30

LA COLACION

Dr. FÉLIX C. PAZ ESPINOZA

1. CONCEPTO

 Por el instituto jurídico de la colación se entiende como todo acto por el cual un heredero al concurrir
en una sucesión por causa de muerte con otros aporta a la masa hereditaria los bines o valores que
hubiese recibido de su causante, en vida de este ya por concepto de donación, adelanto de legitima
o de herencia mediante contrato a titulo gratuito u oneroso para computarlo en la masa sucesoria y
en la cuenta de partición. La colación significa entones el acto de aportar a la masa hereditaria por
el o los herederos forzosos los bienes recibido en vida del causante para su redistribución igualitaria
e equitativa entre los coherederos.
 De ese modo, la colación trae a cuenta todas las disposiciones a titulo de liberalidad que el causante
hizo de la herencia a favor de personas que han llegado a ser sus herederos forzosos. Sirve para
practicar una operación de liquidación del activo y del pasivo de estas personas con relacione a su
pariente fallecido con el objeto de determinar lo que de este han recibido y lo que les queda por
recibir. Los llamados a la sucesión se ven de ese modo colocados en un plano de igualdad
alcanzándose el objetivo final de la institución, según definen los autores clásico Planiol Y Ripert.
 El código civil santa cruz en su articulo 535 concebía en los siguientes términos: colación es la
reunión de bienes que los hijos han recibido de sus padres en cualquier época para que aumentando
así al patrimonio de todos se divida con igualdad. El código actual no lo define, empero dada su
naturaleza jurídica, se entiende que persigue el mismo propósito por eso en su articulo 1254 anticipo
de porción hereditaria expresa:
 “toda donación hecha a heredero forzoso que concurra a la sucesión del donante importa anticipo de su porción
hereditaria, salvo el caso de dispensa a que se refiere el articulo 1255”
 Otras legislaciones, entre ellas la del Perú la tratan en forma mas explicita, así por ejemplo en su articulo 831
precisa: "las donaciones u otras liberalidades, que por cualquier titulo, hayan recibido del causante sus herederos
forzosos, se consideraran como anticipo de herencia para el efecto de colacionarse salvo dispensa de aquel”.
 De cualquier manera la colación siempre presupone la existencia de una comunidad hereditaria y la existencia de
dos o mas herederos y por ello surge la obligación que impone la ley a los heredero forzosos de agregar o reunir a
la masa sucesoria todos lo bines que en vida hubiesen recibido del de cujus por donación u otro tipo titulo
lucrativo con la finalidad de redistribuirse os bines de la herencia en igualdad y en la misma proporción. La
colación se encuentra ligada estrechamente con el procedimiento de la división y partición de la herencia por eso
se constituye en una operación previa a ese acto para asegurar el respeto a la cuota original de la herencia o la
legitima de los herederos forzosos que podrían ser burladas mediante donaciones o supuestos actos traslativos de
dominio en inter vivos a favor de otro heredero como sucede en nuestro medio cuando al progenitor transfiere
ficticiamente a titulo de compraventa un determinado bien a favor de alguno de sus descendientes, también bajo
una supuesta retribución económica ínfima que no guarda relación ni coincidencia con el valor real del mismo esta
operación se la debe entender como anticipo de herencia. Salvo que el acto jurídico pudiera tener una existencia
real, respaldada legalmente por el necesario justificativo si bien en este aspecto no regula nada la ley. Pero no esta
descartada la posibilidad de impugnarse ese acto ficticio en la vía ordinaria por su anulabilidad, caso en el cual el
bien reivindicado pueda ser objeto de la colacion por su reingreso al patrimonio sucesorio.
1.1 DEFINICION

 La palabra colación proviene del vocablo latino collatio, collationes ,que significa contribución,
comparación, cotejo. En su definición la colación es un instituto jurídico propio del derecho sucesorio
mortis causa por el cual son traídos a la masa hereditaria los valores dados en vida por el causante de la
sucesión a los herederos forzosos, y que se reputan como anticipos de herencia de su porción
correspondiente a la herencia o la legitima salvo que haya dispensa expresa del testador, situación en la
cual no se computa la liberalidad sino en lo que exceda ala porción disponible. La colación presupone la
existencia de una comunidad hereditaria lo que supone un acervo a dividir tanto en su composición activa
como pasiva. Por eso autores connotados como Manresa dice que colacionar es llevar agregar o devolver
la masa hereditaria en realidad o ficticiamente bienes que salieron del caudal del causante en vida de este
pero que la ley entiende que salieron solo como anticipo de la misma herencia.
Su objeto consiste en establecer la igualdad distributiva de la herencia entre los herederos forzosos, que se
obtiene acrecentando la masa de la herencia con la contribución ideal o simbólica de los bines que hubieren
recibido los herederos en vida de su causante para que estableciendo el patrimonio real del causante a
momento de su fallecimiento proceder a la redistribución igualitaria entre todos los herederos o adjudicar en
ese mismo valor al heredero que ha recibido de menos en su cuota de herencia. En suma la colación tiende a
proteger el equilibrio patrimonial que debe existir entre los herederos forzosos cundo un acto de disposición
patrimonial. Fue hecha a favor de un heredero forzoso en el acto de disposición patrimonial no existe
dispensa expresa se la obligación de aportar o colacionar, la sucesión hereditaria es ab intestato o intestada
la colación solo opera cuando existe pluralidad de herederos con aptitud y vocación sucesoria.
2. LOS SUJETOS D ELA COLACION

 Los sujetos obligados a colacionar los bienes recibidos como anticipo de herencia u otro titulo
son los herederos forzosos es decir:
a) Los descendientes
b) Ascendientes
c) El cónyuge supérstite
d) Se incluye al conviviente sobreviviente, quien esta obligado a colacionar tanto en el supuesto
de que el causante haya muerte sin dejar testamento. De modo que los parientes
simplemente legales y demás beneficiarios quedan excluidos de la colación, sin mas limite que
el margen de la porción de libre disponibilidad.
e) Los bienes sujetos a colación son todos aquellos que hubiese recibido el heredero en forma
directa o indirecta se trate de bienes muebles inmuebles o valores en este ultimo caso con un
reajuste equitativo según las circunstancias . Por otra parte el que sucede por representación
también debe colacionar los bienes que hubiese recibido su ascendiente aun en el caso de
que no hubiera heredado a este, así establece el articulo 1256 del código sustantivo.
 Lo normado por el articulo 1255 del la legislación civil estipula en el parágrafo I . “ el
heredero que concurra a la sucesión con otros que también lo sean debe colacionar a la
masa hereditaria todo lo que ha recibido del difunto por donación directa o indirectamente,
excepto cuando el donante o testador hubiese dispuesto otra cosa”. Cuando el código
indica directa o indirectamente creo que en el primer caso debe entenderse como el acto
de conceder un donación mediante documento publico en la forma que determina el
articulo 667 del código civil; pero si se trata de una compraventa ficticia, estaríamos en el
caso de una donación indirecta la doctrina proporciona otros ejemplos como el seguro de
vida donde el beneficiario es una tercera persona y otras posibilidades similares. Luego en
el apartado II dispone: “ el heredero dispensando de la colación no puede retener lo
donado mas que hasta la concurrencia de la porción disponible”, esto supone la existencia
de una dispensa otorgada por el cual el testador puede hacer que no se tome encuentra en
la colación alguna liberalidades. En la practica, esa voluntad podrá ser respetada siempre
que o exceda el limite de l porción de libre disponibilidad. Por consecuencia la colación no
tendrá lugar en el caso de que el ausente lo hubiese dispuesto expresamente así en el
testamento, salvo que la donación deba reducirse por resultar excesiva a la porción de
liberalidad y haber perjudicado a los otros herederos en su legitima.
3. PROCEDENCIA

 La acción de la colación procede contra los herederos forzosos que han recibido
cuotas mayores a la Porción d el herencia o la legitima que les correspondía en
desmedro de los otros herederos de igual calidad como consecuencia de los actos
de disposición en que ha incurrido el de cuius en los siguientes casos:
a) Si se trata de anticipo de legitima o herencia . En estas situaciones se tiene en
cuenta la naturaleza el objeto de la colación que tiende a establecer la igualdad
sucesoria entre los herederos forzosos en el fundamento de que el causante ha
profesado el mismo afecto a todos sus herederos forzosos en especial de los
hijos en esa presunción no podría concebirse la idea de que habría querido crear
un trato discriminatorio entre ellos.
b) Si la donación no ha sido expresamente comprendida en la porción de libre
disponibilidad como legado.
4. CARÁCTER JURIDICO DE LA COLACION

 La colación tiene el principal objeto o función de reconstituir la porción original del

herencia o la legitima, en caso de que por acción voluntaria se su titular hubiera
favorecido con la entrega de bienes que conforman su patrimonio a alguno de los
herederos forzosos ya sea a titulo de donación o supuesta compraventa u otros actos
análogos. Su importancia radica en conducir a la redistribución equitativa d los bienes
hereditarios a favor de los herederos forzosos, para establecer la proporcionalidad
patrimonial hereditaria y la igualdad entre los herederos forzosos.
 En ese sentido en la colación se reconocen los siguientes caracteres:

a) Los que demanden la colación sean herederos forzosos cuyos numero sea mas de dos
es decir que exista pluralidad de herederos.
b) Que los sucesores sean llamados como herederos forzosos y no como legatarios.
c) Los bienes cuya colación ser pretende sean parte del acervo hereditario del causante.
Y que no medie dispensa expresa de la obligación de colacionar dispuesta por el
causante.
 D) que estos bienes los hubiera recibido el heredero por donación en vida del causante y
o después por legado.
 E) que los herederos a quienes beneficiara la colación tengan derecho a la legitima y por
lo mismo cuenten con capacidad para suceder.
 F) que el heredero a quien se pida la colación quiera serlo; pues si renuncia a la herencia
o es declarado indigno o desheredado no esta obligado a la colación salo rebasar la
parte de libre disposición del de cuius, en ese caso podrá ser objeto de la reducción del
legado que se le ha deferido.

 5. MODOS DE EFECTUAR LA COLACION

 Sabemos ahora que como instituto jurídico la colación tiende al agregado de los bienes
donados para reconstituir la mas sucesoria y es un medio para realizar dicho
acrecimiento, lo que implica también como un paso inicial hacia la división de la herencia
para lograr este ultimo propósito nuestro código señala que existen dos modos posibles
para hacer efectiva la colación: en especia y por imputación de valores.
5.1. En especie

 La colación es en especie cuando se detrae a la masa hereditaria el bien ya recibido en

donación o sea cuando ya ingreso al patrimonio del donatario de modo que por el fenómeno
de la colación del donatario pierde la propiedad del mismo. Por tal circunstancia, la colación
produce el efecto resolutorio de la donación porque el bien entra en la masa hereditaria como
si no hubiera salido del patrimonio del causante, esta solución puede aplicarse a los casos de
donación de bienes muebles. Con relación a los inmuebles, se aplican los principios previstos
en el articulo 1073 del código civil apuntados en el capitulo XIII-7
 5.2. por imputación
 En cambio es por imputación cuando se coloca en forma intelectual o contable en la masa
hereditaria el valor que tenia el bien colacionable a momento de dividirse al herencia en esta
forma es la mas usual en la praxis. En este sistema el bien es retenido por el donatario con la
obligación del contribuir ficticiamente con el valor de ese bien al acervo hereditario para la
realización del calculo aritmético equitativo para determinar las porciones de herencia que
corresponderá a cada heredero forzoso. El valor que se colaciona es el de los bienes donados
en el estado que tenían al tiempo de la donación pero según el valor en el momento de la
división y partición de la herencia.
 En consecuencia el heredero forzoso que concurra con otros que también lo sean
deberá aportar a la masa hereditaria los bienes que hubiera recibido en vida del
causante por donación, anticipo de herencia o legitima u otro titulo para computarlo en
el haber hereditario de manera que cuando se proceda a repartir los bines entre los
coherederos reciba menor el importe que ya recibió en vida del causante.
 6. EXCLUSION DE BIENS DE LA COLACION
 6.1. donaciones hechas a descendientes o cónyuges del heredero
 Por disposición de lo previsto por el articulo 1257 del código civil el heredero no esta
obligado a colacionar las donaciones hechas a los descendientes o cónyuges o
conviviente del heredero, por mucho que los bienes donados o parte de ellos los haya
recibido por herencia. Esta cualidad tiene su fundamento en el hecho de que no fue el
heredero forzoso quien fue el destinatario de la donación sino su descendiente o su
cónyuge como un acto de liberalidad personal otorgada por el titular.
 En la segunda parte aclara si en las donaciones hechas conjuntamente a cónyuge o
convivientes uno de los cuales resulta heredero del donante la porción donada
queda sujeta a colación.
 6.2. gastos
 No son sujetos a materia de colación las erogaciones o gastos en que hubiese
incurrido el titular de los derechos patrimoniales en favor de uno o mas de sus
herederos forzosos en el pago de estudios formación profesional alimentación
curación ya que los gastos erogados por el testador los ha realizado en
cumplimiento de sus deberes naturales y civiles, y por lo que estas no implican
donaciones ni liberalidades directas o indirectas lo mismo que los regalos
proporcionados en ocasiones de aniversarios, promociones, matrimonios y otros
acontecimientos especiales en la vida del causante así como por ejemplo los
gastos ordinarios para bodas de su primogénito o el obsequio de un equipo
profesional en ocasión de la graduación académica de alguno de sus hijos etc.,
6,3, perecimiento de la cosa donada

 Tampoco son imputables a la masa hereditaria las cosas donadas que perecen por causas
ajenas la acción del donatario como aquellos bienes que se extinguen en razón de su uso o
por el trascurso del tiempo o su propia naturaleza en ese sentido regula el articulo 1264 de la
legislación civil dicho en toros términos, cuando los bienes perecieron por causas no
imputables al donatario..

 7. DE LOS FRUTOS E INTERESES

 Los frutos e intereses de los bienes cosas o valores sujetos a colación se debe a partir del día
de la apertura de la sucesión y no antes de ese modo regula el articulo 1262 del código que
se comenta: “ los frutos e intereses respectivamente de las cosas y sumas sujetas a colación
no se debe a la mas hereditaria sino desde el día en que se abrió la sucesión”.
 Esta concepción surge como consecuencia lógica del principio general de que los frutos de la
cosa son debidos a partir del nacimiento de la obligación de entregarla o de darla en el caso
concreto desde el día cuando se produjo la apertura de la sucesión momento histórico en
que los llamados a la sucesión son considerados como herederos o dicho de otra manera el
instante cuando los espectadores de derechos vieron materializado su vocación sucesoria.