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Manufactura Avanzada Esp
Manufactura Avanzada Esp
Diseado en Mxico
D.R. ProMxico Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal, Del. lvaro Obregn, C.P. 01900, Mxico, D.F.
www.promexico.gob.mx promexico@promexico.gob.mx Primera edicin Ciudad de Mxico, Octubre 2011 PROMXICO Carlos Guzmn Bo ll Director General Ana Mara Rivas Llamas Jefa de la Unidad de Administracin y Finanzas Carlos Casas Guerrero Jefe de la Unidad de Promocin de Exportaciones Juan ngel Vargas Plata Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Juan Carlos Tllez Girn Barrn Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Luis Anthony Oliv Hawley Jefe de la Unidad de Promocin de Inversiones y Negocios Internacionales Ilse Oehler Grediaga Coordinadora General de Comunicacin e Imagen Sebastin Escalante Bauelos Director de Publicaciones y Contenidos Itziar Gmez Jimnez Edicin Natalia Herrero Martnez Correccin Elisa Gutirrez Luna Diseo Elaborado por: Manuel Sandoval Ros Mara Cristina Carren Snchez Diego Humberto Ortz Porcayo Jos Mariano Moreno Blat
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ndice
9 17
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3. Metodologa
3.1 Mapa de Ruta Tecnolgico (MRT) 3.1.1 Metodologa del MRT 3.1.2 Proceso del MRT 3.2 Metodologa de la Universidad de Cambridge 3.2.1 Proceso de lanzamiento para el MRT 3.2.1.1 Etapas de lanzamiento 3.3 Etapas del MRT de diseo, ingeniera y manufactura avanzada en Mxico 3.4 Planeacin 3.5 Desarrollo de sistemas de comunicacin 3.6 Acopio de informacin relevante 3.7 Diseo e implementacin 3.7.1 Taller de mercados 3.7.2 Taller de productos y subsectores 3.7.3 Taller de plataformas tecnolgicas 3.7.4 Taller de insumos de I+D+talento
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4. Economa de innovacin
4.1 Ciclo de vida de la innovacin 4.2 Importancia de la innovacin
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53
65
7. Entidades participantes
56
MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA MANUFAC MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y
TURA AVANZADA
1. Panorama general
Mxico es el centro de manufactura ms importante de Latinoamrica. De hecho, una gran proporcin de los productos manufacturados para Norteamrica y el mundo provienen de Mxico. En ese sentido, actualmente Mxico concentra el 2.16 por ciento del comercio mundial y el 2.20 por ciento del comercio mundial no petrolero. Lo anterior se debe, en gran parte, a su apertura econmica y a su amplia red de acuerdos comerciales (11 tratados que le dan acceso preferencial a 43 pases) entre los cuales destacan el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio Mxico-Unin Europea (TLCUEM). Gracias a sus ventajas competitivas, Mxico es actualmente el principal exportador de Latinoamrica. En 2010, las exportaciones del sector manufacturero mexicano sumaron 243 mil 772 millones de dlares (mdd), lo que representa cerca del 48 por ciento del total de las exportaciones de Amrica Latina.
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico, 2011.
1 ProMxico, Mexico at a Glance, 2009 con datos del Banco de Mxico (BANXICO).
De forma ms pronunciada, a partir de la rma del TLCAN, Mxico entr gradualmente y de forma exitosa a un modelo de desarrollo econmico basado en las exportaciones (export driven economy)1, que se complement de forma natural con el programa de industria maquiladora que surgi en los aos sesenta. Esta convergencia de acuerdos, en conjunto con la devaluacin del peso y su relacin con el dlar, as como la experiencia lograda con la industria electrnica y automotriz, generaron una zona de alta competitividad para el desarrollo de una industria manufacturera de exportacin. En las ltimas decadas, esta situacin ha logrado atraer a una gran cantidad de empresas interesadas en exportar desde Mxico, aprovechando la mano de obra e ingeniera cali cada, los acuerdos comerciales y su pertenencia a una zona dlar (sobre todo para los pases europeos y asiticos interesados en exportar a los Estados Unidos). Por otra parte, este modelo de desarrollo, si bien ha logrado mantener a Mxico en una posicin competitiva respecto al volumen de exportaciones, no ha generado una base de proveedores signi cativa, capaz de aportar innovacin endgena y propiedad intelectual con registro nacional, que sumada a la inversin extranjera, pudiera elevar el valor agregado de los bienes producidos y la posicin estratgica de Mxico en el mercado de la innovacin.
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1. Panorama general
Sector
Maquinara y equipo electrnico Vehculos terrestres y refacciones Mecanismos mecnicos, calderas y sus refacciones Dispositivos e instrumentos pticos y mdicos Materiales y piedras preciosas, perlas Plstico y sus manufacturas Muebles Manufacturas de acero y hierro fundido Hierro y acero Vinagre y otras bebidas Vestimenta y sus accesorios excepto de punto Productos qumicos orgnicos Cobre y sus manufacturas Aceites esenciales y resinas Vestimenta y sus accesorios de punto Caucho y sus manufacturas Manufacturas de metal comn Vidrio y sus manufacturas Otros Total
2008
75,215 42,822 33,674 9,316 5,263 5,370 5,293 4,451 4,838 2,908 2,926 1,907 2,132 1,485 1,851 1,470 1,953 1,395 24,791 229,058
2009
60,968 33,698 29,079 8,632 6,206 4,649 4,146 3,198 2,190 1,731 2,490 1,669 1,375 1,789 1,567 1,162 1,474 1,174 20,543 187,741
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2 Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), Perspectives on Global Development 2010.
A primera vista la poltica aparece con grandes logros en trminos de diversi cacin de la estructura de exportaciones de Mxico y en la elevacin del grado de so sticacin a travs de la promocin de su industria maquiladora: la participacin del comercio en el Producto Interno Bruto (PIB) se ha duplicado en los ltimos 20 aos, con una participacin de la manufactura elevndose de 20 a 85 por ciento. El pas tiene una especializacin de exportaciones que se incrementa en sectores o productos integrados a las cadenas globales. Pero la mayor parte de esto se basa en bienes importados que se re-exportan con bajos niveles de valor agregado y poco uso de suministros locales. El desempeo del comercio en Mxico puede ser atribuido a sus costos de mano de obra comparativamente menores, ms que a un alto y creciente nivel de productividad o capacidad de innovacin. De hecho, el valor agregado como participacin del PIB en Mxico ha cado desde la dcada de 1990 y el desempeo de crecimiento ha sido pobre. Se considera que este bajo desempeo es resultado de una maquilizacin de la economa mexicana, as como de una creciente participacin de bienes intermedios importados, lo que lleva a un colapso del multiplicador exportador2 Esto toma mayor relevancia si se considera que Mxico es hoy el pas de Amrica con el mayor nmero de estudiantes de ingeniera y con un ndice de egresados mayor al de los Estados Unidos. Esta ventana de oportunidad sin precedentes, as como las ventajas comparativas y competitivas del pas, apuntaran a una posicin privilegiada para el desarrollo de una industria basada en la innovacin de alto valor agregado. Esto resulta ms sorprendente aun, si se considera que el ndice de So sticacin Tecnolgica de los bienes producidos en Mxico (3.25) es superior al de India (2.61) o Brasil (2.49).3 Los ingredientes estn presentes, nicamente falta la estrategia.
Idem.
12
1. Panorama general
1995
2.92 3.09 3.13 2.5 2.19 3.98 3.78 3.8 1.98 3.37 2.05 2.53 1.55 1.62 1.82
2007
2.96 2.95 3.75 2.61 2.22 3.69 3.88 3.94 2.16 3.25 2.06 2.49 1.58 1.82 2.44
Un ejemplo claro de esta situacin es la manufactura de moldes y herramentales en Mxico, industria que importa bienes con un valor superior a los dos mil millones de dlares4 sin una industria local comparable. La falta de capacidad para producir estos implementos di culta la manufactura local de piezas (en ocasiones muy sencillas), genera una dependencia con los productores, y favorece el desarrollo de empresas que nicamente ensamblan. Las competencias locales de ingeniera y diseo deberan aprovecharse y desarrollarse para la manufactura de este tipo de productos, atraer mayor valor y, sobre todo, mantener el control sobre los bienes de capital. Este tipo de tendencias y necesidades se observaron en el desarrollo de la estrategia nacional para el sector aeroespacial y de dispositivos mdicos, contenida en sus respectivos mapas de ruta. En el desarrollo de estos mapas se pudo observar que uno de los grandes retos se encontraba en las capacidades horizontales de manufactura avanzada, diseo e ingeniera de soporte para estos sectores.
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En paralelo, el anlisis de posibilidades de desarrollo del sector electrnico y la retroalimentacin de los representantes de la industria automotriz y de electrodomsticos, realizadas por la red Mesura y ProMxico, coincidieron en la necesidad de desarrollar una estrategia basada en la metodologa de mapas de ruta, para el sector de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Esto con el n de contribuir a que el desarrollo de los sectores de manufactura se fortalezcan con la innovacin local. Para este propsito, el talento es un factor crtico y uno de los puntos centrales para la elaboracin de una estrategia que apoye el desarrollo del sector en un futuro. La preocupacin por las personas que laboran en manufactura, el talento de ingeniera y la contribucin crtica que hacen a la economa son algunas de las razones que motivan el presente mapa. Las empresas de manufactura se asocian en un esfuerzo por construir un futuro para el mercado de nuevos productos e ideas. En un pas como Mxico, un sector de manufactura sano es clave para ofrecer mejores trabajos, impulsar la innovacin, aumentar la productividad y brindar mayores estndares de vida para la poblacin. La orientacin del mapa de ruta tecnolgico (MRT) ser hacia la manufactura avanzada centrada en la gestin de talento y hacia el impulso de las capacidades de diseo, desarrollo e ingeniera en los procesos, productos y materiales producidos en Mxico. Un cambio de paradigma del Hecho en Mxico al Diseado y manufacturado en Mxico. Un MRT o de innovacin es un plan integral, dinmico y organizado que de ne los hitos estratgicos que mueven a los diversos actores involucrados detrs de objetivos comunes. Un MRT bien instrumentado se acompaa de un plan de accin que asigna los recursos necesarios para su consecucin. Por otra parte, en lo que respecta a los seres humanos, un MRT no revela el futuro; es ms bien un borrador, un documento inacabado que deber ser revisado y a nado en un horizonte de planeacin de seis meses y una visin de impacto global a no menos de 10 aos. Aqu presentamos los resultados de esta primera propuesta de un mapa de ruta de innovacin para el sector de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Es un plan que recoge las impresiones y perspectivas de futuro de un grupo de lderes de los sectores automotriz, aeroespacial y electrnico; as como representantes de la academia, centros de investigacin y gobierno. Todos ellos conforman la triple hlice en el diseo y desarrollo del futuro de la manufactura avanzada en Mxico.
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16
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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An en la crisis, Mxico se mantuvo como lder de exportaciones de Latinoamrica. En junio de 2009, el volumen de las exportaciones mexicanas sum 104 mil mdd, mientras que las exportaciones totales ese mismo ao fueron de 230 mil mdd.5 Posterior a la crisis, para el comparativo enero-abril de 2010, algunos sectores de manufactura ya mostraban datos de recuperacin de hasta 100 por ciento (sector automotriz), comparados con el mismo periodo de 2009.
Sectorizacin de las exportaciones mexicanas de acuerdo con los proyectos de ProMxico (Enero-Abril)
(Cifra en dlares)
Sector
Aeroespacial Autopartes Autobuses y tractocamiones Automviles Equipo electrodomstico Equipo electrnico Equipo mdico Farmacutica Industria petroqumica Manufacturas de plstico Metalmecnica Minera y metalurgia Otras industrias Papel, imprenta e industria editorial Caucho y sus manufacturas Qumico Siderurgia
2009
906,727,298.00 5,023,120,540.00 2,815,259,046.00 3,466,129,172.00 1,272,800,352.00 14,341,790,484.00 1,600,987,413.00 485,660,205.00 1,124,920,750.00 798,011,990.00 2,776,513,101.00 581,564,592.00 772,348,842.00 542,040,631.00 318,596,530.00 1,570,994,658.00 1,195,987,972.00
2010
1,134,048,394.00 9,547,041,891.00 4,534,990,785.00 6,999,410,915.00 1,761,892,610.00 17,273,786,328.00 1,834,440,586.00 610,610,263.00 1,702,025,679.00 1,053,288,578.00 3,757,280,299.00 892,876,981.00 1,131,579,181.00 654,444,912.00 503,081,572.00 2,226,440,866.00 1,690,831,770.00
Var (%)
25.1 90.1 61.1 100.8 38.4 20.4 14.6 25.7 51.3 32.0 35.3 53.5 46.5 20.7 57.9 41.7 41.4
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Este crecimiento puede explicarse, de manera parcial, con el rebote post-crisis, pero en estas proporciones tambin incluye un cambio de seal de las empresas de manufactura en los pases desarrollados que buscan plataformas de manufactura de calidad de clase mundial a costos competitivos. En el estudio comparativo de costos totales de la cadena de suministro para abastecer al mercado de los Estados Unidos, la consultora Alix Partners muestra que Mxico es el pas ms competitivo en costos. Si se compara con otros pases de manufactura de bajo costo, la clasi cacin sera la siguiente: 1. Mxico 2. India 3. China 4. Estados Unidos 5. Brasil
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Estas circunstancias hacen que el modelo exportador mexicano atraiga inversiones, principalmente como plataforma de exportacin al mercado ms grande del mundo: Estados Unidos quien es, a su vez, el mayor productor de bienes manufacturados. Por s solo, el sector de manufactura de EU representara la quinta economa del mundo mayor que la totalidad de la economa china. Adicionalmente, ms del 90 por ciento del total de las patentes registradas en EU provienen de este sector.6 An as, los esfuerzos de diversi cacin de los mercados de exportacin continan y progresivamente las exportaciones mexicanas consiguen nuevos mercados. Como un ejemplo, se muestran los principales mercados de exportacin en la Unin Europea y los sectores en los que han invertido empresas europeas en Mxico.
Blgica
Italia
Alemania
Pases Bajos
Reino Unido
Francia
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Hungra
Irlanda
Suiza
Espaa
Sector
Industria agroalimentaria Equipo de computo y o cina Industria automotriz Industria de bebidas y tabaco Otras industrias manufactureras Accesorios y equipamiento elctrico Fabricacin de maquinaria y equipo Industria del plstico y hule Industria qumica Textiles Industrias metlicas bsicas Otros
IED Europa
6,082.2 1,271.9 894.3 778.4 552.3 529.4 342.4 197.9 168.8 158.5 123.9 296.5
Porcentaje
53.74% 11.24% 7.90% 6.88% 4.88% 4.68% 3.02% 1.75% 1.49% 1.40% 1.09% 2.62%
Reino Unido
Irlanda
Pases Bajos
Alemania
Espaa
Luxemburgo
Blgica
Suecia
Francia
Italia
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Industria manufacturera
Servicios nancieros
Servicios inmobiliarios
Otros
Comercio
Segn un estudio de Alix Partners, Mxico se ha mantenido como el mejor pas low-cost (LCC) para las operaciones de outsourcing de Estados Unidos, conservando una posicin de competitividad superior a pases como Rusia, India y China. Stephen Maurer, Director General de la consultora y encargado del Departamento de Prcticas de Mejora en Manufactura, considera que a pesar de las recientes mejoras en la productividad en Estados Unidos, otros competidores globales se han vuelto an ms formidables, ya sea como destinaciones de outsourcing o como contrincantes de empresas americanas.7
Costos de EU en 2005
Ventaja laboral
Ventaja operativa
Penalizacin de utilidades
Costos de transporte
Costos laborales
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Manufactura avanzada
Investigacin Mercadotecnia
Informacin Capital humano Tecnologa
Diseo y desarrollo
Logstica
Educacin
Produccin Servicios
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A diferencia de la manufactura tradicional, la manufactura avanzada no se soporta sobre una mano de obra de bajo costo y en escalas y volmenes de produccin; es una industria que recae en las habilidades y creatividad para manufacturar productos complejos de altas especi caciones. Adicionalmente, no existe como un conjunto de empresas aisladas, sino como una red conformada por ingenieros, desarrolladores de negocio, emprendedores, cient cos, nancieros y otros profesionales experimentados que colaboran y conjuntan su potencial creativo alrededor de soluciones innovadoras para usuarios y clientes. En el caso mexicano, el sector de diseo y manufactura avanzada cuenta con notables casos de xito. A continuacin se mencionan algunos de ellos: Transmisiones diseadas en Tremec para los Corvette, Mustang y Hummer. Chasses de las camionetas Ram diseados y fabricados por Metalsa. Tren de Minnesota diseado y manufacturado por ingenieros mexicanos de Bombardier. Mastretta, automvil deportivo diseado en Mxico. Interiores del Dreamliner 787 diseados en Zodiac Mxico. Turbinas de baja presin en ITR. Nuevo Jetta edicin Bicentenario compuesto en un 70 por ciento de autopartes provenientes de proveedores mexicanos, y en donde interviene el diseo y desarrollo de ms de 900 ingenieros mexicanos.8 Fusil de asalto FX-05 Xiuhcatl diseado y concebido por ms de 64 ingenieros militares del Centro de Investigacin Aplicada y Desarrollo Tecnolgico de la Industria Militar (CIADTIM). El diseo del automvil Salamandra Lexion de la compaa espaola Yakey, concebido en Mxico, destaca por su motorizacin en aire comprimido (velocidad mxima de 90 km/h) y una versin hbrida (motor de combustin y aire comprimido) capaz de alcanzar una velocidad mxima de 140 km/h.9 Zonda Telecom, empresa 100 por ciento mexicana que disea telfonos celulares desde 2002, con presencia en ms de 11 pases de Centro y Sudamrica.10 Turbina GX diseada por GE y ms de 120 ingenieros. La empresa tambin estuvo involucrada en la generacin de la turbina para el avin ms grande del mundo, el Airbus 380. Chevy C2 diseado y producido en 2004 por GM en Mxico.
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Diseo y prototipos de piezas del nuevo avin A350, que deber entrar en servicio a mediados de 2012, realizados por el Centro de Investigacin y Tecnologa de Honeywell Aerospace en Mexicali. El avance tecnolgico y el desarrollo continuo de nuevos productos le han permitido a Mabe competir contra las nuevas marcas americanas, asiticas y europeas, as como expandir sus mercados y operaciones de manufactura. Estudios internacionales como Consumer Report han cali cado a las lavadoras de Mabe dentro de las cinco mejores a nivel mundial. El principal centro de diseo de Delphi se ubica en Ciudad Jurez, Chihuahua. En el Delphi MTC (Mexico Technical Center) se disean muchos de los productos y sistemas para clientes en Canad, Mxico y los Estados Unidos.
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Pilat, D. et al. (2006), The Changing Nature of Manufacturing in OECD Economies, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2006/9, OECD Publishing. DOI:10.1787/308452426871. Idem.
12
30%
25% 20% 15% 10% 5% 0%
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Estados Unidos Luxemburgo Mxico Australia Noruega Pases Bajos Reino Unido Canad Islandia Grecia Blgica Francia Dinamarca Austria Irlanda Nueva Zelanda Suecia Espaa Polonia Japn Finlandia Corea Portugal Suiza Alemania Italia Hungra Rep. Eslovaca Rep. Checa
A pesar del declive de la mano de obra manufacturera dentro de los pases miembros de la OCDE, existen ciertos sectores industriales de manufactura avanzada que todava al 2001 no haban experimentado una disminucin considerable de empleos o que se haban mantenido estables, como las industrias alimentaria, qumica y automotriz.12 Esta tendencia tiene que ver con que los pases desarrollados han mantenido una gran ventaja comparativa con el resto del mundo en dichos sectores (ej.- industria farmacutica y automotriz), o debido a otros factores de carcter internacional (ej.- la crisis alimentaria y la industria de alimentos).
Vehculos de motor
Minerales no metlicos
Productos metlicos
Productos textiles
Equipo elctrico
Otras manufacturas
Alimentos
Maquinaria
Qumicos
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Los sectores que haban presentado un crecimiento en empleos dentro de los pases de la OCDE fueron la industria farmacutica, de plsticos, automotriz y otras industrias, pero a tasas inferiores al uno por ciento.
Crecimiento de la OCDE
Alto Medio-alto Medio-bajo
Empleo manufacturero por intensidad tecnolgica Promedio de crecimiento anual en porcentaje. Periodo 1990-2003 (o ltimo ao disponible)
Bajo
2%
1% 0% Otro equipo de transporte Otras manufacturas -1% Productos de madera o sus derivados Productos no metlicos Equipo y maquinaria Metales bsicos Instrumentos cient cos Maquinaria elctrica Radio, televisin y sistemas de comunicacin -2% Construccin de navos Aeronutica y aeroespacial Re nacin de petrleo Computadoras Textil y confeccin -3% -4% -5%
Productos plsticos
Productos farmacuticos
Vehculos de motor
Papel e impresin
Aunado a este fenmeno de prdida de empleos y aumento en el valor agregado a productos manufacturados, la competitividad se mide en trminos de innovacin y la capacidad de las naciones para incorporar valor no solo en trminos de mano de obra. Asimismo, la participacin en el mercado se mide como valor agregado y en este sentido se puede observar una evolucin diferencial dependiendo de la regin. Las estrategias de diversas regiones para aumentar el contenido nacional en los bienes manufacturados es contrastante; en el caso de Mxico, hay un estancamiento en los ndices de valor agregado de uno por ciento en tanto que pases como China han cuadruplicado este factor hasta llegar a niveles de alrededor de siete por ciento para el ao 2000.
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Qumicos
Latinoamrica
Mxico
frica Subsahariana
Este de Asia
China
Sur de Asia
Sudfrica
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3. Metodologa
3.1 Mapa de Ruta Tecnolgico (MRT)
El MRT es una herramienta de anlisis dinmico para el desarrollo de estrategias basadas en la innovacin y la tecnologa. Es utilizado cada vez con ms frecuencia por empresas, industrias, regiones geogr cas o pases para apoyar sus estrategias. Se basa en la representacin gr ca de los principales aspectos de la estrategia a seguir y la de nicin de hitos que permitan detallar en el tiempo las acciones necesarias para llevar a cabo una estrategia y los recursos necesarios para su implementacin. La representacin gr ca ofrece un marco para contestar preguntas como: dnde est actualmente la industria? a dnde quiere llegar? y qu se necesita para llegar a donde se quiere? Los MRTs pueden adoptar varias formas, pero la ms comn consiste en una grca a lo largo del tiempo (eje horizontal) y un conjunto de actividades tpicamente agrupadas en cuatro grandes temas: mercado, producto, tecnologa y la relacin entre ellos (eje vertical). Los horizontes de planeacin pueden ser de corto plazo (mximo un ao) para sectores como el de tecnologas de la informacin, en virtud de la rapidez con la que se dan los cambios. Para la industria de diseo, ingeniera y manufactura avanzada, usualmente el horizonte es de mediano-largo plazo dada su complejidad; ocupa un periodo de 10 aos con horizontes intermedios de tres a cinco y las acciones inmediatas necesarias para su consecucin. La representacin gr ca del MRT es muy efectiva para comunicar la estrategia ya que permite visualizar los objetivos de nidos. Este proceso no pretende predecir el futuro, sino crear una visin consensuada o argumentada del desarrollo tecnolgico a mediano y largo plazo, para identi car las lneas de investigacin y desarrollo tecnolgico que debern seguirse. Asimismo, es importante resaltar que un sistema de planeacin integral es un sistema dinmico y vivo, que debe modi carse de acuerdo con los cambios en el entorno y los actores, situacin que obliga a la revisin peridica y consensuada del plan.
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Tiempo
Mercado / Negocio
Producto /Servicio
Tecnologa / Insumos
Fuente: Universidad de Cambridge, Fast Start-up Technology Roadmapping, Octubre 2001.
En la parte superior del mapa se representan los hitos y objetivos de mercado, as como las tendencias importantes a considerar en el sector que se analiza. Esto, a su vez, se liga a programas espec cos o desarrollos de tecnologa que se muestran en la representacin gr ca del mapa, vinculando de esta forma, servicios y productos futuros, as como oportunidades de mercado y/o negocios. El proceso para elaborar el MRT est en funcin de la participacin activa de los principales actores de la industria que conforman el capital social que da validez a la planeacin.
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3. Metodologa
Lanzamiento de iniciativas Diseo e implementacin del MRT Implementacin sustentable Reporte de desempeo / progreso
Fuente: Cmara de Comercio de Filadel a, Connecting the Greater Philadelphia Innovation Economy, 2003.
Fase 1
Anlisis regional de capacidades y oportunidades de los clsteres Informacin de entrevistas uno a uno. Inventario de innovacin realizado por las universidades. Informacin reciente que considera temas federales, industria, empleos, concentracin de salarios y capital de riesgo, entre otros. Relacin de programas de tecnologa orientados a la mano de obra y capacidades. Identi cacin de objetivos potenciales de oportunidad.
Fase 2
Diseo e implementacin del MRT Construccin de grupo de con anza integrado por 18 a 22 participantes de la industria, academia, gobierno y lderes empresariales para el correcto diseo del mismo. Conducir al grupo de trabajo a la identi cacin y revisin de las ventanas de oportunidad. Creacin de un plan de negocios, identi cacin de campeones por proyecto, recursos y mecanismos sustentables para el lanzamiento de iniciativas.
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Fase 3
Lanzamiento de iniciativas, implementacin sustentable y reporte de desempeo/progreso Conformacin de un grupo de trabajo que conjunte los esfuerzos federal, local estatal y otros recursos crticos de lanzamiento para el sustento de la innovacin regional. Implementacin del MRT del sector analizado. Asegurar la sustentabilidad, presin y recursos para completar los esfuerzos.
34
3. Metodologa
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Etapa 2
Sectores / nichos / producto Establecer un conjunto de nichos sectoriales que puedan satisfacer los conductores identificados en la primer etapa. Trazar un puente entre los hitos del sector de nidos por la forma en la que evoluciona el mercado y los nichos de sectores y productos que pueden satisfacer estas demandas.
Etapa 3
Tecnologa y plataformas tecnolgicas Identificar las posibles soluciones y plataformas tecnolgicas alineadas a los nichos y mercados, para definir un segundo cuadro de anlisis.
Etapa 4
Etapa de mapeo Trazar las lneas de tecnologas y mercadotecnia para el desarrollo del MRT. De nir el formato del MRT en trminos de escala de tiempo, niveles y estrategia de productos y nichos sectoriales, considerando: la identi cacin de los principales hitos del sector, el trazo de la evolucin del producto y los programas tecnolgicos y conductores prioritarios del mercado.
Etapa 5
Implementacin Identi car las brechas de mercado, producto, nichos sectoriales y conocimiento tecnolgico en conjunto. Realizar una evaluacin de la mejor implementacin del MRT en la industria.
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3. Metodologa
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3. Metodologa
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4. Economa de innovacin
4.1 Ciclo de vida de la innovacin
De acuerdo con la de nicin de la consultora nanciera internacional New Economic Strategies (NES), el concepto de innovacin no solo se basa en la adopcin y desarrollo de nuevas herramientas tecnolgicas, sino en un concepto que debe incorporar: nuevos modelos de gobernar, esquemas novedosos de trabajo en equipo y un uso innovador de la tecnologa que permita abordar nuevos retos y explotar nuevas oportunidades, creando as un modelo de trabajo continuo. Con la entrada de un nuevo paradigma basado en el conocimiento, los recursos de innovacin y el talento se han convertido en el nuevo capital de las naciones y las empresas; ms estratgico an que los recursos econmicos. Y esta transformacin es nicamente el umbral de entrada a una sociedad ms compleja y dinmica, guiada por el talento y el capital intelectual: una sociedad en red basada en el conocimiento.13 Las corporaciones estn de niendo ms de su valor en trminos de intangibles y la creatividad de sus diseadores, la efectividad de sus arquitectos de software, el conocimiento de sus mercadlogos, la fortaleza de su organizacin interna o cultura y sus ligas con socios externos. Son estos los bienes que son reconocidos en una base global en la bsqueda de mejoras de e ciencia. Recaudar tecnologa y conocimiento aplicado (know-how) es ahora ms importante que la combinacin de planta y equipamiento o la construccin de nuevas instalaciones. Para extender su alcance, las rmas compran acceso a marcas y nichos especializados de mercado. La desmaterializacin de gran parte de la actividad econmica, marca los nuevos patrones de globalizacin.14 En esta nueva sociedad de mltiples conexiones y desarrollo sustentable, el nivel de competitividad se de ne por la capacidad de integrar numerosos actores en un sistema sinrgico que promueva la innovacin y el aprendizaje continuo. Este nuevo entorno traza nuevos retos y oportunidades a las empresas, instituciones de educacin superior e investigacin, organizaciones de apoyo empresarial y gobierno.
UIN de ProMxico, Ciudad Creativa Digital. Plan de Negocios, 2009. 14 OCDE, Nuevos Patrones de Globalizacin Industrial, 2001.
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Desde el punto de vista de mercado, esta economa en red cambia la perspectiva de competencia desde una visin local de empresas contra empresas hacia una visin global de bloques comerciales contra bloques comerciales. El punto de referencia ya no es ms el lder regional y local; las empresas debern compararse con lderes globales y penetrar de forma ms profunda en los mercados que antao se consideraban exclusivos de proveedores locales o nacionales. Las empresas transnacionales vuelcan esfuerzos multimillonarios en la comprensin de los mercados locales y matizan sus productos y servicios de acuerdo con las necesidades de pases y regiones, a veces de acuerdo con grupos pequeos y aun de individuos. Esta visin global y accin local les ofrece la fortaleza de pensarse en un mercado amplio y global con la exibilidad de accin de acuerdo con las necesidades locales: Glocal. Y en tanto estas empresas transnacionales logran cada vez mayor penetracin en economas que tradicionalmente les eran restringidas, las empresas locales con visin de corto alcance, pierden competitividad y el entorno empresarial desaparece, por una simple cuestin darwiniania de supervivencia del ms apto. Por ello, es necesario de nir una estrategia que promueva y mejore la competitividad de las empresas mexicanas, a favor del fortalecimiento de una economa nacional y del desarrollo social sustentable de nuestro pas. Creemos que esta estrategia deber centrarse en: el aumento de la competitividad sistmica de las empresas; la articulacin productiva y el trabajo en equipo; el desarrollo de comunidades empresariales que persigan objetivos de gran visin y que promuevan la creacin de una nueva generacin de empresarios mexicanos glocales.
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4. Economa de innovacin
Ciclo de la innovacin
Creacin de conocimiento
Transferencia de tecnologa
Concepcin
Formacin
Conocimiento
Madurez
Clsteres y redes
Comercializacin
Fuente: Cmara de Comercio de Filadel a, Connecting the Greater Philadelphia Innovation Economy, 2003.
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Gran parte del xito de una industria depende de la conectividad de sus individuos, que se deriva de la habilidad de transformar las relaciones econmicas, polticas y sociales a una escala regional o global, que le den una mayor proyeccin a la industria. Esto se logra a travs de la transmisin efectiva de una etapa a otra en el ciclo de innovacin.
Clster y redes Autoevaluacin de procesos, de nicin de objetivos de venta a largo plazo y entrega del producto o procesos al pblico.
Masa crtica de investigacin, expansin de conocimientos y entornos que promuevan la ciencia y descubrimientos. Concepcin Formacin
Transferencias de tecnologa a travs de universidades e instituciones con bene cios mutuos, as como intereses interdisciplinarios y colaborativos que promuevan y alcancen los retos tecnolgicos.
Recursos apropiados para la produccin, personal capacitado, investigacin y desarrollo que aporten valor agregado a los productos y acceso a clientes internacionales.
Conocimiento
Madurez
Nuevas oportunidades para los individuos en las regiones que los incentiven a crear nuevos procesos, productos, servicios o empresas; conocimiento que permita el desarrollo y cadena de suministro de alto valor que promueva el crecimiento a largo plazo.
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4. Economa de innovacin
Para que este ciclo est completo, cada etapa debe contar con los siguientes ingredientes: capital intelectual, capital humano, capital econmico, capital social y conectividad. Estos ingredientes son cruciales para desarrollar el ciclo de innovacin; sin embargo, cada uno de ellos tiene cierta importancia que se debe evaluar de manera individual para conocer si es necesario mejorar sus capacidades y as mejorar su aportacin al ciclo de innovacin.
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5.2 FODA
Como se menciona en las secciones anteriores, la orientacin del grupo de trabajo del MRT est centrada en el desarrollo de capacidades de diseo, desarrollo e ingeniera en los procesos, productos y materiales de manufactura mexicana. En este sentido, se decidi abarcar los subsectores de diseo, ingeniera y manufactura avanzada con el n de tener un mayor impacto en el reconocimiento de aplicaciones de innovacin y nuevas tecnologas que permitan cambiar el Hecho en Mxico al Diseado y manufacturado en Mxico. Los subsectores anteriores abarcan el desarrollo de capacidades como: diseo de con abilidad/mantenibilidad; diseo; simulacin y modelaje de estructuras avanzadas, incluyendo micro y nano sistemas; diseo para ensamblaje, desensamblaje y reciclado; validacin de sistemas de gran escala, incluyendo pruebas no destructivas e inspecciones sin contacto, por mencionar algunas.
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Con la nalidad de conocer la situacin en la que la industria, se elabor un anlisis FODA, que permite obtener un diagnstico para tomar decisiones con respecto al sector. El grupo de trabajo llev a cabo el anlisis FODA de los subsectores de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Los factores identi cados resultaron tener, conforme a su grado de desarrollo, implicaciones positivas y al mismo tiempo inhibidoras del progreso de la misma. El entendimiento de la naturaleza dual de los factores permite realizar un anlisis profundo sobre el grado de impulso necesario para la detonacin de un impacto positivo en el sector.
Anlisis de diseo
Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas Implicaciones
Bajo reconocimiento del diseo mexicano Profesionistas de calidad insu ciente Vinculacin creciente acadmica e industrial
Mercado creciente
Competencia internacional
Talento (ingeniera)
Creatividad
Infraestructura disponible
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Las principales fortalezas que soportan al subsector de diseo en Mxico son aquellas que tienen que ver con la disponibilidad de recursos humanos. Destaca como factor principal el talento y la creatividad en la ingeniera mexicana. En segundo lugar se de ni el mercado creciente y la infraestructura actual disponible en la industria. En contraste, las debilidades implican factores como la insu ciencia de calidad en los profesionistas, la baja cultura del diseo y la de ciente alineacin de la industria con la academia que originan un alto nivel de importaciones en el diseo. Las principales oportunidades para el diseo mexicano estn concentradas en la relacin entre la integracin horizontal de capacidades a nivel mundial y la globalizacin de los mercados tecnolgicos (tendencia a o shoring). Dichas oportunidades, a su vez, se vern amenazadas por el incremento de competencia internacional, principalmente de los pases emergentes, factores adversos en la economa internacional y el poco grado de reconocimiento del diseo mexicano a nivel mundial.
Anlisis de ingeniera
Amenazas Oportunidades Debilidades Fortalezas Implicaciones
Competencia internacional
Costo competitivo
Creatividad
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El anlisis FODA para el sector de la ingeniera identi c como sus principales fortalezas las capacidades existentes en relacin con centros de investigacin y desarrollo para pruebas certi cadas y el costo competitivo que mantiene el pas en relacin a otras naciones. Estas fortalezas representan los principales ejes rectores para el aprovechamiento de las oportunidades que presentan la creciente demanda del mercado mundial del desarrollo y la aparicin y crecimiento de nuevos sectores de negocio relacionados con este subsector. Contrariamente, el bajo nivel de inversin en nuevas tecnologas y la pobre infraestructura actual en instalaciones para pruebas y prototipos exacerban el peligro que suponen las principales amenazas identi cadas. Estas tienen que ver con la percepcin de Mxico como un simple puente de comercio con una baja capacidad para desarrollo.
Mano de obra
Inseguridad y corrupcin
Costos competitivos
Competencia internacional
Bloque BRIC
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El subsector de manufactura avanzada en Mxico representa uno de los subsectores con mayor experiencia y capacidades desarrolladas. Es por esto que sus principales fortalezas estn relacionadas con temas como: la atraccin de IED captada durante los ltimos aos, la capacidad actual de la industria mexicana de absorber y trabajar con tecnologas y la rma de diversos acuerdos comerciales con diferentes regiones del mundo. La experiencia demostrada en el sector de manufactura avanzada, sobre todo en la industria automotriz, representa una de las oportunidades ms importantes del sector; en especial, las experiencias exitosas de las empresas en Mxico y la ventaja que ofrece el pas en cuanto a sus costos totales de manufactura. La ventaja de costos representa tambin un reto, pues si bien coloca al pas en una posicin especial para atraer proyectos de manufactura, es una ventaja efmera, en tanto que los costos logsticos y de mano de obra no generan otros polos de competitividad. Esto puede perder de vista que la estrategia debe centrarse en desarrollar capacidades que mantengan la competitividad nacional, aun cuando otros pases lo puedan hacer de manera ms econmica. En contraste, las principales amenazas identi cadas por el anlisis FODA son las adversidades generadas por la competencia mundial, en especial la que ejercen las economas de pases emergentes. Estas amenazas se vern potencializadas, si Mxico no logra superar sus principales debilidades, que involucran un bajo nivel de inversin en capacidades de investigacin y desarrollo.
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Ambiental
Durante los ltimos aos, el planeta ha sufrido una sobreexplotacin de recursos naturales debido a la expansin de la actividad econmica. Asimismo, la fuerte industrializacin de las naciones ha provocado cambios climticos drsticos, producto del alto consumo energtico y los altos niveles de emisin de gases de carbono, entre otros. Esto ha generado que algunas industrias, entre ellas la de manufactura avanzada, se enfoquen en acciones que promuevan la conservacin ambiental. Debido a lo anterior, el grupo de trabajo del MRT identi c las tendencias globales, as como las nuevas oportunidades de negocio para la manufactura, producto del crecimiento de la economa baja en carbono; el desarrollo de tecnologas con mayor e ciencia ambiental; el impulso e implementacin de procesos e cientes de consumo de energa; la mayor competencia por la obtencin de los recursos naturales; las nuevas regulaciones ambientales y el aumento de la demanda por productos verdes.
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Poltico-legal
El desarrollo y crecimiento sostenido de la industria de diseo, ingeniera y manufactura avanzada depender, en gran medida, de las tendencias de carcter poltico-legal, que involucran temas como: regulaciones, tecnologas de uso dual y armonizacin de normativas internacionales, entre otras. Se observar, sobre todo con nes de mercado, que habr una proliferacin de regulaciones ms estrictas, principalmente en materia ambiental y de seguridad. Este fenmeno tendr una orientacin regional que impondr barreras no arancelarias al comercio interregional. Otro aspecto importante a considerar son los sistemas de control de exportaciones e informacin para tecnologas de uso dual; esto con el objeto de garantizar la no proliferacin de armas de destruccin masiva. Los pases interesados en utilizar y generar tecnologa, profesionales y bienes de ltima generacin, debern garantizar su uso pac co o controlado hacia pases aliados. El control de exportaciones es necesario, tanto para atraer inversiones, proyectos y o sets de uso dual, como por temas de seguridad. De forma natural, Mxico no presentaba ningn riesgo en el uso de tecnologa, sin embargo, algunas industrias se han acercado a la frontera de la utilizacin de tecnologas duales.
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Como parte de las acciones, se deber trabajar en el establecimiento de una armonizacin de normativas internacionales para el registro, vigilancia, control, seguridad y calidad de los productos manufacturados. De la misma forma, el grupo de trabajo reconoce en los cambios en la Ley de Ciencia y Tecnologa, oportunidades futuras para impulsar la creacin de nuevos productos y empresas basadas en el conocimiento.
Social
El crecimiento de la demanda en China e India representa una tendencia de mltiples consecuencias. Por una parte, ambas naciones representarn mercados potenciales de productos de manufactura que sus cadenas aun no han podido desarrollar y que, por el tamao de estos mercados, representarn un gran atractivo para diversos productos en el mundo. Por otra parte, esta tendencia ser un gran conductor para la atraccin de inversiones y manufactura hacia esos polos, con la consecuente prdida para zonas con mercados menos importantes. La consecuencia estratgica ms importante a monitorear ser que a futuro (aunque hoy ya es visible en algunos casos), estos grandes mercados podrn crear estndares y modelos de negocios que favorezcan su desarrollo y que actuarn como estrategias inhibidoras de otros actores en el mundo. Paradjicamente, existe un gran d cit de ingenieros en aumento, sobre todo en pases en los que su estructura de manufactura los demanda. Estos pases de economas basadas en la innovacin no han encontrado en sus poblaciones el recurso humano su ciente para satisfacer esa demanda.
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Ante esta situacin, Mxico presenta un panorama ventajoso que combina, por una parte, una gran oferta de recursos humanos de ingeniera y, por otra, experiencia en la produccin de bienes altamente so sticados, con niveles de calidad de clase mundial. La industria mexicana ha sabido ofrecer, de forma paulatina, condiciones para inversiones en diseo, desarrollo de producto e I+D. Estas condiciones han favorecido la atraccin de empresas y proyectos de manufactura avanzada, diseo e ingeniera en los ltimos aos. Sin embargo, y pese a la ventaja que representa la fabricacin y desarrollo de proyectos de ingeniera y diseo en Mxico, esto no es una percepcin generalizada. Se requiere de una mayor promocin.
Econmico
Las tendencias en el plano econmico presentan grandes oportunidades y retos que deben ser considerados.
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La importancia de la tercerizacin de procesos y el carcter cada vez ms exigente de los contratistas genera un ambiente ms competido, demanda costos cada vez ms bajos y busca proveedores de servicios de subcontratacin con un alto nivel de experiencia que garantice una prctica sin dilacin y largos procesos de aprendizaje. En la industria global existe un inters particular por buscar cadenas de proveedura lo ms completas y robustas posible, tanto en capacidades de infraestructura y procesos, como en certi caciones y talento cali cado, que busca las mejores condiciones para su establecimiento. La exploracin permanente de mejores costos, enfrentan a toda la industria a colocarse en un sitio desde donde pueda aprovechar ventajas en el tipo de cambio o fuentes de nanciamiento baratas, y a salirse progresivamente de aquellas regiones que aumenten su estructura de costos.
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Tecnologa
En el campo tecnolgico, las tendencias prevn la elaboracin de modelos y prototipos ms so sticados, al igual que procesos de desarrollo ms estructurados, lo que exigir la creacin de una plataforma slida para elevar el nivel tecnolgico de la manufactura mexicana y la e ciencia de los procesos a utilizar. El inters por reducir los tiempos y costos del ciclo de ingeniera y desarrollo impulsarn nuevas inversiones de I+D+i, con el objetivo de obtener mayores bene cios a travs de mejoras en el tiempo entre la concepcin de un producto y su venta, y en el periodo necesario para que las nuevas lneas de productos se vuelvan rentables. Se considera un uso ms intensivo de las tecnologas de la informacin como una herramienta fundamental para mejorar no solo ciertas operaciones de negocio, sino tambin para aumentar la e ciencia de procesos completos de manufactura y reducir los tiempos de desarrollo de nuevos productos. Los materiales avanzados, la nanotecnologa y la biotecnologa son algunas de las reas en las que se estima una pronta evolucin hacia la manufactura avanzada, que ser reforzada por cambios tecnolgicos como la migracin a gran escala hacia motores elctricos e hbridos en la industria automotriz. Asimismo, el desarrollo de las nuevas tecnologas de la informacin, sobre todo aquellas que ofrecen soporte a las telecomunicaciones y el desarrollo de productos en Internet, tendrn como resultado diversas reas de oportunidad para el sector.
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Asia (excepto Japn) Mauritania India Brasil Sudfrica Indonesia Latinoamrica Colombia Argentina frica Subsahariana Chile Per
0 .5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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7. Entidades participantes
Centro Nacional de Metrologa (CENAM)
El CENAM es el laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones. Tiene la responsabilidad de establecer y mantener los patrones nacionales, ofrecer servicios metrolgicos como calibracin de instrumentos y patrones, as como certi cacin y desarrollo de materiales de referencia. Asimismo, colabora con laboratorios nacionales y organismos internacionales relacionados con la metrologa con el n de asegurar el reconocimiento internacional de los patrones nacionales de Mxico y, consecuentemente, promover la aceptacin de los productos y servicios de nuestro pas. Por su rol preponderante en el sector de manufactura avanzada, el CENAM fue invitado por ProMxico a presidir la mesa de trabajo del MRT de diseo, ingeniera y manufactura avanzada.
ProMxico
Es la entidad del Gobierno Federal mexicano encargada de fortalecer la participacin de Mxico en la economa internacional. Para ello, apoya la actividad exportadora de empresas establecidas en el pas y coordina las acciones para atraer la inversin extranjera directa a territorio nacional. ProMxico fue establecido mediante decreto presidencial en 2007, como deicomiso pblico sectorizado de la SE. Cuenta con una red de 25 o cinas en la Repblica Mexicana y 33 o cinas en el extranjero. ProMxico ha invitado a los principales actores pblicos y privados de la industria de manufactura avanzada en Mxico, a conformar el grupo de trabajo del MRT a n de facilitar la de nicin de la estrategia nacional para dicha industria, con el propsito de incrementar las exportaciones de la misma.
Industria
Academia
66
Diseado en Mxico
RECICLADO
RECICLABLE