Anexo d)

ESTUDIO: INVESTIGACIN, DIAGNSTICO Y PLANEACIN DE LNEAS LOGSTICAS PARA EXPORTAR UVA DE MESA (PERLETTE, SUGRAONE, RED GLOBE Y FLAME) A INGLATERRA, PASES ESCANDINAVOS Y DE EUROPA DEL ESTE

Trminos de Referencia

Mxico, D.F., Noviembre del 2010.

Este Programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Trminos de Referencia para el Estudio: INVESTIGACIN, DIAGNSTICO Y PLANEACIN DE LNEAS LOGSTICAS PARA EXPORTAR UVA DE MESA (PERLETTE, SUGRAONE, RED GLOBE Y FLAME) A INGLATERRA, PASES ESCANDINAVOS Y DE EUROPA DEL ESTE
1. ESTUDIO Tipo de Estudio: Este estudio integra: Diagnstico sectorial de la competitividad de lneas logsticas para la exportacin de uva de mesa mexicana. Prospectivas de crecimiento sectorial del sistema producto uva a partir de la cobertura de demanda de uva de mesa en Inglaterra, pases escandinavos y Europa del Este. Identificacin de los procesos logsticos que deben transformarse para aumentar la competitividad de la uva mexicana en los mercados europeos. Identificacin de los lineamientos necesarios para la elaboracin de un plan estratgico de crecimiento sectorial, sustentando en una mayor competitividad en los procesos de exportacin de la uva de mesa mexicana. 1.1. Tema de estudio: Identificar los lineamientos sobre los cuales debe articularse la planeacin estratgica para el crecimiento del sistema producto uva en los mercados internacionales, considerando fallas de mercado derivadas de la intermediacin logstica entre productores y compradores finales, as como la infraestructura necesaria. 1.2. Escala espacial del estudio: Nacional e Internacional. 1.3. Impacto temporal de la investigacin 1.3.1. Corto plazo. a) Diagnstico de los factores logsticos que afectan la competitividad de la oferta de uva de mesa mexicana, ya sea por el incremento en los costos de transporte o por la falta de aprovechamiento de ventanas temporales en la oferta internacional.

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b) Identificar los lineamientos sobre los cuales debe articularse la planeacin estratgica para el crecimiento del sistema producto uva en los mercados internacionales 1.3.2. Largo plazo. a) Deteccin de necesidades de inversin en infraestructura pblica que mejore la competitividad vitcola y produzca derramas positivas en otros productos agrcolas de exportacin. b) Mejoras en las polticas pblicas que afectan la logstica del sector agropecuario. 2. ANTECEDENTES 2.1. Justificacin del estudio. Necesidad de un plan estratgico para el crecimiento del sistema producto uva en los mercados internacionales, considerando el impacto de los canales de distribucin en la conformacin de los costos logsticos y en la competitividad de los precios. 2.2. Caractersticas del subsistema producto uva-fruta. Descripcin estadstica de la produccin, la superficie cultivada y la productividad del subsistema uva-fruta. 2.3. Anlisis de la oferta nacional del producto. Variedades ofrecidas, atributos organolpticos, temporalidad, volmenes de produccin, localizacin de los oferentes, certificaciones (produccin, empaquetamiento, etc.), superficie cultivada, capacidades de empaquetamiento (presentaciones, pesos). 2.4. Caractersticas de la demanda agregada en cada pas objetivo. Balanza comercial en uva de mesa (volmenes, montos). Principales oferentes que compiten con los productores mexicanos (volmenes). Localizacin de los principales centros de distribucin. Normatividades para la exportacin de uva de mesa. 2.5. Ubicacin y caractersticas de puertos de origen. Localizacin, distancias desde la finca productora, capacidad instalada (almacenes fros), tipos de transporte que aceptan (caja fra, contenedor, contenedor multimodal). Costos logsticos nacionales (transportacin, agentes aduanales, navieros, etctera). 2.6. Ubicacin de los puertos de destino en las regiones de inters. Puertos de destino: localizacin, distancias a los principales centros de distribucin, capacidad instalada (almacenes fros), tipos de transporte que aceptan (caja fra, contenedor, contenedor multimodal).
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2.6.1. Puertos en el Reino Unido 2.6.2. Puertos en Escandinavia 2.6.3. Puertos en Europa del Este 3. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO 3.1. Objetivo general. Detectar, diagnosticar y planear las opciones logsticas para productores mexicanos certificados internacionalmente, con el fin de lograr una mayor competitividad en las regiones europeas donde hay mayor demanda de las variedades de uva. Particularmente, Reino Unido (UK) y pases seleccionados de Escandinavia (Es: Dinamarca, Noruega y Suecia), as como de Europa del Este (EE: Rusia). Para ello es necesario conocer la estructura de los mercados, en trminos de canales de importacin/distribucin, as como del peso de los costos logsticos en la cadena de valor. 3.2. Objetivos especficos 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Estimar los beneficios econmicos (ganancia) y determinar su sensibilidad respecto a los costos logsticos. Encontrar las necesidades de infraestructura pblica que mejoren el desempeo y los costos logsticos. Detectar los efectos de la estructura del mercado, en trminos de intermediacin, sobre la ganancia. Evaluar alternativas logsticas que incrementen la competitividad al disminuir la intermediacin y mejorar el precio de oferta. Evaluar los beneficios esperados en los distintos escenarios de costos y rutas logsticas e identificar el escenario ptimo (mayor ganancia). Es decir, generar una matriz de eficiencia en el comercio de uvas de mesa entre Mxico-UK-Es-EE. Identificar los competidores directos y canales de distribucin junto con sus precios al consumidor, as como los comercializadores en anaquel pertenecientes al sector de productos frutcolas y particularmente uva de mesa. Caracterizar las estrategias de mercado de los competidores directos y los nichos de consumidores en los cuales estn enfocados. Identificar nichos de oportunidad para los productores mexicanos.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

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3.2.7. 3.2.8.

Distinguir los requisitos de los importadores / distribuidores, en trminos de embalaje, requisitos fitosanitarios, empaque, etc. Obtener un listado de importadores/distribuidores con disposicin de compra que correspondan con la estructura logstica ptima.

3.3. Alcance del estudio 3.3.1. Determinar las rutas logsticas ms eficientes de las zonas de produccin hacia los puertos mexicanos para comercializar uva en las distintas regiones de la Unin Europea. Determinar las necesidades de infraestructura pblica y privada, necesarias para aumentar la eficiencia en las rutas logsticas hacia los puertos mexicanos. Determinar las necesidades de infraestructura en los puertos mexicanos para comercializar productos que requieran cadenas fras. Generar un sistema de evaluacin que permita conocer en el futuro las rutas comerciales ms adecuadas para la transportacin de productos perecederos desde los puertos mexicanos hacia los puertos de destino en las regiones estudiadas dentro la Unin Europea. Esto servir no solamente para la uva de mesa. Evaluar la infraestructura portuaria y de distribucin hacia otras zonas de la Unin Europea, en las regiones de estudio, con el fin de conocer los requerimientos necesarios para desarrollar centros de acopio de productos mexicanos en los puertos europeos. Conocer los valores de los intermediarios y los distribuidores del producto en el mercado meta, con la finalidad de encontrar socios comerciales o generan cmaras de comercio que ayuden a la comercializacin de los productos mexicanos, en regiones que no han sido exploradas anteriormente. Identificar los lineamientos sobre los cuales puede elaborarse un plan de crecimiento sectorial que aumento la presencia de los productores mexicanos en los mercados internacionales.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

Observaciones a) Es requisito indispensable contar con Consultores con experiencia mnima de dos aos en:

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i ii iii iv

Estudios de mercado enfocados al sector agrcola. Anlisis sectorial. Estudios de factibilidad de la demanda en mercados internacionales. Experiencia en entrevistas semi-estructuradas y estudios cualitativos.

b) La experiencia deber quedar asentada en el currculo de los consultores participantes.

4. TEMAS DE ESTUDIO. 4.1. Evaluacin de rutas y procesos logsticos a los puertos de salida (areo y martimo) en el pas de origen. 4.1.1. Evaluacin de la infraestructura instalada de los productores mexicanos para el empaquetamiento y trasportacin del producto y sus costos asociados. Determinar las diversas rutas logsticas de las zonas productoras a los puertos de salida. Anlisis de tiempos y costos de las diversas rutas logsticas de las zonas productoras a los puertos de salida. Identificar las reas de mejora de los productores mexicanos en cuanto a los requerimientos de infraestructura necesarios para llegar a los puertos de salida. Determinar los puertos de salida en Mxico y los Estados Unidos con mayor conectividad a las regiones de inters en la Unin Europea. Evaluacin de la infraestructura de los puertos de salida en Mxico y los Estados Unidos para recibir productos perecederos que requieran cadenas fras. Desarrollo de una metodologa para evaluar los servicios de los puertos de salida en Mxico y los Estados Unidos, para productos perecederos que requieran cadena fra (scorecard). Determinar los puertos de entrada a las regiones de inters de la Unin Europea con mayor conectividad con los puertos de salida seleccionados. Benchmark de las lneas navieras y areas que puedan ofrecer servicios a los productores mexicanos en los puertos de salida

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.

4.2. Evaluacin de los puertos de salida. 4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3. Evaluacin de rutas comerciales. 4.3.1.

4.3.2.

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seleccionados hacia los puertos de entrada en las regiones de inters de la Unin Europea. 4.3.3. 4.3.4. Anlisis de costos y tiempo de las diversas rutas comerciales. Anlisis de costos extra en la transportacin del producto a los diversos puertos de entrada seleccionados en las regiones de inters de la Unin Europea.

4.4. Evaluacin de la infraestructura y servicios en los puertos de entrada seleccionados en las regiones de inters de la Unin Europea. 4.4.1. Evaluacin de la infraestructura de los puertos de entrada en las regiones seleccionadas en la Unin Europea para recibir productos perecederos que requieran cadenas fras. Desarrollo de una metodologa para evaluar los servicios de los puertos de entrada en las regiones seleccionadas en la Unin Europea, para productos perecederos que requieran cadena fra (scorecard). Evaluacin de la conectividad de los puertos de entrada seleccionados a los centros de acopio y distribucin de los mercados meta (Reino Unido, Escandinavia y Europa del Este). Evaluacin de los tiempos y costos de transportacin de las diversas rutas de distribucin hacia los centros de acopio y distribucin en los mercados meta (Reino Unido, Escandinavia y Europa del Este).

4.4.2.

4.5. Logstica de distribucin en los mercados meta. 4.5.1.

4.5.2.

4.6. Diagnstico y anlisis de los valores de los importadores y distribuidores del producto en las regiones de inters de la Unin Europea (no explorados en el estudio anterior: Escandinavia y Europa del Este). 4.6.1. Entrevistas a profundidad con importadores y distribuidores del subproducto para determinar las preferencias del producto. Variedades preferidas y temporalidades. Caractersticas organolpticas. Percepcin de los oferentes. Percepcin de los productores y el producto mexicano.

4.6.1.1. 4.6.1.2. 4.6.1.3. 4.6.1.4. 4.6.2.

Entrevistas a profundidad con importadores y distribuidores del subproducto para determinar los requerimientos tcnicos para la recepcin del producto. Empaquetado. Certificaciones y controles fitosanitarios. Incoterm y formas de pago.

4.6.2.1. 4.6.2.2. 4.6.2.3.

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4.6.2.4. Seguros y otros requerimientos. 4.7. Anlisis de los costos y precios de introduccin al mercado europeo de los principales competidores del producto mexicano. 4.7.1. Componentes de la cadena de valor. 4.7.2. Volumen e intervalos de precios. 4.7.3. Calendarios de exportacin. 4.7.4. Distribucin espacial de los competidores. 4.8. Anlisis de costos y factibilidad de exportacin a las regiones de inters en la Unin Europea. 4.8.1. Desglose de costos totales de transportacin. 4.8.2. Prospeccin de los precios del producto mexicano a los mercados meta. 4.8.3. Tasa de retorno esperada. 4.9. Necesidades de inversin. 4.10. Conclusiones.

5. METODOLOGA: El proyecto proporcionar los insumos de informacin necesarios para elaborar una plan de crecimiento estratgico que aumente la presencia de los productores mexicanos en los mercados internacionales, facilitando la toma de decisiones que propicien una explotacin ms eficiente de las ventajas competitivas de Mxico. Asimismo, el estudio contendr informacin relevante para identificar segmentos de mercado y ubicar nichos nuevos que tengan un mayor rendimiento econmico para los productores de uva mexicanos. Tales resultados ayudarn a mejorar la capacidad instalada de infraestructura en el pas, diversificar los productos y mercados as como conocer ms a los pases competidores en la produccin de la vid para disear mejores estrategias de produccin. Para poder alcanzar estos objetivos se contemplan los siguientes mdulos en la estrategia de investigacin: Mdulo 1: diagnstico de oferta y demanda Analiza la capacidad de exportacin de uva fruta bajo escenarios logsticos. Por el lado de la demanda, ubica en las regiones de inters de la Unin Europea los puntos neurlgicos del comercio de frutas en general y uvas en particular. Asimismo, detecta las regiones con mayor potencial de importacin con base en los costos logsticos y poder de compra, as como en las tendencias y condiciones

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del mercado, particularmente de intermediacin. Por el lado de la oferta, se analiza los principales factores de produccin: superficie cultivada, insumos y fuerza de trabajo, costos de empaquetamiento. El objetivo es determinar la capacidad de respuesta en el corto plazo para penetrar el mercado europeo. Mdulo 2: diagnstico de la competencia En esta seccin se busca identificar cmo distintos competidores explotan los diferentes componentes de la cadena de valor, en los trminos tradicionales de presentaciones (volumen y contenido) e intervalo de precios en que se encuentran distribuidos en los calendarios de exportacin para, con base en tal informacin, precisar la ventana de oportunidad para la uva mexicana. Adems, se pone especial nfasis en la distribucin espacial de los competidores. Con esto se busca: detectar a los principales competidores en cada regin; rastrear los puntos de entrada de los mismos; registrar las caractersticas de empaquetamiento; determinar el rango de precios y la temporalidad de la oferta. Mdulo 3: Evaluacin de la logstica En esto punto, se analiza el papel de los actores e intermediarios en el proceso logstico que repercuten sobre la exportacin de uvas mexicanas a los mercados de UK-Es-EE. Para esto, se hace una evaluacin de las distintas rutas comerciales que existen para llegar a los mercados meta, anlisis que incluye costos, tiempo de traslado, as como los distintos requisitos de importacin. Asimismo, con base en los resultados de los mdulos de diagnstico y competencia, se desglosa y analiza el peso de los distintos componentes logsticos y de intermediacin para determinar acciones que conduzcan a la optimizacin de las ganancias, restringidas por factores temporales y espaciales. Por ltimo, en esta parte se precisa la ventana de oportunidad para ofrecer uva fruta y establecer un precio de referencia competitivo frente a los otros oferentes con temporalidad similar. Mdulo 4: anlisis comercial y de negocio. Mediante la realizacin de entrevistas a profundidad con importadores y distribuidores de uva de mesa en las regiones seleccionadas de la Unin Europea, se indagan los requisitos que se deben cumplir para la exportacin de uva fruta en particular. Adems, en estas entrevistas se podr ahondar sobre la opinin y experiencia con los productos y oferentes mexicanos. Por otro lado, este mdulo busca establecer un primer contacto con importadores y distribuidores que estn interesados en comerciar uva de mesa mexicana.

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En sntesis, los resultados de cada mdulo y en conjunto permitirn desarrollar una estrategia comercial competitiva para penetrar el mercado de uva en los mercados de UK-Es-EE. El plan estratgico resulta del anlisis econmico y de mercado del panorama logstico y competitivo en su conjunto, as como de cada uno de sus componentes particulares. Adicionalmente, se generar una matriz de riesgos con medidas de mitigacin dependiendo de la cantidad o volumen de exportacin. De esta forma, el estudio persigue conocer los factores que inciden en la cadena de valor de la uva de mesa para exportar, desde la produccin hasta la presencia en anaquel, pasando por empaque, certificaciones o acreditaciones y trminos de compra-venta, con nfasis en el peso de los costos logsticos. Todo ello para identificar y satisfacer los factores y criterios que permitan a los productores mexicanos diferenciarse del resto de oferentes e incrementar su rentabilidad, mediante precios competitivos que resulten de la disminucin de costos logsticos y la presencia en el momento y lugar oportunos.

6. INSUMOS QUE SE PROPORCIONARN AL SELECCIONADO El rea competente proporcionar a la persona fsica o moral seleccionada acceso a la informacin documental oficial, expedientes y registros relacionados con el tema del presente estudio, a fin de lograr el alcance previsto en los trminos de referencia, en los trminos de la normatividad aplicable. 7. PRODUCTOS ESPERADOS Y/O COMPROMISOS DE ENTREGA La persona fsica o moral seleccionada deber entregar a la Direccin General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros de la SAGARPA, en medios impresos (encuadernados) y magntico (ambiente editable), los siguientes productos: a) Un primer documento de identificacin de la propuesta que incluya descripcin de la metodologa a seguir, plan de trabajo a desarrollar y acciones a seguir en etapas subsecuentes. b) Un documento en el que se presenten los avances y resultados preliminares derivados del trabajo en ejecucin. c) Un documento final que incluya conclusiones y recomendaciones El seguimiento de la realizacin del estudio en comento ser conforme lo establecido en los Lineamientos Especficos de Operacin, para la realizacin de estudios del Programa de Soporte, de los componentes de Planeacin y Prospectiva y Desarrollo de Mercados, para el ejercicio fiscal 2010.

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8. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIO Como parte de la propuesta, se deber entregar una lista de las actividades y su duracin, en donde se incluyan por lo menos los entregables antes mencionados, el cual no deber exceder de tres meses.

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