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2012 Futuro Digital Colombia - Spanish
2012 Futuro Digital Colombia - Spanish
Abril 2012
Alex Castro
Country Manager Colombia
comScore es Lder Mundial en Medicin del Mundo Digital de Rpida Evolucin , Cubriendo el Mundo con Presencia Local
V1011
PANEL
CENSO
PANEL
V1011
34%
87%
EEUU
66%
13%
1996 2011
Europa; 26,4%
En 1996, 2/3 de la poblacin de Internet en el mundo se encontraba en EEUU, hoy Asia Pacfico es la regin ms
grande con un 40% de poblacin online.
Muchas regiones emergentes son proclives a dejar atrs los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a
banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible.
La temprana adopcin de internet mvil adems de internet en PC tender a ser popular en estas reas de alto
crecimiento.
comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5
1,444
1,323
2010 Dic
2011 Dic
+11%
Dec-11 Dic 11
+6% 381 361
210
+3%
Dic 10 Dec-10
+16% +14%
595
534
203
129
112
126
111
Europe Europa
Crecimiento Anual
La poblacin de Internet de Colombia en Hogar y Trabajo aument 15% durante el ltimo ao, traducindose en 1,9 millones de nuevos usuarios.
Dentro de la regin, el porcentaje ms alto ocurri en Venezuela, con un aumento del 66%. La gran poblacin web de Brasil contina creciendo a ritmo acelerado, incorporando 5,8 millones de nuevos usuarios web durante el ltimo ao.
40.5 46.3
+14%
Chile Chile
Venezuela Venezuela Peru Per
18.1 +22% 22.1 12.4 +15% 14.3 12.9 13.4 +4% 7.3 +1% 7.4 2.9 +66% 4.8 3.8 +15% 4.4 1.2 +14% 1.4
Ene-11 Jan-11 Ene-12 Jan-12
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012
40%
26%
20%
10% 4%
32%
28%
20%
12%
7%
Worldwide Global
26%
26%
22%
14%
12%
15-24
25-34
35-44
45-54
55+
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012
Edad: 55+
12.5% 11.4% 15.2% 7.4% 10.5% 10.2% 4.0% 11.5% 5.5%
Argentina
Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela Puerto Rico
13.6%
27.5%
44.7% 29.3%
31.8%
26.7% 26.2%
21.9%
15.8% 21.7%
11.9%
7.0%
14.0%
Al ser la Penetracin de Internet el factor ms influyente en la cantidad de tiempo consumido online, deberamos seguir viendo crecimiento de estos indicadores a medida que la disponibilidad de este tipo de conexin aumenta y su costo disminuye en la regin.
Tiempo Consumido Online Promedio Mensual Online Time Spent - monthly average (horas) (hours)
25.8 28.1
Ene 2011 Jan-11
25.3
25.5 22.8
25.4 21.1
23.3
24.9 22.0
24.7
Brazil Brasil
Mexico Mxico
Argentina Argentina
Colombia Colombia
10
Chile Chile
Peru Per
Venezuela Venezuela
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012
En Todos los Mercados, los Usuarios Jvenes registran una Participacin Desproporcionadamente Alta de Tiempo Consumido Online
Edad: 15-24 Argentina Edad: 25-34 32.4% 33.1% 34.3% Edad: 35-44 25.4% 29.5% 25.1% Edad: 45-54 17.3% 19.3% 17.6% Edad: 55+ 12.2% 12.7%
Brasil
Chile
Colombia
Mxico Per Venezuela Puerto Rico
45.5%
44.0%
23.5%
23.1%
17.7%
18.1%
9.7% 3.6%
9.8% 5.0%
34.4%
50.1% 34.9%
29.1%
23.2% 24.4%
18.7%
13.7%
10.9% 6.8%
9.2% 3.8% 8.5%
19.1%
13.1%
21.7
21.2
25-34
35-44
45-54
55+
Global Worldwide
12
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2011 a Ene-2012
Tiempo Consumido Hombres vs. Mujeres Colombianos (horas) 28.2 23.8 23.2 19.9 23.5
21.3
20.2
13
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012
14
Comunicacin, Redes Sociales y Educacin son Categoras Clave en Colombia; Negocios, Viajes y Retail estn sub representadas vs. Global
Alcance de Categoras Claves
Social Sociales RedesNetworking Search/Navigation Bsquedas/Navegacin
Multimedia Multimedios
96% 84% 94% 90% 83% 77% 78% 65% 72% 77% 70% 71%
68% 77%
58% 61% 57% 72% 52% 30% 44% 39% 43% 35% 40% 58%
37% 43%
TV TV Education Educacin Business/Finance Negocios/Finanzas Sports Deportes Photos Fotos Travel Viaje
Automotive Automotriz
99 112
198 88 126 114 100 107 104 93
Directorios/Recursos Directories/Resources
Blogs Blogs Games Juegos
Technology Tecnologa
15
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012
WW Global Asia Pacfico Asia Pacific Europa Europe Norteamrica North America Latinoamrica Latin America
84%
68% 94% 99% 96% 91%
8.0
7.6 6.1
Colombia Colombia
Brazil Brasil Mexico Mxico Colombia Colombia Argentina Argentina Chile Chile Venezuela Venezuela Per Peru Puerto Rico Puerto Rico
96%
96%
96%
96% 96% 96% 90%
16
9.5 8.7
8.2
7.9
7.6
7.1
Rusia
Argentina
Israel
Turqua
Chile
Per
17
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
26.8
21.3
TWITTER.COM SLIDESHARE.NET
BADOO.COM
16.0
3.3 57.4
SLIDESHARE.NET BADOO.COM
SONICO.COM
9.7
7.7 5.7
SONICO.COM
FOTOLOG.COM LINKEDIN.COM
7.7
2.1 6.3
FOTOLOG.COM
LINKEDIN.COM Myspace
5.3
4.5 3.7
Myspace
BLIGOO.COM
5.0
1.2
BLIGOO.COM
3.6
18
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012
Redes Sociales en general es una actividad online clave en Amrica Latina como se muestra en el nmero de pases latinoamericanos entre los principales mercados de Facebook
19
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectndose desde Hogar/Trabajo, Ene-2012
Twitter ha mostrado gran crecimiento en Amrica Latina durante el ltimo ao. En Colombia, su alcance se ha duplicado entre Enero 2011 y Enero 2012.
35.2
32.3 31.5 29.3 27.3 25.3 23.8 23.0 22.2
Indonesia Indonesia
Crecimiento de Twitter en Amrica Latina % Alcance
35.0 30.0 Venezuela 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Colombia, 21.3 Lat Am, 20.5 Brazil Colombia Mexico Chile Argentina Peru
21.3
19.9 19.9 19.3 17.1 17.0
Puerto Rico
Latin America
20
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012
Mensajeros Instantneos son Usados por la Mitad de los Usuarios Web en Colombia
Pese a las cadas en alcance alrededor del
mundo en esta categora, los latinoamericanos siguen siendo fuertes usuarios de Mensajeros Instantneos, con un alcance en la regin que sobrepasa por lejos los promedios mundiales.
Mensajera Instantnea % Alcance Enero 2012
WW Global Asia Pacific Asia Pacfico Europe Europa North America Norteamrica Latinoamrica Latin America
30%
27% 29% 20% 56% 67%
5.3
3.6
3.4
Worldwide Global
Brazil Brasil Mexico Mxico Colombia Colombia Argentina Argentina Chile Chile Venezuela Venezuela Peru Per Puerto Rico Puerto Rico
52%
52%
45%
44% 39% 66% 15%
21
Global WW Asia Pacfico Asia Pacific Europa Europe Norteamrica North America Latinoamrica Latin America
Brazil Brasil Mexico Mxico Colombia Colombia Argentina Argentina Chile Chile Venezuela Venezuela Per Peru Puerto Rico Puerto Rico
65%
52% 70% 82% 77% 80%
72%
78%
2.2 1.8
2.1
71%
73% 68% 81% 60%
Worldwide Global
22
23
WW Global Asia Pacific Asia Pacfico Europe Europa North America Norteamrica Latinoamrica Latin America
89%
83% 94% 98% 97% 98%
0.6 0.3
0.3
Colombia Colombia
Brazil Brasil Mexico Mxico Colombia Colombia Argentina Argentina Chile Chile Venezuela Venezuela Per Peru Puerto Rico Puerto Rico
97%
96%
98%
96% 93% 97% 90%
24
Multimedios Multimedia
Entertainment - Music Entretenimiento Msica
83.0% 87.3% 77.4% 59.5% 66.5% 49.8% 44.1% 51.7% 38.8% 26.6% 30.4% 35.4% 21.1% 21.3% 11.1% 17.6% 38.2% 33.3% 16.9% 22.5% 15.8% Colombia Colombia 13.5% Latinoamrica 14.1% Latin America 14.9% Worldwide Global
25
TV TV
Entertainment - Movies Entretenimiento/Pelculas Kids Nios Entertainment - News Entretenimiento/Noticias Radio Radio Humor Humor
Comunicacin & Redes Sociales Componen 65% del Tiempo Consumido online en Colombia; El lder en cada uno se lleva la mejor parte
Tiempo online en Colombia es altamente concentrado: Redes Sociales, Mensajera
Instantnea, E-mail y Entretenimiento componen el 64% del tiempo Consumido online.
Cada uno de los jugadores #1 en esas categoras son dominantes llevndose la mayora
del tiempo pasado en la categora
Participacin de Tiempo Consumido por Categora Participacin de Tiempo de los Lderes de Categora
Redes Sociales Social Networking
8% 7%
Facebook 96% YouTube 74% Windows Live Hotmail 77% Windows Live Messenger 96%
Otros All Others
15%
Social Networking, Otros All Other, 36% 36% 33% Redes Sociales
Entretenimiento e-mail Mensajera Instantnea
Entretenimiento Entertainment
E-mail e-mail
e-mail, 7%
Entertainment, 15%
27
WW Global Asia Pacific Asia Pacfico Europe Europa North America Norteamrica Latinoamrica Latin America Brazil Brasil Mexico Mxico Colombia Colombia Argentina Argentina Chile Chile Venezuela Venezuela Per Peru Puerto Rico Puerto Rico
77%
66%
83%
99% 88% 91% 89% 72%
64.8
95%
94%
40.6
46.0
67%
95% 68%
Worldwide Global
28
Visitas lejos ms bajo que el promedio a la categora Clima puede indicar que los usuarios
web en Colombia no ven a internet como una parte esencial de sus rutinas diarias, o ms an, prefieren utilizar otros canales (TV, Radio) para tal informacin.
Weather Clima
Politics Poltica
WW Global Asia Pacific Asia Pacfico Europa Europe Norteamrica North America Latinoamrica Latin America
29%
17% 41% 41% 34% 32%
Worldwide Global
Brazil Brasil Mexico Mxico Colombia Colombia Argentina Argentina Chile Chile Venezuela Venezuela Peru Per Puerto Rico Puerto Rico
34%
33%
37%
33% 33% 32% 28%
30
EN ACTIVIDAD CLAVE EN
AMERICA LATINA
31
Visitas a Retail en Colombia Lejos bajo los Promedios Regionales y Mundiales: Oportunidad para los Retailers Locales
Visitas a retail an muy bajas en Colombia,
donde slo 57% de los usuarios de Internet accede a algn sitio de retail.
Sitios Retail % Alcance Enero 2012
Tasas de uso son tambin muy bajas: menos de la mitad del promedio mundial.
WW Global Asia Pacific Asia Pacfico Europe Europa Norteamrica North America Latinoamrica Latin America
72%
65% 81% 92% 72% 80%
64.0
33.0
24.5
Worldwide Global
Brazil Brasil Mexico Mxico Colombia Colombia Argentina Argentina Chile Chile Venezuela Venezuela Per Peru Puerto Rico Puerto Rico
68%
57%
73%
65% 64% 62% 64%
32
Hardware Computacional
Retail - Music
Msica
Precios
Consumer Electronics
Electrnica
19.0% 20.4% 6.7% 10.6% 21.7% 5.5% 6.3% 11.1% 3.9% 3.1% 4.0% 3.2% 3.8% 5.1%
2.5% 3.8% 5.7% 1.8% 7.6% 7.6%
1.3% 1.9% 6.4% 1.2% 1.9% 5.2% 1.2% 2.3% 10.2% 0.9% 7.3% 9.0%
0.6% 1.5% 6.5% 0.2% 3.2% 5.1%
Flores/Saludos/Regalos
Flowers/Gif ts/Greetings
Amoblado de Hogar
Department Stores Tiendas por
Departamento Alimentos
Colombia Colombia
Retail - Food
Deportes/Exterior Sports/Outdoor
WW Global Asia Pacific Asia Pacfico Europe Europa North America Norteamrica Latin America Latinoamrica
38%
27% 49% 64% 31% 34%
24.4
16.5 14.8
Worldwide Global
Brazil Brasil Mexico Mxico Colombia Colombia Argentina Argentina Chile Chile Venezuela Venezuela Per Peru Puerto Rico Puerto Rico
27%
26%
40%
28% 24% 26% 27%
34
Despegar-Decolar Sites
5.1 4.6
4.3
Despegar-Decolar Sites
AVIANCA.COM
9.1
12.9
AVIANCA.COM
TripAdvisor Media Group
3.4 15.1
5.4
4.1 1.7
1.7
COPAAIR.COM AIRES.AERO
Expedia Inc 0.2 2.8
7.8
1.6
1.5 1.3
VIAJEROS.COM
COLOMBIA.TRAVEL
2.0
2.2
COLOMBIA.TRAVEL
1.1
35
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Colombia Edad 15+ Hogar/Trabajo, Ene-2012
BUSCANDO ALGO?
36
Buscadores Colombianos 13,9 millones de buscadores nicos 97% de Poblacin Internet Colombiana Promedio 226,9 bsquedas por buscador Total Bsquedas en Colombia 3,1 mil millones de bsquedas 3,5 mil millones de pginas de resultados 671 millones de visitas de bsqueda
FACEBOOK.COM, 2%
37
WW Global Asia Pacific Asia Pacfico Europa Europe Norteamrica North America Latinoamrica Latin America
35%
24% 37% 63% 42% 44%
34.3
18.0
18.2
Worldwide Global
Brazil Brasil Mexico Mxico Colombia Colombia Argentina Argentina Chile Chile Venezuela Venezuela Per Peru Puerto Rico Puerto Rico
44%
43%
20%
48% 35% 59% 37%
38
39
Singapur
Gran Bretaa EE.UU Australia Japn Canad Espaa India Francia Brasil
40
Puerto Rico ve que el Mayor Trfico Ocurre Fuera de los Computadores con 7,7%
Participacin de Trfico de Internet de no Computadores (Mvil, Tablet y otros) en Dic-2011 Puerto Rico
Chile Colombia Venezuela Peru Argentina Brazil 2.4% 1.9% 1.9% 1.7% 1.5% 3.2% 7.7%
41
5.3%
2.8%
4.3%
6.4%
13.1%
8.6% 17.1%
7.3%
16.7%
25.9%
41.6% 27.6% 34.1% 65.5%
32.3%
48.8%
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Per
Puerto Rico
Venezuela
42
Apple Posee la Mayor Participacin de Mercado de Trfico de No Computadores a travs de los Mercados
Participacin de Sistema Operativo Total de Trfico de No Computadores
6.4% 3.8% 3.3% 6.5% 3.5% 9.9% 11.1% 4.6% 0.3% 1.4%
14.3% 4.0%
32.5%
59.5%
60.0%
46.6%
62.7%
66.0%
59.2%
38.5%
21.2%
Argentina
Brasil
Colombia RIM
Per
Puerto Rico
43
1 2
44
PREGUNTAS?
Por favor escrbanos a sepamas@comscore.com si tiene cualquier pregunta o comentario adicional.
45
Gracias!
Nota: Una copia de esta presentacin ser enviada a los asistentes dentro de 48 horas.