MACROMACRO -TENDENCIAS: QU PODEMOS ESPERAR DE LAS IFIs PARA QUE SEAN EXITOSAS?

2012
Ing. Luis Baba Nakao
JUNIO, 2012

MACRO-TENDENCIAS: QU PODEMOS ESPERAR DE LAS IFIs PARA QUE SEAN EXITOSAS?

AGENDA
I. II. III. IV.

LA REVOLUCIN DE LAS TECNOLOGAS EL MERCADO Y SUS PERSPECTIVAS DESAFOS DE LA TECNOLOGA Y EL MUNDO DE CAMBIOS REFLEXIONES FINALES

EN LOS MOMENTOS DE CRISIS, SOLO LA IMAGINACIN ES MS IMPORTANTE QUE EL CONOCIMIENTO

Albert Einstein

LO NICO PERMANENTE ES QUE VIVIMOS EN UN MUNDO DE CAMBIOS

Herclito

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGA EN EL MUNDO DE CAMBIOS

Truchas de 25 Kilos

Zanahorias redondas

Reproduccin de rganos

Nabos de 2 metros

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGA EN EL MUNDO DE CAMBIOS

Hace 100 aos, el 75% de la poblacin USA viva del campo hoy solo el 2% vive del campo y producen 25 campo, veces ms.

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGA EN EL MUNDO DE CAMBIOS

INGRESOS (en Millones de US$)

AO 2011 Barnes & AMAZON Noble eBay 48,077 6,998 11,652

2010 2009 2008 2007

34,204 24,509 19,166 14 835 14,835

5,810 5,811 5,122 5 411 5,411

9,156 8,727 8,541 7 672 7,672

Librera virtual: 2,500,000 ttulos en todos los idiomas Las estadsticas muestran que en los ltimos tres meses por cada 100 libros fsicos vendidos, se han vendido 143 libros electrnicos (Amazon Kindle, y las aplicaciones para el iPad y iPhone para leer libros que est vendiendo Amazon)

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGA EN EL MUNDO DE CAMBIOS

Robot en la lnea de ensamblaje

SHANGAI - EL TREN MS VELOZ DEL MUNDO TECNOLOGA LEVITACIN MAGNTICA 433 km/H

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGA EN EL MUNDO DE CAMBIOS

Autos Voladores

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGA EN EL MUNDO DE CAMBIOS

Realidad Virtual
New York

Londres

Cirugas y Operaciones a Distancia

En En 10 aos aos, la expectativa de vida crecer un (1) ao por cada ao que pase pase
Circuitos Cerebrales

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGA EN EL MUNDO DE CAMBIOS

Cientficos q que descifraron el mapa p gentico g del ser humano (ADN) ( )
Las clulas de vida Fotosntesis CO2 + 2 H2O + luz (CH2O) + O2 + H2O Desde hidrocarbonos de fsiles hasta h t carbohidratos b hid t vivos i Craig Venter y su bacteria de petrleo Bacteria Clostridium acetobutylicum produce etanol naturalmente Bacteria Petroleum artificiali produce gasolina
Fuente: The Millennium Project American Council for the United Nations University

CRAIG VENTER AND FRANCIS COLLINS

ANUNCIO: Van a dedicarse a tiempo completo a convertir agua en petrleo

BANCA VIRTUAL
Transferencias Pago g de Servicios Pago de Letras Pago de Crditos Factoring Giros Compras

TELFONOS INTELIGENTES
Los marketeros estn viendo en los telfonos inteligentes una gran oportunidad para usarlos como vehculos de promocin de ventas; Los mensajes cortos distribuidos por telfono mvil (SMS), son abiertos por el 97% de los receptores (personas) (p ) y tienen respuestas de doble dgito; Se estima que en EEUU transitan cada da 5,000 millones de mensajes de texto por telefona mvil. Los quinceaeros son fanticos de los mensajes de texto, se estima que uno de cada tres enva ms de 100 mensajes/da, 3,000 textos al mes

VARIACIN DE LOS TRMINOS DE INTERCAMBIO

Cotizaciones internacionales (D (Datos promedios di anuales) l )
1962 2011 N de veces

Oro (US$/oz.tr.) O (US$/ t ) Plata (US$/oz.tr.) Cobre (US$/lb (US$/lb.) ) Zinc (US$/lb. ) Plomo (US$/lb (US$/lb. ) Petrleo (US$/bar.) IPC USA

35,2 35 2 1,0 27 9 27,9 8,0 82 8,2 1,9 30,4 ,

1 569 569,5 5 35,2 400 2 400,2 99,5 109 0 109,0 95,0 225,7 ,

45 36 14 12 13 51 7

Crecimiento Econmico
PROM 2000-2011 9,0% 8% 2010 2011 9% 8 0% 8,0% 8% 5% 4% 2% 4,0% 4% 2,9% 5,5% 4% 4% 4% 6,3% 5% 6% 7,0% 6% 8% 10,5%

4%

5%

Argentina Ecuador Mxico Brasil Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y El Caribe (CEPAL)

C Colombia

C Chile

Per

Panam

Inflacin
PROM 2000-2011 2010 2011 9% 11%

9,5%

5 9% 5,9% 4,4%
2% 2%2,7% 4% 3% 4% 3%

7% 5% 4%

6%

6,5% ,

6% 3%

5,4% 3,7%
4%

3,8%

0% Per Panam Chile Mxico Brasil Colombia Ecuador Argentina

Fuente: Latin Focus Consensus Forecast

100

120

140

160

20 40 60 80 149.9 73,2

Fuente: FMI-WEO Abril 2011 59,9 49,9 46,8 39,5 18,9 16,7

CRECIMIENTO ECONMICO ACUMULADO

Crecimiento econmico acumulado 2002-2010

(Porcentaje)

Chin na India Vietnam m Panam ma Singapor re Per ru Kuwa ait Malaw wi Zambia DominicanR. Argentin na Egyp pt Malaysia an Pakista Nige er Liby ya Russia Morocc co CostaRic ca Thailan nd Colombia Braz zil Nepal Chile SouthAfric ca Israel Latvia Australia Nicaragu ua Greec ce Irelan nd Swede en Mexic co Canad da UnitedState es Switzerlan nd Hungar ry Austria ay Norwa UnitedKingdom m Netherland ds Franc ce German ny Japa an Denmar rk Italy

MACRO-TENDENCIAS: QU PODEMOS ESPERAR DE LAS IFIs PARA QUE SEAN EXITOSAS?

AGENDA
I. II. III. IV.

LA REVOLUCIN DE LAS TECNOLOGAS EL MERCADO Y SUS PERSPECTIVAS DESAFOS DE LA TECNOLOGA Y EL MUNDO DE CAMBIOS REFLEXIONES FINALES

INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL PER

IFI's BANCOS EMPRESAS FINANCIERAS CMAC CRAC EDPYMES EMPRESAS DE LEASING EMPRESA DE FACTORING EMPRESAS S S ADMINISTRADORAS S O S HIPOTECARIAS O C S COOPACs TOTAL NMERO 15 10 13 11 10 2 1 2 131 195

SITUACIN COMPETITIVA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

(En millones de nuevos soles)
BANCA MULTIPLE ITEM

1/1/2003

2012 E

CRECIMIENTO 10 AOS

POTENCIAL DE CRECIMIENTO 2016

TOTAL ACTIVOS TOTAL CREDITOS DIRECTOS UTILIDAD NETA PATRIMONIO

63,110 33,288 526 6,241

238,768 140,002 4,764 22,630

278% 321% ? 806% 262%

CAJAS MUNICIPALES

ITEM

1/1/2003

2012 E

CRECIMIENTO 10 AOS

POTENCIAL DE CRECIMIENTO 2016

TOTAL ACTIVOS TOTAL CREDITOS DIRECTOS UTILIDAD NETA PATRIMONIO

1,738 1,146 82 263

13,627 11,724 292 1,898

684% 923% 256% 622%

Fuente: SBS

SITUACIN COMPETITIVA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

(En millones de nuevos soles)

CAJAS RURALES ITEM

1/1/2003

2012 Estimado

CRECIMIENTO 10 AOS

POTENCIAL DE CRECIMIENTO 2016

TOTAL ACTIVOS

429

3,084

618.88%

TOTAL CREDITOS DIRECTOS

246

3,097

1158.94%

?
UTILIDAD NETA PATRIMONIO

5 58

44 438

780.00% 655 17% 655.17%

Fuente: SBS

OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO DE LAS IFIs

CRDITOS DEL SISTEMA BANCARIO 2010
80 70 60 50 40 30 20 10 0

CRDITOS HIPOTECARIOS
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

(% del PBI)

72

(% de del PBI) )

18

48

11

28

3,6

Per

Chile

Brasil

Per

Mxico

Chile

Potencial importante en prstamos personales

13%

Prstamos de consumo / PBI (%)

8% 9%

3%

4%

4%

Per

Mex

Arg

Col

Chi

Bra

Fuente: Presentacin del Ministro de Economa y Finanzas (Luis Miguel Castilla)

OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO DE LAS IFIs

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES 2010 (Millones)
6 5 4 3 2 1 0

EXPORTACIONES DE FLORES 2010 (Miles de TMF)

1.200 1.000

53 5,3

1.095

2,3 1,0

2,4

2,8

800 600 400 200

598

Ecuador

Per

Colombia

Chile

Argentina

7 Per Ecuador Colombia

Servicios de salud con cobertura limitada pblico y privado p / PBI (%) ( ) Gasto p
10% 8% 7% 6% 4% 6% 6% 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Per Col Chi Ven Bra Arg Uru

VENTA DE VEHCULOS NUEVOS 2011 (Nmero de autos)

PERU

ECUADOR

COLOMBIA

CHILE

Fuente: Presentacin del Ministro de Economa y Finanzas (Luis Miguel Castilla)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Agrcolas

8,700

6 5 4 3

Madera y Papel

4 900 4,900

3 200 3,200

2 1 0 400 Peru Chile

Peru

Chile

INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE SE HAN INCORPORADO RECIENTEMENTE O ESTN SOLICITANDO AUTORIZACIN PARA OPERAR EN PER Total Activos: US$ 2.4 00 T
Total Activos: US$ 2.700 T INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

T l Activos: Total A i US$ 0.015 0 01 T

Total Activos: US$ $ 1.8 T

Total Activos: US$ 0.012 T

Total Activos: US$ 0.085 T

Total Activos: US$ 0.064 T

MACRO-TENDENCIAS: QU PODEMOS ESPERAR DE LAS IFI IFIs s PARA QUE SEAN EXITOSAS?

AGENDA
I. II. III. IV.

LA REVOLUCIN DE LAS TECNOLOGAS EL MERCADO Y SUS PERSPECTIVAS DESAFOS DE LA TECNOLOGA Y EL MUNDO DE CAMBIOS REFLEXIONES FINALES

DESAFIOS DE LAS IFIs

CAMBIO DE ERA
ANTES: ANTES: Era de la agricultura Recurso clave: Tierra Era de la industria Recurso clave: Mquinas
HOY: HOY: Era de la informacin R Recurso clave: l La Informacin y el Conocimiento
POR PRIMERA VEZ EL RECURSO CLAVE DE XITO: ES INMATERIAL

EN LA ERA DE LA INFORMACIN
Qu vende nuestra Empresa?

KODAK REVLON IBM

RECUERDOS

ESPERANZA

ACCESO A INFORMACIN Y CONOCIMIENTO

INTERNACIONALIZACIN DE LOS PASES

Italia Austria Eslovaquia Chipre p Lituania Malta Espaa p

Hungra g Irlanda Luxemburgo g Eslovenia Dinamarca Francia Alemania

UNIN EUROPEA FRONTERAS GRISES

Bulgaria g olo ia Estonia Rumana Polonia

Blgica Letonia

Suecia

Pases Bajos Finlandia Repblica Reino Unido Portugal Checa Grecia

Inicialmente, 15 p pases se unieron p para formar la Unin Europea. Hoy son 27 pases.; y hasta se pusieron de acuerdo en una sola moneda: EL EURO.

INTERNACIONALIZACIN
USA Japn

Ecuador Colombia Chile Bolivia APEC

China Brasil Unin Europea

Corea

GLOBALIZACIN
Las formas de pensar y actuar estn cambiando de local a universal.

LA IMPORTANCIA DE UNA VISIN: AJEGROUP

VISIN:

Ser el 3% del consumo mundial de gaseosas P Per, Ecuador, E d Colombia, C l bi Venezuela, V l Centroamrica, C t i Mxi M i co, Tailandia, Malasya, Vietnam, India Estado de Maharashta ( (cerca de Mumbai) ) 45 millones habitantes Botella ms grande y precio ms bajo

PRESENCIA:

LOCALIZACIN EN LA INDIA:

PRODUCTO Y PRECIO:

PROMOCIN:

Ajegroup firm acuerdo por 2 aos para ser auspiciador de la Federacin Inglesa de Ftbol (FA) y extender su auspicio al torneo de la FA Cup. En E el l 2010 AJEGROUP firm fi un auspicio i i con el l club l b de d ftbol Barcelona

CENTRO DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

(LEARNING ORGANIZATION CENTER)
El avance de la tecnologa hace que la informacin fluya a t travs d de las l paredes d En el futuro la competitividad no ser por ocultamiento de informacin valiosa, sino por calidad de producto y servicio El xito el fracaso de una Empresa est en manos de los , ellos consumidores, experimentarn y hablarn de nosotros sin nosotros

Las Empresas tienen xito cuando los consumidores adquieren los bienes y servicios de la Empresa y quiebran cuando pierden la confianza de los consumidores

INCLUSIN DE MUJERES Y JVENES

Michelle Obama Nadine Heredia y Clinton Hillary Cristina Kirchner Michelle Bachelet

Gastn Acurio Sergey Brin y LarryPage

LA TENDENCIA
MEGA IFI IFI BOUTIQUE

Fusiones Adquisiciones Absorciones

Servicios Especficos

IFI EN RED

COOPERATIVA DESJARDINS

Es la sexta cooperativa de crdito del mundo. Es lder mundial en servicios financieros cooperativos. Es una red de cooperativas que pertenecen a sus miembros y ofrecen servicios bancarios, de inversin, seguro y corretaje. Sus activos consolidados ascendieron a $1,000 millones en 1964, a $40,000 millones en los aos 1990 y a ms de $190,000 millones actualmente. Desjardins, tiene ms de 41,000 empleados y posee una red de ms de 500 sucursales y 2,700 cajeros automticos

TERCERIZACIN
SEGURIDAD LIMPIEZA CONTABILIDAD

AUDITORA INTERNA

(CORE)

Dedicar el 100% del tiempo al objetivo del negocio

T E R C E R I Z A C I N

SISTEMAS

RECURSOS HUMANOS

PRODUCCIN

LOGSTICA

SALIR DE LOS OCANOS ROJOS Y BUSCAR OCANOS AZULES

INNOVACIN POR VALOR

En los 70s la banca no ofreca crditos a las personas de los estratos B, C, D y E (Ocano Azul)

CREAR

ELIMINAR

Hoy existen 195 IFIs que compiten con 160 otras i i i instituciones (Ocano Rojo)

AUMENTAR

REDUCIR

LA INNOVACIN EMPRESARIAL
Innovar Innovar es crear lo que no existe existe Innovar es convertir conocimiento en dinero Innovar es crear valor Ejemplos de Innovacin: Facebook Facebook, iPhone iPhone, Tata Nano y Salmn

Pregunta: Qu porcentaje del EBITDA proviene de innovacin realizada en los ltimos 5 aos?

CIRQUE DU SOLEIL
CREAR Un tema Un ambiente refinado Mltiples producciones Msica y danza artstica

AUMENTAR

Un solo escenario

ELIMINAR

Las estrellas Los espectculos con animales Las concesiones en los pasillos Las pistas mltiples

REDUCIR

La diversin y el humor El suspenso y el peligro

INKAFARMA
EDAD:

12 aos 401 30% del mercado US$ 382 MM

NRO LOCALES:

TAMAO:

VALOR AGREGADO:

NUEVOS CONSUMIDORES GLOBALES

Aprovechar esta oportunidad implica gestionar correctamente el proceso de Enriquecimiento de las personas (Trading Up) Experiencias, no productos ni servicios Lujo asequible Tecnologa Productos alimenticios para una vida ms sana Marca diferenciada

CUL ES EL OBJETIVO DE LA IFI?

a) Maximizar la Utilidad de la IFI b) Maximizar el Beneficio de los Accionistas

CREACIN DEL POTENCIAL DE VALOR

Potencial de creacin de valor

Ponderacin asignada

Factor involucrado relevante

Desarrollo sostenible Educacin Acciones especficas

C Comunidad id d

Rentabilidad Competitividad Portafolio de negocios Marcas Innovacin y desarrollo Liderazgo Flexibilidad Autopoiesis

Accionistas

Valor compartido

Consumidores

Satisfaccin Calidad Servicio Se co Mejora continua

Gente de la empresa
Visin compartida Confiabilidad Compromiso Comunicacin Capacitacin

MACRO-TENDENCIAS: QU PODEMOS ESPERAR DE LAS IFIs IFI PARA QUE SEAN EXITOSAS?

AGENDA
I. II. III. IV.

LA REVOLUCIN DE LAS TECNOLOGAS EL MERCADO Y SUS PERSPECTIVAS DESAFOS DE LA TECNOLOGA Y EL MUNDO DE CAMBIOS REFLEXIONES FINALES

REFLEXIONES FINALES
PRIMERO:
EL VERTIGINOSO AVANCE DE LA TECNOLOGA, EST PROPICIANDO UN MUNDO DE CAMBIO VIOLENTO. EL FUTURO DE LAS IFIs EST DIRECTAMENTE RELACIONADO A: - OBTENER RECURSOS A LOS MEJORES COSTOS; - CAPACIDAD PARA ADQUIRIR EN TIEMPO PTIMO, EL CONOCIMIENTO VALIOSO QUE SE EST GENERANDO DE MANERA CONTINUA; - CONTAR CON TECNOLOGA DE PUNTA (HARDWARE Y SOFTWARE, PRINCIPALMENTE); - CONTAR CON DIRECTIVOS Y COLABORADORES CAPACES DE CONSTRUIR INSTITUCIONES COMPETITIVAS

SEGUNDO:
EN UN MUNDO DE ALTA COMPETENCIA HAY QUE TOMAR DECISIONES RPIDAS: - SER MEGA IFI PEQUEA TIPO BOUTIQUE; - INCORPORAR UN BUEN CONTINGENTE DE MUJERES Y JVENES; - TERCERIZAR TODO LO QUE SE PUEDA PARA LIBERAR TIEMPO VALIOSO PARA DEDICARSE A PENSAR SOLO EN EL OBJETIVO DEL NEGOCIO; - MAXIMIZAR UTILIDADES O CREAR POTENCIAL DE VALOR?

REFLEXIONES FINALES
TERCERO: EN LOS PRXIMOS AOS, AOS TENEMOS QUE INCORPORAR A UNA GRAN MASA DE PERUANOS QUE AN NO UTILIZAN LOS SERVICIOS BANCARIOS NI SON FAVORECIDOS POR EL CRDITO. CUARTO: EN LOS PRXIMOS AOS VAMOS ABSORCIONES, FUSIONES Y ADQUISIONES. QUINTO: EN LOS PRXIMOS CINCO AOS, LAS IFIs QUE HOY CONOCEMOS SERN IRRECONOCIBLES. A VIVIR UN MUNDO DE

REFLEXIONES FINALES
SEXTO:
EL PER ES UN PAS CON UN GRAN POTENCIAL. ES UN PAS QUE EST CAMBIANDO PARA BIEN, EST CRECIENDO A UNAS TASAS QUE SON COMPARABLES SOLAMENTE CON CHINA, CHINA INDIA Y SIGNAPUR. SIGNAPUR ES UN PAS DE MUCHA EXPECTATIVA Y UN GRAN FUTURO. ESTA SITUACIN NOS COLOCA EN UN MERCADO DE ALTA COMPETENCIA DONDE LOS JUGADORES YA NO SON LOS QUE CONOCEMOS, CONOCEMOS SINO, SINO SON LOS MEJORES DEL MUNDO. NUESTRA ACTITUD PARA ENFRENTAR STA NUEVA SITUACIN ES MUY IMPORTANTE PARA CONSTRUIR INSTITUCIONES EXITOSAS, EXITOSAS QUE PUEDAN COMPETIR CON LAS MEJORES EMPRESAS DEL PRIMER MUNDO; LA CORPORACIN WONG, EL GRUPO PECSA, EL GRUPO AJEPER, UNIQUE, GLORIA, LOS RESTAURANTES DE GASTN ACURIO, ETC., SON EJEMPLO DE QUE S SE PUEDE SER PERUANO Y SER EXITOSO

MUCHAS GRACIAS

Ing.LuisBabaNakao
E mail:lbaba8613@yahoo.com

VANGUARDIA TECNOLGICA
SOFTWARE

VIRTUAL

Business us ess Intelligence te ge ce

DESAPARICIN DEL BILLETE

Administracin y Gestin de Riesgo

PRESENTE Y FUTURO: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS IFIs

TERCERA GENERACIN (2014 - 2020)

Factoring electrnico Arrendamiento Financiero Titulizacin de Activos

Actividades Empresariales:
- Central de Riesgo - Compaa de Seguros - Empresas de Cobranzas

Emisin de Obligaciones Acciones Preferenciales Apoyo Financiero va Capital de Riesgo Certificado de Depsito Negociable IFI Virtual

MAYOR REGULACIN
a) Adecuacin decuac a Basilea as ea II b) Tratamiento de otros costos

EFECTO DE LA TECNOLOGA SOBRE EL CONSUMIDOR

PENETRACIN DE HOGARES CON INTERNET Y CABLE
60%
2007 2008 2009

52% 42%

55%

50% 40% 30% 20% 10% 0% Internet

16%

20%

25%

Cable

TENENCIA ENTRE C DE TELFONO O O CELULAR C U PERSONAS DE 21 A 35 AOS

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

71%

70%

44%

2005

2008

2009

FUENTE: Apoyo

EFECTO DE LA TECNOLOGA SOBRE EL CONSUMIDOR

43% 53% 59%

TENENCIA DE TELFONO CELULAR

2007 2008 2009

18%

18%

24%

TENENCIA DE COMPUTADORA

2007

2008

2009

200.000 150 000 150.000 92.539 51.017 120.800 76.932

150.037

VENTA DE AUTOMVILES

100.000 50.000 0

2007

2008

2009

2010

2011

FUENTE: Ipsos Apoyo

LA LLEGADA DE LOS LDERES DEL MERCADO

PER Pas atractivo
USA FRANCIA ALEMANIA INGLATERRA

JAPN

LA LLEGADA DE LOS LDERES DEL MERCADO

PER Pas atractivo

BANCA MVIL

Las operaciones que podemos realizar desde un telfono mvil son:

Consulta de saldos Consulta de movimientos T Transferencias f i Recarga de celulares

NIVEL DE BANCARIZACIN (sobre depsitos)

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 24% 22% 27% 28% 26,48%

POR NIVEL SOCIOECONMICO (2009)

4%

3%

3%

2%

2%

FUENTE: Ipsos Apoyo

SITUACIN COMPETITIVA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

(En millones de nuevos soles)
BANCA MULTIPLE ITEM CAJAS MUNICIPALES CAJAS RURALES COOPERATIVAS

2009
TOTAL ACTIVOS TOTAL CREDITOS DIRECTOS UTILIDAD NETA

2010

Var. 22% 17% 17% 17%

2009 8,711 6 445 6,445 255 1,338 5.38 136 6.90

2010 10,904 7 808 7,808 193 1,504 5.09 152 7.62

Var. 25% 21% - 24% 12%

2009 1,803 1 301 1,301 30 259 4.21 140 7.67

2010 2,282 1 657 1,657 12 275 4.59 141 8.32

Var. 27% 27% - 60% 6%

2009 3,199 2 276 2,276 42 782 5.69 143 3.09

2010 3,768 2 724 2,724 52 873 5.10 151 3.32

Var. 18% 20% 24% 12%

140,796 171,104 83 098 83,098 3,240 14,709 1.56 242 12.66 96 877 96,877 3,794 17,171 1.49 246 13.54

PATRIMONIO

MOROSIDAD (%)

PROTECCION (%) APALACAMIENTO GLOBAL ( (N veces) )

Fuente: SBS

SITUACIN COMPETITIVA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

(En millones de nuevos soles)
BANCA MULTIPLE ITEM CAJAS MUNICIPALES CAJAS RURALES COOPERATIVAS

2010
TOTAL ACTIVOS TOTAL CREDITOS DIRECTOS UTILIDAD NETA

2011 190,710 118 646 118,646 4,309 19,456 1.47 251 12.15

10 VS 11 11 11% 22% 14% 13%

2010 10,904 7 808 7,808 193 1,504 5.09 152 7.62

2011 12,389 9 936 9,936 287 1,750 4.90 155 7.37

10 VS 11 14% 27% 49% 16%

2010 2,282 1 657 1,657 12 275 4.59 141 8.32

2011 2,682 2 005 2,005 31 409 4.30 150 7.27

10 VS 11 18% 21% 158% 49%

2010 3,768 2 724 2,724 52 873 5.69 143 3.09

2011 4,653 3 305 3,305 65 984 4.56 164 3.57

10 VS 11 23% 21% 25% 13%

171,104 96 877 96,877 3,794 17,171 1.49 246 13.54

PATRIMONIO

MOROSIDAD (%)

PROTECCION (%) APALACAMIENTO GLOBAL (N veces)

Fuente: SBS

SITUACIN COMPETITIVA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

(En millones de nuevos soles)
BANCA MULTIPLE ITEM CAJAS MUNICIPALES CAJAS RURALES

2011

Mar-2012 Mar 2012

11 VS M 12 Mar 8% -27% -72% -2%

2011

Mar-2012 Mar 2012

11 VS M 12 Mar 2% 2% -75% 0%

2011

Mar-2012 Mar 2012

11 VS M 12 Mar 4% 2% -65% 4%

TOTAL ACTIVOS TOTAL CREDITOS DIRECTOS UTILIDAD NETA PATRIMONIO MOROSIDAD (%)

190,710 118,646 4,309 19,456 1.47

204,975 86,699 1,191 19,057 1.62

12,389 9,936 287 1,750 4.9

12,692 10,099 73 1,750 5.5

2,682 2,005 31 409 4.3

2,786 2,050 11 425 5.1

PROTECCION (%)

251

236

155

142

150

129

APALACAMIENTO (N veces) ) GLOBAL (

12.15

9.75

7.37

6.02

7.27

5.55

Fuente: SBS

LA COMPETENCIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL PER

Quince bancos, 10 financieras, Cajas Municipales de Ah Ahorro y Q i b fi i 13 C j M i i l d Crdito, 11 Cajas Rurales, 10 EDIPYMES, 2 Empresas de Arrendamiento Financiera, 1 Empresa de Factoring y 2 empresas Administradoras Hipotecarias. (Falta nmero de Cooperativas Fenacrep) Fenacrep )

Compartamos de Mxico adquiri la participacin mayoritaria de la Financiera Crear (Junio 2011) B Banco C Cencosud d de d Chil Chile, i inici i i operaciones i en M Marzo del 2011. Inversores locales (y Grupo Inca) iniciaron operaciones con la CRAC Incasur El mayor banco de la China China, Industrial and Commercial Bank of China ICBC, ya logr la autorizacin para operar en el pas. p El Banco Ita de Brasil y Bancolombia estn prximos a aperturar operaciones en el Per.

Tendencias hacia la especializacin de operaciones, determinadas por las oportunidades de crecimiento en trminos de colocaciones y rentabilidad obtenida Bancos enfocados en crdito de consumo: Falabella y Ripley. B Bancos enfocados f d en financiamiento fi i i t a micromicro i -empresas: MiBanco y Azteca. Bancos que actan a travs de IFI IFIs s para atender a micromicro -empresas. Financiera CrediScotia de Scotiabank Scotiabank. . Financiera Edyficar del Banco de Crdito del Per Per. Caja Nuestra Gente de la Fundacin BBVA (que prximamente se fusionar con Financiera Confianza)

El total del financiero peruano es de de t t l de d activos ti d l sistema i t fi i d 217,780 217 780 millones ill d nuevos soles. Cuatro bancos representan el 72.38% de la cartera bruta de colocaciones directas, el 74.55% de los depsitos totales y el 69.03% del patrimonio del sistema financiero. En el ao 2011, los crecimientos fueron: crditos directos 17.64% (ao anterior fue 19.47%). El crecimiento registrado en instituciones micromicro-financieras y las empresas financieras (el s sistema creci a c e as fue ue de 14.17% % (e ste a financiero a c e o nacional ac o a c ec 10.71%). 0 %) Los crditos de banca personal (crdito de consumo e hipotecario) ha representado el 31% de la cartera de crditos, con una tendencia creciente mayor a la del sistema financiero.

INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL PER