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EVOLUCION DEL LEASING EN CHILE

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Miami, Noviembre 2007

I. II. III.
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CHILE EN CIFRAS ACHEL QUIENES SOMOS LEASING LA EXPERIENCIA CHILENA Resea Histrica Cifras y Evolucin Industria Financiamiento y Garantas organismos pblicos Otros Temas de Inters Proyecciones y Perspectivas del Negocio

I. CHILE EN CIFRAS
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CHILE CIFRAS AO 2006


Poblacin: PIB 2004: PIB 2005: PIB 2006: PIB 2007e 16.432.674 habitantes MM US$ 95.819 MM US$ 118.976 MM US$ 145.845 MMUS$ 150.000

Ingreso Per Cpita: US$ 8.875


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Exportaciones: Importaciones: Inflacin: Desempleo:

MM US$ 58.116 MM US$ 35.903 ( FOB ) 3,2 % 8,0 %

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PAIS


NORTE Minera Pesca Agricultura Industria CENTRO Servicios Agricultura Insertar logo Ganadera Forestal

SUR

Pesca
Agricultura Minera Clima Verano: 28 C Clima Invierno: 10 C

ACUERDOS COMERCIALES
Chile ha Suscrito 23 Acuerdos Comerciales, los que abarcan a 53 pases del mundo...
Pais o Grupo de Paises P-4 (1) Union Europea (2) Canada Corea China Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Tipo de Acuerdo AAE AAE TLC TLC TLC TLC TLC TLC TLC TLC TLC TLC ACE: Acuerdo de Complementacin Econmica TLC: Tratado de Libre Comercio AAE: Acuerdo de Asociacin Econmica AAP: Acuerdo de Alcance Parcial Pais o Grupo de Paises Mexico EFTA (3) Panama Colombia Peru Ecuador MERCOSUR (4) Bolivia Venezuela India Cuba Tipo de Acuerdo TLC TLC TLC TLC TLC ACE ACE ACE ACE AAP AAP

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Nicaragua Estados Unidos Japon

(1)Pacifico Integrado por Chile:Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam


(2)Unin Europea, Alemania, Austria, Blgica, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, ReinoUnido, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungra, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep.Checa, Rumania, Bulgaria. (3)EFTA Esta integrada por Islandia, Leichtentein, Noruega y Suiza (4)MERCOSUR Esta Integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile Asociado

ECONOMIA CHILE: FORTALEZAS


Estabilidad poltica y slidos fundamentos econmicos. Las reformas econmicas implementadas desde mediados de los 70s han sido tambin modelos para otras economas latinoamericanas. La autoridad monetaria ha controlado la inflacin anual en torno a 3%, provocando la credibilidad de la poltica monetaria establecida. El pas ha alcanzado importantes acuerdos comerciales entre Chile y el mundo (EEUU, UE, China, Japn, etc.)

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ECONOMIA CHILE: FORTALEZAS ( Cont.)


Baja intervencin gubernamental en la economa ha permitido la competencia del sector privado. El pas mantiene las cuentas externas en supervit. Sector Pblico posee un bajo endeudamiento. El pas mantiene una elevada liquidez externa y bajo costo financiero. Chile posee uno de los sistemas financieros ms slidos de Latinoamrica. El desarrollo de las compaas institucionales (AFPs.,Seguros, etc.) ha permitido la expansin del mercado de capitales interno.


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ALGUNOS FACTORES DETERMINANTESDEL ACTUAL CICLO

Positivos
Mayores trminos de
Intercambio. Insertar logo Bajas Tasas de Inters. Mayor gasto pblico. Slida demanda externa y flujos de capitales. Aumento del Empleo. Incremento de los Salarios. Efecto riqueza por desempeo burstil.

Negativos
Alza en el costo de la
energa. Inversin y consumo sujeto a ajuste de stock.

Apreciacin nominal del


peso Sustitucin de Importaciones.

Efectos puntuales en algunos sectores.

CRECIMIENTO DEL PIB


PIB
(Variacin 12 Meses;%)

6,0

5,7 4,0

5,5

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2004

2005

2006

2007e

CRECIMIENTO IMPORTACIONES BIENES DE CAPITAL


(Variacin 12 Meses;%)

53,8

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23,7 15,6 5,2

2004

2005

2006

2007e

PARTICIPACION DE BIENES EN EXPORTACIONES TOTALES Pdtos. Qumicos, Celulosa, Papel 6.97% Otros; 7,10% y Otros; 3,30% Cobre y Hierro;

PRINCIPALES PRODUCTOS ( Cifras en MM US$ )


Cobre y Hierro 32.658

Pdtos. Forestales y Mad.; 3,50%

57,10%

Alimentos Minerales No Cobre Fruta Madera

5.541 3.915

2.407 2.003 1.893

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Celulosa y Papel

Alimentos y Bebidas; 11,50% Frutas y Pdtos Agropecuarios; 4,80%

Productos Qumicos

3.393

Otros Pdtos. Mineros; 6,80%

Bebidas y Tabaco

1.027

DESTINO DE LAS EXPOTACIONES (2006

Otros del Mundo; 1,30% Europa; 28,00%

EE.UU. y Canad; 18,00%

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Comunidad Andina y Otros Amer. Lat.; 9,60%

Asia; 34,60% Mercosur; 6,40%

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES (2006)


Otros del Mundo; 9,90%

EE.UU. y Canad; 15,70%

Europa; 14,60%

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Asia; 20,10% Comunidad Andina y Otros Amer. Lat.; 9,70%

Mercosur; 23,70%

PARTICIPACION DE SECTORES ECONOMICOS EN IMPORTACIONES NACIONALES

Agric., Frut., Ganadera, Silvicultura; 1,90%

Minera; 18,20%

Industria; 76,20% Otros; 3,60%

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FAVORABLES PERSPECTIVAS ECONOMICAS PARA 2007

PIB


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: 5,5-6,0%

Consumo Privado
Inversin Desempleo

: 7,3%
: 11,0% : 6,5%

Balanza Comercial MM
Inflacin

: US$ 23.600
: 6,5%

II.
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ACHEL QUIENES SOMOS

ASOCIACION CHILENA DE LEASING


Asociacin gremial fundada en 1987 donde se agrupan doce de los principales Bancos chilenos y/o extranjeros y una empresa no Bancaria . Su objetivo principal es divulgar la prctica del Leasing y su inters en el desarrollo de la economa del pas y de las empresas.
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Directiva Presidente Vicepresidente Gerente General : : : Fernn Barrios Larragaa Germn Ilabaca Schiavetti Rodrigo Carvallo Portales

ASOCIADOS
Banco Chile
Banco BBVA Banco del Desarrollo Corpbanca Banco Estado
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Banco BCI
Banco Santander Banco Bice

Banco Ita
Forum Leasing Scotiabank

Banco Security Rabobank

III. LEASING LA EXPERIENCIA CHILENA

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RESEA HISTORICA
Desde 1977: Se crean las primeras empresas de Leasing

1987 Se autorizan Filiales Bancarias


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1999 Leasing como Producto Bancario

Cifras y Evolucin Industria

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LEASING EN CHILE 2006


COLOCACIONES VARIACION 2005 VENTAS 2006
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MMUS$ 5.229 AUM. 14% MMUS$ 1.870 39.326 MUS$ 160 14.514

N OPERACIONES ACUM. PROMEDIO OPERACION N NUEVAS OPERACIONES

COMPOSICION CARTERA SEGUN


TAMAO EMPRESA


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GRANDES Y CORPORATIVAS PEQUEAS Y MEDIANAS

80% 20%

Leasing vs. Colocaciones Bancarias


Septiembre de 2007 en MM de US $ Stock Leasing 6.394 10%

Colocaciones
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Comerciales Bancos

63.740

100%

Composicin Cartera por Tipo de Equipo Diciembre 2006


2,5% 3,0% 3,5% 6,0% 7,9% 46,2% 1,9% 0,3% 1,6%

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8,8% 18,2%
BIENES RAICES EQ. MOV. DE TIERRA EQ. MANIPULACION DE CARGA OTROS EQ. DE TRANSPORTE VEHICULOS EQ. FORESTAL Y AGRICOLAS EQ. IMPRESION Y REPRODUCCION EQ. INDUSTRIALES EQ. COMPUTACION Y OFICINA EQ. MEDICO, MEDICION Y CONTROL

Composicin Cartera por Actividad Econmica Diciembre 2006


IND. DE PROD. QUIMICOS, PETROLEO, CARBON CAUCHO Y PLASTICO IND. de PRODUCTOS 1,88% CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y 2,56% TABACO EXPL. MINAS Y CANTERAS 1,88% AGRIC. Y GANADERIA 1,80% 2,63% COMUNICACIONES 2,68% FAB. DE PROD. MINERALES , MAQ. Y EQ. OTRAS IND. MANUFACTURERAS 1,70% 2,98%

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SERV.COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 22,35%

COMERCIO AL POR MENOR 6,34% OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES 6,38% Otros 9,02% BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS 11,99% COMERCIO AL POR MAYOR 10,11%

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 15,70%

Participacin de Colocaciones 2006 por Institucin


Desarrollo 1,9% Boston 4,1% HNS 2,0% Estado 5,8% Santander 28,9% Security 5,4% Forum 0,2% Scotia 1,3%

Bice 4,1%

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BBVA 3,3%

Corpbanca 6,5%

Bci 13,8%

Chile 22,8%

Santander

Chile

Bci

Corpbanca

BBVA

Bice

Security

Estado

HNS

Boston

Desarrollo

Forum

Scotia

Volumen de Operaciones por Ao en Millones de US $


2.500

2.327 2.230

2.000

1.500

1.379 1.282 1.199 917 750 854 662 720 800 742

1.511 1.089

1.000
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500

06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 20 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19

Evolucin de Stock Cifras en Millones de Dlares (US $)

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6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

5.229 4.583 3.053 3.301 2.738 3.173 2.783 2.630 2.352 2.070 1.974 2.302 1.943

94 19

96 19

98 19

00 20

02 20

04 20

06 20

Variaciones Industria 2005-2006 en MM US $


Diciembre 2005 Diciembre 2006

% Variacin

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Volumen Ventas

2.230

2.327

4,35

Stock

4.583

5.229

14,10

Variaciones Industria 2007 en MM US $

Diciembre 2006
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Septiembre 2007

Diciembre 2007 Estimado

Variacin ao 2006-2007

Stock

5.229

6.394

6.536

25,0 %

Nota. Desde Enero a Septiembre el peso Chileno se ha revalorizado en 3.88% respecto del Dollar US.

Financiamiento y Garantas Organismos Publicas


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APOYO PUBLICO AL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS


Financiamiento CORFO corto y Largo plazo ( BID Banco Mundial) Fondo Garanta Pequeas y Medianas Empresas Fondo de Garanta para la Inversin
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Exencin de Impuesto de timbres en reprogramaciones

Capacitacin Tcnica
Ley de Garantas reciprocas

Financiamiento CORFO
Crdito Inversin
Es un crdito o leasing hasta por US$ 5.000.000, incluyendo un mximo de 30% para capital de trabajo, con plazos de pago de entre 3 a 10 aos y perodos de gracia de hasta 24 meses. Se otorga en dlares o en unidades de fomento, a tasa de inters fija o variable. El pago se efecta en cuotas semestrales.

Quines pueden acceder?

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Empresas chilenas que desarrollen actividades productivas en los siguientes sectores: industria, agricultura, ganadera, silvicultura, pesca, minera, turismo, educacin, salud, servicios de ingeniera y otros servicios calificados por CORFO, con ventas anuales de hasta US $ 30 millones, excluido el IVA.

Financiamiento CORFO
Leasing Pymes
Es un financiamiento de hasta 100% del valor de los bienes y servicios elegibles, cuyo valor de compra no exceda de US $ 950.000, excluido el IVA. Se otorga en dlares o en unidades de fomento. Tiene tasa de inters fija y considera plazos de pago de entre 2 y 6 aos.

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Quines pueden acceder? Empresas privadas, personas jurdicas o naturales, legalmente establecidas en Chile, con ventas anuales de hasta US$ 10.000.000, excluido el IVA,

Qu es el FOGAIN? Fondo Garanta para la Inversin.


Es una cobertura operada por CORFO destinada a garantizar crditos y operaciones de leasing de mediano y largo plazo que las Instituciones Financieras otorguen a PYMES que no cuentan con garantas suficientes.

Beneficiarios
Insertar logo Personas naturales o jurdicas que desarrollen actividades productivas o de servicios, considerando: Empresas con ventas hasta US $ 3.800.000 al ao Empresas emergentes (sin historia, pero con proyeccin de ventas acotadas a las US $3.800.000).

FOGAIN Porcentajes y Lmites de Coberturas


50 % del saldo de capital insoluto al momento cesacin de pago.

de la

70 % para empresas que cuenten con certificacin vigente de:Norma Chilena Oficial NCh 2909, Of. 2004; Norma Chilena Oficial NCh ISO 9001, Of. 2001 o los de la norma ISO 9001/2000). Tope mximo de US $ 190.000 por beneficiario.

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Qu es el FOGAPE?
Fondo de Garanta para la Pequea y Mediana Empresa
Es una cobertura operada por CORFO destinada a garantizar crditos y operaciones de leasing de mediano y largo plazo que las Instituciones otorguen a PYMES que no cuentan con garantas suficientes. Beneficiarios Personas naturales o jurdicas que desarrollen actividades productivas o de servicios, considerando: Empresas con ventas hasta US $ 950.000 al ao (excluido el IVA). Empresas emergentes (sin historia, pero con proyeccin de ventas acotadas a las US $ 950.000)

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Limites de Cobertura. Mximo a Garantizar 50% del capital insoluto al momento de la cesacin de pago.

Otros Temas de Inters

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Responsabilidad Civil
Modificacin Ley del Transito N 18.290 Octubre 2005. Para los vehculos entregados en Leasing con opcin de compra la responsabilidad civil se
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traslada al arrendatario.

Situacin Tributaria del Contrato de Arriendo con


Opcin de Compra. Exencin del impuesto de timbres y estampillas. Beneficios de la depreciacin por bienes entregados en arrendamiento: 1. Se reconoce como gastos tributario el
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arrendamiento de terrenos, no as la depreciacin de


estos. 2. Se permite llevar a gastos cuotas de arrendamiento por plazos inferiores a la depreciacin

acelerada.

Proyecciones y Perspectivas del Negocio

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Proyecciones de la Industria
Favorables perspectivas econmicas del pas impulsan las inversiones.
Agresivo gasto del sector pblico incrementa las inversiones.

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Apreciacin del peso Chileno se traduce en mejores condiciones para adquirir bienes de capital.
Fuerte competitividad del sistema financiero, provoca disminucin de los spreads viabilizando ms proyectos de inversin.