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NESTOR RIVEROS OCARANZA Gerente Departamento Asia Pacfico, ProChile Tacna, 8 de julio del 2004
ECONOMIA CHILENA
ORIENTACION ESTRATEGICA
Economa abierta, competitiva y comprometida con el libre comercio. Disciplinada en el cumplimiento de las regulaciones internacionales. Poltica de comercio consistente con rigurosas y estables polticas macroeconmicas. Liberacin comercial estimula la innovacin tecnolgica; fomenta innovacin y creatividad. Integrarse a la economa global es crucial para los cambios tecnolgicos. Liberacin comercial incrementa la competitividad, mejora la calidad , productividad y aprendizaje de procesos y estimula la asociatividad empresarial Consenso nacional en la estrategia exportadora.
Europa 27,3%
2.2 0.6
0.8 2.0
3.5 2.5
0.9 0.5
0.8 2.0
0.3 3.8
EXP IMP
Fuente: Banco Central de Chile
MERCADOS
A M R I C A Estados Unidos Mexico Brasil Peru Canada A rgentina Ecuador Colombia Japn China Corea Del Sur Taiwan India Italia Holanda Francia Inglaterra A lemania Espaa Belgica Subtotal Total 3.214,50 831,8 862 480,2 268,2 556 230,6 242,8 2.166,70 1.026,80 578,2 360,8 117,8 815,2 544,1 618,1 1.233,70 535,8 337,2 242,2 15.262,70 18.465,90 3.483,00 909,4 694,1 465,7 262,6 232,9 251 274,5 1.927,90 1.224,80 714,4 530,1 179,7 856,2 534,4 630,9 797,6 422,5 389,4 228 15.009,00 17.430,20 3.467,40 920,4 839 425,3 414,1 323,1 293,2 284,1 2.237,20 1.836,10 1.014,00 582,3 222,3 904,7 770,4 733,2 690,4 592,1 477,5 272,2 17.298,90 20.141 8,4 9,3 -19,5 -3,0 -2,1 -58,1 8,8 13,1 -11,0 19,3 23,6 46,9 52,5 5,0 -1,8 2,1 -35,3 -21,1 15,5 -5,9 -1,7 -0,7 -0,4 1,2 20,9 -8,7 57,7 38,7 16,8 3,5 16 49,9 41,9 9,8 23,7 5,7 44,2 16,2 -13,4 40,2 22,6 19,4 15,3 13,8 16,6 4,4 4 2 2 1,5 1,4 1,4 10,7 8,8 4,9 2,8 1,1 4,3 3,7 3,5 3,3 2,8 2,3 1,3 82,9 100
A S I A
E U R O P A
1999 359,1 683,7 509,6 622,8 687,6 173,5 110 636,7 511,1 495,4 555,6 328,1
2000 900,9 808,8 592,2 814,1 968,6 243,6 158,1 817,3 446,4 631,5 458,6 373,7
2001 1.026,80 578,2 360,8 831,8 862 268,2 230,6 815,2 544,1 618,1 535,8 337,2
2002 1.224,80 714,4 530,1 909,4 694,1 262,6 251,0 856,2 534,4 630,9 422,5 389,4
2003 1.836,10 1.014,00 582,3 920,4 839 414,1 293,2 904,7 770,4 733,2 592,1 477,5
Cobre 37%
Cobre refinado Concentrados de cobre Celulosa de conferas Vinos embotellados Salmn filete Uvas frescas Metanol Madera aserrada pino Harina de pescado Concentrado molibdeno Oro en bruto Manzana fresca Moldura y madera perfilada Celulosa no conferas Tableros fibra Salmn descabezado Yodo Moluscos, crustceos conserva Minerales pellets hierro Astillas Nitrato potasio fertilizante Trucha descabezada Madera contrachapada Cartulina Pescados en conserva Subtotal Total
4962,6 2407,2 696,5 590,0 585,9 571,6 438,0 433,1 372,9 301,6 283,6 262,7 204,4 185,4 172,7 168,5 144,3 139,9 135,2 130,3 128,7 122,1 107,6 107,4 104,9 13757,1 20140,5
23,8 11,5 3,3 2,8 2,8 2,7 2,1 2,1 1,8 1,4 1,4 1,3 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 65,9 100,0
ASIA-PACIFIC REGION
* Asia representa un tercio del PGB y acapara un 23% del comercio mundial. * Tradicionalmente, la rgin de Asia Pacifico ha sido un mercado relevante para Chile. * En el 2003 la Regin del Asia Pacfico fue el principal destino de las exportaciones chilenas , captando un 31,2% del total de los envos.
Area: 8.48 Km Poblacin: 4 millones consumidores PGB per cpita: US$ . Crecimiento 8 : , Crecimiento : ,
2000
808,8
2001
578,2
2002
714,4
2003
1.014,0
2004*
588,2
535,1
540,0
438,4
540,8
189,8
Balanza Comercial
273,7
38,2
276,0
473,2
398,4
Intercambio Comercial
1.343,9
1.118,2
1.152,8
1.554,8
778,0
Fuente: ProChile
* Enero
Abril 2004
Calendario Desgravacin
C alendario de D esgravacin Exportaciones C orea (C ifras en M iles de dlares de1999) C ategora D esg. Inm ediata D esg. 5 aos D esg. 7 aos D esg. 9 aos D esg. 10 aos C at. Especiales Excepcin Total Fuente: D irecon N Item s 9.740 701 35 1 263 409 21 11.170 % 87,2% 6,3% 0,3% 0,0% 2,4% 3,7% 0,2% 100%
A C orea
N ite m s 2 .4 3 6 2 .0 0 8 16 1 .1 8 8 152 54 5 .8 5 4
% 4 1 ,6 % 3 4 ,3 % 0 ,3 % 2 0 ,3 % 2 ,6 % 0 ,9 % 100%
Im p . D e s d e C o re a 3 6 0 .1 6 7 9 1 .6 0 1 4 .5 9 1 2 5 .1 8 9 2 1 .5 2 5 3 6 .3 4 0 5 3 9 .4 1 3
3 a Corea
Glosa Millon US$ % Tot Expo Desgravacin Arancel v Cobre refinado 463,9 45,8 7 aos 5 Concentrados Cobre 246,2 24,3 Inmediata 1 Metanol 89,4 8,8 Inmediata 3 Celulosa 79,9 7,9 Inmediata 2 Carne de cerdo 29,5 2,9 10 aos 30 Pellets hierro 18,2 1,8 Inmediata 1 Celulosa cruda 14,7 1,5 Inmediata 2 Harina de pescado 13,9 1,4 10 aos 5 Mantarraya 10 1 5 aos 10 Concentrado Molibdeno 9,8 1 Inmediata 1 Uva Red Globe 8,9 0,9 10 aos 47 Madera Ase Pino s 6mm 5,7 0,6 5 aos 5 Vino 3,5 0,3 5 aos 15 Tableros partculas mad 3,4 0,3 10 aos 8 Sardina entera congelada 3,2 0,3 10 aos 10 Desperdicios cobre 2,8 0,3 Inmediata 1 Minerales Zinc 2,3 0,2 Inmediata 1 Salmn Pac Cong 2,5 0,3 5 aos 10 Anodo cobre 1,8 0,2 Inmediata 2 Tableros fibra 1,5 0,2 10 aos 8 Otras maderas perfiladas 1,2 0,1 5 aos 8 Kiwi 1,2 0,1 10 aos 47 Troncos aserrar 1,2 0,1 Inmediata 3 Papel prensa 1,1 0,1 Inmediata 8 Carbonato litio 1,1 0,1 Inmediata 8
3 a Corea
FOB U$S 61683031 44838579 28122066 13066398 5157506 4351834 4010256 3162157 1794912 1556287 1061534 1052175 663106 407913 393568 366876 348958 311509 291133 272566 262126 209825 207890 197245 174026 111704 110579 110305 108570 % 34.98 25.43 15.95 7.41 2.92 2.47 2.27 1.79 1.02 .88 .6 .6 .38 .23 .22 .21 .2 .18 .17 .15 .15 .12 .12 .11 .1 0.06 0.06 0.06 0.06
Cd 2 3 8 9 12 16 17 18 20 22 23 25 26 28 29 31 44 47 48 51 71 74 76 79
Producto/ Total Carne y despojos Pescados y molusc Frutas Caf Semillas y frutos Prep carnes mar Art confitera Prep cocoa Prep frutas y vege Licores ,vinos Alimento animales Sal, azufre,cemento Minerales Qumicos inorga Qumicos organicos Fertilizantes Madera y manufac Celulosa Papel y cartones Lana Metal piedras prec Cobre y manufactu Aluminio y manufctu Zinc y manufactu
152.124,40 1.266,80 1.676,10 267,90 103,64 630,10 185,70 413,20 120,80 317,20 418,60 595,00 471,73 2.139,20 1.428,50 4.771,10 188,20 1.826,50 1.219,00 815,90 468,50 2.344,40 1.602,20 2.062,32 100,1
20.140,20 244,6 1.548,80 1.515,10 119,00 246,40 11,40 25,90 257,80 687,00 388,00 58,80 2.974,80 445,10 473,00 127,90 1.236,30 882,10 311,80 26,80 382,60 5.140,00 29,94 0,03
0,01
1,47
1,06 0,98
10 10 0 7 uota 7 10 7 10
7, cuota
ota:
oha
SS V
SS V
Q F W
10 10 10 5
SS V
SS V
TQ
7, cuota 5 5
SS V
Q P ` F W F Y
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7 10
5 5 5 7 5 7 5 7
SS V
V X G W W F F F F
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#$ 2 10 (
st
% % % 3 % % 3 % % % % 3 3% % % % % % 3 % % 3 % % 50% 23% 30% 8% 50% 282% 47% 50% 0% 38% 26% 28% 38% 3% 30% 47% 281% 30%
P V
BB D C
BB D
BB D
2 10 (
(
t Pr Uvas fr scas i sc i aci ri anzanas fr cas r araci nes c estas no alcohlicas res os e tomates altas os ems mostos e vas fermentados Kiwis frecos eras emillas de maz ir elas secas os dems vinos J o de manzanas asas ectarines frescos as dems carnes de orcino, congeladas raznos reparados o conservados al nat ral as dems frambuesas, moras, grosellas as dems semillas de hortalizas as dems frutas con caroso iruelas desecadas o deshidratadas erezas frescas os dems mucilagos espesativos derivados Judo de las dems frutas o de legumbres o hortalizas imientos secos, triturados o pulverizados Frambuesas, zarzamoras, moras moras-frambuesas randanos o murtones dems frutos del gnero emillas de plantas herbaceas ueces de nogal sin cascaras, frescas o secas Trozos despojos de gallo o gallina, congelados as dems legmbres hortalzias imones frescos o secos as dems lechas natas concentradas azucaradas as dems mermeladas anzanas desecadas o deshidratadas alta, sin tostar reparaciones conservas, de pavo
SS V
10 10 0 7 uota 7 10
IH
os dems mostos de uvas fermentados Kiwis frecos eras emillas de maz iruelas secas os dems vinos Jugo de manzanas asas ectarines frescos as dems carnes de porcino, congeladas uraznos preparados o conservados al natural as dems frambuesas, moras, grosellas as dems semillas de hortalizas as dems frutas con caroso iruelas desecadas o deshidratadas erezas frescas os dems mucilagos espesativos derivados Judo de las dems frutas o de legumbres o hortalizas imientos secos, triturados o pulverizados Frambuesas, zarzamoras, moras moras-frambuesas randanos o murtones dems frutos del gnero emillas de plantas herbaceas ueces de nogal sin cascaras, frescas o secas Trozos despojos de gallo o gallina, congelados as dems legmbres hortalzias imones frescos o secos as dems lechas natas concentradas azucaradas as dems mermeladas anzanas desecadas o deshidratadas alta, sin tostar reparaciones conservas, de pavo ombones, caramelos, confites pastillas jos frescos o refrigerados elados productos similares, incluso con cacao eche en polvo, sin edulcolar con 26% o ms materia osqueta, fresca o seca, incluso cortada o quebrantad os dems chocolates dems preparaciones alimenti alletas dulces, wafles, barquillos oblea emillas de girasol osecha de remolacha oras congeladas os dems chocolates, en bloques, en tabletas ebollas frescas o refrigeradas ueces de nogal con cscara frescas o secas
5 10 cluidos 7 TQ 5 10 10 10 10 7 7 0 10 10 10 5
15% 47% 50% 343% 47% 15% 47% 27% 50% 30% 50% 30% 0% 50% 23% 30% 8% 50% 282% 47% 50% 0% 38% 26% 28% 38% 3% 30% 47% 281% 30% 8% 376% 8% 194% 8% 8% 8% 25% 5% 30% 8% 141% 47%
Q Q F F F S F R G
Q P G F F G 2 2 $ $ 7 3 $ '2 5 23 6 24%# # 4 3 ) " ' # $ "& " %#"$ "# #" ! 5 5 4 5 5 5 5 4 5 7 9 9 7 7 7 2B 7 A 3 '2 7 2 9 8 3 3 ) ) 7 7 7 7 A 8 3 D
Millon US$ % Tot Expo Desgravacin Arancel vig 472,2 37,57 7 aos 5 379,4 30,12 Inmediata 1 140,7 11,21 10 aos 5 72,4 5,75 Inmediata 8 61,3 4,88 Inmediata 10 42,8 3,41 Inmediata 1 21,1 1,67 Inmediata 8 10,2 0,81 Inmediata 5 9,5 0,76 Inmediata 8 4,1 0,32 Inmediata 8 3,7 0,31 Inmediata 8 3,3 0,26 Inmediata 2 2,6 0,21 Inmediata 8 2,2 0,17 Inmediata 3 2 0,16 Inmediata 20 1,3 0,1 Inmediata 20 1,2 0,1 5 aos 20 1,2 0,1 8 1,1 0,08 Inmediata 3 1,1 0,08 Inmediata 20 1 0,08 8 1 0,08 Inmediata 8 0,9 0,07 Inmediata 8 0,7 0,05 Inmediata 1 0,6 0,05 Inmediata 20 0,6 0,05 8 0,6 0,05 Dda 376 0,4 0,03 5 aos 20 0,4 0,03 Inmediata 8 0,4 0,03 30 0,4 0,03 Inmediata 20 0,3 0,03 5 aos 10 Inmediata 20 0,5 Inmediata 20 Inmediata 8 Dda 141
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
In m e d i a a In m e d i a a
12,662 1,543
SUGERENCIAS COMO HACER NEGOCIOS CON COREA Face face clave e cios, puntualidad reunin, no e cusas Tarjeta presentacin cere onia jerarquizar visitante, cere onia del t, disponer tarjetas distribucin reunin, disponer material promocional, re alo. Saludo mano o inclinacin cabeza levemente, no besos damas. Disponer Web, Email, Fax, tel, Secretaria bilinge Dominio Ingls bsico Respetar cultura negocios, no ir grano negocio, socios largo plazo, lentitud seleccin, no abordar temas ntimos tradiciones Mantener comunicacin permanente, especial crisis. Precios a firme, descuentos gran margen, falta seriedad criterio Diplomacia empresarial, portador Imagen Corporativa pas. Arancel coreano se encuentra on line en la siguiente direccin,
http://english.customs.go.kr/hp/eng/plaza/eef__ /eef__ .html
PERFIL CONSUMIDOR COREANO Consumidor muy interiorizado , exigente calidad . Lealtad a productos marcas de precio calidad internacional Influencia consumo occidental fashion ya sea viajes exterior, TV cable, Internet, especial consumidor generacin juvenil caracterizado por incorporacin mujer campo laboral. Cambios hbitos de consumo y dieta, demanda alimentos procesados, bebidas y vino. Expansin Convenience stores ( 5.491 con ventas US$ 2.200 millones), grandes supermercados ( ventas promedio 1.140 supermercados en 7 ciudades de US$ 2,2 millones)y restaurantes estilo occidental. Produccin agrcola no es capaz de responder demanda industria procesadora y consumo. Creciente demanda por vegetales congelados, salsas preparadas, carne congelada y artculos rubro confites y pastelera Gastos consumo 2002 de US$ 7.532 per cpita
APOYO PROCHILE
-Asistencia exportador, fono export: (2) 6765700. -Red 51 Representaciones comerciales en el exterior. -Red 13 Oficinas regionales. -Especialistas por mercado producto -Informacin de oportunidades negocios en lnea. -Ferias -Misiones comerciales. -Sabores Chile -Campaa Imagen Pas -Proyectos concursables. -Joint venture red 870 millones consumidores, maquila, normas origen,LG
IMAGEN PAIS
QU ES?: Conjunto de percepciones,
asociaciones (positivas y negativas) y vnculos emocionales que se generan en audiencias externas respecto a una nacin.
marca slida, reconocible y di erenciadora, destinada a fortalecer la competitividad y presencia del pas en el exterior.
Sabores de Chile
Muestra itinerante que incluye: Sho room Degustacin selectiva invitados, buffet Reuniones bilaterales negocios Distribucin material promocional. 2004 La campa a Sabores de Chile realiz por vez primera una ruta asi tica entre el 7 al 14 de junio ue incluy Tokio, Shanghai, Seul y Hong ong.
Gracias