Industria de

manufactura de
Pañales
Desechables
Grupo 4
Pablo Cantos
Carolina Estévez
Galo Jiménez
Jairo Hernández
Mario Maldonado
Alexander Patiño
 El Producto

Los pañales desechables

que son prendas utilizadas para
contener las deposiciones
fisiológicas de bebés y niños.

Se crean por el año de 1946 en EEUU en

respuestas a la necesidad de ahorro en
lavado, consumo eléctrico buscando
practicidad e higiene para las madres.

Según sus cualidades funcionales son clasificados en TIERs, los cuales

responden a diferencias en cuanto a:
 Capacidad de absorción
 Tipo de cubierta externa
 Tipo Cintas de ajuste
 Diseño y ajustes anatómicos
Estimación Unidades
Vendidas año 2011
440`946.830

Características
$105´995.689 Estructurales
Industria de Manufactura de Pañales
Desechables
 Fuerzas que conforman la
Competencia del Sector

Amenaza de
nuevos
competidores

El poder de los Rivalidad entre El poder del

Proveedores competidores Consumidor

 


Amenaza de
Sustitutos
 Amenaza nuevos competidores

Barreras de Barreras de
Entrada Salida

 Requisitos de Capital  Uso de activos costosos y

 Curva de experiencia especializados
 Economìas de escala
 Diferenciaciòn de Productos
 Barreras de entradas
REQUISITOS DE CAPITAL

TALENTOPSA S.A. $0

OTELO & FABELL S.A. $1

KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A. $4

TISSUES DEL ECUADOR $5

ZAIMELLA DEL ECUADOR $ 14

SANCELA DEL ECUADOR (FAMILIA) $ 26

0 5 10 15 20 25 30

(En millones de dólares)

 Amenaza de sustitutos

Precios Promedio de Pañales en Ecuador

$17.92 al 22 de Marzo 2013
PRECIO
MARCA TIPO CONTEO PVP M
UNITARIO
HUGGIES NATURAL CARE 16 4,98 0,31
TIER 4
PEQUENIN NATURAL 30 8,9 0,30

HUGGIES ACTIVESEC 52 13,28 0,26

PEQUENIN EXTRACONFORT CARE 24 6,03 0,25
TIER 3 BABYSEC PREMIUM 52 12,09 0,23
PANALIN COMFORT CARE 24 5,4 0,23
MI COMISARIATO 52 11,55 0,22

TENDERS 24 4,35 0,18

TIER 2 HUGGIES CLASICO 24 4,14 0,17
PANALIN ULTRASECO 24 3,68 0,15

SUPERMAXI 24 3,17 0,13

Pañales ecológicos y TIER 1 POMPIS
PANOLINI CONFORTPLUS
24
24
3,10
3,10
0,13
0,13
de tela ECOLOGICO UNITALLA ECOBEBE 1 17,92

Especiales:
HUGGIES LITTLE SUMMERS 11 7,59 0,69
HUGGIES UP & GO "G" 22 10,05 0,46
PODER NEGOCIADOR
DE LOS COMPRADORES
PODER NEGOCIADOR
DE LOS PROVEEDORES
 Proveedores

Insumos y/o Materiales Utilizados País de origen del insumo

Cinta adhesiva BRASIL

Capa de Distribución ISRAEL
Goma MEXICO
Elásticos CHINA
Pulpa EEUU
Cubierta exterior BRASIL
Súper absorbente KOREA
Tissue BRASIL
Tela no tejida BRASIL
Tela de barrera PERU
Cinta embalaje GUAYAQUIL-ECUADOR
Funda pacas GUAYAQUIL-ECUADOR
Funda impresa QUITO - ECUADOR
Etiquetas GUAYAQUIL-ECUADOR
RIVALIDAD DE LOS
COMPETIDORES.-
Participaciòn de mercado en unidades vendidas (pañales
desechables)

SANCELA DEL ECUADOR

(FAMILIA) Tissues del Ecuador CMPC
13.0% 1.6%
ZAIMELLA
DEL
ECUADOR
17.7%

KIMBERLY -
CLARK
ECUADOR S.A.
49.7%

OTELO &
FABELL S.A.
18.0%

FUENTE: Store Audit MARDIS

 Composición del Mercado

EMPRESA TIER 1 TIER 2 TIER 3 TIER 4

Kimberly Clark
EEUU

Otelo & Fabell

Ecuador

Famiila Sancela
Colombia

Zaimella
Ecuador

Protisa
Chile
CONCENTRACION
DE LA INDUSTRIA.-
 Participantes de la industria

SANCELA DEL
KIMBERLY - CLARK ZAIMELLA DEL OTELO & FABELL TISSUE DEL
Detalle ECUADOR TALENTOPSA S.A.
ECUADOR S.A. ECUADOR S.A. ECUADOR
(FAMILIA)
RUC 1791287118001 1791297385001 0991047808001 1791314379001 1792083354001 0992706031001
Ubicaciòn GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL GUAYAQUIL
Capital social 4.357.904 13.835.469 540.800 25.519.695 4.700.000 800
Fecha de entrada (registro en S.C.) 22-02-95 29-08-95 13-02-90 16-05-96 24-04-07 27-01-11
Rentabilidad neta sobre ventas 15% 6% 5% 5% -4% -102%
No. De directivos 7 3 1 1 3 1
No. Administrativos 280 209 164 N/D 19 1
No. Empleados de producciòn 400 220 160 N/D 130 3
No. Empleados "Otros" 220 N/D 23
No. Total de empleados 687 432 545 1 175 5
% de empleados de producción 58% 51% 29% N/D 74% 60%
Fuente: Superintendencia de Compañias - Indicadores econòmicos-Financieros y personal ocupado Cias. Activas a Noviembre 2012
Conclusiones
 Esta industria ha venido creciendo en forma sostenida a lo largo de su existencia
 Es una industria concentrada, con un líder dominante lo que podría ser explicado con un
modelo de Oligopolio de Stakelberg
 La demanda de este producto es elástica, en relación al precio y al ingreso
 No se determinan sustitutos perfectos que afecten a la rentabilidad pues tienen baja
aceptación de los consumidores debido a que no brindan los mismos beneficios de
practicidad e higiene.
 Los consumidores tienen un alto poder, lo cual podría afectar la rentabilidad al cambiar sus
gustos y preferencias.
 Este sector no presenta barreras o regulaciones gubernamentales actualmente.
 Si bien existen altas barreras de ingreso, este sector podría verse fuertemente afectado con
el ingreso de Procter & Gamble, líder mundial en el mercado internacional; sobre todo
para la industria nacional.
 Se identifica una gran debilidad de la industria al tener que importar el 100% de su materia
prima, lo que a largo plazo y considerando fenómenos globales que le afecten, podrían
ocasionar que las grandes absorban a las pequeñas, si no logran desarrollar su eficiencia y
ganar participación de mercado.
Muchas gracias
Datos historicos.-