Gestin Ambiental en la Minera Artesanal

PROYECTO GAMA

MERCADO
JOYERA DE EXPORTACIN GRAN OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Econ. Omar Z. Delgado Torres Servicios de Desarrollo Empresarial

Proyectos y Soluciones Integrales S.A.C. Centro de Informacin Empresarial : Jr. Cuzco 440 Oficina 357 Lima 1 1 Telefax : 528 7933 - E-mail : psicapacitacion@yahoo.es

MERCADO MUNDIAL DE JOYERA

CONSUMO MUNDIAL APROXIMADO: 3,000 TONS. DE JOYERA DE ORO EN EL 2002.

MS DE 1,000 MILLONES DE PIEZAS DE JOYERA FUERON VENDIDAS EL AO 2002.

ALREDEDOR DE US$ 100 BILLONES FUERON VENDIDOS EN LOS EEUU, EUROPA Y ASIA.

TENDENCIA DEL MERCADO MUNDIAL

PRINCIPALES CONSUMIDORES: ESTADOS UNIDOS, EUROPA, JAPN Y FUERTE CRECIMIENTO EN EL ORIENTE (CHINA). CRECIMIENTO DE CADENAS MINORISTAS DE JOYERA, VENTAS POR CATLOGO Y VENTAS POR TELEVISIN (EEUU. QVC 15% MERCADO). REDUCCIN DE INTERMEDIARIOS. FUSIONES Y ADQUISICIONES. FUERTE COMPETENCIA A NIVEL DE COSTOS DE PRODUCCIN.

DURANTE LOS AOS 1993 AL 2002 LA DEMANDA DEL SECTOR JOYERIA SOBREPASO LA PRODUCCION MINERA , EL SALDO FUE CUBIERTO CON RECICLAJE.
3

TENDENCIA DEL MERCADO NORTEAMERICANO

EN ESTOS ULTIMOS DOS AOS EL MERCADO MAS GRANDE DEL MUNDO Y NUESTRO PRINCIPAL COMPRADOR, MANTUVO UN CRECIMIENTO MODERADO. LA PARTICIPACION DE SUS PRINCIPALES PROVEEDORES DE JOYERIA ESTA CAMBIANDO DRAMATICAMENTE.

TENDENCIA DEL MERCADO JAPONES

EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR, ACOMPAADO POR EL ELEVADO NIVEL DE RENTA PER CAPITA DEL PAS, HA LLEVADO A JAPN A REPRESENTAR EL SEGUNDO MERCADO POR VOLUMEN DE DEMANDA DE ARTCULOS DE JOYERA
LA JOYERA SE HA INCLUIDO TRADICIONALMENTE EN EL GRUPO DE LOS TRES ARTCULOS DE ELECCIN DE LOS CONSUMIDORES JAPONESES CON MAYOR PODER ADQUISITIVO, JUNTO CON LOS KIMONOS DE ALTO PRECIO Y LAS OBRAS DE ARTE.

TENDENCIA DEL MERCADO ECUATORIANO

EL MERCADO DE LA JOYERA Y LA BISUTERA EN ECUADOR SE CARACTERIZA POR UNA PRODUCCIN FUNDAMENTADA EN ESQUEMAS ARTESANALES Y ALTOS NIVELES DE IMPORTACIN TANTO DE PRODUCTO FINAL COMO DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIN DE JOYAS Y BISUTERA. SIN EMBARGO, SE ENCUENTRAN ALGUNAS EMPRESAS FABRICANTES DE JOYAS, CON NIVELES DE VENTA SIGNIFICATIVOS, LAS CUALES POSICIONAN SUS PRODUCTOS EN EL EXTERIOR.

LA MEDIA DE LA PRODUCCIN NACIONAL, ES DE TIPO ARTESANAL E INFORMAL, BASNDOSE EN TCNICAS COMO LA FILIGRANA, CHAPADO, GRABADO, TROQUELADO Y OTROS, LO QUE LES PERMITE CUBRIR EL MERCADO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAS (QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA).
EL ANLISIS DEL MERCADO ECUATORIANO DE JOYAS Y BISUTERA PERMITE CONCLUIR QUE EXISTEN OPORTUNIDADES PARA COMERCIALIZAR PRODUCTOS, CON BAJO PRECIO Y ALTO CONTENIDO DE DISEO, A PESAR QUE EN EL CONSUMO INTERNO SE ESTE VIENDO CONTRADO DEBIDO A LA PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DLAR EN EL MERCADO. LA PENETRACIN EN ESTE MERCADO PARA LOS DISEADORES DE JOYAS Y BISUTERA COLOMBIANOS, SE CONVIERTE EN UNA OPORTUNIDAD, TENIENDO EN CUENTA LA FORTALEZA QUE TIENE COLOMBIA EN MATERIA DE MODA FEMENINA.
7

PRINCIPALES EXPORTADORES A ESTADOS UNIDOS

Country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002 YTD 2003 YTD Percent Change YTD2002 YTD2003 -22.00% 28.40% 22.50% 31.20% -20.20% -19.60% -20.30% -14.30% 3.90% -18.70% -41.50% 22.50% -17.00% 63.90% 30.50% 32.50% -40.67% -1.50% 9.63% -0.68%

In 1,000 Dollars
Italy India Thailand China Hong Kong Israel Canada Turkey Dominican Rep Mexico Korea France Per Sw itzerland Indonesia Bolivia Guatemala Subtotal : All Other: Total 1,345,345 302,274 368,717 60,903 361,465 296,252 107,900 57,272 112,482 126,459 26,129 34,923 115,727 24,349 23,225 83,550 67 3,447,039 319,219 3,766,258 1,328,711 368,150 369,286 72,364 366,931 243,669 125,961 113,638 117,664 142,272 25,451 67,749 108,387 36,036 28,996 67,713 176 3,583,154 375,458 3,958,612 1,455,299 443,434 376,963 111,291 405,049 232,121 151,095 162,844 159,764 167,404 45,157 96,317 117,691 48,278 53,096 54,951 853 4,081,607 423,737 4,505,344 1,478,493 561,192 500,684 181,793 498,763 236,711 182,222 181,401 171,508 153,929 96,760 66,053 106,356 43,714 51,570 49,112 3,549 4,563,810 440,900 5,004,710 1,487,921 672,573 632,859 296,355 588,593 233,012 241,160 229,929 152,306 165,668 126,997 73,857 97,424 61,165 58,571 45,969 10,787 5,175,146 466,678 5,641,824 1,383,954 576,576 659,199 383,904 460,845 233,695 199,049 198,544 172,342 165,201 131,875 110,438 99,693 73,919 53,241 39,797 18,987 4,961,259 486,199 5,447,458 1,508,774 875,938 684,921 560,218 515,123 266,257 212,312 197,693 193,854 156,205 112,206 110,588 93,519 73,146 55,329 50,214 43,915 5,710,212 456,132 6,166,344 324,292 163,177 133,884 101,059 101,593 55,281 47,834 45,138 36,997 36,945 31,891 22,326 16,894 12,828 10,189 7,950 8,970 1,157,248 91,795 1,249,043 252,824 209,468 164,044 132,611 81,053 44,455 38,127 38,687 38,451 30,025 18,658 27,339 14,028 21,023 13,296 10,533 5,322 1,139,944 100,633 1,240,577

PER VS. PRINCIPALES EXPORTADORES A EE.UU.

1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Italy

India

China

Turkey

Peru
9

PER VS. EXPORTADORES LATINOAMERICANOS A EE.UU.

250,000

200,000

Dominican Rep
150,000

Mexico Per

100,000

Bolivia Guatemala

50,000

0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

10

MATERIA PRIMA
PER PAS MINERO: PRODUCE LOS PRINCIPALES METALES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA JOYERA. PRODUCCIN Y UBICACIN DEL PER A NIVEL MUNDIAL 2001 ORO 140 TM PLATA 2,673 TM COBRE 722,035 TM ZINC 1056,630 TM
FUENTE: Ministerio de Energa y Minas

7mo 2do 5to 4to

PRODUCTOR MUNDIAL PRODUCTOR MUNDIAL PRODUCTOR MUNDIAL PRODUCTOR MUNDIAL

11

MATERIA PRIMA
EN CAJAMARCA SE ENCUENTRA YANACOCHA 2da MINA DE ORO MS GRANDE DEL MUNDO, TAMBIEN PRODUCTORA DE PLATA . EXISTEN PROYECTOS NUEVOS Y EN DESARROLLO, CON LO CUAL SE AUMENTAR EL NIVEL DE PRODUCCIN Y LA POSICIN DEL PER A NIVEL MUNDIAL. SOLO UN EQUIVALENTE AL 8% DEL ORO QUE EL PER PRODUCE ES TRANSFORMADO EN JOYAS, EL RESTO SE 12 EXPORTA EN BRUTO.

FUERZA LABORAL
POBLACIN EMINENTEMENTE JOVEN, 65 % DE LA POBLACION ES MENOR DE 30 AOS.
VOCACIN ANCESTRAL. HABILIDAD MANUAL INNATA.

GRAN FACILIDAD PARA EL APRENDIZAJE.

DEL TOTAL DE EMPRESAS DE LA REGIN, EL 80% SON MICROEMPRESAS (DE 1 A 5 PERSONAS)

13

OTROS ASPECTOS FAVORABLES

ATPDEA (LEY DE PROMOCION COMERCIAL ANDINA Y
ERRADICACION DE LA DROGA, VIGENCIA 31 DIC 2006) ALCA (AREA DE LIBRE COMERCIO PARA LAS

AMERICAS) FIN DE NEGOCIACION ENERO 2005, INICIO

DE COMERCIO DIC 2005. S.G.P. (SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS) LA COMUNIDAD EUROPEA OTORGA FACILIDADES A LOS PAISES EN DESARROLLO.

14

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL SECTOR (IMPLEMENTADOS)

COMISIN NACIONAL DE JOYERA Y ORFEBRERA EN METALES PRECIOSOS. MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA ELABORACIN DE NORMAS TCNICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA JOYERA. LEY DE MYPES N 28015

15

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL SECTOR (REQUERIDOS)

CREACIN POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA DESARROLLAR UNA ZONA INDUSTRIAL QUE DE VALOR AGREGADO A LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGION Y PRODUZCA BIENES CON USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA.

16

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL SECTOR (REQUERIDOS)

ORIENTAR LOS CENTROS TECNICOS DE CAPACITACION DE JOYERIA DE ACUERDO A LA REALIDAD Y PERSPECTIVA MUNDIAL. COMPRENSION Y APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL A LAS INVERSIONES EN LA REGION, LAS CUALES GENERAN CAMBIOS QUE FINALMENTE SERAN POSITIVOS PARA LA POBLACION.

FINALMENTE SE REQUIERE EL COMPROMISO DE LA MINERA CON EL SECTOR JOYERO PUESTO QUE EL FUTURO DE AMBOS ESTA ESTRECHAMENTE LIGADO.
17

OBJETIVOS
GENERAR MAYOR INVERSION EN LA REGION. GENERAR PUESTOS DE TRABAJO QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS REGIONES. MEJORAR LA POSICION DEL PERU EN EL MERCADO MUNDIAL DE JOYERIA.

ESTRATEGIA
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE BAJO COSTO. INTEGRACIN VERTICAL JOINT-VENTURE ENTRE EMPRESAS MINERAS Y JOYERAS TRANSFORMACIN MASIVA DE MATERIA PRIMA SINERGIA DE COSTOS AL REALIZAR TODOS LOS PROCESOS EN UN MISMO LUGAR. 18