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estudio ACERO ESTADISTICO

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Estudio económico del Mercado del Acero Mundo, Región y Chile.

Corporación Instituto Chileno del Acero
Mayo 2009

I-Producción y Consumo Mundial

En los últimos 60 años la producción de acero ha crecido a una tasa promedio de 3,6% anual, alcanzando en 2008 las 1.330 millones de toneladas producidas. En los últimos 8 años esta producción creció a una tasa promedio 5,8% anual.
Producción Mundial de Acero
1.600

1.400

1.330

Millones de toneladas

1.200

1.000

800

600

de o t ien m i c 594 Cre
346
1950-1960: Δ 6,6%
1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972

, 6% 3 8 :Δ 0 0 n5 ó i ucc d o r 850 la p
716 771
1981-1990: Δ 0,8% 1991-2000: Δ 1,1%

20012008: Δ 5,8%

1971-1980: Δ 2,0%

400

200

1961-1970: Δ 5,6%

0

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

FUENTE: IRON AND STEEL STATISTICS, U.S. GEOLOGICAL SURVEY.

2008

Esta creciente industrialización, alentó la inversión en siderurgias, llevando a China a producir en 2008, 502 millones de toneladas, cifra 2,6% mayor a la de 2007.
Tabla 3: Top 10 productores de acero por País. Serie 2008-2007 en millones de toneladas.

Country China Japan United States Russia India South Korea Germany Ukraine Brazil Italy
Fuente: World Steel y http://www.portalwatch.es/

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 502.0 118.7 91.5 68.5 55.1 53.5 45.8 37.1 33.7 30.5

2007 489.2 120.2 98.2 72.4 53.1 51.5 48.6 42.8 33.8 31.5

% 08/07 2.6 -1.2 -6.8 -5.4 3.7 3.8 -5.6 -13.4 -0.2 -3.4

China es el principal responsable del fuerte crecimiento de la producción de acero en los últimos ocho años. La producción de acero ha sido un espejo del crecimiento económico de este país, la que en tan sólo cinco años se ha visto duplicada, pasando de los 222 MTM en 2002, a los más de 500 MTM en 2008.
Cuadro 2 y 3 : Producción de acero terminado.

1997

2008

La participación de China representó en 2008 el 36,4% del total mundial, versus el 13,6% en 1997.

Fuente: World Steel

II- Región.

Sudamérica representa el 2,9% del consumo mundial de acero. Chile representa el 0,2% del consumo del mundo y 6% del consumo en la Región.
Figura 2.1- Consumo mundial de acero. Serie 2008 en millones de toneladas. Figura 2.2- Consumo de acero en Sudamérica. Serie 2008 en millones de toneladas.

Oceanía 1%

UE 16%

Paraguay Bolivia 1% Uruguay 1% 0% Ecuador

Asia 55%

1.358 millones de toneladas

OtrosPaíses Europeos 2% C.I.S . 5% Norte América 12%

Chile 6%
Colombia 8%

0% Peru 4%

Venezuela 10%

40 millones de toneladas

Brazil 58%

S udamérica 3%

Argentina 12%

África 2% Medio Oriente 4%

Fuente: World Steel

Chile logra ser el líder en consumo per cápita de acero en la región.

Cuadro 3.1 – consumo per cápita en Sudamérica comparado con el chileno. Serie 1997-2008 en Kilógramos
200 180 160

Chile

Promedio Sudamérica
141

176

Kg por habitante

140
124

137 131 115 103 131

129

120 100
81

111 95

114

113 103 88

80 60 40 20 0
1997

76 67

74

77 70 70

82

79

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: World Steel

Dentro de las exportaciones sudamericanas, Chile es sólo 1% del total exportado. Los mayores exportadores son Brasil y Argentina.
Figura 2.3- Exportaciones Totales 2008 en miles de toneladas.

3.356 Total :4.957
PLANOS
1.752,5

PARTICIPACIÓN POR PAÍS: •BRASIL: 68% •ARGENTINA: 25% •CHILE: 1% •OTROS: 6%

1.266
563,6

LARGOS

1.603,4 702,0

335,6
160,9 174,7 OTR OSPAÍS E SA.S .

BR AS IL

AR GE NTINA

DISTRIBUCIÓN, PORCENTAJE:
LARGOS PLANOS 48% 52% 55% 45% 52% 48%

Fuente: Sicex y Comexonline

De las exportaciones brasileras de acero inter-regional, Chile es el segundo comprador de acero a este país.
Figura 2.4- Exportaciones Brasileñas de Acero en Sudamérica. Año 2008 en miles de toneladas.

34 180 53
Total exportaciones Brasileñas 3.356 m.t.m.
Exp. Fuera de la Región: 1.650 MTM

238 203 54

1.706

Figura 2.12.2-Participación de Exportaciones Brasileñas en Sudamérica VENEZUELA
2% BOLIVIA 12% URUGUAY 2% ARGE NTINA 31%

388

523

33

PE RÚ 14%

1.706
miles de tonelada s

PARAGUAY E CUADOR 3% 3% COLOMBIA 10% CHILE 23%

Fuente: Sicex

En tanto Chile representa el 10% de las exportaciones argentinas.
Figura 2.5- Exportaciones Argentinas de Acero en Sudamérica. Año 2008 en miles de toneladas

1 3 2

1

73 280

207

VE NE ZUE LA 0% BOLIVIA 9%

Figura 2.13.2-Participación de Exportaciones Argentinas en Sudamérica

BRAS IL 26%

166 83 815
Exp. Fuera de la Región: 451 miles de toneladas
Fuente: Sicex
PE RÚ 0%

URUGUAY 20%

815
miles de tonelada s
COLOMBIA 1% CHILE 10%

PARAGUAY 34%

E CUADOR 0%

El fuerte crecimiento de las importaciones sudamericanas.
Figura 2.3- Importaciones Totales período 2006-2008 en miles de toneladas.

Tasa de crecimiento 2006-2008 +25%
+17%

+34%

7.286

5.440
+26%
5.178

4.650
PLANOS
3.262

+28%
4.175

+24%

LARGOS
1.387

-9%
1.265

+23%

+67%

2.109

2006*

2007

2008

* Datos sin Uruguay

DISTRIBUCIÓN:
LARGO PLANO 30% 70%
Fuente: Sicex y Comexonline

23% 77%

29% 71%

II- Qué ha pasado en Chile.

La tasa de crecimiento del consumo aparente per cápita fue de 4% en los últimos veinte años. En tanto el PIB per cápita (medido PPC) creció a una tasa promedio de 6,5% en igual periodo.
Cuadro 3.3 Consumo de acero per cápita y PIB per cápita (PPP) Serie 1990-2008 en miles de toneladas.

PIBper Capita PPP
12.000

Consumo Aparente K G/ per capita
200

Dólares Per/Cápita

10.000

140 120 100 80

8.000

6.000

PIB

4.000 60 40 2.000 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0

Fuente: Elaborado Matrix, en base a los datos del FMI, INE, World Steel e ILAFA

k/ Per Cápita

-08:Δ 0 9 ente r a p oA m u s 4,0% Con Δ 08: 0 p9 p p pita á C per 6,5%

176 Kg 180
160

Consiguientemente el crecimiento del consumo de acero está relacionado con el crecimiento económico, medido como PIB per cápita.
Cuadro 2.4 Consumo de acero per cápita y PIB per cápita (PPP) Serie 1990-2008 en MTM.
200 180 160

k/per Cápita

140 120 100 80 60 40 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

R² = 0,851

9.000

10.000

11.000

12.000

Dólares /Per Cápita
Fuente: Elaborado Matrix, en base a los datos del FMI, INE, World Steel e ILAFA

…sin embargo se observa una mayor correlación entre la tasa de crecimiento de la inversión (FBK) y el consumo de acero.
Cuadro 2.5 Consumo de acero y Formación Bruta de Capital (PPP) Serie 1990-2008 en MTM
Formación Bruta de K, Millones de Pesos 18.000.000 16.000.000 Consumo Aparente de Acero, Miles de Toneladas 2500

14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

2000

de a t u Br n ó i ,7% c 6 a m For

Δ 08: 0 K9

1500

1000

500

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA

Miles de Toneladas

Millones de Pesos

-08:Δ 0 9 ente r a p mo A ,4% u s n 5 Co

El consumo de acero es aún más dependiente de la Formación Bruta de Capital, es decir, de la Inversión.
Cuadro 2.6- Consumo de acero per cápita y Formación Bruta de Capital. Serie 1990-2008 en millones de pesos y kilos per cápita.

18.000.000 16.000.000

Millones de pesos

14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 y = 2E +06e0,013x R² = 0,894

k/per Cápita
Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA

En 2008: La producción Nacional fue el 60% del Consumo Aparente. La participación promedio de las siderúrgicas nacionales en los últimos veinte ha sido constante (62%) , sin embargo si no se invierte en los próximos 2 años esta participación podría caer.
Cuadro 2.7- Consumo de acero por oferentes.. Serie 1990-2008 en MTM.
Importaciones
1800

Producción Nacional

Market S hare P .Nacional
80%

1600

Miles de Toneladas

67%

1400

64% 61%

65% 62%

64% 58%

65% 59% 59%

1200

54% 51%

1000

,2 % 6 59% 8:Δ 0 90 l a on i c a P. N
66% 62% 63%

68%

69%

70%

60% 60%

50%

800

: Δ 4,7% 8 0 0 9 ciones a t r o p m I

40%

30%

600 20%

400

200

10%

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0%

Nota: Las Siderúrgicas Nacional importan, probablemente, para compensar posibles déficit internos y además exportar a mercados externos atendido, especialmente si hay superávit de producción respecto a al demanda interna.

Market Share %, P.Nacional

Market Share %, P.Nacional 90-08:Δ 0,5%

Chile: Situación Actual del consumo de acero.

Hoy, la caída del PIB y, más aún, la de Formación Bruta de Capital, han provocado un descenso en éste de alrededor de 50%, incrementado por la existencia de un alto nivel de inventarios.

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