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Fotovoltaica en Chile
Una gua con las oportunidades que existen
Septiembre de 2013, Santiago, Chile
1 Cumbre de Energa Fotovoltaica en Latinoamrica
En asociacin con:
PV Insider LATAM 2013
www.pv-insider.com/chile
ndice de contenido
Creacin de plantas fotovoltaicas
rentables en un mercado energtico
competitivo
Generacin de electricidad y la
transmisin en Chile
Mapa de las plantas solares en
funcionamiento y desarrollo
Con motivo del lanzamiento de la primera cumbre
PV Insider LATAM, te traemos esta completa
gua con la informacin que estabas buscando
para aprovechar el potencial del mercado solar
fotovoltaico en Chile. Durante 2 das, la conferencia
abordar los temas ms crticos para progresar en
el mercado chileno.
El evento PV Insider LATAM 2013 te ofrece toda la
informacin relevante desde el punto de vista de
cmo promover, construir, nanciar y mantener
una planta FV.
Uno de los aspectos ms importantes de este
evento es promover el dilogo entre empresas y
los promotores FV.
Para saber ms acerca de la conferencia PV
Insider LATAM, visita: www.pv-insider.com/solar
Para asegurar la competitividad de tu negocio en la carrera por operar plantas, visita: www.pv-insider.com/solar 2
Fotovoltaica en Chile
Una gua con las oportunidades que existen
Fotovoltaica en Chile: creacin de plantas fotovoltaicas
rentables en un mercado energtico competitivo
Los aos 2011, 2012 y 2013 han sido claves para el desarrollo
de energa solar en Latinoamrica. Toda la regin se ha
convertido en un fantstico mercado para la energa solar
fotovoltaica, con el mayor crecimiento y el mayor mercado
para energa solar a escala de servicio pblico en Chile. Con
cerca de 100 promotores establecidos ahora en el pas, la
comunidad fotovoltaica global pronto se ha dado cuenta
de que Chile presenta una oportunidad solar mejor a la de
cualquier otro lugar del mundo.
Varios factores distinguen a Chile como un manual
del mercado solar. En primer lugar, las reas de elevada
radiacin horizontal global de Chile corresponden a la
ubicacin de muchos de los clientes solares potenciales de
Chile: empresas mineras con elevada demanda energtica.
En segundo lugar, el objetivo nacional de energas
renovables no convencionales incentiva el desarrollo solar
sin subvencionarlo. En esta gua, descubrirs:
Por qu Chile ofrece una fascinante oportunidad para
las empresas fotovoltaicas en 2013.
En qu estado se encuentra el mercado actual de Chile
y los desencadenantes e inhibidores que afectan al
crecimiento solar.
Cmo aprovechar las mejores oportunidades y las de
mayor riqueza disponibles en este pas
1. Cumbre de Energa Fotovoltaica en
Latinoamrica organizada por PV Insider (10 y 11
de septiembre, Santiago). Con ms de 30 expertos
locales y globales en fotovoltaica, aprenders a
desarrollar, nanciar y construir con xito plantas
fotovoltaicas comerciales y a hacerte un hueco en el
mercado solar de Chile.
Para obtener ms informacin, visita www.pv-insider.
com/chile
La crisis energtica de Chile
Con una tradicional dependencia de los combustibles
fsiles y un suministro de combustible poco seguro, los
Consumo elctrico por procedencia Consumo elctrico por sector
2010 Consumo de electricidad en Chile por procedencia y sector
Hidroelctrica
33%
Residencial 16.3%
Minera 34.9%
Agricultura
2.2%
Industria
23.9%
Otros 10.4%
Comercial
12.3%
Gas natural 23%
Carbn 35%
Disel fuel oil 7%
Biomasa 1% Elica 1%
precios de la electricidad para los consumidores chilenos
se encuentran entre los ms elevados del mundo. La falta
de produccin local hace que Chile sea vulnerable a las
uctuaciones y a los cambios internacionales en la cadena
de suministro. En los ltimos aos, la sequa ha afectado
mucho a la generacin hidroelctrica y ha producido cortes
generalizados en el suministro energtico. En 2011, el agua
acumulada en instalaciones hidroelctricas disminuy un
32% con relacin al ao anterior.
Dicho esto, el actual presidente, Sebastian Piera, ha
reconocido la necesidad de que Chile incremente su
independencia energtica no solo para reducir costes
sino tambin para asegurar el suministro. En 2010,
se aprob la ley 20257 que obligaba a que un 5 % de
la energa producida por los productores de energa
independientes procediera de fuentes renovables no
convencionales (NCRE, por sus siglas en ingls). El no
cumplimiento actualmente supone una multa de 0,4
UTM por MW cuando no procede de NRCE. Aunque
se realizaron las modicaciones para incrementar la
obligacin del 10 % al 20 % para 2024, enseguida se
dieron cuenta de que no se poda lograr con la actual red
y, de momento, el objetivo es del 10 % para 2024.
En este punto, en un desarrollo de energa renovable
estatal, es posible que otros pases introduzcan un sistema
de licitacin para la energa solar o una tarifa de alimentacin
para estimular el crecimiento de la energa solar y la energa
renovable. Sin embargo, esto no ha ocurrido en Chile. El
chileno es uno de los pocos mercados del mundo donde la
fotovoltaica est obligada a ser competitiva en un mercado
libre. El incremento de las plantas fotovoltaicas que se estn
desarrollando en el mercado spot, as como el aumento de
acuerdos para la compra de energa con empresas mineras,
indican que la energa fotovoltaica es verdaderamente
competitiva en Chile.
Sin embargo, existe preocupacin sobre qu
dimensiones tendr realmente la demanda de energa
solar fotovoltaica por parte de las empresas mineras.
Puesto que la energa solar es incapaz de aportar la
demanda de las compaas mineras, 24 horas al da 7
das a la semana, preocupa que la implantacin de estas
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Fotovoltaica en Chile
Una gua con las oportunidades que existen
instalaciones solares tenga el propsito de dar una imagen
ms ecolgica a la compaa en lugar de aprovechar el
enorme aporte de energa que es capaz de suministrar a
las faenas mineras en las horas de luz. Dicho esto, uno
de las PPAs (acuerdos para la compra de energa, por
sus siglas en ingls)que se han rmado ha sido para una
planta de 25 MW, un valor a tener en cuenta. La tendencia,
por el momento, es o bien la realizacin de PPAs para una
sola planta con gran capacidad, o bien mltimples plantas
con poca capacidad.
Junto con los objetivos del gobierno, la demanda de
electricidad en Chile tambin seguir creciendo a una
tasa prevista de un 4,7 % ( tasa de crecimiento anual
compuesto) en el Sistema Interconectado Central de Chile
(SIC), y de un 3,4 % en el Sistema Interconectado del
Norte Grande (SING).
SING
Capacidad instalada:
3574.9MW
Generacin:
15881GWh
SIC
Capacidad instalada:
11845.1MW
Generacin:
46052GWh
SI Aysen
Capacidad instalada:
49MW
Generacin:
145.7GWh
SI Magalianes
Capacidad instalada:
89.1MW
Generacin:
286.1GWh
Generacin y transmisin elctrica en Chile
Como uno de los primeros pases en privatizar su sistema
elctrico, el mercado de Chile y la infraestructura est
privatizada exceptuando la regulacin y las propias
redes. Varias empresas independientes gestionan la
produccin, transmisin y distribucin energtica, lo
que provoca un monopolio competitivo relativamente
eciente. Ahora mismo, hay cuatro redes en Chile: SING-
Sistema Interconectado del Norte Grande , SIC- Sistema
Interconectado Central , y otras dos redes mucho ms
pequeas, SI Aysen y Magallanes en el sur del pas.
SING- Sistema Interconectado del Norte Grande
El Sistema Interconectado del Norte Grande, SING, es la
segunda mayor red pero la que cuenta con una mayor
demanda industrial. Las industrias de los minerales y el
carbn activas en el norte de Chile dominan el uso de la
red. A diferencia de las reas residenciales, la demanda
de electricidad en el SING es constante, aunque con
una pequea variacin a lo largo del da. Sin embargo,
mientras el sector minero sigue amplindose en la
regin, se espera que la demanda de electricidad se
incremente a una tasa mayor que la actual.
El SING y el SIC operan de manera independiente el
uno del otro y ahora mismo estn desconectados. La
red SING ofrece energa a un 93 % de la poblacin que
se encuentra, sobre todo, en la regiones centrales de
Chile. Con un gran nmero de diferentes proveedores
de subestaciones y lneas de transmisin, existe cierta
disparidad en la calidad de la transmisin.
La demanda de electricidad
Fsil 100%
Hidroelctrica 39.4%
Fsil 56.7%
Otras renovables 3.8%
Industria y
minera 62.1%
Comercial 14.6%
Residencial 21.3%
Pblico 2.0%
Hidroelctrica
47.4%
Otras renovables 3.5%
Fsil 49.2%
Hidroelctrica 0.4%
Fsil 99.6%
Industria y
minera 89.9%
Comercial 2.8%
Residencial 4.1%
Pblico 3.2%
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Sistema Interconectado Central (SIC)
Esta red proporciona energa a la regin central y con
mayor densidad de poblacin de Chile. Mientras que las
zonas inferiores de las regiones centrales no cuentan con
condiciones climatolgicas ptimas para la solar, la zona
septentrional que cubre el SIC recibe niveles similares
de radiacin horizontal global a las del norte de Chile. Es
posible que la elevada radiacin horizontal global de la
regin sea muy beneciosa ya que la red SIC ha sufrido
varios cortes importantes en el suministro energtico
en la ltima dcada, el ms relevante se produjo en
2008 debido a la grave sequa de ese ao y que afect,
en gran medida, a la distribucin del SIC que domina
predominantemente la energa hidroelctrica. Tanto el
SIC como el SING estn saturados y, como consecuencia,
si un suministro energtico a la red falla, puede que sea
difcil que el otro lo compense.
Las particularidades del sistema de redes chileno
Para los promotores solares, la planicacin de
proyectos solares puede implicar un pequeo riesgo
debido a la diferencia en marcos temporales con los
que los promotores solares y las autoridades de las
redes estn trabajando. Por ejemplo, el pas orden un
proceso de revisin de redes que signicaba que las
decisiones sobre las nuevas lneas de transmisin y
los cambios en la transmisin de la red podan llevar
hasta 42 meses. Adems, la obtencin de permisos para
un punto de conexin a la red debe entregarse tanto
al Centro de Despacho Econmico de Carga como al
propietario de la lnea de transmisin. Los dos cuentan
con procedimientos y estndares tcnicos que deben
cumplir.
La oportunidad soada de la industria solar
Las condiciones climatolgicas y geogrcas de Chile
estn entre las mejores del mundo. La radiacin
horizontal global en el norte de Chile es de 3300 kWh/m
ao. Estos elevados ndices indican que el rendimiento
en plantas bien diseadas debera ser elevado. De todas
maneras, como en cualquier mercado, hay procesos de
desarrollo de proyectos que pueden ser desaantes.
El desafo solar
PV Insider ha realizado un estudio con empresas
importantes en el panorama solar interesadas o que
ya estn operando en Chile y destacaron los siguientes
desafos a los que tenan que enfrentarse los promotores
solares en Chile.
La obtencin de permisos
Como en cualquier pas, es necesaria la obtencin
de permisos relacionada con el medio ambiente, los
terrenos y la conexin a la red. En Chile, es posible que
un proyecto necesite hasta 60 aprobaciones reguladoras
entre las medioambientales y las de la red. Los marcos
temporales habituales del proceso de aprobacin para
una nueva instalacin de generacin rondan los 333 das.
Uno de los procesos ms largos es la consecucin del
permiso para la evaluacin del impacto medioambiental
que mide el impacto en la geografa humana y las
comunidades, as como el terreno y el ecosistema animal.
La nanciacin
Hasta el momento, solo se han nanciado y se han
anunciado 3 plantas en Chile. Aunque hay un leve rechazo
en la nanciacin de plantas solares a nivel global, no
se puede entender esto solo como el motivo de la falta
de nanciacin. Para empresas con un acuerdo para
la compra de energa, debera haber ms nanciacin
disponible si el coste de la electricidad es competitivo, y
el desarrollador y el propietario de la planta demuestran
que cuentan con experiencia y credibilidad. Dicho esto,
la eleccin de la tecnologa puede afectar a la decisin de
invertir con muchos bancos e inversores que preeren
ciertos mdulos en vez de otros.
Adems, tambin es posible que haya demasiado
optimismo con algunas de las mayores plantas de la
cartera solar de Chile. Las instalaciones de ms de 100
MW sin acuerdos para la compra de energa seran una
inversin arriesgada independientemente de si se trata
de un mercado nuevo. Cuando promotores ms grandes
y bien establecidos triunfen con esta nanciacin y
estos acuerdos, se establecer la seguridad y la garanta
necesarias para animar a otros inversores.
Para promotores sin acuerdos, nanciar una planta
en el mercado spot es mucho ms difcil debido a las
preocupaciones que existen en torno a las variaciones
de precios. Algunos promotores con plantas conectadas
a la red en el mercado spot han autonanciado con
xito sus proyectos. Las grandes corporaciones
nancieras multilaterales pueden ser las primeras en
invertir en plantas al haberlo hecho en plantas pioneras
y en innovacin energtica. Ahora, Sky Solar est
desarrollando una planta de 18 MW en Arica que ha
nanciado el Banco de Desarrollo de China, la primera
entidad multilateral en nanciar solar en la regin.
Los bancos regionales y nacionales de Chile se han
mostrado ms tmidos porque, al tener poca experiencia
en nanciacin de solar, es posible que conancien o
participen como agentes colaterales sin nanciar todos
los costes del proyecto. Es posible que entidades como
Banco BCI, Banco BICE y Santander empiecen pronto a
participar en la nanciacin de plantas fotovoltaicas.
El mercado spot de Chile
El mercado spot de Chile funciona a travs de la compra
de un suministro inmediato de energa en vez de con
acuerdos con precios jados que, en ocasiones, duran
hasta dcadas. Este mercado permite a las compaas
elctricas beneciarse de los cambios en los precios
y les permite escoger entre diferentes productores.
Sin embargo, el mercado spot puede ser poco seguro
para la industria solar, vulnerable a otras variaciones de
precios de compaas elctricas as como a problemas
climatolgicos.
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Arica
Antofagasta
Copiap
Iquique
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proyecto de rojo a verde para
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planta dentro del presupuesto.
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Proyecto Empresa Capacidad (MW) Estatus
1 Arica I Arica Solar Generacin 1 18 SEIA aprobado
2 Atacama Solar Atacama Solar 250 SEIA aprobado
3 Calama Solar 1 Calama Solar 9 SEIA aprobado
4 Calama Solar 2 Calama Solar 2 9 SEIA aprobado
5 Canto Del Agua Canto Del Agua 21 SEIA aprobado
6 Coya Solventus Chile 80 SEIA aprobado
7 Crucero Este Helio Atacama 128 SEIA aprobado
8 Crucero Oeste Helio Atacama 160.4 SEIA aprobado
9 Crucero Solar Fotones De Chile 180 SEIA aprobado
10 Denersol Ii Denersol 7.5 SEIA aprobado
11 Denersol Iii Denersol 30 SEIA aprobado
12 Diego De Almagro (Mainstream) Mainstream 162 SEIA aprobado
13 Domeyko 2 Helio Atacama 160 SEIA aprobado
14 Domeyko Este Helio Atacama 112 SEIA aprobado
15 El guila Mainstream 70 SEIA aprobado
16 Encuentro Solar Fotones De Chile 180 SEIA aprobado
17 Huayca Selray 7.56 SEIA aprobado
18 Huerta Solar Fotovoltaica Fotovoltaica Sol Del Norte 8 SEIA aprobado
19 La Tirana Solar Solar Chile 30.24 SEIA aprobado
20 Laberinto Este Helio Atacama 76.7 SEIA aprobado
21 Laberinto Oeste Helio Atacama 69.8 SEIA aprobado
22 Lagunas (Element Power) Element Power 30 SEIA aprobado
23 Los Andes Aes Gener 220 SEIA aprobado
24 Pedro De Valdivia Iberelica 360 SEIA aprobado
25 Pica Element Power 90 SEIA aprobado
26 Pozo Almonte Solar 1 Pozo Almonte Solar 1 9.3 SEIA aprobado
27 Pozo Almonte Solar 2 Pozo Almonte Solar 2 8 SEIA aprobado
28 Pozo Almonte Solar 3 Pozo Almonte Solar 3 17 SEIA aprobado
29 Pv Dos Cruces Solventus Chile 36 SEIA aprobado
30 Pv Salvador Solventus Chile 40 SEIA aprobado
31 Salar De Huasco Element Power 30 SEIA aprobado
32 San Pedro De Atacama I Element Power 30 SEIA aprobado
33 San Pedro De Atacama Ii Element Power 30 SEIA aprobado
34 San Pedro De Atacama Iii Element Power 30 SEIA aprobado
35 San Pedro De Atacama Iv Element Power 30 SEIA aprobado
Proyecto Empresa Capacidad (MW) Estatus
1 Huayca Selray 1.5 En operacin
2 Calama Solar 3 Calama Solar 1 En operacin
3 Tambo Real I Kaltemp 1.2 En operacin
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Una gua con las oportunidades que existen
Proyecto Empresa Capacidad (MW) Estatus
36 Sol Del Loa Ventus Solaris 110 SEIA aprobado
37 Tocopilla Eosol New Energy 192.6 SEIA aprobado
38 Aguas Blancas I Etrion 8.8 SEIA en calicacin
39 Almonte Mainstream 75 SEIA en calicacin
40 Ampliacin Huayca Selray 30 SEIA en calicacin
41 Arica Ii Arica Solar Generacin I 15 SEIA en calicacin
42 Azapa Mainstream 104 SEIA en calicacin
43 Calama Sur Element Power 30 SEIA en calicacin
44 Carrera Pinto Fotones De Chile 90 SEIA en calicacin
45 Das E.E. Diego De Almagro 9 SEIA en calicacin
46 Diego De Almagro (Emelda) Emelda 52 SEIA en calicacin
47 Diego De Almagro (Fotones De Chile) Fotones De Chile 90 SEIA en calicacin
48 Genpac Genpacsa 14 SEIA en calicacin
49 Huatacondo
Desarrollos Fotovoltaicos De
Chile
98 SEIA en calicacin
50 Inti Pacic Solar 69.5 SEIA en calicacin
51 Lagunas (Intervento) Intervento 38 SEIA en calicacin
52 Lalackama Enel Green Power 129 SEIA en calicacin
53 Llano De Llampos Sunedison 93.6 SEIA en calicacin
54 Mara Elena (Iberelica) Iberelica 400 SEIA en calicacin
55 Mara Elena (Sunedison) Sunedison 72 SEIA en calicacin
56 Sol De Lila Enel Green Power 122 SEIA en calicacin
57 Solar Sky 1 Sky Solar 26 SEIA en calicacin
58 Solar Sky 2 Sky Solar 26 SEIA en calicacin
59 Usya Acciona Energa Chile 25 SEIA en calicacin
60 Valle Del Sol Enel Green Power 143 SEIA en calicacin
61 Wara Iii Araucaria Solar Services 45 SEIA en calicacin
62 Willka
Desarrollos Fotovoltaicos De
Chile
98 SEIA en calicacin
63 La Tirana Solar I Solar Chile 34 SEIA en calicacin
64 Arica Mainstream 100 SEIA Sin presentar
PV Insider LATAM
PV Insider LATAM tendr lugar los das 10-11 de septiembre en Santiago
de Chile. Este evento te proporcionar las estrategias para desarrollar y
construir plantas de FV con xito y aprovechar las oportunidades que
ofrece el mercado solar chileno.
Con ponentes del Banco Interamericano de Desarrollo, CDEC-SING,
Ministerio de Energa, Ingenostrum y muchos ms, la asistencia es
crucial para aquellas empresas en bsqueda de nuevas
oportunidades solares en Chile.
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