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MdulodeCampaas
Campaas de Marketing en SugarCRM..................................................................................3 Introduccin........................................................................................ ...............................3 Pblico Objetivo................................................................................ .................................3 Definicin...................................................................................................... .................3 Listas de Pblico Objetivo..............................................................................................3 Campaas.............................................................................................. ............................6 Crear Campaa............................................................................................. .................6 Aadir Pblico Objetivo a Campaa...............................................................................7 Plantillas de Email.......................................................................................... ....................7 Crear Plantillas de Email................................................................................................7 Aadir Plantilla de E-Mail a Campaa............................................................................9 Aadir Urls de Seguimiento a Campaa........................................................................9 Enviar Campaa....................................................................................................... ....10
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Una vez seleccionada esta primera opcin se accede al formulario en el que introducir los datos de la Lista en cuestin. Tras introducir el nombre con el que se identificar a la Lista, el tipo de Lista y la persona a la que estar asignada pulse Guardar.
Ya est creada la primera Lista de Pblico Objetivo. Ahora solo falta poblarla de contactos/empresas que formarn parte de ella.
Al hacer clic sobre la Lista que se acaba de crear nos hallamos ante una interfaz en la que se proceder a la adicin de contactos a la misma (en torno al final de la pgina),
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creando as la Lista en s misma, a que hasta ahora solo se le haba puesto un nombre identificativo.
Haciendo clic el Seleccionar bajo el ttulo de Contactos podremos seleccionar los contactos que se desean aadir a la Lista de Pblico Objetivo realizando su bsqueda y seleccin en la ventana emergente a la que se accede:
Una vez seleccionados los contactos clicar el botn Seleccionar y los usuarios se aadirn a la lista de pblico objetivo. Del mismo modo, haciendo clic en Seleccionar bajo el ttulo Candidatos se accede a una lista similar a la anterior salvo que en este caso se seleccionarn de entre las entradas aadidas en el mdulo de Toma de Contacto.
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Nos trasladar a un formulario en el que introducir los datos necesarios para la creacin de la campaa en cuestin, que a modo de demostracin relacionaremos en pasos siguientes con la Lista de Pblico Objetivo creada con anterioridad.
Una opcin que cabe destacar ms detenidamente es la de Tipo. Es aqu donde se indica de que tipo ser la Campaa, ya que hay distintos formatos y/o soportes en los que
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puede realizarse. En la lista desplegable que se encuentra en Tipo, se dispone de las siguientes opciones: Televenta Correo Email Imprenta Web Radio Televisin
Hay que tener en cuenta que pese a que todo tipo de Campaa pueda crearse y planificarse en el tiempo, las nicas campaas que pueden monitorizarse y controlarse a travs del propio SugarCRM son las campaas de Correo Electrnico. Esto implica que una vez llegados a este punto, si la campaa creada no es una campaa de mailing, el trabajo est como quien dice finalizado, con lo que este tutorial proseguir tomando el supuesto de una Campaa de e-mailing.
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Tal vez se trate del ms complejo de los formularios a los que habr que enfrentarse as que se analizar con detenimiento. El campo ms importante a tener en cuenta debido a su utilidad es el de Insertar Variable. Su funcin es la de aadir informacin personalizada a la plantilla de email para crear un trato ms personalizado con cada destinatario del correo. Pongamos un ejemplo. Se desea enviar una campaa de mailing electrnico sobre las nuevas ofertas destinadas a clientes. Podra crearse un mail genrico en el que no habra que utilizar la opcin de insertar variables que comenzara tal que as: Estimado cliente, Nos ponemos en contacto con usted para informarle de nuestras nuevas ofertas para clientes... Si por el contrario se quiere que el contenido del mail sea el mismo pero en vez de Estimado Cliente esto vare y pueda ser Estimado/a Carlos, Estimado/a Luca Gomez ... es cuando entra en juego la necesidad de Insertar Variable. Si se quiere incluir el nombre de pila de cada cliente las opciones seran as:
Cuando se est redactando el texto basta con pulsar Insertar cuando el cursor est situado en el lugar en que se quiere introducir el nombre de pila, en este caso. Des este modo podramos observar como quedara la redaccin del cuerpo del mensaje:
Del mismo modo podra aadirse cualquier variable que se quisiera para personalizar al mximo la plantilla de email. Una vez finalizada la redaccin de la plantilla bastara con pulsar el botn Guardar para que la plantilla quedara guardada.
que se quiere dirigir la campaa. Tambin hemos creado una campaa (de e-mail en este caso) y hemos relacionado la lista creada con sta ltima. Finalmente hemos creado una plantilla de e-mail personalizada. El siguiente paso ser entonces el de asociar dicha plantilla con la campaa en cuestin.
El formulario al que se accede a continuacin es en el que se planifica cundo se realizar la campaa de mailing y de que plantilla se valdr para ello, entre otras cosas:
Ntese el detalle de que pese a que no sea objetivo de este manual la introduccin a la creacin de buzones de correo en en el SugarCRM hay una opcin vital en el formulario superior para que la campaa de emails pueda realizarse: Usar Buzn. En esta opcin hay que seleccionar el buzn desde el que se enviar el correo (para lo cual hay que configurar una cuenta de correo).
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Esto sirve para que una vez definida pueda agregarse al cuerpo de la plantilla del correo electrnico e indique cada vez que alguien haga clic en ella, sealando a dichas personas como posible objetivo satisfactorio.
Enviar Campaa
Para finalizar, una vez configurado todo lo explicado a lo largo de este manual, solo resta esperar a que el propio sistema realice el envo en la hora y el da programados, pudiendo hacer dicho envo al instante del siguiente modo:
Mediante Enviar Prueba puede simularse el proceso de envo de la Campaa para detectar posibles fallas. Mediante Enviar Mails en cambio se enva automticamente la Campaa.
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