Está en la página 1de 31

Reservas Recuperables de Camisea y Proyecciones de Consumo

Reservas Extrables y Anlisis de las Proyecciones


Ing Bruno Paulsen C. Presidente de PROGASPERU brunopaulsen@gmail.com

Reservas (recuperables) de Gas Natural


Se puede obtener todo el Gas? Diferencia entre Reserva y Gas In Situ Estimacin de Reservorios Reservas o Gas In Situ? Errores DGH 78% Conclusiones

Porqu no se puede obtener todo el Gas Bajo Tierra?

A medida que sale el gas que est en el reservorio, la presin y velocidad de salida del gas disminuye gradualmente, hasta que simplemente la cantidad de gas que sale es tan poca que ya no es rentable mantener la operacin.

A esto se llaman condiciones de abandono.

Cul es la diferencia entre GAS IN SITU y Reserva?

A la cantidad de Gas que se calcula que est en el reservorio se le conoce como GAS IN SITU o GAS IN PLACE. A la cantidad de Gas que se calcula que se podr extraer comercialmente del reservorio se le llama Gas Recuperable o RESERVA. A la relacin entre el Gas Recuperable y el Gas In Situ se le conoce como Factor de Recuperacin: RF=GR/GIP

Se puede saber la cantidad de Gas en un Reservorio?


Las reservas no se miden, se estiman: En la prctica, no se puede saber nunca a priori la cantidad total de gas en un reservorio de manera directa, por lo que se aproxima estimndose con mayor o menor seguridad de acuerdo a los datos obtenidos del reservorio, as se obtienen valores con diferentes grados de apuesta:

Con 90% de probabilidad: Probado Con 50% de probabilidad: Probado + Probable Con 10% de probabilidad: Probado + Probable + Posible

Cmo obtengo la reserva?

Las estimaciones de GAS IN SITU obtenidas con distintas probabilidades se multiplican por el FACTOR DE RECUPERACION que se ha determinado en laboratorio para el yacimiento, as obtengo el GAS RECUPERABLE o RESERVA. En el caso de CAMISEA, el Factor de Recuperacin publicado por los operadores es 78%. Multiplicando las estimaciones de Gas In Situ al 90%, 50% y 10% de certeza por 78% se obtienen las reservas de CAMISEA.

Reservas de Camisea: Clculo aplicando 78%


Gas In Situ

Reservas

Conclusin: Reservas Probadas 8.5 TPC


16.0 10.8 TPC 12.0 8.0 4.0 0.0
Probadas (P90) Probadas + Probables (P50) Probadas + Probables + Posibles (P10)

13.0 TPC 8.5 TPC


Lote 56 2.1 TPC Lote 88 6.3 TPC Lote 56 2.8 TPC Lote 88 8.0 TPC Lote 56 3.5 TPC

Lote 88 9.5 TPC

Las Reservas Probadas (con 90% de certeza) en la zona de Camisea son 8,5 TPC.

8.5 - 8.2 - 0.4 = -0.1 TCF

Certificacin: Para fines de comerciales y de transparencia las Reservas deben ser Certificadas todos los aos por entidades Internacionales acreditadas e independientes, lo cual es prctica comn en los pases para asegurar la transparencia. Porqu la DGH est reacia a solicitar la correspondiente y debida certificacin?

Anlisis de las Proyecciones


Proyeccin Consumo DGH Anlisis de la Proyeccin por sectores Ejemplo de Colombia y Argentina Descripcin del Escenario DGH Energa y Desarrollo Dependencia de los Hidrocarburos Otras Consideraciones Escenario Medio de Penetracin del Gas Proyeccin de Penetracin Mediana Conclusiones

Escenario Hidrotrmico - DGH (No incluye Sur del Per)


Mercado Camisea: Lima, Ica, Junn, Ayacucho y Cuzco
2,800 10.0
Lnea de Reservas Probadas (8.5 TPC) Lnea de Reservas Probadas + Probables (10.8 TPC) Horizonte Permanente a 20 aos

2,400 2,000

8.0 2017 2014


Exportacin a Mxico y USA (4.6 TPC)

Sin Exportacin

MMPCD

TPC

6.0

1,600 1,200 800 400 -

4.0

2.0

2027

2034

2039

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Fuente: (Datos 2005-2025), MINEM, DGH, Plan Referencial de Hidrocarburos 2005-2014 (Datos 2025-2045) Extrapolacin y Seguimiento de Criterios

2043

2045

Proyeccin DGH: Sector Elctrico (4%)


10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004
Crecimiento del consumo elctrico Promedio 5.7% (PBI 4.8%) Proyeccin DGH 4% (PBI: 3.3%)

Elasticidad Electricidad/PB I 1.2

Promedio 10 aos: 5.7%

Fuente: BNE 2004, PRH 2005-2014

Proyeccin DGH: Sector Industrial


80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004

Crecimiento Promedio 1994-2004: 4.9%

Crecimiento Proyectado Promedio 2014-2024: 1.7%

Consumo Hidrocarburos 90-'04

Proyeccin DGH Gas '10-'24

Tendencia (15 aos)

Fuente: BNE 2004, PRH-DGH 2005-2014

Proyeccin DGH: Sector Vehicular


160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1990 1995 2000
Proyeccin Crecimiento Lima 2005-2020
Crecimiento Proyectado Parque Vehicular Promedio 2005-2020: 1.4%

Crecimiento Promedio Parque Vehicular 1990-2005: 6.1%

2005

Crecimiento Vehicular Lima 1990-2005

Fuente: DMTU-MML 2005, OSINERG 2003, DGH 2005

Proyeccin DGH Sector Residencial

10.0%

Proyeccin DGH: Lima 2005-2025 Fuente: UPME-Colombia 2005, DGH 2005

Escenario DGH:

Sector Elctrico: Crece al 4% anual entre centrales termoelctricas e hidroelctricas.. Industrial: 76 empresas (incluyendo Clientes Iniciales) al 2024, consumo promedio crece al 3% anual. En provincias progresa gracias a la incorporacin de las Mineras Vehicular: Penetra lentamente a un promedio de 4,300 autos anuales hasta el 2025 llegando a 90mil, posteriormente a un promedio de 3900 por ao. Consumo de 12 m3/da. Residencial y Comercial: Crece cada vez ms lentamente, alrededor del 1% en 2024 se proyecta a 0.5% en 2055.

Se mantienen condiciones de Subdesarrollo, bsicamente se analiza la sustitucin de combustibles y un disminudo sector elctrico.

Energa y Desarrollo van de la Mano (Energa y PBI en el Per 1970-2004)


450.0 400.0 90.0 80.0

PBI en MM US$ de 2,004

PBI
350.0 70.0 60.0

Energa en TJ

300.0

5
250.0 200.0 150.0 50.0

Energa

40.0 30.0

1, 97 0 1, 97 2 1, 97 4 1, 97 6 1, 97 8 1, 98 0 1, 98 2 1, 98 4 1, 98 6 1, 98 8 1, 99 0 1, 99 2 1, 99 4 1, 99 6 1, 99 8 2, 00 0 2, 00 2 2, 00 4
PBI versus Consumo de Energa (1,970 2,004) * Excluyendo Biomasa y Dendroenerga Fuente: BNE 2004; BCR. Elaboracin Propia

Dependencia de los Hidrocarburos


Energa Primaria Hidrocarburos: 61.15%

Energa Secundaria Hidrocaburos: 82.20%

BNE 2004

Consumo de Gas Natural en Otros Pases


1,200 1,000 800
MMPCD

600 400 200 0 1,980

1,983

1,986 Comercial

1,989 Otros

1,992 Industrial

1,995

1,998

2,001

Residencial

Centrales Elctricas

Colombia

Argentina

Podemos Apreciar que el Sector Residencial representa una importante parte del consumo total de Gas Natural en Colombia y en Argentina.

Otras Consideraciones

La experiencia de ciudades como Tucumn y Salta de 10 aos refleja un crecimiento en el PBI equivalente al 250% del ahorro en acceso a la energa por uso de Gas Natural Asmismo se reporta disminucin de costos en el sistema de Salud en el orden del 14% del ahorro producido. La experiencia Colombiana refleja tambin una reduccin en la demanda elctrica producto de usos sustitutos del Gas Natural y la Electricidad. En Colombia existen 26 empresas distribuidoras con ratios de penetracin por ciudad de 80% en promedio en los 6 primeros aos.

Escenario Medio de Penetracin de Gas Natural de CAMISEA


Masificacin del Sector Residencial: 110mil viviendas por ao en promedio, 2.3 millones de clientes al 2025. Penetracin normal del sector automotor: 20 mil vehculos anuales en promedio, 430 mil al 2025. Proyecto Protransporte, proyecto Soyuz, FFCC, otras unidades de transporte urbano e interprovincial. 4.8% de crecimiento del PBI y 6% del sector elctrico, escenario Hidrotrmico Crecimiento de la industria de 2% anual adicional a crecimiento en el consumo industrial de 2%. Las Metas propuestas representan menos del 30% de lo logrado en similar tiempo en otros pases de la regin.

Escenario Medio de Penetracin (No incluye Sur del Per)


10.0 2012 8.0 2010
Lnea de Reservas Probadas + Probables (10.8 TPC) Horizonte Permanente a 20 aos Exportacin a Mxico y USA (4.6 TPC) Sin Exportacin Lnea de Reservas Probadas (8.5 TPC) 15 TPC

2,800 2,400 2,000

MMPCD

TPC

6.0

1,600 1,200 800 400 2045

4.0

20 TPC

2.0

2023

2027

2031
2030

2005 2010 2015 2020 2025 2035 2040

2035

Conclusiones

Las proyecciones oficiales de OSINERG y de la DGH estn muy por debajo de lo que la historia reciente de los sectores considerados y la experiencia comprobada en otros pases de la regin sugieren. Las reservas probadas de CAMISEA solo podran satisfacer al mercado interno 25 aos en un EMP que no considera al Sur del Per (solamente Lima, Ica, Junn, Ayacucho y Cuzco). Segn el EMP, se requeriran por lo menos 20 TPC de reservas recuperables para abastecer al pas los prximos 40 aos. Matemticamente, el congelamiento de las proyecciones oficiales y la eliminacin del horizonte permanente de seguridad de 20 aos eran la nica manera de hacer viable la exportacin considerando las reservas.

Conclusiones

El VPN de las regalas de exportacin de 4.2 TPC asciende a 5 mil millones US$ a recibir a lo largo de 18 aos (a 1.33US$/KPC), mientras que la importacin para satisfacer la demanda interna posterior significara 60 mil millones de US$ (al precio actual de referencia Henry Hub 14 US$) que saldran de los bolsillos peruanos en 8 aos. Si adems se considera el costo de oportunidad potencial de incrementar el PBI en 250% como consecuencia del ahorro en combustibles motivado por importar a precios ms altos, esto podra significar un retraso de crecimiento en la produccin equivalente a 140 mil millones de US$ en esos 8 aos Esto totaliza una factura de casi 200 mil millones de US$ como costo contra una utilidad de 5 mil millones de US$ En pocas palabras, para el Per, exportar no representa ser un negocio nada rentable.

El Contexto
Significado Per Significado Camisea Suez en Sudamrica Consumo de Energa per-Cpita Conclusiones Finales

Significado Per
Reservas Mundiales de Hidrocarburos P90 Reservas Mundiales de Hidrocarburosde Millones de BEP) (en Miles
(Miles de Millones de BEP)
Asia Pacfico 130 frica 201 Europa y Eurasia 542

6% 9% 11%

23% 0.1%

Peru 2.5

Petrleo y LGN 1,189

51.2%

Amrica 250

51%
Medio Oriente 1192

48.7%

Gas Natural 1,130

BEP= Barril Equivalente de Petrleo

Total = 2,318 MM BEP


BEP=Barril Equivalente de Petrleo Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005

Significado Camisea
Reservas de Hidrocarburos del Per Reservas Nacionales de Hidrocarburos P90 (en Miles de Millones de BEP) (Miles de Millones de BEP)
Petrleo 0.4

15%
Gas Natural Camisea 1.5

60% 4% 21%

Gas Natural 0.1

LGN Camisea 0.5


BEP= Barril Equivalente de Petrleo
BEP=Barril Equivalente de Petrleo

Total = 2.5 MM BEP

Bogot

Quito

Suez en Sudamrica
PER Pasco Lima Cuzco La Paz BOLIVIA Ilo

BRASIL

Cana Brava Brasilia

Tocopilla Coloso

PARAGUAY Asuncin ARGENTINA


2 8 3 9 6 1 4 5 10

Ro de Janeiro Sao Paulo

CHILE

Florianpolis Porto Alegre

Nehuenco Santiago

Rosario

URUGUAY
Montevideo Machicura Buenos Aires Colbn

San Ignacio
Ruce

Planta elctrica en funcionamiento Planta elctrica en construccin Planta elctrica en proyecto Distribucin de gas Gasoducto en funcionamiento Oficinas

Fuente: SUEZ 2005

Consumo Mundial de Energa (TEP/Hab)


8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00

7.94

5.54 3.47

0.94
1.00 Amrica del Norte Oceana Europa Asia frica

0.64

1.15
Amrica Latina y El Caribe

0.45
Per

Fuente: Naciones Unidas, State of World Population 2,005

Consumo Latinoamericano de Energa (TEP/Hab)


2.50 2.1 2.00 1.6 1.6 1.5 1.50

1.5

1.1 1.00

1.0

0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.45 0.5 0.5 0.5 0.3

0.50

Rep.Dominic.

Venezuela

El Salvador

Colombia

Guatemala

Mxico

Jamaica

Costa Rica

Nicaragua

Argentina

Paraguay

Panam

Bolivia

Chile

Brasil

Ecuador

Fuente: Naciones Unidas, State of W orld Population 2,005

Honduras

Uruguay

Per

Hait

Conclusiones Finales

CAMISEA (I y II) no tendra las reservas publicadas oficialmente el ltimo ao, es muy necesaria una certificacin de las mismas. CAMISEA tiene casi todas las reservas probadas de hidrocarburos del Per y no son grandes reservas que permitan abastecer sostenidamente al Per y a grandes mercados. El Per es uno de los pases ms subdesarrollados del mundo desde el punto de vista del consumo de energa. Los grandes negocios alrededor de CAMISEA no necesariamente sern buenos negocios para el pas vistos en el largo plazo. La exportacin de Gas Natural y LGN muy probablemente pasarn una factura muy alta a los peruanos en un plazo muy corto y acentuar ms an la dependencia energtica y el subdesarrollo por no planificar bien el aprovechamiento de los recursos. La poltica energtica no tiene muy buen fundamento si el fundamento principal es la esperanza, es decir, la esperanza de encontrar recursos significativamente superiores a los actuales probados en CAMISEA para justificar negocios de corto plazo.

Muchas Gracias
Bruno Paulsen C.
Investigador y Asesor de Gas Natural y Energa Presidente de PROGASPERU

brunopaulsen@gmail.com
CEPAL 2005: La Industrializacin es el camino necesario para salir del subdesarrollo.