Desafíos y Oportunidades - D. Hernández

EXPOMIN 2012
CONFERENCIA INAUGURAL
Desafos y Oportunidades
de la Minera en Amrica Latina
Diego Hernndez C.
Presidente Ejecutivo
9 de Abril de 2012
Copyrights 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados.
Copyrights 2011
2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
La Minera en Amrica Latina
Diego Hernndez | Abril 2012
Copyrights 2011
Participacin de Amrica Latina en las Reservas Mineras Mundiales

2011
Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.

Copyrights 2011
Reservas Mundiales de Cobre

2011
Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.

Copyrights 2011
Participacin de Amrica Latina en la Produccin Minera

1990
2000
2011
9%
9%
9%
Cobre
25%
43%
45%
Molibdeno
16%
35%
26%
Plata
33%
37%
50%
Estao
27%
26%
19%
Zinc
17%
%
19%
%
21%
%
Oro
10%
14%
20%
Bauxita
9%
13%
15%
Plomo
13%
15%
13%
Nquel
11%
13%
11%
Hierro
20%
23%
15%
Participacin de Amrica Latina en el

PIB Mundial
Participacin de Amrica Latina en la
Produccin de:
Fuente: IMF, WBMS y USGS.

Copyrights 2011
El Atractivo de la Inversin Minera en Amrica Latina

FRASER INSTITUTE*
BEHRE DOLBEAR**
Potencial Minero Asumiendo las Actuales

Regulaciones y Restricciones al Uso del Suelo
Ranking de Pases para la Inversin Minera
Pas
Ranking
Chile
Mxico
Brasil
Colombia
Per
Argentina
Ecuador
Guatemala
Panam
Bolivia
H d
Honduras
Repblica Dominicana
Venezuela
5
21
28
29
50
57
76
78
86
89
90
92
93
Pas
Ranking
Chile
Brasil
Mxico
Colombia
Per
Argentina
14
Bolivia
24
*: 2011/2012
0 / 0 Estudio
s ud o de Co
Compaas
pa as Mineras.
e as El Ranking
a
g co
considera
s de a 93 pa
pases
ses y ju
jurisdicciones.
sd cc o es Argentina
ge
a co
corresponde
espo de a
al p
promedio
o ed o de sus Estados.
s ados
**: 2012 Ranking de Pases para la Inversin Minera. El Ranking considera 25 pases.
Copyrights 2011
Curva de Cash Cost C1 de la Industria del Cobre: 2011

c/lb
Milesdetmf
Fuente: Brook Hunt y Codelco.

Copyrights 2011
La Industria
Ind stria del Cobre
Cobre:
El Desafo del Crecimiento
Copyrights 2011
Cambios Estructurales de la Demanda y Precio del Cobre, 1908-2012*

c/lb, moneda 2012
500
450
Primera Guerra Mundial:

Demanda Militar
Post Guerra:
Epoca Dorada en EE.UU.
Reconstruccin de Europa
Milagro Japons
Emergencia de China,
India y Otras Economas
en Desarrollo
400
350
300
300
250
200
150
100
La Gran
Depresin
50
50
Crisis del Petrleo

Sustitucin
1908 1914 1920 1926 1932 1938 1944 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010
*: 2012, promedio al 29 de Marzo.
Copyrights 2011
Slidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo

Consumo Mundial de Cobre Refinado:
1950 2011
PIB per Capita y Consumo per Capita, 1980-2011

Kgdecobre per capita
6
China
4
4
Brasil
2
India
5.000
10.000
PIBpercapita*
Urbanizacin y Consumo de Cobre per Capita, 1950-2011

Kg de cobre per capita
15
Japn
10
China
EE.UU.
5
5
Mundo
India
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Tasa de Urbanizacin (%)

F
Fuente:
t WBMS,
WBMS FMI,
FMI Banco
B
Mundial,
M di l Naciones
N i
Unidas
U id y C
Codelco.
d l
* PPP
PPP, 2005 US$
US$.
10
Copyrights 2011
Slidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo

Consumo de Cobre Refinado
PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011
Miles de tmf
Consumo de Cobre (kg/persona)
Total Mundial
2.990
PIB (US$/persona, 2005 PPP)
19.550
Urbanizacin Creciente
Ciudades con Ms de Un Milln de Habitantes: 2011
: Menos de 3.
: Entre 3 y 5.
: Entre 6 y 10.
15
10
: Entre 11y 15.

: Entre 20 y 25.
5
4
8
53
6
9
12
: 50 o ms.
Ao 2011:
Mundo: 485
72% en Pases en Desarrollo
China: 75
13
75
3
50
5
6
3
8
21
3
5
3
Ao 2025:
China: 221
Fuentes: WBMS, FMI, Banco Mundial, ONU, Thomas Brinkhoff y Codelco.
11
Copyrights 2011
Nuevas Tendencias Generan Oportunidades para el Cobre

Crecimiento de
Pases
Emergentes
Electrificacin
Mundial
Energas Renovables
Autos Hbridos y
Elctricos
Construcciones
Inteligentes
g
y
Ecolgicas
Sustentabilidad
Propulsin Elctrica
Hospitales
Motores de Alta
Eficiencia
Acuicultura
Propiedades
Anti Bacteriales
Fuente: ICA y Codelco.
12
Otras
Aplicaciones
Copyrights 2011
Perspectivas de la Produccin: Operaciones Existentes

Millones de tmf, 2011-2021
15,5
13,6
0,4
0,8
Entre el 2012 y 2021, un 20% de la produccin del ao 2011 se cerrara o se agotara.

Un incremento menor en las operaciones existentes, debido principalmente a ramp-ups, modera esa cada.
Fuente: Codelco. (*): Produccin antes de ajustes por imprevistos.
13
Copyrights 2011
La Industria del Cobre Enfrenta un Desafo de Crecimiento*

Miles de tmf
Produccin Potencial de Mina
Mina*
Consumo Neto**
Proyectos Posibles
Operaciones Actuales y
Proyectos
y
Probables
Fuente: Codelco . (*): Produccin antes de ajustes por imprevistos. (**): Neto de produccin secundaria. Entre 2011 y 2021, la tasa promedio anual de crecimiento del consumo de
refinado se asume en 3,5%.
14
Copyrights 2011
Tendencia Decreciente de las Leyes Presiona los Costos*

Oferta de Cobre de la Industria
Industria*
Curva de Cash Cost (C1)
Ley Promedio de Cobre**
*: Produccin primaria.
** P
**:
Proyeccin
i no iincluye
l
proyectos
t posibles.
ibl
Fuentes: Codelco y Brook Hunt.
15
Copyrights 2011
Escalamiento en el CAPEX de los Proyectos

US$ / tonelada de cobre fino
fino, moneda 2011*
2011
Fuente: Brook Hunt y Codelco.

*: Inversin en Preproduccin sobre Produccin Promedio. MH en moneda de presupuesto 2011.
**: Considera Concentrados y SxEw.
16
2012
Copyrights 2011
Rights Reserved.
2010 by CODELCO-CHILE. AllMarch
Presencia de Nuevos Proyectos en Distritos Ms Riesgosos*
34
1
7
1
24
1
3
15
2
1
5
2
3
1
5
22
Nivel de Riesgo Geopoltico:

Riesgo Bajo
30
14
Riesgo Medio - Bajo
1
6 4
Riesgo Medio
Riesgo Medio - Alto
22
1
52
Riesgo Alto
Riesgo Muy Alto
Ms del 44% de los Nuevos Proyectos de la Industria estn ubicados en pases de riesgo
medio a riesgo muy alto. Esto representa un 56% de la produccin del ao 2020
Fuente: Brook Hunt, Codelco y AON Group.
Nota: Incluye un total de 316 proyectos (altamente probables, probables, posibles y nuevos proyectos).
17
Copyrights 2011
Pronsticos del Precio de Largo Plazo

c/lb, moneda 2012
Pronsticos Recientes*
Evolucin de Pronsticos de Bancos y Analistas
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012
CRU
BrookHunt
Barclays
Macquarie
BrookHunt
CRU
PromedioAnalistas
IHSGlobalInsight
MerrillLynch
Citigroup
Barclays
D t h B k
DeutscheBank
Macquarie
Commonwealth Bank
UBS
MetalBulletinResearch
RBS
CreditSuisse
WilsonHTM
MorganStanley
Investec
GoldmanSachs
PromedioBancos&Otros
PromedioTotal
306
245
275
306
300
281
281
277
275
264
255
249
249
249
243
238
230
203
260
262
0
50
100
150
200
250
300
350
* P
*:
Pronsticos
ti
publicados
bli d d
durante
t 2012
2012.
18
Copyrights 2011
Proyeccin de la Produccin de Cobre de Mina por Procesos*

Miles de tmf
15.520
2011
24.102*
2021
SxEw: 17%
SxEw: 22%
4.101
3.441
12.079
20.001
Concentrados: 78%
Concentrados: 83%
Al 2021, los concentrados aumentarn su participacin en el total a ms de un 80%.

F
Fuente:
t Codelco.
C d l
(*)
(*): Produccin
P d
i antes
t d
de ajustes
j t por iimprevistos.
i t
Copyrights 2011
19
March 2012
Inversiones y Proyectos
20
Copyrights 2011
Inversin Mundial Estimada en Proyectos de Cobre*

Perodo 2012-2021, miles de millones de US$, moneda 2012
TOTAL MUNDIAL: US$ 325 mil millones
Total Amrica Latina: US$ 186 mil millones
Total Resto del Mundo: US$ 139 mil millones
Fuente: Brook Hunt (Marzo 2012) y Codelco.

Nota: (*):
( ): Considera el CAPEX de la cartera de proyectos en construccin, altamente probables, probables y posibles (expansin).
21
Copyrights 2011
Inversin Total en la Minera del Cobre en Amrica Latina*

Perodo 1993-2021
50
Miles de millones de US$, moneda 2012
Participacin (%)
100%
45
90%
40
80%
35
70%
30
60%
25
50%
20
40%
15
30%
10
20%
10%
0%
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Chile
RestoA.Latina
A.Latina comoporcentajedeltotal mundial
Fuente: Brook Hunt (2012) y Codelco. (*): Considera el CAPEX de expansin y sustentacin.
22
Copyrights 2011
Principales Proyectos de Cobre de Amrica Latina, 2011-2021

Incrementos de Produccin*
Miles de tmf
Incrementos de Produccin*
Composicin de Proyectos
Mxico: 424
Panam: 296
Brasil: 299
Ecuador: 243
Per: 1.399
Chile: 2.774
Argentina: 178
Fuente: Codelco (Marzo 2012). (*): Proyectos y operaciones con aumentos superiores a 50.000 tmf.
23
Copyrights 2011
Plan de Negocios y Desarrollo de Codelco 2011

Produccin de Cobre
Miles de tmf
Cierre
ENMS
Cierre
RT Oxidos
Cierre
Chuqui Rajo
Cierre
Salvador
Oxidos
PDA FASE
II
Quetena
Rajo Sur
NUEVO
NIVEL
MINA
San
Antonio
MH
RT Fase II
CHUQUI
SUBTE
24
Copyrights 2011
La Prioridad de los Proyectos Estructurales

MH
Descripcin
Nuevo depsito de cobre cercano a Chuquicamata (Calama).

Importante contenido de plata.
Rajo,
y tostador.
R j planta
l t concentradora
t d
t t d
Capacidad*
160.000 tmf/ao.
Inversin
Preproduccin**
US$ 2.430 millones.
Fecha de inicio
2013.
Estatus
Divisin MH creada.
Inversin aprobada.
En ejecucin.
La Divisin MH ser una nueva operacin de

gran minera de Codelco
*:
aos, a capacidad de diseo
diseo. Informacin act
actualizada
2011.
* Produccin
Prod ccin promedio durante
d rante los primeros 10 aos
ali ada en Agosto 2011
**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.
25
Copyrights 2011

Nuevo Nivel Mina El Teniente
Descripcin
Desarrollo de un nuevo nivel de extraccin en El Teniente.

Incremento de la tasa de extraccin a 137.000 tpd, evitando una cada en la
produccin
d
i de
d la
l Divisin.
Di i i
Capacidad*
415.000 tmf/ao.
Inversin
Preproduccin**
US$ 3.200 millones.
Fecha de Inicio
2018.
2018
Estatus
Inversin aprobada.
En ejecucin.
La mina El Teniente pasar a un nuevo nivel, 300

metros ms profundo.
diseo. Informacin actualizada en Agosto 2011
2011.
*:: Produccin promedio durante los primeros 10 aos a capacidad de diseo
26
Copyrights 2011

Chuquicamata Subterrnea
Descripcin
Construccin de una mina subterrnea en Chuquicamata.

Produccin de cobre y molibdeno.
Capacidad*
343.000 tmf/ao.
Inversin
Preproduccin**
US$ 3.830 millones.
Fecha de inicio
2018.
Estatus
En factibilidad.
Obras Tempranas iniciadas.
La mina Chuquicamata se transformar en una

inmensa mina subterrnea
*:: Produccin promedio durante los primeros 10 aos a capacidad de diseo
diseo. Informacin actualizada en Agosto 2011
2011.
27
Copyrights 2011

RT Sulfuros Fase II
Descripcin
Aumento de capacidad desde 60.000 tpd* a 200.000 tpd.

j abierto.
Rajo
Capacidad**
345.000 tmf/ao (adicionales a la produccin actual).
Inversin
Preproduccin
Monto en estudio.
Fecha de inicio
2016.
Estatus
Prefactibilidad recin terminada.

Factibilidad: Inicio en Abril/Mayo de 2012.
Aprovechamiento del gran potencial de

reservas de sulfuros para aumentar la
capacidad de produccin de RT
*: Produccin actualmente enviada a Chuquicamata. **: Produccin promedio durante los primeros 10 aos a capacidad de diseo.
Informacin actualizada a Diciembre de 2011.
28
Copyrights 2011

Andina Fase II
Descripcin
Aumento de capacidad de 94.000 a 244.000 tpd.

p
j y mina subterrnea.
Operaciones
de rajo
Capacidad*
306.400 tmf/ao (adicionales a la produccin actual).
Inversin
Preproduccin**
US$ 6.270 millones.
Fecha de inicio
2019.
Estatus
En factibilidad.
La Divisin Andina desarrollar una nueva

expansin, que la transformar en la mina
ms grande de Codelco
*: Produccin promedio durante los primeros 10 aos a capacidad de diseo. Informacin actualizada en Agosto 2011.
**: Moneda de Presupuesto 2011.
29
Copyrights 2011
Codelco: Un Desafo Inversional Indito

Millones de US$, moneda de 2011
Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio
Total de Inversin por Periodo
35 aos
12 aos
Fuente: 2011 en adelante, Plan Trienal propuesto a los Ministerios de Hacienda y Minera, y Plan de Negocios y Desarrollo 2011.
Nota: Incluye Proyectos, Desarrollo de Mina y, desde 1990, Aportes a Sociedades.
30
Copyrights 2011
Produccin de Cobre de Mina Proyectada por Continentes*

Miles de tmf
Produccin de Mina por Continente
Participacin en Total Mundial
14.000
60%
12.000
50%
10.000
40%
8.000
30%
6.000
20%
4.000
10%
2.000
0%
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Africa
Europa
Asia
A.Latina
Oceana
N.Amrica
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Africa
Asia
Oceana
Europa
A.Latina
N.Amrica
La nueva produccin de mina vendr principalmente de Amrica Latina, que tendr un

incremento de 5,3 millones de tmf (+76%) entre 2011 y 2021.
Fuente: Codelco. ((*):
) Produccin antes de ajustes
j
p
por imprevistos.
p
Copyrights 2011
31
March 2012
Produccin de Cobre de Mina Proyectada por Pases*

Miles de tmf
Produccin de Mina por Pas
Participacin en Total Mundial
10.000
45%
9.000
40%
8.000
35%
7.000
30%
6.000
25%
5.000
20%
4.000
15%
3.000
2.000
10%
1.000
5%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Chile
Per
EE.UU.
Zambia
China
OtrosPases
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Chile
EE.UU.
China
Per
Zambia
OtrosPases
Al comienzo de la siguiente dcada, Per alcanzar una participacin del 11% en la

produccin mundial, confirmndose como el segundo productor mundial despus de Chile.
Fuente: Codelco .(*):
( ) Produccin antes de ajustes
j
p
por imprevistos.
p
Copyrights 2011
32
March 2012
Produccin de Cobre de Mina Proyectada para Chile*

Miles de tmf
Produccin de Chile
Participacin en Total de Chile
6.000
80%
70%
5.000
60%
4.000
50%
3.000
40%
30%
2.000
20%
1.000
10%
0%
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
RestodeChile
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Codelco **
RestodeChile
Codelco**
Fuente: Codelco. (*): Produccin antes de ajustes por imprevistos. (**): Incluye la participacin de 49% en El Abra.
Copyrights 2011
33
March 2012
Los Desafos de los Productores
34
Copyrights 2011
El Desafo de Ejecucin de los Proyectos Mineros
Disponibilidad y calidad de capacidades de ingeniera,

construccin, equipos y operadores a travs de toda la lnea
de proceso
Construccin de tneles y piques de gran

dimensin
Equipos gigantes, con tecnologas

sofisticadas
Operadores especializados (movimiento de

tierras, maquinaria pesada, nuevas
tecnologas, etc.).
35
Copyrights 2011
Aumento de los Costos en la Industria del Cobre

c/lb, moneda de cada ao
C t A
Costo
Agregado
d a Ct
Ctodo
d
Costo Neto a Ctodo
Cash Cost
Fuente: Brook Hunt y Codelco .
36
Copyrights 2011
El Desafo de la Competitividad
c/lb, moneda de cada ao
Costo Unitario de lo Vendido: Operaciones en Chile
ndice de Ley del Mineral Tratado en Chile

ndice
Ao 2005 = 100
250
Escondida
200
Codelco
ndice de Precios de Insumos Crticos de Codelco

Ao 2005 = 100
150
Collahuasi
100
Los Pelambres
50
ndice de Tipo de Cambio

US$ / $. Ao 2005 = 100
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco.

37
Copyrights 2011
Desarrollos Tecnolgicos Prioritarios de Codelco

APLICACIONES
Minera a Rajo
Abierto
Mayor
Recuperacin
Todas las Divisiones
Divisiones Andina y
Salvador
S l d
Pre-Acondicionamiento
Minera
Continua
Minera Subterrnea
Minera Subterrnea
BioHidrometalurgia
Hid
t l
i
Todas las Divisiones
FILIALES TECNOLGICAS
ALIANZAS TECNOLGICAS
Procesos de
Concentracin
Nuevas Tecnologas
Mineras y Procesos de
Alta Productividad
Minera y
Procesos
Minera
Subterrnea
Procesos de Biolixiviacin
Focalizacin de nuestros recursos en tecnologas del core business,

capturando lo mejor del mercado en las reas de soporte
38
Copyrights 2011
El Aporte de los Proveedores

Codelco: Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial
Construir una base de
proveedores con
capacidades de
innovacin tecnolgica y
conocimiento
Objetivo
Estado
Chileno
Fortalecer el cluster
minero
Mejorar nuestra competitividad
Minera
Nacional
Incrementar las
exportaciones de
bienes y servicios
mineros
Contribuir al crecimiento y
desarrollo del pas
Codelco
Resolver problemas especficos

en nuestras operaciones y
proyectos, en conjunto con
proveedores con ambiciones y
potencial de transformarse en
compaas de "clase mundial,
incluyendo universidades y
centros tecnolgicos, cuyas
soluciones proporcionan un
significativo valor al negocio de
Codelco.
Objetivo: ms de
250 Proveedores
de Clase Mundial
en 2020
Proveedores
Resultados del Primer Ciclo
Resultados del Segundo Ciclo

185
66
10
Proyectos Cluster en
Ejecucin*
Problemas
levantados
Problemas
Desafiantes
Expuestos a
Proveedores
29
15
Proyectos Cluster
Formulados**
Proyectos Cluster
para Ejecucin***
*: Terminan el cuarto trimestre de 2012. **: al 30 de Diciembre de 2011. ***: a partir de Marzo de 2012.
39
Copyrights 2011
La Licencia para Operar
Licencia para Operar
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Regulaciones
y Estndares
Ambientales
Competencia
por Recursos
Crticos
Escasos:
Energa y
Agua
Comunidades
40
Copyrights 2011
Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional

de Codelco
Tasa de Frecuencia Dotacin Propia y de Terceros1
(Accidentes con Tiempo Perdido / Milln de HP trabajadas)
Estndares
Control
Enfermedades
Profesionales
Estndares de
Control de
Fatalidades
8
7
6
5
Focos
de
Gestin
Liderazgo
4
3
Seguridad
Conductual
2
1
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Aprendizaje
Fatalidad Dotacin Propia y de Terceros1

(Nmero de Accidentes Fatales)
12
10
8
6
4
2
1: No incluye Gabriela Mistral.
41
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Copyrights 2011
Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades

Focos de Accin
Control Cumplimiento
p
normativo
(RCA, permisos ambientales, etc.)
Estndares
corporativos
Vulnerabilidades
socioambientales
Ambientales, territoriales y
comunitarios
Lanzamiento y avances significativos

en la implementacin del Proyecto.
Identificacin e inicio del control de las

Vulnerabilidades socioambientales ms
urgentes de la Corporacin.
Definicin, clasificacin y avance en el

cumplimiento de compromisos de las
Resoluciones de Calificacin Ambiental
vigentes en la Corporacin.
Definicin
de
los
10
Estndares
en
materia
territorial y comunitario.
Elaboracin de
Sustentabilidad.
Conformacin de Red de Trabajo.
Compromiso de la Administracin en las

Divisiones.
(pasivos,, brechas,, historia))

(p
Cultura de
responsabilidad
ambiental y social
nueva
principales
ambiental,
Poltica
de
(polticas, organizacin, competencias)
42
Copyrights 2011
Escasez y Costo Creciente de la Energa Elctrica

Proyeccin del Consumo de Energa Elctrica
para la Minera del Cobre de Chile
Costo de la Energa Elctrica de Codelco
GWh
cUS$/kwh
US$/k h
14
40.000
12
35.000
10
30 000
30.000
25.000
6
20.000
4
2
15.000
10.000
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2015
2020
Fuente: Codelco y Cochilco. El consumo del resto de la minera chilena incluye slo proyectos mineros ms probables. No incluye consumo asociado a energa de plantas
desalinizadoras.
43
Copyrights 2011
La Escasez de Recursos Hdricos

E i
Estimacin
i del
d l Consumo
C
de
d Agua
A
Fresca
F
en la
l
Gran Minera del Cobre y Oro, I a IV Regin de Chile
20.000
Principales
P
i i l Proyectos
P
y Plantas
Pl
Desalinizadoras
D
li i d
de Agua de la Minera del Cobre
l/s
Proyecto
minero o
empresa
asociada
Regin
Inversin
(millones
US$)
Capacidad
Planta (l/s)
Estado
El Coloso
Minera
Escondida
II
200
525
En
p
operacin
El Coloso
Ampliacin
Minera
Escondida
II
3.500
3.200
En Estudio
Codelco
II
s/i
1.470 a
1.630
En Estudio
El Morro
Proyecto El
Morro
III
900
740
En Estudio
Candelaria
Minera
Candelaria
III
300
Proyecto Manto
Verde
III
100
Nombre Planta
Desalinizadora
15.000
Radomiro Tomic
10.000
Manto Verde
5 000
5.000
2011
2015
300 a 500 En Estudio
120
En Estudio
2020
Fuente: Valores estimados a partir de Codelco, Brook Hunt, e informacin de las empresas.
44
Copyrights 2011
Ejemplo de un Plan Urbano Sustentable: Calama Plus

Presente
Futuro
Oasis
Cerro
La Cruz
Desarrollo de una visin de identidad de la ciudad a travs de un Plan Urbano Sostenible,

proyectos
p
y
de domesticacin ambiental,, zonas de estndar urbano superior,
p
, mayores
y
oportunidades
p
de desarrollo del capital humano y social.
Participacin ciudadana para incorporar las demandas y anhelos de la comunidad en el Plan
Urbano Sostenible.
Mesas de trabajo poltica y tcnica (participacin de Gobierno Regional, Municipalidad, Codelco y
otras empresas,
empresas a travs de un Consorcio.
Consorcio Incorpora cartera de proyectos en curso.
curso Integra
proyectos del Municipio, Gobierno Regional, Codelco y otras empresas.
45
Copyrights 2011
Escasez de Recursos Humanos:

Un Desafo de Toda la Industria
Dotacin Requerida para Construccin,
segn Cargos en Chile, 2013**
Demanda Proyectada de Fuerza Laboral para

las Operaciones Mineras de Chile*
160.000
20.000
140.000
CompaiasMineras
Contratistas
12.442
Energa y Obras Pblicas

EnergayObrasPblicas
146.374
108.354
120.000
15.000
12.066
Minera
100.000
12.465
80.000
10.000
60.000
40.000
5.000
2.253
2.050
10.139
20.000
4.228
1.769
30.416
1.347
1.975
21.544
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Demanda Acumulada, 2012-2020: 50.595 personas
Demanda ao 2013: 316.826 personas

De acuerdo a la Cmara Chilena de la Construccin la
fuerza laboral en el sector construccin en 2011 fue de
unos 650.000 trabajadores, lo que implica un crecimiento
de 49% hacia 2013.
Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Minera Chilena, Diagnstico y Recomendaciones, 2011-2020, Fundacin Chile.
*: Considera los proyectos de la gran minera que actualmente se encuentran en factibilidad.
**:: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecucin: topgrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programacin y control;
mantenedores: soldadores, mecnicos, elctricos, personal de piping, instrumentistas, entre otros; personal de construccin: maestros, capataces, concreteros y
montajistas estructurales, entre otros.
46
Copyrights 2011
La Contribucin
Contrib cin de E
Expomin
pomin
a los Desafos de la Industria
47
Copyrights 2011
La Contribucin de Expomin a los Desafos de la Industria

Congreso Internacional Expomin 2012
48
Copyrights 2011
Expomin se Posiciona como el Gran Encuentro

Minero de Amrica Latina
Pases de la Regin son los grandes proveedores de minerales

y metales a nivel mundial.
Cuantiosas reservas e importantes carteras de proyectos.
Expomin, la principal Feria Minera de Chile y Amrica Latina.
1.200 proveedores nacionales e internacionales.
Ms de 30 pases presentes.
Se esperan 60.000
60 000 visitantes profesionales nacionales y
extranjeros.
Excelente vitrina para soluciones tecnolgicas de punta.
Amplias oportunidades de negocios.
negocios
49
Copyrights 2011
EXPOMIN 2012
CONFERENCIA INAUGURAL
Desafos y Oportunidades
de la Minera en Amrica Latina
Diego Hernndez C.
Presidente Ejecutivo
9 de Abril de 2012
Copyrights 2011
50

Desafíos y Oportunidades - D. Hernández

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EXPOMIN 2012

Copyrights 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados.

La Minera en Amrica Latina

Copyrights 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados.

Diego Hernndez | Abril 2012

Participacin de Amrica Latina en las Reservas Mineras Mundiales

Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.

Diego Hernndez | Abril 2012

Reservas Mundiales de Cobre

Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.

Diego Hernndez | Abril 2012

Participacin de Amrica Latina en la Produccin Minera

Participacin de Amrica Latina en el

Fuente: IMF, WBMS y USGS.

Diego Hernndez | Abril 2012

El Atractivo de la Inversin Minera en Amrica Latina

Potencial Minero Asumiendo las Actuales

Ranking de Pases para la Inversin Minera

Diego Hernndez | Abril 2012

Curva de Cash Cost C1 de la Industria del Cobre: 2011

Fuente: Brook Hunt y Codelco.

Diego Hernndez | Abril 2012

Copyrights 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados.

Diego Hernndez | Abril 2012

Cambios Estructurales de la Demanda y Precio del Cobre, 1908-2012*

Primera Guerra Mundial:

Crisis del Petrleo

Diego Hernndez | Abril 2012

Slidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo

PIB per Capita y Consumo per Capita, 1980-2011

Urbanizacin y Consumo de Cobre per Capita, 1950-2011

Tasa de Urbanizacin (%)

Diego Hernndez | Abril 2012

Slidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo

PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011

PIB (US$/persona, 2005 PPP)

: Entre 11y 15.

Diego Hernndez | Abril 2012

Nuevas Tendencias Generan Oportunidades para el Cobre

Fuente: ICA y Codelco.

Diego Hernndez | Abril 2012

Copyrights 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados.

Perspectivas de la Produccin: Operaciones Existentes

Entre el 2012 y 2021, un 20% de la produccin del ao 2011 se cerrara o se agotara.

Diego Hernndez | Abril 2012

La Industria del Cobre Enfrenta un Desafo de Crecimiento*

Diego Hernndez | Abril 2012

Tendencia Decreciente de las Leyes Presiona los Costos*

Ley Promedio de Cobre**

Diego Hernndez | Abril 2012

Escalamiento en el CAPEX de los Proyectos

Fuente: Brook Hunt y Codelco.

Diego Hernndez | Abril 2012

Presencia de Nuevos Proyectos en Distritos Ms Riesgosos*

Nivel de Riesgo Geopoltico:

Riesgo Medio - Bajo

Riesgo Muy Alto

Diego Hernndez | Abril 2012

Pronsticos del Precio de Largo Plazo

Evolucin de Pronsticos de Bancos y Analistas

Diego Hernndez | Abril 2012

Proyeccin de la Produccin de Cobre de Mina por Procesos*

Al 2021, los concentrados aumentarn su participacin en el total a ms de un 80%.

Diego Hernndez | Abril 2012