[Nombre de la empresa]

Anlisis de rentabilidad de la clientela

[Fecha]
La plantilla calcular los importes en gris.

[Segmento]
Actividad del cliente:
Clientes activos al principio del perodo
Clientes aadidos
Clientes perdidos
Clientes activos al principio del perodo

[Segmento]

[Segmento]

Total

5
2
(1)
6

8
4
(2)
10

8
4
(2)
10

21
10
(5)
26

Anlisis de rentabilidad:
Ingresos por segmento
Bonificacin

1,500,000.00
25.9%

1,800,000.00
31.0%

2,500,000.00
43.1%

5,800,000.00
100.0%

Valor de las ventas:

Costes de atencin y servicio
Otros costes directos clientes
Valor total de las ventas

1,000,000.00
200,000.00
1,200,000.00

1,400,000.00
100,000.00
1,500,000.00

1,400,000.00
100,000.00
1,500,000.00

3,800,000.00
400,000.00
4,200,000.00

Margen bruto
Bonificacin

300,000.00
18.8%

300,000.00
18.8%

1,000,000.00
62.5%

1,600,000.00
100.0%

Otros costes:
Captacin de clientes
Publicidad
Prdida de clientes
Total otros costes clientes

105,000.00
150,000
80,000
335,000.00

120,000.00
125,000
190,000
435,000.00

235,000.00
275,000
140,000
650,000.00

460,000.00
550,000
410,000
1,420,000.00

Rentabilidad del cliente por segmentos

Bonificacin

-35,000.00
0.0%

-135,000.00
0.0%

350,000.00
100.0%

180,000.00
100.0%

[Segmento]
52,500.00
80,000.00
25,000.00
-5,833.33

[Segmento]
30,000.00
95,000.00
12,500.00
-13,500.00

[Segmento]
58,750.00
70,000.00
27,500.00
35,000.00

Mtrica resumida:
Coste medio por cliente ganado
Coste medio por cliente perdido
Coste medio en publicidad por cliente activo
Promedio beneficio (o prdida) por cliente

Mtrica resumida por segmentos de clientela

120,000.00

100,000.00

80,000.00

60,000.00

40,000.00

20,000.00

0.00

-20,000.00
[Segmento]

[Segmento]

[Segmento]

Segmento
Coste medio por cliente ganado

Coste medio por cliente perdido

Coste medio en publicidad por cliente activo

Promedio beneficio (o prdida) por cliente