Um panorama geral do mercado de e-books

por Carlo Carrenho

Aula apresentada na ECA-USP em 31/10/2011

Para incio de conversa

Conceitos bsicos

E-book ou livro digital

Enhanced books

E-readers

Dedicados Multifuncionaiss

E-bookstore Distribuidor digital Digital Rights Management (DRM) ePub

Anos cruciais

2000: Stephen King lana Riding the Bullet, o 1 e-book

2006: Sony lana o Sony Reader 2007: Amazon lana o Kindle

2009: Kindle ganha verso internacional

2011: Amazon vende mais e-books que livros fsicos

Em terras tupiniquins

As livrarias digitais brasileiras

Saraiva

Gato Sabido

Lanada em 06/2010 Catlogo de 6.000 ttulos em portugus Aplicativos para desktop, iPhone e iPad (50 mil downloads em um ms) 150 mil downloads em 4 meses Comercializa o Alfa Positivo DRM

1 eBookstore brasileira, fundada em 12/2009 Catlogo de 6.500 ttulos em portugus E-reader prprio DRM

Ponto Frio / Casas Bahia

Cultura

Lanada em 09/2010 Catlogo pequeno Opo de DRM para editoras

Lanada em 03/2010 Catlogo de 4.000 ttulos em portugus Comercializa o Alfa Positivo DRM

Grioti

eBookstore baiana, fundada em 11/2010 Catlogo da Xeriph DRM ou Marca dgua

As livrarias digitais brasileiras

Quantidade de Ttulos em Portugus
7000 6000 5000 4000

3000
2000 1000 0 Gato Sabido Saraiva Cultura

Junho

Agosto

Outubro

As distribuidoras digitais brasileiras

DLD

Singular

Consrcio de grandes editoras (Rocco, Record, Sextante, L&PM, Planeta e Objetiva) Lanada em abril de 2011 Possui um catlogo de 715 ttulos Planos de distribuio de outras editoras

Brao digital do grupo Ediouro Proposta ser um hub digital para distribuio de contedo no formato de POD e ePub. Operao mais adiantada, mas ainda longe da plena capacidade Inmeras parcerias internacionais: ColorCentric, Smashwords, Digipedia, Ingram etc. Parceira da Ingram no Brasil.

Xeriph

Criada pelos controladores da Gato Sabido Permitir a distribuio em moldes convencionais Operar tambm como prestador de servios Tecnicamente operacional, mas possui distribuio limitada no momento Catlogo de 5.000 ttulos

Alguns nmeros brasileiros

Em maio, "A cabana" atingiu em seis meses mil downloads, contra 200 mil cpias em papel vendidas no perodo. "Comer, rezar e amar", da Objetiva, teve 75 downloads em abril, contra 10 mil impressos vendidos. Na Zahar, que produz livros digitais h dois anos, o faturamento destes de apenas 0,1% do total. De seus livros que existem nas verses fsicas e digitais, Gustavo Cerbasi fatura 2% de seus royalties com vendas digitais A biografia de Steve Jobs vendeu mais de 2.000 exemplares digitais em seu lanamento no final de outubro. Em uma grande rede de varejo chegou marca de 50% das vendas fsicas.

Os e-readers no mercado brasileiro

Kindle: R$ 450 iPad: R$ 1.649 Cooler: R$ 599

Galaxy: R$ 999 Positivo alfa: R$ 799 Ypy: R$ 1.199

Os e-readers no mercado brasileiro

Preo dos e-Readers em Reais
R$ 1,800 R$ 1,600 R$ 1,400 R$ 1,200 R$ 1,000 R$ 800 R$ 600 R$ 400 R$ 200 R$ 0

iPad

Ypy

Galaxy

Positivo Alfa

Cooler

Kindle

O usurio de e-reader nos EUA

Diferenas entre e-readers, smartbooks e tablets
Tipo Interao principal Tamanho da tela Formato da tela Velocidade da tela Conectividade Contedo mais apropriad o

E-readers Smartphones

Consumo Comunicao

Mdio Pequeno

PB Colorida

Lento Rpido

Dados (limitado) Voz e dados

Livros Notcias

Tablets

Entretenimento

Mdio

Colorida

Rpido

Dados

Revistas

Fonte: The Harris Poll #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso

Os leitores brasileiros de e-books

Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pr-Livro | 2007

Livros baixados na internet

Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pr-Livro | 2007

Livros baixados na internet

Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pr-Livro | 2007

O livro digital no desktop (mar/10)

Conceito est bastante difundido

Livro digital sempre associado internet

Rejeio do leitor brasileiro se d, inicialmente, por:

Dificuldade para ler os textos na tela

Manuseio e transporte difcil do computador

Afeio aos livros impressos em papel

Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatrio do Livro | 2010

O livro digital no desktop (mar/10)

No d para fazer anotaes e grifos

Mesmo lendo na tela, prefere imprimir e ler no papel

Concorre com outras mdias eletrnicas do computador, redes sociais e bate-papos on-line
Degustao de livros digitais na internet (Google) perde de longe para a livraria Grande desconhecimento de quem fornece livros digitais

Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatrio do Livro | 2010

O livro digital no e-reader (mar/10)

Desconhecimento alto do produto

Boa luminosidade e leitura fcil Formato simples e prtico

Aparelho leve e fcil de transportar

Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatrio do Livro | 2010

O livro digital no e-reader (mar/10)

Boa capacidade de armazenamento

Produto de uso simplificado Forte apelo ecolgico

Gera forte empatia e aprovao

Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatrio do Livro | 2010

O livro digital no e-reader (mar/10)

Reao dos leitores:

Desperta fortes expectativas no usurio iniciante.

Crena em uma rpida evoluo tecnolgica (cor, luz e sensibilidade).

Gera certa frustrao inicial no usurio.

Ainda est no estgio inicial (prottipo).

Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatrio do Livro | 2010

A compra de e-books (mar/10)

Qual um preo aceitvel para um livro digital?

do atual preo de capa, desde que tenha valor agregado.(exemplo: livro tcnico de R$ 90 por R$ 20)

Voc pretende comprar livros digitais?

NO!

Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatrio do Livro | 2010

Desafios do mercado brasileiro

No modelo fsico, temos muito livro para pouca prateleira. No digital, temos muita prateleira para pouco livro. Carlos Eduardo Ernanny (Gato Sabido)

Catlogo nfimo: 8.000 ttulos com sobreposio de catlogos Distribuio ainda no estabelecida E-readers caros para a realidade nacional

A corrida por contedo j comeou, mas todos ainda esto na linha de partida

Enquanto isso, l fora

Dizem por a...

Agora vendemos online duas vezes mais e-books que livros fsicos na BN.com." William Lynch, presidente da Barnes & Noble, (fev/11) "Estamos com 8% de vendas digitais nos EUA atualmente. Posso imaginar que vamos passar dos 10% no ano que vem. A participao dos e-book provavelmente ser algo entre 25 e 50% em cinco anos." Markus Dohle, presidente da Random House (jul/10) "Em 2010, foram vendidos 115 e-books para cada 100 livros brochura e 3 e-books para cada livro em capa dura." Press Release da Amazon (fev/11) Nossos clientes agora compram mais livros para Kindle do que livros fsicos. Sabamos que isto ocorreria algum dia, mas nunca imaginamos que seria to rpido estamos vendendo livros h 15 anose e-books h menos de 4. Jeff Bezos, CEO da Amazon

O crescimento das vendas de e-books nos EUA

Fonte: The International Digital Publishing Forum (www.idpf.org)

O crescimento das vendas de e-books nos EUA

Fonte: The International Digital Publishing Forum (www.idpf.org)

A participao das vendas de e-books nos EUA

Participao sobre o total de vendas de livros trade
18% 16%

14%
12% 10% 8% 6% 4% 2%

0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Abril '11

Fonte: Association of American Publishers

Faturamento digital | 1 trimestre 2011

Hachette US: 22% Hachette UK: 5%

Simon & Schuster Global: 17% Simon & Schuster UK : 3% HarperCollins Global: 11% HarperCollins US: 19% Harlequin Canada: 13,6% Random House UK : 8 %

Fonte: Publishers Lunch

Projeo de faturamento de ebooks nos EUA

4,500,000 4,000,000 3,500,000 Milhares de US$ 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 180,190 402,058 1,120,284 2,309,798 4,210,875

2010
Fonte: The Yankee Group com projees da indstria

2011

2012

2013

2014

Porcentagem da receita bruta de e-books hoje

Fonte: Uncovering eBooks Real Impact:| Aptara | Oct 2011

Porcentagem da receita bruta de e-books em 2010

Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010

Porcentagem da receita bruta de e-books em 5 anos

Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010

Canibalizao dos e-books

Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010

Canibalizao dos e-books

Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010

Os leitores de e-books

Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010

O usurio de e-reader nos EUA

Livros lidos por ano
Nmero de livros 0
12 35 6 10 11 20 21 +

Usurios de e-reader (15%) 8%

7% 14 % 18 % 32 % 27 %

No-usurios (85%) 18 %
15 % 21 % 15% 13% 19%

Fonte: The Harris Poll #99, September 19, 2011, por Regina A. Corso

O usurio de e-reader nos EUA

Livros comprados por ano
Nmero de livros 0
12 35 6 10 11 20 21 +

Usurios de e-reader (8%) 6%

12 % 20 % 28 % 17 % 17 %

No-usurios (92%) 36 %
18 % 17 % 13 % 9% 8%

Fonte: The Harris Poll #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso

O usurio de e-reader nos EUA

Mudanas no hbito de leitura
Nos ltimos 6 meses... Lem a mesma quantidade
Lem menos que antes Lem mais que antes Compram mais livros mas no os lem to imediatamente como antes No sabem

Usurios de e-reader (8%) 50 %

8% 36 % 4%

No-usurios (92%) 51 %
24 % 16 % 3%

2%

6%

Fonte: The Harris Poll #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso

O efeito Kindle nos clientes da Amazon

Fonte: Codex Group Survey | Nov 2010

O predomnio dos e-readers dedicados

Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010

O predomnio do Kindle

Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010

O crescimento da Barnes & Noble

Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010

O Nook agrada os consumidores

Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010

As editoras esto produzindo livros digitais?

Fonte: Uncovering eBooks Real Impact:| Aptara | Oct 2011

Editoras que no produzem livros digitais

Fonte: Uncovering eBooks Real Impact:| Aptara | Oct 2011

Ttulos distribudos como e-books em 2011

Fonte: Uncovering eBooks Real Impact:| Aptara | Oct 2011

Editoras com mais de 50% do catlogo digitalizado

Fonte: Uncovering eBooks Real Impact:| Aptara | Oct 2011

O canais de distribuio de e-books

Fonte: Uncovering eBooks Real Impact:| Aptara | Oct 2011

Canal com maior porcentagem das vendas

Fonte: Uncovering eBooks Real Impact:| Aptara | Oct 2011

Edies digitais no planejamento de lanamentos

Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010

Timing do desenvolvimento das edies digitais

Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010

O formato dos ebooks

Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010

Os novos grandes players

Amazon

Modelo de distribuio com descontos entre 30 e 60% O varejista determina o preo Pontos fortes:

Maior varejista online com 75% de market share em livros fsicos e 65% em e-books Interao entre o Kindle e a plataforma Plataforma de self-publishing Compromisso de longo prazo para fazer os e-books acontecerem

Pontos fracos:

Produo e design dos e-readers Plataforma Mobi bloqueada No pode manter o market share atual Limitaes do e-reader com e-ink

Anlise baseada no seminrio Understanding Digital Rights in a Digital Selling World, apresentado por Evan Schnittman na Feira de Frankfurt de 2010.

Amazon: Kindle

Reinvent reading while emulating the best features of the book. & Every book, ever printed, in any language, all available in less than 60 seconds

Trs e-readers dedicados: Kindle WiFi, Kindle wifi + 3G, Kindle DX. Apps para iPad, iPhone, Blackberry, Android, Mac e Windows 7 Kindle III o produto mais vendido da histria da Amazon, superando Harry Potter 7 Disponvel em mais de 100 pases Compra total de livros aumenta 3,3 vezes depois que o cliente adquire um Kindle Categorias pouco representadas: culinria, infantil, graphic novel, tradues.

O efeito Kindle no iPad

Fonte: Codex Group Survey | Nov 2010

Amazon: Kindle Singles

Compeling ideas expressed at their natural lentgh.

Normalmente 5.000 a 30.000 palavras (25.000 a 150.000 toques) Preo de US$ 0,99 a 4,99 Seleo minuciosa em uma grande gama de categorias.

Amazon: Estratgia editorial

47North -> Fico cientfica e terror

AmazonEncore -> Novos escritores

AmazonCrossing -> Tradues

Montlake Romance -> Fico romntica

Thomas & Mercer -> Mistrio e suspense

Domino Project Seth Godin

Barnes & Noble

Modelo de agncia ou de distribuio Defende modelo agncia como forma de combater a Amazon Pontos fortes:

Maior rede de livrarias do mundo timas relaes com editores Vem utilizando as lojas para difundir o Nook e a loja virtual Device de tima aceitao Maior loja de e-books em espanhol do mundo

Pontos fracos:

Maior rede de livrarias do mundo Chegou atrasada Pouca presena mundial

Apple

Modelo de agncia com 30% O editor determina o preo

Pontos fortes:

Hardware e software Design e interao com o usurio Prioridade vender hardware e software; margem no contedo secundria Outras plataformas coexistem no hardware

Pontos fracos:

Novata no mercado editorial Seleo limitada Tela reflexiva gera uma leitura mais cansativa que os e-readers com e-ink

Anlise baseada no seminrio Understanding Digital Rights in a Digital Selling World, apresentado por Evan Schnittman na Feira de Frankfurt de 2010.

Google

Modelo de distribuio / varejo com desconto de 37% e comisso de 10% Nos EUA pelo menos, tambm aceitar o modelo de agncia Pontos fortes:

Browser plataforma Multiplataforma, acesso online e offline Catlogo gigantesco 100% na nuvem A busca o grande negcio, no a margem na comercializao de contedo

Pontos fracos:

Atraso de lanamento Limitaes do browser como plataforma No prev plataforma de self-publishing e de impresso por demanda

Anlise baseada no seminrio Understanding Digital Rights in a Digital Selling World, apresentado por Evan Schnittman na Feira de Frankfurt de 2010.

Kobo

Modelo de distribuio e de agncia Empresa canadense, com participao acionria da Borders e ndigo Pontos fortes:

uma empresa de livreiros tradicionais Canadense, corre por fora Pensa globalmente Multiplataforma

Pontos fracos:

No uma megaempresa Marca pouco conhecida internacionalmente

A diferena de escalas

Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010

Os pequerruchos digitais, ou nem tanto

Scholastic: Atividades infantis 5-7 dias por semana

Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010

Scholastic: O que conta como leitura?

Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010

Scholastic: 25% das crianas de j leram um e-book

% de crianas e adolescentes de 9 a 17 anos que j leram ebooks em cada aparelho
Computador Desktop 17%

Laptop ou netbook Equipamento de mo como iPod Touch, PSP, celular, Nintendo DS

E-reader dedicado (Nook, Kindle, Sony Reader) iPad

13% 8%
7% 3%

Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010

Scholastic: 57% das crianas se interessam p/ e-books

% de crianas e adolescentes de 9 a 17 anos que tem interesse em ler ebooks em cada aparelho
E-reader dedicado (Nook, Kindle, Sony Reader) iPad Equipamento de mo como iPod Touch, PSP, celular, Nintendo DS Computador Desktop Laptop ou netbook 38% 36% 34% 32% 30%

Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010

Scholastic: Outros dados interessantes

33% das crianas diz que leria mais livros se tivesse acesso a eles em forma digital.
23% dos pais j possuem (6%) ou pretendem possuir (16%) um e-reader em 2011. 83% declaram que iro permitir ou encorajar os filhos a us-lo. 66% das crianas declaram que sempre tero interesse em ler livros em papel ainda que as verses digitais estejam disponveis.

Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010

Bowker: Os adolescentes no esto lendo e-books

Fonte: The Childrens Book Consumer in the Digital Age | Bowker / Association of Booksellers for Children |2010-11

Bowker: Os adolescentes no esto lendo e-books

Fonte: The Childrens Book Consumer in the Digital Age | Bowker / Association of Booksellers for Children |2010-11

Autoedite-se a si prprio

Self-publishing: o modelo SmashWords

Self-publishing: o modelo SmashWords

Plataforma de publicao e distribuio de e-books

Rpida, gratuita e fcil Direcionada a autores independentes e a editores que querem publicar instantaneamente em mltiplos formatos Sem DRM

Self-publishing: o modelo SmashWords

UPLOAD
Autor / editor faz o upload de um arquivo de Microsoft Word devidamente formatado

CONVERSO
A Smashwords converte automaticamente para 9 formatos de e-books

PUBLICAO
Pronta para venda online imediata

DISTRIBUIO
Distribuio para os principais varejistas (Apple, Barnes & Noble, Sony, outros)

PAGAMENTO
Autores / editores recebem 85% do lquido

Self-publishing: o modelo SmashWords

Livros independentes publicados na Smashwords
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000
140 6.000

28.800

2008

2009

2010

Self-publishing: o modelo AuthorDirect.net

Self-publishing: o modelo AuthorDirect.net

Plataforma australiana de publicao

Royalties de 70% Comisso de 5% para indicaes Direcionada a autores independentes J PUBLICADOS Sem DRM

Chemins de tr@verse: um modelo 100% digital

Chemins de tr@verse: um modelo 100% digital

Editora 100% digital, mas no self-publishing Utiliza a comunidade de editores, chefes de coleo e autores A remunerao dos profissionais varivel, em royaties:

Autor: 40% Coordenador da coleo: 10% Editor: 5% Comit editorial: 3%

Possui a prpria loja, a Bouquineo.fr, sem DRM Seu modelo viabiliza a publicao de livros que seria impossvel em papel com a participao de editores e profissionais gabaritados

Imbrglios e quiprocs

Direitos autorais

Qual a porcentagem para o autor?

Qual a porcentagem para a editora estrangeira?

A territorialidade acabou?
Reviso dos contratos

Andrew Wylie x Random House (jul/10)

Questes comerciais

Qual modelo ser adotado?

Qual o desconto ou comisso?

A distribuio ser um servio ou um elo comercial?

Macmillan x Amazon (jan/10)

Digital rights management (DRM)

Protege contra pirataria, mas prejudica o leitor honesto

ao criar dificuldades

Nunca funcionou para a msica

Editor tem de escolher entre o risco da pirataria, desagradar o consumidor e o modelo monopolista de grandes varejistas

A questo do emprstimo s bibliotecas

Em fevereiro de 2011, a HarperCollins anunciou que seus

ebooks poderiam ser emprestados apensa 26 vezes pelas bibliotecas. Depois, uma nova compra seria necessria.

Das Big Six, apenas a HarperCollinns, a Hachette, a Random House e a Penguin vendem e-books para

bibliotecas. Simon & Schuster e Macmillan se negam a

faz-lo.

A iGuerra dos apps

No fim de janeiro, a Apple rejeitou o app da Sony Reader e declarou
que os apps devem permitir a compra dentro da loja da Apple. Mas para isso:

A Apple teria acesso aos bancos de dados de clientes e ttulos A Apple abocanharia 30% da receita

A Apple voltou atrs e exigiu apenas que os apps no vendessem ebooks sem obrigar que fossem vendidos em sua loja.

E agora, Jos?

Kobo: 7 coisas que os editores precisam lembrar

1. 2. 3.

Os e-books so o futuro E-books tm de ser mais baratos que livros fsicos E-books tm de ser lanados juntos com os livros fsicos

4.
5.

Os preos dos livros devem ser determinados pelo editor ou autor

As livrarias virtuais devem ser capazes de gerar vendas e agradar o consumidor

6.
7.

H outros preos alm do US$ 9,99

Um e-book com proteo tem menos valor

Fonte: http://blog.kobobooks.com

Carrenho: 7 coisas que os editores tm de fazer

1. 2. 3.

Comear o mais rpido possvel No se amarrar em contratos com exclusividade ou muito longos Renegociar descontos comerciais

4.
5. 6.

Pensar para frente, focar lanamentos no o catlogo

Focar na essncia editorial: descobrir, lapidar e promover contedo Buscar um modelo de negcio para aproveitar a oportunidade e no

para se defender do inevitvel

7.

Comprar um e-reader

Obrigado!
Carlo Carrenho
Scio-fundador do PublishNews Diretor Executivo da Singular Digital Coordenador do curso O Negcio do Livro da FGV-RJ E-mail: carrenho @ gmail.com Linkedin: http://br.linkedin.com/in/carrenho

Twitter: @carrenho