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Comparacion Internacional de Cargos de Interconexion v4.0
Comparacion Internacional de Cargos de Interconexion v4.0
v
i
l
(
U
S
$
)
NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE
OPERADORES FIJOS LOCALES EN EL AREA
LOCAL DE MAYOR IMPORTANCIA
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0 2 4 6 8
Nmero de operadores fijos
C
a
r
g
o
f
i
j
o
-
m
v
i
l
(
U
S
$
)
NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE
OPERADORES MOVILES EN EL AREA LOCAL DE
MAYOR IMPORTANCIA
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0 2 4 6 8 10
Nmero de operadores mviles
C
a
r
g
o
f
i
j
o
-
m
v
i
l
(
U
S
$
)
Se puede concluir que la determinacin del nivel del cargo fijo-mvil en
Amrica Latina es un proceso relativamente arbitrario.
28
Al reducir la muestra a pases de Amrica Latina con caractersticas similares en
trminos de marco regulatorio y mercado, se observa que el cargo fijo mvil promedio
es de US$0,268, mientras que la mediana es US$0,205.
Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultora S.A.
Comparacin relevante de cargos de interconexin en Amrica Latina
CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL
(US$ por minuto
1/
)
1/ Los cargos se consideran tasados al segundo.
2/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist
Pas
US$
corrientes
PPP US$ 2/
Brasil 0,112 0,165
Venezuela 0,159 0,219
Chile 0,182 0,213
Per 0,205 0,404
Mxico 0,304 0,316
Argentina 0,410 0,404
Colombia 0,426 1,027
Cargo mximo 0,426 1,027
Primer quintil (20%) 0,159 0,219
Cargo mnimo 0,112 0,165
Cargo promedio 0,257 0,393
Mediana 0,205 0,316
Coef. de variacin 0,485 0,751
29
TARIFAS FIJO - MOVIL
(mayo del 2001)
Fuente Pas o Grupo Empresa Fija Empresa Mvil Tarifa (US$/minuto) Tasacin
Pico Reducido Ponderado
UIT Indonesia n.d. n.d. 0,0520 n.d.
UIT OECD 1/ n.a. n.a. 0,0740 0,0560 n.a.
UIT Malasia n.d. n.d. 0,0910 n.d.
Telcor Nicaragua BellSouth 2/ BellSouth 0,1200 0,1200 0,1440 minuto
ARESEP Costa Rica ICE ICETel 0,1211 0,0692 minuto
Indotel Rep. Dominicana Codetel Todas 0,1471 0,1471 0,1471 minuto
Operador mvil Bolivia n.d. n.d. 0,2000 0,2000 0,2000 n.d.
Subtel Chile CTC Todas 0,2043 0,1841 segundo
Subtel Chile Telcoy 3/ Todas 0,2127 0,1907 segundo
Subtel Chile CNT 3/ Todas 0,2249 0,1875 segundo
Subtel Chile CNT 4/ Todas 0,2305 0,1884 segundo
Hondutel Honduras Hondutel Celtel 0,2577 0,2577 0,2577 minuto
Osiptel Per Telefnica TIM 0,2676 0,1577 minuto
Cofetel Mxico Todas Todas 0,2764 0,2764 0,2764 minuto
Osiptel Per Telefnica Nextel 0,2817 0,2817 0,2817 minuto
Osiptel Per Telefnica Telefnica 0,2873 0,1718 minuto
Osiptel Per Telefnica BellSouth 0,2901 0,2901 0,2901 minuto
Subtel Chile Telcoy 4/ Todas 0,3063 0,2327 segundo
Ambas empresas fijas Argentina Todas Todas 0,3100 0,3100 0,3100 minuto
CANTV Venezuela CANTV Digitel 0,3120 0,3120 0,3120 minuto
Telcor Nicaragua Enitel BellSouth 0,3140 0,3140 0,3140 minuto
CANTV Venezuela CANTV Movilnet 0,3187 0,2387 minuto
CANTV Venezuela CANTV Telcel 0,3213 0,2453 minuto
Supertel Ecuador Todas Todas 0,3300 0,3300 0,3300 minuto
CANTV Venezuela CANTV Infonet 0,4000 0,4000 0,4000 minuto
1/ Slo pases CPP. Fuente: Empresas y reguladores de pases de Amrica Latina, UIT
2/ Celular Fijo
3/ Areas locales grandes
4/ Areas locales pequeas y medianas
Promedio 0,2380 0,2244
Mediana
Chile 0,2249 0,1884
Per 0,2845 0,2268
Venezuela 0,3200 0,2787
Total de la muestra (observaciones) 0,2676 0,2327
Total de la muestra (pases) 0,2125 0,2134
Primer quintil (20%) 0,2043 0,1841
Desviacin estndar 0,0916 0,0852
Coeficiente de variabilidad 38,5% 38,0%
Tarifas finales (fijo mvil)
30
1. Aspectos clave sobre interconexin
2. Benchmark internacional
2.1 Introduccin
2.2 Interconexin fija mvil
2.3 Enlaces de interconexin
3. Conclusiones y hallazgos
4. Anexos
31
Cargos de enlaces de interconexin
Los cargos por enlaces de interconexin generalmente incluyen el puerto y el enlace
punto a punto y se cobran en forma conjunta.
En la mayora de los casos
analizados, el operador de la red
mvil asume los cargos de
interconexin de los enlaces, como
consecuencia, por lo general, de un
acuerdo entre las partes.
En casi todos los pases
encuestados, no es obligatorio que el
operador contrate los circuitos al
operador fijo.
Decisin o norma
regulatoria
Acuerdo entre las
partes
Comparten
costos
Red mvil
Brasil
Bolivia
Ecuador
Repblica
Dominicana
Costa Rica
Argentina
Honduras
Nicaragua
Panam
Paraguay
Per
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones,
Apoyo Consultora S.A. (2001)
32
Cargos para enlaces de interconexin
El cargo promedio latinoamericano por enlaces de interconexin es bastante mayor al
promedio de los pases de Europa.
COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIN
EN EUROPA
(US$)
Pas Renta mensual Incluye puerto +
enlace fsico?
Suecia 123 S
UK 174 S
Finlandia 1/ 208 S
Alemania 209 S
Francia 299 S
Portugal 322 S
Dinamarca 408 No
Irlanda 411 S
Austria 468 S
Blgica 624 S
Luxemburgo 675 n.d.
Holanda 849 n.d.
Espaa 915 S
Fuente: Unin Europea (2000)
Mnimo 123
Mximo 915
Promedio Europa de la muestra 437
Mediana 408
Primer quintil (20%) 208
Desv. estndar 258
Coef. de variabilidad 58,9%
1/ Tarifa minorista
2/ Enlace de interconexin de 2 Mbits/segundos hasta 5 Km.
COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIN
EN AMRICA LATINA
(US$)
Pas Tipo
(E1/T1)
Renta
mensual
Incluye puerto +
enlace fsico?
Brasil E1 400 n.d.
Honduras E1 426 n.d.
Mxico E1 706 S
Per 1/ E1 773 S
Argentina 2/ E1 2 600 S
Paraguay 3/ E1 4 914 n.d.
Costa Rica E1 5 046 n.d.
Nicaragua 4/ E1 6 750 S
Fuente: Encuesta Apoyo Consultora S.A. (2001)
Mnimo 400
Mximo 6 750
Promedio AL de la muestra 2 702
Mediana 1 687
Primer quintil (20%) 426
Desv. estndar 2535
Coef. de variabilidad 93,8%
4/ Por puerto: US$ 750. Por enlace fsico: US$ 200 por canal (30
canales = US$ 6000)
3/ La renta es variable; US$ 5353 por enlace con un 20% a partir del
enlace 20.
2/ Por puerto: US$ 2000. Por enlace fsico: la renta es variable; se
utiliza un promedio de US$ 600
1/ La renta es variable; depende del nmero de enlaces y posee
descuentos por volumen
33
1. Aspectos clave sobre interconexin
2. Experiencias en otros pases
3. Conclusiones y hallazgos
4. Anexos
34
Conclusiones y hallazgos (1)
En todos los pases existen cargos por terminacin en la red mvil, los que generalmente se
actualizan cada cierto periodo de tiempo.
Solamente en dos pases (Per y Uruguay) coexiste el rgimen CPP con el RPP.
La normativa de la mayora de pases contempla la orientacin de los cargos a costos,
siguiendo los principios generales de interconexin.
En la mayora de pases los cargos fijo mvil se determinan mediante negociacin entre las
empresas.
Los reguladores de telecomunicaciones participan de alguna manera (mediante topes o
supervisin de negociacin) en la determinacin de los cargos de interconexin.
La mayora de pases realiza la tasacin de cargos redondeando cada llamada al minuto.
El operador mvil es generalmente quien asume los costos de los enlaces de interconexin,
sobre la base de un acuerdo con el proveedor de los enlaces (que no necesariamente es el
proveedor de telefona fija).
El cargo por enlaces de interconexin y la tarifa mensual por los mismos son elevados en
comparacin con otros pases de la muestra.
Principales resultados de la encuesta para Amrica Latina:
35
Conclusiones y hallazgos (2)
La comparacin internacional se considera como una alternativa al desarrollo de estudios de
costos para determinar el nivel de los cargos de interconexin.
Organismos como la Unin Europea o la UIT cuentan con recomendaciones respecto de
lineamientos sobre mejores prcticas en interconexin sobre la base de benchmarks.
Sin embargo, el uso de comparaciones internacionales se ve limitado por diversos factores,
como la seleccin de la muestra o la dispersin de la misma.
En este caso, al emplear todos los cargos disponibles (Europa y Amrica Latina), los
principales problemas fueron el tamao muestral, la alta variabilidad y la no existencia de una
relacin causa efecto clara, v.g., la fijacin de cargos fijo mvil es relativamente arbitraria.
Por lo tanto, se sugiere emplear una comparacin con pases que cuenten con caractersticas
estructurales de mercado (tamao del mercado, no existencia de duopolio en el mercado
mvil y densidad similar) y regulatorias (liberalizacin formal de la telefona fija local y
suscripcin del acuerdo de la OMC) similares.
En caso contrario, la inclusin de ciertos pases puede llevar a la distorsin del anlisis y a
dificultar la elaboracin de relaciones estadsticas.
contina...
Comparacin internacional de cargos fijo - mvil
36
Conclusiones y hallazgos (3)
Con la reduccin de la muestra a pases latinoamericanos similares, Per se encuentra en la
mediana del grupo y por debajo del promedio.
Por otra parte, se debe hallar una medida estndar de mejor prctica (promedio, mediana,
20% menor de la muestra, tercer menor, etc.), as como una tasacin estndar (se sugiere la
tasacin al segundo).
Asimismo, la metodologa debe aislar el origen de las llamadas (se debe controlar que sean
fijo mvil locales).
Cabe recalcar los problemas existentes para el trabajo con tipos de cambio de paridad (falta
de un estudio actualizado que abarque un nmero considerable de pases).
Esta deficiencia se puede suplir utilizando el tipo de cambio en dlares corrientes, en la
medida en la que los pases en la comparacin tengan un rgimen de comercio relativamente
libre y hayan liberalizado sus mercados de capitales, lo cual disminuye la distorsin de utilizar
el tipo de cambio corriente.
continuacin...
37
ANEXOS
38
1. Metodologa
2. Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores
de telecomunicaciones
3. rea de Telecomunicaciones - Apoyo Consultora
39
Metodologa
La metodologa estndar para realizar un benchmark internacional de cargos de
interconexin es la siguiente:
Convertir a una
moneda comn
5
Elegir los
servicios
1
Elegir los
operadores de
servicio
2
Estandarizar
los cargos
4
Recoleccin
de datos
3
Calcular el
benchmark
bsico
6
40
Eleccin de operadores y servicios
Eleccin de servicios
Se decidi comparar los cargos de interconexin de las llamadas fijo - mvil en el nivel local.
Eleccin de operadores
Se seleccionaron aquellos casos en los que se opera bajo el rgimen de Calling Party Pays.
No se hizo una seleccin en trminos de operadores debido a que los datos
correspondientes a cargos de interconexin se recogeran como el promedio de los cargos
de todos los operadores del pas elegido.
41
Recoleccin de datos
La metodologa empleada para la recoleccin de datos consisti en la aplicacin de
una encuesta con las siguientes caractersticas:
Gerentes de Polticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos
reguladores de telecomunicaciones de pases de Amrica Latina.
Compuesto en su mayora por preguntas cerradas.
Incluy preguntas sobre mercado de telecomunicaciones, interconexin en
general, interconexin fijo-mvil y enlaces de interconexin.
Elaborado por Apoyo Consultora.
Universo
Cuestionario
contina...
Recoleccin de datos (1)
Periodo
Se llev a cabo entre el 7 de marzo y el 9 de mayo del 2001.
Gerentes de Polticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos
reguladores de telecomunicaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico,
Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
Dirigido a
42
Envo de cuestionarios va correo electrnico a los encuestados. Procedimiento
...continuacin
Recoleccin de datos (2)
Respuestas
recibidas
Argentina
Brasil
1/
Bolivia
1/
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Honduras
Mxico
Nicaragua
Panam
1/
Per
Paraguay
Repblica Dominicana
Venezuela
Osiptel: Estudio de comparacin internacional de cargos de interconexin fijo
mvil, Diciembre 2000 (actualizado en marzo 2001)
Sitios web de organismos reguladores
Sitio web de ITU
Ovum: Interconnect@Ovum, Enero 2001
Fuentes
secundarias
adicionales
1/ En estos casos, respondieron gerentes de regulacin de empresas privadas.
43
Estandarizacin de cargos
Estandarizacin de cargos (1)
Se compararon los cargos de interconexin sensitivos al tiempo (por terminacin de llamada
y por transporte conmutado, por ejemplo), sobre la base de US$ dlares americanos por
minuto.
Se estandariz la tasacin de los cargos. En este caso, se utiliz la tasacin al segundo
debido a que la mayor parte de cargos recogidos en la comparacin se encontraban tasados
de esta manera.
1/ Freeman (1995): Ingeniera de sistemas de telecomunicaciones; KPMG (1995): Tariff and interconnection in mobile
communications; Mitchell, Bridger(1979): Telephone call pricing in Europe
Mtodo de estandarizacin de cargos a tasacin al segundo
Se parte del hecho de que la duracin de una llamada es una variable aleatoria, cuya
distribucin, segn muchos estudios de patrones de trfico
1/
, sigue una distribucin
exponencial negativa.
Entonces, se define la funcin de distribucin exponencial negativa de la duracin de una
conversacin telefnica como:
m
x
e
m
x f
|
.
|
\
|
=
1
) (
x = duracin total de la conversacin
m = duracin promedio de las llamadas
contina...
44
Estandarizacin de cargos (2)
De esta manera, la probabilidad de que una llamada dure menos de x minutos es dada por:
...continuacin
m
x
e x r p
= s 1 ) (
Luego, se calcula el nmero de pulsos (N
p
) acumulados en N
c
conversaciones de la forma
que se presenta a continuacin:
Al momento en el que una conexin telefnica es completada (cuando la persona que
est siendo llamada descuelga el auricular), el registrador del abonado que llama asigna
automticamente un pulso inicial. As, el total de pulsos iniciales ser equivalente al
nmero de conversaciones, Nc.
En la medida en que la conversacin contina, el registrador va acumulando pulsos cada
x unidades de tiempo. As, el primer pulso peridico de x unidades de tiempo ocurre
exactamente a las x unidades de iniciada la conversacin. Las conversaciones que
reciben el primer pulso peridico son aquellas que duran al menos x unidades de tiempo,
es decir, N
c
e
(-x/m)
, donde m es la duracin promedio de la conversacin.
El segundo pulso peridico ocurre exactamente a las 2x unidades de tiempo de iniciada
la conversacin. Entonces, las conversaciones que reciben el segundo pulso peridico
son N
c
e
(-2x/m)
. As, el nmero total de pulsos es la suma de la serie
|
|
.
|
\
|
+ + + + + - =
+ + + + =
m
x
c
m
x
c
m
x
c c c p
m
x
c
m
x
c
m
x
c c p
e N e N e N N N N
e N e N e N N N
3 2
3 2
1
contina...
45
Estandarizacin de cargos (3)
Por consiguiente, el nmero de pulsos por conversacin es
...continuacin
m
x
c
p
e
N
N
m x r
= =
1
1
) , (
De este modo, si se desea convertir la tarifa expresada en una unidad u
1
de tiempo, T
u1
(ejemplo: tarifas por minuto) a otra expresada en la unidad de tiempo u
2
, T
u2
(ejemplo: tarifas
al segundo), se deber proceder como se detalla a continuacin:
m
u
m
u
u
m
u
m
u
u u
u
c
c
u u
u
u
u u
e
e
T
e
e
T T
m u r
m u r
T
m u r N
m u r N
T T
N
N
T T
1
2
1
2
1
1 2
1 1 2
2
1
1 2
1
1
1
1
1
1
) , (
) , (
) , (
) , (
2
1
2
1
- =
- =
- =
-
-
- =
- =
contina...
46
Ejemplo: Conversin de tarifas al minuto a tarifas al segundo, asumiendo una duracin
promedio de llamadas de 1,2 minutos (72 segundos):
72
60
72
1
60
72
1
72
60
60 1
1
1
1
1
1
1
- =
- =
e
e
T
e
e
T T
Estandarizacin de cargos (4)
...continuacin
47
Conversin a una moneda comn
Conversin a una moneda comn
Inicialmente se convirtieron aquellos cargos que se encontraban en monedas locales a
dlares corrientes utilizando el tipo de cambio de la fecha.
Posteriormente, se trasladaron a US$ de paridad, mediante la aplicacin del tipo de cambio
de paridad en los casos disponibles (OECD) y a travs del factor de paridad calculado por el
Banco Mundial para el PBI PPP en su reporte World Development Indicators 2000, en todos
los otros casos
Sin embargo, este mtodo present dificultades debido a que no existen datos actualizados
para todos los pases respecto de la paridad de poder de compra. Por ello, se prefiri utilizar,
para fines de la comparacin, los cargos en dlares corrientes
48
Clculo del benchmark relevante
Inicialmente, se recogi una muestra de cargos fijo mvil para 26 pases de Europa,
Amrica del Sur y Centroamrica, para la cual se calcul el promedio, la mediana y el primer
quintil.
Posteriormente, esta muestra se redujo a 7 pases de Amrica Latina, seleccionados sobre la
base de sus similitudes con el Per en trminos de mercado y regulacin, para la cual se
calcularon las mismas medidas estadsticas.
Clculo del benchmark relevante
49
1. Metodologa
2. Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores
de telecomunicaciones
3. rea de Telecomunicaciones - Apoyo Consultora
50
Facilidades en los contratos de interconexin
En la mayor parte de los pases entrevistados que cuentan con operadores integrados, no
existe obligatoriedad por parte del operador de red fija de brindar los servicios de
facturacin y cobranza.
OBLIGATORIEDAD DE SERVICIOS DE
FACTURACION Y COBRANZA - OPERADORES DE
RED FIJA
Integrados No integrados
Obligatorio No obligatorio
67%
33%
100%
82%
18%
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)
51
Estructura de cargos de interconexin por pas
ESTRUCTURA DE CARGOS DE INTERCONEXION
Por terminacin
de llamada en
redes mviles
Por terminacin
de llamadas en
redes fijas
Por trnsito a
otra red local
Por transporte
de larga
distancia
Por
facturacin y
cobranza
Otros
Argentina 4 4 4 4 4
Bolivia 4 4 4 4 4
Colombia 4 4
Costa Rica 4
Ecuador 4 4 4 4 4
Honduras 4 4 4
Nicaragua 4 4
Panam 4 4 4
Paraguay 4 4 4 4 4
Per 4 4 4 4 4 4
Repblica Dominicana 4 4 4 4
Venezuela 4 4
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultora S.A. (2001)
52
Establecimiento de costos de enlaces de interconexin
ESTABLECIMIENTO DE COSTOS DE ENLACES DE
INTERCONEXION
Por acuerdo
entre las
partes
55%
Por norma
regulatoria
18%
Por ambos
27%
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones,
Apoyo Consultora S.A. (2001)
53
Niveles de cargos de terminacin en la red fija
CARGOS DE TERMINACION LOCAL EN LA
RED FIJA - PAISES CPP
Pas
US$
corrientes
US$ corrientes,
tasado al
segundo
Chile 0,0092 0,0092
Venezuela 1 1/ 0,0094 0,0138
Argentina 0,0100 0,0146
Rep. Dominicana 0,0100 0,0146
Per 0,0168 0,0168
Mxico 0,0125 0,0183
Venezuela 2 1/ 0,0153 0,0224
Venezuela 3 1/ 0,0212 0,0310
Paraguay 0,0228 0,0334
Colombia 0,0308 0,0451
Bolivia 0,0317 0,0464
Nicaragua 1 2/ 0,0385 0,0564
Guatemala 0,0470 0,0688
1/ El cargo de terminacin fija depende de la ubicacin del
conmutador o del punto de interconexin donde se entregue
el trfico local.
2/ Los cargos en Nicaragua no consideran los pulsos irregulares
Fuente: Ovum, Apoyo Consultora S.A.
Mnimo 0,0092
Mximo 0,0688
Promedio 0,0314
Mediana 0,0267
Primer quintil (20%) 0,0168
Desv. estndar 0,0187
Coef. de variabilidad 59,7%
54
1. Metodologa
2. Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores
de telecomunicaciones
3. rea de Telecomunicaciones - Apoyo Consultora
55
En 1998, Apoyo Consultora estableci la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones
como una de sus unidades principales, frente al desarrollo y creciente potencial de
dicho sector. Los principales servicios que brinda en la actualidad son los siguientes:
Introduccin
Telecomunicaciones
Gestin y
Planeamiento
Estratgico
Asesora a
entrantes
Otros
Consultora de
Negocios
Asesora
regulatoria
Diseo e imple-
mentacin de
polticas regula-
torias en tele-
comunicaciones
Planeamiento es-
tratgico de em-
presas de tele-
comunicaciones
Estudios de
mercado
Asesora en la
estrategia co-
mercial
Asesora en
lanzamiento
de nuevos
productos
Asesora en la
bsqueda de
socios estrat-
gicos locales
Acompaamient
o en solicitudes
de concesiones
Asesora integral
Asesora en te-
mas de poltica
tarifaria
Asesora en
negociacin de
contratos de inter-
conexin
Valoracin del
espectro
radioelctrico
Valoracin del
espectro
radioelctrico.
Reportes anuales
del sector.
Estudios econ-
micos
56
Asesora a una empresa local interesada en proveer servicios de telecomunicciones a
nivel nacional: definicin de servicios, anlisis competitivo, estimacin de demanda y
anlisis financiero (2000).
Asesora a una empresa local interesada en iniciar operaciones B2B: anlisis competitivo
y definicin bsica de estrategias (2000).
Asesora financiera, de expansin regional y estudios de mercado para el segundo ISP
local (1999 - 2000):
Telecentros
Servicio dial up
VoIP
Estimacin de la demanda potencial del servicio de telefona celular para uno de los
principales operadores mviles peruanos
Estudio del mercado de transmisin de datos
Consultora de
negocios
Asesora a
Entrantes
Asesora a un operador entrante internacional en el establecimiento de criterios para
establecer sus puntos de presencia a nivel nacional (2001).
Asesora a un potencial entrante (definicin de servicios por ser provistos, anlisis
competitivo y plan de negocios) (2000)
Asesora a una empresa extranjera en la participacin de la subasta de la banda PCS
(estudio del mercado mvil y bsqueda de potenciales socioes estratgicos). (2000)
Reporte del sector de telecomunicaciones para un entrante potencial al mercado de
transmisin de datos (2000).
Asesora a una empresa extranjera durante el proceso y procedimiento para obtener una
concesin LMDS (1999).
Experiencia relevante
57
Asesora
Regulatoria
Otros
Asesora a un entrante internacional sobre el tratamiento de interconexin de la red
telefnica fija local con los servicios pblicos mviles (2001)
Estudio sobre el Fondo de Telecomunicaciones del Per, para el Banco Mundial (2001)
Actualizacin del informe sobre Participacin Privada en Infraestructura
(telecomunicaciones, transporte, electricidad y agua) para el Banco Mundial (2001).
Asesora a entrantes recientes (incluyendo a una compaa extranjera de trunking digital
y una empresa de larga distancia) en la negociacin de contratos de interconexin (1999
- 2000).
Negociaciones de El que llama paga para el servicio de trunking digital.
Informe econmico sectorial para la principal empresa de telecomunicaciones (1999)
Estudio comparativo sobre servicios de Internet y telefona fija en Amrica Latina para la
principal empresa de telecomunicaciones (1999).
Anlisis econmico general y de las zonas comprendidas en la concesin de la Banda B
(1997).
Reporte de competencia en telecomunicaciones para la principales empresas de
telecomunicaciones (1994).
Reportes sectoriales anuales.
Diseo e implementacin de un mecanismo de acceso universal en Nicaragua (2000)
Asesora al Banco Mundial en el diseo e implementacin del organismo regulador de las
telecomunicaciones en Repblica Dominicana (1998 - 2000).
Planeamiento estratgico para uno de los principales ISP locales (1999).
Gestin y
Planeamiento
Estratgico
Experiencia relevante
58
Directores de Proyectos:
Jos Luis Escaffi Project Manager - Telecommunications
jle@apoyo1.com.pe
Geoffrey Cannock Project Manager - Telecommunications
gct@apoyo1.com.pe
Equipo
Analistas:
Luzmila Chang lc@apoyo1.com.pe
Carla Flores cf@apoyo1.com.pe
Maria E. Kobayashi mk@apoyo1.com.pe