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En los ltimos 60 aos la produccin de acero ha crecido a una tasa promedio de 3,6% anual, alcanzando en 2008 las 1.330 millones de toneladas producidas. En los ltimos 8 aos esta produccin creci a una tasa promedio 5,8% anual.
Produccin Mundial de Acero
1.600
1.400
1.330
Millones de toneladas
1.200
1.000
800
600
, 6% 3 8 : 0 0 n5 i ucc d o r 850 la p
716 771
1981-1990: 0,8% 1991-2000: 1,1%
20012008: 5,8%
1971-1980: 2,0%
400
200
1961-1970: 5,6%
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Esta creciente industrializacin, alent la inversin en siderurgias, llevando a China a producir en 2008, 502 millones de toneladas, cifra 2,6% mayor a la de 2007.
Tabla 3: Top 10 productores de acero por Pas. Serie 2008-2007 en millones de toneladas.
Country China Japan United States Russia India South Korea Germany Ukraine Brazil Italy
Fuente: World Steel y http://www.portalwatch.es/
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2008 502.0 118.7 91.5 68.5 55.1 53.5 45.8 37.1 33.7 30.5
2007 489.2 120.2 98.2 72.4 53.1 51.5 48.6 42.8 33.8 31.5
% 08/07 2.6 -1.2 -6.8 -5.4 3.7 3.8 -5.6 -13.4 -0.2 -3.4
China es el principal responsable del fuerte crecimiento de la produccin de acero en los ltimos ocho aos. La produccin de acero ha sido un espejo del crecimiento econmico de este pas, la que en tan slo cinco aos se ha visto duplicada, pasando de los 222 MTM en 2002, a los ms de 500 MTM en 2008.
Cuadro 2 y 3 : Produccin de acero terminado.
1997
2008
La participacin de China represent en 2008 el 36,4% del total mundial, versus el 13,6% en 1997.
II- Regin.
Sudamrica representa el 2,9% del consumo mundial de acero. Chile representa el 0,2% del consumo del mundo y 6% del consumo en la Regin.
Figura 2.1- Consumo mundial de acero. Serie 2008 en millones de toneladas. Figura 2.2- Consumo de acero en Sudamrica. Serie 2008 en millones de toneladas.
Oceana 1%
UE 16%
Asia 55%
Chile 6%
Colombia 8%
0% Peru 4%
Venezuela 10%
40 millones de toneladas
Brazil 58%
S udamrica 3%
Argentina 12%
Cuadro 3.1 consumo per cpita en Sudamrica comparado con el chileno. Serie 1997-2008 en Kilgramos
200 180 160
Chile
Promedio Sudamrica
141
176
Kg por habitante
140
124
129
120 100
81
111 95
114
113 103 88
80 60 40 20 0
1997
76 67
74
77 70 70
82
79
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Dentro de las exportaciones sudamericanas, Chile es slo 1% del total exportado. Los mayores exportadores son Brasil y Argentina.
Figura 2.3- Exportaciones Totales 2008 en miles de toneladas.
1.266
563,6
LARGOS
1.603,4 702,0
335,6
160,9 174,7 OTR OSPAS E SA.S .
BR AS IL
AR GE NTINA
DISTRIBUCIN, PORCENTAJE:
LARGOS PLANOS 48% 52% 55% 45% 52% 48%
De las exportaciones brasileras de acero inter-regional, Chile es el segundo comprador de acero a este pas.
Figura 2.4- Exportaciones Brasileas de Acero en Sudamrica. Ao 2008 en miles de toneladas.
34 180 53
Total exportaciones Brasileas 3.356 m.t.m.
Exp. Fuera de la Regin: 1.650 MTM
238 203 54
1.706
388
523
33
PE R 14%
1.706
miles de tonelada s
Fuente: Sicex
1 3 2
73 280
207
VE NE ZUE LA 0% BOLIVIA 9%
BRAS IL 26%
166 83 815
Exp. Fuera de la Regin: 451 miles de toneladas
Fuente: Sicex
PE R 0%
URUGUAY 20%
815
miles de tonelada s
COLOMBIA 1% CHILE 10%
PARAGUAY 34%
E CUADOR 0%
+34%
7.286
5.440
+26%
5.178
4.650
PLANOS
3.262
+28%
4.175
+24%
LARGOS
1.387
-9%
1.265
+23%
+67%
2.109
2006*
2007
2008
DISTRIBUCIN:
LARGO PLANO 30% 70%
Fuente: Sicex y Comexonline
23% 77%
29% 71%
La tasa de crecimiento del consumo aparente per cpita fue de 4% en los ltimos veinte aos. En tanto el PIB per cpita (medido PPC) creci a una tasa promedio de 6,5% en igual periodo.
Cuadro 3.3 Consumo de acero per cpita y PIB per cpita (PPP) Serie 1990-2008 en miles de toneladas.
Dlares Per/Cpita
10.000
8.000
6.000
PIB
4.000 60 40 2.000 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0
Fuente: Elaborado Matrix, en base a los datos del FMI, INE, World Steel e ILAFA
k/ Per Cpita
176 Kg 180
160
Consiguientemente el crecimiento del consumo de acero est relacionado con el crecimiento econmico, medido como PIB per cpita.
Cuadro 2.4 Consumo de acero per cpita y PIB per cpita (PPP) Serie 1990-2008 en MTM.
200 180 160
k/per Cpita
140 120 100 80 60 40 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
R = 0,851
9.000
10.000
11.000
12.000
sin embargo se observa una mayor correlacin entre la tasa de crecimiento de la inversin (FBK) y el consumo de acero.
Cuadro 2.5 Consumo de acero y Formacin Bruta de Capital (PPP) Serie 1990-2008 en MTM
Formacin Bruta de K, Millones de Pesos 18.000.000 16.000.000 Consumo Aparente de Acero, Miles de Toneladas 2500
2000
de a t u Br n i ,7% c 6 a m For
08: 0 K9
1500
1000
500
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA
Miles de Toneladas
Millones de Pesos
18.000.000 16.000.000
Millones de pesos
14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 y = 2E +06e0,013x R = 0,894
k/per Cpita
Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA
En 2008: La produccin Nacional fue el 60% del Consumo Aparente. La participacin promedio de las siderrgicas nacionales en los ltimos veinte ha sido constante (62%) , sin embargo si no se invierte en los prximos 2 aos esta participacin podra caer.
Cuadro 2.7- Consumo de acero por oferentes.. Serie 1990-2008 en MTM.
Importaciones
1800
Produccin Nacional
1600
Miles de Toneladas
67%
1400
64% 61%
65% 62%
64% 58%
1200
54% 51%
1000
,2 % 6 59% 8: 0 90 l a on i c a P. N
66% 62% 63%
68%
69%
70%
60% 60%
50%
800
: 4,7% 8 0 0 9 ciones a t r o p m I
40%
30%
600 20%
400
200
10%
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0%
Nota: Las Siderrgicas Nacional importan, probablemente, para compensar posibles dficit internos y adems exportar a mercados externos atendido, especialmente si hay supervit de produccin respecto a al demanda interna.
Hoy, la cada del PIB y, ms an, la de Formacin Bruta de Capital, han provocado un descenso en ste de alrededor de 50%, incrementado por la existencia de un alto nivel de inventarios.