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1
Industria gas natural
Competencia - Regulación
Producción / Suministro al
Transporte Distribución cliente final
Importación
(Pemex)
(Pemex)
Transporte
VPM
VPM
Pemex
Pemex
Integración vertical fue una consecuencia de la La integración vertical suele implicar opacidad en Los usuarios considerados como “medio de
especificidad de los activos y la ausencia de agentes las operaciones, evasión a acciones de regulación, absorción” del gas disponible
e incentivos para mitigar los riesgos mediante poca orientación a la eficiencia, control piramidal
contratos. sobre las utilidades de cada segmento de la cadena de
suministro, desempeño deficiente.
Industria gas natural
Organización de Reforma 1995
Apertura parcial Organización industrial buscaba promover
el desarrollo de un mercado competitivo: inversión
privada en infraestructura para resolver
E&P
E&P desequilibrios y lograr operación eficiente Condiciones
PEP
PEP contractuales
Consumidores
Consumidores de suministro
Si bien ocurrió una
separación de Industriales
Industriales implicaban un
Transporte PGPB esquema
actividades en
cadena de suministro, volumétrico de
Transp.
PEMEX mantuvo PGPB transporte
PGPB incompatible
posición dominante
(PGPB)
Transporte
(PGPB)
IMP.
IMP. con promover
VPM
en los segmentos con
VPM
MGI Distribución
Distribución uso racional
potencial de MGI
(Privados)
(Privados) del sistema, la
competencia:
Exclusividad en la certidumbre
Si bien existía de largo plazo
producción y obligación de acceso
procesamiento. y generación
abierto en redes de de señales
Ventaja estratégica Transporte PGPB transporte y
Sector económicas
en importación y distribución en la Sector Eléctrico
Eléctrico
comercialización con IMP.
IMP. IPP's propicias para
práctica nunca fue IPP's detonar
entrega en punto de Priv.
Priv. efectivo ante la falta
consumo expansiones y
de TCGPS y extensiones
IMP. Transporte
(Privados)
IMP. barreras chinas
(Privados)
Comerc.
Comerc.
GNL
GNL endebles
Priv. Sector
Sector Eléctrico
Eléctrico
Priv.
CFE
CFE
Problemas de congestión
Altos riesgos de desarrollo y de mercado
(Inversionista)
Altos costos de la nueva infraestructura
(Usuarios)
Roll– in
Usuarios
STNI
Sistema
SNG TRA
SNG
Tarifa Sistémico
(volumen)
Incremental
Cesión de capacidad operativa Incremental
Retribución del valor de la capacidad de TRA
Pagan tarifas sistémicas Sistema
Tarifa Sistémica
Interconexión TRA
6
Industria gas natural
Reforma 2008
Sistema Integrado no Conducción diaria en el SNG
3000
5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 0 0 0 0 1 1 1 1
r -0 n-0 p-0 c-0 r-0 n-0 p-0 c-0 r-0 n-0 p-0 c-0 r-0 n-0 p-0 c-0 r-0 n-0 p-0 c-0 r-1 n-1 p-1 c-1 r-1 n-1 p-1 c-1
a u e e a u e e a u e e a u e e a u e e a u e e a u e e
M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D
7
Industria gas natural
Reforma 2008 - Limitaciones
Acceso Abierto No discriminatorio no garantizado por sesgo en criterios de asignación de capacidad del Sistema
Contratos «Ancla» sólo detonados por los “campeones” del Sector – únicos jugadores con capacidad de ser offtakers
Reserva de capacidad efectiva con dificultad para armonizar criterios de Temporada Abierta con limitaciones de capacidad y prelaciones
de actividades estratégicas
Desempaquetamiento – Unbundling difícil de implementar sin operador independiente que coordine la entrada de gas desde puntos de
inyección ajenos a PEMEX
Planeación de proyectos enfocada en atender necesidades específicas de PEMEX y CFE. El resto de los usuarios supeditados a la
capacidad remanente y con altos riesgos comerciales para comprometer su participación
t t
8
Industria gas natural
Reforma 2008 - Limitaciones
Modelo de referencia: Gestores europeos
ENAGAS (España), GRTGaz (Francia), Gasunie (Holanda)
9
Marco regulatorio del gas natural
Principios Básicos
Separación de Actividades
-Explotación, procesamiento, transporte y almacenamiento, distribución,
compresión, comercialización.
Acceso Abierto
-Operadores Independientes (Gestor)
Evitar Acaparamiento – Reglas de liberación de capacidad
Constitución
Creación de valor económico, con responsabilidad
social y ambiental Organismo público descentralizado encargado de la
operación del sistema nacional de ductos de transporte y
• Régimen especial de contratación.
almacenamiento
• Régimen particular presupuestal y deuda pública.
Ley Hidrocarburos
Garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de
Sistemas Integrados los servicios en SISTRANGAS para
contribuir con la continuidad del suministro de dicho
Ampliar la cobertura o aportar beneficios sistémicos energético en territorio nacional
en términos de mejoras en las condiciones de Objeto como Gestor Artículo 62
seguridad, continuidad, calidad y eficiencia en la
prestación de los servicios Decreto Creación
Garantizar continuidad y seguridad en la prestación de
Cada Sistema Integrado será operado por un gestor servicios en SISTRANGAS para contribuir con
que deberá tener el permiso abastecimiento del suministro de dicho energético en
correspondiente emitido por CRE territorio nacional.
CENAGAS
Actividades
CENAGAS
CENAGAS CENAGAS
Transportista Gestor
SNG + SNH SISTRANGAS
Requerimiento de Administración de la
Ingresos (RI) regulado capacidad de transporte y Proceso comercial
almacenamiento con Usuarios y
Sistemas Integrados
SNG
8,597 km
DACG
5,880 MMPCD Acceso abierto Manejo de residuos peligrosos
Temporada abierta
Boletín electrónico SASISOPA
Mercado secundario
Ocurrencia de incidentes y accidentes
TCPS
SNH
DACG
339 km NOM-007
Medición
90 Odorización Clases de
Redundancia
MMPCD Confiabilidad localización
CENAGAS Transportista
Para SNG, nuevo esquema tarifario
Los ingresos regulados que CENAGAS
transportista recibe están destinados
exclusivamente a la recuperación de los costos
(OPEX y CAPEX) de la prestación de los servicios
Zonas tarifarias
Ingreso
diario
Gestor del
Sistrangas
Con el objetivo de ser reconocido a nivel nacional e internacional como un transportista seguro, confiable y eficiente, se plantean 5 líneas de
acción que permiten alinear los objetivos estratégicos con la misión del CENAGAS :
1618 TON 0002 Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional
1718 TON 0002 Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II
1718 TON 0003 Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II
1718 TON 0004 Modernización integral de las estaciones de medición del SNG
CENAGAS Gestor [Art. 62]
Tratamiento capacidad
Sistemas Integrados
Garantizar el abasto confiable, eficiente y
Actividades Gestión Técnica Acciones de coordinación
servicios
seguro de gas natural en el territorio nacional.
Obligaciones de pago y
compensaciones
Fomento de Mercados
Licitaciones CENAGAS
Seguridad Energética y
Contingencias
Viabilidad
Financiera
Promoción
Almacenamiento
Enfocado en
Gestión Ductos de Clientes -
Internación Mercado
Activos Intangibles que emanan
del Marco Legal, Reglamentario y
Regulatorio Entidad Ejecutora de Procesos
Transparentes
Objetivos Estratégicos
de Políticas Públicas
pero con lógica Promotor de
Mercados
empresarial
CENAGAS Gestor
CENAGAS
Gestor
SISTRANGAS
18
Conforme al Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control del Gas Natural.
Estructura del mercado
Antes de la creación del CENAGAS
Residencial
Comercial
Particulares
Importación
Industrial
GNL
Continental Generadores
Eléctricos
Particulares
19
Estructura del mercado
Después de la creación del CENAGAS
Residencial
Particulares
Particulares Particulares
Comercial
Industrial
Importación
Generadores
Eléctricos
GNL
Continental
Particulares
20
CENAGAS Gestor
CENAGAS SISTRANGAS
Gestor
SISTRANGAS Conjunto de
Sistemas de
Trasporte de Gas
Natural integrados
para efectos
tarifarios.
Longitud Capacidad
Sistema
(km) (MMpcd)
21
CENAGAS Gestor
Funciones**
El CENAGAS es el gestor
y administrador Fomentar la liquidez de los mercados en que participe y asegurar el
balance y operación del Sistema Integrado.
independiente
del SISTRANGAS*
* Conforme al Transitorio Décimo Sexto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia
Energética.
22
** Conforme al Art. 62 de la Ley de Hidrocarburos.
SISTRANGAS
Oferta nacional e importación (Mmmpcd)
Toda la producción nacional de gas natural es 6 puntos de interconexión entre SISTRANGAS y
inyectada al SISTRANGAS: los EUA:
1.70 3.02
TGP 0.21
Sur (Campos) 0.17
ET 0.16
Sur (CPG) 1.04
KMB 0.26
KMM 0.34
Norte (CPG) 0.37
GAD 0.1
6,000 6000
Volumen [bcfd]
5,000 5000
4,000 4000
3,000 3000
2,000 2000
1,000 1000
0 0
6,000 6000
Volumen [bcfd]
5,000 5000
1,982 1,862
4,000 4000
3,000 3000
1,217 1,092
2,000 2000
1,056 1,123
1,000 1000
836 1032
0 0
1 2 3 4
5 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18
t- v- ec- an- eb- ar- pr- ay- n- ul- g- ep- ct- v- ec- an- eb- ar- pr- ay- n- ul- g- ep- ct- v- ec- an- eb- ar- pr- ay- n- ul- g-
*Desbalance PTRI estimadoOca Nla
o oferta
J F M A M JuPemex
D Eléctrico J Au S O No Distribuidoras
D J F M A M Ju JIndustrial u o
A S O N D J HG F M A M Ju J Au
**Desbalance CFE estimado a la demanda
CENAGAS Gestor
Proceso
comercial con
Usuarios y
Sistemas
Integrados
Relaciones contractuales
Sistemas de
Usuarios Transporte y
Almacenamiento
26
*Actualmente no se presta el Servicio de Almacenamiento, empero, se prevén proyectos para poder prestar dicho servicio.
CENAGAS Gestor
Administración
de la capacidad
de transporte
27
CENAGAS Gestor
Cantidad Máxima Diaria (CMD): la cantidad establecida en el contrato por día de flujo que un Usuario puede pedir al CENAGAS.
Cargo por Capacidad (CC): Porción de la tarifa en SBF basada en la CMD denominada en Pesos por Unidad aprobado por la CRE.
Cargo por Uso (CUBF): Porción de la tarifa en SBF basada en la prestación del servicio que refleja el uso de acuerdo al volumen de gas natural conducido por el Usuario aprobado por la CRE.
Cargo por Uso en SBI (CUBI): Porción de la tarifa en SBI basada en la prestación del servicio que refleja el uso de acuerdo al volumen de gas natural conducido por el Usuario aprobado por la CRE. 28
VC: Volumen Conducido. 28
CENAGAS Gestor
Proceso
comercial con Contratos con vigencia mayor a un año
Usuarios y
Sistemas
Integrados
Proceso de Renovación de Contratos
Capacidad contratada: 6.3 Millones de GJ/día Capacidad contratada: 6.3 Millones de GJ/día
Volumen equivalente : 5.83 Mmmpcd
Contratos en Base firme: 67
Contratos en Base firme: 51
Ronda EPE: 3
Ronda EPE: 3
Acuerdos de inversión: 3
Acuerdos de inversión: 3
Productores Independientes de Energía: 4
Productores Independientes de Energía: 4
Pre-existentes: 4
Pre-existentes: 4
Temporada Abierta: 37
Temporada Abierta: 37
Nuevos Usuarios: 16
Contratos en Base interrumpible: 21 Contratos en Base interrumpible: 25
29
CENAGAS Gestor
Proceso
comercial con
Usuarios y
Sistemas
Integrados
40 Usuarios
13 Comercializadores
2 EPEs 38 Empresas
privadas
25 Industriales
30
CENAGAS Gestor
Compra de Gas 1. El período comprendido entre el mes de enero e inicio de abril (invierno – primavera), no fue necesario inyectar
Gas Natural Licuado (GNL) por Altamira.
Natural para 2. El 12 de abril de 2017, se inyectaron 575 MMpcd de GNL, debido a un aumento en los consumos así como al
balancear el mantenimiento de la EC. Gloria a Dios. (Déficit de gas).
SISTRANGAS 3. El período comprendido entre el 27 de abril al 16 de mayo (primavera), no fue necesario inyectar GNL Altamira.
4. El 4 de junio, debido a libranza en NET inyectaron 434 MMpcd de GNL.
5. El 27 de agosto (verano), debido a la llegada del huracán Harvey se inyectaron 543 MMpcd GNL.
6. El 10 de diciembre (invierno), debido al aumento de los consumos se inyectaron 491 MMpcd GNL.
7. El 1 de abril el gasoducto NET inició labores de mantenimiento mayor anual.
8. El 30 de junio, el CENAGAS inyectó GNL para mantener condiciones durante el proceso electoral.
700 Inyección de Gas Natural de la Terminal de GNL de Altamira al SISTRANGAS durante el 2017 y 2018.
7
600
2 8
500 5
6
4
400
Mmpcd
300
200
3
1
100
0
01/01/17
21/01/17
10/02/17
02/03/17
22/03/17
11/04/17
01/05/17
21/05/17
10/06/17
30/06/17
20/07/17
09/08/17
29/08/17
18/09/17
08/10/17
28/10/17
17/11/17
07/12/17
27/12/17
16/01/18
05/02/18
25/02/18
17/03/18
06/04/18
26/04/18
16/05/18
05/06/18
25/06/18
15/07/18
04/08/18
31
CENAGAS Gestor
Compra de Gas
Natural para
balancear el
SISTRANGAS
Contrato de suministro de
Gas Natural con CFEnergía
2 Contratos con CFEnergía Servicio garantizado
Base Interrumpible
TLA: hasta 300,000 MMBTU* Hasta
KMS: hasta 100,00 MMBTU* 400,000
MMBTU*
Cantidad Máxima Diaria (CMD): entrega diaria de hasta 50,000 MMBTU* (con
posibilidad de incrementar).
Planeación del
desarrollo de
infraestructura
Planeación del
desarrollo de
infraestructura Proyectos de infraestructura bajo su propia
cuenta y riesgo.
Planeación indicativa Las Empresas Productivas del Estado y los
Particulares podrán desarrollar los proyectos,
sujetos al cumplimiento de la normatividad
aplicable.
Plan Quinquenal de Expansión del
SISTRANGAS 2015-2019 Proyectos necesarios para la generación de
Publicado por la SENER (14 de octubre de 2015), a propuesta beneficios sociales y como mecanismos de
promoción de desarrollo económico.
del CENAGAS, previa opinión de la CRE. Proyectos de
cobertura social Las SE y SHCP determinarán los mecanismos de
inversión que correspondan y, en su caso, la
contraprestación conducente.
Actualmente, se
Tengan un diseño con ciertas características de
encuentra vigente la
Tercera revisión anual
diámetro, presión y longitud.
del Plan Quinquenal. Aporten redundancia al sistema.
Estratégicos Brinden una nueva ruta o fuente de suministro a un
mercado relevante.
Cuando por razones de seguridad de suministro, lo
determine la SENER.
34
Conforme al Art. 69 y 122 de la Ley de Hidrocarburos.
SISTRANGAS
Oferta nacional (millones de pies cúbicos diarios)
1,965 1,965
365
2,000
1,747
329
1,600
1,418 1,491
281
1,210
1,119
211
908 992
187
1,000 805 893
168
725
-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
35
* Datos tomados de la 3era revisión anual del Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-2019.
SISTRANGAS
Demanda nacional (Mmpcd)
Entre 2016 y 2017 la producción cayó más
de 1,000 Mmpcd.
6,000 3,272
5,700
3,033
5,411 3,076
5,430
2,775
5,159 3,248
5,078 2,969
5,130
3,080
4,982 2,711
4,877 2,693
4,982
5,000 2,518
4,684 2,607
4,655
4,000
3,000
2,384 2,378 2,354 2,428
2,166 2,166 2,289 2,161
2,048
1,902
2,000 1,830
1,000
-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
36
* Datos tomados de la 3era revisión anual del Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-2019.
CENAGAS Gestor
desarrollo de
1 . Tux pa n – Tula
2 . La La g una – Ag ua s c a lie n t e s
3 . Tula – V illa de Re y e s
4 . Villa de Re y e s - Gua da la ja ra
5 . Sa n Is idro – Sa m a la y uc a
infraestructura
6 . Sa m a la y uca – Sá s a be
7 . Sur de Te x a s – Tux pa n
1 . N ue v a Era
2 . Já lt ipa n – Sa lina Cruz
Pro y e c t o s de Int e rc o ne x ió n
1 . Mo nt e Gra nde
2 . El Enc ino
Libra mie nt o 3
4
5
.
.
.
Gua da la ja ra
Pa ja rit o s
Ma y a ká n
Sá s abe
4 . Ex pa ns ió n A rg üe lle s
1 . Es t a c ió n de c o m pre s ió n Pá t z c ua ro
2 . Es t a c ió n de c o m pre s ió n Ce m po a la
2. La Laguna – Aguascaliente s 1 .
2 .
El Enc ino – To po lo ba m po
O jina g a – El Enc ino
3. Tula – Villa de Re ye s
3 . El Enc ino – La La g una
Ojina g a
4. Villa de Re ye s - Guadalajara
5. San Isidro – Samalayuca
T e rm inale s de Re gas if icación de GNL
6. Samalayuca – Sásabe
7. Sur de Texas – Tuxpan Int e rco ne xió n
El Encino Ga s oduct os e xis t e nt e s ope ra dos por CENAGAS
Otro s Pro ye cto s pre visto s en el Plan Quinque nal Co lombia
El
( Nue va Era )
Encino Ex pans ió n Ga s oduct os e n Cons t rucción
1 . Nue va Era Arg üe lle s
2 . Jáltipan – Salina Cruz
La
Ciuda de s / Loca lida de s de Re fe re ncia
Pro ye cto s de Inte rco ne xió n El Oro Laguna
Topo lo ba mpo
1. Mo nte Grande Hub Libramie nt o
2. El Encino Mont e rre y Re yno s a
3. Guadalajara
4. Pajarito s
5. Mayakán Dura ngo
bit.do/InfraestructuraGasNaturalMx 37
CENAGAS Gestor
Planeación del
desarrollo de
infraestructura
San Isidro Samalayuca
Uso: 0%
Uso: 0% Uso: 0%
Mayakan
Naranjos-Tamazunchale
Sistrangas Uso: 40%
Sistema Naco-Hermosillo
Uso: 80%
Gasoductos operados por privados
Gasoductos en construcción
Terminal de Regasificación de GNL
Refinerías
38
CENAGAS Gestor
RI anual1 Capacidad
Vigencia
(millones de pesos) (MMpcd)
70%
1
Requerimiento de Ingresos.
2
NA = No Aplica. CENAGAS es el dueño de la infraestructura del SNG. 39
3
Único Sistema Integrado que no tiene el 100% de capacidad integrada, actualmente tienen el 37%.
CENAGAS Gestor
Tarifas Sistémicas
Mecanismo de
Margen de Gestión
• Requerimientos de • Derivadas del corrección de error • Otros ajustes
Ingresos de Sistemas diferencial entre la autorizados por la
Integrantes autorizados • Costos derivados de la tarifa regulada y • Ajuste en ingresos para CRE.
por la CRE. administración del convencional en mitigar riesgos
SISTRANGAS. dólares de GDT. comerciales del Gestor.
Costos de sistemas
Erogaciones
que integran al Otros ajustes
adicionales
SISTRANGAS
40
CENAGAS Gestor
41
*Aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía mediante las resoluciones RES/2675/2017, RES/1404/2018 y RES/1645/2018. 41
Proceso comercial
Nuevas tarifas
Política pública
Información al mercado
Desarrollo de infraestructura que permita fortalecer la
seguridad energética nacional o del mercado, así como
fortalecer la estabilidad del suministro del gas natural. Inventarios estratégicos
Inventarios operativos
01 02 03
43
CENAGAS Gestor
Boletín
Electrónico
45
* Conforme al Art. 73 de la Ley de Hidrocarburos.
CENAGAS Gestor
Desarrollo
Crecimiento profesional y
ideas
personal
Plan
Quinquenal
expansión
SISTRANGAS
• 3ra revisión anual
• Política Almacenamiento
Estudio y preparación • 1/08/2018 - Proyecto 1ª TA y Renovación
constante
Expansión Energy Transfer
[150 MMpcd por Reynosa]
Contratos Reserva de Marco legal y regulatorio
Capacidad SISTRANGAS no completado
97% capacidad reservada
SBF - Periodos de vigencia
de contratos de entre 1 a 20
años, 6.3 BCFD
Balance Diario gestionado
condiciones de escasez
REGULACIÓN PENDIENTE
-Normatividad pendiente en materia de tarifas y de sistemas
integrados (TCPS y Reglas de Operación).
ALMACENAMIENTO
-Cumplir con las obligaciones establecidas en la Política Pública
de Almacenamiento.
PROCESO COMERCIAL
-Coordinar las acciones necesarias que permitan al Gestor
Independiente cumplir con sus funciones y las necesidades del
mercado.
PLANEACIÓN
-Cuarta revisión del Plan Quinquenal 2015-2019.
-Elaboración del Plan Quinquenal 2020-2024.
ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACIDAD
-Mercado secundario de capacidad.
47
Balanceo del SISTRANGAS
48
1
Conforme al Art. 4, Fracción VI, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Gas Natural.
Regulación pendiente
Tarifas
Actualmente no existe regulación en materia de tarifas*
Riesgo: 0
Viabilidad
financiera del
SISTRANGAS
Artículo 60
Comisión
Reguladora de
Energía
Expedirá DACG
en materia de Sistemas Integrados, las
cuales contendrán los elementos
requeridos para la creación y/o
extensión de Sistemas Integrados.
50
Almacenamiento
Estratégico
bit.do/AlmacenamientoEstrategicoMx 51
Planeación
Cobertura social*
Acapulco
2
Salina Cruz
Tapachula
* Artículo 122 de la Ley de Hidrocarburos 52
CENAGAS Gestor
Motivaciones
¿Cuál es la razón de la existencia del Gestor Independiente?
Un Paradigma
Detonantes de la liberalización:
• Cambios en el paradigma económico y sus conceptos. Nos toca explicar…
• Presión política de usuarios industriales.
• La reacción en cadena de liberalización en otros mercados. y defender
• La influencia de organismos internacionales.
53