Futuro Digital - Colombia 2012

Abril 2012

Sganos en Twitter! @comScoreLATAM

#futurodigital12

Alex Castro
Country Manager Colombia

comScore es Lder Mundial en Medicin del Mundo Digital de Rpida

Evolucin , Cubriendo el Mundo con Presencia Local

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

V1011

El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medicin

2 Millones de Panelistas
Visin 360del Comportamiento de
las Personas

Panel Centrado en PERSONAS con

Medicin Censal de SITIO

Visitas Web y
comportamiento
de Bsqueda
Exposicin a
Compras
Publicidad
Online
Online
& Offline

PANEL

CENSO

Advertising
Effectiveness

Transacciones
Consumo de
Medios & Video

PANEL

Demografa,
Estilos de Vida
& Actitudes

Unified Digital Measurement (UDM)

Internet Mvil
Uso y
Comportamiento

Metodologa con Patente en Trmite

Adoptado por 93% de las Principales Entidades de
Amrica Latina

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

V1011

EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA

DIGITAL EN AMERICA LATINA

Y ALREDEDOR DEL MUNDO

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Estados Unidos ya no es el Centro del Universo Online

The U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe
Poblacin Internet EEUU vs. Resto del Mundo

Resto del
Mundo

Distribucin de Audiencia Internet en el Mundo

Medio
Oriente AmricaAfrica,
Latina; 8,8%
9,0%

34%

87%
EEUU

Norteam
rica;
14,6%

66%

Asia Pacific

Europa;
26,4%

13%
1996

Asia
Pacfico;
41,3%

2011

En 1996, 2/3 de la poblacin de Internet en el mundo se encontraba en EEUU, hoy Asia Pacfico es la regin ms
grande con un 40% de poblacin online.

Muchas regiones emergentes son proclives a dejar atrs los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a
banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible.

La temprana adopcin de internet mvil adems de internet en PC tender a ser popular en estas reas de alto
crecimiento.
comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011

Latinoamrica es la Regin con Ms Rpido Crecimiento

LatAm Saw the Strongest Growth of All Global Regions

Se espera que crecimiento contine a medida que

Poblacin Online Mundial

(Millones)

la penetracin de banda ancha en hogares

aumente en Asia y Amrica Latina

+9%

El crecimiento en regiones en desarrollo es proclive

a continuar a medida que la gente va migrando de
acceso compartido a uso en hogar o trabajo

1,444

1,323

Crecimiento Lento en Norteamrica

Crecimiento Europeo mayoritariamente conducido

2010 Dic

por Rusia

595

534

+6%
381 361

+3%

210

Asia Pac
Asia Pacfico

Dic 10
Dec-10

Dec-11
Dic 11

+11%

Europe
Europa

203

North America
Norteamrica

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

2011 Dic

+16%

129

112

Latin America
Latinoamrica

+14%

126

111

Middle east
Medio Oriente Africa
frica

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011

Poblacin Web de Colombia Contina Creciendo

Poblacin Internet (en Millones)
Usuarios web15+ Accediendo de Hogar o Trabajo

Crecimiento Anual

Mxico
Mexico
Colombia
Colombia

Dentro de la regin, el porcentaje ms

alto ocurri en Venezuela, con un
aumento del 66%. La gran poblacin
web de Brasil contina creciendo a
ritmo acelerado, incorporando 5,8
millones de nuevos usuarios web
durante el ltimo ao.

40.5
46.3

Brasil
Brazil

La poblacin de Internet de Colombia

en Hogar y Trabajo aument 15%
durante el ltimo ao, traducindose
en 1,9 millones de nuevos usuarios.

Argentina
Argentina

Chile
Chile
Venezuela
Venezuela
Peru
Per

PuertoRico
Rico
Puerto

18.1
+22%
22.1
12.4
+15%
14.3
12.9
13.4 +4%
7.3 +1%
7.4
2.9
+66%
4.8
3.8 +15%
4.4
1.2 +14%
1.4
Ene-11
Jan-11

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

+14%

Ene-12
Jan-12

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012

2/3 de los Usuarios de Internet en Colombia son Menores de 35 aos

Usuarios de Internet en Amrica Latina son levemente jvenes: 60% de la audiencia de
Internet tiene entre 15 y 34 aos de edad, en comparacin a 52% de la poblacin online
mundial.

Quienes tienen entre 15 y 24 componen el 40% de la audiencia online en Colombia, en

comparacin a slo 32% del promedio de Amrica Latina y 26% del promedio mundial.

Composicin de Audiencia Internet 15+

Colombia

Latinoamrica
Latin America

Worldwide
Global

40%

26%

32%

28%

26%

15-24

20%

20%

26%

25-34

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

22%

35-44

45-54

10% 4%

12%

14%

7%

12%

55+

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012

Venezuela, Colombia y Mxico Poseen los Usuarios

Online ms Jvenes
Edad: 15-24

Argentina

29.4%

Brasil

28.2%

Chile

27.1%

Colombia
Mxico
Per

Edad: 35-44

Edad: 45-54

26.2%

18.4%

31.9%

40.2%

27.5%
44.7%

11.4%

10.2% 4.0%

20.2%

11.5%

21.9%

11.9%
15.8%

21.7%

7.4%
10.5%

20.0%

26.7%
26.2%

12.5%

15.2%

24.2%

31.8%

29.3%

13.6%

21.0%
25.6%

38.6%

Edad: 55+

21.1%

26.2%

Venezuela
Puerto Rico

Edad: 25-34

14.0%

5.5%

7.0%

9.2% 3.6%
8.8%

Composicin Porcentual de Total de Visitantes de Internet

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011

Brasil Posee los Usuarios ms Involucrados de la Regin

En Enero 2012, los usuarios web en Brasil pasaron el mayor tiempo online, promediando 28,1 horas por
usuario. Per tambin ha aumentado fuertemente el uso de Internet, aumentando a 26,5 horas por
usuario; y la tasa de uso de Argentina se mantuvo alta, promediando 25,4 horas por usuario durante el
curso del mes.
El uso web en Colombia aument sustancialmente durante el mismo perodo el ltimo ao, donde un
usuario promedio pas 23,3 horas online en Enero 2012.

Al ser la Penetracin de Internet el factor ms influyente en la cantidad de tiempo consumido online,

deberamos seguir viendo crecimiento de estos indicadores a medida que la disponibilidad de este tipo
de conexin aumenta y su costo disminuye en la regin.
Tiempo Consumido
Online
Promedio
Mensualaverage
Online
Time
Spent - monthly
(horas)
(hours)
25.8

28.1

Brazil
Brasil

25.3

25.5
22.8

Mexico
Mxico

25.4

23.3

21.1

Argentina
Argentina

Colombia
Colombia

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

24.9

24.7

Ene 2011
Jan-11

Jan-12
Ene 2012
26.5

22.0

Chile
Chile

21.1

Peru
Per

20.2

Venezuela
Venezuela

10

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012

En Todos los Mercados, los Usuarios Jvenes registran

una Participacin Desproporcionadamente Alta de
Tiempo Consumido Online
Edad: 15-24

Edad: 25-34

Argentina

32.4%

Brasil

33.1%

Chile

34.3%

44.0%

Puerto Rico

12.2%

19.3%

25.1%

Mxico

Edad: 55+

17.3%

29.5%

45.5%

13.2%

17.7%

23.1%

18.1%

29.1%
50.1%
24.4%

19.1%

9.8%

9.7% 3.6%
9.8% 5.0%

18.7%
23.2%

34.9%

12.7%

10.4% 7.6%

17.6%

23.5%

34.4%

Venezuela

Edad: 45-54

25.4%

Colombia

Per

Edad: 35-44

10.9% 6.8%

13.7%

9.2% 3.8%

13.1%

8.5%

Composicin Porcentual de Total de Minutos

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

11

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011

Usuarios Ms Jvenes en Colombia Pasan el Mayor Tiempo Online

El uso de Internet, en trminos de tiempo consumido online, se encuentra bajo el
promedio mundial en Colombia. Los usuarios de Internet ms jvenes (aquellos de edad
15-24) pasaron el mayor tiempo online y son el nico grupo que supera el promedio
mundial en trminos de uso. Pese a que el uso en los dems grupos etarios vara
levemente, la diferencia de uso en Colombia y el promedio mundial es mas pronunciada
en grupos de mayor edad.
Tiempo Consumido Online por Edad
(horas)
30.0
25.0

26.4
23.3

21.5

21.7

20.7

21.2

20.0
15.0
10.0
5.0
Total 15+

15-24
Colombia
Colombia

25-34

35-44

Amrica
Latina
Latin
America

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

45-54

55+

Global
Worldwide

12

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012

Hombres 15-24 son los Usuarios de Internet ms Intensos

Tiempo Consumido Hombres vs. Mujeres Colombianos

(horas)
28.2
23.8

23.5

23.2
19.9

21.3

20.2

21.5 21.9
18.3

Los hombres
Colombianos, en
casi todos los
grupos etarios
consumieron ms
tiempo online que
sus contrapartes
mujeres. Las
diferencias son
ms pronunciadas
en los grupos
etarios ms
jvenes y de
mayor edad.
Hombres
Mujeres

15-24

25-34

35-44

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

45-54

55+

13

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

MEDIOS SOCIALES ESTAN

REDEFINIENDO LA COMUNICACION
EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDO
REAL

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

14

Comunicacin, Redes Sociales y Educacin son Categoras Clave en

Colombia; Negocios, Viajes y Retail estn sub representadas vs. Global
Alcance de Categoras Claves
Social Networking
Redes
Sociales

96%
84%

Index:
Index:114
126

Search/Navigation
Bsquedas/Navegacin

106
104

Multimedia
Multimedios

107
121

e-mail
E-mail

120
109

News/Information
Noticias/Informacin

94%
90%
83%
77%

Downloads
Descargas

95

Retail
Retail

79

Instant
Messengers
Mensajera
Instantnea

170

78%
65%

TV
TV

114

94103

72%
77%

Education
Educacin

124

Community
Comunidad

99112

70%
71%

Directorios/Recursos
Directories/Resources

88198

68%
77%

Blogs
Blogs

126
114

67%
59%

Photos
Fotos

115

Games
Juegos

100
107

66%
62%

Travel
Viaje

68

Technology
Tecnologa

104
93

Automotive
Automotriz

74

Business/Finance
Negocios/Finanzas

69

Sports
Deportes

87

65%
70%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

58%
61%
57%
72%
52%
30%
44%
39%
43%
35%
40%
58%
37%
43%

33%
29%
26%
38%
Colombia

24%
33%

Global
Worldwide

15

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Casi Todos los Usuarios Web de Colombia Usan Redes Sociales

Redes Sociales alcanzan 96% de la poblacin
web de Colombia. Tasas similares de
penetracin pueden encontrarse en el resto de
Amrica Latina.

Uso promedio en Colombia es levemente ms

alto que el promedio regional, el cual en
cambio es significativamente ms alto que el
promedio mundial.

7.6
6.1

Colombia
Colombia

Latin America
Amrica
Latina Worldwide
Global

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

WW
Global
AsiaAsia
Pacfico
Pacific
Europa
Europe
Norteamrica
North America
Latinoamrica
Latin America

Brazil
Brasil
Mexico
Mxico
Colombia
Colombia
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Venezuela
Venezuela
Per
Peru
Puerto
PuertoRico
Rico

Sitios de Redes Sociales

Promedio de Uso
(Horas por Visitante)

8.0

Sitios de Redes Sociales

% Alcance Enero 2012

84%
68%
94%
99%
96%
91%

96%
96%

96%
96%
96%
96%
90%

16

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

5 de los Mercados Ms Involucrados para Redes

Sociales se encuentran en Amrica Latina
10.9

10.7

10.1

10.1

Average Hours per Visitor

Promedio de Horas por Visitante

9.5
8.7

Rusia

Argentina

Israel

Turqua

Chile

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Per

8.2

7.9

7.6

7.1

Filipinas Canad Colombia Mxico

17

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

Alto Alcance de Redes Sociales en Colombia es Impulsado por Facebook

Facebook es el claro lder de las Redes Sociales en Colombia en ambos: alcance y uso.
Facebook registr 96% de todo el tiempo consumido en Redes Sociales y el usuario
promedio de Facebook pas alrededor de 8 horas en el sitio durante el curso del mes.
Servicios Relacionados, tales como compartir fotografas, msica e incluso citas,
componen un segundo lugar en Redes Sociales en el pas y a menudo tienen audiencias
compartidas.
Principales Redes Sociales: Colombia

Principales Redes Sociales: Colombia

% Alcance

Promedio de Minutos por Usuario

FACEBOOK.COM

FACEBOOK.COM

90.8

Windows Live Profile

Windows Live Profile

26.8

TWITTER.COM

TWITTER.COM

21.3

492.5
4.2

16.0

SLIDESHARE.NET

9.7

SLIDESHARE.NET

BADOO.COM

7.7

BADOO.COM

SONICO.COM

5.7

SONICO.COM

7.7

FOTOLOG.COM

5.3

FOTOLOG.COM

2.1

LINKEDIN.COM

4.5

LINKEDIN.COM

6.3

Myspace

3.7

Myspace

5.0

BLIGOO.COM

3.6

BLIGOO.COM

1.2

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

3.3
57.4

18

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Colombia es Mercado de Facebook #6 en Trminos de Alcance

Principales 15 Mercados de Facebook.com
en % de Alcance
Philippines
Turkey
Argentina
Peru
Chile
Colombia
Israel
Malaysia
Venezuela
Mexico
Indonesia
Canada
Portugal
India
United States

94.6
93.4
92.3
92.1
91.5
90.8
88.8
88.6
88.4
87.4
86.7
85.3
84.3
83.1
82.5

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Redes Sociales en general es

una actividad online clave en
Amrica Latina como se
muestra en el nmero de pases
latinoamericanos entre los
principales mercados de
Facebook

19

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Ene-2012

5 de los Mercados Ms Involucrados de

Twitter se encuentran en Amrica Latina
Principales 15 Mercados de Twitter (% Alcance)

Twitter ha mostrado gran crecimiento en Amrica

Latina durante el ltimo ao. En Colombia, su
alcance se ha duplicado entre Enero 2011 y Enero
2012.

Netherlands
Pases Bajos

35.2

Turkey
Turqua

32.3

Japan
Japn

31.5

Venezuela
Venezuela

29.3

Indonesia
Indonesia
Crecimiento de Twitter en Amrica Latina
% Alcance

27.3

Brazil
Brasil

25.3

Canada
Canad
35.0

GranUnited
Bretaa

30.0
Venezuela
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0

Brazil
Colombia, 21.3
Lat Am, 20.5

Filipinas
Philippines
Colombia
Colombia

Colombia
Mexico

Espaa
Spain

Chile
Argentina
Peru

Puerto Rico
Latin America

0.0

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

23.8
23.0
22.2

21.3
19.9

Estados
Unidos
United

19.9

Singapur
Singapore

19.3

Mxico
Mexico

17.1

Chile
Chile

17.0

20

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Mensajeros Instantneos son Usados por la Mitad de los Usuarios

Web en Colombia
Pese a las cadas en alcance alrededor del
mundo en esta categora, los latinoamericanos
siguen siendo fuertes usuarios de Mensajeros
Instantneos, con un alcance en la regin que
sobrepasa por lejos los promedios mundiales.

Alcance de 52% de Colombia en esta

categora es mas bajo que el de Brasil y Per.

5.3

3.4

Colombia Amrica
Latin America
Colombia
Latina

Worldwide
Global

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

WW
Global
Pacific
AsiaAsia
Pacfico
Europe
Europa
North America
Norteamrica
Latinoamrica
Latin America

Brazil
Brasil
Mexico
Mxico
Colombia
Colombia
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Venezuela
Venezuela
Peru
Per
PuertoRico
Rico
Puerto

Sitios de Mensajera Instantnea

Promedio de Uso
(Horas por Visitante)

3.6

Mensajera Instantnea
% Alcance Enero 2012

30%
27%
29%
20%
56%
67%

52%
52%

45%
44%
39%
66%
15%

21

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Comunicacin es Clave: Alcance de Webmail es Tambin Muy Alto

Sitios de Email
% Alcance Enero 2012

78% de los usuarios de Internet en

Colombia usaron e-mail online en Enero,
una tasa que supera el promedio mundial.
En Amrica latina, slo usuarios en Per y
Brasil fueron mas proclives a usar webmail.

Global
WW
AsiaAsia
Pacfico
Pacific
Europa
Europe
Norteamrica
North America
Latinoamrica
Latin America

Usuarios colombianos se conectaron un

promedio de 2,2 horas por usuario.

Brazil
Brasil
Mexico
Mxico
Colombia
Colombia
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Venezuela
Venezuela
Per
Peru
Puerto
PuertoRico
Rico

Sitios de Email
Promedio de Uso
(Horas por Visitante)

2.2

2.1

1.8

Colombia Amrica
Latin America
Colombia
Latina

Worldwide
Global

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

65%
52%
70%
82%
77%
80%

72%
78%

71%
73%
68%
81%
60%

22

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO
ATRAE A VISITANTES COLOMBIANOS

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

23

El Consumo de Entretenimiento en Colombia es Significativo

Sitios de Entretenimiento
% Alcance Enero 2012

96% de los usuarios web en Colombia visit

un sitio de Entretenimiento en Enero.

Sitios de Entretenimiento
Promedio de Uso
(Horas por Visitante)

Brazil
Brasil
Mexico
Mxico
Colombia
Colombia
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Venezuela
Venezuela
Per
Peru
Puerto
PuertoRico
Rico

0.6
0.3

Colombia
Colombia

0.3

Latin America Worldwide

Global
Amrica Latina

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

WW
Global
Pacific
AsiaAsia
Pacfico
Europe
Europa
North America
Norteamrica
Latinoamrica
Latin America

89%
83%
94%
98%
97%
98%

97%
96%

98%
96%
93%
97%
90%

24

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Nios y Msica Muestran la Mayor Diferencia Positiva vs

Promedios Mundiales
Pese a que el consumo de la mayora de los tipos de contenido de Entretenimiento supera
los promedios mundiales, el alcance de Colombia est bajo el promedio Latinoamericano.
Alcance de Colombia vs. Regional & Mundial de Subcategoras de Entretenimiento
123

83.0%
87.3%
77.4%

Multimedios
Multimedia
Entertainment
- Music
Entretenimiento
Msica

TVTV
Entertainment - Movies
Entretenimiento/Pelculas
Kids
Nios
Entertainment - News
Entretenimiento/Noticias
Radio
Radio
Humor
Humor

59.5%
66.5%
49.8%
44.1%
51.7%
38.8%
26.6%
30.4%
35.4%
21.1%
21.3%
11.1%
17.6%
38.2%
33.3%
16.9%
22.5%
15.8%
Colombia
Colombia
13.5%
Latinoamrica
14.1%
Latin
America
14.9%
Worldwide
Global

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

25

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Comunicacin & Redes Sociales Componen 65% del Tiempo Consumido

online en Colombia; El lder en cada uno se lleva la mejor parte
Tiempo online en Colombia es altamente concentrado: Redes Sociales, Mensajera
Instantnea, E-mail y Entretenimiento componen el 64% del tiempo Consumido online.

Cada uno de los jugadores #1 en esas categoras son dominantes llevndose la mayora
del tiempo pasado en la categora
Participacin de Tiempo Consumido por
Categora

Participacin de Tiempo de los Lderes de

Categora
Redes Sociales
Social Networking

Facebook
96%

8%
7%

15%

Social
Networking,
Otros
All Other, 36% 36%
33% Redes Sociales

Entretenimiento
Entertainment

Entretenimiento

E-mail
e-mail

e-mail

YouTube
74%
Windows Live Hotmail
77%

Mensajera Instantnea
33%
Instant
Messengers,
8%

e-mail, 7%

Entertainment,
15%

Mensajera
InstantInstantnea
Messengers

Windows Live Messenger

96%

Lder deLeader
la
Category
Categora
comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Otros
All
Others

26

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

COLOMBIANOS NO TAN
INVOLUCRADOS EN NOTICIAS
ONLINE COMO SUS PARES
LATINOAMERICANOS

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

27

Colombianos son Consumidores menos Voraces de Noticias e Info Online

72% de los usuarios en Colombia visit un sitio
de Noticias/Informacin en Enero, una tasa
que es bajo los promedios mundiales y
regionales.

WW
Global
Pacific
AsiaAsia
Pacfico
Europe
Europa
North America
Norteamrica
Latinoamrica
Latin America

Otros pases en Amrica Latina se apoyan

fuertemente en Internet para noticias

Brazil
Brasil
Mexico
Mxico
Colombia
Colombia
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Venezuela
Venezuela
Per
Peru
Puerto
PuertoRico
Rico

Sitios de Noticias/Informacin
Promedio de Uso
(Minutos por Visitante)

64.8

40.6

46.0

Colombia Amrica
Latin America
Colombia
Latina

Worldwide
Global

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Sitios de Noticias/Informacin
% Alcance Enero 2012

77%
66%

83%
99%
88%
91%
89%
72%

95%
94%

67%
95%
68%

28

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Sitios de Diarios Locales estn Exitosamente Atrayendo Visitantes en

Colombia
Una mirada ms cercana a la subcategoras de Noticias/Informacin muestra que los sitios
de Diarios estn exitosamente atrayendo visitas online en Colombia.

Visitas lejos ms bajo que el promedio a la categora Clima puede indicar que los usuarios
web en Colombia no ven a internet como una parte esencial de sus rutinas diarias, o ms
an, prefieren utilizar otros canales (TV, Radio) para tal informacin.

Alcance de Subcategoras de Noticias/Informacin Colombia vs. Regional & Mundial

49.8%
43.0%
40.8%

Newspapers
Peridicos

41.3%
News
NoticiasGeneral
Generales

Weather
Clima

Politics
Poltica

64.6%
56.8%
4.7%
12.3%
19.9%
Colombia
Colombia
Latinoamrica
Latin
America

3.5%
4.8%
7.8%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Global
Worldwide
29

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Colombianos Hacen Click y Comparten

El surgimiento de Redes Sociales ha tenido
grandes efectos en otras categoras ha
tenido efecto en otras categoras, tales como
sitios de Fotografas. Junto a la ubicuidad de
cmaras digitales econmicas y telfonos
celulares equipados con cmaras, la facilidad
de compartir fotos en sitios de Redes
Sociales ha convertido a esta categora en
muy popular.

11.3
6.9

Colombia Amrica
Latin America
Colombia
Latina

Worldwide
Global

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

WW
Global
Pacific
AsiaAsia
Pacfico
Europa
Europe
Norteamrica
North America
Latinoamrica
Latin America

Brazil
Brasil
Mexico
Mxico
Colombia
Colombia
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Venezuela
Venezuela
Peru
Per
Puerto
PuertoRico
Rico

Sitios de Fotografa
Promedio de Uso
(Minutos por Visitante)

7.7

Sitios de Fotografas
% Alcance Enero 2012

29%
17%
41%
41%
34%
32%

34%
33%

37%
33%
33%
32%
28%

30

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

COMPRAS ONLINE SE CONVIERTEN

EN ACTIVIDAD CLAVE EN
AMERICA LATINA

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

31

Visitas a Retail en Colombia Lejos bajo los Promedios Regionales y

Mundiales: Oportunidad para los Retailers Locales
Visitas a retail an muy bajas en Colombia,

Sitios Retail
% Alcance Enero 2012

donde slo 57% de los usuarios de Internet

accede a algn sitio de retail.

Tasas de uso son tambin muy bajas: menos

de la mitad del promedio mundial.

Sitios de Retail
Promedio de Uso
(Minutos por Visitante)

Brazil
Brasil
Mexico
Mxico
Colombia
Colombia
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Venezuela
Venezuela
Per
Peru
Puerto
PuertoRico
Rico

64.0

24.5

33.0

Colombia Amrica
Latin America
Colombia
Latina

Worldwide
Global

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

WW
Global
Pacific
AsiaAsia
Pacfico
Europe
Europa
Norteamrica
North America
Latinoamrica
Latin America

72%
65%
81%
92%
72%
80%

68%
57%

73%
65%
64%
62%
64%

32

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Visitas a Categora Retail Comparada a Promedio Regional & Mundial

Alcance Colombia vs Mundial & Regional de Subcategoras de Retail
16.3%
13.8%
19.5%

Hardware
Computacional

Computer Hardware

Msica

Retail - Music

13.1%
13.0%
15.4%

SoftwareSof
para
Computer
tware
Computadores

Salud
Health
Care
Juguetes

12.0%

Comparison
Shopping
Comparacin
de

Toys

20.7%
25.4%

Precios
11.3%
Consumer Electronics

Fragancias/
Fragrances/Cosmetics
Cosmticos

19.0%
20.4%

Electrnica

6.7%

Vestuario
Apparel

Goods
BienesConsumer
de Consumo

10.6%

1.7%
2.3%
3.8%
1.7%
2.3%
6.1%
1.4%
2.0%
3.6%
1.4%
4.6%
5.2%

1.3%
1.9%

21.7%

Libros

6.4%

5.5%
6.3%

Books

Joyera/Bienes
de
Jewelry/Luxury
Goods/Accessories
Lujo/
Accesorios

11.1%

Flores/Saludos/Regalos

Flowers/Gif ts/Greetings

Pelculas
Retail
- Movies
Tickets
Entradas

Deportes/Exterior
Sports/Outdoor

3.9%
3.1%
4.0%

Home Furnishings

1.2%
1.9%
5.2%
1.2%
2.3%

Amoblado de Hogar

3.2%
3.8%
5.1%
2.5%
3.8%
5.7%
1.8%
7.6%
7.6%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

10.2%
0.9%

Department
TiendasStores
por

7.3%
9.0%

Departamento
Retail - Food

0.6%
1.5%

Centro
Mall
Comercial

0.2%
3.2%
5.1%

Alimentos
Colombia
Colombia

Latinoamrica
Latin
America
Global
Worldwide

6.5%

33

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Viajes Online an en Desarrollo en Amrica Latina

Tal como el retail online, el uso de sitios de

Sitios de Viajes
% Alcance Enero 2012

viajes online es an muy poco frecuente en

Amrica Latina.

En Colombia, cerca de un cuarto de los

usuarios web visit un sitio de Viajes, una tasa
que est bajo las de Argentina y Brasil.

Brazil
Brasil
Mexico
Mxico
Colombia
Colombia
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Venezuela
Venezuela
Per
Peru
Puerto
PuertoRico
Rico

Sitios de Viajes
Promedio de Uso
(Minutos por Visitante)

24.4
16.5

14.8

Colombia Amrica
Latin America
Colombia
Latina

Worldwide
Global

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

WW
Global
Pacific
AsiaAsia
Pacfico
Europe
Europa
North America
Norteamrica
Latin America
Latinoamrica

38%
27%
49%
64%
31%
34%

27%
26%

40%
28%
24%
26%
27%

34

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Tasas de Penetracin de Sitios Individuales de Viajes An en Bajas

Cifras de Un Dgito
Sitios de Viajes en Colombia estn atrayendo visitantes a una tasa muy baja. Los mayores
sitios de Aerolneas y Agentes de Viajes Online actualmente estn recibiendo slo pocos
puntos porcentuales cada uno, indicando una gran oportunidad de crecimiento.

Principales Sitios de Viajes : Colombia

Principales Sitios de Viajes: Colombia

% Alcance

Minutos Promedio por Usuario

Despegar-Decolar Sites

Despegar-Decolar Sites

5.1

AVIANCA.COM

4.6

AVIANCA.COM

TripAdvisor Media Group

4.3

TripAdvisor Media Group

LanChile S.A.

4.1

LanChile S.A.

9.1
12.9

3.4
15.1

Priceline.com Incorporated

1.7

Priceline.com Incorporated

COPAAIR.COM

1.7

COPAAIR.COM

AIRES.AERO

1.6

AIRES.AERO

Expedia Inc

1.5

Expedia Inc

VIAJEROS.COM

1.3

VIAJEROS.COM

2.0

COLOMBIA.TRAVEL

1.1

COLOMBIA.TRAVEL

2.2

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

5.4

7.8
0.2
2.8

35

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

BUSCANDO ALGO?

LA BSQUEDA SURGE A TRAVS

DE LA REGIN

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

36

Colombia: Actividad de Bsqueda Online

Buscadores Colombianos

Participacin de Bsquedas por

Entidad

13,9 millones de buscadores nicos

97% de Poblacin Internet
Colombiana

FACEBOOK.COM, 2%

Sitios Google
93%

Promedio 226,9 bsquedas por

buscador

MercadoLibre, 1%
Sitios Microsoft, 1%

Total Bsquedas en Colombia

Sitios Yahoo!, 1%

3,1 mil millones de bsquedas

Todos los Dems, 2%

3,5 mil millones de pginas de

resultados
671 millones de visitas de bsqueda

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

37

Fuente: comScore qSearch, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

Jvenes Online Conducen Visitas a Sitios de Educacin

Pese a que las visitas a sitios de Educacin
an estn muy por debajo de los promedios
norteamericanos, los usuarios web en
Colombia estn haciendo uso de la web para
acceder a contenido de educacin.

Sitios de Educacin
Promedio de Uso
(Minutos por Visitante)

18.0

34.3

Worldwide
Global

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

WW
Global
Asia
Pacific
Asia
Pacfico
Europa
Europe
Norteamrica
North America
Latinoamrica
Latin America

Brazil
Brasil
Mexico
Mxico
Colombia
Colombia
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Venezuela
Venezuela
Per
Peru
Puerto
PuertoRico
Rico

18.2

Colombia Amrica
Latin America
Colombia
Latina

Sitios de Educacin
% de Alcance Enero 2012

35%
24%
37%
63%
42%
44%

44%
43%

20%
48%
35%
59%
37%

38

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012

SMARTPHONES Y TABLETS
POTENCIAN EL SURGIMIENTO DEL
OMNIVORO DIGITAL

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

39

Dispositivos Mviles y Tablets modifican el

Cmo los Usuarios se Conectan en el Mundo
Trfico desde No Computadores para Mercados Especficos
Mviles

Tablet

Otros

Singapur

11.5%

Gran Bretaa

9.5%

EE.UU

8.2%

Australia

7.7%

Japn

7.1%

Canad

6.5%

Espaa

5.2%

India

5.1%

Francia
Brasil

2.8%
1.5%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

40

Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011

Puerto Rico ve que el Mayor Trfico Ocurre

Fuera de los Computadores con 7,7%
Participacin de Trfico de Internet de no Computadores
(Mvil, Tablet y otros) en Dic-2011
Puerto Rico

7.7%

Chile

3.2%

Colombia

2.4%

Venezuela

1.9%

Peru

1.9%

Argentina
Brazil

1.7%
1.5%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

41

Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011

Tablets Registran 40% del Trfico Web de

No Computadores en Brasil y Colombia
Participacin de Trfico de Internet de No Computadores
Mvil

5.3%

2.8%

4.3%

Tablet

6.4%

Otro

13.1%

17.1%

16.7%

22.2%

7.3%

8.6%

25.9%

42.2%

32.3%

27.6%

41.6%

72.5%

34.1%
65.5%

79.0%
54.9%

Argentina

Brasil

Chile

48.8%

Colombia

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

60.4%

59.3%

52.0%

Mxico

42

Per

Puerto
Rico

Venezuela

Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011

Apple Posee la Mayor Participacin de Mercado de Trfico

de No Computadores a travs de los Mercados
Participacin de Sistema Operativo
Total de Trfico de No Computadores

16.7%

14.3%

6.4%
3.8%
3.3%

6.5%
3.5%
9.9%

4.0%
8.7%
3.6%

32.5%

11.1%

14.69%
4.0%
3.9%

46.6%

59.5%
60.0%

66.0%

62.7%

59.2%

38.5%

34.9%

21.2%

Argentina

4.6%
0.3%
1.4%

Brasil

31.1%

27.0%

Chile
Android

14.1%

18.2%

Colombia

Mxico

iOS

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

RIM

43

Symbian

Per

Puerto Rico

Otros

Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011

Historias que darn Forma a Colombia

Digital en 2012

MEDIOS SOCIALES REDEFINEN LA

COMUNICACIN
MODELANDO CMO INTERACTUAN LAS PERSONAS EN
EL MUNDO DIGITAL Y EL FSICO

COMPRAS ONLINE AFECTARN

FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL

AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

44

PREGUNTAS?
Por favor escrbanos a sepamas@comscore.com
si tiene cualquier pregunta o comentario adicional.

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45

Gracias!
Nota: Una copia de esta presentacin ser enviada a los asistentes
dentro de 48 horas.

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