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ANALISIS DE LA MEMORIA 2020

DE LA EMPRESA “CAISA”
INTEGRANTES:

Bustillos Torrez Verónica Ruth

Choque Calderon Julio Cesar

Murillo Guarachi Alexandra


Rosario
MISION
Proveer un servicio de excelencia en la
entrega de Asesoría, Intermediación
Financiera y Administración de
Portafolios para clientes particulares,
empresas e instituciones
VISION
Ser un banco de inversiones líder en
transacciones y soluciones financieras
para nuestros clientes.
ESTRUTURA ORGANIZATIVA
RECURSOS HUMANOS
La empresa impulsa el talento humano basado en la evidencia de la
importancia de las personas quienes son fundamentales en la
organización.

El año 2020 hubo un crecimiento de 32 funcionarios además de la


relación de hombre/mujer, se mantuvo prácticamente estable.
Teniendo un índice promedio mensual de rotación del 1.05%

Requerimiento de personal:
Cajero
Oficial de negocio
GESTION DE LA PRODUCCION
Principales Productos y servicios:

1.- Asesoría:
En Caisa la agencia de bolsa cuenta con un a
asesoría personalizada, brindando una serie de
herramientas, perspectivas, análisis, diagnósticos, y
consultorías.
Esto se realiza en cuatro pasos:
2.- Administración de Cartera:
Realizan el portafolio de for5ma activa a través de un mandato
discrecional.
Las estrategias y soluciones cubren un amplio rango de perfiles de
inversión.
D4esde la preservación de capital, hasta la búsqueda de
oportunidades de creimiento que se pueda adoptar a las
necesidades del cliente.
Recomendaciones de portafolio:
45 – 180 días
360 – 540 días
540 – 1080 días
Productos de inversión

La mejor opción que ofrecemos para los servicios de


inversión es usando la estrategia de multi-activo.
Se puede invertir en diferentes clases de activos como:
Depósitos a plazo fijo
Renta fija
Reportos
PROYECCION DE LA PRODUCCION

La responsabilidad social empresarial es la generación de


valor para los clientes tanto internos como externos.
Esto continua impulsando la permanencia del negocio,
consolidando la empresa como una agencia con mayor
participación en el mercado.
Para los próximos cinco años en esta industria
Se desea incrementar el numero de clientes que sean
beneficiados.
GESTIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN
LÍNEAS DE PRODUCTO Y
MEZCLA DE PRODUCTO

Las líneas de productos


que ofrece la compañía de
inversiones s.a. “CAISA”
agencia de bolsa son 3:
1. ASESORÍA
2. CUENTAS DE INVERSIÓN

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA INTERMEDIACIÓN


3. PRODUCTOS DE INVERSIÓN
REPORTOS RENTA FIJA DEPOSITO A PLAZO FIJO

 BONOS CORPORATIVOS
 PAGARÉS BURSÁTILES
 PAGARÉS DE MESA DE
NEGOCIACIÓN
 BONOS DEL TESORO Y EL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
 LETRAS DEL TESORO
GENERAL DE LA NACIÓN Y EL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
MERCADO INTERNO
LA PAZ
Calle Campero No. 9 esq. Av. 16 de
Julio Edificio Señor de Mayo Piso 3

COCHABAMBA
Av. Salamanca No. 955 cerca plaza
Quintanilla

SANTA CRUZ
Av. Monseñor Rivero No. 328
2. ANALISIS DE
ESTADOS
FINANCIEROS
ANALISIS HORIZONTAL
ANALISIS VERTICAL
INDICADORES FINANCIEROS DEL 2020
INDICADORES FINANCIEROS DEL 2019
ANÁLISIS DE CUENTAS AUXILIARES

NOTA 4 COMPOSICIÓN DE ESTADOS FINANCIERO


S
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
AGENCIAD E BOLSA RUEDO RENTA RUEDO RENTA RUEDO RENTA TOTAL PARTICIPACIÓN DEL
FIJA REPORTO VARIABLE NEGOCIADO MERCADO

SUDAVAL S.A. 1.604.827.785 2.394.490.961 437.318 3.999.756.064 15,02%


VALORES UNION 1.421.407.258 2.158.234.321 30.612 3.579.672.191 13,44%
S.A.
NACIONAL DE 1.132.776.450 1.446.408.641 494.417 2.579.679.508 9,69%
VALORES
GANAVALORES S.A. 890.939.063 1.598.149.799 184.160 2.489.273.022 9,35%

PANAMERICAN 972.550.643 1.263.011.340 121.809.108 2.357.371.091 8,85%


SECURITIES S.A.

BISA AGENTE DE 774.186.937 1.389.752.607 20.546.193 2.184.485.737 8,20%


BOLSA
CIA. AMERICANA DE 733.981.735 1.190.529.977 82.069.971 2.006.581.683 7,53%
INVERSIONES

MERCANTIL 900.866.094 869.697.241 20.487.303 1.791.050.638 6,73%


INVERSIONES
BURSÁTILES
CREDIBOLSA 1.067.886.666 241.197.028 181.726.863 1.490.810.557 5,60%
MULTIVALORES S.A. 891.978.481 553.856.270 449.293 1.446.284.044 5,43%

SANTA CRUZ 746.876.541 514.937.373 161.162.620 1.422.976.534 5,34%


SECURITIES S.A.

I BOLSA S.A. 477.969.111 804.907.632 138.030 1.283.014.773 4,82%


TOTAL 11.616.246.764 14.425.173.190 589.535.888 26.630.955.842 100,00%
C I A
R A
G

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