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ANLISIS DE LA CADENA DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS
PRIMER INFORME
Sal Antonio Soliz Salinas

Dic.-2002
Cadena Productiva del Cuero y sus Manufacturas

1. Descripcin del Cluster
La produccin de cueros y sus manufacturas se inicia en la crianza de ganado de
distintas especies (bovino, caprino, ovino y camlido), considerando que los cueros
crudos son un subproducto del faenado de animales, la cadena del cuero esta comprende
cuatro eslabones: el faenado y comercializacin de cueros crudos y salados, la
curtiembre para la produccin de cuero semiterminado (wet blue) y cuero y otros
productos terminados (suela, baqueta, nobuc, etc), la manufactura de artculos de cuero:
prendas de vestir, calzados y artculos de marroquinera y peletera y, por ltimo, la
comercializacin de todos los productos finales donde intervienen los propios
productores, intermediarios mayoristas y minoristas y servicios de transporte.
Crianza, Faenado y Produccin de Cuero.
La disponibilidad de cueros crudos como materia prima para la produccin de cueros
semiprocesados y terminados es limitada y est determinada por el nmero de animales
que se faenan para la produccin de carne. El nmero total de cabezas de ganado de las
cuales se obtienen cueros y pieles como materia prima para la curtiembre, se ha
incrementado de 17.2 millones en 1995 a cerca de 19 millones en el ao 2001, con una
tasa promedio de crecimiento anual de 1.5%.
La zona de mayor produccin de ganado vacuno es el oriente del pas, donde se tiene
ms del 50% del total nacional, que asciende casi a 7 millones de cabezas. El
crecimiento del nmero de cabezas de ganado vacuno es de 1.3% anual. La regin
occidental del pas ( La Paz, Oruro y Potos )concentran la mayor poblacin de
camlidos y ovinos con un 71% del total nacional. El nmero de cabezas de ganado
ovino fue de 8.8 millones (2001), con un crecimiento anual de 2.6% promedio, en los
ltimos seis aos. 1
La poblacin de camlidos en 1997 alcanzaba a 2,815,524 cabezas, de las cuales
2,398,572 son llamas y 416,952 son alpacas. La extraccin anual de llamas es de
246,184 cabezas, que comprende la venta de ganado en pie y trueque, la tasa de
extraccin promedio es de 10.3%. La produccin de cueros de llama en general es de
176,365 unidades, de las cuales 70,708 son para la venta y 105,657 unidades son para
consumo familiar. 2
La tasa de extraccin (nmero sacrificios/nmero de cabezas), que a nivel nacional es
ms menos 13.5%, indica que el nmero de cueros y pieles potencialmente
disponibles es de 2.54 millones, de los cuales hay que descontar los destinados al
consumo familiar y al trueque.
Para el faenado del ganado se tienen registrados por el SENASAG 43 mataderos
municipales y privados, existen adems 15 mataderos o centros de faenado para
1
"Cadena Productiva del Cuero" (Secretaria Nacional de Industria y Comercio, Abril 1997)
Keiji Hashimo to. Informe Final, Proyecto de Asistencia tcnica sobre el mejoramiento del proceso
industrial y Comercializacin de la carne de llama. JICA. La Paz, 2002.
2
camlidos en la zona del altiplano, existiendo adems muchos otros centros de faenado
en todo el pas que no estn registrados.
El volumen de la produccin de cueros fue de 9.3 millones de Kg en 1999 3
La produccin de cueros proviene (segn el INE) de 80 empresas de curtiembre, de las
cuales 27 corresponden a las registradas en la Cmara nacional de Industrias, las que
concentran la mayor parte de la la produccin de cuero, aunque se estima la existencia
de alrededor de 150 a 200 curtiembres clandestinas, de estas 30 estn ubicadas en La
Paz, poco ms de 80 en Cochabamba, cerca de veinte en Santa Cruz y el resto
diseminadas por todo el pas.
El volumen de la produccin de cueros ascenda a 7.4 millones de Kg. en 1999; el valor
bruto de la produccin anual, oscila entre los 18 y 23 millones US$., el valor agregado
(considerando el aporte de valor desde la piel como materia prima hasta el cuero
acabado), oscila entre 5 a 6 millones US$, que representa alrededor del 0.4 a 0.5 % en la
participacin del producto interno bruto (PIB) industrial y de 0.06 a 0.08% en la
participacin del PIB a nivel nacional.
En la provisin de cuero, las curtiembres se diferencian claramente por su capacidad de
procesamiento, las curtiembres grandes procesan ms de 5,000 piezas de cuero y pieles
mensuales, las medianas de 1,000 a 5,000 piezas y la pequeas menos de 1000. Los
productos son principalmente cueros curtidos de res y en menor medida cueros curtidos
de oveja, los cueros procesados de primera calidad son para la exportacin y los de
segunda calidad para el mercado local.
Las empresas con mayores volmenes de produccin se hallan ubicadas en el
departamento de Santa Cruz, pero el mayor nmero de curtiembres y el centro de la
curtidura por tradicin es Cochabamba. Los departamentos donde se procesa la mayor
cantidad de pieles son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, con alrededor de 700,000
pieles/ao y se estima que a nivel nacional se llega a procesar 800,000 pieles/ao.
Las grandes curtiembres han establecido un amplio circuito de acopio que les permite la
recoleccin de pieles y cueros crudos en mataderos de las principales ciudades y
regiones ganaderas, la distribucin de estas materias primas es segn la capacidad de
procesamiento de las empresas y esta garantizada por acuerdos no contractuales entre
las empresas y de estas con las asociaciones de matarifes de los distintos mataderos.
Su produccin es diversificada aunque se concentra en cueros semiprocesados,
producen cuero en estado seco y cuero semiprocesado, WET BLUE en una relacin de
1a4
Poseen una gran capacidad productiva en relacin a las curtiembres informales y
destinan la mayor parte de su produccin de primera calidad a la exportacin o a sus
talleres de confeccin.
Puesto que controlan el abastecimiento de cuero en el mercado local, tienen la
capacidad de modificar de manera discrecional los precios y volmenes del cuero que
ponen a la venta en temporadas de alta demanda. Asimismo han establecido un circuito
comercial con sus propias sucursales o a travs de intermediarios en las distintas
ciudades del pas.
La utilizacin de la capacidad instalada est alrededor del 50%.
3
No se tienen datos ms actualizados para los volmenes de produccin .
En la produccin de manufacturas de cuero y calzados, el INE tiene registradas a 19 y

34 empresas, respectivamente; sin embargo las unidades econmicas informales
constituyen en nmero mayor pocentaje de productores de manufacturas de cuero, se
estima que en la ciudad de La Paz y el Alto existen cerca de 700 productores informales
de chamarras y artculos de cuero diversos y mas de 900 en Cochabamba (incluidos los
fabricantes de calzados).
El volumen de la produccin de manufacturas de cuero en 1999 fue de poco menos de
1.9 millones de Kg. El indice del volumen fsico de la fabricacin de prendas de vestir
(base 1990=100) ha pasado de 218,45 en 1996 a 294.47 en 2001, mientras que en la
fabricacin de calzados ha retrocedido de 195,3 a 122,2.
Las exportaciones de la cadena de cueros en volumen han ascendido de 3.7 millones de
kg en 1998 a 8 millones en 2001, valor de las mismas pas de 12 millones a 23.9
millones en el mismo periodo, el 89% de las exportaciones se concentra en cueros y
pieles crudos, semiprocesados (wet blue) y terminados.
Alrededor del 60% de la produccin total de cuero es exportada como wet blue a los
mercados de Europa (Italia, Espaa), Asia (Corea, Japn), Amrica (EEUU, Mxico,
Argentina, Brasil, Per, Chile) y Oceana (Australia). En volmenes menores, se
exporta cuero manufacturado como marroquinera (bolsos, artesana, maletines) a
diferentes pases, siendo los mercados ms importantes EEUU y Venezuela.
Las exportaciones de wet blue se hallan entre los 8 a 11 millones US$. Se estima que
alrededor del 50% de su produccin es destinada al mercado externo; este valor supera
al coeficiente de exportacin nacional (12.7%) y es uno de los ms altos en la industria
manufacturera (el coeficiente de exportacin ms alto es 66% para la industria de la
soya)
Las exportaciones de manufacturas, en contraste con la dinmica de los cueros
semiprocesado ha tenido una dinmica descendente en sus exportaciones las que se han
reducido en cerca de 300 mil dlares desde 1998 hasta llegar a 1 milln 500 mil en
2001.
Las prendas de vestir y los calzados han tenido crecimientos moderados en el valor de
sus exportaciones, sin embargo el bajo monto de sus exportaciones no ha tenido
incidencia en las exportaciones globales.
El gran reto para la cadena de cueros radica en exportar productos con mayor valor
agregado, la relacin valor/kg de las exportaciones es:
Cueros y pieles crudos, semiprocesados y terminados
Manufacturas de marroquinera y peletera
Prendas de vestir y complementos
Calzados
Total
2,72
29,78
11,92
5,43
2,99
Considerando que las materias primas constituyen el mayor porcentaje de los costos de
fabricacin de manufacturas de marroquinera y peletera y de prendas de vestir, el
enfoque estratgico exportador de la cadena debera centrarse en la promocin decidida

de las exportaciones de estos productos.
2. Descripcin detallada de la cadena
ESQUEMA DELCLUSTER DEL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

Exp. cuero semiExp. (contrabando)
de cuero crudo salado terrminado (Wet blue)
Comercializadores
de manufacturas
Confecciones en Cuero
Marroquinera Zapatera
GREMIOS:
CNI, CDI, CAO, IBCE,
CAMEX, CADEXCO,
CANEB, CADEPIA
COOP. INTERNAL.
CAF, BM, JICA
Proveedores (imp)
insumos-confeccin
Emp. importadoras
de maquinaria
Comercializadores
Cuero y Pieles Curtidas
Curtiembres:altiplano, valles,
Santa Cruz e informales
Min. Vicemin.
SBPC, UPC, CDC
C-Probol, SIVEX
INST. PRIV.
ASIST.TC. Y
SERV. DES. EMP
Mdo. Nal. Cueros Mdo. de frontera

terminados,
Mdo. Externo
manufacturas.
SAT, SIBTA, SNMAC

SENASAG
Mpios/Prefs
Acopiadores, rescatadores
Comercializadores
Cuero Crudo
Mataderos: Mples, Privados
Urbanos y Rurales
GREMIOS SECTOR:
FEGASACRUZ, ANICC,
ABOQUITEC, AICC
APROPAC
Rescatadores
Internadores y mayoristas
Ganaderos de Vacunos
Altiplano y Valles,
Santa Cruz y Beni,
Llamas y Ovejas
Proveedores (imp)
insumos curtiembre
Emp. Transporte,
transporte libre
Servicios portuarios
y aeroportuarios
Servicios de
Certificacin
Servicios financieros
banc. y no banc.
Segn los datos estadsticos obtenidos de la FAO, el nmero total de cabezas de ganado
de las cuales se obtienen cueros y pieles como materia prima para la curtiembre, se ha
incrementado de 17.2 millones en 1995 a cerca de 19 millones en el ao 2001, con una
tasa promedio de crecimiento anual de 1.5%.
Bolivia: Existencia de Cabezas de Ganado
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Caprinos
1,496,310
1,500,000
1,496,310
1,496,310
1,500,000
1,500,000
1,500,000
Ganado
Vacuno
5,999,895
6,117,686
6,237,821
6,386,760
6,556,030
6,724,590
6,725,000
Camlidos
1,792,441
1,838,241
1,850,000
1,850,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
Ovinos
7,883,866
8,038,933
8,232,035
8,409,134
8,574,545
8,751,920
8,752,000
TOTAL
17,172,512
17,494,860
17,816,166
18,142,204
18,530,575
18,876,510
18,877,000
Fuente: FAOSTAT
BOLIVIA: EXISTENCIA DE CABEZAS DE GANADO

20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1995
1996
1997
Caprinos
1998
Ganado Vacuno
1999
2000
Camelidos
2001
Ovinos
Bolivia: Produccin de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)

10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1992
1993
1994
Cueros de Bovino
Total Pieles y Cueros
Prod. Manuf. Cuero
1995
1996
1997
1998
Pieles Ovino, Caprino y Camlidos

Prod. Cueros Semiproc.
ELABORACIN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE

VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIN DEL CUERO EN BOLIVIA
1999
Bolivia: Demanda Aparente de Cueros, Pieles y sus

Manufacturas (Kg)
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
1992
1993
Total Pieles y Cueros
1994
1995
Importaciones
1996
1997
Exportaciones
1998
1999
Demanda Aparente
ELABORACIN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO
DEL SECTOR DE TRANSFORMACIN DEL CUERO EN BOLIVIA
Esta seccin resumen fu tomada de la Gua Tcnica de Produccin Ms Limpia para

Curtiembres CNI CILP CPTS
En el contexto de la economa nacional, el subsector curtiembres est
adquiriendo cada da ms importancia debido a las grandes expectativas, a
futuro, de generacin de empleo y divisas, por la exportacin de cueros a
mercados extranjeros (norteamericanos principalmente).
En Bolivia, se procesa diferentes tipos de piel: vacuno, ovino, camlido, caprino
y lagarto, siendo la de vacuno la ms utilizada. En los ltimos aos, sin
embargo, el curtido de piel de camlido ha aumentado, principalmente, en los
departamentos de La Paz y Oruro. Por otro lado, el gobierno de Bolivia ha
otorgado un cupo limitado (respetando el convenio del CITES) para la caza de
lagartos cuyas pieles se destinen al
curtido3. Las pieles de lagarto se exportan al exterior a precios sumamente
elevados alrededor de 20 US$/pie2). A esta actividad estn dedicadas algunas
curtiembres del Oriente (Beni y Santa Cruz) y de Cochabamba.
Por diversos factores, no se conoce la cantidad de curtiembres en Bolivia. La
mayor parte de las empresas grandes y medianas estn inscritas en las Cmaras
departamentales de Industria. En cuanto a las micro y pequeas industrias,
muchas de ellas son informales y muy pocas estn registradas en las
CADEPIAs o ADEPIs razn por la cual se hace difcil estimar la cantidad de
las empresas pequeas existentes 4 4.
Existen varias fuentes de informacin sobre la cantidad de curtiembres en
Bolivia:
Segn datos del VICI, en el ao 1999 existan alrededor de 80 empresas del
rubro legalmente establecidas en el pas. La Cmara Nacional de Industrias
4
Como una muestra de la gran cantidad de curtiembres que existen en Bolivia y de lo complejo que es la obtencin de
datos, segn la referencia /33/ se estima que en Cochabamba existen ms de 2,000 curtiembres industriales y
artesanales familiares y personales.
(CNI) a nivel nacional, para el ao 2001, tiene inscritas a 27 empresas, dentro de

los establecimientos de Curtiduras y Talleres de Acabado (ver cuadro 3.1). 5
Los volmenes de produccin de cuero estn directamente ligados a la

produccin de carne, debido a que es la nica fuente de obtencin de pieles (en
Bolivia no se importa pieles), las que posteriormente sern comercializadas y
procesadas.
La figura 3.2 muestra las cantidades de pieles de vacuno procesadas para el ao
2000. La distribucin porcentual de pieles de vacuno procesadas por
departamento en el mismo ao, se muestra en la figura 3.3.
Entre los mayores problemas, en cuanto a la materia prima, estn:

a) Escasez de materia prima:
Si bien existe capacidad instalada en el pas para procesar un mayor nmero de
pieles, la cantidad ofertada en el mercado para su procesamiento no satisface la
demanda. Las empresas ms grandes logran adquirir esta materia prima de
mataderos municipales y privados de acuerdo a contratos con cupos
establecidos. Las empresas medianas y pequeas la obtienen tambin de
5
Gua Tcnica de Pr oduccin Ms Limpia para Curtiembres CNI CILP CPTS
mataderos, adems de rescatadores, intermediarios o directamente de los

propietarios (campesinos principalmente). Esta escasez se acenta por la
exportacin ilegal de pieles hacia los pases vecinos, algo que hasta hoy no se ha
podido frenar.
b) Calidad de las pieles:
Las curtiembres, debido a la escasez, aceptan comprar pieles de baja calidad lo
que implica mayor trabajo y menor superficie til para producir un cuero de alta
calidad. Esto incide en los costos de produccin y disminuye la competitividad
al tiempo de exportar.
En general, la piel no es tratada de buena manera por los ganaderos ni por los
mataderos, porque no se la considera un bien de gran valor. Entre los principales
problemas derivados del maltrato de la piel se tiene: marcas de fuego en el
ganado para sealar la propiedad (se ha visto hasta 20 marcas en una sola piel);
los cercos de pas lastiman la piel de los animales; las garrapatas se incrustan en
la piel causando deformaciones; las enfermedades del ganado, como la fiebre
aftosa, disminuyen la oferta de carne vacuna por lo que disminuye la cantidad de
pieles ofertadas; la mayo r parte del ganado en el Oriente es ganado lechero, lo
que implica ejemplares muy gordos, cuya piel no es apta para cueros de alta
calidad debido a la presencia de estras en la piel; el inadecuado transporte de los
animales ocasiona lesiones en la piel;
los mataderos emplean tcnicas
inadecuadas que malogran la piel, por lo que stas llegan a las curtiembres con
tajos o cortes, mal manipuladas y muy sucias. Empero, las condiciones de cra,
el clima, el tipo de raza en los valles y, especialmente, en el altiplano permiten
obtener pieles de mejor calidad (con menos marcas de fuego, incrustaciones de
garrapatas o lesiones por pas).
La calidad del cuero boliviano es reconocida a nivel mundial, no obstante, las
empresas no lo pueden exportar como cuero acabado debido a presiones
comerciales en los mercados externos y a los problemas antes mencionados.
La matanza de los animales ha mejorado con la instalacin de modernos
mataderos contribuyendo de sobremanera a que las pieles presenten mejores
condiciones. De todas maneras, estos esfuerzos deben incrementarse y mejorarse
continuamente.
A Nivel Manufactura.
Existen tres subsectores importantes: el de confecciones de prendas de vestir, el

de zapatera y el de marroquinera . El sector de fabricacin de calzados tiene un
INVOFIM de 118.84 para 1991 y de 155.77 para 1995, con una marcada
tendencia de crecimiento. No se tiene informacin exacta para los otros dos
sectores, aunque su produccin presenta una tendencia creciente.
Datos INE : Encuesta Industria Manufacturera, 1988 1994).
CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad.

www:boliviaindustry.com
INDICE DE VOLUMEN FISICO

DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (INVOFIM):
(Base 1990)
CIIU RAMAS DE ACTIVIDAD
1996
1997
INDICE GENERAL
133,22
138,80
Fabricacin de Prendas de Vestir,
3220 Excepto Calzados
218,45
252,33
3231 Curtiduras y Talleres de Acabado 98,66
107,14
Fabricacin de Calzados, excepto
3240 de Caucho Vulcanizado
195,30
216,26
Fuente: INE
Valor Bruto de la Produccin (VBP)
1988 - 2001
1998 1999 2000(p) 2001(p)
143,27 145,98 146,98 145,34
253,61 239,32 247,88 294,47
124,69 132,53 132,66 116,63
214,91 186,25 178,71 122,20
La Rama de Matanza de Ganado, genera un valor bruto de la produccin de

1,133 millones de Bs., que corresponden al 11% del valor bruto de la produccin
total de la industria manufacturera, con un crecimiento del 15.8% entre 1990
1994.
El Subsector de las Curtiembres tiene un valor bruto de la produccin de 85
millones de Bs., con un crecimiento del 0.6% en valores constantes para el
perodo 1990 1994.
Por las caracterstica de calidad la materia prima se divide en tres clases : La de
primera, segunda y tercera clase, definidas por la peculiaridad de la piel. Los
volmenes de produccin de curtiembres para el ao 1994 en ocho
establecimientos se ha procesado 1.499,042 Ft2 de cuero vacuno, con un
promedio de 5.6 Bs./ft2 un volumen de 2.597.908 ft2 de oscaria, producto
utilizado en zapatera con un promedio de 6.8Bs./ft2 y 200,348 unidades de
cuero semielaborados con un precio promedio de 138.5 Bs.U. los cuales son los
productos con volmenes de produccin ms significativos.
La Rama de Productos Manufacturados de Cuero, crea un valor bruto de
produccin de 7.5 millones de Bs. con un crecimiento de 3.5% para el perodo
90-94.
El Subsector Industria del Calzado, crea un valor bruto de produccin de 104
millones de Bs., con un crecimiento del 3.3% en promedio anual .
Valor Agregado
(VA) El sector curtiembres en 1994 tuvo un porcentaje de valor agregado
(VA/VBP), de 25.28%, las manufacturas del cuero tienen el ms alto indicador
con un 48.66% de la industria de calzados que genera un 34.27 del valor bruto
de la produccin como valor agregado.
La Rama de Matanza de Ganado, alcanza a un total de 255 millones de Bs. que
es el 5.9% del valor agregado del total de la industria manufacturera.
7

Al Subsector de las Curtiembres corresponde un total de 21,6 millones de Bs.

que es el 0.5% del valor agregado total.
La Rama de Productos Manufacturados de Cuero genera 3.7millones de Bs. de
valor agregado. Son el 0.08% del valor agregado total. El Subsector Industria
del Calzado, genera 35.7 millones de Bs que es el 0.82% del valor agregado
total.
Establecimientos y actores de la cadena
Nmero de Establecimientos
El sector primario de la cadena constituido por el rubro Matanza de Ganado (CIIU
3111) cuenta a nivel nacional con 43 establecimientos entre municipales y privados.
El Subsector Curtiembre (CIIU 3231), cuenta con 26 establecimientos existentes: 9 en
Cochabamba,8 en La Paz y 3 en Santa Cruz.
El Subsector Manufacturero del Cuero (CIUU 3233),cuenta con 52 establecimientos
concentrados en la ciudad de La Paz y Cochabamba.
La Rama Fabricacin de calzados cuenta con 243 establecimientos que se encuentran
principalmente en Cochabamba y La Paz .
Datos INE : Encuesta Industria Manufacturera, 1988 1994). 8
BOLIVIA, NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR AO

SEGN CLASE DE ACTIVIDAD
80
70
60
50
40
30
20
10
0
29
27
29
30
27
20
26
24
1995
1996
1997
1998
Fabricacin de Calzados
Fabricacin de Maletas, Bolsos de Mano y Artculos Similares
Curtido y Adobo de Cueros
Adobo y Tejido de Pieles, Fabricacin de Artculos de Piel
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, POR

TRAMOS DE EMPLEO
1-4 5-14 15-29 30 - Ms TOTAL
8

P. VESTIR Y ADOBO PIELES

CURTIDO CUEROS , CALZADO
2762 133
194 50
10
19
8
17
2913
280
FUENTE: INE, II Censo de Establecimientos Econmicos, 1992.

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS, POR TRAMOS DE EMPLEO
3500
3000
2913
2762
2500
2000
1500
1000
500
133
10
194
280
50
19
17
0
1-4
5-14
15-29

30 - Ms
TOTAL
Nivel de empleo generado
2500
BOLIVIA: TOTAL DE PERSONAL OCUPADO, SEGUN CLASE

DE ACTIVIDAD
2000
1037
956
1000
203
209
500
982
0
1500
1223
1158
173
157
951
866
856
1995
1996
1997
1998
Adobo y Tejido de Pieles, Fabricacin de Artculos de Piel
NUMERO DE OCUPADOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, POR TAMOS DE

EMPLEO
TOTA
1-4
5-14 15-29 30 - Ms
L
4757 905 188
571
6421
405
401 371
1117
2294
FUENTE: INE, II Censo de Establecimientos Econmicos, 1992.
El sector Matanza de Ganado. Emplea a 1516 trabajadores con un valor de

remuneracin mensual a 830 Bs./Persona Mes. En el departamento de La Paz,
se emplea a 229 personas, a 263 en Cochabamba, a 357 en Santa Cruz y en el
Beni 157 trabajadores.
El Subsector Curtiembre emplea a 792 personas, con un promedio que tiene de
30.5 trabajadores por empresa. Tiene un 75.8% del total de trabajadores
concentrados en mano de obra directa.
El Subsector Manufacturero del Cuero. Emplea a 272 trabajadores con una
retribucin promedio de 270 Bs./Persona Mes, con un 51% del total de mano
de obra directa. La rama manufacturera tiene un promedio total de 5.3
trabajadores por empresa
La Rama Fabricacin de calzados emplea a 1378 trabajadores con una
retribucin de 270 Bs/Persona - Mes, con un tamao promedio de 5.7
trabajadores. En la fabricacin de calzados, la mano de obra directa es de 49.6%
sobre el total de trabajadores. 9
NUMERO DE TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA DEL CUERO

AO 2000
600
490
510
500
400
300
200
200
80
100
30
10
15
Be
ni
Ta
rija
Or
ur
o
Su
cr
e
La
Pa
z
Co
ch
ab
am
ba
Sa
nt
aC
ru
z
PRODUCCIN DE CHAMARRAS DE CUERO Y TELA EN LAS CIUDADES

DE LA PAZ Y EL ALTO10
Las pequeas curtiembres clandestinas en la ciudad de La Paz son aproximadamente 30,
estn relacionadas con talleres de confecciones de chamarras, alcanzan una produccin
de 300 a 1,000 pzas por mes; estas curtiembres se encuentran en trnsito hacia
curtiembres de tipo semiempresarial.

10
Datos tomados de Carlos Arce Vargas, CEDLA, 1995
Las curtiembres grandes han creado un circuito comercial para la venta de sus productos
bastante extendido de sucursales e intermediarios ubicados en las zonas de Rosario y 12
de Octubre. Se han identificado 13 intemediarios: 9 pequeos cuyas ventas diarias
suman hasta 500 bs; 2 intermediarios medianos con un nivel de ventas de 500 a 1,000
Bs. y 2 grandes con ventas de 1,000 a 3000 Bs.
En la provisin de insumos como telas, hilos, pegamento, broches y hebillas, la mayor
parte de estos productos son importados (95%), los artculos que son de origen nacional
son liga, esponja y cierres. Los comerciantes distribuidores de estos productos realizan
el 55% de las compras en el mercado interno. La diversidad de su stock depende de su
capital de giro anual: 34% posee hasta 10,000 Bs, 23% hasta 30,000 Bs., 43% ms de
40,000 Bs.
La fuente de financiamiento de su negocio proviene en 46% del ahorro personal, 20%
de crdito de proveedores, 17% de instituciones crediticias y 17% de otros prstamos.
Realizan sus ventas al contado en un 76% del total, otorgando crdito parcial hasta tres
meses realizan prcticas de descuento espordicamente.
La competencia esta dominada por la diferencia de precio, mismo que puede tener
cambios significativos ya que el suministro de producto no es suficiente y es muy
sensible a la estacionalidad
En los confeccinistas de Chamarras de Cuero del Sector informal predominan talleres
de tamao reducido, de los cuales una parte estn ligados por vnculos de propiedad a
las curtiembres empresariales ms grandes. Existe, por otro lado, relacin entre talleres
pequeos y curtiembres clandestinas: pequeos talleres integrados
La permanencia de estas unidades econmicas ante las fluctuaciones de la demanda es
mayor en las de menor tamao, si bien los datos del siguiente cuadro corresponden a
1995, la situacin no ha cambiado
Los talleres de mayor tamao reducen su personal en pocas de baja demanda o
prcticamente paralizan sus actividades.
Establecimientos informales por tramos de empleo
(Participacin porcentual)
1a4
5a9
Actual
73.3
24.4
Temporada alta
53.3
38.9
Temporada baja
80
18.9
Fuente: CEDLA, Encuesta de Potencial Dinmico, 1995
+ de 10
2.2
7.8
1.1
Segn el Cedla, EXISTEN 550 unidades econmicas de este tipo en las ciudades deLa
Paz y El Alto, de las cuales 10 estn vinculadas a curtiembres empresariales y 45%
estn ubicadas en La Paz y el restante 55% en el Alto
Las principales caractersticas del titular dan cuenta que el 63% de los talleres son
dirigidos por hombres, hecho que no refleja la alta participacin de la mujer en diversas
tareas productivas; 45% de los titulares son menores de 35 aos, el 60% de estos
emprendedores no ha pasado de la instruccin primaria y solo el 8% tiene ms de doce
aos de instruccin.
Edad y Grado de Instruccin del Titular

Edad
%
Grado de Instruccin
Hasta 24 aos
4.4
De 1 a 5 aos
25 a 34
41.1
De 6 a 8
35 a 44
31.1
De 9 a 12
Ms de 45
23.4
Mas de 12
TOTAL
100
TOTAL
Fuente; CEDLA,, Encuenta de Potencial Dinmico, 1995
%
25.6
33.36
33.3
7.8
100
Existe una estrecha relacin entre nivel de instruccin del titular y relativo xito de la
unidad econmica, esta situacin explica el permanente surgimiento y simultneamente
la alta mortalidad en los talleres informales, adems de la alta movilidad de la fuerza
laboral contratada.
El 56% de los titulares de estos emprendimientos han tenido experiencia de trabajo
previa en la confeccin de prendas de vestir y calzados o en manufactura en general, sin
embargo el 26% lo ha hecho sin experiencia laboral previa alguna. En relacin al tipo de
empresa donde adquirieron experiencia de trabajo, el 37.8% lo ha hecho en empresas
familiares, el 32% en empresas constituidas o de tipo semiempresarial.
Experienc ia de Trabajo Previa del Titular
Actividad anterior
%
Tipo de
Anterior
Familiar
Empresa %
Prendas de vestir y 32.2

calzados
Manufacturas
23.5
Semiempresarial
Comercio
15.4
Empresarial
Servicios
3.3
Estatal
Ninguna
25.6
Ninguno
TOTAL
100
TOTAL
37.8
18.9
13.3
4.4
25.6
100
Entrando en mayor detalle sobre las cualidades de los titulares, el documento del
CEDLA explicita que el 27% ha sido anterior propietario de un negocio, el 47%
trabajador dependiente y el 26% no tuvo experiencia laboral.
La necesidad de encontrar una fuente de trabajo con altos riesgos para su patrimonio se
constanta con los datos siguientes: el 63.4% de los titulares ha iniciado su negocio sin
conocimiento del mercado del rubro al empezar, el 60% lo ha hecho sin conocimiento
previo suficiente para la administracin delnegocio, el 57.8% con conocimiento
deficiente acerca de la forma de organizar el trabajo y solo el 51.1% con conocimiento
suficiente del oficio.
Los datos anteriores explican que la antigedad y especializacin de los talleres
informales sea baja, el 60% tiene una antigedad menor a 5 aos, el 20% entre 5 y 10
aos, 20% y solo 20% ms de 10 aos
El bajo nivel de especializacin tambin resulta en que un 30% de los titulares de los
talleres confeccionistas de chamarras de cuero tengan una actividad secundaria, otro
30% se dedique a la confeccin de otras prendas de vestir, 70% fabriquen otros
productos de cuero o se dediquen al comercio de textiles y transporte pblico.
La poblacin ocupada promedio se ha incrementado de 3 a 4 trabajadores en 10 aos, es

decir que siguen siendo talleres de las mismas dimensiones de subsistencia con una alta
variacin de empleo en las temporadas de ventas altas, con prcticas tradiciona les en el
reclutamiento y formacin de mano de obra: vnculos familiares y padrinazgo y con
procesos de aprendiz a maestro sin capacitacin sistemtica de los mismos titulares.
La tecnologa y las caractersticas del proceso de produccin son comunes a todos los
tipos de unidades econmicas, la diferencia es el nmero de mquinas segn su
capacidad. El trazado y corte es manual, por la falta de homogeneidad del cuero,
predominan mquinas de coser semiindustrial en el cosido, por su mayor capacidad de
arrastre; es notable la agilidad para adaptar mquinas de pedal domsticas a mquinas
elctricas. Los talleres integrados tienen un proceso de produccin ms complejo
porque realizan una fase previa de curtido y tratamiento de la materia prima.
Las tareas bsicas de la produccin de chamarras de cuero han transcurrido sin cambios
fundamentales en los ltimos 10 aos, estas son: Preparacin del material (revisin de
calidad, adecuacin de piezas a distintas medidas, etc), Trazado del modelo, Corte,
Confeccin o costura, Acabado (colocacin de broches, botones, cierres, etiquetas, etc.)
La introduccin de mquinas modernas no ha revolucionado integralmente los procesos
de produccin ni ha incrementado la capacitacin profesional de la mano de obra, solo
ha permitido acelerar algunas fases y alivianar el trabajo anteriormente manual con
mquinas a pedal
En los talleres familiares y semiempresariales hay ausencia de la divisin del trabajo:
persisten los trabajadores con mltiples habilidades
La inversin en maquinaria se elevo de 1.8 a 3.6 mquinas por taller, para 1995
El promedio de inversin ha subido de $US 543 A $US 2,087, fundamentalmente por
sustitucin de mquinas domsticas por mquinas elctricas industriales y
semiindustriales
Las fuentes de financia miento de los talleres confeccionistas de chamarras corresponden
a ahorros personales en 23%, a reinversin de ganancias en 44%, prstamos de ONGs
en 18% y crditos bancarios 4%
Los talleres informales

Las unidades econmicas de carcter familiar con menos de 4 trabajadores que
representan el 13% del total, tienen una inversin de 2,600 dlares y operan con un
capital de trabajo promedio de 800 dlares; estos montos les permiten producir
alrededor de 750 chamarras por ao, con una productividad media de 22.5
chamarras/mes por trabajador. Son este tipo de talleres, los que presentan el mayor nivel
de productividad media del trabajo, levemente mayor que las unidades
semiempresariales del mismo tamao. Ests ultimas presentan una relacin capital de
trabajo/volumen de produccin mucho mayor que las unidades familiares, es decir que
requieren de mucho ms dinero en giro por unidad producida, las unidades
semiempresariales de 5 a 9 trabajadores estn en la misma situacin pero adems tienen
inversiones totales mucho mayores y una productividad levemente menor, los
problemas mayores en la eficiencia y la productividad se presentan en las unidades
semiempresariales de ms de diez trabajadores. Estos atos reflejan que no es

conveniente para los talleres informales aumentar el nmero de trabajadores por si solo,
sino se incrementan las capacidades administrativas y junto con ellas los montos de
inversin para repuntar la (ms) baja productividad por trabajador. La experiencia en
aos del titular en promedio, que para las unidades familiares es de 9.7 aos y para las
unidades semiempresariales de 4 aos, el control ms directo sobre los trabajadores
(familiares) y la disponibilidad de menos recursos por lo tanto la suncin de prcticas
para reducir los costos, seran los elementos ms importantes para que estas unidades
funcionen ms eficazmente con los recursos que tienen. Sin embargo, aunque el diablo
sabe ms por viejo..., la eficiencia y la productividad de los confeccionistas de
chamarras no se puede sustentar en las limitaciones expuestas. La productividad debe
ser creciente por encima de todos los dems indicadores, sin que necesariamente
implique un crecimiento en el nmero de trabajadores y para esto se requerirn de
mecanismos de asociatividad realistas y eficaces.
Distribucin porcentual de la Unidades Econmicas

Org. Del _Trabajo
1a4
5a9
Fam
13.3
Semiemp.
60
24.4
Capital total de los establecimientos informales (en $us corrientes)
Org. Del _Trabajo
1a4
5a9
Fam
2599
Semiemp.
3626
7011
+ de 10
2.2
+ de 10
4655
Capital de Trabajo de los establecimientos informales (en $us corrientes)

Org. Del _Trabajo
1a4
5a9
+ de 10
Fam
794
Semiemp.
2025
3640
1850
Volumen promedio de produccin anual de los establecimientos informales (nmero de
productos)
Org. Del _Trabajo
1a4
5a9
+ de 10
Fam
743
Semiemp.
887
1523
836
Productividad media del trabajo de los establecimientos informales (nmero de
productos por trabajador)
Org. Del _Trabajo
1a4
5a9
+ de 10
Fam
22.5
Semiemp.
20.1
19.2
7
Ingresos por ventas y costos anuales promedio (Bs. Corrientes)
1a4
5a9
Org. Del _Trabajo
Costo
Vtas.
Costo
Vtas.
Fam
118780 152052
Semiemp.
153038 195237
296977
412783
+ de 10
Costo
Vtas.
191520
203840
Margen bruto anual de los establecimientos informales en porcentajes

Org. Del _Trabajo
1a4
5a9
+ de 10
Fam
22
Semiemp.
22
28
6
Comercializacin
72% son ventas directas del productos al consumidor
24% con un intermediario minorista
4% con comerciante mayorista
Mercados
Mercado interno de bajos ingresos (ferias y mercados, productos de bajo precio y
calidad inferior
Mercado interno de ingresos medios y altos, mercados y ferias permanentes, tiendas y
locales de ropa exclusiva, mayor precio y calidad.
La estructura de gasto familiar: Prendas de vestir cayo de 11.4 en 1966 a 8.2% en 1991
(a 7.8 y 7.5% en La Paz y El Alto)
El 70% de los demandantes es de ingresos bajos y medios
Demanda muy estacional
Tenencia de 2.6 chamarras de cuero por familia
Mercado externo de bajos ingresos: mercado del Desaguadero
Concurren semanalmente 200 productores y comerciantes,
Ventas promedio 40 chamarras a 25 $us
200,000 $us total semanal
Las empresas formales exportaron 33,000 $us, promedio anual en 4 aos (1995)
Dinmica del subsector y relaciones funcionales de los actores
La oferta de cuero dominada por pocas grandes curtiembres: importantes niveles de
tecnificacin y amplia red de acopio de cuero crudo, controlan el precio, la cantidad y
calidad de la materia prima
Provisin costosa y defivciente de materia prima para los confeccionistas en cantidad y
calidad, productos de 2 calidad
Preferencia del mercado de exportacin
Surgen curtiembres clandestinas y rescatistas de cueros crudos
Provisin de insumos:
Telas para forro, Esponja y fibras sintticas de relleno, cierres, ligas, botones y broches.
Importados de Chile por Comerciantes (Coreanos)
Insuficiente e inoportuna dotacin de insumos.
Problemas centrales.
Mercado oligoplico de insumos para la confeccin
Grandes curtiembres coludidas: Controlan el sisterma de acopio y recoleccin de cuero

por su gran capacidad financiera y las relaciones establecidas de muchos aos
Oferta en cantidad y calida inadecuadas
Exportan un gran porcentaje del cuero en estado crudo y semielaborado
Dificultad de acceso a los factores productivos
Alta eventualidad y baja calificacin en la mano de obra
Subcontratacin del trabajo a domicilio
Las MyPEs del sector no tienen acceso al sistema bancario
El microcrdito es insuficiente y sus condiciones son menos atractivas
Dificultasd de acceso a bienens de capital
Impide la formacin de inventarios de insumos para enfrentar la variacin de precios en
temporadas de alta demanda
Imposibilidad de implementar estrategias de comercializacin
Insuficiente capital de operacin
Dificultad para enfrentar costos laborales mayores, pagos de salarios depende de las
ventas
Escasez de mano de obra altamente calificada
Capacidades tcnico productivas insuficientes
Tcnicas tradicionales de reclutamiento y capacitacin, sin mayores destrezas tcnicas
Dramtica en la creacin de nuevos modelos
Insuficiencia en destrezas tcnicas para la utilizacin de maqwuinarias
Inexistencia de normas de control de calidad
Inexistencia de criterios tcnicas para definir un layout adecuado
Limitadas capacidasdes del titular en U. E. Familiares y semiempresariales
Caractersticas personales de los titulares: historia laboral, nivel de instruccin, y sus
rasgos culturales, se constituyen en en limitantes esenciales para el desarrollo de
capacidades gerenciales.
Ausencia de:
planificacin de las actividades productivas
control y registro de los recursos financieros y administracin bsica de las
transacciones
estrategia de comercializacin que involucre el reconocimiento de los mercados
identificacin de canales de comercializacin
definicin del producto y los servicios adyacentes a la venta
Copia de productos sin innovacin
La definicin de precios y margenes de ganancia tienen como referencia el promedio de
los competidores
La comercializacin se limita a la venta en plaza y puntos de venta tradicionales
No hay bsqueda de nuevos clientes o de promocin del producto
Coeficiente de Productividad 11
El coeficiente de productividad del costo de mano de obra (valor

agregado/remuneracin total) fue ms alto en el sector manufacturero del cuero
con un indicador de 4.12 lo que muestra una mayor generacin de valor
agregado por unidad monetaria invertida en la retribucin de la mano de obra.
El sector curtiembre tiene un valor de 2.91 y la industria de calzados 2.79,
representando menores ndices de productividad del costo laboral respecto al
valor agregado. La industria manufacturera en su conjunto tiene un coeficiente
de productividad del costo de mano de obra de 6.12 .
El indicador de capacitacin laboral (valor agregado/nmero de trabajadores
en mano de obra directa)para el sector de curtiembres es de 239.000
Bs./trabajador, mientras que la rama de calzado presenta un valor de 52.230
Bs./trabajador, el sector del cuero presenta el menor indicador de capacitacin
laboral de 26320 Bs./Trabajador.
Recursos Humanos e Investigacin y Desarrollo Tecnolgico

La administracin de los mataderos es responsabilidad de los gobiernos municipales y
quedando el resto bajo la administracin privada, la mano de obra de los mataderos es
poco calificada y mal retribuida y no se halla bajo la adecuada supervisin. El
desarrollo tecnolgico es un concepto inexistente en el sector y por lo tanto, es
necesario definir polticas sectoriales de mejoramiento sectorial.
Las curtiembres de cueros no cuentan en su mayora con tcnicos especializados en el
proceso, por lo que la utilizacin de su tecnologa no es utilizada en su totalidad. La
manufactura de artculos de cuero se caracteriza por el uso intensivo de la mano de
obra.
Aspectos de Transformacin
Determinacin de los sistemas de produccin, incluyendo costos y precios.
Descripcin de los procesos en curtiembres (Resumen de la Gua Tcnica de
Produccin Ms Limpia para Curtiembres CNI CILP CPTS)
El curtido de pieles probablemente sea uno de los procesos industriales que ms vara
de industria a industria, an cuando se procese el mismo tipo de piel, para un mismo
producto, en condiciones similares. Se dice, y es cierto, que el ltimo que define la
calidad del cuero es el curtidor.
El curtido de pieles consiste en transformar la piel del animal en cuero. Las operaciones
de la curtiembre se dividen en cuatro procesos: Ribera, Curtido, Post-curtido y
Acabado. Desde el punto de vista ambiental (produccin ms limpia), las dos primeras
son importantes por el volumen y la carga contaminante de los efluentes, y las dos
ltimas, por la cantidad de residuos slidos y emisiones de solventes generados en las
distintas operaciones para obtener el cuero acabado.
11

El proceso productivo se describe mediante los diagramas de flujo mostrados en las

figuras siguientes que reflejan el trabajo que se realiza en curtiembres tpicas de Bolivia
que procesan pieles de vacuno.
Proceso de Ribera
El proceso de ribera comprende las operaciones de recepcin de piel, salado o
curado, remojo y/o lavado, pelambre, descarnado y dividido. Su objetivo es
preparar la piel para el curtido limpindola y acondicionndola, adems de
asegurar la humedad requerida para los subsiguientes procesos. Se calcula que
alrededor del 50% del consumo de agua de la curtiembre es empleado en esta
etapa. A continuacin se describe las operaciones de ribera.
Recepcin de pieles
Las pieles pueden llegar a la curtiembre sin acondicionamiento alguno como
pieles frescas, o por el contrario tratadas con sal como frescas saladas o
secas saladas
En Bolivia se reciben las pieles directamente de los mataderos as como de
rescatadores o intermediarios. Dada la escasez de pieles en el mercado boliviano,
no hay mucha exigencia en cuanto a su calidad. Esto hace que su manejo, en la
ganadera y en el faenado, no sea el ms adecuado, lo que trae consigo una
menor superficie de piel aprovechable .
De acuerdo con varios autores, el uso de sal para el curado oscila entre el 20 y
35% respecto al peso de piel a salar. Segn informacin obtenida de curtiembres
bolivianas, las pieles frescas que llegan a sus predios, se salan en sus predios, en
fosas o en el piso, empleando de 3 a 10 kg de sal comn por cada piel, es decir
de 15 a 35% de sal comn sobre el peso de la piel a salar.
Remojo y/o Lavado
El remojo puede efectuarse en pieles frescas, frescas saladas y secas saladas. A
las pieles frescas se las la va o remoja por perodos muy cortos. Los objetivos de
esta operacin son:
Limpiar la superficie de la piel de sangre, estircol, tierra, sal, etc.
Rehidratar la estructura de la piel. En el caso de las pieles saladas, esto implica
la disolucin de la sal usada en el curado.
El remojo se realiza, generalmente, en fosas o fulones. Se emplea agua entre
200% (pieles muy limpias) a 3,000% (pieles muy sucias o secas) sobre el peso
de la piel.
Pelambre
El objetivo de esta operacin es, por una parte, depila r la piel, eliminando el
material hecho de queratina (pelo, races de pelo y epidermis); y, por otra,
encalar la piel, a fin de hincharla en forma homognea y prepararla para el
curtido, removiendo al mismo tiempo algunas albminas, muco-polisacridos y
grasas. En la produccin de cuero curtido que conserva el pelo (destinado a
marroquinera para carteras o forros de muebles y vehculos), la operacin de
pelambre se reduce simplemente a una operacin de encalado.
El rendimiento del dividido, en flor y descarne, es altamente dependiente de la
calidad de la cal utilizada en la operacin de pelambre. Si la cal es de buena
calidad, el hinchamiento de la piel permite obtener alrededor de 60 pies2 de
descarne por cada 138 pies2 de flor /11/ (equivalente a 43.5 pie s2 de descarne
por cada 100 pies2 de flor). Si la calidad de la cal no es buena, el hinchamiento
de la piel es menor y determina un menor rendimiento
Descarnado y dividido
El descarnado es la operacin que separa, por corte mecnico, los residuos de
carne, grasa subcutnea y tejido conectivo de la piel. Generalmente, el
descarnado se realiza mecnicamente en mquinas descarnadoras, las cuales, en

algunos casos, emplean un goteo de agua para que la piel resbale.
En la operacin de dividido se emplea una mquina divididora y, como su
nombre lo indica, las pieles son divididas en flor (parte externa) y costra (parte
interna). Por lo general, el dividido se realiza despus de la operacin de
pelambre y previo a la operacin de desencalado Esta secuencia operativa es la
ms conveniente, ya que una piel ms delgada absorbe mejor los reactivos
qumicos durante la operacin de curtido.
No todas las pieles se dividen. Por ejemplo, las pieles destinadas a la produccin
de suela para zapatos no se dividen; tampoco se dividen las pieles que se
procesan para su venta como wet blue. En este ltimo caso, el dividido se realiza
despus del proceso de curtido.
Proceso de Curtido
El proceso de curtido comprende las operaciones de desencalado, purgado,
desengrasado, piquelado y curtido. En estas operaciones, existen variaciones
significativas en cuanto a la dosificacin de insumos y de reactivos qumicos,
que dependen del tipo de piel a procesar, del producto requerido y del mtodo
empleado. A continuacin, se describe las operaciones ms comunes del proceso
de curtido, as como la magnitud de cada rango de las variables ms importantes
para cada una de dichas operaciones.
Desencalado y purgado
La piel debe ser acondicionada antes de ser sometida a la operacin de curtido.
Este acondicionamiento comprende las operaciones de desencalado y purgado.
El desencalado es la neutralizacin parcial de la piel, cuyo objetivo es detener su
hinchamiento y remover el sulfuro y la cal presentes, mediante lavados con agua
y la adicin de reactivos qumicos (por lo general se utiliza cloruro y/o sulfato de
amonio, bisulfito de sodio y, en algunos casos, agentes tensoactivos.), que
ayudan a eliminar el exceso de cal.
El purgado tiene como objetivo eliminar las protenas no colgenas remanentes
en la piel, incluyendo algunas races de pelo remanentes, a fin de mejorar la
textura del cuero.
Desengrasado
El desengrasado tiene como objetivo remover las grasas remanentes de la piel,
debido a que stas reaccionan con el cromo para formar jabones insolubles,
indeseables en el curtido. Se aplica sobre todo a aquellas pieles con alto
contenido de grasas El proceso puede aplicarse en diferentes etapas de la
manufactura del cuero.
Piquelado
El piquelado tiene como objetivo llevar las pieles al pH requerido para el curtido
(pH final entre 2.8 a 3.5) y, al mismo tiempo, detener cualquier tendencia al
hinchamiento cido. Normalmente, se emplea cloruro de sodio y cido sulfrico
y/o cido frmico. Como las pieles piqueladas y curtidas son almacenadas
muchas veces durante lapsos de tiempo largos, a veces ms de un ao, se

requiere aadir un fungicida al bao de piquelado.
El piquelado es la segunda fuente ms importante de sal en los efluentes,
despus del remojo de pieles saladas, de ah la importancia del uso ptimo de sal
comn en esta operacin.
Curtido
El curtido tiene el propsito de convertir las pieles en material no putrescible.
Los agentes curtientes se fijan en las fibras de colgeno, estabilizndolas a travs
de uniones cruzadas (es decir, uniones qumicas entre fibras). Dependiendo del
tipo y cantidad del curtiente aadido a las pieles, se produce diferentes tipos de
cueros.
Los tipos de curtido ms practicados en nuestro medio son al cromo y al tanino,
dependiendo del producto a obtener. De modo general, se emplea el curtido con
cromo para cueros destinados, principalmente, a artculos de vestir. El cuero
para suelas de calzado es obtenido mediante el curtido vegetal con tanino
sinttico o natural (este ltimo produce un cuero mucho ms rgido y pesado).
Curtido mineral con cromo
El curtido con cromo es usado en el 80-90% de la produccin de cuero a nivel
mundial, empero algunos curtientes en base a compuestos orgnicos sintticos
estn ganando terreno. El cromo es preferido debido a sus propiedades deseables
para producir diferentes tipos de cueros y alta versatilidad de aplicacin de stos
(alta estabilidad hidrotrmica, suavidad y buena fijacin del color durante el
teido), una combinacin que an no ha sido posible obtener con otros
curtientes.
Curtido vegetal con tanino
El curtido con tanino otorga al cuero caractersticas de mayor resistencia a la
accin mecnica y peso, adems de menor flexibilidad que el curtido con cromo.
Generalmente, el cuero obtenido mediante este tipo de curtido se destina a la
fabricacin de zapatos (p.e. suelas, cercos, forros), cinturones, arneses, sillas de
montar, tapicera y vestimenta.
Post Curtido
El postcurtido comprende las operaciones despus del curtido:
a) Escurrido: Es un tratamiento mecnico, a presin o por escurrimiento natural,
para eliminar gran parte de la humedad del wet blue.
b) Rebajado: Es una regulacin mecnica del espesor del cuero.
Representa la mayor cantidad de generacin de residuos slidos con alto
contenido de humedad.
c) Neutralizacin: Es una operacin en hmedo para elevar el pH cido del
cuero mediante la adicin de sales como el formiato de sodio o el bicarbonato de
sodio.
d) Recurtido: Es un curtido suplementario que da las propiedades finales al
cuero. Dependiendo del tipo de producto que se espera obtener, las operaciones
aplicadas varan p.e. si se desea mayor dureza se recurte con tanino; si se desea
mayor soporte y cuerpo se aaden recuertientes, etc.
e) Teido: Sirve para dar color al cuero. Generalmente se realiza en el mismo
bao del recurtido, con agentes qumicos como las anilinas, y empleando
amoniaco como agente penetrante
f) Engrasado: Le da mayor suavidad al cuero. Se usan engrasantes sintticos y
naturales.
g) Secado: El secado puede ser realizado al aire libre o por aplicacin de calor
mediante mquinas. El secado al aire, si bien no consume energa, est sujeto a
condiciones climticas variables (como temperatura y humedad). El secado
forzado es ms verstil, pero requiere de un uso intensivo de energa.
Acabado
Las operaciones de acabado le otorgan al cuero mayor brillo, color, resistencia a
la luz, mejorando la calidad del mismo, mediante la incorporacin de ciertos
aditivos como pigmentos (casenicos), ligantes acrlicos, cera, penetrante y otros.
Las formulaciones para el acabado varan ampliamente dependiendo del tipo de
cuero que se desea y por ello no son detalladas en este texto.
Consumos especficos
El anlisis de los consumos especficos y descargas especficas constituye una
manera de examinar la eficiencia de cualquier operacin unitaria o del proceso
entero Estos indicadores expresan, respectivamente, la cantidad de materia y
energa consumida, as como la cantidad de residuos generados por unidad de
producto manufacturado o de materia prima ingresada. Es decir, sirven para
evaluar, cada uno por su lado, las entradas o salidas de materiales y energa.
Ambos indicadores pueden ser usados para comparar la eficiencia de la planta
con la de otras o para contrastarlos con estndares internacionales. Igualmente,
se pueden comparar con otros indicadores como mejor prctica industrial (best
industrial practice BIP) o mejor tcnica disponible (best available technique
- BAT) para un proceso en particular o para toda la planta. Esta comparacin
puede ayudar a conocer aquellas operaciones o industrias que tienen un buen
potencial para mejorar a travs de medidas de produccin ms limpia.
Los principales parmetros para comparar consumos especficos en una
curtiembre, son: agua, sulfuro de sodio, sales de cromo, energa elctrica y
energa trmica. Sin embargo, estos parmetros no son directamente
comparables cuando el tipo de operacin o el tipo de cuero que se desea obtener
son distintos.
Asimismo, los indicadores de rendimiento de peso o de rea aprovechable de la
piel, pueden evaluar las prdidas de materia prima y con ello verificar si el
proceso est llevndose a cabo de forma ptima.
Afortunadamente, existen muchas posibilidades disponibles para reducir las
prdidas de materia prima e insumos en el proceso del curtido del cuero. De
todas maneras, siempre ser necesario conocer el punto de partida con el que la
industria puede comparar y analizar su situacin especfica y buscar soluciones
ptimas para la minimizacin de residuos.
Estructura de Costos
La materia prima es el rubro de costos ms importante del sector de procesamiento de
cueros, en 1994 signific el 89% del consumo intermedio del subsector de cuero, en el
caso de la fabricacin de productos de cuero las materias primas representan el 96% del
costo total, en el subsector de fabricacin de calzados la materia prima es del 65% del
consumo intermedio total.
El 22% de los insumos directos utilizados en las curtiembres, en el sector de productos
de cueros el 24% de los insumos directos son importados mientras que en la rama de
fabricacin de calzados de cuero, el 45% de la materia prima es importado. La energa
elctrica para el sector curtiembre represent el 2.1% del consumo intermedio mientras
que el producto de cuero represento el 1.7% del consumo intermedio para la fabricacin
de calzados y cueros representa el mayor consumo de energa elctrica con un valor del
3.5%.12
Nivel tecnolgico utilizado en la produccin
Modernizacin y Reconversin Industrial en la cadena
La operacin de faenado se lleva a cabo en condiciones inapropiadas con los conceptos
de mnima calidad e higiene provocando un elevado nmero de fallas que inutilizan la
piel para el proceso de curtido. En general los procesos de curtido se desarrollan con
maquinaria y equipos anticuados e insumos de baja calidad.
La fabricacin manufacturera de cuero, confeccin de calzados, se realiza con
maquinaria y equipos poco eficientes que no aseguran la calidad, la tecnologa
denominada de punta, por su costo, est fuera del alcance de todos los miembros en
una perspectiva de competitividad; su ingreso a la reconversin tecnolgica es una
necesidad imperiosa y de difcil planificacin. 13
Grado de utilizacin de la capacidad instalada, efectuar un anlisis histrico y de

escala.
CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO
(AO 2000)
15000
12719,9
8391,8
10000
5000
0
CAP. INST. (TM/AO)
CAP. UTIL. (TM/AO)
12

13
Ibid.
CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO

POR DEPARTAMENTO (AO 2000)
10000
9034,8
9000
8000
7000
6402,5
6000
5000
4000
2495,9
3000
2000
1459,3
776,1
382,3
1000
2,9 1,5
0
Santa Cruz
Cochabamba
La Paz
Sucre
CAP. INST. (TM/AO)
403,2
141,5
Oruro
3 1,2
4 3,5
Tarija
Beni
CAP. UTIL. (TM/AO)
PARTICIPACIN DEPARTAMENTAL EN LA CAPACIDAD UTILIZADA (%)
La Paz
4,56%
Cochabamba
17,39%
Sucre
0,02%
Oruro
1,69%
Tarija
0,01%
Beni
0,04%
Santa Cruz
76,29%
Insumos utilizados en el proceso (locales e importados).
COMPARACIN DEL VALOR UTILIZADO DE MATRERIA PRIMA E

INSUMOS, DE ORIGEN NACIONAL E IMPORTADO
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
NAL
IMP
1995
NAL
IMP
NAL
1996
IMP
1997
NAL
IMP
1998
Suficiencia de maquinaria comprada o alquilada

Caractersticas de los productores con maquinaria insuficiente
Disponibilidad de crdito para maquinaria
Requerimientos de energa (produccin y procesos)

-
Cules son las fuentes de energa y su costo en la regin?
Insumos de Energticos
El insumo de energticos ms importante de la cadena productiva de curtiembres y
manufacturas de cuero representa el 0.62% del consumo intermedio del total de la
cadena, en el caso de las teneras la energa elctrica representa el 2.07% del
consumo intermedio total.
En indicador de valor agregado generado por unidad consumida de energa elctrica
(VA/consumo de energa elctrica) para la rama de curtiembres un valor de 4.6 miles
de Bs./MWh), mientras que para el sector manufacturero de cuero valede 18.3 miles de
Bs./MWH) y para el sector de fabricacin de calzados es de 4.3 miles de Bs/MWH.
Impacto Ambiental
-
Reciclaje
Que impacto ambiental tienen los procesos de produccin, este impacto

ambiental es
mayor o menor que en otros pases?
El sector curtiembre es altamente contaminante por lo que se ha preponderado tres

aspectos: el uso de sulfrico en la pelambre, el uso de cal en el proceso de encalado y
el uso de cloruro de sodio en conservacin de pieles y admite el uso de sistemas de
reciclaje. El reciclaje de componentes de los efluentes de la curtiembre ha sido definido
econmicamente viable para curtiembres con volmenes de produccin considerables.
Proteccin Ambiental
Debe aplicarse el Reglamento de Prevencin y Control Ambiental de la Ley del Medio
Ambiente No. 1333, cuyo estudio busca identificar los impactos que un proyecto, obra
puede ocasionar sobre el medio ambiente con el fin de establecer las medidas
necesarias. Sin embargo a travs de estudios se ha determinado que el mejoramiento y
adecuacin de los procesos en la industria de curtiembres puede ir disminuyendo los
indicadores de contaminacin.
Las curtiembres y el medio ambiente
En la actualidad, el sector industrial est regulado a travs de los Reglamentos de la Ley
del Medio Ambiente. Segn compromiso de las autoridades, el Reglamento ambiental
para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM) ser aprobado en el corto plazo y se
convertir en el marco de referencia ambiental para el sector industrial manufacturero.
Las curtiembres, de acuerdo al impacto ambiental que generan, estn categorizadas en el
RASIM como industrias de Clase 1, 2 y 3, lo que significa que se las considera
industrias prioritarias para la prevencin y control de su contaminacin.
En la actualidad, la exigencia y presin del entorno ha hecho que la mayor parte de las
empresas grandes y medianas del subsector cuenten con su Licencia Ambiental,
habindoseles aprobado su Manifiesto Ambiental (MA) y su correspondiente Plan de
Adecuacin Ambiental (PAA), que debe ser ejecutado en los plazos establecidos. No
obstante, la implementacin de las medidas del PAA an es parcial. Las pequeas
curtiembres no tienen conocimiento sobre el tema y no han elaborado su MA, por ende,
tampoco cuentan con la Licencia Ambiental.
Los principales problemas ambientales que enfrentan, son: contaminacin hdrica con
materia orgnica, sulfuro y cromo; esto, adems, viene acompaado de la inexistencia
de sistemas de tratamiento comunes (salvo en los parques industriales), lo que implica
la necesidad de instalar sistemas individuales de tratamiento de efluentes en cada
curtiembre, con altos costos; contaminacin atmosfrica, debida a la generacin de
sulfuro de hidrgeno, a la materia orgnica que se descompone, a las sales de amonio
que desprenden amoniaco y otros, lo que, adems, produce malos olores; disposicin
de residuos slidos en sitios indebidos, debido a la falta de sitios de disposicin
adecuados y a elevadas tasas de aseo; contaminacin de suelos y acuferos en algunas
zonas, pues no existe sistema de alcantarillado y los efluentes son vertidos al suelo;
ineficiente uso de la energa, ya que, como en cualquier actividad, est relacionada a la
contaminacin ambiental; lmites de descarga lquidas estipulados en la legislacin
ambiental (sulfuros, cromo, DBO, DQO) muy difciles de alcanzar. 14
Competidores Claves en el mercado domstico
La demanda de artculos de cuero La Paz (100 personas encuestadas)
14
Gua Tcnica de Produccin Ms Limpia para Curtiembres CNI CILP CPTS
Los zapatos de cuero son los ms demandados, luego cinturones y billeteras, chamarras
y carteras
La durabilidad 79%
Productos nacionales el 50% y argentinos el 22%
Buenos materiales y precios accesible - poca variedad de modelos y colores
No hay preferencia de marcas
Solo 16% tiene preferencia por tapices de cuero
Mercado Internacional
Bolivia: Balanza Comercial de Cuero y sus Manufacturas
Ao
Imp. ($us)
Exp. ($us)
Saldo Bal. Com.
1992
1.447.527,00
11.732.226,00
10.284.699,00
1993
1.319.537,00
14.221.380,00
12.901.843,00
1994
1.541.119,00
11.505.786,00
9.964.667,00
1995
1.658.236,00
12.113.652,00
10.455.416,00
1996
1.622.927,00
11.755.144,00
10.132.217,00
1997
1.085.336,00
20.694.609,00
19.609.273,00
1998
937.795,00
10.454.156,00
9.516.361,00
1999
1.595.581,00
12.382.464,00
10.786.883,00
2000
2.331.656,00
17.198.297,00
14.866.641,00
Fuente: ESTUDIOS SECTORIALES, SECTOR CUEROS, CAEM
CONSULTORES. EUROCENTRO-CAINCO
BALANZA COMERCIAL DEL CUERO

Y SUS MANUFACTURAS (US$)
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
1992
1993
Imp. ($us)
1994
1995
Exp. ($us)
1996
1997
1998
1999
2000
Saldo Bal. Com.
PARTICIPACIN PORCENTUAL DE CUEROS Y SUS

MANUFACTURAS EN LAS EXPORTACIONES
14
12
10
8
6
4
2
0
12,19
0,95
3,79
2,81
En las Exp. Tot.
En las Exp. Manufactureras

1996
2000
No se tiene una tendencia clara en las exportaciones de cuero. Hasta 1993 las
exportaciones de cuero crudo, y cuero semi procesado en curtido mineral constituan la
mayor proporcin de la exportacin total del sector. En 1996 las exportaciones totales
de la rama de curtiembres fue de 7.6 millones de dlares de las cuales el 40% son el
valor de exportaciones de napa.
El destino de las exportaciones son Per, Chile, y E.E.U.U. Las exportaciones
manufactureras de cuero, productos de marroquinera y talabartera no tienen un
comportamiento definido, alcanzando en 1996 un valor de 1.17 millones de dlares,
similar a los de calzados con un valor que se mantuvieron constantes desde 1990,
alcanzando en 1996 a 1.17 millones de dlares.
Las exportaciones de cueros curtidos para el ao 2001 alcanzaron la suma de

19.681.383 dlares, mientras que las exportaciones de manufacturas solo ascendieron a
1.786.874,87 dlares. El 50% de las primeras se destinan a Italia, 34% se destina a
Espaa, Corea del Norte, Per y Chile, en una proporcin que va de 7 a 12%; por su
parte el 92% de las exportaciones de manufacturas de cuero se destinan a Estados
Unidos (46%), Venezuela (23%) y Per (23%)
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIN

EXPORTACIONES DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS 1995-2001
kilos98 valor98 kilos99 valor99 kilos00 valor00 kilos01 valor01
Cueros
y
pieles
crudos, 3.485.4 9.101.8 5.324. 10.317. 7.480. 21.251. 7.780. 21.155.
semiprocesados y terminados 90
91
866
626
276
256
809
809
Manufacturas de marroquinera
1.788.1
1.586.2
1.102.6
1.504.4
y peletera
71.754 54
56.518 31
52.944 96
50.513 50
Prendas
de
vestir
y
35.378 561.580 31.380 502.817 27.139 421.068 53.558 638.519
complementos
109.59
78.865 563.882 46.554 357.432 84.838 530.137 7
594.900
3.671.4 12.015. 5.459. 12.764. 7.645. 23.305. 7.994. 23.893.
86
507
318
106
198
157
476
679
Calzados
Total
EXPORTACIONES DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS 19952001

25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
kilos98
valor98
kilos99
valor99
kilos00
valor00
Calzados
kilos01
valor01
RELACIN US$/KG DE LAS EXPORTACIONES

Calzados
1998
2,6
24,9
15,9
7,1
1999
1,9
28,1
16,0
7,7
2000
2,8
20,8
15,5
6,2
2001
2,7
29,8
11,9
5,4
EXPORTACIONES, RELACIN US$/KG SEGN LNEA DE PRODUCTOS

40
30
20
10
0
24,9
15,9
7,1
2,6
1998
29,8
28,1
16,0
7,7
1,9
1999
20,8
15,5
6,2
2,8
2000
11,9
5,4
2,7
2001

Calzados
CADENA DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS

EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTO, EN PORCENTAJES
AO 2001
BENI
3%
SANTA CRUZ
39%
COCHABAMBA
38%
ORURO LA PAZ
0%
20%
CADENA DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS

PAS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, EN PORCENTAJES
AO 2001
OTROS
12%
CHILE
7%
COREA DEL NORTE

3%
COREA DEL SUR
4%
PERU
9%
ECUADOR
3%
ESPANA
11%
ESTADOS UNIDOS
4%
ITALIA
44%
INDONESIA
3%
CADENA DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS EXPORTACIONES POR VIA

DE SALIDA
AO 2001
OTROS
2%
YACUIBA POCITOS (ARG.)
23%
AEREA
13%
DESAGUADERO
7%
TAMBO QUEMADO
- ARICA
55%
Quienes son los competidores en el mercado?

Cuales son sus mercados principales?
En qu grado y por qu son capaces de producir ms o en costos mas
bajos que
Bolivia?
Inversin
Cual es la estimacin de la inversin realizada por la cadena?
INVERSIN ESTIMADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO
AO 2000
17.700,00
4.465,50
12,00
Be
ni
24,00
Ta
rija
764,00
Or
ur
o
18,00
Su
cr
e
La
Pa
z
1.360,00
Co
ch
ab
am
ba
Sa
nt
aC
ru
z
20.000,00
18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
-
Que relacin tiene esta inversin con la participacin de la cadena en el PIB?

Cuales son las limitantes de una mayor inversin?
5.
Anlisis de los cuellos de botella que impiden incrementar la productividad

y competitividad de la cadena (a nivel macro y micro).
Problemtica del sector

Provisin de cueros y pieles
1. Falta de una estrategia empresarial para la produccin y comercializacin de cueros
y pieles de mayor calidad
2. Baja productividad de la ganadera en general
3. Baja calidad del cuero debido al uso de alambres de pas y marcado inadecuado
4. Deficientes tcnicas de faeneo y mal tratamiento de los cueros crudos, que afectan la
calidad de cueros y pieles
5. Insuficiente capacidad instalada de los mataderos
6. Deficiente reglamentacin sobre mataderos
Curtiembre:
1. Contrabando de cueros crudos y salados
2. Capacidad industrial ociosa en las curtiembres de mayor tamao
3. Insuficiente articulacin entre la curtiembre y los otros eslabones de la cadena
productiva
4. Curtiembres informales y clandestinas con deficiencias tecnolgicas y
medioambientales
5. Integracin vertical (forzada) de curtiembres mypes con talleres manufactureros
informales:
6. Deficiencias de gestin en curtiembres mypes informales
7. Incremento de la exportacin y el contrabando de cueros crudos al per

Manufacturas
1. Insuficiente oferta de materia prima de mejor calidad
2. Mercado oligoplico en la oferta de cueros semiprocesados para las manufacturas:
oferta limitada, inestabilidad de precios, especulacin por temporadas, varios
intermediarios
3. Persistentes condiciones de informalidad en las unidades econmicas familiares y
semiempresariales del sector, (mypes)
4. Deficiencias de gestin para la compra de materias primas e insumos, o para la
comercializacin.
5. Deficiente diseo y organizacin de la lnea de produccin (layout)
6. Deficiencias en el diseo y la calidad de los productos.
7. Pymes con dependencia de reducidos mercados nacionales y de mercados
fronterizos de exportacin con menores margenes de utilidad.
8. Inexistencia de redes de mypes:
9. Fomento a la actividad informal y clandestina por el estricto control impositivo a las
empresas formalmente establecidas
10. Incremento de las importaciones y contrabando de zapatos y artculos de cuero o
sustitutos
4.2. Acciones para el fortalecimiento del sector cueros y sus manufacturas
Provisin de cueros y pieles

1. Incorporacin de los productores de ganado en la dinmica competitiva de la cadena
productiva del cuero y sus manufacturas para privilegiar y mejorar la produccin y
la calidad de los cueros y pieles
2. Incorporar dentro de los programas de mejoramiento de la productividad ganadera,
el mejoramiento de la calidad del cuero.
3. Promover la sustitucin del uso de alambres de pa y brindar asistencia tcnica
sobre tcnicas de marcado a los hatos ganaderos
4. Capacitacin tcnica sobre tcnicas de faeneo para mejorar la calidad de cueros y
pieles
5. Incrementar la capacidad instalada y mejorar las tcnicas de faeneo en los mataderos
municipales
6. Forma lizar y regular el funcionamiento de mataderos informales, vinculndolos a
programas de asistencias tnica y capacitacin
Curtiembre:
1. Frenar el contrabando de cueros crudos y desincentivar las exportaciones
favoreciendo las exportaciones de manufacturas
2. Ampliar la capacidad utilizada en las curtiembres de mayor tamao, bajo
compromisos de proveer a pequeos productores manufactureros que recurren o
incursionan en la curtiembre clandestina
3. Articular la aferta de las curtiembres formales con mipymes de manufacturas
organizadas para la compra asociativa de cueros y pieles o para la subcontratacin
del curtido de los cueros y pieles acopiados por ellas.
4. Formalizar y adecuar tcnica y medioambiental de las curtiembres informales, con

el apoyo del centro de produccin de tecnologas sostenibles, o proceder al cierre de
las curtiembres informales y clandestinas, medioambiental y tecnolgicamente
inviables, por parte de la autoridad municipal.
5. A partir de las organizaciones gremiales, integrar verticalmente a las curtiembres
pymes con talleres manufactureros informales: en la perspectiva de la
especializacin y desarrollo tecnolgico que eleve su productividad y la de talleres
manufactureros
6. Brindar asistencia tcnica en gestin empresarial a curtiembres mypes que se
incorporen a programas asociativos de desarrollo de la productividad
Manufacturas
1.
Desarrollar esquemas asociativos verticales y horizontales para la compra de
materias primas e insumos
2.
Formalizar las unidades econmicas familiares y semi empresariales del sector,
(mypes), mediante la asistencia tcnica y capacitacin.
3.
Capacitacin en gestin para la compra de materias primas e insumos, o para la
comercializacin.
4.
Programa de capacitacin en diseo y organizacin de la lnea de produccin
(layout)
5.
Asistencia tcnica en el diseo y la calidad de los productos.
6.
Asistencia tcnica para la ampliacin de mercados nacionales y de mercados
fronterizos de exportacin con mayores mrgenes de utilidad.
7.
Programa de conformacin de redes de mypes:
8.
Desincentivar la actividad informal y clandestina
Control del contrabando de zapatos y artculos de cuero o sustitutos
Lista de los actores clave en cada subsector

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CADENA
Asociaciones
FEGASACRUZ Federacin de Ganaderos de Santa Cruz
ANICC Asociacin Nacional de Industriales de Cuero y Calzado
ABOQUITEC Asociacin Boliviana de Qumicos y Tcnicos del Cuero
ADICC Asociacin Departamental de Industriales del Cuero y Calzado
APROCAC Asociacin de Productores de Calzados y Artesanas de Cuero
Instituciones de Promocin de Exportaciones
CPROBOL Centro Promocin Bolivia
Instituciones de Apoyo
SAT Servicio de Asistencia Tcnica
SENASAG
SIBTA Sistema Boliviano de Tecnologa Agropecuaria
MCEI Ministerio de Comercio Exterior e Inversin
IBNORCA Instituto Boliviano Normalizacin y Calidad
SNMAC Sistema de Normalizacin Metodologas Acreditacin y Certificacin
SIVEX Sistema de Ventanilla Unica para las Expotaciones
Cooperacin Internacional
JICA Agencia de Cooperacin del Japn
BM Banco Mund ial
CAF Corporacin Andina de Fomento
Cmaras
CNI Cmara Nacional de Industria
CDI Cmara Departamental de Industria
CAMEX Cmara de Exportadores
CANEB Cmara Nacional de Exportadores
CADEXCO Cmara de Exportadores de Cochabamba
CAO Cmara Agropecuaria del Oriente
CADEPIA Cmara Departamental de Pequea Industria y Artesanas
IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior
ANEXO 1
Estadsticas del sector cueros
Bolivia: Produccin de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)
59%
Pieles Ovino,
Caprino
yTotal PielesProd. CuerosProd. Manuf.
y Cueros
Semiproc.
Cuero
Camlidos
Ao
Cueros de Bovino
1992
6.996.902,00
811.333,00
7.808.235,00 6.246.588,00 1.561.647,00
1993
7.084.451,00
787.073,00
7.871.524,00 6.297.219,00 1.574.305,00
1994
7.363.169,00
858.285,00
8.221.454,00 6.577.163,00 1.644.291,00
1995
7.503.386,00
870.768,00
8.374.154,00 6.699.324,00 1.674.831,00
1996
7.655.692,00
894.840,00
8.550.532,00 6.840.425,00 1.710.106,00
1997
7.832.902,00
921.980,00
8.754.882,00 7.003.906,00 1.750.976,00
1998
8.091.193,00
935.657,00
9.026.850,00 7.221.480,00 1.805.370,00
1999
8.319.465,00
961.982,00
9.281.447,00 7.425.158,00 1.856.289,00
FUENTE:
TOMADO
DE
"COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS
DE VALOR
EL
CASO
DEL
SECTOR
DE
TRANSFORMACIN DEL CUERO EN
BOLIVIA
Bolivia: Demanda Aparente de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)
Total
Pieles
Ao Cueros
199
2
7.808.235,00
199
7.871.524,00
3
199
8.221.454,00
4
199
5
8.374.154,00
199
6
8.550.532,00
199
7
8.754.882,00
199
9.026.850,00
8
199
9.281.447,00
9
y
Importaciones
Exportacione Demanda
s
Aparente
Consumo
Percpita
1.554.125,00
4.925.430,00 4.436.930,00
0,64
689.890,00
5.508.121,00 3.053.293,00
0,43
713.171,00
3.317.501,00 5.617.124,00
0,78
623.322,00
3.188.297,00 5.809.179,00
0,78
408.195,00
2.328.668,00 6.630.063,00
0,87
219.712,00
7.336.478,00 1.638.116,00
0,21
262.198,00
3.489.868,00 5.799.180,00
0,73
447.536,00
5.435.500,00 4.293.483,00
0,53
FUENTE: TOMADO DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE

VALOR
EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIN DEL CUERO EN
BOLIVIA
Bolivia: Balanza Comercial de Cuero y sus Manufacturas

Ao
Imp. ($us)
Exp. ($us)
Saldo Bal. Com.
1992
1.447.527,00
11.732.226,00
10.284.699,00
1993
1.319.537,00
14.221.380,00
12.901.843,00
1994
1.541.119,00
11.505.786,00
9.964.667,00
1995
1.658.236,00
12.113.652,00
10.455.416,00
1996
1.622.927,00
11.755.144,00
10.132.217,00
1997
1.085.336,00
20.694.609,00
19.609.273,00
1998
937.795,00
10.454.156,00
9.516.361,00
1999
1.595.581,00
12.382.464,00
10.786.883,00
2000
2.331.656,00
17.198.297,00
14.866.641,00
Fuente: ESTUDIOS SECTORIALES, SECTOR CUEROS, CAEM
CONSULTORES. EUROCENTRO-CAINCO
INVERSIN ESTIMADA Y
TRABAJADORES (AO 2000)
NMERO
DE
INV. ESTIMADA N TRABAJADORES

(MILES DE $US)
Santa Cruz
Cochabamba
La Paz
17.700,00
4.465,50
1.360,00
490
510
200
Sucre
Oruro
Tarija
Beni
18,00
764,00
24,00
12,00
24343,5
10
80
30
15
8391,8
PART.
PART.
CAP. INST. CAP. UTIL.NAL. CAPNAL. CAP
(TM/AO) (TM/AO) UT %
INST %
Santa Cruz 9034,8
6402,5
76,29%
71,03%
Cochabamba2495,9
1459,3
17,39%
19,62%
La Paz
776,1
382,3
4,56%
6,10%
Sucre
2,9
1,5
0,02%
0,02%
Oruro
403,2
141,5
1,69%
3,17%
Tarija
3
1,2
0,01%
0,02%
Beni
4
3,5
0,04%
0,03%
Bolivia: Nmero de Establecimientos por Ao, Segn Clase de Actividad y Tramo de

Empleo
Clase de Actividad
Tramo de Empleo
1995 1996 1997 1998
Adobo y Tejido de Pieles, Fabricacin de
Artculos de Piel
5 - 14
2
2
2
1
5 - 14
14 16 14 11
15 - 49
6
5
5
6
50 y ms
9
9
7
7
Fabricacin de Maletas, Bolsos de Mano y
Artculos Similares
5 - 14
4
4
5
5
15 - 49
2
2
0
1
50 y ms
1
1
1
1
5 - 14
20 19 18 15
15 - 49
7
6
7
3
50 y ms
2
2
2
2
Bolivia: Nmero de Establecimientos por Ao, Segn
Actividad
Clase de Actividad
1995
Adobo y Tejido de Pieles, Fabricacin de
Artculos de Piel
2
29
Fabricacin de Maletas, Bolsos de Mano y
Artculos Similares
7
29
Bolivia: Total de Personal Ocupado por Ao, segn
Clase de Actividad
Clase de
1996
1997 1998
2
30
2
26
1
24
7
27
6
27
7
20
1995
Adobo y Tejido de
Pieles, Fabricacin
de Artculos de Piel 0
Curtido y Adobo de
982
Cueros
Fabricacin
de
Maletas, Bolsos de
Mano y Artculos
Similares
203
Fabricacin
de
Calzados
1037
1996
1997
1998
951
866
856
209
173
157
956
1223
1158
Bolivia: Comparacin del Valor Utilizado de Materia Prima e Insumos, de Origen Nacional e Importado
(En Miles de Bolivianos)
1995
1996
1997
1998
NAL
IMP
NAL
IMP
NAL IMP NAL IMP
64.336,00
15.778,00 39.620,00 15.837,004903921148372482240
Fabricacin de Maletas, Bolsos de
Mano y Artculos Similares
2.149,00
768,00 3.092,00
67,00 1571 1609 1617 914
32.062,00
25.318,00 33.200,00 25.261,005079341003254042280
BOLIVIA: PARTICIPACIN PORC ENTUAL DE
LAS EXPORTACIONES DE CUEROS Y SUS
MANUFACTURAS
En las Exp. Tot. En las Exp. Manufactureras
1996 0,95
3,79
2000 2,81
12,19
ANEXO 2
Dinmica productiva y competitiva
(Sntesis de lo expuesto en los estudios y documentos revisados sobre los procesos
productivos)
Curtiembres medianas y grandes, La Paz y Cochabamba
30 empleados promedio
Cueros de bovino 80%, ovino, 9.5%
Capacidad utilizada 32.5%
El 38% de las empresas desarrolla emprendimientos de exportacin
Exportaciones 37% y 63% mercado local
La Paz concentra el 78% de las ventas locales, Cochabamba 18%, Santa Cruz 3%
Clientes: 36% empresas manufactureras, 26% empresas de zapatera
Curtiembres Medianas y grandes La Paz
Procesamiento o curtido del cuero en bruto, cueros crudos, mediante procesos
industriales qumicos.
Existen 18 etapas generales del proceso, en La Paz, de 7 empresas 4 cumplen todas las
etapas, 3 solo la mitad, generan solo la mitad del valor agregado. Fte.: IDEPRO
Cualidades: Resistencia, superficie de corte, ausencia de lacras y rayas , adecuado
recorte, buena igualacin de acbado, buen quiebre, tacto agradable, resistencia al frote,
resistencia a la traccin, apariencia. Fte.: IDEPRO
El curtido al cromo es el proceso estndar de la industria.
Los productos son cueros terminados y cueros semiterminados, Wet blue
Las empresas manufactureras grandes y medianas de La Paz no cuentan con una
estrategia formal orientada alas exportaciones (investigacin, apertura e ingreso a
mdos), resultado de participaciones aisladas en ferias internacionales y contactos de
clientes y amigos
Aplicando herramientas de marketing de bajo perfil como publicidad, manejo de precios
y estndares de calidad mnimos
Incertidumbre sobre mercados y ausencia de una visin estratgica de desarrollo de
mercados
La competencia se sustenta en la guerra de precios, con consecuencias negativas sobre
la rentabilidad del sector, y contradictoriamente en la calidad
Dos empresas med y gdes de La Paz sin disposicin a realizar alianzas estratgicas para
subcontratar microempresas debido a malas experiencias, las dos en proceso de
aplicacin de normas de calidad estandarizadas para elevar el perfil de sus
exportaciones
Curtiembres medianas y grandes, Cochabamba, 6 entrevistadas
14 aos de antigedad promedio
24 empleados promedio
Pieles de bovino, 89%; ovinos 4%, caprinos 4%
18 etapas generales en el proceso
cinco cumplen todo el proceso, una solo 16 etapas
100% no cuentan con laboratorios de control de calidad ni pruebas de curtido
El curtido al cromo es el estndar, estn incursionando en curtidos vegetales y curtidos

de un solo bao
Producen cueros terminados para el mercado local y semiterminados para exportacin
Cuentan con la maquinaria mnimamente necesaria, que no es de ltima generacin
Maquinarias con una antigedad promedio de cuatro aos
Trabajan al 41% de sus capacidad instalada
Su nivel de produccin depende de los proveedores de cueros crudos
45% se exporta , 55% al mercado local
60% en La Paz, 31 % en Cochabamba y el %% en Santa Cruz
Microempresas curtiembres La Paz y Cochabamba, 10 La Paz, 2 Cochabamba
La Paz, Ocupacin de 3 personas promedio, antigedad promedio 5 aos
Cochabamba: 6 trabajadores promedio, 14 aos de antigedad
Mat. Prima:
La paz: Ovino 67%, Bovino 18%, Camlidos 15%
Cochabamba Bovino 70%, Ovino 25%
Las empresas cumplen el 33% del proceso, las etapas ms bsicas, mala calidad del
producto
Mnimo grado de mecanizacin
El valor aproximado de las mquinas y equipos no supera los 40,000 $us, con
antigedad de 3 aos
Costos: 60% materias primas, 31% insumos y solo7% mano de obra
Capacidad utilizada: La Paz 30%, Cochabamba 14%
Dificultad para adquirir materia prima en calidad y cantidad, rescatistas que acaparan el
producto para llevarlo al Per
El 99% es vendido en el pas, 76% a La Paz
La Paz 261 cliente 61,000 dlares, Cochabamba (2) 30 clientes 130,000 $us
14 MYPES manufactureras, Cochabamba

Edad promedio 11.5 aos
Fabricacin de calzados 9, 2 confeccin de ropa, 2 marroquinera, 1 varios
Ocupacin de 9 trabajadores en promedio
Materia prima:
Cuero de bovinos 96% (calidad), ovino 2%
Productos
Calzados y luego chamarras
Capacidad utilizada
Marroquinera y prendas de vestir 80%
Calzados 41%
Principal problema: 71% escasez de cuero, 2 problema: mala calidad
Precios muy altos para la calidad del cuero

Materia prima constituye el 65% del costo del producto, obstculo para la
competitividad internacional
Comercializacin
Cochabamba el 100 de prendas de vestir y marroquinera, con distribuidores al interior
Calzados: 70% en Cochabamba, 17% Santa Cruz, 10% en Tarija, con distribuidores
informales a otras ciudades
Cuentan con fuerza de ventas propia de dos personas
11 empresas tienen expectativas positivas
8 empresas no tienen problemas para cumplir los requerimientos de sus clientes
La escasez de cuero es el principal problema
Las ferias son el nico medio para darse a conocer en el mercado
Preferencias de la demanda, 55% calzados, 30% cinturones y billeteras, 15% prendas de
vestir
71% productos nacionales y 17% productos argentinos
No reportan preferencias de marca
64% de la preferencia es por su durabilidad
La tapicera en cuero es preferida por el 54% de los encuestados
Micro y pequeas em,presas manufactureras de la paz, 24 emp., idepro
Edad promedio 11 aos
Prendas de vestir, 29%
Fabricacin de zapatos, 35%
Marroquinera, 26%
Ocupacin: 185 ocupados, 9 personas promedio
Cuero bovino, 73%, mejores ventajas de calidad
Ovino 12%
Proc. De Prod.:
Confecciones: Compra de mat prima-trazado de moldes, cortado, armado de partes,
costurado, terminado, empacado
Calzados: Compra de materia prima- diseo de moldes-cortado-armado-costuradopegado-terminado y empacado
20 diferentes tipos de productos en total
Maquinaria: 24 diferentes tipos de mquinas, Mquinas paulinas la mayoria y las
mquinas rectas
Capacidad utilizada
Vestimenta y marroquinera 29%
Calzados 33%
Escasez de cueros, 60% de las empresas, PRINCIPAL PROBLEMA
Materia prima de mala calidad e insuficiente,
Las adquisiciones en volmenes reducidos no permite tener posicin de negociacin

con sus proveedores
La calidad del cuero esta condicionada por las provisiones provenientes del sector rural
Comercializacin:
El 85% de las prendas de vestir y marroquinera en la ciudad de la paz
15% en el interior del pas
Calzados: 89% en La Paz y 11% en el interior
Los intermediarios mayoristas y minoristas logran vender y distribuir la produccin del
sector en mercados de otros departamentos
La concentracin en mercados locales debido a: reducidos niveles de produccin,
limitaciones econmicas que dificultan el desarrollo de mercados que no sean los
locales, existencia de ferias callejeras, comerciantes (y productores) que llevan la
produccin a otros lugares y mercados fronterizos
Variaciones estacionales en las ventas, mayo a junio y diciembre
Declinacin en el nivel de ventas a partir de 1995
Algunas microempresas tienen una cartera de 10 a 50 clientes fijos
Los medios ms utilizados son la participacin en ferias y la oferta directas a precios
bajos
El 42% tiene expectativas positivas a futuro, cuentan con planes de ampliacin de su
capacidad productiva
El 50% no tiene problemas para cumplir los requerimientos de los clientes
Los problemas tienen como principal factor la escasez de cueros
La competencia en el mercado es muy marcada, precio y calidad
El 83% considera que la demanda se mantendr, no pronostican incrementos en la
demanda
Empresas proveedoras de insumos complementarios, La Paz
Todos los insumos para la industria del cuero son importados, no cuentan con la
cantidad y variedad que satisfasgan la demanda
Los precios son elevados
Las compras en pequeas cantidades de las mypes no les permite acceder a descuentos

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ANLISIS DE LA CADENA DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS

Sal Antonio Soliz Salinas

Cadena Productiva del Cuero y sus Manufacturas

No se tienen datos ms actualizados para los volmenes de produccin .

En la produccin de manufacturas de cuero y calzados, el INE tiene registradas a 19 y

enfoque estratgico exportador de la cadena debera centrarse en la promocin decidida

2. Descripcin detallada de la cadena

ESQUEMA DELCLUSTER DEL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

Mdo. Nal. Cueros Mdo. de frontera

SAT, SIBTA, SNMAC

BOLIVIA: EXISTENCIA DE CABEZAS DE GANADO

Bolivia: Produccin de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)

Pieles Ovino, Caprino y Camlidos

ELABORACIN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE

Bolivia: Demanda Aparente de Cueros, Pieles y sus

Total Pieles y Cueros

Esta seccin resumen fu tomada de la Gua Tcnica de Produccin Ms Limpia para

(CNI) a nivel nacional, para el ao 2001, tiene inscritas a 27 empresas, dentro de

Los volmenes de produccin de cuero estn directamente ligados a la

Entre los mayores problemas, en cuanto a la materia prima, estn:

Gua Tcnica de Pr oduccin Ms Limpia para Curtiembres CNI CILP CPTS

mataderos, adems de rescatadores, intermediarios o directamente de los

Existen tres subsectores importantes: el de confecciones de prendas de vestir, el

CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad.

INDICE DE VOLUMEN FISICO

Valor Bruto de la Produccin (VBP)

La Rama de Matanza de Ganado, genera un valor bruto de la produccin de

CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad.

Al Subsector de las Curtiembres corresponde un total de 21,6 millones de Bs.

BOLIVIA, NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR AO

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, POR

CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad.

P. VESTIR Y ADOBO PIELES

FUENTE: INE, II Censo de Establecimientos Econmicos, 1992.

CURTIDO CUEROS , CALZADO

Nivel de empleo generado

BOLIVIA: TOTAL DE PERSONAL OCUPADO, SEGUN CLASE

NUMERO DE OCUPADOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, POR TAMOS DE

El sector Matanza de Ganado. Emplea a 1516 trabajadores con un valor de

NUMERO DE TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA DEL CUERO

PRODUCCIN DE CHAMARRAS DE CUERO Y TELA EN LAS CIUDADES

CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad.

Edad y Grado de Instruccin del Titular

Prendas de vestir y 32.2

La poblacin ocupada promedio se ha incrementado de 3 a 4 trabajadores en 10 aos, es

Los talleres informales

semiempresariales de ms de diez trabajadores. Estos atos reflejan que no es

Distribucin porcentual de la Unidades Econmicas

Capital de Trabajo de los establecimientos informales (en $us corrientes)

Margen bruto anual de los establecimientos informales en porcentajes

Grandes curtiembres coludidas: Controlan el sisterma de acopio y recoleccin de cuero

El coeficiente de productividad del costo de mano de obra (valor

Recursos Humanos e Investigacin y Desarrollo Tecnolgico

CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad.

El proceso productivo se describe mediante los diagramas de flujo mostrados en las

descarnado se realiza mecnicamente en mquinas descarnadoras, las cuales, en

muchas veces durante lapsos de tiempo largos, a veces ms de un ao, se

Grado de utilizacin de la capacidad instalada, efectuar un anlisis histrico y de

CAP. UTIL. (TM/AO)

CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad.

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO

CAP. INST. (TM/AO)

CAP. UTIL. (TM/AO)