PEMEX & ANACOFER

Foro PEMEX Petroqumica

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INDICE
20 Aos
de Mxico
y el Mundo
Problemtica y
Propuesta de
Solucin en
Mxico
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Esfuerzo
Conjunto
Unused
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Space 1
Nuestra
Asociaci
n
Anlisis
del
Mercado
Mexicano
2010
Los Fertilizantes y el Amoniaco en
Mxico,
!Mucho por hacer
Coatzacoalcos Veracruz, 2011
Nuestra Asociacin
Anlisis del Mercado Mexicano 2010
20 aos para Mxico y el Mundo
Problemtica y Propuesta de Solucin
Conclusin
Historia y Compromiso
Inicia actividades en 2002, agrupando y atendiendo los intereses en comn del sector en el Pas.
La Asociacin representa el 90% de las importaciones de fertilizantes slidos inorgnicos en Mxico.
A partir del 2009, nuestra asociacin representa ms del 80% de la produccin nacional.
(2011=PRODUCTORES).
A travs de nuestra cadena de distribucin, se comercializa el 95% de los fertilizantes en Mxico.
El esfuerzo de la Asociacin est concentrado en atender los asuntos con:
El gobierno (Interlocutor)
Sus asociados (Toma de decisiones)
Distintos organismos nacionales e internacionales (intercambio de informacin)
rganos de gobierno (Regulacin y tramitologa)
Compromiso con el sector agrcola (Agricultor)
Estructura
Importadores
Comercializadores
Distribuidores
Productores
Nuestros
Asociados
Cobertura y Abasto
Anacofer
13 =100%
Antecedentes del Mercado Mexicano
1992 Gobierno
1993 Iniciativa Privada
1998 Auge del Mercado
1999-2001 Cierre de plantas
2000 Crisis del mercado
2008-2010 Importacin=Exportacin
Datos Importantes 1
De los 23.6 millones de hectreas que se siembran en Mxico,
existen an 9 millones que no se fertilizan (40%. (Fuente SIAP))
Mxico es un Pas 80 / 20
Consumo estimado en Mxico es de 3.9 millones de tons y 280 mil
TM de NH3 aplicacin directa .
Valor estimado del mercado: 2,2 00 mmd. (NPK + NH3)
Participacin de Mercado 2010:
42% Produccin Nacional
58% Importaciones
100% NH3 PEMEX
75%NO Topo Sonora
25% Restos del pas
Datos Importantes 2
80% del mercado del NH3 para uso agrcola est ubicado en el NO del Pas.
Principalmente productores de cultivos extensivos de granos, distribuidos de la
forma siguiente: 45% Sinaloa, 30% Sonora y 20% Baja California y 5%
Chihuahua
Redes de distribucin y comercializacin de NH3 estables, aunque se ha
notado una leve tendencia de reduccin en el consumo aparente.
Diversos factores circunstanciales entre ellos:
Climticos: lluvias precisamente en la fecha de aplicacin OI 2007 2008.
Abastecimiento: 2005 cierre de la planta de Guaymas la distribucin en
Sonora y Baja California.
Costo: NH3 vs otras fuentes de nitrgeno (Urea y SAM) en las fechas
clave de venta, en las cuales el NH3 tiene la desventaja de que requiere de
una infraestructura de aplicacin que resulta en costos adicionales para el
agricultor.
Estadsticas
Fuentes: Anacofer, SE, Sagarpa
UAN 2010 = 56,000TM
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2008 2009 2010
M
i
l
l
o
n
e
s
Importaciones
Especialidad
NPK
Potasio
Fsforo
Nitrgeno
2,270,423
2,037,130
2,393,758
Estadsticas
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
T
o
n
e
l
a
d
a
s
Produccin Nacional de Fertilizantes
2008
2009
2010
Fuentes: Anacofer, SE, Sagarpa
1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones 0.9 0.8 1.5 1.4 1.1 1.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.8 0.9
Importaciones 0.2 1.1 0.3 0.7 1.0 1.7 1.9 2.4 2.0 2.4 2.5 2.7 2.9 2.8 2.8 2.3 2.0 2.4
Produccin 4.8 4.1 4.4 5.0 4.1 3.6 2.9 2.0 1.7 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 2.4 2.3 2.5
Consumo aparente (CA) 4.1 4.4 3.3 4.4 4.0 4.0 3.8 3.7 3.4 3.1 4.1 4.1 4.2 4.1 4.1 3.4 3.8 3.9
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
M
i
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o
n
e
s

d
e

t
o
n
e
l
a
d
a
s
Importaciones, produccin, exportaciones y consumo
aparente de fertilizantes en Mxico 1990-2010
Estadsticas
Fuentes: Anacofer, SE, Sagarpa
NH3
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Obligados 175,090 176,124 146,599 170,593 174,645 78,508
SAM, urea 100,676 187,559 237,732 273,142 253,317 114,577
Industriales 43,811 52,185 56,316 61,674 73,962 26,864
Apllicacin 280,626 295,639 384,352 372,930 343,235 223,547
Total 600,203 711,507 824,999 878,338 825,159 443,495
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Obligados
SAM, urea
Industriales
Apllicacin
Resultados 2010 Vs. 2009
Resumen Final Resumen 2010 Resumen 2009
Importaciones Netas s/ UAN 2,393,758 2,037,130
Carryover Importaciones 318,711 258,625
Exportacin Comercializadores 22,200
Consumo Nal Importaciones 2,052,847 1,778,506
Produccin Nacional 2,496,289 2,203,000
Carryover Produccin 94,830 143,200
Exportacin Productores 915,514 820,000
Consumo Nal Produccin 1,485,945 1,239,800
Consumo
Importacin 2,052,847 1,778,506
Consumo
Produccin 1,485,945 1,239,800
Consumo
Carryover 2009 401,825
Consumo
Carryover 2008 764,166
Consumo Total Estimado 2010 3,940,616
Consumo Total Estimado 2009 3,782,472
Diferencia 2009-2010 158,145
Vairacin %
Estimada 4%
VIDEO
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
1990 2000 2010
M
i
l
l
o
n
e
s
Consumo Total Aparente 1990-2010
Potasio
Fsforo
Nitrgeno
Consumo Nacional 1990-2010
3,874,990
3,927,000 3,942,626
Problemtica
. !ADIOS
Sin fertilizantes para 2025*, no habr suficiente comida en este planeta para ustedes tresy
uno tendra que sacrificarseAlgn voluntario!?...
Segn la FAO: hay 1 Billn de personas c/subnutricin
El padre de la revolucin verde
Norman Borlaug: agrnomo, Premio Nobel de la Paz - 1970, dijo:
Sin Fertilizantes, habra 2 BILLONES de personas a las que no se podra alimentar
Con el uso de Fertilizantes estamos ayudando a preservar el medio ambiente, al no
destruir reservas naturales para usar ms suelo para cultivar
Problemtica
80%
20%
Hectreas Sembradas
Problemtica
Relacin de conversin de Fertilizante a Granos llega a ser hasta de 1 a 7.
(1 TM Fertilizante = 7 TM de granos o cereales)
Ejemplo: La aplicacin de 300 Kg de fertilizante por hectrea podra generar hasta
2.1 Toneladas ms de cereal por hectrea que una cosecha que no haya sido
fertilizada.
A lo largo del territorio nacional se ven disparidades en los rendimientos medios
de maz: desde ms de cinco toneladas por hectrea en Baja California, Sonora y
Sinaloa hasta menos de una tonelada en Yucatn, Durango, Zacatecas y Coahuila.
Hay ms de cinco millones de campesinos censados, un 60% no recibe ingreso y
utiliza el producto para autoconsumo (gana menos de un SM).
Estos son los campesinos del maz, los herederos de unas tierras desgastadas por
siglos de monocultivo y que difcilmente tienen algn proceso formal o conveniente
de fertilizacin.
Retos
Por un lado, aumentar el porcentaje de superficie cultivable del pas;
considerando que la superficie rural con que cuenta Mxico es de alrededor
de 52% del territorio nacional, slo estamos explotando agronmicamente un
25% de esa superficie (solo 13% de la superficie nacional).
Por otro lado, tenemos que asegurarnos de que la superficie cultivable
actual, desarrolle su verdadero potencial productivo. En este sentido es
fundamental transmitirles que el fertilizante es un detonante absoluto de la
productividad de la agricultura en el mundo entero.
FAO Solo 24% de las necesidades futuras de alimentos podra suplirse
destinando nuevas tierras a la agricultura, el restante 76% debe venir del
incremento en rendimiento en las tierras hoy en uso
Mensaje
De todo lo anterior un mensaje es claro: Tenemos que hacer crecer el
consumo de fertilizante para hacer crecer la produccin Agrcola. Para ello
requerimos que el sector est unido y que existan directrices y apoyos que
sean congruentes con todos los sectores involucrados.
Brasil en 20 aos triplic su consumo
Pases como Colombia, estn logrando un creciendo 10% x ao.
Mxico tiene un potencial de mas del doble de su consumo actual, por lo
menos 10 TM x ao
Potencial en Mxico hay y mucho.
Fomento al consumo y buen uso
de los fertilizantes
Propuesta de Solucin
El mundo como nica opcin ms que usar fertilizantes. Sin ellos,
dos billones de personas moriran de hambre.
Los Fertilizantes no son hechos por el hombre, son extrados de
la naturaleza.
Los Fertilizantes estn regresando al suelo los nutrientes que se
pierden despus de cada cosecha.
Los Fertilizantes ayudan a conservar la tierra para que no
tengamos que usar las reservas naturales para sembrar ms.
Los agricultores son quienes ms cuidan el medio ambiente
Estrategia