El Papel de Las TIC en El Desarrollo en Latinoamérica

Fundacin Telefnica
COLECCIN
Fundacin Telefnica
COLECCIN
R A L K AT Z
En el contexto de la crisis econmica mundial, la necesidad de examinar este tema y avanzar en la formulacin de una estrategia integrada para las TIC en Amrica Latina es ineludible. En este sentido, el estudio representa un aporte a la definicin de un programa de estmulo centrado en las TIC. As, el mismo estima las necesidades en cobertura de banda ancha, identifica las brechas en adopcin de TIC por parte de la pequea y mediana empresa, y calcula las necesidades de infraestructura requeridas por los grandes centros productivos de Amrica Latina. Estas carencias son denominadas brecha digital econmica, estimndose que su resolucin permitir aumentar la tasa de creacin de empleos, incrementar la productividad y mejorar la eficiencia de la pequea y mediana empresa. Este impacto es primordial no slo en trminos del desarrollo de Amrica Latina sino tambin para responder a los desafos planteados por la crisis econmica actual.
EL PAPEL DE LAS TIC EN EL DESARROLLO
Este libro estudia la contribucin de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TIC) al desarrollo econmico de Amrica Latina. Basndose en un marco conceptual que recoge la investigacin acadmica sobre el impacto econmico de las TIC, el estudio ha sido concebido como una contribucin al dilogo entre gobiernos, sector privado y sociedad civil de la regin.
EL PAPEL DE LAS TIC EN EL DESARROLLO

Propuesta de Amrica Latina a los retos econmicos actuales
Cuaderno
492805
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EL PAPEL DE LAS TIC EN EL DESARROLLO. PROPuESTA DE AmRICA LATINA A LOS RETOS ECONmICOS ACTuALES
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EL PAPEL DE LAS TIC EN EL DESARROLLO. PROPuESTA DE AmRICA LATINA A LOS RETOS ECONmICOS ACTuALES
Ral Katz
Fundacin Telefnica
ColeCCin
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esta obra ha sido editada por Ariel y Fundacin Telefnica y en colaboracin con editorial Planeta, que no comparten necesariamente los contenidos expresados en ella. Dichos contenidos son responsabilidad exclusiva del autor. Fundacin Telefnica, 2009 Gran Va, 28 28013 Madrid (espaa) editorial Ariel, S.A., 2009 Avda. Diagonal, 662-664 08034 Barcelona (espaa) Autor: Dr. Ral Katz, Director de estudios de estrategia de negocio-Columbia institute for Tele-information Profesor Adjunto, Divisin de Finanzas y economa-Columbia Business School Comit de seguimiento: eli noam, Profesor de Finanzas y economa-Columbia Business School Bjorn Wellenius, Consultor en Telecomunicaciones Judith oneill, Directora del Departamento de Telecomunicaciones-Greenberg Traurig, llP Mariano de Beer, Director de negocio-Telefnica latinoamrica Diego Molano Vega, Director de Relaciones Corporativas-Telefnica internacional Heather Hudson, Profesora de Administracin y Polticas de Telecomunicaciones-Universidad de San Francisco Antonio Castillo Holgado, Asesor-Fundacin Telefnica de los textos: Fundacin Telefnica
Coordinacin editorial de Fundacin Telefnica: Jos Fernndez-Beaumont y Rosa M.a Sinz Pea Fotografa de cubierta: Corbis/Cordon Press Primera edicin: Febrero de 2009 iSBn: 978-84-??-?????-? Depsito legal: M. ??.???-2008 impresin y encuadernacin: XXX impreso en espaa Printed in Spain
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares de copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografa y el tratamiento informtico, y la distribucin de ejemplares de ella mediante alquiler o prstamo pblico.
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NDICE
Prlogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Captulo 1: El impacto de las TIC (Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones) en la economa y la sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Vii 1 5 5 13 20 22 25 25 32 42 47 53 57 57 62 72 81 83 85 85 90 92 93
V
Impacto agregado de las TIC en la economa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impacto de las telecomunicaciones en la economa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impacto de las TIC en la sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. El cambio en la composicin ocupacional de la fuerza de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inversin de capital TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La contribucin del sector productor TIC a las economas latinoamericanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las economas regionales de la informacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Captulo 2: La economa de la informacin en Amrica Latina

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
3. Captulo 3: Las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones en Amrica Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
La situacin de la infraestructura de telecomunicaciones en la regin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El problema de la banda ancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIC y la pequea y mediana empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La brecha digital econmica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Captulo 4: El impacto econmico de las TIC en Amrica Latina . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Impacto macroeconmico de las TIC en las economas latinoamericanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El impacto de la inversin de telecomunicaciones en la productividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las telecomunicaciones como factor de estmulo en la creacin de empleo en la regin . . . . . Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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el PAPel De lAS TiC en el DeSARRollo. Propuesta de Amrica latina a los retos econmicos actuales
5. Captulo 5: Polticas pblicas para acelerar el impacto de las TIC en la economa y la sociedad: la experiencia de Corea del Sur, malasia e India . . . . .
5.1. Polticas pblicas en el sector de TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. mejores prcticas en materia de polticas TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 96 110 116 121 122 132 142 144 147 147 149 151 152 154 154 155 157 159 159 161 163 164 165 166 167 167 168 169 173 173 179 185 191
6. Captulo 6: La experiencia de polticas pblicas de las TIC en Amrica Latina hasta la fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
El primer ciclo de polticas pblicas: las privatizaciones y la apertura de mercados . . . . . . . . . . . El segundo ciclo de polticas pblicas: el desarrollo de agendas digitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las municipalidades y gobiernos provinciales: un nuevo agente de poltica pblica de TIC . . . Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Captulo 7: Las polticas pblicas de las TIC en Amrica Latina: un ensayo de diagnstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. La persistente brecha en infraestructura bsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La inexistencia de polticas integrales para promover las TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La falta de incentivos para la adopcin de las TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La brecha en capacitacin TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La necesidad de monitorear el impacto econmico de las TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Estado como usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acceso limitado a TIC en la pequea y mediana empresa (pymes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Captulo 8: De una poltica regulatoria a una poltica industrial . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9.
Resolver la brecha en infraestructura bsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desarrollo de polticas pblicas integrales para la promocin de las TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promocin de incentivos para la adopcin de las TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desarrollo de planes de capacitacin TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La necesidad de monitorear el impacto econmico de las TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Estado como usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . una agenda para las pymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El papel de gobiernos municipales y provinciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Captulo 9: Las TIC como herramienta para enfrentar la crisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Lista de asistentes a los talleres regionales de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. marco metodolgico para el anlisis ocupacional de la fuerza de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sobre el autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PRLOgO
el proyecto de investigacin que culmin con este libro comenz en marzo de 2008. en el curso del ao en el que realizamos nuestro trabajo de campo y produccin del informe final, se desencaden una crisis econmica y financiera mundial. en los comienzos de ese ao, una escalada en los precios de alimentos, acompaada del aumento en los precios del petrleo, comenz afectando los sectores ms empobrecidos de la economa mundial, particularmente en frica. en la segunda mitad de 2008, lo que se inici con una crisis desencadenada por la burbuja especulativa del mercado inmobiliario estadounidense se transform en una crisis financiera global, resultando en una ralentizacin estructural del crecimiento econmico y el inicio de un ciclo recesivo de una severidad de precedentes ya lejanos. en este contexto, la crisis actual pone de manifiesto la importancia de una investigacin que se refiera a la relacin entre tecnologas de informacin y comunicaciones (TiC) y la economa. Cmo est afectando la crisis econmica a la regin latinoamericana? Amrica latina no se ha quedado al margen de la recesin mundial. inicialmente, gracias a su posicin de productor agropecuario, las economas de la regin no fueron afectadas por el aumento de los precios de los productos alimenticios. Ms tarde, sin embargo, muy a pesar de las predicciones iniciales de desacoplamiento de las economas emergentes (lo que les permitira, en teora, no ser afectadas por la crisis del mundo industrializado), la situacin de las economas de Amrica latina ha empeorado. los pases de la regin han comenzado a registrar un dficit en sus balanzas comerciales como resultado de la cada de la demanda en los pases industrializados, combinado este con la dificultad de acceso a fuentes de financiamiento, lo que ha afectado el valor de sus monedas. Cul es el papel que pueden jugar las tecnologas de informacin y las comunicaciones en este contexto? Tal como se mostrar a lo largo de este estudio, las TiC constituyen un factor dinamizador capaz de generar mltiples efectos positivos en el sistema econmico. en primer lugar, como explicaremos en el primer captulo de este libro, existe una relacin estructural entre el crecimiento econmico, y la adopcin de TiC, en la medida de que estas estn destinadas a resolver los desafos planteados por la creciente complejidad de los procesos productivos. en otras palabras, las TiC constituyen una infraestructura imprescindible para el crecimiento de los sistemas econmicos, sea cual fuere su nivel desarrollo. este punto est suficientemente desarrollado a lo largo de este estudio y, por lo tanto, remitimos al lector a examinar los captulos 1, 2, 3 y 4. en segundo lugar, se debe mencionar el papel de estmulo que las TiC pueden jugar en la situacin econmica actual. en trminos genricos, nos estamos refiriendo al impacto que puede tener un incremento sustancial de la oferta de bienes y servicios de TiC en el comportamiento de economas en situacin de crisis. este impacto de estimulo se manifiesta en una serie de efectos.
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los primeros efectos de estmulo detectables son aquellos que resultan de la inversin en el despliegue de redes de comunicacin, particularmente aquellas de banda ancha: los denominamos efectos de construccin. los mecanismos por los cuales estos se materializan son similares a aquellos de despliegue de todo tipo de infraestructura (por ejemplo, caminos, aeropuertos, centrales de generacin de energa elctrica, etc.). los efectos de construccin son de tres tipos: directos, es decir la produccin generada en los sectores de la construccin, tecnologa y telecomunicaciones como resultado de la instalacin de nuevas redes de comunicaciones; indirectos, o sea el incremento en actividad de aquellos sectores econmicos que sirven a las industrias arriba mencionadas; e inducidos, que se refieren al impacto en el consumo de hogares que se benefician de la expansin en los sectores ligados directa o indirectamente a la construccin de redes. estos tres efectos han sido estudiados a partir del trabajo del Premio nobel de economa Wassily leontief quien desarroll las primeras tablas de insumo/producto que permiten medir las interrelaciones entre sectores industriales en economas regionales. Su utilizacin est suficientemente codificada, lo que nos permite tener un nivel adecuado de confiabilidad en la estimacin del impacto. la combinacin de estos tres efectos de construccin de redes de banda ancha resulta en un impacto econmico moderado. Por ejemplo, como se observa en la Figura A, la inversin de 7,2 mil millones de dlares en despliegue de banda ancha fija e inalmbrica en medios rurales en estados Unidos llegar a generar, de acuerdo a nuestras estimaciones, 127.800 empleos en el curso de cuatro aos.1 De la misma manera, cuando es medido en trminos monetarios, cada dlar invertido en el despliegue de banda ancha resultar en un aumento del producto en 1,83 dlares. los efectos de construccin no se refieren solamente a las redes de comunicaciones. el gobierno del Presidente obama en estados Unidos ha incluido en su programa de estmulo econmico la inversin de 22 mil millones de dlares para acelerar el despliegue de tecnologas de informacin en el sistema de sanidad. el objetivo primordial de este programa es la modernizacin del sistema sanitario y la reduccin de costes de entrega de servicios. Sin embargo, ms all de estos objetivos, el programa de estmulo de TiC y sanidad generar aproximadamente 160.000 empleos en los sectores de informtica, electrnica y derivados. independientemente de los efectos de construccin, los programas de inversin de las TiC resultan en los llamados efectos de red. en el caso de las comunicaciones, los efectos de red son tres: primero, el aceleramiento de la innovacin que resulta en la creacin de nuevos servicios de comunicaciones, con la conFigura A. DESgLOSE DE CREACIN DE EmPLEO COmO RESuLTADO DEL DESPLIEguE DEL PROgRAmA DE ESTImuLO DE BANDA ANChA EN EE.uu.
EFECTO Directo indirecto Multiplicador tipo i inducido Multiplicador tipo ii Total empleos DEFINICIN empleos en sectores de electrnica, construccin y telecomunicaciones empleos en otros sectores generado por interrelaciones con los sectores directos (Directo+indirecto)/directo empleos generados por consumo de los empleos directos e indirectos (Directo+indirecto+inducido)/directo EmPLEOS 37.300 31.000 1,83 59.500 3,42 127.800
1. Vease Katz, R.l. and Suter, S. (2009). Estimating the economic impact of the broadband stimulus plan. Working paper. Columbia institute for Tele-information.
Viii
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PRloGo siguiente generacin de nuevos empleos; segundo, el mejoramiento de la productividad como consecuencia de la introduccin de procesos de negocio ms eficientes facilitados estos por las redes de comunicaciones; y tercero, la posibilidad de atraer empleo de otras regiones como resultado de la capacidad de procesamiento remoto de informacin. estos tres efectos actan de manera simultnea para crear fuentes de empleo, como puede verse en la Figura B para el caso de la banda ancha. Como se observa en la figura, el aumento en la penetracin de la banda ancha puede ejercer un impacto positivo en la productividad, contribuyendo, como consecuencia, a un efecto negativo: la reduccin de empleo, si este no es inmediatamente absorbido por el crecimiento econmico. esta tendencia es compensada por el incremento en la tasa de innovacin, lo que resulta en la creacin de nuevas empresas y el consiguiente aumento de empleo. Finalmente, el efecto de tercerizacin de servicios permite a la regin que ve incrementada su penetracin de banda ancha atraer empleo desplazado de otras regiones. Como resultado, la suma de estos tres efectos de red conlleva un resultado positivo: creacin de nuevos servicios, atraccin de empleo, y mejoramiento de la productividad. en nuestro estudio del programa de estmulo para el despliegue de banda ancha rural en estados Unidos, hemos estimado que los efectos de red pueden generar aproximadamente 140,000 empleos adicionales. As, la suma de efectos sobre el empleo del programa de estmulo de banda ancha en estados Unidos llevara a la creacin de aproximadamente 268.000 puestos de trabajo. De este nmero, algunos analistas han estimado que la mitad seran generados en pequeas y medianas empresas, desde subcontratistas del sector de la construccin a empresas de software. la medicin de los efectos de red de las telecomunicaciones, particularmente de la banda ancha es una disciplina en desarrollo. no poda ser menos dado que la banda ancha ha alcanzado niveles importantes de penetracin en los pases industrializados solamente en los ltimos aos. De todas maneras, las conclusiones de las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre el impacto econmico de las redes de comunicaciones son principalmente tres: 1) la construccin de redes conlleva un impacto que puede ser claramente establecido y medido; 2) los efectos de red pueden ser muy importantes pero su concrecin refleja la combinacin de trabajos perdidos por el incremento de productividad y trabajos ganados por el efecto innovador de nuevos servicios y la atraccin de empleo como resultado de la tercerizacin; 3) la capacidad de creacin de empleos por efectos de red es proporcional a la accin del gobierno en el desarrollo de programas de estmulo a la innovacin y creacin de empleo (en otras palabras, no es suficiente desplegar banda ancha para que los efectos de red se materialicen). en el caso de tecnologas de informacin, los efectos de red incluyen el impacto en la productividad (estudiado por Jorgenson y otros autores citados en el captulo 1), la innovacin, el aumento del volumen y calidad de investigacin cientfica y la educacin.
Figura B. EFECTOS DE RED DE LA BANDA ANChA EN EL NIvEL DE EmPLEO
+ Penetracin de banda ancha + impacto en productividad de empresas + + Productividad agregada + impacto en el nivel de empleo + impacto en el nivel de empleo +
Tasa de innovacin +
Creacin de empresas
Tercerizacin de servicios
Desplazamiento al sector servicios
nota: Cadena de causalidad adaptada de Fornefeld et al., 2008.
iX
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los efectos de red ya han comenzado a ser estudiados en Amrica latina: De acuerdo a un estudio de la CePAl (2007), la adopcin de TiC es un importante determinante en el mejoramiento de la productividad total de los factores en pases de Amrica latina entre 1960 y 2005 en otro estudio (Gaaitzen de Vries et al., 2007), se ha estimado que la inversin de capital TiC contribuy al crecimiento de Brasil en un 0,21% entre 1995 y 2004 y en un 0,62% para Chile entre 1990 y 2004 nuestro estudio ha mostrado (vase capitulo 4) que, tanto en los casos de Argentina como en Chile, la creacin de empleo est directamente relacionada con la penetracin de banda ancha entre otras variables, estos estudios a nivel agregado han sido validados por una cantidad creciente de estudios locales, por ejemplo en el sector industrial colombiano, el sector rural en el Per, y en los oficios y profesiones independientes de Mxico2 en reconocimiento de esta importancia, numerosos gobiernos de la regin han definido polticas pblicas orientadas a capitalizar en el impacto de las TiC en la economa. Sin embargo, se debe reconocer que los gobiernos no han asumido todava de manera proactiva la definicin de programas de estimulo para enfrentar la crisis. Reconociendo los efectos de estimulo que pueden ejercer las TiC, corresponde a los gobiernos de la regin latinoamericana expandir el abanico de herramientas de poltica (mas all de las puramente fiscales) para enfrentar la crisis econmica e iniciar la recuperacin econmica. los gobiernos de pases ms afectados por la crisis econmica mundial ya han comenzado a poner en prctica programas tendientes a acelerar la inversin de TiC. estos planes combinan dos elementos complementarios: inversin directa del estado en el despliegue de TiC y creacin de las condiciones adecuadas para que el sector privado asuma mayores responsabilidades de inversin. examinemos los ejemplos ms relevantes: Como mencionramos arriba, el congreso de estados Unidos aprob en febrero de este ao, un programa de estmulo que incluye 7,2 mil millones de dlares a ser invertidos directamente en el despliegue de banda ancha inalmbrica y fija en zonas no cubiertas o servidas de manera parcial, y 22 mil millones de dlares a ser invertidos en el despliegue de tecnologas de informacin en el sector de sanidad. A esto se suma, la inversin que continua haciendo el sector privado en el resto del pas: estimulado por el marco regulatorio de competencia entre plataformas, y la proteccin regulatoria que este implica, los operadores de telecomunicaciones y de cable estn proyectando invertir en los prximos dos aos 38 mil millones de dlares en banda ancha.3 Como parte del Plan de Recuperacin econmica, la Comisin europea aprob en enero del 2009 la asignacin de 1.000 millones de euros para el despliegue de servicios de banda ancha en zonas rurales, con el objetivo de crear fuentes de trabajo y estimular el crecimiento. A este monto se suma la inversin que est llevando adelante el sector privado en los estados miembros.
2. Vease Ruiz, l. (2009). Impact of cellular telephony in rural towns of Peru; Marquez, T and Angoitia, R. (2009). Uso del telfono celular en el desempeo de oficios y profesiones independientes; y Velez, J. y Garzon, Y. (2009). Determinantes de la inversin en TIC para el sector industrial Colombiano: estimaciones econometritas a nivel de la firma, todas presentaciones a Acorn Redecom 2008. Third Conference iCT and it Social and economic impact in the Americas. Mexico City. 3. Vease Katz, R.l. (2009). Estimating the economic impact of the broadband stimulus plan. Presentacin en la conferencia de Georgetown University y Columbia institute for Tele-information. Spending the broadband stimulus: maximizing benefits and monitoring performance, Washington, DC, February 19, 2009.
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PRloGo en irlanda, el gobierno anunci en febrero del 2009 el objetivo para alcanzar 100% de cobertura en el servicio de banda ancha en Septiembre de 2010. Para ello, el estado invertir 223 millones de euros para proveer, bajo contrato con un operador privado, acceso de hasta 1,2 Mbps en zonas rurales y remotas. en enero del 2009, el gobierno de Portugal anunci que otorgar crditos por 800 millones de euros y una exencin impositiva de 50 millones de euros para el despliegue de una red de fibra ptica. A estos planes aprobados en los ltimos dos meses, se suman los programas definidos por otros gobiernos en el curso del ao 2008 cuyo impacto positivo como estmulo tambin habr de sentirse en los prximos aos: en Australia, el gobierno ha decidido invertir ms de 3.000 millones de dlares estadounidenses en la construccin de una red nacional de banda ancha que entregue a 98% de los usuarios residenciales servicio con velocidades mnimas de 12 Mbps. en Suecia, el gobierno determin mediante una ley aprobada por el Congreso que la banda ancha debe ser considerada un bien comn y que todo ciudadano debe tener acceso a la misma. Como parte de las polticas puestas en prctica para acelerar el despliegue y la adopcin de banda ancha, el gobierno sueco autoriz la exencin impositiva por la compra de banda ancha para usuarios residenciales y pymes. Asimismo, el gobierno invirti 400 millones de euros entre los anos 2000 y 2005 en el despliegue de redes de fibra ptica en 170 municipalidades. Mirando al futuro, el gobierno ha autorizado la inversin de 864 millones de euros adicionales para alcanzar en el 2010 el objetivo de servicio universal de banda ancha con velocidades de ms de 2 Mbps en Singapur, el gobierno ha adjudicado en el 2008 la construccin de una red nacional de fibra ptica a un consorcio liderado por Singapore Telecom con el objetivo de entregar al conjunto de la poblacin de esta ciudad-estado servicio con velocidades de hasta 100 Mbps. el costo total de la red ha sido estimado en 1,900 millones de dlares estadounidenses, de los cuales el gobierno invierte 485 millones. Como puede observarse, numerosos gobiernos del mundo han pasado a la accin en trminos de desplegar programas prcticos de estmulo a la inversin de TiC. esto nos trae nuevamente a la situacin latinoamericana. Qu pueden o deben hacer los pases de la regin? en el curso del estudio (vase particularmente los captulos 8 y 9) hemos planteado la importancia de que los gobiernos de Amrica latina pongan en prctica programas de inversin y refinamiento de los marcos regulatorios para acelerar el despliegue de TiC. Sin embargo, nuestra argumentacin se bas primordialmente en el argumento de que desarrollo econmico y TiC estn ligados indisolublemente. Ahora, la crisis que ha irrumpido en escena refuerza la urgencia que ya habamos planteado en trminos estructurales. el despliegue de TiC ha devenido no solo un factor para impulsar el crecimiento econmico. Ahora las TiC se han transformado en un componente ms del programa para enfrentar la crisis: creacin de fuentes de trabajo, aceleramiento de la tasa de innovacin, mejoramiento de la productividad son todos factores esenciales a considerar. el tratamiento de estos temas por parte de los sectores publico y privado de la regin es urgente. Qu es lo esto implica? en primer lugar, acelerar el proceso de despliegue de infraestructura de banda ancha. Tal como se puede observar en el captulo 3, Amrica latina esta muy por detrs del nivel de despliegue de banda ancha que se condice con su desarrollo econmico. De acuerdo a nuestras estimaciones, la brecha alcanza hoy a 20 millones de lneas. este despliegue adicional requerir co-inversin de los sectores pblico y privado.
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Para ello, los gobiernos de la regin deben comenzar a evaluar la posibilidad de asignar fondos para el despliegue de banda ancha, sobre todo en las regiones que representan los grandes polos de desarrollo. Parte del esfuerzo debe traducirse en el mejoramiento de la calidad de servicio, sobre todo las velocidades de acceso. el impacto de este esfuerzo ser moderado en trminos de los efectos de construccin de la red pero importantsimo en trminos de los efectos de red. en segundo lugar, los gobiernos deben implantar programas agresivos orientados a acelerar la adopcin de TiC por parte de la pequea y mediana empresa. Se estima que la mitad de los efectos de red del despliegue de TiC se canalizan a la pequea y mediana empresa. Sin embargo, si esta no adopta las tecnologas o mejora sus procesos productivos como resultado de la adopcin, los beneficios no se materializan. el gobierno debe facilitar la adopcin y asimilacin de TiC en la pyme por medio del subsidio, la educacin y hasta la consultoria. en tercer lugar, los gobiernos deben acelerar los planes de formacin de personal especializado en TiC para crear la fuerza de trabajo que se ver beneficiada por el despliegue de infraestructura. la experiencia de introduccin de nuevas tecnologas para la promocin del desarrollo econmico muestra el carcter sistmico de este proceso donde despliegue de tecnologa debe estar acompaado de polticas para la creacin de empleo, el estmulo a la creacin de nuevas empresas y la innovacin empresaria. en conclusin, la crisis econmica y financiera mundial ha puesto de manifiesto la importancia fundamental que puede tener un programa de estimulo de TiC. numerosos gobiernos alrededor del mundo han pasado a la accin en este terreno. esperemos que los gobernantes de Amrica latina asuman la misma responsabilidad.
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INTRODuCCIN
este libro contiene un estudio sobre la contribucin de las Tecnologas de la informacin y las Comunicaciones (TiC) al desarrollo econmico en Amrica latina. Su objetivo es identificar cmo las TiC han contribuido, y contribuirn a este proceso alinendolas con las prioridades sociales y econmicas de cada pas de la regin. Al hacer esto, presentaremos recomendaciones sobre herramientas y polticas que deberan poner en prctica los pases de Amrica latina segn su nivel de desarrollo, con un detalle sobre las acciones prioritarias que han de realizarse desde el sector pblico, el sector privado y el de investigacin. Para ello, trataremos de enfatizar los elementos de innovacin y modernizacin en los que las TiC podrn influir e identificaremos las mejores prcticas para la asociacin de los sectores pblico y privado. Asimismo, presentaremos las opciones de polticas para promover el desarrollo de banda ancha y otras plataformas TiC en la regin y sus implicancias. De manera especfica, intentaremos generar respuestas a las siguientes preguntas: Cmo se evala la inversin y el uso de las Tecnologas de la informacin y las Comunicaciones en la regin? Cules deberan ser los sectores con una mayor adopcin de las TiC y cmo se podra acelerar la adopcin en dichos sectores? Cmo se fomenta el uso de las TiC en industrias no intensivas en el uso de tecnologa pero que ejercen un impacto importante en la productividad agregada? Cmo se fomenta la adopcin de las TiC en la pequea y mediana empresa (Pymes)? Qu les pasa a las pymes si no adoptan las TiC? Qu les pasa a los pases de Amrica latina si las pymes no adoptan las TiC? Cmo pueden trabajar conjuntamente el sector pblico y el privado? Qu polticas deberan desarrollar los gobiernos de la regin para promover la inversin en tecnologa y comunicaciones? Cules son las acciones prioritarias y de mayor impacto que deberan realizar los gobiernos y el sector privado?
los componentes de base de este estudio son tres. De manera prioritaria, hemos organizado diez talleres de trabajo con lderes de los sectores pblico, privado y acadmico de pases de la regin buscando recopilar las opiniones respecto a la situacin de las TiC en sus pases respectivos, las polticas pblicas que podran formularse y las acciones prioritarias.1 nuestro objetivo ha sido recoger las perspectivas con relacin a las polticas pblicas que podran formularse para promover el uso de las TiC en cada pas de la regin, con el propsito de lograr un mayor impacto social y econmico.2 en este sentido, las propuestas y recomendaciones contenidas en este libro, lejos de ser
1. Vase lista de talleres y participantes de los mismos en el anexo A. 2. Puede accederse a los vdeos de los talleres en el sitio www.tics-latam.com.
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impuestas desde afuera de Amrica latina, han sido formuladas en la regin. en segundo lugar, hemos realizado un estudio cuantitativo del impacto de las TiC en el desarrollo de los pases de la regin. Para ello, hemos compilado informacin actualizada respecto a la difusin de las TiC y hemos completado anlisis economtricos para no slo comprobar el impacto al da de hoy, sino tambin determinar cul ser el efecto potencial en nuestras economas si las nuevas tecnologas como la banda ancha alcanzaran niveles de penetracin comparables a los de los pases industrializados. en tercer lugar, nuestro trabajo trata de aprender de las experiencias de pases en Asia-Pacfico que pueden ser relevantes para Amrica latina. en particular, hemos estudiado las experiencias en materia de polticas de las TiC de tres pases asiticos: Corea del Sur, Malasia e india. el ejemplo coreano nos muestra cmo un pas se desarrolla a partir de la dcada de 1950 y se transforma no slo en un gigante exportador de tecnologa de la informacin sino tambin en un ejemplo mundial de adopcin de las TiC. la experiencia de Malasia podra constituirse como un caso quiz con ms elementos de comonalidad en lo que respecta a niveles de desarrollo con algunos pases latinoamericanos. Finalmente, el caso indio nos interesa sobre todo en la medida en que constituye un ejemplo de pas que adopta tecnologa para transformarse en una potencia exportadora de software y servicios. el estudio est estructurado en dos partes. la primera se focaliza en el impacto de las TiC en la economa latinoamericana, mientras que la segunda se centra en aspectos de poltica pblica destinados a maximizar el impacto de las citadas tecnologas en el desarrollo econmico. la primera parte comienza con un anlisis de la literatura acadmica que estudia el impacto socioeconmico de las TiC (captulo 1). el objetivo es crear una base conceptual que pueda ser aplicada a nuestro estudio en la regin. Habiendo determinado los mecanismos de causalidad que vinculan TiC y desarrollo econmico, en el segundo captulo pa-
samos revista a la situacin de las TiC y de la Sociedad de la informacin en la regin latinoamericana. nuestro objetivo aqu es presentar y discutir una serie de mtricas bsicas (por ejemplo, dimensin de la fuerza de trabajo de la informacin, inversin en telecomunicaciones y en tecnologa de la informacin, contribucin de las TiC al crecimiento del PiB) que proporcionan una visin de la construccin de economas de la informacin en Amrica latina. en el captulo 3 estudiamos los desafos enfrentados por las TiC en Amrica latina para maximizar su impacto socioeconmico. en particular, analizamos la difusin embrionaria de la banda ancha, la adopcin limitada de las TiC en la pequea y mediana empresa, y presentamos el concepto de brecha digital econmica. Sobre esta base, el captulo 4 presenta los anlisis de impacto de las TiC en las economas latinoamericanas. en particular, se estudia el impacto en el crecimiento de la tasa de productividad, en la creacin de empleo y en el ritmo de crecimiento econmico. Habiendo sentado las bases de la importancia de las TiC en el desarrollo econmico y social, la segunda parte de este estudio se centra en el anlisis de las polticas pblicas que ejercen un impacto en la difusin y adopcin de las TiC en el tejido social, con el consiguiente impacto en la economa. el captulo 5 aborda el estudio de la experiencia de los tres pases del sudeste asitico arriba mencionados. el objetivo aqu es identificar las mejores prcticas que pueden ser adoptadas en Amrica latina. en el captulo 6, estudiamos la experiencia de polticas pblicas hasta la fecha, en particular los procesos de privatizacin y liberalizacin en el desarrollo de la infraestructura tecnolgica, pero tambin la reciente produccin de agendas digitales en la mayora de los pases de la regin. nuestro objetivo aqu es estudiar el proceso de difusin y sentar las bases que nos permitan evaluar la efectividad de dichas polticas pblicas. el captulo 7 presenta un ensayo de diagnstico con relacin a la puesta en prctica de las polticas pblicas descritas previamente. Por ltimo, el captulo 8 presenta recomendaciones res-
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inTRoDUCCin pecto a cmo acelerar el desarrollo de infraestructuras de las TiC en la regin latinoamericana, y tambin cmo evaluar el impacto esperado de estas polticas. Consideramos que estas propuestas pueden ser tiles para afrontar los desafos econmicos actuales. el captulo 9 presenta las conclusiones en lo que se refiere a ejes de accin. Ms all de los aproximadamente 170 participantes en los talleres de trabajo, este estudio se ha beneficiado del comentario de los miembros de su Comit de Seguimiento. en este sentido, quisiera comunicar mi agradecimiento al profesor eli noam (Universidad de Columbia), a la profesora Heather Hudson (Universidad de San Francisco), Bjorn Wellenius, Judith oneill (Greenberg Traurig), Antonio Castillo (Fundacin Telefnica), Mariano de Beer (Telefnica latinoamrica), Diego Molano (Telefnica internacional). en particular, Bjorn Wellenius realiz una lectura detallada del manuscrito proporcionndome innumerables sugerencias con respecto al contenido y presentacin de este material. en lo referente al trabajo de investigacin, debo agradecer el apoyo proporcionado por Mara Cristina Duarte, directora de proyectos de Telecom Advisory Services, cuyo esfuerzo en la organizacin de los talleres de trabajo y apoyo analtico represent una contribucin fundamental a este proyecto. Tambin cabe dar las gracias a Pilar Bruce y Javier vila, analistas del Columbia institute for Tele-information, que contribuyeron a localizar y analizar informacin en las bases de datos latinoamericanas, y a Santiago Castro, consultor de Telecom Advisory Services, que proporcion un apoyo inestimable a la identificacin de investigacin acadmica relevante. Asimismo, quisiera agradecer la inspiracin de Jorge Forteza, presidente de la Universidad de San Andrs y amigo de aos, por haber compartido conmigo el concepto de corredor econmico al que nos referiremos en el curso de este trabajo. est sobreentendido que todo error u omisin es de nuestra propia responsabilidad. Finalmente, en nombre del Columbia institute for Tele-information, quisiramos expresar nuestro agradecimiento a la Fundacin Telefnica, patrocinadora de este estudio.
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1. EL ImPACTO DE LAS TIC EN LA ECONOmA y LA SOCIEDAD

Cul es la relacin que vincula a la inversin en TiC y el crecimiento econmico? el propsito de este captulo es sintetizar la investigacin llevada a cabo hasta la fecha con respecto al impacto de las Tecnologas de la informacin y las Comunicaciones en la economa y la sociedad. esto nos proveer el marco conceptual necesario para la evaluacin del citado impacto en Amrica latina. Desde ese punto de vista, la sntesis est estructurada en tres secciones. la primera comprende el impacto de las TiC en la economa a nivel agregado. lgicamente, la categora TiC incluye no slo telecomunicaciones sino tambin informtica. la segunda seccin estudia especficamente el impacto de las telecomunicaciones en la economa. Por ltimo, la tercera seccin analiza brevemente la investigacin acadmica respecto del impacto social de las TiC en la salud, administracin pblica, educacin, medicina. di origen al trmino economa de la informacin. ste ha sido conceptualizado de diferentes maneras. Fritz Machlup (1962) fue el economista que cre el concepto de economa del conocimiento y midi la dimensin de la misma a partir de la contribucin de subsectores de la economa al producto bruto. Para ello, Machlup aisl cinco grandes grupos de industrias (educacin, medios de comunicacin, equipamiento de informacin, servicios de informacin y otras actividades informativas) y midi la contribucin creciente de los mismos al producto bruto, concluyendo que en estados Unidos estaba operndose una transicin a una sociedad del conocimiento. De acuerdo con su estimacin, el 31 % de la fuerza de trabajo estadounidense en 1958 estaba empleada en industrias del conocimiento. el concepto fue retomado por Daniel Bell (1973), socilogo de la Universidad de Harvard, en su estudio de la sociedad postindustrial. ste analiz las estadsticas que muestran el incremento de los trabajadores del conocimiento en estados Unidos, concluyendo, de manera similar a Machlup, que la sociedad estadounidense estaba entrando en una etapa de postindustrializacin, signada por la preponderancia de actividades econmicas enfocadas al procesamiento de informacin. Sin embargo, a diferencia de Machlup, Bell us un criterio ms restrictivo de trabajadores del conocimiento y midi solamente aquellos involucrados en la generacin y
1.1. Impacto agregado de las TIC en la economa

el impacto de las TiC en el sistema econmico comenz a ser estudiado con rigor acadmico cuando estas tecnologas alcanzaron niveles masivos de adopcin. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a detectar un cambio en la estructura ocupacional de las economas de los pases industrializados,3 lo que
3. es importante mencionar, sin embargo, que el estudio del papel de la informacin en mecanismos y comportamientos econmicos fue realizado en paralelo al esfuerzo arriba mencionado, generando las contribuciones fundamentales de Akerlof (1970), Stigler (1961), Rothschild y Stiglitz (1976) y Arrow (1963).
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transmisin del mismo. De este modo, Bell concluy que en estados Unidos 12,2 % de los trabajadores podan ser contabilizados en estos grupos, siendo, sin embargo, la tendencia creciente. Dos aos ms tarde, Marc Porat (1976; 1977) introdujo el concepto de Sociedad de la informacin, midiendo el porcentaje de la fuerza de trabajo cuya funcin esencial es la produccin, procesamiento o distribucin de productos y servicios de informacin. De acuerdo con este concepto y usando estadsticas del censo estadounidense, todo trabajador fue categorizado de acuerdo con su ocupacin y no al sector industrial en el que trabaja. Partiendo de esta base, Porat cre tres categoras de ocupaciones: 1) trabajadores cuyo producto final es informacin, 2) trabajadores cuya funcin principal es de tipo informacional (incluyendo aqu creadores, procesadores y distribuidores de informacin), y 3) trabajadores que operan tecnologas de la informacin. A diferencia de los estudios anteriores, Porat incluy como trabajadores de la informacin a aquellos cuya funcin en el proceso productivo se basa en el procesamiento de informacin. Por ejemplo, un empleado cuya funcin es llenar formularios y archivarlos (independientemente de si trabaja con una computadora o no) es considerado un tra-
bajador de la informacin. lo mismo ocurre con gerentes, acadmicos, tcnicos, etc. el estudio de Porat mostr la importancia creciente de este grupo de ocupaciones en la economa estadounidense, que haba alcanzado un 48 % de la fuerza de trabajo durante la dcada de 1970 (vase figura 1.1.). Tan pronto como fue completado, el trabajo de Porat comenz a ser replicado en otras naciones del mundo desarrollado (Barnes y lamberton, 1976; Wall, 1977; oeCD, 1980; Vitro, 1984; Uno, 1982; lange and Rempp, 1977). Katz realiz en 1988 el primer estudio en los pases emergentes, y constat la misma tendencia. Pese a diferencias marginales en la cuantificacin y nomenclatura de la fuerza de trabajo de la informacin, todos los estudios coincidieron en observar la tendencia creciente en esta categora (vase figura 1.2.). As, durante la dcada de 1980, el conjunto de investigaciones comenz a generar un cuerpo terico que constataba un crecimiento de ocupaciones denominadas de informacin a nivel mundial. es importante mencionar, sin embargo, que este tipo de estudios no estaba exento de problemas analticos. el primero de ellos, esbozado por Webster (1995), se refiere al nivel de subjetivismo involu-
Figura 1.1. ESTADOS uNIDOS: LA TRANSICIN A LA SOCIEDAD DE LA INFORmACIN

50 Informacin
% de fuerza total de trabajo
40
30
Servicios Manufacturas
20
10 Agricultura 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980
Fuente: Porat (1977).
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el iMPACTo De lAS TiC en lA eConoMA Y lA SoCieDAD
Figura 1.2. ESTuDIOS DE LA FuERzA DE TRABAjO DE LA INFORmACIN REALIzADOS A PARTIR DEL TRABAjO DE PORAT
AO DE LTImA OBSERvACIN 1980 1971 1971 1971 1975 1980 PORCENTAjE DE TRABAjADORES DE LA INFORmACIN 46,6 25,5 36,6 33,2 11,5 Variando por pas
PAS estados Unidos Australia Reino Unido Alemania occidental Japn Pases emergentes
ESTuDIO Porat (1975; 1977) Barnes & lamberton (1976) Wall (1977) lange and Rempp (1977) Uno (1982) Katz (1988)
AOS 1860-1970 1911-1971 1841-1971 1950-1971 1960-1975 1960-1980
Fuentes: Porat (1975; 1977); Barnes and lamberton (1977); lange and Rempp (1977); Uno (1977); Katz (1988).
crado en la determinacin de lo que significa ser un trabajador de la informacin. De acuerdo con este autor, en la medida en que toda ocupacin incluye ciertas actividades de tipo informativo, la determinacin de categoras y clasificaciones resultantes en un indicador nico puede esconder un cierto nivel de subjetivismo por parte del investigador (quin es el que determina que una ocupacin sea incluida en la citada categora?). Por otra parte, la consolidacin de ocupaciones de naturaleza distinta (desde un ingeniero informtico a un distribuidor de peridicos) no provee una explicacin con respecto al nivel jerrquico de las mismas (cules son las funciones ms importantes desde el punto de vista de la evolucin a una sociedad de la informacin?). Finalmente, la creacin de un indicador nico puede a esconder la importancia relativa de ciertas ocupaciones desde el punto de la evolucin hacia una sociedad de la informacin. De todas maneras, la construccin de series de tiempo que provean una indicacin de tendencias y cambios estructurales present una indicacin de fenmenos macroeconmicos importantes. Resulta fundamental, sin embargo, no extrapolar conclusiones que vayan ms all de la calidad de la informacin generada por estos datos.
la segunda objecin, que ya fuera esbozada tambin por nosotros (Katz, 1988) se refiere a la posibilidad de llevar adelante anlisis comparativos de la evolucin hacia una sociedad de informacin en una muestra de pases. en efecto, economas de la informacin en dos pases pueden exhibir dinmicas y composiciones internas marcadamente diferentes. Por ejemplo, dos pases con la misma proporcin agregada de trabajadores de la informacin pueden tener una composicin distinta: en uno, un porcentaje importante de trabajadores estatales, mientras que el segundo puede mostrar un sector privado informacional considerable. As, podramos extraer conclusiones similares de procesos socioeconmicos diferentes (expansin burocrtica en uno y crecimiento de Sociedad de la informacin en otro). De todas formas, si consideramos la validez de estos cuestionamientos, todo anlisis comparativo puede ser utilizado como una indicacin de tendencias, sobre todo en lo que respecta a la importancia de la infraestructura de las TiC en tanto herramienta utilizada por los trabajadores de este sector para incrementar su productividad.4 Reiterando la cuantificacin de los trabajadores de la informacin utilizando una metodologa similar a la de nuestro estudio de 1988 muestra
4. Vase el anlisis de causalidad que vincula trabajadores de la informacin y Tecnologas de la informacin y las Comunicaciones, detallado ms abajo.
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que el fenmeno de crecimiento del sector contina producindose a escala mundial (vase figura 1.3.).
Figura 1.3. PORCENTAjE DE TRABAjADORES DE LA INFORmACIN (2006-2007)
PORCENTAjE DE TRABAjADORES DE LA INFORmACIN 54% 54% 45% 51% 58% 35% 40% 53% 50% 48% 47% 48% 29% 26% 31% 27% 25% 23% 21% 24% 36% 37% 40% 48% 13% 31%
PAS Dinamarca Alemania Grecia italia Holanda Portugal espaa Reino Unido Promedio Europa estados Unidos Canad Promedio Norteamrica Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela Promedio Latinoamrica Corea del Sur Japn Taiwn Singapur Tailandia Promedio Asia
nota: Vase metodologa utilizada en anexo B. Fuente: oiT laborsta; anlisis del autor.
Como puede observarse, el porcentaje de trabajadores de la informacin vara de acuerdo con el nivel de desarrollo econmico. Por ejemplo, las economas industrializadas (Amrica del norte y europa) muestran que aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo puede ser considerada dentro de esta categora. en Asia, este nmero llega al 30 % (con un ndice elevado en Singapur y Taiwn), mientras que en Amrica latina, este porcentaje es alrededor del 24 %. esta relacin entre desarrollo econmico y cambio en la estructura ocupacional de la economa puede verse claramente en la figura 1.4. la relacin directa entre proporcin de trabajadores de la informacin y desarrollo econmico confirma la hiptesis, propuesta por Jonscher en 1982, de que el desarrollo econmico lleva a la introduccin de procesos productivos ms complejos, lo que determina que el sistema econmico busque soluciones a las tareas de coordinacin, aprovisionamiento y distribucin, mediante la especializacin de mano de obra y la asignacin de estas tareas a trabajadores con ocupaciones diferenciadas.5 Ahora bien, una vez probado fehacientemente que desarrollo econmico y ocupaciones informativas estn intrnsecamente ligados, corresponde estudiar el impacto de las TiC en la economa. esto es sumamente importante dado que economistas como Solow (1987) y Gordon (1999) observaban el impacto limitado de las TiC en la productividad a pesar de su aceptacin masiva. en este sentido, la investigacin ha comenzado a probar con certeza que las TiC ejercen un impacto positivo en la economa en la medida en que aumentan la productividad de los trabajadores de la informacin en el desempeo de sus tareas. en 1980, Jonscher mostr cmo la adquisicin creciente de bienes de capital relacionados con el procesamiento de informacin en la dcada de 1960 permiti aumentar la productividad del sector informacin de la
5. Tal como menciona Adam Smith, el proceso comienza con la industrializacin, cuyo efecto ms inmediato es la creciente especializacin de la mano de obra en procesos productivos ms complejos (vase la descripcin de Smith de la fbrica de alfileres en La riqueza de las naciones).
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Figura 1.4. SOCIEDAD DE LA INFORmACIN y CRECImIENTO ECONmICO (2006)

Trabajadores de la informacin como % de la fuerza de trabajo (2006) 70% 60% 50% Grecia 40% 30% 20% 10% 0% Chile Colombia Venezuela Per Mxico Brasil Tailandia Portugal Corea Argentina Espaa
Italia
Alemania UK
Holanda Dinamarca Singapur EE.UU.
Taiwn Japn
Canad
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
PIB per cpita PPP ($000) (2006)
Fuentes: The economist; oiT laborsta; anlisis del autor.
economa. De la misma manera, en 1985, Yale Braunstein (1985) de la Universidad de Berkeley, incorpor la adquisicin de las TiC en una funcin de produccin de tipo Cobb-Douglas, demostrando tambin que existe una relacin inversa entre la adquisicin creciente de productos y servicios de informacin y la inversin en capital y/o mano de obra en el sector manufacturero, lo que implica un fenmeno positivo de sustitucin e incremento de la productividad. en 2001, Colecchia y Schreyer, de la oCDe, demostraron la creciente contribucin de las TiC al crecimiento econmico estadounidense, particularmente desde 1995. Finalmente, en los ltimos tres aos, Dale Jorgenson, de la Universidad de Harvard, ha estado investigando el impacto de las TiC no slo a nivel de la economa en su conjunto sino tambin de manera discriminada a nivel de 85 industrias. las conclusiones de Jorgenson son cuatro: economa: la creciente inversin en TiC en los aos 1995-2000 ha contribuido al incremento
de la productividad en 0,95 % y en 0,76 % a la tasa de crecimiento de la economa. industrias usuarias de TiC: las TiC contribuyen en 0,30 puntos a la productividad laboral en industrias usuarias de las TiC (comercio mayorista, servicios administrativos, transporte, comunicaciones). industrias no usuarias de TiC: se comprueba un efecto de derrame de acuerdo con el cual las industrias no usuarias de las TiC reciben un impacto positivo de 0,44 % en su productividad laboral (minera, qumica, textiles). industrias productoras de TiC: la inversin en TiC explica un aumento incremental de 0,21 % en productividad laboral. As, los estudios de impacto econmico de las TiC ya han comprobado fehacientemente este efecto. Sin embargo, aun si se ha comprobado empricamente el crecimiento del sector informacional de la fuerza de trabajo y que existe un vn-
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culo entre TiC y productividad, ello no explica el mecanismo por el cual esta relacin se materializa. en este sentido, el estudio de la teora econmica de la informacin resulta til para la construccin de una cadena de causalidad que vincula desarrollo econmico, trabajadores de la informacin y TiC. esta cadena est representada esquemticamente en la figura 1.5. el proceso comienza, como habamos mencionado anteriormente, con la industrializacin, cuyo efecto ms inmediato es la creciente especializacin de la mano de obra en procesos productivos ms complejos. en efecto, con la introduccin de procesos productivos ms complejos, el sistema econmico busca soluciones a las tareas de coordinacin, aprovisionamiento, y distribucin. la solucin a estas necesidades de gestin de la complejidad es crear puestos de trabajo cuya funcin es el procesamiento de informacin. A mayor complejidad de procesos productivos, ms trabajadores de la informacin. Ahora bien, llega un momento donde el nmero de trabajadores de la informacin crece hasta tal punto que esta funcin deviene un cuello de botella en s mismo y una limitacin al aumento de la productividad. en efecto, el nmero de trabajadores de la informacin no puede aumentar indefinidamente. es ah donde aparecen las Tecnologas de la informacin y la Comunicacin. Su
funcin es incrementar la capacidad de creacin, distribucin y procesamiento de informacin de estos trabajadores. en economas como la estadounidense o la britnica, esto se produce aproximadamente despus de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de la informtica y las redes de comunicaciones. Con posterioridad, se producen avances significativos en la tasa de adopcin de estas tecnologas en la ltima dcada del siglo xx, aunque ahora esto ocurre a nivel mundial. la relacin entre dimensin del sector informacin de la fuerza de trabajo e inversin en tecnologas de informacin puede ser visualizada claramente en la funcin exponencial presentada en la figura 1.6. Pero la investigacin encontr otros efectos que han de ser considerados en la relacin de causalidad entre trabajadores de la informacin y TiC. Jorgenson (2008), particularmente, comprob que esta relacin de causalidad no era mecnica o temporalmente simultnea. en efecto, los estudios tambin han demostrado que, en general, el impacto de las TiC en la productividad se produce con un efecto de rezago temporal. la inversin en TiC no produce un impacto automtico y simultneo en el ndice de productividad, sino que debe ser acompaada por otros cambios estructurales para materializarse, tal como fuera en principio considerado por Colecchia y Schreyer. Robert Gor-
Figura 1.5. DESARROLLO ECONmICO y TIC: vARIABLES y CAuSALIDAD

DeSARRollo eConMiCo Complejidad creciente del proceso productivo eSPeCiAlizACin De lA FUeRzA De TRABAJo Reduccin de incertidumbre en el manejo de la informacin AUMenTo De loS TRABAJADoReS De lA inFoRMACin en un cierto punto, la fuerza de trabajo de la informacin se transforma en un cuello de botella del sistema productivo neCeSiDAD De ADoPTAR TiC PARA inCReMenTAR lA PRoDUCTiViDAD De loS TRABAJADoReS De lA inFoRMACin
incremento de la productividad (primer efecto)
incremento de la productividad (segundo efecto)

Fuente: Generado a partir de Jonscher (1982).
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Figura 1.6. RELACIN ENTRE FuERzA DE TRABAjO DE LA INFORmACIN E INvERSIN EN TECNOLOgAS DE LA INFORmACIN (muESTRA DE PASES)
40 %
Capital TIC como porcentaje del capital (2001)
35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0%
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
Trabajadores de la informacion como % de la fuerza de trabajo (2006)

Fuentes: oiT laborsta; nathan Associates; anlisis del autor.
don, de la Universidad de northwestern, fue el primero en mostrar este efecto en el caso de la economa estadounidense, puntualizando la necesidad de llevar adelante reajustes organizativos y formacin de recursos humanos para aprovechar la inversin en TiC. De manera cuantitativa, Dale Jorgenson mostr cmo en los aos 20002004, pese a la desaceleracin en inversin en TiC, la productividad en las industrias usuarias y no usuarias de las TiC se aceler con respecto a los aos anteriores. la productividad en las industrias usuarias de las TiC se increment en 0,33 % con respecto al perodo 1995-2000 mientras que la productividad en industrias no usuarias aument en 0,87 % con respecto al perodo anterior. Jorgenson consider que el impacto de las TiC en la productividad se materializ una vez que el sector productivo de la economa llev adelante los cambios en los procesos y mtodos de produccin como consecuencia de la introduccin de la infraestructura de iT; en otras palabras, si estos cambios no ocurren, la adquisicin de las TiC no ejerce
ningn impacto material en la productividad de los factores (paradoja de la productividad de Solow). este tipo de efecto puede ser visualizado en la figura 1.7. extrada de uno de los trabajos de Jorgenson et al. en efecto, la figura 1.7. muestra que a pesar de la disminucin de la inversin de capital en TiC entre 2000 y 2004, la contribucin de las mismas al crecimiento de la productividad se incrementa con respecto al quinquenio anterior, con un efecto de rezago. Susanto Basu (2006), del Boston College, formaliz la explicacin de Jorgenson utilizando otra variable para explicar el rezago: el efecto del capital intangible (definido como la inversin requerida para implantar las TiC, incluyendo ajustes en procesos de produccin y organizacin, as como capacitacin de empleados e i+D). los beneficios de las TiC se reflejan con rezago debido a que la acumulacin de capital intangible es lenta. en el proceso de acumulacin del mismo se genera un efecto de capilaridad al propagarse los nuevos co-
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Figura 1.7. EFECTO DE REzAgO ENTRE INvERSIN EN TIC y PRODuCTIvIDAD

Contribucin de capital IT, Tasa de variacin interanual, ponderada por cuota de ingresos Productividad ponderada de acuerdo con Domar
ndustrial al crecimiento de la productiv id
2,5 2 1,5 1 0,5 0 1960-1995 Servicios de Capital no TIC 1885-2000
Co
b tri
i uc
n de
l s e c t or i 1,4
ad
1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,2
2000-2004
1960-1995
Industrias no usuarias de TIC Industrias productoras de TIC
1885-2000
2000-2004
Servicios de Capital TIC
Industrias usuarias de TIC
Fuente: Jorgenson (2006b).
nocimientos a otras industrias, incluyendo stas las no usuarias de TiC. Por otra parte, el efecto sobre la productividad tiende a ser intermediado por factores institucionales y contextuales especficos de cada pas. los resultados recientes de la investigacin que pretende replicar los anlisis estadounidenses en otros pases muestran coincidencias solamente parciales. la investigacin de nicholas Gulton y Sylaja Srinivasan para Reino Unido muestra que la inversin en bienes de capital TiC en los aos 19952000 contribuy a la mitad del incremento de la productividad de la economa, con un impacto mayoritario en servicios administrativos, electrnica, comunicaciones, transporte y finanzas. Por otra parte, la investigacin de Van Ark, inklaar y McGuckin (2002) del Conference Board muestra el incremento de la inversin de las TiC en ciertos
pases, pero no alcanza a probar un mejoramiento proporcional de la productividad. Jorgenson lleg a la misma conclusin observando la contribucin comparativa de las TiC al crecimiento econmico de los pases del Grupo de los Siete. esto ha llevado a considerar que los modelos de impacto de las TiC en la productividad son en realidad ms complejos que los que podran capturar relaciones simples de causalidad o funciones de produccin como la Cobb-Douglas.6 entre las variables intermediarias se deben incluir factores nacionales especficos como: la limitacin de horarios de trabajo (35 horas en ciertos pases de europa). Regulaciones en el transporte. Restricciones en la contratacin y despido laborales.
6. estos problemas conceptuales van ms all de las cuestiones meramente metodologicas que han establecido que la dificultad en identificar el impacto de las TiC en la productividad estaran relacionadas con temas de medicin. As, Triplett (1999) demostr que algunos impactos positivos de las TiC (por ejemplo, en el sector servicios) no eran identificados adecuadamente por las estadsticas nacionales de productividad. otro problema metodolgico podra estar relacionado con el hecho que la muestra utilizada en los primeros estudios de las TiC y productividad estaba basada en muestras de empresas muy limitadas con base en informacin privada y no en cuentas nacionales (Pilat, 2004).
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Barreras a la entrada de nuevas empresas. Composicin sectorial de la economa. De esta manera, es importante no inferir automticamente resultados de la investigacin en el entorno estadounidense al europeo o mundial dado que existen numerosos factores que diferencian uno del otro. Por ejemplo, deben considerarse factores como: Papel del capital de riesgo como incentivo a la innovacin en estados Unidos. estmulo y actitud empresarial a la innovacin en estados Unidos versus una cultura ms conservadora en europa u otros pases. en conclusin, el estado del arte en el estudio de la relacin TiC-productividad incluye hoy una reflexin sobre una causalidad que opera a tres niveles, movindose del nivel microeconmico (empresa) a sectores industriales y alcanzando finalmente un impacto macroeconmico (vase figura 1.8.). De acuerdo con la figura 1.8., el impacto de las TiC en la productividad se materializa una vez que la difusin de tecnologas sigue un proceso en tres etapas. la primera se refiere a aquellas compaas que estn a la vanguardia de la adopcin de tec-
nologas. esta etapa en s misma no resulta en un impacto significativo de las TiC excepto en aquellas empresas lderes. la segunda etapa incluye la adopcin de tecnologas no ya por empresas sino por sectores industriales con altos costos de transaccin o estructura de redes como transporte, finanzas y distribucin. el impacto agregado en la productividad total de los factores comienza a materializarse una vez que sectores importantes de la economa adoptan las TiC. esta secuencia es particularmente importante para pases emergentes en la medida en que las TiC tienden a ser adoptadas por sectores limitados de la economa, lo que lleva a generar una visin contradictoria: empresas lderes con un alto componente tecnolgico combinadas con bajos ndices de productividad agregada.
1.2. Impacto de las telecomunicaciones en la economa

la investigacin emprica del impacto de telecomunicaciones en la economa parte del mismo marco conceptual mencionado arriba con respecto a los estudios del impacto agregado de las TiC en la economa, pero se centra en un solo sub-sector de TiC: las telecomunicaciones.
Figura 1.8. TIC-PRODuCTIvIDAD: TRES NIvELES DE CAuSALIDAD

ECONOmA industria A industrias B, C, D economas con alta composicin de industrias aptas para la adopcin de TiC y que se vean beneficiadas por condiciones favorables a la adquisicin y asimilacin de TiC (costes, educacin, estmulo a la innovacin)
INDuSTRIA
Firma A
Firmas B, C, D
industrias cuya estructura y cadena de valor determinen que sean ms aptas para adoptar y asimilar TiC (industrias con altos costos de transaccin o industrias de redes como transporte, finanzas o distribucin)
EmPRESA
Dinmicas a nivel de las firmas que determinan que ciertos participantes de una industria asuman un papel de liderazgo en la adquisicin y asimilacin de TiC (lderes vs. seguidores, firmas en la red de innovacin y firmas en la periferia)
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Ahora bien, la investigacin en esta rea puede ser categorizada en dos tipos: 1) el anlisis a nivel agregado del impacto macroeconmico de las telecomunicaciones, y 2) estudios microeconmicos del efecto de la inversin en telecomunicaciones en empresas e industrias especficas. en lo que se refiere al primer tipo, la relacin de causalidad entre telecomunicaciones y crecimiento econmico ha sido estudiada con detenimiento con respecto a la influencia de las telecomunicaciones en el desarrollo de los pases. el objetivo de esta rea de investigacin era demostrar el valor econmico de la inversin en telecomunicaciones consideradas como un nuevo factor de produccin. en teora, la inversin en telecomunicaciones resulta en la reduccin de costos de transaccin e incertidumbre en el manejo de informacin, lo que incrementa la eficiencia de los mercados y de las empresas, generando suficientes externalidades de red para impactar en el desarrollo econmico. en trminos generales, los primeros estudios, desarrollados en las dcadas de 1960 y 1970, comenzaron a vincular la oferta y demanda de tecnologas de telecomunicacin al desarrollo econmico (Jipp, 1963; CCiTT, 1972; Schapiro, 1976; Marsch, 1976; Montmaneix, 1974; Bebee and Gilling, 1976; Moss, 1981; Saunders et al., 1994; lichtenberg, 1995). el problema con la mayora de estos estudios era la dificultad de establecer la direccin de causalidad entre telecomunicaciones y economa, o si existe causalidad alguna. en particular, si existe una relacin de causa/ efecto entre telecomunicaciones y desarrollo econmico, cul es la direccin de dicha causalidad: 1) el desarrollo econmico lleva a un mayor consumo de productos y servicios de telecomunicaciones, o 2) este ltimo ejerce un impacto en la economa. Uno de los primeros estudios que intent dilucidar la relacin de causalidad entre desarrollo econmico y telecomunicaciones fue el de A. Hardy (1980). Utilizando informacin de teledensidad y crecimiento para 60 pases a lo largo de trece aos y analizndola con base en tcnicas de correlacin rezagada (cross-lagged), el autor pudo comprobar que la relacin de causalidad exista en ambas direcciones: en otras palabras, las te-
lecomunicaciones contribuan al desarrollo econmico, pero el crecimiento econmico tambin ejerca una influencia en el desarrollo de las telecomunicaciones. en particular, se pudo observar que las telecomunicaciones ejercan un efecto positivo en el desarrollo econmico, sobre todo en regiones de baja teledensidad, por ejemplo, zonas rurales o aisladas. el efecto comprobado por Hardy fue estudiado por otros autores. Heather Hudson (1990), entre otros, estudi el impacto en trfico telefnico (con las consecuentes externalidades) de estaciones de satlite instaladas en Alaska. De manera similar, el equipo de Hudson, Hardy y Parker estudi el impacto de terminales VSAT en el desarrollo econmico de tres grupos de pases en vas de desarrollo y pudo comprobar que este efecto era ms importante en pases de baja densidad telefnica. Cronin, Parker, Colleran y Gold (1991) pudieron replicar el estudio del equipo anterior para el anlisis de desarrollo regional en estados Unidos. en particular, un segundo estudio del mismo equipo de investigadores (1993) mostr el impacto de las telecomunicaciones en la productividad total de los factores y en la productividad de los sectores manufacturero y de servicios. ellos concluyeron que aproximadamente el 25 % del incremento de la productividad en estados Unidos estaba ligado al mejoramiento en la produccin y uso de telecomunicaciones. De manera similar, utilizando tablas de insumo-producto, Colpitts (1974) indic que el valor econmico total de las telecomunicaciones es igual al 1 % del producto total. la investigacin de los efectos de telecomunicaciones en el crecimiento econmico avanz sustancialmente a partir de los estudios que trataron de solucionar el problema de correlaciones espurias (en otras palabras, direccin de la causalidad). norton (1992) utiliz series de tiempo entre 1957 y 1977 para 47 pases intentando evaluar el impacto de teledensidad en variables macroeconmicas. Controlando los efectos espurios de causalidad revertida, norton estim una relacin directa entre las dos variables, concluyendo que la infraestructura de telecomunicaciones reduce los costos de
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transaccin. De manera similar, Greenstein y Spiller (1996) estimaron que la inversin en infraestructura de telecomunicaciones, en particular fibra ptica y lneas iSDn explica una proporcin importante de crecimiento de excedente de consumidor e ingresos de empresas. Para replicar el estudio de causalidad a nivel de naciones industrializadas, Roller y Waverman (2001) aplicaron un modelo microeconmico de oferta y demanda de inversin en telecomunicaciones especificando un modelo de produccin macroeconmico para series de tiempo de inversin en infraestructura de telecomunicaciones y desarrollo econmico para pases de la oeCD. Ms all de la relacin de causalidad entre las variables nuevamente comprobada, los autores descubrieron la existencia de efectos de externalidad de red. esta externalidad implica que, coherentemente con los efectos de red, el impacto de las telecomunicaciones en la economa tiende a incrementarse cuando la infraestructura alcanza niveles de desarrollo elevados. en otras palabras, cuando la inversin en telecomunicaciones alcanza una masa crtica, el impacto de la misma en el desarrollo econmico se magnifica. esta relacin no linear diferencia a la infraestructura de telecomunicaciones de otras infraestructuras pblicas ms tradicionales como electricidad y carreteras, que no generan externalidades de red similares. Pasando a los pases emergentes, Karner and onyeji (2007) estudiaron la contribucin de la inversin privada en telecomunicaciones al crecimiento econmico en catorce pases africanos y trece pases de europa central y oriental para el perodo 1999-2005. los resultados del estudio indicaron que la inversin en telecomunicaciones ejerce un efecto positivo en el crecimiento econmico, pero que la magnitud del efecto era mnima debido al bajo nivel de desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en estos pases. Cronin et al. (1991, 1993 a, b) estudiaron la direccin de causalidad entre telecomunicaciones y crecimiento econmico, reafirmando que existe una relacin de bidireccionalidad entre ambas variables. esta bidireccionalidad tambin fue comprobada por Madden y Savage
(1998) para los pases de la Comunidad econmica europea. Dutta (2001) demostr que en el contexto de bidireccionalidad, el impacto de las telecomunicaciones en el crecimiento econmico es ms fuerte que la causalidad en la direccin opuesta. De manera similar, Shiu y lam (2008) estudiaron la bidireccionalidad entre telecomunicaciones y crecimiento econmico para 105 pases entre 1980 y 2006, determinando que la misma existe para pases de alto desarrollo, mientras que el desarrollo econmico ejerce un efecto ms importante en las telecomunicaciones (unidireccionalidad) para los pases emergentes. este ltimo punto sustenta an ms la teora de la masa crtica que establece que para que las telecomunicaciones ejerzan un impacto determinante en el crecimiento econmico, stas deben llegar a un nivel de desarrollo elevado. estos estudios realizados a partir de muestras cruzadas de pases han sido complementados con estudios nacionales. Por ejemplo, Cieslick y Kaniewsk (2004) confirmaron el impacto positivo significativo entre telecomunicaciones y crecimiento econmico para Polonia. en el estudio citado arriba, Shiu y lam (2008) estudiaron la relacin entre ambos factores en China y determinaron que la influencia de las telecomunicaciones en el crecimiento econmico exista solamente en las regiones ms ricas del este de China, confirmando nuevamente la teora de la masa crtica. entre otros estudios, Yoo y Kwak (2004) determinaron la existencia de una relacin de bidireccionalidad entre ambas variables para Corea del Sur entre los aos 1965 y 1998, mientras que, Wolde-Rufael (2007) tambin encontr una relacin de bidireccionalidad para estados Unidos para el perodo 1947-1996. Para resumir, el impacto econmico de las telecomunicaciones ha sido comprobado en numerosos estudios, tanto a nivel agregado como a nivel sectorial, para grupos de pases y para regiones de pases (vase figura 1.9.). Ms all del efecto en crecimiento econmico agregado, la investigacin tambin ha mostrado claramente que existe una relacin directa entre el desarrollo de redes de comunicacin y el nivel
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Figura 1.9. ESTuDIOS DEL ImPACTO ECONmICO DE LAS TELECOmuNICACIONES

TIPO DE ESTuDIO Correlacin entre economa y telecomunicaciones estudios regionales de impacto de las telecomunicaciones en la economa Direccin de causalidad entre telecomunicaciones y economa en pases industrializados Direccin de causalidad en pases emergentes estudios nacionales ESTuDIOS Jipp (1963), CCiTT (1972), Schapiro (1976), Marsch (1976), Montmaneix (1974), Bebee and Gilling (1976); Moss (1981); Saunders et al. (1994); lichtenberg (1995) Hardy (1980); Hudson (1990); Cronin, Parker, Colleran and Gold (1991); Colpitts (1974) norton (1992); Greenstein and Spiller (1996); Roller and Waverman (2001); Cronin et al. (1991, 1993); Madden and Savage (1998) Karner and onyeji (2007); Shiu and lam (2008) Cieslick and Kaniewsk (2004); Yoo and Kwak (2004); Wolde-Rufael (2007)
de competitividad de un pas. en efecto, aquellos pases que tienen un alto desarrollo de infraestructura de redes de comunicaciones tienden a mostrar una buena posicin en trminos de competitividad. As, las sociedades de la informacin dependen directamente de las redes de comunicacin para aumentar su competitividad. esta relacin est claramente explicitada en la figura 1.10. en otras palabras, ms all de los efectos de halo donde una variable puede llegar a influenciar a la otra en la conceptualizacin de dos indicadores cualitativos, la figura 1.10. muestra que adopcin y asimilacin de las TiC y el mejoramiento de la competitividad de una economa evolucionan de manera simultnea. los mecanismos por los cuales las telecomunicaciones ejercen un impacto en el desarrollo econmico de los pases son numerosos. en particular, pueden mencionarse cuatro: Mayor eficiencia en el procesamiento de informacin en industrias con altos costos de transaccin. Reduccin de costos de transaccin entre empresas. Capacidad de innovacin que puede ser incrementada como consecuencia de una mejor colaboracin entre empresas vinculadas en un mismo ecosistema.
Procesos productivos estandarizados de naturaleza modular que permiten una flexible reconfiguracin y simplificacin de tareas. Para verificar cuantitativamente estos efectos se necesit pasar del anlisis macroeconmico al estudio del impacto a nivel de empresa y sector industrial. As, los estudios del impacto macroeconmico han sido complementados con el anlisis microeconmico del efecto de la tecnologa en la eficiencia operacional de las empresas y sectores industriales especficos. Por ejemplo, Kaul (1978) estudi el impacto de la telefona en la reduccin de tiempo de transporte en la economa rural de india. Una metodologa similar fue utilizada por Mayo, Headl y Klees (1992) para estudiar el impacto de la telefona fija satelital en Per. Ms all de los estudios en el medio rural, Jonscher y Tyler (1983) estudiaron el efecto de las telecomunicaciones en el mejoramiento de la cadena de aprovisionamiento (por ejemplo, mejoramiento de precios de materia prima, disponibilidad de materiales, y manejo de inventario), y la disminucin en el volumen de desplazamientos de personal. estos impactos tambin fueron estudiados por leff (1984), que explic que las telecomunicaciones reducen los costos fijos y variables relacionados con la adquisicin de informacin (ms ba-
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Figura 1.10. COmPETITIvIDAD y DESARROLLO DE INFRAESTRuCTuRA

6 5,5
ndice de crecimiento de competitividad Corea Malasia China Indonesia Per Panam Honduras Ecuador Guatemala Bolivia Paraguay Nicaragua Venezuela Tailandia Mxico CR India Chile Espaa Portugal EE.UU.
Hong Kong Taiwan
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2
Dinamarca Suecia Singapur Canada
Grecia Brasil Uruguay Colombia Argentina Rep Dominicana
2,5
3,5
4,5
5,5
ndice de desarrollo de redes

Fuentes: World economic Forum; anlisis del autor.
jos costos de bsqueda de informacin, mayor habilidad para arbitrar precios y reducir costos de distribucin). De manera similar, Jones (1997) construy un modelo midiendo el impacto de las telecomunicaciones en el transporte suburbano, estableciendo una reduccin de hasta el 22 % en volumen de trfico urbano-suburbano. en 1983, una compilacin de los estudios de impacto de las telecomunicaciones (Saunders, Warford and Wellenius, 1983) concluy que las mismas pueden ejercer tres tipos de impacto en la economa: Sustitucin eficiente del trfico postal y transporte. incremento de la productividad de los sectores pblico y privado. eficiencia en los mercados como resultado de una ms rpida respuesta al sealamiento de precios, y acceso a informacin sobre demanda en una escala global.
el impacto agregado de las telecomunicaciones en los sistemas econmicos tambin ha sido estudiado con detenimiento en lo que respecta al efecto de diferentes tecnologas. Por ejemplo, Blackstone y Ware (1978) demostraron que la telefona mvil ejerce un impacto en la productividad de procesos de distribucin del orden del 20 %. en los ltimos aos, la investigacin tambin se ha centrado en el estudio del impacto econmico de las redes de banda ancha. en particular, la adopcin de la banda ancha est directamente relacionada con el nivel de desarrollo de un pas. Por ejemplo, la investigacin realizada en los ltimos aos por Gentzoglanis (2007), muestra que el despliegue de banda ancha tiende a generar un impacto en el ritmo de crecimiento econmico cuatro aos ms tarde (vase figura 1.11.). Ms all de este estudio, los resultados hasta la fecha han puesto de manifiesto que la inversin en banda ancha ejerce un impacto importante en
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el crecimiento econmico y en la generacin de empleo. Por ejemplo, Crandall y Jackson (2001), del Brookings institute construyeron un modelo que estima el impacto prospectivo en el crecimiento del PiB y en la creacin de fuentes de trabajo de la inversin de banda ancha por operadores de telecomunicaciones y de cable. De acuerdo con el modelo de estos autores, una inversin en banda ancha de 63,3 mil millones de dlares en estados Unidos llegara a tener cobertura universal, permitiendo la maximizacin del excedente del consumidor generado por nuevos servicios, ahorro de tiempo de desplazamiento y prestaciones de las computadoras adicionales conectadas a los accesos de banda ancha. Asimismo, la inversin actuara como multiplicador de empleo a travs del mayor ingreso de los fabricantes de equipamiento y sus proveedores. el beneficio total de la inversin representara un aumento acumulado del PiB de estados Unidos de 179,7 mil millones de dlares y la creacin anual adicional de 61.000 empleos. en otra investigacin, Doris Kelly (2003) realiz un anlisis comparativo de la evolucin de dos ciudades colindantes, mostrando los efectos positivos del despliegue de fibra ptica. la ciudad que des-
pliega fibra hasta las empresas logra atraer a 140 empresas, generando 4.250 empleos adicionales, mientras que la segunda ciudad no atrae a ms de nueve empresas a sus parques industriales. la fibra tambin cubre la totalidad de los establecimientos educativos creando un atractivo adicional para la poblacin, que crece a un 5,3 % por ao, comparado con el 3,4 % de la segunda ciudad. George Ford et al. (2005) avanzan en la comparacin entre regiones con niveles diferentes de desarrollo de la banda ancha, mostrando que el cubrimiento a empresas, administracin pblica, hospitales y colegios ejerce un impacto de hasta 28 % en el crecimiento econmico. lehr et al. (2005), de la Universidad de Carnegie Mellon, demostraron con datos de penetracin de 1999, que la banda ancha ejerce un impacto altamente positivo en variables de crecimiento econmico hasta el ao 2002. en particular, los investigadores estimaron que los efectos son dos: Crecimiento de empleos del orden del 1,5 % en la economa en su conjunto. el efecto en la creacin de empleos es an ms elevado en aquellos sectores de la economa que son usuarios intensivos de las TiC.
Figura 1.11. DESPLIEguE DE BANDA ANChA y CRECImIENTO ECONmICO

7 6 5 4 3 2 1 0 0 0,5 Italia Reino Unido EE.UU. Canad Francia Alemania 4 4,5 Japn R2=0,84 Corea
Crecimiento del PIB 2006 (%)
1 1,5 2 2,5 3 3,5 Incremento de accesos de banda ancha por 100 habitantes en 2002
Fuente: Gentzoglanis (2007).
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Asimismo, se ha comprobado que la inversin en tecnologas ms avanzadas como la fibra ptica puede llegar a tener un efecto multiplicador ms alto que el cobre. nuevamente, Crandall et al. (2006) estimaron que la inversin ms acelerada en infraestructura de banda ancha con fibra ptica ejerce un efecto multiplicador ms importante en el aumento del excedente de consumidor y en la creacin de empleo que la de ADSl y cable mdem (vase figura 1.12.). Pociask (2002) se aproxima a las cifras de empleo de Crandall con clculos basados en la mano de obra demandada para el despliegue de la fibra y el efecto multiplicador derivado de la deslocalizacin en busca de arbitraje en el costo de la mano
Figura 1.12. EFECTO muLTIPLICADOR DE LA FIBRA PTICA
INvERSIN 19 AOS DSl y Cable Fibra US$ 63,3 mil millones US$ 93,4 mil millones inversin combinada con legacy: US$ 146,4 mil millones (asume una menor inversin de US$ 10,6 mil millones en legacy)
de obra. en particular, este autor estima para estados Unidos un aumento de empleo de 1,2 millones, que incluye 166.000 en telecomunicaciones, 71.700 en fabricantes de equipamiento y 974.000 en empleos indirectos. nuestros estudios sobre el impacto de la banda en la creacin de empleo nos han permitido replicar los resultados arriba citados para la sociedad espaola (Katz, 2008) (vase figura 1.13.). en este estudio, hemos construido una regresin simple de la penetracin de banda ancha en empresas por comunidad autnoma espaola en el ao 2003 y el crecimiento del empleo en dichas comunidades entre 2003 y 2005. De acuerdo con
ImPACTO gENERADO POR mERCADO RESIDENCIAL Aumento acumulado en PiB: US$ 179,7 mil millones empleo anual adicional: 61.000 empleos empleo anual adicional: 140 empleos Si la inversin en Fibra es ms rpida y se da efecto multiplicador: 1,2 millones de empleos Aumento en el excedente del consumidor de US$ 300 mil millones anuales Aumento en el excedente del consumidor de US$ 300 mil millones anuales
Fuente: Crandall et al. (2006).
Figura 1.13. RELACIN DE CAuSALIDAD ENTRE DESPLIEguE DE BANDA ANChA y EmPLEO EN ESPAA (muESTRA DE COmuNIDADES AuTNOmAS)
Empleo Total - Crecimiento 2003-2005 5% 4% 3% 2% 1% 0%
55
57
59 61 63 65 67 69 71 2003 - Penetracin BA por empresas (%)
73
75
Fuentes: instituto nacional de estadstica; Directorio Central de empresas DiRCe; anlisis del autor.
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esta regresin, un incremento de la penetracin de la banda ancha en empresas del 5 % resulta en un mejoramiento de 0,6 % en la capacidad de creacin de puestos de trabajo. obviamente, existe una multiplicidad de efectos en la citada cifra de creacin de empleos, particularmente debido a la expansin del sector de la construccin ocurrido en estos aos. Sin embargo, consideramos que direccionalmente los resultados indican que una parte de la creacin de puestos de trabajo puede ser originada por la penetracin de banda ancha en la medida en que sta permite a empresas explotar diferenciales de costo de mano de obra y descentralizar operaciones en zonas remotas. nuestras estimaciones basadas en las estadsticas para espaa son un poco ms optimistas que las generadas por Crandall et al. (2006) en su estudio del impacto de la banda ancha en la creacin de puestos de trabajo en los estados Unidos. De acuerdo a estos autores, un incremento de 10 % en lneas de acceso de banda ancha resulta en un aumento en la tasa de empleo de entre 0,2 y 0,3 %. Tratando de precisar como este incremento se materializara, en un estudio concluido recientemente (Katz, 2009) donde evaluamos el impacto
Figura 1.14. ImPACTO DE LAS TIC EN LA ECONOmA
REA DE ImPACTO Productividad Relocalizacin de empresas empleo BENEFICIO
socio-econmico en un pas europeo del despliegue de una red nacional de fibra ptica, utilizamos tablas de insumo-producto para estimar el impacto que el despliegue de una red de acceso de fibra podra ejercer en los otros sectores de la economa. De acuerdo a este anlisis, el factor multiplicador que mide el valor agregado de una red de fibra es de 1,4 para la generacin de empleo directo (en la construccin de redes) e indirecto (en otros sectores). A este factor se debe sumar el valor agregado en trminos de la produccin de insumos intermediarios, para el cual el factor multiplicador es de 1,5. en conclusin, la investigacin hasta la fecha ha generado una base emprica sustancial que comprueba el impacto socioeconmico de las TiC. las conclusiones han sido compiladas en la figura 1.14.
1.3. Impacto de las TIC en la sociedad

Ms all del impacto econmico, se ha comprobado que las TiC pueden tambin ejercer efectos positivos en la sociedad en su conjunto, en reas tales como eficiencia en la educacin, entrega de servicios pblicos y calidad de servicios de salud.
Productividad laboral en industrias usuarias y no usuarias de TiC Productividad en procesos de distribucin de bienes y aprovisionamiento Reubicacin de empresas en funcin de disponibilidad de servicios de telecomunicaciones de alta capacidad (uno de muchos factores) y calidad de vida (influencia por los servicios de comunicaciones: hospitales, colegios, etc.) Creacin de fuentes de trabajo por reubicacin de empresas o deslocalizacin en busca de arbitraje de costos de mano de obra Generacin de autoempleo debido a la disponibilidad de comunicaciones Creacin de empleo destinado a la fabricacin de equipamiento TiC e instalacin de infraestructura Reduccin en transporte suburbano con la consecuente oportunidad de incremento de fuentes de empleo Fortalecimiento de la actividad econmica de sectores con costos de transaccin altos (comercio, finanzas, etc.) excedente del consumidor generado por nuevos servicios de comunicaciones e informtica, ahorro de tiempo de desplazamiento, etc.
Crecimiento econmico
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en esta seccin sintetizaremos algunas de las conclusiones en estas tres reas. la investigacin del impacto de las TiC en educacin se concentra principalmente en la evaluacin de la investigacin a distancia. en una discusin de los resultados de estudios hasta la fecha, Hudson (2006) se refiere al hecho de que alumnos en reas remotas cuyo vehculo primario de instruccin es la educacin a distancia tienden a desempearse de manera similar a aquellos que se benefician del medio presencial (instruccin en aula). Hudson explica este resultado usando los estudios de Witherspoon, Johnstone y Wasem (1993) que establecen que los alumnos de sistemas a distancia tienden a estar ms motivados para el aprendizaje, son ms maduros y que el diseo de material educativo tiende a ser ms sistemtico, orientado a hacer ms eficiente el proceso de enseanza. otra rea de impacto de las TiC en educacin es la reduccin de la desercin escolar. en este sentido, Hudson (1990) muestra tambin que los cursos a distancia complementados con programas de tutora difundidos por satlite tienden a reducir la desercin escolar. Finalmente, un rea de estudio importante respecto de las TiC y la educacin es el impacto de internet. Pese a que los resultados son altamente dependientes de la calidad del equipo y del acceso de telecomunicaciones, cuando estos factores son controlados, internet puede compensar problemas como bajo nivel de capacitacin de educadores o falta de material educativo (Puma et al., 2002). el impacto significativo de las TiC en la eficiencia de la Administracin pblica ha sido probado numerosas veces. el gobierno australiano, por ejemplo, ha medido tres tipos de efectos positivos en la Administracin pblica: Acceso a la Administracin: el 80 % de los usuarios de internet recurren al acceso informtico para informarse sobre trmites administrativos. eficiencia administrativa: el 86 % de los ciudadanos perciben algn tipo de beneficio social o econmico una vez implantados los sistemas de e-government.
Costo/beneficio: la adopcin de las TiC en la Administracin pblica genera ratios de 5:1 con respecto a la inversin destinada a la instalacin y los beneficios econmicos estimados. Beneficios similares han sido comprobados en investigaciones de los gobiernos de israel, estados Unidos, Austria y Canad: Acceso a la Administracin: un 92 % de los ciudadanos estn satisfechos con la ventanilla informtica nica (Canad). eficiencia administrativa: agilizacin en pagos al gobierno (israel), eficiencia en la gestin de documentos (estados Unidos), ahorros administrativos (Austria). Para resumir, el impacto de las TiC en la Administracin pblica ha sido compilado en la siguiente figura 1.15. Finalmente, la aplicacin de TiC en el sector de la sanidad genera un impacto positivo tanto en aspectos sociales como econmicos. Por ejemplo, en un informe presentado en la conferencia de alto nivel sobre eHealth de la Comunidad europea en 2003, Silber (2003) presenta los beneficios puntuales que se han logrado con programas de este tipo. el autor define eHealth en cuatro niveles: Aplicacin de TiC a lo largo del amplio rango de funciones relacionadas con sanidad, desde el diagnstico hasta el seguimiento. Ciudadanos/pacientes: informacin. Cuidados primarios: gestin de pacientes, historiales, prescripcin. Cuidados en hogares: diagnstico y tratamiento por teleconferencia. Hospitales: gestin logstica y de pacientes, laboratorio, telecomunicacin para informacin y diagnstico. el estudio concluye que las TiC ejercen un impacto positivo en numerosas reas. en particular, las actividades ms beneficiadas incluyen diag-
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Figura 1.15. ImPACTO DE LAS TIC EN LA ADmINISTRACIN PBLICA

REA DE ImPACTO econmico/Financiero BENEFICIO Reduccin de personal y costes materiales requerido para atender a usuarios y en la gestin de servicios Aumento de ingresos por recoleccin fiscal Mejora el servicio a los ciudadanos (p. ej., declaracin de renta, renovacin de licencias, acceso al aparato administrativo y al servicio de salud) Mejoramiento de las relaciones con la comunidad Simplificacin de procesos administrativos Agilidad en la presentacin de informacin Reduccin de redundancia en procesos administrativos al integrar bases de datos Mejoramiento de la imagen de la administracin pblica
Social
Administrativo
Transparencia administrativa
Flujo libre de informacin sobre la gestin gubernamental influencia que grupos particulares pueden ejercer sobre polticas y acciones del gobierno Participacin en asuntos pblicos
nstico, archivo de historias clnicas, prescripciones, libreras digitales, sistemas de informacin hospitalaria, registro en lnea, comunidades en lnea de pacientes y profesionales, programas de formacin y educacin, redes regionales, telemedicina (telepsiquiatra, telecardiologa, telerradiologa, teleciruga), telemonitoreo y videoconferencia. en una evaluacin del impacto econmico de la inversin en eHealth realizada por el gobierno espaol se muestra que est dndose un cambio en la forma en que los pacientes consumen informacin de sanidad e informacin mdica; as, se observa una tendencia mayor de los pacientes a recurrir a la informacin que proporciona internet antes de visitar a su mdico. Para resumir, el impacto de las TiC en la sanidad se encuentra resumido en la figura 1.16.
1.4. Conclusin
la investigacin de los ltimos treinta aos con respecto al impacto de las Tecnologas de la informacin y las Comunicaciones en los sistemas socioeconmicos documenta en forma convincente varias caractersticas importantes de la relacin
entre TiC y desarrollo. los estudios tambin han identificado las condiciones especficas en las que el impacto econmico de TiC se materializa. Conceptos tales como efecto de rezago y capital intangible, impacto diferenciado entre industrias con altos costos de transaccin, y externalidades de red han ayudado a dilucidar que la relacin entre las variables tecnolgica y econmica no es simple y directa, sino intermediada por un nmero de condiciones y factores especficos. es importante resumir aqu las conclusiones generadas por este cuerpo terico que son directamente relevantes al anlisis del tema en el contexto latinoamericano. en primer lugar, la demanda de TiC est directamente ligada a una transformacin estructural del sistema econmico en el sentido de que la complejidad creciente de procesos productivos resulta en un aumento gradual de ocupaciones que son denominadas trabajadores de la informacin (y, por extensin, sector informacin de la economa). las TiC tienen como funcin el incremento de la capacidad de estos trabajadores para la creacin, distribucin y procesamiento de informacin. en la medida que esta relacin de causalidad es tan importante en la explicacin del impacto de TiC en la economa corresponde preguntarse cul es la tendencia con respecto a la estructura de la fuerza de
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Figura 1.16. ImPACTO DE LAS TIC EN LA SANIDAD

Sector Salud - Tendencias el sector de la salud en la Ue enfrenta nuevos retos Cambios demogrficos: envejecimiento de la poblacin, inmigracin, movilidad Desarrollo de nuevas enfermedades resultado del estilo de vida moderno evolucin del modelo para garantizar su sostenibilidad financiera y econmica Requerimiento de estandarizacin de la informacin y de sus medios de transmisin la tendencia en la prestacin de servicios demandar cada vez ms apoyo en las TiC Desarrollo de la telemedicina diagnsticos y monitorizacin remotos Desplazamiento de atencin desde centros hospitalarios hacia centros de atencin primarios y residencia la gestin de recursos e informacin requieren mayores niveles de eficiencia Gestin de recursos interhospitalarios y apoyo al sector farmacutico Difusin de la investigacin Transmisin de informacin de pacientes (historias clnicas) reas de accin Gestin de informacin Sistemas de informacin hospitalaria Diagnsticos Archivo historias clnicas, prescripciones libreras digitales Comunicacin con pacientes Registro en lnea Telemedicina (p. ej., telepsiquiatra, telecardiologa, telerradiologa, teleciruga) Telemonitoreo Comunidades en lnea de pacientes y profesionales Comunicacin profesionales Redes regionales Programas de formacin y educacin Videoconferencia Impacto Sociales eficiencia en registro y atencin a usuarios Reduccin en tiempos de servicio Calidad en asistencia Mayor informacin a pacientes sobre sntomas y enfermedades Agilidad en el intercambio de informacin entre profesionales Formacin continua de profesionales econmicos eficiencia en gestin de recursos tanto materiales como humanos Reduccin costes atencin/ movilizacin Reduccin costes en manejo de informacin
trabajo en Amrica latina. Hasta qu punto se puede comprobar la existencia y crecimiento gradual de un importante sector de informacin en la regin? esta pregunta ser abordada en la primera seccin del captulo 2. en segundo lugar, en la medida de que existe una relacin directa entre crecimiento del sector informacin e inversin en TiC, toda economa que est transitando los cambios estructurales mencionados arriba deber mostrar un incremento en el gasto de TiC. De acuerdo a la investigacin, si la inversin de capital fijo de TiC no aumenta acompaando el incremento de trabajadores de la informacin, la economa podra experimentar cuellos de botella en trminos de productividad. Cul es la acumulacin de capital TiC en Amrica latina? este tema ser tratado en la segunda seccin del captulo 2. De manera similar, cul ha sido la difusin
de TiC en el tejido productivo latinoamericano? el anlisis de la adopcin de servicios en sectores especficos de la economa (como la pequea y mediana empresa y los grandes polos de desarrollo tecnolgico) es presentado en el captulo 3. en tercer lugar, y mirando ms especficamente a la banda ancha, la investigacin hasta la fecha ha puesto de manifiesto que la inversin en esta tecnologa ejerce un impacto importante en el crecimiento econmico y en la generacin de empleo. Cul ha sido el despliegue de la banda ancha hasta el momento en Amrica latina? Se ha registrado un impacto de la misma en el terreno econmico en la regin latinoamericana? Si esto no es as, cul es el nivel requerido de despliegue de accesos de banda ancha para llegar a un punto de masa crtica? este tema es analizado en el captulo 3.
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en cuarto lugar, la relacin de causalidad entre crecimiento del sector de trabajadores de la informacin y la demanda e impacto de TiC no es mecnica o temporalmente simultnea. el impacto de TiC en el sistema econmico (por ejemplo, en lo que hace al mejoramiento de la productividad) se produce en trminos generales con efecto de rezago debido a la necesidad de acumular capital intangible. ste incluye ajustes en procesos de produccin y organizacin de empresas, as como capacitacin de empleados e investigacin y desarrollo. en particular, en el terreno de las telecomunicaciones se ha demostrado que para que las mismas ejerzan un impacto determinante en la economa, stas deben llegar a un nivel de desarrollo elevado. esto es lo que se ha denominado la
teora de la masa crtica. Hasta qu punto puede detectarse un impacto de las TiC (y en particular las telecomunicaciones) en el desarrollo econmico de la regin? Cul ha sido el impacto de las TiC en reas tales como productividad y generacin de empleo? Se puede identificar, al menos cualitativamente, un efecto de rezago en el impacto econmico o de falta de masa crtica en el desarrollo de infraestructura de TiC? las implicaciones de esta ltima pregunta son fundamentales para la elaboracin de una agenda de polticas pblicas en la medida de que ponen sobre el tapete la urgencia en la implantacin de programas de capacitacin e innovacin empresaria y/o el despliegue ms acelerado an de infraestructura TiC. estos temas son tratados en el captulo 4.
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2. LA ECONOmA DE LA INFORmACIN EN AmRICA LATINA

Como ya se ha analizado en el captulo 1, la investigacin a la fecha ha comprobado fehacientemente los cambios estructurales que caracterizan la transicin a economas de la informacin. en particular, el captulo 1 pas revista a cuatro tendencias: incremento sustancial de la proporcin de la poblacin econmicamente activa cuya ocupacin fundamental es el procesamiento y transmisin de informacin. Aumento de la inversin de capital TiC para mejorar la productividad de los trabajadores de la informacin, reducir costos de transaccin y crear externalidades. impacto econmico de la banda ancha en la productividad y creacin de empleo. la causalidad entre TiC y economa esta intermediada por efectos de rezago ligados a la acumulacin de capital en tecnologa de la informacin intangible y la obtencin de masa crtica en el proceso de despliegue y adopcin de infraestructura. este captulo analiza las dos primeras tendencias. Primero, estudiaremos los cambios que estn producindose en la fuerza de trabajo para verificar el ritmo de transformacin ocupacional. luego, analizaremos las tendencias en acumulacin de stock de capital Ti y el ritmo de inversin en telecomunicaciones. Para completar el anlisis de la transicin a economas de la informacin hemos incluido en este captulo dos aspectos complementarios que no han sido referidos en nuestro estudio de la literatura pero que son relevantes para la comprensin de la situacin en Amrica latina. en primer lugar, analizaremos la contribucin agregada del sector TiC al producto interno bruto de los pases de la regin. el objetivo de este anlisis es comprender la importancia sectorial relativa de las industrias de equipamiento, de servicios de telecomunicaciones y de produccin de software. en segundo lugar, desagregaremos la informacin nacional econmica y tecnolgica para adentrarnos en el anlisis regional y estudiar las estructuras subnacionales de la economa de la informacin latinoamericana. nuestro propsito, en este caso, es identificar los grandes polos de desarrollo econmico que requieren de un despliegue acelerado de infraestructura TiC.
2.1. El cambio en la composicin ocupacional de la fuerza de trabajo

Basndonos en el marco conceptual de Porat, que ya hemos presentado en la primera parte y simplificando la metodologa de medicin (vase anexo B), se ha generado una base estadstica que mide la importancia de la fuerza de trabajo de informacin en Amrica latina. el anlisis de las citadas estadsticas muestra que las economas latinoamericanas han experimentado una transformacin estructural fundamental en los ltimos treinta aos. las estadsticas para la mayor parte de los pases de la regin indican que la fuerza de trabajo latinoamericana ha evolucionado dramticamente, indicando un cambio en el porcentaje de los trabajadores cuya ocupacin primordial es el procesamiento de infor-
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Figura 2.1. PORCENTAjE DE LA FuERzA DE TRABAjO CONSIDERADA COmO TRABAjADORES DE LA INFORmACIN EN AmRICA LATINA
DCADA DE 1960 PORCENTAjE Argentina Brasil Chile Colombia ecuador el Salvador Guatemala Mxico Panam Per Uruguay Venezuela Promedio
Fuente: oiT laborsta; anlisis del autor.
DCADA DE 2000 AO 1960 1960 1960 1975 1962 1961 1964 1960 1960 1961 1963 1961 PORCENTAjE 29 % 26 % 31 % 27 % 25 % 26 % 25 % 28 % 23 % 33 % 21 % 27 % AO 2006 2004 2005 2000 2006 2006 2006 2006 2001 2006 2002
21 % 12 % 15 % 14 % 7% 6% 6% 11 % 14 % 9% 21 % 14 % 12 %
macin. Desde la dcada de 1960, donde el promedio de porcentaje de trabajadores de la informacin era del 12 % se ha evolucionado a un porcentaje de 27 % en la dcada de 2000 (vase figura 2.1.). esta transformacin fundamental de las economas latinoamericanas est directamente ligada al desarrollo econmico, tal como se muestra en la relacin entre producto bruto per cpita y porcentaje de trabajadores de la informacin (vase figura 2.2.). De acuerdo con la figura 2.2., la proporcin de trabajadores de la informacin en la regin est directamente relacionada con el nivel de desarrollo de las economas nacionales. Sin embargo, la correlacin atenuada entre ambas variables en la figura 2.2. indica que, ms all del nivel desarrollo econmico, deben existir otros factores que explican el crecimiento del sector informacin de la fuerza de trabajo. Uno de ellas podra ser, por ejemplo, la expansin del aparato del estado. Para determinar estos otros factores es necesario analizar la composicin interna del sector informacin de la fuerza de trabajo.
Tal como mencionamos en el captulo 1, no todas las fuerzas de trabajo de la informacin por pas son comparables, dado que su composicin interna puede mostrar diferencias sectoriales. Para poder comparar las economas de la informacin en Amrica latina, se ha analizado la composicin sectorial de la fuerza de trabajo de la informacin en cada pas en funcin de cuatro sectores industriales: industrias de uso intensivo de TiC (sector privado): stas incluyen a aquellos sectores que por sus altos costos de transaccin o modelos de negocio en red tienden a utilizar TiC de manera intensiva7 (por ejemplo, energa elctrica, gas y agua, transportes y comunicaciones e intermediacin financiera). industrias de uso no intensivo de TiC (sector privado): estos sectores son aquellos que reflejan, en trminos relativos, una baja inversin de capital TiC. esto no significa que su potencial de adop-
7. en la clasificacin se ha seguido la tipologa usada por Mas y Quesada (2005).
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lA eConoMA De lA inFoRMACin en AMRiCA lATinA
Figura 2.2. PIB PER CPITA y TRABAjADORES DE LA INFORmACIN EN AmRICA LATINA(2006)

35 % Trabajadores de la Informacin como % de la fuerza de trabajo (2006) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Mxico Colombia El Salvador Ecuador Per Argentina Uruguay Panam Brasil Chile
Venezuela
PIB per cpita (2006)

Fuentes: The economist; oiT laborsta; anlisis del autor.
cin de las TiC no sea importante a largo plazo, sino que desde un punto de vista de la funcin de produccin, el componente TiC es minoritario. Aqu se incluyen la agricultura, silvicultura, minera, manufactura, construccin, comercio y reparacin, hostelera y actividades inmobiliarias. Gobierno: pese a reconocer la intensidad potencial de adopcin de TiC, se aisl esta categora por considerar que, en ltima instancia, los criterios de adopcin de las TiC responden a parmetros diferentes de los del sector privado. educacin, salud y otras actividades sociales y servicios: en este caso, su tratamiento diferenciado responde al hecho de que, pese a ser de utilizacin intensiva de TiC, la informacin disponible impide diferenciar entre el sector pblico y privado. Habiendo hecho estas aclaraciones, se presenta la distribucin interna de los trabajadores de la informacin en pases latinoamericanos de acuerdo con el sector industrial al que pertenecen (vase figura 2.3.).
la figura 2.3. muestra que pases de la regin cuya fuerza de trabajo de la informacin es, en trminos agregados, proporcionalmente similar, pueden tener una composicin sectorial diferente. Por ejemplo, pases como Uruguay tienen una proporcin importante de trabajadores de la informacin en industrias de uso intensivo de las TiC (24 %). lo mismo ocurre con Chile (20 %) y el Salvador (21 %). Al mismo tiempo, se observa que, en lo que respecta a trabajadores de la informacin en industrias de uso no intensivo de TiC, existen dos subcategoras: pases cuya proporcin de trabajadores de la informacin se aproxima al 50 % (Brasil, Costa Rica, Mxico y Per) y pases cuya proporcin es cercana al 30 % (Argentina, Chile, el Salvador, y Uruguay). Finalmente, existen pases con una alta proporcin de trabajadores de la informacin en el sector pblico, como son Argentina (55 % entre gobierno y otras funciones pblicas), ecuador (48 %), el Salvador (48 %), y Chile (47 %).8 De acuerdo con este anlisis, en Amrica latina tendramos cuatro modelos diferentes de economa de la informacin. Todos los modelos son for-
8. Dada la dificultad para segmentar las estadsticas, se ha asumido aqu que la mayor parte de los trabajadores de la educacin, sanidad y actividades sociales pertenecen al sector estatal, lo que no es necesariamente el caso en pases como Chile.
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Figura 2.3. COmPOSICIN DE LA FuERzA DE TRABAjO DE LA INFORmACIN EN AmRICA LATINA (2006)

PORCENTAjE DE TRABAjADORES DE LA INFORmACIN 29 % 26 % 31 % 32 % 25 % 26 % 25 % 28 % 23 % 33 % SECTORES DE uSO INTENSIvO DE TIC 12 % 9% 20 % 14 % 12 % 21 % 9% 15 % 12 % 24 % SECTORES DE uSO NO INTENSIvO DE TIC 34 % 48 % 33 % 48 % 41 % 31 % 46 % 41 % 45 % 32 % EDuCACIN, SANIDAD y ACTIvIDADES SOCIALES 41 % 32 % 40 % 29 % 39 % 37 % 33 % 31 % 33 % 34 %
PAS Argentina Brasil Chile Costa Rica ecuador el Salvador Mxico Panam Per Uruguay
gOBIERNO 14 % 10 % 7% 9% 9% 11 % 12 % 13 % 10 % 11 %
mulados en trminos relativos comparando la muestra de pases: Alta concentracin de trabajadores de la informacin en el sector privado con importancia relativa en sectores de uso intensivo de TiC (Uruguay y Panam). Concentracin de trabajadores de la informacin en industrias de uso no intensivo de las TiC (Brasil, Per, Costa Rica y Mxico). Alta concentracin de trabajadores de la informacin en el sector pblico (Argentina y ecuador). Modelo hbrido pblico-privado (Chile y el Salvador).9 estos cuatro modelos tienen implicancias importantes en lo que se refiere al impacto que las TiC podran tener en las economas respectivas (vase figura 2.4.). Dadas las estructuras diferentes del sector informacin se podran establecer hipotticamente ciertas recomendaciones estratgicas con respecto al despliegue de TiC por pas. Por ejemplo, para
aquellos pases con un alto porcentaje relativo de trabajadores de la informacin en el sector privado de uso intensivo de TiC (Uruguay y Panam), un aceleramiento en el despliegue y adopcin de TiC podrn tener un impacto econmico rpido importante. Por otro lado, aquellos pases que concentran una proporcin alta de trabajadores de la informacin en el sector privado de uso no intensivo de TiC (Brasil, Per, Costa Rica y Mxico) dependern de la teora de masa crtica y efecto de rezago para generar un impacto importante de TiC en la economa. en otras palabras, solamente cuando el despliegue y adopcin de infraestructura alcancen un nivel elevado, se podrn observar efectos importantes a nivel agregado. Finalmente, aquellos pases con una proporcin importante de trabajadores de la informacin en el sector pblico (Argentina, ecuador, Chile y el salvador) debern poner el nfasis en herramientas y plataformas de eGobierno para generar un impacto econmico importante. Al mismo tiempo que se establecen diferencias de composicin entre los diferentes pases de la
9. Todos los modelos son formulados en trminos relativos comparando la muestra de pases.
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Figura 2.4. COmPOSICIN DEL SECTOR DE INFORmACIN E ImPLICANCIAS ECONmICAS

POSICIN DEL SECTOR INFORmACIN SECTOR PRIvADO (INTENSIvO TIC) Sector Privado (intensivo TiC) Sector Privado (no intensivo TiC) Alta Baja SECTOR PRIvADO (INTENSIvO TIC) Media Alta ImPLICANCIAS ECONmICAS y DE POLTICA PBLICA Alto y rpido impacto de adopcin de TiC necesidad de alto volumen de inversin en TiC para lograr impactos econmicos substanciales nfasis en eGobierno como palanca de impacto de TiC nfasis en eGobierno como palanca de impacto de TiC Alto y rpido impacto de adopcin de las TiC en sector privado
SECTOR PBLICO Baja Media
PASES Uruguay, Panam Brasil, Per, Costa Rica, Mxico
Sector Pblico
Baja
Media
Alta
Argentina, ecuador Chile, el Salvador
Modelo hbrido pblico-privado
Alta
Media
Alta
regin, el anlisis de las series histricas por pas muestra comportamientos diferentes. existen pases donde la creacin de un sector informacin de la fuerza de trabajo est directamente ligada al proceso de industrializacin. Retomando el anlisis de causalidad que explica la relacin entre trabajadores de la informacin e industrializacin, esta transformacin pone de manifiesto la importancia de las tecnologas de la informacin y la comunicacin para incrementar la productividad de la economa (vase figura 1.5. en el captulo 1). Por ejemplo, en Brasil el porcentaje de trabajadores de la informacin se ha incrementado del 12 % en 1961 al 26 % en 2004 directamente en paralelo con el incremento del porcentaje de trabajadores de la industria: de 16 % a 21 %. Sin embargo, el hecho de que este incremento tambin ocurre en paralelo con el sector servicios impide atribuir el crecimiento de trabajadores de la informacin slo al desarrollo industrial (vase figura 2.5.).
Hay otros pases donde el sector informacin evoluciona en paralelo con el crecimiento del sector servicios. en este caso, los factores que empujan al crecimiento de este sector estaran ms ligados al desarrollo del sector externo (articulacin con una economa globalizada) o la generacin de un capital humano excedente que no es absorbido por el sector domstico de la economa sino por el gobierno o el sector servicios. Un ejemplo de este tipo es el caso de Argentina (vase figura 2.6.). el caso de Mxico (figura 2.7.) no es claro. Por un lado, se observa un paralelismo en el crecimiento del sector servicios y de informacin. Por otro lado, no se registra una disminucin proporcional del sector industrial dado que la gran disminucin es observada en el sector de la agricultura como consecuencia de la emigracin a los centros urbanos y el crecimiento de la productividad agropecuaria. lo mismo se observa en el caso chileno (vase figura 2.8.) donde informacin y servicios crecen
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Figura 2.5. BRASIL: COmPOSICIN OCuPACIONAL DE LA FuERzA DE TRABAjO

1961 DEFINICIN informacin Tcnicos profesionales, administradores, gerentes y empleados de oficina Agricultores, pescadores, trabajadores forestales, y asimilados Artesanos, y trabajadores ocupados en manufactura Vendedores, trabajadores de los servicios, los deportes y el entretenimiento TOTAL 2.555.323 PORCENTAjE 12 % TOTAL 22.018.600 2004 PORCENTAjE 26 %
Agricultura
11.886.139
56 %
17.607.100
31 %
industria Servicios
3.391.860 3.223.801
16 % 15 %
17.549.700 26.711.300
21 % 32 %
Total
21.057.123 (*)
83.886.700 (*)
(*) excluye trabajadores no clasificados o que buscan empleo por primera vez. Fuente: oiT laborsta; Katz (2005).
Figura 2.6. ARgENTINA: COmPOSICIN OCuPACIONAL DE LA FuERzA DE TRABAjO

60 % Porcentaje de la fuerza de trabajo 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Informacin Agricultura Industria Servicios
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75
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mientras que el sector industrial est estabilizado y el sector agricultura disminuye. el caso venezolano (figura 2.9.) es interesante en la medida en que muestra dos etapas claramente diferenciadas: 1) un proceso clsico de industrializacin y crecimiento del sector informacin entre 1960 y 1980 (similar al brasileo), y 2) una reversin de la tendencia desde 1980 a la fecha, donde
el sector servicios crece y los sectores informacin e industria disminuyen en trminos relativos. en resumen, el anlisis de los cambios en la composicin de la fuerza de trabajo en Amrica latina revela una creciente importancia de los trabajadores de la informacin, definidos stos de acuerdo con el marco conceptual utilizado por Porat en el estudio citado en el captulo 1. este crecimiento en
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Figura 2.7. mxICO: COmPOSICIN OCuPACIONAL DE LA FuERzA DE TRABAjO

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63
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Figura 2.8. ChILE: COmPOSICIN OCuPACIONAL DE LA FuERzA DE TRABAjO

87 19 89
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todos los pases de la regin est directamente relacionado con el crecimiento econmico. Sin embargo, las variables que explican la expansin del sector informacin de la economa pueden variar por pas. De acuerdo con la informacin analizada, no existe un modelo nico de sector informacin de la fuerza de trabajo de la regin. en ciertos casos, se observa un sector informacin altamente desarrollado destinado a apoyar un sector exportador y una economa de servicios (Uruguay, Pana-
m). en otros, observamos un sector informacin creciendo para acompaar el proceso de industrializacin (probablemente Brasil). en tercer lugar, observamos un sector informacin que crece en paralelo con el sector servicios, en parte para absorber mano de obra calificada excedente generada por el sistema educativo (Argentina). Y finalmente observamos pases con tendencias no uniformes que revelan una cierta variabilidad en los modelos de crecimiento (Mxico, Venezuela).
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05 20 07
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Figura 2.9. vENEzuELA: COmPOSICIN OCuPACIONAL DE LA FuERzA DE TRABAjO

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Volviendo a referirnos nuevamente al marco conceptual que vincula el crecimiento de la fuerza de trabajo de la informacin y la inversin en tecnologas de informacin, corresponde preguntarse hasta qu punto el cambio dramtico experimentado por las economas latinoamericanas en los ltimos treinta aos ha estado acompaado por una inversin sostenida y proporcional en el terreno de las TiC. Si esto no fuera as, siguiendo nuevamente el argumento de relacin entre TiC y crecimiento, se podra plantear como hiptesis de trabajo que la regin podra estar enfrentando un obstculo importante para el crecimiento de su economa. Por ello, corresponde ahora examinar la inversin de las TiC por las economas de la regin.
2.2. Inversin de capital TIC

la inversin en TiC por parte del sistema productivo es la va fundamental por la cual se materializa el impacto tecnolgico en la regin latinoamericana. Retomando el anlisis de Crandall et al. (2006) para estados Unidos, el impacto de la inversin de las TiC se materializa en dos reas: la generacin de valor por parte del sector productor TiC y los cambios en la composicin del stock de capital como
reflejo de la adopcin de tecnologa por parte de las empresas. en esta seccin, se estima la tasa de inversin en telecomunicaciones y tecnologas de la informacin. la primera se deduce del coeficiente de inversin de los operadores de telecomunicaciones por pas. la segunda se estima a partir de la inversin en tecnologa de la informacin por parte del sector productivo como proporcin de la inversin total de capital (en donde se incluye maquinaria, bienes races, equipamiento, materiales y capital humano). A nivel agregado, en el ao 2006 Amrica latina invirti una proporcin menor de su PiB en TiC que la mayor parte de los pases industrializados y emergentes. Mientras que el promedio de la regin es de 3,5 %, Argentina invierte un 2,1 %, Colombia un 2,3 %, Venezuela un 2,5 % y Chile un 2,6 % (WiTSA, 2006). Un estudio de la CePAl (2007) que estim la inversin en TiC usando anlisis economtricos concluy igualmente que, con la excepcin de Chile, Amrica latina, est subinvirtiendo en TiC. Para el ao 2004, este estudio estima que, con respecto a los PiB, Argentina est invirtiendo un 1,4 %, Brasil un 1,2 %, Chile un 1,9 %, Costa Rica un 1,8 %, y Uruguay un 1 %. Como puede observarse, las estimaciones del estudio de la CePAl son an ms conservadoras que las de WiTSA. Sin embargo, es importante descomponer
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Figura 2.10. INvERSIN EN TELECOmuNICACIONES COmO PORCENTAjE DEL PIB

PIB (PRECIOS CORRIENTES) (uS $ mILLONES) 268.697 882.475 67.266 81.995 18.594 767.690 79.371 144.823 2.310.911 INvERSIN EN TELECOmuNICACIONES (uS $ mILLONES) 869 6.255 589 1.530 169 3.432 387 787 14.018 41.898 28.640 30.983 INvERSIN EN TELECOmuNICACIONES COmO PORCENTAjE DEL PIB 0,32 0,71 0,88 1,87 0,91 0,45 0,49 0,54 0,61 0,50 0,22 0,56 INvERSIN EN TELECOmuNICACIONES PER CPITA (uS $) 23 33 37 36 75 33 14 30 32 146 88 127
PAS Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Mxico Per Venezuela latam europa (*) norte Amrica Asia
AO 2001 2005 2002 2001 2004 2005 2005 2005
(*) incluye Alemania, Dinamarca, Grecia, italia, Holanda, Portugal, espaa y Reino Unido. (**) incluye estados Unidos y Canad. (***) incluye Corea del Sur, Japn, Singapur y Tailandia. Fuentes: Banco Mundial; UiT; anlisis del autor.
este ndice en los sectores de Ti y telecomunicaciones para comprender las dinmicas de inversin. en Amrica latina, la inversin en telecomunicaciones como porcentaje del PiB oscila entre el 0,30 % y 1,90 %, mientras que la inversin per cpita se ubica en un rango de entre 14 y 75 dlares estadounidenses (vase figura 2.10.). en promedio, Amrica latina invierte el 0,61 % de su PiB, o 32 dlares estadounidenses per cpita, en infraestructura de telecomunicaciones. el parmetro de proporcin del PiB se compara ventajosamente con el de otras regiones del mundo, como europa (0,50 %), norteamrica (0,22 %) o Asia (0,56 %). Sin embargo, cuando se compara a la inversin de telecomunicaciones en trminos per cpita (utilizando este parmetro como un indicador de construccin de infraestructura para apoyar el crecimiento econmico), Amrica latina invierte: 32 dlares estadounidenses versus 146 para europa, 88 para norteamrica, y 127 para ciertos pases de Asia. Reiterando la teora de la
masa crtica como Factor de impacto econmico de las telecomunicaciones (descrita en el captulo 1), se podra concluir que la regin debe aumentar la proporcin de recursos a invertir en el sector. Por otra parte, el anlisis de la inversin de telecomunicaciones como porcentaje del PiB por pas refleja una tendencia decreciente en los ltimos aos (vase figura 2.11.). en trminos generales, el volumen de inversin en telecomunicaciones refleja la ciclicalidad del mercado de telecomunicaciones. la inversin en la regin crece consistentemente desde el momento de las privatizaciones hasta la expansin de la burbuja de inversin entre 1998 y 2000, que es el perodo en el cual la inversin en el sector representa el 1 % del PiB del continente durante tres aos. A partir de ese momento, el volumen de inversin como porcentaje del PiB comienza a disminuir, ubicndose a mediados de esta dcada alrededor del 0,50 %. este efecto, que ser discutido ms en deta-
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lle en el captulo 6, puede ser explicado a partir del efecto de las privatizaciones, que posibilitan la inversin necesaria para satisfacer una demanda reprimida. As, una vez cumplido este ciclo, la inversin bruta tendera a disminuir. A nivel de cada uno de los pases, la curva de inversin es esencialmente similar a la regional. Sin embargo, existen diferencias importantes que cabe remarcar. Primero, Chile y Brasil son los pases que consistentemente invierten un porcentaje mayor del PiB en telecomunicaciones. Colombia pas de ser uno de los pases con menor inversin a uno de los ms agresivos. Argentina y Mxico consistentemente se ubican en el nivel ms conservador en lo que respecta a la inversin en telecomunicaciones. Pasando ahora a analizar la inversin en tecnologas de la informacin (Ti) que, en este caso, incluyen hardware, software, y equipamiento de comunicaciones, sta se ubica en el rango de entre 1,0 % y 3,0 % del PiB (de acuerdo con una estimacin de nathan Associates para CompTiA). en trminos agregados, Amrica latina invierte el 2,1 % de su PiB en tecnologas de informacin. este parmetro ha de compararse con el 4 % de otros pases del mundo industrializado que, de acuerdo a nathan Associates se considera tienen un nivel de inversin adecuado.
Resulta interesante comparar las curvas de inversin de Ti con la de telecomunicaciones presentada arriba (vase figura 2.11.). la inversin en Ti como proporcin del PiB por pas muestra que, independientemente de los ciclos y crisis econmicas de la regin, la inversin de capital Ti contina creciendo (vase figura 2.13.). Antes de analizar la tendencia en la informacin presentada arriba, es importante mencionar que las estadsticas del estudio de la CePAl mencionado anteriormente son an ms conservadoras que las del estudio de CompTiA. Mientras que ambos estudios concluyen que el porcentaje de inversin en Ti est incrementndose, las estimaciones de la CePAl tienden a ubicarse, generalmente, en un 50 % menos que las de CompTiA. An as, el estudio de la tendencia de la inversin es til para determinar cules son las variables que estn guiando el volumen de recursos dedicado al sector. De acuerdo con las proyecciones de CompTiA, entre 1995 y 2006, el porcentaje del PiB invertido en capital de Ti habra estado creciendo consistentemente (excepto con la cada de 1998) en la regin, evolucionando del 1 % al 2,5 %. este efecto tambin es registrado por el estudio de CePAl. la crisis macroeconmica (sobre todo en Argentina) afect la tendencia solamente en trminos de de-
Figura 2.11. INvERSIN EN TELECOmuNICACIONES COmO PORCENTAjE DEL PIB (1990-2005)

2,50 % Invers in en telecomunicaciones como % del P IB 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Brasil Colombia Mxico Venezuela Argentina Per Chile TOTAL
Fuentes: Banco Mundial; UiT; anlisis del autor.
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Figura 2.12. INvERSIN EN TECNOLOgAS DE INFORmACIN (TI) COmO PORCENTAjE DEL PIB (2006)
PIB (PRECIOS CORRIENTES) (uS $ mILLONES) 214.241 1.067.472 145.843 153.405 22.229 839.182 92.416 181.862 2.716.650 INvERSIN EN TI COmO PORCENTAjE DEL PIB 1,92 % 3,12 % 1,73 % 2,26 % 1,60 % 1,15 % 1,77 % 1,08 % 2,10 %
PAS Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Mxico Per Venezuela latam
INvERSIN EN TI (uS $ mILLONES) 4.113 33.305 2.523 3.466 355 9.650 1.635 1.964 57.011
Fuentes: Banco Mundial; iDC; CompTiA; anlisis del autor.
Figura 2.13. INvERSIN EN TECNOLOgAS DE INFORmACIN COmO PORCENTAjE DEL PIB EN AmRICA LATINA (1995-2006)
3,50 % Inversin en T I como porcentaje del P IB 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Brasil Colombia Mxico Venezuela Argentina Per Chile TOTAL
1995
1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuentes: CompTiA.
tener el aumento por tres aos. esto indicara que pese a que la variable macroeconmica tiene un impacto en la tasa de inversin de Ti, el mismo es mucho menor que en el caso de las telecomunicaciones. esto podra ser el resultado de que la inversin en este ltimo sector est determinada por el comportamiento estratgico de unas pocas empresas operadoras, extremadamente sensibles a un nmero de variables, contenidas en la figura 2.14.
existen dos tipos de variables que ejercen un impacto en los niveles de inversin en telecomunicaciones. las variables principales que desempean una influencia primaria en la evaluacin de factibilidad financiera de proyectos de inversin como las redes de nueva generacin y variables secundarias que tienen un papel primordial en la determinacin de niveles de inversin de capital a nivel agregado. en el anlisis de la evolu-
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Figura 2.14. vARIABLES quE AFECTAN LA EvOLuCIN DE LA TASA DE INvERSIN EN TELECOmuNICACIONES

vARIABLES SECuNDARIAS vARIABLES PRINCIPALES Tasa de retorno esperada Riesgo asociado con la tasa de retorno mACROECONOmA efecto de aceleracin (Roller y Wavase man, 2001) Caractersticas demogrficas y geogrficas del mercado Ciclo econmico (Katz, 2003) Regulacin en general SECTOR DE LAS TIC Regulacin de las telecomunicaciones intensidad competitiva evolucin de la demanda EmPRESAS Costo de capital nivel de endeuda miento Rentabilidad de la empresa
cin futura del nivel de inversin de telecomunicaciones corresponde mencionar que no todas las variables estn ligadas al marco regulatorio. en efecto, existen factores que influencian el nivel de inversin independientemente del marco regulatorio de la industria: entre ellas, consideramos la economa, el ciclo de la industria, la dinmica de progreso tecnolgico y la evolucin del mercado. Por otra parte, existen factores que pueden variar de acuerdo con los escenarios futuros del marco regulatorio en la medida en que stos afectan a la rentabilidad de los operadores: Regulacin de la industria: la premisa de base establece que la regulacin asimtrica excesiva reduce el incentivo a la inversin de los operadores histricos de telecomunicaciones. Intensidad competitiva: el impacto de la intensidad competitiva en la tasa de inversin es ms complejo en la medida en que se compone de mltiples variables secundarias: externalidades de red: si el jugador est operando en un mercado donde el ganador de cuota tiene ventajas estratgicas (winner takes all), ste podra aumentar su inversin aun si la tasa de retorno no es suficientemente atractiva porque la inversin le da mayor oportunidad estratgica de controlar el mercado en su conjunto. Dilema del innovador: la inversin de capital tambin est condicionada por decisiones
que contraponen los beneficios de una renta monoplica a largo plazo con la canibalizacin inmediata de productos legacy. evolucin de precios y elasticidad de demanda: el aumento de la tasa de inversin puede resultar en el incremento de capacidad y, consecuentemente, en la disminucin de precios, lo que conlleva efectos de elasticidad. en este contexto, es importante mencionar que la variable regulatoria, presente en el sector de las telecomunicaciones, no es tan significativa en lo que respecta a su impacto en la inversin de las Ti. Ahora bien, desde el punto de vista del comportamiento de pases de la regin, existe un alto grado de consistencia entre la inversin en telecomunicaciones y en tecnologas de informacin. en primer lugar, Brasil y Chile son los dos pases que todos los aos invierten un mayor porcentaje de su PiB en Ti. en segundo lugar, Colombia muestra un incremento importante a lo largo del perodo considerado. Finalmente, pese al aumento registrado entre 1995 y 2006, Argentina y Mxico nuevamente se ubican en el nivel ms conservador en lo que respecta a la inversin de capital Ti. el anlisis de la relacin entre el volumen de inversin en telecomunicaciones y Ti indica que, pese a lo que intuitivamente podra haberse conjeturado, no existe una relacin directa fuerte entre ambas variables (vase figura 2.15.).
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Figura 2.15. RELACIN ENTRE LA INvERSIN EN TI y TELECOmuNICACIONES EN AmRICA LATINA

2,0 %
Inversin en telecomunicaciones como porcentaje del PIB
1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % Venezuela
Colombia
R = 0,1042
Costa Rica Chile Brasil Mxico Per Argentina
0,5 %
1,0 %
1,5 %
2,0 %
2,5 %
3,0 %
3,5 %
Inversin en TI como porcentaje del PIB

Fuentes: CompTiA; UiT; anlisis del autor.
Parte de la relacin inconsistente entre la inversin en Ti y telecomunicaciones se debe a la vida til de cada una de estas tecnologas. las inversiones en telecomunicaciones tienen una vida econmica til estimada en diez aos (en equipamiento y quince en planta externa) mientras que las de Ti (particularmente hardware y software) tienen una vida til de 2-3 aos. esta diferencia explica en parte el hecho de que la vida econmica til corta conlleva a las empresas a invertir de manera continua para reemplazar equipamiento y sistemas obsoletos. esto no es el caso con la inversin en telecomunicaciones. Por otra parte, la correlacin puede llegar a ser influenciada por otros efectos, como el hecho de que las empresas invierten ms en Ti cuando ya cuentan con buenas redes de comunicacin, lo que determinara que la inversin en Ti se retrasara con respecto a la de telecomunicaciones. otro efecto que podra estar afectando los resultados del modelo simple de
la figura 2.15. es el de las fuertes variaciones anuales del nivel de inversin en telecomunicaciones. De todas maneras, la relacin entre el posicionamiento de los ocho pases estudiados con respecto a ambas variables en 2006 muestra que Brasil y Colombia estn en niveles relativamente altos, mientras que Mxico y Venezuela lo estn en niveles bajos. la posicin de Argentina (alta en Ti, baja en telecomunicaciones) puede ser el resultado de que el volumen de inversin de telecomunicaciones corresponde a 2001 (ao particularmente crtico para la economa de ese pas) (vase figura 2.16.). Desde el punto de vista comparativo, Amrica latina no est acumulando capital TiC al nivel de lo que determinan la experiencia de pases que lideran la transicin a economas de la informacin. Mientras que los pases ms avanzados estn acumulando capital de Ti a tasas cercanas al 4 % de su PiB e invirtiendo en telecomunicaciones a nivel de 100 dlares estadounidenses per cpita, Amrica latina lo est
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Figura 2.16. RELACIN ENTRE LA INvERSIN EN TI y TELECOmuNICACIONES EN AmRICA LATINA (POR POSICIN EN EL RNKINg DE PASES) (*)
INvERSIN EN IT ALTA INvERSIN EN TELECOmuNICACIONES ALTA BAjA
(*) el primer nmero indica el posicionamiento en el rnking de Ti.
BAjA Chile (5,3) Costa Rica (6,2) Mxico (7,7) Venezuela (8,5)
Brasil (1,4) Colombia (2,1) Argentina (3,8) Per (4,6)
haciendo al 2,1 % del PiB (para Ti) y 32 dlares estadounidenses per cpita (para telecomunicaciones). Retomando el marco conceptual que vincula la dimensin del sector informacin de la fuerza de trabajo al nivel de inversin en TiC, podemos observar que, dada la dimensin de la fuerza de trabajo
de la informacin, algunos pases de Amrica latina todava estn invirtiendo en TiC muy por debajo de sus necesidades. la figura 2.17. relaciona la dimensin de la fuerza de trabajo de la informacin (referida arriba) y la proporcin del stock de capital que puede ser considerado como capital Ti.10
Figura 2.17. RELACIN ENTRE LA INvERSIN EN TI y DImENSIN DE LA FuERzA DE TRABAjO DE LA INFORmACIN

40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% Tailandia Reino Unido Estados Unidos
Capital de TI como proporcin de Capital Total (2001)
y = 0,6123x - 0,0733 2 R = 0,6403
Holanda Alemania
Japn Corea A rgen tina Mxico Canad Espaa C hile C olombia 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Italia
Trabajadores de la informacin como porcentaje de la fuerza de trabajo (2006)

Fuentes: CompTiA; anlisis del autor.
10. la falta de informacin en stock de capital para 2006 nos impide analizar la relacin entre ambas variables para el mismo ao, lo que sera ms apropiado anal ticamente.
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De acuerdo con este anlisis, considerando el crecimiento de la fuerza de trabajo de la informacin, tanto Chile como Colombia estn subinvirtiendo en Ti, mientras que Mxico y Argentina estn manteniendo un nivel de inversin adecuado. esta conclusin es parcialmente contradictoria con el anlisis comparativo del volumen de inversin de capital Ti. en efecto, mientras el anlisis comparativo indicaba que todos los pases de la regin latinoamericana estn subinvirtiendo en Ti, el anlisis en relacin con la fuerza de trabajo de la informacin estara indicando que algunos pases tienen un nivel de inversin adecuado (por ejemplo, Argentina y Mxico). Por otra parte, Colombia, cuyo nivel de inversin es uno de los ms altos en trminos relativos con respecto a otros pases latinoamericanos, estara subinvirtiendo cuando se
considera la importancia de su fuerza de trabajo de la informacin. Finalmente, Chile refleja niveles de subinversin en Ti de acuerdo con ambos anlisis. estas conclusiones deben ser interpretadas cuidadosamente dado que, tericamente, los errores de ajuste del modelo no pueden interpretarse estrictamente como subinversin. Repitiendo el mismo anlisis pero para la inversin en telecomunicaciones presenta conclusiones ms consistentes a lo largo de la regin (vase figura 2.18.). Considerando la dimensin relativa de la fuerza de trabajo en los pases latinoamericanos, todos los pases de la regin estn subinvirtiendo en telecomunicaciones. otro anlisis de la inversin se refiere a los sectores en la que sta se concentra. De acuerdo con un estudio de la WiTSA (2006), la inversin lati-
Figura 2.18. RELACIN ENTRE INvERSIN EN TELECOmuNICACIONES PER CPITA y DImENSIN DE LA FuERzA DE TRABAjO DE LA INFORmACIN
250 Reino Unido 200 Inversin en telecomunicaciones (2005) Japn
150 Corea
y = 408,44x - 58,648 2 R = 0,6017 Espaa

Canad Portugal Italia Singapur Estados Unidos
Holanda
100
Grecia 50 Mxico C olo mbia C h ile Brasil A rg entina Per 30 % 40 %
Alemania
Venezuela 0 Tailandia 0% 10 %
20 %
50 %
60 %
70 %
-50 Trabajadores de la informacin como porcentaje de la fuerza de trabajo (2006)

Fuentes: UiT; anlisis del autor.
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noamericana de las TiC se concentra en el consumo, gastos de gobierno, servicios financieros/comerciales e industria (vase figura 2.19.). el problema que esta distribucin de la inversin implica consiste en si los sectores en los que sta se concentra son los que generan ms externalidades. Si bien es cierto que la misma es ms alta en los sectores de elevados costos de transaccin (por ejemplo, servicios financieros y comerciales), corresponde preguntarse si la suma de la inversin en el sector de consumo y gobierno tiene que ser comparativamente similar a la de todo el sector productivo. De esta manera, se podra concluir que en lo que hace referencia a la acumulacin del stock de capital TiC, Amrica latina todava no est invirtiendo adecuadamente cuando se considera las necesidades de su sistema econmico. la figura 2.20. presenta el resumen de conclusiones extradas de los anlisis presentados arriba.
Todos los anlisis realizados en este captulo concluyen que, cuando se la compara con los pases industrializados, latinoamrica est subinvirtiendo en TiC en relacin con la dimensin de su economa. Al descomponer la inversin en telecomunicaciones y tecnologas de la informacin, se observan dos efectos diferentes. la inversin en telecomunicaciones con respecto al PiB aument dramticamente con los procesos de privatizacin y liberalizacin pero se halla en un proceso de disminucin. en aquellos pases donde sta aumenta, como Colombia, reflejan un proceso de privatizacin tardo. este efecto de ciclicalidad no se observa en el campo de las tecnologas de informacin (software y equipamiento de computacin). Finalmente, es difcil encontrar consistencia a nivel de pas entre las tendencias y niveles de inversin en telecomunicaciones y tecnologas de informacin, lo que, ms all de ritmos y horizontes de inversin diferentes, indicara la falta de planeamiento integrado para el sector.
Figura 2.19. gASTO TOTAL EN TIC POR SECTOR ECONmICO (14 PASES DE AmRICA LATINA). (EN mILLONES DE uS DLARES)
$ 25.000 $ 20.000 $ 15.000 $ 10.000 $ 5.000 $0
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Fuente: WiTSA (2006).
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Figura 2.20. CONCLuSIONES RELATIvAS AL NIvEL DE INvERSIN EN TIC EN AmRICA LATINA

REA DE INvERSIN Inversin en Tecnologas de la Informacin ANLISIS inversin en Ti como porcentaje del PiB (muestra cruzada) inversin en Ti como porcentaje del PiB (serie histrica) inversin en Ti en relacin con la dimensin de la fuerza de trabajo de la informacin Inversin en telecomunicaciones inversin en telecomunicaciones como porcentaje del PiB (muestra cruzada) inversin en telecomunicaciones como porcentaje del PiB (serie histrica) CONCLuSIN Amrica latina invierte 2,1 % de su PBi en Ti mientras que los pases ms avanzados invierten 4,2 % la acumulacin de capital Ti se est incrementando consistentemente en toda la regin Argentina y Mxico tienen un nivel de inversin adecuado mientras que Colombia y Chile podran estar subinvirtiendo Amrica latina tiene niveles similares con respecto a otras regiones del mundo Porcentaje de inversin es variable ao a ao reflejando la ciclicalidad de la industria la mayor parte de los pases muestran niveles uniformes histricamente (Brasil y Chile ms altos; Argentina y Mxico ms bajos); algunos (Colombia) estn aumentando el volumen de inversin ao a ao Amrica latina invierte en telecomunicaciones menos de la mitad de lo que se invierte en europa, Asia y Amrica del norte Habida cuenta de las salvedades metodolgicas, la mayor parte de los pases de la regin podran estar subinvirtiendo en telecomunicaciones la relacin atenuada entre inversin en Ti y telecomunicaciones se debe a ritmos de inversin diferentes aunque podra estar influenciada parcialmente por el limitado planeamiento integrado a nivel de desarrollo nacional de infraestructura. Sin embargo, desde el punto de vista del posicionamiento, Brasil y Colombia estn a la cabeza del volumen de inversin en ambas variables, mientras que Mxico y Venezuela aparecen en los niveles inferiores en ambas
inversin en telecomunicaciones per cpita
inversin en telecomunicaciones en relacin con la dimensin de la fuerza de trabajo de la informacin
Relacin entre la inversin en IT y telecomunicaciones
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2.3. La contribucin del sector productor TIC a las economas latinoamericanas

la economa de la informacin incluye dos sectores: la oferta de productos TiC y la demanda. esta seccin estudia las tendencias en el sector productor en la regin latinoamericana. el sector productor TiC en Amrica latina incluye actividades de manufactura de equipamientos, as como la entrega de servicios. en trminos generales, la contribucin del sector a la economa latinoamericana puede ser medida a partir de las cuentas nacionales (de manera agregada), y tambin a partir de la suma de los mercados especficos. Por ejemplo, desde una perspectiva agregada, la participacin de las telecomunicaciones en el PiB en Amrica latina, definida sta como el valor de servicios de telecomunicaciones vendidos, expresado como porcentaje del PiB, oscila entre el 2 % y el 6 % (vase figura 2.21.) y no revela una tendencia uniforme (se incrementa en Mxico y Uruguay y permanece estable en los otros pases).
Por otra parte, la contribucin de las telecomunicaciones al crecimiento del PiB en Amrica latina oscila tambin entre el 2 % y el 6 %, con una aparente tendencia creciente despus de la crisis de internet del ao 2001 (vase figura 2.22.). Para consolidar la dimensin de los sectores productores especficos, sin embargo, es necesario comenzar por definir lo que es considerado sector productor TiC. Para ello, nos referimos a los trabajos de Tyler (1980), Jorgenson (2003), y Mas y Quesada (2005) (vase figura 2.23). Basados en esta delimitacin, hemos agregado a partir de diferentes fuentes la dimensin del volumen de ventas con la intencin de determinar las tendencias en la regin. nuestro anlisis est estructurado por sector productor.
2.3.1. Manufactura y distribucin de equipamientos de comunicacin e informtica

la manufactura y distribucin de equipamiento en Amrica latina representa un total de 4.270 millones de dlares estadounidenses. esta cifra
Figura 2.21. PARTICIPACIN DE TELECOmuNICACIONES EN EL PIB

2000 Brasil Chile Colombia Mxico Uruguay 3,6 % 2,8 % 2,0 % 2001 3,7 % 3,1 % 2,8 % 5,3 % 2002 3,6 % 3,2 % 2,8 % 3,3 % 5,5 % 2003 3,7 % 2,3 % 2,6 % 3,8 % 5,2 % 2004 3,6 % 2,3 % 2,6 % 4,4 % 5,1 % 2005 n.A. 2,4 % 2,5 % 4,9 % 5,5 % 2006 n.A. 2,6 % 2,5 % 5,5 % 5,9 % 2007 n.A. 2,8 % 2,8 % 6,1 % n.A.
Fuente: mxico: Cofetel; uruguay: Derregibus (2007); Colombia: Centro de estrategia y Competitividad, DAne; Brasil: iBGe; Chile: Banco Central de Chile.
Figura 2.22. CONTRIBuCIN DE TELECOmuNICACIONES AL PIB

2000 Brasil Chile Colombia 7,8 % 2001 13,3 % 11,6 % 7,4 % 2002 2,6 % 10,4 % 2,7 % 2003 4,1 % 4,4 % 1,6 % 2004 3,4 % 3,3 % 2,5 % 2005 n.A. 4,2 % 1,6 % 2006 n.A 6,1 % 2,7 %
Fuente: Colombia: Centro de estrategia y Competitividad, DAne; Brasil: iBGe; Chile: Banco Central de Chile.
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Figura 2.23. COmPONENTES DEL SECTOR PRODuCTOR

Manufactura y distribucin Productos informticos equipamiento de telecomunicaciones Aparatos de recepcin Telecomunicaciones Procesamiento de datos Consultora en soluciones Aplicaciones integracin de sistemas
2.3.2. Servicios de telecomunicaciones

el sector productor de servicios de telecomunicaciones (figura 2.26.) en Amrica latina representa 95 mil millones de dlares estadounidenses y ha estado creciendo en los ltimos cuatro aos a tasas del 16 %. en trminos generales, el ritmo de crecimiento es de dos veces el de la economa entre 1990 y 1998 y marginalmente superior entre 2002 y 2006. el sector servicios de telecomunicaciones de la regin est fuertemente concentrado en Brasil y Mxico, en la medida en que estos dos pases representan el 66 % del total (vase figura 2.27.). en trminos generales, el crecimiento de este sector est directamente relacionado con las tendencias macroeconmicas. en la regin, la relacin entre el crecimiento de la economa y del sector de telecomunicaciones no es uniforme en todos los perodos y pases. Por ejemplo, en el caso de Per (vase figura 2.28.), el mercado de telecomunicaciones creci a un ritmo cercano al de la economa hasta que la liberalizacin del mercado mvil y la consolidacin del mercado se tradujo en un despegue importante. esto es reflejo de cmo acta un mercado en condiciones de demanda reprimida cuando es liberalizado. en Mxico, la volatilidad en el desarrollo de la industria est directamente relacionada con la de la economa, con la diferencia de que los ciclos ex-
Servicios
Software
fue calculada basndose en el anlisis de las cuentas nacionales en trminos del ltimo ao donde el subsector fuera medido, aplicando esas mismas proporciones al PBi del ao 2006 (vase figura 2.24.). Argentina, Brasil y Mxico concentran la mayor parte de la manufactura de equipamientos de comunicacin e informtica. Casi toda la actividad manufacturera de estos pases est concentrada en compaas multinacionales (vase figura 2.25.). en total, el sector de manufactura de hardware de las TiC representa aproximadamente 29 fbricas y 44.000 empleados. De todas maneras, esta produccin es considerablemente inferior a las necesidades del mercado, lo que determina una balanza comercial deficitaria (Ferraz, 2006).
Figura 2.24. SECTOR DE mANuFACTuRA DE EquIPAmIENTOS DE COmuNICACIN E INFORmTICA

PORCENTAjE DEL PIB ASIgNADO A LA mANuFACTuRA DE EquIPAmIENTO DE COmuNICACIONES E INFORmTICA Argentina Brasil Mxico 0,01 % 0,32 % 0,10 %
PIB 2006 (EN mIL mILLONES DE DLARES) $ 214 $ 1.067,5 $ 840
DImENSIN DEL SECTOR (EN mIL mILLONES DE DLARES) $ 0,01 $ 3,42 $ 0,84
Fuentes: Argentina: inDeC; Mxico: encuesta industrial Anual; Brasil: iBGe.
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Figura 2.25. OPERACIONES DE mANuFACTuRA DE EquIPAmIENTOS E INFORmTICA EN AmRICA LATINA (2007)

NmERO DE FBRICAS Siemens Mxico: 5 Brasil: 13 Argentina: 2 Brasil: 1 Mxico: 2 NmERO DE EmPLEADOS Argentina: 1.144 Brasil: 10.471 Mxico: 9.039 Argentina: 270 Brasil: 7.500 Mxico: 5.961 PRODuCTOS mANuFACTuRADOS LOCALmENTE Mdulos inalmbricos Controladores Armarios de distribucin Redes de comunicaciones
Motorola
Telfonos mviles, equipamiento de transmisin Sistemas integrales de vdeo digital interactivo Soluciones inteligentes integradas para los mercados de redes Sistemas electrnicos integrados equipos de conmutacin ethernet iP equipamiento de redes mviles equipos de transmisin ptica Conmutador de aplicaciones Conmutador para ethernet y redes metropolitanas Switches pticos Telfonos y centrales para empresas
lucent Alcatel
Mxico: 2
Mxico: 5.000
nortel
Argentina: 85 Chile: 50
iBM
Argentina: 2 Mxico: 1 Mxico: 1
Mxico: 4.000
Servidores Procesadores impresoras Telfonos mviles
nokia
Fuentes: informacin de fabricantes.
pansivos y recesivos de las telecomunicaciones son ms agudos que en la economa (vase figura 2.29.). el comportamiento del mercado de telecomunicaciones mexicano muestra caractersticas similares a las de los pases desarrollados. en efecto, las tasas de variacin interanual muestran la presencia de ciclicalidad de la demanda, un factor que ya ha sido sealado para los pases industrializados (noam, 2007; Katz, 2008c). en el caso de Argentina, ms all del perodo de expansin de la industria como resultado de la privatizacin y la apertura de mercado, el sector de las telecomunicaciones ha estado creciendo a un ritmo similar al de la economa con excepcin de los picos poscrisis de los aos 2003 y 2006 (vase figura 2.30.). Argentina muestra una combinacin de las caractersticas de los mercados peruano y mexicano:
expansin en la dcada de 1990, indicando satisfaccin de demanda reprimida y ciclicalidad en el perodo posterior a la liberalizacin. en conclusin, la tasa de crecimiento de la industria de servicios de telecomunicaciones en la regin tiende a seguir la de la economa con algunas diferencias. Por ejemplo, las crisis macroeconmicas tienden a magnificarse en el mbito de la industria. Por ejemplo, en el caso de 1998 en Mxico y 2002 en Argentina, la cada del PBi produjo un efecto mucho ms agudo en la contraccin del sector. otro tipo de cambio en el comportamiento de la tasa de crecimiento se debe a modificaciones en la estructura de la industria (privatizaciones, apertura de mercados, inversin extranjera, etc.) que pueden resultar, como en el caso peruano, en un aceleramiento de la tasa de crecimiento del sector con respecto a la de la economa. Sin embargo, en trminos generales la evolucin de las
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Figura 2.26. SECTOR PRODuCTOR DE TELECOmuNICACIONES LATINOAmERICANO (A PRECIOS CORRIENTES)

100,000 Mercado de Telecomunicaciones US$MM 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1,500,000 1,000,000 500,000 0 3,500,000 3,000,000 2,500,000 PIB US$ MM 2,000,000
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C AG R 90-94 P IB Merc ado de T elc o 9,6 % 19,7 %
C AG R 94-98 6,9 % 17,4 %
C A G R 98-02 4,1 % 1,4 %
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C A G R 02-06 14,7 % 16,1 %
Fuentes: UiT; Pyramid Research; anlisis del autor.
tasas de variacin interanual muestra que la industria de telecomunicaciones en la regin ha entrado en una etapa que incluye ciclos expansivos y recesivos.
2.3.3. Software y servicios de IT

la produccin de software y servicios en Amrica latina suma aproximadamente 19 mil millones de dlares estadounidenses, mientras que sus exportaciones representan ms de 1.600 millones (vase figura 2.31.). nuevamente, Brasil y Mxico concentran ms del 70 % de la industria. Sin embargo, en lo que respecta al volumen de exportacin, la distribucin es ms igualitaria en donde se observa algunos pases desarrollando industrias orientadas al mercado mundial (Uruguay), mientras que los pa-
ses con grandes mercados domsticos tienden a centrarse en sus sectores internos. Contrariamente al fenmeno indio, la industria de software latinoamericana est orientada esencialmente a responder a las necesidades del mercado domstico. Sin embargo, la dimensin total del sector indica una gran disponibilidad de recursos y la oportunidad de mayor apalancamiento de la produccin local para la exportacin.
2.3.4. El sector productor TIC

Para resumir, el sector productor TiC de la regin suma aproximadamente 113 mil millones, distribuidos de la siguiente manera: el centro de gravedad del sector productor TiC es la industria de servicios de telecomunicaciones,
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Figura 2.27. DISTRIBuCIN gEOgRFICA DEL mERCADO DE TELECOmuNICACIONES

45.000 40.000 35.000
(en millones de dlares)
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
ge nt in a
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ua ra g El
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Ar
Ve
Fuentes: UiT; Pyramid Research; anlisis del autor.
Figura 2.28. PER: TASA DE vARIACIN INTERANuAL DEL mERCADO DE TELECOmuNICACIONES y PIB (1998-2008)
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
9 0 6 4 2 2 5 3 8 20 0 7 20 0
-5 % -1 0 %
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P I B N o m in a l
Fuentes: osiptel; The economist; Pyramid Research; iTU; anlisis del autor.
M e rc a d o d e T e le c o m u n ic a c io n e s
mientras que el sector de software representa uno de los ms dinmicos con una masa crtica ms alta que la de la manufactura de equipamientos y
productos de informtica. Con respecto a este ltimo subsector, Brasil y Mxico son los dos nicos pases con actividades de nota.
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do r ua te m al a
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Br
Figura 2.29. mxICO: TASA DE vARIACIN INTERANuAL DEL mERCADO DE TELECOmuNICACIONES y PIB (1990-2008)
40%
30%
20%
10%
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0%
19 90 19 94 19 93 19 92 19 91
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20 06
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20 03
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-10%
-20%
-30% PIB Mercado de Telecomunicaciones Itel
nota: el ndice itel es un indicador de produccin del sector de telecomunicaciones elaborado por la Comisin Federal de Telecomunicaciones. Fuentes: Select; Pyramid Research; iTU; Cofetel; Banco Mundial; anlisis del autor.
2.4. Las economas regionales de la informacin

Considerando que, con excepcin de una porcin mnima de la produccin de software y un porcentaje importante de la manufactura de equipamiento (sector este muy pequeo) estn destinados a la exportacin, el mercado latinoamericano de las TiC equivale aproximadamente a la oferta. Ms all del anlisis agregado del mercado de TiC, la realidad latinoamericana, as como su intensidad en la transicin a economas de la informacin, debe ser analizada en funcin de una perspectiva geogrfica segmentada. la visin agregada describe un continente con una poblacin de 558 millones, un producto bruto de 3 trillones de dlares estadounidenses y un mercado de las TiC de 115 mil millones de dlares estadounidenses. Des-
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de esta primera perspectiva, el crecimiento econmico e incremento del insumo tecnolgico estn determinados a partir de necesidades nacionales cada una con prioridades especificas apuntando a un desarrollo apalancado con base en la integracin regional y la articulacin con el sistema econmico mundial. sta fue la perspectiva utilizada en los anlisis presentados arriba. la segunda perspectiva se corresponde con una visin segmentada geogrficamente. en vez de analizar unidades econmicas que se corresponden con fronteras nacionales es decir, economas del estado-nacin, se centra en aquellas subregiones que concentran el mayor poder econmico y la fortaleza e innovacin industrial, y que, como es de esperar, son los centros de produccin y consumo del continente. en Amrica latina, identificamos tres subregiones de este tipo:
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Figura 2.30. ARgENTINA: TASA DE vARIACIN INTERANuAL DEL mERCADO DE TELECOmuNICACIONES y PIB
60%
40%
20%
20 02
0%
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-20%
-40%
-60%
-80% PIB
Fuentes: Pyramid Research; UiT; Banco Mundial; anlisis del autor.
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Mercado de Telecomunicaciones
Figura 2.31. PRODuCCIN DE SOFTwARE y SERvICIOS DE IT LATINOAmERICANO

PAS Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Panam Per Venezuela Uruguay ToTAl SECTOR 1.600 9.700 1.650 270 3.795 148 367 1.000 200 18.730 ExPORTACIN 400 500 (2007) 250 26 100 15 20 300 80 1.691 AO 2008 2001 2007 2007 2007 2007 2005 2007 2007
Fuentes: Cmara e.net (2007); Capatec (2007); Forteza (2008); Cerero (2007); Carmel (2005); Mindbranch (2004); anlisis del autor.
el corredor del Mercosur: esta subregin se extiende desde el estado de Minas Gerais en Brasil, y cubre los estados de Ro de Janeiro, San Pablo, Rio Grande do Sul, Paran, Santa Catarina, el departamento de Montevideo en Uruguay, las provincias argentinas de Buenos Aires, Crdoba, Santa Fe y Mendoza, terminando en la Quinta y Segunda Regiones y la Regin Metropolitana en Chile. el corredor Andino: esta subregin se extiende desde Caracas en Venezuela, y cubre los departamentos de Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla en Colombia, extendindose a lo largo de las provincias costeras de ecuador y Per. el corredor nafta sur: esta subregin se extiende desde el tringulo Mxico, DF, Guadalajara, Monterrey, hacia la frontera de estados Unidos cu-
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Figura 2.32. EL SECTOR PRODuCTOR TIC EN AmRICA LATINA (EN mILLONES DE DLARES)
mANuFACTuRA DE EquIPOS (2006) 10 3.420 840 4.270 SERvICIOS DE TELECOmuNICACIONES (2006) 7.337 38.217 2.751 7.264 25.479 641 2.640 6.551 951 91.831 SOFTwARE y SERvICIOS DE TI (2007) 1.600 9.700 1.650 270 3.795 148 367 1.000 200 18.730
PAS Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Panam Per Venezuela Uruguay ToTAl
TOTAL 8.947 51.337 4.401 7.534 30.114 789 3.007 7.551 1.151 114.831
Fuentes: Anlisis del autor basado en cuadros anteriores.
briendo toda la zona fronteriza con el sur de los estados de Texas, Arizona, new Mexico y California, en estados Unidos. la figura 2.33. presenta geogrficamente los tres corredores donde se concentra la actividad econmica de Amrica latina. Una visin agregada de estas tres subregiones revela el nivel de concentracin de capital humano y poder econmico (vase figura 2.34.). Como puede observarse, la perspectiva segmentada nos muestra tres unidades subregionales cuyo nivel de desarrollo comienza a asimilarse al rango de pases de desarrollo medio de europa. el corredor Mercosur acumula un capital humano de 134 millones con un producto bruto de 1.033 mil millones de dlares estadounidenses, equivalente a 7.720 dlares estadounidenses per cpita (lo que determina un PiB per cpita de 12.795 dlares estadounidenses a PPP). De manera similar, el corredor Andino contiene una poblacin de 48 millones, un producto bruto de 236 mil millones de dlares estadounidenses, lo
que resulta en un PBi per cpita de 4.916 dlares estadounidenses (o 9.398 dlares estadounidenses si se considera el PiB a PPP). Finalmente, el corredor nafta que corresponde slo a los estados mexicanos tiene un capital humano de 33 millones, un producto bruto de 416 mil millones, lo que resulta en un PiB per cpita de 12.390 dlares estadounidenses. De manera comparativa, la unidad econmica andina tiene un capital humano en el rango de espaa e italia y un PiB ms alto que el de Portugal y Grecia. el corredor Mercosur tiene el doble de la poblacin de espaa e italia y un PiB en el rango de estos mismos dos pases,11 y el corredor nafta tiene un PiB per cpita a PPP cercano a Portugal (vase figura 2.35.). la composicin geogrfica de estos tres corredores se basa en centros urbanos industrializados que, junto con sus respectivas periferias, despliegan un intenso trfico de bienes, servicios, capital, fuerza de trabajo y, como consecuencia, de informacin. este concepto de corredor no es nuevo para disciplinas como la geografa o el planeamiento regional.12
11. Como es de esperar el PiB per cpita es muy inferior debido a la dualidad socio-demogrfica de estas regiones. 12. la nocin, en realidad, precede al concepto de estado-nacin tal como recuerda el primer ejemplo histrico de la media luna de las tierras frtiles, que, en tiempos bblicos vincul la Mesopotamia asitica al valle del nilo, siendo stas las regiones ms dinmicas desde el punto de vista econmico-cultural y de innovacin tecnolgica (vase Graham et al., 1997).
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Figura 2.33. CORREDORES REgIONALES DE AmRICA LATINA
el desarrollo de comunidades de inters supranacionales refleja hoy los elementos ms dinmicos de transicin a economas de la informacin en Amrica latina. Tal como estudi Karl Deutsch (1963), la integracin econmica subregional determina el desarrollo de comunidades de inters donde el flujo de informacin es ms intenso que en el resto de las unidades jurdico-
polticas. ejemplos de estas comunidades de inters supranacionales incluyen el norte de la Mesopotomia argentina con los estados brasileos de Paran y Santa Catarina, y la provincia de Mendoza, con la Quinta Regin y la Regin Metropolitana Chilenas. los principales centros urbanos dentro de los corredores cumplen la doble funcin de crear puntos
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Figura 2.34. PERFIL SEgmENTADO DE AmRICA LATINA (2006-2007)

PIB (EN mILES DE mILLONES uS DLARES) 3.016 1.033 1.447 71 % 34 % 236 469 50 % 7,8 % 416 839 53 % 14 % PIB PPP (EN mILES DE mILLONES uS DLARES) 4.762 1.712 2.411 71 % 36 % 451 879 51 % 9,5 % 669 1.269 53 % 14 % 12.390 7.578 19.908 12.177 4.916 4.138 9.398 7.757 PIB PER CPITA PPP (EN uS DLARES) 8.534 12.795 9.715
POBLACIN Total Amrica latina Corredor Mercosur Total Corredor Total Argentina, Brasil, Chile, Uruguay Corredor como % de los pases Corredor como % de latam Corredor Andino Total Corredor Total Colombia, Per, Venezuela, y ecuador Corredor como % de los pases Corredor como % de latam Corredor nAFTA Sur (*) Total Corredor Total Mxico Corredor como % de los pases Corredor como % de latam 558.070.000 133.832.428 248.190.000 54 % 24 % 47.985.016 113.370.000 42 % 8,6 % 33.633.790 104.220.000 32 % 6%
PIB PER CPITA (EN uS DLARES) 5.404 7.720 5.830
(*) incluyendo slo la zona de Mxico. Fuentes: Argentina: indec, Direccin General de estadsticas y Censos del Gobierno de Bs.As.; Brasil: iBGe; Per: Banco Central de la Repblica del Per, Ministerio de economa y Finanzas, Proinversin, Apoyo, instituto nacional de estadstica; venezuela: Banco Central de Venezuela, ine, Ministerio de economa; Ecuador: Banco Central de ecuador, Ministerio de economa y Finanzas, Centro de estadsticas; Colombia: Banco de la Repblica, Ministerio de Hacienda, Direccin nacional de estadstica; Chile: Banco Central.
Figura 2.35. COmPARACIN DE CORREDORES LATINOAmERICANOS CON PASES INDuSTRIALIzADOS (2006)

POBLACIN Corredor Andino Corredor Mercosur Corredor nafta espaa Portugal Grecia italia
Fuente: Banco Mundial; anlisis del autor.
PIB PPP (EN mILES DE mILLONES uS) 451 1.712 669 1.362 232 326.4 1.800
PIB PER CPITA PPP (EN uS DLARES) 9.398 12.795 19.908 33.631 21.729 30.439 30.956
45.775.389 133.832.428 33.633.790 40.491.051 10.697.910 10.722.816 58.145.321
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focales de desarrollo nacional al mismo tiempo que proveen el punto de enlace con el sistema econmico mundial. los centros secundarios dentro de los corredores concentran unidades de desarrollo, articulndose con los grandes centros urbanos. estos ltimos son nuevos polos de desarrollo y son muy atractivos para la expansin regional de empresas. en cierto modo, estos centros secundarios pueden ser ms importantes que los centros primarios. la identificacin de centros primarios y secundarios en los tres corredores est incluida en la figura 2.36. este concepto de comunidad de inters regional es particularmente importante para el anlisis del impacto de las TiC en la economa. A nuestro entender, las TiC actan como un estmulo de comercio regional y ayudan a la recomposicin de las caFigura 2.36. CENTROS PRImARIOS y SECuNDARIOS POR CORREDOR
CENTROS PRImARIOS Corredor Mercosur Buenos Aires Sao Paulo Rio de Janeiro Santiago CENTROS SECuNDARIOS Curitiba Mendoza Crdoba Rosario Belo Horizonte Concepcin Medelln Cali Barranquilla Arequipa la libertad Piura lambayeque Ancash ica Junn Maracaibo Valencia Barquisimeto Cuenca Guadalajara Chihuahua Hermosillo Saltillo Tampico Tijuana
Corredor Andino
Bogota Caracas lima/Callao Quito Guayaquil
Corredor nafta norte
Monterrey Mxico, DF
denas de valor de sectores industriales de la regin. en la primera rea de impacto, la reduccin de los costos de transporte y comunicaciones permite a empresas abordar el arbitraje dinmico de costos de produccin, tratando de aprovechar costos ms bajos o economas de escala (Galbraith, 2000). la posicin de estos corredores como centros ms dinmicos de las economas del continente lleva a definir niveles de penetracin de las TiC radicalmente diferentes de los del resto de la regin (vase figura 2.37.). Como puede apreciarse, la penetracin de las TiC en las regiones que componen el corredor MeRCoSUR es ms alta que los promedios nacionales. Por ejemplo, la teledensidad fija es seis puntos porcentuales ms alta en el corredor que en el promedio ponderado de los pases del Cono Sur. De igual manera, la teledensidad mvil es diez puntos porcentuales ms alta y la banda ancha dos puntos ms. esto confirma la existencia de una dualidad tecnolgica que refleja una dualidad econmica. Sin embargo, ms all de constatar esta dualidad, es importante determinar hasta qu punto la penetracin de tecnologa en el corredor es suficiente para satisfacer las necesidades de los motores de desarrollo de la regin. Teniendo en cuenta las economas regionales, consideramos que aun cuando la penetracin de las TiC es ms elevada en el corredor, sta no es suficiente para satisfacer los requerimientos de las mismas. Por ejemplo, considerando el nivel de desarrollo econmico del corredor en Brasil, el nmero de accesos de banda ancha requeridos suman 9,4 millones (solamente para los estados de Sao Paulo, Ro de Janeiro, Minas Gerais, Paran, Rio Grande do Sul y Santa Catarina). Considerando que estos estados disponen a la fecha de aproximadamente 6 millones de accesos, la brecha de servicio en la regin brasilea ms dinmica desde el punto de vista econmico es de 3,5 millones de accesos. en el caso del corredor andino (figura 2.38), las diferencias pueden ser identificadas tambin. Para aquellos pases donde se dispone de informacin por departamento, la penetracin de las TiC es
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Figura 2.37. PENETRACIN DE LAS TIC EN CORREDOR mERCOSuR (por 100 habitantes) (2008)
PASES Corredor Mercosur Brasil ESTADOS Sao Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Paran Santa Catarina Buenos Aires Crdoba Santa Fe Mendoza Regin Metropolitana Quinta regin Montevideo LNEAS FIjAS 36,4 % 33,8 % 20,5 % 24,0 % 26,6 % 27,4 % 23,1 % 25,2 % 24,5 % 18,8 % 28,3 % 21,1 % 37,7 % 28,5 % 24,5 % 24,2 % 20,7 % 28,8 % 24,5 % TELFONOS mvILES 77,0 % 85,7 % 73,6 % 80,9 % 69,7 % 76,0 % 108,4 % 110,3 % 101,3 % 107,2 % 122,9 % 48,2 % 117,2 % 83,5 % 117,0 % 76,0 % 87,8 % 105,2 % 96,5 % INTERNET 75 % 75 % 75 % 80 % 80 % 80 % 13,3 % 7,3 % 7,1 % 4,6 % 9,9 % 6,3 % 52,7 % 60,3 % 7,5 % 22,5 % 29,2 % 40,8 % 19,0 % BANDA ANChA 7,6 % 4,8 % 4,8 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 9,7 % 5,4 % 5,2 % 2,8 % 10,9 % 8,7 % 6,4 % 6,5 % 7,8 % 5,0 % 8,8 % 7,4 % 7,2 %
Argentina
Chile Uruguay Argentina Brasil Chile Uruguay Promedio Pases del corredor
Promedio Corredor
Fuentes: Argentina: CnC, indec, iDC/Cisco; Brasil: Anatel, iDC/CiSC, Comit Gestor da internet no Brasil (estimacin) 2007; Chile: Subtel, iDC/CiSCo; uruguay: Ursec, Antel. nota: las diferencias nacionales en penetracin de internet estn basadas en mtricas heterogneas (por ejemplo, casillas de correo electrnico versus acceso y telecentros).
ms elevada para las regiones que componen el corredor que para las medias nacionales. las brechas en la cobertura de banda ancha medidas entre la estimacin de necesidades a partir del desarrollo econmico y la actual indican que en el corredor peruano se deberan incrementar los accesos en 870.000, mientras en Colombia la misma es de 540.000. la figura 2.39. presenta la comparacin entre la cobertura actual y las necesidades de acuerdo con el desarrollo econmico para las subunidades nacionales que componen los corredores latinoamericanos. De acuerdo a este anlisis, los corredores latinoamericanos deben incrementar el nmero de accesos de banda ancha en 6.700.000 para alcanzar la penetracin correspondiente a su nivel de desarrollo econmico. en resumen, la visin segmentada de Amrica latina nos presenta unidades econmicas que co-
mienzan a acercarse a pases de desarrollo medio europeos y con una penetracin de las TiC ms elevada que la media para cada pas. la pregunta que corresponde hacerse es cul sera el nivel de desarrollo de estos corredores si se potenciara la penetracin de TiC, lo que les permitira incrementar su productividad, generar empleo y articularse mejor con las economas mundiales.
2.5. Conclusin
en este captulo parte se ha pasado revista a la dimensin de la economa de la informacin en Amrica latina. sta ha sido examinada desde tres perspectivas: el crecimiento de la fuerza de trabajo de la informacin, la acumulacin de stock de capital tanto en lo que respecta a tecnologas de la
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Figura 2.38. PENETRACIN DE LAS TIC EN CORREDOR ANDINO (2008)

PASES Corredor Mercosur Colombia ESTADOS Bogota Valle Antioquia lima/Callao Arequipa la libertad Piura lambayeque Ancash ica Caracas lara zulia Carabobo Bolvar Quito Guayaquil LNEAS FIjAS 40,7 % 21,7 % 25,8 % 19,7 % 11,1 % 9,9 % 6,4 % 8,3 % 6,2 % 8,1 % 26,6 % 13,1 % 21,3 % 17,3 % 10,3 % 22,6 % 13,6 % 15,8 % TELFONOS mvILES 78 % 77 % 75 % 102,9 % 86,0 % 61,7 % 43,2 % 64,4 % 43,7 % 75,4 % 94,6 % 92 % 74,9 % 97,2 % 75,3 % 84,8 % uSuARIOS DE INTERNET 60 % 50 % 14,6 % 3,0 % 3,0 % 4,2 % 3,4 % 25,0 % 6,0 % 18,8 % 22,1 % 35,2 % 3,7 % 8,7 % 17,4 % BANDA ANChA 10,45 % 7,4 % 8,1 % 3,2 % 1,7 % 1,3 % 1,0 % 1,1 % 0,8 % 1,0 % 7,9 % 2,0 % 2,0 % 2,9 % 1,2 % 3,3 % 4,2 % 2,3 % 3,1 % 1,5 % 2,7 %
Per
Venezuela
ecuador
Promedio Corredor Colombia Per Venezuela ecuador Promedio Pases del corredor
(*) 2005. Fuentes: Per: osiptel; venezuela: Conatel, CiSCo/iDC; Ecuador: Supertel; Colombia: CRT, Secretara Distrital de Planeacin de Bogot.
informacin como a las telecomunicaciones, y la contribucin de las TiC al producto bruto interno (desde una perspectiva agregada y con base en una consolidacin de los mercados de manufactura de equipos, servicios de telecomunicaciones y software). Finalmente, en la cuarta seccin se llev a cabo un anlisis geogrfico desagregado de los pases de Amrica latina introduciendo el concepto de corredor econmico. estos anlisis nos han llevado a concluir que las economas latinoamericanas han experimentado una transformacin estructural fundamental en los ltimos treinta aos en trminos de la creciente importancia del sector informacin, concebido ste como las funciones tendientes al procesamiento de
informacin para llevar adelante los procesos productivos. en este contexto, hemos comprobado que, pese a los esfuerzos realizados en los ltimos veinte aos, el nivel de inversin en tecnologas de la informacin y comunicacin, todava no se coincide con las necesidades econmicas. Primero, el crecimiento de la inversin en TiC, pese a haberse incrementado sustancialmente, no ha acompaado el incremento de la fuerza de trabajo de la informacin. Segundo, considerando el nivel de desarrollo de las economas regionales, se ha podido comprobar que el nivel de inversin en tecnologas de la informacin todava no es comparable con el de pases industrializados. en efecto, se estima que en trminos de la proporcin del producto bruto, Amrica latina est invir-
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Figura 2.39. BREChA DE COBERTuRA DE BANDA ANChA PARA LOS CORREDORES ECONmICOS (2007)
SuBuNIDADES NACIONALES DEL CORREDOR Argentina Brasil Chile Uruguay Total Corredor MeRCoSUR Colombia ecuador Per Venezuela Total Corredor Andino Mxico Total Corredor nafta Total Corredores ACCESOS NECESARIOS DE ACuERDO CON EL DESARROLLO ECONmICO 1.857.391 9.396.984 846.143 109.183 12.209.701 1.332.389 390.795 1.230.717 817.653 3.771.554 3.649.044 3.649.044 19.630.299
ACCESOS ACTuALES 1.820.823 6.052.494 854.613 85,918 8.813.848 787.730 99.627 358.943 400.000 (e) 1.646.300 2.480.000 (e) 2.480.000 12.940.148
BREChA 36.568 3.344.490 (8.470) 23.265 3.395.853 544.659 291.168 871.774 417.653 2.125.254 1.169.044 1.169.044 6.690.151
Fuentes: Anlisis del autor. nota: la determinacin de accesos necesarios ha sido hecha en base a un modelo de regresin incluido en el captulo 3 (vase figura 3.17.).
tiendo la mitad de lo que invierten pases con mayor capacidad de acumulacin de stock de capital en lo que respecta a tecnologas de informacin mientras que la subinversin en telecomunicaciones no puede ser comprobada completamente. Tercero, aun cuando el sector productor de las TiC genera recursos de aproximadamente 113 mil millones, la contribucin del mismo al PiB es inferior a la de economas de informacin de pases avanzados. en resumen, la brecha digital no existe solamente en trminos de la dualidad socio-demogrfica imperante en la regin. Tambin se puede comprobar en trminos de las diferencias existentes con otras regiones. las implicancias de este hecho son importantes en el sentido de que si Amrica latina no cambia el vector de inversin en infraestructura de las TiC en el corto plazo esta brecha no slo aumentar con las economas de la informacin clsicas sino tambin con aquellos pases emergentes, parti-
cularmente asiticos, que estn ocupando posiciones preeminentes a nivel global. nuestro ltimo anlisis sobre el papel de los corredores econmicos y su importancia como elementos dinmicos de crecimiento ha mostrado que, aun cuando el nivel de difusin tecnolgica en los mismos es ms alto en relacin con las economas nacionales, los niveles de penetracin distan de ser adecuados para competir eficazmente en los mercados mundiales. esto agrega un imperativo ms en trminos de polticas pblicas en el terreno de las TiC. Amrica latina tiene una necesidad doble cuando nos referimos a la brecha digital: resolver el problema de la dualidad socio-demogrfica (un problema de equidad) al mismo tiempo que llevar los corredores econmicos a un nivel de penetracin de las TiC comparable con las economas avanzadas (un problema econmico).
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3. LAS TECNOLOgAS DE LA INFORmACIN y LAS COmuNICACIONES EN AmRICA LATINA
Habiendo analizado el desafo que representa para el sector de las TiC la transicin a economas de la informacin en Amrica latina, corresponde ahora examinar los progresos realizados a la fecha en trminos del despliegue de tecnologas. Al mismo tiempo que se pasar revista a los progresos realizados hasta el momento a nivel agregado, se examinarn los desafos existentes en tres reas: la brecha en el despliegue de banda ancha, la importancia econmica de elevar el nivel de penetracin de las TiC en la pequea y mediana empresa y la adopcin de las TiC en la base de la pirmide sociodemogrfica.
3.1. La situacin de la infraestructura de telecomunicaciones en la regin

en los ltimos quince aos, la industria de telecomunicaciones en Amrica latina ha pasado por dos tipos de transformaciones: una transformacin estructural, en trminos de privatizacin y liberalizacin de los mercados, y una transformacin tecnolgica. en primer lugar, gracias al incremento de la inversin de capital en telecomunicaciones (vase captulo 2), el proceso de privatizacin ha resultado en una reduccin significativa de la brecha de teledensidad con base en un despliegue acelerado
13. Vase captulo 1.
de infraestructura en las redes. Por ejemplo, en el caso argentino, la privatizacin de enTel en 1990 permiti al pas alcanzar el nivel de teledensidad correspondiente a su nivel de desarrollo econmico (vase figura 3.1.). en 1990, Argentina posea 8,8 lneas por cada 100 habitantes, exista una demora promedio de cuatro aos para conectar una lnea nueva y el intervalo de reparacin era de catorce das. De la misma manera, el costo de instalacin era de alrededor de US$200 de la poca. Despus de la privatizacin, el intervalo de instalacin se redujo a veinte das, mientras que el costo de instalacin disminuy a 150 pesos (a valores de 1990). Al mismo tiempo, la calidad de servicio mejor notablemente, alcanzando niveles de desempeo, sobre todo en las zonas urbanas, comparable con el de pases industrializados. en otros pases de la regin donde la privatizacin ocurri simultneamente con la explosin de la telefona mvil como en el caso de Per, la difusin de esta ltima permiti a las telecomunicaciones alcanzar el nivel de desarrollo correspondiente con la dimensin de su economa (vase figura 3.2.). De la misma manera, en pases como Chile, la telefona mvil permiti superar el nivel de teledensidad originalmente determinado por los modelos que vinculaban la telefona al desarrollo econmico13 (vase figura 3.3.).
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Figura 3-1. TELEDENSIDAD y DESARROLLO ECONmICO EN ARgENTINA (*)

25 Lneas de acceso por 100 habitantes 02 20 15 89 85 86 87 88 91 93 01 99 00 98 96 97 95 94
Liberalizacin
10 5
90
92
Privatizacin
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Producto Bruto per Cpita (U$S)

(*) nota: la lnea de regresin es aquella calculada sobre la base de una muestra cruzada de pases para 1990. Fuentes: CnC; Banco Mundial; anlisis del autor.
Figura 3.2. TELEDENSIDAD y DESARROLLO ECONmICO EN PER (*)

35
Lneas de acceso por 100 habitantes
30 25 20 15 10 5 0 94 95 96 99 97 98 01 02 03
FIJA/ MOVIL
05
04
00 FIJA 8,000 10,000
2,000
4,000
6,000
Producto Bruto per Cpita (Soles Corrientes)

(*) nota: la lnea de regresin es aquella calculada sobre la base de una muestra cruzada de pases para 1990. Fuentes: osiptel; Banco Mundial; anlisis del autor.
el ejemplo chileno es importante en la medida que muestra la obsolescencia de los modelos originales de teledensidad y desarrollo econmico construidos en los aos setenta. esto es debido a
la segunda transformacin de la industria, siendo sta de naturaleza tecnolgica. la telefona mvil, combinada con la liberalizacin del mercado de telecomunicaciones, ha puesto
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lAS TeCnoloGAS De lA inFoRMACin Y lAS CoMUniCACioneS en AMRiCA lATinA
Figura 3.3. TELEDENSIDAD y DESARROLLO ECONmICO EN ChILE

120 TELEFONA FIJA Y MVIL 100 Lneas de acceso por 100 habitantes 05 80 03 60 01 40 99 00 97 98 02 04 06 07
TELEFONA FIJA
20
95 94 0 2.000 4.000 6.000
96
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
PIB PPP (U$S)

Fuentes: Banco Mundial; Subtel; anlisis del autor.
a Amrica latina en un vector de desarrollo que se equipara al de los pases desarrollados. en la figura 3.4. se compara la penetracin de servicio mvil por continente, mostrando la tendencia acelerada a la difusin de la telefona mvil en Amrica latina. en efecto, el desarrollo explosivo de la telefona mvil en la regin ha permitido comenzar a alcanzar niveles de penetracin comparables con el de los pases industrializados. Sin embargo, al mismo tiempo, es importante remarcar que el vector de crecimiento en otras regiones emergentes (europa del este, y algunas subregiones asiticas) es ms rpido que en Amrica latina. esto podra deberse al hecho de que otras economas emergentes han podido resolver ms rpidamente la barrera de la dualidad sociodemogrfica en trminos de proporcionar productos ms accesibles econmicamente. Volveremos a tratar este tema al final de este captulo. De todas maneras, el elevado nivel de desarrollo de la telefona mvil pone de manifiesto el desafo que enfrenta Amrica latina en lo que respecta a
la difusin de la banda ancha. esto puede verse claramente representado en las series histricas por pas que muestran la penetracin comparativa de servicios. Asumiendo que el acceso a internet residencial representa otro tipo de servicio pblico de telecomunicaciones pasible de ser sometido a parmetros de difusin universal, los grficos en las pginas siguientes muestran el rezago que la banda ancha tiene en Amrica latina con respecto a la telefona de voz, principalmente mvil. en el caso del Per, por ejemplo, el desarrollo de la banda ancha est claramente a la zaga del incremento explosivo del mvil y aun de la utilizacin de internet (vase figura 3.5.). en el caso de Per, la telefona mvil an contina su crecimiento explosivo y se espera que alcance a finales de 2008 una penetracin de ms del 65 %. esta tendencia se traduce en un proceso de difusin y derrame que se traslada de los centros urbanos al interior del pas, dado que la penetracin del servicio
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Figura 3.4. PENETRACIN DEL SERvICIO mvIL POR CONTINENTE (2002-2008)

2002 Mundo Amrica latina europa del este Asia emergente europa occidental Asia desarrollada Amrica del norte
Fuente: Wireless intelligence.
2003 25,9 % 25,0 % 57,3 % 14,1 % 85,7 % 69,9 % 53,3 %
2004 31,7 % 34,4 % 70,2 % 17,9 % 93,3 % 75,1 % 60,5 %
2005 38,9 % 46,7 % 86,7 % 22,1 % 101,8 % 79,5 % 68,3 %
2006 46,7 % 57,6 % 102,5 % 28,4 % 109,8 % 83,9 % 75,7 %
2007 55,4 % 69,5 % 114,1 % 36,5 % 118,7 % 89,2 % 83,7 %
2008 62,5 % 78,5 % 120,7 % 44,2 % 122,9 % 86,7 % 89,3 %
21,7 % 20,6 % 48,0 % 10,7 % 78,8 % 64,6 % 47,9 %
mvil en lima, Arequipa y otros centros principales ya est alcanzando niveles de saturacin. Una vez que los mercados urbanos estn saturados, los operadores comienzan a desplegar servicios en los centros secundarios.
Volviendo al caso chileno, podemos ver en este pas los xitos alcanzados a la fecha (vase figura 3.6.). Ms all de la saturacin de la telefona mvil, el caso chileno (que es el ms avanzado del conti-
Figura 3.5. DIFuSIN DE TELECOmuNICACIONES EN PER (1994-2008)

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%
20 00 20 06 19 90 19 96 19 92 19 98 20 04 20 02 19 94
Mviles
CAGR 02-7 37 %
Internet
24 %
Telefona Fija Banda Ancha

20 08
PC
24 % 103 %
7%
Banda ancha
Fuentes: osiptel; UiT; anlisis del autor.
Internet
Telefona Fija
Mvil
PC
60
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nente) muestra que la banda ancha se encuentra todava a niveles muy inferiores de penetracin en comparacin con la telefona mvil, lo que reduce su capacidad de impacto en la economa. As es que, independientemente de la difusin de internet como plataforma de acceso a informacin y entretenimiento, la banda ancha todava va a la zaga de la intensidad de uso. la situacin del rezago es an ms crtica en otros pases latinoamericanos. el caso venezolano (fiura 3.7.) es interesante en la medida que muestra los efectos benficos de la competencia de telecomunicaciones, dado que sta ejerci un impacto importante en la difusin
de servicios mviles. Alternativamente, el caso mexicano muestra que niveles inferiores de competencia pueden tener un impacto en el desarrollo de infraestructuras (vase figura 3.8.). Para concluir, el anlisis de los procesos de difusin de telecomunicaciones en Amrica latina permite extraer tres conclusiones: Se observa la aceleracin de la penetracin del servicio mvil; aun as, cuando se compara el vector de desarrollo del sector con otras economas emergentes, es importante observar que la tasa de variacin indica un proceso ms lento que en otras geografas.
Figura 3.6. DIFuSIN DE TELECOmuNICACIONES EN ChILE (1990-2008)

100 % 90 % Mviles 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% PC Banda ancha Internet Telefona Fija 1% 3% CAGR 02-06 16 %
6% 46 %
20 00
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PC
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19 96
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Banda ancha
Internet
Telefona Fija
Fuentes: Subtel; Pyramid Research; analisis del autor.
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Mvil
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Figura 3.7. DIFuSIN DE TELECOmuNICACIONES EN vENEzuELA (1990-2007)

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Telefona Fija PC Internet Banda ancha 8% 33 % 15 % 6 1% Mviles
CAGR 02-06 28 %
20 00
20 02
19 96
19 98
19 94
Banda ancha
Fuente: UiT.
Internet
Telefona Fija
Mvil
estabilizacin de la telefona fija cuya penetracin futura est siendo sustituida por la telefona mvil. Rezago en la penetracin de la banda ancha en relacin tanto con la adopcin de plataformas informticas como con el uso de internet.
3.2. El problema de la banda ancha

Si la industria de las TiC ha sabido responder a las necesidades de telefona de voz mediante la difusin acelerada del servicio mvil, el gran desafo planteado hoy es el de la banda ancha. la penetracin por pas del servicio de banda ancha ubica a Amrica latina en un nivel embrionario de penetracin, muy por detrs de los pases desarrollados
y con curvas de difusin y calidad de servicio a niveles todava bajos. en realidad la baja penetracin de la banda ancha a nivel agregado esconde tambin una dualidad sociodemogrfica y geogrfica, en la medida en que la tecnologa ha alcanzado relativamente niveles ms altos de penetracin en capitales de pases, mientras que en el interior sta va consistentemente detrs (tal como se discuti en el captulo 2 para el caso de los corredores econmicos). Finalmente, un desafo importante que va ms all de la penetracin del servicio tiene que ver con la calidad del mismo, medida sta en trminos de velocidades de acceso.14 examinemos cada uno de estos problemas. Amrica latina, como regin, se encuentra a la zaga en lo que hace a la penetracin de banda ancha (vase figura 3.9.).
14. Reconocemos, sin embargo, que el concepto de calidad de servicio incluye muchas ms mtricas que simplemente la velocidad de bajada.
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Figura 3.8. DIFuSIN DE TELECOmuNICACIONES EN mxICO (1990-2008)

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Mviles CAGR 02-07 19,5 %
Internet PC Banda ancha Telefona Fija
16,5 % 5,3 % 16,4 % 20,3 %
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PC
Banda ancha
Fuente: UiT; Cofetel; anlisis del autor.
Internet
Telefona Fija
Mvil
Tal como puede verse, Amrica latina muestra un nivel extremadamente bajo de penetracin de banda ancha. Chile, el pas ms avanzado de la regin, en la materia posee una penetracin muy inferior respecto a pases de desarrollo medio en europa. Asimismo, la difusin de la banda ancha est considerablemente retrasada con respecto al crecimiento del uso de internet, lo que significa que un nmero importante de usuarios accede al mismo en el lugar de trabajo o estudio, o lo hace mediante plataformas conmutadas (dial-up) (vase figura 3.10.). el diferencial entre uso de internet, abonados a iSP y penetracin de banda ancha resulta en una situacin donde los sitios de acceso pblicos (cabinas pblicas, lugar de trabajo y estudio) se transforman en medios fundamentales para satisfacer la necesidad de uso. la baja penetracin de banda ancha est considerablemente agravada por la dualidad geogrfica
15. Citado en iDC/Cisco. Barmetro de la banda ancha en Chile.
que se traduce en una penetracin an inferior fuera de las capitales de pas y zonas metropolitanas (vase figura 3.11.). otra dimensin de la seriedad del problema del servicio de banda ancha en Amrica latina tiene que ver con los problemas de baja velocidad de acceso. Dadas las definiciones de lo que constituye una mnima velocidad de bajada sancionada por reguladores u organismos internacionales, una parte importante de los accesos considerados como de banda ancha en la regin no seran tales. Por ejemplo, la Unin internacional de Telecomunicaciones define banda ancha como una capacidad de transmisin ms rpida que la velocidad primaria de la red digital de servicios integrados a 1,5 o 2 Mbps.15 Por otra parte, la oeCD considera en sus estadsticas de despliegue de banda ancha en los pases miembros slo a aquellas conexiones de
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Figura 3.9. PENETRACIN POR PAS DE SERvICIO DE BANDA ANChA (2008). (Porcentaje por habitantes)
PAS Argentina Brasil Chile Colombia ecuador el Salvador Mxico nicaragua Panam Per Venezuela Uruguay Canad estados Unidos Alemania Austria Blgica Dinamarca espaa Francia Finlandia Grecia Hungra italia Pases Bajos Portugal Reino Unido Repblica Checa Suecia Australia China Corea del Sur india Japn Malasia Filipinas Taiwn Marruecos frica del Sur PENETRACIN BANDA ANChA 7,8 5,0 8,8 4,2 1,5 2,0 7,2 0,8 4,49 2,3 3,10 7,4 29,0 26,7 27,4 21,6 28,1 37,2 20,8 28,0 30,7 13,5 16,8 19,2 35,8 16,0 28,5 17,2 32,0 25,4 5,1 32,0 0,3 23,6 4,6 0,5 20,7 1,53 0,78 Africa 1,15 % Asia 14,0 % europa 24,8 % Amrica del norte 27,8 % REgIN Amrica latina PENETRACIN BANDA ANChA 4,5 %
Fuente: iDC/Cisco; UBS; UiT, oeCD, indec
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Figura 3.10. RELACIN ENTRE PENETRACIN DE INTERNET y BANDA ANChA (2008). (Porcentaje por habitantes)
uSuARIOS DE INTERNET 11,4 % 22,2 % 29,2 % 22,1 % 7,9 % 9,55 % 21,6 % 2,46 % 22,3 % 35,7 % 22,5 % 33,6 % 20,0 % ABONADOS A ISP 8,7 % 9,5 % n.A. 4,8 % 2,08 % n.A. 8,5 % n.A. n.A. n.A. 3,81 % 10 % 6,53 % PENETRACIN DE BANDA ANChA 7,8 % 5,0 % 8,8 % 4,2 % 1,5 % 2,0 % 7,2 % 0,8 % 4,5 % 2,3 % 3,1 % 7,4 % 4,5 % DIFERENCIAL CON uSuARIOS 3,6 % 17,2 % 20,4 % 17,9 % 6,4 % 7,5 % 14,4 % 1,66 % 17,8 % 33,4 % 19,5 % 26,2 % 15,5 % DIFERENCIAL CON ABONADOS A ISP 0,9 % 4,5 % n.A. 0,6 % 0,58 % n.A. 1,3 % n.A. n.A. n.A. 0,81 % 2,6 % 1,64 %
PAS Argentina Brasil Chile Colombia ecuador el Salvador Mxico nicaragua Panam Per Venezuela Uruguay Promedio no ponderado
Fuentes: iDC/Cisco; www.internetworldstats.com; Argentina: CnC; Brasil: Comit Gestor de internet; mxico: Cofetel; Colombia: CRT; Per: osiptel; Chile: Subtel; venezuela: Conatel; El Salvador: SiGeT; Nicaragua: Telcor; uruguay: Ursec.
Figura 3.11. PENETRACIN REgIONAL COmPARADA DE BANDA ANChA EN AmRICA LATINA (2008) . (Porcentaje por habitantes)
PAS Argentina PENETRACIN NACIONAL 7,8 % PENETRACIN NACIONAL Buenos Aires capital: 41 % Buenos Aires provincia: 26,3 % Sao Paulo 7,1 % Rio Grande do Sul: 5,1 % PENETRACIN NACIONAL Santa Fe: 7,7 % Crdoba: 8,2 % Mendoza: 2,2 % nordeste: 0,8 % Sud este: 4,8 % Centro oeste: 4,1 % norte: 2,2 % Quinta regin: 8,7 % Tercera regin: 8,3 % Cuarta regin: 5,8 % Tercera regin: 8,3 % Cuarta regin: 5,8 % octava regin: 3,2 % Sexta-sptima regin: 4,5 % novena regin: 5,1 % Dcima regin: 3,8 % Undcima regin: 3,2 % Duodcima regin: 2,3 % Medelln: 1,14 % Cali: 2,15 %
Brasil
5,0 %
Chile
8,8 %
Regin Metropolitana: 11,9 % Primera regin: 11,2 % Segunda regin 14,2 %
Colombia
4,2 %
Bogota: 10,4 % Barranquilla: 3,7 %
Fuentes: iDC/Cisco; CnC; CRT.
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Figura 3.12. vELOCIDAD DE ACCESO A BANDA ANChA (2008)

<256 KBPS Argentina Brasil Chile Colombia Per
Fuente: iDC/Cisco; osiptel; CRT
256-512 KBPS 16 % 28 % 38 % 15 % 35 %
512 KBPS-1 mBPS 57 % 31 % 37 % 53 % 18 %
>1 mBPS 24 % 28 % 13 % 25 % 4%
3% 13 % 12 % 7% 43 %
velocidad de subida y bajada igual o superior a 256 kbps. esta definicin es consistente con la de la FCC en estados Unidos, mientras que la CRT en Colombia define una velocidad mnima a partir de 512 kbps. Por su lado, las autoridades regulatorias argentina, brasilea, peruana y venezolana no han definido una velocidad mnima. es interesante, sin embargo, considerar cul sera el impacto de las definiciones ms restrictivas en los niveles de despliegue corrientemente alcanzados en los pases latinoamericanos para los que se dispone de informacin sobre la distribucin de velocidad en los accesos de banda ancha (vase figura 3.13.). De acuerdo a este anlisis, la penetracin del servicio se vera reducida significativamente dado que una gran parte de los accesos contabilizados no calificaran como servicio de banda ancha. en conclusin, la situacin de la banda ancha es particularmente grave en el continente, sobre todo si
se considera el impacto que sta tiene en la economa de la informacin. esta situacin es an ms crtica en la medida en que nuestra investigacin muestra que, salvo contadas excepciones, todava no existe un entendimiento por parte de los funcionarios pblicos sobre la importancia de la banda ancha en tanto factor de desarrollo econmico. Por ejemplo, Chile se ha planteado en su plan de desarrollo de TiC, llamado Agenda Digital, la necesidad de doblar la penetracin de banda ancha en cinco aos, lo que llevara a este pas a un nivel aproximado de penetracin de 17,6 %. el problema con este objetivo es que en cinco aos el conjunto del mundo desarrollado habr llegado a niveles de penetracin del orden de 40 %. De acuerdo con este objetivo, la brecha que separa hoy a Chile de los pases desarrollados en trminos de banda ancha (que es alrededor de 15 puntos porcentuales) no slo se mantiene, sino que crece
Figura 3.13. AjuSTE DE LA DENSIDAD DE BANDA ANChA DE ACuERDO CON CRITERIOS INTERNACIONALES (2008)
NmERO OFICIAL DE ACCESOS 3.158.877 10.016.000 1.323.446 1.902.844 576.121 AjuSTE DE ACuERDO CON LA DEFINICIN DE LA uIT* PENETRACIN 7,8 % 5,0 % 8,8 % 4,2 % 2,3 % ACCESOS 1.962.760 2.804.480 173.371 473.669 23.044 PENETRACIN 5,0 % 1,4 % 1,1 % 1,0 % 0,09 % AjuSTE DE ACuERDO CON LA DEFINICIN DE LA OECD** ACCESOS 3.064.111 6.514.417 1.169.926 1.772.108 328.389 PENETRACIN 7,6 % 4,4 % 7,1 % 3,9 % 1,2 %
PAS Argentina Brasil Chile Colombia Per
Fuentes: iDC/Cisco; osiptel; CRT. nota: Penetracin media como porcentaje por habitantes
(*) > 1 Mbps (**) > 256 KBPS
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Figura 3.14. COmPARACIN DE ChILE CON PROyECCIONES DE PENETRACIN EN EL muNDO DESARROLLADO (PORCENTAjE POR hABITANTES)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 15,6 pp 10% 0% 24,6 pp
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Chile
Fuentes: UBS; iDC/Cisco; UiT; anlisis del autor.
Europa
Asia
Norteamrica
(llegando a 24,6 puntos porcentuales al asumir ciertas proyecciones de crecimiento). Cuntos accesos de banda ancha necesita Amrica latina para cerrar la brecha que la separa del mundo desarrollado? Para estimar las necesidades de banda ancha en la regin hemos desarrollado un modelo de regresin simple similar al de los originales modelos de teledensidad basados en la dimensin de la economa. este modelo ha sido estimado para los niveles actuales de penetracin de banda ancha en Amrica latina y en el mundo. la figura 3.15. presenta la regresin basada en las cifras de Amrica latina. De acuerdo con este modelo, Amrica latina tiene hoy*, a nivel agregado, una brecha de 1.800.000 lneas de banda ancha (vase figura 3.16.). esto significa que, considerando la relacin directa entre
desarrollo econmico y banda ancha, en Amrica latina hay regiones que presentan ya hoy un dficit importante de cobertura. la proporcin ms importante de esta brecha est concentrada en Mxico (54 %) y Venezuela (28 %). Sin embargo, la premisa de nuestro estudio es que la estimacin de la brecha no debe ser realizada con respecto a los parmetros y mtricas latinoamericanas sino a los del resto del mundo. Como es de esperar, si utilizamos el modelo de regresin estimado para las cifras mundiales, esta brecha se torna an ms importante. la figura 3.17 presenta la regresin para series mundiales. Segn este modelo, la dimensin de la brecha para Amrica latina de acuerdo con la relacin penetracin de banda ancha y crecimiento econmico a nivel mundial es alarmante. Si consideramos
* nota: los anlisis de necesidades de cobertura de banda ancha han sido basados en informacin del ao 2007. Por lo tanto, las conclusiones deben ser consideradas en el contexto de los avances del ltimo ao.
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Figura 3-15. DESARROLLO ECONmICO DE AmRICA LATINA y PENETRACIN DE BANDA ANChA

10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 2000 2000 4000 4000 6000 6000 P IB per cpita (2007) P IB per cpita (2007) y = 0,0006x + 0,6012 y = 0,0006x + 0,6012 R 2 = 0,3795 R 2 = 0,3795
Fuentes: Banco Mundial; UBS; anlisis del autor.
Chile Chile
Penetracin banda ancha (2007) Penetracin banda ancha (2007)
Argentina Argentina
Colombia Colombia
Uruguay Uruguay Per Per
Brasil Brasil Venezuela Venezuela
Mxico Mxico
8000 8000
10000 10000
Figura 3.16. BREChA 2007 ENTRE OFERTA y DEmANDA DE BANDA ANChA (mODELO AmRICA LATINA)
PAS Brasil ecuador el Salvador Mxico nicaragua Panam Per Venezuela Uruguay Total NmERO DE ACCESOS (2007) 7.493.000 198.000 135.200 4.679.000 44.240 65.800 630.000 810.600 132.400 14.188.240 ESTImACIN DE DEmANDA DE ACuERDO CON PIB 2007 7.542.509 327.730 152.506 5.661.647 65.033 122.368 720.265 1.253.512 135.743 15.981.313 BREChA AL 2007 49.509 129.730 17.306 982.647 20.793 56.568 90.265 442.912 3.343 1.793.073
Fuentes: UBS; iDC/Cisco; Banco Mundial; anlisis del autor.
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Figura 3.17. DESARROLLO ECONmICO DEL muNDO y PENETRACIN DE BANDA ANChA

45 40 35 Penetracin banda ancha (2006) 30 25 20 15 10 5 0 0 20000 40000 60000 80000 100000
P IB per cpita (2007) y = 0,0004x + 5,8935 R 2 = 0,7042

Fuentes: Banco Mundial; UBS; anlisis del autor.
el desarrollo de las economas latinoamericanas, la regin tiene hoy un dficit de 20 millones de lneas (de lo que se desprende la necesidad de duplicar el despliegue actual). la mayor porcin de este dficit est concentrada en Brasil (39 %), Mxico (24 %) y Venezuela (7 %). esta brecha alcanza 23 millones de lneas (vase figura 3.18.) si se considera el desarrollo econmico y crecimiento poblacional proyectado para el ao 2010. As, de acuerdo con nuestras estimaciones basadas en un modelo economtrico simple, Amrica latina debe instalar el doble de los accesos actuales de banda ancha. es obvio al mismo tiempo que
resolver la brecha tecnolgica requiere tambin responder al desafo de accesibilidad en funcin de precios. los precios de la banda ancha en Amrica latina son comparativamente ms caros que en muchos pases del mundo, lo que limita su accesibilidad por parte del mercado residencial (vase figura 3.19). Como puede observarse, los precios de acceso de banda ancha varan sustancialmente en la regin. Al estandarizar las tarifas por Bit y compararlas con un ndice de paridad de precios (el costo de una hamburguesa en McDonalds), podemos concluir que los precios de banda ancha no slo varan sus-
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Figura 3.18. BREChA ENTRE OFERTA y DEmANDA DE BANDA ANChA (mODELO muNDIAL)
NmERO DE ACCESOS (2007) 2.582.580 7.493.000 1.323.446 1.275.680 198.000 135.200 4.679.000 44.240 65.800 630.000 810.600 132.400 19.369.946 ESTImACIN DE DEmANDA DE ACuERDO CON PBI 2007 3.163.074 15.427.119 1.551.633 3.308.681 943.523 472.977 9.498.923 347.102 262.289 1.995.612 2.319.802 272.304 39.553.037 BREChA AL 2007 580.493 7.934.119 228.187 2.023.001 745.523 337.777 4.819.923 302.862 196.489 1.365.612 1.509.202 139.904 20.183.091 PORCENTAjE DE LAS LNEAS INSTALADAS 22 % 105 % 17 % 158 % 376 % 249 % 103 % 684 % 298 % 216 % 186 % 105 % 104 % BREChA AL 2010 799.235 8.885.896 346.928 2.144.518 819.493 386.638 5.639.386 337.400 219.130 1.588.180 1.734.494 157.107 23.058.406
PAS Argentina Brasil Chile Colombia ecuador el Salvador Mxico nicaragua Panam Per Venezuela Uruguay Total
Fuentes: UBS; iDC/Cisco; Banco Mundial; anlisis del autor.
Figura 3.19. PRECIOS COmPARATIvOS DE BANDA ANChA

vELOCIDAD DE BAjADA SERvICE ADSL Velocidad mnima Velocidad mxima Cable mdem Velocidad mnima Velocidad mxima 128 kbps** 6 Mbps 200 kbps 8 Mbps 300 kbps 10 Mbps uS DLARES SERvICE ADSL Velocidad mnima Velocidad mxima Cable mdem Velocidad mnima Velocidad mxima Tasa de cambio (31/08/2007)
* no incluye descuentos por paquetizacin. ** Planes especiales para 64 kbps. *** oferta para usuarios de bajos ingresos. Fuente: Rodrguez (2008); iDC.
ARgENTINA 256 kbps 5 Mbps
BRASIL 128 kbps 10 Mbps
ChILE 200 kbps 4 Mbps
COLOmBIA 225 kbps 2 Mbps 300 kbps 350 kbps
PER 200 kbps 2 Mbps 128 kbps 2 Mbps
ARgENTINA $ 18,9 $ 46,9 $ 13,0 $ 160,7 $ 3,2
BRASIL $ 25,9 $ 202,8 $ 27,4 $ 106,5 $ 2,0
ChILE* $ 33,6 $ 70,6 $ 35,9 $ 63,9 $ 524,5
COLOmBIA*** $ 23,7 $ 100,4 $ 28,3 $ 26,5 $ 2.192
PER $ 27,0 $ 1.032,2 $ 36,9 $ 430,1 $ 3,2
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tancialmente sino que en muchos pases de la regin son muy elevados (vase figura 3.20). el anlisis nos permite extraer dos conclusiones. en primer lugar, en trminos comparativos, los precios del acceso al cable en Per16 y del acceso a la ADSl en Chile, Per y Colombia son ms altos de lo que deberan ser, considerando la prediccin de la paridad de precios. en segundo lugar, en aquellos pases donde existe menor intensidad competitiva la diferencia de precios entre el cable y la ADSl es ms grande (o, de otra manera, cuanto ms cercanos estn los puntos de ADSl y cable para un mismo pas en la figura 3.20., ms nos encontramos con una situacin de competencia en precios; ste es claramente el caso de Argentina).
esto nos permite afirmar que una de las maneras de estimular la reduccin de precios y, por lo tanto, posibilitar una mayor accesibilidad es permitir que exista un nivel de competencia saludable entre operadores de plataformas, como el operador de telecomunicaciones y el cable. Con relacin a la accesibilidad, es importante mencionar que las tarifas proporcionadas en la figura 3.18. no incluyen impuestos. Si a las mismas se agregaran los impuestos, el obstculo a la difusin de banda ancha sera an ms grande. Por ejemplo, en Brasil, segn un estudio de Rosenberg Asociados (2001), el impuesto al uso de la banda ancha es de 25 % si sta es ofrecida por el operador de telecomunicaciones y 10 % si es ofrecida por el operador de tele-
Figura 3.20. ACCESIBILIDAD DE LA BANDA ANChA: PRECIO DE uN BIg mAC.* vASE SuS PRECIO POR Bit (PARA vELOCIDAD mNImA)
$ 0.35 $ 0.35
$ 0.30 $ 0.30 $ 0.25 $ 0.25 Precio por BitBit Precio por $ 0.20 $ 0.20 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.10 $ 0.10 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.00 $ 0.00 0.00 $ $ 0.00
P er P er P olonia P olonia B ra sil B ra sil C hile C hile C hile C hile Argentina Argentina Argentina Argentina
P er P er C olombia C olombia
B ra sil B ra sil
C olombia C olombia P olonia P olonia R ep. C heca R ep. C heca $ 3.00 $ 3.00 ADSL ADSL
$ 1.00 $ 1.00
E E UU E E UU R usia R usia R us ia E E UU R us ia E E UU $ 2.00 $ 2.00 CABLE CABLE
Precio de Big mac Precio de Big mac
$ 4.00 $ 4.00
Fuentes: iDC; Morgan Stanley; The Economist; anlisis del autor. *el ndice Big Mac est basado en la teora de paridad en el poder de compra; ha sido desarrollado por The economist usando el Big Mac de McDonalds como canasta de bienes comparable.
16. lo que ha determinado recientemente la reduccin dramtica de precios de banda ancha por parte del operador de cable en Per.
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visin por cable. el impacto impositivo es negativo en varias dimensiones (vase figura 3.21.). Siguiendo el anlisis de Rosenberg Asociados (2001), confirmado por la poltica de reduccin impositiva e incentivos fiscales empleada en pases como Suecia, Japn y Corea del Sur para promover la banda ancha, una carga impositiva elevada en banda ancha eleva a su vez las barreras a la adopcin (debido a que impacta la accesibilidad). en la medida en que esto ocurre, dadas las externalidades de red de banda ancha, la adopcin del servicio es an ms limitada. Debido a los altos costos fijos implicados en la entrega de banda ancha, la adopcin limitada eleva el costo medio, reduce los mrgenes y no permite a los operadores reducir precios, por lo que se genera un tercer efecto limitante de adopcin. Para concluir, desde el punto de vista tecnolgico, la penetracin limitada de banda ancha con respecto al nivel de desarrollo de la economa presenta para la regin un desafo importantsimo. Si se toma la relacin definida con base en estadsticas mundiales, Amrica latina debera duplicar su despliegue. este desafo resulta todava ms complejo en la medida en que el despliegue debe incluir un incremento significativo de las velocidades de acceso, sobre todo para las lneas instaladas en empresas. en el captulo 4, analizaremos cul es el impacto econmico potencial si la regin pudiera resolver este desafo. Pero antes de ello, analicemos otro desafo para las TiC de
la regin: la necesidad de incrementar su penetracin en la pequea y mediana empresa.
3.3. TIC y la pequea y mediana empresa

la definicin tcnica de lo que constituye una pequea y mediana empresa en Amrica latina vara de pas a pas en la regin, pese a que las categoras utilizadas generalmente incluyen empleados, ventas, activos o la combinacin de algunos de los tres. la figura 3.22. compila las diferentes definiciones de pymes de acuerdo con los pases de la regin. independientemente de las diferentes definiciones, es posible acordar que en la regin una pyme es una entidad econmica privada cuyo nmero de empleados no excede los doscientos17 y sus ventas anuales pueden llegar hasta aproximadamente 5 millones de dlares estadounidenses (pese a que la clasificacin en funcin de ventas anuales vara sustancialmente). en algunos pases, dada la importancia econmica de la microempresa, la referencia a las pymes incluye las llamadas micropymes, que son unidades econmicas de hasta diez empleados. las pymes son importantes en Amrica latina (y en todo pas en desarrollo) dada su participacin mayoritaria en las economas. Por ejemplo, segn Kotelnikov (2007) las pymes asiticas representan
Figura 3.21. ImPACTO DE LA POLTICA FISCAL EN LA PENETRACIN DE BANDA ANChA

Impuesto al uso de la banda ancha Reduccin en la adopcin de banda ancha menores externalidades de red
menores mrgenes
menores retornos a escala
Potenciamiento de la barrera a la adopcin
Precios ms altos
Reduccin en la adopcin de banda ancha
Fuente: elaborado por el autor basndose en el estudio de Rosenberg Asociados (2001).
17. en Asia, el nmero mximo de empleados para una pyme es 250 (Vase Kotelnikov, 2007).
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Figura 3.22. DEFINICIN DE LO quE CONSTITuyE uNA PymE EN AmRICA LATINA

vENTAS ANuALES (EN uS DLARES, ExCEPTO SI INDICADO) PAS Argentina (**) Brasil Chile Colombia ecuador el Salvador Mxico (***) Guatemala nicaragua Panam Per Uruguay Venezuela mICRO <$ 165.000 <$ 57.600 <$ <100.000 <$ 150.000 < 150 UiT <$ 60.000 <9.000 UT PEquEA $ 165.000-991.000 $ 57.600-600.000 $ 100.001-1.000.000 $ 150.000-1.000.000 150-850 UiT $ 60.000-80.000 9.001-100.000 UT NmERO DE TRABAjADORES PAS Argentina (**) Brasil Chile Colombia ecuador el Salvador Mxico (***) Guatemala nicaragua Panam Per Uruguay Venezuela mICRO nA <9-19 <4 <10 <9 <4 < 10 < 10 <5 <9 1-4 <10 11-50 10-49 4-49 11-50 10-25 6-20 10-49 5-19 11-50 PEquEA nA 10-99 5-199 51-200 50-199 50-99 51-250 25-60 21-100 >49 22-99 50-100 mEDIANA nA 100-499 mEDIANA $ 991.000-18.240.000 $ 600.000-2.400.000 $ 1.000.000-3.000.000 $ 1.000.000-2.500.000 >850 UiT (*) $ 80.000-5.000.000 (*) 100.000-250.000 UT
(*) incluye grandes empresas. (**) la clasificacin depende exclusivamente de las ventas anuales, siendo el corte diferente por sector (el rango es el punto mximo y mnimo de los sectores). (***) Depende del sector industrial. Fuentes: Argentina: Secretara de la Pequea y Mediana empresa y Desarrollo Regional (SePYMe); Brasil: SeBRAe; Chile: Viceministerio de Microempresa, Ministerio de Trabajo; Colombia: ley mipyme de julio de 2000; Ecuador: Ministerio de industrias y Competitividad; El Salvador: Cmara del Comercio e industria; mxico: el Consejo nacional para la Micro, Pequea y Mediana empresa; Guatemala: el instituto nacional de estadstica, la Cmara de Comercio y Promicro; Nicaragua: Directorio econmico Urbano ineC/MiFiC/GTz; Panam: ley 33 y la ley 8 del ao 2000; Per: Ministerio del Trabajo y Promocin de empleo; uruguay: Ministerio de economa y Finanzas; venezuela: Ministerio de Trabajo e informacin.
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el 95 % de las economas de dicha regin. en Amrica latina, la estadstica es similar. la figura 3.23. incluye informacin firmogrfica disponible por pas que nos permite establecer la dimensin del universo de las pymes. Debido a las diferencias de clasificacin entre pases, no es posible sumar las columnas para tener una visin consolidada por segmento. Sin embargo, s que podemos afirmar que Amrica latina consta aproximadamente de 1.100.000 establecimientos clasificados como pymes, a los que se sumaran ms de 16.500.000 microempresas (con la salvedad de que en esta ltima categora los censos por pas varan en la captura de informacin del sector informal). es importante mencionar, sin embargo, que dada la existencia de un sector informal importante, estos nmeros (sobre todo a nivel de microempresas) no reflejan enteramente todo el universo. Por ejemplo, en Per el nmero de microempresas informales es tres veces ms grande que el de las formales (2.290.478 versus 622.209) y 60 % ms que el nmero de pymes formales (15.395 informales y 25.938 formales).
Figura 3.23. NmERO DE PymES POR PAS
mICRO Argentina Brasil Chile Colombia ecuador el Salvador Mxico Guatemala nicaragua Panam Per Uruguay Venezuela 1.341.074 3.806.769 580.886 967.315 252.000 158.574 3.273.000 786.170 148.081 38.413 2.290.478 2.898.280
la contribucin econmica de las pymes en pases emergentes es fundamental. Por ejemplo, estimamos que las pymes en Amrica latina contribuyen aproximadamente al 58 % del empleo, el 34 % del PiB y el 23 % de las exportaciones, de acuerdo con los datos de la figura 3.24. Pero ms all del impacto econmico agregado, las pymes son un factor dinmico de crecimiento econmico e innovacin. no obstante, resulta claro que este tipo de impacto en el sistema productivo no es homogneo a lo largo del sector de pymes. Su estudio requiere dividir las pymes en tres categoras. en primer lugar, existen aquellas unidades econmicas que tienen la capacidad de acceder a mercados domsticos o internacionales, a partir de la provisin de productos de alto valor agregado (software, servicios) o del apalancamiento de una posicin importante desde el punto de vista de ventajas comparativas autctonas (vinos, soja, etc.). estas pymes tienen alta capacidad de creacin de valor y, de alguna manera, representan los casos de xito frecuentemente presentados para
PEquEA 276.704 292.828 90.929 20.670 15.000 13.208 88.000 163.360 4.526 5.142 63.609 8.701
mEDIANA
TOTAL 1.617.778 4.099.597
12.719 3.500 2.624 15.100 51 712 1.173 10.899 2.613
684.534 991.485 267.000 174.406 3.376.100 949.581 153.319 44.728 2.354.087 125.000 2.909.594
Fuentes: Argentina: Ministerio de economa y Produccin, Cepal; Brasil: SeBRAe; Chile: Cepal, Colombia: Corfo; Ecuador: Cmara de la pequea industria de Pichincha (CAPeiPi ); El Salvador: Cmara del Comercio e industria; mxico: instituto nacional de estadstica, Geografa e informtica (ineGi); guatemala: instituto nacional de estadstica, Cmara de Comercio y Promicro; Nicaragua: Directorio econmico Urbano ineC/MiFiC/GTz; Panam: Contralora General de la Repblica; Per: Ministerio del Trabajo y Promocin de empleo, Centro de Promocin de Pequea y Micro empresa; uruguay: Direccin nacional de Pequea y Mediana empresa; venezuela: Ministerio de Trabajo e informacin.
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Figura 3.24. CONTRIBuCIN DE PymES A LA ECONOmA EN AmRICA LATINA

EmPLEO Argentina Brasil Chile Colombia ecuador el Salvador Mxico Guatemala nicaragua Panam Per Uruguay Venezuela Promedio no ponderado 75 % 67 % 80 % 50 % 60 % 66 % 75 % 42 % (*) 34 % 72 % 70 % 55 % 55 % 58 % CONTRIBuCIN AL PIB 60 % 28 % 17 % 40 % 50 % 44 % 52 % 22 % (*) 11 % 60 % 40 40 % 13 % 34 % CONTRIBuCIN A ExPORTACIONES 25 % 23 % 8% 20 % 25 % 26 % 33 % 40 % 25 % 7% 5% 23 %
(*) Sin microempresas. Fuentes: Argentina: Apyme; Cmara de Comercio Argentina; Brasil: Servicio Brasilero de apoyo a las micro y pequeas empresas; Chile: Programa de naciones Unidas para el Desarrollo (UnDP) y la Cepal, Biblioteca nacional de Chile; Colombia: Puyana Silva (2002); Ecuador: Cmara de pequea industria de Pichincha; El Salvador: Conapyme; Per: SeACe (Sistema electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del estado)MeF; venezuela: Dunfes; uruguay: Comit de integracin latino europa.
documentar la importancia del impacto del sector. Sin embargo, en trminos relativos, el nmero absoluto de este tipo de empresas no es elevado. en segundo lugar, existen aquellas pymes cuya posicin en la cadena de valor de una industria las lleva a articularse directamente con la cadena de aprovisionamiento de una corporacin dentro de un ecosistema industrial. De acuerdo con este concepto, en un entorno global donde las cadenas de valor se fragmentan o recomponen en funcin de ventajas comparativas, las pymes pueden asumir (y estn asumiendo) posiciones importantes en el aprovisionamiento de grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales. el caso de las pymes coreanas que funcionan directamente como subcontratistas de los grandes chaebols de electrnica de consumo es un ejemplo clsico de este tipo de empresa. nuevamente, estas empresas representan un alto valor agregado.
18. Vase Ueki et al. (2005).19. Vase Kotelnikov (2007).
Finalmente, existen las pymes que sirven mercados domsticos en posiciones de bajo valor agregado. estas unidades operan en contextos de autonoma en industrias donde los rubros son aquellos que son considerados como de baja intensidad de uso de las TiC (comercio minorista, alimentos, productos qumicos bsicos, productos extractivos). Considerando estos tres tipos de pymes, su contribucin al desarrollo econmico latinoamericano vara. las primeras dos categoras constituyen un componente fundamental en el ciclo de innovacin e insercin de las economas de la regin en un entorno globalizado.18 la tercera categora contribuye a la generacin de empleo y, mediante su mejoramiento de renta, estimula el consumo interno, lo que a su vez tiene un impacto positivo en las economas locales. Como en toda empresa, las Tecnologas de la informacin y las Comunicaciones constituyen un factor de produccin fundamental de las pymes,
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cualesquiera sea su tipo. Kotelnikov ha definido cuatro estadios de adopcin de las TiC en el universo de las pymes (vase figura 3.25.). estos cuatro estadios no pueden ser considerados de manera esttica. Por ejemplo, cambios en la estructura de precios para acceso a algunas de las tecnologas arriba mencionadas pueden llevar a las pymes a saltar etapas. Un caso podra ser la combinacin de las etapas 2 y 3, donde la compra de un computador personal con software bsico es realizada en paralelo con el acceso a telecomunicaciones avanzadas. otra situacin podra estar dada por el acceso a plataformas de voz sobre iP simultneamente a la instalacin de lneas de telefona fija. Sin embargo, la importancia de las TiC para las pymes vara de acuerdo con la tipologa descrita arriba. las pymes internacionales son altamente dependientes de un acceso adecuado a las TiC. Consideradas stas como factor de produccin no discrecional, una pyme internacionalizada no puede acceder a mercados competitivos sin un apoyo adecuado en trminos de procesamiento de informacin y telecomunicaciones. Para generar una posicin competitiva sostenible, puede asumirse que el nivel de equipamiento y servicio debe ser, en este caso, equivalente al que tiene una firma similar en una economa desa-
rrollada. Por ejemplo, un acceso de banda ancha con velocidades inferiores a 1 Mb/s pone a la pyme del pas emergente en una situacin de desventaja en trminos de sealizacin de precios y acceso a mercados. esto es an ms grave si la calidad de servicio de telecomunicaciones no es equiparable a aquella provista a competidores en pases avanzados. De alguna manera, este imperativo se extiende a las pymes que son parte de la cadena de aprovisionamiento de grandes empresas. Por ejemplo, en la medida en que el 60 % de las rdenes de materias primas de empresas como intel19 son transmitidas electrnicamente, es extremadamente difcil para una pyme que pretende servir a este segmento no disponer de las capacidades tecnolgicas para hacerlo. ello nuevamente significa tecnologas de informacin y telecomunicaciones de avanzada. ste no es necesariamente el caso de las pymes que sirven mercados domsticos de bajo valor agregado. en primer lugar, compuestas por empresas de mano de obra intensiva, principalmente no cualificada o semicualificada, estas pymes tienden a operar en rubros considerados como de baja intensidad de TiC. en este sentido, la presin competitiva para participar en un ecosistema de aprovisionamiento mencionado arriba no es tan importante, excepto si
Figura 3.25. ESTADIOS DE ADOPCIN DE LAS TIC POR PARTE DE PymES

COmuNICACIONES BSICAS Telecomunicaciones Telefona fija Telefona mvil Fax TECNOLOgA DE INFORmACIN BSICA COmuNICACIONES AvANzADAS Correo electrnico Acceso a internet Videoconferencia Comparticin de archivos eComerce VoiP Bases de datos eRP Gestin de inventario CRM TECNOLOgA DE INFORmACIN AvANzADA
Tecnologa de informacin
Computadora personal equipada con software bsico (planilla electrnica, procesador de texto)
Fuente: Kotelnikov (2007).
19. Vase Kotelnikov (2007).
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la pyme se encuentra en situaciones donde provee a un gran distribuidor local (por ejemplo, Walmart no se relaciona con proveedores que no pueden interoperar con sus sistemas de aprovisionamiento) o si la misma depende del aprovisionamiento a un proveedor local que requiere que los compradores se interrelacionen con base en plataformas automatizadas. Por otra parte, en la medida en que est operando en un mercado domstico menos desarrollado, la presin competitiva a la automatizacin puede no llegar a ser tan intensa. De todas maneras, cualquiera que sea la categora de pyme, la presin para reducir costos y, por tanto, mejorar la posicin competitiva constituye un incentivo para que la empresa adopte TiC. Por ejemplo, una estimacin de la banca de inversin Goldman Sachs establece que de acuerdo con las prioridades expresadas en un estudio de mercado, la reduccin de costes de aprovisionamiento debida a la instalacin de un sistema de comercio electrnico tiene un rango de 40 % (en la industria electrnica) a 7 % (en sanidad). Coincidente con la reduccin de costes, la investigacin acadmica ha determinado que una de las razones principales que gua a las pymes a adoptar TiC es la expectativa que al hacerlo podrn modificar sus operaciones y tornarse ms eficientes (Bunno et al., 2006a, 2006b, 2007). en relacin con esta expectativa, los autores consideran que, ms all de los obstculos estructurales tradicionales (por ejemplo, alto costo de compra de equipamiento), existe un elemen-
to cultural, que puede funcionar como barrera a la adopcin de TiC. este obstculo cultural por parte de las pymes es la falta de convencimiento del valor agregado a ser generado al adoptar tecnologa. las pymes en Amrica latina han identificado claramente las barreras estructurales como costes de compra de equipamiento en la medida en que sta es mencionada en todos los pases como una de las tres prioridades de inversin ms importantes (vase figura 3.26.). Como puede observarse, en Argentina, Mxico y Costa Rica, las TiC son mencionadas como la segunda prioridad de inversin detrs lgicamente de la necesidad de adquirir equipamiento e infraestructura. en Brasil y la Repblica Dominicana, la adquisicin de las TiC es mencionada en tercer puesto de importancia. Sin embargo, independientemente de la importancia que stas ejercen en la competitividad del sector de pymes, este grupo de empresas todava enfrenta serios problemas de adopcin, tal como se ve en la figura 3.27. el anlisis de la penetracin de las TiC en pymes en la regin debe considerar dos dimensiones. en primer lugar, los pases donde el nivel de adopcin de las TiC por parte de las pymes es bajo. nos referimos a pases de Amrica Central. luego, existen pases donde, pese a que los niveles de penetracin total pueden llegar a ser elevados, las barreras a la adopcin se sitan primordialmente en el segmento de pequeas empresas. Por ejemplo, en un estudio de-
Figura 3.26. PRIORIDAD DE INvERSIN PARA PymES EN AmRICA LATINA

TOTAL equipamiento e infraestructura Actividades de Mercadeo informtica y tecnologa empleados Adicionales otros nS/nR 55 % 36 % 32 % 24 % 3% 2% ARgENTINA 55 % 18 % 23 % 11 % 10 % 3% BRASIL 52 % 44 % 32 % 23 % 1% 3% mxICO 59 % 32 % 34 % 27 % 3% 1% COSTA RICA 55 % 37 % 40 % 39 % 7% 0% REP. DOmINICA 47 % 50 % 24 % 25 % 7% 0%
Fuente: UPS Business Monitor, junio y julio de 2007.
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tallado para Argentina se observa que la pequea empresa (entre 4 y 50 empleados) registra un nivel de adopcin de las TiC ms bajo (vase figura 3.28.). en Chile, con la excepcin del mvil, la penetracin de servicios TiC es similar a la Argentina. Ms
all de este fenmeno, se puede observar que el problema de adopcin se concentra en el segmento de microempresa (vese figura 3.29.). Por qu la penetracin de las TiC en el segmento de pymes es tan baja? el anlisis de obstculos
Figura 3.27. PENETRACIN DE LAS TIC EN LAS PymES DE AmRICA LATINA

TELEFONIA FIjA Argentina Brasil Chile Colombia ecuador el Salvador Guatemala Mxico nicaragua Per (*) Venezuela Promedio 96 % 91 % 71 % 76 % 75 % 81 % BANDA ANChA 75 % 9% 60 % 17 % 50 % 16 % 44,6 % 11 % 15 % 3% 30 % TELEFONIA mvIL 66 % 43 % 67 % 45 % 57 % 45 % 54 % uSO INTERNET 97 % 54 % 66 % 88 % 47 % 36 % 15 % 73 % 15 % 23 % 12 % 48 % COmPuTADORAS PERSONALES 43 % 69 % 74 % 37 % 47 % 32 % 87 % 39 % 27 % 5% 46 %
Fuentes: Argentina: indec, Prince & Cook; Brasil: SeBRAe; Chile: entel. las TiCs y las Pymes; Colombia: Citel; Ecuador: FenAPi; El Salvador: TiC en las PYMeS de Centroamrica (impacto de la adopcin de las Tecnologas de la informacin y las Comunicaciones en el desempeo de las empresas), Conapyme, CAATeC, Comisin Asesora en Alta Tecnologa; guatemala: TiC en las PYMeS de Centroamrica (impacto de la adopcin de las Tecnologas de la informacin y las Comunicaciones en el desempeo de las empresas, Comisin Asesora en Alta Tecnologa (CAATeC); mxico: Select; Nicaragua: Comisin Asesora en Alta Tecnologa (CAATeC), TiC en las PYMeS de Centroamrica (impacto de la adopcin de las Tecnologas de la informacin y las Comunicaciones en el desempeo de las empresas); Per: Servicio Social de Cooperacin Tcnica; Per: Servicio Social de Cooperacin Tcnica; venezuela: Microsoft. (*) incluye microempresas.
Figura 3.28. ARgENTINA: PENETRACIN DE LAS TIC POR SEgmENTOS DE PymES (2007)
TELEFONA mvIL Medianas Pequeas Total
Fuente: Prince & Cook (2007).
COmPuTADORAS PERSONALES 100 % 91,4 % 93,1 %
INTERNET 88,5 % 83,9 % 88,0 %
BANDA ANChA 76, 6 % 67,0 % 75,4 %
76,7 % 63,3 % 66,0 %
Figura 3.29. ChILE: PENETRACIN DE LAS TIC POR SEgmENTOS DE PymES (2007)
TELEFONA mvIL Medianas Pequeas Micros
Fuente: entel.
COmPuTADORAS PERSONALES 100 % 97 % 73 %
INTERNET 96 % 84 % 54 %
99 % 90 % 80 %
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a la adopcin de las TiC ha sido estructurado en dos reas: 1) barreras a la adopcin en la demanda, y 2) problemas en la oferta. Comenzando por la demanda, el primer obstculo a la adopcin de las TiC por parte del sector de pymes se refiere a la clsica curva en S que describe la difusin de innovaciones (Rogers, 1995). Segn este concepto, aquellas empresas con menor capacidad de inversin (y como consecuencia menor capacidad para asumir un riesgo innovador) tardarn ms en adoptar una innovacin tecnolgica. Dicho concepto tambin menciona a la comunicacin oral como una variable que condiciona el ritmo de adopcin (sta es definida como el proceso donde una firma que ya ha adoptado la innovacin y comprobado su valor le comunica las ventajas a sus pares). Considerando la dificultad de socializacin entre propietarios de pymes, esta variable puede tambin transformarse en una barrera a la adopcin de TiC. en una dimensin relacionada con esta ltima, se ha observado que la compra de productos y servicios TiC por parte de pymes est directamente relacionada con la antigedad de la empresa: a ms aos de funcionamiento de la empresa, mayor es la adopcin de TiC en la misma. As, por ejemplo en Per, se ha comprobado que alrededor del 20 % de las MYPes con 8 o ms aos de funcionamiento poseen telefona fija, mvil, computador y acceso a internet, mientras que el 20 % de las MYPes con 2 aos de funcionamiento o menos tienen acceso tan slo a telefona fija y mvil. la limitada socializacin de la innovacin de las TiC en el universo de pymes est afectando significativamente la capacidad de mejoramiento del sector. Por ejemplo, una encuesta recientemente publicada por el SeBRAe (2008) en Sao Paulo muestra que de las pymes que poseen computadoras, el 45 % de ellas no las utilizan para actividades de gestin. en total, el 47 % de empresas en la misma muestra no introduce mejoras en lo que se refiere a eficiencia de procesos y que solamente el 5 % lo hace a partir de la adopcin de las TiC.
Pero ms all de este primer obstculo que hace referencia a la naturaleza intrnseca del sector existen otros factores estructurales y del entorno que constituyen barreras al proceso de difusin de las TiC. nuestro relevamiento del sector en todos los pases de la regin ha resultado en la identificacin de numerosas barreras. en primer lugar, se ha mencionado como un factor fundamental, la dificultad por parte de las pymes al acceso a mano de obra cualificada en el terreno de las TiC (mencionado por lderes de opinin en los talleres de ecuador, Argentina, Chile y Uruguay). esto reduce la capacidad no slo de operar plataformas de las TiC sino de proceder a un proceso de seleccin, adquisicin e instalacin de plataformas adecuadas. Sin embargo, se debe mencionar que la dificultad del acceso a personal capacitado no es una barrera de importancia relativa similar en todos los pases de la regin (vase figura 3.30.). Como puede observarse en la figura 3.30. generada con base en observaciones recogidas en el marco de una investigacin puntual, el problema de mano de obra cualificada es particularmente agudo en Argentina, mientras que en el resto de la regin este es percibido como un problema que emerger en el futuro. Sin embargo, en el curso de nuestro relevamiento, esta barrera fue tambin mencionada en los talleres de Uruguay y Chile. en ambos pases se mencion el hecho de que el sistema educativo no genera suficiente mano de obra cualificada en el terreno de las TiC. Como resultado de esta escasez, la inflacin salarial beneficia a las grandes empresas o sectores ms sofisticados tecnolgicamente (servicios financieros, desarrolladores de software extranjeros) que absorben toda la mano de obra disponible, dejando a las pymes en situacin de desventaja. en segundo lugar, la insuficiencia de financiamiento para la compra de equipamiento ha sido tambin mencionada como un factor negativo en el proceso de difusin de las TiC.20 la falta de recur-
20. este obstculo fue mencionado en los talleres de trabajo de ecuador, Uruguay, Per y Venezuela.
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Figura 3.30. DIFICuLTAD PARA ENCONTRAR PERSONAL CALIFICADO EN TIC EN AmRICA LATINA
1% 22 % 49 % 26 % 2% 2% 13 % 1% 26 % 26 % 12 % 25 %
36 %
18 %
17 % 51 % 32 % 49 % 56 % 62 %
56 %
Total
Argentina Ninguna dificultad
Brasil
Mxico
Costa Rica
Rep. Dom.
S, esperamos encontrar dificultades NS/NR
S, ya estamos encontrando dificultades

Fuente: UPS Business Monitor, junio y julio de 2007.
sos de capital de trabajo para la compra de activos fijos impacta no slo en la adquisicin de maquinaria sino tambin en las plataformas informticas y equipamiento de comunicaciones. este punto ya ha sido remarcado como uno de los obstculos ms importantes en todas las economas emergentes (UnCTAD, 2002). en relacin con el punto anterior, en los talleres de trabajo se seal tambin la falta de un marco fiscal y tributario adecuado, combinado con un marco jurdico obsoleto (citado particularmente en el taller de trabajo de Per). Cuando se aplica al terreno de las TiC, este problema se traduce en la falta de estmulos (por ejemplo, exencin impositiva) para la compra de productos tecnolgicos. en cuarto lugar, se ha sealado que uno de los elementos importantsimos para estimular la adopcin de las TiC por parte de pymes la articulacin de las mismas con las grandes empresas (vase arriba) no es un fenmeno difundido. en
quinto lugar, se ha mencionado tambin como un obstculo la dificultad en el acceso a la informacin sobre los procesos tcnicos de produccin y de mercados.21 Trasladndonos ahora al anlisis de barreras en la oferta, se han identificado dos factores clave. en primer lugar, la asimetra en el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones (cobertura urbana/suburbana versus rural) ejerce un impacto negativo en la difusin de las TiC en las pymes. Una infraestructura de comunicaciones limitada, particularmente en el rea de la banda ancha presenta un obstculo a la adopcin de plataformas informticas. en segundo lugar, es comn que muchas de las plataformas informticas hayan sido diseadas para grandes empresas. esto implica que independientemente de la posibilidad de que la industria informtica haya mejorado su accesibilidad al sector de pymes (mediante productos como, por ejemplo, Software as a Service), su implanta-
21. este obstculo fue mencionado en particular en el taller de Venezuela.
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cin todava resulta extremadamente compleja para una empresa que no tenga la capacidad tecnolgica o financiera para afrontar una transformacin operacional de esta envergadura.
3.4. La brecha digital econmica

en los captulos anteriores hemos estudiado tres dimensiones de la brecha digital, que no son necesariamente los ms comnmente referidos cuando se discute esta problemtica. en primer lugar, en el captulo 2 discutimos el efecto de subinversin en infraestructura considerando la importante transformacin en la estructura econmica de la regin, que est evolucionando hacia una economa de la informacin. en efecto, esta brecha entre las necesidades de la economa y la inversin en TiC es considerado un factor crtico en la determinacin del nivel de competitividad de una economa y su capacidad de insercin en el sistema econmico global. en segundo lugar, se estudi otra dimensin de la brecha digital, referida sta a la subinversin en infraestructura TiC en aquellas regiones del continente consideradas como los motores del crecimiento econmico. independientemente del hecho de que estas regiones (o corredores) registran uniformemente indicadores de difusin de las TiC ms altos que el resto del continente, el hecho es que la adopcin de infraestructura tecnolgica en las mismas no est todava a la altura de su nivel de desarrollo econmico. esto es sumamente importante en la medida en que son estas subregiones las que se articulan directamente con el sistema econmico mundial y, por tanto, deberan presentar un perfil tecnolgico similar al de las economas de informacin ms avanzadas. la tercera dimensin de la brecha digital se refiri especficamente a la problemtica de la banda ancha, donde Amrica latina est no solamente subinvirtiendo sino que los planes de desarrollo ms ambiciosos no llegan a alcanzar los ritmos de difusin de las economas de la informacin ms
desarrolladas. Con esto la brecha tecnolgica se estara ensanchando en lugar de reducirse. la cuarta dimensin de la brecha digital se refiere a las diferencias de adopcin de las TiC entre el sector de grandes empresas y las pymes. Considerando que las ltimas contribuyen en promedio a un 40 % del PBi de los pases latinoamericanos, la subinversin en medios capaces de incrementar la productividad del sector y facilitar su articulacin con las economas regionales y mundiales tender a impactar en las economas de la regin negativamente. Habiendo presentado cuatro dimensiones de lo que denominaremos brecha digital econmica que afectan a la competitividad de las economas latinoamericanas y, por consiguiente, a su capacidad de generar un efecto de beneficencia para el conjunto de la poblacin, redundando en mayor empleo, mejores ingresos y capacidad de consumo que retroalimenta las economas locales, cabe preguntarse hasta qu punto la conceptualizacion clsica de la llamada brecha digital debe ser el eje directriz de las futuras polticas tecnolgicas que cabe seguir. la definicin clsica de la brecha digital acuada por investigadores y analistas de organismos internacionales (Barja and Gigler, 2004; Rappoport et al., 2002; Carveth et al., 2002) se refiere a la postergacin social de un sector de la poblacin que, por factores econmicos y, por ende, la oferta de servicios no tienen acceso a las TiC. esta marginalidad tecnolgica es definida como una dimensin ms de la postergacin social. llamemos a esta brecha digital social para diferenciarla de las dimensiones econmicas mencionadas arriba. Cul es la dimensin de la brecha digital social en Amrica latina? Para su evaluacin contamos con los estudios sobre pobreza y acceso a telefona mvil en Amrica latina, completados recientemente por el Dilogo Regional sobre la Sociedad de la informacin. estos estudios estadsticos realizados a nivel nacional para algunos de los pases ms importantes de la regin nos muestran una situacin en la que la brecha digital social (acceso
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Figura 3.31. uSO SOCIO-DEmOgRFICO COmPARADO DE TIC (2007) (*)

PENETRACIN DEL mvIL EN BASE DE LA PIRmIDE (*) 61 % 42 % 63 % 30 % 37 % PENETRACIN NACIONAL DE INTERNET 11,4 % (**) 22,2 % 22,1 % 21,4 % 35,7 %
PAS Argentina Brasil Colombia Mxico Per
PENETRACIN NACIONAL DEL mvIL 97,9 % 64,6 % 70,5 % 65,3 % 53,0 %
uSuARIOS DE INTERNET EN BASE DE LA PIRmIDE 14 % (**) 9% 18 % 9% 28 %
(*) Usuarios que son propietarios de una lnea en segmentos C3, D1, D2 y e. (**) la penetracin nacional est medida con base en usuarios que registran una casilla de correo, mientras que la penetracin con base en la pirmide registra el uso del internet al menos una vez en el ltimo mes de la encuesta. Fuente: Galperin y Mariscal (2007); Merrill lynch; CnC; CRT; Cofetel; osiptel.
a telefona mvil por los segmentos socioeconmicos ms pobres) en las zonas metropolitanas, pese a que es todava importante, est comenzando a cerrarse. las conclusiones de los estudios nacionales muestran: Un nivel relativamente alto de adopcin de los servicios de telefona mvil en la base de la pirmide sociodemogrfica con respecto a la penetracin a nivel nacional (vase figura 3.31.). Aun en aquellos pases donde la penetracin en la base de la pirmide es relativamente baja con respecto a la penetracin nacional, el proceso de difusin est ocurriendo aceleradamente en este ltimo ao, lo que llevar a observar tasas de adopcin ms importantes en los prximos dos aos (por ejemplo, como resultado del proceso de derrame de capitales a las provincias en Brasil y Per). en el caso de internet, pese a que las tasas de adopcin en los segmentos ms pobres son relativamente bajas, tambin lo son para el conjunto de la poblacin. De todas maneras, es de esperar que en el futuro la telefona mvil acte como incentivo y plataforma de acceso a internet. la penetracin se incrementa en las regiones de baja teledensidad fija en la medida en que el servicio mvil acta como mecanismo de com-
pensacin al despliegue limitado de la telefona de lnea fija. el uso de mensajes de texto en los segmentos ms pobres es generalmente elevado (91 % en Argentina, aunque 36 % en Brasil), mientras que la baja adopcin de servicios transaccionales de datos muestra que se est en una etapa embrionaria de adopcin de la tecnologa. esta situacin de mejoramiento radical en la situacin de los grupos sociales ms desfavorecidos en la regin fue el resultado de la privatizacin y liberalizacin de la industria de telecomunicaciones, combinadas con la disminucin acelerada del costo de tecnologa, lo que ha permitido a sectores desfavorecidos acceder a la telefona mvil mediante modelos de negocio prepago y marcos regulatorios como el Calling Party Pays, as como plataformas de acceso a internet, a travs de centros de acceso pblico o privado. Una proyeccin de las tendencias de precios y desarrollo tecnolgico permite avizorar un escenario donde el telfono mvil, herramienta de acceso casi universal, pueda transformarse en el mecanismo de acceso a internet, satisfaciendo as las necesidades de los sectores ms desfavorecidos. Sin dejar de negar que la brecha digital social todava existe en Amrica latina, sobre todo en las
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regiones rurales donde la telefona mvil no ha sido desplegada, es importante remarcar que las brechas tecnolgicas en el terreno econmico son extremadamente importantes y pueden tener un impacto fundamental en el terreno de la equidad.
3.5. Conclusin
en este captulo hemos pasado revista a los progresos obtenidos en el despliegue de las TiC en Amrica latina. Comenzamos mostrando los xitos en la difusin de la telefona mvil, que han llevado a resolver problemas de alineamiento entre telefona de voz (teledensidad) y desarrollo econmico. Pero ms all de los resultados a nivel agregado, hemos mostrado cmo la telefona mvil est haciendo enormes progresos en resolver problemas de lo que denominamos brecha digital social. Por otra parte, hemos mostrado que la banda ancha presenta en estos momentos una situacin de retraso estructural con respecto a las necesidades de las economas latinoamericanas. estimamos que Amrica latina debera instalar 20 millones de accesos de banda ancha para situarse a la altura de lo que sus economas necesitan. en este sentido, corresponde preguntarse hasta qu punto el sector privado slo puede resolver esta brecha en el corto plazo. en tercer lugar, mostramos el retraso estructural en la adopcin de las TiC en el sector de las pymes. este retraso est ligado a una multiplicidad de factores econmicos, culturales, educativos y empresariales. Ahora bien, dada la importancia que las pymes tienen como palanca de desarrollo econmico, es importante resaltar la trascendencia que el desarrollo de polticas pblicas tiene en la superacin de este retraso. en este contexto, argumentamos que existe la necesidad de un realineamiento de prioridades en las polticas tecnolgicas de los pases de la regin latinoamericana. en funcin de las consideraciones presentadas arriba, corresponde preguntarse cul debera ser el terreno principal de accin de las polticas pblicas de las TiC en la re-
gin. Asumiendo que el sector privado ya ha, en gran parte, satisfecho muchas de las necesidades de la brecha digital social, dnde debera centrarse la accin de polticas pblicas? De manera similar, dnde deberan focalizarse los limitados recursos pblicos en el mbito tecnolgico? en subvencionar la telefona fija o en apoyar el desarrollo de la banda ancha? en la promocin de servicio residencial o en resolver problemas de difusin tecnolgica entre las pymes? la tesis de este estudio es que la creacin de instrumentos tendientes a estimular la asimilacin de la tecnologa por el sistema productivo crear un efecto de derrame importante en trminos de mejoramiento de la competitividad del continente con el consiguiente efecto en las poblaciones. el estudio de la magnitud del impacto econmico ser el tema de la prxima parte. el nfasis en el impacto econmico de las TiC como objetivo central de planeamiento puede tener efectos de derrame importantes para resolver el desafo de la equidad. Si nos planteamos que desde el punto de vista socioeconmico existen tres prioridades (universalizacin de la telefona de voz, universalizacin de la banda ancha y el estmulo en la adopcin de TiC en el sistema productivo), nuestra tesis es que el nfasis en los aspectos de prioridad econmica (es decir el estmulo de la adopcin de TiC en el sistema productivo) puede llegar a tener un impacto ms importante en la reduccin de la desigualdad social mediante el desarrollo econmico, lo que a su vez permitir resolver problemas de universalizacin en telefona de voz y acceso a internet. este argumento esta resumido en la figura 3.32. De acuerdo a este grfico, las prioridades tecnolgicas en nuestro entender son la reduccin de la brecha econmica en la difusin de banda ancha (tambin llamada inclusin digital econmica), la reduccin de la brecha geogrfica en TiC (lo que implica elevar la penetracin de TiC en los corredores econmicos para alcanzar los niveles de una nacin industrializada) y enfatizar la adopcin y asimilacin de TiC en el sector de pymes. Desde el punto de vista
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Figura 3.32. REDEFINIENDO LA BREChA DIgITAL y PRIORIDADES DE INvERSIN

I Universalizacin de la telefona de voz II Universalizacin de la banda ancha III Estimular la adopcin de TIC en la economa
Brecha econmica
Brecha geogrfica
PYMES
Crecimiento de la demanda de TIC
Necesidad de asociacin pblicoprivada
Dualidad geogrfica est bloqueando el impacto en los motores de desarrollo de la regin
Baja adopcin relativa de TIC en el sector ms importante de las economas de la regin
Reduccin de la desigualdad social
del planeamiento, estas prioridades deben traducirse en polticas diferenciadas. Por ejempli, estimamos que las leyes del mercado son suficientes para reducir la brecha geogrfica en los corredores econmicos en la medida que el tamao del mercado y la presencia de competidores fuertes puede llevar a satisfacer estas necesidades de manera eficiente. Por otro lado, estamos refirindonos a la necesidad de extender la penetracin de servicios que ya observamos en urbes como Buenos Aires y Santiago de Chile al resto de los corredores econmicos. la asociacin publico-privada es clave en la resolucin de la brecha econmica de banda ancha
en reas mas all de los corredores econmicos. sta debe materializarse en trminos de coinversin, potencialmente reasignando fondos de telefona universal a banda ancha. en el rea de pymes, la colaboracin pblico-privada debe ser multidimensional. estamos propugnando una mayor colaboracin entre empresas de telecomunicaciones e informtica para el desarrollo de ofertas adaptadas a las necesidades del mercado. esto debe combinarse con la activa participacin del gobierno en programas de capacitacin y subsidio a la adopcin de servicios. incluiremos ms detalles con respecto a estas propuestas en el captulo 8.
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4. EL ImPACTO ECONmICO DE LAS TIC EN AmRICA LATINA

en el captulo 3 analizamos el desarrollo de las TiC en Amrica latina en funcin de parmetros comparativos (cmo se compara el desarrollo de la infraestructura de las TiC en la regin con respecto a otras sociedades de la informacin?). De la misma manera, basndonos en modelos economtricos simples estimamos cul tendra que ser el nivel de desarrollo de las TiC en cada uno de los pases y en las regiones consideradas como los motores de desarrollo econmico. Corresponde ahora estudiar el impacto que las citadas tecnologas tienen en el desarrollo econmico. en otras palabras, ms all de convenir, basndonos en la experiencia internacional, que la regin tendra que elevar su nivel de adopcin de TiC, es importante estudiar cul sera el impacto econmico que se podra alcanzar, si se consiguen estos mayores niveles de adopcin. Para ello, debemos primero estudiar cul es el impacto que las TiC estn teniendo actualmente en las economas latinoamericanas.
4.1. Impacto macroeconmico de las TIC en las economas latinoamericanas

Reiterando nuestra evaluacin de la investigacin econmica que estudia el impacto de las TiC realizado en el captulo 1, concluimos que ste se podra materializar en las siguientes cuatro reas:
REA DE ImPACTO Productividad Radicacin de empresas
BENEFICIO Productividad laboral en industrias usuarias y no usuarias de TiC Productividad en procesos de distribucin de bienes y aprovisionamiento Reubicacin de empresas en funcin de disponibilidad de servicios de telecomunicaciones de alta capacidad (uno de muchos factores) y calidad de vida (influenciada por los servicios de comunicaciones: hospitales, colegios, etc.). Creacin de fuentes de trabajo por reubicacin de empresas o deslocalizacin en busca de arbitraje de costos de mano de obra Generacin de autoempleo debido a la disponibilidad de comunicaciones Creacin de empleo destinado a la fabricacin de equipamiento TiC e instalacin de infraestructura Reduccin en transporte suburbano con la consecuente oportunidad de incremento de fuentes de empleo Fortalecimiento de la actividad econmica de sectores con costos de transaccin altos (comercio, finanzas, etc.) excedente del consumidor generado por nuevos servicios de comunicaciones e informtica, ahorro de tiempo de desplazamiento, etc.
empleo
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De estas cuatro reas, este captulo estudia el impacto en la productividad y el empleo. los siguientes anlisis han sido realizados con base en la informacin disponible a nivel de las estadsticas y cuentas nacionales de cada pas.
4.1.1. TIC y productividad en Amrica Latina

De acuerdo con la investigacin realizada hasta la fecha, existe una relacin directa entre la inversin de capital fijo de las TiC y la productividad, en la medida en que stas, en tanto factor de produccin, contribuyen a la eficiencia de la economa. Por ejemplo, la firma consultora nathan As-
sociates demostr la relacin directa entre inversin de capital Ti y productividad para los pases de Amrica latina en el ao 2001 (vase figura 4.1.). Para confirmar esta relacin de causalidad, el siguiente anlisis intenta vincular la tasa de variacin interanual de inversin en uno de los sectores TiC, las telecomunicaciones, y la productividad. Sin desconocer que existe una multiplicidad de variables que tienen un impacto en la productividad, la construccin de series histricas de ambos indicadores intenta determinar si existe algn tipo de relacin de causalidad. la figura 4.2. presenta las series histricas para ambos indicadores de Chile entre los aos 1987 y 2007.
Figura 4.1. RELACIN ENTRE INvERSIN DE CAPITAL TI(*) y PRODuCTIvIDAD (2001)

$16 $14 Productividad laboral (PIB por hora de trabajo) $12 $10 $8 $6 P er $4 $2 $0 Colombia Chile Mxico Argentina
0,0 %
5,0 %
10,0 %
15,0 %
IT como porcentaje de capital fijo y =96.962x +2.3246 R2 =0.937

Fuente: nathan Associates, inc. (*) Hardware y Software.
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el iMPACTo eConMiCo De lAS TiC en AMRiCA lATinA
Figura 4.2. ChILE: TASA DE vARIACIN INTERANuAL DE LA INvERSIN EN TELECOmuNICACIONES y PRODuCTIvIDAD TOTAL DE LOS FACTORES
140 % 140 % 120 % 120 % Crecimiento de inversin en telecomunicaciones Crecimiento de inversin en telecomunicaciones 100 % 100 % 80 % 80 % 60 % 60 % 40 % 40 % 20 % 20 % 0% 0%
5% 5%
4% 4%
3% 3% Productividad Productividad
2% 2%
1% 1%
0% 0%
2020 0 30 3
2020 0505
2020 01 01
19 19 9999
19 19 8989
-20 % -20 %
2020 0 70 7
19 19 9 39 3
19 19 9595
19 19 9797
1 91 9 8787
1 91 9 91 91
PTF PTF
Inversin Inversin
-1 % -1 %
y = 0,0272x + 0,0037 y = 0,0272x + 0,0037 R2 = 0,7035 R2 = 0,7035

Fuente: Banco Central Chile; Subtel; anlisis del autor.
Tal como los resultados de un anlisis similar mostraron para espaa (Katz, 2008), ambas variables podran estar vinculadas con un efecto de rezago de aproximadamente dos aos. As, el incremento de la inversin en telecomunicaciones entre 1987 y 1990 resulta en un mejoramiento importante de la productividad entre 1991 y 1995. la disminucin de la inversin en telecomunicaciones entre 1991 y 1994 redunda en una disminucin de la productividad entre 1996 y 2000. nuevamente, el incremento de la inversin en telecomunicaciones entre 1995 y 1998 llev a un aumento de la productividad entre 2001 y 2005. Finalmente, la disminu-
cin de la inversin en telecomunicaciones entre 1999 y 2002 est vinculada a la reduccin en 2006, mientras que el aumento de la inversin en 2007 debera anticipar un incremento de la productividad en los aos prximos. en conclusin, las series histricas de Chile muestran que podra existir una relacin de causalidad entre ambas variables. obviamente, para probar fehacientemente esta relacin de causalidad, cabra llevar adelante estudios economtricos ms complejos. Sin embargo, las conclusiones tentativas de este anlisis coinciden con el estudio de Gaaitzen de Vries et al. (2007) con respecto a la contribucin de
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la inversin de capital TiC al crecimiento econmico. los autores del estudio estiman que el capital TiC (compuesto en este caso por software, equipos informticos y equipos de comunicaciones) contribuy al crecimiento econmico de Brasil en un 0,21 % entre 1995 y 2004, y en un 0,62 % para Chile entre 1990 y 2004.22 De la misma manera, usando un panel de pases latinoamericanos y habiendo determinado un ndice de adopcin tecnolgica, un estudio de la CePAl (2007) concluye que las TiC tienen un impacto en el crecimiento de la productividad total de los factores (vase figura 4.3.). el estudio de la CePAl no slo muestra el peso que tiene la variable TiC en la explicacin de la evolucin de la productividad total de los factores, sino que coloca la variable en el contexto de otros factores macroeconmicos, mostrando an en trminos relativos la importancia que sta tiene. Resulta claro que, de acuerdo con el valor del coeficiente, la variable tecnolgica es mucho menos importante en la determinacin de la productividad que las macroeconmicas. Un estudio realizado por la consultora Select para el caso mexicano analiz la relacin entre series de tiempo que miden la variacin de la inversin TiC y el crecimiento de la productividad total de los factores (vase figura 4.4.).
el estudio mostr que el incremento de la productividad laboral registrado en la dcada de los 90 en Mxico se debi fundamentalmente a la sustitucin de mano de obra por capital y no a la inversin de TiC, que estaba estancada desde 1993. el estudio concluye que la necesidad de acumulacin de capital intangible, definida en este caso como cambios organizacionales, liderazgo, mejores practicas gerenciales y la integracin de procesos alrededor de las TiC todava no haba sido efectivizado en Mxico en el periodo del estudio. Un tercer estudio que evalu el impacto de las telecomunicaciones en la productividad de las economas latinoamericanas es el de Rosenberg Asociados (2001), que utiliz una funcin de produccin de tipo Cobb Douglas donde se mide el incremento de la productividad a partir de la evolucin en la formacin de capital. A partir de la aplicacin de este modelo a la economa del estado de Sao Paulo, Rosenberg Asociados estima que al alcanzar la banda ancha una penetracin cercana al 100 %, el crecimiento de la productividad aumentara en 2,6 %.23 esta sera la diferencia enre la tasa de crecimiento de 1,7 % y 2,6 % en proyecciones al 2006 concluidas en 2001. en resumen, hemos citado tres estudios que determinan, con base en metodologas diferentes, el
Figura 4.3. DETERmINANTES DE PRODuCTIvIDAD TOTAL DE LOS FACTORES EN AmRICA LATINA (1960-2005)
vARIABLE eficiencia econmica inestabilidad macroeconmica Volatilidad de tasa de cambio Reformas econmicas Ciclo econmico Progreso tecnolgico Constante
R2: 0.84. Fuente: CePAl (2007).
COEFICIENTE 0,975 0,94 2,312 0,128 4,101 0,014 2,398
PROBABILIDAD 0,089 0,000 0,147 0,012 0,773 0,059 0,016
Sobre valoracin de la divisa Trminos de intercambio Penetracin de TiC
22. Jorgenson (2007) estim resultados un poco inferiores a los de estos autores para los mismos pases. 23. Resulta obvio que, al fijar una penetracin del 100 %, el estudio est estipulando una funcin de mejoramiento de la productividad.
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Figura 4.4. PRODuCTIvIDAD y TIC EN mxICO

1,20 1,15 Indice de la Productividad 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 4% 2% 0% -2% 10% 8% 6% Tasa de variacion interanual Inversion TIC
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Total de los Factores Productividad de la Mano de Obra

Fuente: Modelo impacto TiC Select, elaborado con datos de CieSA, 2002.
Productividad del Capital Fijo Crecimiento TIC
impacto de las TiC en la productividad de las economas latinoamericanas. De acuerdo a los mismos, y coincidiendo con los estudios realizados para las naciones industrializadas citados en el capitulo 1, las TiC ejercen un impacto en la productividad de las economas latinoamericanas. Consistentemente con las conclusiones de Katz (2009) para la economa espaola, este impacto tendera a ejercerse con un efecto de rezago de aproximadamente dos aos. el estudio de Mxico podra indicar, sin embargo, que este efecto de rezago podra ser ms extenso que los dos aos. es importante observar que en relacin a otras variables que impactan la productividad como reformas macro-econmicas, trminos de intercambio y volatilidad de la tasa de cambio, el insumo TiC ejerce un impacto menor. el estudio de la CePAl mostr que la importancia relativa de las TiC ha sido comprobada en un periodo de la historia econmica de Amrica latina (1960-2005) ca-
racterizado por alta volatilidad y ciclicalidad. Si se asume (este siendo un presupuesto importante) que el futuro de la regin estar signado por una mayor estabilidad, se puede concluir que la variable tecnolgica asumir una importancia mayor como determinante de la productividad total de los factores (similar a la situacin observada en pases industrializados).
4.1.2. TIC y empleo en Amrica Latina

Como anticipamos en el captulo 1, existe una clara relacin de causalidad entre difusin de banda ancha y creacin de empleo (lehr et al., 2005; Crandall et al., 2006; Katz, 2008). en este anlisis, hemos tratado de probar la misma relacin para muestras regionales en pases latinoamericanos. en primer lugar, para Argentina hemos encontrado una relacin con decalaje de un ao entre la penetracin de banda ancha y el crecimiento del empleo (vase figura 4.5.).
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Figura 4.5. ARgENTINA: PENETRACIN REgIONAL DE BANDA ANChA y CREACIN DE EmPLEO EN REgIONES y PROvINCIAS
6% Crdoba Ciudad de Bs. As. 4% Litoral
5% Crecimiento en empleo (2006-2007)
Mendoza
3% Prov. de Bs. As.
2% Noreste
1%
0% 0%
20 %
40 %
60 %
80 %
Crecimiento en la penetracin de banda ancha (2005-2006) y = 0,044x + 0,0185 R2 = 0,2278

nota: el coeficiente de regresin no considera que la Ciudad de Bs. As. ya haba alcanzado masa crtica en la penetracin de banda ancha antes de 2005, lo que subestima la relacin de causalidad. Fuentes: Cisco/iDC; CePAl; anlisis del autor.
De acuerdo con la regresin entre ambas variables para las regiones/provincias de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, las provincias de Mendoza y Crdoba y las regiones del litoral, noroeste y Patagonia, se puede comprobar, al menos direccionalmente, la causalidad vinculante. la misma conclusin puede ser extrada en el caso chileno (vase figura 4.6.). en el caso chileno, existe una relacin moderada entre la penetracin de banda ancha en 2004-2005 y el crecimiento del empleo en 2006-2007. la simplicidad de los modelos y sus resultados nos impiden concluir de manera irrebatible el impacto que tendra la banda ancha en la creacin de empleo. Sin embargo, los resultados son relativamente claros
en trminos de la direccin de causalidad (reafirmada en ambos casos por el efecto de decalaje en las observaciones de despliegue de banda ancha (t) y creacin de empleo (t+1). Por otra parte, es importante remarcar que estos resultados son consistentes con los estudios citados en el captulo 1 (lehr et al., 2005; Crandall et al., 2006, Pociask, 2002, Katz, 2008).
4.2. El impacto de la inversin de telecomunicaciones en la productividad

el estudio de la relacin entre inversin en telecomunicaciones y productividad ha producido conclusiones claras sobre la causalidad que vincula
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Figura 4.6. ChILE: PENETRACIN REgIONAL DE BANDA ANChA y CREACIN DE EmPLEO EN REgIONES
12 % Segunda Regin
10 %
Crecimiento en empleo (2006-2007)
8% Quinta Regin 6% Novena Regin 4% Onceava Regin Regin Metropolitana
Primera Regin Dcima Regin Cuarta Regin 10 % Sexta Regin 15 % 20 % 25 %
2% Sptima Regin 0%
0%
5%
Octava Regin
-2 % Crecimiento en la penetracin de banda ancha (2004-2005) y = 0,2408x + 0,0011 R2 = 0,1264

Fuentes: Cisco/iDC; CePAl; anlisis del autor.
ambas variables. Sin embargo, la utilizacin de dichas conclusiones para proyectar cul podra ser el impacto futuro de la inversin en telecomunicaciones es ms difcil. Para ello, hemos aplicado la relacin entre inversin en telecomunicaciones y productividad identificada en el anlisis de las series histricas chilenas a la productividad del pas (vase figura 4.7.). Para ello, hemos asumido que la inversin en telecomunicaciones se incrementara en un 10 % y a partir de ello estimamos cul sera el impacto
de este incremento en la tasa de variacin de productividad si esto ocurriera. entre 2006 y 2007, la productividad chilena se redujo en un 0,30 %. Por otra parte, la inversin total en telecomunicaciones se increment en un 64 % pasando de 883 millones de dlares estadounidenses a 1.444 millones de dlares estadounidenses.24 Si la inversin en telecomunicaciones se hubiera incrementado un 70 % (10 % ms de lo ocurrido actualmente), de acuerdo con la relacin que existe entre inversin y productividad, esta ltima ha-
24. De acuerdo con el informe de Telefnica Chile al Tribunal de Defensa de la libre Competencia, en el marco del proceso no contencioso sobre libertad tarifaria a Telefnica Chile.
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Figura 4.7. ChILE: ImPACTO DEL INCREmENTO DE LA INvERSIN DE TELECOmuNICACIONES EN LA PRODuCTIvIDAD

1600 5%
1400 1200 1000

Inversin
4%
3%
800 600 400 200 0
2%
P roductividad
1%
0%
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
-1 %
PTF Inversin
Fuente: anlisis del autor.
Impacto en PTF Incremento de inversin
bra crecido un 2,28 %. en trminos absolutos, esto habra significado que la tasa de cambio interanual de la productividad de la economa chilena en 2007 habra sido 0,003 % y no 0,30 %. el impacto puede ser observado en la figura 4.7. es obvio que esta conclusin est basada en una serie de premisas. en primer lugar, la inversin tendra que haber sido hecha en sectores de la industria con probado impacto en eficiencia productiva como la banda ancha. Segundo, la inversin habra tenido que ser asimilada por el sector productivo de manera simultnea al despliegue de la tecnologa resultante. Tercero, que la asimilacin debera haber sido efectuada principalmente por un sector
donde la demanda de tecnologa de telecomunicaciones est reprimida.
4.3. Las telecomunicaciones como factor de estmulo en la creacin de empleo en la regin

De la misma manera, hemos calculado el impacto en la creacin de puestos de trabajo si las naciones latinoamericanas fueran a aumentar la instalacin de lneas de banda ancha de acuerdo con las metas estipuladas en la tercera parte de este trabajo (vase figura 4.8.).
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Figura 4.8. ImPACTO DEL CRECImIENTO DE LA DIFuSIN DE BANDA ANChA EN EL EmPLEO EN AmRICA LATINA
NmERO DE ACCESOS (2007) 2.582.580 7.493.000 1.323.446 1.275.680 198.000 135.200 4.679.000 44.240 65.800 630.000 810.600 132.400 19.369.946 ESTImACIN DE DEmANDA DE ACuERDO CON PBI 2007 3.163.074 15.427.119 1.551.633 3.298.681 943.523 472.977 9.498.923 347.102 262.289 1.995.612 2.319.802 272.304 39.553.037 ImPACTO EN LA TASA DE CRECImIENTO DEL EmPLEO 2,8 % 6,5 % 2,6 % 8,8 % 18,4 % 12,8 % 6,4 % 32,0 % 15,0 % 11,4 % 10,0 % 6,5 % 6,4 %
PAS Argentina Brasil Chile Colombia ecuador el Salvador Mxico nicaragua Panam Per Venezuela Uruguay Total
PENETRACIN ACTuAL 6,6 % 4,4 % 6,9 % 2,8 % 1,5 % 2,0 % 4,3 % 0,8 % 1,5 % 2,3 % 3,1 % 5,0 % 4,0 %
BREChA AL 2007 580.493 7.934.119 228.187 2.023.001 745.523 337.777 4.819.923 302.862 196.489 1.365.612 1.509.202 139.904 20.183.091
PENETRACIN INCREmENTAL 8,1 % 8,1 % 9,4 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % 9,1 % 6,3 % 8,0 % 7,2 % 8,6 % 8,2 % 8,2 %
Fuente: Anlisis del autor.
Considerando los niveles actuales de empleo, se estima que este salto cuantitativo en la adopcin de banda ancha podra generar 630.000 empleos adicionales en la regin (vase figura 4.9.). el incremento en empleo no seria homogneo en todos los sectores de la economa. en particular, estudios pases industrializados indican que el impacto de la banda ancha se concentra en los servicios financieros, educacin, sanidad y manufactura.
4.4. Conclusin
en este captulo, hemos mostrado el peso econmico que ejerce la variable tecnolgica. Basndonos en anlisis de series histricas, validadas con anlisis llevados a cabo por otros investigadores, hemos estimado que tanto la inversin en telecomunicaciones como la difusin de la banda ancha podran tener un impacto importante en la regin,
tanto en lo que se refiere al aumento de la productividad como a la generacin de empleo. es importante hacer aqu una aclaracin metodlogica. los modelos univariables presentados en este captulo (tanto en muestras cruzadas con rezago como en series histricas) deben ser interpretados en trminos preliminares. en efecto, las regresiones simples no separan los efectos de otras variables no incluidas en los modelos que podran afectar los resultados (por ejemplo, las variables macroeconmicas). Al proyectar los resultados se esta implcitamente suponiendo que no slo aumenta la inversin en TiC o, en particular banda ancha, sino que todo otro factor no incluido en el modelo evoluciona de la misma manera que la inversin lo ha hecho en el lapso histrico analizado. Sin embargo, como se menciona arriba, la coincidencia de resultados con los estudios citados en el captulo 1 dan ms fuerza an a las conclusiones. De todas maneras, consideramos que estos
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Figura 4.9. EmPLEOS gENERADOS A PARTIR DEL INCREmENTO DE LA ADOPCIN DE BANDA ANChA
ImPACTO EN LA TASA DE CRECImIENTO DEL EmPLEO 2,8 % 6,5 % 2,6 % 8,8 % 18,4 % 12,8 % 6,4 % 32,0 % 15,0 % 11,4 % 10,0 % 6,5 % 6,4 % DELTA EmPLEO 2005-6 4,22 % 5,53 % 8,57 % 3,34 % 3,59 % 3,66 % 3,45 % 1,89 % 7,54 % 11,85 % 26,83 % 5,53 % ImPACTO DE BA EN CRECImIENTO EmPLEO 4,33 % 5,89 % 8,79 % 3,63 % 4,25 % 4,13 % 3,67 % 2,17 % 8,40 % 13,04 % 28,57 % 5,88 % EmPLEO INCREmENTAL ESTImADO 11.535 288.532 13.200 53.672 25.729 12.175 89.738 3.358 29.198 119.410 19.433 629.070
PAS Argentina Brasil Chile Colombia ecuador el Salvador Mxico nicaragua Panam Per (*) Venezuela Uruguay Total
EmPLEO TOTAL 2006 10.045.000 84.596.300 6.411.000 17.609.000 4.031.600 2.685.900 42.197.800 1.631.700 1.210.700 3.656.700 11.224.800 1.413.500 186.714.000
EmPLEO TOTAL 2005 9.638.700 80.163.500 5.905.000 18.217.000 3.891.900 2.591.100 40.791.800 1.188.300 3.400.300 10.035.700 1.114.500 176.937.800
(*) estimado sobre poblacin de lima. Fuente: oiT; Anlisis del autor.
resultados muestran la necesidad de comenzar a desarrollar estudios especficos por pas para la regin latinoamericana con el objetivo de estimar a nivel ms preciso el impacto econmico de la inversin y despliegue de TiC. estos estudios pueden ser diseados alrededor de modelos macroeconmicos agregados, aunque dada la falta de informacin en esta rea a nivel de las cuentas nacionales podra resultar en serios problemas. la otra alternativa es disear estudios a nivel de impacto
regional o de ciudades comparando resultados econmicos entre urbes con diferentes niveles de despliegue tecnolgico. en este punto, si se acuerda con esta conclusin, corresponde determinar cules son las polticas pblicas ms adecuadas para incentivar la difusin de las TiC en la regin. Para ello, comenzaremos por analizar la experiencia de pases del continente asitico que nos pueden proveer de prcticas y lecciones en este terreno.
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5. POLTICAS PBLICAS PARA ACELERAR EL ImPACTO DE LAS TIC EN LA ECONOmA y LA SOCIEDAD: LA ExPERIENCIA DE COREA DEL SuR, mALASIA E INDIA
Corea del Sur, Malasia e india representan tres programas exitosos de desarrollo. Pero lejos de llevar vidas paralelas, cada uno de ellos ha tomado caminos diferentes hasta convertirse en ejemplos para otros. Cul ha sido la experiencia de cada uno de ellos? Qu modelos de desarrollo de las TiC han puesto en marcha para que sus polticas pblicas sean estudiadas en todo el mundo? en la dcada de 1960, la renta per cpita de Corea del Sur apenas estaba a la altura de algunos pases africanos, como Senegal y Mozambique. en 2006 alcanz los 23.367 dlares estadounidenses. en trminos de su PiB, se ha convertido en la tercera economa de Asia y la decimosegunda del mundo. Y est a la vanguardia en procesos de industrializacin y de desarrollo tecnolgico. Cmo se produjo esta transformacin? el secreto surcoreano parece encontrarse en su capacidad para reinventarse. Corea del Sur pas de ser una economa agrcola, a una basada en productos de consumo. De ah, durante las dcadas de 1970 y 1980 encontr en la industria pesada su clave de crecimiento, hasta tal punto que en 1996 se convirti en miembro de la organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo econmico (oCDe). Actualmente su gobierno est desarrollando un plan para que se convierta en lder mundial en el desarrollo de tecnologas de la informacin, para lo que apoyan firmemente a este sector. Malasia se independiz de Gran Bretaa en 1957 y desde entonces ha encontrado la forma de pasar de una economa basada en la agricultura a una ms industrializada y diversificada (sus principales sectores, junto al agrcola, son los servicios, la manufactura algunos con un alto valor agregado, la minera y la construccin) y con un alto nivel de insercin en el mercado internacional. Su crecimiento en los ltimos aos ha sido tal que se ha convertido en la segunda economa del sureste asitico con mayor crecimiento, y en la actualidad su PiB per cpita (PPP) es de 8.386 dlares estadounidenses. Tras su independencia en 1947 y apoyada por una poblacin de 1.100 millones de personas la segunda del mundo, india se ha convertido en una de las potencias mundiales y firme protagonista del grupo BRiC.25 Posee un sector pblico extenso y un sector privado diversificado, con un modelo de desarrollo en TiC enfocado a los servicios y al desarrollo de software. Sin embargo, la base de su economa an se basa en la industria ligera y agrcola y, a pesar de su xito econmico, el 70 % de la poblacin vive en zonas rurales, y millones de esas personas viven en condiciones de extrema pobreza. Por
25. BRiC es el acrnimo con el que son conocidos cuatro pases, Brasil, Rusia, india y China, considerados los pases que en el ao 2050 sern las grandes potencias econmicas del mundo.
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esta razn, su PiB per cpita en paridad solamente alcanza los 3,936 dlares estadounidenses. los tres pases tienen similitudes con los tres ejemplos tradicionales del boom econmico asitico: China, Japn y Taiwn. india tiene una poblacin similar a la de China. China y Malasia cuentan con un PiB per cpita en paridad muy similar. Y, segn el ndice de competitividad26 desarrollado por el Foro econmico Mundial, Corea, Malasia, China, Japn y Taiwn estn por encima de 5. De igual forma, las economas de Corea del Sur, Malasia e india han crecido en los ltimos veinte aos a un promedio superior al 6 % anual, ms que estados Unidos. en efecto, Malasia ha crecido un 6,7 %, india un 6,1 % y Corea un 6,3 %, mientras que estados Unidos apenas creci un 3,2 % (vase figura 5.2.). Cules son las polticas pblicas de las TiC de estos tres pases? existe una comonalidad entre ellos o podemos encontrar aspectos especficos que niegan el concepto de modelo asitico? en qu se basan sus xitos?
ticas que se centran en la oferta promueven el desarrollo industrial de software, manufactura de equipos o privisin de servicios, mientras que las polticas que se centran en la demanda promueven el desarrollo del mercado domstico o la exportacin de productos y/o servicios TiC (vase figura 5.3.). Pasaremos revista a la experiencia de cada pas en cada una de estas reas.
5.1.1. Polticas enfocadas en el desarrollo industrial

los tres pases han usado estrategias distintas, poniendo un mayor o menor esfuerzo en cada una de las palancas para el desarrollo industrial: (1) intervencin gubernamental; (2) colaboracin entre el sector pblico y privado en tecnologa e i+D; (3) creacin de un ecosistema tecnolgico frtil; (4) estmulo de la demanda domstica; (5) incremento de disponibilidad de personal cualificado; (6) reglamento de propiedad intelectual, y (7) acceso a capital.
5.1. Polticas pblicas en el sector de TIC

Corea del Sur, Malasia y China se han caracterizado por unas polticas pblicas encaminadas a promover el desarrollo tecnolgico en una doble va: la oferta y la demanda. Conceptualmente, las pol-
5.1.1.1. Intervencin gubernamental

en Corea del Sur y Malasia la intervencin gubernamental es intensa. Sus gobiernos determinan planes de desarrollo especficos y monitorean su
Figura 5.1. CARACTERSTICAS SOCIOECONmICAS DE COREA DEL SuR, mALASIA E INDIA (2006)
COREA Poblacin (millones) PiB (US$ B, PPP) PiB per Cpita (US$) PiB per Cpita (US$) ndice de Competitividad
Fuente: The economist.
mALASIA 46 388 2.938 8.387 5,1
INDIA 1.095 4.312 842 3.936 4,33
ChINA 1.315 9.983 2.104 7.594 5,25
jAPN 128 4.078 34.252 31.996 5,43
TAIwN 23 720 16.088 31.770 5,25
49 1.139 18.220 23.367 5,4
26. el ndice de competitividad es calculado por el World economic Forum, que evala la competitividad nacional tomando factores microeconmicos y macroeconmicos que promueven el crecimiento y competitividad de los pases. la competitividad la definen como el conjunto de instituciones, polticas y factores que determinan el nivel de productividad del pas.
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PolTiCAS PBliCAS PARA ACeleRAR el iMPACTo De lAS TiC en lA eConoMA Y lA SoCieDAD
Figura 5.2. TASA DE vARIACIN INTERANuAL DEL PIB (1987-2006)

15
10
0
90 19 91 6 19 94 8 19 89 2 19 95 93 19 87 19 9 19 8 19 9 19 19 19 97
19 98
-5
-10 Malasia EE.UU. India Corea
Fuentes: Bank of Korea, economic Planning Unit de Malasia, Central Statistical organization of india.
Figura 5.3. vISIN CONCEPTuAL DE LA ECONOmA DE LA INFORmACIN

DEmANDA Trabajadores de la Informacin ASiMilACin Y DiFUSin De TiC Profesionales y tcnicos Trabajadores administrativos empleados Fuerza de ventas Consumo social de productos y servicios informativos Telefona entretenimiento Bienes de consumo electrnicos Oferta de productos y servicios OFERTA Produccin de contenido Paquetizacin Manufactura de equipos Servicios de telecomunicaciones Servicios de informacin y entretenimiento
Demanda de servicios
mARCO REguLATORIO
Fuente: Adaptado de Tyler (1986).
desarrollo. Por ejemplo, en Malasia la participacin del gobierno fue clave para el desarrollo del Multimedia Super Corridor (MSC)27 y la creacin de cin-
co ciberciudades, que son ecosistemas que persiguen la creacin de ambientes competitivos que atraen, apoyan y mantienen industrias de TiC. en
27. el MSC (Multimedia Super Corridor) es una iniciativa gubernamental diseada para promover el desarrollo de de las tecnologas de informacin en Malasia. inicialmente inclua el rea que va desde las torres de Petronas hasta el aeropuerto de Kuala lumpur. las compaas situadas en el MSC gozan de mltiples beneficios e incentivos del gobierno malayo. ( www. mscmalaysia.my)
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06
19 99
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el caso de Corea del Sur, el gobierno participa en varios momentos del desarrollo industrial, desde la definicin de metas y estndares, hasta el desarrollo de proyectos piloto. Frente al ejemplo de estos dos pases, la intervencin gubernamental en india puede considerarse relativamente baja, ya que, aunque las autoridades determinan los parmetros de desarrollo, su ejecucin es responsabilidad del sector privado.
5.1.1.2. Colaboracin entre el sector pblico y privado

en Corea del Sur, los conglomerados o chaebols tuvieron un importante rol en la implantacin de los planes de gobierno, en una especie de capitalismo guiado. Una vez la empresa era seleccionada por el gobierno para llevar a cabo determinados proyectos, reciba prstamos y recursos para grandes inversiones que les permita acometer estas iniciativas industriales. ello posibilit el asombroso desarrollo de la banda ancha en este pas. en Malasia, el MSC promovi la entrada de empresas lderes globales y tambin el desarrollo de pymes, tanto locales como extranjeras. en la orilla opuesta se encuentra india, donde existe una importante participacin de sector pblico, que trabaja directamente y ocupa espacios que en otros pases estn en manos de la iniciativa privada.
les provea servicios. en Malasia las ciberciudades y los cibercentros han creado clusters industriales donde compaas con tecnologas similares se localizan en la misma zona geogrfica, lo que permite mejorar los niveles de innovacin, desarrollo y competencia. esto tambin permite optimizar y racionalizar los altos costos de inversin en infraestructura.28 en india, en la medida en que el modelo de desarrollo es orientado a la exportacin, el ecosistema tecnolgico (ms all de la educacin de mano de obra local) est ubicado en el exterior del pas.
5.1.1.4. La demanda domstica

sta es una de las palancas que ms influye en el desarrollo de la industria, en la que la demanda domstica busca una mejor calidad y oferta de servicios y productos incentivando la innovacin y la eficiencia de la industria local. en el caso de Corea del Sur y Malasia la demanda domstica es muy sofisticada y tiene un alto poder adquisitivo. en el otro extremo se encuentra india, donde la demanda domstica es baja, por lo que su industria de servicios de Ti est enfocada a atender la demanda externa.
5.1.1.5. Disponibilidad de personal cualificado

los tres pases han sabido construir un sistema educativo que permite la capacitacin de sus estudiantes y profesionales para dar respuesta a sus demandas laborales. india cuenta anualmente con unos 19 millones de estudiantes en educacin superior y 10 millones de estudiantes en pregrado. Actualmente hay disponibles 17 millones de personas para la industria de iT. el pas ha apostado por un sistema educativo que incide especialmente en las matemticas y las ciencias, que se adapta a la demanda de iT y el uso del ingls, que les da una ventaja competitiva evidente. la produccin de
5.1.1.3. Ecosistema tecnolgico frtil

Un ecosistema tecnolgico frtil est basado en las interrelaciones que se crean entre las empresas de diferentes tamaos, algunas como proveedores y otras como compradores que trabajan en una misma industria. Una vez ms, en Corea del Sur y Malasia nos encontramos con un panorama mucho ms amplio en el mbito domstico que en india. en Corea del Sur el mejor ejemplo son los chaebols como Samsung y lG, que promueven el desarrollo de una industria de software para que
28. http://www.mscmalaysia.my/topic/Cybercities+&+Cybercentres+Status
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graduados en disciplinas cientficas y tcnicas est ms all del nivel de desarrollo de estos tres pases (vase figura 5.4.). Por ejemplo, en China e india se gradan 500.000 ingenieros y cientficos por ao, en comparacin con los 60.000 de estados Unidos. en Corea del Sur, de acuerdo con el Ministerio de educacin y Recursos Humanos, el nmero de estudiantes que ingresan en la universidad ha aumentado en un 4,1 % anualmente entre 1990 y 2005, para un total de ms de 900.000 nuevos alumnos de estudios superiores en 2005, de los que el 23 % est matriculado en ingeniera (vase figura 5.5.). en Malasia tambin est siendo importante el desarrollo de la educacin. en 1991, el 8,9 % de la
poblacin tena una educacin superior. en el ao 2000, ese nmero haba ascendido a un 16 %.
5.1.1.6. Reglamento sobre propiedad intelectual (y su aplicabilidad)

Corea del Sur es el ms avanzado de los tres pases respecto a los derechos de propiedad,29 uno de los factores incluidos en el ndice de libertad econmica, calculado por The Heritage Foundation30 y el Wall Street Journal (vase figura 5.6.). De acuerdo con este indicador, la propiedad privada en el pas se mueve en un ambiente seguro pero el sistema judicial puede ser lento, con lo que hay un margen de mejora de la proteccin sobre los derechos de propiedad intelectual.
Figura 5.4. NmERO DE CIENTFICOS E INgENIEROS gRADuADOS POR AO vS. PIB

1200
Cientficos graduados por milln de habitantes
1000
800
Japn
600
India
400
Corea del Sur China
EU EE.UU.
200
-$ 10,000.0
0 $ 0.0
$ 10,000.0
$ 20,000.0
$ 30,000.0
$ 40,000.0
$ 50,000.0
PIB Per Cpita

nota: la dimensin del crculo refleja el nmero absoluto de ingenieros y cientficos graduados por ao. Fuentes: R&D Magazine, Battelle, oeCD, World Bank, K4D, UneSCo.
29. los derechos de propiedad evalan la habilidad de los individuos para tener propiedad privada protegida, reglas que son cumplidas. 30. The Heritage Foundation es una institucin para la investigacin y educacin cuya misin es formular y promover las polticas pblicas conservadoras basadas en la libre empresa, la libertad individual y la intervencin gubernamental limitada.
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Figura 5.5. NmERO DE ESTuDIANTES NuEvOS EN PREgRADO EN COREA DEL SuR

350 300 250 (Miles) 200 150 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Air & Corr. University Educacin a distancia Instituto Tcnico Curso Universitario Bsico
Universidad Univ. of Education

Fuente: Ministerio de educacin y Recursos Humanos de Corea.
en Malasia, aunque la propiedad intelectual est protegida, el sistema judicial est influido por factores polticos y puede ser tambin lento. Por ltimo, en india, la proteccin de la propiedad intelectual es pobre y problemtica. Puede llevar varios aos para que los tribunales tomen una decisin, por lo que, generalmente, las empresas buscan una instancia internacional que resuelva las disputas. Un problema que aparece en los tres pases es el de la piratera, algo que afecta a todas las economas del mundo en mayor o menor grado. De acuerdo con el international intellectual Property Alliance31 en india el ao pasado se registraron prdidas en software para empresas por valor de
1.013 millones de dlares estadounidenses, en Corea de Sur 302 millones de dlares estadounidenses y en Malasia por 156 millones de dlares estadounidenses.32
5.1.1.7. Acceso a capitales

el acceso a capitales implica un sistema financiero ms abierto, equilibrado y competitivo. Malasia ocupa el puesto 13, frente al 19 de Corea del Sur y el 41 de india en el ndice de acceso a capitales.33 la principal causa de las diferencias de los dos primeros pases con respecto a india es la menor estabilidad macroeconmica de esta ltima, en trminos de tasa de inters e inflacin, y
31. international intellectual Property Alliance es una alianza norteamericana que estima las prdidas por la piratera de software, libros y pelculas. 32. http://www.iipa.com/pdf/USTRdecisions2008Special301TableofEstimatedLossesandPiracyLevels2007Final061708.pdf 33. el ndice de acceso a capitales evala la facilidad para que emprendedores tengan acceso a financiacin alrededor del mundo.
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Figura 5.6. DEREChOS DE PROPIEDAD INTELECTuAL COmO COmPONENTE DEL NDICE DE LIBERTAD ECONmICA
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1995
2000
2005
2008
Corea
Fuentes: index of economic Freedom, The Heritage Foundation.
Malasia
India
la menor disponibilidad a contar con una institucin financiera con menores ndices de corrupcin, procedimientos claros de bancarrota y derechos de propiedad.
Figura 5.7. POSICIN EN EL RNKINg DE ACCESO A CAPITALES
2000 COREA mALASIA INDIA
Fuente: Milken institute.
2005 23 16 55
2007 19 13 41
24 14 51
Para resumir, desde el punto de vista de las palancas de desarrollo industrial, es evidente que india se aleja en su modelo de los que han implementado Malasia y Corea del Sur, que son ms similares entre s (vase figura 5.8.). Por ejemplo, Corea del Sur y Malasia se caracterizan por una intervencin ms activa del estado en la formulacin e implantacin de polticas pblicas, mientras que el estado indio tiende a intervenir menos en la gestin de los asuntos econmicos (como reaccin al dirigismo estatal que caracteriz el perodo poscolonial). Mientras que los modelos coreano y malayo apalancan el mercado domstico y la creacin de un ecosistema
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Figura 5.8. NFASIS RELATIvO EN PALANCAS DE DESARROLLO DEL SECTOR TIC

PALANCAS DE DESARROLLO
Intervencin gubernamental en la economa Colaboracin entre el sector pblico y privado en tecnologa e I&D Ecosistema tecnolgico frtil Demanda domstica Disponibilidad de personal calificado Reglamento de la Propiedad Intelectual Acceso a capital
Medio Medio Bajo (domstico Alto (exp. de servicios) Baja Alto Bajo Medio
Alto Alto Alto Media Alto Medio Alto
Alto Alto Alto Alta Alto Alto Alto
Servicios de iT enfocado en exp. Bangalore ejemplo de progreso de india
Malasia ejemplo de visin a largo plazo
Aumento del impacto global lder asitico
Figura 5.9. CONTRIBuCIN DE TI AL PIB (2000-2006)

800,000 600,000 500,000 400,000 200,000 100,000 300,000 700,000 COREA 600, 000 500, 000 Millones de RM Millones de Rs 400, 000 300, 000 200, 000 100, 000 MALASIA 3, 000, 000 2, 500, 000 2, 000, 000 1, 500, 000 1, 000, 000 500, 000 INDIA
Billones Won
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06
Fuente: Bank of Korea
Fuente: MCMC
Contribucin en crecimiento del PIB 30%
Contribucin en crecimiento del PIB 30%
tecnolgico local, el modelo indio tiende a enfatizar casi exclusivamente la articulacin con el sistema econmico mundial. los tres pases se carac-
terizan por disponer de un alto nivel de personal cualificado y acceso a capital privado (sobre todo Corea del Sur y Malasia).
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20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06
Fuente: INRNews, (*) Estimados Contribucin en crecimiento del PIB 30%
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Sin embargo, tambin est claro que, independientemente de similitudes y diferencias, cada uno de los modelos se adapta a las condiciones de cada uno de los pases y los tres han logrado que las TiC contribuyan de manera importante a su desarrollo econmico. en el caso de Corea del Sur la contribucin de las TiC es aproximadamente del 30 % del PiB; en Malasia alrededor del 15 %, y en india del 7 % (vase figura 5.9.). las exportaciones de productos elctricos y electrnicos en Corea del Sur y Malasia representaron en 2006 el 30 y 50 %, respectivamente (vase figura 5.10.). Por otra parte, en india los ingresos por las TiC en ese mismo ao llegaron a ser de 2.334 billones de rupias (aproximadamente 52.000 millones de dlares estadounidenses), de los que el 58 % llegaron por el desarrollo de software para la exportacin (vase figura 5.11.).
5.1.2. Polticas centradas en el desarrollo del mercado domstico

las polticas que se centran en la demanda o el desarrollo del mercado domstico estn divididas en dos reas: 1) las centradas en promover el consumo social de productos y servicios de informacin que incluyen telefona, entretenimiento y bienes de consumo electrnicos, y 2) las encargadas de promover el desarrollo de la productividad del sector informacin de la economa. Analicemos cada una de ellas. en Corea del Sur y Malasia los servicios de las TiC alcanzaron en 2006 importantes niveles de penetracin, mientras que en india se observa un crecimiento importante en los ltimos aos (aunque los niveles de penetracin iniciales son bajos). en Corea del Sur se observa un crecimiento explosivo de los servicios a partir de finales de la dcada de 1990 (vase figura 5.12.).
Figura 5.10. COmPOSICIN DE LAS ExPORTACIONES (1990-2006)

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Consumo
19
COREA Botes Carros 100 % 90 % 80 % Productos elctricos y electrnicos Maquinaria Metales Qumicos Industria ligera Combustibles 70 % 60 % 50 % 40% 30 % 20 % 10 % 0%
MALASIA Otros
100 % 90 % 80 %
INDIA
Otros
Productos E&E Maquinaria Metales Qumicos
Productos elctricos y electrnicos Maquinaria Metales Qumicos Industria ligera Combustibles Consumo
70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%
Industria ligera(textiles, artesanas, joyera, cuero)
Combustibles Consumo
Fuentes: Corea del Sur: Bank of Korea, KiDSi, Korea information Strategy Development institute; malasia: Departamento de estadsticas de Malasia; India: Reserve Bank of india.
19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06
90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06
19 9 19 6 97 19 98 19 99 20 0 20 0 0 20 1 0 20 2 0 20 3 0 20 4 05 20 06
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Figura 5.11. INDIA: PRODuCCIN DE TI (2001-2006)

2500 2,334 340 2000 1,785 Billones de rupias 1500 1,132 1000 768 106 500 340 56,5 35,2 123 2001 928 120 155 1,435 205 970 750 550 23,3 48 41,8 74,5 66 59,8 148,5 2003 26,7 51,5 87 47,7 86,8 83 165 2004 28,5 85,3 63 105 86 175 2005 86 45 92 125 101 195 2006 9% 21 % 16 % 29 % 18 % 10 % 270 32 % CAGR 25 % 26 %
1350
440 17,5 44,8 44,5 65,1 54 135,8 2002
30,7
Electrnica de consumo Equipo de comunicaciones SW para uso domstico

Fuente: Ministerio de Comunicaciones y Tecnologa de informacin de india.
Electrnica industrial Electrnica estratgica SW para uso domstico
Computadores Ordenadores
la telefona mvil en Corea del Sur ha crecido a un CAGR34 de 6,2 % desde 2000, alcanzando a una penetracin de 84 % en 2006; internet ha crecido a un CAGR de 9,4 % desde 2000, con una penetracin del 71 %; y los PC han crecido a un CAGR de 5,6 %, con una penetracin del 54 %. lo que mayor crecimiento ha tenido entre esos aos ha sido la banda ancha, que ha crecido a un CAGR del 23 % anual, alcanzando una penetracin del 29 %. Malasia ha tenido un comportamiento similar al de Corea del Sur, y desde finales de la dcada de 1990 se observa un importante crecimiento de los servicios de las TiC (vase figura 5.13). la telefona mvil en Malasia ha crecido a un promedio anual de 22,8 % entre los aos 2000 y
2006, alcanzando una penetracin del 75 %; el uso de internet lo ha hecho a un promedio anual del 12,7 % y ha logrado una penetracin del 44 %, y los PC han ido a un ritmo ascendente del 17,8 % anual, con una penetracin del 3 %. Por su parte, la banda ancha mantiene un nivel muy bajo de penetracin, con un 3 % en 2006. Respecto a la telefona fija, se aprecia una sustitucin del servicio en el que la teledensidad ha cado 2,8 % de promedio desde el ao 2000. Aunque la penetracin de los servicios de las TiC an es baja en india, s se han detectado niveles de crecimiento muy altos (vase figura 5.14). la telefona mvil en india creci entre 2000 y 2006 a un ritmo del 86,7 % de promedio anual, al-
34. CAGR: Compounded Annual Growth Rate o Crecimiento anual compuesto.
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Figura 5.12. PENETRACIN DE LOS SERvICIOS DE LAS TIC EN COREA DEL SuR (1990-2006)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
20 00 19 90 19 92 19 98 19 93 20 06 20 04 20 02 19 99 19 96 19 91 20 01 19 94 20 05 20 03 19 95 19 97
CAGR 00-06 84 % 6.2 %
71 %
9.4 %
56 % 54 %
0% 5.6 %
29 %
23.1 %
Banda ancha
Fuente: UiT.
Internet
Telefona Fija
Mvil
PC
canzando una penetracin del 14,8 %. Por otra parte, el uso de internet se increment hasta llegar a un 58,7 %, alcanzando una penetracin del 5,4 %, mientras que los PC crecieron en un 27,9 %, logrando una penetracin todava muy baja: 1,5 %. en resumen, en los ltimos seis aos, el crecimiento de los servicios de las TiC en los tres pases ha ido en aumento. en Corea del Sur se han alcanzado importantes niveles de penetracin en todos los servicios. en Malasia todava existen oportunidades de crecimiento, especialmente en el servicio de banda ancha. Mientras que en india, la penetracin de todos los servicios es an muy baja, por lo que se espera que se mantenga una tasa de crecimiento alta.
Ms all del desarrollo del consumo social de tecnologa, tanto Corea del Sur como Malasia se han centrado en aumentar la productividad mediante la promocin de la adopcin de tecnologa por el sistema productivo. la asimilacin y difusin de las TiC han tenido un impacto importante en dos reas: la productividad y la generacin de empleo. existe una relacin directa entre la difusin de las tecnologas de la informacin y la productividad laboral. De acuerdo con nuestros anlisis (tal como lo demostramos para Chile en el captulo 4), cuando la inversin en TiC crece, el aumento en la productividad crece. ello puede comprobarse en los casos de Corea del Sur y Malasia, en los cuales se observa esta relacin (vase figura 5.15.).
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Figura 5.13. PENETRACIN DE LOS SERvICIOS DE LAS TIC EN mALASIA (1990-2006)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
20 00 19 90 19 92 19 98 19 93 20 06 20 04 20 02 19 96 19 99 19 94 19 95 19 91 19 97 20 05 20 03 20 01
CAGR 00-06 76 % 22.8 %
44 %
12.7 %
22 %
17.9 % 17 % -2.8 %
3%
180 %
Banda ancha
Fuente: UiT.
Internet
Telefona Fija
Mvil
PC
Sin embargo, aunque la relacin entre inversin en TiC y productividad en Corea del Sur es casi inmediata, en Malasia no es automtica. el efecto de rezago (discutido en el captulo 1) que se presenta en Malasia est provocado por la necesidad del desarrollo de capital intangible que permita maximizar los beneficios de la inversin. el capital intangible corresponde a la necesidad de capacitacin de la fuerza laboral y al cambio en los procesos productivos que permitan un mayor aprovechamiento de la tecnologa. en el caso de Corea del Sur, en la medida en que la acumulacin de capital intangible ya ha sido completada en gran medida, el impacto del aumento de la inversin de las TiC en la productividad laboral es casi inmediato.
el segundo impacto de la inversin de las TiC se sita (como presentamos en el captulo 1) en la relacin entre el desarrollo de infraestructura y el impacto en el crecimiento del empleo. Como se observa en la figura 5.16., en Corea del Sur hay una relacin de causalidad entre el incremento en la penetracin de banda ancha y la creacin de empleo. las causas son mltiples: la disponibilidad de banda ancha permite que las empresas aprovechen la existencia de mano de obra en reas que no contaban con un buen servicio, apalancando el arbitraje en los costos de mano de obra. Adems de este efecto, la mejora en la calidad de vida en otras zonas geogrficas a raz de la introduccin de la banda ancha permite la movilidad de mano
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Figura 5.14. PENETRACIN DE LOS SERvICIOS DE LAS TIC EN INDIA (1990-2006)

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
20 00 20 04 20 02 19 90 19 96 19 99 19 92 19 98 19 94 19 93 19 91 20 03 20 01 19 95 19 97
CAGR 00-06 14.8 % 86.7 %
5.4 % 4.5 %
58.7 % 7.4 %
1.5 % 0.1 %
20 06 20 05
27.9 %
Banda ancha
Fuente: UiT.
Internet
Telefona Fija
Mvil
PC
de obra cualificada, facilitando sta la expansin de las empresas. De acuerdo con este anlisis, un incremento en la penetracin de banda ancha en empresas resulta en un 0,4 % adicional en generacin de empleos.
empresas y generan el 86 % de los empleos de la industria formal. las polticas pblicas para pymes de los tres pases pueden estructurarse en tres reas: Polticas sobre TiC, aquellas que ayudan a la industria en general, como la construccin de infraestructura, la inversin en i+D y la creacin de parques tecnolgicos. las polticas para pymes, que incluyen facilidades de financiacin, consultora en temas diversos, simplificaciones en los procedimientos de registro, beneficios fiscales e incubadoras. las polticas sobre TiC para pymes, que cuentan con elementos comunes a las polticas anterio-
5.1.3. Polticas pblicas para estimular la adopcin de las TIC por parte de las pymes
las pymes desempean un papel importante en los tres pases. en Corea del Sur representan el 99,8 % de las empresas y generan el 87 % de los empleos. en Malasia, son el 96 % de las empresas mientras que en india representan el 90 % de las
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Figura 5.15. TASA DE vARIACIN INTERANuAL DE LA PRODuCTIvIDAD LABORAL E INvERSIN EN TIC (1999-2006)
40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% 2000 -5 % 2001 Productividad 2002 2003 2004 2005 2006 Inversin en TIC COREA 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Productividad 93 91 95 19 19 19 Inversin en TIC (estimado) MALASIA
97 19
99 19
01 20
0 20
Fuentes: Corea del Sur: Bank of Korea; malasia: Mohd Gazali ABAS, ePU; anlisis del autor.
res pero con fines especficos. en este campo se incluyen los incentivos fiscales para invertir exclusivamente en TiC, subsidios a pymes para capacitacin en temas relacionados con las tecnologas de la informacin o la creacin de incentivos para programas especficos como eprocurement. estas tres reas han sido conceptualizadas por Kotelnikov (2007) en la figura 5.17. las tres polticas pblicas ms importantes implantadas en Asia para promover la adopcin de las TiC por parte del sector de pymes pueden ser categorizadas en tres reas: Mejorar la conciencia entre las pymes de la importancia crtica que las TiC tienen para mejorar su desempeo: sta se refiere a la necesidad de eliminar el obstculo representado por la falta de comprensin de muchos dueos de pymes sobre cul es el valor estratgico para su empresa. esta tarea, promocionada por el gobierno va las cmaras de comercio y agencias de gobiernos provinciales, pone el
nfasis en la capacitacin del empresario de la pyme. Proveer capacitacin no slo en materia de las TiC sino tambin en trminos de los cambios que deben ser hechos en las estructuras y procesos de las pymes para asimilar el valor de las TiC. Para ello, el nfasis debe ser puesto en la aplicacin de las TiC al sector pymes, lo que significa determinar contenidos de capacitacin que estn enfocados exclusivamente al sector. Crear entornos adecuados para la incorporacin de las TiC a las pymes: esta categora se refiere a la provisin de estmulos fiscales y facilidades financieras que permitan a las pymes acceder a la tecnologa. esto hace referencia no slo al estmulo fiscal para la compra de equipamiento TiC por parte de las pymes, sino tambin a los estmulos indirectos como la deduccin impositiva a las grandes empresas que en sus procesos de compras colaboren con la informatizacin de las pymes. Dentro de los estmulos indirectos se incluyen tambin los subsidios para la instalacin de banda ancha en parques industriales.
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Figura 5.16. COREA DEL SuR: PENETRACIN DE BANDA ANChA y CRECImIENTO DEL EmPLEO
0,05
y = 0,0772x + 0,0143 R2 = 0,3844 0,04 Crecimiento en la generacin de Empleos
0,03
0,02
0,01
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
Crecimiento en la penetracin de Banda ancha

Fuente: MiC, Bank of Korea; anlisis del autor.
Figura 5.17. POLTICAS PBLICAS DE LAS TIC PARA PymES

Poltica sobre TIC Poltica sobre TIC Construccin de infraestructura inversin en investigacin y desarrollo Transferencia de tecnologa Creacin de parques tecnolgicos incentivos fiscales para invertir en TiC Subsidios a pymes para capacitacin sobre TiC Creacin de incentivos para e-procurement Financiacin para pymes y consultora Simplificacin de procedimientos de registro Beneficios fiscales incubadoras Poltica para Pymes
Fuente: Kotelnikov (2007).
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esta ltima prctica es extremadamente comn y exitosa en india y Malasia.
5.2. Mejores prcticas en materia de polticas TIC

las polticas pblicas que han desarrollado estos gobiernos se han centrado en siete reas: (1) la planeacin coordinada entre diferentes reas del gobierno con una perspectiva a medio plazo; (2) el marco regulatorio; (3) la promocin de la competencia; (4) la reduccin de la brecha digital; (5) la asignacin de recursos y la creacin de incentivos financieros, como la reduccin de impuestos que permitan la financiacin de los planes; (6) la creacin de un entorno adecuado que promueva, entre otros factores, la inversin extranjera; y, finalmente, (7) la creacin de mecanismos que permitan el trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado. Cada una de estas reas ser examinada con ejemplos concretos.
5.2.1. Planeacin coordinada

el desarrollo de las TiC en Corea del Sur, Malasia e india ha ido de la mano de un proceso de planeacin estratgica coordinado con metas a largo plazo, que son evaluadas peridicamente y que se inician con el desarrollo de la infraestructura para la demanda futura. en Malasia la planeacin est organizada a largo, medio y corto plazo. en el largo plazo est la Visin 2020, que se cre a principios de la dcada de 1990. A medio plazo existen los oPP (Outline Perspective Plan), que son planes de diez aos. A corto plazo, por ltimo, se han desarrollado planes de cinco aos que presentan un mayor detalle sobre la ejecucin de los proyectos especficos (vase figuras 5.18. y 5.19.) y los presupuestos anuales.
en Corea del Sur el primer plan nacional de las TiC se estableci en 1987 para un perodo de ocho aos. A partir de 1995 se realizan planes quinquenales que pueden ser revisados en momentos de crisis, como ocurri en 1999 (vase figura 5.20.). Dada la visin a largo plazo, los planes generalmente se inician con el desarrollo de la infraestructura necesaria para la demanda que se espera generar. en Corea del Sur el plan de 1995 a 2000 desarroll una autopista nacional de informacin. Malasia puso en marcha su Sptimo Plan, entre 1996 y 2000, que desarroll la infraestructura de comunicaciones y el Multimedia Super Corridor, y se crearon las cinco ciberciudades. la infraestructura del MSC inclua la instalacin de 62.900 km de fibra ptica y cuatro gateways satelitales. estos planes implican que los retornos, tanto econmicos como sociales, slo se recibirn a medio y largo plazo. Sin embargo, si nicamente se desarrollan las infraestructuras no es posible conseguir los beneficios productivos esperados. Por eso, en los tres casos se vio la necesidad de coordinarse con otras reas. en Malasia, el MSC, adems de incluir la construccin de infraestructuras, tambin tuvo en cuenta el desarrollo de aplicaciones y la capacitacin de los trabajadores. Dentro de las aplicaciones desarrolladas se encuentran las de e-government permisos de conducir, procesamiento de multas, aprovisionamiento y bolsa de empleo, entre otros, aplicaciones de enseanza en bahasa e ingls, ciencias y matemticas para colegios y equipos para telesalud en zonas rurales. los programas para capacitar el capital humano incluyeron la creacin en 1998 de dos universidades de multimedia en ciudades de tamao medio como Cyberjaya y Melada. el ltimo de los planes estratgicos de india incluye, adems del desarrollo de infraestructura, la capacitacin de los trabajadores, el desarrollo de aplicaciones y la creacin de sociedades como parques tecnolgicos.35 el reporte anual 2006-2007 muestra
35. los parques tecnolgicos tienen como objetivos promover el desarrollo de software y los servicios para el mismo, facilitar servicios de datos de altas velocidades, proveer servicios de administracin de proyectos y consultora, promover un ambiente apropiado para pymes y promover la bioinformtica, la biotecnologa, la nanotecnologa
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Figura 5.18. PLANEACIN ESTRATgICA EN mALASIA

visin 2020 1991-2020 Convertirse e un pas en desarrollo para el ao 2020, logrando un crecimiento anual de 7 % iniciando cambios estructurales en la economa as como tambin en el sector manufacturero 1. establecer una nacin unificada 2. Crear una sociedad liberada psicolgicamente, segura y desarrollada que busca la excelencia, conocedora de su potencial y subservient to none 3. Promover y desarrollar una sociedad democrticamente madura OPP2(1) NDP(2) 1991-2000 Crecimiento con igualdad 1. Modificacin de una estrategia antipobreza por una de erradicacin de la pobreza 2. Aumentar la participacin de los Bumiteras en los sectores modernos de la poblacin 3. Mayor dependencia en el sector privado para generar crecimiento econmico e ingresos 4. Mayor nfasis en el desarrollo de RRHH como primer mecanismo para lograr los objetivos de crecimiento y distribucin Plan sexto 1991-1995 Plan sptimo 1996-2000 4. 5. 6. 7. 8.
establecer una sociedad moral y tica establecer una sociedad liberal y tolerante establecer una sociedad cientfica y progresiva establecer una sociedad comprometida Asegurar una sociedad justa econmicamente en la cual hay una distribucin justa e igualitaria de la riqueza de la nacin OPP3 - NvP(3) 2001-2010
Construir una nacin competitiva y resistente 1. Desarrollar una sociedad basada en el conocimiento 2. Generar crecimiento a travs del fortalecimiento de la inversin 3. Aumentar el dinamismo de los sectores agrcola, manufactura y servicios a travs de ms conocimiento 4. Atender zonas pobres en reas remotas y mejorar la calidad de vida del 30 % de la poblacin
Plan octavo 2001-2005 Presupuestos anuales
Plan noveno 2006-2010
oPP: outline Perspective Plan determina las estrategias para la nacin a largo plazo, determina el marco macroeconmico y las metas a largo plazo. nDP: national Development Program. (3) nVP: national Vision Program.
(1) (2)
que se haba logrado la creacin de 555 centros comunitarios en zonas rurales, se construy un Centro de interconexin nacional, para asegurar que el trfico que se origina y termina en india permanezca en el pas, y se invirti en tres servidores nacionales. Asimismo, se estn desarrollando aplicaciones para e-government con el propsito de promover la eficiencia, lograr efectividad y mejorar la calidad de los servicios, acompaado por cambios en los procesos administrativos. Para mejorar la calidad de la educacin se trabaja en programas de educacin a distancia, capacitando a los profesores, desarrollando contenidos y creando sistemas que evalen la calidad. en la creacin de empresas se han desarrollado 47 parques tecnolgicos desde 1986, cuyo objetivo es promover el desarrollo de software que facilite el servicio de datos de altas
velocidades y ofrezca servicios para la administracin de proyectos y consultora. en Corea del Sur, la estrategia ms reciente, iT 839, combina ocho nuevos servicios, tres infraestructuras avanzadas y nueve productos: WiBro, DMB (Digital Multimedia Broadcast), Home network, TelemaTiC, RFiD (Radio Frequency identification), W-CDMA (Wideband-Code Digital Multiple Access), Terrestrial DTV y VoiP (Voice o vase internet Protocol). Para cada uno de los servicios se definen las metas tanto a corto como medio y largo plazo (vase figura 5.21.). Para lograr las metas de prestacin de los servicios, se requiere del desarrollo de infraestructura: 1) Broadband Convergence network (Bcn), 2) U-Sensor network (USn) y 3) Soft infraware. Cada una de estas plataformas combina metas para
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Figura 5.19. PLANES DE LAS TIC EN mALASIA

visin 2020 noveno Plan 2006-2010 Juntos hacia la excelencia, gloria y distribucin Da las pautas para un crecimiento ordenado de la convergencia de los servicios, la infraestructura y las necesidades para crecimiento octavo Plan 2001-2005 Desarrollar una sociedad basada en conocimientos Se inicia un esfuerzo en reducir la brecha digital y se inicia el trabajo con las pymes Sptimo Plan 1996-2000 Acelerar productividad y eficiencia con apoyo del sector privado Desarrollo de la infraestructura de comunicaciones y del Multimedia Super Cordidor (MSC) Sexto Plan 1991-1995 Buscar la participacin privada como impulsador de la prosperidad econmica Apertura del sector 6 nuevas licencias con el propsito de construir infraestructura Creacin del national information Technology Council (niTC)
Figura 5.20. PLANES DE LAS TIC EN COREA DEL SuR

e-Korea Visin 2007 2002-2007 Convertir a Corea en un lder global Cyber Korea 21 1999-2002 Construir una sociedad basada en el conocimiento Plan nacional para la Promocin de la informtica 1996-2000 Buscar niveles de mundiales de informatizacin para 2010 iniciativa para la infraestructura de informacin (Kii) 1995-2005 Desarrollo de una autopista nacional de informacin Sistema nacional Bsico para la informacin 1987-1996 Primer plan nacional settlement after investment
apoyar objetivos socioeconmicos de convergencia en las reas de informtica, comunicaciones y televisin. la Bcn busca ofrecer servicios de banda ancha a 20 millones de suscriptores en el ao 2010, el USensor tiene como objetivo desarrollar un sistema
Figura 5.21. ESTRATEgIA IT 839
PLAN 2005 wIBRO REDES DOmICILIARIAS TELEmTICA w-CDmA DTv TERRESTRE vOIP Definicin del estndar Servicios de prueba 1,5 millones de hogares
RFiD/USn estatal y el Soft infraware pretende desarrollar una capacidad tecnolgica que integre todos los servicios para lograr una convergencia total para 2010. Finalmente, el Ministerio de informacin y Comunicaciones determin nueve productos de hardware, software y partes industriales que facilitan el desarrollo de la sociedad de la informa-
mETAS A mEDIO y LARgO PLAzO 9 millones de usuarios 10 millones de hogares 4 millones de vehculos Redes nacionales en todas las ciudades Cobertura nacional 4 millones de usuarios
estandarizacin de la plataforma Construccin en las principales 23 ciudades expansin de la red de TV digital a zonas rurales 1 milln de usuarios
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Figura 5.22. INTERACCIN DE FACTORES DE PLANEAmIENTO

Servicios Servicios WiBro DMB Home nW Telematics RFiD-based W_CDMA DTV Terrestre VoiP
gobierno Distribucin de frecuencias Adjudicacin de licencias Reforma de leyes y regulacin Mantener la estructura de competencia Empresas Preparacin de servicios Infraestructura Infraestructura Red de banda ancha para convergencia USn (Ubiquious Service network) Protocolo de internet nueva Generacin gobierno liderar estandarizacin Crear un mercado Apoyar un fondo de inversin Empresas Desarrollo de tecnologas Desarrollo de proyectos pilotos
Fuente: iT839, MiC.v
Productos Productos TV Digital Red residencial nueva red de generacin mvil iT SoC nueva Generacin de PCs Contenido Digital Telemtica Robtica nueva generacin de Comunicaciones mviles gobierno estandarizacin Soporte tecnolgico Desarrollo del piloto de proyectos pblicos Empresas Preparacin de servicios
cin. stos incluyen: productos para comunicaciones mviles/telemticos, productos para aumentar el ancho de banda en hogares, productos para televisin digital, productos para nueva generacin de informtica y perifricos, servicios robticos inteligentes, identificadores de radiofrecuencia, sistemas convergentes, desarrollo de software, y desarrollo de contenidos y soluciones de SW.
5.2.2. Financiacin
Para implementar estos planes, los gobiernos de los tres pases asiticos han desarrollado diferentes mecanismos para su financiacin. los ms comunes son la asignacin de fondos para proyectos especficos, los beneficios fiscales y la apertura de zonas francas. en el caso de Corea del Sur se han utilizado los siguientes esquemas de financiacin:
Creacin de fondos para promover sectores especficos, como los destinados a promocionar la informtica, la ciencia y la tecnologa. Creacin de zonas francas para empresas extranjeras. Soporte a proyectos de i+D con aliados internacionales mediante los que el gobierno iguala la inversin de compaas extranjeras interesadas en el desarrollo de ciertos productos, predeterminados en la estrategia tecnolgica del pas. Hay recursos disponibles por valor de 24,3 mil millones de dlares estadounidenses. Recursos financieros para empresas que inviertan en la construccin o expansin de fbricas vinculadas con tecnologas avanzadas, i+D o de servicio de soporte. Beneficios fiscales que incluyen la eliminacin total por cinco aos del impuesto de la renta y reduccin del 50 % del impuesto por los siguientes dos aos.
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eliminacin de aranceles en equipos y materia prima para determinadas compaas. en el caso de Malasia observamos algunos esquemas similares: Creacin de un fondo para TiC con recursos por RM 500 millones (aproximadamente 150 millones de dlares estadounidenses) para financiar proyectos de alta tecnologa, biotecnologa y manufactura avanzada. Creacin del MSC Venture Corporation en 1999 para ayudar a las pymes en sus primeras etapas de desarrollo. Promocin de la inversin extranjera facilitando la repatriacin de fondos para compaas tecnolgicas (telecomunicaciones, electrnica, iT, biotecnologa y aeroespacial) y facilitando la contratacin de personal extranjero . Finalmente, en el caso de india, los esquemas ms utilizados incluyen: incentivos especiales para la fabricacin de semiconductores y la manufactura de micro y nanotecnologa, contribuyendo con el 20 % de capital si se localiza en zonas econmicas especiales y 25 % si se encuentran fuera de estas zonas. Promocin de la inversin extranjera reduciendo la tasa impositiva entre el 12 y el 15 % durante tres aos. eliminacin de los aranceles para productos electrnicos y software. Creacin de zonas francas para la manufactura de productos para la exportacin. los recursos necesarios para financiar los programas son importantes y provienen tanto del sector pblico como del sector privado. Un ejemplo es el Fondo de Promocin para la informatizacin en Corea del Sur, que fue creado para desarrollar proyectos de las TiC por la imposibilidad de destinar recursos del presupuesto nacional.
este fondo depende del Ministerio de informtica y Comunicaciones, y los recursos provienen del gobierno y del sector privado. Su propsito es invertir en proyectos especficos como la promocin de e-government, desarrollo de la red de banda ancha, soporte para i+D y capacitacin. en diez aos se han conseguido recursos por valor de 7,78 billones de dlares estadounidenses: 39 % del gobierno y 46 % del sector privado. el resto se ha conseguido por los rendimientos de intereses. la inversin, de 5,33 billones de dlares estadounidenses, se dividi de la siguiente forma: 15 % en infraestructura de banda ancha, 20 % en promocin de la informtica, 38 % en investigacin y desarrollo, 18 % en capacitacin y el resto en estandarizacin.
5.2.3. Marco regulatorio

existen cuatro aspectos comunes en lo que respecta a la formulacin del marco regulatorio en los tres pases asiticos: Promocin de la competencia: en el sector de telecomunicaciones la promocin de la competencia se inici en la dcada de 1980 en Corea del Sur y Malasia, mientras que en india la apertura del sector se vuelve una realidad a partir de la poltica de telecomunicaciones nacional de 1994. en Corea del Sur la competencia se inicia en servicios de valor agregado; en Malasia con los servicios de telefona mvil, y en india con la competencia en cada una de las reas de dos operadores fijos y dos operadores celulares. es importante mencionar, sin embargo, que la consolidacin de los ltimos aos ha reducido significativamente el nmero de competidores. Participacin del sector privado: se da en tres etapas que varan en cada pas y en cada servicio. Primero se produce la participacin del sector privado en la propiedad del operador sin que ste tenga el control. Despus tienen lugar las privatizaciones de las empresas. Finalmente se abre el sector a inversionistas extranjeros. en Corea del Sur se realiza la privatizacin de Korea Mobile Te-
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lecom en 1993, y en 1998 se inicia la apertura del sector a inversionistas extranjeros. en Malasia se privatizaron los servicios de telecomunicaciones en 1987. en india se permiti la propiedad de operadores privados de telefona fija (con un mximo del 49 % de la propiedad) a partir de 1994. Creacin de un Ministerio de Comunicaciones e informtica: Corea del Sur, Malasia e india, por ese orden, crearon un ministerio dedicado a las telecomunicaciones y la tecnologa de la informacin. en 1994, el Ministerio de Comunicaciones de Corea del Sur se transform en el Ministerio de informtica y Comunicaciones absorbiendo las funciones relacionadas con iT que anteriormente tenan el Ministerio de Ciencia y Tecnologa y el Ministerio de industria y Comercio. en Malasia se cre en 1998 el Ministerio de energa, Comunicaciones y Multimedios, que anteriormente se conoca como el Ministerio de energa, Comunicaciones y Correo. en ese mismo ao se cre la Comisin de Multimedios y Comunicaciones, con el propsito de reconocer las posibilidades de convergencia de las comunicaciones, la televisin y los sistemas de iT para desarrollar una regulacin coordinada que favoreciera el desarrollo de la industria. en india existe el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologas de informacin que internamente est organizado en tres departamentos: Comunicaciones, Correo y Tecnologas de informacin. este ltimo fue creado despus del ao 2000 con el propsito de convertir a india en una superpotencia de iT para el ao 2008. Reduccin de la brecha digital: los esfuerzos para reducir la brecha digital son prioritarios en todos los pases. en Corea del Sur el objetivo es desarrollar un ambiente en el que exista acceso a los servicios de iT para todos, en cualquier lado y en cualquier momento. el esfuerzo para reducir la brecha digital se inici en 1997 con el proyecto para distribucin de computadoras, que ha entregado ms de novecientos mil equipos, y con programas de capacitacin centrados en todos los niveles de la poblacin, inclusive en ciudadanos con necesida-
des especiales, analfabetos o personas mayores. Actualmente, se inicia la segunda fase del Digital Divide Closing Plan que busca pasar de la actual penetracin de banda ancha de 54 % al 80 %. en Malasia, despus del plan desarrollado entre 1996 y el ao 2000, que se centr en el desarrollo de la infraestructura, el octavo plan 2001-2005 tuvo como objeto desarrollar una sociedad basada en el conocimiento, que se inici con un esfuerzo para reducir la brecha digital. Durante este plan los programas incluyeron la expansin de la infraestructura en zonas rurales con la creacin del Fondo de Servicio Universal que buscaba subsidiar la inversin, la creacin de centros de internet que ofrezcan capacitacin en las comunidades locales, desarrollo de contenidos, faciliten la educacin a distancia y permitan el teletrabajo, y asegurar una oferta de internet y banda ancha a precios fijos y razonables. Actualmente, en el noveno Plan (2006-2010), el propsito es una casa-un computador, que est enfocado a aquellas personas que van a comprar un computador por primera vez y en los grupos de bajos recursos. la meta es pasar de una penetracin de 22 % a una de 40 %. india se ha centrado en mejorar la conectividad rural y reducir la barrera del lenguaje. Para lo primero se han realizado mltiples proyectos puntuales. Algunos ejemplos: Ruralnet: proyecto para el desarrollo de una red punto-multipunto. Ashwini: proyecto para conectar 32 pueblos aprovechando el proyecto Ruralnet. GramPatra: proyecto para crear un sistema de almacenamiento asincrnico para guardar y enviar mensajes a zonas rurales que no tienen acceso en lnea. Para reducir la barrera del lenguaje, en un pas donde existen 22 lenguas oficiales, est trabajndose en sistemas de traduccin, reconocimiento de caracteres impresos y adaptacin de herramientas y soluciones a lenguaje local.
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5.2.4. Entorno de inversin adecuado

Todos los programas e iniciativas anteriores se han acompaado de un entorno que favorece la inversin, tanto domstica como extranjera, donde existe un ambiente macroeconmico estable, profesionales altamente capacitados, una infraestructura apropiada (aeropuertos, autopistas, etc.), promocin a las exportaciones, facilidad para la inversin extranjera y transferencia de tecnologa.
los Centros de Servicios y el Bio Park. Por otra parte, los parques tecnolgicos buscan favorecer especialmente el desarrollo de software para pymes, ofrecindoles recursos y herramientas. incluso empresas como Microsoft y oracle han desarrollado contenido especializado para pymes.
5.3. Conclusin
Para resumir, las polticas pblicas en el terreno de las TiCs en Corea del Sur, Malasia e india poseen tres caractersticas: (1) el planeamiento a medio plazo, donde se invierte para la demanda futura y no la actual; (2) la buena coordinacin entre el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de las aplicaciones y la capacitacin del recurso humano; y (3) la creacin de clusters que favorecen la competitividad del sector y el desarrollo de proyectos como e-government, que crean una palanca para diseminar el uso de las tecnologas adems de favorecer la eficiencia del sector. en el mbito regulatorio se observa la promocin de la competencia buscando menores tarifas y el desarrollo de infraestructuras, adems de la reduccin de la brecha digital que, junto al acceso a infraestructura, incluye la disponibilidad de contenido relevante en el idioma adecuado y la capacitacin necesaria. Todo controlado por una sola entidad gubernamental que lidera el sector de las telecomunicaciones y de iT. Respecto a la financiacin se utilizan mltiples mecanismos, como la creacin de fondos, beneficios fiscales y promocin de la inversin extranjera que apoyan al sector privado en objetivos especficos de desarrollo. Todo lo anterior est acompaado por un entorno poltico estable que favorece la inversin domstica y extranjera con el objetivo de ser competitivos globalmente. los elementos se articulan en un conjunto descrito en la figura 5.23. Como resultado de las polticas pblicas en los ltimos cinco aos, los tres pases han elevado su disponibilidad de infraestructura de iT y mejorado su competitividad (vase figura 5.24.).
5.2.5. Trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado

Para el logro de los planes, ha sido clave el trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado, y en ste se incluyen tanto las empresas lderes como las pymes. Como se explicaba anteriormente, en Corea del Sur los conglomerados o chaebols desempearon un importante papel en la implementacin de los planes del gobierno. los presidentes de las empresas tenan autoridad total sobre la compaa para iniciar casos riesgosos sin importar el precio de la accin o buscar consenso entre el equipo. en Malasia, adems de promover la entrada de empresas lderes globales, se trabaj tambin con las pymes, ofrecindoles acceso a financiacin a travs de un fondo que tena consideraciones especiales para las que estaban centradas en tecnologas de la informacin. Tambin se foment el uso del comercio electrnico en las pymes promoviendo la creacin de valor a travs del desarrollo de nuevos productos y adoptando nuevas prcticas de negocio. Para eso se realizaron campaas de promocin sobre los beneficios de comercio electrnico, y cursos de capacitacin y talleres para familiarizar a las pymes en las aplicaciones de internet. en india, aunque an existe una importante participacin del sector pblico, la poltica pblica ha promovido la entrada de compaas multinacionales y la globalizacin de las compaas indias. Tambin ha creado una asociacin para el desarrollo de proyectos pblico-privados especficos, como
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Figura 5.23. ELEmENTOS DE LAS POLTICAS PBLICAS EN LOS TRES PASES DE ASIA
Planeacin Coordinada Planeacin a medio plazo invertir para la demanda futura Buena coordinacin entre desarrollo de infraestructura, aplicaciones y RRHH Creacin de clusters que favorecen la competitividad del sector Desarrollo de proyectos como e-government para crear una palanca que favorece la eficiencia del sector gobierno Dependencia en Corea en los Chaebols en Malasia e india mayor apoyo al desarrollo de pymes en india mayor participacin de sector pblico en los proyectos Regulatorio la promocin de la competencia busca menores tarifas y desarrollo de infraestructura la brecha digital incluye acceso a la infraestructura, disponibilidad de contenido relevante en el idioma adecuado y el uso de los computadores
Financiacin Mltiples mecanismos para apoyar empresas que cumplan con los objetivos de desarrollo creacin de fondos, promocin de la inversin extranjera, beneficios fiscales
Sector Privado
Ambiente Adecuado Mltiples mecanismos para apoyar empresas que cumplan con los objetivos de desarrollo creacin de fondos, promocin de la inversin extranjera, beneficios fiscales
el ndice de disponibilidad de redes,36 calculado por el Foro econmico Mundial, indica que Corea del Sur pas del puesto 20 al 19, Malasia del 36 al 26 e india del 54 al 44, entre 2001-2002 y 20062007. Respecto al ndice de competitividad, Corea del Sur e india subieron cuatro y cinco puestos, respectivamente, mientras que Malasia baj dos. Como se pudo observar en el anlisis de los tres casos, aunque no existe un nico modelo para el desarrollo de TiC en estos pases s se aprecia el compromiso a medio y largo plazo de los gobiernos para lograr los resultados. el modelo desarrollado por cada uno de los pases depende de sus condiciones especficas como grado de participacin privada, nivel de participacin gubernamental y calidad de la demanda domstica. Sin embargo, lo que s es comn es la necesidad de un plan estratgico a medio y largo plazo que
tiene en cuenta los tiempos en los que se logran resultados; la necesidad de una institucin que lidere y trabaje en conjunto los esfuerzos de tecnologas de informacin, comunicaciones y multimedia, adems de coordinar las necesidades de capacitacin y los requerimientos de personal cualificado a nivel domstico, y la necesidad de condiciones favorables para los inversionistas extranjeros que ayuden en la transferencia de conocimiento y provean inicialmente tanto capital humano como financiero. Cmo aplicar esta experiencia a Amrica latina? los talleres de trabajo con lderes de opinin de la regin rescataron cuatro prcticas importantes de los casos asiticos susceptibles de ser introducidas en la regin. Primero, desarrollar la planificacin a largo plazo. el concepto recomendado es el de desarrollar polticas de estado que estn
36. el ndice de disponibilidad de redes evala la presencia de un ambiente adecuado para el desarrollo de las TiC que incluyen aspectos regulados e infraestructura apropiados. Tambin tiene en cuenta la capacitacin de los individuos, las empresas y el gobierno para aprovecharlo, y el nivel de uso actual.
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Figura 5.24. RESuLTADOS DE LAS POLTICAS PuBLICAS DE LAS TIC EN LOS TRES PASES ASITICOS
POSICIN EN NDICE DE DISPONIBILIDAD DE REDES POSICIN 2006-2007 Dinamarca Suecia Singapur estados Unidos Alemania Corea del Sur Francia Malasia Chile espaa india 1 2 3 7 16 19 23 26 31 32 44 POSICIN 2001-2002 7 4 8 1 17 20 24 36 34 26 54 POSICIN EN NDICE DE COmPETITIvIDAD POSICIN 2006-2007 Dinamarca Suecia Singapur estados Unidos Alemania Francia Corea del Sur Malasia Chile espaa india
Fuente: World economic Forum.
EvOLuCIN
6 2 5 6 1 1 1 10 3 6 10
POSICIN 2001-2002 14 12 4 1 17 20 28 24 27 26 48
EvOLuCIN
4 3 5 6 8 18 24 26 27 28 43
10 9 1 5 9 2 4 2 0 2 5
completamente separadas del azar de los ciclos poltico-electorales. esta dinmica asegurar el cumplimiento de las metas y la permanencia de objetivos. Segundo, promover el financiamiento pblico para estimular la inversin. las polticas industriales, principalmente de Corea del Sur y
Malasia, indican que la nica manera de potenciar una transicin dinmica a sociedades de la informacin requerir inversin estatal en trminos de subsidios e incentivos que se combine con el capital privado. Tercero, en la planificacin a largo plazo, asegurar que los diferentes entes de los gobier-
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nos que tienen una influencia o son influenciados por las TiC estn involucrados. los mecanismos de coordinacin apuntan generalmente a la creacin de un ente coordinador, reportando directamente a la presidencia de la nacin. Cuarto, la capacitacin es un elemento crtico en la construccin de estas economas de la informacin. esto requerir un salto cuantitativo en la generacin de recursos
tcnicos, en la educacin del mundo empresarial, especialmente de pymes, y en la educacin de funcionarios pblicos para que stos comprendan la importancia de estas polticas. Antes de examinar la aplicabilidad de estos conceptos a latinoamrica, examinaremos la situacin actual en lo que respecta a la formulacin de polticas pblicas de las TiC en la regin.
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6. LA ExPERIENCIA DE POLTICAS PBLICAS DE LAS TIC EN AmRICA LATINA hASTA LA FEChA

las polticas pblicas relacionadas con las TiC, especialmente las telecomunicaciones en Amrica latina han evolucionado significativamente en los ltimos veinte aos. en su inicio, el proceso de formulacin de las mismas estaba fuertemente influenciado por modelos externos y, de alguna manera, guiado por la urgencia de factores exgenos. Por ejemplo, las privatizaciones de operadores de telecomunicaciones en la dcada de 1990 estaban en muchos casos motivadas por la necesidad de reducir la dimensin del aparato del estado o generar fondos para resolver problemas de financiamiento pblico. en la mayora de los casos, las instituciones y agentes encargados de formular e implantar dichas polticas no disponan de un grado elevado de experiencia tcnica y, por tanto requeran apoyo de instituciones internacionales, fueran stas pblicas o multilaterales (por ejemplo, la Unin internacional de Telecomunicaciones o el Banco Mundial) o privadas (por ejemplo, firmas consultoras internacionales, o bancos de inversin). la apertura de los mercados, que procedi en muchos casos en paralelo con las privatizaciones, respondi tanto a factores exgenos (por ejemplo, demostrar al capital externo que el pas quera atraer inversin extranjera directa) o endgenos (mejorar el desempeo del sector de telecomunicaciones basado en la conviccin de que la competencia conlleva eficiencias estticas y dinmicas). De todas maneras, el resultado de dichas polticas fue positivo tanto en lo referente a cobertura como en lo concerniente a introduccin de servicios, reduccin de precios y productividad del sector. en los ltimos aos, la formulacin de polticas pblicas con respecto a TiC ha entrado en una nueva fase. en primer lugar, los pases han pasado a formular planes de desarrollo integrales, llamados planes de construccin de Sociedad de la informacin o agendas digitales. los mismos intentan plasmar objetivos y polticas que reflejen, de manera combinada, las mltiples actividades necesarias para embarcar a los pases en una transicin hacia una Sociedad de la informacin. en oposicin a las polticas de la fase anterior, que estaban formuladas por agencias especficas de telecomunicaciones (ministerio o regulador), estos planes estn generados con base en la participacin de mltiples instancias del aparato del estado (ministerios, secretaras, agencias regulatorias) y, en muchos casos, estn sujetos a la aprobacin parlamentaria o del poder ejecutivo. Recientemente (a veces en paralelo con la formulacin de estas agendas digitales), un agente nuevo ha surgido en el terreno del desarrollo de polticas pblicas de las TiC: el subsoberano, entendido ste como gobiernos estatales o municipales. estas entidades, motivadas por la necesidad de estimular el desarrollo econmico y social de las regiones o urbes bajo su responsabilidad, y conscientes de la importancia de las TiC como factor de desarrollo, han comenzado a implantar agendas pblicas tecnolgicas, plasmadas alrededor de planes de ciudades digitales o planes regionales de TiC. en muchos casos, el surgimien-
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to de esta actividad de planificacin se debe a la falta de eficacia del gobierno central en llevar adelante una estrategia de desarrollo de TiC. en otros casos, el subsoberano, reflejando la reciente transmisin de recursos del gobierno central a las entidades regionales, est mejor equipado para llevar a cabo actividades de promocin tecnolgica. estos tres ciclos de polticas pblicas constituyen el ncleo de este captulo. Comenzaremos por estudiar cmo se desarroll el proceso de difusin de polticas pblicas relacionadas con la privatizacin y la apertura de los mercados en Amrica latina. luego analizaremos el estado de formulacin de las agendas digitales nacionales, particularmente en lo que respecta a su nfasis en temas de impacto de las TiC en el crecimiento econmico. Finalmente, estudiaremos la actividad de gobiernos municipales y provinciales en la promocin de estrategias de despliegue de infraestructura de las TiC con el objetivo de estimular el crecimiento econmico regional.
6.1. El primer ciclo de polticas pblicas: las privatizaciones y la apertura de mercados

Hace treinta aos aproximadamente, el marco regulatorio de la industria de las telecomunicaciones a nivel mundial poda considerarse como indiferenciado. la industria de telecomunicaciones de cada pas, independientemente de su historia, cultura y contexto jurdico-poltico, estaba organizada alrededor de un operador nico, generalmente en manos del estado.37 este monopolio era regulado en la mayor parte de los casos por una agencia gubernamental, aunque en muchos casos se estimaba que, al estar en manos del estado, el monopolio pblico de las telecomunicaciones poda res-
ponder adecuadamente a las necesidades de los consumidores. la destruccin, para usar trminos schumpeterianos, de este marco se inici con la ola privatizadora de la Administracin de Margaret Thatcher en Reino Unido. las privatizaciones fueron rpidamente seguidas por la apertura de los mercados y la construccin de agencias regulatorias, independientes del poder poltico de turno, encargadas de vigilar el funcionamiento de la industria y monitorear, junto a las agencias de competencia, la posible existencia de fallos de mercado. Cmo se desarroll este proceso de difusin de una nueva estructura de la industria en Amrica latina? Cules fueron los mecanismos que determinaron la adopcin de este nuevo modelo regulatorio? Cul fue el papel de los pases centrales y perifricos en este proceso de difusin? la difusin de modelos regulatorios tiende a seguir procesos de imitacin predeterminados, guiados por factores polticos, culturales y de proximidad geogrfica. estos procesos que, en cierta medida, reflejan la misma mecnica que explica la difusin de innovaciones en universos sociales, pueden llegar a ser representados en forma de S.38 Por ejemplo, la figura 6.1. muestra la difusin del proceso de privatizacin de operadores de telecomunicaciones y la creacin de agencias regulatorias independientes en el mundo. la figura 6.1. muestra que despus de un perodo de incubacin que se extiende desde 1980 hasta 1992, el cambio en ambos aspectos (privatizacin y regulacin) se acelera a nivel mundial, culminando este proceso de difusin acelerada en el ao 2002 para la creacin de agencias regulatorias independientes y en 2005 para la privatizacin. As, en el lapso de veinticinco aos estos dos cambios clave en el marco regulatorio se difunden a nivel mundial alcanzando a 120 pases.
37. la excepcin ms notable era, obviamente, estados Unidos, donde el monopolio estaba en manos privadas, cotizndose su accin en bolsa. 38. Vase Rogers, e. (1995), Diffusion of Innovations, The Free Press, new York, nY.
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lA eXPeRienCiA De PolTiCAS PBliCAS De lAS TiC en AMRiCA lATinA HASTA lA FeCHA
Figura 6.1. DIFuSIN DE mARCOS REguLATORIOS DE LAS TELECOmuNICACIONES

140 120 100 Nmero de pases 80 60 40 20 0
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Regulador autnomo
Fuente: UiT; anlisis del autor.
Privatizacin del operador dominante
Ahora bien, siguiendo la teora de la difusin de innovacin, podemos decir que este proceso de difusin no puede ser explicado en funcin de factores puramente aleatorios. en efecto, consideramos que existen tres mecanismos que explican la difusin de polticas pblicas entre estados. el primero es el llamado efecto de proximidad geogrfica. Segn ste, la difusin de polticas pblicas est predeterminada por la similaridad en situaciones y desafos entre gobiernos. As, si un pas est enfrentado a necesidades y problemas similares a los de una nacin vecina, es altamente probable que el gobierno del primero adopte ejemplos de polticas que han sido formuladas por el segundo con anterioridad. Parte de la explicacin de este mecanismo se debe a la proximidad geogrfica que permite a los funcionarios pblicos interactuar frecuentemente. este proceso se denomina copiar al vecino y fue aplicado por primera vez en la dcada de 1960 para explicar la difusin de polticas de
39. Vase Crain, R. (1966).
tratamiento de agua en las administraciones municipales estadounidenses.39 el segundo mecanismo de difusin de modelos regulatorios es denominado de difusin lateral. Segn ste, la imitacin de modelos se debe a que ciertos pases comparten el mismo bagaje cultural u operan dentro del mismo contexto socioeconmico. la diferencia entre la proximidad geogrfica y la difusin lateral es que en el segundo dos pases no tienen necesariamente que ser vecinos pero pueden tener estructuras socioeconmicas y polticas similares. el tercer mecanismo de difusin de modelos regulatorios es el llamado efecto de la difusin jerrquica. ste, como su nombre indica, establece que las polticas pblicas son introducidas inicialmente por pases centrales y luego adoptadas a posteriori por naciones perifricas. De esta manera, lo que podra ser considerado como un proceso aleatorio de difusin de polticas pblicas, como es el cambio en el marco regulatorio de las telecomu-
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nicaciones, es en realidad una evolucin determinada por la combinacin de tres modelos de difusin de polticas entre estados. Ahora bien, los procesos descritos arriba pueden ser considerados como guiados por cierta racionalidad en la toma de decisiones. en efecto, sta se materializa de la siguiente manera (vase figura 6.2.). Sin embargo, ms all de estos modelos de adopcin presuntamente guiados por la racionalidad analtica, existe el mecanismo de difusin de polticas que puede denominarse de manada. De acuerdo con ste, la eleccin de un modelo regulatorio es determinada no por la informacin y el anlisis del que dispone un funcionario pblico, sino por un proceso imitativo. en este sentido, las seales emitidas por pases lderes (por ejemplo, polticas formuladas por la entidad regulatoria) ejercen una influencia en el comportamiento y marco cognitivo de la Administracin de naciones que deben adoptar una nueva poltica pblica. Cuando estas seales y estos cambios de polticas llevan a la convergencia de un importante nmero de pases, nos encontramos en presencia de un efecto de manada. el comportamiento de manada en la transferencia de marcos regulatorios muestra una serie de efectos peculiares. en primer lugar, decisiones similares (por ejemplo, la privatizacin del operador de telecomunicaciones dominante) son tomadas
por numerosos pases con diferencias importantes en un perodo muy corto de tiempo. en este sentido, puede observarse un mecanismo de contagio que facilita la difusin del modelo. Segundo, en la difusin por manada pueden observarse uno o ms incentivos al comportamiento imitativo. Por ejemplo, cuantos ms pases adoptan una poltica determinada, mayor el valor del ejemplo (en otras palabras, si todos estos pases han privatizado, no nos podemos equivocar al imitarlos). esto se conoce como el estmulo de la reduccin de incertidumbre. otro incentivo identificado en el efecto de manada es el de mejoramiento de la reputacin del funcionario del pas que adopta la nueva poltica (al privatizar el operador, nos comportamos como todos estos otros pases importantes que ya lo han hecho). Finalmente, el efecto de manada permite reducir los costos de la informacin requerida para tomar una decisin de poltica pblica (no es necesario hacer un anlisis detallado de la conveniencia de privatizar en la medida en que los ejemplos de otros pases son tan contundentes). Ms all de los modelos de difusin y el efecto de manada, puede detectarse un proceso de convergencia de modelos regulatorios, resultante de los cambios estructurales relacionados con la globalizacin y la internacionalizacin de polticas pblicas. en efecto, resulta imposible no incluir en la difusin de marcos regulatorios la creciente in-
Figura 6.2. RACIONALIDAD EN LA ADOPCIN DE mODELOS REguLATORIOS

mODELO DE DIFuSIN Proximidad geogrfica Difusin lateral RACIONALIDAD EN LA ELECCIN DEL mODELO Si el vecino con problemas comunes ha adoptado previamente un tipo de modelo regulatorio, es altamente probable que el mismo se adapte a las necesidades del pas que est tratando de definir el mismo Si pases que comparten un bagaje socioeconmico y poltico-cultural con el pas que tiene que elegir un modelo han adoptado previamente un tipo de modelo regulatorio, es altamente probable que el mismo se adapte al pas que debe definir el modelo Si los pases centrales han adoptado previamente cierto modelo, es probable que el mismo sea adoptado por el pas perifrico porque le permitir alcanzar condiciones de desarrollo similares a la del pas central
Difusin jerrquica
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terdependencia de los estados y las economas. sta puede materializarse a partir de la influencia institucional y centralizada de organismos supranacionales (por ejemplo, la Unin europea) o la imposicin de modelos, a partir de los cuales el administrador del pas que adopta la poltica puede lograr ciertos beneficios polticos o econmicos por parte de la red de influencia. los modelos de difusin de polticas de privatizacin y apertura de mercados en Amrica latina pueden ser analizados de la misma manera (vase figura 6.3.). la difusin de polticas privatizadoras y de apertura de mercados en la regin latinoamericana muestra un proceso acelerado de contagio que se inicia con la privatizacin de la Compaa de Telecomunicaciones de Chile en 1987. la mayor parte de las privatizaciones tuvieron lugar en la dcada de 1990, seguidas rpidamente por la apertura de los mercados, primero en larga dis-
tancia y servicios mviles y luego servicios locales (vase figura 6.4.). Como puede observarse, el proceso de difusin de polticas pblicas fue ms rpido en trminos de la apertura de mercados mviles que en las otras reas (vase figura 6.5.). en la literatura de difusin de innovaciones, la superposicin y aceleramiento progresivo de procesos de adopcin son definidas como curvas de difusin en hongo. este concepto se refiere a que procesos de adopcin de productos (o polticas) afines tienden a acelerarse en trminos de los perodos requeridos para llegar a la penetracin total. De acuerdo con ello, la privatizacin de operadores histricos requiri en la muestra estudiada veinte aos; la apertura de la industria de larga distancia y la de telefona local, dieciocho aos, mientras que la apertura de la telefona local supuso catorce aos. la difusin de polticas pblicas en este ciclo fue ciertamente facilitada por la
Figura 6.3. DIFuSIN DE mARCOS REguLATORIOS DE LAS TELECOmuNICACIONES EN AmRICA LATINA

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Nmero de pases
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Privatizacin del operador dominante

Fuentes: Autoridades regulatorias; UiT, anlisis del autor.
Regulador independiente
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Figura 6.4. PRIvATIzACIN y APERTuRA DE mERCADOS

PRIvATIzACIN DE OPERADOR FIjO Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica ecuador el Salvador Mxico nicaragua Panam Per Venezuela 1990 1995 1998 1987 2006 nA nA 1997 1990 2001 1997 1994 1991 APERTuRA DE LARgA DISTANCIA 2000 2002 1999 1994 1998 nA 2001 1998 1995 2004 2003 1999 2001 APERTuRA DE TELEFONA mvIL (*) 1994 1996 1993 1989 1994 nA 1993 1998 1990 2000 1998 1993 1992 APERTuRA DE SERvICIO LOCAL 2000 2002 1999 1994 1994 nA 2001 1998 1996 2004 2003 1999 2001
(*) Considerado como la entrada del segundo operador. Fuentes: Andrs et al. (2008).
Figura 6.5. PROCESOS DE ADOPCIN DE POLTICAS PBLICAS EN AmRICA LATINA

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Privatizacin de operador fijo Apertura de telefona mvil

Fuentes: Andrs et al. (2008); autoridades regulatorias; anlisis del autor.
Apertura de larga distancia Apertura de servicio local
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proximidad geogrfica, as como por la difusin lateral. Hasta ahora hemos estudiado los diferentes procesos de difusin de modelos regulatorios. Como es de esperar, no todas las naciones se comportan de manera similar en el marco de estos procesos. A continuacin examinaremos los diferentes modelos de comportamiento que pueden ser observados a nivel de los estados. De acuerdo con stos, los pases pueden ser categorizados en tres tipos: los instigadores de polticas regulatorias, los seguidores y los rezagados. 40 las naciones instigadoras son aquellas cuyos administradores no necesitan modelos apriorsticos o ejemplos precedentes para iniciar cambios en el marco regulatorio. los instigadores pueden, a su vez, ser categorizados como lderes o innovadores. los lderes son aquellos estados cuya adopcin de cierto modelo regulatorio se produce al comienzo de un proceso de difusin, originando una fuente de influencia significativa en trminos de imitacin y legitimidad. Por ejemplo, Reino Unido puede ser considerado un instigador de polticas de telecomunicaciones. las privatizaciones de Cable & Wireless (1981) y de British Telecom (1984), la creacin de una agencia regulatoria independiente oftel (1984), la apertura del mercado de telecomunicaciones (1991) y la separacin funcional de BT (2005) fueron todas medidas que ejercieron una influencia significativa en las polticas adoptadas por otros pases. la importancia del modelo britnico se debe a que los cambios en el marco no estuvieron asociados a una orientacin poltica nica: stos fueron iniciados por una administracin neoliberal (Thatcher) y continuados por un gobierno socialdemcrata (Blair). Al mismo tiempo, Gran Bretaa es considerada generalmente como una nacin con alta capacidad regulatoria (tecnolgica, econmica y jurdica), lo que deter-
mina que el ejemplo britnico siempre sea mirado con inters por naciones que estn considerando un cambio en su marco regulatorio. Por otro lado, Chile es un pas que est a la vanguardia de los cambios de poltica regulatoria cuyo valor como instigador es mnimo, y por tanto debe ser considerado como innovador. en efecto, Chile fue uno de los primeros pases en el mundo que privatiz y liberaliz su industria de telecomunicaciones. 41 Sin embargo, el valor del ejemplo chileno como promotor de cambios a nivel internacional ha sido generalmente descontado por tres razones. Primero, las reformas fueron iniciadas bajo una dictadura militar y en el contexto de una crisis econmica. Segundo, la economa chilena es pequea comparada con muchos pases emergentes (y, por consiguiente, cuyo ejemplo no es aplicable). Por ltimo, las reformas, particularmente la apertura del mercado, iniciaron un perodo de turbulencia extrema, caracterizado por la retirada prematura del primer comprador del operador de telecomunicaciones y la consolidacin de la industria bajo condiciones de crisis. los pases seguidores del ejemplo de los instigadores son aquellos que no quieren asumir el riesgo de la innovacin en la formulacin de marcos regulatorios y tienden a adaptarse a normas colectivas formuladas por instituciones supranacionales. entre los seguidores, pueden contarse a los moderados e indecisos. los pases moderados son aquellos cuyos administradores pblicos y polticos adoptan una actitud pragmtica ms que ideolgica cuando se trata de formular polticas regulatorias. De hecho, estos pases poseen capacidad regulatoria pero la adopcin de nuevos modelos tiende a ser hecha despus de un profundo proceso de evaluacin de necesidades y de los ejemplos de casos de naciones instigadoras. Alemania es un pas moderado. Tanto la pri-
40. esta categorizacin se basa en el trabajo realizado por levi-Faur, D. Herding towards a New Convention: on herds, shepherds and lost sheep in the liberalization of the telecommunications and electricity industries. 41. Chile comenz la privatizacin de telecomunicaciones en 1982, completando la venta de sus operadores de larga Distancia (enTel) y local (CTC) en 1985. Un embrin de agencia regulatoria autnoma fue creado en 1977 y el mercado de telecomunicaciones fue liberalizado en 1991.
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vatizacin de Deutsche Telecom (todava no completada), como la creacin de una entidad regulatoria independiente y la liberalizacin de los mercados ocurri paulatinamente y a posteriori de las experiencias de Gran Bretaa, estados Unidos, Japn y Corea del Sur. los otros pases seguidores, denominados indecisos, son aquellos que no disponen de capacidad regulatoria o de marco de preferencias que les permitan formular polticas de telecomunicaciones como en el caso de los moderados. Finalmente, los pases rezagados son aquellos que necesitan una gran cantidad de ejemplos de naciones que hayan adoptado un cambio en el marco regulatorio para proceder a modificar el suyo (vase figura 6.6.). en esta categora, existen aquellos pases que carecen por completo de la capacidad para la
formulacin de polticas de telecomunicaciones y que, por tanto, su nica base analtica es la imitacin de modelos previos. Asimismo, en este grupo encontramos pases que tienden a rechazar los modelos regulatorios prevalecientes sobre la base de que consideran que su modelo es superior o ms adaptado a las necesidades de sus pases. Cmo se podra categorizar a los pases latinoamericanos desde el punto de vista de su posicin en el proceso de difusin de polticas pblicas? la figura 6.7. categoriza a todos los pases latinoamericanos en funcin de su posicin en el proceso de difusin de polticas de privatizacin y liberalizacin. Como puede observarse en la figura 6.7., Amrica latina no dispone de lderes autctonos de polticas publicas de TiC. los modelos regulato-
Figura 6.6. PROPORCIN DE PASES quE ADOPTAN uN mODELO POR CATEgORA
In s tigad ores
R ez a gad os
S eguidores
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25
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75
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Fuente: levi-Faur (2004).
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Porcentaje de otros Estados requeridos antes de que una decision de politica pblica sea adoptada
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Figura 6.7. POSICIN DE LOS PASES LATINOAmERICANOS EN LA DIFuSIN DE POLTICAS DE PRIvATIzACIN y APERTuRA DE mERCADOS
PAPEL EN LA DIFuSIN instigadores Seguidores Rezagados TOPOLOgA lideres innovadores Moderados indecisos Conservadores esnobs Chile, Venezuela, Guatemala Brasil Argentina , Per, el Salvador, Bolivia, Mxico ecuador Costa Rica, Uruguay PASES
rios tienden a ser originados en otras geografas, generalmente europa o estados Unidos, y a partir de ello adoptados localmente. Pese a que Chile representa el modelo ms innovador en el campo de la regulacin, los factores mecionados arriba no le permiten de sempear un papel de liderazgo. Venezuela es considerado un innovador en el sentido de que la orientacin poltica la ha llevado recientemente a adoptar una medida de signo inverso al de la privatizacin, como resultado de que el operador de telefona fija ha vuelto a ser nacionalizado. nuevamente, Venezuela es considerada como innovadora y no lder, dado que su modelo tiene influencia limitada en la regin (probablemente slo influencia a Bolivia). Guatemala es considerado innovador en la medida en que su metodologa de gestin de derechos de uso de espectro radioelctrico es uno de los ms avanzados de la regin. Sin embargo, nuevamente, su dimensin y posicin geopoltica le impide desempear un papel de liderazgo. Brasil es considerado un pas moderado. Con mayor capacidad regulatoria, en trminos relativos, con respecto a los otros pases de la regin, su adopcin de polticas pblicas tiende a ser hecha a partir de anlisis detallados de beneficios y aplicabilidad de las mismas. el comportamiento de la actividad regulatoria en este pas tiene similitudes con la de Alemania. Un gran nmero de pases de la regin son considerados indecisos por su capacidad regulatoria limitada, lo que los
lleva a imitar modelos externos. Sin embargo, en esta categora incluimos pases cuyo comportamiento de indecisin se debe ms a las presiones polticas contradictorias que a la falta de capacidad regulatoria. Mxico sera un ejemplo de esta situacin. Finalmente, entre los rezagados, incluimos a ecuador, Costa Rica y Uruguay. Costa Rica (hasta muy recientemente) y Uruguay son dos pases que se han negado a privatizar su operador de telecomunicaciones. las razones que explican este comportamiento podran ser el hecho de que el nivel de servicio en estos pases en el momento en que la ola de privatizaciones y apertura recorri el continente latinoamericano era considerado como aceptable. Por otro lado, existe en ambos pases el convencimiento de que la propiedad pblica del operador de telecomunicaciones determina estabilidad y buen desempeo, lo que lleva a cuestionar la premisa privatizadora. Hasta ahora hemos examinado los tipos de pases en funcin de su papel en el proceso de difusin de modelos regulatorios. Ahora corresponde estudiar el papel de instituciones internacionales como mecanismo de transmisin de dichos modelos. existen tres tipos de instituciones internacionales que desempean un papel en esta dimensin: las organizaciones supranacionales (Comisin europea, oeCD, Banco Mundial, naciones Unidas, organizacin de estados Americanos), los agentes promotores (organizaciones no
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gubernamentales, consultores internacionales, estudios de abogaca) y las comunidades internacionales (Commonwealth, european Regulador Group, Regulatel, Secretaria General iberoamericana). el papel de las instituciones en el proceso de difusin de modelos regulatorios vara en virtud de su intensidad de influencia: desde la imposicin coercitiva a la transferencia voluntaria basada en el aprendizaje y asimilacin de informacin. Por ejemplo, la imposicin coercitiva se expresa en mecanismos de condicionalidad (privatizar un operador como condicin para la obtencin de crdito). en el otro extremo del espectro, observamos a una institucin que se limita a facilitar la difusin de informacin sobre modelos regulatorios. entre estos dos extremos encontramos actitudes de tipo coercitivo (adopcin obligada de un cierto modelo impuesta por obligaciones de acuerdos internacionales) o de tipo voluntario pero que reconocen una necesidad ineludible (liberalizar el mercado de telecomunicaciones para enviar una seal a los mercados de capitales donde el pas quiere promover la inversin extranjera directa). 42 la figura 6.8. muestra ejemplos del papel de las instituciones en la promocin de modelos regulatorios. en esta seccin hemos detallado los diferentes procesos de difusin de modelos regulatorios, el papel que desempean diferentes tipos de pases en los citados procesos, as tambin como el rol de instituciones internacionales. los ejemplos nos han ayudado a observar que los procesos de difusin de polticas pblicas a nivel internacional no son aleatorios sino que pueden ser analizados en funcin de variables preestablecidas: Cules son las caractersticas de los pases desde el punto de vista de su capacidad regulatoria? Qu ha ocurrido en procesos de difusin de modelos anteriores?
estamos vislumbrando un proceso de difusin lateral, jerrquica o de manada? Asimismo, hemos concluido que, al menos en la primera etapa de desarrollo de polticas pblicas en Amrica latina (privatizacin y apertura de mercado), los modelos fueron importados de pases industrializados. Al mismo tiempo, hemos observado cmo los diferentes pases de la regin desempean diferentes papeles en el proceso de difusin de polticas pblicas. es importante mencionar, sin embargo, que independientemente de si la adopcin de polticas privatizadoras y/o aperturistas fue el resultado de un proceso de imitacin de modelos externos, el resultado de las mismas fue importantsimo para el desempeo del sector. Por ejemplo, tal como fue detallado en el captulo 3, la teledensidad tanto mvil como fija se increment dramticamente. Pero stos no fueron los nicos parmetros. Andrs et al. (2008) muestran que el trfico telefnico, los precios y la digitalizacin de la red mejoraron notablemente (vase figura 6.9.). Como puede observarse, el primer efecto en el momento de la transicin es el incremento de la cobertura de servicio y, consiguientemente, trfico. este impacto radical es el resultado de la demanda reprimida existente bajo el rgimen de operadores estatales ineficientes. De manera similar, los parmetros de productividad tambin mejoran dramticamente como resultado de la introduccin de prcticas operacionales del sector privado en establecimientos pblicos. es interesante mencionar tambin que la reduccin en empleo en los operadores privatizados es compensada con la creacin de un mayor nmero de fuentes de trabajo en la industria como resultado de la apertura de mercado y la entrada de nuevos competidores. Finalmente, el efecto de competencia se materializa tanto en la disminucin de precios como en el aumento de la inversin. es importante observar, sin embargo, que el impacto inicial de las polticas de privatizacin y apertura
42. Vase Heinsz, W. J., zelner, B. A. and Guillen, M. F. (2004); Busch, P. and Jorgens, H.(2005) y Dolowitz, D. P. and Marsh, D. (2000).
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Figura 6.8. mODELOS DE INFLuENCIA INSTITuCIONAL

mODELO DE INFLuENCIA Condicionalidad mECANISmO Cambio en el marco regulatorio como condicin para acceso a beneficios financieros EjEmPLO Papel del Fondo Monetario internacional en la privatizacin de operadores de telecomunicaciones la apertura de mercados de telecomunicaciones como indicador de reformas econmicas como condicin para acceder a lneas de crdito (por ejemplo, Corea del Sur despus de la crisis asitica) Adopcin de la desagregacin de bucle en europa Subasta de espectro de banda B en Brasil en 1994 como manera de sealar a los mercados de capitales la voluntad del pas de abrir la economa a la inversin extranjera directa Separacin estructural del operador de telecomunicaciones de nueva zelanda como resultado de haber accedido al ejemplo de openreach en Reino Unido
Adopcin obligada
Cambio en el marco regulatorio impuesto por obligaciones de tratado internacional Cambio en el marco regulatorio como resultado de percepcin de necesidad de obtener beneficios
Adopcin voluntaria pero reconociendo una necesidad ineludible
Adopcin voluntaria influenciada por la difusin de informacin
Cambio en el marco regulatorio al haber accedido a informacin sobre ejemplos de pases en condiciones similares
Figura 6.9. ImPACTO DE LA PRIvATIzACIN EN LA TELEFONA FIjA (mEDIDO EN TASA DE vARIACIN INTERANuAL EN OPERADORES DE AmRICA LATINA)
TRANSICIN Cobertura y produccin lneas de acceso Trafico en minutos Cobertura nmero de empleados lneas por empleado Minutos por empleado llamada local de 3 minutos Cargos mensuales Cargo de instalacin llamadas no completadas Digitalizacin de la red 2,7 % 6,9 % 3,7 % 4,1 % 7,0 % 8,5 % 5,2 % 4,7 % 14,0 % 6,2 % 0,8 % POSTRANSICIN 0,2 % 5,3 % 0,1 % 2,6 % 3,3 % 8,3 % 1,9 % 0,1 % 3,6 % 3,5 % 5,6 %
Productividad
Precios
Calidad
Fuente: Andrs et al. (2008).
tiende a menguarse despus de la transicin. las implicaciones de esta observacin son dos: primero, sta debe verse en relacin con la transicin de una situa-
cin de ineficiencia a una de mejores prcticas del sector privado; segundo, el impacto de las polticas de privatizacin y liberalizacin tiende a reducirse en la
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medida en que esta etapa se cierra y deben ser consideradas nuevas polticas publicas para el sector. en otras palabras, el ciclo privatizador y liberalizador ha sido completado y los gobiernos de la regin deben explorar otras alternativas para incrementar el impacto del sector en la economa y la sociedad. esto abre el camino al segundo ciclo de polticas pblicas.
6.2. El segundo ciclo de polticas pblicas: el desarrollo de agendas digitales

el segundo ciclo de polticas pblicas de las TiC indica la transicin de la etapa transaccional a la de planeamiento. en esta etapa, el alcance de las polticas pblicas engloba no slo al sector de telecomunicaciones sino a todas las tecnologas de la informacin y la comunicacin, bajo la rbrica de transicin a una Sociedad de la informacin. De acuerdo con un estudio de la CePAl (Guerra et al., 2008), a enero de 2008 en la regin latinoamericana y el Caribe han sido elaboradas quince agendas nacionales de Sociedad de la informacin. Su anlisis es importante en la medida en que stas presentan el estado actual del pensamiento gubernamental respecto a la importancia de las TiC y las estrategias elegidas para maximizar su impacto econmico y social. Dado que el centro de anlisis de este informe es el del impacto econmico de las TiC, el siguiente anlisis de los planes nacionales se concentra en cuatro reas: Cmo ha sido el proceso de difusin entre pases latinoamericanos para la formulacin de planes de desarrollo? Hasta qu punto es ste similar al de las polticas de privatizaciones? Cmo han sido desarrollados los planes de las TiC en trminos de quin los lidera y quin participa en su elaboracin?
Cul es la instancia de alto nivel que convoca y la que recibe y aprueba el documento marco? Si es el poder ejecutivo, podemos afirmar que existe una voluntad jerrquica de dar visibilidad y prioridad a la agenda? Cmo participa el sector privado? De manera consultiva o activa en los grupos de discusin? Cuanto ms fuerte es la participacin del mismo, podemos asumir ms voluntad polticoinstitucional de asociacin pblico privada? Cmo se articulan los objetivos econmicos? Cul es la claridad de la definicin del impacto econmico perseguido? Cules son los objetivos en el sector produccin (por ejemplo, industria de software)? Cules son los objetivos en el sector usuario (por ejemplo, adopcin de las TiC en empresas)? Cul es el grado de especificidad/granularidad de las recomendaciones para la adopcin de las TiC en pymes? la elaboracin de agendas nacionales de desarrollo de las TiC en Amrica latina ha seguido un proceso dividido en dos etapas. en la primera, las autoridades tienden a analizar la situacin de las TiC en el pas (estudio de diagnstico) y preparan un documento gua sealando los objetivos generales para desarrollo del sector (denominamos a este documento de primera generacin). en la segunda etapa, los pases pasan a formular planes especficos de desarrollo de las TiC (denominado documento de segunda generacin). Analizar los momentos en que cada pas comienza este proceso y transita de una etapa a otra nos permite determinar quines son los lderes en el desarrollo de polticas pblicas de las TiC en la regin. en trminos generales, es el poder ejecutivo de cada uno de los pases quien, a travs de decretos, convoca a la elaboracin de los documentos de primera generacin. entre los pases lderes en la preparacin de la primera generacin de planes se cuentan Argentina (Programa nacional para la Sociedad de la informacin, 2000),43 Brasil (libro
43. la misma institucin ha formulado el Plan estratgico 2007-2010 para Argentina. Aun as, no es en s un plan digital sino un plan econmico con un enfoque difuso a las TiC.
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Verde de la Sociedad de la informacin, 2001), Chile (Chile hacia la Sociedad de informacin, 1999), y Venezuela (Plan nacional de Tecnologas de informacin, 2001). A estos pases lderes se unieron a mediados de la dcada de 2000 Bolivia, nicaragua y Panam con los documentos estrategia Boliviana de Tecnologas de la informacin y la Comunicacin para el Desarrollo 2005 (Bolivia), estrategia nacional de Desarrollo TiC 2005 (nicaragua) y Agenda nacional para la innovacin y la Conectividad 2005 (Panam). los dems pases iniciaron sus trabajos ms tarde, o, en casos como el de ecuador, Guatemala, el Salvador, Per y Uruguay saltaron esta primera etapa y fusionaron el documento de primera generacin con el plan digital nacional de la segunda generacin. en la segunda etapa, los pases pasan a formular planes especficos de desarrollo de TiC, creando as una agenda digital, definiendo una misin pas, objetivos concordantes y planes de implantacin. Chile, Colombia, Costa Rica y Mxico son los pioneros en esta etapa. Chile ha formulado una agenda de la primera generacin de planes y tres agendas digitales (Agenda Digital 2004-2006, estrategia Digital 2007-2010 y la actual, que incorpora a la anterior hasta el ao 2012). Colombia desarroll su primera agenda digital (Programa nacional de electrnica, Telecomunicaciones e informtica 2005-2015) y recientemente ha incorporado elementos de la primera a su segunda agenda (Plan de Tecnologas de la informacin y las Comunicaciones 2008-2019). Costa Rica tambin cre su agenda digital (Plan nacional de Ciencia y Tecnologa 2002-2006). Mxico, por su parte, formul su primera agenda (Plan nacional de Desarrollo 2001-2006) y la segunda (Plan nacional de Desarrollo 2007-2012, Sistema nacional e-Mxico). la primera agenda de Mxico no se centra enteramente en las TiC y su desarrollo, como lo hacen las agendas de Chile y Colombia, sino que tambin trata sobre otras reas de la economa. Se puede considerar que estos cuatro pases (Chile, Colombia, Costa Rica y Mxico) fueron los pioneros en el
desarrollo de una agenda nacional o plan nacional de TiC. Siguiendo el ejemplo de estos pases pioneros en la formulacin de documentos para una agenda digital, ecuador, el Salvador, Guatemala, Per, Uruguay y Venezuela prepararon la segunda generacin de documentos TiC al crear planes estratgicos digitales de medio y largo plazo para as facilitar la coordinacin de sus objetivos estratgicos. stos incluyen la Agenda nacional de Conectividad Plan de Accin 2005-2010 (ecuador), el Programa e-pas 2007-2021 (el Salvador), la Agenda nacional de la Sociedad de la informacin y el Conocimiento 2007-2015 (Guatemala), la Agenda Digital Peruana 20052014 (Per), la Agenda Digital Uruguay 20072008 (Uruguay), y el Plan nacional de Telecomunicaciones informtica y Servicios Postales 2007-2013 (Venezuela). Curiosamente, Argentina y Brasil, pese a que son pases donde se ha reconocido tempranamente el impacto econmico de las TiC y desarrollado un plan de primera generacin, no disponen a la fecha de un plan nacional de desarrollo TiC. igualmente, Costa Rica, aun siendo uno de los primeros actores en formular la agenda digital, no dispone de una agenda al momento (ya que la suya caduc en el ao 2006). entre otros pases sin agenda digital se encuentran Honduras, nicaragua y Panam. Bolivia dispona de una agenda digital (Plan nacional de inclusin Digital 2007-2010) pero el plan nunca pas de ser un borrador. Un elemento que influye el desarrollo de las agendas digitales es el nivel de importancia adjudicado a las mismas por el aparato del estado. ste puede ser medido por el nivel jerrquico de la instancia institucional a la que se le asigna la elaboracin y la entidad administrativa que asume la responsabilidad para el seguimiento de su implantacin. Se pueden determinar para la misma tres niveles. el nivel ms alto de coordinacin en la elaboracin del plan de las TiC es la comisin presidencial o ministerial, el segundo es una
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instancia viceministerial, y el tercero sera una oficina administrativa. el primer nivel es el ms comn: en l se encuentran Chile, Colombia, Costa Rica, el Salvador, Per, Uruguay y Venezuela. en el segundo nivel se encuentran ecuador y Mxico. 44 en lo que respecta a la responsabilidad para el seguimiento del plan, tambin se pueden identificar tres niveles. en el primer nivel donde el seguimiento es asignado a una instancia ministerial, encontramos a Chile, Costa Rica, el Salvador, Mxico, Per, Venezuela y Uruguay. Sin embargo, la asignacin a nivel ministerial vara entre un Comit interministerial (Chile y Per), el Ministerio de Comunicaciones (Colombia), el Ministerio de Ciencia y Tecnologa (Costa Rica, y Venezuela) y la Presidencia de la Repblica (Colombia, el Salvador, Uruguay y Costa Rica). Chile ha asignado el mismo al Comit de Ministros para el Desarrollo Digital (CMDD), conducido por una secretara ejecutiva residente en el Ministerio de economa. Colombia cuenta con la institucin denominada Agenda de Conectividad, cuya conduccin del directorio est presidida por el Ministerio de Comunicaciones, apoyado por la presidencia para su conduccin estratgica. Costa Rica asigna el seguimiento al Ministerio de Planificacin nacional y Poltica econmica, al Ministerio de Ciencia y Tecnologa, y a la Presidencia de la Repblica. el Salvador cuenta para el seguimiento con la Comisin nacional para la Sociedad de informacin de la Presidencia de la Repblica y para la conduccin operativa con la organizacin e-Pas. en el caso de Mxico, la responsabilidad es asignada al Sistema nacional eMxico de la Secretara de Comunicaciones y Transportes. Per asigna el seguimiento a la Comisin Multisectorial para la Sociedad de la informacin y el Conocimiento (CoDeSi), localizada en la Presidencia del Consejo de Ministros. Uruguay asigna su conduccin estratgica a la AGeSiC y a la
Presidencia de la Repblica. 45 Finalmente, Venezuela cuenta para la elaboracin del plan con el Centro nacional de Tecnologa de informacin y, para la conduccin, con el Ministerio de Ciencia y Tecnologa. A diferencia de los pases arriba mencionados, en los casos de Guatemala y ecuador se decret que la entidad responsable de seguimiento del plan TiC es el rgano rector de desarrollo tecnolgico y cientfico. el plan digital de Guatemala fue desarrollado por el Consejo nacional de Ciencia y Tecnologa (ConACYT), mientras que la entidad responsable de la agenda digital de ecuador es el Consejo nacional de Telecomunicaciones (ConATel). Segn los lderes de opinin de Amrica latina convocados en los talleres de trabajo de este estudio, la presencia del sector privado en la elaboracin, seguimiento e implantacin de las agendas digitales es importante para el desarrollo de un plan efectivo. el sector privado brinda preparacin acadmica, experiencia en gestin de organizaciones y capital para el financiamiento del desarrollo de tecnologa. Brasil y Bolivia reconocen la importancia de una agenda coordinada con el sector privado, aunque no dispongan hasta la fecha de un plan nacional de TiC. Sin embargo, como mencionamos arriba, ambos pases disponen de un documento de primera generacin o una evaluacin del estado actual de las TiC en su pas, y han desarrollado recomendaciones para la creacin de un plan nacional estratgico de utilizacin de TiC. estos documentos fueron elaborados por el sector privado con participacin pblica. A diferencia de estos pases, donde la elaboracin e implantacin del plan digital estuvo a cargo del sector privado, Uruguay design un consejo directivo integrado completamente por miembros del sector privado, bajo la tutora del Ministerio de educacin y el seguimiento de la Presidencia de la Repblica. existen otros pases donde la participa-
44. en Amrica latina no se encuentran casos de responsabilidad de tercer nivel (oficina administrativa), aunque se han registrado instancias en el Caribe (por ejemplo, Jamaica). 45. Aun as, el coordinador principal de la creacin de la agenda es un grupo compuesto enteramente por miembros del sector privado.
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cin del sector privado fue de tipo consultivo (Chile, Colombia, Guatemala, Mxico y Per). la figura 6.10. resume el estado y caractersticas de formulacin de la agenda digital por pas. Como puede observarse, independientemente del hecho de que casi todos los pases de la regin ya poseen en este momento planes de desarrollo de TiC, son muy pocos los que, en el curso de su desarrollo e implantacin, demuestran que los mismos representan un tema de alta prioridad poltica. Cuatro pases han asignado el nivel ms alto en la elaboracin y seguimiento de su plan TiC, al mismo tiempo que han incluido al sector privado en su elaboracin: Chile, Colombia, Per y Uruguay. otros tres pases (Costa Rica, el Salvador y Venezuela) han dado mxima responsabilidad a la elaboracin y seguimiento del plan, aunque la participacin
del sector privado en la elaboracin del mismo ha sido limitada. Desde el punto de vista de posicionamiento en el proceso de difusin (el momento de su lanzamiento), Chile es claramente el pas que se ubica en la vanguardia en lo que respecta al desarrollo de su agenda digital por haber formulado ya cuatro documentos digitales. Fue uno de los primeros pases que desarrollaron tanto el documento de evaluacin y definicin de objetivos, como el plan de implantacin. Venezuela tambin fue un pionero en la preparacin del documento de lanzamiento, pero luego se ubic entre el grupo de los pases que siguieron el ejemplo de unos pocos en el lanzamiento del plan de desarrollo. Dos pases que han comenzado a asignar mayor importancia al tema y a asumir un papel de liderazgo en la regin son Colombia y Mxico, en la medida en que,
Figura 6.10. ESTADO DE DESARROLLO DE PLAN DE LAS TIC y NIvEL DE PARTICIPACIN

ESTADO DEL PLAN TIC PAS Argentina Bolivia Brasil Chile Costa Rica Colombia ecuador el Salvador Guatemala Mxico nicaragua Panam Per Venezuela Uruguay 1 2 2 2 2 2 PRImERA ETAPA 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 n.a. n.a. X X X X n.a. n.a. n.a. n.a. X SEguNDA ETAPA RESPONSABILIDAD DE ELABORACIN DEL PLAN PRImER NIvEL n.a. n.a. n.a. X X X X X X X n.a. n.a. X X X X n.a. n.a. n.a. n.a. X X X SEguNDO NIvEL n.a. n.a. n.a. TERCER NIvEL n.a. n.a. n.a. RESPONSABILIDAD DE SEguImIENTO DEL PLAN PRImER NIvEL n.a. n.a. n.a. X X X X X SEguNDO NIvEL n.a. n.a. n.a. TERCER NIvEL n.a. n.a. n.a. X X X PARTICIPACIN SECTOR PRIvADO
nota: el nmero bajo la rbrica estado del plan TiC indica el nmero de documentos publicados. Fuente: Compilado por el autor.
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pese a no haber liderado la primera etapa, pertenecen al grupo de vanguardia en la preparacin del plan de desarrollo de TiC. Costa Rica fue uno de los lderes en la creacin de la agenda digital (documento de segunda generacin), pero su documento ya caduc y no ha sido actualizado. Por otro lado, Argentina y Brasil muestran una situacin donde, pese a haber liderado la primera etapa de desarrollo de la evaluacin de la situacin y objetivos, no han pasado a desarrollar un plan de implantacin (documento de segunda generacin). Consideremos ahora la importancia atribuida al plan de las TiC desde el punto de vista de la instancia gubernamental a la que se ha asignado el papel de coordinador en la preparacin y seguimiento. nuevamente, Chile, al que se unen Costa Rica, Colombia, el Salvador, Guatemala, Mxico, Per y Venezuela, confiere estas responsabilidades a instancias de primer nivel. ste no es el caso de ecuador. Finalmente, en lo que respecta a la participacin del sector privado, los pases que han incluido al sector en la preparacin del plan de desarrollo son Chile, Colombia, Guatemala, Mxico, Per y Uruguay. Bolivia y Brasil incluyeron al sector privado en la evaluacin de la situacin y formulacin de objetivos en la primera etapa. existe algn modelo que nos ayude a entender el proceso de difusin de la formulacin de planes de desarrollo de las TiC en la regin? Qu es lo que determina que ciertos pases hayan asumido el liderazgo en el desarrollo del documento inicial y el plan de implantacin mientras que otros hayan seguido el ejemplo de los lderes? la figura 6.11. muestra las fechas de publicacin de los planes para cada pas. Como puede observarse el proceso de difusin de formulacin de planes de desarrollo TiC entre pases de la regin ha requerido un espacio bastante limitado de tiempo (vase figura 6.12.). Pese a que el proceso no est completado, puede esperarse que ste requiera tan slo diez aos. este lapso de tiempo es mucho ms corto que el requerido para la difusin de polticas de privatiza-
Figura 6.11. PREPARACIN DE PLANES DE DESARROLLO DE TIC

EvALuACIN DE LA SITuACIN y OBjETIvOS DE DESARROLLO Argentina Bolivia Brasil Chile Costa Rica Colombia ecuador el Salvador Guatemala Mxico nicaragua Panam Per Venezuela Uruguay
(*) Borrador. Fuente: Compilado por el autor.
PRImER PLAN DE DESARROLLO 2007 (*) 2004 2002 2005 2005 2007 2007
2000 2005 2001 1999
2001 2005 2005
2007
2005 2001 2007 2007
cin de operadores de telefona fija o de apertura de los mercados de telecomunicaciones. Trayendo a colacin el anlisis de difusin de polticas publicas por pas, se puede establecer algn parmetro que nos permita determinar que un pas haya sido lder o seguidor en el desarrollo de su plan de TiC? en la figura 6.13. hemos tratado de establecer alguna relacin entre el nivel de desarrollo econmico de un pas, la importancia de las TiC y la consiguiente urgencia en la elaboracin de un plan de desarrollo de TiC. Segn la figura 6.13. se puede concluir que no existe relacin alguna entre el momento de desarrollo de una agenda digital y el tamao de la economa de un pas. las economas ms complejas y con ms capacidad industrial y comercial no son necesariamente los lderes en la elaboracin de documentos de segunda generacin (o
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Figura 6.12. DESARROLLO DE PLANES DE INFORmACIN y AgENDAS DIgITALES EN AmRICA LATINA

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10
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Nmero de pases
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Documento de lanzamiento
Fuente: Compilado por el autor.
Plan de desarrollo
planes nacionales de desarrollo de TiC). ste es el caso de pases como Argentina y Brasil, que tienen dos de las economas ms desarrolladas de Amrica latina y fueron los primeros en crear una agenda digital de primera generacin pero que, sin embargo, no disponen hoy de un plan nacional de TiC. Por otra parte, pases de desarrollo alto y medio como Mxico, Colombia, Chile, Per y Venezuela publicaron sus agendas digitales dentro de un rango de ms de siete aos. De manera similar, encontramos dos pases de economas pequeas que acaban de publicar sus agendas digitales (el Salvador y Guatemala), mientras que Costa Rica y Uruguay, que tienen economas similares, publicaron sus agendas tres o ms aos antes. Considerando ahora quin ha sido involucrado en la elaboracin de dichos planes, la mayora de los documentos finales de la segunda generacin han sido elaborados por grupos de trabajo del sec-
tor pblico. la participacin del sector privado vara en cada plan. Todos los documentos mencionan la importancia de inclusin de lderes de opinin de los sectores pblico y privado. entre los participantes del sector privado se incluyen consultores internacionales y domsticos, organizaciones no gubernamentales (onG), cmaras de comercio, empresas consultoras, gremios empresariales, fondos de inversin e instituciones financieras, entre otras. stos han sido involucrados de tres maneras: 1) en la formulacin de los objetivos y misin del documento, 2) en las mesas o reas de trabajo de enfoque en temas especficos (por ejemplo, capacitacin) o 3) en los proyectos de implantacin. los documentos de Chile, Colombia, Guatemala, Mxico y Uruguay han incluido al sector privado en los tres niveles de participacin. el Plan TiC de Per ha incluido al sector privado en el segundo y tercer nivel, mientras que en el resto de los pases (Costa Rica, ecuador, el Salvador y Vene-
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Figura 6.13. PRODuCTO BRuTO INTERNO PPP vERSuS FEChA DE PuBLICACIN DE LAS AgENDAS DIgITALES DE SEguNDA gENERACIN
1.200.000 Mxico
1.000.000
800.000 P IB (millones)
600.000
400.000 C olombia 200.000 C os ta R ica 0 2001 2002 2003 2004 C hile P er Uru gua y E cu ado r 2005 G u atema la 2006 E l S alvad or 2008 V enezu ela
Fuentes: Banco Mundial; Agendas Digitales de Amrica latina; anlisis del autor.
2007
zuela), la participacin del mismo se limita al tercer nivel. Analizando esta informacin temporalmente, no se ha detectado ninguna tendencia hacia una mayor inclusin del sector privado en la elaboracin de los planes. Por ejemplo, la figura 6.14. muestra que no hay una relacin entre la fecha de publicacin de las agendas de segunda generacin y el nivel de participacin del sector privado. igualmente, la figura 6.15. muestra que no existe una relacin entre el PiB y el nivel de participacin del sector privado. en resumen, la difusin de elaboracin de planes de desarrollo de las TiC en la regin no responde a un modelo basado en la importancia de las economas de los pases, donde los pases ms desarrollados son los pioneros. Podemos concluir que la voluntad poltica de construccin de un sec-
tor productor que dinamice las exportaciones o de acumulacin de capital intangible que mejore el impacto de TiC en la economa es la variable que explica quines son los pases que estn liderando esta segunda etapa. Por otra parte, por el lado positivo, casi todos los pases, conscientes de la importancia econmica de la agenda, han asignado responsabilidad en la elaboracin y seguimiento de los planes a instancias gubernamentales altas (ministerios o presidencia). Por el lado negativo, la participacin del sector privado en la elaboracin de las polticas no es homognea. en algunos pases, el sector privado est altamente involucrado mientras que en otros se constituye en un mero receptor de polticas. Pasemos ahora a analizar hasta qu punto el impacto econmico de las TiC es explicitado en los planes de desarrollo. la articulacin de los objeti-
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Figura 6.14. NIvEL DE PARTICIPACIN DEL SECTOR PRIvADO vERSuS FEChA DE PuBLICACIN DE LAS AgENDAS DIgITALES DE LA SEguNDA gENERACIN
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Mxico C olombia
Uru gua y C hile
G ua temala
P er
C os ta R ica E c ua dor
V en ez uela E l S a lva do r
0 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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vos econmicos en las agendas digitales es difcil de generalizar, ya que el impacto econmico para ciertas agendas es listado como una misin, mientras que en otras es parte de los objetivos especficos o metas. As, en ciertos documentos, el impacto econmico es tratado de manera ms explcita. Su estudio es responsabilidad de reas de trabajo especficas, o la importancia es implcita en la formulacin de proyectos tecnolgicos. De todas maneras, en todas las agendas digitales se menciona la correlacin entre el desarrollo econmico del pas y la adopcin de las tecnologas TiC. Chile, Colombia, ecuador, Per y Mxico mencionan metas econmicas especficas en sus misiones, objetivos, en sus reas de trabajo y, en ocasiones, formulan metas cuantitativas (por ejemplo, proyecciones de futuros niveles de creci-
miento econmico en el sector produccin de la economa de la informacin, comercio e inversin y desarrollo econmico basado en conocimiento). Por otra parte, los planes de Venezuela, Guatemala, el Salvador y Uruguay no son tan detallados al reflejar las metas econmicas, ms que mencionar la importancia del sector produccin. entre los impactos macroeconmicos mencionados en la mayora de las agendas digitales se encuentran la necesidad de inversin, comercio y competitividad TiC para el crecimiento econmico. A nivel social, se mencionan los objetivos de reduccin de pobreza y la integracin social. Ahora bien, ms all de la mencin de objetivos de desarrollo e impacto econmico y social, cada pas presenta recomendaciones diferentes para hacer efectivo el impacto de las TiC en la economa.
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Figura 6.15. PRODuCTO INTERNO BRuTO PPP vERSuS NIvEL DE PARTICIPACIN DEL SECTOR PRIvADO EN LAS AgENDAS DIgITALES
1,400,000 Mxico
1,200,000
1,000,000
P IB (millones )
800,000
600,000
400,000 V enezuela 200,000 E cu ad or 0 C o s ta R ic a 0 0.5 1 1.5 2 2.5 G u atema la 3 P er C hile Urugu ay 3.5 C olo mbia
Gra do de participacin del sector privado

la visin presentada en la agenda digital chilena reconoce que las TiC aceleran el crecimiento econmico y determina la necesidad de la alfabetizacin digital, la importancia de la adopcin de las TiC en empresas grandes y pequeas, y el desarrollo de software para aumentar la productividad y competitividad. en el sector produccin de TiC, el objetivo es lograr que la industria nacional genere una mejor oferta y Chile se convierta en la plataforma de inversin ms atractiva para el suministro de servicios tecnolgicos. el objetivo es que Chile sea reconocido como el rea principal para el desarrollo de servicios tecnolgicos en Amrica latina. en el sector usuario, los objetivos son la actualizacin de la normativa de propiedad intelec-
tual, la proteccin de datos personales, los derechos del consumidor en internet y el delito informtico. la agenda digital chilena es tambin explcita en lo que respecta a los sectores industriales donde se debe focalizar la adopcin de TiC: minera, silvicultura, forestal y turismo. Para aumentar la competitividad de las empresas propone incorporar el uso masivo de las TiC en todos los procesos de negocio. Para ello, se plantea duplicar la tasa actual de inversin de las TiC en empresas e instituciones. los instrumentos para facilitar la asimilacin de las TiC son centros empresariales y servicios digitales del estado para las empresas. As, se le har fcil a las pymes acceder a informacin e interactuar con el estado para mejorar su
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capacidad productiva. De acuerdo con el plan, se implementar tambin un portal de comercio exterior que permita hacer ms eficientes los trmites de importacin y exportacin del comercio internacional. Colombia tiene como metas contribuir a reducir la pobreza y desigualdad social, incrementar la competitividad y productividad y acelerar el crecimiento econmico usando TiC masivamente. en el sector productor de TiC, el plan es particularmente especfico: lograr que el sector de software crezca en su nivel de exportacin. Asimismo, el plan se centra muy detalladamente en la adopcin de las TiC por parte de las pymes, ya que lo muestra como uno de los objetivos principales. Para ello, menciona como metas mejorar el entrenamiento de los trabajadores e incrementar la formalizacin de pymes mediante la adopcin de TiC. el plan presenta tambin metas cuantitativas ambiciosas: se proyecta que a final del perodo del plan digital, el 100 % de los empleados administrativos dispondrn de conexin a internet y el 50 % de empresas realizarn sus compras por internet. Por otra parte, plantea como objetivo que la competitividad de las empresas colombianas mejore un 50 % mediante el uso de las TiC en las cadenas productivas y la creacin de clusters tecnolgicos. Tambin se recomienda que Colombia mejore las condiciones de licenciamiento de tecnologa extranjera. ecuador menciona en sus objetivos la necesidad de mejorar la competitividad del pas. An as, su plan no es tan especfico respecto en qu sectores de la economa se quiere centrar o a cmo desarrollar la industria de software. el plan menciona que se debe incentivar el uso permanente de la factura electrnica, el uso nicamente electrnico para realizar trmites de exportacin e importacin y efectuar trmites con el estado. en cuanto al desarrollo de las empresas pymes, no se menciona ms que la necesidad de formalizar las mismas mediante el uso de TiC. en la visin de la agenda digital peruana se reconoce que las TiC tienen un impacto econmico sustancial. A partir de ello, el plan define reas de
intervencin creando una mesa de trabajo dedicada al fomento de las TiC en la industria de comercio y servicios. sta promover el uso de software libre en el estado, instituciones acadmicas y empresas. Se propone desarrollar y promover el comercio exterior usando procesos electrnicos para as orientarse hacia el mercado global. Con respecto a las pymes, se plantea desarrollar una lnea de trabajo especial dirigida a orientar y asesorar al sector exportador mediante un portal electrnico. el plan propone duplicar la conectividad de las pymes en un 50 %. A travs de proyectos de capacitacin e infraestructura de conectividad para las empresas se quiere lograr que las TiC contribuyan significativamente al crecimiento econmico peruano. la visin del plan de las TiC de Mxico reconoce que las mismas contribuyen al crecimiento econmico. entre sus objetivos se menciona aumentar la competitividad de las empresas mediante el uso masivo de las TiC, mejorar los trmites de la ciudadana con el estado y el sector privado por va electrnica, duplicar la tasa de inversin de las TiC en empresas e instituciones. en el sector usuario se propone actualizar la normativa de propiedad intelectual, los derechos del consumidor, la prevencin de la piratera de software y de los delitos de internet. igual que Chile, el plan propone que Mxico debe posicionarse como el principal desarrollador de productos de servicios tecnolgicos remotos de Amrica latina. en el rea de pymes se propone desarrollar las TiC en los sectores de minera, acuicultura, forestal y turismo. las empresas, en particular las de menor tamao, tendrn la posibilidad de incorporar en sus procesos productivos el uso de la tecnologa para competir de manera ms eficiente en los mbitos local, nacional y global. Tambin menciona la necesidad de crear programas de capacitacin en TiC para empresarios. Venezuela alega que las TiC deben ser integradas en su modelo econmico. igual que los otros pases de Amrica latina, una de sus metas es el mejoramiento de las redes productivas en las grandes em-
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presas y pymes. el plan establece como meta que las empresas pblicas y privadas inviertan entre 5 % y 20 % de su capital en reas relacionadas con las TiC. Pese a que se menciona la importancia de la adopcin de las TiC por parte de las pymes para el incremento de productividad, no se especifican objetivos concretos excepto el establecimiento de medidas de apoyo de empresas grandes a pequeas. Del mismo modo, pese a que se explicita la importancia de expandir el sector de software, no se profundizan metas o metodologas. la agenda digital de Guatemala tiene, entre sus objetivos econmicos prioritarios, el desarrollo del sector productor TiC para que ste cree fuentes de trabajo y oportunidades en el mercado. Se propone identificar productos y servicios susceptibles de generar valor agregado que tengan demanda en los mercados nacional e internacional. Para ello, se promovern incentivos y se dar reconocimiento a las empresas que adopten estas tecnologas y causen un impacto significativo. Por el lado del sector usuario de TiC, se propone contribuir al incremento de la productividad con base en la asimilacin de modelos tecnolgicos de alta rentabilidad en todas las reas de actividad productiva. en cuanto a las pymes, slo se menciona el apoyo a travs de la creacin de un programa de acreditacin y certificacin tecnolgica de empresas. en la agenda digital de el Salvador el impacto econmico se centra en la administracin de los recursos econmicos en las empresas. Se quiere estimular a las empresas nacionales y crear alianzas con empresas extranjeras para as poder imitar sus modelos de negocio y transferir sus avances tecnolgicos. Se menciona la importancia de la adopcin de las tecnologas TiC a las pymes, pero sin un nivel de definicin especfico. en el sector usuario se propone estimular la capacitacin, promover el mantenimiento de la confidencialidad y privacidad de la informacin, y la propiedad intelectual. Uruguay en su agenda digital muestra que necesita una actualizacin tecnolgica y organizacional de la Administracin pblica para poder
mejorar su eficiencia y productividad. en el caso de las pymes, se menciona la importancia de impulsar la generacin de productos con valor agregado y de calidad. en resumen, todos los planes de desarrollo de las TiC de la regin mencionan la relacin entre el desarrollo econmico del pas y la adopcin de TiC. Chile, Colombia, ecuador, Per y Mxico mencionan metas econmicas especficas en sus misiones, objetivos y en sus reas de trabajo. en ocasiones, algunos pases (Colombia, Venezuela, Per y Chile) definen metas cuantitativas, proyecciones de futuros niveles de crecimiento econmico en el sector produccin, comercio e inversin y desarrollo econmico basado en TiC. Por otro lado, los planes de Guatemala, el Salvador y Uruguay no son tan especficos en lo que respecta a las metas econmicas, ms que mencionar la importancia del sector produccin. la industria de software es la ms mencionada en este sentido. entre los impactos econmicos mencionados en la mayora de las agendas digitales se encuentran la inversin, el comercio y la competitividad para el crecimiento econmico, mientras que a nivel social se menciona la reduccin de pobreza y la integracin social.
6.3. Las municipalidades y gobiernos provinciales: un nuevo agente de poltica pblica de TIC
De manera casi simultnea con el desarrollo de planes nacionales de las TiC (o agendas digitales), un nuevo fenmeno est ocurriendo en el terreno de polticas pblicas del sector. nos referimos a la participacin creciente de municipalidades y gobiernos provinciales en la formulacin e implantacin de planes tecnolgicos con un nfasis regional o local. estos nuevos agentes de poltica pblica han salido a la luz afectando el entorno en diferentes niveles. en primer lugar nos referimos a la competencia gobierno central-gobiernos provinciales y municipales. De acuerdo con este concepto, el go-
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bierno central y los correspondientes provinciales y municipales no actan al unsono de acuerdo con un proceso perfectamente ordenado arriba para abajo (top down), donde las directrices del gobierno central son traducidas en planes locales o regionales. Contrariamente a este proceso, los gobiernos locales y regionales comienzan a disputarle el liderazgo en la formulacin de agendas tecnolgicas a los gobiernos nacionales. esto puede estar guiado por diferentes situaciones y contextos. el primer caso es lo que denominamos cambio en el centro de la formulacin de polticas. De acuerdo con el mismo, el liderazgo en el desarrollo de polticas tecnolgicas pasa del gobierno central a los regionales o locales. esta situacin puede darse como resultado de la ausencia de liderazgo efectivo del gobierno central. Por ejemplo, en Argentina los lderes de opinin reunidos en nuestro taller de trabajo estimaron que, debido a la falta de un liderazgo concreto del gobierno central en la materia, intendentes de ciudades como Rafaela, Rosario y Tandil y gobernadores de provincias como Crdoba, San luis, y Santa Fe han asumido un papel directriz en la formulacin de agendas digitales. el xito de estos actores ha generado un efecto de contagio (similar al de la difusin de polticas pblicas mencionado arriba) estimulando el desarrollo de planes de las TiC en otras ciudades y provincias. el cambio en el centro de formulacin de polticas puede tambin darse como resultado de una modificacin en la asignacin de recursos entre los gobiernos centrales y los llamados subsoberanos (provinciales y municipales). Por ejemplo, en Per la modificacin del canon minero que determina la distribucin de ingresos fiscales generados por la explotacin del cobre ha determinado que las municipalidades han ganado acceso a recursos que pueden ser invertidos en infraestructura de telecomunicaciones. A partir de ello, intendentes han entablado negociaciones directas con los operadores de telecomunicaciones para contratar con ellos el lanzamiento de servicio mvil en
zonas remotas. en este contexto, las municipalidades asumen los costos de capital necesarios para la instalacin de la red, mientras que el operador (en este caso Movistar) se compromete a otorgar servicio. en este acuerdo, el gobierno central puede o no estar presente. lo importante es observar el papel directriz del gobierno municipal. otro ejemplo en el cambio en el liderazgo de polticas como resultado de la modificacin en la distribucin de recursos es el de Brasil. en este pas, se ha mencionado que el 75 % de los recursos destinados a la inversin de infraestructura estn en manos de gobiernos provinciales, lo que determina de hecho un cambio en la entidad que gua la formulacin de polticas pblicas de TiC. el otro caso que describe la relacin entre el gobierno central y el subsoberano en lo que respecta a la formulacin de polticas tecnolgicas es el de competencia. en esta situacin, guiadas principalmente por razones de ndole poltica (diferentes partidos controlando el gobierno central y los municipales), las municipalidades compiten por asumir el liderazgo y control de las agendas digitales. Un ejemplo claro de esta dinmica es el caso chileno, donde intendencias como Recoleta y Pealolen tratan de asumir un papel alternativo al del gobierno central en la implantacin de agendas digitales. el factor comn de todas estas intervenciones es la aparicin del ente subsoberano como instancia de intermediacin entre el gobierno central y la sociedad civil con una capacidad mayor de reaccin y respuesta a las necesidades de la economa. en particular, la agenda de las TiC propugnada por los gobiernos provinciales y municipales est ms ligada a objetivos de crecimiento econmico, como puede ser la creacin de clusters de desarrollo. en la medida en que los gobiernos centrales no disponen de la capacidad para determinar las necesidades locales, los gobiernos provinciales o municipales se establecen como una alternativa debido a su capacidad de comprender mejor las prioridades socioeconmicas. Al mismo tiempo, su proximidad a los usuarios
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finales los somete a mayor presin para satisfacer las necesidades de los mismos. la Asociacin Hispanoamericana de Centros de investigacin y empresas de Telecomunicaciones (AHCieT) detalla que en Amrica latina existen 1.843 municipios que pueden ser considerados ciudades digitales. en Argentina se contabilizan 383 ciudades digitales; en Bolivia, 5; en Brasil, 509; en Colombia, 245; en Chile, 248; en ecuador, 10; en el Salvador, 1; en Guatemala, 2; en Mxico, 169; en Per, 53, en Uruguay, 18; y en Venezuela, 300. Son muchas las formas usadas para definir una ciudad digital, y son diferentes las estrategias adoptadas por los pases de Amrica latina para el desarrollo de las mismas, en parte debido al grado de diversidad y las diferencias socioeconmicas y geogrficas. en general se puede concluir que una ciudad digital es un entorno geogrfico donde una ciudad se interrelaciona con los ciudadanos, la gestin pblica, el comercio, la industria, la educacin, las empresas, etc. a travs del uso intensivo de TiC. la ciudad digital define una comunidad capaz de usar tecnologa para estar conectada con otros sectores del pas, otras ciudades y todos los ciudadanos para modernizar y mejorar la calidad de vida de stos, elevando la competitividad de los agentes econmicos. 46 Asimismo, en las ciudades digitales, las TiC son una de las herramientas para hacer transparente y eficaz la gestin gubernamental, proveer la prestacin de servicios y regenerar la relacin con las personas. Segn la AHCieT, las ciudades digitales destacadas son aquellas que convocan a todas las reas de la sociedad y aseguran que haya una utilizacion dinmica de las plataformas tecnolgicas. la AHCieT ha determinado que para lograr esta meta es necesario que el promotor de los servicios en una ciudad digital sea el gobierno local, es decir un municipio, ya que as los ciudadanos son forzados a interactuar de una u otra manera con su
gobierno local, ya sea para efectuar un trmite o una simple consulta. en terminos generales, las municipalidades digitales ms destacadas tienen un documento digital estratgico centrado en el uso eficaz de redes de comunicacion. Aun as, como el concepto de la agenda digital es nuevo existen todava muy pocas agendas digitales en los municipios. los gobiernos provinciales han asumido tambin un papel directriz en la formulacin de agendas digitales, siguiendo un comportamiento similar al que se observ en algunos estados de la india. Por ejemplo, el gobierno de San luis en Argentina defini en el ao 1999 una agenda digital de estado, lo que implica su permanencia independientemente de los ciclos electorales. la Agenda de San luis cubre seis ejes: infraestructura para la inclusin y el acceso digital, eGobierno, Productivo, educativo, Tecnolgico y legal. elaborado y actualizado con un horizonte de veinte aos, el plan cuenta con objetivos de largo, mediano y corto plazo. entre los de corto plazo esta la radicacin de empresas en el Parque informtico la Punta, ligado a la universidad provincial. entre los de mediano plazo figura la capacitacin en diferentes tecnologas, cuyos programas estn siendo implantados en base a la colaboracin pblico-privada.
6.4. Conclusin
la elaboracin de polticas pblicas en el terreno de las TiC en Amrica latina ha seguido un proceso gradual donde tanto la definicin y el alcance de las mismas se ha ido refinando, reflejando de alguna manera el proceso gradual de aprendizaje institucional en la regin. lo que comenz con la mera formulacin de acciones transaccionales, como la privatizacin de operadores de telecomunicaciones fijas o la subasta de espectro radioelc-
46. De acuerdo con la AHCieT, la ciudad digital es aquella en la que, utilizando los recursos que brindan la infraestructura de telecomunicaciones y de informtica existentes, entre ellas la denominada internet, brinda a sus habitantes un conjunto de servicios digitales a fin de mejorar el nivel de desarrollo humano, econmico y cultural de esa comunidad, tanto a nivel individual como colectivo.
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trico para el lanzamiento de operadores mviles, se ha transformado en la formulacin de planes de desarrollo que incluyen no slo las telecomunicaciones sino todas las tecnologas de la informacin. Con la preparacin de planes de desarrollo, se ha observado la creciente preocupacion de cmo hacer posible que las TiC tengan un impacto en la economa, tanto en el sector productor como en el usuario. el desarrollo de industrias locales de software y la adopcin de tecnologa por parte de las pymes son dos objetivos mencionados frecuentemente. en este proceso de transicin de polticas pblicas transaccionales imitadas de modelos externos a planes de desarrollo, ciertos pases aparecen constantemente como pioneros en la difusin de polticas publicas. Chile fue el primer pas que privatiz el operador de telefona fija, el primero que liberaliz la industria de larga distancia, uno de los
primeros en elaborar un plan de las TiC de primera generacin y se situ a la vanguardia en la formulacion de agendas digitales. Pases como Mxico y Colombia, que quiz no fueron lderes en etapas iniciales, ahora estn claramente intentando retomar la iniciativa y recuperar el tiempo perdido. Finalmente, existen pases, como Argentina y Brasil, cuya envergadura econmica y dimensin del sector TiC deberan haber determinado que ocuparan una posicin de liderazgo en la formulacin de polticas pblicas y no lo han hecho. el fenmeno interesante en estos casos es que los gobiernos municipales y provinciales asumen un papel directriz en la formulacin de polticas pblicas. Resulta claro que hoy en la regin la definicin de polticas de las TiC ya no es monopolio de los gobiernos centrales, sino que es una responsabilidad compartida entre estos ltimos, los gobiernos provinciales y los municipios.
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7. LAS POLTICAS PBLICAS DE LAS TIC EN AmRICA LATINA: uN ENSAyO DE DIAgNSTICO

en el curso de los captulos anteriores hemos presentado una evaluacin cuantitativa de la situacin de las TiC en Amrica latina. nuestro anlisis se centr no slo en el nivel de desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones sino tambin en el impacto que sta ejerce en los procesos productivos. nuestras conclusiones destacaron el impresionante desarrollo de las redes mviles acaecido como resultado de la apertura de los mercados a la inversin privada y a la competencia entre operadores. igualmente, mostramos cmo la privatizacin de los operadores en la regin ha contribuido al cerramiento parcial de la brecha de teledensidad en telefona fija. en trminos generales, la industria de las telecomunicaciones ha transitado por tres etapas de desarrollo: privatizacin, liberalizacin y consolidacin. la etapa que se inicia a partir de haber completado, al menos parcialmente el ciclo consolidador, plantea al sector nuevos desafos. el captulo 7 de este estudio analiza estos desafos con el objetivo de llevar a cabo un diagnstico antes de pasar a formular recomendaciones concretas. Tanto en ste como en el captulo 8 nos hemos servido de los comentarios recogidos en el curso de los talleres de trabajo realizados con lderes de opinin en la mayor parte de los pases de la regin. 47
47. Vase lista de talleres y sus participantes en el Anexo A.
7.1. La persistente brecha en infraestructura bsica

existe el sentimiento entre lderes de opinin de la regin de que, independientemente del desarrollo de infraestructura de redes acaecido en los ltimos veinte aos, las dualidades geogrfica y econmica continan existiendo. Tal como fue mostrado cuantitativamente en captulos anteriores, las redes de telecomunicaciones no cubren de manera eficiente todo los pases de la regin. en trminos generales, se puede decir que en Amrica latina existen tres niveles de desarrollo de las telecomunicaciones: 1) las capitales nacionales y grandes urbes, 2) las capitales provinciales y centros secundarios y 3) las localidades menores y zonas rurales. Como fue mostrado en el captulo 3, cada geografa se corresponde con un nivel diferente de desarrollo tecnolgico: desde medio a elevado en los grandes centros, a bajo en las capitales provinciales y a casi inexistente en las zonas rurales. este desarrollo desigual de las redes dificulta la adopcin de las TiC en la medida en que las telecomunicaciones constituyen un factor esencial en la conectividad territorial de plataformas de informacin y comunicacin. la falta de desarrollo de las redes y las brechas geogrficas tienen un impacto econmico. en primer lugar, la composicin firmogrfica en cada
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uno de los tres niveles indica que, por razones histricas, las grandes empresas tienden a concentrarse en las capitales nacionales y grandes urbes, mientras que el porcentaje de pymes es ms elevado que las medias nacionales en las capitales provinciales y zonas aledaas, as como en las zonas rurales. De este modo, las pymes tienden a tener una menor cobertura tecnolgica que las grandes empresas. esta falta de cobertura de telecomunicaciones para las pymes (en caso de que stas no estn localizadas en las grandes urbes) tiende a perpetuarse sistemticamente: donde no hay conectividad, faltan especialistas en TiC y, por tanto, la capacidad de adopcin de nuevas tecnologas es limitada. De todas maneras, es importante mencionar que toda poltica tendiente a profundizar el impacto de TiC en las pymes debe ser acompaada de una estrategia amplia de modernizacin de la actividad productiva. Como se ha descrito en el captulo 3, muchas pymes, aun en las grandes ciudades, hacen poco uso de herramientas modernas porque el sistema productivo no se lo requiere. esta asimetra geogrfica se erige como barrera adicional a los obstculos naturales de la integracin econmica y social. en la medida en que la cobertura de telecomunicaciones es limitada y dada la importancia de las redes como soporte de intercambio econmico (por ejemplo, en las cadenas de aprovisionamiento de las grandes empresas), la capacidad para generar comercio desde y hacia las urbes secundarias y provincias se ve reducida. este obstculo a la integracin no solamente afecta el potencial de desarrollo del interior de cada pas, sino que perpeta una tendencia de migracin de capacidad productiva a los grandes centros. Trayendo a colacin el concepto de corredor econmico presentado en el captulo 2, el estmulo para desarrollar los corredores incluye tres niveles de infraestructura: 1) la conectividad de las
grandes urbes industriales, llamadas centros primarios, a la economa mundial, 2) la construccin de redes dentro de las grandes urbes que faciliten la comunicacin dentro del tejido urbano, y 3) la conectividad de las grandes urbes con los centros secundarios que constituyen su periferia econmica. existe un consenso entre lderes de opinin de la regin, respaldado por la informacin cuantitativa presentada en los captulos precedentes, que el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones acaecido en los ltimos veinte aos ha permitido resolver en gran medida los primeros dos niveles. Sin embargo, la brecha digital econmica que existe an en el tercer nivel representa un obstculo para el desarrollo econmico en la medida en que posterga el impacto en las pymes y no permite a los centros primarios de la regin integrarse adecuadamente con su periferia. esto refuerza la tendencia a la concentracin en los centros primarios con el consiguiente impacto negativo en calidad de vida y medio ambiente. el desarrollo de las redes de telecomunicaciones en los centros secundarios de cada uno de los corredores econmicos, tanto en lo que respecta a los servicios de telefona de voz como de banda ancha, es una prioridad econmica para el subcontinente. el problema que todava persiste es cmo se soluciona la baja rentabilidad potencial en el despliegue de servicios en estas regiones. Muchas de estas regiones secundarias tienen baja densidad poblacional y econmica (PiB por kilmetro cuadrado). la baja densidad demogrfica y econmica crea un obstculo econmico importante para el despliegue de infraestructura. Como se recordar, el ejemplo de Corea del Sur muestra que una gran ventaja que tuvieron los operadores coreanos en garantizar la cobertura de banda ancha es que el 80 % de la poblacin de ese pas asitico (y consiguientemente la actividad econmica) est concentrada en reas urbanas. 48
48. en Corea del sur, el 70 % de la poblacin est concentrada en las siete ciudades ms grandes, mientras que el 40 % de la misma vive en apartamentos.
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lAS PolTiCAS PBliCAS De lAS TiC en AMRiCA lATinA: Un enSAYo De DiAGnSTiCo
7.2. La inexistencia de polticas integrales para promover las TIC

en contraposicin a la experiencia de los pases de Asia estudiados en el captulo 5, los gobiernos en Amrica latina todava no han tenido xito en el alineamiento de los esfuerzos de los sectores pblico y privado para ayudar a sus pases a incrementar la adopcin de las TiC. independientemente de los esfuerzos de elaboracin de agendas digitales, los lderes de opinin de la regin consideran que los gobiernos de la zona no han podido a la fecha crear una visin a largo plazo de a lo que se quiere llegar en trminos de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. A pesar de que algunos han diseado una agenda digital, el hecho es que los planes maestros de desarrollo econmico todava no consideran a las TiC como un elemento prioritario. ste es el caso, por ejemplo, de la Visin Colombia Segundo Centenario, elaborada por la Direccin de Planeacin nacional. Si bien las TiC son mencionadas en dicho documento, su desarrollo no es incluido en los grandes objetivos, las TiC no son tratadas en un captulo especfico y su despliegue no es priorizado con respecto a otras infraestructuras. en el taller de trabajo de Panam, las carencias de una visin fueron referidas menos a la falta de un plan estratgico (dado que las TiC son nuevamente mencionadas en el Plan estratgico nacional 2008-2018) que a la falta de alineacin poltica que coordine los esfuerzos de los involucrados en el sector. las razones que determinan esta situacin son mltiples. en primer lugar, independientemente de declaraciones formales y ms all de ciertos estamentos tcnicos de la Administracin pblica, los gobiernos de la regin no consideran el desarrollo de las telecomunicaciones como un tema prioritario en la medida en que el sector poltico raramente reconoce el retorno de la inversin en infraestructura de telecomunicaciones y su efecto inductivo en el desarrollo econmico. Parte de esta falta de reconocimiento tiene que ver con una comprensin limitada de la importancia de
las TiC para la economa por parte de altos funcionarios gubernamentales. este ltimo punto fue particularmente enfatizado en los talleres de Argentina y Colombia. en Argentina se relacion con una falta de conocimientos tcnicos, mientras que en Colombia se explic mencionando la existencia de agendas y prioridades conflictivas. Por ejemplo, en este ltimo pas se ha creado el observatorio de Desarrollo Digital con el objetivo de identificar los proyectos de orden departamental, regional o nacionales TiC (desarrollados y a desarrollar) (...) y construir una red de entidades promotoras y gestoras de (proyectos en Colombia) (...) que permitan un avance hacia la Sociedad de la informacin. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta instancia que en teora podra ayudar a crear una conciencia de las necesidades tecnolgicas, el impacto del observatorio en los diferentes estamentos gubernamentales colombianos es limitado. en Uruguay, los lderes de opinin reconocen que el gobierno tiene conciencia de la importancia de las TiC en su contribucin al crecimiento econmico. Aun as, se preguntan por qu, si esto es as, el pas parece no desarrollarse en banda ancha con la velocidad que lo hizo en el terreno de la telefona de voz. es importante mencionar que a la falta de conocimiento de la importancia del tema TiC se suma la falta de voluntad poltica. esto significa que pese a que existe un consenso pblico en torno a la necesidad de aumentar el despliegue de TiC, si los planes propuestos no se alinean con los intereses de quienes influyen en el proceso poltico, los resultados son mnimos. esto plantea la necesidad de repensar el proceso de formulacin de polticas pblicas sectoriales, orientndolas a un pragmatismo que permita disear polticas no necesariamente perfectas pero suficientemente buenas con alta probabilidad de implantacin. en segundo lugar, existe una falta de coordinacin entre los diferentes sectores de la Administracin pblica, lo que impide la formulacin de planes integrados de desarrollo. la falta de coordinacin lleva a que, en el mejor de los casos, las
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agendas de desarrollo de las TiC representen una suma de metas secundarias sin la articulacin de los grandes ejes gubernamentales a implantar en el mbito nacional. Por ejemplo, los lderes de opinin de la regin mencionaron en diferentes talleres que es necesario formular agendas de desarrollo de TiC que se articulen con grandes objetivos nacionales, como reduccin de la pobreza, incremento y mejora de la calidad de educacin, salud y generacin de empleo. Aun en el caso de que las agendas de desarrollo planteen objetivos tecnolgicos integrados con los objetivos nacionales, la falta de participacin en las comisiones que preparan las agendas digitales de representantes de la Administracin que controlan los presupuestos de inversin limita la capacidad de financiamiento de proyectos. en el caso de Per, se mencion que en la discusin de planes de desarrollo tecnolgico, el Ministerio de economa (MeF), el Banco de la nacin y el Ministerio de Produccin estn ausentes, lo que se traduce en la falta de financiamiento suficiente. 49 As, se puntualiz la falta de financiamiento como una de las causas del fracaso del proyecto PRoMPeX. en el caso de ecuador, se mencion tambin dicha falta como uno de los factores principales en el fracaso de un proyecto de consultorios econmicos para pymes en el departamento de Pichincha. en tercer lugar, existe una falta de transparencia y confianza en la relacin entre el sector pblico y privado, lo que no permite generar metas coordinadas. Tal como se menciona arriba, no existe hoy la articulacin de una agenda de polticas pblicas que permita al sector privado comprender cules son los objetivos que deben desarrollarse en el mbito nacional. A la falta de una visin integrada del sector pblico se suma el hecho de que, lgicamente, el sector privado contina teniendo una visin propia de desarrollo del sector que no se condice completamente con los objetivos de la sociedad en su conjunto. la resultante es dos agendas paralelas guiadas por dos visiones de la industria que no son necesariamente coincidentes. la falta de coherencia en la
visin de desarrollo entre los sectores pblico y privado dificulta el dilogo y las consultas pblicas en torno a temas regulatorios. en la medida en que no existen formulaciones coherentes en lo que respecta a objetivos que cabe maximizar en el rea de TiC, las discusiones de mecanismos y polticas pueden llegar a ser altamente dificultosas y prolongadas. Varios talleres mencionaron la falta de una visin estratgica para el desarrollo del sector TiC. los lderes de opinin en Uruguay puntualizaron que el gobierno carece de una visin estratgica de las TiC para el pas, lo que lleva a una falta de coordinacin entre el sector pblico y privado. en el taller de Amrica Central, los lderes de opinin de nicaragua establecieron una diferencia entre lo que es un marco conceptual de comprensin del papel que desempean las TiC y una visin estratgica. el primero reconoce la importancia econmica de las TiC, mientras que el segundo formula los objetivos de desarrollo. De acuerdo con esta dicotoma, se estima que pese a que en nicaragua se han hecho esfuerzos para desarrollar un marco conceptual de comprensin del problema, ste no ha resultado en la formulacin de una agenda estratgica. en cuarto lugar, la falta de coordinacin entre los actores y la falta de canalizacin de esfuerzos del sector privado incrementa el costo de desarrollo de la infraestructura. en Argentina, se mencion el caso de tres instancias gubernamentales, una agencia de promocin de la inversin extranjera, una subsecretara orientada a la internacionalizacin de las pymes y el Ministerio de Ciencia y Tcnica, que trabajaron el tema de las TiC en pymes, pero sin estar coordinados. Aun en aquellos pases donde se ha formulado una agenda digital, como es el caso de Chile, todava no existe una coordinacin adecuada entre los sectores pblico y privado. esta falta de coordinacin puede llevar a la malversacin de recursos, como es el caso de Colombia, donde tanto el sector pblico como el privado despliegan esfuerzos de desarrollo de las TiC importantes, pero sin una visin es-
49. Segn un panelista, el 65 % de la barrera de entrada para la adopcin de las TiC es financiamiento.
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tratgica integrada para el pas. esto lleva a redundancias en la inversin para el desarrollo de infraestructura. Alternativamente, de acuerdo con los lderes de opinin en Uruguay, la falta de coordinacin entre sectores conduce a la utilizacin limitada por parte del sector privado de fondos de financiamiento que dispone el sector pblico. Finalmente, se mencion en algunos talleres de trabajo que uno de los factores que pueden estar llevando al fracaso de algunos de los esfuerzos de planeamiento es la falta de recursos. Por ejemplo, en el Salvador en el ao 2005 se aprob el decreto 79 que dio pie a la Comisin nacional de informacin como un ente asesor a la sociedad y al gobierno. Para ello, se convoc a empresas pblicas, empresas privadas y entidades del gobierno para tratar de alinear los esfuerzos del pas en relacin con las TiC. esa comisin se estructur en grupos de trabajo donde se trat de establecer una estrategia nacional. Se inclua entre los temas que deban tratarse la firma electrnica, leyes de comunicaciones, prevenciones para delito ciberntico, infraestructura nacional en manos del sector privado y la capacitacin en TiC en el mbito escolar. An as, una vez definidas, estas estrategias de largo plazo fallaron, ya que no se contaba con recursos para implantarlas. los lderes de opinin de la regin tienden a considerar que, dados los recursos limitados existentes en Amrica latina, sera conveniente desarrollar mecanismos de coordinacin dentro del sector privado, similares a los que han sido desplegados en Corea del Sur, que permitan a las diferentes empresas del sector coordinar esfuerzos en ciertas reas especficas, como por ejemplo la de compartir redes. en la mayora de los talleres se mencion que la asociacin de los sectores pblico y privado es la clave de xito en la elaboracin e implantacin de un plan tecnolgico nacional. Como el caso de Corea del Sur lo indica, el papel del gobierno central en la creacin de estos mecanismos de coordinacin es fundamental. es importante, en este sentido, mencionar el papel primordial jugado por los chaebols (conglomerados) coreanos en la construccin de mecanismos de co-
ordinacin en Corea. en varios talleres de trabajo (Colombia, Per y ecuador) se mencion que el esfuerzo de coordinacin debe ser originado en el mbito de la presidencia de la nacin, en la medida en que esta autoridad es la nica capaz de convocar y proveer liderazgo suficiente en la articulacin de una visin de desarrollo del sector. los cinco factores mencionados arriba se traducen en una debilidad estructural en los esfuerzos de planeamiento a largo plazo. los planes producidos se caracterizan por sumar una serie de metas secundarias sin articular una visin estratgica y metas nacionales. As, de acuerdo con los lderes de opinin del sector, los grandes ejes gubernamentales en el planeamiento del sector todava estn ausentes. las debilidades intrnsecas en los procesos de planeamiento tecnolgico llevan a la falta de canalizacin de la inversin en aquellas reas ms necesitadas. Por otra parte, la inversin extranjera no es buscada activamente para responder a las necesidades tecnolgicas ms importantes. Finalmente, la falta de planeamiento a largo plazo impide identificar los sectores econmicos clave donde la inversin TiC actuara como un factor dinamizador. De este modo, mientras que la banca es el sector con ms penetracin TiC por razones econmicas (debido a los altos costos de transaccin, y el hecho de ser una industria de servicios), no existe nfasis gubernamental para promover la adopcin de las TiC en sectores como el agropecuario, el turismo y la educacin, que tienen alto poder de apalancamiento tecnolgico.
7.3. La falta de incentivos para la adopcin de las TIC

los lderes de opinin de la regin consideran que, a la falta de planes nacionales de desarrollo, se suma la falta de incentivos a la adopcin de TiC. Por ejemplo, muchos de los gobiernos de la regin no han establecido leyes de promocin para la adopcin de TiC, tales como incentivos tributarios, subsidios a
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las telecomunicaciones remotas, etc. esta falta de incentivos tiene un doble impacto en las pymes, tanto en la demanda como en la oferta. Por el lado de la demanda, la adopcin de plataformas informticas que permiten hacer ms eficiente el negocio de las pymes no se materializa dados los altos costos de adopcin y su baja rentabilidad inicial. Por el lado de la oferta, los pequeos proveedores de las TiC (principalmente en productos y servicios informticos) no pueden competir con los grandes cuando surge un proveedor de productos o servicios que controla una parte importante del mercado. en consecuencia, las empresas pequeas proveedoras de productos y servicios TiC tienden a imitar el comportamiento de los lderes del mercado. esto restringe la posibilidad de adopcin de las TiC para las pymes, dado que este comportamiento de proveedores incrementa los costos de promocin. el segundo problema de la oferta se refiere a los servicios de telecomunicaciones. los talleres de Colombia, Per y Mxico discutieron sobre la necesidad de estimular el desarrollo de la competencia en servicios de telecomunicaciones para que los precios de acceso a los servicios disminuyan. Por ejemplo, los lderes de opinin de Colombia y Per mencionaron que, con el incremento de la competencia en telecomunicaciones en estos pases, los precios de banda ancha y telefona fija bajaron sustancialmente hacindolos ms accesibles al sector de pymes. Por el otro lado, el taller de Mxico relacion los altos precios en servicios de telecomunicaciones con la falta de competencia en el sector. Por ejemplo, se cit el caso en Mxico del precio de lneas privadas (1.000 dlares estadounidenses) comparado con los precios en otros mercados competitivos como estados Unidos (100 dlares). Por otra parte, en Mxico los precios de banda ancha no estn disminuyendo, como sucede en la mayor parte de la regin (en los ltimos ocho aos, el precio para transportar 1 Mbps en Mxico para aquellos operadores que adquieren capacidad de transporte del incumbente no se ha reducido). en lo que respecta a la posibilidad de entrada al mercado de operadores de televisin por cable que podran posicionarse como alternativa competitiva
al incumbente, los lderes de opinin consideraron que sta es mnima, puesto que para ofrecer servicios de transmisin de datos, stos tendran que adquirir backbone para transportar seal al resto del pas, lo que no es rentable para ellos. es importante mencionar, sin embargo, que la implantacin de incentivos debe ser considerada en el contexto de la remocin de obstculos que impiden el buen funcionamiento de las leyes del mercado. Por ejemplo, en lo que hace a precios elevados, falta de competencia, o dificultad de competir con un gran proveedor, estos problemas tienen ms que ver con fallas regulatorias, tanto sectoriales como de competencia en general, lo que resulta en la necesidad de asegurar el mejor funcionamiento del mercado. Finalmente, la definicin de incentivos sectoriales para TiC deber ser considerada en el contexto de problemas genricos, determinando cuntos de los escasos recursos fiscales, por ejemplo, deben ser usados en esta rea. el anlisis del retorno de la inversin en trminos de despliegue ms acelerado de TiC debe ser considerado para apoyar las decisiones de poltica pblica.
7.4. La brecha en capacitacin TIC

la capacitacin profesional en el terreno de las TiC es considerada un capital intangible, lo que significa que su acumulacin permite generar el retorno a la inversin que implica la adquisicin de tecnologa. en otras palabras, si no hay capacitacin, todos los participantes de los talleres de trabajo mencionaron que la infraestructura termina siendo un dbito sin retorno a la inversin. notablemente, los lderes de opinin en los talleres de Per, Chile, ecuador, nicaragua, Panam, Guatemala, el Salvador, Brasil y Mxico mencionaron que Amrica latina se enfrenta a una carencia estructural de capital humano de TiC. sta se traduce en dos efectos negativos. Por un lado, la inflacin salarial se produce debido al calentamiento del mercado en un contexto de oferta limitada. Como
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consecuencia de esta ltima, est observndose el aumento de la tasa de desercin en las carreras tecnolgicas de la educacin superior, debido a que jvenes que ya han cursado dos o tres aos de carrera tienden a abandonarla tentados por los altos salarios del mercado. esto puede tener un impacto serio a largo plazo en trminos de la calidad de formacin de los jvenes tcnicos. la carencia de personal cualificado se refleja tanto en el sector usuario como en el productor de la economa de la informacin. Finalmente, la brecha es importante en el aparato del estado. es comn encontrar en municipios y gobiernos regionales infraestructura TiC que no se sabe usar. esta falta de capacitacin TiC en el aparato estatal se traduce en situaciones donde la internet no es utilizada para generar beneficios econmicos. en el taller de Mxico, se mencion un estudio realizado por CoMPRAneT que analiz los precios de productos similares comprados por diferentes estamentos del aparato del estado. el estudio encontr una alta dispersin de precios originada en la falta de acceso de los compradores a internet, lo que permitira optimizar los costos de aprovisionamiento. los lderes de opinin de la regin consideran que la brecha en capacitacin TiC es multidimensional. en primer lugar, es necesario que se fomente la capacitacin en TiC de funcionarios pblicos. es importante que aquellos funcionarios encargados de tomar decisiones de planificacin y presupuesto adquieran un nivel de comprensin tal que les permita tomar conciencia de la importancia que tienen las TiC para el desarrollo econmico de sus pases. esto redundara no slo en las actividades de planificacin sino tambin en la evaluacin de factibilidad de proyectos de infraestructura. Por ejemplo, en el taller de Uruguay se mencion el ejemplo de la ConA que evaluaba proyectos de inversin en infraestructura en telecomunicaciones exclusivamente desde una perspectiva financiera, excluyendo toda consi-
deracin de poltica pblica. Como resultado, los proyectos de telecomunicaciones estaban siendo sistemticamente afectados negativamente en la medida en que se excluan parmetros de evaluacin como generacin de valor agregado, creacin de fuentes de trabajo, generacin de tecnologa, impacto en el PiB. Ms all de los funcionarios de la Administracin central, es importante que se ahonde en el entrenamiento en TiC de administradores municipales y regionales para mejorar su utilizacin de la infraestructura ya desplegada.50 en segundo lugar, es indispensable que se invierta en el aumento de capacidad de entrenamiento de las TiC para empleados y administradores del sector privado. en pases como Argentina, Uruguay y Chile, la capacidad de entrenamiento de profesionales en carreras TiC es sustancialmente menor que las necesidades del sistema productivo. Como resultado, es comn la situacin donde el conjunto de graduados en profesiones TiC sea rpidamente absorbido por las grandes empresas, limitando as la capacidad de pymes de encontrar el talento necesario para comprar, instalar y operar infraestructura TiC.51 en algunos pases de la regin, no hay carreras profesionales especficas en TiC, y la introduccin a estas tecnologas no se recoge en los programas educativos. Ms all de esta situacin objetiva, los lderes de opinin en los talleres de Per, Brasil, Chile, Panam, nicaragua, Guatemala, Uruguay y ecuador mencionaron que exista una barrera cultural en el sentido de que en estos pases se ha perdido el glamour de estudiar la tecnologa (en cambio los estudiantes quieren estudiar ingeniera civil, leyes, economa, etc.). en tercer lugar, es necesario incrementar la concienciacin de la importancia y el valor de las TiC en el personal administrativo-gerencial de las pymes. en muchos casos, este sector de la economa no reconoce el valor y el retorno a la inversin
50. este tema se vuelve a tratar ms abajo en relacin con el estado como usuario TiC. 51. es comn la situacin donde la promocin de inversin extranjera en el terreno de la industria de software y servicios informticos lleve a situaciones donde las empresas multinacionales absorban el conjunto de la mano de obra calificada generada en unos aos, limitando grandemente as la capacidad de reclutamiento de las pymes.
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que estas tecnologas crean. Por ejemplo, en el caso de Chile, el Ministerio de economa (2006) indica que, de acuerdo a un estudio interno, el 80 % de los empresarios que usan TiC no ven el valor que stas generan en el negocio. Ms especficamente, en el sector de pymes, se reconoce que la productividad y competitividad son limitadas en el mbito empresarial. no se facilita el mercadeo por internet, lo que limita las oportunidades para exportar. A nivel general, existe la necesidad de mejorar los programas universitarios de formacin a todo nivel. en primer lugar, es importante incrementar el despliegue de infraestructura (sobre todo en las universidades estatales) para fomentar la conectividad entre profesores y alumnos. en segundo lugar, es necesario estimular la educacin a distancia y la oportunidad de continuar los programas de capacitacin con base en sistemas de educacin virtuales. en tercer lugar, existe la necesidad de mejorar la vinculacin universidades-empresas, donde las primeras entiendan cules son las necesidades programticas de formacin y las segundas puedan tener acceso a las ltimas tendencias tecnolgicas. en este sentido, se hizo referencia a la necesidad de entablar un sistema de transicin ms gradual entre educacin/entrenamiento y actividad laboral. Finalmente, en los talleres de Brasil y Mxico se mencion que la falta de capacitacin y concienciacin de la importancia de las TiC tiene tambin un impacto social. los lderes de opinin mencionaron que la educacin en TiC est concentrada en los segmentos sociodemogrficos A y B, con lo cual la brecha de desigualdad social y acceso a la tecnologa digital se perpeta.
tad poltica de los altos funcionarios pblicos sobre el valor econmico de las TiC) es la capacidad limitada de anlisis del impacto econmico de las TiC. los gobiernos no tienen la capacidad de medir el impacto de estas tecnologas en la creacin de empleo o incremento de la productividad. en casi ningn pas de la regin se ha dispuesto que los institutos estadsticos midan el impacto econmico de las TiC. Hay muchos centros estadsticos con informacin no estandarizada e incompleta.52 es difcil hallar informacin por regin, o por sector econmico. entre ellas no se encuentra informacin sobre la banda ancha. Ms all de la falta de informacin abierta, pblica y utilizable, los reguladores e institutos de estadsticas no disponen de una adecuada perspectiva de la presencia o ausencia de las TiC y no tienen herramientas para orientar efectivamente los recursos hacia regiones geogrficas o sectores econmicos.
7.6. El Estado como usuario

el aparato del estado en tanto usuario de las TiC exhibe una situacin extremadamente heterognea. Pese a los numerosos planes de e-government de la regin, muchos gobiernos todava no han incorporado masivamente el uso de las TiC en la Administracin pblica. A nivel del gobierno central, los ejemplos exitosos de uso de las TiC son numerosos sobre todo en reas tales como oficinas impositivas y tesorera. ste es el caso, por ejemplo de los sistemas impositivo (AFiP) y de seguridad social (AnSeS) argentinos. Asimismo, existen experiencias puntuales de xito en la aplicacin de portales interactivos para el aprovisionamiento del aparato del estado como lo son Chile Compras y Panam Compras, utilizados para dar a empresas el acceso a los canales de compra de la Administracin pblica. Sin embargo, independientemente de xitos puntuales, los lderes de opinin de la regin (parti-
7.5. La necesidad de monitorear el impacto econmico de las TIC

el corolario de la situacin a nivel del aparato estatal (sobre todo de la falta de conocimiento y volun-
52. Se menciona en particular, la CnC en Argentina; el Prompyme, inei y osiptel en Per, y el SeBRAe y AnATel en Brasil.
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cularmente en los talleres de Chile y Argentina) mencionaron la diseminacin limitada y falta de coordinacin entre los diferentes esfuerzos de instalacin de las TiC en la Administracin central. Por otro lado, el desarrollo del e-government, sobre todo a nivel de las administraciones locales, todava es extremadamente desigual. Un estudio de la digitalizacin de gobiernos locales en Chile concluy que slo 10 municipios contaban con espacio de participacin y foros de discusin del tipo web 2.0. Asimismo, muchos municipios carecen del soporte de las TiC necesario para apoyar la entrega de servicios pblicos como sanidad y educacin. Finalmente, el estudio constat la ausencia de un directorio de aplicaciones de software comn que permita reducir costos de mantenimiento y mejorar la capacitacin de personal tcnico. Desde el punto de vista de conectividad y acceso, el estudio mostr que de los pocos municipios que tienen banda ancha slo el 20 % tiene una pgina web, y de este 20 %, el 50 % tiene una pgina que no es interactiva o eficiente. Una situacin similar fue encontrada en el caso de Brasil, donde los municipios han instalado diferentes aplicaciones de software para automatizar procesos similares y donde la falta de capacitacin tcnica lleva a que muchos sistemas no estn siendo utilizados. en trminos generales, se mencion que la gestin municipal de plataformas tecnolgicas es llevada a cabo por personal que no tiene capacidad de administracin o conocimientos de TiC. esta situacin causa numerosos problemas, desde la capacidad tecnolgica ociosa a la falta de conocimientos de cmo se traduce la adopcin de las TiC en resultados sociales. De manera similar, en Per, slo los principales municipios poseen una pgina web. esta carencia a nivel de gobiernos locales tiene un impacto maysculo en lo que respecta a la oferta de servicios pblicos, en la medida en que son los municipios quienes en muchos casos son responsables de entregar servicios de educacin y salud. en muchos casos, los proyectos para mejorar la utilizacin de las TiC en municipios pueden fallar.
en Colombia, se cre un proyecto para llevar a 624 municipios, distintas soluciones tecnolgicas que incluyen pgina web para las alcaldas, correos electrnicos institucionales, sistemas administrativos de gestin y trmites electrnicos, lo que facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios del estado. Colombia cre la agenda de conectividad con el fin de hacer que el gobierno y sus entidades adopten el e-government. lamentablemente, esta iniciativa slo fue implementada en pocos municipios y perdi la importancia que deba tener por falta de recursos. Para concluir, se ha mencionado en los talleres de trabajo que los gobiernos de la regin fallan frecuentemente en su papel de promotores de TiC, o en su posicionamiento de usuario ejemplar (follow the leader) para los empresarios. no se demuestra a los empresarios el retorno a la inversin, el incremento de productividad y competitividad que stas crean. De todas maneras, resulta claro que es el sector privado quien tiene que liderar la formulacin de planes coordinados de fomento de TiC. el sector privado, en tanto principal usuario y proveedor de TiC, conoce los problemas y tiene ideas de cmo resolverlos. el gobierno tiene un papel importante que jugar en cuanto a formulacin de polticas, regulacin y usuario lder. Sin embargo, el impulso en el desarrollo de estmulos de adopcin debe ser generado por el sector privado.
7.7. Acceso limitado a TIC en la pequea y mediana empresa (pymes)

Todos los talleres de trabajo coincidieron en sealar que la adopcin y utilizacin de las TiC en el sector de pymes son limitadas. esto conduce a que el aumento de la productividad y la competitividad global de este sector se vean afectados negativamente. las principales razones aducidas para explicar la falta de adopcin son el limitado acceso a capital
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de inversin, el alto costo de la tecnologa y la falta de capacitacin. Con respecto al capital de inversin y alto costo de la renta mensual por servicios, es importante reconocer que existe una proporcin importante de pymes en Amrica latina que no recibe un ingreso fijo mensual al no pertenecer a una empresa formal. Su ingreso es normalmente diario o semanal por trabajo u obra efectuada y no tienen asegurado un ingreso fijo mensual, no pueden endeudarse a largo plazo y no pueden pagar productos con un pago fijo mensual (una renta) como un computador personal, servidores o internet. estas empresas informales son generalmente aquellas que dependen del mvil prepago, de la cabina de internet o del cibercaf, y del computador personal alquilado. Dada esta situacin, es fundamental que los proveedores de productos y servicios TiC desarrollen una oferta con el objetivo de servir mejor a este segmento del mercado. en segundo lugar, se debe reconocer el limitado nivel educativo de muchos de los empresarios del sector de pymes (principalmente microempresas). en Amrica latina existe un gran nmero de propietarios de pymes que, por un tema generacional, no pudieron acceder a la educacin necesaria para operar un computador o tener acceso a banda ancha. esta falta de educacin se traduce en un temor a usar la tecnologa, as tambin como una falta de conciencia sobre su utilidad y capacidad de crear valor econmico. en este terreno, existe una responsabilidad compartida entre el sector privado y el pblico para salvar este obstculo. Desde la perspectiva del sector privado, esta situacin implica redefinir el proceso de desarrollo de producto donde hasta ahora los servicios orientados hacia las pymes han sido concebidos simplemente como una versin empobrecida de aquellos ofrecidos para grandes empresas. la definicin de productos para el sector de pymes debe comenzar por comprender exactamente sus necesidades de procesamiento y transmisin de informacin, su capacidad econmica de adquisicin y operacin, y su nivel de entrenamiento para operar la tecnologa. Una vez comprendidas estas dimen-
siones, se debe desarrollar productos y servicios que responden a estas necesidades. Desde el punto de vista del sector pblico, el estado tiene un papel fundamental que desempear en el terreno de la capacitacin y extensin universitaria, tomando la forma de cursos de educacin continua centrados en propietarios y empleados de pymes. Asimismo, existe una variable educativo-cultural que limita la posibilidad de adopcin de tecnologa. es extremadamente comn observar que empresas de la regin (pequeas, medianas y grandes) limitan la utilizacin de las TiC a reas de contabilidad y finanzas, descuidando su utilizacin en procesos productivos. Por ejemplo, una encuesta del Ministerio de economa de Chile determin que tan slo el 2,6 % de empresas chilenas estaban utilizando TiC en el aumento de eficiencia de procesos de negocios, ms all de aplicaciones clsicas en contabilidad y finanzas. lo ms preocupante es que la misma encuesta encontr que el 80 % de las empresas investigadas explicaban que la falta de utilizacin de las TiC se deba a la comprensin limitada de lo que stas podan aportar. esto fue confirmado por numerosos lderes de opinin en los talleres de trabajo que mencionaron que, a su entender, los empresarios de la regin no tienen muy claro el papel que desempean las TiC en su estrategia de negocios. es por ello que muchos talleres concluyeron que el estmulo de adopcin de las TiC en pymes pasa no solamente por crear las adecuadas condiciones y estmulos en el sector sino tambin por generar conciencia en las grandes empresas del papel estratgico que desempean. otro obstculo ya mencionado en el captulo 3, pero discutido tambin en los talleres de trabajo, se refiere a la dificultad en el acceso y retencin de mano de obra TiC cualificada. Debido a la escasez sistmica de personal tcnico, las pymes tienen dificultad para reclutar graduados de la educacin superior en la medida en que stos tienden a recibir mejores ofertas de grandes empresas. Aun si han podido incorporar graduados, el problema de la retencin es un obstculo serio. Un empresario de una pyme argentina coment en un taller que
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para retener mano de obra cualificada de las TiC deba incrementar los salarios en un 40 %, para que stos sean competitivos con las ofertas de las grandes empresas. Finalmente, otro factor que desempea un papel en tanto obstculo en el proceso de adopcin de las TiC por parte de las pymes es la denominada asimetra geogrfica. el desarrollo desigual de infraestructura determina que las pymes de los grandes centros urbanos tienden a tener un mejor acceso a la infraestructura de telecomunicaciones y capital tecnolgico, mientras que el resto se encuentran un poco ms marginadas.
7.8. Conclusin
las observaciones expresadas por lderes de opinin en los diez talleres de trabajo llevados a cabo en pases de Amrica latina muestran que, independientemente del progreso del sector de las TiC en los ltimos veinte aos, la agenda de trabajo para el futuro es sumamente importante. Confirmando los anlisis presentados en los captulos precedentes, los participantes en los talleres consideran que, de manera coordinada, los sectores pblico y privado deben resolver el problema de la brecha de desarrollo en infraestructura TiC. Para que ello ocurra, es imperativo que se desarrolle una visin estratgica que gue la formulacin de
planes a largo plazo. stos no deben limitarse a la preparacin de agendas digitales, sino que tienen que estar coordinados con los planes maestros de desarrollo econmico. en stos, las TiC deben ser consideradas como un sector clave para estimular el crecimiento. la preparacin de estos planes debe ser responsabilidad coordinada de todos los estamentos del aparato estatal que tienen participacin en la implantacin de agendas TiC. Asimismo, el sector privado debe ser incluido en la tarea de elaboracin para que el resultado refleje un consenso de la sociedad civil. los planes integrales de desarrollo del sector deben ser complementados con planes de capacitacin a todo nivel (incluyendo la concienciacin de altos funcionarios pblicos, entrenamiento de empleados medios, aumento del volumen de profesionales graduados en sectores de TiC, etc.). los planes de e-government deben ser considerados no slo palancas para el incremento de la eficacia del aparato estatal, sino tambin como herramienta que ejerza un efecto de derrame sobre el conjunto de la sociedad en lo que respecta a la transicin a sociedades de la informacin. en este contexto, dada la importancia econmica de las pymes, los estmulos de adopcin de plataformas TiC por parte de las mismas representan una de las tareas prioritarias. el captulo siguiente desarrollar las propuestas especficas formuladas por los lderes de opinin de la regin.
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8. DE uNA POLTICA REguLATORIA A uNA POLTICA INDuSTRIAL DE TIC

en el curso de los captulos anteriores hemos presentado una evaluacin cuantitativa de la situacin de las telecomunicaciones en Amrica latina. Asimismo, hemos compilado las observaciones formuladas por lderes de opinin de la regin, en las que presentan su diagnstico de la situacin del sector. Basados en el diagnstico precedente, en este captulo se presentarn recomendaciones expresadas en el curso de los talleres de trabajo con respecto a acciones que pueden ser tomadas para responder a los desafos mencionados arriba. es importante mencionar que algunas de las recomendaciones incluidas en este captulo ya pueden estar siendo puestas en prctica en algunos pases de la regin. la referencia a poltica industrial en el titulo de este captulo no se refiere a la vuelta a los enfoques de desarrollo econmico de los aos 1960 tan populares en la regin. Por el contrario, intenta reflejar la necesidad de expandir la consideracin de polticas de TiC ms all del mbito puramente regulatorio a un contexto que incluya la formulacin de polticas pblicas multidimensionales, que incluyan oferta de productos y servicios, capacitacin, incentivos de adopcin, etc. de telecomunicaciones en los corredores econmicos debe ser desarrollada hasta alcanzar niveles comparables a los de los pases industrializados. esto significa instalar aproximadamente veinte millones de accesos de banda ancha, elevando su capacidad de transporte a un mnimo de 1 Mbps. Ms all de esto, la cobertura y penetracin de servicios mviles ya se encuentra a niveles comparables con los pases avanzados. Sin embargo, es necesario avanzar en el despliegue de plataformas de capacidad como la de las redes 3G y la consiguiente introduccin de aplicaciones capaz de transmitir informacin a terminales mviles y computadores porttiles. la solucin a este desafo est compuesta por tres elementos. en primer lugar, existe un elemento tecnolgico. Probablemente, la banda ancha fija no sea la nica respuesta adecuada a esta necesidad. Soluciones va WiMax o 3G, aunque no puedan entregar velocidades comparables a las ms optimas va ADSl o cable MoDeM, pueden ofrecer servicios de capacidad similar o superior a la media ofrecida hoy en pases de Amrica latina. no se pretende sin embargo en este estudio determinar cul debe ser la plataforma elegida, dado que la solucin reside en combinar la banda ancha fija y mvil. Ms all del problema tecnolgico, los operadores deben reconocer que, dada la informalidad prevaleciente en los sectores econmicos (compuesto principalmente por mypes) concentrados en centros secundarios, existe la necesidad de ofrecer servicios ms adaptados a las posibilidades de pago del sector: por ejemplo, banda ancha prepago, en lnea o por uso, complementados con
8.1. Resolver la brecha en infraestructura bsica

A pesar de los enormes progresos en el despliegue de infraestructura de TiC, la regin todava se enfrenta a tres desafos. en primer lugar, como fuera mencionado arriba, la cobertura de servicios avanzados
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la instalacin de centros pblicos de acceso a banda ancha (vase en este sentido la experiencia exitosa del Per en trminos de la instalacin de telecentros de banda ancha). Finalmente, garantizar la cobertura digital en centros secundarios podra requerir la intervencin estatal para evitar un fallo de mercado. esta intervencin, que debe orientarse a suplementar al sector pblico y no reemplazarlo, puede materializarse de diferentes maneras. Una posibilidad es estimular la inversin compartida de capital por parte de municipalidades y gobiernos provinciales (vase el ejemplo del Per en el caso de despliegue de servicio mvil en zonas remotas discutido en el captulo 6). otra opcin es la subvencin del gobierno central que ha de reconocer que el impacto econmico del despliegue de redes de comunicacin tiene que ser considerado en relacin con el de la construccin de caminos, puentes y aeropuertos. en segundo lugar, se debe continuar avanzando en el cerramiento de la brecha digital social. en esto nos referimos menos a las comunicaciones de voz en la medida en que la industria mvil se encuentra en vas de resolver este problema. el problema aqu es el de banda ancha y acceso a internet. Mientras que el uso de internet est propagndose rpidamente, las plataformas de acceso no estn acompaando este proceso. Con respecto al acceso a banda ancha, la brecha en los sectores sociales ms desfavorecidos debe ser resuelta mediante la inversin pblica en caso de que el mercado falle. el punto de acceso pblico como el telecentro ha de ser la plataforma ms favorecida, donde todava la oferta no acompaa a la demanda. Dentro de este contexto, los lderes de opinin recomendaron introducir algunos cambios en la poltica de despliegue de telecentros. Por ejemplo, el montaje de telecentros para un uso mltiple del sector pblico y privado dara ms accesibilidad a las TiC y a la iniciativa privada en este campo. igualmente, estos telecentros slo pueden usarse durante el da y convendra aumentar el horario de acceso. la reasignacin potencial de fondos de servicio universal a servicios de banda ancha podra ser una alternativa de financiamiento.
en tercer lugar, el sector debe considerar las necesidades de infraestructura de telecomunicaciones interurbanas. en la medida que se incrementa el nmero de accesos, el uso de las redes aumentar posiblemente resultando en congestin o degradacin de niveles de calidad de servicio. la respuesta a estos tres desafos requiere la combinacin del sector privado y pblico. en particular, se considera que el sector privado es capaz de resolver las necesidades en los corredores econmicos. Ms all de los problemas de tipo operativo, como la agilizacin de los ritmos de instalacin, la demanda insatisfecha en los corredores econmicos debe ser resuelta por las fuerzas del mercado. la competencia entre operadores de plataformas (e intramodal) es un elemento suficiente para resolver la demanda en este mbito. De todas maneras es importante examinar obstculos tales como las restricciones de la competencia e inversin extranjera, gestin obsoleta de espectro radioelctrico y cargas tributarias excesivas. en lo que se refiere a la brecha digital social, existe una responsabilidad compartida entre el sector pblico y el privado. Como se menciona arriba, las comunicaciones mviles ofrecidas por el sector privado son un elemento importante en la resolucin de este problema social. en este contexto, el problema rural todava persiste y considerando que las necesidades de inversin de capital en radios bases puede resultar un obstculo en la satisfaccin de necesidades en el medio rural, la combinacin del esfuerzo pblico y privado es necesaria. en particular, la canalizacin de fondos pblicos de inversin para afrontar la inversin inicial de capital para el despliegue de telefona mvil en el mbito rural es una alternativa que cabe considerar. Con respecto a la necesidad de instalacin de infraestructura bsica de transporte, se debera explorar activamente el papel inversor del gobierno para que en asociacin con el sector privado pueda resolver las necesidades de infraestructura a largo plazo. no se descarta en ese contexto la in-
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De UnA PolTiCA ReGUlAToRiA A UnA PolTiCA inDUSTRiAl De TiC
tervencin del gobierno como promotor de inversin de infraestructura para actuar como estmulo de polos de desarrollo (siguiendo el ejemplo malayo del Multimedia Super Corridor). el papel del gobierno como inversor activo o promotor de la inversin de organismos multilaterales sera importante en aquellas naciones que no atraen la inversin privada. De esta manera, promovida por el sector pblico, se pone a disposicin del sector privado como subsidio en uso de TiC. el estado puede desplegar infraestructura de transporte y de esta manera incentivar el uso de TiC, mediante el abaratamiento del costo de accesos, sobre todo en zonas remotas. en este contexto, pese a que se recomend proseguir con esta iniciativa, los lderes de opinin consideraron importante que la asociacin de los sectores pblico y privado es un elemento fundamental para prevenir todo problema operativo o de obsolescencia prematura. en este contexto, y considerando la posibilidad de que el sector privado aumente su compromiso de financiamiento para la construccin de infraestructura de telecomunicaciones, los lderes de opinin consideran que en pases como Mxico se debera reformar la ley de inversin extranjera y la ley federal de comunicaciones, que no permiten la inversin extranjera mayoritaria en la prestacin de servicios fijos. estos obstculos no permiten el desarrollo de la competencia y, por tanto, no estimulan la inversin en infraestructura bsica de telecomunicaciones.
8.2. Desarrollo de polticas pblicas integrales para la promocin de las TIC

Aqu se debe discutir cul es el papel que debe cumplir el gobierno en el desarrollo e implantacin de esta nueva agenda nacional de TiC. Resulta obvio por lo dicho arriba, que el gobierno debe asumir un papel ms activo en la promocin del desarrollo del conjunto del sector TiC que el de mero regulador de la industria de telecomunicaciones.
los gobiernos de la regin son el punto referente en el desarrollo del plan estratgico de TiC. estos planes nacionales deben estar precedidos por una visin estratgica que articule el papel de las TiC en la economa y sociedad del pas considerado. la definicin de una visin estratgica del papel de las TiC en la regin slo puede partir de los ms altos niveles polticos de los gobiernos de la regin. el ejemplo coreano de un visionario apoyado por un equipo de expertos con acceso directo semanal al presidente debe ser considerado. Mientras que el estado debe liderar este proceso de reflexin estratgica, esta debe reflejar la visin del conjunto de los interesados, incluyendo al sector privado. el plan ha de comenzar tomando decisiones claves sobre cul es el rol econmico prioritario de una agenda nacional de TiC: la produccin de bienes y servicios para el mercado domstico y externo, o la difusin de tecnologa para aumentar la productividad de la economa. Sobre este punto, corresponde hacer un par de comentarios. Dada la situacin del sector productor de las TiC en Amrica latina, parecera que esta decisin (produccin o adopcin?) ya ha sido tomada de hecho por el mercado. Como se analiza en el captulo 2, con la excepcin de Brasil y Mxico, la manufactura de equipamientos TiC en la regin es casi inexistente. Por otra parte, la industria de software est en franco desarrollo. Ahora bien, si la regin aspira a ocupar una posicin importante en el mercado mundial de software y servicios, la capacitacin de recursos humanos, el despliegue de infraestructura de banda ancha en los centros de desarrollo y la construccin de antenas de ventas e implantacin en los pases industrializados son tareas crticas. Si la decisin es orientarse en esta direccin, los gobiernos deben reconocer que sta es tan slo una cara de la moneda. en efecto, si bien se ha comprobado que existen efectos de derrame en recursos humanos e innovacin que se transfieren de la produccin a la adopcin de tecnologa, stos son bastante limitados. en consecuencia, una clara estrategia centralizada alrededor de la difusin de las TiC en el tejido productivo debe ser hecha explcita.
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Sobre esta base, la estrategia del plan nacional de las TiC tiene que ser lo suficientemente especfica en lo que respecta a la adopcin de tecnologa respondiendo a preguntas como: en qu sectores econmicos se debe priorizar la adopcin de las TiC para incrementar el valor agregado? entre los candidatos podramos mencionar la industria agropecuaria, autopartes, el turismo y las industrias culturales la banda ancha debe ser gratuita para algunos sectores o subsidiada para todos? Cmo se hace para atraer inversin del sector privado, nacional y extranjero? Cunto se debe invertir? Se deben certificar las pymes y mypes con tecnologa TiC? el papel del gobierno debe ir ms all de la planificacin y asumir el rol de promotor y ejecutor de proyectos. A partir del plan estratgico, se debern crear programas de adopcin, promocin y ejecucin de las TiC en el mbito nacional particularmente en sectores clave como lo son pymes y polos de desarrollo econmico. Con un plan estructurado, se podr desarrollar las interrelaciones entre el estado y sus entidades, y el sector privado, aumentando as la capacidad ejecutiva del gobierno. el objetivo es lanzar una intensa intervencin gubernamental que coordine un equipo tcnico del sector pblico con el sector privado y acadmico. este equipo debe generar un plan que coordine el conjunto de subsectores TiC y afines (informtica, banda ancha, capacitacin tcnica, etc.), que tenga un alcance nacional, con un horizonte de largo plazo (se recomienda que ste sea de quince aos) que vaya ms all de los perodos presidenciales, con metas realistas. Desde el punto de vista prctico, la construccin de una agenda nacional debe transitar cuatro etapas. en primer lugar, es necesario reafirmar pblicamente en tanto imperativo colectivo la conviccin poltica de la necesidad de construir sociedades de la informacin. esto implica definir un proyecto de
pas que apueste por el desarrollo y promocin del uso de plataformas TiC. esto significa tambin la definicin de una serie de valores que tengan que ver con el uso de la tecnologa no slo para estimular el crecimiento econmico sino tambin para promover la inclusin social y facilitar la transparencia poltica. Una vez reafirmada esta conviccin poltica, el desarrollo de la agenda debe pasar a la bsqueda de consenso entre los actores, tanto usuarios como productores de TiC, as tambin como sectores que contribuyen a su desarrollo (por ejemplo, la educacin). la bsqueda de consenso debe darse a partir de un debate pblico que integre a todos los sectores involucrados. A partir de este consenso, puede desarrollarse el plan y finalmente los programas y proyectos especficos. en relacin al proceso descrito, se debe mencionar que la elaboracin de estrategias a nivel nacional raramente procede de manera tan estructurada. Como menciona Bjorn Wellenius, en el mejor de los casos habr un movimiento creciente en la direccin deseada y diversas iniciativas pblicas y privadas que apuntan ms o menos en esa direccin. el gobierno puede asegurarse que las leyes y reglas sean adecuadas, apoyar la regulacin sectorial y de la competencia, desarrollar el uso propio de las TiC y servicios TiC al pblico y decidir que quiere apoyar ms all de lo que la empresa privada est dispuesta a hacer por s sola. el sector privado, si las reglas estn mas o menos bien y se puede contener el abuso del poder del mercado, haran la mayor parte de la fuerza. Qu hacer en caso de que no se pueda transitar estas cuatro etapas? Desde el punto de vista de polticas pblicas, los lderes de opinin recomendaron la utilizacin de aquellas herramientas y programas restringidos, cuya utilizacin efectiva puede tener un impacto significativo. nos referimos, por ejemplo, a los fondos de servicio universal que pueden ser realineados para su utilizacin en otros sectores de la industria ms all de la telefona fija. Tambin es posible considerar que, ante la ausencia de la voluntad de los gobiernos para inicialmen-
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te liderar este esfuerzo, el sector privado comience este proceso. Hay numerosos ejemplos en la regin en los que el sector privado asume el liderazgo en la formulacin de polticas consensuadas de TiC. en Brasil, un grupo de empresarios empujaron un acuerdo poltico para tener una visin con aliento exportador e inversin a largo plazo. el esfuerzo coordinado desde el sector privado ha dado como resultado que Brasil sea hoy uno de los pases que fabrique localmente todas las marcas de telfonos mviles (lo que les permite suplir el mercado domestico en un 50 %), computadores personales (lo que les permite exportar), software, etc. en un caso similar, en el ao 2008 la Argentina tres cmaras empresarias nucleando a fabricantes y proveedores de servicios TiC y una red de organizaciones no Gubernamentales elaboraron las Bases lineamientos para una Agenda Digital. el documento cubre reas como infraestructura, capacitacin, gobierno electrnico y otras, y fue presentado al gobierno para estimular la formulacin a nivel pblico de un plan estratgico para el pas. Pero, independientemente de estas iniciativas del sector privado, es necesario que en un momento dado el estado asuma una responsabilidad directriz en el desarrollo e implantacin de esta agenda. la asociacin publico-privada deber incluir la posibilidad de recurrir al financiamiento del estado. en este sentido, se recomienda invertir fondos de promocin y otros que pueda dar el tesoro pblico para montar la infraestructura bsica que permita el desarrollo del sector privado en la actividad de las TiC all donde sea necesario. Un ejemplo de esta asociacin pblico-privada es el programa liderado por la Cmara Uruguaya de Tecnologas de la informacin (CUTi). De acuerdo con ste, la CUTi selecciona y evala los proyectos de inclusin de e-government, bajo un programa patrocinado por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestin electrnica y la Sociedad de la informacin y del Conocimiento (AGeSiC), la oficina de Planeamiento y Presupuesto (oPP) y el Ministerio de economa y Finanzas (MeF). los proyectos seleccionados sern financiados con aportes del Presupuesto nacional y con el Prstamo del Banco interameri-
cano de Desarrollo n 1970/oC- UR denominado Apoyo a la gestin del gobierno electrnico.
8.3. Promocin de incentivos para la adopcin de las TIC

Ms all del despliegue de infraestructura bsica, la adopcin de las TiC est determinada por el conjunto de estmulos e incentivos destinados a favorecer la compra e instalacin de productos y servicios en los mercados residencial y corporativo. en este terreno, los lderes de opinin de la regin plantearon un nmero extenso de medidas destinadas a incentivar la adopcin de las TiC. en primer lugar, los lderes de opinin se pronunciaron casi universalmente sobre la necesidad de reducir las contribuciones fiscales ligadas a la compra de equipamiento informtico. Por ejemplo, en los talleres de Brasil, ecuador, Uruguay y Per se recomend la liberacin de aranceles a todo el equipamiento de telecomunicaciones y procesamiento de datos. Coincidentemente, en el taller de ecuador se mencion cmo la reduccin de impuestos a la compra de las TiC en este pas ayud a incrementar el uso de TiC. esta reduccin de aranceles a la exportacin de equipamiento se debe extender las cargas fiscales por utilizacin de servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, en Argentina la telefona celular tiene una carga impositiva del 37 %, mientras que la fija tiene 30 %. los lderes de opinin consideraron que las cargas fiscales y arancelarias estn afectando negativamente la tasa de adopcin de las TiC y que, por tanto, los ingresos que stas implican para las tesoreras nacionales deben ser evaluados en el contexto del impacto negativo que generan en la utilizacin de tecnologa y, por consiguiente, en el incremento de la productividad. Asimismo, se recomend que para acelerar la tasa de equipamiento y modernizacin se permita desde el punto de vista contable, la depreciacin acelerada de los equipos. en este mismo mbito, se recomienda implantar leyes ligadas a promo-
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ciones. Por ejemplo, en Per hay una ley que permite que un porcentaje de la facturacin de servicios rentables sea dirigido a promocin de TiC (como el sistema de AMeX). Finalmente, se aconsej establecer descuentos o premios a las empresas que usen TiC para sus transacciones con el estado. esto redundara en efectos positivos en el e-government y en el uso de las TiC por parte de pymes. Para facilitar la gestin de crditos para la compra de equipamiento por parte de empresas se recomienda brindar herramientas de proyeccin financiera a las empresas, con aplicaciones certificadas por el sistema financiero, facilitndose as la gestin de crditos ante los bancos. en el mbito residencial, los lderes de opinin recomendaron aplicar subsidios de una manera prctica. Por ejemplo, el gobierno de Brasil cre el programa Computador para todos, que ofreca computadores personales con software preinstalado a muy bajo costo inicial e intereses.53 este acuerdo cont con la ayuda de empresas fabricantes y bancos pblicos y privados. en este mismo terreno, el taller de Brasil discuti una propuesta para utilizar la televisin (que tiene una adopcin del 96% de la poblacin), adaptar el decodificador en el que se portara sistemas operativos linux y aplicativos basados en lenguaje Java y apalancar la migracin a la televisin digital para universalizar el acceso a la banda ancha.54 el subsidio orientado a la universalizacin de la banda ancha es una poltica que debe ser evaluada cuidadosamente. Mientras que lderes de opinin en Chile mantuvieron la necesidad de adoptar polticas de este tipo, en Brasil se discuti la necesidad de que toda poltica de las TiC sea analizada en trminos de su autosustentabilidad. en este sentido, si la banda ancha va a ser subsidiada, o si sta va a ser ofrecida gratis va WiFi por municipios, cmo se afrontaran los gastos operativos recurrentes? De acuerdo con esta preocupacin, la
sugerencia fue que el estado asuma total o parcialmente los costos de instalacin, pero que la poblacin pague (de acuerdo con tarifas parcialmente subsidiadas) el abono mensual. esta poltica excluira obviamente a los telecentros comunitarios de acceso a internet que se beneficiaran recibiendo un abono gratis. De acuerdo con esta ltima recomendacin, el estado reduce el obstculo inicial de adopcin y transforma el acceso a banda ancha como un bien pblico que recibe un subsidio parcial. De todas maneras, si bien es difcil adoptar una poltica genrica de este tipo, existe probablemente un buen argumento a favor de cierto papel financiero del estado en el desarrollo acelerado de una infraestructura nueva. Con respecto a los telecentros, se recomend su masificacin. As, aun Brasil que cuenta con 5.000 instalaciones debe aumentar su densidad. en lo que respecta a recomendaciones especificas, se aconseja la extensin de los horarios de telecentros que permita su utilizacin en usos escolares, comunitarios y econmicos.
8.4. Desarrollo de planes de capacitacin TIC

Como fuera mencionado en el captulo 7 de este estudio, los planes de capacitacin van a la zaga del desarrollo del sector. el riesgo que la falta de atencin en esta rea implica es que para que las TiC tengan un impacto efectivo en el sistema productivo, se deben desarrollar programas de capacitacin, concebidos como el capital intangible indispensable. los programas recomendados por los lderes de opinin son multidimensionales, cubriendo una gran parte de los sectores involucrados de alguna manera con las TiC. existe una necesidad de cambiar el paradigma de la capacitacin
53. De acuerdo con este programa, profesores y maestros pueden comprar los ordenadores personales que cuestan hasta 1.000 reales (unos 635 dlares estadounidenses) mediante un crdito bancario a dos aos de plazo, con tasas de inters mensuales de entre el 1,4 y el 1,8 %, muy inferiores a las vigentes en el mercado brasileo. 54. Costo estimado de esta plataforma seria del orden de los 200 reales.
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TiC que resulte en un salto cualitativo (tipo de enseanza) y cuantitativo (capacidad de entrenamiento de mano de obra TiC para llegar a niveles de masa critica). Desde el punto de vista conceptual, este cambio debe efectuarse a varios niveles. Primero, la enseanza bsica debe centrarse en el aumento de capacitacin tcnica con respecto al uso de TiC. la secundaria debe ser utilizada como mecanismo que complemente el entrenamiento de mano de obra tcnica. la enseanza superior debe reorientar la educacin, propiciando la formacin de innovadores que puedan aumentar el sector de produccin TiC (sobre todo en lo que respecta a la produccin de software y entrega de servicios informticos). A nivel social, es importante repensar programas de educacin continua que sean utilizados como mecanismo de inclusin de sectores sociales desfavorecidos. en el mbito de la educacin bsica, las tecnologas de comunicacin e informacin deben ser parte del currculum estudiantil. en los colegios se debe ensear a usar estas tecnologas como requisito antes de graduacin. en la educacin superior se debe incluir cursos de TiC en todos los programas, as tambin como crear carreras especficas en esta disciplina. los institutos de enseanza media y los de alta especializacin deberan ser incentivados a dar cursos cortos o de extensin universitaria sobre las TiC. estos programas habrn de ser complementados con un programa de becas de fondos de educacin para reas de telecomunicaciones e informtica. es imperativo que los programas educativos en la regin desarrollen el idioma ingls, ya que ste es la lengua franca de tecnologas de comunicacin e informacin. Ms all de los programas de educacin convencional, los lderes de opinin citaron dos reas importantes de capacitacin. Por ejemplo, en el taller de Uruguay se mencion que todos los que estudian gerencia de empresas o el manejo de alguna empresa, ya sea pblica y privada, deben ser capacitados en los rudimentos de la gestin de Back office y Call Centers. Tambin se hizo referencia en el taller de Argentina a que los polticos deben ser
educados en TiC, o pasar por algn tipo de programa de capacitacin ofrecido por el gobierno. Finalmente se discuti en los talleres la necesidad de crear programas que permitan un vnculo ms estrecho entre la investigacin universitaria y el sector productivo. en este mbito, se recomienda el fomento de la actividad de investigacin para probar las nuevas tecnologas tanto en telecomunicaciones como en informtica, antes de que stas salgan al mercado. estos centros universitarios de investigacin seran campos de prueba para que el sector pblico y privado pueda saber si estos nuevos servicios o productos son aplicables a nuestra realidad. estos centros con financiacin mixta (pblica y privada), ligados a las universidades, suministraran informacin a todo usuario potencial. Al mismo tiempo, es responsabilidad de los centros de enseanza superior considerar cambiar el perfil de los graduados. Para estimular el sector produccin de las TiC es importante facilitar el cambio cultural que permita formar ms jvenes innovadores que estn dispuestos a encarar el desarrollo de nuevos negocios TiC a la salida de la universidad y no simplemente incorporarse a la plantilla de grandes empresas. An si estos programas son llevados a cabo, se reconoci que el sector todava est mostrando falencias en lo que respecta al desarrollo de capital humano. el crecimiento del sector necesita incorporar mayor cantidad de mano de obra TiC de la que es producida por el sistema educativo. Para resolver este problema, se recomienda adaptar las polticas inmigratorias, facilitando la absorcin de personal cualificado que provenga de otras partes del mundo. esto incluira la simplificacin de procesos de otorgamiento de visas y la creacin de portales y bolsas de trabajo en el extranjero.
8.5. La necesidad de monitorear el impacto econmico de las TIC

los lderes de opinin formularon cuatro recomendaciones especficas para mejorar la calidad de la
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informacin que mida no slo la difusin de las TiC sino que permita tambin evaluar su impacto econmico. en primer lugar, se recomienda mayor rapidez en la publicacin de informacin por parte de reguladores e institutos de estadstica para poder medir y evaluar el impacto de programas especficos, lo que permitira ajustar las polticas publicas de manera ms eficiente. en segundo lugar, se recomienda la puesta en prctica de un mecanismo de recoleccin de datos que demuestre el impacto real de la inversin para as poder crear planes de infraestructura ms puntuales y que los empresarios al igual que los ciudadanos vean el retorno de inversin que las TiC brindan. en tercer lugar, las estadsticas recogidas deben estar suficientemente desagregadas para permitir la evaluacin y monitoreo puntuales. As, la informacin ha de estar desagregada por zonas geogrficas (regiones), sectores econmicos, sociales y de necesidades especiales (etnias, discapacitados, etc.). Sobre la banda ancha, es necesario aclarar y dictar normas sobre qu se entiende por banda ancha a nivel continental. el trmino es usado de una manera muy liberal. Hay pases de la regin donde la banda ancha es considerada para toda velocidad de acceso en exceso de los 128 Kbps, lo que no es suficiente para aplicaciones productivas modernas. Por otra parte, es tambin razonable considerar que ciertas aplicaciones residenciales pueden ser adaptadas a velocidades ms reducidas aun si stas no permiten usar aplicativos multimedia con un tiempo de respuesta razonable.
8.6. El Estado como usuario

Varios talleres de trabajo discutieron sobre la necesidad de que para que el e-government se difunda y asuma una capilaridad en toda la sociedad, el gobierno central de cada pas debera legislar que cada municipio adopte un uso mnimo de las TiC y los obligue a promocionarlo a travs de pginas web. Ms especficamente, los municipios deben todos tener una pgina web y utilizar un mismo
software preferiblemente gratuito brindado o auspiciado por el gobierno central. los lderes de opinin de Colombia, Per, Chile, Brasil consideraron que esta propuesta debe ser top down, ya que sin convencer a los altos funcionarios no van a poderse expandir estas tecnologas. Una vez que estas iniciativas sean adoptadas por los gobiernos locales, stas generarn un efecto de derrame en el sentido de que los ciudadanos podrn tomar conciencia de la rentabilidad que brindan las TiC y recibirn otro estmulo para su adopcin. Desde la perspectiva de los ciudadanos se recomienda hacer un inventario de las transacciones que los mismos hacen con el estado y definir un plazo especfico para que cada una de ellas se pueda efectuar utilizando TiC. en particular, se recomienda la intensificacin del esfuerzo de adopcin de las TiC en las administraciones municipales para que las polticas de descentralizacin seguidas en numerosos pases de la regin sean efectivas. Una gestin municipal que no incorpora las herramientas TiC no har efectiva la descentralizacin de la Administracin pblica. Asimismo, la adopcin de las TiC en las municipalidades crear condiciones efectivas de gestin de servicios pblicos como la sanidad y la educacin. esto permitir tambin crear un efecto derrame en la dinamizacin de las economas locales. la capacitacin de los empleados estatales a nivel municipal en el uso de las TiC debera ser un tema prioritario. entre las oportunidades se recomienda la extensin de programas masivos de capacitacin del sector pblico, como por ejemplo el etec de la Fundacin Getulio Vargas en Brasil. en particular, los lideres de opinin de Chile expresaron que es responsabilidad del estado generar un estmulo para la adopcin de las TiC por parte de las pymes. el concepto gira alrededor de utilizar el aparato del estado como mecanismo de derrame similar al generado por los chaebols coreanos. el ejemplo trado a colacin es el de ChileCompras. ste es un portal diseado para promover la participacin de pymes en las ventas de insumo a la Administracin estatal. Para poder participar en el
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ecosistema de ChileCompras, la pyme debe adoptar las plataformas necesarias, generndose as un crculo virtuoso en el que las empresas adoptan tecnologa, mejoran su productividad y ventas, al mismo tiempo que el estado se beneficia al acceder a un mayor nmero de oferentes de insumos. entre otras iniciativas, se discuti en el taller de Mxico que los gobiernos deberan comenzar a considerar programas de teletrabajo para contratar a sus empleados. Finalmente, se recomienda la construccin de bases de datos estructuradas que contengan toda la normativa legal integrada. Por ejemplo, la legislacin que afecta las pymes suele ser compleja y tener diferentes orgenes. Todo este cuerpo normativo debe estar almacenado electrnicamente en un sitio para facilitar su acceso.
8.7. Una agenda para las pymes

la agenda para la adopcin de las TiC en el segmento de pymes debe incluir acciones en reas econmica y educativa, as como en el desarrollo de productos adaptados a sus necesidades. en la medida que el factor econmico es un obstculo fundamental para promover la adopcin de tecnologa, los gobiernos deben centrarse en esta rea prioritariamente. en este sentido, se recomienda la adopcin de programas de beneficios tributarios, financiamiento especial y subsidios, siguiendo modelos de telefona universal como lo es el Fondo Fitel en Per. en segundo lugar, en la medida en que la capacitacin y cambio de actitud son un factor importante en el proceso de adopcin de las TiC por parte de las pymes, se recomienda desarrollar programas de educacin continua modelados en la experiencia de Colombia, donde se brinda un programa de capacitacin de cuarenta horas, en las cuales los usuarios podrn conocer en detalle todo lo relacionado con nuevas tecnologas y la creacin de una pgina web que les permitir acceder con sus productos a nuevos mercados a nivel global. Asimismo,
se recomienda el fomento del uso de software participativo (como facebook para pymes) como elemento para que las pequeas empresas compartan experiencias y constituyan alianzas que mejoren sus posibilidades de acceso al mercado. este mecanismo debera promocionar las mejores prcticas de ciertas empresas o administraciones gubernamentales como ChileCompras, PanamaCompras, Comprante. en lo que hace a la concienciacin sobre el potencial de las TiC dentro de las pymes se recomienda promover el apoyo de servicios de consultora que ayuden a los empresarios a instalar y obtener el mayor rdito de las TiC. Finalmente, en el rea de nuevos productos, se recomienda el desarrollo de paquetes de las TiC para pymes que incluya un computador, con un soporte de mantenimiento y un software usable y el servicio de telecomunicaciones de voz y banda ancha. el equipamiento sera pagado en cuotas, junto con la renta mensual por los servicios. Cul ser el resultado si la regin no es exitosa en la promocin de la adopcin de las TiC por parte de las pymes? Dada la importancia de estas ltimas en el tejido productivo de las economas latinoamericanas, una falla en esta poltica tendr un impacto negativo significativo. la capacidad del sector pyme para insertarse en redes de produccin internacionales o, meramente, de exportar productos a otros mercados se ver reducida, y con ello el crecimiento de nuestras economas. esta tarea es urgente en la medida en que la posibilidad de competir eficazmene en los mercados internacionales est reducindose.
8.8. El papel de los gobiernos municipales y provinciales

la experiencia referida a la implantacin de polticas pblicas referidas al despliegue de infraestructura tiende a indicar que la asociacin de gobiernos locales con el capital privado crea resultados ptimos. esto es as porque el involucramiento de los gobiernos municipales y provinciales permite
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la participacin de comunidades que guan el proceso de seleccin de prioridades y en las actividades de implantacin y despliegue. esta experiencia es tambin compartida en el terreno de las telecomunicaciones. la asignacin de recursos a los gobiernos locales facilita el proceso de inversin y subvencin para satisfacer a necesidades de sectores que generalmente no se benefician de polticas de gobiernos centrales. en este sentido, la resolucin de la brecha digital econmica, que implica resolver problemas de cobertura en zonas postergadas dentro de los corredores econmicos y en la satisfaccin de las necesidades de pymes, puede beneficiarse directamente del involucramiento de gobiernos municipales y provinciales. estos gobiernos contribuyen con mayor eficiencia a la asignacin de recursos y pueden facilitar la acumulacin de capital intangible (por ejemplo, educacin) en la resolucin de obstculos a la adopcin de tecnologa por parte de las pymes. obviamente, estas entidades todava tendrn que mantener vnculos verticales y articularse con entidades nacionales en la medida en que muchas decisiones de polticas pblicas de las TiC todava son hechas en estas instancias. Sin embargo, es importante construir capacidades para que las entidades subsoberanas comiencen a tomar mayores responsabilidades en lo que respecta al terreno de TiC.
8.9. Conclusin
existe un consenso creciente entre lderes de opinin de la regin con respecto al nuevo papel que debe asumir el estado en la formulacin e implantacin de polticas para el sector TiC. en lo que algunos denominaron fantasmas del pasado existe una renuencia por parte de polticos a considerar decisiones marco a nivel central que puedan generar un impacto en el desarrollo de las TiC y su efecto econmico. Ms all de los planes de desarrollo (llamados agendas digitales) existe una necesidad de que los gobiernos tomen deci-
siones y promuevan programas marco que generen efectos de derrame en la educacin, en la adopcin de banda ancha, en la incorporacin efectiva de las TiC por parte de las pymes. Algunos lderes de opinin mencionan la necesidad de generar una autoridad central que centralice y coordine las polticas TiC a nivel estatal. Se seal tambin la necesidad de crear la posicin de Chief Information Officer estatal que promueva una utilizacin eficiente de las TiC en la Administracin, que luche contra la atomizacin y diversidad de plataformas y que impulse los programas de capacitacin. A nivel del mercado usuario, se habla de crear programas de inversin que apunten al desarrollo de infraestructura y al subsidio masivo de la banda ancha como palancas de desarrollo. Sin embargo, en trminos generales, los lderes de opinin se pronunciaron contra la imitacin irreflexiva y mecnica de experiencias extranjeras. existe una corriente de opinin que propugna un estudio crtico de la experiencia internacional en materia de las TiC que permita adoptar y adaptar aquellas polticas pblicas que ms se ajusten a las realidades latinoamericanas. Sobre esta base, la coordinacin consensuada con los gobiernos regionales y locales es critica. la planificacin centralizada debe articularse con mesas de acuerdo y decisiones localizadas que permitan acordar una agenda de desarrollo. Muchos participantes de los talleres mencionaron que una de las grandes fallas en la implantacin de grandes programas e iniciativas a nivel pas es la falta de coordinacin de los actores principales. De hecho, los gobiernos locales han demostrado capacidad para generar planes de desarrollo tecnolgico local que son hoy un ejemplo en el mbito latinoamericano, como las estrategias de municipios como Rafaela en Argentina, o planes de e-government como el de la municipalidad de Cali en Colombia. la articulacin de los gobiernos centrales y locales en la implantacin de una estrategia de desarrollo nica es un objetivo prioritario. A partir de sta, se potencia la asociacin entre los sectores pblico y privado.
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9. LAS TIC COmO hERRAmIENTA PARA ENFRENTAR LA CRISIS

este trabajo ha sido concebido como una contribucin al dialogo entre gobiernos, sector privado, y sociedad civil de Amrica latina, as tambin como organizaciones multilaterales. el propsito ha sido construir una serie de elementos estratgicos, capaces de desencadenar un proceso de cambio en las polticas pblicas en el terreno de las Tecnologas de informacin y Comunicacin con el objetivo de ejercer una influencia en las economas de la regin. Su importancia es absolutamente crtica en el contexto econmico actual. existe un consenso casi universal en los gobiernos de los pases industrializados que las TiC ejercen un papel primordial como mecanismo de estimulo para enfrentar la crisis econmica actual: creacin de fuentes de trabajo, crecimiento econmico, mejoramiento de la productividad son los objetivos en la mira de los programas de estimulo de Ti y banda ancha de la Comunidad europea, estados Unidos, Singapur, Australia y otros pases. Desde ese punto de vista, Amrica latina debe examinar su entorno tecnolgico y definir aquellos programas que puedan jugar un papel de estimulo para enfrentar la crisis actual. el punto de partida de este anlisis es que la regin ha completado, en trminos generales, las etapas de la privatizacin de operadores de telecomunicaciones, y la apertura de los mercados de telecomunicaciones. Decimos que estas ltimas estn parcialmente completadas dado que la regin todava esta transitando algunas privatizaciones (por ejemplo, las privatizaciones del operador de Costa Rica y el operador local de Bogota son algunas transacciones que se esperan completar en el futuro prximo). Al mismo tiempo, observamos que el pndulo propiedad estatal-propiedad privada no termin de orientarse en una direccin, cuando algunos operadores ya han sido vueltos a nacionalizar (como lo son CAnTV en Venezuela y enTel en Bolivia). De todas maneras, si exceptuamos los operadores fijos de estos dos pases y los operadores de ecuador y Uruguay, el resto de los operadores de telefona fija y la casi totalidad de los operadores mviles de Amrica latina estn en manos privadas. la liberalizacin de los mercados de telecomunicaciones tambin ha sido completada en gran parte en toda la regin. esto no significa que los mercados funcionen de manera completamente eficiente. en ciertos pases, como Mxico, el grado de concentracin ha creado distorsiones de precios as tambin como problemas de adopcin limitada de servicios. De todas maneras, estos problemas estn siendo debatidos y se estn buscando soluciones en el marco de la instauracin de polticas de estimulo de competencia que ayuden a resolver estos fallos de mercado. la combinacin de privatizacin y liberalizacin ha abierto una etapa de revolucin tecnolgica donde la brecha digital en telefona de voz esta cerrndose aceleradamente en base a las contribuciones de la telefona mvil (como lo demostramos en el capitulo 3). nuevamente, esto no significa que la regin no tenga un problema de desigualdad social en lo que hace a telefona. las reas rurales y ciertos segmentos socio-de-
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mogrficos en centros urbanos todava no tienen posibilidad de acceder a la telefona. Pero la revolucin tecnolgica de los ltimos veinte aos, combinada con la inversin del sector privado, realizada en un marco regulatorio relativamente adecuado, ha contribuido grandemente a la resolucin de este problema. De manera simultnea, las polticas tecnolgicas en el terreno informtico han permitido a la regin mejorar sustancialmente la tasa de adopcin de computadores, al tiempo que desarrollar una industria local de software orientada a satisfacer primero las necesidades de los mercados nacionales y que est comenzando a exportar. las cifras de produccin de software en Amrica latina comienzan a indicar el crecimiento de una nueva industria de punta con ambiciones de exportacin importante. De todas maneras, es importante identificar, en este contexto positivo, las falencias que deben ser resueltas. Sin desmerecer los xitos obtenidos a la fecha, las TiC todava tienen asignaturas pendientes. en el terreno de la banda ancha, la regin esta decididamente a la zaga de la tendencia mundial con penetraciones mnimas a nivel nacional, grandes desigualdades geogrficas, precios relativos elevados, y niveles de servicio primarios (como lo mostramos en el capitulo 3). en el terreno de las TiC en general, el sector de pequea y mediana empresa todava muestra un atraso no solo en la adopcin de tecnologa pero, ms importante en el uso de la misma. Dado que la pequea y mediana empresa representa una parte mayoritaria de las economas de la regin y que el acceso de banda ancha a internet es una herramienta fundamental de distribucin, aprovisionamiento y eficiencia general en procesos de negocios, denominamos a estas carencias la brecha digital econmica. la brecha digital econmica representa hoy un obstculo estructural para el desarrollo de Amrica latina. los anlisis presentados en el capitulo 4, combinados con la investigacin acadmica de los ltimos aos, indican que un aceleramiento en el
despliegue de infraestructura de banda ancha, combinado esto con el nfasis puesto en la adopcin de TiC en la pequea y mediana empresa tendr un impacto econmico importante. nos referimos aqu a un aumento en la tasa de crecimiento de la productividad, a la generacin adicional de empleo, y al crecimiento de exportaciones. Pero para que esto ocurra, los gobiernos de la regin deben introducir algunos cambios. obviamente, completar el proceso de privatizacin y liberalizacin iniciado en la dcada del 90 es importante, de la misma manera que resolver en base al marco regulatorio, los posibles fallos de mercado. Ms all de estas tareas, los gobiernos y el sector privado deben trabajar en la construccin de una agenda para el futuro. Para ello, es importante mirar al ejemplo de pases asiticos estudiados en el capitulo 5. Sin pretender trasladar mecnicamente experiencias de Corea, Malasia o la india, es importante, juzgando por sus xitos, que estos pases nos pueden indicar ciertas prcticas en lo que hace a la formulacin e implantacin de polticas publicas que pueden ser tiles. Planeacin coordinada integrando todas las reas del estado que intervienen en el rea de TiC, creacin de mecanismos de financiacin y estmulos a la difusin de TiC, asociacin publico-privada son algunas de estas practicas, descritas en profundidad en el capitulo 5. Fue sobre esta base de experiencias que, en base a la organizacin de talleres de trabajo con lderes de opinin en la mayor parte de los pases de la regin, hemos elaborado una agenda para el futuro de las TiC en Amrica latina. en este sentido, el resultado en lo que hace al diagnostico (capitulo 7) y recomendaciones (capitulo 8) representa la opinin de lideres de los sectores publico, privado y acadmico de la regin. esta agenda esta compuesta por ocho ejes de trabajo: Acelerar el despliegue de infraestructura bsica mediante la colaboracin del sector pblico y privado: reconociendo que en una industria esencialmente en manos privadas, la respon-
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lAS TiC CoMo HeRRAMienTA PARA enFRenTAR lA CRiSiS
sabilidad de inversin recae en el sector privado, tambin asignamos un papel al sector pblico que suplementa financiamiento para resolver problemas de cobertura geogrfica en redes de telecomunicaciones. estos planes de financiamiento pueden ser modelados a partir de los programas formulados por algunos pases industrializados en el contexto de la crisis actual. obviamente, los recursos sern ms limitados, pero el concepto de la inversin como estimulo debe estar presente en la agenda de trabajo Desarrollo de polticas integrales para la promocin de TiC: mientras somos realistas con respecto a los obstculos que existen en la formulacin de polticas coordinadas que representen el consenso entre sociedad civil y gobierno, no seriamos fieles a la opinin presentada en los talleres de trabajo sobre la necesidad de encarar el desarrollo de planes plurianuales y polticas de estado que vayan ms all de los ciclos poltico-electorales Desarrollo de planes de capacitacin de TiC: a lo largo de este estudio, hemos demostrado la necesidad de creacin de capital intangible que permita absorber y asimilar toda la potencialidad que tienen las TiC para crear efectos positivos en el sistema productivo. estos planes de capacitacin deben ser integrales cubriendo las necesidades a nivel primario, secundario y terciario, al mismo tiempo que provean la capacitacin de empresarios, empleados y funcionarios de la administracin gubernamental Monitoreo del impacto econmico de TiC: es difcil concebir la formulacin e implantacin de polticas sin el desarrollo que permita monitorear el impacto de las mismas; nuestro diagnostico (contenido en el capitulo 7) nos indica que esta es una tarea urgente desde el punto de vista de construccin de sistemas de informacin que se nutra de la cuentas nacionales pero que incorpore medicin de los diferentes factores de adopcin de TiC
Apalancar el efecto de derrame del estado como usuario de TiC: el aparato del estado representa el mayor usuario de TiC en la regin. Al mismo tiempo, dada su capacidad de compra de recursos este puede adoptar mecanismos de estimulo tecnolgico que obliguen a todos aquellos que quieran vender insumos a la administracin, que lo hagan en base a TiC Una agenda para las pymes: como decamos arriba, las pymes representan el centro de gravedad de las economas latinoamericanas. Un plan estratgico de TiC debe estar basado en medidas que propicien la asimilacin de TiC por parte de este sector. esto incluye capacitacin, estmulos financieros y fiscales para la adopcin, y facilitamiento para la implantacin de cambios en los procesos de negocio que permitan asimilar el potencial de TiC el papel de gobiernos provinciales y municipales: en el curso de los talleres de trabajo hemos podido observar el protagonismo creciente de intendentes y gobernadores provinciales y sus administraciones en la formulacin de polticas pblicas en el terreno de TiC. estos representantes del llamado sub-soberano poseen recursos, estn ubicados en una posicin ms cercana a los usuarios que el gobierno central (y por lo tanto tienen una mejor comprensin de sus necesidades), y comienzan a tener la conciencia de la necesidad de desarrollar TiC. Sus esfuerzos no deben ser vistos por los gobiernos centrales como opuestos sino complementarios y por lo tanto las agendas nacionales deben articular el papel que ellos deben cumplir estas son las recomendaciones originadas en los talleres de trabajo. la crisis econmica actual ha tornado estas recomendaciones en un programa de accin ineludible. Su seguimiento no es solamente imprescindible por la transformacin de las economas latinoamericanas. la crisis requiere que los sectores publico y privado de la regin definan un programa de accin que, no solo
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permita mantener el nivel histrico de inversin, sino tambin acelerar el nivel de despliegue tecnolgico. el hecho de que la mayor parte del mundo industrializado haya ya formulado programas de estmulo en torno a las TiC realza la importancia de que Amrica latina asuma una responsabi-
lidad similar. Resulta obvio que el entorno latinoamericano es diferente de aquel de los pases industrializados. Sin embargo, los programas de estimulo ya formulados representan una fuente de ideas que pueden ser adaptadas a la realidad de la regin.
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Anexo A. LISTA DE ASISTENTES A LOS TALLERES REgIONALES DE TRABAjO

1. ARGENTINA
lic. Jorge Forteza, presidente-Universidad de San Andrs Alejandro Prince, presidente-Prince & Cook Susana Finquelevich, investigadora eduardo Thill, Ministerio del interior olga Cavalli, Cancillera de la Repblica Argentina lisandro Bril, tesorero-Fundacin Compaa Social equidad, Vocal-Fundacin endeavor Argentina Martn Teubal, Director ejecutivo-BGH norberto Capelln, presidente-CiCoMRA Claudio Baez, gerente de Sistemas-entertainment Depot S. A. (Musimundo) leonardo euler de Moris, especialista em Regulao de Telecomunicaes-Anatel, Agncia nacional de Telecomunicaes Mauricio Augusto Coelho, director de infra-estrutura de Chves Pblicas-Casa Civil iTi (instituto nacional de Tecnologa da informao) vila Augusto Souto, Director de Servios de Universidad Salizao-Ministerio das Comunicaes Rafael enrique Rodrigues Moreira, asesor tcnico-Ministerio do Desenvolvimiento, industria e Comercio exterior Waldemar Junqueira Ferreira neto, coordenador peral de inclaso Digital (CiD/SePP)-Prefeitura Municipal de So Paulo, Coordenadora de inclaso Digital/telecentros Julio Antonio nogueira, asesor especial-Secretaria estadual de Desenvolvimiento, Governo do estado de So Paulo Aldo Fabio Garda, coordenador unidade de Ti e Comunicaco-Secretaria estadual de Gesto Pblica, Governo de estado de So Paulo Marcelo Cardinale Brando, secretaria municipal de infra-estrutura Urbana e obra-Secretaria Municipal de infra-estrutura Urbana e obra Adauto Cndido Soares, representante da UneSCo no Brasil- UneSCo Marco Aurelio Bed, gerente do observatorio das Meps-SeBRAe, Servio Brasileiro de Apoio as Micro e Pequeas empresas de So Paulo Gerson Rolim, director ejecutivo-Cmara Brasileira de Comercio eletrnico-Cmara-e.net
2. BRASIL
Jos lus Bizelli, chefe do Programa Governana Municipal (TiC)-Unesp, Universidad estadual Paulista Prof. Dr. Joo Antonio zuffo, coordenador geralUSP, Universidad e de So Paulo, Coordenador Peral- lSi ( laboratorio de Sistemas integraveis) Prof. Dra. Marta de Campos Maia, coordenadora de TiC aplicadas ao ensino-FGV, Fundao Getlio Vargas
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eduardo Peixoto, cuentista-Centro de estudos e Sistemas Avanados do Recife Sergio e. Mindlin, diretor presidente-Fundao Telefnica Carlos Tabosa Saragga Reabra, diretor de Tecnologa e Projetos-iPSo, instituto de Pesquisas e Projetos Socias e Tecnolgicos Daniel Gomes, diretor de estrategia e RegulaoTelefnica ernesto Flores, asesor da Presidncia- Telefnica Daniel Mamor, diretor ejecutivo-Consulta Mvel Bruno Viana, diretor presidente-iMA, informtica de Municipios Asociados S/A (e-gov. intelligence) Peter T. Knight, presidente-Telemtica e Desenvolvimiento ltda.
3. CENTROAMRICA
Juan Carlos Uribe, director-Cmara Panamea de Tecnologa y Comunicaciones (Panam) Julio escobar, secretario nacional- Secretaria nacional de Ciencia, Tecnologa e innovacin (Panam) Modaldo Tun, rector de la Universidad de istmoUniversidad del istmo (Panam) iris ortiz, subdirectora de Sistemas-Telefnica Panam Jos Fernando Jurado, gerente general-GBM (Panam) Horacio Hoquee, director de Redes Fijas-Autoridad nacional de los Servicios Pblicos Carlos Benjamn orozco, viceministro-Ministerio de Tecnologa eduardo Claliz, viceministro-Ministerio de Relaciones exteriores Sigfredo Figueroa, director ejecutivo-infocentros (el Salvador) Fernando Argello, superintendente generalSuperintendencia de electricidad y Telecomunicaciones Rafael ibarra, director de informtica-UCA, Universidad Centroamericana Jos Simen Canas (el Salvador)
Yolanda de Gaviria, presidente-ConACYT eduardo Solrzano, gerente de Telecomunicaciones-Telefnica (el Salvador) Gerardo Mena, especialista en Telecomunicaciones-Telefnica (nicaragua) Yves Chaix, consultor internacional sobre TiC y Gobierno electrnico-Proyecto Banco Mundial (nicaragua) Max Stadthagen Gonzlez-Ain, Asociacin de internet y desarrollo de TiC en nicaragua Hjalmar Ruiz Tckler, consultor de la empresa RCR Telecom (nicaragua) Jos ignacio lpez, coordinador nacional-Red de Desarrollo Sostenible (nicaragua) Hjalmar Ayestas Torunho, director de Asuntos Regulatorios y Gobierno-Telefnica (nicaragua) Aldo Bonilla, SiT Guillermo Castillo, viceministro a cargo de la SiT-Ministerio de Comunicaciones Rosa Mara Amaya de lpez, secretaria generalConCYT Guillermo de len, encargado de las TiC, ConCYT
4. COLOMBIA
Julin Cardona, presidente nacional-ACieM Manuel Martnez, presidente-CinTel Carlos Ardila, ex presidente-ACiS, Socio-Advantis Juan Camilo Granados, subdirector Telecomunicaciones-Planeacin nacional Javier Gambia, vicepresidente ejecutivo-Consejo Privado de Competitividad Camilo Aya, vicepresidente estrategia, Regulacin y Sinergias-Telefnica Juan Jos Uribe, vicepresidente negocios, Telefnica lina echeverri, vicepresidente Relaciones institucionales-Telefnica lvaro Jaramillo, presidente-iQ outsourcing Jaime Maldonado, socio-Capital Partners Juan Pablo Consuegra, director de Pequea y Mediana empresa-Microsoft Hernando Baquero, Socio-Advantis
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5. CHILE
Claudia Peirano, investigadora-Universidad de Chile Marcos Seplveda, director del CeTi-UC-Pontificia Universidad Catlica Claudia Bobadilla, gerente general-Fundacin Pas Digital Domnica Parada, encargada de evaluacinFundacin Pas Digital eugenio Severin, director-Portal educar Chile Alejandro Barros, secretario tcnico, Ministerio de economa Gonzalo Cornejo, alcalde-ilustre Municipalidad de Recoleta Claudio orrego, alcalde-ilustre Municipalidad de Pealolen Cristian Ramos, capitn de navo, Jefe rea informtica-Armada Pamela Cuzmar, tesorera-Tesorera General de la Repblica Carolina Cern, directora subrogante-SSMocc Aldo Signorelli, gerente general-ACTi Jos Manuel Saavedra, gerente de informticaMutual de Seguridad Jorge lever, Gerente de estudios-Cmara de Comercio de Santiago
6. ECUADOR
Roberto Aspiazu, director-ASeTel Ral Daza, decano Facultad economa-PUCe, Universidad Catlica del ecuador Fabin Jaramillo, decano Facultad ingeniera elctrica-Universidad de Cuenca Gustavo Bermdez, decano Facultad de ingeniera elctrica y Computacin-escuela Politcnica del litoral Ramiro Crespo, analista econmico-Analytica Securities Alfredo Arizaga, analista econmico-Quantum omar Carrera, profesor Facultad de economaPUCe, Universidad Catlica del ecuador
Jaime Guerrero, secretario nacional de Telecomunicaciones-Secretaria nacional de Telecomunicaciones Ricardo Rivera, intendente de Telecomunicaciones-SUPTel Juan Villaroel, director general de Planificacin de las Telecomunicaciones, Secretara nacional de Telecomunicaciones Rubn Daz, asesor de Telecomunicaciones-Fondo Solidaridad Francisco Cevallos, gerente de gestin corporativa empresas de telecomunicaciones-Fondo Solidaridad Ricardo Daz, subdirector general-Secretara nacional de Telecomunicaciones Carlos Francisco navas, especialista jefe ii-Secretara nacional de Telecomunicaciones Sebastin ortiz, gerente de operaciones-Servicej Juan Ura, vicepresidente de tecnologa-Produbanco Juan Jos Maldonado, vicepresidente Tecnologa-Pronaca Tito Tamayo, gerente Soporto a Usuraos-Pronaca Hernn ordez, vicepresidente RegulatorioTelefnica Mara lorena Hidalgo, gerente nacional empresas y Marketing-Telefnica Manuel Malo, gerente general-Fotomat Federico Patricio Andrade lara, gerente generalMicrosoft Jos lus Daz de Mero, presidente ejecutivoTelefnica Dagmar Thiel, gerente de Relaciones institucionales-Telefnica
7. MXICO
Judith Mariscal, directora ejecutiva-Programa de Telecomunicaciones-Centro de investigacin y Docencia econmica Rafael Das infante-elsevier (Mxico) lic. ernesto Piedras, director general-The Competitive intelligence Unit
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Dr. Jos luis Mateos-UnAM, Departamento de Sistemas Complejos instituto de Fsica Clara-luz lvarez, acadmica y consultora-iTAM Dr. ernesto estrada, director general estudios econmicos-CoFeCo Jos luis Ramrez, secretario particular de Adriana Rodrguez Vizcarra Velsquez lic. Ramn Muoz Gutirrez, PAn-presidente del Comit de Competitividad Miguel ngel Chvez Silva, asesor-Comisin de Ciencia y Tecnologa Jorge Arreola Cavazos, director Regulacin-Telefnica Mxico Ricardo zermeo Gonzlez, director general-Select Santiago Gutirrez, consultor ingeniero Jorge Macas Hernndez, director de infraestructura Bancomer-BBVA Bancomer Rafael Ugalde, miembro del Consejo DirectivoMundo-Contact Valdir Ugalde, miembro del Consejo DirectivoMundo Contact
erick iriarte, Socio Principal-iriarte & Asociados Juan Carlos Matthews, director ejecutivo-Mype Competitiva-USAiD Francisco Martinotti, presidente-SenATi/CePYMe Jean Paul Che, Ceo-BlUn BlUn ltda. Pablo Huertas, gerente general-Consorcio RFP Modesto Montoya, director-CePReCYT ludwig Meier, vicepresidente RRii, Telefnica Rafael Varn, administrador general-Fundacin Telefnica eduardo Devoto, gerente RRii-Telefnica lvaro Morey, jefe de RRi, Telefnica Vicente Arnaiz-Telefnica Fernando Vereau M-Telefnica
9. URUGUAY
ing. luis Casaco, profesor UCU -AlADi, Universidad Catlica ing. Mario Fernndez Citera, decano Facultad de ingeniera-Universidad oRT len lev, presidente-URSeC ing. Alicia Fernndez, directora-URSeC ing. Juan Piaggio, gerente general-URSeC ec. Diego larriera, asesor econmico-URSeC ec. Gonzalo Balseiro, asesor econmico-URSeC ec. Marcos Pizza, articulador Pacc-CUTi Gustavo Romay Vocero-CUTi ec. irene Gonzlez, gerente-CUTi Mara Pea, consejera econmica y comercialembajada de espaa Cr. Gerardo Gadea, subsecretario-Ministerio de industria, energa y Minera Cr. Diego Vallarino-Ministerio de economa Finanzas ec. luis Porto, director de la Unidad de Atencin Promocin y desarrollo del Sector Privado-Ministerio de economa y Finanzas Gerardo Bleier, asesor Comunicacin institucional-Presidencia de la Repblica Mara Urruzola, directora de informacin y Comunicacin-MiDeS Dr. Andres Cerisola, socio-CPA Ferrere
8. PER
Daniel Dez Canseco, director ejecutivo-PRoBiDe, Creer para Crear Patricia Carreo, directora general RegulacinMinisterio de Transportes y Comunicaciones enrique Saldvar, jefe de gob. electrnico-Presidencia de Consejo de Ministros edgard Coquis, director FoGAPi-Cofide luis Chang, asesor de la Direccin ejecutiva Per-Consejo nacional de la Competitividad luis Glvez len, director nacional Myoe-MTPe eduardo lastra Domnguez, director-Programa Mundo MyPe Guido Snchez, presidente-Asociacin de Consultores para las Mypes Jos luis Altamira, director Proyectos-Confiep Gaby Crdenas Quezada, subgerente instituciones de Microfinanzas-Banco de la nacin Germn Prez, consultor en Telecomunicaciones Sandra Holme, jefe de Crdito negocio-Banco de Crdito
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Vernica olivera, pasante-UM Jos Pedro Derregibus, presidente-CTU Mara Jess nadruz, Movistar ing. Jos Pedro Derregibus, director-Telefnica Mviles del Uruguay S.A. Mara Jess nadruz, economista- Telefnica Mviles del Uruguay Dr. Diego Baldomir, socio-Guyer & Regules
8. VENEZUELA
Fernando Alio, Junta Directiva-Universidad experimental Politcnica de la Fuerza Dra. Dunia de Barnola, Directora ejecutiva-Venezuela Competitiva ing. Carlos Figeuira, presidente-CnTi, Centro nacional de Tecnologas de informacin Anbal Granem, gerente de Tecnologa-MCT, Fundacin infocentro
Domingo Guerra, coordinador-FiDeTel, Fondo de investigacin y Desarrollo de las Telecomunicaciones Rolando Rodrguez, representante del Fondo de Servicio Universidad sal por Casetel Moy li, gerente-CenDiT, investigaciones en Telecomunicaciones Rafael Fuentes nio-CAF, Corporacin Andina de Fomento Dra. libia Berbesi, Gerente General-FUnDeS ing. Gonzalo Carriles, coordinador Unidad de Gestin del Programa iBeRPYMe-SelA, Sistema econmico latinoamrica y del Caribe Dra. Saadia Snchez Vegas, Rectora de la Red de informacin y Conocimiento- SelA, Sistema econmico latinoamrica y del Caribe Marco Condo, presidente-Cmara Venezolana de Comercio electrnico (Cavecom-e) isabel Gonzlez, Gerente de Asuntos Corporativos e informacin-Conindustria, Confederacin Venezolana de industrias
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ANExO B. mARCO mETODOLgICO PARA EL ANLISIS OCuPACIONAL DE LA FuERzA DE TRABAjO55

Para ampliar el anlisis comparativo del crecimiento de la fuerza de trabajo de la informacin, es necesario generar series de tiempo de corte transversal. la elaboracin de estadsticas basadas en censos que permitan formular comparaciones entre pases, requiere de un trabajo que se encuentra ms all del mbito de este estudio. en su lugar, un conjunto de mediciones, las cuales proveen una herramienta moderadamente fiable para la estimacin del tamao de la fuerza de trabajo de la informacin, es definido y examinado en este anexo. el Anuario de Estadsticas Laborales publicado en lnea bajo la rbrica laborstat por la organizacin internacional del Trabajo (oiT) es la base de datos utilizada. la Tabla 2B del anuario provee informacin sobre la distribucin de la poblacin econmicamente activa, en totales, desagregada por sexo y clasificada por ocupacin, de acuerdo a los nueve grandes grupos de la Clasificacin internacional Uniforme de ocupaciones (CiUo)para el ao 1968. en sus ediciones del ao 1980 hasta la edicin presente, el anuario tambin provee, en la Tabla 2C, la informacin anterior tabulada por industria. Usando como punto de partida el inventario de ocupaciones denominadas de informacin definidas por la oeCD (1981), fue asumido que los grupos 1,2 y 3 de la clasificacin CiUo estn compuestos exclusivamente por trabajadores de la informacin.
Informacin
1. Profesionales, tcnicos y trabajadores asimilados 2. Administradores, gerentes y directores 3. empleados de oficina
Agricultura
1. Trabajadores agrcolas y forestales, pescadores y cazadores
Industrial
1. Mineros, canteros, sondistas y trabajadores asimilados 2. Artesanos y trabajadores ocupados en los diversos procesos de produccin
Servicios
1. Trabajadores de los transportes y comunicaciones 2. Comerciantes y vendedores 3. Trabajadores de los servicios, los deportes y las diversiones 4. Fuerzas armadas
55. este anexo es una actualizacin de un documento similar incluido en Katz (1988).
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la principal desventaja de esta clasificacin es la exclusin de trabajadores del rea de telecomunicaciones y medios de comunicacin dentro del grupo de trabajadores considerados de la informacin; stos estn incluidos en la categora de servicios. en la Tabla B.1 se presentan todas
las ocupaciones que siendo consideradas de la informacin por el inventario de la oeCD no estn incluidas en los grupos 1,2 o 3 de la clasificacin CioU. la categora de ocupaciones relacionadas con la infraestructura de informacin es la categora que
Tabla B.1 OCuPACIONES CONSIDERADAS DE LA INFORmACIN NO INCLuIDAS EN LOS gRuPOS 1,2 O 3 DE LA CIOu56
I. Productores de Informacin Investigadores de Mercado y Coordinadores 4-10.20 Comerciante propietario al por mayor 4-22 Jefe de ventas y compradores 4-31 Agentes e inspectores tcnicos de ventas 4-41 Agentes de seguros, agentes inmobiliarios y agentes de cambio y bolsa 4-43.20 Subastadores Recopiladores de Informacin 4-43.30 Tasador 7-54.70 Revisor de tejidos 8-59.20 inspectores, veedores y examinadores 8-59.20 inspector de calidad 5-89.20 Agente de investigacin privada
II.
III. Procesadores de Informacin Administracin y gerencia 4-00 Directores (comercio al por mayor y al por menor) Control y supervisin de procesos 4-21 Jefe de Ventas 5-20 Jefes de personal de servidumbre 5-31.20 Jefe de cocina 6-30.30 Jefes de empleados de oficina, ventas, y trabajadores asimilados 6-32.30 Supervisor forestal 7-0 Contramaestre y capataz mayor, en general Iv. Ocupaciones relacionadas con la infraestructura de Informacin Trabajadores de equipos de la informacin 8-49.65 Mecnico de mquinas de oficina 8.62 operadores de equipo de sonorizacin y de proyecciones cinematogrficas 9-21 Cajistas, tipgrafos y trabajadores asimilados 9-22 operadores de prensas de imprimir 9-23 estereotipadores y electrotipistas 9-24 Grabadores de imprenta (excepto fotograbadores, grabador de piedras litogrficas y grabador a mano de cliss de madera, caucho o linleo) 9-25 Fotograbadores 9-26 encuadernadores y trabajadores asimilados 9-27 Trabajadores de laboratorios fotogrficos Telecomunicaciones y servicio postal 8-54 Tcnicos electrnicos, reparadores de receptores de radio y televisin 8-56 instaladores de telfonos y telgrafos 8-57.40 instalador de lneas de telecomunicaciones 8-62 operadores de estaciones emisoras de radio y televisin
56. existen dos actualizaciones de la CiUo, 1988 y 2008. Se presenta la CioU de 1968 debido a que la mayora de aos incluidos en este estudio son anteriores a las actualizaciones realizadas.
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AneXo B. MARCo MeToDolGiCo PARA el AnliSiS oCUPACionAl De lA FUeRzA De TRABAJo
Tabla B.2. mEDICIONES COmPARATIvAS DE LA ESTRuCTuRA DE LA FuERzA DE TRABAjO DE ESTADOS uNIDOS*

1900 Enfoque agregado informacin Profesionales, tcnicos Administradores, gerentes y directores empleados de oficina Agricultura explotadores agricolas. directores y jefes de eplotaciones agrcolas obreros agrcolas industrial Artesanos. capataces obreros especializados Peones Servicios Trabajadores en casas particulares Personal de servidumbre Comerciantes y vendedores Total informacin (%) Agriculcultura (%) industria (%) Servicios (%) Porat (1976) informacin (%) Agriculcultura (%) industria (%) Servicios (%) 3.808 1.234 1.697 877 10.888 5.763 6.207 1.758 2.462 1.987 11.533 6.163 8.471 2.283 2.803 3.385 11.390 6.442 11.261 3.311 3.614 4.336 10.322 6.032 12.631 3.879 3.770 4.982 8.994 5.362 17.228 5.000 5.096 7.132 6.858 4.325 22.442 7.336 5.489 9.617 4.086 2.526 32.232 11.561 6.463 14.208 2.450 1.428 45.579 15.968 11.138 18.473 2.741 63.989 25.498 19.774 18.717 3.399 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 2000
5.125 10.402 3.062 3.720 3.620 3.933 1.579 1.047 1.307 29,031 13,1 37,5 35,8 13,5 12,8 35,3 26,8 25,1
5.370 14.234 4.315 5.441 4.478 5.317 1.851 1.711 1.755 37,291 16,6 30,9 38,2 14,3 14,9 31,1 36,3 17,7
4.948 16.974 5.482 6.587 4.905 5.370 1.411 1.901 2.058 42,205 20,1 27,0 40,2 12,7 17,7 32,5 32,0 17,8
4.290 19.272 6.246 7.691 5.335 7.831 1.998 2.774 3.059 48,686 23,1 21,2 39,6 16,1 24,5 20,4 35,3 19,8
3.632 20.596 6.203 9.518 4.875 9.519 2.412 3.657 3.450 48,686 23,1 21,2 39,6 16,1 24,9 15,4 37,2 22,5
2.533 23.733 8.205 11.754 3.774 10.041 1.492 4.524 4.025 57.860 29.8 11.9 41.0 17.4 30.8 11.9 38.3 19.0
1.560 25.617 9.241 12.846 3.530 12.391 1.825 5.765 4.801 64.536 34.8 6.3 39.7 19.2 42.0 6.0 34.8 17.2
1.022 29.168 11.082 14.335 3.751 15.876 1.204 9.047 5.625 79.726 40.4 3.1 36.6 19.9 46,4 3,1 28,6 21,9 88,431 51,5 3,1 30,4 15,0 46,6 2,1 22,5 28,8 26.883 12.787 10.565 3.531 13.228 36.418 18.278 16.340 135,207 47,3 2,5 24,6 25,6 51,0 1,3 18,3 29,5 33.201
Fuentes: estadsticas Histricas de estados Unidos, p. 139; Departamento de Comercio de estados Unidos (1984), p.417; Pgina Web del Departamento de Comercio de estados Unidos (2000); Porat (1976). * en miles, excepto donde se indica porcentaje
est mayormente subestimada en la clasificacin mostrada en la Tabla B.2. Para medir el impacto total que esta exclusin tendra en la medicin del sector de la informacin, se compararon las cifras obtenidas usando un alto grado de desagregacin, tal como el utilizado en Porat (1977), con las cifras obtenidas agregando simplemente los grupos 1,2
y 3 de la clasificacin CioU. en la Tabla B.2 y en la Figura B.1 se presentan los resultados de esta comparacin para estados Unidos. la comparacin revela una buena bondad de ajuste para ambas series, con la excepcin de una subestimacin para las series agregadas de los aos 1960 y 1970. la diferencia en tendencias que
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Figura B.1. CRECImIENTO DEL SECTOR DE LA INFORmACIN EN ESTADOS uNIDOS

Porcentaje de la Poblacin Econmicamente Activa (Porcentaje) 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1900 1910 1920 1930 1940 "Porat" 1950 Agregada 1960 1970 1980 2000
enfoques Agregado y Desagregado Porat, 1900-2000 enfoques Agregado y Desagregado Porat, 1900-2000
se presenta puede ser provocada por el hecho de que los datos para 1980 utilizados en la serie Porat fueron estimados en 1978, pero los datos para 1980 en la serie agregada fueron obtenidos del censo de 1980 (Departamento de Comercio de estados Unidos, 1984). Para testear an ms la validez de este enfoque para la medicin del sector de la informacin, se compar nuestra informacin sobre la estructura de la fuerza de trabajo del Reino Unido con la provista por la oeCD (1981) y Wall (1977) (Figura B.2).
en primer lugar, la Figura B.2 muestra que las series basadas en dos puntos obtenidos agregando los grupos 1,2 y 3 de la CioU revelan una subestimacin del sector de la informacin, el cual es particularmente importante para el ao 1966 (aproximadamente 8 por ciento menor que para el caso de Wall y 6 por ciento menor que para el caso de la oeCD). Sin embargo, esta subestimacin tiende a reducirse en 1970, siendo esta diferencia de slo 2 por ciento. la Figura B.3 muestra una comparacin de la estructura de la fuerza de trabajo total de acuerdo a
Figura B.2. CRECImIENTO DEL SECTOR DE LA INFORmACIN EN EL REINO uNIDO

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 Porcentaje de la Poblacin Econmicamente Activa (Porcentaje)
1900
1910
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
Wall (1977)
OECD (1981)
Agregada
Mediciones Comparativas, 1900-1970.
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Figura B.3. ESTRuCTuRA DE LA FuERzA DE TRABAjO DEL REINO uNIDO

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Wall (1977) Agregada OECD (1981) Porcentaje de la Poblacin Econmicamente Activa (Porcentaje)
Informacin
Agricultura
Servicios
Industrial
Mediciones Comparativas 1900-1970.
las tres fuentes, para el ao 1970. esta muestra que el anlisis de la estructura de la fuerza trabajo, de acuerdo a un esquema de agregacin de cuatro sectores, puede ser propiamente realizado usando categoras ocupacionales de un dgito la nica variacin entre la estimacin agregada y las otras dos estimaciones reside en la subestimacin del sector servicios y la consecuente sobreestimacin del tamao del sector industrial. la principal razn para esta variacin es que las estadsticas agregadas provistas por el anuario de la oiT incluyen trabajadores dedicados al transporte
dentro del sector industrial y no los incluye en el sector servicios, donde corresponde. Para completar nuestra revisin del grado de confianza para la medicin propuesta de la fuerza de trabajo de la informacin, se calcul la diferencia en puntos porcentuales entre mediciones desagregadas a la Porat y la obtenida agregando las categoras ocupacionales1, 2 y 3 de la CioU. la informacin presentada en la Figura B.4 muestra que, con excepcin de Canad para el ao 1951, la medicin agregada provee un intervalo de confianza de 4 por ciento.
Figura B.4. DIFERENCIA EN ESTImACIONES DEL TAmAO DEL SECTOR DE LA INFORmACIN

8 6 4 2 0 (2) (4) 16 18 20 22 24 26 28 30 Diferencia entre Mediciones Agregada y Desagregada (Porcentaje) Canad 1951 Suecia 1960 Austria 1971 Estados Unidos 1950 Japn 1975 Alemania 1978 32 34 Canad 1971
Reino Unido 1971
Japn 1960
Finlandia 1970
Estados Unidos 1970
Finlandia 1975
Suecia 1975
36
38
40
42
Sector de la Informacin como Porcentaje de la Poblacin Econmicamente Activa (Medicin Desagregada)
Medida agregada menos desagregada.
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esta diferencia permite concluir que esta metodologa, si es usada con cautela, puede ser utilizada para estimar el tamao del sector de la informacin para aquellos pases para los cuales no se disponen de estadsticas desagre-
gadas. Adicionalmente, sta constituye una herramienta apropiada para la elaboracin de comparaciones de tendencias de crecimiento de la estructura de la fuerza trabajo entre pases.
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Anexo C. BIBLIOgRAFA
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SOBRE EL AuTOR
el doctor Ral Katz es Profesor Adjunto en la Divisin de Finanzas y economa del Columbia Business School (ee.UU.) y Director de estudios de estrategia de negocios en el Columbia institute for Tele-information. Asimismo, es Profesor Visitante en la Maestra en Gestin de Servicios Tecnolgicos y de Telecomunicaciones de la Universidad de San Andrs (Argentina) y Presidente de Telecom Advisory Services, llC, www.teleadvs.com, una firma de asesoramiento a clientes en el sector de alta tecnologa en reas de estrategia, regulacin y desarrollo de negocios. el doctor Katz, despus de veinte aos de servicio, se retir de la firma consultora Booz Allen & Hamilton, donde se desempe como miembro de su Comit de Direccin y Director de la Prctica de Telecomunicaciones en Amrica del norte y Amrica latina. Durante su carrera en Booz Allen & Hamilton, lider proyectos en los sectores de telecomunicaciones y alta tecnologa en Amrica del norte, europa y Asia. en Amrica latina, el doctor Katz dirigi proyectos en la mayor parte de los pases de la regin con operadores, gobiernos o inversores. en particular, particip en la reestructuracin de un operador de telecomunicaciones para afrontar la liberalizacin del mercado, la transformacin de Telebrs Celular como preparacin para su privatizacin, la definicin del marco regulatorio para la apertura de la larga Distancia en Colombia, y el desarrollo de polticas de servicio universal en Brasil y Colombia. Asimismo, particip en numerosas subastas de espectro radioelctrico, desarrollos de planes de negocio, reestructuraciones de canales de distribucin, y reorganizaciones de empresas de telecomunicaciones. el doctor Katz ha publicado artculos en peridicos especializados como Telecommunications Policy, Telephony, Strategy and Business, Communications and Strategies, Americas Network, Intereconomics, y The Information Society. Su primer libro The Information Society: an internacional perspective fue publicado en 1988. Su segundo libro (coeditado) Creative Destruction: Business Survival Strategies in the Global Internet Economy fue publicado en 2000, y traducido al japons. Asimismo, ha publicado recientemente trabajos en la editorial enter del instituto de empresa: El Impacto de la regulacin de las telecomunicaciones en Espaa (2008) y La competencia entre plataformas: teora y resultados (2008). el doctor Katz recibi su Ph.D. en Ciencias de la Administracin y Ciencias Polticas y su Maestra en Tecnologas y Polticas de las Comunicaciones del Massachusetts institute of Technology. Asimismo, posee una licencia en Historia y una maestra de Ciencias Polticas de la Universidad de Pars-Sorbona y una licencia y maestra (con honores) en Ciencias de la Comunicacin de la Universidad de Pars.
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El Papel de Las TIC en El Desarrollo en Latinoamérica

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Fundacin Telefnica

EL PAPEL DE LAS TIC EN EL DESARROLLO

EL PAPEL DE LAS TIC EN EL DESARROLLO

2. Captulo 2: La economa de la informacin en Amrica Latina

3. Captulo 3: Las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones en Amrica Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Captulo 4: El impacto econmico de las TIC en Amrica Latina . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Captulo 8: De una poltica regulatoria a una poltica industrial . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Captulo 9: Las TIC como herramienta para enfrentar la crisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Desplazamiento al sector servicios

nota: Cadena de causalidad adaptada de Fornefeld et al., 2008.

1. EL ImPACTO DE LAS TIC EN LA ECONOmA y LA SOCIEDAD

1.1. Impacto agregado de las TIC en la economa

Figura 1.1. ESTADOS uNIDOS: LA TRANSICIN A LA SOCIEDAD DE LA INFORmACIN

% de fuerza total de trabajo

Fuente: Porat (1977).

el iMPACTo De lAS TiC en lA eConoMA Y lA SoCieDAD

AOS 1860-1970 1911-1971 1841-1971 1950-1971 1960-1975 1960-1980

el iMPACTo De lAS TiC en lA eConoMA Y lA SoCieDAD

Figura 1.4. SOCIEDAD DE LA INFORmACIN y CRECImIENTO ECONmICO (2006)

Holanda Dinamarca Singapur EE.UU.

PIB per cpita PPP ($000) (2006)

Fuentes: The economist; oiT laborsta; anlisis del autor.

Figura 1.5. DESARROLLO ECONmICO y TIC: vARIABLES y CAuSALIDAD

incremento de la productividad (primer efecto)

incremento de la productividad (segundo efecto)

el iMPACTo De lAS TiC en lA eConoMA Y lA SoCieDAD

Trabajadores de la informacion como % de la fuerza de trabajo (2006)

Figura 1.7. EFECTO DE REzAgO ENTRE INvERSIN EN TIC y PRODuCTIvIDAD

2,5 2 1,5 1 0,5 0 1960-1995 Servicios de Capital no TIC 1885-2000

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,2

Servicios de Capital TIC

Industrias usuarias de TIC

Fuente: Jorgenson (2006b).

el iMPACTo De lAS TiC en lA eConoMA Y lA SoCieDAD

1.2. Impacto de las telecomunicaciones en la economa

Figura 1.8. TIC-PRODuCTIvIDAD: TRES NIvELES DE CAuSALIDAD

el iMPACTo De lAS TiC en lA eConoMA Y lA SoCieDAD

Figura 1.9. ESTuDIOS DEL ImPACTO ECONmICO DE LAS TELECOmuNICACIONES

el iMPACTo De lAS TiC en lA eConoMA Y lA SoCieDAD

Figura 1.10. COmPETITIvIDAD y DESARROLLO DE INFRAESTRuCTuRA

Hong Kong Taiwan

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2

Dinamarca Suecia Singapur Canada

Grecia Brasil Uruguay Colombia Argentina Rep Dominicana

ndice de desarrollo de redes

Figura 1.11. DESPLIEguE DE BANDA ANChA y CRECImIENTO ECONmICO

Crecimiento del PIB 2006 (%)

Fuente: Gentzoglanis (2007).

el iMPACTo De lAS TiC en lA eConoMA Y lA SoCieDAD

Fuente: Crandall et al. (2006).

59 61 63 65 67 69 71 2003 - Penetracin BA por empresas (%)

1.3. Impacto de las TIC en la sociedad

el iMPACTo De lAS TiC en lA eConoMA Y lA SoCieDAD

Figura 1.15. ImPACTO DE LAS TIC EN LA ADmINISTRACIN PBLICA

el iMPACTo De lAS TiC en lA eConoMA Y lA SoCieDAD

Figura 1.16. ImPACTO DE LAS TIC EN LA SANIDAD

2. LA ECONOmA DE LA INFORmACIN EN AmRICA LATINA

2.1. El cambio en la composicin ocupacional de la fuerza de trabajo

7. en la clasificacin se ha seguido la tipologa usada por Mas y Quesada (2005).

lA eConoMA De lA inFoRMACin en AMRiCA lATinA

Figura 2.2. PIB PER CPITA y TRABAjADORES DE LA INFORmACIN EN AmRICA LATINA(2006)

PIB per cpita (2006)

Figura 2.3. COmPOSICIN DE LA FuERzA DE TRABAjO DE LA INFORmACIN EN AmRICA LATINA (2006)

Fuente: oiT laborsta; anlisis del autor.