ESTADO DE MXICO HACIA UNA ENTIDAD DE CONOCIMIENTO, EL DESARROLLO TECNOLGICO Y

LA INNOVACIN, CON VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS PARA LAS EMPRESAS, LOS

MEDIO AMBIENTE PARA LA COMPETITIVIDAD
Estudio Sectorial Cuero y

ESTADO DE MXICO HACIA UNA ENTIDAD DE CONOCIMIENTO, EL DESARROLLO TECNOLGICO Y
LA INNOVACIN, CON VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS PARA LAS EMPRESAS, LOS
NEGOCIOS Y EL BIENESTAR SOCIAL
MEDIO AMBIENTE PARA LA COMPETITIVIDAD
2011
Estudio Sectorial Cuero y
Calado
ESTADO DE MXICO HACIA UNA ENTIDAD DE CONOCIMIENTO, EL DESARROLLO TECNOLGICO Y
LA INNOVACIN, CON VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS PARA LAS EMPRESAS, LOS


Estudio Sectorial Cuero y


CONTENIDO

ANTECEDENTES 3
INTRODUCCIN 4
1. LA INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO NACIONAL 6
1.1 Participacin mundial de la industria en el mundo 8
1.2 Caractersticas principales de la Industria del Cuero y Calzado
Mexicana
12
1.3 Cadena Productiva de la Industria de Cuero y Calzado en la
Repblica Mexicana
14
1.4 Demanda de calzado nacional 15
2. LA INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO EN EL ESTADO DE
MXICO
17
2.1 Canales de distribucin de la industria del cuero y calzado en el
estado de Mxico
20
2.2 Las caractersticas de las principales tiendas departamentales en el
Estado de Mxico
22
2.3 Empleo generado por la industria de cuero y calzado en el
Estado de Mxico
25
2.4 Tecnologa usada 27
2.5 Actividades relacionadas con la industria del cuero y calzado 28
3. ANLISIS DEL SECTOR 31
4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS
34
5. PROGRAMA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO
ECONMICO DEL ESTADO DE MXICO
36
39


ANTECEDENTES

La industria del cuero y calzado es de suma importancia en la economa mexicana debido a su
participacin en el PIB, por el nmero de empleo que genera y porque tiene un efecto
multiplicador sobre otros sectores econmicos. Lamentablemente se observa que a pesar de ser
un sector econmico estratgico, la industria del cuero y calzado ha tenido un bajo crecimiento
en los ltimos aos, debido a la alta globalizacin del sector y su sensibilidad a los cambios en
la competitividad internacional y a las estrategias de las principales empresas extranjeras.
Las fortalezas de la industria del calzado mexicano son principalmente la existencia de
infraestructura industrial, la concentracin en la ubicacin geogrfica, la existencia de una gran
variedad de Tratados de Libre Comercio, la capacidad de abastecer al mercado interno, la
proximidad con EEUU, principal pas destino de las exportaciones, y la existencia de mltiples
organismos de apoyo para el sector.
Como debilidades principales destacan el escaso apoyo para la obtencin de crditos para
adquirir maquinaria punta, la invasin de calzado chino de forma ilegal, el contrabando, la
desvinculacin entre produccin y comercializacin, la elevada rotacin del personal, la falta de
innovacin y el bajo desarrollo del diseo.
Para Mxico, China e India representan una fuerte competencia por sus precios bajos, en lo que
en pases como Espaa e Italia lo son por sus diseos.
En trminos de demanda, Mxico es un mercado que ofrece algo ms de 107 millones de
habitantes. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que, nicamente alrededor del 14% de la
poblacin mexicana tiene un poder adquisitivo elevado o medio alto que le permite adquirir
calzado de tipo medio-alto.





INTRODUCCIN
La industria del cuero y calzado

La industria del cuero y calzado en Mxico es una de las ms grandes del pas, aunque a lo largo
del tiempo se ha visto seriamente afectada por distintos acontecimientos, principalmente por el
desarme arancelario y por la entrada en vigor de diversos acuerdos comerciales internacionales
en los cuales Mxico forma parte, y la apertura de las importaciones provenientes de China.

Este sector econmico, ha sido uno de los ms afectados por el proceso de la apertura comercial
de Mxico, ya que la industria del cuero y calzado se encuentra en franca desventaja contra de
sus principales competidores internacionales;
1. El sector nacional tiene una intensiva mano de obra, que dio pie al surgimiento de muchos
fabricantes con sistemas de produccin obsoletos y con niveles muy bajos de productividad, lo
cual ha trado como consecuencia la disminucin de la produccin y la desaparicin de
compaas de gran importancia.
2. La maquinaria utilizada por el sector es bsicamente de importacin, ya que la nacional es
ms cara y de inferior calidad. La industria ha alcanzado un desarrollo tecnolgico
intermedio basado en tcnicas y sistemas de origen extranjero que se copiaron sin haber
sido adaptadas a las condiciones prevalecientes en el medio industrial mexicano, lo que
pone de manifiesto la necesidad de que Mxico desarrolle su propia tecnologa.
3. Otro problema que enfrenta la industria es el de los insumos, siendo el principal de ellos la
piel, que es utilizada para el corte, el forro y la suela del zapato. La oferta nacional de cuero
es insuficiente para cubrir la demanda y las exportaciones de ganado en pie contribuyen a
agravar la escasez de cuero.
4. Por ltimo, la mano de obra est formada por obreros calificados con alta especializacin y
habilidad manual, pero que carecen de capacitacin tcnica.

La produccin de calzado es una industria con un gran arraigo en la Repblica Mexicana,
siendo los estados de mayor tradicin y en los que se concentra la produccin Guanajuato,
Jalisco, Distrito Federal y Mxico.



La industria del calzado tiene gran importancia debido a su capacidad en la generacin
de empleo y por ser proveedora de un artculo de consumo popular que satisface las necesidades
bsicas de la poblacin.

En la primera parte de este documento se habla de la industria de cuero y calzado nacional, en la
segunda parte del documento se describe el sector en el Estado de Mxico, mundial; en la segunda
parte se detalla la industria del cuero y calzado nacional; en la tercera parte se hace un anlisis del
sector; en la cuarta parte se realiza el anlisis FODA y en la quinta parte se hacen las
recomendaciones para el desarrollo econmico de la industria en la entidad.




1. LA INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO NACIONAL

En la ltima dcada, la participaci
Interno Bruto del pas se
cor r es ponde al 1. 39% del t ot al del PI B de l a i ndus t r i a manuf act ur er a
su futuro desarrollo depende

Fuente: INEGI, Cuentas Nacionales

Se observa que la industria del cuero y calzado nacional ha decrecido de manera importante
desde 1999, (ao en que alcanz su mayor nivel de produccin
puntos porcentuales cada ao
11% con respecto al 2009, aunque sin embargo, el valor del producto interno bruto
de cuero y calzado sigue encontrndose 12.23%

Es importante mencionar que el comportamiento del sector presenta ma
respecto a la evolucin de la industria manufacturera en general, presentando cadas
pronunciados as como mejores porcentajes de recuperacin en los aos de crecimiento.
Resto I!dustria
Ma!u"acturera
1#$
Participaci! "# $a I!"%&tria "#$ C%#r' Ca$(a"' #! #$ Pr'"%ct'
LA INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO NACIONAL
participacin porcentual de la industria del calzado y
ha mantenido con ligeras fluctuaciones, alrededo
cor r esponde al 1. 39% del t ot al del PI B de l a i ndus t r i a manuf act ur er a
e de la solucin de los problemas que actualment
Fuente: INEGI, Cuentas Nacionales
industria del cuero y calzado nacional ha decrecido de manera importante
alcanz su mayor nivel de produccin), disminuyendo en promedio 2.22
puntos porcentuales cada ao hasta el 2010, ao en que el sector tiene un crecimiento de c
11% con respecto al 2009, aunque sin embargo, el valor del producto interno bruto
sigue encontrndose 12.23% abajo con respecto al valor de
s importante mencionar que el comportamiento del sector presenta ma
respecto a la evolucin de la industria manufacturera en general, presentando cadas
as como mejores porcentajes de recuperacin en los aos de crecimiento.
Resto Total PIB
Nacio!al
%&$
Resto I!dustria
Ma!u"acturera
1#$
'a(ricaci)! de
*roductos de
cuero+ *iel y
,ateriales
suced-!eos+ e.ce*t
o *re!das de /estir
0$
Participaci! "# $a I!"%&tria "#$ C%#r' Ca$(a"' #! #$ Pr'"%ct'
I!t#r!' Br%t' Naci'!a$ )*+*
LA INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO NACIONAL
o y cuero en el Producto
alrededor del 0. 24%, y
cor r es ponde al 1. 39% del t ot al del PI B de l a i ndust r i a manuf act ur er a, pero
actualmente enfrenta.

industria del cuero y calzado nacional ha decrecido de manera importante
disminuyendo en promedio 2.22
hasta el 2010, ao en que el sector tiene un crecimiento de casi el
11% con respecto al 2009, aunque sin embargo, el valor del producto interno bruto del subsector
valor de 1999.
s importante mencionar que el comportamiento del sector presenta mayor volatilidad con
respecto a la evolucin de la industria manufacturera en general, presentando cadas muchos ms
as como mejores porcentajes de recuperacin en los aos de crecimiento.
Participaci! "# $a I!"%&tria "#$ C%#r' Ca$(a"' #! #$ Pr'"%ct'



Nota: Cuero y calzado se refiere a la partida Fabricacin de productos de cuero, piel y
materiales sucedneos, excepto prendas de vestir
Elaboracin propia con datos del INEGI, Cuentas Nacionales

A,'
PIB
Mi$#& "# p#&'& a pr#ci'& )**-
. Participaci!
C%#r' / Ca$(a"'
#! $a I!"%&tria
0a!%1act%r#ra
. Cr#ci0i#!t'
I!"%&tria C%#r' /
Ca$(a"'
I!"%&tria
Ma!%1act%r#ra
C%#r' / Ca$(a"'
+22- 3+,*++,*-4,)25 3)),6*2,)*+ )7)8.
+224 3+,*44,-86,)+9 3)+,5+),652 )7*6. :479-.
+228 3295,96),645 3+2,)44,99) +728. :+*725.
+225 3+,*92,69),242 3)+,8*5,922 +726. ++768.
+226 3+,)*-,269,9+2 3)-,+*-,954 +72). 674-.
+229 3+,)2*,5+6,*66 3)-,*68,42- +762. :*7+).
+222 3+,-46,824,+*2 3)-,)88,958 +76-. *769.
)*** 3+,4-8,*5),8+2 3)),84*,888 +786. :-7*9.
)**+ 3+,-62,889,264 3)*,)6),*95 +746. :+*7*5.
)**) 3+,-54,52-,-55 3+2,2-+,442 +745. :+759.
)**- 3+,-48,-9-,)55 3+2,)69,*++ +74-. :-7)9.
)**4 3+,-29,-*6,4+9 3+2,45+,28+ +7-2. *728.
)**8 3+,449,+-9,299 3+2,2*),*+9 +7-6. )7)5.
)**5 3+,8--,92-,24- 3)*,58+,*-+ +7-8. -765.
:479-.
:+*725.
++768.
674-.
:*7+).
*769.
:-7*9.
:+*7*5.
:+759.
:-7)9.
*728.
)7)5.
-765.
:+784.
:-7-*.
:57)6.
+*766.
-7-*.
:878*.
+*74-.
+*749.
67)*.
474+.
5742.
:-796.
:+7*9.
:+74+.
-72-.
-785.
872).
+76-.
:*76-.
:2762.
272+.
011200$
010200$
01200$
0200$
1200$
10200$
11200$
133& 1331 133# 1333 2001 200& 2001 200# 2003 2011
.

C
r
#
c
i
0
i
#
!
t
'
A,'
. Cr#ci0i#!t' I!"%&tria C%#r' / Ca$(a"' ;& I!"%&tria Ma!%1act%r#ra
$ Creci,ie!to I!dustria Cuero y Calado
$ Creci,ie!to I!dustria Ma!u"acturera


)**6 3+,85*,45+,9-) 3)*,--),)69 +7-*. :+784.
)**9 3+,842,*9),444 3+2,55*,-95 +7)6. :-7-*.
)**2 3+,-26,46-,99+ 3+9,4)6,+92 +7-). :57)6.
)*+* 3+,8-8,2)8,494 3)*,4+*,268 +7--. +*766.
Nota: Cuero y calzado se refiere a la partida Fabricacin de productos de cuero, piel y
materiales sucedneos, excepto prendas de vestir
Fuente: INEGI, Cuentas Nacionales

1.1 La industria del cuero y calzado mexicana y su participacin en el mundo

De acuerdo con informacin de World Trade Atlas, Mxico es el dcimo productor de zapatos,
fabricando en el ao 2009, 244 millones de pares; en cuanto a la posicin de la Repblica
Mexicana respecto a las economas del continente americano, nuestro pas es el cuarto productor
de calzado de mayor importancia.


Fuente: Datamonitor, Footwear in Mxico 2008.

Sin embargo, la produccin nacional no es suficiente para cubrir la demanda del mercado
interno; por lo que se tuvieron que importar en el mismo ao 54.7 millones de pares,
exportndose nicamente 12.5 millones de pares. En el 2010, aunque las exportaciones de la
industria crecieron casi un 23% con respecto al ao anterior, tambin lo hicieron las
Brasil
3$
Ca!ad-
4$
Estados 5!idos
%2$
M6.ico
&$
. "# Participaci! "# $a R#p<=$ica M#>ica!a #! $a Pr'"%cci!
"# Ca$(a"' #! #$ C'!ti!#!t# A0#rica!' )**9


importaciones en un 31.2%. L
mexicanos se resume en la siguiente grfi

Elaboracin propia con informacin del INEGI

Exportaciones - Cuero y calzado
Pieles y cueros
Ma!u"acturas de cuero y de tri*a
Peleter7a
Calado *olai!as y a!-lo8os
T'ta$ #>p'rtaci'!#& i!"%&tria c%#r' / ca$(a"'

Importaciones - Cuero y calzado
90:;442;
90:2#02%
90:12%
90:1%&21
90:32421
90:1+20020
90:1+00020
90:%0020
90:40020
90:;0020
90:20020
020
200#
M
i
$
$
'
!
#
&

"
#

"

$
a
r
#
&
Ba$a!(a c'0#rcia$ i!"%&tria "#$ c%#r' / ca$(a"'
Pieles y cueros
Peleter7a
Total Bala!a Co,ercial I!dustria Cuero y Calado
importaciones en un 31.2%. La Balanza comercial de la industria del cuero y calzado
se resume en la siguiente grfica:
Elaboracin propia con informacin del INEGI Balanza Comercial
Cuero y calzado
Millones de Dlares Variacin porcentual
2007 2008 2009
2009 200
2007
2008
Ene!-
"ept!
Ene!-
"ept!
2##2# 22#21 21322 11;23 21123 01%204$
Ma!u"acturas de cuero y de tri*a
2%#2& 2%422 1312& 1;120 1;22& 002&#$
023 02# 021 02& 021 021241$
&;122 &1%22 &0420 2112# 2#&21 042#&$
T'ta$ #>p'rtaci'!#& i!"%&tria c%#r' / ca$(a"'
2*67+ 9-)76 6)*72 8++79 5)679 :97)+.
Cuero y calzado
Millones de Dlares
2007 2008 2009
2009 200
2007
2008 Ene!-
"ept!
Ene!-
"ept!
90:;;023
90:1%%24
90:12%2;
90:&0320
90:2;32;
90:1%;20
90:;20
90:&2&
90:224
90:2%;2#
90:1312% 90:1#12%
:32421
90:1+0&%2#
90:4&#21
90
200% 2003 2003
E!e 0 Se*t
Ba$a!(a c'0#rcia$ i!"%&tria "#$ c%#r' / ca$(a"'
?0i$$'!#& "# "$ar#&@
Ma!u"acturas de cuero y de tri*a
Calado *olai!as y a!-lo8os
Total Bala!a Co,ercial I!dustria Cuero y Calado
a Balanza comercial de la industria del cuero y calzado

Variacin porcentual
2007 -
2008
2008 -
2009
2008 -
2009
2009 -
200
Ene!-
"ept!
Ene!-
"ept!
1%204$ 0&24#$ 0122;&$ &42%1$
02&#$ 0&12#%$ 0&;2#1$ 0231$
21241$ 0&22#2$ 0&4204$ &#210$
42#&$ 0&2%;$ 04241$ 2424;$
97)+. :+-74). :)27**. ))755.
Variacin porcentual
2007 -
2008
2008 -
2009
2008 -
2009
2009 -
200
Ene!-
"ept!
Ene!-
"ept!
90:13121
90:2%12;
90:;20
:1#12%
90:20124
0:;%42%
90:4%221
Se*t
2010
E!e 0 Se*t
Ma!u"acturas de cuero y de tri*a
Calado *olai!as y a!-lo8os


Pieles y cueros
#;;21 44%21 ;0#2% 2%&2& ;0&2; 01021#$ 0&%233$ 0;42;2$ ;22;1$
Ma!u"acturas de cuero y de tri*a
11%21 1312& ;;;24 &2120 ;2#2# 4244$ 0212&1$ 023212$ &1240$
Peleter7a
42# ;2# &2% 223 ;2; 0&02#3$ 01324%$ 01%2%#$ 1223%$
Calado *olai!as y a!-lo8os
12;2& 40&20 1012% &%#2; ;#;2% 11201$ 0142#%$ 01%212$ 2221;$
T'ta$ i0p'rtaci'!#& i!"%&tria c%#r' / ca$(a"'
+ 9--7) + 96+74 + -897* 22975 + -+*7- )7*9. :)674-. :)5746. -+7)+.
Elaboracin propia con informacin del INEGI Balanza Comercial

D#&A$'&# "# E>p'rtaci'!#& i!"%&tria "#$ C%#r' / Ca$(a"'
?Mi$$'!#& "# "$ar#&@
C'!c#pt' )**6 )**9 )**2
)**2 )*+*
E!#7:
S#pt7
E!#7:
S#pt7
Pi#$#& / c%#r'& )6676 ))678 )+27) +8472 )++72
Cueros+ *ieles e! (ruto (o/i!os+ e<ui!os ;21 &20 &2& 22; &21
Cueros+ *ieles otros a!i,ales 022 02& 02; 02& 02&
Cueros y *ieles curtidos 21120 20021 1#&2; 11#2; 1%#21
Cueros y *ieles a8a,uados 1%21 #24 2121 2&21 420
Cuero re8e!erado e! *lacas+ =o>as &32& 112# 1&23 32& 102%
Otras *ieles y cueros ;2& ;2; 22% 220 ;22
Ma!%1act%ra& "# c%#r' / "# tripa )967- )957) +287- +4+7* +4)7-
Art7culos de tala(arter7a o 8uar!icio!er7a 112& 1&2% 102; #24 #24
Maletas+ "u!das+ estuc=es 3&21 #324 1323 ;121 ;22%
Pre!das de /estir de cuero !atural o re8e!erado 2424 2122 2&24 1#2; 1121
Otras ,a!u"acturas de cuero 1;32; 14;24 332% #&2# #;23
Otras ,a!u"acturas de cuero y de tri*a 223 &20 124 12& 121
P#$#t#rBa *72 *76 *78 *7- *78
Ca$(a"' p'$ai!a& / a!C$'A'& -4+7) -+97) -*57* )+876 )6-7+
Calado co! *arte su*erior de cuero !atural 2;322 2142# 2122# 1;%24 1%12#
Calado co! *arte su*erior de te.til #2# %2& 424 ;2; 32;
Calado co! suela de tela o ,adera 322 12& 22% 22& 02#
Partes de calado ;324 1#23 ;#22 &;23 ;223
Otros calados y a!-lo8os 212; &020 &42# 2121 &%21

D#&A$'&# "# I0p'rtaci'!#& i!"%&tria "#$ C%#r' / Ca$(a"'
?Mi$$'!#& "# "$ar#&@
C'!c#pt' )**6 )**9 )**2
)**2 )*+*
E!#7: E!#7:


S#pt7 S#pt7
Pi#$#& / c%#r'& 6447+ 55978 4*679 )9-7- 4*-74
Cueros+ *ieles e! (ruto (o/i!os+ e<ui!os 1242% 11;21 %12# 1323 332%
Cueros+ *ieles otros a!i,ales 2&2% 2;21 1%2% 1;2; 142#
Cueros y *ieles curtidos &&#22 &&%2% 22020 11021 2122%
Cueros y *ieles de ca*ri!o de*ilados 1324 112% 321 #20 %23
Cueros y *ieles a8a,uados 20124 1;121 1%21 ;021 122%
Otras *ieles y cueros &121 232# 112# 112; 122;
Ma!%1act%ra& "# c%#r' / "# tripa 8897+ 8287- 44475 -)87* 4)676
Maletas+ "u!das+ estuc=es &4120 &3121 &0#2# 2&220 24%24
Pre!das /estir de cuero !atural o re8e!erado ;&21 ;421 &121 2&20 2120
Otras ,a!u"acturas de cuero 1;321 11&2% 1002% 4424 1242;
Otras ,a!u"acturas de cuero y de tri*a ;21 &24 ;24 &2& #2#
P#$#t#rBa 576 476 -79 )72 474
Ca$(a"' p'$ai!a& / a!C$'A'& 8)47- 5*-7* 8*+79 -9674 46479
Calado co! suela y *arte su*erior de cauc=o o *l-stico 11;23 1#22; 1;221 1112; 1&022
Calado co! *arte su*erior de cuero !atural 1%120 22;21 1%224 1;;24 1432&
Calado co! *arte su*erior de te.til 12%24 1;424 12322 3#2& 1212#
Calado co! suela de tela o ,adera 120 &21 22% 12% &20
Partes de calado ;#22 1121 ;021 232; ;02%
Otros calados y a!-lo8os &24 ;21 ;22 &20 12#
Fuente: INEGI, Balanza Comercial septiembre 2010. (ltimo actualizado)

Los principales importadores de calzado a Mxico son: Vietnam (alcanzando cifras superiores a
los 60 millones de dlares en 2008), Italia y Espaa (exportando un volumen aproximado de 30
millones de dlares cada pas en 2008).

El ranking de los principales importadores de calzado a nuestro pas son los siguientes:



Pri!ci*ales I,*ortadores de Calado a M6.ico
200%

Pri!ci*ales I,*ortadores de Marro<ui!er7a a
M6.ico 200%


Ra!?i!8 Pa7s
I,*ortacio!es
Millo!es de 5SD

Ra!?i!8 Pa7s
I,*ortacio!es
Millo!es de 5SD
1 Viet!a, @422%1

1 C=i!a @23%2%0
2 Italia @&2223

2 Estados 5!idos @%%213
& Es*aAa @&12#1

& Brasil @&&22&
; C=i!a @&1210

; Italia @232%&
1 I!do!esia @14234

1 Es*aAa @2%21%
4 Brasil @1&22;

4 Costa Rica @2121;
# 'ili*i!as @42&&

# Ar8e!ti!a @13201
% Estados 5!idos @;24#

% 'ra!cia @112&4
3 Portu8al @;2;3

3 Austria @11210
10 TaiB-! @;201

10 I!dia @420#
Fuente: World Trade Atlas. Millones de USD

1.2 Caractersticas principales de la Industria del Cuero y Calzado Mexicana

De acuerdo a la produccin bruta total generada, los estados con mayor participacin en la
industria son: Guanajuato, Jalisco, Mxico, Distrito Federal y Nuevo Len.


Fuente: Censo Econmico 2009 con informacin del 2008.

Cua!a>uato
40$
Dalisco
11$
M6.ico
%$
Distrito 'ederal
&$
Nue/o Le)!
2$
Otros
12$
Participaci! p'r #&ta"' #! $a i!"%&tria "#$ c%#r' / ca$(a"'
c'! =a&# a $a Pr'"%cci! Br%ta T'ta$ A#!#ra"' #! )**9


En el 2002, con motivo de frenar los efectos de la prdida de competitividad y cada en
produccin de la industria mexicana de calzado y cuero, la Secretara de Economa junto con las
Cmaras regionales dise en 2002 el Programa para la Competitividad de la Industria del
Cuero y Calzado, que se ha ido actualizando, cuyos objetivos principales son: desarrollar la
competitividad del sector, para permitir la formacin y desarrollo de empresas con organizacin
inteligente, flexibilidad productiva y agilidad comercial; as como generar un sistema de
innovacin, mercadotcnica y manufactura a lo largo de la cadena, apoyado por el capital
institucional, gubernamental y social.
Como se puede observar en la tabla siguiente, del 2003 al 2008 la industria de cuero y calzado
creci en ms del 44% en cuanto al nmero de unidades econmicas del sector, con incrementos
del 42% en cuanto a la produccin bruta total, y un incremento de casi el 45% del valor
agregado. Sin embargo, se observa que la inversin realizada en el sector decreci en un 33.7%.
Lo anterior refleja el incremento de la productividad de las unidades econmicas actuales, sin
embargo para lograr que la industria de cuero y calzado mexicana cubra las necesidades del
mercado nacional, debern hacerse mayores esfuerzos por promover el incremento de la
inversin en el sector.
T'ta$
Naci'!a$
U!i"a"#&
Ec'!0ica&
P#r&'!a$
'c%pa"'
Pr'"%cci!
Br%ta T'ta$
C'!&%0'
I!t#r0#"i'
Va$'r AAr#Aa"'
C#!&a$ Br%t'
I!;#r&i! t'ta$
0i$#& "# p#&'&
)**4 6,42+ ++9,))9 3 )5,)9-,555 3 +6,-)8,6*4 3 9,286,25) 3 9++,)*8
)**2 +*,9+8 +4*,-)4 3 -6,-69,8)) 3 )4,-2+,565 3 +),295,945 3 8-6,6-5
. Variaci! 447-6. +9752. 4)7)+. 4*769. 44729. :--76+.
Elaboracin propia con informacin del INEGI Censos Econmicos 2004 y 2009

Es importante destacar que actualmente se cuenta en el pas con una capacidad instalada para
producir 250 millones de pares de calzado al ao, sin embargo es utilizado solamente el 60 % de
sta capacidad, lo cual es un reflejo de la crisis que vive esta industria. De acuerdo con
informacin del censo econmico del 2009, al cierre del 2008 se registraron aproximadamente
11,000 fbricas de la industria de cuero y calzado en Mxico que dan empleo a ms de 140,000
personas directamente. Es importante destacar que ms del 90% de son pequeas empresas.



1.3 Cadena Productiva de la Industria de Cuero y Calzado en la Repblica Mexicana Cadena Productiva de la Industria de Cuero y Calzado en la Repblica Mexicana
Fuente: SIEM
Cadena Productiva de la Industria de Cuero y Calzado en la Repblica Mexicana


1.4 Demanda de calzado nacional
En trminos de demanda,
habitantes. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que, nicamente alrededor del 14% de la
poblacin mexicana tiene un poder adquisitivo elevado o medio alto que le permite adquirir
calzado de tipo medio-alto.

De acuerdo con informacin de CANAICAL
ao y por persona. Este dato ha aumentado sensiblemente desde el ao 2003, en que se
consuman 1,8 pares de calzado. El consumo de calzado est
ingresos de la poblacin, adems de con sus gustos y preferencias. Una vez que se superan
determinados niveles de ingresos, el mexicano busca productos de moda, diseo y calidad.

1.5 Esquema de Distribucin del Calzado en
En la industria mexicana del calzado existe una gran diversidad de canales de distribucin entre
los que cabe destacar la venta directa, representantes o agentes de venta, distribuidores,
detallistas, importadores directos y empresas
la venta por catlogo y va Internet va ganando cada da ms terreno como canal alternativo.
Fuente: elaboracin propia a partir del Estudio de Mercado de marroquinera y calzado en
Mxico de 2007

1.4 Demanda de calzado nacional
En trminos de demanda, Mxico es un mercado que ofrece algo ms de 107 millones de
habitantes. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que, nicamente alrededor del 14% de la
poblacin mexicana tiene un poder adquisitivo elevado o medio alto que le permite adquirir

De acuerdo con informacin de CANAICAL, los mexicanos consumen en promedio 2,7 pares al
ao y por persona. Este dato ha aumentado sensiblemente desde el ao 2003, en que se
consuman 1,8 pares de calzado. El consumo de calzado est directamente relacionado con los
ingresos de la poblacin, adems de con sus gustos y preferencias. Una vez que se superan
determinados niveles de ingresos, el mexicano busca productos de moda, diseo y calidad.
Esquema de Distribucin del Calzado en la Repblica Mexicana
En la industria mexicana del calzado existe una gran diversidad de canales de distribucin entre
los que cabe destacar la venta directa, representantes o agentes de venta, distribuidores,
detallistas, importadores directos y empresas subsidiarias de exportadores extranjeros. Adems,
la venta por catlogo y va Internet va ganando cada da ms terreno como canal alternativo.
Fuente: elaboracin propia a partir del Estudio de Mercado de marroquinera y calzado en
Mxico es un mercado que ofrece algo ms de 107 millones de
habitantes. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que, nicamente alrededor del 14% de la
poblacin mexicana tiene un poder adquisitivo elevado o medio alto que le permite adquirir
os mexicanos consumen en promedio 2,7 pares al
ao y por persona. Este dato ha aumentado sensiblemente desde el ao 2003, en que se
directamente relacionado con los
ingresos de la poblacin, adems de con sus gustos y preferencias. Una vez que se superan
determinados niveles de ingresos, el mexicano busca productos de moda, diseo y calidad.

En la industria mexicana del calzado existe una gran diversidad de canales de distribucin entre
los que cabe destacar la venta directa, representantes o agentes de venta, distribuidores,
subsidiarias de exportadores extranjeros. Adems,
la venta por catlogo y va Internet va ganando cada da ms terreno como canal alternativo.

Fuente: elaboracin propia a partir del Estudio de Mercado de marroquinera y calzado en


Los principales distribuidores de estos productos suelen ser tiendas departamentales o pequeas
boutique multimarca situadas en las mejores zonas de las ciudades.

Los canales de comercializacin utilizados en el mercado interno para el calzado estn
dominados, por:
La relacin fabricante-detallista
Las tiendas departamentales o autoservicios
Los mayoristas y grandes superficies
Los "tianguis" o mercadillos ambulantes.











2. LA INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO EN EL ESTADO DE MXICO

En el Estado de Mxico se concentran el 15.5% de las empresas pertenecientes a la industria del
cuero y calzado nacional, de stas empresas el 87.4% se dedican a la fabricacin de calzado, y
11% a la produccin de artculos de otros productos de piel.

Fuente: Elaboracin propia con informacin del INEGI, Censo Econmico 2009

D#!'0i!aci!
SUBSECTOR -+5 CURTIDO Y ACABADO DE CUERO Y PIEL, Y
DABRICACIN DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES
SUCEDENEOS
RAMA &141 C5RTIDO E ACABADO DE C5ERO E PIEL
RAMA &142 'ABRICACIFN DE CALGADO
RAMA &143 'ABRICACIFN DE OTROS PROD5CTOS DE C5ERO+
PIEL E MATERIALES S5CEDHNEOS
Fuente: INEGI, Censo Econmico 2009
020$
2020$
;020$
4020$
%020$
10020$
Nacio!al
%2#$
4%2;$
2223$
Gir' #&p#cB1ic' "# $a& #0pr#&a& "#$ &#ct'r C%#r' / Ca$(a"' #! #$ E&ta"' "#
LA INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO EN EL ESTADO DE MXICO
Mxico se concentran el 15.5% de las empresas pertenecientes a la industria del
de stas empresas el 87.4% se dedican a la fabricacin de calzado, y
11% a la produccin de artculos de otros productos de piel.
Elaboracin propia con informacin del INEGI, Censo Econmico 2009
U!i"a"#& #c'!0ica&
D#!'0i!aci! Naci'!a$
SUBSECTOR -+5 CURTIDO Y ACABADO DE CUERO Y PIEL, Y
DABRICACIN DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES
RAMA &141 C5RTIDO E ACABADO DE C5ERO E PIEL
RAMA &142 'ABRICACIFN DE CALGADO
RAMA &143 'ABRICACIFN DE OTROS PROD5CTOS DE C5ERO+
PIEL E MATERIALES S5CEDHNEOS
Fuente: INEGI, Censo Econmico 2009
Estado de M6.ico
120$
%#2;$
1124$
Gir' #&p#cB1ic' "# $a& #0pr#&a& "#$ &#ct'r C%#r' / Ca$(a"' #! #$ E&ta"' "#
MF>ic' ;& Naci'!a$ )**9
RAMA &143 'ABRICACIFN DE OTROS
PROD5CTOS DE C5ERO+ PIEL E
MATERIALES S5CEDHNEOS
RAMA &142 'ABRICACIFN DE
CALGADO
RAMA &141 C5RTIDO E ACABADO
DE C5ERO E PIEL
LA INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO EN EL ESTADO DE MXICO
Mxico se concentran el 15.5% de las empresas pertenecientes a la industria del
de stas empresas el 87.4% se dedican a la fabricacin de calzado, y

Elaboracin propia con informacin del INEGI, Censo Econmico 2009
Naci'!a$
E&ta"' "#
MF>ic'
+*,9+8 +,565
3;1 1#
#+&3% 1+;4;
2+;#2 131
Gir' #&p#cB1ic' "# $a& #0pr#&a& "#$ &#ct'r C%#r' / Ca$(a"' #! #$ E&ta"' "#
RAMA &143 'ABRICACIFN DE OTROS
PROD5CTOS DE C5ERO+ PIEL E
MATERIALES S5CEDHNEOS
RAMA &142 'ABRICACIFN DE
RAMA &141 C5RTIDO E ACABADO
DE C5ERO E PIEL



A continuacin se detallan los principales indicadores macroeconmicos de la industria del
cuero y calzado as en el Estado de Mxico as como su evolucin del 2004 al 2008 obtenidos
de los Censos Econmicos realizados por el INEGI.

C#!&' #c'!0ic' )**4
UNIDADES
ECONMICAS
TOTAL
PERSONAL
OCUPADO
PRODUCCIN
BRUTA TOTAL
CONSUMO
INTERMEDIO
VALOR
AGREGADO
CENSAL
BRUTO
TOTAL DE
ACTIVOS
DIJOS
INVERSIN
TOTAL
Mi$#& "# p#&'&
SUBSECTOR -+5 CURTIDO Y
ACABADO DE CUERO Y PIEL, Y
DABRICACIN DE PRODUCTOS
DE CUERO, PIEL Y MATERIALES
SUCEDENEOS
4)+ 89)5 3+,*5-,--8 36**,8)9 3-5),9*6 388+,82* 3)8,)96
RAMA -+5+ CURTIDO Y
ACABADO DE CUERO Y PIEL
)5 )89 395,855 35+,8*6 3)8,*82 34+,)44 3-,+28
RAMA -+5) DABRICACIN DE
CALGADO
--* 8+)) 32*2,4-- 382),669 3-+5,588 3425,*9* 3+6,*5)
RAMA -+52 DABRICACIN DE
OTROS PRODUCTOS DE CUERO,
PIEL Y MATERIALES
SUCEDENEOS
58 445 356,--5 345,)4- 3)+,*2- 3+4,)55 38,*-*
Fuente: INEGI, Censo Econmico 2004


C#!&' #c'!0ic' )**2
UNIDADES
ECONMICAS
TOTAL
PERSONAL
OCUPADO
PRODUCCIN
BRUTA TOTAL
CONSUMO
INTERMEDIO
VALOR
AGREGADO
CENSAL
BRUTO
TOTAL DE
ACTIVOS
DIJOS
INVERSIN
TOTAL
Mi$#& "# p#&'&
SUBSECTOR -+5 CURTIDO Y
ACABADO DE CUERO Y PIEL, Y
DABRICACIN DE PRODUCTOS
DE CUERO, PIEL Y MATERIALES
SUCEDENEOS
+,565 ++,+6- 3+,85),266 3+,*82,))8 38*-,68) 3486,529 3)2,54)
RAMA -+5+ CURTIDO Y
ACABADO DE CUERO Y PIEL
+6 +88 32+,9-2 368,+-- 3+5,6*5 3)+,)*5 :3+49
RAMA -+5) DABRICACIN DE
CALGADO
+,454 +*,+4- 3+,-6*,)*- 32)),65) 3446,44+ 34+-,246 3)2,5+2
RAMA -+52 DABRICACIN DE
OTROS PRODUCTOS DE
CUERO, PIEL Y MATERIALES
SUCEDENEOS
+28 968 3+**,2-8 35+,--* 3-2,5*8 3)),848 3+6+


Fuente: INEGI, Censo Econmico 2009

Variaci'!#& Pri!cipa$#& i!"ica"'r#& 0acr'#c'!0ic'& I!"%&tria A%t'0'tri( : C#!&' Ec'!0ic' )**4 ;& )**2

UNIDADES
ECONMICAS
TOTAL
PERSONAL
OCUPADO
PRODUCCIN
BRUTA TOTAL
CONSUMO
INTERMEDIO
VALOR
AGREGADO
CENSAL
BRUTO
TOTAL DE
ACTIVOS
DIJOS
INVERSIN
TOTAL
SUBSECTOR -+5 CURTIDO Y
ACABADO DE CUERO Y PIEL, Y
DABRICACIN DE PRODUCTOS
DE CUERO, PIEL Y MATERIALES
SUCEDENEOS
)297+*. 2+769. 45722. 8+7)*. -9798. :+67*). +67)).
RAMA -+5+ CURTIDO Y
ACABADO DE CUERO Y PIEL
:-475). :-272). 57*2. ))7+8. :--7--. :49789. :+*475-.
RAMA -+5) DABRICACIN DE
CALGADO
-4-754. 297*-. 8*756. 88756. 4+7-*. :+5785. 6-75*.
RAMA -+52 DABRICACIN DE
OTROS PRODUCTOS DE CUERO,
PIEL Y MATERIALES
SUCEDENEOS
)**7**. 257+2. 4272*. -)75-. 96765. 897*-. :2575*.

Como se puede observar, de 2004 al 2009 en el estado de Mxico la inversin en el sector del
cuero y calzado se increment en un 17.22% a diferencia de la disminucin de la inversin en la
industria a nacional de casi 34%.

El crecimiento de esta industria en el Estado de Mxico es consistente con el incremento de los
crditos bancarios otorgados por la banca comercial a lo largo de los ltimos aos, que pas de
obtener el 1.9% de los crditos otorgados a nivel nacional en el 2004 al 5.3% en el 2009.



Fuente: INEGI, Libro la Industria Textil y del Vestido en Mxico, 2010

2.1 Canales de distribucin de la industria del cuero y calzado en el estado de Mxico

Los productos elaborados por la industria de cuero y calzado en el Estado de Mxico se ponen a
la disposicin del mercado a travs de los siguientes tipos de puntos de venta:

1) TIENDAS DEPARTAMENTALES: En las tiendas departamentales mexicanas se puede
encontrar un producto de calidad y diseo medio-altos y un gran surtido de mercanca
importada. Este tipo de tiendas se ubican en centros comerciales o en los lugares ms
exclusivos de la ciudad. Normalmente trabajan con calzado de importacin de diseo y
calidad media-alta y alta. Desde el punto de vista del consumidor mexicano estos
establecimientos gozan de un estatus elevado y gran aceptacin. Realizan frecuentes
campaas que atraen a potenciales clientes y ofrecen sistemas de pago que facilita las
condiciones de compra. Las tiendas departamentales que se encuentra en Mxico son El
Palacio de Hierro, Liverpool, Saks Fifth Avenue, Sears, Sanborns, Tiendas Chapur, Suburbia
y Woolworth. En cuanto a la gama de precios y calidad de la oferta, Saks Fifth Avenue y El
Palacio de Hierro son los ms prestigiosos, seguidos por Liverpool y por Sears, con un
posicionamiento medio. En el otro extremo se sitan Suburbia (que comercializa
123
22;
22% 22%
&23
12&
0
1
2
&
;
1
4
200; 2001 2004 200# 200% 2003
.

"
#

P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i

!
Participaci! "# $a I!"%&tria "# C%#r' / Ca$(a"' "#$ E&ta"' "#
MF>ic' #! $a '=t#!ci! "# crF"it'& =a!cari'& c'0#rcia$#&


exclusivamente ropa) y Woolworth, con productos ms asequibles. En el apartado 1.3
Principales Distribuidores se explica con ms detalle las caractersticas de cada uno de ellos.

2) CENTROS COMERCIALES: Resultan muy atractivos para la poblacin mexicana puesto
que agrupan una extendida oferta comercial junto con actividades de ocio. Albergan
boutiques de gama media-alta y alta, dependiendo del tamao y de las zonas donde estn
situadas, adems de las principales tiendas departamentales.

3) BOUTIQUES Y TIENDAS ESPECIALIZADAS: Es lo que generalmente conocemos como
zapateras, y que, habitualmente, suelen ser cadenas de zapateras. Distribuyen, en su gran
mayora, calzado nacional y, algunas de ellas, un porcentaje mnimo de calzado de
importacin, el cual se caracteriza por su precio moderado y que, en la mayor parte de los
casos, no se fabrica en Mxico como son las pantuflas, las zapatillas de calle y las sandalias.
Su presencia es ms frecuente en centros comerciales, ya que en Mxico el concepto de
calles comerciales no est tan desarrollado.

4) OUTLETS: Se trata de un formato comercial que cada vez va ganando ms peso en el
mercado mexicano, ya que los precios se rebajan hasta un 70% en algunos casos. Sin
embargo es mucho ms relevante para el mercado de prendas de vestir que para el de
marroquinera y calzado. Por lo general las tiendas de calzado que se encuentran en este
formato comercial son cadenas de zapateras norteamericanas, como pueden ser Aldo o Nine
West. Los outlets estn situados generalmente a las afueras de la ciudad. Uno de los ms
importantes que hay en Mxico es Premium Outlet Punta Norte (Perinorte, Estado de
Mxico): www.premiumoutlets.com.mx, Plaza Los Outlets en Lerma, Estado de Mxico.

5) GRANDES SUPERFICIES Y TIENDAS AUTOSERVICIO: En esta categora entran
tiendas como Wal-Mart, Soriana o Comercial Mexicana. Son principalmente supermercados,
pero en ellos se puede encontrar una oferta de calzado de gama media-baja con precios
asequibles y escaso diseo.



6) MERCADILLOS/TIANGUIS: En Mxico existe una red muy distinguida de mercadillos y
venta ambulante. Comercializan producto de segunda mano, importaciones ilegales, prendas
de baja calidad o imitaciones principalmente.

7) VENTA POR INTERNET Y POR CATLOGO: El comercio por Internet todava no est
muy desarrollado en Mxico, si bien en los ltimos aos parece cobrar ms relevancia. El
consumidor mexicano prefiere acudir al punto de venta donde puede probar el producto
antes de comprarlo.

8) Otro de los canales frecuentemente utilizado por la comodidad y las facilidades de pago que
ofrecen (normalmente quincenales) es el de la venta por catlogo en el que destacan
empresas tales como Andrea, Calzado Dabutti, Golden Shoes, Super catlogo, Multicalza,
etc.

2.2 Las caractersticas de las principales tiendas departamentales en el Estado de Mxico

Las Boutiques o Tiendas departamentales ofrecen productos nacionales e importados. Las
compras de productos importados las realizan ellos mismos o se llevan a cabo a travs de
importadores/distribuidores.

Caractersticas de las principales tiendas departamentales:
a) EL PALACIO DE HIERRO: Se dirige a un perfil de consumidor medio-alto. Es una
empresa que opera tiendas departamentales. Fund su primera tienda en la capital en
1891 y desde entonces ha ido creciendo para llegar a otros lugares de la Repblica, como
Guadalajara, Puebla y Monterrey. En el DF cuenta con 7 establecimientos. El grupo es
propietario del Centro Comercial Coyoacn, que cuenta con 124 locales comerciales en
arrendamiento y del Centro Comercial "Moliere 22", en Polanco, con 53 locales.
Asimismo, es copropietario de los Centros Comerciales Santa Fe, Perisur, Satlite,
Angelpolis y Paseo San Pedro (todos ellos en la capital). Es reconocido por su liderazgo
en moda, calidad y servicio como la mejor tienda departamental de la Repblica


Mexicana. Para mantener ese liderazgo, El Palacio de Hierro selecciona cuidadosamente
las marcas que ofrece, y tiene diseadores del ms alto prestigio. Cuenta en exclusiva
con firmas internacionales y con servicios de venta en lnea, venta por telfono, agencia
de viajes, restaurante, confeccin a medida, boutique de novias, juguetes importados,
caja de pago nico y asesora en decoracin, entre otros. En calzado y marroquinera
maneja principalmente marcas internacionales que se sitan en corners propios o
insertados en el esquema de distribucin de Palacio. Se encuentran marcas como:
Castaer, Pedro Garca o Paco Gil, Regina Romero o internacionales como Steve
Madden, Nine West, Aldo o de lnea superior como Prada, Ferragamo, Moschino, Marc
Jacobs, Burberrys o D&G. Durante todo el ao presentan una zona de estanteras con
productos de descuento.

b) LIVERPOOL: Gran almacn dirigido a un pblico medio o medio-alto. Sus orgenes se
remontan a mediados del S.XIX. La Empresa es lder en retail en la Repblica Mexicana
y opera 78 almacenes, 49 con el nombre de Liverpool, 25 bajo el nombre de Fbricas de
Francia y 4 con la modalidad Duty Free. Cuenta con una cuota de mercado dentro de la
Repblica superior al 30%. En los ltimos aos ha ido diversificando su actividad para
poder competir con firmas extranjeras de diversa naturaleza. Cabe mencionar que ha
firmado recientemente una alianza estratgica con el grupo espaol Sfera. La Empresa
est formada por 33 sociedades con fines comerciales, inmobiliarios y de servicios. La
divisin inmobiliaria es socia, accionista o copropietaria de importantes centros
comerciales y mantiene participacin en 11 de ellos. Las principales marcas
internacionales de calzado que ofrece son Tommy Hilfiger, Nine West o Steve Madden.
Los modelos que ofrece son de gama inferior a Palacio, ya que no comercializa
colecciones de grandes diseadores de prestigio mundial.

c) GRUPO CARSO: Es uno de los conglomerados ms grandes e importantes de Amrica
Latina. Controla y opera gran variedad de empresas en el ramo comercial, industrial y de
consumo. El perfil de compradores de las tiendas departamentales del Grupo suele ser


medio o medio-bajo, con la excepcin de Saks Fifth Avenue que se dirige a un pblico
de alto poder adquisitivo.

d) Saks Fifth Avenue: Tienda departamental renombrada a nivel internacional.
Comercializa las mejores marcas de lujo a nivel internacional, como Oscar de la Renta,
Lanvin, Bill Blass, Dior o Manolo Blanhik, entre otros.

e) Sanborns: Sanborns es una cadena de cafeteras y tiendas departamentales con presencia
en toda la repblica a travs de ms de 100 establecimientos, en los que se ofrecen
productos de diversas marcas reconocidas, nacionales e internacionales. No comercializa
calzado, aunque si cuenta con productos de marroquinera.

f) Sears (incluye Dorians): Cadena de tiendas departamentales de gama media que operan
con 58 almacenes ubicados por todas partes de Mxico. Est dirigida a un pblico de
poder adquisitivo medio-bajo. En 2007, el almacn de Santa Fe desapareci,
transformndose en la boutique Saks Fifth Avenue. Desde 2008, Sears ha absorbido al
Grupo Dorians, con tiendas en el noroeste de Mxico principalmente en la zona de Baja
California Norte y Sur. Cuenta con una seccin importante de calzado deportivo, entre
los que destacan los productos Converse.

g) Suburbia: Perteneciente al gigante de la distribucin Wal Mart, Suburbia es una tienda
departamental de ropa, calzado, accesorios y perfumera de gama media- baja. Cuenta
con 76 tiendas distribuidas por toda la repblica. La seccin de calzado es reducida y
ofrece pares de diseo muy bsico con marcas propias de Suburbia.

h) Tiendas Chapur: Esta tienda departamental est compuesta por cuatro establecimientos
situados en la zona de Mrida (Yucatn). La poltica de venta seguida por la cadena es la
venta con descuento al contado, ya que el pblico objetivo al que se dirige pertenece a un
nivel socioeconmico medio-bajo y bajo.



En cuanto a las zapateras minoristas, se reparten por todo el estado, concentrndose en
Tlalnepantla, Toluca y Ecatepec, donde el comn denominador es el nmero de empleados que
oscila entre 1 y 4 personas.

Las caractersticas econmicas de las empresas que realizan actividades de comercializacin de
productos de cuero y calzado se resumen en la siguiente tabla:

DENOMINACIN ENTIDAD
UNIDADES
ECONMICAS
TOTAL
PERSONAL
OCUPADO
PRODUCCIN
BRUTA
TOTAL
CONSUMO
INTERMEDIO
VALOR
AGREGADO
CENSAL
BRUTO
TOTAL DE
ACTIVOS
DIJOS
Mi$#& "# p#&'&
SUBSECTOR 4-)
COMERCIO AL POR
MAYOR DE
PRODUCTOS
TEXTILES Y CALGADO
ESTADO
DE
MXICO
8)) 4,99- +,)++,65- 5+-,4)6 829,--5 )-5,925
NACIONAL 4,542 -*,))+ +*,449,4*6 4,569,6*6 8,652,6** ),6)9,86+
SUBSECTOR 45-
COMERCIO AL POR
MENOR DE
PRODUCTOS
TEXTILES, BISUTERHA,
ACCESORIOS DE
VESTIR Y CALGADO
ESTADO
DE
MXICO
)8,-+5 86,*99 -,24+,+-- +,988,4+6 ),*98,6+5 ),)4+,669
NACIONAL ))),*65 84-,+8* 4+,+)),))) +6,526,8*+ )-,4)4,6)+ )2,6*6,)+*
SUBRAMA 9++4-
REPARACIN DE
CALGADO Y OTROS
ARTHCULOS DE PIEL Y
CUERO
ESTADO
DE
MXICO
),-+6 -,-65 +85,6++ 9),)24 64,4+6 94,-62
NACIONAL +),5*+ +9,259 96),+4* 4-8,-+2 4-5,9)+ 848,-84
Fuente: INEGI, Libro la Industria Textil y del Vestido en Mxico, 2010

2.3 Empleo generado por la industria de cuero y calzado en el Estado de Mxico

La industria del cuero y calzado en el Estado de Mxico emplea a 10,143 personas, lo cual
representa al 9% con respecto al total nacional. En la grfica siguiente se expresa tambin la
participacin en el empleo del estado de Mxico en ramas de comercio al por mayor, minorista y


reparacin de calzado.
Fuente: INEGI, Libro la Industria Textil y del Vestido en Mxico, 2010
RAMA -+5) DABRICACIN DE CALGADO
SUBSECTOR 4-) COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES Y
SUBSECTOR 45- COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES,
BISUTERHA, ACCESORIOS DE VESTIR Y CALGADO
SUBRAMA 9++4- REPARACIN DE CALGADO Y OTROS ARTHCULOS DE


RAMA &142 'ABRICACIFN DE CALGADO
S5BSECTOR ;&2 COMERCIO AL POR
MAEOR DE PROD5CTOS TEITILES E
CALGADO
S5BSECTOR ;4& COMERCIO AL POR
MENOR DE PROD5CTOS
TEITILES+ BIS5TERJA+ ACCESORIOS DE
S5BRAMA %11;& REPARACIFN DE
CALGADO E OTROS ARTJC5LOS DE PIEL E
C5ERO
. "# P#r&'!a$ 'c%pa"' #! $a i!"%&tria "#$ c%#r' / ca$(a"' #! #$ E&ta"' "#
Fuente: INEGI, Libro la Industria Textil y del Vestido en Mxico, 2010
P#r&'!a$ Oc%pa"' T'ta$
D#!'0i!aci!
RAMA -+5) DABRICACIN DE CALGADO
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES Y
CALGADO
SUBSECTOR 45- COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES,
BISUTERHA, ACCESORIOS DE VESTIR Y CALGADO
SUBRAMA 9++4- REPARACIN DE CALGADO Y OTROS ARTHCULOS DE
PIEL Y CUERO
0200$ 20200$ ;0200$ 40200$ %0200$
RAMA &142 'ABRICACIFN DE CALGADO
S5BSECTOR ;&2 COMERCIO AL POR
MAEOR DE PROD5CTOS TEITILES E
S5BSECTOR ;4& COMERCIO AL POR
MENOR DE PROD5CTOS
TEITILES+ BIS5TERJA+ ACCESORIOS DE K
S5BRAMA %11;& REPARACIFN DE
CALGADO E OTROS ARTJC5LOS DE PIEL E
3200$
14214$
10211$
1#2%0$
31$
%;$
%3$
%2$
. "# P#r&'!a$ 'c%pa"' #! $a i!"%&tria "#$ c%#r' / ca$(a"' #! #$ E&ta"' "#
MF>ic' &'=r# #$ t'ta$ Naci'!a$ )**2
Estado de M6.ico Total Nacio!al


E&ta"' "#
MF>ic'
T'ta$
Naci'!a$
+*,+4- ++),6)6
4,99- -*,))+
86,*99 84-,+8*
-,-65 +9,259
%0200$ 100200$
. "# P#r&'!a$ 'c%pa"' #! $a i!"%&tria "#$ c%#r' / ca$(a"' #! #$ E&ta"' "#


2.4 Tecnologa usada

Los procesos de produccin actuales se caracterizan por el uso intensivo de mano de obra,
esta situacin ha dado pie al surgimiento de un sin nmero de fabricantes, muchos de los cuales
constituyen talleres familiares con una produccin muy baja y con tecnologa obsoleta.

La industria del cuero y calzado se caracteriza por su naturaleza dual, por un lado existen
empresas altamente tecnificadas y por otro talleres con sistemas artesanales y maquinaria
obsoleta. As, se distinguen cuatro niveles tecnolgicos de produccin en la industria del
calzado: el artesanal, los talleres familiares, las empresas medianamente mecanizadas y las
altamente mecanizadas
2
. Pero slo los productores que pertenecen al ltimo nivel y que
constituyen casi el 6% del total cuentan con tecnologa moderna y competitiva
internacionalmente.

En el primer nivel artesanal se produce el huarache, con herramientas rudimentarias y con
materiales de poca calidad.
En el segundo nivel, los talleres familiares, ya se emplean algunas mquinas sobre todo de coser
y se produce un calzado de ms calidad.
En el tercer nivel, medianamente mecanizado, se detecta el creciente uso de mquinas
como las suajadoras (troqueladoras para corte), pero an existe gran cantidad de mano de obra
para operar las mquinas y en los diferentes pasos del sistema de produccin.
El nivel altamente mecanizado presenta caractersticas de alta tecnologa, debido a que
cuentan con maquinaria importada que disminuye los pasos del proceso y que tienen una alta
capacidad de produccin, lo que hace que el hombre se vea desplazado.



2
La Industria del Calzado en Mxico, Fondo nacional de estudios y
proyectos. NAFINSA



2.5 Actividades relacionadas con la industria del cuero y calzado

En el sector cuero y calzado existen actividades secundarias que pertenecen a otros eslabones
de la cadena, tales como: fabricacin de productos qumicos orgnicos e inorgnicos, pinturas,
barnices, lacas y similares, colorantes, resinas, sal y cera; todo esto para la primera etapa de la
cadena. Para la segunda etapa (proceso de fabricacin del calzado) se requieren: telas plsticas,
telas de fibras naturales y artificiales, fibras e hilados, textiles, hules, colorantes, resinas,
tachuelas, remaches, cierres, troquelados y esmaltados, hormas y tacones de madera entre otros.

Todas las actividades de los eslabones secundarios se encuentran en el estado de Mxico y
las empresas se concentran en Toluca, Naucalpan, Tultitlan, Tlalnepantla y Lerma, y estas
empresas se pueden clasificar como medianas ya que el rango de trabajadores que emplean
est entre 101 y 499. La industria del calzado en el estado cuenta con todo lo necesario
para poder operar.
CMAP DESCRIPCION
T'ta$
Naci'!a$
E&ta"' "#
MF>ic'
11120& CANADERIA DE BOVINOS DE DOBLE PROPOSITO
0 0
111210 CRIA DE OTROS ANIMALES 0 0
232004 EITRACCION ELO BENE'ICIO DE SAL 1 0
&21202 MILADO DE 'IBRAS BLANDAS &; 4
&2120& 'ABRICACION DE MILO PARA COSER+ BORDAR E TEDER 23 ;
&2120# ACABADO DE MILOS E TELAS DE 'IBRAS BLANDAS 13 #
&11211 'ABRICACION DE PROD5CTOS N5IMICOS BASICOS ORCANICOS 1% 1
&11212 'ABRICACION DE PROD5CTOS N5IMICOS BASICOS
INORCANICOS
21% &#
&1121& 'ABRICACION DE COLORANTES E PICMENTOS 1;4 24
&112&1 'ABRICACION DE RESINAS SINTETICAS E PLASTI'ICANTES ;& 14
&12210 'ABRICACION DE PINT5RAS+ BARNICES+ LACAS E SIMILARES 0 0
&122&1 'ABRICACION DE ADMESIVOS+ IMPERMEABILIGANTES E
SIMILARES
1; &
&122&3 RE'INACION DE CRASAS E ACEITES ANIMALES NO COMESTIBLES 0 0
&1100& 'ABRICACION DE PIEGAS E ARTIC5LOS DE M5LE NAT5RAL O
SINTETICO
122 24
&14001 'ABRICACION DE PELIC5LA E BOLSAS DE POLIETILENO %3 3
&%1;01 'ABRICACION DE TORNILLOS+ T5ERCAS+ REMACMES E SIMILARES 1% 4
&%1;04 'ABRICACION DE CLAVOS+ TACM5ELAS+ CRAPAS E SIMILARES 0 0


&30010 'ABRICACION DE CIERRES DE CREMALLERA 0 0
42&02; COMERCIO AL POR MENOR DE CALGADO 9GAPATERIAS: %2%& 1114
42&024 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTIC5LOS DE C5ERO+ PIEL E
MATERIALES S5CEDANEOS
0 0
TOTAL 313; 1241
Fuente: SIEM informacin del 2008 obtenido en agosto 2011

Segn el anlisis realizado por el Boston Consulting Group para el caso de Mxico, la
maquinaria con la que se cuenta es de procedencia extranjera ya que la nacional es ms cara y
de inferior calidad.

Por otro lado, se seala que la tendencia en Europa es hacia la especializacin formndose
empresas que fabrican componentes del zapato y otras que constituyen las plantas
ensambladoras. Los tcnicos europeos consideran que el sistema mexicano de fabricar todo el
zapato en la misma planta del productor impide alcanzar economas de escala, aumento en
la productividad, reduccin de costos y otras ventajas que lleva consigo la especializacin.

A pesar de que la industria del calzado se tipifica como una actividad de uso intensivo
de mano de obra, existe gran diversidad de mquinas y herramientas empleadas en el proceso.

Para ilustrar la variedad de equipo, a continuacin se presenta una lista de la maquinaria que se
requiere para la fabricacin de calzado de piel y sinttico divididos segn la fase del
sistema de produccin en que se emplea cada mquina.

Pocos son los fabricantes de calzado que indican tener problemas de maquinaria y tecnologa,
sin embargo, la maquinaria que utiliza la mayora, comparada con la maquinaria disponible en el
mercado, seala un cierto atraso tecnolgico. Aparentemente los productores no estn
conscientes de ello pues sugieren que se permita la importacin de maquinaria usada que
muchas veces consiste en equipo desechado por los fabricantes de pases desarrollados.

Por otra parte, la maquinaria que se hace en Mxico se basa en diseos obsoletos siendo


muchas veces una rplica de la maquinaria extranjera que ya no tiene patente. Adems de
esto, la maquinaria nacional es demasiado cara para el servicio que da al industrial.

Otro grave problema es el servicio y mantenimiento, pues existen pocas casas especializadas, y
el servicio que dan es muy lento y costoso. Asimismo, las refacciones son difciles
de conseguir y dado que existen varios proveedores de diversos pases, las partes no son
intercambiables, lo cual agudiza el problema de reparacin al haber poca uniformidad entre las
mquinas.



3. ANLISIS DEL SECTOR

En el estado de Mxico existe gran tradicin en la industria del calzado pero a pesar de la
experiencia en la fabricacin de este producto no se le ha sacado provecho por diversas razones.

Barreras de entrada y barreras de salida

La caracterstica de la mayora de los establecimientos del estado de Mxico es que son
microempresas que tienen sistemas de produccin poco tecnificados y ms bien artesanales; el
perfil de las empresas es que la mayora realiza todo el proceso productivo en su planta; casi
el 60% pertenecen a un solo propietario con bajo capital invertido, sta caracterstica
ocasiona que nuevas empresas puedan entrar o salir del mercado. Pero a pesar de esto, existen
factores que pueden hacer poco atractivo al sector, por ejemplo, muchos empresarios opinan que
hace falta el apoyo financiero y del gobierno, y por otro lado, la falta de maquinaria, la baja
calidad de las materias primas y la falta de energa elctrica.

Por las caractersticas de las empresas que se clasifican como microempresas, los procesos de
produccin son artesanales y de talleres familiares, este tipo de establecimientos utiliza una
gran cantidad de mano de obra no especializada, situacin que se puede volver poco
atractiva para nuevos inversionistas.

En el caso de las empresas pequeas y medianas que cuentan con procesos de produccin
automatizados s tienen acceso a la maquinaria requerida, ya que sta se produce en el pas,
sin embargo, la mano de obra se vuelve ms especializada y poco disponible en la entidad.

La microempresas del estado de Mxico enfrentan problemas similares tales como falta de
capacitacin en aspectos fiscales, contables y productivos, acceso a crditos y nuevas
formas de financiamiento. Tambin requieren apoyo en materia de comercializacin y
exportacin.



Productos Sustitutos
El desarrollo tecnolgico de la industria ha sido presionado por la escasez de piel natural,
lo que provoca que se busquen nuevos mtodos de produccin o materiales sustitutos del cuero,
entre los que destacan los zapatos de plstico y tela.

Sin embargo, la tecnologa utilizada para la produccin de zapatos sintticos debe ser
altamente calificada y no se cuenta con ella en el pas.

Proveedores
Los productores de calzado enfrentan bsicamente el siguiente problema: la escasez de
cueros y en ocasiones la baja calidad de stos. La adquisicin de cueros y pieles se realiza a
travs de intermediarios. Existen numerosas especies de animales que proveen de piel a la
produccin de cuero; el ganado vacuno, formado por los becerros, terneras, novillos, vacas y
toros entre otros, representa el 80% de la produccin de cueros utilizados en la industria del
calzado.

Segn el estudio realizado para la industria del calzado
5
, Mxico puede llegar a producir el
mejor cuero del mundo, tiene la capacidad de hacerlo, pero actualmente el cuero mexicano
enfrenta variaciones que desequilibran el proceso productivo. Se estima que los cueros
nacionales llegan a perder hasta un 30% de su utilidad debido a los problemas de mala calidad.

Los cueros importados son de mejor calidad que los nacionales ya que los animales estn mejor
alimentados y cuidados por lo que sus pieles no presentan tantos raspones o cicatrices.

El precio del cuero a nivel internacional se determina por la oferta y la demanda, lo que
hace que los precios flucten y los mercados se ajusten. Sin embargo, el precio interno es
normalmente ms alto debido a los intermediarios que controlan el mercado nacional.

5
La industria del calzado en Mxico. Coleccin estudios de fomento
econmico FONEP



La industria de la curtidura se enfrenta al problema de abastecimiento de su demanda,
debido a que la oferta de pieles depende de dos factores, la poblacin ganadera y la matanza de
ganado, aspectos que dependen primordialmente de la demanda de carne y de leche, pasando a
ltima importancia el cuero. Existe una relacin directa entre la demanda de carne y la
oferta de cueros y una relacin inversa entre la demanda de leche y la oferta de cueros, estas
relaciones son importantes ya que mientras las pieles se consideren un producto secundario, la
produccin de stos depender de otras cuestiones ajenas a la propia dinmica del mercado,
debiendo recurrir siempre al mercado extranjero.

Clientes

Los principales clientes son las zapateras que se caracterizan por ser clasificadas tambin
como microempresas y se localizan en su mayora en los municipios de Toluca, Naucalpan,
Tlalnepantla, Ecatepec y San Mateo Atenco, entre otros.







4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Fortalezas
Mano de obra calificada
Precios del calzado accesibles
Industria con gran tradicin en el estado
La industria del calzado del estado cuenta con todos los proveedores de la cadena
productiva con excepcin del cuero
nico clster productivo funcionando en un radio menos a 20 kilmetros a la redonda.
Industria altamente generadora de empleos
Relaciones de gran cercana con los tres rdenes de gobierno
Respaldo Cmaras industriales con proyectos y acciones a favor del sector
Organizaciones de promocin y fomento
Integracin de proveedores locales
Exportador a Estados Unidos

Debilidades
Falta de tecnologa apropiada y moderna para la produccin de calzado
Falta de capacitacin de la mano de obra
Falta de controles de calidad
Falta de conocimiento sobre procesos de exportacin
Altos costos de produccin y materias primas
Cadena productiva desarticulada Informalidad
Bajo desarrollo de nuevos productos, diseo y diferenciacin
Heterogeneidad de las empresas Falta de reformas estructurales
Falta de capacitacin, innovacin y aplicacin nuevas tecnologas
Procesos de manufactura en desarrollo
Desvinculacin produccin y comercializacin


Elevada rotacin del personal
Desconocimiento de programas de fomento
Poca cultura exportadora
Proveedura en desarrollo

Oportunidades
Enfrentan una demanda del producto interna y externa creciente
Flexibilidad de adaptacin de las micro y pequeas empresas
Posibilidad de especializacin en la produccin de botas, ya que stas gozan de una gran
aceptacin a nivel internacional
Cercana geogrfica con Estados Unidos
Amplia red de tratados de libre comercio
Organismos estructurados de apoyo al sector
Ferias Internacionales de Prestigio
Alianzas estratgicas de sub-contratacin de procesos productivos para explotar
Consciencia de las instituciones pblicas en la necesidad de impulsar el sector
Produccin a precios bajas y alta calidad

Amenazas
Alta competencia de pases productores especializados.
Productos sustitutos (calzado sinttico) y bajos costos de los mismos.
Competencia desleal (contrabando, piratera, triangulacin y dumping)
Corrupcin
Alto costo-pas
Ausencia de alianzas estratgicas
Baja diversificacin de las exportaciones
Prdida de competitividad en exportaciones
Baja presencia en el mercado de Estados Unidos



5. PROGRAMA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO ECONMICO DEL
ESTADO DE MXICO
CLUSTER DEL CALZADO

El presente estudio muestra que entre los diez productos de exportacin de calzado ms
importantes de Mxico, el principal competidor son los pases asiticos, China y Vietnam, por
lo que representa el principal peligro para los zapateros mexicanos.

Por lo anterior, se requiere que los empresarios de la industria del calzado estn conscientes
del reto que se debe enfrentar como pas en este juego de alta competencia global en nuestro
mercado local y de exportacin, por lo que en el corto plazo habr que revertir las siguientes
tendencias para la red de calzado en el Estado de Mxico:

Debilidad ante la competencia al producir con niveles inferiores de calidad.
Altos costos de produccin al no estar organizados para comprar en comn o para
subcontratar o maquilar procesos bsicos de la produccin como el corte y el pespunte.
Baja productividad, ya que la industria de San Mateo Atenco produce entre
y 6 pares por trabajador al da; mientras en los pases asiticos presenta niveles de entre
10 y 16 pares por trabajador al da.
Falta de un posicionamiento adecuado dentro del mercado en razn de una
obsolescencia en el diseo y la moda, as como la imposibilidad de comercializar en
comn ante una falta de estandarizacin en la calidad del producto.
Debilidad en la gestin gerencial o administrativa de las empresas al no estar
organizadas para acceder a servicios contables, fiscales, jurdicos, laborales y
financieros
El empresario trata de resolver todas sus necesidades (compras, comercializacin,
diseo, administracin, etc.), en forma individual, con resultados altamente costosos y
perdiendo la oportunidad de economas de escala y sinergias.



La industria del Calzado del pas y en particular la de Estado de Mxico, puede enfrentar la
competencia global adoptando un nuevo modelo que integre primero a los productores-
proveedores-comercializadores en un mbito de confianza y luego la red de valor
empresarial, bajo una estrategia de competitividad internacional. Es necesario desarrollar y
mejorar las economas y sinergias de aglomeracin que se obtendran de realizar y
fortalecer el Clster del Calzado en el Estado de Mxico, ya que se cuentan con ventajas
competitivas, que pueden consolidar el clster del calzado en el Estado de Mxico, tales como:

Un gran agrupamiento industrial, talleres de fabricacin de calzado, localizado en una
misma ciudad, con una extensin territorial relativamente pequea.

Cercana a uno de los mercados nacionales ms importantes como es la zona
metropolitana con un nmero de consumidores potenciales estimado en 20 millones de
habitantes.

Municipio con una vocacin fabril de calzado que en algunos casos alcanza ya tres
generaciones.

Experiencias exitosas para llevar a cabo proyectos en comn mediante la
asociatividad para establecer tianguis y centros comerciales de calzado.

Conciencia y conviccin de la necesidad de la modernizacin de la industria ante la
amenaza de la competencia nacional e internacional.

Por lo anterior, se concluye que la mejor estrategia para enfrentar la hipercompetencia en
los mercados internacional y local no es el de la defensa con productos baratos, sino el
atacar dichos mercados con calzado de calidad y valor para el cliente, con certificado de
origen que autentifique el prestigio del clster calzado en el Estado de Mxico.



Los beneficios se conjugan no slo para los talleres de fabricacin de calzado, sino adems
para los proveedores y comercializadores de esta industria que alcanzan ms de 1000
locatarios directos, esperando entonces:

Mantener y elevar la produccin y comercializacin de calzado como la principal
vocacin o actividad econmica de San Mateo Atenco y otros municipios de alta
marginalidad que se integren al clster del calzado.

Elevar los niveles de bienestar de esa poblacin.

Modernizar en todos sus aspectos los procesos fabriles, de
comercializacin y administracin logrando estndares de productividad y calidad
internacionales, estableciendo convenios de apoyo con agrupaciones y asociaciones
similares en el pas como es el caso del Centro de Vinculacin Empresarial para la
Industria del Calzado en el Estado de Guanajuato.

Asociacin tripartita, Productores, Gobiernos federal, estatal y municipal y, entidades
educativas del nivel medio y medio superior que permitan la reingeniera del proceso
administrativo, productivo y comercial del clster del calzado en el Estado de Mxico,
a efecto de poder competir exitosamente en el mercado nacional e internacional.




DIRECTORIO

DR7 MARCO ANTONIO SERRATO GARCHA
,serratoOites,2,.
DIRECTOR CAMPUS DE EDUCACIN EJECUTIVA
RECTORHA GONA METROPOLITANA
TEC DE MONTERREY

ACT7 GERARDO SAN ROMEN MUIOG
DIRECTOR PROYECTO
8erardo2sa!2ro,a!Oites,2,.
8erardo2sa!2ro,a!O8,ail2co,

INVESTIGADORES

DR7 MANUEL ROMEN ENRIJUEG
,a!uel"ro,a!O8,ail2co,
DR7 RAYMUNDO TENORIO AGUILAR
ray,u!do2te!orioOites,2,.
MA7 NORA ALICIA GUERRERO RODRHGUEG
!ora28uerreroOites,2,.
ING7 ARTURO SALCEDO CERABEG
arturo2salcedoO8,ail2co,
ING7 ALEJANDRO SAN ROMEN MUIOG
sersis1#O=ot,ail2co,
ING7 HILDA CRISTINA ALERIGI OGGUIER
=ildacristi!a%;2O=ot,ail2co,
ARJ7 RADAEL CARMONA VARGAG
ar<uicar33Oya=oo2co,2,.
DR7 OLIVER AMBHA LPEG
oli/er2a,(iaOites,2,.
DR7 JOS RAYMUNDO SERRANO
>ray,u!do2serra!oOya=oo2co,

INVESTIGADORES DE APOYO

MA7 ITGEL SAN ROMEN PINEDA
issy&1O=ot,ail2co,
MA7 SANDRA DE LA ROSA SOLIS
sa!dra2delarosaOites,2,.
LTI7 LISSET SAN ROMEN PINEDA
sBeetP813O=ot,ail2co,
PA7 DABIAN SAN ROMEN ALERIGI
/oodoo101O=ot,ail2co,