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Protocolo de Investigación Pedro
Protocolo de Investigación Pedro
INDICE
Participantes
................................................................................................................ 3
........................................................................................................ 12
......................................................................................................... 12
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Protocolo de Investigacin.
PARTICIPANTES
Investigadores Principales:
ahualde@colef.mx
rbarajas@colef.mx
Investigadores Participantes:
Investigadora Principal:
Investigadores Principales:
INVESTIGADORES ASOCIADOS
ASESORES EXTERNOS
(Comit de Evaluacin)
Resumen Ejecutivo
Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial:
Perspectivas para la Formacin de Capacidades de Innovacin
En la Maquiladora de Mxico
Protocolo de Investigacin.
relevancia del marco institucional que soporta y estimula los procesos de innovacin y el
papel del entorno, entre otros conceptos.
antes se erigan como separadas y que son : 1) los sectores industriales similares
(dimensin vertical) y los sectores afines (dimensin horizontal) ; 2) las instituciones
pblicas y privadas que proporcionan, soportan y complementan conocimientos, tecnologas,
informacin, infraestructura tecnolgica general y especializada, etc..
La evolucin de un grupo selecto de plantas maquiladoras de la frontera norte hacia formas
productivas ms sofisticadas ha sido analizado desde diferentes puntos de vista y con distintas
metodologas por varios autores. Sin embargo estos trabajos son todava muy preliminares y
se requiere profundizar sobre un conjunto selecto de preguntas, algunas de las cuales son: 1)
Cules son los factores que han impulsado a las maquiladoras de tercera generacin a
evolucionar hacia procesos de innovacin ms complejos?; 2) en qu medida el proceso de
evolucin tecnolgica y organizacional del sector automotriz y elctrico-electrnico
localizado en la frontera norte es en realidad parte de un proceso de cooperacin y
competencia tecnolgica?; 3) cules son las formas, la intensidad y la direccin de los
procesos de intercambio de informacin y conocimientos tecnolgicos dentro de las diferentes
empresas y sectores maquiladores a nivel regional, as como entre estos y las instituciones?;
4) cmo interactan las capacidades tecnolgicas y organizacionales desarrolladas por las
empresas y la regin, y las estrategias tecnolgicas impulsadas por las empresas matrices?. y
por ltimo son las maquiladoras, los clusters, las regiones son parte de un juego de fuerzas
globales, regionales y locales?, Los clusters que existen en la frontera son parte de una
realidad ms amplia y orgnica, unida profundamente a la red productiva, tecnolgica e
institucional de los Estados Unidos?, cules son las diferencias y como interactan los
clusters situados en el lado mexicano y los cluster localizados en los EE.UU.?.
Protocolo de Investigacin.
Contamos con metas de mediano y largo plazo que explicitan la naturaleza del proceso
cooperativo de las tres instituciones, tanto a nivel de la construccin de un lenguaje y objetivo
compartido, la formacin de recursos humanos, as como de la necesidad de elevar la
discusin interna, tanto por la va de: 1) seminarios internos e internacionales; 2) invitacin
de investigadores nacionales y extranjeros; 3) y la difusin de los resultados de la
investigacin en publicaciones de nivel internacional.
Executive Summary
Executive Summarya
Technological Learning and Industrial Upgrading:
Building Innovation Competences in the Maquiladora Industry
The general objective of this research is to analyze the processes of technological and
organizational learning and upgrading in in-bond manufacturing plants (maquiladoras) in
Mexican border cities. The evolution of such processes will be analyzed from the perspective
of clusters, or industrial groupings, in the automotive and electronic/electronics sectors. It
will involve examining the ways in which interaction between companies contribute to the
learning process and the way in which this process is experienced across the various nodes in
the production network. The analysis also includes a description of the institutional matrix
that makes the creation and transformation of clusters possible, as well as the relationships
within this matrix.
Background: The proposed project builds on a series of research efforts that the various
members of the research team have conducted over the last fifteen years at three different
research centersthe Colegio de la Frontera Norte (COLEF), the Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), and the Universidad Autnoma Metropolitana-Xochimilco
(UAM-X). Although the research teams originally took shape within their own respective
institutions, several of the team members have been collaborating for over five years through
joint participation in seminars, research projects, and publications. It is important to note that
an important fraction of this network first consolidated within two research projects
Aprendizage Tecnolgico en la Industria Qumica Mexicana and Sistema Mexicano de
Innovacin, the latter supported by OECD-CONACYTand the seminar on
Aglomeraciones Locales o Clusters Globales: Evolucin Empresarial e Institucional. The
sum total of research studies conducted within this network have enabled the members of the
present research team to bring a high level of precision to their definition of the key
dimensions to be examined. These include the nature of innovation processes, the strategies
that companies employ to attain technological and organizational competitiveness, the
coexistence of different technological trajectories within sectors and companies, the relevance
Protocolo de Investigacin.
of an institutional framework that can support and stimulate innovative processes, and the role
of the surrounding environment, among others.
Rationale: The Delphi Companys construction of a major research and development (R&D)
center in Mexicos northern border region (in Ciudad Jurez) in 1995 was an unprecedented
event that opened a window on the potential of the maquiladora sector. Delphi decided to
invest heavily in the construction of its technical center, initially contracting 860engineers,
technicians, and support personnel. The installation currently employs approximately 2,000
individuals. It is important to outline the history of this effort, and not only because it is the
crystalization of a strategy that parent companies have put in play. Delphi located itself within
a regional context in which other maquiladoras had already begun developing new processes,
new products, and more complex organizational structures, extending well beyond the
traditional labor-intensive assembly tasks that had previously characterized the maquiladora
phenomenon. This evolution created a need to talk in terms of second- and third-generation
maquiladoras and provides one of the foundations upon which the current research project is
predicated. It makes it imperative to ask new questions that open up new avenues for
interpreting maquiladoras, industrial clusters, and regions.
During the decade of the 1990s, in the border region of Mexico, an important number of
maquiladora plants were installed, particularly in the cities of Tijuana, Cd. Jurez and
Mexicali. Many plants are Asians investments, mainly from Korea and Japan. These
companies are characterized by their participation in the manufacturing and production
processes based on technological and qualify workers.
The concept of industrial clusters allows one to integrate a range of factors and realities that
previously were constructed separately: (1) similar industrial sectors (the vertical
dimension) and related sectors (the horizontal dimension); and (2) the public and private
institutions that supply, support, and complement knowledge, technologies, information,
general and specialized technological infrastructure, and so on.
Various authors have applied different analytical perspectives and methodological approaches
in their examinations of the evolution of a select group of northern-border maquiladora plants
toward more sophisticated production forms. Nevertheless, these works are highly
preliminary, and there is a need for an in-depth effort to answer the following set of questions.
(1) What factors have stimulated third-generation maquiladoras to evolve toward more
complex innovation processes? (2) To what degree is the process of technological and
organizational evolution within the automotive sector and the electric/electronics sector in
Mexicos northern border region actually part of a process of technological cooperation and
competitiveness? (3) What are the forms, intensity, and direction of the processes of
exchanging technological information and knowledge among diverse companies and
maquiladora sectors at the regional level, and among these and private and public
institutions? (4) How do the technological capacities developed by the factories and the
region, respectively, engage with each other and the technological strategies created by the
transnational company? The industrial clusters in northern Mexico are part of a broader,
organic reality, tightly bound to the United States productive, technological, and institutional
network. Given this connection, what are the differences between clusters on the Mexican
side of the border and clusters located in the United States, and how do these interact with one
another?
Methodology: This research will differentiate the following three basic units of analysis: (1)
Firm and plant, (2) clusters, and (3) institutions. Two research strategies will be constructed
based on these three perspectives. One strategy is a case study approach that will reconstruct
the history of plants, companies, clusters, and institutions. The second combines census
materials, surveys, and discussion groupsfollowing the school of Jess Ibez de Madrid
in order to identify productive segments, firms, plants, institutions, and key actors that play
crucial roles in the existence of industrial clusters. And finally, there will be a special
methodological effort to integrate various perspectives and analytical elements in order to
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Protocolo de Investigacin.
The specific objectives of the research are: (1) to reconstruct the technological and
organizational history of third-generation maquiladoras; (2) to analyze the process of
industrial upgrading in two subsectors (electric/electronics and automotive products) in
Tijuana and Ciudad Jurez; (3) to discuss the relationship between the culture of technology
and the construction of technological and organizational capacities in maquiladoras and the
strategies of their parent companies; (4) to describe and explain the forms, intensity, and
direction of the processes of exchanging information and technological knowledge between
different maquiladora sectors at the regional level, and between these and public and private
institutions; and (5) to study the history, problems, strengths, as well as the evolutionary
trends (technological and organizational) within industrial clusters located in two urban
centersTijuana and Ciudad Jurez, and finally (6) to examine which is the institutional
environment that support the technological learning and industrial upgrading processes in the
maquiladora industry.
The project incorporates medium-term and long-term goals that specify the nature of the
cooperation among the three institutions. These will address the construction of a shared
language and objective, the formation of human resources, and the need to encourage internal
discussion through (1) internal and international seminars, (2) invitations to national and
foreign researchers, and (3) the dissemination of the research results through international
publication channels.
11
I. Objetivo General
El objetivo de esta investigacin es el de analizar los procesos de aprendizaje y escalamiento
(upgrading) tecnolgico y organizacional de las empresas maquiladoras ubicadas en ciudades
fronterizas. Dicha evolucin se analizar desde una perspectiva de clusters o agrupamientos
industriales en el sector automotriz y en el sector elctrico/electrnico. Se trata de examinar
las formas en que la interaccin entre las empresas contribuye al aprendizaje y el modo en que
dicho aprendizaje se distribuye y realiza en los distintos nodos de la cadena productiva. El
anlisis incluye la descripcin e identificacin de relaciones de la matrz institucional que
soporta la creacin y transformacin de los clusters.
II. Antecedentes
La investigacin que proponemos tiene como antecedente una serie de trabajos realizados en
tres diferentes instituciones por los miembros del equipo de investigadores durante los ltimos
15 aos, lo que ha permitido el desarrollo de competencias pertinentes para la realizacin de
esta investigacin.
a) El primer grupo de investigadores, perteneciente al Colegio de la Frontera Norte (COLEF),
ha desarrollado investigaciones sobre las caractersticas organizativas, las relaciones
laborales, los mercados de trabajo, los encadenamientos productivos y los procesos de
formacin y capacitacin de las empresas maquiladoras de la frontera norte, principalmente
de la industria automotriz y electrnica.
b) El segundo grupo est conformado por investigadores de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) especializado en el anlisis del entorno institucional, en
particular los sistemas nacionales de innovacin, que contribuyen al desarrollo productivo e
innovador de las empresas.
c) El tercero, constituido por un grupo de investigacin sobre economa de la innovacin
tecnolgica de la Universidad Autnoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) que se conform
en 1990 y se ha especializado en el estudio de los procesos de aprendizaje tecnolgico y de la
construccin de capacidades tecnolgicas en firmas industriales, y en el estudio del sistema de
innovacin en el cual las firmas se insertan.
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Protocolo de Investigacin.
Cabe mencionar que los investigadores de cada uno de los grupos pertenecemos a diversas
redes nacionales (AMET, por ejemplo) e internacionales acadmicas como GERPISA, ISA,
ALAST, CLACSO, IRNA, etc.) lo cual no slo potenca el trabajo previsto en esta
investigacin, sino que los foros y usuarios acadmicos a los cuales servirn los resultados de
la misma sern de magnitud considerable.
Si bien estos grupos se han formado dentro de sus propias instituciones, desde hace ms de
cinco aos, varios de sus investigadores han venido colaborando en seminarios,
investigaciones, publicaciones y colaboraciones editoriales. Algunos ejemplos son: Daniel
Villavicencio, Gabriela Dutrnit y Arturo Lara de UAM-X y Mnica Cassalet de FLACSO
fueron co-organizadores del seminario sobre Aprendizaje tecnolgico. Gabriela Dutrnit
(UAM-X) y Mnica Casalet (FLACSO) participaron en la organizacin del seminario sobre
Sistema Nacional de Innovacin en Mxico. Jorge Carrillo (COLEF) y Mnica Cassalet
(FLACSO) participaron en el comit organizador del Primer Congreso Latinoamericano de
Sociologa del Trabajo; ambos investigadores forman parte del consejo de redaccin de la
Revista Trabajo (segunda poca) y recientemente han preparado un nmero sobre las redes de
empresas y los agrupamientos industriales. Jorge Carrillo (COLEF) y Arturo Lara (UAM-X)
colaboran en la red IRNA sobre estudios del sector automotriz en NAFTA, adems son los
nicos estudiosos de la industria de los arneses en Mxico (principal producto de exportacin
maquilador). Alfredo Hualde y Jorge Carrillo (COLEF), y Daniel Villavicencio (UAM-X)
colaboran en el Tercer Congreso Latinoamericano de Sociologa del Trabajo; Jorge Carrillo
(COLEF) y Daniel Villavicencio (UAM-X) colaboran a travs de comits internacionales de
la Asociacin Internacional de Sociologa. Los grupos de las tres instituciones realizaron en
abril pasado una conferencia en Tijuana, auspiciada por la Fundacin Ebert, sobre los clusters
industriales en la industria maquiladora con la participacin de otros investigadores y del
sector empresarial de Tijuana, Mexicali y Ciudad Jurez. Un libro est en preparacin de
dicha conferencia. Finalmente, en meses pasados se llevo a cabo en la ciudad de Tijuana otra
conferencia de corte internacional, apoyada por SECOFI, CNIME y CEPAL, en donde los
temas del aprendizaje tecnolgico y escalamiento industrial fueron relevantes. De hecho est
en marcha un proyecto que llevar a la publicacin de 3 distintos volmenes sobre temticas
tratadas en esta conferencia.
13
Las mltiples experiencias que emergen de las diferentes redes de investigacin a las que cada
investigador pertenece, permite pensar este proyecto como un campo de posibilidades de
convergencia, complementariedad que indudablemente potenciar el trabajo de investigacin
de cada individuo y de cada grupo de trabajo.
Una gran mayora de los investigadores del grupo de la FLACSO y la UAM-X fueron los
investigadores principales de un proyecto para la OCDE-CONACYT sobre Sistema Mexicano
de Innovacin cuyos resultados recientemente han sido publicados por la editorial Continuum
(London and New York), bajo el titulo Developing Innovation Systems: Mexico in the Global
Context Coordinado por Mario Cimoli (CEPAL-ECLAC-United Nations). En este proyecto
participaron Mnica Casalet por parte de FLACSO, y por la UAM-X entre otros, Juan
Corona, Carlos Hernndez, Daniel Villavicencio y Arturo Lara. Este proyecto de
investigacin permiti integrar a un equipo multidisciplinario, conformado por mas de 20
investigadores de diversas instituciones de investigacin del pas como: UNAM, FLACSO,
ITAM, UAM y CIDE y el propio CONACYT. Este proyecto de investigacin aport dos
nociones fundamentales: la necesidad de reconstruir la historia de los sectores y de las
empresas desde una perspectiva sistmica en la cual las instituciones cumplen un papel central
Basados en una encuesta aplicada a 142 empresas y reforzada con la realizacin de estudios de caso.
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Protocolo de Investigacin.
Otro conjunto de investigadores han estudiado la importancia que revisten las relaciones e
intercambios entre proveedores y usuarios de productos y equipos tecnolgicos como una fuente
esencial para el surgimiento de innovaciones.3 Nuestras investigaciones arrojaron resultados
interesantes en empresas de diversos sectores incluyendo empresas maquiladoras de la
electrnica, sobre todo por el grado de solidez, confianza y durabilidad de las relaciones entre
dos o ms entidades productivas, tomando en cuenta el grado de imperfeccin de las relaciones
en los mercados y la dificultad para apropiarse el conocimiento tecnolgico dentro de ellos4.
Algunos estudios sobre las alianzas estratgicas para la innovacin o sobre las modernas
relaciones de subcontratacin comparten estas ideas.5
2
Entre las ideas precursoras de esta corriente denominada evolucionista, podemos citar los trabajos: (Nelson y Winter,
1982); Callon y Latour (1989); Dosi, et al., (1988); Lundvall (1992).
3
Lunvall (1988); Dodgson (1996) y Lara, Corona et al., (1997).
4
Corona, et al., (1994); Lara (1998); Villavicencio D., A. Lara y A. Martnez (1996).
15
De manera particular, nuestro anlisis sobre la relacin de las empresas con las instituciones nos
permiti constatar que i) la promocin de apoyos para actividades de innovacin y
fortalecimiento de capacidades tecnolgicas en las empresas es incipiente y muestra pocos
resultados; ii) los resultados positivos encontrados estn en estrecha relacin con la capacidad de
la institucin de sectorializar los incentivos que ofrece, pero tambin con la capacidad de las
empresas de formular su demanda; iii) la fortaleza de los vnculos entre instituciones y empresas
refleja muchas veces intercambios y canales de comunicacin informales (quasi-personales),
ms dependientes de personas que de proyectos o programas, por lo que no son generalizables al
conjunto de empresas ni siquiera de un mismo sector o regin. Por ejemplo, en investigaciones
que realizamos sobre maquiladoras en 1989, 1992 y 1998 pudimos constatar que si bien existe
un flujo importante de intercambios entre las empresas maquiladoras y los centros de educacin
media y superior en el norte de Mxico y en ciudades del norte del pas, estos se refieren
bsicamente a prcticas profesionales de estudiantes dentro de las empresas y a acuerdos
informales. Escasos son los contratos o convenios especficos en otras reas.6
Todos estos estudios han permitido al grupo de investigadores organizados en este proyecto,
definir, con mas precisin dimensiones esenciales del objeto de estudio, como: la naturaleza de
los procesos de innovacin; las estrategias que siguen las empresas para crear competencias
tecnolgicas, la existencia de diferentes trayectorias tecnolgicas dentro de los sectores y
empresas; la relevancia del marco institucional que soporta y estimula los procesos de
innovacin y el papel del entorno, entre otros conceptos. Desde este horizonte de visibilidad
terica, emprica y de relaciones personales y grupales, sedimentadas en mas de una dcada, se
propone la presente agenda de investigacin.
16
Protocolo de Investigacin.
son conocidas: creacin de empleo y aporte de divisas son las ms citadas. Sin embargo, en
los aos noventa las investigaciones realizadas en la frontera revelan fenmenos inditos.
Cfr. Carrillo, J. Y A.., (1996:111-134); Carrillo, J. Y Miker, M., (1997:29-74); Carrillo, J., (en prensa); Lara (en prensa).
17
fenmeno que es necesario estudiar en profundidad. Sin embargo es pertinente explicar esta
historia, no slo como resultado de la cristalizacin de una estrategia organizada por las casas
matrices. Delphi surge dentro de un entorno regional en el que otras plantas maquiladoras
venan escalando hacia nuevos procesos y productos, as como a estructuras organizativas ms
complejas, las cuales rebasan el ensamble intensivo en mano de obra caracterstico de
muchas de las plantas maquiladoras. De ah, la pertinencia de hablar de maquiladoras de
segunda y tercera generacin9. En todo caso, Delphi se establece precisamente en Ciudad
Jurez donde ya existe una aglomeracin de plantas dedicadas a la fabricacin de arneses,
vestiduras y otras partes del automvil.
Dentro de este conjunto de fuerzas centrpetas es necesario sealar el rol del Gobierno y del
Estado para alentar el traslado de modernas empresas maquiladoras. Por ejemplo, el Estado de
Chihuahua dise un programa: Chihuahua Siglo XXI, el cual tiene como objetivo desarrollar
clusters en la regin. Por otro lado, tanto en Tijuana10 como en Ciudad Jurez se observan
iniciativas -no slo gubernamentales-, sino tambin privadas y/o mixtas que tienen como
objetivo desarrollar proveedores con mejores capacidades tecnolgicas.11 En ambas ciudades
emerge un discurso en los organismos empresariales que seala como objetivo atraer plantas
maquiladoras de alta tecnologa.
Cfr. Carrillo, J. Y A.., (1996:111-134); Carrillo, J. Y Miker, M., (1997:29-74); Carrillo, J., (en prensa); Lara (en prensa).
10
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Protocolo de Investigacin.
12
Kim (1997:86).
13
Vase por ejemplo Katz (1986 y 1987); Lall (1987 y 1992); Bell y Pavitt (1995); y Dutrnit (2000) para una revisin
crtica.
14
Vase por ejemplo Leonard-Barton (1995); Nonaka y Takeuchi (1995.); Hualde.
19
Por el contrario, la investigacin sobre los procesos de `catching-up de los nuevos pases
industrializados del Sudeste Asitico ha prestado atencin a la construccin de avanzadas e
innovadoras capacidades tecnolgicas por un conjunto de firmas exitosas en el mercado
internacional. Esta literatura, ha identificado diferentes estadios de acumulacin desde la
adquisicin de tecnologa extranjera hasta la construccin gradual de capacidades
tecnolgicas y organizacionales cada vez ms innovadoras que permitieron a algunas firmas
alcanzar la frontera tecnolgica, e incluso desarrollar liderazgo tecnolgico en ciertas reas.16
Por ejemplo, Hobday (1995) describe cmo un conjunto de firmas taiwanesas aprendieron y
se movieron a lo largo de tres estadios: (i) manufactura de equipo original, (ii) produccin de
diseos propios, y (iii) creacin de marcas propias. El xito tecnolgico y comercial de estas
firmas estuvo vinculado a un conjunto de factores, entre los que destacan: las caractersticas
de la estrategia tecnolgica adoptada por las firmas, los procesos de administracin del
conocimiento dentro de las firmas y la estructura de incentivos del gobierno.
Existe poca evidencia emprica y reflexin terica sobre las caractersticas, problemas y
estrategias de construccin de capacidades tecnolgicas y organizacionales de grandes firmas
que compiten cerca pero an por debajo de la frontera tecnolgica, particularmente en el
contexto latinoamericano. En una investigacin sobre la industria qumica en Mxico,
encontramos que muchas empresas han acumulado habilidades tecnolgicas particulares, han
desarrollado algunas capacidades de ingeniera y diseo, han incluso mejorado los procesos
productivos, no obstante son muy pocas las empresas que se han involucrado en procesos de
innovacin17. Un estudio detallado de una firma mexicana, de la industria del vidrio, mostr
que, limitaciones en la administracin del conocimiento tecnolgico, son la base de las
dificultades para desarrollar capacidades medulares y competir al nivel de la frontera
15
Para el anlisis de la cultura de las firmas vese Schein (1991). Literatura sobre administracin estratgica
recientemente ha relacionado razgos bsicos de la cultura de las firmas con los procesos de construccin de
capacidades medulares (vese por ejemplo Leonard-Barton (1995a) y Garvin (1993).
16
Vase por ejemplo Amsdem (1989), Hobday (1995 y 2000); Kim (1997).
Villavicencio (1995); Arvanitis y Villavicencio (2000).
17
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Protocolo de Investigacin.
tecnolgica18. Otro estudio sobre el caso de las cerveceras mexicanas muestra que, diferencias
en los rasgos bsicos de la cultura de las firmas, explican las diferencias observadas en la
respuesta tecnolgica ante el cambio en el contexto.19 (Este tipo de estudios empricos han
sido realizado en pocos casos en las empresas maquiladoras.
Las actividades de investigacin y desarrollo (I&D) han sido usualmente vistas como
capacidades tecnolgicas para la generacin de innovaciones relevantes, y han sido asociadas
a una estrategia de liderazgo tecnolgico de las firmas.20 Evidencia emprica sobre firmas de
pases en desarrollo, ha mostrado la importancia de las actividades de I&D para mejorar la
posicin de firmas que compiten por debajo de la frontera tecnolgica, o para alcanzar la
frontera como es el caso de firmas del Sudeste Asitico. En algunos casos las actividades de
I&D estuvieron concentradas en mejoras a diseos y en actividades de desarrollo tecnolgico
ms que en investigacin bsica.21 Esto ampla el alcance de lo que usualmente se consideran
actividades de I&D.
18 Dutrnit (2000).
19
Vera-Cruz (2000).
20
Una discusin del alcance de las actividades de I&D se encuentra en Cohen y Levinthal (1989).
21
Estos tres mbitos de anlisis (empresas, instituciones y territorio) pueden ser captados desde
el concepto de clusters. Este concepto permite integrar un conjunto de factores y realidades
que antes se erigan como separadas, y que son : i) los sectores similares (dimensin
vertical) y los sectores afines (dimensin horizontal) ; ii) las instituciones que
proporcionan,
soportan
complementan
conocimientos,
tecnologas,
informacin,
El cluster es una categora abierta y flexible que permite identificar las interacciones entre
diferentes sectores e instituciones al interior de un determinado espacio. La definicin de
cluster no es compatible con los sistemas tradicionales de clasificacin de las actividades
econmicas, que no capturan la especificidad de las relaciones entre los diferentes sectores y
empresas, as como la interaccin de los sectores con las instituciones. Un cluster puede estar
compuesto por diferentes sectores y empresas, puede ser intensivo en capital y/o fuerza de
trabajo, manufactura y /o servicio; actividades tradicionales y actividades de alta tecnologa.
Esta categora permite identificar con ms claridad la fuente de la productividad y
fundamentalmente la naturaleza de la competencia /cooperacin organizacional y tecnolgica
que se produce dentro del cluster.24
21
Forbes (1991), Forbes and Wield (1999), Walsh (1996), Walsh et al (1992), Dutrenit (2000), Dutrenit y Vera-Cruz (2000).
Roelandt Theo J.A. and P. Hertog (1998);Pender M. (1997), Mejiboom & Rongen (1995), Staber, Schaefer and Sharoa
(1996). Dicken (1992).
23
Porter M. (1999 : 205).
24
Enright, (1996); Doeringer and Terkla (1996).
22
22
Protocolo de Investigacin.
1.- Las empresas rara vez innovan aisladamente pero pueden hacerlo con menores costos al
interior de clusters 25.
2.- Los estudios empricos existentes dan cuenta de la importancia de las sinergias y/o
tensiones que resultan de la combinacin de conocimientos y experiencias complementarias
de diferentes empresas y sectores, as como el de organizar los procesos de aprendizaje
tecnolgico y organizacional al interior de clusters de empresas. 26
3. La lgica productiva actual rebasa los recursos limitados de las empresas, al mismo tiempo
que las presiones del ambiente externo son cada vez mayores, en estas condiciones, las
empresas necesitan disear acuerdos cooperativos con otras empresas con el propsito de
crear nuevas combinaciones de conocimientos, competencias y experiencias tecnolgicas y
organizacionales.Estos acuerdos pueden estar diseados para llevarse a cabo como relaciones
inter o intra-firma.
4. Diferentes clusters tecnolgicos y organizacionales exigen diferentes formas de
coordinacin institucional e inter-firma. 27
5. La formacin de clusters manifiesta la preocupacin de los gobiernos por construir
polticas industriales y tecnolgicas que alientan no a sectores, no a empresas aisladas sino a
clusters de empresas en localidades especficas.28
6.- Durante la dcada de los 90s se efectuaron estudios sobre diferentes clusters: el cluster
italiano del calzado, productos forestales de Suecia y Portugal, agrcola de California,
mobiliario del hogar de Carolina del Norte, microclusters en Catalua, los clusters de
Massachusetts, clusters del rea de Pittsburgh, solo por mencionar algunos. En el caso de
Mxico, se efectuaron ms de diez estudios sobre clusters. De ellos, dos estudios sobre los
clusters automotrices localizados, uno en Monterrey y otro, en Aguascalientes, y dos estudios
ms sobre los clusters elctrico-electrnico situados en Tijuana y Matamoros.29 Estas
investigaciones permiten identificar la relacin entre las pautas de concentracin geogrfica y
la competitividad de segmentos de productos en el mercado nacional e internacional. Esta
25
Clark K. & Iansiti M., (1994: 557-605); Lorenz E. (1994: 379-403), Terkla, (1996).
Shapiro C. & H.R. Varian (1998); Hagedoorn J. & G. Duysters, 1999. Lara R. A y Constantino R. (2000b)
27
Marceau J. (1994); Pender M. (1997); Narula R. (1999).
28
A fines de la dcada de los 90s ms de 14 pases miembros de la OCDE, deciden impulsar diferentes estudios y polticas
sobre sus clusters industriales como Australia, Austria, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Mxico, Espaa, Suiza,
Estados Unidos, Finlandia, Australia. Roelandt Theo J.A. and P. Hertog , (1998); Wintjes R. & J. Cobbenhagen, (2000).
29
SECOFI (1999)
26
23
Este contexto, en el cual un grupo selecto de plantas evolucionan hacia formas productivas
ms sofisticadas, ha sido analizado desde diferentes puntos de vista y con distintas
metodologas. Lara (1997) llev a cabo un estudio en dos plantas electrnicas de Tijuana, el
cual revela algunas de las vertientes del aprendizaje ligado bsicamente al manejo de la
tecnologa. Carrillo (2000) ha descrito la aglomeracin de Chihuahua derivada de la estrategia
de descentralizacin de
la firma GM
maquiladoras de tercera generacin del sector automotriz, a partir de las presiones que surgen
de la convergencia tecnolgica de este sector y el sector elctrico - electrnico, as como de
las presiones de la competencia tecnolgica. Carrillo, Mortimore y Alonso (1999) subrayan
los aspectos de empleo, calificacin y capacitacin en un grupo de plantas electrnicas de
Tijuana y otro grupo de plantas de autopartes en Ciudad Jurez. Hualde (1995 y 1999) ha
sealado la importancia de los ingenieros como actores que a lo largo de su trayectoria
profesional en la maquiladora se convierten en actores clave en la adquisicin y gestin del
aprendizaje industrial; Barajas (2000) hace incapie en el aprendizaje tecnolgico y
organizacional que en particular administradores, directivos, ingenieros y tcnicos en la
industria maquiladora han desarrollado, como consecuencia de su participacin en la empresa
global por ms de 20 aos.
Ahora bien, desde el punto de vista del entorno institucional promotor de innovacin,
Casalet (1999 y 2000) analiza la importancia de instituciones puente que constituyen
30
24
Protocolo de Investigacin.
En la Frontera Norte, sin duda el caso de Cd. Jurez es representativo de este entorno
institucional, en donde instituciones pblicas y privadas convergen en un proyecto integral de
desarrollo industrial, y en menor medida en Tijuana, existen esfuerzos en este sentido,
desarrollando vnculos cada vez ms estrechos con instituciones en San Diego (Barajas,
1999).
25
Los factores que recientemente han impulsado a ciertas maquiladoras a evolucionar hacia
procesos de innovacin, continuaran ejercitando su efecto en el futuro?, cmo estimular la
formacin de capacidades tecnolgicas ya adquiridas por las plantas maquiladoras?, qu
particularidades tiene el proceso de creacin de capacidades tecnolgicas en las maquiladoras
respecto de las empresas no-maquiladoras mexicanas?.
2.- Se conoce poco sobre las caractersticas de la cultura organizacional que estn detrs del
comportamiento tecnolgico observado en las maquiladoras. En la base de los procesos de
aprendizaje tecnolgico se halla el individuo y el grupo de trabajo. Cada una de estas dos
formas de existencia social puede asumir frente a las exigencias del cambio tecnolgico
diferentes estrategias: indiferencia, cooperacin, competencia, resistencia o de boicot. No
cabe duda de que el cemento que permite integrar al individuo, a los grupos, y a la
organizacin, es la cultura personificada en las rutinas, en los hbitos, y en las instituciones.
Surgen desde esta perspectiva las siguientes interrogantes:
En las maquiladoras existe una cultura o diversas y abigarradas culturas que compiten por
construir un sentido de la realidad social y por esa va del cambio tecnolgico?, cmo
impacta al cambio tecnolgico la cultura tecnolgica de los mltiples actores (obreros,
supervisores, ingenieros mexicanos/ japoneses/ norteamericanos, etc.)
3.- Se requiere indagar sobre la relacin entre los procesos de construccin de capacidades
tecnolgicas y las estrategias de las casas matrices.
Qu diferencias existen entre las formas de adquirir/construir capacidades tecnolgicas
cuando se trata de relaciones entre maquiladoras y cuando se trata de relaciones maquiladora/
casa matriz?, dentro de los cambios en la cadena, es posible establecer formas de relacin
entre plantas?, por ejemplo: habra plantas dnde las transformaciones se dan bajo un
esquema jerrquico rgido y otras donde hubiera procedimientos ms claros de cooperacin y
negociacin?,
qu
consecuencias
tienen
estas
formas
de
relacin
para
la
26
Protocolo de Investigacin.
4.- Es necesario estudiar la consistencia e impacto que tienen las instituciones pblicas y
privadas localizadas en la regin, cules son las formas institucionales ms apropiadas de
acuerdo con la cultura y estrategia tecnolgica de las maquiladoras ?.
1.- Es necesario identificar, describir y explicar la capacidad de arrastre a nivel regional que
tienen los procesos de aprendizaje tecnolgico y organizacional que ocurren en las
maquiladoras, cules son las formas, la intensidad y la direccin de los procesos de
intercambio de informacin y conocimientos tecnolgicos dentro de los diferentes sectores
maquiladores a nivel regional, as como entre estos y las instituciones?.
2.- Cules son los factores que explican el nacimiento de las maquiladoras de tercera
generacin en las ciudades de la frontera norte mexicana, como lo es el caso de DelphiJurez?, en qu medida el proceso de evolucin tecnolgica del sector automotriz y del
sector elctrico-electrnico es en realidad un proceso que no puede entenderse sino como
parte de un proceso de cooperacin y competencia tecnolgica entre diferentes sectores
localizados en la frontera norte?.
de la regin, y las
estrategias tecnolgicas impulsadas por las empresas matrices?, existen diferencias en las
capacidades de recepcin de las diferentes ciudades de la frontera norte?, dicho de otra
manera: existen condiciones locales que favorecen la adopcin de unas u otras estrategias?
De qu forma las transformaciones en la cantidad y calidad de las competencias de las
maquiladoras y las regiones alteran las relaciones en la cadena productiva y por ende el patrn
de especializacin tecnolgica?
5.- A nivel regional, cules son las formas que adquiere el fenmeno de la convergencia
tecnolgica del sector automotriz y el sector electrnico?. La existencia de un moderno centro
de I&D de Delphi es parte de un proceso de rejuvenecimiento tecnolgico de subsectores que
parecan obsoletos (ej. Arneses) o maduros (televisores), y que por esa va estn produciendo
27
6.- Las maquiladoras, los clusters, las regiones son parte de un juego de fuerzas globales,
regionales y locales. El conglomerado que existe en la frontera norte es parte de una realidad
mas amplia y orgnica, unida profundamente a la red productiva, tecnolgica e institucional
de los Estados Unidos, cules son las diferencias y cmo interactan el cluster situado en el
lado mexicano y cluster localizado en los EE.UU.?, el ncleo tecnolgico del cluster se
localiza en los E.U. y somos ms bien seguidores pasivos de un proceso no primordial de
aprendizaje tecnolgico?, o ms bien son ambas regiones unidas por un gran ncleo
tecnolgico, conformado este ncleo por mltiples capacidades tecnolgicas distribuidas en
las empresas de un lado y otro de la frontera?. Si esta ltima hiptesis fuera cierta, entonces se
podra explicar coherentemente el porque de la construccin de modernos centros de I&D en
la frontera norte. Se requiere material fino de trabajo emprico para sostener esta tesis.
V.- Metodologa
El proyecto combina diferentes unidades y niveles de anlisis y estrategias de investigacin
para estudiar un fenmeno complejo en el cual interaccionan diferentes sectores, tipos de
empresas, instituciones, y localidades de regiones que tienen crecientemente un carcter
binacional.
Unidades de anlisis
Se distinguirn con fines analticos las siguientes unidades de anlisis:
i. Plantas maquiladoras y no maquiladoras
ii. Firmas (divisiones y matrices)
iii. Redes de empresas
iv. Clusters (agrupamientos)
v. Instituciones
vi. Regiones
28
Protocolo de Investigacin.
Niveles de anlisis
Para un conocimiento ms detallado sobre el proceso de escalamiento de las empresas que
integran los clusters industriales del sector automotriz y del sector elctrico / electrnico se
estudiarn los siguientes niveles:
i. eslabonamientos inter-sectoriales,
ii. eslabonamientos intra-sectoriales,
iii. rol econmico, tecnolgico y organizacional de las plantas, firmas, instituciones y
sectores dentro de los clusters,
iv. proceso de acumulacin, apropiacin y difusin del conocimiento y de
construccin de las capacidades tecnolgicas de las empresas dentro de los clusters.
De igual manera, para un conocimiento ms detallado sobre el proceso de escalamiento de los
procesos manufactureros se estudiarn los siguientes niveles:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
materia prima,
componentes e insumos,
ensamble y manufactura del producto final,
investigacin, desarrollo y diseo,
aprendizaje organizacional.
mercadeo,
comercializacin.
Estrategias de investigacin
1. Censo a nivel de empresa y encuesta a nivel de planta
Para identificar las caractersticas tecnolgicas y organizacionales de los clusters se utilizar
una metodologa del censo, de la encuesta y de los grupos de discusin. El levantamiento y
anlisis del censo tendr las siguientes etapas que se describen a continuacin.
i. Se seleccionarn los productos a estudiar a partir de la base de datos del HTS
(Harmonized Tariff System) de Estados Unidos. Esta base de datos permite identificar
segmentos especficos de mercado y por ese camino inter-relaciones tecnolgicas y de
mercado. Estudios anteriores nos indican que algunos segmentos que sern incluidos son
los siguientes: i) aparatos de televisin y sus componentes, ii) computadoras personales y
sus componentes, iii) componentes elctrico-electrnicos, iv) arneses para productos de
electrnica de consumo, vii) arneses automotrices.
29
ii. El censo se har a partir de concentrar la mayor informacin posible sobre los temas
siguientes y para todas las firmas de los productos seleccionados:
a. outsourcing,
b. tecnologa,
c. investigacin, diseo y desarrollo,
d. proveedores,
e. clientes,
f. empleo.
Este censo resultara de informacin recabada con base en informacin primaria y
secundaria, segn sea el caso.
iii. Diseo y aplicacin de una encuesta probabilista con plantas (100 aproximadamente).
Temas relevantes en la encuesta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
tecnologa,
investigacin, diseo y desarrollo,
prcticas organizacionales,
comunicacin electrnica,
competencias laborales,
recursos humanos,
salarios y prestaciones,
sindicatos.
vnculos con instituciones locales y/o regionales,
30
Protocolo de Investigacin.
Las principales fuentes de informacin a utilizar son las siguientes: (i) entrevistas abiertas,
semi-dirigidas y focalizadas; (ii) observacin directa; (iii) informacin documental de las
32
Sobre la necesidad de usar una metodologa de estudio de caso en preguntas tipo qu y cmo vase Yin
(1994).
33
Leonard-Barton (1995b). Secofi/Felipe Ochoa y Asociados (1998).
33
Participacin del Sr. Mier y Tern, promotor tijuanense, en el seminario celebrado en Tijuana los das 6 y 7 de abril del
(2000); Entrevista a Lic. Alberto Franco, Secretara de Desarrollo Econmico, Mayo, 2000.
33
Vase por ejemplo Katz (1986 y 1987); Lall (1987 y 1992); Bell y Pavitt (1995); y Dutrnit (2000) para una revisin
crtica.
33
Vase por ejemplo Leonard-Barton (1995); Nonaka y Takeuchi (1995.); Hualde.
33
33
Vase por ejemplo Amsdem (1989), Hobday (1995 y 2000); Kim (1997).
Villavicencio, (1995); Arvanitis y Villavicencio, (2000).
33 Dutrnit, (2000).
33
Vera-Cruz (2000).
33
Una discusin del alcance de las actividades de I&D se encuentra en Cohen y Levinthal (1989).
33
Forbes (1991), Forbes and Wield (1999), Walsh (1996), Walsh et al (1992), Dutrenit (2000), Dutrenit y Vera-Cruz (2000).
33
Roelandt Theo J.A. and P. Hertog, (1998);Pender M., (1997), Mejiboom & Rongen, (1995), Staber, Schaefer and Sharoa
(1996). Dicken, 1992.
33
Porter M. (1999 : 205).
33
Enright, (1996); Doeringer and Terkla (1996).
33
Clark K. & Iansiti M., p.p. 557-605, 1994; Lorenz E., p.p. 379-403, (1994), Terkla, (1996).
33
Shapiro C. & H.R. Varian, (1998); Hagedoorn J. & G. Duysters, 1999. Lara R. A y Constantino R. (2000b)
33
Marceau J., (1994); Pender M., 1997; Narula R., (1999).
33
A fines de la dcada de los 90s ms de 14 pases miembros de la OCDE, deciden impulsar diferentes estudios y polticas
sobre sus clusters industriales como Australia, Austria, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Mxico, Espaa, Suiza,
Estados Unidos, Finlandia, Australia. Roelandt Theo J.A. and P. Hertog , (1998); Wintjes R. & J. Cobbenhagen, (2000).
33
SECOFI (1999)
33
Porter (1999 : 267)
33
Alonso, J. Carrillo, J. y Contreras, O. (en prensa); Lara (1998); Barajas (2000).
33
33
Sobre la necesidad de usar una metodologa de estudio de caso en preguntas tipo qu y cmo vase Yin
(1994).
33
Leonard-Barton (1995b).
31
firmas; (v) libros, artculos, y otros materiales escritos de diferentes fuentes; (v) informacin
de prensa. Las entrevistas constituirn la principal fuente de informacin, pero las otras
fuentes permitirn corroborar, rectificar el tiempo de ocurrencia y enriquecer la evidencia
obtenida.
En el caso de las firmas, se entrevistar a una gama amplia de personal de cada planta de la
firma, tal como personal de diferentes plantas, funciones de negocios, diferentes
departamentos dentro de cada funcin y personal que ocupe diferentes posiciones jerrquicas
(ej.: Gte. general, Gte. de produccin, supervisor de produccin, Gte. de ventas y de
adquisiciones, Gte. de tecnologa, Supervisor de produccin, etc.).
Los estudios de caso de las empresas incluirn los siguientes rubros:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
Debido a las dificultades para preguntar sobre el comportamiento de la firma per se, se
solicitar a los entrevistados el relato de ancdotas sobre proyectos de desarrollo especficos.
Los diferentes tipos de comportamiento sern identificados a travs de esas historias de los
proyectos.
32
Protocolo de Investigacin.
aclarar, que muchas de las maquiladoras mantienen estrechos vnculos con sus homlogas o
las casas matrices del otro lado de la frontera y por lo mismo se ven involucradas en apoyos e
incentivos otorgados por organismos norteamericanos, razn por la que tambin se estudiarn
esos programas y sus resultados.
Los estudios de caso a nivel de las instituciones incluirn los siguientes rubros:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
i. Seminarios internos
El equipo es multidisciplinario e interinstitucional. Para asegurar la coherencia de la
metodologa y los conceptos tericos bsicos de la investigacin se desarrollarn 4 seminarios
internos del equipo de investigacin. Inicialmente se desarrollarn 2 seminarios en los 2
primeros cuatrimestres del proyecto. Posteriormente, se llevarn a cabo otros 2 seminarios en
el 2do y 3er ao del proyecto para discutir resultados y enriquecer el anlisis comparativo del
objeto de estudio.
ii. Workshop internacional
Al final del 2do. ao se organizar un workshop internacional con la participacin del equipo
de investigacin y un conjunto de especialistas sobre maquiladoras y empresas de
subcontratacin de diferentes pases. Los objetivos de este workshop son los siguientes:
a) Presentar y discutir los resultados preliminares de los estudios particulares
desarrollados en el marco del proyecto.
b) Identificar y discutir puntos de convergencia entre los diferentes aspectos del
fenmeno estudiado.
c) Comparar los resultados preliminares a la luz de las experiencias nacionales
33
iii.
vi.
vii.
iv.
v.
vi.
vii.
34
Protocolo de Investigacin.
Largo plazo:
a) Analizar los resultados individuales para extraer elementos ms generales que
expliquen los problemas de la construccin de capacidades tecnolgicas y la lgica
de funcionamiento de los clusters.
b) Construir la matriz institucional de Tijuana y Ciudad Jurez.
c) Realizar un workshop internacional para discutir los resultados del conjunto de
casos analizados de empresas, instituciones, clusters.
d) Preparar documentos de trabajo que presenten una comparacin y anlisis de los
resultados obtenidos.
e) Realizar un seminario interno para discutir los resultados preliminares de los
estudios comparativos.
f) Publicar los resultados en revistas de circulacin internacional.
g) Publicar un libro sobre los dos clusters. La publicacin se har en espaol y en
ingls para atender a diferentes pblicos.
h) Realizar un coloquio internacional para discutir los resultados obtenidos en el
proyecto y comparar el caso mexicano con casos del sudeste asitico.
35
Computadoras Personales
Impresoras
Fotocopiadoras
Escner
Fax
Telfono (lnea local)
Telfono (larga distancia)
Softwere para procesamiento de
datos Estadsticos
Bases de datos Estadsticos
Maestria en Economa y
Gestin del Cambio
Tecnolgico UAM-X
5
3
1
1
1
SPSS, FOXPRO
COMERCIO EXTERIOR
8 DIGITOS
Colegio de la Frontera
FLACSO
3
2
1
0
1
1
1
SPSS
3
2
1
1
1
1
1
SPSS
2 Oficinas
2 Salas
2 Salas
2 Salas
36
Protocolo de Investigacin.
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41
Actividades
Elaboracin de protocolo
de investigacin
ampliado
Realizacin de seminario
interno 1
Recopilacin de
informacin y directorios
de empresas
Seleccin de estudios de
caso
Elaboracin de gua de
entrevista para los casos
Primer informe parcial
Realizacin de seminario
interno 2
Prueba piloto de los
estudios de caso
Realizacin de los
estudios de caso
Anlisis de la
informacin de los casos
Censo a empresas
Anlisis de la
informacin del censo a
empresas
ao 1-I
X
ao 1-II
ao 1-III
ao 2-I
ao 2-II
ao 2-III
ao 3-I
ao 3-II
ao 3-III
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
42
Realizacin de seminario
interno 3
Diseo de la encuesta a
plantas
Muestreo y prueba piloto
Encuesta a plantas
Anlisis de la
informacin
Tercer informe parcial
Realizacin de grupos de
discusin
Anlisis de la
informacin
Cuarto informe parcial
Realizacin de workshop
internacional
Estudios comparativos e
integracin de los
diferentes aspectos
estudiados de los clusters
Realizacin de seminario
interno 4
Informe final
Realizacin de coloquio
internacional
Edicin de libro
colectivo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Proyecto
"Aprendizaje tecnlogico y escalamiento industrial: Generacin de capacidades de innovacin
en la industria maquiladora de Mxico"
TITULO
Protocolo de Investigacin. "Aprendizaje tecnlogico y
escalamiento industrial: Generacin de capacidades de
innovacin en la industria maquiladora de Mxico"
AUTOR
Barajas, Carrillo, Casalet, Corona,
Dutrenit, Hernndez, Hualde, Lara,
Puyana, Vera-Cruz, Villavicencio.
NUMERO
46
Formato de Pedido
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Proyecto:
Aprendizaje Tecnolgico y Escalamiento Industrial: Generacin de Capacidades de Innovacin en la Industria
Maquiladora de Mxico
Nombre/Name __________________________________________________________
Institucin/Intitution _____________________________________________________
Direccin/Address _______________________________________________________
Ciudad/City _____________________________
Pas/Country ____________________________
Telefono/Phone __________________________
Estado/State _________________
C.P/Zip ____________________
Fax ________________________
Email __________________________________
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