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PARMETROS
PERIODO

Cierre contable y operativo (ENE-DIC 2010)

PARTICIPANTES PARTICIPANTES

92.20 % de las ventas totales del sector. * 96.29 % de los Mt2 totales de superficie de venta del sector. **
FUENTES DE PARTICIPANTES INFORMACIN

Estados financieros de las cadenas. Estadsticas propias de las cadenas Fuentes secundarias

Fuente Superintendencia de Sociedades, cierre a Dic. 2010 ** Fuente DANE, Encuesta GAHM Julio de 2003 Euro Thef Barometer (2010)

CADENAS INVITADAS

COMPOSICIN DEL MERCADO

Que es la merma ?
Comercial
Causada por la actividad Comercial (descuentos, promociones)

Conocida Merma Total

Contraccin de los niveles de Inventario Puede ser detectada (deterioro de mercanca)

Operativa
Causada por la operacin misma

Desconocida
Faltantes en inventarios a los cuales no se les puede atribuir causa

Distribucin de la merma ?
MERMA COMERCIAL (6.69%) MERMA OPERATIVA (93.3.%) MERMA TOTAL (100%)

MERMA CONOCIDA (49.62%)

MERMA DESCONOCIDA (50.38%)

MERMA OPERATIVA (100%)

INFORMACIN OPERATIVA

MERMA TOLERADA.

Al ser un fenmeno intrnseco a la operacin, se manejan mrgenes o metas esperadas frente al fenmeno como tal.

A esto se le denomina Merma Tolerada.

RESULTADOS MERMA TOLERADA / VENTA.

2010 1,61 %
2003 2004 2005 2006 2007

EXPECTATIVAS DE MANTENIMIENTO FRENTE A NIVELES HISTRICOS.

2008

2009

1.13%

1.49%

1.18%

1.23%

1.15%

1.60%

1.64%

INTERPRETACIN.

SE ESPERABA UN LIGERO RETROCESO EN EL FENMENO QUE PERMITIERA REVERTIR LA RACHA DE CRECIMIENTO.

CONDICIONES ECONMICAS HACAN PREVER MEJORES RESULTADOS EN EL 2010.

MERMA REAL.

Hace referencia a los resultados reales promedio, obtenidos por las cadenas participantes.

MERMA REAL / VENTA.

2010

1,88 %
2007 2008 2009

1.50% 1.83% 1,80 %

2003 2004 2005

2006

1.40% 1.78% 1.39% 1.43%

MERMA EN DINERO.

$ 364.796 MILLONES

$ 420.119 MILLONES

$ 395.621 MILLONES

INTERPRETACIN.

CIFRA RECORD HISTRICA.

NIVELES MUY ELEVADOS QUE AFECTAN MRGENES DEL NEGOCIO.

DIFERENCIA PRESUPUESTADA MERMA.

MERMA REAL 1.88%

MERMA TOLERADA

DIFERENCIA OBTENIDA

1.61% $ 312.405
Millones

$ 364.796
Millones

0.27% $ 52.390
Millones

IMPACTO DE LA MERMA OPERATIVA

39.288
PUESTOS DE TRABAJO CUBIERTOS

2009
2008 2007

47.009
32.197 30.170

2006
2005 2004 2003 2002

32.104
28.245 29.700 28.400 26.500

IMPACTO DE LA MERMA OPERATIVA

14.682
VIVIENDAS DE INTERS SOCIAL QUE PODRAN CONSTRUIRSE

2009 2008

16.909 15.923

DISTRIBUCIN DE LA MERMA OPERATIVA (Base 100%).

DESPERDICIOS AVERAS VENCIMIENTOS OTROS

14%

29%
CONOCIDA

4%

3%

49.6%

MERMA OPERATIVA

DESCONOCIDA

50.4%

20%

19%

9%

1%

1%
OTROS

ROBO INTERNO ROBO EXTERNO ERROR ERROR ADMINISTRATIVO PROVEEDORES

IMPACTO REAL DEL ROBO

$ 72.959 Millones

$ 69.311 Millones

$ 142.270 Millones

$
PUESTOS
DE TRABAJO

7.878

7.484

15.361

IMPACTO DE LA MERMA SOBRE LA UTILIDAD NETA

M E R M A S Desconocida + Conocida = Operativa

27.39%

26,97%

54.36%

Por cada $100 en ventas, se dejan de percibir un total de $54.36 a causa de la Merma Operativa

$ 21.20 Por los robos

MODALIDADES DE ROBO MAS DETECTADAS

22
INTRUSIONES NOCTURNAS

TAQUILLAZOS ASALTOS A MANO ARMADA

22

CARTERISTAS

438
ROBOS EN PARQUEADEROS

219

ROBO INTERNO

MODALIDADES MAS FRECUENTES

72.959 Mill
MERCANCA QUE SALE PERO QUE NO SE FACTURA

16%
COMPLICIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD

11%

MERCANCA CAMUFLADA EN ROPA Y MALETINES

16%

CONSUMO EN LA TIENDA DE ALIMENTOS

14%

COMPLICIDAD EXTERNA

10%

ORIGEN DE LA DETECCIN DE ROBOS INTERNOS

FUENTE CCTV

2008 30%

2009
22%

2010 32%

ANTENAS
VIGILANCIA HUMANA INFORMANTES

16%
36% 18%

16%
41% 20%

13%
38% 17%

ROBO EXTERNO

MODALIDADES MAS FRECUENTES

92.426 Mill
MERCANCA CAMUFLADA EN ROPA Y MALETINES

29%

CONSUMO EN LA TIENDA DE ALIMENTOS

10%

TIQUETES Y BOLSAS FALSAS DEL ALMACN

12%

USO DE MENORES DE EDAD .

9%

BOLSAS DE ALUMINIO

12%

CAMBIO DE CDIGOS

8%

ORIGEN DE LA DETECCIN DE ROBOS

FUENTE CCTV ANTENAS VIGILANCIA HUMANA INFORMANTES

2008

2009

2010

30%
16% 36% 18%

25%
17% 51% 7%

26%
18% 47% 9%

ARTCULOS MAS SENSIBLES POR EL ROBO EXTERNO

TOP 10 UND.

TOP 10

10

ELCTRICOS

HOT WHEELS

REFRESCOS

ROPA BEBE

CIGARRILLOS

2009

6
2008

4 -

9 -

12 7

TOP 10

ATN Y ENLATADOS

PRODUCTOS ASEO PERS.

PRODUCTOS CRNICOS

ROPA EN GENERAL

LICORES

2009

10
2008

2 9

1 -

7 6

3 2

PERCEPCIN DE BANDAS Vs PERSONA NATURAL.

ROBO INTERNO 62% INDIVIDUAL 38% BANDAS

ROBO EXTERNO
56% INDIVIDUAL 44% BANDAS

INFLUENCIADORES

NECESIDAD / CONSUMO
41%

REVENTA
59%

COMPARATIVO INTERNACIONAL

LATINOAMRICA 1.88% 2.00% 2.28%

1.65%

EUROPA

1.39%

1.37%

1.20%
1.04% 1.37%

1.40% 1.33%

GLOBAL

1.55%

1.39%

1.59%
Asia Pacific

1.22%

LATINOAMRICA

1.90%

Middle East/Africa

1.71%