CENTROS COMERCIALES E INCLUSIN SOCIAL

Abril, 2012

ndice
1. 2. 3. 4. La inclusin social en contexto La industria peruana de centros comerciales Una industria inclusiva Hasta dnde podemos llegar?

La inclusin social en contexto

Inclusin: un concepto esquivo

Qu significa inclusin social?
(Respuesta con tarjeta)
Significados Igualdad de oportunidades Ayuda a los ms pobres % 37 24

Mejora de la calidad de vida

Mejora econmica Mejores servicios pblicos No precisa

19
9 4 7

Fuente: Ipsos Apoyo. Opinin Data. Setiembre 2011.

Las variables de la inclusin

Cules son los factores ms importantes para conseguir mayor inclusin social?
Factores
Inversin en educacin

%
44

Promocin de la creacin de empleos

Implementacin de programas de apoyo a los ms pobres Ms inversin y crecimiento de la economa Inversin en salud pblica Promocin de la pequea empresa

39
30 22 20 13

Inversin en infraestructura
No precisa Fuente: Ipsos Apoyo. Opinin Data. Setiembre 2011.

10
6

Una poblacin que ha crecido

Evolucin de la poblacin peruana
(En miles de personas)
35,000 29,800 31,200

30,000 25,000
20,000 15,000 10,000 5,000 0 1993 22,639

28,221

Variacin anual promedio 1993-2011

1,5%

2007

2011*

2015*

* Proyecciones. Fuente: INEI

Una poblacin que ha crecido

Evolucin de las ciudades del Per
(Segn el tamao de su poblacin)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Lima Arequipa Trujillo Chiclayo

Piura Iquitos Cusco Chimbote Huancayo

Tacna Ica Juliaca Pucallpa 1993 2011*

Ciudades con ms de 100.000 habitantes

17
22

Ms de 500.000 habitantes

300.000-500.000 200.000-300.000 habitantes habitantes

Ms de 100.000 habitantes

* Proyeccin. Fuente: INEI

Y que ha cambiado
Evolucin de los ingresos familiares en el Per
(En S/. mensuales)
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 1,538 1,630

1,228
1,050

1,346

1,445

Variacin anual promedio 2006-2011

9,2%

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

* Proyeccin. Fuente: INEI-ENAHO.

Y que ha cambiado
Niveles socioeconmicos en Lima Metropolitana
(Como porcentaje de la poblacin)
3.4 100.0 80.0 31.7 14.6 4.8
Ganancia / Prdida de participacin

15.6

A
36.7

+1,4 +1,0 +5,0

60.0
40.0 32.3 18.0 2005 30.6

B C D E

-1,7
-5,7

20.0
-

12.3 2011

Fuente: APEIM.

La industria peruana de centros comerciales

Una industria en crecimiento

Evolucin de los centros comerciales en el Per
(Nmero de proyectos)
50 45 40 35 30 25 20 15

45
36 32

29
18 20

22

Variacin anual promedio 2000-2011

10 5
0

10

13

13

15

17%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Accep.

Las ventas de la industria

Evolucin de la facturacin de los centros comerciales en el Per
(En US$ millones)
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 -

4,427
3,209 2,290
2,519

Variacin anual promedio 2008-2011

25%

2008 Fuente: Accep.

2009

2010

2011

Asistencia
Visitas a los centros comerciales del Per
(Miles de personas al mes)
35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2009 Fuente: Accep. 2010 2011 16,721 25,843
Variacin anual promedio 2009-2011

31,204

37%

rea arrendable
Evolucin del rea arrendable de los centros comerciales
(En miles de m2)
1,600 1,400

1,431
1,149 825 632
Variacin anual promedio 2008-2011

1,200 1,000 800 600

400 200 2008 Fuente: Accep. 2009

31%

2010

2011

Los protagonistas del retail

Quines estn invirtiendo?
Multilatinas

Grupos locales

Fondos de inversin

Los protagonistas del retail

El Per en el ranking de competitividad global del retail
Ao
2007 2008 2009 2010

Puesto
22 14 18 9

Cambio
+8 -4 +9

Puntaje
55 55 48 54,9

Comentario
Lower priority To consider To consider On the radar screen

2011

+1

58,2

On the radar screen

Fuente: AT Kearneys Global Retail Development Index.

Una industria ms inclusiva

De Lima Centro a las otras Limas

Evolucin de los centros comerciales en Lima y Callao
(Nmero de proyectos)
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

14 12

Lima Centro Fuente: Accep.

Lima perifrica

De Lima Centro a las otras Limas

2002

Ciudad
Lima Centro Callao

Ao
1976 2001 2002 2005

Nmero de CC
12 4 4 4

2001
1976

2009

Lima Norte Lima Sur

2005

Lima Este
Fuente: Accep.

2009

De Lima a provincias
Evolucin de los centros comerciales en Lima y provincias
(Nmero de proyectos)
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

19

12

2011

Provincias Fuente: Accep.

Lima Centro

De Lima a provincias
Ciudad Ao Nmero de CC

Lima prov.

1998
2002 2004 2005 2006 2007

2
4 4 2 1 3

2004 2005 2007 2006

Arequipa Piura Chiclayo Cajamarca

1998 2008

2008 2011

Trujillo

Ica
Huancayo Juliaca Fuente: Accep.

2008
2008 2011

1
1 1

2002

De Lima a provincias

De Lima a provincias
Hay gente trabajando Encuentro de todo Seguridad Lo mejor que pudo llegar Un fin de semana perfecto Ofertas Limpieza Me gusta mucho Modernidad Todo en un solo lugar Orgullo De primera calidad No extrao nada de la capital Entretenimiento Innovaciones En familia Gran inversin Diversidad Todo en un solo lugar Superchvere Tecnologa

El pblico
Evolucin de la poblacin atendida por los centros comerciales
(En miles de personas)
7,000
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6,306

3,616

Variacin anual promedio 2006-2011

12%
613

Fuente: Accep, INEI.

El pblico
Poblacin atendida por los centros comerciales en Lima y Callao
(En miles de personas)
2,500 2,000 1,500

2,147
1,262

1,000
500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lima Centro Fuente: Accep, INEI.

Lima perifrica

El pblico
Poblacin atendida por los centros comerciales en Lima y provincias
(En miles de personas)
3,500 3,000 2,500 2,000

2,897

1,500
1,000 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,262

Provincias Fuente: Accep, INEI.

Lima Centro

El empleo
Crecimiento del empleo en algunas ciudades de provincias
(Tasa de crecimiento anual promedio)
Ciudad Arequipa Piura Ao de ingreso de los centros comerciales 2002 2004 Crecimiento del empleo SIN C.C. -17,4% 3,3% Crecimiento del empleo CON C.C. 5,3% 3,2%

Chiclayo
Cajamarca Trujillo Huancayo Ica Fuente: Accep, INEI.-ENAHO

2005
2006 2007 2008 2008

3,6%
22,7% -2,7% -4,5% -10,3%

4,9%
-3,4% 3,4% 0,5% 6,5%

El empleo
Nmero de trabajadores en ramas del retail
(Miles de personas)
40 35 30 25 20

36 25 15 6

15
10 5 E-2009 F M A M J J A S O N D E-2010 F M A M J J A S O N D E-2011 F M A M J J A S O N D

Supermercados Fuente: Produce

Tiendas por departamentos

Las inversiones
Inversiones en centros comerciales
(En US$ millones)
350 300

250
200

180
12 102 2010 Lima Centro

65%

191
15

63%

150
100 50 0

120
2011 Lima perifrica Provincias

Fuente: Accep.

El mercado inmobiliario
Crecimiento del valor percibido de los alquileres en provincias
(Tasa de crecimiento anual promedio)
Ciudad Arequipa Piura Ao de ingreso de los centros comerciales 2002 2004 Crecimiento de alquileres SIN C.C. -28,2% 39,2% Crecimiento de alquileres CON C.C. 3,6% 0,6%

Chiclayo
Cajamarca Trujillo Huancayo Ica Fuente: Accep, INEI.-ENAHO

2005
2006 2007 2008 2008

-5,5%
1,2% 3,4% 6,6% -4,2%

2,4%
1,3% -1,2% -3,2% 10,9%

El mercado inmobiliario

El xito de ir a provincias

Hasta dnde puede llegar la industria?

Lo que ocurrir en el Per

Evolucin de los centros comerciales en el Per
(Nmero de proyectos)
60

57

50
40 30 20 10 0

45
29 15 18 20 22 32 36
Variacin anual promedio 2012-2011

10

13

13

27%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

*Proyeccin. Fuente: Accep.

Lo que ocurrir en el Per

Evolucin de los centros comerciales en Lima y Callao
(Nmero de proyectos)
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

18
14

16
12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Lima Centro *Proyeccin. Fuente: Accep.

Lima perifrica

Lo que ocurrir en el Per

Evolucin de los centros comerciales en Lima y provincias
(Nmero de proyectos)
25 20

23
19

15

16
12

10
5 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Provincias *Proyeccin. Fuente: Accep.

Lima Centro

Lo que ocurrir en el Per

Evolucin de la facturacin de los centros comerciales en el Per
(En US$ millones)
6,000

5,211
4,427
3,209 2,290 2,519
Variacin anual promedio 2012-2011

5,000 4,000 3,000 2,000

1,000 2008 *Proyeccin. Fuente: Accep. 2009 2010

18%

2011

2012*

Lo que ocurrir en el Per

Visitas a los centros comerciales del Per
(Miles de personas al mes)
40,000 35,000

35,754
31,204
25,843 16,721
Variacin anual promedio 2012-2011

30,000 25,000 20,000 15,000

10,000 5,000 2009 *Proyeccin. Fuente: Accep.

15%

2010

2011

2012*

Lo que ocurrir en el Per

Evolucin del rea arrendable de los centros comerciales
(En miles de m2)
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -

1,589
1,431
1,149 825 632
Variacin anual promedio 2012-2011

11%

2008 *Proyeccin. Fuente: Accep.

2009

2010

2011

2012*

Lo que ocurrir en el Per

Evolucin de la poblacin atendida por los centros comerciales
(En miles de personas)
9,000 8,000

8,376

7,000
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -

6,306
Variacin anual promedio 2012-2011

3,616

33%
613
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

*Proyeccin. Fuente: Accep, INEI.

Lo que ocurrir en el Per

Poblacin atendida por los centros comerciales en Lima y Callao
(En miles de personas)
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

3,787
2,147

1,262

1,342

Lima Centro *Proyeccin. Fuente: Accep, INEI.

Lima perifrica

Lo que ocurrir en el Per

Poblacin atendida por los centros comerciales en Lima y provincias
(En miles de personas)
3,500 3,000 2,500 2,000

3,247
2,897

1,500
1,000 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

1,262

1,342

Provincias *Proyeccin. Fuente: Accep, INEI.

Lima Centro

Lo que ocurrir en el Per

Inversiones en centros comerciales
(En US$ millones)
400 350 300 250 200 150 100 50 0

64 180 12 102 2010 Lima Centro *Proyeccin. Fuente: Accep.

65%

191

63%

94

47%

15
120 2011 Lima perifrica Provincias

178

2012*

Lo ocurrido en la regin
Nmero de centros comerciales por milln de habitantes al 2011
3.5
3.0 2.5 2.0 1.5 2.4 2.2 2.9 2.2 1.5 3.2 3.3

Promedio:

2.5

1.0 0.5
0.0

Argentina

Brasil

Chile

Colombia Ecuador

Uruguay

Per

Fuente: Accep, Abrascem ,Acecolombia, CASC, CChCC.

Lo ocurrido en la regin
Nmero de centros comerciales por milln de habitantes al 2015
3.5
3.0 2.5 2.0 1.5

2.8

1.0 0.5
0.0

Argentina

Brasil

Chile

Colombia Ecuador

Uruguay

Per

Fuente: Accep, Abrascem ,Acecolombia, CASC, CChCC.

CENTROS COMERCIALES E INCLUSIN

Abril, 2011