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Estudio de la Cadena de Valor del Sector

Ladrillero en el estado de Jalisco

Mtro. Pablo A. León Madariaga


Centro de Investigaciones Económicas y Sociales
(CIES-UAG)
Universidad Autónoma de Guadalajara
Importancia del análisis de cadena de valor en
la política industrial

• Permite la identificación de restricciones y


oportunidades a nivel micro.

• Formación de alianzas y/o acuerdos entre los


diferentes sectores (público y privado).

• Discusión de los diagnósticos y las estrategias


Aspectos metodológicos

Metodología para el fortalecimiento de la cadena de valor

Fuente: Elaboración Propia, con información de la CEPAL


Diagnóstico

Diagnóstico de cadenas de valor

Fuente: Elaboración Propia con información de la CEPAL


Mapeo de los actores: Resultados

Actores y eslabones de la cadena de valor del sector ladrillero

Fuente: Elaboración propia


Mapeo de los actores: Resultados

Proveedores: Suministran insumos,


equipo y maquinaria empleados en la
elaboración del ladrillo.
Funciones

Productores: Procesan los materiales


para la obtención del ladrillo.

Intermediarios: Hacen llegar el


ladrillo producido al consumidor
final.
Mapeo de los actores: Resultados

Constructores: Utilizan el ladrillo en


la edificación.
Funciones

Instituciones de apoyo: Impulsan


desarrollo económico, social y
tecnológico, fomentan programas de
salud y protección al ambiente.
Mapeo de los actores: Resultados

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2014


Mapeo de los actores: Resultados

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2014


Mapeo de los actores: Resultados

Ventas Mensuales de ladrillo por municipio en Jalisco 2016


$45,000,000

$40,000,000

$35,000,000

$30,000,000

$25,000,000

$20,000,000

$15,000,000

$10,000,000

$5,000,000

$0
El Salto Tonalá Acatic Tlaquepaque San Ignacio Cerro Gordo Tlajomulco

Fuente: Elaboración propia con información de campo


Mapeo de los actores: Resultados

• Niveles de poder e interdependencias


Es una cadena en la que los pocos proveedores
existentes proporcionan un producto y no forman una
red como el caso de otras industrias (Ej: Automotriz). El
dominio es ejercido por el comprador a través del
intermediario o del consumidor final
Análisis de competitividad, costos y márgenes:
Resultados

• Ventajas competitivas
- Mano de obra de bajo costo
- Bajo costo en insumos utilizados
- Precio
Análisis de competitividad, costos y márgenes:
Resultados

• Debilidades que limitan la competitividad


Factores endógenos
- Calidad heterogénea
- Falta de unidad entre los productores ladrilleros
- Bajo margen de utilidad
- Procesos generadores de contaminación
- Producción poco automatizada
Análisis de competitividad, costos y márgenes:
Resultados

• Debilidades que limitan la competitividad


Factores exógenos
- Escasa oferta educativa en las comunidades
ladrilleras
- Alto poder negociador del comprador
- Alta dependencia del estado climático
- Alta incertidumbre
- Alta competencia directa e indirecta
Mapeo de los actores: Resultados

Fuente: Elaboración propia con información de campo y DENUE


Análisis de competitividad, costos y márgenes:
Resultados

Fuente: Elaboración propia con información de campo


Análisis de competitividad, costos y márgenes:
Resultados

Fuente: Elaboración propia con información de campo


Análisis de competitividad, costos y márgenes:
Resultados

Fuente: Elaboración propia con información de campo


Análisis de competitividad, costos y márgenes:
Resultados

Fuente: Elaboración propia con información de campo


Análisis de competitividad, costos y márgenes:
Resultados

Fuente: Elaboración propia con información de campo y datos del IMCO


Análisis de competitividad, costos y márgenes:
Resultados

Fuente: Elaboración propia con información de campo y datos del IMCO


Análisis de mercado y estándares: Resultados

Flujo de la comercialización por tipo de fabricante

Fuente: Elaboración propia con información de campo


Análisis de mercado y estándares: Resultados

El poder de compra y negociación de cada eslabón

Constructoras /
Albañiles /
Productor Intermediario
Consumidor
final

Bajo Alto Alto


Existen pocos vendedores de materias primas y Existe muchos vendedores y pocos Existe muchos vendedores y pocos
muchos compradores compradores compradores

El costo de cambiar un proveedor es alto El costo de cambiar un proveedor es bajo El costo de cambiar un proveedor es bajo
Para las zonas rurales es más fácil integrarse Pueden integrarse verticalmente hacia atrás Puede integrarse verticalmente hacia atrás
verticalmente hacia atrás en la zonas urbanas

Es poco sensible al precio de las materias Es muy sensible al precio de los ladrillos Es muy sensible al precio de los ladrillos
primas

No realiza compras al mayoreo Realiza compras al mayoreo Realiza sus compras al mayoreo
No hay una amplia gama de productos Dispone de productos en el mercado que Dispone de productos en el mercado que
sustitutos pueden ser catalogados como sustitutos pueden ser catalogados como sustitutos
Análisis de mercado y estándares: Resultados

Fuente: Elaboración propia con información de campo


Análisis de gobernanza y vínculos: Resultados

Estructura de la cadena de valor


• Estructura tipo mercado.
• Bajo grado de coordinación y jerarquía.
• Oferta de un producto intensivo en mano de obra con
bajos niveles de tecnificación.
• Amplio grupo de intermediarios que comercian
pequeñas cantidades del producto.
• Los consumidores finales determinan la demanda del
producto y son los que obtienen el mayor valor
agregado.
Análisis de gobernanza y vínculos: Resultados

Actores dominantes en la cadena


Dominio de los intermediarios
• Poseen los medios de transporte.
• Determinan el precio del producto.
• Son la principal vía a través de la cual los
productores colocan su producto en el mercado.
• Controlan información de precios del producto,
calidad, volumen de demanda, clientes y puntos de
venta.
Análisis de gobernanza y vínculos: Resultados

Naturaleza de las relaciones de los actores de


eslabones
Prevalece informalidad en sus relaciones
• Acuerdo de precios, productos, volúmenes, calidad,
entrega sin contratos.
• Falta de permisos de operación.
• Falta de los títulos de propiedad de los predios en que
operan.
• Relaciones productores-autoridades municipales
mínimas.
Actividades correspondientes a los dos primeros eslabones de
la cadena de valor del sector ladrillero y sus impactos al medio
ambiente
Análisis de recursos, productividad y
sustentabilidad ambiental: Resultados

(Co2, CH4, N2O)


Análisis de recursos, productividad y
sustentabilidad ambiental: Resultados

Kilogramos de GEI generados por 1,000 ladrillos en los


municipios

Fuente: Elaboración propia con información de campo

Para estimar las emisiones a la atmósfera se llevaron a cabo los pasos


correspondientes al Manual de Referencia del IPCC (2006)
Análisis de recursos, productividad y
sustentabilidad ambiental: Resultados
Emisiones de GEI como CO2-eq por millar de ladrillos

Fuente: Elaboración propia con información de campo

Para estimar las emisiones a la atmósfera se llevaron a cabo los pasos


correspondientes al Manual de Referencia del IPCC (2006)
Análisis de recursos, productividad y
sustentabilidad ambiental: Resultados
Emisión de contaminantes criterio (PM10 y CO) en kilogramos por
1,000 ladrillos producidos en los municipios estudiados

Fuente: Elaboración propia con información de campo


Para estimar las emisiones a la atmósfera se tomaron los factores de emisión de
EPA AP42 combustión y EPA AP42 residential fireplaces.
Análisis de recursos, productividad y
sustentabilidad ambiental: Resultados
Emisión de otros contaminantes Oxido de nitrógeno, oxido de azufre y
Compuestos orgánicos volátiles (NOx, SOx y COV) en gramos por 1,000
ladrillos producidos en los municipios estudiados

Fuente: Elaboración propia con información de campo


Para estimar las emisiones a la atmósfera se llevaron a cabo los pasos
correspondientes al Manual de Referencia del IPCC (2006)
Análisis y proyección de beneficios económicos
y laborales: Resultados

Análisis FODA del


eslabón de Productores
de Ladrillo

Fuente: Elaboración propia con información de


campo
Análisis y proyección de beneficios económicos
y laborales: Resultados

Poblaciones objetivo beneficiadas con la promoción y


el fortalecimiento de la cadena de valor
• Pequeños productores de ladrillo en su mayoría de
escaso poder económico y que se dedican esta actividad
como medio de subsistencia.
• Empleados de bajo nivel socioeconómico y de estudios.
• Mujeres de escasos recursos económicos (esposas de
dueños y empleados).
• Niños y jóvenes en de escasos recursos económicos y
con edad escolar:
• Ancianos no pensionados.
Restricciones sistémicas

- Informalidad presente en las relaciones comerciales entre los


actores económicos que participan en la cadena del sector.

- Falta de una cultura ambiental.

- Frágil articulación de políticas públicas, de la industria e


investigación científica y tecnológica en sus etapas de
planeación, generación e implementación.
Restricciones sistémicas

- Débil coordinación entre las secretarías de los diferentes


niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), lo que
ocasiona una asignación poco eficiente de los recursos y una
incorrecta orientación de apoyos y prioridades.

- Ausencia de un seguimiento programado y eficaz que


permita determinar el impacto de los programas en el
bienestar económico y social.
Restricciones
en el eslabón de producción de ladrillo

- Débil conciencia de la sostenibilidad ambiental en los actores


participantes en el eslabón.

- Reducido tamaño promedio de las unidades de producción,


ocasionando una baja productividad (ausencia de economías
de escala), lo que limita su inclusión efectiva con el resto de
los eslabones (para alcanzar los volúmenes y calidad de
producto requeridos).

- Incertidumbre con la propiedad de la tierra.


Restricciones
en el eslabón de producción de ladrillo

- Limitado acceso al financiamiento, asistencia técnica,


recursos humanos, tecnología, e insumos especializados.
Oportunidades
del eslabón producción de ladrillo

- Buscar un esquema de venta directa (mayor utilidad).

- Asociarse entre los productores para tener un mayor poder


de negociación.

- Homologar la calidad de sus productos.

- Incorporar tecnología para disminuir el esfuerzo físico.

- Vincular a las universidades y centro de investigación con las


necesidades del sector.
Oportunidades del eslabón instituciones
gubernamentales

- Vinculación con empresas y academia para establecimiento


de políticas públicas efectivas.

- Vinculación con organismos internacionales para obtener


apoyo técnico y financiero.

- Vinculación transversal (áreas de gobierno) y longitudinal


(niveles de gobierno) con otras instituciones públicas para
crear sinergia en los programas gubernamentales.

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