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De dnde venimos y para donde vamos en el mercado farmacutico en Colombia

Retos en el corto y largo plazo


RODRIGO ARCILA GMEZ Director Ejecutivo

Cmara de la Industria Farmacutica

ESTADSTICAS SOBRE LA INDUSTRIA FARMACUTICA


Indicadores Mundiales de la Industria Farmacutica Sector Farmacutico y Comercio Exterior en Colombia Incidencias de Patologas Encuesta de Opinin Industrial Conjunta Junio 2011 Indicadores Generales de Colombia Comportamiento de los Precios del Mercado Farmacutico Futuro del SGSSS en Colombia

Legislacin actual
Conclusiones finales

INDICADORES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA FARMACUTICA

Cmara de la Industria Farmacutica

Source: IMS Health Market Prognosis (includes IMS Audited and Unaudited markets) All information current as of March, 2009

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ROW : Rest of the World Fuente: IMS HEALTH

MPI
Gasto mundial y crecimiento del gasto en el perodo 2001-2010 (USD MM)

12,1%

9,1% 9,1%

434 500 397

605 651 560

720

819 856 788

7,6% 7,2% 7,0% 6,9% 6,1% 7,1% 4,1%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: IMS HEALTH

Cmara de la Industria Farmacutica

2008 Tamao del mercado US$ Bn $ 773,10

Total mercados globales auditados y no auditados 2007 2003-2008 2009 Carg % Const Proyeccin % en % Crecimiento const. Us $ US$ crecimiento 4,80% 6,60% 2,5 - 3,5%

2008-2013 Carg % Const US$ 3 - 6%

Total mercados globales auditados y no auditados 2008 Tamao del mercado US$ Bn Norte Amrica Europa Asia/Africa/Australia Japon Latin America 311,8 247,5 90,8 76,6 46,5 % Crecimiento const. Us $ 1,40% 5,80% 15,30% 2,10% 12,60% 2007 % Crecimiento const. Us $ 4,40% 7,10% 15,00% 4,20% 12,80% 2003-2008 Carg % Const US$ 5,70% 6,40% 13,70% 2,70% 12,70% 2009 Proyeccin % en crecimiento -1 - 0% 3 - 4% 11 - 12% 4 - 5% 9 - 10% 2008-2013 Carg % Const US$ _-1 - 2% 3 - 6% 11 - 14% 1 - 4% 11 - 14%

Source: IMS Health Market Prognosis, March 2009

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Fuente: IMS HEALTH

EN 2010 BRASIL REPRESENT 42.5% DEL MERCADO LA EN MIENTRAS QUE VENEZUELA TUVO EL MAYOR CRECIMIENTO
Mercado Retail Total en Valores
Crecimiento 2010 vs 2009 %
42.5% 18.5% 14.6% 9.3% 4.3% 3.0% 2.8% 1.9% 1.7% % Mercado 2010 Brazil Mexico Venezuela

13,8% 2,0% 31,5% 21,5% 5,8%

Argentina Colombia Chile


CAM

5,9%
10,9% 11,2% 9,3%

CAMCAR Ecuador Peru

Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data; Para Brasil, el impacto del incremento del panel fue eliminado.

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Fuente: IMS HEALTH

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Fuente: IMS HEALTH

SECTOR FARMACUTICO EN COLOMBIA COMERCIO EXTERIOR

percentage% 10.0 12.0 0.0 10.4


Productos de la refinacion del petroleo elaborado en refina

2.0 3.5

4.0

6.0

8.0

Elaboracion de productos lacteos

1.2
2.4 3.4 1.0 1.2

Trilla de cafe

Fabricacion y refinacion de azucar Produccion de malta elaboracion de cerveza y otras bebidas malteadas Tejedura de productos textiles

Pastas celulosicas, papel y carton

0.9
Plaguicidas y otros productos quimicos de uso agropecuario

2.7

Productos farmaceuticos, sustancias quimicas medicinales productos botanicos Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador

3.6

2.1

Cemento cal y yeso

3.6

Colombia: Contribucin por subsectores a la produccin bruta de la Industria Manufacturera

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. 2008

Industrias basicas de hierro y de acero

1.8

Vehiculos automotores y sus motores

*2010, 2011 proyectados

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE-Clculos: Cmara Farmacutica ANDI

Contribucin de la Industria Farmacutica al Valor Agregado de la Industria Manufacturera en Colombia


Valor Agregado del Sector / Valor Agregado de la Industria
5,5% 5,0%

4,70%

5,08%

4,84% 4,50%

4,71%

4,5% 4,0% 3,5%


3,0%

4,01% 3,63%

4,09%
3,85%

3,78% 3,57% 3,46%

2,5% 2,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE-Clculos: Cmara Farmacutica ANDI

Participacin de la Industria Farmacutica en el Total de Activos de la Industria Manufacturera en Colombia


3,00%
Activos del Sector / Act. Total Ind. Manuf.

2,75% 2,42%

2,69% 2,44%

2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

2,45%

2,53%

2,58% 2,40%
2,12% 1,97% 1,97%

1,86%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE-Clculos: Cmara Farmacutica ANDIC

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANEClculos: Cmara Farmacutica ANDIC

SECTOR EXTERNO

Porcentaje de la produccin abastecida desde el exterior

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*Datos a Agosto 2011

Cmara de la Industria Farmacutica

*Datos a Agosto 2011

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VALOR EN VENTAS MERCADO TRADE E INSTITUCIONAL EN COLOMBIA

VALOR VENTAS MERCADO TRADE E INSTITUCIONAL EN PESOS COLOMBIANOS

AO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL MERCADO TRADE

2.804.276.412.624 3.065.249.921.524 3.134.842.226.120 3.393.977.243.017 3.490.428.733.781 3.603.224.977.841

TOTAL MERCADO INSTITUCIONAL

1.261.924.385.681 1.379.362.464.686 1.410.679.001.754 1.527.289.759.358 1.570.692.930.201 1.621.451.240.028

TOTAL DEL MERCADO

4.066.200.798.305 4.444.612.386.210 4.545.521.227.874 4.921.267.002.375 5.061.121.663.982 5.224.676.217.869

*SE ESTIMA QUE EL VALOR DEL MERCADO INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL 45% DEL TOTAL DEL MERCADO TRADE TOTAL.

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Ventas Mercado Popular y tico (TRADE) En Pesos Colombianos


AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mercado Popular

689.854.828.700

798.191.488.774

971.694.434.865 1.082.201.205.166 1.179.111.453.237 1.242.725.435.350

Mercado tico TOTAL

2.114.421.583.924 2.267.058.432.750 2.163.147.791.255 2.311.776.037.851 2.311.317.280.544 2.360.499.542.491 2.804.276.412.624 3.065.249.921.524 3.134.842.226.120 3.393.977.243.017 3.490.428.733.781 3.603.224.977.841

Fuente: IMS HEALTH, Datos anuales Junio-Junio

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Ventas Mercado Genrico y de Marca (TRADE) En pesos Colombianos

AO

2006

2007

2008

2009

2010

Genrico

322.853.139.377

334.809.737.137

366.813.500.491

402.028.059.645

433.186.123.010

Marca

2.742.396.782.147

2.800.032.488.983

3.027.163.742.526

3.088.400.674.136

3.170.062.857.918

TOTAL

3.065.249.921.524

3.134.842.226.120

3.393.977.243.017

3.490.428.733.781

3.603.248.980.928

Fuente: IMS HEALTH, Datos anuales Junio-Junio

Cmara de la Industria Farmacutica

Participacin en Valores del Mercado tico y Popular en Colombia a Junio 2010

Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI

Cmara de la Industria Farmacutica

Participacin en Unidades del Mercado tico y Popular en Colombia a Junio 2010

Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI

Cmara de la Industria Farmacutica

Participacin en Valores del Mercado Marca y Genrico en Colombia a Junio 2010

Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI

Cmara de la Industria Farmacutica

Participacin en Unidades del Mercado Marca y Genrico en Colombia a Junio 2010

Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI

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PRINCIPALES PRODUCTOS POR VALOR Principales Productos Totales por Valores en Ventas EN VENTAS
Valores en Pesos Colombianos Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Producto Dolex Klim Ensure Advil Nan Pro 1 Listerine Pediasure Cicatricure Laboratorio Glaxosmithkline Nestle Abbott Wyeth Consumer Nestle Johnson Johnson Abbott Genomma Lab MAT Jun/08 MAT Jun/09 MAT Jun/10

64.311.868.435 68.510.554.375 80.793.422.568 56.527.674.523 63.442.056.910 60.003.175.398 33.908.468.088 30.278.551.834 32.933.220.668 20.020.811.801 21.740.048.478 25.990.481.209 13.419.078.082 17.787.980.344 20.668.757.855 12.293.539.177 17.957.572.650 20.309.170.917 19.260.578.393 17.388.676.109 18.467.285.983 0 5.117.023.777 18.303.650.474

Nestogeno 1 Nestle S26 Gold Pfizer

12.467.192.069 14.921.015.612 16.040.210.777 15.383.366.514 16.412.702.454 15.902.444.092

Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI

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PRINCIPALES PRODUCTOS DEL MERCADO Principales Productos del Mercado tico por Valores en Ventas TICO POR VALORES EN VENTAS
Valores en Pesos Colombianos Producto Laboratorio MAT Jun/08 MAT Jun/09 MAT Jun/10

Posicin

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10

S26 Gold

Pfizer

15.383.366.514 16.412.702.454 15.902.444.092

Mesigyna Instayect Bayer Schering Ph 15.381.661.497 15.415.955.634 12.854.666.017 Travad Yasmin Nexium Microgynon 30 Betaloc Zok Promil Gold Baxter 8.666.434.126 10.717.473.771 12.443.119.304

Bayer Schering Ph 13.267.275.093 12.638.626.909 12.272.535.838 Astrazeneca 11.234.464.171 10.738.227.554 12.175.640.568

Bayer Schering Ph 15.122.112.570 12.955.675.781 12.070.090.669 Astrazeneca Pfizer 11.067.904.571 11.207.159.005 11.657.163.299 11.842.128.060 11.708.475.464 11.056.124.005

Microgynon Suave Bayer Schering Ph 13.535.121.677 12.456.779.954 10.949.747.914 Cyclofem Profamilia 8.569.862.288 10.323.667.157 10.931.212.387

Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI

Cmara de la Industria Farmacutica

Principales Productos del Mercado Popular PRINCIPALES PRODUCTOS DEL MERCADO por Valores en Ventas POPULAR POR VALORES EN VENTAS
Valores en Pesos Colombianos Producto Dolex Klim Ensure Advil Nan Pro 1 Listerine Pediasure Cicatricure Nestogeno 1 Noraver Garganta Laboratorio Glaxosmithkline Nestle Abbott Wyeth Consumer Nestle Johnson Johnson Abbott Genomma Lab Nestle Tecnoquimicas MAT Jun/08 MAT Jun/09 MAT Jun/10

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

64.311.868.435 68.510.554.375 80.793.422.568 56.527.674.523 63.442.056.910 60.003.175.398 33.908.468.088 30.278.551.834 32.933.220.668 20.020.811.801 21.740.048.478 25.990.481.209 13.419.078.082 17.787.980.344 20.668.757.855 12.293.539.177 17.957.572.650 20.309.170.917 19.260.578.393 17.388.676.109 18.467.285.983 0 5.117.023.777 18.303.650.474 12.467.192.069 14.921.015.612 16.040.210.777 12.244.450.810 14.399.298.282 15.142.254.286

Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI

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Principales Laboratorios por Valores en PRINCIPALES LABORATORIOS POR VALOR EN Ventas VENTAS
Valores en Pesos Colombianos

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Laboratorio Lafrancol - (235) Glaxosmithkline - (110) Pfizer - (113) Bayer Schering Ph - (75) Abbott - (55) Nestle - (15) Sanofi Aventis - (85) Mckesson - (174) Boehringer Ing - (51) Schering Plough - (63)

MAT Jun/08

MAT Jun/09

MAT Jun/10

162.747.386.937 192.159.746.857 211.886.839.258 169.664.279.279 176.418.390.593 189.538.934.724 207.023.956.338 198.733.926.360 181.148.532.593 152.512.442.300 149.478.153.408 151.960.604.392 137.378.230.588 143.376.854.558 150.808.882.833 119.661.361.531 135.362.609.123 141.181.768.474 134.274.659.953 129.622.065.813 133.278.034.650 92.635.701.206 102.970.785.660 113.464.850.996 112.164.478.067 108.485.939.212 109.054.269.914 109.641.769.611 108.135.096.626 101.021.803.787

Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI

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CLASES TERAPUTICAS POR VALOR EN VENTAS


Valores en Pesos Colombianos

Posicin 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Clase Teraputica A APARATO DIGEST.Y METABOL


D DERMATOLOGICOS N SISTEMA NERVIOSO G PROD.GENITO URINARIOS V VARIOS R APARATO RESPIRATORIO C APARATO CARDIOVASCULAR J ANTIINFECCIOSOS VIA GENE M APARATO LOCOMOTOR S ORGANOS DE LOS SENTIDOS H HORMONAS B SANGRE Y ORGANOS HEMATOP P ANTIPARASITARIOS T AGENTES DE DIAGNOSTICO L ANTINEOPLAS Y AGENT INMUN K SOLUCIONES HOSPITALARIAS

MAT Jun/08

MAT Jun/09

MAT Jun/10

557.198.165.206 592.265.236.751 645.513.282.231


338.866.441.201 369.698.765.571 419.670.992.987 363.828.427.801 380.679.093.082 408.991.662.933 334.798.288.766 346.942.187.004 359.623.979.679 307.040.525.385 333.759.683.845 349.341.851.449 320.904.717.965 330.453.535.467 331.168.380.419 284.602.745.095 283.373.636.913 287.764.338.996 235.416.338.587 228.901.214.470 238.365.819.600 199.752.961.972 198.976.298.319 210.830.241.476 129.364.155.860 132.424.820.707 136.983.847.419 66.566.695.163 61.582.438.773 38.727.118.826 11.476.381.100 20.362.776.514 9.520.327.108 67.682.139.418 61.590.615.760 39.690.832.110 13.968.579.245 19.183.796.945 9.514.993.523 70.287.407.642 62.623.373.693 42.437.085.101 16.746.393.144 13.041.748.819 9.834.572.253

Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI Fuente: IMS-Cmara de la Industria Farmacutica ANDI

Source: IMS Health MIDAS - 12TH ANNUAL PHARM EXEC 50

Fuente: IMS HEALTH

INCIDENCIA DE PATOLOGAS

Cmara de la Industria Farmacutica

Diabetes / Renal Disease

Segments

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR % 2013 (2006 2013)

Prevalence of Diabetes 1.050 (Thousand) Prevalence Percent of Diabetes

1.099

1.149

1.201

1.254

1.309

1.365

1.423

1.481

1.541

1.601

1.662

4,1

2,7

Incidence of Diabetes

55.605 57.840 60.126 62.179 64.228 66.085 67.973 69.853 71.424 72.840 74.260 75.378

2,3

Renal Failure Prevalence

11.925 12.187 12.465 12.759 13.070 13.400 13.748 14.116 14.506 14.918 15.354 15.814

2,8

Fuente: Frost & Sullivan

Cmara de la Industria Farmacutica

Respiratory Disease CAGR % (2006 2013) 2,6

Segments Prevalence of Asthma (Thousand)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.060,0

3.137,0

3.216,0

3.298,0

3.382,0

3.469,0

3.559,0

3.652,0

3.748,0

3.848,0

3.952,0

4.059,0

Prevalence percent of Asthma

7,5

7,5

7,6

7,7

7,8

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,5

1,2

Prevalence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (Thousand)

1.989,0

2.041,0

2.100,0

2.163,0

2.229,0

2.299,0

2.372,0

2.449,0

2.530,0

2.615,0

2.705,0

2.800,0

3,3

Mortality due to Asthma, 11.429,0 12.198,0 13.029,0 13.926,0 14.895,0 15.943,0 17.078,0 18.306,0 19.637,0 21.079,0 22.644,0 24.343,0 Bronchitis and Emphysema

7,3

Mortality due to Respiratory 9.681,0 Disease

9.983,0 10.298,0 10.627,0 10.970,0 11.329,0 11.703,0 12.095,0 12.504,0 12.932,0 13.380,0 13.848,0

3,4

Fuente: Frost & Sullivan

ENCUESTA DE OPININ INDUSTRIAL CONJUNTA INDUSTRIA FARMACUTICA EN COLOMBIA

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CRECIMIENTO REAL ENERO- OCTUBRE DE 2011

SECTOR OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Productos farmaceuticos y medicinales TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA

PRODUCCION (*) 11,8 10,6 6,0

VENTAS (*) TOTALES 13,3 6,7 6,7

VENTAS (*) MERCADO NACIONAL 7,5 7,6 6,5

* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE PRODUCCION DE CADA EMPRESA

Fuente: EOIC ANDI

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Fuente: EOIC ANDI

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Fuente: EOIC ANDI

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Fuente: EOIC ANDI

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Fuente: EOIC ANDI

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Fuente: EOIC ANDI

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Fuente: EOIC ANDI

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CIFRAS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA

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Fuente: DIANE-DIAN

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Fuente: DIANE-DIAN

Fuente: DIANE-DIAN

QU PAS DURANTE LA LTIMA DCADA EN COLOMBIA?

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COLOMBIA: INDICADORES
2000 2010 288.189 23,0 77,0 4,3 45,5 6.333 0,0 39.820 14.468 40.683 28.452 9,1 25,1 6.760 2,3 22,6 24,9

PIB PIB (US$ Millones) PIB Sector Pblico (%) PIB Sector Privado (%) Crecimiento Econmico Poblacin (Millones) PIB per cpita (US$) Seguridad Problema seguridad EOIC Comercio Exterior Exportaciones (US$ Millones) No Tradicionales (US$ Millones) Importaciones (US$ Miliones) Reservas Internacionales Meses de Importaciones Inversin Inversin (% del PIB) p. constantes IED (US$ Millones) IED (% del PIB) Deuda (% del PIB) Deuda Externa Total (% del PIB) Deuda SPNF (neta de activos financieros)

94.075 26,5 73,5 2,9 39,4 2.385 12,4 13.158 6.393 11.539 9.004 9,4 14,5 2.436 2,6 38,5 31,6

Fuente: Encuesta anual manufacturera y muestra mensual manufacturera

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COLOMBIA: INDICADORES
2000 2010 3,2 3,5 1.898 101,3 -12,0 -8,3 11,1 19.215 8.346 62,9 41.500 7.036 6.034 30,4 0,52 0,807

Entorno Macroeconmico Inflacin Inters de captacin (promedio) Tasa de cambio promedio (US/$) Tasa de cambio real Devaluacin nominal Devaluacin real Mercado Laboral Tasa de Desempleo Ocupados (promedio ao) Ocupados asalariados sector privado Tasa global de participacin Indicadores Sociales Afiliados Salud (miles) Afiliados ARP (miles) Cajas de Compensacin Familiar Tasa de pobreza (incluye subsidios en 2010) Indice de Gini (incluye subsidios en 2010) Indice de desarrollo humano Educacin Tasa bruta de cobertura
Educacin bsica y media (grado 11) Educacin superior

8,8 12,1 2.087 119,1 19,0 8,4 16,7 16.169 6.587 61,8 23.920 3.789 3.323 55,0 0,580 0,772

Tasa de Analfabetismo

90,6 24,4 7,6

104,7 35,5 6,0

Fuente: Encuesta anual manufacturera y muestra mensual manufacturera

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2010 Situacin fiscal

2011*

Balance fiscal SPC (% del PIB)


Balance fiscal GNC (% del PIB) Ingresos Tributarios ($ miles de millones) Ingresos Tributarios (% PIB) Recaudos DIAN ($ miles de millones)

-3,0
-3,9 66.781 12,2 65.236

-3,1
-4,1 76.132 12,6 74.476

Recaudos DIAN (%PIB)


*cifras proyectadas

11,9

12,3

Fuente: Encuesta anual manufacturera y muestra mensual manufacturera

Fuente: Encuesta anual manufacturera y muestra mensual manufacturera

INDICADORES SOCIALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

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COLOMBIA: AFILIADOS A SALUD


45 40 Fuente: Ministerio de la Proteccin Social

Millones de personas

35

30 25 20 15 10 5 0
13,2 15,5 9,5 18,6

23,0

17,8

2001

2002

2004

2005

2007

2008

2000

2003

2006

Regimen Contributivo

Rgimen Subsidiado

2009

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AFILIADOS A EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES


FUENTE: Ministerio de la Proteccin Social
6.787.714

5.104.050

3.788.856

2000

2001

2002

2006

2007

2008

2009

2003

2004

2005

Cmara de la Industria Farmacutica

AFILIADOS A FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS


FUENTE: Asofondos. Dato 2007 a Junio 15.170.121

11.443.436

8.449.230

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TRABAJADORES AFILIADOS A CAJAS DE COMPENSACIN FAMILIAR 2002- MARZO 2010

* * Fuente ASOCAJAS

PRECIOS DEL MERCADO FARMACUTICO COLOMBIANO

PORCENTAJE 10 20 30 40 60

50

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0 Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy
IPC TOTAL MEDICAMENTOS

Fuente: EOIC ANDI

INFLACION MEDICAMENTOS Y TOTAL VARIACION ANUAL

Cmara de la Industria Farmacutica

25

INFLACION MEDICAMENTOS Y TOTAL INGRESOS MEDIOS VARIACION ANUAL

20
PORCENTAJE

15 10
5 0

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

MEDICAMENTOS
Fuente: EOIC ANDI

IPC TOTAL

Jan-yy

Cmara de la Industria Farmacutica

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Jan-yy Jan-yy

INFLACION MEDICAMENTOS Y TOTAL INGRESOS BAJOS VARIACION ANUAL

PORCENTAJE

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

Jan-yy

MEDICAMENTOS
Fuente: EOIC ANDI

IPC TOTAL

Jan-yy

Cmara de la Industria Farmacutica

20 18 16 PORCENTAJE

INFLACION MEDICAMENTOS Y TOTAL INGRESOS ALTOS VARIACION ANUAL

14
12 10 8 6 4 2 0 Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy Jan-yy

MEDICAMENTOS
Fuente: EOIC ANDI

IPC TOTAL

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EL FUTURO DEL SGSSS EN COLOMBIA

Objetivo: Viabilidad financiera, eficiencia y transparencia

Algunas acciones que resultan necesarias

Recursos Agilizar flujo de recursos Garantizar nuevos recursos para cubrir beneficios adicionales del POS Disear una metodologa para estimar la UPC

Evasin: Fortalecimiento del sistema de informacin de los usuarios

POS: Generar espacios para analizar, actualizar y redefinir el POS

Institucional: Fortalecimiento tcnico de instituciones

LEGISLACIN ACTUAL

"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la proteccin de las contingencias que la afecten. El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carcter econmico, de salud y servicios complementarios Principios: El servicio pblico esencial de seguridad social se prestar con sujecin a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participacin

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. La presente ley tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestacin de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de direccin, universalizacin, financiacin, equilibrio entre los actores del sistema, racionalizacin, y mejoramiento en la prestacin de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pblica y de las funciones de inspeccin, vigilancia y control y la organizacin y funcionamiento de redes para la prestacin de ser-vicios de salud.

"Por medio de la cual se reforma el sistema

Se incluyen disposiciones para establecer la

general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones'


Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento

del Sistema General de Seguridad Social en Salud a travs de un modelo de prestacin del servicio pblico en salud que en el marco de la estrategia Atencin Primaria en Salud permita la accin coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creacin de un ambiente sano y saludable, que brinde servidos de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el pas.

unificacin del Plan de Beneficios para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la garanta de portabilidad o prestacin de los beneficios en cualquier lugar del pas, en un marco de sostenibilidad financiera.

Acuerdo 025 Conozca el contenido del Acuerdo 025 "Por el cual se realizan unas inclusiones en el Plan Obligatorio de Salud de los Regmenes Contributivo y Subsidiado". Acuerdo 024 Conozca el contenido del Acuerdo No. 024 "Por el cual se asignan funciones de Vocera de la Comisin de Regulacin en Salud a una Experta Comisionada". Acuerdo 023 Conozca el contenido del Acuerdo No. 023 "Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitacin del Plan Obligatorio de Salud de los Regmenes Contributivo y Subsidiado a partir del primero de abril del ao 2011".

Acuerdo 022 Conozca el contenido del Acuerdo 022, "Por el cual se ampla el plazo de que trata el Pargrafo del Artculo 1 del Acuerdo 019 de 2010". Acuerdo 021 Bogot. Febrero 15 de 2011. Conozca el contenido del Acuerdo 021, "Por el cual se amplan unas concentraciones de algunos medicamentos contenidos en el Plan Obligatorio de Salud dispuesto por el Acuerdo 008 de 2009 de la CRES".

Acuerdo 020 Bogot, Diciembre 29 de 2010 Conozca el contenido del acuerdo No. 20 "Por el cual se aprueba someter a consulta de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de la comunidad mdico-cientfica y de la ciudadana en general unas inclusiones en el Plan Obligatorio de Salud de los Regmenes Contributivo y Subsidiado. Acuerdo 019 Bogot, diciembre 29 de 2010. Conozca el contenido del acuerdo No. 019 por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitacin-UPC para los Regmenes Contributivo y Subsidiado. Acuerdo 018 Bogot, diciembre 17 de 2010. Por el cual se modifican los artculos 2, 7 y 8 del acuerdo 006 de 2009, "Por el cual se establecen los criterios para la asignacin de la prima tcnica por estudios y experiencia, a los funcionarios de la Comisin de Regulacin en Salud CRES".

Acuerdo 017 Bogot, octubre 11 de 2010. Por el cual se aclara el nombre de un medicamento contenido en el Plan Obligatorio de Salud. Acuerdo 016 Bogot, junio 23 de 2010. Por el cual se asignan funciones de Vocero de la Comisin de Regulacin en Salud a un Experto Comisionado. Acuerdo 015 Bogot, mayo 6 de 2010. Por el cual se interpreta el alcance del Acuerdo 011 de 2010. Acuerdo 014 Bogot, abril 8 de 2010. Por el cual se corrigen algunos yerros en el Acuerdo 008 de 2009.

Acuerdo 013 Bogot, marzo 30 de 2010. Por medio del cual se fija la Unidad de pago por capitacin para adelantar una experiencia piloto de ampliacin de la cobertura de los servicios de salud mediante la unificacin de los planes de beneficios de los regmenes Contributivo y subsidiado para la poblacin afiliada al rgimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Distrito Turstico y Cultural de Cartagena de Indias y se adoptan otras disposiciones para el desarrollo de la experincia piloto. Acuerdo 011 Bogot, enero 29 de 2010. Por el cual se da cumplimiento al Auto No. 432 DE 2009 de la H. Corte Constitucional.

Acuerdo 012 Bogot, enero 29 de 2010. Por medio del cual se fija la Unidad de Pago por Capacitacin para adelantar una experiencia piloto de aplicacin de la cobertura de salud mediante la unificacin de de los Planes de Beneficio de los Rgimenes Contributivo y Subsidiado para la poblacin afiliada al Rgimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Distrito de Barranquilla y se adoptan otras disposiciones para el desarrollo de la experiencia piloto. Acuerdo 010 Bogot, enero 19 de 2010. Se definen unos componentes para el reconocimiento y pago de prestaciones econmica del Rgimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud para el ao 2010.

Acuerdo 009 Bogot, Diciembre 30 de 2009. Se fija el valor de la Unidad de Pago por Capacitacindel Plan Obligatorio de Salud de los Rgimenes Contributivo y Subsidiado para el ao 2010. Acuerdo 008 Bogot, diciembre 29 de 2009 Se aclaran y actualizan los Planes Obligatorios de Salud de los Rgimenes Contributivo y Subsidiado. Acuerdo 007 Bogot,, diciembre 29 de 2009. Se modifica el Art. 11 del Acuerdo N 01 de 2009 de 2009. Reglamento de la Unidad Administrativa Especial CRES. Acuerdo 006 Bogot, septiembre 30 de 2009. Se establecen los criterios para la asignacin de la prima tcnica por estudios y experiencia a los funcionarios de la CRES. Acuerdo 005 Bogot, septiembre 30 de 2009. Se fija la Unidad de Pago por Capacitacin del Rgimen Subsidiado en cumplimiento de la sentencia T-760 DE 2008.

Acuerdo 004 Bogot, septiembre 30 de 2009. Se da cumplimiento a la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional.
Acuerdo 003 Bogot, julio 30 de 2009. Por el cual se aclaran y se actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Rgimenes Contributivos y Subsidiados (Derogado Acuerdo 008 de 2009). Acuerdo 002 Bogot, junio 30 de 2009. Se asignan funciones de vocero de la CRES a un experto comisionado. Acuerdo 001 Bogot, junio 25 de 2009. Se adopta el reglamento de la Unidad Administrativa Especial Comisin de Regulacin en Salud.

Por la cual se determina el Modelo de

Por el cual se reglamenta la fabricacin,

Gestin del Servicio Farmacutico, se

comercializacin,

envase,

rotulado

adopta

el

Manual

de

Condiciones

etiquetado, rgimen de registro sanitario,


de control y de calidad, de vigilancia de los

Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones


La presente resolucin tiene por objeto

sanitaria

control

sanitario

productos de uso especfico y se dictan

determinar los criterios administrativos y


tcnicos generales del Modelo de Gestin del Servicio Farmacutico y adoptar el Manual de condiciones esenciales y

otras disposiciones.

procedimientos del Servicio Farmacutico.

Por el cual se reglamenta el expendio de

Mientras se expiden las Buenas Prcticas de

medicamentos
Del expendio de los medicamentos. Los

medicamentos que requieran para su venta de la frmula facultativa, solo se podrn expender en drogueras y farmaciasdrogueras.
Los medicamentos de venta libre o de venta

sin frmula facultativa, se podrn expender, adems de los establecimientos antes citados, en almacenes de cadena o de grandes superficies por departamentos y en otros establecimientos comerciales que cumplan con las Buenas Prcticas de Abastecimiento expedidas por el Ministerio de la Proteccin Social.

Abastecimiento, estos establecimientos debern cumplir con las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante de estos productos y con las condiciones higinicas y locativas que garanticen que los productos objeto de este decreto conserven su calidad. En todo caso, debern estar ubicados en estantera independiente y separados de otros productos.

Circular 004 de 2010 Comisin Nacional de

Circular No. 008 de 2009. Por la cual se decide

Precios de Medicamentos. Por la cual se establecen los valores mximos de recobro a unos medicamentos.
Circular 003 de 2010 Comisin Nacional de

un recurso de reposicin.
Circular No. 007 de 2009. Por la cual se

deciden unos recursos de reposicin.


Circular No. 006 de 2009. Por la cual se

Precios de Medicamentos. Por el cual se incluyen unos medicamentos en el rgimen de Libertad Regulada.
Circular 002 de 2010 Comisin Nacional de

deciden unas solicitudes de revocatoria directa.


Circular No. 005 de 2009. Aplicacin de los

Precios de Medicamentos. Por la cual se modifica parcialmente la Circular 04 de 2006 y se dictan otras disposiciones
Circular 001 de 2010 Comisin Nacional de

artculos 13 literal c. y 14 de la Circular No. 04 de 2006 de la Comisin Nacional de Precios de Medicamentos.


Circular No. 004 de 2009. Por la cual se

Precios de Medicamentos. Por la cual se modifica parcialmente la Circular 04 de 2006 y se dictan otras disposiciones.

establecen unas Clasificaciones Teraputicas Relevantes y se incluyen unos medicamentos en el rgimen de Libertad Regulada.

Circular No. 003 de 2009. Aplicacin del literal c. artculo13 de la Circular No. 04 de 2006 de la Comisin Nacional de Precios de Medicamentos. Circular No. 002 de 2009. Circular 002 de 2009.Por la cual se establece el Precio de Referencia al medicamento que contiene los Principios activos LOPINAVIR 200 mg y RITONAVIR 50mg, frasco de 120 tabletas. Comisin Nacional de Precios de Medicamentos. Circular No. 001 del 23 de febrero de 2009. Por la cual se modifica parcialmente la Circular 04 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Circular No. 02 del 1 de diciembre de 2008. Por el cual se establecen unas clasificaciones teraputicas relevantes y se incluyen unos medicamentos en el rgimen de Libertad Regulada.

Circular No. 01 del 2 de julio de 2008. Aplicacin del Literal C artculo 13 de la Circular No. 04 de 2006 de la Comisin Nacional de Precios de Medicamentos. Circular No. 02 del 15 de marzo de 2007. Por la cual se modifica el artculo 24 de la Circular No. 04 de 2006, modificado por el artculo 4 de la Circular 01 de 2007 y se dictan otras disposiciones. Circular No. 01 del 14 de febrero de 2007. Por la cual se modifican los artculos 11, 22 y 24, se deroga el artculo 23 de la Circular No 04 de 2006 y se dictan otras disposiciones.

Circular No. 05 del 30 de octubre de 2006. Implementacin de la decisin de la Comisin Nacional de Precios de Medicamentos del pasado 1 de septiembre de 2006Circular No. 02 del 15 de marzo de 2007. Por la cual se modifica el artculo 24 de la Circular No. 04 de 2006, modificado por el artculo 4 de la Circular 01 de 2007 y se dictan otras disposiciones.

Circular No. 01 del 14 de febrero de 2007. Por

Circular No. 01 del 29 de marzo de 2005.

la cual se modifican los artculos 11, 22 y 24, se deroga el artculo 23 de la Circular No 04 de 2006 y se dictan otras disposiciones.
Circular No. 05 del 30 de octubre de 2006.

Precios de Medicamentos.
Circular No. 02 del 19 de diciembre de 2005.

Implementacin de la decisin de la Comisin Nacional de Precios de Medicamentos del pasado 1 de septiembre de 2006..
Circular No. 04 del 1 de septiembre de 2006.

Decisiones de la Comisin Nacional de Precios de Medicamentos, tomadas en la Sesin 02 de 2005.


Circular No. 01 de 2004. Sobre precios de

medicamentos oncolgicos.
Circular No. 02 del 26 de noviembre de 2004.

Decisiones de la Comisin Nacional de Precios de Medicamentos.


Circular No. 03 del 1 de agosto de 2006.

Decisiones de la Comisin Nacional de Precios de Medicamentos, tomadas en la Sesin 02 de 2004.


Circular No. 01 de 2003. Cuadros anexos para

Decisiones de la Comisin Nacional de Precios de Medicamentos.


Circular No. 02 del 29 de junio de 2006.

remitir informes

Decisiones de la Comisin Nacional de Precios de Medicamentos, tomadas en la Sesin 02 de 2006.


Circular No. 01 del 27 de marzo de 2006.

Decisiones de la Comisin Nacional de Precios de Medicamentos, tomadas en Sesin 02 de 2005.

CONCLUSIONES FINALES

Aumentan los participantes en el mercado. La produccin bruta aumenta. Sectores de la economa crecen, y tienen una incidencia en el gasto en salud y en aseguramiento. La industria contribuye a la creacin de empleo. La industria farmacutica nivela con el total de la industria manufacturera sus altos promedios de remuneracin en el pasado. Las tasas de apertura exportadora e importadora tienen un comportamiento que siempre estar en funcin de la dinmica que vaya teniendo la industria sobretodo en materia de inversin. La tendencia de los ltimos aos es una valoracin de activos. (crecimiento de los activos en el sector farmacutico).

La curva de consumo aparente indica la proporcin en que crece el consumo de medicamentos de la poblacin Colombiana. La internacionalizacin del mercado farmacutico en Colombia es an reducida, falta mucho por crecer. Las exportaciones y las importaciones siguen creciendo. En el 2010 Venezuela por primera vez dej de ser el primer destino; posicin que ocup Ecuador. El origen y el destino de las importaciones y exportaciones respectivamente se diversifican. La proporcin entre ventas de RX y OTC en los ltimos tres aos permanece relativamente estable.

Los mercados mundiales siguen en crecimiento.


Los mejores escenarios de crecimiento futuro estn en los mercados emergentes y Amrica Latina.

Hay una tendencia global hacia el incremento del mercado outsourcing, no solo en investigacin y desarrollo, sino tambin en manufactura, ventas, servicios,

etc.
Es muy significativo el gasto en salud sobre el PIB en Colombia, tambin la disminucin del gasto de bolsillo y los avances en la equidad del sistema.

La necesidad de una slida institucionalidad del sistema.


El asunto actualmente es ms de estrategia que de demanda La regulacin del mercado, el entorno macroeconmico y las instituciones van ser factores determinantes en el crecimiento del mercado farmacutico en Colombia. Los sistemas de informacin sern definitvos en la sostenibilidad del sistema

en Colombia.

Las tendencias en el mercado farmacutico van a estar enmarcadas en: Aumentos en cobertura. Programas para la disminucin de la pobreza en el mundo. Cambio climtico. Cambio en la estructura de los grupos etarios. Aumento del outsourcing. Cambios en la cadena de distribucin.

Mayor importancia de los nichos de investigacin y desarrollo


altamente especializados. Mayor importancia de los excipientes en busca del mejor desempeo

de los medicamentos.
Penetracin creciente del mercado de genricos.