Miguel ngel Daz Mier* M.

Teresa Fernndez Fernndez**

COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIN DIRECTA EXTRANJERA EN EL REA DE LIBRE COMERCIO EUROMEDITERRNEA: ASPECTOS CUANTITATIVOS Y COMPETITIVOS
El trabajo analiza el sector exterior de los pases socios mediterrneos, sus intercambios comerciales y las relaciones de inversin extranjera, especialmente con la Unin Europea. A travs de los datos cuantitativos se obtienen ciertas explicaciones de los patrones de competitividad exterior de dichos pases, de los sectores estratgicos y de las transformaciones que se estn llevando a cabo.
Palabras clave: comercio internacional, inversion directa extranjera, rea de libre comercio euromediterrnea, competitividad exterior Clasificacin JEL: F14, F15, F21, F23.

1.

Introduccin

Resulta interesante conocer los movimientos de carcter econmico que se realizan entre pases a travs de los conceptos que configuran las balanzas de pagos de los mismos. En nuestro estudio nos centraremos en las relaciones de carcter econmico-comercial entre los 11 pases socios mediterrneos y los de la Unin Europea (UE) y en sealar cmo el proceso de asociacin de estos pases con la UE ha suscitado diversos efectos en estas relaciones. De esta forma el anlisis se centrar en

las principales rbricas que integran dichas balanzas de pagos y sobre las que hemos podido obtener datos cuantitativos en un perodo de tiempo suficientemente significativo1.

* Universidad de Alcal. ** Universidad Rey Juan Carlos.

1 Desde hace algn tiempo las principales instituciones que han estudiado los intercambios de mercancas estn trabajando para conseguir evitar las discrepancias que se habran presentado en el pasado respecto a estadsticas. De esta forma, el Fondo Monetario Internacional, la Organizacin Mundial del Comercio, la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmico, la Organizacin de Naciones Unidas (esta especialmente a travs de COMTRADE para estadsticas de comercio), la UNCTAD, por medio de UNCTAD Stat para datos de inversiones, y la Unin Europea por medio de Eurostat proporcionan a los estudiosos especialmente interesados, pero tambin a quienes se preocupan de los muchos temas que acompaan a las relaciones internacionales en su faceta econmica, unas informaciones

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En primer lugar expresaremos las grandes cifras de las corrientes comerciales (importaciones y exportaciones de mercancas) de los pases considerados, destacando a la Unin Europea con 27 y con 25 miembros (UE-27 y UE-25) como un bloque. Para completar estos intercambios de mercancas estudiaremos con una cierta extensin la importancia cuantitativa y cualitativa de los movimientos de las mismas entre los pases analizados respecto a la Unin Europea. Pondremos de manifiesto en este orden el papel que importaciones y exportaciones de los 11 pases examinados tienen en el comercio de mercancas de la Unin. Completar este apartado una exposicin de los principales productos de exportacin e importacin de los pases analizados, con una visin general de la situacin en los tres ltimos aos de que disponemos de datos homogneos (2007 a 2009). Tambin incluimos en el anlisis los datos disponibles en la actualidad sobre los intercambios de servicios, de modo paralelo al comercio de mercancas. Se espera que en un futuro podamos contar con series homogneas relativas a los cuatro modos de prestacin de servicios recogidos por el GATS y tambin en lo referente a los intercambios internacionales de derechos de propiedad intelectual y que, del mismo modo, se pueda llevar a cabo un anlisis cualitativo. Por ltimo, la inversin directa extranjera como parte de la balanza de pagos tambin es considerada. Hay un aspecto adicional que refuerza este enfoque en nuestra opinin. Se trata del concepto de presencia comercial de empresas y empresarios de los pases emisores de inversiones en los pases receptores. Un estudio mnimo de la evolucin del comercio inter-

nacional, especialmente en las ltimas dcadas, pone de manifiesto que la forma tradicional de presencia de tales empresas a travs de productos fabricados en el pas exportador y transportados al de destino se ha realizado mediante inversiones directas o indirectas y sus frmulas asociadas (licencias de fabricacin o comercializacin, franquicias, empresas mixtas y alianzas estratgicas). 2. Comercio euromediterrneo

Movimientos comerciales de mercancas En el Anexo hemos recogido las grandes cifras de exportaciones e importaciones de mercancas, que recogen la prctica totalidad de las estadsticas incluidas en los trabajos indicados en la nota 1 a pie de pgina. Ellas han permitido tanto la construccin de grficos representativos como el clculo de variaciones interanuales para todos los pases incluidos, as como los porcentajes de participacin en las cifras del comercio mundial. El Cuadro 1 destaca algunos aspectos interesantes: a) En primer trmino, una cierta relacin entre la evolucin del comercio mundial manifestada a travs de sus grandes cifras respecto a las evoluciones comparadas de la UE-27, las de los cinco pases que las estadsticas de COMTRADE agrupan bajo la denominacin Norte de frica y las de los otros seis pases que incluimos en el anlisis bajo la rbrica de mediterrneos. En efecto, destaquemos que para el ao 2001 y respecto al ao anterior casi todas las cifras presentan signos negativos. Desde ese ao 2001 y hasta 2008 todos los pases presentan cifras positivas. Pero para el perodo 2008- 2009 las cifras son negativas, como correspondera a una situacin generalizada de crisis econmica. En este orden, el anlisis de las principales variables macroeconmicas que estima el Fondo Monetario Internacional en sus series de datos incluidas en sus anlisis de Perspectivas de la Economa Mundial pone de manifiesto la existencia de un perodo de prosperidad que termina en el ao 2009. A este respecto, y como ya

contrastadas de inters notable. Queremos destacar que las presentaciones de los trabajos de las instituciones indicadas han experimentado en los ltimos aos una notable mejora, hacindolas ms atractivas para el pblico en general. De modo especial queremos resaltar las pginas de la Unin Europea en sus anlisis bilaterales de los pases del rea, pero tambin las nuevas presentaciones de COMTRADE en sus anuarios de estadsticas del Comercio Internacional de Mercancas y, ltimamente, la OMC con sus Perfiles.

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CUADRO 1 VARIACIONES PORCENTUALES DE LAS IMPORTACIONES DE MERCANCAS EN EL PERODO 2000-2009

Pas o rea Mundo. . . . . . . . . . EU-27 . . . . . . . . . . Extra-EU-27. . . . . . EU-25 . . . . . . . . . . Norte de frica . . . Argelia . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . Libia . . . . . . . . . . . Marruecos . . . . . . . Tnez . . . . . . . . . . Lbano. . . . . . . . . . Israel. . . . . . . . . . . Jordania . . . . . . . . Territorio Palestino . Siria . . . . . . . . . . . Turqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000-2001 3,51 0,99 3,99 1,14 1,46 8,42 8,69 17,82 4,30 11,23 18,46 5,94 5,96 14,65 17,71 24,04 2001-2002 3,76 4,20 0,89 4,11 5,56 20,40 1,99 1,12 7,48 0,03 11,11 0,19 4,21 25,47 6,79 24,53 2002-2003 16,50 20,74 19,56 20,59 4,92 3,53 12,95 2,29 20,11 14,53 11,51 2,21 13,14 18,73 0,43 34,50 2003-2004 22,06 20,72 20,82 20,55 28,84 46,59 17,95 46,90 24,96 17,49 31,36 18,07 41,53 31,83 64,31 40,67 2004-2005 13,78 9,57 14,65 9,38 18,03 12,06 54,44 4,36 16,84 2,80 0,25 9,98 29,26 12,43 29,14 19,72 2005-2006 14,89 15,42 16,00 15,25 7,96 3,09 4,57 0,07 15,25 12,81 2,41 6,77 8,96 3,41 5,76 19,53 2006-2007 15,28 17,03 15,73 16,75 27,56 31,17 30,60 11,56 25,74 27,68 25,72 17,29 18,03 13,85 27,57 21,84 2007-2008 15,49 12,08 17,27 11,93 47,22 43,79 80,23 34,99 34,55 29,67 36,58 14,60 24,08 10,35 25,01 18,76 2008-2009 22,99 24,91 27,53 24,70 10,05 0,62 7,85 19,20 22,40 0,62 27,16 13,30 30,22

FUENTE: Elaboracin sobre datos del anuario de estadsticas del Comercio Internacional de Naciones Unidas recogidas en el Anexo.

indicamos, los datos de que disponamos en marzo de 2011 no incluan los de 2010 sobre los cuales tenemos indicaciones de que han cambiado radicalmente de signo, finalizando as la recesin manifestada en el ao anterior. Precisando las variaciones de las cifras de importaciones de mercancas, ha de destacarse que las cifras negativas del comercio mundial para el perodo 20082009 son significativas. As para el comercio mundial la reduccin fue de un 22,99 por 100, mientras que a la UE le supona un 24,91 por 100, a los cinco del Norte de frica una disminucin del 10,05 por 100, pero debe destacarse que el ao anterior 2008, estos pases haban experimentado un espectacular incremento del 47,22 por 100, asociado a mayores cotizaciones de materias primas especialmente petrleo. b) Los porcentajes de participacin en el total de las importaciones mundiales presentan un grado considerable de estabilidad a lo largo del perodo examinado, 2000-2009 (Cuadro 2). La UE-27 a lo largo del perodo oscila alrededor del 37 por 100 con una cifra mayor en el ao 2004 (39,8 por 100) y la menor en 2009 (36,6

por 100). Debe resaltarse que una buena parte de esa cifra corresponde al comercio intracomunitario (entre el 23 y el 25 por 100), como ponen de relieve la mayora de estudios dedicado al anlisis del sector externo de la Comunidad. Por su parte, en el mismo cuadro los cinco pases clasificados como Norte de frica presentan una lnea ligeramente creciente, que pasa desde el 0,7 por 100 de los primeros 2000 hasta algo ms del 1 por 100 en los ltimos aos. Los restantes seis pases incluidos en el cuadro, con la excepcin de Turqua, mantienen niveles an ms estables como se indica ao a ao en el mismo. Lgicamente para estudiar en profundidad las razones de las evoluciones tendramos que llevar a cabo un anlisis de la variacin en los productos afectados. Inicialmente debemos sealar que no hemos encontrado grandes variaciones en la composicin de los productos, como se pone de manifiesto en los Cuadros 5 y 6. Ya presentadas las grandes lneas de la situacin de los intercambios comerciales de los pases examinados, referidas a importaciones en el mundo, llevaremos a

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CUADRO 2 PORCENTAJE DE IMPORTACIONES DE MERCANCAS RESPECTO DEL TOTAL MUNDIAL

Pas o rea Mundo . . . . . . . . . EU-27 . . . . . . . . . . Extra-EU-27 . . . . . EU-25 . . . . . . . . . . Norte de frica . . . Argelia . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . Libia . . . . . . . . . . . Marruecos. . . . . . . Tnez . . . . . . . . . . Lbano . . . . . . . . . Israel . . . . . . . . . . Jordania . . . . . . . . Territorio Palestino. Siria . . . . . . . . . . . Turqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 100,00 37,30 13,98 37,00 0,72 0,14 0,21 0,06 0,18 0,13 0,10 0,58 0,07 0,04 0,06 0,83 2001 100,00 38,28 13,91 37,92 0,76 0,16 0,20 0,07 0,18 0,15 0,12 0,56 0,08 0,03 0,08 0,66 2002 100,00 38,44 13,53 38,04 0,77 0,18 0,19 0,07 0,18 0,15 0,10 0,54 0,08 0,02 0,08 0,79 2003 100,00 39,84 13,88 39,38 0,69 0,16 0,14 0,06 0,19 0,14 0,10 0,48 0,08 0,02 0,07 0,91 2004 100,00 39,40 13,74 38,89 0,73 0,20 0,14 0,07 0,19 0,14 0,10 0,46 0,09 0,03 0,09 1,05 2005 100,00 37,94 13,85 37,39 0,76 0,19 0,19 0,06 0,20 0,12 0,09 0,45 0,10 0,03 0,10 1,10 2006 100,00 38,11 13,98 37,50 0,71 0,17 0,17 0,05 0,20 0,12 0,08 0,41 0,09 0,02 0,09 1,15 2007 100,00 38,69 14,04 37,98 0,79 0,20 0,19 0,05 0,22 0,14 0,08 0,42 0,10 0,02 0,10 1,21 2008 100,00 37,55 14,25 36,81 1,01 0,24 0,30 0,06 0,25 0,15 0,10 0,42 0,10 0,02 0,11 1,25 2009 100,00 36,61 13,41 35,99 1,17 0,32 0,36 0,26 0,15 0,13 0,40 0,12 1,13

FUENTE: Elaboracin sobre datos del anuario de estadsticas del Comercio Internacional de Naciones Unidas recogidas en el Anexo.

cabo la exposicin de los datos relativos a las participaciones comerciales de la UE-27 en los 11 pases considerados y viceversa (Cuadros 3A y 3B). El Cuadro 3A pone de manifiesto que los pases incluidos en el estudio, y especialmente los ms significativos cuantitativamente, ocupan posiciones relativamente de muy escasa entidad en el comercio de la UE. As, respecto a las importaciones de la UE, son solamente superiores al 1 por 100 las que proceden de Turqua y Egipto. A la vez, respecto a las exportaciones de la UE los dos pases indicados, Egipto, Marruecos e Israel suponen algo ms del 1 por 100. Es significativa en el cuadro la estimacin del lugar que ocupa cada uno de los pases en el comercio de la UE (el ms destacado solo ocupa un quinto lugar en las exportaciones de la UE). En sentido contrario, el Cuadro 3B pone de manifiesto el importantsimo significado cuantitativo tanto de las importaciones de productos de la UE en el total de cada uno de los pases, como de las exportaciones de los mismos hacia la UE. En todos ellos la UE figura como

principal proveedor. Es significativo el dato sealado (es decir, lo que en lenguaje OMC se denomina primer pas suministrador), si bien oscilan las cifras al respecto desde un 21,3 por 100 para el caso de Siria y el 24,4 por 100 de Jordania hasta pases que superan el 50 por 100 (Argelia, Marruecos y Tnez). Anlogamente se han estudiado los puestos que ocupan en las exportaciones de estos pases las destinadas a la Unin Europea. De manera similar estas ocupan un lugar muy destacado. As, la UE es el primer destino para las exportaciones de seis de los diez pases de los que hemos obtenido datos. Ocupa tambin el segundo puesto en las exportaciones de Israel y de Siria, justificndose esta situacin por razones polticas o geogrficas. Solamente los pases que se apartan de esta tnica son Lbano y Jordania. En todos los casos, el porcentaje de participacin de la UE como destino de las exportaciones de cada pas supera el 20 por 100, salvo el caso del Lbano. Se podra decir, adems, que en ciertos pases (Marruecos, Tnez, Argelia y Libia) es especialmente elevado el porcentaje.

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CUADRO 3A PORCENTAJES Y POSICIONES QUE OCUPAN LOS PASES Y TERRITORIOS EXAMINADOS EN EL COMERCIO DE MERCANCAS DE LA UE DE 27 MIEMBROS
Importaciones desde la UE Pas Posicin Turqua . . Argelia . . . Israel . . . . Tnez . . . Marruecos Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 14. 25. 29. 34. 35. % 3,0 2,4 0,7 0,7 0,5 0,5 Turqua . . Argelia . . . Egipto . . . Marruecos Israel . . . . Tnez . . . Libia . . . . Lbano . . . Siria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pas Posicin 5. 19. 21. 22. 23. 29. 32. 40. 47. % 4,0 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3 Exportaciones de la UE

FUENTE: Eurostat.

CUADRO 3B PORCENTAJES Y POSICIONES QUE SIGNIFICA LA UE-27 EN EL COMERCIO DE MERCANCAS DE LOS PASES ESTUDIADOS
Importaciones desde la UE Pas o rea Posicin Argelia . . . . . . . . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . Israel. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordania . . . . . . . . . . . . . . . Libano . . . . . . . . . . . . . . . . . Libia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marruecos . . . . . . . . . . . . . . Palestina (territorio ocupado) Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tnez . . . . . . . . . . . . . . . . . Turqua . . . . . . . . . . . . . . . .
FUENTE: Eurostat.

Exportaciones a la UE Posicin 1. 1. 2. tras EE UU 9. tras EE UU, Iraq, India, etctera 3. tras Siria y Emiratos rabes 1. 1. sin datos 2. tras Iraq 1. 1. % 51,9 29,9 26,1 3,0 14,0 74,5 62,0 25,9 72,8 46,2

% 50,6 31,9 37,3 24,4 37,6 45,0 59,2 sin datos 21,3 68,2 40,5

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Tambin merece destacarse el significado del comercio entre los 11 pases incluidos en el estudio que se recoge en el Cuadro 4. Se destaca as, por un lado,

la limitada significacin cuantitativa. De este modo, los restantes diez pases significan para la mayora de ellos apenas un 3-7 por 100 de sus importaciones, en

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CUADRO 4 PARTICIPACIN EN EL COMERCIO DE LOS PASES Y TERRITORIOS ANALIZADOS DE LOS OTROS PASES (En %)
Pas Argelia . . . Egipto . . . Israel . . . . Jordania . . Lbano . . . Libia. . . . . Marruecos Siria . . . . . Tnez. . . . Turqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Representan de sus Representan de sus importaciones exportaciones 7,4 7,9 3,7 13,6 18,1 22,1 5,9 17,9 8,5 5,7 7,5 21,8 3,1 29,2 37,4 4,8 4,4 22,6 11,1 16,5

FUENTE: Eurostat.

contraste con el anterior Cuadro 3B en que las importaciones desde la UE superaban como queda dicho el 20 por 100. Igualmente, las exportaciones entre los pases incluidos oscilan entre el 3 por 100 y el 37 por 100, si bien tienden a concentrarse alrededor del 20 por 100. Cabe sealar que las cantidades correspondientes a los pases que no estn situados en el Norte de frica son las ms significativas por un comercio de vecindad. Complementamos los datos generales, expresados cuantitativamente en los cuadros anteriores, con el examen de los principales productos que se encuentran recogidos en cada uno de los pases en los epgrafes de importaciones y exportaciones (Cuadros 5 y 62). Analizaremos as, utilizando el sistema de clasificacin del sistema armonizado para cuatro dgitos, los datos correspondientes a exportaciones e importacio-

2 Por razones de espacio solamente empleamos los cdigos numricos cuya definicin se encuentra en la fuente citada.

nes de cada uno de los 11 pases estudiados (salvo Libia para la que no se tienen datos) y para la UE-27 en el perodo 2007-2009. A efectos generales cabe observar la importancia de las mercancas que en el sistema armonizado de clasificacin de las mismas adquieren las que tienen en sus dos cifras iniciales el 10 (trigo, especialmente), 27 (petrleo), 30 (medicamentos), 72 y 73 (productos del hierro), 84 y 85 (maquinaria) y el 85 (automviles). Especialmente destacables son los porcentajes que en importaciones y exportaciones presentan los productos petrolferos. Ello permitira modificar el lugar comn de que nos encontraramos ante intercambios de productos mediterrneos tradicionales (aceite de oliva, naranjas) como principales objetos de esos intercambios. Dentro de esta relacin con los productos indicados relacionados con el petrleo destacan Argelia para el que ms del 98 por 100 de sus ventas al exterior se refieren a los mismos, incluyendo el gas y Libia, aunque por razones de homogeneizacin de las series no hemos incluido datos de esa procedencia. El estudio de las exportaciones originadas en los pases examinados revela una importante variedad de conceptos, si bien no relacionados con productos agrcolas. As, Israel presenta como principal producto de sus exportaciones los diamantes (posicin 71.02), equilibrada con las importaciones del mismo epgrafe, pero dicho pas aade otros conceptos como los medicamentos (30.04), aparatos de telefona (85.17), circuitos integrados (85.42), reflejando lgicamente la existencia de una economa que ha realizado una clara apuesta por las producciones de vanguardia. Tambin diversificadas aparecen las exportaciones de Jordania y Lbano. Las cifras de los principales productos de Jordania se sitan para cada partida alrededor del 6 por 100 y entre ellas destacan los fertilizantes (31.04), medicamentos (30.04) y los fosfatos (25.10). Por su parte, las del Lbano reflejan productos del oro (71.08) y artculos de joyera (71.18), pero tambin se encuentran fertilizantes (31.03) y aparatos elctricos (85.02).

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COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIN DIRECTA EXTRANJERA ...

CUADRO 5 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS POR GRANDES CATEGORAS, 2007-2009 (Clasificacin sistema armonizado 4 dgitos)
Pas o rea Argelia . . . . . . . . . 10.01 87.03 72.14 73.04 30.01 27.10 10.01 27.11 27.09 72.07 71.02 27.09 87.03 27.10 27.01 27.09 87.03 85.17 27.11 27.10 27.10 87.03 30.04 71.08 72.14 27.09 27.10 2007 2008 2009 4,66 3,88 3,78 5,04 3,84 11,22 10,80 5,16 2,94 2,43 10,67 6,00 2,33 3,53 2,96 6,47 6,81 Pas o rea Marruecos (cont.) . 27.11 87.03 10.01 27.10 27.16 87.03 27.11 25.23 27.10 87.03 17.01 72.07 39.01 27.10 27.09 87.03 52.09 27.11 27.09 27.10 72.04 87.03 87.08 27.09 27.11 27.10 84.71 85.17 2007 3,70 3,38 3,56 26,97 8,61 5,92 3,21 2,68 29,46 4,39 2,32 2,85 2,29 6,95 3,05 2,91 3,25 2,35 6,95 4,29 3,28 2,79 2,86 14,41 3,27 3,03 2,52 2,47 2008 3,80 3,39 3,81 26,63 10,62 3,58 2,46 2,18 9,08 3,79 2,69 2,60 3,42 7,74 5,44 4,43 2,25 2,56 17,33 4,29 3,60 2,28 2,29 2009 3,77 3,57 2,06 5,79 2,63 3,41 2,76 2,55 4,55 6,04 3,00 3,02 2,41 13,23 3,77 3,16 2,54 2,52

Egipto . . . . . . . . . .

Israel . . . . . . . . . .

Jordania . . . . . . . .

Lbano . . . . . . . . .

Libia . . . . . . . . . . . Marruecos. . . . . . .

5,04 8,04 5,39 5,14 3,63 5,45 4,15 3,82 4,73 4,19 4,93 4,26 5,78 4,00 4,79 2,87 4,40 3,02 2,21 2,68 17,72 14,36 9,10 12,37 4,05 4,06 4,52 4,16 1,70 2,69 15,27 16,05 4,22 4,41 4,74 4,16 2,45 2,59 3,47 2,78 20,50 23,59 6,09 8,42 4,66 3,87 2,24 3,17 2,46 2,60 Sin datos en la fuente 10,16 9,41 4,39 5,97

Palestina. . . . . . . .

Siria . . . . . . . . . . .

Tnez . . . . . . . . . .

Turqua . . . . . . . . .

UE-27 . . . . . . . . . .

FUENTE: 2009 International Trade Statistics Yearbook UN COMTRADE YEARBOOK.

Otros pases del Norte de frica (Marruecos y Tnez), junto a los indicados fertilizantes y fosfatos, presentan datos relacionados con la confeccin textil (62.04) y productos relacionados con el cableado (85.44), lo que se podra traducir como la introduccin en dichos pases de unos primeros mbitos de industrializacin. Turqua representa un caso especial por el peso que tiene la in-

dustria asociada al automvil (cap. 87) y a las aleaciones metlicas (cap. 72). Con las limitaciones de datos para 2009, diramos que, segn los datos de 2008, Egipto y Lbano formaran parte del grupo de pases exportadores de materias petrolferas, aunque en proporciones menos llamativas que las de Argelia o Libia.

ECONOMA Y COMPETITIVIDAD EN EL REA EUROMEDITERRNEA Julio-Agosto 2011. N. 861

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MIGUEL NGEL DAZ MIER Y M. TERESA FERNNDEZ FERNNDEZ

CUADRO 6 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS POR GRANDES CATEGORAS, 2007-2009 (Clasificacin sistema armonizado 4 dgitos)
Pas o rea Argelia . . . . . . . . . . . . . . . 27.09 27.11 27.10 27.07 28.14 27.10 27.11 27.09 72.08 10.06 71.02 30.04 85.17 85.42 38.24 31.04 61.14 30.04 25.10 31.02 71.08 72.04 31.03 85.02 71.13 2007 2008 2009 Pas o rea Marruecos (cont.) . . . . . . . 25.10 62.04 31.05 68.02 72.04 64.01 39.23 94.03 27.09 27.10 54.07 01.04 15.09 27.09 85.44 62.03 62.11 85.86 87.03 72.14 27.10 87.04 71.06 87.03 30.04 27.10 88.02 85.17 2007 4,87 6,59 4,26 17,36 4,91 4,23 2,96 2,14 34,52 6,52 4,00 2,22 2,21 13,55 3,78 5,75 4,48 3,32 6,37 4,33 4,43 3,85 0,90 5,72 4,34 4,01 1,82 2,12 2008 11,35 4,74 4,56 14,70 6,55 2,57 3,61 2,90 13,61 5,30 4,49 4,04 3,46 5,66 6,66 5,36 3,91 2,74 5,32 4,13 4,89 1,99 1,97 2009 4,61 6,67 4,10 10,75 6,95 4,47 4,32 3,78 5,96 3,83 3,42 2,25 4,54 4,19 5,17 3,83 2,24 1,70

Egipto . . . . . . . . . . . . . . .

Israel . . . . . . . . . . . . . . . .

Jordania. . . . . . . . . . . . . .

Lbano . . . . . . . . . . . . . . .

Libia . . . . . . . . . . . . . . . . Marruecos . . . . . . . . . . . .

53,29 55,63 56,17 37,33 35,09 32,36 7,39 7,16 9,23 0,36 0,15 0,58 0,34 0,29 0,27 25,38 18,86 18,87 15,21 6,40 8,37 1,12 2,77 2,48 0,69 34,04 31,62 24,19 5,96 7,20 8,88 4,74 4,55 1,51 7,50 4,15 4,07 5,74 9,98 7,16 7,49 6,31 6,94 5,78 5,03 6,43 3,42 6,68 5,84 4,09 5,88 3,24 11,17 9,57 6,27 5,73 2,94 6,16 3,57 3,89 3,05 3,31 Sin datos en la fuente 28.09 7,36 14,65 7,18 85.44 6,78 7,34 8,72

Palestina . . . . . . . . . . . . .

Siria. . . . . . . . . . . . . . . . .

Tnez . . . . . . . . . . . . . . .

Turqua . . . . . . . . . . . . . .

UE-27 . . . . . . . . . . . . . . .

FUENTE: 2009 International Trade Statistics Yearbook UN COMTRADE YEARBOOK.

La Unin Europea, como objeto de anlisis en lo que se refiere a exportaciones, muestra un alto grado de diversificacin. Automviles y aviones, pero tambin medicamentos y aceites del petrleo constituyen las principales de las cinco primeras rbricas de exportacin. En lo que se refiere a importaciones, la gran mayora de los pases incluidos muestra la importancia del petrleo en diversas formas, respecto a sus adquisiciones del

exterior. Entre los cinco primeros productos de importacin de Egipto, Israel (este pas con el ya indicado aspecto de su especializacin en los diamantes de la posicin 71.02), Jordania, Lbano, Marruecos, Palestina, Siria, Tnez, Turqua y la Unin Europea encontramos referencias al captulo 27, reflejando as el importante grado de dependencia de sus economas de la indicada materia.

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ECONOMA Y COMPETITIVIDAD EN EL REA EUROMEDITERRNEA Julio-Agosto 2011. N. 861

COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIN DIRECTA EXTRANJERA ...

CUADRO 7 COMPARACIN ENTRE COMERCIO DE MERCANCAS Y DE SERVICIOS (En miles de millones de dlares)
Importaciones Ao Mercancas Total mundial 2005 2006 2007 2008 2009 10.579 12.155 14.012 16.183 12.462 UE-27 4.013 4.632 5.421 6.076 4.562 Servicios Total mundial 2.463 2.744 3.234 3.666 3.252 UE-27 1.066 1.171 1.388 1.547 1.343 Exportaciones Mercancas Relacin serv./merc. Total mundial UE-27 23,2 22,5 23,0 22,6 26,0 10.342 11.956 13.781 15.946 12.377 3.960 4.494 5.240 5.813 4.508 Servicios Total mundial 2.560 2.898 3.466 3.888 3.414 UE-27 1.187 1.340 1.620 1.808 1.545 Relacin serv./merc. 24,7 24,2 25,1 24,3 27,5

FUENTE: Elaboracin propia sobre datos de COMTRADE y UNCTADStat.

El estudio de series anteriores que facilita COMTRADE de acuerdo con otros sistemas permite obtener la impresin general de que para todos los pases se mantienen los mismos productos de exportacin e importacin en los ltimos diez aos, pero inicindose en todos ellos unas actividades de industrializacin muy especializadas, que tienen una relacin especial con las inversiones extranjeras que se analizan ms adelante. Movimientos internacionales de servicios No resulta desconocida para los estudiosos de los fenmenos socioeconmicos resaltar la importancia que el mundo de los servicios ha ido adquiriendo en los ltimos decenios en multitud de rdenes, especialmente sobre el empleo o el bienestar. En el Cuadro 7 hemos intentado proporcionar una imagen comparativa de las importaciones y exportaciones de servicios en general, con las relativas a mercancas, para los ltimos cinco aos de los que disponemos datos (2005-2009). Hemos querido buscar la relacin cuantitativa que se expresa por el cociente entre las cifras de servicios y las de mercancas. As, para las importaciones, los servicios presentan cifras de alrededor del 22-23 por 100 de las relativas a mercancas, mien-

tras que las exportaciones suponen aproximadamente la cuarta parte de las de mercancas. Como sealamos al comienzo de estas reflexiones, la balanza de pagos ha tenido tradicionalmente como una de sus principales rbricas la balanza comercial (mercancas), pero la importancia de los servicios (en ciertas etapas definidos como invisibles) resulta cada vez mayor hasta el punto de que en muchas ocasiones los saldos de las cuentas de servicios han servido para compensar dficits de las aludidas balanzas comerciales. De la misma forma que realizamos en el Cuadro 1, hemos estudiado el alcance de la Unin Europea, como economa de servicios que es, en el mundo de los intercambios de servicios. Aunque no figuren en el cuadro, unos sencillos clculos permiten sealar que las importaciones de la UE en el total de las importaciones mundiales de servicios se sitan alrededor del 42 por 100 (es el 43,2 por 100 en el ao 2005 y el 41,2 por 100 en 2009). Anlogos clculos para las exportaciones las situaran en el 46 por 100 (46,3 por 100 en 2005 y 45,2 por 100 en el ao 2009). La evolucin de los datos permite tambin indicar que la de los servicios es paralela a la de mercancas en el sentido de seguir el ciclo econmico. En efecto, se obtendra para 2005 un crecimiento mientras que, para 2009, tambin se manifiesta la depresin.

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MIGUEL NGEL DAZ MIER Y M. TERESA FERNNDEZ FERNNDEZ

CUADRO 8 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 2000-2009 (En millones de dlares)

Importaciones Pas o rea 2000 Argelia . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . Israel. . . . . . . . . . . Jordania . . . . . . . . Lbano. . . . . . . . . . Libia . . . . . . . . . . . Marruecos . . . . . . . Territorio Palestino . Siria . . . . . . . . . . . Tnez . . . . . . . . . . Turqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.439 7.513 11.901 1.722 895 1.892 548 1.667 1.218 8.153 2001 1.442 7.037 11.846 1.726 1.034 2.118 675 1.694 1.425 6.098 2002 2.480 6.629 10.902 1.883 3.354 1.544 2.413 673 1.883 1.450 6.161 2003 2.920 6.474 11.201 1.889 6.488 1.597 2.861 573 1.806 1.612 7.502 2004 3.860 8.020 12.822 2.146 8.230 1.914 3.451 601 2.235 1.986 10.163 2005 4.780 10.508 13.715 2.542 7.895 2.349 3.845 504 2.359 2.191 11.505 2006 4.780 11.569 14.654 2.971 8.734 2.564 4.473 560 2.520 2.455 11.990 2007 6.930 14.342 17.577 3.517 9.988 2.665 5.416 743 3.013 2.803 15.863 2008 11.080 17.615 19.909 4.127 13.464 4.344 6.694 839 3.202 3.370 17.875 2009 11.537 13.935 17.191 3.803 14.320 3.910 6.815 2.914 3.296 16.913

Exportaciones Pas o rea 2000 Argelia . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . Israel. . . . . . . . . . . Jordania . . . . . . . . Lbano. . . . . . . . . . Libia . . . . . . . . . . . Marruecos . . . . . . . Territorio Palestino . Siria . . . . . . . . . . . Tnez . . . . . . . . . . Turqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 9.803 15.408 1.640 172 3.034 473 1.699 2.767 19.258 2001 931 9.042 12.852 1.487 184 4.029 180 1.781 2.912 15.234 2002 1.300 9.320 12.186 1.774 4.429 401 4.360 197 1.559 2.681 14.046 2003 1.570 11.073 13.661 1.748 9.462 442 5.478 259 1.331 2.937 18.013 2004 1.850 14.197 16.021 2.073 9.704 437 6.710 240 2.613 3.629 22.960 2005 2.510 14.643 17.433 2.334 10.858 534 8.098 282 2.910 4.021 26.770 2006 2.580 16.135 19.183 2.907 11.581 489 9.789 260 2.924 4.295 25.600 2007 2.840 19.943 21.104 3.548 12.755 109 12.165 369 3.862 4.909 29.027 2008 3.490 24.912 24.084 4.478 17.574 208 13.416 498 4.040 6.014 34.966 2009 3.006 21.520 21.688 4.549 16.884 210 12.500 4.043 5.744 33.219

FUENTE: UNCTADStat.

En el Cuadro 8 hemos recogido las estimaciones de las instituciones internacionales antes sealadas de importaciones y exportaciones de servicios. La primera impresin es que se trata de actividades en que los ingresos por exportaciones superan a los de importaciones, permitiendo de esta manera cubrir dficits de las balanzas comerciales. En todos los casos, excepto en el de Argelia, ocurre esto en mayor o menor medida. Confiamos en que la mejora indudable de los mtodos de estimacin y su aplicacin a la construccin de series estadsticas requeridas por la comunidad internacional permitir en un futuro no muy lejano realizar un anlisis de los datos relacionados con las formas de prestacin que

establece el GATS, as como de los 12 grandes grupos a los que afecta. Inversin directa extranjera: panorama y oportunidades competitivas Panorama de la inversin directa extranjera en el rea de libre comercio euromediterrnea El stock de inversin directa extranjera (IDE) recibida en los pases socios mediterrneos tiene poca representatividad a nivel mundial, excepto en el caso de Turqua, Egipto e Israel, y sin embargo tiene un peso impor-

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COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIN DIRECTA EXTRANJERA ...

CUADRO 9 STOCK DE INVERSIN DIRECTA EXTRANJERA (En millones de dlares EE UU y %)

Stock de IDE recibida (1995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.381.328,78 1.670,57 14.689,65 5.893,18 1.378,96 138,18 766,08 5.126,05 122,60 460,00 10.967,00 14.933,31 Stock de IDE emitida (1995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.606.556,31 183,04 350,12 3.282,88 64,41 281,46 975,61 268,77 129,00 35,48 30,10 1.418,32 Stock de IDE recibida (2009) 17.743.407,77 17.344,37 66.709,30 71.258,02 18.704,60 32.085,15 15.508,36 40.719,36 1.204,80 7.333,68 31.857,13 77.729,03 Stock de IDE emitida (2009) 18.982.117,68 1.643,65 4.271,80 56.130,36 454,75 6.576,41 11.987,93 2.169,08 1.867,43 418,02 232,52 14.790,38 Participacin relativa en el stock de IDE recibida en el mundo (1995) 100 0,049 0,434 0,174 0,041 0,004 0,023 0,152 0,004 0,014 0,324 0,442 Participacin relativa en el stock de IDE emitida en el mundo (1995) 100 0,005 0,010 0,091 0,002 0,008 0,027 0,007 0,004 0,001 0,001 0,039 Participacin relativa Stock de IDE en el stock de IDE recibida en relacin recibida en el mundo al PIB 2008 (2009) 100 0,098 0,376 0,402 0,105 0,181 0,087 0,229 0,007 0,041 0,180 0,438 Participacin relativa en el stock de IDE emitida en el mundo (2009) 100 0,009 0,023 0,296 0,002 0,035 0,063 0,011 0,010 0,002 0,001 0,078 25,47 8,51 36,24 32,08 76,73 95,71 14,13 45,49 19,03 10,81 73,79 9,46 Stock de IDE emitida en relacin al PIB 2008 (%) 26,77 0,78 2,24 27,26 1,80 19,12 11,92 1,96 29,73 0,77 0,39 1,85

Pas o rea

Mundo. . . . Argelia . . . Egipto . . . . Israel. . . . . Jordania . . Lbano. . . . Libia . . . . . Marruecos . Palestina . . Siria . . . . . Tnez . . . . Turqua . . .

Pas o rea

Mundo. . . . Argelia . . . Egipto . . . . Israel. . . . . Jordania . . Lbano. . . . Libia . . . . . Marruecos . Palestina . . Siria . . . . . Tnez . . . . Turqua . . .

FUENTE: UNCTADStat.

tante en relacin al PIB, como se muestra en el Cuadro 9. Y todava menor es la importancia relativa de dichos pases como inversores y con una menor representatividad en el PIB. Sin embargo, se observa en todo caso que dicho stock se ha incrementado entre 1995 y 2009. Una de las razones de ese incremento podra ser

la firma de los acuerdos de asociacin con la UE dentro del Proceso de Barcelona. El Cuadro 10 muestra la evolucin de la entrada de flujos de IDE antes y despus de la firma del acuerdo, y efectivamente en todos los pases se ha producido un incremento de los flujos medios entrantes. Se pue-

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CUADRO 10 RELACIN ENTRE FLUJOS DE IDE RECIBIDOS Y PARTICIPACIN EN EL PROCESO DE BARCELONA (En millones de dlares)
Pas y fecha del acuerdo con la UE Argelia (2002) . . . Egipto (2001) . . . Israel (1995) . . . . Jordania (1997). . Lbano (2002) . . . Marruecos (1996) Palestina (1997) . Siria (2004). . . . . Tnez (1995) . . . Turqua (1996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flujos medios de IDE entrantes antes del acuerdo 163,20 631,91 131,84 25,69 207,73 117,06 13,63 50,92 176,19 257,65 Flujos medios de IDE entrantes despus del acuerdo 1.576,44 5.194,92 4.707,55 1.315,45 2.849,50 1.495,70 69,62 814,95 1.039,48 6.510,62 Coeficiente de incremento 9,66 8,22 35,71 51,20 13,72 12,78 5,11 16,01 5,90 25,27

FUENTE: Elaboracin propia a partir de estadsticas on-line de UNCTAD.

de considerar, por tanto, que el proceso de integracin euromediterrnea constituye un elemento de fortaleza para los pases socios mediterrneos, que favorece la percepcin exterior de estos pases como buen destino de la inversin. La asociacin con la UE ha favorecido al menos en tres aspectos: la modernizacin de estructuras y la adaptacin de estndares monitorizado por la UE, la aplicacin de varios programas de financiacin de la inversin y de la empresa, y la implantacin de acuerdos de proteccin de inversiones3.

En cuanto al origen y destino de la inversin en los pases socios mediterrneos, podemos distinguir dos niveles. A nivel pas, el Cuadro 11 muestra un declive relativo de los Estados Unidos que, sin embargo, sigue siendo el primer inversor. Francia disminuye su posicin relativa sobrepasada por el Reino Unido. Pero si atendemos al nmero de proyectos, Francia sigue siendo la primera inversora entre 2003 y 2009 con 765 proyectos, seguida de Estados Unidos (612), Emiratos (252), Reino Unido (232), Alemania (206), Espaa (176), Arabia Saud (167) y Kuwait (161) (ANIMA, Invest-in-med, 2010b).

3 Entre los acuerdos de proteccin de las inversiones podemos sealar los generalistas, incluidos dentro de los propios acuerdos de asociacin entre cada uno de los pases y la Unin Europea, y los bilaterales recogidos en los llamados APRIs o acuerdos de proteccin recproca de inversiones que tienen carcter bilateral. En cuanto a los programas de financiacin son diversas las instituciones que han promovido la financiacin de la inversin y de la empresa en la zona. Las lneas financieras actuales son variadas. La UE con el Instrumento Europeo de Vecindad Mediterrneo (2007-2013), el FEMIP, el programa Invest in Med y el programa EuroMenaII, heredero del antiguo MEDA. Otras instituciones financiadoras son el

Banco Africano de Desarrollo, especialmente con programas para pequeas y medianas empresas, las agencias espaola, francesa y japonesa de cooperacin al desarrollo, el Banco Islmico de Desarrollo, la Unin por el Mediterrneo, el Banco Mundial y la Corporacin Financiera Internacional, Estados Unidos con su Iniciativa de Partenariado en Oriente Prximo y las agencias de financiacin de los pases socios mediterrneos. En Espaa es muy activa la financiacin de COFIDES que recoge la lnea de internacionalizacin ICO, el fondo de inversin extranjera (FIEX) y diversas lneas financieras como FINAM, FINBRAND, FINCARBONO, FINFRANQUICIA, FINSER, FINTUR, FONPYME y la lnea para inversiones privadas en pases ACP.

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COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIN DIRECTA EXTRANJERA ...

CUADRO 11 RANKING DE FLUJOS DE INVERSIN POR PAS DE ORIGEN, 2003-2009 (En millones de euros)
Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Origen Estados Unidos . . . . . . . Emiratos rabes Unidos . Reino Unido. . . . . . . . . . Francia . . . . . . . . . . . . . Arabia Saud . . . . . . . . . Kuwait . . . . . . . . . . . . . . Alemania . . . . . . . . . . . . Italia . . . . . . . . . . . . . . . Pases Bajos . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . . . . . Espaa . . . . . . . . . . . . . Grecia . . . . . . . . . . . . . . India . . . . . . . . . . . . . . . Qatar. . . . . . . . . . . . . . . Canad . . . . . . . . . . . . . China . . . . . . . . . . . . . . Rusia. . . . . . . . . . . . . . . Suecia . . . . . . . . . . . . . . Austria. . . . . . . . . . . . . . Bahrein . . . . . . . . . . . . . Otros Europa . . . . . . . . . Otros Med-11. . . . . . . . . Resto del mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 6.776 3.343 7.422 2.246 2.348 1.859 937 1.552 959 1.415 875 114 849 219 755 197 2.059 2.705 131 61 1.448 406 1.574 40.251 2006 19.040 10.234 1.255 4.412 4.018 4.296 1.235 2.485 332 1.160 1.115 2.755 716 925 687 1.070 110 88 1.204 1.518 674 1.577 4.319 65.226 2007 4.300 13.668 5.351 8.983 2.551 2.802 1.086 1.297 2.889 3.064 1.417 1.826 626 1.331 1.802 81 229 87 437 408 1.842 778 3.078 59.934 2008 4.564 4.447 5.219 2.721 1.373 1.892 1.562 450 1.812 99 1.224 1.141 1.801 1.061 599 1.699 1.004 124 837 128 1.667 681 2.976 39.080 2009 3.696 2.678 6.686 3.481 1.328 740 2.087 918 1.120 130 945 258 257 721 216 793 489 442 509 945 847 74 2.948 32.309 Flujos 2003-2009 40.791 35.578 26.604 24.918 13.129 12.769 7.738 7.382 7.266 7.022 6.334 6.099 4.269 4.256 4.147 4.021 3.891 3.624 3.351 3.060 10.080 3.616 16.189 256.133

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FUENTE: ANIMA, Invest-in-Med (2010b), pgina 12 a partir de ANIMA-MIPO.

Si prescindimos de la perspectiva pas y consideramos el origen de la inversin por zonas, lo que se observa es una regionalizacin muy fuerte con la presencia de Europa y de las economas del Golfo como pases emisores. Ello garantizara la cohesin inversora norte-sur. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los flujos entre pases mediterrneos, los cuales suponen como mximo solamente el 5 por 100 de los flujos (ver Cuadro 12). Pero hay debilidades dentro de este panorama: una mala infraestructura de negocios y una competitividad

poco desarrollada. El informe Doing Business 2011 del Banco Mundial, a pesar de constatar ciertas reformas en los pases socios mediterrneos (MED-11), sigue poniendo de manifiesto que se encuentran a la cola del ranking, destacando solamente Israel. Del mismo modo, el Global Competitiveness Report del Foro Econmico mundial solo seala las buenas posiciones de Israel y Turqua y Tnez. El resto sigue en las ltimas posiciones, lastrados por los mercados financieros y de trabajo. Todo ello hace que estos pases, salvo las excepciones

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CUADRO 12 PRINCIPALES REAS DE ORIGEN Y DESTINO DE LA INVERSIN Y FLUJOS DE IDE REALIZADOS POR PASES, 2003-2008 (En millones de euros)
Maghreb Origen Destino Argelia Europa Alemania . . . . . . Austria . . . . . . . . Blgica. . . . . . . . Dinamarca . . . . . Espaa . . . . . . . Finlandia . . . . . . Francia. . . . . . . . Grecia . . . . . . . . Italia. . . . . . . . . . Holanda . . . . . . . Reino Unido . . . . Suecia . . . . . . . . Suiza . . . . . . . . . Otros eur.. . . . . . Amrica Canad . . . . . . . Estados Unidos . Med-10 Egipto . . . . . . . . Jordania . . . . . . . Lbano . . . . . . . . Tnez . . . . . . . . Turqua . . . . . . . Otros Med-10 . . . Golfo Arabia Saud . . . Bahrein . . . . . . . Emiratos rabes . Kuwait . . . . . . . . Qatar . . . . . . . . . Otros MENA . . . . Asia y Oceana Australia. . . . . . . China . . . . . . . . . India . . . . . . . . . Japn. . . . . . . . . Malasia . . . . . . . Singapur . . . . . . Otros Asia . . . . . Otros Sudfrica . . . . . . Azerbaiyan . . . . . Brasil . . . . . . . . . Rusia . . . . . . . . . Otros . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . 1.972 187 114 281 0 192 1.654 238 1.355 5.160 35 99 59 12 26 736 143 1.939 2.081 298 181 578 16 14 31 145 19 1 0 13 18.832 215 15 8 1.015 Marruecos 450 0 1.269 60 3.796 0 5.302 41 472 44 213 4 465 337 66 965 82 0 39 0 439 592 2.110 730 54 217 0 0 81 92 2 0 96 475 102 84 18.680 0 10.169 0 50 80 132 4.795 296 403 0 7 52 110 72 31 0 47 79 3 229 0 8.425 727 110 1.340 266 0 114 154 261 1 456 0 534 Tnez 68 108 2 Libia 56 219 570 468 75 1.176 306 658 26 210 1.696 1.271 11 210 67 0 12 0 564 55 223 164 0 0 30 0 Egipto 311 100 347 355 2 8.383 675 2.938 84 4.475 125 195 2 1.192 2.268 0 649 743 6 107 123 2.993 229 17.848 3.009 1.503 1 100 788 1.761 246 194 643 23 10 40 52.468 538 321 725 7 141 0 1.345 1.497 2.313 1.584 762 69 0 76 128 146 96 0 0 0 10.227 262 0 2.577 0 0 6.743 10 493 0 1.218 1.257 173 0 80 2 55 44 180 73 38 0 2 0 0 6 1 0 10 80 88 394 0 0 11 Jordania Lbano Palestina 5 164 0 80 0 6 97 0 0 53 0 0 339 0 0 0 575 46 2 2.076 194 11.244 Siria 390 43 80 23 34 64 111 6 146 528 125 269 91 508 21 0 0 1.250 452 1.111 1.533 669 396 682 264 6 124 225 120 49 123 21 2 250 23 0 422 28.506 40 0 Israel 402 21 80 69 378 37 94 2.324 141 157 24 105 23.395 5 Turqua 3.113 2.683 1.178 4 406 113 5.622 4.910 1.446 4.885 8.756 2.587 409 811 92 7.078 127 482 3.667 66 3.852 1.148 230 823 0 4 1.661 538 36 0 1.089 0 5.114 73 935 0 63.938 5.172 3.054 2.584 473 6.801 184 22.873 5.775 7.056 5.701 18.246 3.124 1.529 3.310 4.151 37.351 6.365 1.087 2.075 161 340 691 11.066 3.110 35.751 11.693 4.182 2.366 408 2.229 4.176 1.134 649 193 2.349 2.577 5.114 601 3.352 753 229.807 Machrek Otros Med Total

FUENTE: ANIMA, Invest-in-Med (2009), pgina 160.

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COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIN DIRECTA EXTRANJERA ...

CUADRO 13 NDICES RELACIONADOS CON LA POTENCIALIDAD DE REALIZACIN DE IDE EN LOS PSM

MED-11 Argelia . . . Egipto. . . . Israel . . . . Jordania . . Lbano . . . Libia . . . . . Marruecos Palestina . Siria . . . . . Tnez. . . . Turqua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ndice Doing Business (2011) 136 94 29 111 113 nd 114 135 144 55 65 ndice Global Competitiveness Report (2011) 86 81 24 65 92 100 75 nd 97 32 61 ndice de recepcin potencial de IDE (2008) 70 93 27 73 91 36 96 nd 104 68 76

FUENTE: Banco Mundial (2011), World Economic Forum (2011) y Naciones Unidas (2010).

comentadas, no se encuentren entre los primeros en recepcin potencial de inversin directa extranjera como muestra el indicador en el Cuadro 13. El montante bruto medio de los proyectos se situaba en 32,5 millones de euros en 2003, alcanz su cifra mxima en 2006 situndose en 89,1 millones de euros y se ha visto resentido por la crisis hasta descender a 62,3 millones de euros en 2009. La crisis econmica tambin ha reducido el riesgo asumido en los proyectos que en 2003 consistan en un 79 por 100 de los casos en inversin global (creacin, filial o adquisicin total) hasta pasar a un 53 por 100 en 2009. Asimismo, los proyectos de partenariado se han multiplicado casi por diez entre 2003 y 2009 (ANIMA, invest-in-Med, 2010). La duracin de los acontecimientos polticos que se estn viviendo en estos pases pueden sin duda tener un impacto sobre las estrategias de inversin de las empresas en la inversin. Sin embargo, somos ms partidarios de situar los cambios polticos dentro de las oportunidades que de las amenazas.

Oportunidades competitivas en los pases y en los sectores La crisis, que es ciertamente una amenaza en todos los pases, ha demostrado que las empresas europeas han generado gran parte de su beneficio gracias a los buenos resultados obtenidos por sus filiales en la rivera sur del Mediterrneo. Del mismo modo, el cambio poltico asociado a la revolucin puede traer una mayor apertura a la inversin, una mejor cualificacin de los recursos humanos, una mejora en la distribucin de la renta y un mayor espritu empresarial. Las empresas extranjeras siguen viendo atractiva la zona, sobre todo en aquellas actividades intensivas en mano de obra, donde pueden ganar competitividad gracias a la mano de obra barata (textil, automvil o teletrabajo, por ejemplo), a la existencia de clusters industriales acompaados de una buena logstica (Port Sad o Tanger Med), y a la posibilidad de realizar proyectos industriales grandes que se encontraran con trabas medioambientales en la orilla norte.

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CUADRO 14 OPORTUNIDADES COMPETITIVAS EN LOS PASES SOCIOS MEDITERRNEOS SEGN LA ACTIVIDAD*

Sectores Agricultura, pesca y agroalimentario . . . . . . . Minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrmol y piedras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petroqumica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fertilizantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qumica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tratamiento de residuos. . . . . . . . . . . . . . . . Metalurgia y siderurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . Textil, cuero y complementos . . . . . . . . . . . . Medicina, veterinaria y farmacia . . . . . . . . . . Elctrica y electrnica . . . . . . . . . . . . . . . . . Automvil y mecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . Industria aeronatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equipamientos civiles y urbanismo . . . . . . . . Equipamiento educativo . . . . . . . . . . . . . . . . Equipamiento de salud. . . . . . . . . . . . . . . . . Infraestructura de transportes y logstica . . . . Aseguradoras de salud . . . . . . . . . . . . . . . . Servicios bancarios, financieros y de seguros TICs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicios mdicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actividades inmobiliarias . . . . . . . . . . . . . . . Biotecnologa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offshoring/nearshoring . . . . . . . . . . . . . . . . . Back-office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argelia X X Autoridad palestina X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Egipto X Israel X X Jordania X X Lbano X Marruecos X Siria X Tnez X

X X X X

X X X X

X X

X X

X X X X

X X X X

X X

X X X

NOTA: * La fuente, escogida por su gran detalle y su carcter homogneo dentro la escasez de fuentes disponibles, se refiere solamente a los pases socios mediterrneos firmantes de los acuerdos de Barcelona. Se excluye por tanto Turqua que tiene una unin aduanera con la Unin Europea y a Libia que no participa en el proceso. FUENTE: Elaboracin propia a partir de ANIMA, Invest-In-Med (2010a).

El Cuadro 14 muestra los sectores con potenciales ventajas competitivas en los pases socios mediterrneos. En el se puede ver que hay sectores que representan ventajas competitivas en todos los pases socios mediterrneos. En todos ellos se manifiesta un potencial para el inversor extranjero en el sector agrcola, la pesca y la transformacin agroalimentaria, en turismo y en el sector de las tecnologas de la informacin y de la comunicacin. Son ciertamente actividades intensivas en mano de obra en las que la empresa extranjera puede

obtener una ventaja competitiva debido a los bajos costes de produccin de la mano de obra. Estas actividades crean valor en la cadena de produccin de las multinacionales. El conjunto de las ventajas competitivas que se citan a continuacin provienen tanto de la propia dotacin de recursos en los pases como de la creacin de las mismas mediante programas gubernamentales. En agricultura, Egipto es el octavo productor mundial de frutas y legumbres, mientras en Marruecos el 60 por 100 de la poblacin vive de la agricultura, directa o

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indirectamente, y en Siria la agricultura representa el 25 por 100 del PIB. La industria agroalimentaria es la primera industria jordana. Israel ha incorporado las nuevas tecnologas a la transformacin agrcola y a la irrigacin, por lo que una creciente cooperacin con este pas sera muy interesante. En Palestina la agricultura representa el 8 por 100 del PIB y del empleo total. Es una produccin de fuerte valor aadido gracias a la mecanizacin en flores, fresas, tomates, cerezas y aceite de oliva. Su posicin estratgica le hace fuerte tambin en transformacin agroalimentaria. Ciertos pases que han relegado tradicionalmente la agricultura la estn potenciando mediante planes gubernamentales. Este es el caso de Argelia, donde la agricultura ha estado poco desarrollada y ha sido en gran medida dependiente del extranjero. El plan nacional de desarrollo agrcola y rural pretende solucionarlo y estn previstos 10 millardos de euros de ayudas a la agricultura entre 2010 y 2014, as como proyectos de polos agrcolas y agroalimentarios, programas de intensificacin de la produccin y de desamortizacin de tierras del Estado. En el Lbano, la agricultura tiene que crecer porque se ve obligado a importar la mayor parte de los aprovisionamientos agrcolas; por ello, y a instancias de la FAO, se desarrolla un programa de irrigacin y se han establecido dos polos de desarrollo agrarios. El Mediterrneo es uno de los primeros destinos tursticos mundiales y una fuente de divisas para estos pases. Los pases socios mediterrneos estn ganando competitividad gracias a la especializacin en ciertos tipos de turismo: el turismo mdico en Tnez, el de negocios en Jordania, el del golf en Marruecos, el submarinismo en Egipto. Ello est contribuyendo tanto a la atraccin de un turismo de calidad, y de elevado gasto per cpita como a la cualificacin de los recursos humanos de estos pases en turismo. No obstante, su fuente principal de ingresos sigue siendo el turismo balneario, religioso o patrimonial. El turismo de interior, creativo, de experiencia y de aventura representa una gran oportunidad, as como las inversiones extranjeras que contribuyen a rehabilitar edificios de las medinas. Es un sec-

tor, asimismo, que genera importantes efectos de arrastre en la actividad inmobiliaria. Ciertamente sera muy provechosa la creacin de una marca mediterrnea turstica para promover el Mediterrneo como destino diferenciado y para hacer surgir oportunidades de una estrategia de turismo panmediterrnea. La adaptacin de los pases socios mediterrneos a las nuevas tecnologas tanto en las empresas como en los hogares es un hecho constatable. Por citar un ejemplo, las Tecnologas de la informacin y la comunicacin (TICs) constituyen el primer motor de crecimiento de la economa palestina. Su cercana a los centros tecnolgicos israeles les ha hecho formarse. Tambin destacados son los servicios de back-office y las actividades de nearshoring, offshoring, externalizacin de servicios y call-centers en Marruecos o en Tnez. El potencial de las TICs en Lbano est asociado a las operaciones de back-office financieras, dada su tradicin de depsito de capitales tradicional, y en call centers. En Egipto se licencian cada ao 16.000 personas, 14.000 se diploman en ciencias y tecnologa, hay un ministerio de las TICs y un mercado de 80 millones de egipcios, por lo que hay que desarrollar infraestructuras y equipamientos, call centers y servicios asociados. Son tambin numerosos los programas de los gobiernos para adaptarse a las TICs: programa complementario de apoyo al crecimiento (2005-2009), continuado por el programa e-Algrie 2010, para hacer de Argelia una sociedad del conocimiento. En Jordania hay una estrategia nacional para la potenciacin de las TICs (2007-2011), en Siria, lo mismo con horizonte 2010 y en Marruecos, tambin con horizonte 2010, existe un programa llamado estrategia e-Marruecos. El gran crecimiento de la poblacin obliga a la adaptacin de las redes de transporte y del equipamiento urbano e inmobiliario y a la bsqueda de nuevas formas de energa y de suministro de agua, tanto para el consumo de la poblacin como para abastecer a la actividad productiva. Un detalle de oportunidades de inversin, segn el pas, aparece tambin en el Cuadro 14. En cuanto a especializaciones caractersticas de ciertos pases, el textil sigue siendo una buena alternativa

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para las empresas europeas en pases como Marruecos, Siria, Egipto, Jordania, Siria y Tnez debido a los bajos costes de la mano de obra. Palestina necesita inversin directa extranjera para exportar su enorme potencial en textil, que de momento va dirigido al mercado interior. Otra especializacin a destacar es el caso de Argelia y Siria en hidrocarburos y petroqumica. Turqua destaca en metalurgia, maquinaria y automviles. Tambin son importantes los fertilizantes en Marruecos, Jordania e Israel. 3. Conclusiones

Ante las actividades que representan un potencial comn en el Mediterrneo, las multinacionales extranjeras y sobre todo europeas deberan adoptar una estrategia panmediterrnea de inversin y de comercio exterior para conseguir economas de escala. Por su parte, los pases socios mediterrneos deberan aprovechar ciertas sinergias existentes entre ellos para constituir ventajas competitivas atractivas a la inversin, como es el caso de la interaccin Israel-Palestina en las TICs, la especializacin de Siria y Egipto en el algodn, la marca europea de turismo mediterrneo entre todos los pases, etctera. Referencias bibliogrficas
[1] ANIMA, INVEST-IN-MED (2009): Investissement direct tranger vers les pays Med en 2008. Face la crise, Etude, nmero 3, marzo. [2] ANIMA, INVEST-IN-MED (2010a): La carte des investissements en Mditerrane. Guide sectoriel des politiques publiques pour linvestissement en Mditerrane, Etude, nmero 7, enero. [3] ANIMA, INVEST-IN-MED (2010b): Investissements directs trangers et partenariats vers les pays MED en 2009, Etude, nmero 14, abril. [4] BANCO MUNDIAL (2011): Doing Business 2011, Washington. [5] EUROSTAT (2011): Estadsticas sobre relaciones bilaterales de la Unin Europea con los 11 pases. [6] FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2011): Series de datos y estadsticas sobre produccin que constituyen la base de los anlisis de Perspectivas de la economa mundial y especialmente las Direction of trade statistics y las estadsticas y datos de balanza de pagos, Washington. [7] NACIONES UNIDAS (2010): Especialmente los estudios publicados en el anuario de estadsticas de comercio internacional (COMTRADE) 2010 y las series estadsticas agrupadas por UNCTAD STAT. (www.stats.unctad.org) y World Investment Report (2010), Nueva York. [8] OCDE (2011): Estudios sobre comercio de los pases miembros, Pars. [9] OMC (2011): Estadsticas del comercio internacional. Perfiles arancelarios comerciales y de servicios de los pases miembros. Exmenes de polticas comerciales de los pases miembros, Ginebra. [10] WORLD ECONOMIC FORUM (2011): Global Competitiveness Report, Ginebra.

El Mediterrneo se presenta como una gran oportunidad para la realizacin de comercio exterior y de inversin directa extranjera. A lo largo del trabajo se han ido destacando una serie de fortalezas, como la propia integracin con la Unin Europea en un rea de libre comercio euromediterrnea, que pueden ayudar a compensar una infraestructura de negocios dbil, la amenaza de la crisis y de los alzamientos contra las regmenes polticos de estos pases, y la debilidad de intercambios entre los pases Sur-Sur. Otros factores que ayudan a resaltar la zona como destino rentable de la inversin y del comercio son el gran tamao de los mercados, una poblacin creciente con un grado de cualificacin, cada vez mayor y unos costes laborales reducidos bastante interesantes. Se ha hecho hincapi en cules son los sectores ms beneficiosos y potencialmente competitivos tanto para el comercio como para la inversin, y se ha visto que dichos sectores responden a la transformacin de la estructura productiva de los pases o incluso, en el caso del comercio, son inducidos por la propia inversin mediante procesos de integracin vertical. Se ha constatado, no obstante, la importancia relativamente reducida de las cifras, si bien para los pases examinados la Unin Europea se considera como su socio principal y tambin se ha observado que los movimientos de importaciones y exportaciones de mercancas y servicios siguen las tendencias generales del concepto ms amplio del comercio mundial.

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ANEXO

TOTAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MERCANCAS DE LOS PASES Y REAS ANALIZADOS (En millones de dlares)
Pas o rea Total mundial . . . . . IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL 2000 6.531.165 6.361.604 169.561 2.436.405 2.390.985 45.420 913.310 781.270 132.040 2.416.846 2.375.809 41.036 2001 6.301.839 6.118.192 183.646 2.412.184 2.419.706 7.522 876.826 791.773 85.053 2.389.360 2.403.200 13.840 2002 6.538.839 6.409.408 129.431 2.513.449 2.581.667 68.217 884.624 843.095 41.529 2.487.601 2.562.042 74.441 2003 7.617.859 7.459.830 158.029 3.034.646 3.081.261 46.615 1.057.673 984.116 73.557 2.999.756 3.056.102 56.346 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EU-27. . . . . . . . . . .

Extra-EU-27 . . . . . .

EU-25. . . . . . . . . . .

9.298.151 1.0579.346 12.155.137 14.012.359 16.183.431 12.462.610 9.074.772 10.342.399 11.956.689 13.781.417 15.946.271 12.377.277 223.379 236.948 198.448 230.942 237.160 85.333 3.663.360 4.013.940 4.632.692 5.421.419 6.076.446 4.562.910 3.674.706 3.960.975 4.494.483 5.240.309 5.813.819 4.508.612 11.346 52.965 138.209 181.110 262.627 54.298 1.277.865 1.465.103 1.699.468 1.966.873 2.306.624 1.671.715 1.185.169 1.307.303 1.458.219 1.702.746 1.930.284 1.527.713 92.696 157.800 241.250 264.127 376.340 144.003 3.616.229 3.955.315 4.558.317 5.321.731 5.956.463 4.485.310 3.641.290 3.921.506 4.447.046 5.181.692 5.741.795 4.451.488 25.061 33.808 11.1271 140.039 214.669 33.822

frica del Norte . . . .

Argelia . . . . . . . . . .

Egipto. . . . . . . . . . .

Libia . . . . . . . . . . . .

Marruecos . . . . . . .

Tnez. . . . . . . . . . .

Lbano . . . . . . . . . .

Israel . . . . . . . . . . .

Jordania . . . . . . . . .

Territorio Palestino .

Siria . . . . . . . . . . . .

Turqua. . . . . . . . . .

IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL

46.953 50.124 3.171 9.169 22.030 12.861 13.963 4.675 9.288 3.703 10.137 6.434 11.534 7.423 4.111 8.567 5.850 2.717 6.230 715 5.515 37.686 31.404 6.282 4.597 1.899 2.698 2.383 401 1.982 4.055 4.674 620 54.503 27.775 26.728

47.637 45.887 1.750 9.941 19.139 9.198 12.750 4.127 8.623 4.363 8.847 4.484 11.038 7.144 3.893 9.529 6.621 2.908 7.380 1.093 6.287 35.449 29.081 6.368 4.871 2.294 2.577 2.034 290 1.743 4.773 5.257 484 41.399 31.334 10.065

50.284 46.253 4.031 11.969 18.801 6.832 12.496 4.687 7.809 4.412 8.036 3.625 11.864 7.849 4.014 9.526 6.871 2.655 6.560 1.238 5.322 35.517 29.347 6.170 5.076 2.770 2.306 1.516 241 1.275 5.097 6.520 1.423 51.554 36.059 15.495

52.759 57.564 4.805 12.392 23.206 10.814 10.878 6.163 4.715 4.311 11.382 7.070 14.250 8.778 5.472 10.910 8.027 2.883 7.315 1.813 5.502 36.303 31.784 4.519 5.743 3.082 2.662 1.800 280 1.521 5.119 5.731 611 69.340 47.253 22.087

67.975 74.564 6.589 18.166 31.300 13.133 12.831 7.683 5.149 6.333 15.970 9.637 17.807 9.917 7.890 12.818 9.685 3.133 9.609 2.199 7.410 42.864 38.618 4.245 8.128 3.922 4.206 2.373 313 2.061 8.411 7.485 926 97.540 63.167 34.373

80.229 102.085 21.856 20.356 46.000 25.644 19.816 10.652 9.163 6.057 23.746 17.688 20.805 11.185 9.621 13.177 10.494 2.683 9.633 2.337 7.296 47.142 42.770 4.371 10.506 4.302 6.204 2.668 335 2.332 10.862 9.174 1.688 116.774 73.476 43.298

86.619 118.431 31.812 20.985 52.760 31.775 20.722 13.694 7.028 6.053 27.712 21.659 23.977 12.744 11.233 14.865 11.513 3.352 9.401 2.283 7.117 50.334 46.789 3.544 11.447 5.175 6.272 2.759 367 2.392 11.488 10.919 569 139.576 85.535 54.041

110.487 137.366 26.879 27.525 59.761 32.236 27.063 16.200 10.863 6.753 32.504 25.750 30.149 13.864 16.285 18.980 15.029 3.951 11.819 2.817 9.002 59.039 54.065 4.973 13.511 5.725 7.786 3.141 513 2628 14.655 11.546 3.109 170.063 107.272 62.791

162.663 188.382 25.719 39.578 79.587 40.010 48.775 26.246 22.528 9.116 44.696 35.580 40.566 18.525 22.041 24.612 19319 5.293 16.142 3.479 12.663 67.656 60.825 6.831 16.764 7.788 8.976 3.466 558 2.908 18.320 14.300 4.020 201.964 132.027 69.937

146.320 131.739 14.581 39.333 45.240 5.907 44.946 23.062 21.884 32.777 13.681 19.096 19.100 14.449 4.650 16.242 3.484 12.757 49.278 47.934 1.344 14.534 6.531 8.002 140.924 102.135 38.789

FUENTE: Anuario de estadstica del comercio mundial 2009. COMTRADE.

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