ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DEL AZUCAR

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO

Octubre 16, 2007

Consultor CDPC/BM: Ing. Rigoberto Duarte R.

OBJETIVOS DE ESTA PRESENTACION

Presentar la Realidad del Sector Azucarero Hondureo como una Cadena Productiva en un contexto globalizado(TORs) Documento de la Presentacion: Herramienta Plantear la conveniencia de ampliar la presente investigacion a una muestra de mayor tamao Plantear la conveniencia de Disear y montar en la CDPC una Base de datos estadistica computarizada actualizable sistematicamente, del presente estudio del azucar y de otros a 2 emprender en el futuro

Objetivos del Estudio del Mercado del Sector Azucar

ALCANCE DEL ESTUDIO: Caracterizacin general del sector Estructura del mercado y mercado relevante Determinacin del Poder del mercado

Pero adems: Identificacin de barreras normativas y econmicas a la competencia Identificacin y anlisis de conductas potencialmente restrictivas a la libre Competencia. Capacitacin al personal tcnico de la CDPC en la elaboracin de este tipo de Estudios de mercado. Proponer sobre el Desarrollo de una Base de Datos Estadistica
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CARACTERIZACION GENERAL DEL SECTOR AZUCAR

4

El Producto Azucar
La tecnologa standarizada y homogenea, requerida para su produccin, hace que se considera un commodity.

La uniformidad de este producto es un elemento que puede facilitar la colusin entre los productores y que, por tanto, se debe considerar en un anlisis sobre las condiciones de competencia en el sector.
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AZUCAR: TIPOS
Azcar Moreno: Azcar Rubio.
Es menos oscuro que el azcar moreno y con un mayor porcentaje de sacarosa. Tambien llamado negro o crudo se obtiene del jugo de caa de azcar sin refinar ni procesar, slo cristalizado, debe su color a una pelcula de melaza que envuelve cada cristal. Normalmente tiene 96-98 grados de sacarosa.

Azcar Blanco Premium:

Azcar con 99,5% de sacarosa. Tambin denominado azcar sulfatado.Color blanco

Azucar Blanco Estndar: Similar a la Premium, pero menos blanca Azcar Refinado o extrablanco:
Azcar altamente puro, es decir, entre 99,8 y 99,9 % de sacarosa. Se ha cristalizado dos veces con el fin de lograr su mxima pureza. En el proceso de refinamiento se desechan algunos de sus nutrientes complementarios, como minerales y vitaminas.

Azucar glass: Azucar Refinada con formulacion de otros ingredientes

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AZUCAR PRESENTACIONES DEL PRODUCTO:

MERCADO DOMESTICO: 60% MERCADO DOMESTICO ENVASADO: 60% FARDOS DE: 20 BOLSAS DE 460 GRAMOS : 20 Lbs 10 BOLSAS DE 900 GRAMOS: 20 Lbs 10 BOLSAS DE 1,800 GRAMOS : 40 Lbs SAQUITOS DE 10 KGS MERCADO DOMESTICO SIN ENVASAR: 40% (SACOS DE 50 KGS EN ALGUNAS ZONAS) MERCADO INDUSTRIAL EN SACOS 50 DE Kgs: 40% PARA 2008 SE PLANIFICA ENVASAR 100% DOMEST 7 MERCADO EXPORTACION: GRANEL Y SACOS 50 kg

NORMA HONDURENA DE CALIDAD DEL AZUCAR: NH 67.20.xx:02

Azcar: producto constituido principalmente por sacarosa, que ha sido purificado y cristalizado de fuentes vegetales (caa de azcar o remolacha).

Especificaciones sobre: Polarizacin Mn., Ceniza por conductividad max., Humedad mx., Color con retinol Mx. (ICUMSA), Color al ojo humano:
Para el azcar blanco refinado: Mximo130 unidades ICUMSA, blanco Para el azcar blanco sulfitado especial: Mximo 250 unidades ICUMSA, blanco Para el azcar sulfitado normal: Mximo 450 unidades ICUMSA, blanco a amarillento Para el azcar morena: Mximo 3,050 unidades ICUMSA, marrn o caf oscuro

Aditivos y limite de contaminantes para todo tipo de azucar: menos mg/Kg As 1,Cu 2, Pb 1

Azcar fortificada: azcar a la que se le ha agregado vitamina A. Min. 15 mg/kg. Actual 9 mg/kg Vitamina A: ster de retinol, de naturaleza seca, de constitucin hidrodispersable, con sustancias antioxidantes adheribles por un aceite vegetal al cristal de azcar. Premezcla de vitamina A: mezcla de azcar con vitamina A, aceite vegetal con bajo contenido de cidos grasos poliinsaturados (aceite de cacahuate, de palma u otro aceite vegetal), y con menos de 5 meq/kg de perxidos, y un antioxidante apto para consumo humano. Almacenamiento y transporte
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Aseguramiento de la calidad

AZUCAR: MARCAS DEL PRODUCTO BASE ICUMSA: COLOR DEL GRANO

EL CAAL: AZUCAR BLANCA PREMIUM: Todos Ingen. LA MATILDE: AZUCAR BLANCA STANDAR: Todos Ing. PRIETA: AZUCAR RUBIA: Todos los Ingenios EN 460, 900, 1800 GRS, 10 Kgs LA MATILDE: MORENO (AZUCAR CRUDA O DE EXPORTACION) EN 1,800 GRS.: 3 Ingenios LA MATILDE: REFIN0 ( AZUCAR SOMETIDA A PROCESO DE REFINACION) Y AZUCAR GLASS EN 1,800 GRS.: un Ingenio SACO DE 50 KGS: MORENO(PARA INDUSTRIA) GRANEL(MORENO): EXPORTACION(INGENIOS DIR.) 9

PREPARACION DE LA
PREMEZCLA DE VITAMINA

LA EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS (CISA) PREPARA LAS PREMEZCLAS SEGUN LAS NORMAS EN SU PLANTA DE TGUS, ENVIANDOLAS A CADA UNO DE LOS 7 INGENIOS. ACTUAL 9 mg/kg 8 ENVASADORAS EN TGUS Y 10 EN SPS (2MASXINSTALAR)
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INGENIOS INSTALADOS EN HONDURAS

Azucarera Choluteca, S.A. de C.V. (ACHSA)
Fue fundada en 1966, actualmente opera el Ingenio Los Mangos en el Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca con una capacidad instalada de molienda de aproximadamente 4,000 T.C. diarias. Vino desde 800 TC.

Compaa Azucarera Chumbagua, S.A. (CHUMBAGUA)

Fue fundada en 1948, actualmente opera el Ingenio Chumbagua en el Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Brbara con una capacidad instalada de molienda de aproximadamente 4,000 T.C. diarias. Vino de 2,800 TC.

Azucarera del Norte, S.A. de C.V. (AZUNOSA )

Fundada en 1974 y opera el Ingenio Central Progreso ubicado en el Municipio de Guanchas en el Departamento de Yoro con una Capacidad instalada de molienda de aproximadamente de 6,800 T.C. diarias. Vino de 4,500 TC.

Azucarera La Grecia, S.A. de C.V. (LA GRECIA)

Fundada por CONADI en 1976 como Azucarera central, S.A. (ACENSA) y privatizada en 1993, actualmente opera el Ingenio La Grecia y esta ubicada en el Municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, con una capacidad instalada de molienda de aproximadamente 8,500 T.C. diarias. Vino de 4,000 TC.

Compaa Azucarera Tres Valles, S.A. (TRES VALLES)

Fundada en 1976 como Azucarera Cantarranas, S.A. (acansa) por el Banco Nacional de Desarrollo Agrcola. Fue privatizada en 1993 y actualmente opera el Ingenio El Porvenir, ubicado en el Municipio de San Juan de Flores, departamento de Francisco Morazn, con una capacidad de molienda de aproximadamente 4,000 T.C. diarias. Vino de 2,000

Azucarera Yojoa, S.A. de C.V. (AYSA)

Fundada en 1976 y actualmente opera el Ingenio Ro Lindo, ubicado en el Municipio de Ro Lindo en el Departamento de Cortes, con una capacidad instalada de molienda de aproximadamente 4,000 T.C. diarias, puede llegar a 6,000 TC.

Compaa Azucarera Hondurea, S.A. (CAHSA)

Fue fundada en 1938 y opera los ingenios Santa Matilde con una capacidad de molienda de 6,000 toneladas cortas diarias, y el San Ramn con una capacidad de 2,000 toneladas cortas diarias, ubicados en el Municipio de Villanueva, Departamento de Cortes, con una capacidad instalada de molienda de aproximadamente 12,500 T.C. en total. Vino de 6,000 TC.

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PRODUCCIN EN QQ

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

0
4,253,010 3,875,253 3,912,939 3,877,151 3,851,867 4,437,588 4,890,343 5,175,094 5,445,459 4,185,467 7,025,078

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20
12

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

GRFICO HISTORIAL DE PRODUCCIN

PRODUCCION DE AZUCAR HONDURAS

AOS

7,779,137 7,322,287 6,686,752

7,868,176 8,075,119 8,255,680 8,508,630

CAPACIDAD DIARIA DE MOLIENDA INGENIOS

CAPACIDAD DIARIA DE MOLIENDA ZAFRA 2006/2007
TONELADAS DE CANA POR DIA

45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

A A SA G RE CI A YO JO A CA HS A LL ES BA G U UN O TO TA TE C L

Series1

UM

O LU

VA

TR ES

AZ

CH

CH

LA

13

RENDIMIENTO INDUSTRIAL
Rendimiento Industrial Lb./TC 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00
19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05

Rendimiento Industrial Lb./TC

14

LIBRAS DE AZUCAR POR TONELADA DE CANA

CH

190

200

210

220

230

240

250

260

UM BA G U A

CH O LU TE C A

YO JO A CA HS A VA LL ES

TR ES

RENDIMIENTO EN FABRICA

AZ UN O SA G RE CI A

RENDIMIENTO FABRIL

LA

FABRICA

15

CO-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA MW

COGENERACION ENERGIA ELECTRICA EN MW ZAFRA 20007/08
MEGAWATTS (MW)

140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 CA HS CH AC A UM HS BA A LA G G UA RE CI A TR AY ES VA SA AZ LLE UN S O SA To ta l

Capacidad MW 07/08

SIETE(7) INGENIOS AZUCAREROS

16

CO-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA MWH

PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MWH
MEGAWATTS HORA
140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 -20,000,000

Producida Consumo Zafra Venta a Enee Compra a Enee

CA HS A CH AC UM HS BA A LA G U A G RE CI A TR ES AY S VA A L AZ LE UN S O SA To ta l
SIETE(7)INGENIOS AZUCAREROS
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MOLIENDA ANUAL DE CAA

MOLIENDA ZAFRA 2006/2007
TONELADAS MOLIDAS DE CANA

4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

A A SA G RE CI A YO JO A CA HS A LL ES BA G U UN O TO TA TE C L

Series1

UM

O LU

VA

TR ES

AZ

CH

CH

LA

18

CAA MOLIDA INGENIOS

Caa Molida TC 4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00
19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05

Caa Molida TC

19

AREA CULTIVADA DE CAA HONDURAS (MANZANAS)

CRECIMIENTO DE REAS
2007 2005 2003
AOS

2001 1999 1997 1995 MANZANAS

63,497.46 61,395.66 60,764.84 60,454.94 60,846.36 58,768.40 61,191.33 58,124.31 49,718.72 53,711.12 49,292.72 46,451.22 42,314.13
20

Distribucin de productores por tamao de fincas

Detalle Pequeo(1-25 mzs) Mediano (26-75 mzs) Grande o industrial (ms de 75 manzanas) Total Cantidad 850 350 % 55% 22%

358
1,558

33%
100% 21

Regiones productoras de Caa de Azcar, nmero de explotaciones y nivel tecnolgico

Regin Explotaciones Tecnologa Tradicional SemiTecnolgica

Tecnologica

TOTAL 11,647 1- Sur 1,085 2.-CentroOccidental 1,048 3. Norte 1,251 4- Litoral Atlntico 732 5- Nor-Oriental 3,443 6-CentroOriental2,072 7- Occidental 2,016

9,019 424 1,017 796 683 2,739 1,519 1,841

1,828 179 30 232 49 704 459 175

800 483

223 94
22

ORIGEN DE CANA CULTIVADA

Origen de area cultivada de cana
70,000
Manzanas cultivadas de cana

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

IN G EN CH IO UM BA G U CH A O LU TE C A YO JO A CA HS TR ES A VA LL ES AZ UN O SA LA G RE CI A TO TA L

MZ INDEPENDIENTES MZ PROPIAS MZ TOTALES

23

RENDIMIENTO AGRICOLA
Agrcola TC/Mzn 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05

Agrcola TC/Mzn

24

TONELADAS DE CANA POR MANZANA

CH

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

UM BA G U A

CH O LU TE C A

YO JO A CA HS A VA LL ES

TR ES

RENDIMIENTO AGRICOLA

AZ UN O SA

RENDIMIENTO AGRICOLA

LA

G RE CI A

AGRICOLA

25

PRODUCCION POR EMPRESA

PRODUCCION POR AZUCARERA
9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0
198 2 198 4 198 6 198 8 199 0 199 2 199 4 199 6 199 8 200 0 200 2 200 4

PRODUCCION POR EMPRESA QQ AOS PRODUCCION POR EMPRESA QQ CAHSA PRODUCCION POR EMPRESA QQ ACHSA PRODUCCION POR EMPRESA QQ CHUMBAGUA PRODUCCION POR EMPRESA QQ LA GRECIA PRODUCCION POR EMPRESA QQ AZUNOSA PRODUCCION POR EMPRESA QQ 26 AYSA

QUINTALES

VENTAS TOTALES (QQ)

7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0
19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05

Ventas Mercado Nacional qq Exportacin Cuota USA qq Excedente qq Exp. Mundial

27

EXPORTACION CUOTA USA

EXPORTACION CUOTA USA
16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00
TC TM TC TM TC TM TC TM TC TC TM TM

CAHSA ACHSA CHUMBAGUA LA GRECIA AYSA TRES VALLES AZUNOSA

28 CENTRAL DE INGENIOS

TM/TC

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 2000/2001 2002/2003 2004/2005 2001/2002 2003/2004 2005/2006

EXPORTACION MERCADO MUNDIAL (AZUCAR CRUDO)

TONELADAS METRICAS

EXPORTACIONES MERCADO MUNDIAL/AZUCAR CRUDO

140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
PR ES A CA HS A AC CH UM HSA BA GU LA GR A EC IA TR AY ES SA VA LL ES AZ UN O SA L TO TA

2001 2002 2003 2004 2005

EM

29

VENTAS DE AZUCAR EN EL MERCADO NACIONAL

Ventas Mercado Nacional QQ
Quintales de Azucar(QQ)
7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

Nacional qq

19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05
Industria Azucarera
30

Lempiras por Saco

100

200

300

400

500

600

Precios Saco de Azucar

PRECIOS SACO DE AZUCAR

19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05

31

ESTRUCTURA DEL MERCADO Y MERCADO RELEVANTE

32

AGENTES ECONOMICOS
Generadores de informacin primaria:

Transformadores (Ingenios Azucareros) El mercado de Compradores/Consumidores

segmentado atendiendo al tipo de comprador:

Distribuidor Mayorista Exclusivo: La Empresa (CISA). Distribuidor Mayorista Sub-distribuidor Mayorista Gran Comprador Detallista Medianos Detallistas Detallistas Comprador Industrial Comprador Institucional Comprador Prestador de Servicios
Asociaciones de Productores de Azcar (APAH) y de Caa de Azcar en el rea de influencia de los Ingenios
33

Generadores de informacin secundaria (Amplia Lista).

MERCADO DE PRODUCTO Y GEOGRAFICO

TODOS LOS INGENIOS CANALIZAN SU PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO NACIONAL A TRAVES DE LA EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS(CISA) CISA ABASTECE AL MERCADO NACIONAL EN UN 100% PUNTOS DE VENTA: CENTRO: TGUS, DANLI TALANGA,AZ.T.V., COMAYAGUA;SUR:CHOL. NORTE:SPS,AZ.YOJOA,LA CEIBA,SRCOPAN 34 COPAN RUINAS, OCOTEPEQUE

MERCADO DE PRODUCTO Y GEOGRAFICO

LAS EXPORTACIONES SE MANEJAN ASI: TODOS LOS INGENIOS DIRECTAMENTE MANEJAN SUS EXPORTACIONES: CUOTA USA Y MERCADO MUNDIAL CISA EXPORTA CANTIDADES MINIMAS

35

Numero y tipo de clientes con ventas por Region geografica en un mes promedio. LPS.2007
region mayorista G.detallista industrial instit.Total Norte 229 195 135 1 560 Occ. 76 146 22 244 Central 176 234 87 498 Oriental 64 44 4 112 Sur 39 163 14 216 Total 584 782 262 1 1630 Ventas(M) 89.0 29.5 73.0 1.8 193.4 36 Ventas(A) 1068 354 876 22 2321

POLITICAS DE PRECIOS
Distribuidor Mayorista: Precio Base(PB) Grandes Detallistas: PBdesc.10%-desc.x ppp Consumidor Industrial:PB-desc.10%-desc.xppp Banasupro: Precio preferencial inferior a PB Detallistas: Precio superior a PB Zonas lejanas: en Colon, LaMosquitia, Ocotepeq. Se dan precios inferiores al resto del Pais: Justificacion politica de beneficiar a poblacion de bajos ingresos de estas zonas
37 Ultimos aumentos de precio:5/1/0316/12/04;9/06

PRECIOS ACTUALES AL 17 0CTUBRE 2007

AZUCAR ENVASADA Y ENFARDADA:

Equivalente saco de 50 kgs(110.22 lb)L. 490-498 Precio por libra: Al canal(mayoristas) PB A.blanca L. 5.00/LB A.Prieta L. 5.10/LB BANASUPRO L. 4.40/LB consumidor final: A. blanca L. 5.50/LB A. prieta L. 5.00/LB
FECHA DE :ULTIMO AUMENTO: OCTUBRE 2006 ANTERIOR AUMENTO: DICIEMB. 2004 38 ANTERIOR AUMENTO: ENERO 2003

El Tamao de la Muestra en el presente Estudio del Sector: 26

13 Encuestas de Censo a los siete (7) Ingenios y alrededor de seis (6) Asociaciones de Productores Adems 13 negocios en el Canal de Distribucin, as: CISA en TGUS y SPS; 2 Panificadoras en TGUS y 2 en SPS; 2 compradores industriales en Tegucigalpa y 2 en SPS. Grandes Compradores Detallistas: una Cadena de supermercados en TGUS, a BANASUPRO que es a la vez un Comprador Institucional. Con respecto a los Distribuidores/Sub-distribuidores /Medianos y Pequeos Detallistas, se encuestara a uno (1) 39 en los mercados populares de TGUS y SPS.

PORTACIONES ONDUREAS, PERIODO 997-JULIO 2006 ( VALORES N MILLONES DUS$

Banano 224.6 Caf 326.3 Madera 19.5 Aceite Palma 1.6 Oro 0 Plata 6.5 Plomo 4.6 Zinc 53.8 Azucar 12.1 Camaron 150.9 Langosta 28.2 Otros 617.5 Total 1,445.70

1997

1998

219.6
38.1 124.2 204.1 172.3

429.8
256.1 339.4 160.7 182.5

17.1
27.5 33.5 33.9 33.7

22.1
13.4 16.3 25.7 30.2

0.5
0.5 6.3 63.8 80.5

7.8
5.3 8.3 7.9 6.9

3.2
3.7 3.3 3.3 2.5

36.3
50.2 54.5 38.5 34.3

10.2
5.2 7.8 30.3 17.3

156.9
149.8 155.7 160.9 135.4

31.8
39.5 29.6 29.9 37

597.6
575.1 601.4 565.6 592.1

1,532.80
1,164.40 1,380.30 1,324.40 1,324.60

1999

2000

2001

2002

2003

132.7
208.3 252.7 143.1

183.3
251.8 334.9 347

30.8
35 44.1 20.3

53
53.1 56.3 29.4

70.1
73.6 63.3 49.6

5.6
8.7 8.7 7.7

3.4
6.9 6.9 6.7

36.3
38.3 36.4 35.7

11.2
13.8 36.4 22.3

158.8
160.9 153.4 59.6

33
33.4 30.7 9.9

620.7
658 686.5 434.7

1,339.10
1,541.70 1,697.80 1,164.50

2004

2005

2006

1.9% 40

 Sector productivo, i.e., colusin explcita (AHPA en Honduras, etc...). A nivel internacional el poder sustancial de mercado de las empresas ha disminuido por la mayor oferta del producto, resultado del ingreso de nuevos pases. A nivel nacional, el poder sustancial de los productores de azcar se ha reforzado al contar con un respaldo de los gobiernos para proteger el mercado interno y negociar el acceso al mercado externo a nivel de Estados. Tendencia a reforzar crteles nacionales. Pocos estmulos para competir, por tanto, poca innovacin tecnolgica (experiencias variadas), dependiendo de su vnculo o no con sectores 41 dinmicos

Competencia en el mercado del azcar(caso de Honduras)

Acceso al mercado y a la industria

A la industria:

Elevados costos hundidos para establecer un nuevo ingenio. Difcil conseguir participar en las cuotas de exportacin establecidas y tambin en el mercado interno, para el cual en varios pases tambin hay cuotas (colusin entre productores) Imposible ser rentable a precios del mercado libre internacional.

Al mercado:
Elevados aranceles a la importacin de azcar proveniente de terceros pases. Control de importaciones (acuerdo del COMIECO XII) Normas tcnicas (enriquecimiento con vitamina A) Dentro del la regin C.A. hay un acuerdo implcito de no comerciar azcar.
42

El Mercado del Azucar

Mercado Nacional
Primer responsabilidad de la industria es abastecer el mercado nacional y es hasta que tericamente este cubierto (inventario versus consumo estimado), que se atienden otros mercados.

Mercado de Cuota de USA

El Gobierno de USA con el propsito de regular el precio en ese pas, compra azcar a precios preferenciales a economas en vas de desarrollo.

Mercado de Excedentes Mundial

Una vez satisfechos los dos mercados anteriores, los excedentes son vendidos al mercado mundial, mismo que es un mercado de excedentes y cuyos precios generalmente andan por debajo de los mercados internos y de cuota e inclusive por bajo de los costos de produccin.
43

BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA Est conformada por 7 ingenios y 10,000 familias de productores independientes y una Distribuidora(Cisa) 65,000 manzanas de caa: 49% pertenece a la Industria y el 51% pertenece a los productores. Se producen ms de 8 M QQ de azcar anualmente . Beneficia directa a 25,000 personas e indirectamente a mas de 100,000: 10% de la (PEA) del pas. Se pagan en planillas arriba de los L.300 M anuales, y por compra de caa ms de L.600 M. Mas de L.120 M en Impuestos(ISR, municipales,etc) 44 0.9% del PIB y 4.4% de la Produccin manufacturera

Protocolo al Tratado de Integracin Econmica Centroamericana(TIEC): Protocolo de Guatemala

Art. 23: Adoptar medidas para contrarrestar la competencia desleal derivada de polticas agrcolas y comerciales de terceros pases. Art. 25: En el sector comercio los estados partes convienen adoptar medidas comunes para evitar actividades monoplicas y promover la libre competencia. Art. 27: Proteccin de los derechos del Consumidor. Art. 28: Garantizar la libre competencia en la contratacin de transporte, sin perjuicio del pas de origen. Anexo "A" En el rgimen de comercio centroamericano, conforme al TIEC, todos los productos originarios de los territorios de los pases de la regin gozaran de libre comercio, con la nica excepcin de una lista de productos incluidos en el Anexo "A" del Tratado supra mencionado. Una de las mercancas de este Anexo, que no goza de libre comercio en el rea, con restriccin comn en los cinco pases es la Azcar de caa. No obstante los pases pueden otorgar licencias, las cuales permitirn ejercer el libre comercio.
45

Tratado DRCAFTA CA-RD/ USA de Acceso a mercados

la cuota de exportacin del azcar se incrementar en un 77%, de 10,410 se pasar a exportar 18,410 tons. Cuota de 8,000 T.M., de azcar. Para artculos de confitera se consolidan preferencias de SGP y CBI. Se conserva cuota actual de 10,310 T.M. Se acuerdan plazos de desgravacin de 15 aos lineal para los azcares y artculos de confitera. De 8,000 ao 1 a 10,240 ao 15, despues se incrementa a razon de 160 TM/ao Se acuerda salvaguardia agrcola especial por volumen para las glucosas y fructosas. 46

Leyes de Fomento Energetico y de Biocombustibles.

La Ley de Energia Renovable se aprobo a inicios del presente mes de Octubre, en que se fomenta e incentiva la Co-generacion. Esta ley permitira la venta de energia electrica a otros clientes diferentes a la ENEE, pero no considera incentivos a empresas generadoras de biomasa (Bagazo de cana y otras fuentes) como es el caso de Guatemala. La ley de Biocombustibles como el Etanol y el Biodiesel estan en proceso de aprobacion. 47

SITUACION DEL AZUCAR

SITUACIN NACIONAL En Honduras NO HAY SUBSIDIOS DE NINGUNA CLASE. En Honduras el arancel vigente para el azcar es 35%. En Honduras el precio del azcar es entre $ 0.26(L.4.95) y $0.27(L.5.15) (veinte y siete centavos de Dlar por libra).
48

POSIBILIDADES DE SUSTITUCION DEL AZUCAR

POR EL LADO DE LA DEMANDA: Que se incremente el consumo industrial y domestico de Panela (panaderias, licoreras, Ind. Alimentos, etc) Incremento del consumo de Edulcorantes: Artificiales para usos medicos; glucosa Jarabes de alta fructosa (HFCS) para uso industrial: embotelladoras, alimentos, panificadoras, lacteos, confiterias, heladerias, laboratorios farma,etc POR EL LADO DE LA OFERTA: Que se incremente la produccion de Panela Aumento de importaciones de otros edulcorantes IMPLICA CONTAR CON INSTRUMENTOS LEGALES 49

NIVEL DE SUSTITUCION DE AZUCAR DE CAA POR JARABES DE MAIZ DE ALTA FRUCTOSA (HFCS)

50

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA C.A. SE HA CARACTERIZADO POR SER LDER EN MATERIA DE RSE DESDE HACE MUCHOS ANOS.
CONVICCIN DE QUE LA GENTE ES LA RAZ DEL SECTOR Y EL PRIMER ESLABN EN SU PIRMIDE DE COMPETITIVIDAD. QUE A TRAVS DE MEJOR EDUCACIN Y SALUD ES COMO LOS PUEBLOS DEL ISTMO ALCANZARN UN GENUINO DESARROLLO PARTICIPATIVO.

COMPLEMENTA Y EN ALGUNOS CASOS SUSTITUYE EN FORMA PERMANENTE EL PAPEL DEL GOBIERNO EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS INGENIOS, INCLUSO DURANTE DESASTRES NATURALES COMO HURACAN MITCH E INUNDACIONES PERIODICAS
51

BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS-AMBIT DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA Obras de infraestructura y ambientales con ayudas sociales en y fuera de sus reas de influencia: carreteras, pozos, irrigacion, tendidos electricos, terminales portuarias, Parques industriales, escuelas primarias, centros de salud, meriendas escolares, escuelas agricolas,Centros de esparcimiento, Reforestacion, co-manejo de parques nacionales, proteccion de cuencas hidrograficas, Donaciones de terrenos al GOH y Comunidades, etc.. La inversion anual es del orden de US$ 3.5 M y acumulada de US$ 100 M.
52

EL MERCADO DEL AZUCAR EN CENTROAMERICA LATINOAMERICA Y MUNDIAL

53

CONSUMO PER CAPITA DE AZUCAR A NIVEL MUNDIAL

54

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA DE AZUCAR

Tiende a ser unitaria creciendo al mismo ritmo del incremento de la poblacion

55

Estructura del mercado del azcar en Centroamrica

61 ingenios azucareros en la regin Gran nmero de productores de caa en cada pas Concentracin de la distribucin nacional del azcar Frecuentemente hay integracin vertical entre refinacin de azcar y su distribucin Mucho menos integracin entre productores de caa y refinadoras Tampoco es frecuente la integracin entre ingenios y empresas que usan este producto como insumo (ejemplo: refresqueras, confiterias, etc).
56

Mercado del azcar Mercado Relevante:

azcar de caa y de remolacha amplia gama de sustitutos cercanos al azcar mercado interno e internacional para productores y nacional para consumidores . Gran sobreproduccin a nivel internacional.
57

Mercado del azcar

El mercado del azcar est completamente regulado en la regin (hay leyes especficas) En general, estn determinados los precios y cantidades a producir, por el gobierno u asociacin privada en acuerdo con el aquel.(AHPA, por ejemplo) Tendencia a la cartelizacin del sector productivo, i.e., colusin explcita (AHPA en Honduras, LAICA en C.R., etc...). 58

AICA
Durante los ltimos 14 aos, AICA ha buscado unificar esfuerzos a nivel regional para asuntos de relevancia en el marco del comercio internacional del Azcar, con nfasis en las negociaciones de acuerdos comerciales y otras instancias donde esgrimir una postura conjunta redunda en beneficios tangibles.
59

Importancia de la industria azucarera en la region C.A.

El Azcar representa uno de los principales productos para las economas de la regin: Genera 300,000 Empleos Directos Genera 2,500,000 Empleos Indirectos Representa un 3.7% del Producto Interno Bruto C.A. Contribuye a la salud y la nutricin de la poblacin mediante el programa de fortificacin de azcar con vitamina A 60

ORGANIZACIONES DEL SECTOR EN C.A.

AICA es la entidad gremial supranacional que
representa a los sectores azucareros de Centroamrica y Panam:

ASAZGUA. Asociacin de Azucareros de Guatemala. AAES. Asociacin Azucarera de El Salvador. APAH. Asociacin de Productores de Azcar de
Honduras.

CNPA. Comit Nacional de Productores de Azcar de

Nicaragua.

LAICA. Liga de Agrcola y Agroindustrial de la Caa

de Azcar de Costa Rica. Ingenios Azucareros de Panam.
61

Fundaciones del Azcar en C.A.

Guatemala: FUNDAZUCAR (Brazo Social de la Agroindustria Azucarera de Guatemala) El Salvador: Fundacin del Azcar Honduras: FUNAZUCAR Nicaragua: Cada ingenio maneja la parte de labor social. Costa Rica: LAICA maneja la parte de labor social, sin contar con una fundacin.
62

Posicin de AICA sobre el Anexo A:

Que se mantenga el azcar dentro del Anexo A, como bien excluido del comercio regional, mientras no se disponga de otro instrumento legal supranacional mejor que el vigente; como parte de una poltica comn agropecuaria, que goce del consenso de los sectores productores de azcar de la regin y que cuente con la aprobacin de los rganos legislativo y ejecutivo de cada pas C.A.
63

637 Ingenios en Operacin en L.A. y el Caribe. Zafra 98/99

Brasil 388 Costa Rica 19 Dominicana13 Ecuador 8 Honduras 8* Paraguay 6 Hait 4 Trinidad y Tobago Mxico 63 Guatemala 17 Per 12 El Salvador 8 Jamaica 8 Chile 5 Panam 4 2 Argentina 23 Venezuela 16 Colombia 11 Guyana 8 Nicaragua 6 Bolivia 5 Barbados 3

* Para zafra 2007/2008 Honduras tendra solo 6 ingenios funcionando

Fuente: Geplacea. No se tienen datos disponibles de Uruguay.
64

Ingenios en operacinen L.A. y el Caribe. Zafra 98/99

65

El comercio del Azcar a nivel mundial

Se caracteriza por un alto grado de distorsin, producto de medidas intervensionistas, en su mayora empleadas por pases industrializados
66

ISO: La produccin mundial de azcar superar los los 160 millones de ton en la zafra 2006/2007:
Prev rcords del resto de potencias mundiales del azcar: China (+0,7 millones tons); Ucrania (+465.000 tons); Tailandia (+350.000 tons); Rusia (+240.000 tons) y USA(+165.000 tons). Afirma que al consumo, se situar en 2006/2007 en unas 153 millones de toneladas, un 2% ms que 2005, lo que fijar los excedentes finales en 62 M Ton Pronostica que las exportaciones de azcar superarn los 48 millones de toneladas, un 3% ms que el ao anterior, y sita a Brasil, Tailandia y Australia como principales pases exportadores.
67

ISO: La produccin mundial de azcar superar los 160 millones de ton en la zafra 2006/2007:
Supone un aumento del 5% respecto a 2005/06
Elevar el supervit del mercado internacional en mas de 5,8 millones de TM El azcar de remolacha ser un 21,3% del total, mientras que unas 126 millones de toneladas se extraern a partir de caa. Destaca la "drstica reduccin" en la zafra de azcar en la UE (produccin de 17 M con exportaciones de 1.4 M Tons)

Se atribuye a Brasil, principal productor, un aumento de 165 mil tons y de gran evolucin en los ltimos 10 aos, duplicando su produccion, que alcanzar 33.1 M de tons en la prxima zafra.
68

Algunos de los Acuerdos Regionales de Comercio (ARC) ms importantes

NAFTA (Canad, Estados Unidos, Mxico). MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela) Mercado Comn Centroamericano. SACU (Angola, Namibia, Sudfrica, etc.) ASEAN AFTA (Singapur, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Tailandia, otros) Unin Europea. ARC Clusulas especiales sobre azcar Libre Comercio entre signatarios Poltica azucarera armonizada 69 Derecho Arancelario de Importacin armonizado

Estos acuerdos implican una parte importante del comercio azucarero. Representan:
67% DE LAS Exportaciones mundiales 45% del consumo mundial. 41% de la produccin mundial. 24% de las importaciones mundiales.

y CAFTA a Estados Unidos Acceso restringido para 99 mil TM. con un crecimiento promedio de 1.5% anual. Menos del 1% del consumo anual de EU. 2,6% de la produccin Centroamericana. Sujeto a clusula de compensacin discrecional. Con apertura ilimitada del mercado C.A. de edulcorantes en 15 aos.
Importancia de CAFTA para la industria azucarera centroamericana 70 * 2,000 TM de acceso para azcar orgnica.

REGULACION DE IMPORTACIONES DEL MERCADO USA

Entran a traves de cuotas basadas en Tarifas(TRQs)

Bajo un TRQ una cierta cantidad de importacion se permite a Tarifa preferencial

Las Importaciones fuera del TRQ (sobrecuota) la Tarifa es mas alta USA como parte del Acuerdo Agricola de la Ronda de Uruguay de la OMC se comprometio a dar acceso a 1,256 M de Ton-c como TRQs Antes de inicio del ao fiscal el USDA evalua los requerimientos de azucar cruda y refinada importada anunciado los niveles TRQs, basados en el comercio historico en el periodo 1975-81 de escasa restriccion en USA. No todos los Paises cumplen sus cuotas Los Balances de Pais se evaluan bajo dos estandares: (1) Productor neto de excedentes(produccion menos consumo domestico). y (2) Exportador neto de excedentes ( exportaciones a destinos fuera de USA).
71

El Rgimen azucarero de la Unin Europea

Garantas de precio mnimo Cuotas de produccin y ventas Subsidios a la exportacin Proteccin contra importacion (sistema de cuotas y altos niveles arancelarios)
72

Principales casos en la prctica MEDIDAS DE PROTECCION

Unin Europea: Precios y produccin controlados, arancel
variable, subsidios a la exportacin y el consumo, Importacin preferencial de azcar de paises ACP, cuotas y precios de garantia.

Estados Unidos: Cuota de importacin y apoyos a la produccin. India:

Precios fijados, control total del comercio por el Gobierno.

Brasil: Apoyos gubernamentales para la produccin de alcohol carburante

y trato preferencial a la regin noreste de la cuota USA de exportacin

Mxico: Apoyos directos a la produccin, arancel fijo y control de

importaciones.
73

Principales casos en la prctica MEDIDAS DE PROTECCION

Argentina: Cupos de produccin, arancel alto. Chile: Importacin regulada y preferencial para usuarios exportadores,
arancel variable (franja de precios).

Pakistn: Precios de apoyo, prohibicin de importacin, exportacin por

el Gob.

Cuba: Control estatal completo. Filipinas: Precios regulados, control del comercio exterior. Colombia: Arancel variable, devolucin de impuestos al valor
exportado.
74

Apoyo interno por Paises al Productor de Azucar 1999-2001 Miles de millones anuales US$ Total OCDE 6,35 En el cual UE2,7 EE.UU1,3 Japn 0,4 Valor del comercio mundial de azcar 11,6 Fuente: OCDE.
75

Por qu la exclusin del azcar en los tratados de libre comercio?

El azcar es un producto social, econmica y polticamente sensible, sujeto a tratamiento especial. La liberacin de comercio de azcar entre signatarios, puede tener un efecto neto negativo: las ganancias del libre comercio pueden ser anuladas por la contraccin del empleo o la produccin nacional. 76

Por qu la exclusin del azcar en los tratados de libre comercio?

Muchas agroindustrias azucareras en el mundo no tienen la flexibilidad necesaria para adaptarse a las variaciones en los mercados.
Hay significativas diferencias econmicas y sociales entre los signatarios; en trminos de comercio, costos, precios, mercados, polticas, etc. 77

Y especialmente: Porque la produccin de caa es una herramienta nica de desarrollo rural integral
La mezcla de agricultura e industria estimula la diversificacin de actividades en la economa local. La poblacin vinculada a la caa crea una demanda significativa por bienes y servicios locales, entre ellos alimentos, con un gran impacto positivo en las zonas de produccin caera.

78

 El componente agrcola es de pequea escala e intensivo en uso de mano de obra durante todo el ao. El proceso es autosuficiente en la produccin de energa elctrica, con excedentes para la red nacional en la poca seca. Ideal como plataforma de desarrollo para el crecimiento social y econmico sostenible en reas deprimidas de los pases. Hay pocas o nulas alternativas de uso de tierra y mano de obra en escala similar. 79

Y especialmente: Porque la produccin de caa es una herramienta nica de desarrollo rural integral

 Porque la produccin de caa es

una herramienta nica de desarrollo rural integral ?
El beneficio social y econmico generado con el azcar es difcilmente sustituible. Por estas y otras razones de ndole poltica, ninguno de los pases desarrollados se ha arriesgado a adoptar el libre comercio con el azcar. La plena armonizacin arancelaria del azcar en Centroamrica, es un primer paso fundamental para que la integracin econmica regional avance sobre bases firmes. 80

Produccion mundial de azucar

81

Precios mundiales del azucar

82

Areas sembradas en hectreas zafra 19981999 algunos paises L.A.

Brasil 4.600.000 Argentina 275.000 Colombia 190.000 Ecuador 65.000 El Salvador 50.400 Costa Rica 45.000 Panam 29.200 Trinidad/Tob. 12.000

Mxico 750.000 R.D. 200.000 Per 89.000 Guyana 53.500 Jamaica 48.000 Honduras 34.500 Paraguay 25.000 Barbados 11.350
83

DETERMINACION

DEL PODER DE MERCADO

84

INDICE DE CONCENTRACION HHI SEGUN LA PARTICIPACION DEL TOTAL DE LOS 7 INGENIOS JUNTOS EN EL MERCADO PARTICIPACION ALTAMENTE CONCENTRADA(>>> 1,800)
INDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN(HHI)
CUADRADO DE % PARTICIPACION 7 INGENIOS EN LA PRODUCCION/MERCADO
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Cia. Azucarera Hondurea, S.A. Azucarera Choluteca, S.A. Azucarera Chumbagua, S.A.
85

HHI

7 INGENIOS AZUCAREROS Y TOTAL INDICE HHI

INDICE DE CONCENTRACION HHI SEGUN LA PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS 7 INGENIOS EN EL MERCADO DE AZUCAR (UPSTREAM) PARTICIPACION MODERADAMENTE CONCENTRADA(< 1,800)
CUADRADOS DE % DE PARTICIPACION EN LA PRODUCCION/MERCADO

INDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN(HHI)
2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00 INDICE HHI

Azucarera Tres Valles,

Cia. Azucarera

Azucarera Chumbagua,

Azucarera del Norte,

7 INGENIOS AZUCAREROS Y TOTAL HHI

86

INDICE DE CONCENTRACION HHI SEGUN LA PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS 7 INGENIOS EN EL MERCADO DE LA CAA DE AZUCAR (DOWNSTREAM) PARTICIPACION ALTAMENTE CONCENTRADA (>>> 1,800)
CUADRADO DE % SUPLIDA POR INGENIO Y CANEROS INDEPENDIENTES(HHI)

INDICE HHI POR INGENIO BASADO EN 5 DE ORIGEN DE CANA SUPLIDA

8,000 6,000 4,000 2,000 0

Series1

Azucarera Tres Valles,

Cia. Azucarera

Azucarera Chumbagua,

Azucarera del Norte,

EMPRESAS AZUCARERAS

87

VENTAS DE CISA AL MERCADO NACIONAL: 100%

INDICE HHI:10,000 EXTREMADAMENTE CONCENTRADO

VENTAS DE"CISA" AL MERCADO NACIONAL DE AZUCAR

MILLONES DE LEMPIRAS

1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0

2007 PROYECT 2006 2005 2004

Series1

PERIODO 2004-2007
88

INDICE HHI MERCADO NACIONAL/RELEVANTE

ZAFRA 2005/2006 MODERADAMENTE CONCENTRADO (<1,800)

INDICE HHI MERCADO NACIONAL/MERCADO RELEVANTE

1800 1600 1400

INDICE HHI

1200 1000 800 600 400 200 0

INDICE HHI

SA

O JO A

C IA

ZU N O

O LU

U M

C H

TR E

C H

LA

G R E

C A

TO TA

AG U

TE

LL E

H S

EMPRESA AZUCARERAS Y TOTAL

89

INVERSIONES EMPRESAS AZUCARERAS HONDURAS AO 2006

MONTO DE ACTIVOS DE EMPRESAS AZUCARERAS
8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00
CA HS CH A UM BA G U A YO JO CH A O LU TE C LA A G RE TR CI ES A VA LL ES AZ UN O SA SU BT O TA L TO TA L CI S A
MILLONES DE LEMPIRAS

FIJOS CIRCULANTES TOTAL

OCHO(8) EMPRESAS AZUCARERAS

90

ESTRUCTURA DE CAPITAL EMPRESAS AZUCARERAS AO 2006

ESTRUCTURA DE CAPITAL DE EMPRESAS AZUCARERAS
MONTO EN MILLONES DE LEMPIRAS
8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 P.LP P.CIRC. CAPITAL TOTAL

YO JO CH A O LU TE C A LA G RE TR CI A ES VA LL ES AZ UN O SA SU BT O TA L

CA HS A

CH

UM

BA G U

OCHO(8) EMPRESAS AZUCARERAS

TO TA

CI S

91

CAPITAL PROPIO VS TOTAL ESTRUCTURA DE CAPITAL. 2006

CAPITAL PROPIO VS TOTAL EMPRESAS AZUCARERAS. 2006
8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 CAPITAL TOTAL

MILLONES DE LEMPIRAS

CA HS CH A UM BA G U A YO JO CH A O LU TE C LA A G RE TR CI A ES VA LL ES AZ UN O SA SU BT O TA L

TO TA

CI S

92

NUMERO DE SOCIOS EN EMPRESAS AZUCARERAS

CAHSA CHUMBAGUA YOJOA CHOLUTECA TRES VALLES 1,300 494 91 1,500 15 SOCIOS SOCIOS SOCIOS SOCIOS SOCIOS

LA GRECIA AZUNOSA

PROPIEDAD INV. GUATEMALA

PROPIEDAD SABMILLER 93

TASA DE RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES Y FIJOS DE EMPRESAS AZUCARERAS.2006

TASA DE RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES Y ACTIVOS FIJOS
0.4

VALOR SOBRE BASE 1.0

0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 UTILIDAD/INV UT/AF

O TA L

G RE CI A

CA HS A

YO JO A

TE C

LL ES

SA

BA G U

UN O

OCHO EMPRESAS AZUCARERAS ANO 2006

TR ES

CH

CH

LA

SU BT

UM

O LU

VA

AZ

CI S

94

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (PAY-BACK) EN ANOS A PARTIR DEL 2007

PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION EN ANOS(PAY-BACK) A PARTIR DEL 2007
140

NUMERO DE ANOS

120 100 80 60 40 20 0 INVER/UT

TO TA L

C IA

O JO A

SA

AG U

TE

LL E

O LU

ZU N O

G R E

C A

U M

LA

C H

OCHO(8) EMPRESAS AZUCARERAS

TR E

C H

U B

C IS

H S

95

NUEVAS INVERSIONES DE LOS INGENIOS EN ULTIMOS 3-4 AOS

CAHSA : US$ 35.0 CHUMBAGUA: US4 25.0 AZUNOSA : US$ 26.0 CHOLUTECA : US$ 5.0 LA GRECIA : US$ 50.0 TRES VALLES:US$ 27.0 CISA : US$ 10.0 TOTAL M M M M M M M 4 ANOS 3 ANOS 3 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 4 ANOS 4 ANOS 3-4 ANOS 96

: US$178.0 M

COMPETITIVIDAD
Un alto nmero de pases aplican altos aranceles de importacin y ademas tienen un precio interno bastante mayor superior al promedio C.A.(caso Honduras) La agroindustria azucarera de C.A. ha alcanzado un alto nivel de competitividad sin depender de subsidios ni favoritismos, apostando a la eficiencia empresarial como la mejor herramienta para competir exitosamente en un mundo globalizado
97

Costos de produccion vs precios mundiales azucar

Cost of production v world sugar prices
700.0 600.0 500.0

US$/ts

400.0 300.0 200.0 100.0 0.0

19 79

19 81

19 83

19 85

19 87

19 89

19 91

19 93

19 95

19 97

19 99
98

COSTOS VS ESCALAS DE OPERACION

DATA I Cost v "scale of operation"
160

140

unit cost (index av.=100)

120

100

80

60

40 100,000 200,000 300,000 production (tonnes sugar/year) 400,000

99

COSTOS VS PRODUCTIVIDAD DE FABRICA (RECUPERACION GLOBAL)

DATA I: Cost v factory productivity (overall recovery)

180 160

unit cost (index av.=100)

140 120 100 80 60 40 75% 77% 79% 81% 83% 85% 87% 89% 91% 93% overall recovery (%)

100

Costos vs productividad agricola(formacion de azucar en caa)

DATA I: Cost v agric. productivity (sugar in cane yield)
160 140

unit cost (index av.=100)

120

100

80

60

40 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 sugar in cane yield (tc/ha/mo x pol)

101

COSTO DE PRODUCCION US$/TON DE AZUCAR/BENCHMARK

TIPO DE AZUCAR

ALTA EJECUCION BAJA EJECUCION

BENCHMARK(META

US$140 US$ 400 AZUCAR REFINADAUS$ 25 US$ 185 COSTO TOTAL US$165 US$ 585
AZUCAR CRUDO

US$200 US$ 40 US$240

102

BARRERAS ECONOMICAS Y NORMATIVAS A LA COMPETENCIA

NO ESTA RESTRINGIDO EL INGRESO DE NUEVOS PRODUCTORES AL NEGOCIO DISPONIENDO DEL CAPITAL REQUERIDO (CASO PROBABLE EL GRUPO PELLAS DE NICARAGUA , INVERSIONES EN OLANCHO) LA PARTICIPACION EN EL MERCADO NACIONAL LA RESPETAN, AUNQUE NO PUEDEN EVITAR LA ENTRADA DE NUEVOS A RECLAMAR UNA CUOTA/PRODUCCION SIENDO QUE EN HONDURAS EL CAPITAL Y LOS EMPRENDEDORES SON ESCASOS, Y LA TR ES MUY BAJA NO ES FACIL HACER LA INVERSION LA CONCENTRACION ECONOMICA ACTUAL SE HA DADO EN FORMA NATURAL PUES 3 DE LOS 7 INGENIOS FUERON PROMOVIDOS POR EL GOH
103

CONDUCTAS POTENCIALMENTE RESTRICTIVAS A LA LIBRE COMPETENCIA LA ESTRUCTURA DE PRODUCCION Y DE COMERCIALIZACION DEL SECTOR, HACE QUE TENGAN CONTROL ABSOLUTO SOBRE EL CANAL DE DISTRIBUCION DE AZUCAR EN EL MERCADO INTERNO, CALIDAD DEL PRODUCTO, CONDICIONES DE VENTA Y SOBRE LOS PRECIOS DE COMPRA DE LA CAA DE AZUCAR A LOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE SUS ZONAS DE INFLUENCIA LA EXPORTACION SOLO PUEDE SER 104 REALIZADA POR LOS MISMOS INGENIOS.

CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES
105

CONCLUSIONES
La uniformidad de este producto (Azucar) es un elemento que puede facilitar la colusin entre los productores y que, por tanto, se debe considerar necesariamente en un anlisis sobre las condiciones de competencia en el sector
106

CONCLUSIONES
Todos los pases consideran este sector estratgico para sus pases, tanto debido a su peso en el empleo, en la produccin agrcola y manufacturera, como por la relevancia que representa el producto en la dieta de sus habitantes Los niveles de produccin de azcar en los ltimos aos crecen a un ritmo semejante al crecimiento poblacional El precio deflacionado del azcar exhibe una tendencia decreciente desde 1900 La elasticidad precio de la demanda exhibe un comportamiento promedio unitario El azcar se enfrenta a la competencia de edulcorantes alternativos como el JMRF y la tendencia actual es a un desplazamiento mayor de su participacin en el mercado El crecimiento del consumo de JMRF se ha visto favorecido por las polticas proteccionistas aplicadas hasta mediados de los aos 90 por pases como Estados Unidos y Japn
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CONCLUSIONES
La proteccin de los fabricantes de azcar tanto en pases industrializados(en especial) como en desarrollo, ha generado una gran sobreproduccin y una fuerte presin a la baja en el precio internacional libre. Frente a esta situacin los gobiernos de los pases respaldan a los productores nacionales con barreras arancelarias y no arancelarias, y en pases como USA y los Europeos (UE), adems, con recursos financieros frescos y subsidios de diversos tipos.
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CONCLUSIONES
En Centroamrica muchos de los ingenios azucareros eran del sector pblico y posteriormente fueron privatizadas. De esta forma, las empresas grandes fueron en algunos casos creadas por el propio Estado y reguladas desde el inicio (Honduras: 3). Sin embargo, esta regulacin no ha apuntado a hacer ms eficiente el proceso productivo y ms competitiva a la industria azucarera, sino ms bien ha tenido como propsito la sobrevivencia de los actores.

As, en lugar de ayudar a simular condiciones de un mercado sano, la regulacin ha limitado la competencia y ha apadrinado el funcionamiento de crteles en forma permanente, protegindolos de toda presin competitiva, lo cual, por otro lado, es una prctica generalizada a nivel 109 mundial, lamentablemente.

CONCLUSIONES
El mercado de la caa de azcar, en el cual podra propiciarse mayor competencia al poderse producir a cualquier escala y donde la amenaza de importacin no existiria prcticamente, tampoco est exento de la regulacin defensiva y un monopsonio u oligopsonio(compra de caa) establecido por ley en la mayor parte de los pases.

La proteccin al sector, y su total regulacin, en algunos ingenios ha causado retraso tecnolgico y una falta de esfuerzo por mantener una competitividad en el mercado. Este elemento junto con la cada de los precios internacionales, la reduccin de la cuota de exportacin a Estados Unidos, entre otros aspectos, ha llevado en casos extremos a la quiebra de ingenios.
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CONCLUSIONES
En economas pequeas y abiertas, las condiciones de competencia internacional pueden llegar a ser particularmente determinantes en los mercados internos, una vez que stos han sido abiertos y desregulados, lo cual requiere de un esfuerzo especial de cooperacin entre los pases y las contrapartes comerciales y/o de inversiones en los sectores productivos. La ausencia de mecanismos de este tipo puede poner de manifiesto la fuerte asimetra entre los pases en vas de desarrollo y los industrializados cuando se trata de situaciones de abuso de poder 111 de mercado por parte de las empresas dominantes.

CONCLUSIONES
En sectores como el del azcar, una regulacin proactiva que estimule a las empresas a innovar tecnolgicamente sus plantas, en lugar de velar slo por su sobrevivencia, puede ayudarles a prepararse para una eventual mayor apertura, al menos a nivel regional (caso especial de Honduras por implicaciones negativas). Una paulatina liberalizacin comercial y desregulacin a nivel del Istmo podra mejorar las condiciones de competencia de este mercado considerablemente (caso especial de Honduras por implicaciones negativas).
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CONCLUSIONES
Los pases centroamericanos tienen condiciones que en forma natural pueden inhibir la competencia en sus mercados, dado el pequeo tamao de stos. El predominio de empresas monoplicas /oligoplicas en algunos rubros, en sectores productores de bienes, ponen en primer plano la necesidad de polticas de competencia y polticas de regulacin modernas que puedan simular condiciones de mercado y conducir as a las empresas a producir en forma eficiente. En mercados tan concentrados parece ser tanto o ms importante el avance de la regulacin, tradicionalmente muy inapropiada en varios pases, que el marco de competencia propiamente tal.
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CONCLUSIONES
La situacion financiera de Rentabilidad y Recuperacionde las inversiones en las empresas azucareras, es muy baja. Todos los Ingenios se encuentran en la parte alta de las curvas de costos, por tanto debajo de los niveles competitivos en produccion anual de azucar, rendimiento agricola y rendimiento industrial. En 2007 las ventas al mercado local representaron el 75%(situacion opuesta al caso de Guatemala y otros), mientras las de exportacion cuota USA y mercado internacional fueron del 9.4% y 15.5% respectivamente. El mercado nacional sostiene a esta Industria de irse a la quiebra, situacion nefasta.
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CONCLUSIONES
Los precios de caa pagados a los productores independientes por los ingenios no son suficientes para obtener una rentabilidad atractiva. Las razones aducidas son los precios internacionales muy bajos. La industria fija estos precios guardando relacion con los costos no asi con los precios de venta del azucar Los productores independientes muestran un alto grado de desmotivacion para continuar en el negocio de este cultivo y no tienen opciones (monopsonio de su ingenio, oligopsonio de la industria), apesar de recibir asistencias financiera y tecnica del ingenio. En algunos casos, estan dedicando sus tierras a otros 115 cultivos (platano, arroz, granos basicos, etc)

CONCLUSIONES
La industria ha mantenido y mantiene un altisimo grado de responsibilidad Social Empresarial (RSE) a pesar de sus bajisimas rentabilidades en su operacion La sociedad en general tiene una percepcion sobre esta industria, de ser millonaria y solvente, por su gran presencia y monto de activos
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CONCLUSIONES
Los precios internacionales del azucar durante 2007 han venido a la baja. A octubre es de US$ 0.106 /Lb (L. 2.02/Lb) El precio para la Cuota USA por el tema del Etanol,se espera para la zafras venideras precios promedios de US$0.12/Lb (no de 6-8) Ambos precios muy superiores al precio en el mercado interno de Honduras Con respecto al resto de C.A. son similares a Nicaragua, pero inferiores a Guatemala y muy inferiores a El Salvador.
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CONCLUSIONES
La industria ha concentrado positivamente su comercializacion, para obtener mejor manejo del mercado con reduccion de costos de transporte nacionales, diferenciacion del mercados por tipo de compradores y gama de productos bajo normas de calidad,especializac. estabilizacion de precios al consumidor final, mejorar la higiene del producto, fortificacion estandarizada con vitamina A, mayor control de los pesos envasados de producto, manejo de inventarios centralizados y oportunos 118

RECOMENDACIONES
Establecer un mecanismo de precios a pagar por la caa que guarde relacion con los costos de produccion y con los precios internos (especialmente) y con los precios de exportacion de la azucar, calculados mediante un modelo matematico computarizado a correr antes de la siguiente zafra Proponer al CN la ampliacion de los incentivos otorgados por la Ley de Energia renovable, a los generadores de biomasa y dar en la ley de 119 Biocombustibles amplios incentivos para Etanol

RECOMENDACIONES
PROPONER AL CN LA EMISION DE LEGISLACION ORIENTADA AL INCENTIVO DE PYMES PRODUCTORAS DE PANELA EN REGIONES FUERA DEL AREA DE INFLUENCIA DE LOS INGENIOS IGUALMENTE LEGISLACION PARA CREAR NUEVOS PEQUENOS INGENIOS FUERA DEL AREA DE INFLUENCIA DE LOS ACTUALES PROPONER AL EJECUTIVO QUE IMPONGA LA NORMA DE ENVASAR EL 100% DE LA AZUCAR COMERCIALIZADA AL CONSUMIDOR FINAL(ACTUAL 36%) 120

RECOMENDACIONES
POR LA GRAN IMPORTANCIA QUE REVISTE PARA EL DESARROLLO SOCIO/ECONOMICO/ AMBIENTAL DEL PAIS: A TRAVES DE UNA LEGISLACION APROPIADA Y DIRIGIDA AL SECTOR PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD, APOYARLA E INCENTIVAR: LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA INDUSTRIA LA CO-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA LA PRODUCION DE ETANOL SU CAPITALIZACION PARA EXPANSIONES Y NUEVOS PROYECTOS
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RECOMENDACIONES
CREAR UNA BASE DATOS ESTADISTICA COMPUTARIZADADEL SECTOR AZUCAR AMPLIAR LA PRESENTE INVESTIGACION A UN MAYOR TAMANO DE MUESTRA

POSICIONAR EN EL MERCADO LA IMAGEN DE CDPC PARA FACILITAR LOS ESTUDIOS SECTORIALES QUE REALICE
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HALLAZGO INTERESANTE

LA CDPC ES TOTALMENTE DESCONOCIDA ENTRE LOS AGENTES ECONOMICOS PRIVADOS EXCEPTO EN LAS GRANDES EMPRESAS CON CONCENTRACION ECONOMICA

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Ampliacion de la investigacion del Estudio del Azucar: Tamao de muestra adicional 250/2000
La modalidad del muestreo combinara el denominado muestreo por cuotas y muestreo por criterio con el muestreo estratificado y muestreo por conglomerados(muestreo por reas) Fuentes de informacin secundaria: Listados de afiliados a Camaras de Comercio Directorios Telefonicos 124 Central de Ingenios (CISA); Censos, Otras

Ampliacion de investigacion del Estudio del Azucar: Tamao de muestra adicional 250/2000
100 Panaderas y Reposteras, 50 fabricas de Alimentos y bebidas, 10 Laboratorios Farmas, 90 Distribuidores Mayoristas y Detallistas, en un periodo de 3 meses. 5 encuestadores (uno por regin y residente en la misma) mas 1 supervisor. Presupuesto: Investigacion(3 meses) L. 250,000 Diseo y montaje Base de Datos 180,000 Campaa Publicitaria CDPC(96 anuncios) 96,000 125 Total Presupuesto Estimado L 526,000