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Septiembre 2018

1
Industria gas natural
Competencia - Regulación

Redes Transporte y Distribución por ducto son monopolios naturales:


la competencia no es lo óptimo en dichos segmentos [multiplicación de costos]
 Esquema de Regulación.

Producción / Suministro al
Transporte Distribución cliente final
Importación

Potencial de competencia se encuentra en la producción y comercialización del gas

a) sistemas de transporte y almacenamiento con capacidad suficiente;


b) esquemas efectivos y obligatorios de acceso abierto a dichos sistemas
c) un esquema tarifario que:
retribuya adecuadamente costos e inversión
incentive uso racional y eficiente de la capacidad.
Industria gas natural
Organización previa a Reforma 1995
Control absoluto de Pemex
Consumidores
Consumidores
A pesar de la integración en toda la cadena de
suministro existía falta de coordinación en los Industriales
Industriales
E&P
E&P programas de inversión para lograr una operación
Pemex adecuada
Pemex
Sector
Sector Eléctrico
Eléctrico
CFE
CFE
Transporte Pemex

(Pemex)
(Pemex)
Transporte

VPM
VPM
Pemex
Pemex

Comercio Internacional Distribución


Distribución
Comisionistas
Comisionistas de
de
Logístico
PMI PGPB
PGPB
PMI

Dada la prioridad a la producción y exportación de


crudo, la cadena de gas natural no recibió la atención
requerida para resolver desequilibrios y cuellos de Distribución
Distribución
botella CFE
CFE

Integración vertical fue una consecuencia de la La integración vertical suele implicar opacidad en Los usuarios considerados como “medio de
especificidad de los activos y la ausencia de agentes las operaciones, evasión a acciones de regulación, absorción” del gas disponible
e incentivos para mitigar los riesgos mediante poca orientación a la eficiencia, control piramidal
contratos. sobre las utilidades de cada segmento de la cadena de
suministro, desempeño deficiente.
Industria gas natural
Organización de Reforma 1995
Apertura parcial Organización industrial buscaba promover
el desarrollo de un mercado competitivo: inversión
privada en infraestructura para resolver
E&P
E&P desequilibrios y lograr operación eficiente Condiciones
PEP
PEP contractuales
Consumidores
Consumidores de suministro
Si bien ocurrió una
separación de Industriales
Industriales implicaban un
Transporte PGPB esquema
actividades en
cadena de suministro, volumétrico de

Transp.
PEMEX mantuvo PGPB transporte
PGPB incompatible
posición dominante

(PGPB)
Transporte

(PGPB)
IMP.
IMP. con promover

VPM
en los segmentos con

VPM
MGI Distribución
Distribución uso racional
potencial de MGI
(Privados)
(Privados) del sistema, la
competencia:
Exclusividad en la certidumbre
Si bien existía de largo plazo
producción y obligación de acceso
procesamiento. y generación
abierto en redes de de señales
Ventaja estratégica Transporte PGPB transporte y
Sector económicas
en importación y distribución en la Sector Eléctrico
Eléctrico
comercialización con IMP.
IMP. IPP's propicias para
práctica nunca fue IPP's detonar
entrega en punto de Priv.
Priv. efectivo ante la falta
consumo expansiones y
de TCGPS y extensiones
IMP. Transporte

(Privados)
IMP. barreras chinas

(Privados)
Comerc.
Comerc.
GNL
GNL endebles
Priv. Sector
Sector Eléctrico
Eléctrico
Priv.
CFE
CFE

Diseño tarifario inhibe desarrollo de nuevas zonas


Regulación sectorial de precios y tarifas [CRE] por encarecimiento debido a tarifas incrementales
Industria gas natural
Resultados de Reforma 1995
Cobertura nacional no aumento lo esperado Desempeño operativo vulnerable

Altos costos de construcción Falta de redundancia


Distorsiones en precios de otros combustibles
Incentivos para mantener a PGPB como
suministrador
Aversión a compromisos de Largo Plazo

Problemas de congestión
Altos riesgos de desarrollo y de mercado
(Inversionista)
Altos costos de la nueva infraestructura
(Usuarios)

La importación como oferta complementaria no fue atendida por


agentes privados.
Pemex mantuvo y extendió su papel dominante Ducto en construcción
Ductos privados
Suficiente (Capacidad
disponible mayor a 15%)
Excedida (Capacidad
disponible menor al 10%)
Industria gas natural
Reforma 2008
Sistemas Integrados [para propósitos tarifarios] Figura de Sistemas
Integrados buscaba
promover inversión
Sistema de Transporte a privada a través de su
cargo de Gasoductos de coordinación con la
Tamaulipas infraestructura
existente para
aprovechar la base de
Sistema Central Prestará el servicio usuarios existente y la
Sistema encargado del de transporte de depreciación
SNG cobro de tarifas a manera supeditada
periférico transcurrida como
TRA (Sistema central) todos los usuarios al SNG palanca para detonar
del STNI expansiones y
extensiones

Roll– in
Usuarios
STNI
Sistema
SNG TRA
SNG

Tarifa SNG + Efecto

Tarifa Sistémico
(volumen)
Incremental
Cesión de capacidad operativa Incremental
Retribución del valor de la capacidad de TRA
Pagan tarifas sistémicas Sistema
Tarifa Sistémica
Interconexión TRA

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Industria gas natural
Reforma 2008
Sistema Integrado no Conducción diaria en el SNG

Millones depies cúbicos diarios


atiende la Gestión de 2005-2011
Capacidad Conducción Diaria Tendencia Derechos Adquiridos
Pemex en su carácter de
transportista no tenía mandato
5500 explícito de procurar la
continuidad del servicio
Capacidad en Derechos Adquiridos por 4,978.08 millones de pies
cúbicos diarios
5000
Si bien existía
obligación de acceso Flexibilidad
abierto en el Sistema operativa:
Integrado en la práctica 4500 conveniente para
la red estaba al servicio Pemex y pero no para
del comercializador resto de los usuarios
dominante: PEMEX Alertas críticas:
4000
Falta de TCGPS no Asignación de capacidad a CFE en Asignación de capacidad y
discriminatorios de conflicto con derechos adquiridos de commodity con objetivos
manera efectiva y 3500 de política pública en
barreras chinas Poca certidumbre; contratos de largo conflicto y complejos
endebles plazo inexistentes

3000
5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 0 0 0 0 1 1 1 1
r -0 n-0 p-0 c-0 r-0 n-0 p-0 c-0 r-0 n-0 p-0 c-0 r-0 n-0 p-0 c-0 r-0 n-0 p-0 c-0 r-1 n-1 p-1 c-1 r-1 n-1 p-1 c-1
a u e e a u e e a u e e a u e e a u e e a u e e a u e e
M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D

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Industria gas natural
Reforma 2008 - Limitaciones
Acceso Abierto No discriminatorio no garantizado por sesgo en criterios de asignación de capacidad del Sistema
Contratos «Ancla» sólo detonados por los “campeones” del Sector – únicos jugadores con capacidad de ser offtakers
Reserva de capacidad efectiva con dificultad para armonizar criterios de Temporada Abierta con limitaciones de capacidad y prelaciones
de actividades estratégicas
Desempaquetamiento – Unbundling difícil de implementar sin operador independiente que coordine la entrada de gas desde puntos de
inyección ajenos a PEMEX
Planeación de proyectos enfocada en atender necesidades específicas de PEMEX y CFE. El resto de los usuarios supeditados a la
capacidad remanente y con altos riesgos comerciales para comprometer su participación

Operación sin incentivos


a la disciplina, sin señales Interrumpible Reserva de Capacidad
Q Q
económicas nítidas de la
falta de capacidad de
transporte

Proyectos para atender


nuevas zonas sin
condición favorable para
mitigar riesgos de
desarrollo y de mercado

t t
8
Industria gas natural
Reforma 2008 - Limitaciones
Modelo de referencia: Gestores europeos
ENAGAS (España), GRTGaz (Francia), Gasunie (Holanda)

• Obtener confiabilidad de servicio


Objetivos de tener un
• Minimizar riesgos en la escasez de suministro
Gestor que sirva de:
Usuarios • Disponer de diversos proveedores de molécula
• Acceder a sistemas de administración de riesgo como el mercado
Garante de Acceso secundario y recuperación de penalizaciones
Abierto

Operador Independiente • Acotar riesgos sobre la recuperación de su ingreso requerido


• Optimizar la operación y uso del sistema
Offtaker de los costos de Transportistas • Operación más segura y flexible
• Incorporar nueva infraestructura eficientemente, dadas las señales económicas de la
infraestructura necesidad de nueva infraestructura

Con mandato de procurar


continuidad
• Disponer de condiciones más equitativas en la comercialización del gas
Promotor de centros de Mercado • Propiciar la entrada de nuevos participantes
mercado

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Marco regulatorio del gas natural
Principios Básicos
Separación de Actividades
-Explotación, procesamiento, transporte y almacenamiento, distribución,
compresión, comercialización.

Separación contable, legal y operativa


Eficiencia operativa y evitar subsidios cruzados

Libre Competencia / Regulación Asimétrica


EPEs y particulares / PEMEX agente dominante

Acceso Abierto
-Operadores Independientes (Gestor)
Evitar Acaparamiento – Reglas de liberación de capacidad

Continuidad y Prelación a EPEs


-Respeto de los permisos anteriores
Capacidad para atender consumos de actividades propias

Órganos Reguladores Coordinados


-Fortalecimiento
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Objeto Empresas Públicas y Sistemas

Empresas Públicas Productivas EPEs CENAGAS

Constitución
Creación de valor económico, con responsabilidad
social y ambiental Organismo público descentralizado encargado de la
operación del sistema nacional de ductos de transporte y
• Régimen especial de contratación.
almacenamiento
• Régimen particular presupuestal y deuda pública.
Ley Hidrocarburos
Garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de
Sistemas Integrados los servicios en SISTRANGAS para
contribuir con la continuidad del suministro de dicho
Ampliar la cobertura o aportar beneficios sistémicos energético en territorio nacional
en términos de mejoras en las condiciones de Objeto como Gestor  Artículo 62
seguridad, continuidad, calidad y eficiencia en la
prestación de los servicios Decreto Creación
Garantizar continuidad y seguridad en la prestación de
Cada Sistema Integrado será operado por un gestor servicios en SISTRANGAS para contribuir con
que deberá tener el permiso abastecimiento del suministro de dicho energético en
correspondiente emitido por CRE territorio nacional.
CENAGAS
Actividades

CENAGAS

CENAGAS CENAGAS
Transportista Gestor
SNG + SNH SISTRANGAS

Operación y Dueño de la Compra de Gas


infraestructura Natural para
mantenimiento balancear el
SISTRANGAS

Requerimiento de Administración de la
Ingresos (RI) regulado capacidad de transporte y Proceso comercial
almacenamiento con Usuarios y
Sistemas Integrados

Tarifas sistémicas para pagar


a los Sistemas Integrantes sus Planeación del
desarrollo de
Requerimientos de Ingresos infraestructura
(RI)*.
12
* El Gestor no obtiene utilidades por la prestación del servicio.
CENAGAS Transportista
El CENAGAS tiene 2 títulos de Nuevo contexto regulatorio
permiso

SNG
8,597 km

DACG
5,880 MMPCD Acceso abierto Manejo de residuos peligrosos

Temporada abierta
Boletín electrónico SASISOPA

Mercado secundario
Ocurrencia de incidentes y accidentes
TCPS

SNH
DACG
339 km NOM-007
Medición

90 Odorización Clases de
Redundancia
MMPCD Confiabilidad localización
CENAGAS Transportista
Para SNG, nuevo esquema tarifario
Los ingresos regulados que CENAGAS
transportista recibe están destinados
exclusivamente a la recuperación de los costos
(OPEX y CAPEX) de la prestación de los servicios
Zonas tarifarias

Ingreso
diario

Gestor del
Sistrangas

Ingreso promedio 2017 diario Ingreso diario


17.2 millones de pesos 16.5 millones de pesos
CENAGAS Transportista
Visión estratégica del CENAGAS Transportista

Con el objetivo de ser reconocido a nivel nacional e internacional como un transportista seguro, confiable y eficiente, se plantean 5 líneas de
acción que permiten alinear los objetivos estratégicos con la misión del CENAGAS :

Reducir los costos de operación, mantenimiento y administración (Costos OMA)

Líneas Independencia en el SCADA


de
Cumplir con la nueva regulación emitida por la CRE y ASEA
acción
Rehabilitar y modernizar infraestructura

Regularizar los DDV

La estrategia de la red gasista no está orientada a servir de plataforma física de la


actividad comercial de PEMEX

Como permisionario no tiene incentivos intraorganismo para retar al regulador


SCADA: Supervisión, Control y Adquisición de Datos DDV: Derechos de Vía
CENAGAS Transportista
Los recursos financieros de CENAGAS no provienen del erario sino del Gestor
Como parte de las líneas estratégicas el Centro tiene las siguientes carteras que a su vez recolecta de los usuarios (no del contribuyente)
de inversión ante SHCP.
Los recursos de inversión no compiten con proyectos ajenos a su mandato: la
Carteras de inversión actividad de transporte por ducto de gas natural

1618 TON 0001 Implementación del SCADA

1618 TON 0002 Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional

1618 TON 0003 Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte

1718 TON 0001 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional

1718 TON 0002 Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II

1718 TON 0003 Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II

1718 TON 0004 Modernización integral de las estaciones de medición del SNG
CENAGAS Gestor [Art. 62]

Tratamiento capacidad
Sistemas Integrados
Garantizar el abasto confiable, eficiente y
Actividades Gestión Técnica Acciones de coordinación
servicios
seguro de gas natural en el territorio nacional. 

Obligaciones de pago y
compensaciones

Fomento de Mercados

Entidad sin Plan Quinquenal


Orientación a la Organismo
Activos Liberalización Descentralizado

Licitaciones CENAGAS

Seguridad Energética y
Contingencias
Viabilidad
Financiera
Promoción
Almacenamiento

Enfocado en
Gestión Ductos de Clientes -
Internación Mercado
Activos Intangibles que emanan
del Marco Legal, Reglamentario y
Regulatorio Entidad Ejecutora de Procesos
Transparentes
Objetivos Estratégicos
de Políticas Públicas
pero con lógica Promotor de
Mercados
empresarial
CENAGAS Gestor

CENAGAS
Gestor
SISTRANGAS

Dirección Ejecutiva Dirección Ejecutiva


Dirección de Planeación y de Análisis
Ejecutiva de Concursos de Económico y de
Gestión Técnica Proyectos Regulación

- Coordinar a sus Usuarios y


- Elaborar para aprobación de
Sistemas Integrantes para
la Secretaría el plan - Diseñar y presentar a la
optimizar el uso de la
quinquenal de expansión del Comisión para su autorización
capacidad.
SISTRANGAS. propuestas tarifarias.
- Ejecutar el proceso de - Analizar la viabilidad e
- Coordinar las licitaciones de
operación comercial. implicaciones de los
- Análisis técnicos de los proyectos estratégicos y
de cobertura social previstos requerimientos realizados por
factibilidad. la autoridad regulatoria.
- Determinar los parámetros y en el plan quinquenal de
- Reportar ante la Comisión las
expansión.
criterios para el uso de la - Solicitar los recursos para la prácticas que afecten la
infraestructura. operación del SISTRANGAS.
ejecución del programa de
- Aportar a la mejora regulatoria.
licitaciones.

18
Conforme al Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control del Gas Natural.
Estructura del mercado
Antes de la creación del CENAGAS

Exploración y Procesamiento Transporte Comercialización Demanda


Explotación

Residencial

Comercial
Particulares

Importación
Industrial

GNL

Continental Generadores
Eléctricos

Particulares

19
Estructura del mercado
Después de la creación del CENAGAS

Exploración y Procesamiento Transporte Comercialización Demanda


Explotación

Residencial

Particulares
Particulares Particulares
Comercial

Industrial

Importación
Generadores
Eléctricos
GNL

Continental

Particulares
20
CENAGAS Gestor

CENAGAS SISTRANGAS
Gestor
SISTRANGAS Conjunto de
Sistemas de
Trasporte de Gas
Natural integrados
para efectos
tarifarios.

Longitud Capacidad
Sistema
(km) (MMpcd)

SNG 8,611 6,276


GDT 114 1,000
GDB 204 90
GNN 175 7
GDN 116 2,100

TPN 447 1,363


TPS 292 1,353
Total 9,959 6,307

21
CENAGAS Gestor
Funciones**

CENAGAS Coordinar a los distintos Permisionarios de Transporte por ducto y


Gestor Almacenamiento.
SISTRANGAS

Propiciar el desarrollo de centros de mercado y mercados mayoristas.

El CENAGAS es el gestor
y administrador Fomentar la liquidez de los mercados en que participe y asegurar el
balance y operación del Sistema Integrado.
independiente
del SISTRANGAS*

Responder a las obligaciones de pago de las tarifas de los sistemas de


Transporte o Almacenamiento que compongan el Sistema Integrado, en los
términos que determine la Comisión.

Administrar el mercado secundario de capacidad del Sistema Integrado.

* Conforme al Transitorio Décimo Sexto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia
Energética.
22
** Conforme al Art. 62 de la Ley de Hidrocarburos.
SISTRANGAS
Oferta nacional e importación (Mmmpcd)
Toda la producción nacional de gas natural es 6 puntos de interconexión entre SISTRANGAS y
inyectada al SISTRANGAS: los EUA:
1.70 3.02
TGP 0.21
Sur (Campos) 0.17
ET 0.16
Sur (CPG) 1.04
KMB 0.26

Norte (Campos) 0.12 NET 1.95

KMM 0.34
Norte (CPG) 0.37
GAD 0.1

Gas Natural Licuado (GNL) de EUA, Trinidad y Oferta nacional e importación


Tobago, Nigeria, Qatar, entre otros
0.69
0.69 ([PORCEN
0.46 TAJE])
Importación EUA
3.02
0.23 Producción Nacional ([PORCEN
Importación GNL 1.7 TAJE])
([PORCEN
TAJE])
Altamira Manzanillo 23
* Datos actualizados al primer semestre de 2018.
Oferta – SISTRANGAS
Mayo 2015 a Agosto 2018

6,000 6000
Volumen [bcfd]

5,000 5000

4,000 4000

3,000 3000

2,000 2000

1,000 1000

0 0

*Desbalance PTRI estimado a la oferta GNL Importación Nacional HG


**Desbalance CFE estimado a la demanda
Oferta – SISTRANGAS
Mayo 2015 a Agosto 2018

6,000 6000
Volumen [bcfd]

5,000 5000

1,982 1,862
4,000 4000

3,000 3000
1,217 1,092

2,000 2000
1,056 1,123

1,000 1000
836 1032

0 0
1 2 3 4
5 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18
t- v- ec- an- eb- ar- pr- ay- n- ul- g- ep- ct- v- ec- an- eb- ar- pr- ay- n- ul- g- ep- ct- v- ec- an- eb- ar- pr- ay- n- ul- g-
*Desbalance PTRI estimadoOca Nla
o oferta
J F M A M JuPemex
D Eléctrico J Au S O No Distribuidoras
D J F M A M Ju JIndustrial u o
A S O N D J HG F M A M Ju J Au
**Desbalance CFE estimado a la demanda
CENAGAS Gestor
Proceso
comercial con
Usuarios y
Sistemas
Integrados

Relaciones contractuales

Sistemas de
Usuarios Transporte y
Almacenamiento

Contrato de Servicio de Transporte o Contrato de Servicio de Transporte o


Almacenamiento* de Gas Natural Almacenamiento* de Gas Natural
En base firme o interrumpible Por el total de la capacidad

26
*Actualmente no se presta el Servicio de Almacenamiento, empero, se prevén proyectos para poder prestar dicho servicio.
CENAGAS Gestor

Administración
de la capacidad
de transporte

Temporada Abierta INFORME


DETALLADO
TEMPORADA
CRITERIOS DE
ABIERTA
ASIGNACIÓN
Informar a la CRE y
PLAZOS -Valor Presente Neto
publicar los resultados
REQUISITOS Conforme a las DACG -Tarifas
de la Temporada
-Manifestación de de acceso abierto. -Prorrateo
Abierta.
Interés -Calificación crediticia
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO -Solicitud
El Gestor publicará la -Garantías
ACCESO ABIERTO
información relevante
El Gestor pondrá a de la Temporada
disposición del Abierta y descripción
mercado la capacidad del proyecto.
disponible mediante
Temporada Abierta

27
CENAGAS Gestor

Tarifas sistémicas para pagar a los


Sistemas Integrantes sus
Requerimientos de Ingresos

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Servicio en Base Firme (SBF) Servicio en Base Interrumpible (SBI)


• ¿Qué es? • ¿Qué es?
• Consiste en la recepción de GN en el Punto de Recepción más la • Servicio de transporte de GN pactada que se da cuando hay
2 modalidades de cantidad que corresponda al Cargo por GN Combustible y en la capacidad disponible, sin afectar los derechos del SBF, tiene
entrega del GN en los Puntos de Entrega menos la cantidad de prioridad menor; el usuario sólo lo paga cuando se presta el
Servicio de GN Combustible, sin restricciones o interrupciones, prioridad servicio
Transporte más alta, sin importar el uso o no de la capacidad reservada
• ¿Cómo se calcula el monto facturado ?
• ¿Cómo se calcula el monto facturado ? • VC * CUBI
• (CMD * CC)+ (VC * CUBF)

Cantidad Máxima Diaria (CMD): la cantidad establecida en el contrato por día de flujo que un Usuario puede pedir al CENAGAS.
Cargo por Capacidad (CC): Porción de la tarifa en SBF basada en la CMD denominada en Pesos por Unidad aprobado por la CRE.
Cargo por Uso (CUBF): Porción de la tarifa en SBF basada en la prestación del servicio que refleja el uso de acuerdo al volumen de gas natural conducido por el Usuario aprobado por la CRE.
Cargo por Uso en SBI (CUBI): Porción de la tarifa en SBI basada en la prestación del servicio que refleja el uso de acuerdo al volumen de gas natural conducido por el Usuario aprobado por la CRE. 28
VC: Volumen Conducido. 28
CENAGAS Gestor
Proceso
comercial con Contratos con vigencia mayor a un año
Usuarios y
Sistemas
Integrados
Proceso de Renovación de Contratos

Capacidad contratada: 6.3 Millones de GJ/día Capacidad contratada: 6.3 Millones de GJ/día
Volumen equivalente : 5.83 Mmmpcd
Contratos en Base firme: 67
Contratos en Base firme: 51
Ronda EPE: 3
Ronda EPE: 3
Acuerdos de inversión: 3
Acuerdos de inversión: 3
Productores Independientes de Energía: 4
Productores Independientes de Energía: 4
Pre-existentes: 4
Pre-existentes: 4
Temporada Abierta: 37
Temporada Abierta: 37
Nuevos Usuarios: 16
Contratos en Base interrumpible: 21 Contratos en Base interrumpible: 25
29
CENAGAS Gestor
Proceso
comercial con
Usuarios y
Sistemas
Integrados

40 Usuarios

13 Comercializadores

2 EPEs 38 Empresas
privadas

25 Industriales

30
CENAGAS Gestor
Compra de Gas 1. El período comprendido entre el mes de enero e inicio de abril (invierno – primavera), no fue necesario inyectar
Gas Natural Licuado (GNL) por Altamira.
Natural para 2. El 12 de abril de 2017, se inyectaron 575 MMpcd de GNL, debido a un aumento en los consumos así como al
balancear el mantenimiento de la EC. Gloria a Dios. (Déficit de gas).
SISTRANGAS 3. El período comprendido entre el 27 de abril al 16 de mayo (primavera), no fue necesario inyectar GNL Altamira.
4. El 4 de junio, debido a libranza en NET inyectaron 434 MMpcd de GNL.
5. El 27 de agosto (verano), debido a la llegada del huracán Harvey se inyectaron 543 MMpcd GNL.
6. El 10 de diciembre (invierno), debido al aumento de los consumos se inyectaron 491 MMpcd GNL.
7. El 1 de abril el gasoducto NET inició labores de mantenimiento mayor anual.
8. El 30 de junio, el CENAGAS inyectó GNL para mantener condiciones durante el proceso electoral.

700 Inyección de Gas Natural de la Terminal de GNL de Altamira al SISTRANGAS durante el 2017 y 2018.

7
600

2 8
500 5
6
4
400
Mmpcd

300

200

3
1
100

0
01/01/17

21/01/17

10/02/17

02/03/17

22/03/17

11/04/17

01/05/17

21/05/17

10/06/17

30/06/17

20/07/17

09/08/17

29/08/17

18/09/17

08/10/17

28/10/17

17/11/17

07/12/17

27/12/17

16/01/18

05/02/18

25/02/18

17/03/18

06/04/18

26/04/18

16/05/18

05/06/18

25/06/18

15/07/18

04/08/18
31
CENAGAS Gestor
Compra de Gas
Natural para
balancear el
SISTRANGAS

Contrato de suministro de
Gas Natural con CFEnergía
2 Contratos con CFEnergía Servicio garantizado
Base Interrumpible
TLA: hasta 300,000 MMBTU* Hasta
KMS: hasta 100,00 MMBTU* 400,000
MMBTU*

Cantidad Máxima Diaria (CMD): entrega diaria de hasta 50,000 MMBTU* (con
posibilidad de incrementar).

Vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de Vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018.


2018.
Renovación sujeta a:
• Altamira: entrada en operación del Gasoducto Marino.
Con cantidades mínimas de 49,875 GJ/d y • Manzanillo: reversión del flujo del Gasoducto Energía Occidente de
máxima de 500,000 GJ/d México.

Primera compra a costo del inventario existente.


32
*MMBTU: Millones de unidades térmicas británicas.
CENAGAS Gestor

Planeación del
desarrollo de
infraestructura

Tercera revisión anual del Plan Quinquenal de


Expansión del SISTRANGAS 2015-2019

Proyectos Otros proyectos Proyectos Proyectos a Otros


Proyectos de
estratégicos en previstos en el indicativos a desarrollar por Proyectos no
interconexión
desarrollo Plan Quinquenal cuenta y riesgo el CENAGAS incluidos en el
de particulares Transportista Plan
Quinquenal 33
2015-2019
CENAGAS Gestor

Planeación del
desarrollo de
infraestructura Proyectos de infraestructura bajo su propia
cuenta y riesgo.
Planeación indicativa Las Empresas Productivas del Estado y los
Particulares podrán desarrollar los proyectos,
sujetos al cumplimiento de la normatividad
aplicable.
Plan Quinquenal de Expansión del
SISTRANGAS 2015-2019 Proyectos necesarios para la generación de
Publicado por la SENER (14 de octubre de 2015), a propuesta beneficios sociales y como mecanismos de
promoción de desarrollo económico.
del CENAGAS, previa opinión de la CRE. Proyectos de
cobertura social Las SE y SHCP determinarán los mecanismos de
inversión que correspondan y, en su caso, la
contraprestación conducente.

Actualmente, se
Tengan un diseño con ciertas características de
encuentra vigente la
Tercera revisión anual
diámetro, presión y longitud.
del Plan Quinquenal. Aporten redundancia al sistema.
Estratégicos Brinden una nueva ruta o fuente de suministro a un
mercado relevante.
Cuando por razones de seguridad de suministro, lo
determine la SENER.

34
Conforme al Art. 69 y 122 de la Ley de Hidrocarburos.
SISTRANGAS
Oferta nacional (millones de pies cúbicos diarios)

Entre 2016 y 2017 la producción cayó más


4,000
de 1,000 millones de pies cúbicos diarios
3,588
913
(Mmpcd).
3,496
739
3,360
698
3,041
627
3,000
2,674 2,757
2,662
2,415 2,489
497

1,965 1,965
365
2,000
1,747
329
1,600
1,418 1,491
281
1,210
1,119
211
908 992
187
1,000 805 893
168
725

-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gas directo a ductos Inyecciones de CPG Inyección total

35
* Datos tomados de la 3era revisión anual del Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-2019.
SISTRANGAS
Demanda nacional (Mmpcd)
Entre 2016 y 2017 la producción cayó más
de 1,000 Mmpcd.

6,000 3,272
5,700
3,033
5,411 3,076
5,430
2,775
5,159 3,248
5,078 2,969
5,130
3,080
4,982 2,711
4,877 2,693
4,982
5,000 2,518
4,684 2,607
4,655

4,000

3,000
2,384 2,378 2,354 2,428
2,166 2,166 2,289 2,161
2,048
1,902
2,000 1,830

1,000

-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

No eléctrico Eléctrico Demanda total

36
* Datos tomados de la 3era revisión anual del Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-2019.
CENAGAS Gestor

Planeación del Pro y e c t o s Es t ra t é g ic o s en De s a rro llo

desarrollo de
1 . Tux pa n – Tula
2 . La La g una – Ag ua s c a lie n t e s
3 . Tula – V illa de Re y e s
4 . Villa de Re y e s - Gua da la ja ra
5 . Sa n Is idro – Sa m a la y uc a

infraestructura
6 . Sa m a la y uca – Sá s a be
7 . Sur de Te x a s – Tux pa n

O t ro s Pro y e c t o s pre v is t o s e n e l Pla n Q uinque na l

1 . N ue v a Era
2 . Já lt ipa n – Sa lina Cruz

Pro y e c t o s de Int e rc o ne x ió n

1 . Mo nt e Gra nde
2 . El Enc ino

Libra mie nt o 3
4
5
.
.
.
Gua da la ja ra
Pa ja rit o s
Ma y a ká n

Juáre z Pro y e c t o s Ind ic a t iv o s a c ue nt a y rie s g o de Pa rt ic ula re s

1 . Hub Kinde r Mo rg a n Mo nt e rre y


2 . Libra m ie nto Re y no s a
3 . Libra m ie nto Juá re z

Sá s abe
4 . Ex pa ns ió n A rg üe lle s

Pro ye cto s Estraté gico s e n De sarro llo 5 . Sum inis t ro a Q uint a na Ro o

Pro y e c t o s a de s a rro lla r po r e l Ce na g a s

1 . Es t a c ió n de c o m pre s ió n Pá t z c ua ro
2 . Es t a c ió n de c o m pre s ió n Ce m po a la

1. Tuxpan – Tula Sa ma la yuca O t ro s Pro y e c t o s no inc luido s e n e l Pla n Q uinque na l 2 0 1 5 - 2 0 1 9

2. La Laguna – Aguascaliente s 1 .
2 .
El Enc ino – To po lo ba m po
O jina g a – El Enc ino

3. Tula – Villa de Re ye s
3 . El Enc ino – La La g una
Ojina g a
4. Villa de Re ye s - Guadalajara
5. San Isidro – Samalayuca
T e rm inale s de Re gas if icación de GNL
6. Samalayuca – Sásabe
7. Sur de Texas – Tuxpan Int e rco ne xió n
El Encino Ga s oduct os e xis t e nt e s ope ra dos por CENAGAS
Otro s Pro ye cto s pre visto s en el Plan Quinque nal Co lombia
El
( Nue va Era )
Encino Ex pans ió n Ga s oduct os e n Cons t rucción
1 . Nue va Era Arg üe lle s
2 . Jáltipan – Salina Cruz
La
Ciuda de s / Loca lida de s de Re fe re ncia
Pro ye cto s de Inte rco ne xió n El Oro Laguna
Topo lo ba mpo
1. Mo nte Grande Hub Libramie nt o
2. El Encino Mont e rre y Re yno s a
3. Guadalajara
4. Pajarito s
5. Mayakán Dura ngo

Pro ye cto s Indicativo s a cuenta y riesgo de Particulare s

1. Hub Kinde r Mo rgan Mo nte rre y


2. Libramie nto Re yno sa Int e rco ne xión
3. Libramie nto Juárez Agua s ca lie nt e s Mo nt e Gra nde
Int e rco ne x ió n Ca ncún
4. Expansió n Argüe lle s
Gua da la jara Mé rida
5. Suministro a Quintana Ro o
Tuxpan
Pro ye cto s a desarro llar po r e l Ce nagas Gua da la jara Tula

1 . Es tació n de co mpresió n Pátz cuaro E.C.


Ce mpoa la Int e rco ne x ió n
2 . Es tació n de co mpresió n Cempo ala E.C. Pa jarito s
Pát zcuaro
Otro s Pro ye cto s no incluido s e n e l Plan Quinque nal 2 0 1 5 -2 0 1 9

1 . El Encino – To po lo bampo Jált ipa n


2 . Ojinaga – El Encino Int e rcone x ión
3 . El Encino – La Laguna
Mapa Interactivo de SENER Sa lina Cruz
Ma ya ká n

bit.do/InfraestructuraGasNaturalMx 37
CENAGAS Gestor

Planeación del
desarrollo de
infraestructura
San Isidro Samalayuca

Uso: 0%

Samalayuca-Sásabe Tarahumara Pipeline


Sásabe-Guaymas
Nueva Era
Uso: 0% Uso: 50%
Uso: 0%
Uso: 50%

Guaymas-El Oro El Oro-Topolobampo

Uso: 0% Uso: 0%

Mayakan

Naranjos-Tamazunchale
Sistrangas Uso: 40%
Sistema Naco-Hermosillo
Uso: 80%
Gasoductos operados por privados
Gasoductos en construcción
Terminal de Regasificación de GNL
Refinerías

38
CENAGAS Gestor

Proceso comercial con Usuarios y


Sistemas Integrados

RI anual1 Capacidad
Vigencia
(millones de pesos) (MMpcd)
70%

SNG $6,040.00 6,276 NA2


70%

TPN $4,052.00 1,363 Hasta 2041


70%

TPS $2,341.00 1,353 Hasta 2041


70%

GDN $1,813.00 2,100 Hasta 2040


70%

GDT $732.00 1,000 Hasta 2023


70%

GDB $200.00 90 Hasta 2029


70%

GNN3 $51.00 7 Hasta 2044

1
Requerimiento de Ingresos.
2
NA = No Aplica. CENAGAS es el dueño de la infraestructura del SNG. 39
3
Único Sistema Integrado que no tiene el 100% de capacidad integrada, actualmente tienen el 37%.
CENAGAS Gestor

Tarifas sistémicas para pagar a los


Sistemas Integrantes sus
El Gestor no obtiene
Requerimientos de Ingresos
rentabilidad por su
actividad

Tarifas Sistémicas

Mecanismo de
Margen de Gestión
• Requerimientos de • Derivadas del corrección de error • Otros ajustes
Ingresos de Sistemas diferencial entre la autorizados por la
Integrantes autorizados • Costos derivados de la tarifa regulada y • Ajuste en ingresos para CRE.
por la CRE. administración del convencional en mitigar riesgos
SISTRANGAS. dólares de GDT. comerciales del Gestor.

Costos de sistemas
Erogaciones
que integran al Otros ajustes
adicionales
SISTRANGAS

40
CENAGAS Gestor

Tarifas sistémicas para pagar a los


Sistemas Integrantes sus
Requerimientos de Ingresos*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zona Estampilla


Norte 5.98887  
Golfo 5.60029  
Centro 3.99788  
Occidente 3.47063  
Sur 1.79885  
Istmo 3.75462  
Nacional 0.73389

Estampillas del SISTRANGAS vigentes


del 1 de enero al 30 de septiembre de
2018,.

41
*Aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía mediante las resoluciones RES/2675/2017, RES/1404/2018 y RES/1645/2018. 41
Proceso comercial
Nuevas tarifas

Implementación de rezonificación a partir del 1 de octubre de 2018* Zona Estampilla


Zona 1 3.33059
Zona 2 0.72378
Zona 3 3.59873
Zona 4 2.82077
Zona 5 5.27067
Zona 6 2.71746
Zona 7 1.71860
Zona 8 1.78800
Zona 9 11.59743
Nacional 0.73400

Estampillas del SISTRANGAS aplicables del 1


de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

*Aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía mediante la resolución RES/1645/2018.


42
Almacenamiento
Seguridad energética

Política pública
Información al mercado
Desarrollo de infraestructura que permita fortalecer la
seguridad energética nacional o del mercado, así como
fortalecer la estabilidad del suministro del gas natural. Inventarios estratégicos

Inventarios operativos

01 02 03

A partir del 1 de octubre el CENAGAS deberá reportar a Utilización de la infraestructura existente de


la CRE de manera semanal los volúmenes conducidos Las licitaciones de la infraestructura, constitución y gestión
almacenamiento de gas natural licuado para
diariamente de Gas Natural de inventarios estratégicos (45Mmmpcd para 2026)
fines operativos

43
CENAGAS Gestor

Administración Empresas productivas del Estado y cualquier otra persona


de la capacidad física o moral que cuenten con contratos de capacidad
de transporte disponible en los ductos de internación.

Sin efectos sobre la titularidad de los contratos.

Ductos de Suscripción de Convenio de Colaboración entre las partes.


internación*

* Mecanismo para implementar la gestión y Subastas de capacidad conducidas en un Tablero Electrónico


administración de la capacidad disponible en operado por el CENAGAS.
los ductos de internación del CENAGAS a
través de un Tablero Electrónico publicado el
26 de octubre de 2016.
El uso de la capacidad resultado de la subasta no estará
condicionado a la compra de gas natural ni a la adquisición
de otro servicio.
44
Administración de la capacidad
Mercado secundario*
El Gestor favorecerá el uso eficiente de la capacidad de sus Sistemas a través de facilitar el desarrollo
de un mercado secundario de capacidad que permita a los Usuarios comercializar parte o la totalidad
de la capacidad que tengan comprometida bajo contratos en base firme, ya sea de manera temporal o
permanente.

Boletín
Electrónico

45
* Conforme al Art. 73 de la Ley de Hidrocarburos.
CENAGAS Gestor

• Nueva zonificación tarifaria


y lista de tarifas
• Criterios económicos
• Propuestas TCGPS

Desarrollo
Crecimiento profesional y
ideas
personal

Plan
Quinquenal
expansión
SISTRANGAS
• 3ra revisión anual
• Política Almacenamiento
Estudio y preparación • 1/08/2018 - Proyecto 1ª TA y Renovación
constante
Expansión Energy Transfer
[150 MMpcd por Reynosa]
Contratos Reserva de Marco legal y regulatorio
Capacidad SISTRANGAS no completado
97% capacidad reservada
SBF - Periodos de vigencia
de contratos de entre 1 a 20
años, 6.3 BCFD
Balance Diario gestionado
condiciones de escasez

Calendarios Contexto complejo – Grupos de


exigentes interés diversos

Ética y Valores de servicio


público
Siguientes pasos

BALANCEO DEL SISTRANGAS


-Celebrar contratos con comercializadores para la inyección de
gas continental.

REGULACIÓN PENDIENTE
-Normatividad pendiente en materia de tarifas y de sistemas
integrados (TCPS y Reglas de Operación).

ALMACENAMIENTO
-Cumplir con las obligaciones establecidas en la Política Pública
de Almacenamiento.

PROCESO COMERCIAL
-Coordinar las acciones necesarias que permitan al Gestor
Independiente cumplir con sus funciones y las necesidades del
mercado.

PLANEACIÓN
-Cuarta revisión del Plan Quinquenal 2015-2019.
-Elaboración del Plan Quinquenal 2020-2024.

ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACIDAD
-Mercado secundario de capacidad.
47
Balanceo del SISTRANGAS

Balanceo1 GNL Gas continental

Realizar compras de Gas Actualmente, el El CENAGAS planea


Natural para mantener el CENAGAS cuenta con celebrar contratos con
balance y la operación contratos celebrados para el comercializadores que
del SISTRANGAS. servicio de suministro de brinden la oportunidad de
GNL. El precio del GNL es obtener Gas Natural
mayor respecto al Gas continental en puntos de
Natural de importación. internación a menores
precios respecto al GNL.

48
1
Conforme al Art. 4, Fracción VI, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Gas Natural.
Regulación pendiente
Tarifas
Actualmente no existe regulación en materia de tarifas*

No se reconoce la figura de Gestor de Sistemas Integrados

No existen principios generales para determinar un diseño tarifario


reconociendo la figura del Gestor
Sistemas integrados sujetos a regulación tarifaria y en ocasiones
competencia

Riesgo: 0

Viabilidad
financiera del
SISTRANGAS

*Artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos. 49


Regulación pendiente
Sistemas Integrados
Reglamento de las Actividades a que se
Refiere el Título Tercero de la Ley de
Hidrocarburos

Artículo 60

Comisión
Reguladora de
Energía

Aprobará la creación, extensión de


Sistemas Integrados con base en
estudios de costo beneficio.

Expedirá DACG
en materia de Sistemas Integrados, las
cuales contendrán los elementos
requeridos para la creación y/o
extensión de Sistemas Integrados.

50
Almacenamiento
Estratégico

FASE I. APERTURA FASE II. PROCESO FASE III. LICITACIÓN DEL


DEL CUARTO DE DE NOMINACIÓN PREPARACIÓN DE SERVICIO DE
DATOS Junio-Agosto 2018 BASES DE ALMACENAMIENTO
Mayo-Junio 2018 LICITACIÓN Duración de 4 a 6 meses
Agosto-Septiembre 2018

bit.do/AlmacenamientoEstrategicoMx 51
Planeación
Cobertura social*

Proyectos para la generación de beneficios sociales


y la promoción de desarrollo económico

Cobertura social Indicativo


Incorporados en el Plan Quinquenal
como de cobertura social, por licitar 1. Lázaro Cárdenas-Acapulco 1. Salina Cruz-Tapachula
2017-2019
En la tercer revisión anual del Plan A partir de la 1a revisión del Plan
Quinquenal, se considero que el Quinquenal, pasó a cuenta y riesgo por el
CENAGAS debería buscar otras interés de TAG Pipelines
alternativas de suministro para el Estado
de Gurrero.
1
Lázaro
Cárdenas

Acapulco
2
Salina Cruz

Tapachula
* Artículo 122 de la Ley de Hidrocarburos 52
CENAGAS Gestor

Motivaciones
¿Cuál es la razón de la existencia del Gestor Independiente?
Un Paradigma

Los procesos de liberalización de la industria de gas natural han tendido a:


• Mayor participación de agentes privados.
• Menor integración vertical en la cadena de suministro.
• Disminución del grado de intervención gubernamental.

Los objetivos de una liberalización son:


• Promover la competencia en los sectores con un potencial de competencia [E&P, Importación,
Producción y Comercialización] y regular efectivamente los segmentos naturalmente monopólicos [TRA,
DIS, LNG y ALM].
• Mejorar la eficiencia y la seguridad energética.
• Atender el interés de los usuarios y consumidores.

Detonantes de la liberalización:
• Cambios en el paradigma económico y sus conceptos. Nos toca explicar…
• Presión política de usuarios industriales.
• La reacción en cadena de liberalización en otros mercados. y defender
• La influencia de organismos internacionales.

53

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