Importancia de la

Minera en el
DesarrolloPeruano
Mayo, 2012
Luis Miguel Castilla
Ministro de Economa y Finanzas
Per: Pas Minero
Per es uno de los principales productores de minerales en el
mundo.
Per es un exportador neto de una canasta de minerales.
Importante incremento de la inversin y produccin minera
en los ltimos aos.
Per: Pas Minero
3
Top 5 en la inversin mundial en exploracin minera.
Inversiones comprometidas por US$ 53 mil millones en los
prximos aos.
Amplio espacio para seguir creciendo en minera.
La produccin de nuestros minerales creci
considerablemente en las ltimas dos dcadas
Plata
(Miles TMF)
Oro
(Toneladas)
23
139
164
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 927
2 571
3 414
1 800
2 300
2 800
3 300
3 800
Fuente: Ministerio de Energa y Minas del Per.
4
Zinc
(Miles TMF)
20
1991 2001 2011
638
1 057
1 255
600
800
1 000
1 200
1 400
1991 2001 2011
1 800
1991 2001 2011
Cobre
(Miles TMF)
382
722
1 235
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1991 2001 2011
Peresuno de los principalesproductores de
metales a nielmundial
!an"in# Mundial de Produccin $%&& !miles de toneladas#
Plata
Puesto
&
$
'
(
&
$
'
(
)
Oro
Puesto
190
200
237
270
355
Sudfrica
Rusia
EE.UU.
Australia
China
1 900
4 000
4 000
4 500
Chile
Australia
China
Per
Mxico
)
Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries,2!2
)
Zinc
Puesto
*
&
$
'
(
)
Cobre Puesto
&
$
'
(
)
150
0 100 200 300 400
Per
1 400
0 1000 2000 3000 4000 5000
Chile
940
1 120
1 190
1 220
5 420
0 2000 4000 6000
Australia
EE.UU.
China
Per
Chile
760
790
1 400
1 400
3 900
0 1000 2000 3000 4000
EE.UU.
India
Australia
Per
China
La minera aporta el *&+ de nuestras e,portaciones
-,portaciones
!$iles de millones de US$#
46,3
25
30
35
40
45
50
Otros Mineras
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
Otros
Zinc
Plomo
Oro
Cobre
-,portaciones Tradicionales
!$illones de US$#
*
0
5
10
15
20
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: "C#P, SU$%&.
0
5 000
10 000
15 000
20 000
2 000 2 005 2 011
. eces
-,portaciones por destinos / productos
-,portaciones Mineras por 0estino $%&&
!%#
-,portaciones Mineras por Producto $%&&
!%#
Cobre
Plomo
Zinc
5%
Hierro
4%
Estao
3%
Otros
3%
Suiza
21%
Italia
Resto
21%
.
Cobre
39%
Oro
37%
9%
China
20%
Canad
13%
Japn
6%
EE.UU.
6%
Corea
5%
Alemania
4%
Italia
4%
Fuente: "C#P, SU$%&.
1ance de la minera impuls las e,portaciones
-,portaciones
!$illones de US$ #
2000 2011 2011/2000
Exportaciones Totales 6 955 46 268 565,3
Indice de precios (1994=100) 98 341 247,1
Indice de volumen (1994=100) 160 306 91,6
Exportaciones Tradicionales 4 804 35 837 176,7
US$ Millones Var. %
&as exportaciones de productos mineros se 'an multiplicado casi por ( respecto al )***.
Fuente: "C#P
8
Volumen
Oro (miles oz.tr.) 4 083 6 415 57,1
Zinc (miles TM) 792 1 007 27,2
Cobre (miles TM) 529 1 257 137,6
Exportaciones No Tradicionales 2 044 10 130 395,7
Agroexportaciones 394 2 830 618,3
Textiles 701 1 986 183,4
Qumicos 212 1 645 674,8
Sidero-metalrgicos y joyera 265 1 128 325,8
Pesqueros 177 1047 492,2
-,portaciones
Mineras
Per se encuentra en el 2top 3ie4 del presupuesto
mundial en e,ploracin minera ($%&%)
Presupuestos de -,ploracin de los principales pases5 $%&%
Destino Millones US$ Part. %
Canad
2 130 19%
Australia
1 340 12%
890 8%
Fuente: MetalsEconomicsGroup 2011
9
+uestro pas capt en el )*,* el 5% del presupuesto mundial en exploracin minera.
-n Am.rica &atina Per ocupa el segundo lugar despu.s de $.xico.
USA
890 8%
Mxico
670 6%
Pr!
"60 "%
#otal
11 200 100%
6mportantes inersiones en marc7a / ma/or
produccin minera 7acia el $%&)
Produccin de Cobre estimada $%&$8$%&)
!$iles de T$/#
Proyecto Fecha Inicio (e) 2011 2012 2013 2014 2015
Ampliaciones
Antamina 2012 50 000 100 000 150 000 150 000
Cerro Verde 2T2015 100 000
Nuevos
Marcobre 3T2013 30 000 40 000 50 000
10
Fuente: "C#P, M'$EM
Toromocho 3T2014 91 667 183 333
Constancia 2T2015 40 000
Las Bambas 2T2015 200 000
Antapaccay 2012 53 333 94 118 160 000 160 000
Prod. Amp y Nuevas 103 333 224 118 441 667 883 333
Produccin Antiguas 1 226 738 1 230 273 1 250 742 1 267 544
Produccin Total 1 235 000 1 330 072 1 454 390 1 692 408 2 150 878
Var. % Anual 7,7 9,3 16,4 27,1
Var % Acumulada 7,7 17,8 37,0 74,2
Mapa de la 6nersin Minera en el Per
!o
9lanco
Ca:ariaco
Minas Con#a
-l ;aleno
<7a7undo
Ma#istral
9a/ar
La ;ran=a
<almuera <ec7ura
C7a>uicoc7a
La 1rena
27 793
Pro/ectos de 6nersin Priada
$%&$?$%&'
!US$ $illones#
11
1ntamina
Col>ui=irca
Toromoc7o
Pu"a>a>a
6nmaculada
@ilarin
6nicta
Ca=amar>uilla
@a>uira
Las 9ambas
Cerro Ccopane@uill>ue
Corani
Constancia
Ta Mara
Cerro Aerde
<an Luis
1ntapacca/
Pampa de Pon#o
Cua=one
Los Calatos
!e3inera 6lo
To>uepala
C7ucapaca
Pucamarca
Buellaeco
Mina Custa
Marcona
6 960
2 847
3 191
7 513
Minera e
Hidrocarburos
Electricidad Industria Inf raestructura Otros
Sectores
Fuente: "C#P.
Produccin de Cobre $%&&
!$iles de Toneladas $.tricas /inas#
1mplias oportunidades de inersin
5,420
4,000
5,000
6,000
12
Fuente: U.S. Geological Service 2!2
1,220
0
1,000
2,000
3,000
Per Chile
Minera e Ingresos Fiscales
Fuenteimportante de in#resos 3iscales
Participacin del <ector Minero en los
6n#resos Corrientes del ;obierno
;eneral.(&DDE8$%&&)
-structura de los 6n#resos Fiscales del <ector
Minero 8 $%&&
16,1
7,2
12,0
6
9
12
15
18
11,8
6,9
3,8
Fuente: MEF, SU$%&, PE#UPE&#(
14
,)0*% del total de Ingresos 1orrientes del 2o3. 2ral. en el )*,, provienen del
sector $inero !)05% del P4I #0 siendo m5s del (*% de naturale6a tri3utaria.
$5s del 77% de la recaudacin del sector $inero se de3e al Impuesto a la
8enta !I8#.
)90)% de la recaudacin total del I8 proviene del sector $inero.
0
3
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
77,6
Irenta IGV Regalas Otros
<ensibilidad a los aienes de los precios de
e,portacin
!ecaudacin del <ector Minero / precios de e,portacin
!% del P4I e :ndice ,**;(<#
2,5
250
300
350
400
2,5
3,0
3,5
4,0
Ingresos del Sector Minero IPX (Eje er!"
!) Se considero la elasticidad de los ingresos *iscales res+ecto al +recio de e,+ortaci-n de ,. y de ! res+ecto al P"'
Fuente: MEF, SU$%&, PE#UPE&#(
15
50
100
150
200
250
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
6mpacto en in#resos 3iscales de una caida de ')+
en los precios de commodities
<ensibilidad de los 6n#resos Fiscales
!%P4I )*,*#
-1,2
-1,1
-0,7
Per
Argentina
Colombia
Fuente: FM'
16
-6,2
-3,7
-3,6
-2,7
-1,7
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
Trinidad y Tobago
Bolivia
Venezuela
Ecuador
Chile
PrincipalesRetos PrincipalesRetos
Per debe se#uir a 1ustralia / CanadF como paises
e,itosos en el mane=o de sus !ecursos Gaturales
P96 per cFpita / participacin de las materias primas en el total de
e,portaciones de bienes
Pas
PBI per cpita
(US$ PPP 2011)
Materias primas en el total
de bienes exportados
(%) (2009)
Noruega 53 470 84
Australia 40 234 77
18
Fuente: FM' /E(, /&' 20, "anco Mundial,#evenue/atc1'nstitute, MEF
Australia 40 234 77
Canad 40 541 44
Nueva Zelanda 27 668 73
Chile 17 221 89
Per 10 062 86
&H MaterialiIar la inersin anunciada / preserar la competitiidad
o /acilitacin y reduccin de tramitologa
o 1on=ian6a en instrumentos de evaluacin0 mitigacin y monitoreo
o 8esolucin e=ectiva de con=lictos sociales
o Seguridad >urdica.
$H Minera sostenible5 ambiental / socialmente? e@uili3rio entre
industrias extractivas y sectores renova3les.
!etos a 3uturo
19
'H Ma/or alor a#re#acin de alor / desarrollo de sericios
o Trans=erencia tecnolgica y acceso a mano de o3ra cali=icada.
(H Me=or distribucin de las renta generada por explotacin de 88++.
)H Ma/or presencia del -stado / e3ectiidad en su accionar en 5reas de
in=luencia.
*H Luc7a 3rontal contra la minera ile#alH
Importancia de la
Minera en el
DesarrolloPeruano
Mayo, 2012
Luis Miguel Castilla
Ministro de Economa y Finanzas