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ESTUDIODEMERCADODELAOFERTADE MAQUINARIAPESADA

PROSPECCIONDEMERCADO

TARAPOTO.MAYO2008
Eco.DANTEWONGVELA CERSMN0013

ESTUDIODEMERCADODELAOFERTADEMAQUINARIAPESADA Prospeccindemercado
1. DESCRIPCINDELEQUIPOREQUERIDO

Tractor sobre Orugas : 180 210 HP Excavadora sobre Orugas : 150 170 HP Rodillo Liso Vibratorio : 140 150 HP Capacidad operativa 12TM Camin Volquete : 15 m3, 380 450 HP

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1.1TRACTORSOBREORUGASDE180210HP
AODEFABRICACION :2008,NUEVOSINUSO ConRipper Hojaangulablerectamecnica3.55m3a4m3 TransmisinTORQFLOWy/oPOWERSHIFT. SoportesemiPantaneras TodoslosComponentesdebernserdelamismamarcadelChasis MOTOR: Delamismamarcadelfabricante Motordiesel,ciclode04tiempos,turbaalimentado,06cilindrosemlnea. Potencianetamximaalavolante180a210HP(RPMdeacuerdoaldiseodelfabricante, indicandosusbondadesNORMAISO9249).NORMASAEJ1349. Gobernadoelectrnicamente:Inyeccindirecta. Concilindradanomenorde8,000cc.Sistemadeenfriamientoporagua. DebercumplirconnormadecertificacindebajasemisionesTIER3. Consumo especfico decombustible expresado en (gr/kwh), adjuntar curva de motor y/o tabladelfabricantequeloacredite. Potenciaamantenersehasta3000msnmmnima. SISTEMAELECTRICO: 24V,motordearranqueindicarKw/24V Alternador60Amp/24Vmnimo 02Bateraslibresdemantenimientode12voltiosindicarAh. Luceshalgenasparatrabajonocturno:Indicar Circulinadeseguridad:Indicar Alarmadetrasladoyseguridad:Indicar Lucesdepeligroydireccionalesdebidamenteprotegidos. Interruptorgeneraldedesconexin. TRANSMISION:TipoTORQFLOWPOWERSHIFT Convertidor:Indicar Refrigeracin:Indicar Cajadecambios,velocidadadelanteyreversa(Km/h):Indicar Fuerzamximabarradetiro(Kg):Indicar DIRECCION:Tipo:Indicar ControlOperador:Indicar Permitegirocontrarotacin360 Radiodegiromnimo(mm):Indicar MANDOSFINALES:Reduccin:Indicar
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Tipo:Indicar TipoSprocket:Indicar Ruedasegmentada:Indicar TRENDERODAMIENTO:Suspensindebarraestabilizadora.Equipadoporladoconrodillos superioreseinferiores,ruedasguaslubricadospermanentemente;Cadenasdelaoruga lubricadasyselladas. Nderodillossuperiores:Indicar Nderodillosinferiores:Indicar Zapatasde510610mmparatrabajarenzonasdelaReginSanMartn. Ndezapatas:Indicar Bastidorderodillos:indicar LasotrasDimensiones:Indicar Longituddecadenas/suelo(mm):Indicar SISTEMADEFRENOS: Frenosdeservicio.Indicar Frenodeestacionamiento:Indicar Frenodeemergencia:Indicar SISTEMAHIDRAULICO: Sist.Decontroldecargadecentrocerrado:Indicar Vlvulasdecarrete:Indicar Bombahidrulica:indicar Flujohidrulico(Lts/min):Indicar Presinhidrulica(Mpa):Indicar HOJATOPADORA:Capacidaddelahojade3.5hasta4.0m3 Tipo:Angulablerectamecnica,cantonerasempernables. Mximaelevacinsobreelsuelo(mm):Indicar Mximacadabajoterreno(mm):Indicar Mximainclinacin(mm):Indicar RIPPER: Tipo:Indicar Largodelabarra(mm):Indicar Ndepuntas:Indicar Mximaprofundidaddeexcavacin(mm):Indicar Mximaelevacinsobreelsuelo(mm):Indicar CABINA:ProteccinnormadaROPS(antivuelco)yFOPS(anticaidadeobjetos) ControlesporJoysticks:Indicar Panelmonitorelectrnico:Indicar
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Asientoajustableycinturndeseguridad:Indicar Aireacondicionado Limpialavaparabrisasdelanteroyposterior:Indicar TABLERODEINSTRUMENTOS: Equipado con un sistema monitor que permita vigilar constantemente los componentes mayoresdelamaquina,lashorasdetrabajoyelniveldecombustible. EQUIPAMIENTOOBLIGATORIO: Manualdepartes Manualdeoperacinymantenimientoencastellano Juegodeherramientasbsicas. Ganchodetirodelantero Alarmadeseguridad Filtrosparalasprimeras1000horasdeoperacin. SISTEMAORIGINALDEMONITOREOSATELITALDEUBICACINYCOMPORTAMIENTODEL EQUIPO:Indicar Deberestarincluidaenelpreciotantolainstalacincomosuservicio. Indicarcaractersticasyadjuntarfolletoinformativo.

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1.2EXCAVADORASSOBREORUGASDE150170HP
EQUIPO :ExcavadorasobreOrugasde150a170HP :2008,NUEVOSINUSO

AODEFABRICACION

Transmisinhidrosttica Frenodeserviciotrabahidrulica. Traccindetironomenorde180kN TodoslosComponentesdebernserdelamismamarcadelChasis MOTOR: Delamismamarcadelfabricante Motordiesel,ciclode04tiempos,turboalimentado,06cilindrosenlnea. Potencianetamximaalavolante150a170HP(RPMdeacuerdoaldiseodelfabricante, indicandosusbondadesNORMAISO9249).NormaSAEJ1349. Gobernadoelectrnicamente:Inyeccindirecta. Concilindradanomenorde6,200cc.Sistemadeenfriamientoporagua. DebercumplirconnormadecertificacindebajasemisionesTIER3. Consumo especfico decombustible expresado en (gr/kwh), adjuntar curva de motor y/o tabladelfabricantequeloacredite. Potenciaamantenersehasta3000msnmmnima. SISTEMAELECTRICO: 24V,motordearranqueindicarKw/24V Alternador60Amp/24Vmnimo 02Bateraslibresdemantenimientode12voltiosindicarAh. Luceshalgenasparatrabajonocturno:Indicar Circulinadeseguridad:Indicar Alarmadetrasladoyseguridad:Indicar Lucesdepeligroydireccionalesdebidamenteprotegidos. Interruptorgeneraldedesconexin. SISTEMAHIDRAULICO: Sist.decontroldecargadecentrocerrado:Indicar Motoreshidrulicos:indicar Bombahidrulicaprincipalybombasparacircuitos:indicar Caudalmximoparaimplementos:nomenora408L/min Presinmximaparaimplementos:nomenora35MPa Presinmximaparadesplazamiento:nomenora35MPa Presinmximaparagiro:nomenora25MPa Velocidaddegiro:nomenora10RPM
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SISTEMADETRANSMISIONYFRENOS: Controldeladireccin:indicar Mtododetransmisin:Hidrosttico Mximafuerzadelabarradetiro:ndicar Velocidadmximadetraslado:5.5km/h Frenodeservicio:trabahidrulica Frenodeparqueo:indicar SISTEMADEGIRO Mtododetransmisin:hidrosttico Reduccindegiro:indicar Lubricacindelcircuitodegiro:baadoengrasa Frenodeservicio:trabahidrulica Frenoderetencin:indicar SISTEMADERODAMIENTOS Bastidores:indicarbondades Cadenas:selladasylubricadas Ndezapatas:indicar Nderodillos:indicar Zapatasde700mmparatrabajarenzonasdelaReginSanMartn. MANDOSFINALES: Hidrosttico:Indicarbondades CUCHARON: Construido en acero de alta resistencia de 1.0 m3 de capacidad como mnimo, alcance mnimode9mtscondientesenelborde,cortadoreslaterales.Indicarbondades. Profundidaddeexcavacin:nomenorde5.8mts. Alturadedescarganomenorde6.3mts. CABINA: Cerrada antivuelcos, indicar norma, climatizada con aire acondicionado y calefaccin, asientoregulableconcinturndeseguridad,limpiaparabrisasdelanteroyposterior. instrumentacin completa y panel digital con capacidad de diagnosticar y visualizar diferentesparmetrosdelequipo,lucesdetrabajo,alarmademovimiento,amortiguacin indicar. Estructuraparatodoclima. TABLERODEINSTRUMENTOS: ManualdeoperacinEquipadoconunsistemamonitorquepermitavigilarconstantemente loscomponentesmayoresdelamaquina,lashorasdetrabajoyelniveldecombustible.
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EQUIPAMIENTOOBLIGATORIO: Manualdepartes Manualdeoperacinymantenimientoencastellano Juegodeherramientasbsicas. Ganchodetirodelantero Alarmadeseguridad Filtrosparalasprimeras1000horasdeoperacin SISTEMAORIGINALDEMONITOREOSATELITALDEUBICACINYCOMPORTAMIENTODEL EQUIPO:Indicar Deberestarincluidaenelpreciotantolainstalacincomosuservicio. Indicarcaractersticasyadjuntarfolletoinformativo.

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1.3RODILLOLISOVIBRATORIO140150HP
EQUIPO :RodilloLisoVibratorio140150HP,12TN :2008,NUEVOSINUSO

AODEFABRICACION

BajolaNormaSAEJ1349 Dimensiones:Rodilloanchomnimo1.68m,dimetromnimo1.2m TodoslosComponentesdebernserdelamismamarcadelChasis

MOTOR: Delamismamarcadelfabricante Motordiesel,ciclode04tiempos,conturbocompresor,06cilindros Potenciavariablenetamnimaalavolante140VHPa150VHP Gobernadoelectrnicamente:Inyeccindirecta Cilindrada:mnimaindicar(Lts).Sistemadeenfriamientoporagua. Sistemadelubricacinyfiltrosdeflujototal,Filtrodeaire:indicar DebercumplirconnormadeproteccinmedioambientalTIER3. Consumo especfico decombustible expresado en (gr/kwh), adjuntar curva de motor y/o tabladelfabricantequeloacredite. SISTEMAELECTRICO: 24V,motordearranqueindicarKw/24V Alternador80Amp/24Vmnimo 02Bateraslibresdemantenimientode12voltiosindicarAh. Luceshalgenasparatrabajonocturno:Indicar Circulinadeseguridad:Indicar Alarmadetrasladoyseguridad:Indicar Lucesdepeligroydireccionalesdebidamenteprotegidos. Interruptorgeneraldedesconexin. TRANSMISION: Hidrosttica,resaltarbondadeseinnovacionestecnolgicas. SISTEMADEDIRECCION: Indicarbondadestcnicas SISTEMADEFRENOS: Indicarbondadestcnicas CABINAABIERTA:NormadaROPSFOPS. Panelmonitorelectrnicoycentrodemensajesydiagnostico:Indicar Asientoajustableycinturndeseguridad:Indicar Indicarequiposdeseguridadyotrasbondades.
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BASTIDORYRODILLO Deaceroaleadoparaserviciopesado. Unsolorodillolisodedimensiones:anchomnimode1.68m,dimetromnimode1.2m Dosamplitudesdevibracincomomnimo. NEUMATICOS Tamaomnimo:23.1x26de8pliegues SISTEMAHIDRAULICO Indicarbondadestcnicas. EQUIPAMIENTOOBLIGATORIO: Manualdepartes Manualdeoperacinymantenimientoencastellano Juegodeherramientasbsicas. Alarmadeseguridad Filtrosparalasprimeras1000horasdeoperacin

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1.4CAMIONVOLQUETEDE15m3
EQUIPO :CaminVolqueteconTolvaSemiroquerade15m3 :2008,NUEVOSINUSO

AODEFABRICACION

De380420HP EmbragueBiDiscos ConBloqueadorDiferencialoDivisor. ConPotenciaInteraccional. LaUnidaddeberserCapazdetenerunaTraccinconmovimientoslaterales(izqder) anestandoBloqueada Pesobrutomnimo:indicar Cargatilmnimo:indicar

MOTOR: Motordiesel,ciclode04tiempos,turboalimentado,conintercooler,06cilindros Potenciamnimaalavolante380VHPymximade420VHP Gobernadoelectrnicamente:Inyeccindirecta Cilindrada:mnimade11,000ymximade12,800cc.Sistemadeenfriamientoporagua. Torquemnimode1500NmyMximode2,500Nm Sistemadelubricacinyfiltrosdeflujototal,Filtrodeaire:indicar DebercumplirconnormadeproteccinmedioambientalTIER3. Consumo especfico decombustible expresado en (gr/kwh), adjuntar curva de motor y/o tabladelfabricantequeloacredite. Frenoauxiliar:indicartipo. Compresordeaire:indicar TRACCION: 6x4,dedoblecorona,concubosreductores,conbloqueodereenvoytrabadediferencial. EMBRAGUE: TipoBidisco,indicarsuperficiedecontacto. TRANSMISION: Con caja de cambios sincronizadas de 10 velocidades como mnimo hacia delante, con selectorysupermarcha,01marchahaciaatrsy01superlentacomomnimo,conenfriador deaceite. DIRECCIN: Hidrulica,indicarbondadestcnicas.
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FRENOS: Totalmenteneumtico.IndicarpotenciadefrenadoenHP. Frenosdeestacionamiento:Indicar Indicartipofrenodemotor:Indicar SUSPENSION: Delantera:Muelles,Amortiguadores Posterior:Muelles EJES: Lossistemasdeejesdebensoportarlamayorcapacidaddecargaydeigualmaneradeben contar con sistemas de estabilidad (barra estabilizadora en el eje delantero y trasero) y bloqueador de diferencial para trabajar holgadamente en zonas de terrenos complicados, con: CAPACIDADDECARGAEJEDELANTERO:9,000Kg.MNIMO CAPACIDADDECARGAEJEPOSTERIOR:29,500Kg.MNIMO DISTANCIAENTREEJES: Indicar. La unidad deber transitar por trochas carrozables, pendientes elevadas, curvas cerradas,esporesoquesuradiodegirodeberserlamenorposible. NEUMTICOSYAROS: DeacuerdoalasEspecificacionesdelFabricante.Trilexartilleros. SISTEMAELCTRICO: De 12 y 24 Voltios con alternador y arrancador elctrico, otros equipamientos elctricos reglamentadosparacirculacinterrestre.Indicarbondades. ALTERNADOR: Mnimo60Amp. TOLVA: Nuevaysinuso MARCAOFBRICANTE :Indicar GARANTA :Indicar MODELO :SemiRoquera CAPACIDAD :15m3comomnimo SISTEMA HIDRAULICO : Bomba hidrulica de acople directo, cilindro cromado de 4 tiempos, cilindro hidrulico telescpico, indicar N de cuerpos condimensionesdedimetromnimo. CONTROL:vlvuladecontrolneumticodesdelacabina. MATERIAL :AceroEstructuralASTMA36. SEGURIDAD :AperturayCierreautomticomedianteelvolteodelaTolva.
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CHASISYCABINA: TipoFrontalChasisrgidodeaceromnimo6mmdeespesorconrefuerzointerno,gancho de remolque, cabina cerrada segn normas internacionales, equipada con tablero de comandosparamonitorearloscomponentesdelaunidad(niveldecombustible,tacmetro, velocmetro,etc),conampliavisibilidad,bajoniveldesonidoycomodidaddeloperador. IMPACTOAMBIENTAL: Cumplimientodenormasambientales.(MnimoTIERIII). EQUIPAMIENTOOBLIGATORIO: (01)ExtintordePQS,concapacidaddeSEIS(06)Kilogramosmnimo. Llavederuedas. Gatahidrulicade20Ton, Tringulodeseguridad. Medidordepresindeaire. Mangueradeaire. Llantaarmadaderepuesto. Manualdepartes Manualdeoperacinymantenimientoencastellano Juegodeherramientasbsicasparaauxiliomecnico. Alarmadeseguridad Filtrosparalasprimeras1000horasdeoperacin
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2.OFERTANACIONAL Respecto a la oferta nacional la participacin del mercado por marcas a precio FOB, en primer lugar lo tiene la marca Caterpillar con el 58% y 65% para los aos 2006 y 2007 respectivamente,seguidoporKomatsuconsolodel20%y12%.Comosehadeterminadolos preciosdelamarcaCaterpillarsonsuperioresalasotrasmarcas,quepuedeserunindicativo deestecomportamientoenlaparticipacindelmercadoporlasimportacionesaprecioFOB Importaciones % en FOB Participacin por Marcas, Mquinas Nuevas AO2006
KOMATSU 20% ATLAS COPCO VOLVO 3% 1% SANDVIK 2% Otros 16% CATERPILLAR 58%

Fuente:Aduanas

AO2007
KOMATSU 12% ATLAS COPCO 3% VOLVO 2% JCB 2% JOHN DEERE 1% Otros 15% CATERPILLAR 65%

Fuente:Aduanas

Ene - Dic 2006 2007 CAT 58% 65% KOMATSU ATLAS COPCO 20% 3% 12% 3% VOLVO 1% 2% JCB 0.4% 2% SANDVIK JOHN DEERE 2% 0.1% 1% 1% OTROS 15% 14%

Fuente:Aduanas

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En lo que respecta a las importaciones por unidades la marca Caterpillar ocupa el primer lugar seguido por Komatsu, en los dos aos de referencias. Este comportamiento de la oferta,sedebeaquelamarcaqueestenprimerlugar,sehaposesionadoenelmercado delsegmentodemaquinariahaceunlargotiempo ymantieneunacoberturadeservicioy asistenciatcnicaanivelnacional. Importaciones % en UNIDADES Participacin por Marcas, Mquinas Nuevas
AO 2006
KOMATSU 7% ATLAS COPCO VOLVO 2% 5% SANDVIK 1%

CATERPILLAR 47%

Otros 38%

Fuente:Aduanas

AO2007
KOMATSU 8% ATLAS COPCO 3% VOLVO 2% JCB 2% JOHN DEERE 2%

CATERPILLAR 44%

Otros 39%

Fuente:Aduanas

Ene - Dic 2006 2007


CAT 47% 44%

KOMATSU ATLAS COPCO 7% 5% 8% 3%

VOLVO 2% 2%

JCB 0.5% 2%

SANDVIK JOHN DEERE OTROS 1% 0.3% 37% 1% 2% 38%

Fuente:Aduanas

3.CALCULOPRECIOREFERENCIALSUGERIDO

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Pararealizarlosclculos,queestablezcalospreciosreferenciales,serealizunaprospeccin delmercadodemaquinariapesadaexistenteenelpas.Paralocualserecolectoinformacin primaria y secundaria; La informacin primaria se recolecto mediante solicitud de cotizaciones y la informacin secundaria se recolecto de los procesos en curso, que se encuentranenlapginadeCONSUCODESEACEparalaadquisicindemaquinariasdeltipo queseestsolicitando. Estos datos se procesaron y para uniformizar los precios se resto el IGV, de aquellos que consideranelimpuesto.
ANALISISDELPRECIOREFERENCIALPORMARCA
EQUIPO INFORMACINPRIMARIAYSECUNDARIA LPN01 LPN0108 08/CEPMDA LPN01 /INADE P 08/MDQ/CE CATERPILLAR 1,030,000.00 1,045,000.00 1,254,765.00 630,000.00 490,000.00 1,030,000.00 630,000.00 408,000.00 463,000.00 411,764.71 846,450.00 1,016,359.65 1,050,313.60 272,517.19 368,983.19 LPN01 ADPN02 08/MDSJ/C 08/MDO 1,296,683.46 324,295.46 463,000.00 860,000.00 585,000.00 439,090.00 ADPN02 08/GLDC CEP

Tractor sobre Orugas : 180 210 HP Excavadora sobre Orugas : 150 170 HP Rodillo Liso Vibratorio : 140 150 HP Camin Volquete : 15 m3, 380 420 HP SIN IGV 19% Tractor sobre Orugas : 180 210 HP Excavadora sobre Orugas : 150 170 HP Rodillo Liso Vibratorio : 140 150 HP Camin Volquete : 15 m3, 380 420 HP

KOMATSU 860,000.00 585,000.00

BOMAG

IVECO

408,000.00

Sinceradoyuniformizadolospreciosunitariosdelasmaquinariassolicitadas,seconstruyoel cuadrosiguiente.
Cuadro:Calculopreciopromedioreferencialporitems Tractor Excavadora Rodillo CamionVolq. 860,000.00 585,000.00 408,000.00 463,000.00 1,030,000.00 630,000.00 324,295.46 490,000.00 846,450.00 1,016,359.65 1,050,313.60 4,803,123.25 1,215,000.00 960,624.65 607,500.00 732,295.46 366,147.73 1,392,090.00 464,030.00 439,090.00

Con el cuadro anterior se confecciono el siguiente cuadro con los precios unitarios referencialessugeridos.Asaber:

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DETALLE Tractor sobre Orugas : 180 210 HP Excavadora sobre Orugas : 150 170 HP Rodillo Liso Vibratorio : 140 150 HP Camin Volquete : 15 m3, 380 420 HP Total

Cant. 1 2 1 4

P. UNIT (S/.)

VALOR REFERENCIAL (S/.)

950,000.00 665,000.00 360,000.00 462,500.00

950,000.00 1,330,000.00 360,000.00 1,850,000.00 4,490,000.00

Comosepuedeobservarsehatratadodetenercifrasenterascomopreciosreferenciales;En elcasoparticulardelaexcavadorasobreoruga,sehaincrementadoun8.5%mas,paraabrir lasposibilidadesdeoferta,enmarcaycapacidaddelamaquinariasolicitada. Tarapoto.2008


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ANEXOS
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