Evaluación de Proyectos.

«Plan de Negocio para Empresa de Servicios a

la Minería»

Profesora :Sra. Purísima Neira

Alumno :Francisco López Salazar
Fecha :1 de Septiembre de 2017
Índice
 Índice.
 Resumen Ejecutivo.
 Descripción de Objetivos

 Objetivos Principales
 Objetivos específicos.
 Contexto de la industria Minera.
 Estudio de Mercado.
 Análisis de Porter.
 Análisis de FODA.
 Competidores.
 Presentación de la Empresa

 Definición de la Visión
 Definición de la Misión.
 Plan de Marketing.
 Plan Organizacional.
 Plan Operacional.
 Plan Financiero
 Conclusiones.
Resumen Ejecutivo
 El objetivo del presente estudio, es elaborar un plan de negocio para la creación de
una nueva empresa proveedora de servicios a la minería, Meta Process ltda.

 Este proyecto se genera a partir de las necesidades reales de los clientes que ha
logrado captar la empresa y que se traducen en pasar desde una estructura de
servicios puntuales dentro de los procesos productivos del cliente a un modelo de
servicio integral que genere un valor agregado en el desarrollo de sus Operaciones..

 El estudio se desarrolla a partir del análisis interno y externo de la industria en la

cual se inserta la empresa, para comprender la dinámica del sector, de la
competencia y de las características de los clientes.
Resumen Ejecutivo
 Para introducir un modelo de negocios innovador en una industria que se podría
catalogar como tradicionalista, es necesario generar relaciones con el cliente que se
basen en la confianza y la atención personalizada, este aspecto se logra mediante una
estrategia de servicio directo.

 Como resultado de este estudio se requiere una inversión inicial de 180 millones de
pesos para adquirir maquinaria mas un estimado de 100 millones en capital de trabajo
para poder asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras y los costos fijos
del proyecto para el primer año.

 La evaluación financiera del proyecto nos entrega un VAN de 142.5 millones de pesos
considerando una tasa de descuento del 15% en un horizonte de 5 años de operación,
además se obtiene una tasa interna de retorno del 35%, por lo que concluimos que el
desarrollo de este proyecto es muy atractivo en términos de utilidades para la empresa.
Definición de Objetivos
 1.0 Objetivos.

1.1 Objetivo Principal.

 Elaborar un plan de negocios para crear una empresa de servicios a la minería,
dirigida a la mantención y reparación de placas de acero inoxidable y ánodos de
plomo.

1.2 Objetivos Específicos.

 Analizar el mercado, desde los factores relevantes del macro entorno y factores de
competitividad interna de la empresa.
 Desarrollar un estudio de mercado.
 Elaborar planes de marketing, financiero, operaciones y organizacional para
estimar potencial de inversión y rentabilidad del servicio.
 Desarrollar el estudio financiero del proyecto.
Contexto de la Industria Minera
Nacional
Proyección de Producción y
precio del cobre en cUS$/libra
Producción de cobre por tipo de
Producto
Costos de Operación en la
Minería del Cobre
Productividad Laboral
Leyes de Mineral
El futuro de la minería
Estudio de Mercado.
 2.0 Estudio de Mercado.

 2.1 Para la realización del estudio de mercado, primero fue necesario entender el
contexto de la industria minera nacional. Para esto se desarrolló un análisis de las
cinco fuerzas de Porter. Luego se desarrollo un análisis FODA.

 2.2 Para finalizar la etapa de análisis se identifican los principales competidores

de la industria.
Análisis de Pórter
 3.0 Análisis de Porter.

 Este análisis esta divido en 5 fuerzas principales que dividen diferentes elementos a
identificar y organizar la información de la industria ha estudiar.

 3.1 Amenaza de productos Sustitutivos:

 Se logró determinar que no existen productos sustitutos por tanto la amenaza es
baja o nula.

 Poca disponibilidad de productos sustitutos, debido principalmente a lo específico

del servicio ofrecido, además de los pocos avances en esta área del proceso minero,
no se aprecian cambios sustanciales en el mediano , largo plazo.
Análisis de Pórter
 3.2 Poder de negociación de Compradores o Clientes.

 Con respecto al poder de negociación de los clientes, se determinó que esta fuerza
tiene un poder “Medio-Bajo”, debido a los siguientes antecedentes.
 Poco poder de negociación de los clientes. Debido a que existen pocas empresas de
servicios que entregan este servicio.
 Desconocimiento de nuevas tecnologías. Dentro de la industria minera, hay una
alta resistencia al cambio, ya que se tiende a realizar los procesos de la misma
manera, sin testear nuevos proceso que no estén considerados previamente.
 Baja disponibilidad y alto costo para la prestación de servicios en faena.
 Las empresas de la gran minería son poco sensibles al aumento de los precios,
debido a la gran cantidad de recursos que anualmente obtienen, por lo que estas
empresas están dispuestas a pagar un mayor costo cuando se ofrecen servicios más
específicos que ofrezcan mejores resultados.
Análisis de Pórter
 3.3 Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores.

 Esta fuerza tiene un poder “Alto”, debido principalmente a los siguientes puntos.
 Alta especialización. La necesidad de contar con proveedores especializados y con
elementos de muy buena calidad basados en los requerimientos de la industria,
hacen que el poder que tienen los proveedores sea muy alto.
 Evolución de precios. Al ser un mercado tan específico, los precios de los
productos también pueden ser manejados por los proveedores.
 Costos de cambio de proveedor. El cambio de un proveedor no es tan fácil, debido
principalmente a la dificultad de encontrar proveedores que cumplan con los
estándares necesarios que exigen las grandes compañías.
 Facilidad de sustitución. Son productos difíciles de sustituir por los características
muchas veces específicas de cada uno de ellos.
Análisis de Pórter
 3.4 Amenaza de Nuevos Entrantes.

 El análisis demostró que esta fuerza de Porter es “Medio-Alto” para la industria,

debido a los siguientes puntos.

 Existencia de barreras de entrada, una de ellas es lo especifico del servicio y la

cantidad de recursos necesarios para ingresar, lo que dificulta la entrada de nuevas
empresas al mercado.

 Grupos cerrados, dentro de la industria puede que no sea fácil entrar al mercado,
debido principalmente a que pueden existir contratos pre-establecidos que limitan
el ingreso a nuevos competidores dentro de la industria, ya que pueden ser
contratos por varios años.
Análisis de Pórter
 3.5 Rivalidad en el Sector.

 El análisis mostro que esta fuerza es “Alta”, debido principalmente por los
siguientes factores.

 Conocimiento especifico, el conocimiento necesario para mantenerse en esta área

es muy importante, por lo que cualquiera que aplique nueva tecnología o
procedimientos que demuestren ser factibles y que ahorren costos a las empresas
tiene grandes ventajas con respecto a sus competidores.

 Personal calificado, dentro de la industria minera se ha visualizado una falta de

personal calificado, por lo que el contar con este personal es una ventaja
comparativa, pero por otro lado está la dificultad de mantenerlo.
 3.6 Resumen Fuerzas de Porter
Análisis FODA
 4.0 Análisis FODA
 El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es un
análisis estratégico que permite potenciar las fortalezas de la empresa,
aprovechar oportunidades, contrarrestar amenazas y corregir debilidades.

 El análisis FODA se enfocará en dos ámbitos, por una parte en el negocio en sí

(análisis interno), y por otra, en su entorno (análisis externo).

 Esta herramienta busca identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas de la empresa con sus competidores directos, utilizando una mirada
interna y externa de sus capacidades, permitiendo identificar las líneas de
acción y planes estratégicos necesario para alcanzar los objetivos de la
empresa.
Análisis FODA
 4.1 Ambiente Interno.

 Observalos elementos internos de la empresa que posee en comparación con

sus competidores.

 4.2 Fortalezas.
 Conocimiento técnico, en base a la especialización y conocimientos que

actualmente se manejan en la industria, 20 años de experiencia en el rubro

planta Hidro.

 Ahorro de costos, por medio del desarrollo de este nuevo servicio se

evidencia un importante disminución de costos para el cliente.

 Conocimiento total de los procesos y necesidades de la operación.

Análisis FODA
 4.3 Debilidades.

 Nueva compañía, una de las principales debilidades es que la empresa es

nueva en el mercado, donde ya hay importantes compañías con experiencia
y bien posicionadas, lo que hace más complicada su ingreso al mercado.

 Uso de recursos como maquinaria especializada difícil de adquirir en el

mercado.

 Personal especialista en el rubro .

 Dificultad de penetración en el mercado por la presencia de grandes

contratos de servicios.
Análisis FODA
 4.4 Ambiente Externo.

 Observa los elementos Externos que posee la empresa en comparación con sus competidores.

 4.5 Oportunidades.

 Altoprecio del servicio. La industria Minera en general esta dispuesta a pagar altos precios
por servicios que sean útiles y le permitan ahorrar costos, por lo que no sería un problema los
costos asociados al servicio manteniendo o mejorando la relación costo/beneficio.

 Posibles
alianzas estratégicas. Se pueden
 generar diferentes alianzas estratégicas con proveedores debido a la especialización del

nuevo servicio.

 Cantidadde clientes en las zonas de la Tercera y Cuarta Región, por lo que existe muy buenas
proyecciones para el servicio.
Análisis FODA
 Precio del cobre relativamente estable. Se ha pronosticado que el precio del cobre
por los futuros años se mantendría relativamente estable, a pesar de la baja
temporal pronosticada hasta agosto, por lo que las empresas mineras no deberían
tener problemas de liquides para poder pagar este tipo de servicios.

 Alta posibilidad de contratos. En base a que la mayor necesidad de empresas

mineras de la zona requieren servicios insitu, se supone que habría una mayor
posibilidad de adquirir contratos.
Análisis FODA
 4.6 Amenazas.

 Contratos ya adjudicados. En la gran minería se utilizan contratos a largo plazo,

por lo que es difícil entrar a competir si no se realizan llamados de nuevas
licitaciones para competir por la adjudicación de nuevos contratos.

 Competidores con experiencia. En la actualidad, ya existen diferentes empresas

que prestan el servicio de mantención , las cuales cuentan con experiencia y
prestigio en la industria, lo que dificulta el ingreso al mercado debido al
conocimiento que éstas tienen de él, la confianza desarrollada a través de años y al
capital humano con que cuentan.

 Dificultad de encontrar personal calificado. Debido a que la prestación del servicio

requiere personal con experiencia en planta Hidro y que cumpla con los estándares
exigidos por la industria.
Análisis FODA
 5.0 Mercado interno.

 Una vez analizado los diferentes elementos del mercado nacional hemos
identificado dos empresas que representan una competencia pero que adolecen del
servicio directo y son de alto costo para el cliente.

 6.0 Competidores.

 Dentro de los competidores en el ámbito nacional, se logró determinar estas dos

empresas que se encuentran en directa relación con el negocio, los cuales son.
Presentación de la Empresa
 7.0 PLAN DE NEGOCIO

 Tomando en consideración el análisis efectuado anteriormente.

 Nuestra empresa MetaPrrocess, surge como la necesidad de reemplazar el alto
costo que imponen las empresas del rubro.

 7.1 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

 La visión, es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que
 proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera ver en el
 futuro. Visión:
 «Ser la empresa líder en mantenimiento y reparación de electrodos para planta
Hidrometalurgicas , reconocido por sus competencias y compromiso
 hacia sus clientes y trabajadores, logrando ser una empresa segura
 para trabajar «
 7.2 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

 La misión indica la manera como una organización pretende lograr y consolidar las
razones de su existencia. Señala las prioridades y la dirección de las actividades de
una organización, identifica los mercados a los que se dirige, los clientes a los que
quiere servir y los productos que quiere ofrecer.

 7.3 DECLARACIÓN DE LA MISION

 «Ofrecer una solución efectiva a los procesos de mantención y reparación de

electrodos en plantas de hidrometalurgía, en la minería del cobre, a través del
recurso humano competente, trabajo seguro y compromiso en tiempos de
entrega»
7.4 Mercado Objetivo.

 Empresas Mineras de la Tercera y Cuarta Región con producción de cobre en

forma de cátodos en planta de Hidrometalurgia.

 Ventaja Competitiva

 Ofrecer un servicio de mantención y reparación de electrodos directamente en

planta, con personal especializado, con equipamiento moderno, de bajo costo y
efectiva productividad.
Operaciones Mineras de la 3era
y 4ta regiones.
Plan de Marketing.
 8.0 Plan de Marketing

 Para definir el plan de Marketing que se va a seguir, tenemos que partir por
observar que en el caso en particular de este proyecto, tenemos que por lo general
la cartera de clientes es de tamaño muy reducido en comparación a la industria,
vimos anteriormente que uno de los factores críticos de éxito del proyecto
corresponde a romper la resistencia al cambio de los clientes para poder posicionar
nuestra propuesta de valor.

 El marketing relacional difiere al marketing tradicional en cuanto a que este se

centra en la relación individual a largo plazo que se mantiene con los clientes y a
generar ventas de calidad y continuidad en el tiempo en lugar de enfocarse en el
volumen de ventas como estrategia de crecimiento.
Plan Organizacional
 9.0 Estructura Organizacional.

 Los recursos humanos son un elemento fundamental de cualquier empresa, la

calidad y estructuración de estos incide directamente en la capacidad de la empresa
de cumplir sus objetivos y compromisos con el cliente, a continuación se muestra
la estructura organizacional propuesta para desarrollar el negocio.

 9.1 Organigrama

 El organigrama propuesto para la empresa de servicio mineros es la siguiente.

Organigrama de la Empresa
Gerente General

Gerente Gerente
Operaciones Comercial

Administradores
Asesor APR Administrativos
de Contrato

Supervisores de
Terreno

Operadores
Mecánicos
Plan Financiero
 10.0 Plan Financiero.
 Para todo nuevo proyecto, uno de los puntos más importantes en el análisis
financiero, ya que este como finalidad tendrá que entregarnos una mirada futura de
los flujos de proyecto, para determinar que tan rentable es y los beneficios que
tendrá la inversión realizada.
 Flujo de Caja

Ventas Anuales por Servicios.

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total $ 496.000.000 $ 644.000.000 $ 782.000.000 $ 989.000.000 $ 1.295.000.000
Crecimiento   15% 20% 26% 28%
%Mercado 2% 3% 5% 7% 10%

Flujo de Caja
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos   496.000.000 644.000.000 782.000.000 98.900.000 129.500.000
Costos Variables   -42.924.000 -50.478.000 -72.666.000 -89.907.000 -112.095.000
1.026.405.00
Margen Operacional   453.876.000 529.122.000 631.134.000 800.193.000 0
Costos Fijos   -361.852.000 -416.553.000 -478.514.000 -582.401.000 -729.273.000
Utilidad Antes de Impuesto   92.024.000 112.568.000 152.619.000 217.791.000 297.131.000
Impuestos   18.400.000 22.513.000 30.523.000 43.558.000 59.426.000
Utilidad Después de Impuestos   73.619.000 90.055.000 122.095.000 174.233.000 237.705.000
Inversión 180.000.000 -26.500.000 -54.060.000 -95.400.000 -137.800.000  
Valor Residual           241.000.000
Flujo de Capitales -180.000.000 47.119.000 35.995.000 26.695.000 36.433.000 478.705.000
Acumulado   47.119.000 83.114.000 109.809.000 146.243.000 624.948.000
 11.0 Conclusiones

 El sector de minería en Chile es uno de los de mayor importancia en el país, en los

últimos años ha tenido ganancias record por sobre la media histórica y aun que se
prevé una desaceleración del sector, este sigue siendo rentable para las empresas
del sector.
 Los resultados de la evaluación Financiera está fuertemente condicionados por el
horizonte de planificación, ya que en los primeros años se obtienen rentabilidades
que son ampliamente superadas en los periodos finales del proyecto, ejecutando
una reinversión mínima en cuanto a cantidad de equipos.
 La evaluación financiera del proyecto nos entrega un VAN de 142.5 millones de
pesos considerando una tasa de descuento del 15% en un horizonte de 5 años de
operación, además se obtiene una tasa interna de retorno del 35%, por lo que
concluimos que el desarrollo de este proyecto es muy atractivo en términos de
utilidades para la empresa.