Retos y Oportunidades de la

Comisión Reguladora de Energía

Julio 13, 2016

Guillermo I. García Alcocer

Comisionado Presidente

www.cre.gob.mx
1
 La Reforma Energética es una realidad. Ya se han detonado inversiones
significativas a lo largo de la cadena de valor:

211 mil millones de dólares

Inversión Pública y Privada

Exploración y Extracción:
Ronda Uno
1ª Licitación: 2.7 mil millones USD
2ª Licitación: 3.1 mil millones USD
3ª Licitación: 1.1 mil millones USD
4ª Licitación: 4.4 mil millones USD por área (10)
Sísmica: 2.0 mil millones USD
Gas Natural y Petrolíferos
Gasoductos: 16 mil millones USD
Petrolíferos: 7.8 mil millones USD*
Electricidad
1ª Subasta : 2.6 mil millones USD
Generación: 98.7 mil millones USD *
Transmisión: 15.3 mil millones USD *
Distribución: 17.7 mil millones USD *

* Inversión estimada hacia 2030.

Fuente: Secretaría de Energía, 2016. 2
La CRE se ha convertido en el regulador del sistema circulatorio de la
industria energética en México
Hidrocarburos

Exploración / Refinación / Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y

Extracción Transporte Expendio al público
Procesamiento

Operador del Sistema

Electricidad

Suministro y
Generación
Operador del Sistema Comercialización
y del Mercado

Transmisión Distribución
3
Principales retos de la Comisión Reguladora de Energía

“Asegurar que todas las formas de energía lleguen a la industria,

comercios y hogares en las cantidades demandadas, con la calidad
adecuada y a costos competitivos.”

Fortalecer el binomio Asegurar que la red En materia eléctrica, supervisar las Promover un
gas natural / de transporte y actividades de generación, el funcionamiento entorno
electricidad, pues sin almacenamiento de del mercado eléctrico mayorista, en tanto que competitivo para
un mercado de gas hidrocarburos y en transmisión y distribución garantizar el la adopción y
robusto, el de petrolíferos opere de acceso abierto a la red y fijar tarifas que despliegue de las
electricidad no será manera adecuada y a incentiven la inversión de largo plazo. También energías
viable. costos eficientes. monitorear las actividades de suministro y renovables en
comercialización. México.
4
 Atribuciones de la CRE en materia de hidrocarburos
Modelo de Industria
Monopólica (1995/2008-2012)
Gas, gas L.P.
combustóleo,
petroquímicos
Transporte Distribución básicos y
bioenergéticos
Almacenamiento
• Pemex mantenía una
participación muy
significativa en la
cadena de valor
• Aprobar términos y
Atribuciones
condiciones a que
deberá sujetarse la
prestación de los
servicios de transporte,
15 almacenamiento y
distribución
• Expedir las
metodologías para el
cálculo de las tarifas
* La LORCME incorpora 54 atribuciones adicionales.
Modelo de Industria Abierta (2013/2014 - presente)
Petróleo, gas natural
(compresión, descompresión
licuefacción y
regasificación), gas L.P.,
petrolíferos (gasolinas, diésel,
Transporte Almacenamiento Distribución Expendio al turbosina, combustóleo, etc.),
petroquímicos y bioenergéticos
público
Atribuciones* 1. Regular a múltiples jugadores en un contexto
de competencia y libre concurrencia
2. Otorgar permisos de transporte,
Ley de Hidrocarburos
almacenamiento, distribución, expendio y
comercialización
3. Determinar tarifas de transporte y
61 4.
distribución por ducto, así como de
almacenamiento.
Determinar los precios máximos de VPM.
5. Regular las condiciones de prestación de los
servicios.
6. Regular las condiciones técnicas para la
operación de los servicios y la calidad de los
productos.
5
 Llevamos más de 36 meses sin alertas críticas que limiten el consumo
de gas natural en México

Con esta información el Banco de

México construyó un "índice de Estimación:
desabasto”, que representa el porcentaje El desabasto de gas
De enero de 2012 a de gas natural que fue restringido* natural redujo la tasa
junio de 2013 se anual de crecimiento
presentaron 35 alertas del PIB mexicano en 0.28
críticas en territorio puntos porcentuales
nacional en el segundo trimestre de
2013*

Pemex restringió las

Se cuantificó el efecto del
cantidades de gas natural Con información del:
desabasto de gas natural sobre el
utilizadas por el sector
sector manufacturero y el PIB
manufacturero
nacional*

*/Fuente Banxico: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-investigacion/banxico/%7BAE74D86B-7539-FD1E-4DDE-67657393A8E9%7D.pdf 6

La Reforma Energética ha sentado las bases de un Mercado de
Gas Natural dinámico y competitivo

1. Promover 2. Separar 3. Establecer 4. Fijar 5. Publicar

la disponibilidad el transporte por ducto principios de acceso regulaciones información sobre las
creciente de gas de la comercialización abierto no asimétricas cuando transacciones, su ubicación,
natural en todo el de gas natural indebidamente existan actores con los precios, descuentos y
territorio nacional discriminatorio y de posiciones volúmenes en materia de
reserva de capacidad dominantes en el comercialización de gas
en los gasoductos sector (VPM en el sur) natural

El 2 de junio de 2016, la CRE simplificó procesos, al eximir la realización de temporadas abiertas

a los solicitantes de permisos de transporte por ducto de gas natural, cuando el desarrollo del proyecto:

1 no exceda una
longitud de
1000 metros;
2 no se localice
en un parque
industrial; o
3 no existan usuarios
potenciales
interesados.
7
 La infraestructura de transporte de gas natural en México crecerá de
manera considerable hacia 2019
Mexicali Los Algodones
Los Algodones bis
2012 2016 2019
Sásabe
Nogales Cd. Juárez
Gloria a Dios
Naco San Isidro
Agua Prieta
Costa Azul KM Monterrey
Ojinaga Cd. Acuña Reynosa
Samalayuca Argüelles
Piedras Negras Río Bravo
Puerto Libertad
Inversión Colombia
Terminal de regasificación
Sur de
Estimada Total El Encino Camargo
Texas Gasoducto en operación
Gasoducto concluido (2013/2014/2015)
Guaymas
Gasoducto en construcción (2015/2016)
La Gasoducto estratégico incluido en el Plan Quinquenal
El Oro

16
Laguna
Topolobampo Estación de compresion “El Cabrito” (Plan Quinquenal)
Los Ramones Gasoducto social (Plan Quinquenal)
Escobedo
Mil millones Durango
Interconexiones

de dólares San
Mazatlán Zacatecas Luis Altamira
es
ey
Aguascalientes Potosí V.
R
ha
l e
nc Naranjos
a zu Tuxpan
Nueva infraestructura de transporte de gas Guadalajara
Ta
m
Tula
natural, de acuerdo con el Plan Quinquenal Apaseo el Alto
Nativitas
Cempoala
(2015-2019): Ciudad
Huexca Pemex
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Jáltipan
• 10 gasoductos estratégicos Nuevo
Pemex
• 2 gasoductos sociales Acapulco
Salina
• 7 puntos de interconexión con EUA Cruz
Centroamérica
• 1 punto de interconexión con Centroamérica Tapachula

Fuente: Secretaría de Energía y Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2109: http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/plan-quinquenal-de-gas-natural-2015-2019 8

 Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural*
Mexicali
$28.3

Inversión Total**
Tijuana
ND Cd Juárez
$186.7

1,847 Chihuahua
$86.7 Piedras
Valle-Cuautitlán-
Texcoco-Hidalgo

millones de Negras
$13.8
Suez $135.3
GNN $30
Hermosillo
dólares $44.9 Noroeste
Toluca
$33.1
$8.3
Nuevo Laredo
Saltillo CDMX
$32.1
Red de ductos $74.6
Norte de
$218.6 Puebla
Tlaxcala
Sinaloa Tamaulipas $55
$8.4 $31.9
Monterrey Morelos

52,818 CMG $98 $1.1

La Laguna
$44.7 GNM $415.3

kilómetros Rio Pánuco

Tractebel $30.1
Del Bajío GNN $7.4
GNM $154.9
Querétaro
$69.3
Zonas Geográficas Veracruz
Guadalajara $7.1
en Operación (ZGO) $48.8

Zonas Geográficas con

Occidente
permiso en Construcción (ZGC) $14
Morelia
$11.6

*/ Unidades en millones de dólares (USD)

**/ Corresponde a la inversión de ZGO. Las ZGC se estima una inversión de 42.3 millones de dólares. 9
La CRE tomará decisiones cruciales para la consolidación
del Mercado de Gas Natural
2016
I II III IV
• DACG en materia de Sistemas Integrados de Gas Natural

• Lineamientos para la asignación de capacidad de transporte

del SISTRANGAS

• DACG sobre la Metodología para la Determinación de Tarifas de

Transporte por ducto y almacenamiento de Gas Natural

Transporte y • DACG Actividades de Compresión, Licuefacción, Descompresión

almacenamiento y Regasificación de Gas Natural, así como el transporte y
distribución por medios distintos a ductos

• DACG sobre la Metodología para la Determinación de Tarifas de

Distribución por ducto de Gas Natural

• DACG en materia de acceso abierto y prestación de los servicios

Distribución de distribución por ducto de gas natural

• Programa de Cesión de Contratos de Comercialización de

Pemex
Comercialización

• Estrategia de Precios de Gas Natural (revaluar la fórmula de

precios de VPM)
Precios
* DACG: Disposiciones Administrativas de Carácter General 10
La CRE ha otorgado diversos permisos de gas natural. A julio de 2016, se
encuentran vigentes:

4
permisos de
243 Almacenamiento 38
permisos de permisos de
Transporte Distribución

49
permisos de
Compresión, Descompresión, Estaciones de
Servicio, Licuefacción y Regasificación
11
 Como parte de la implementación de la Reforma Energética, se han
incorporado nuevas actividades reguladas:

Temporada Abierta de
Transporte y Almacenamiento
de Pemex

• En el tercer trimestre de 2016,

1,814 142 11,514 la CRE aprobará las reglas y el
procedimiento para que Pemex
permisos de Transporte y permisos de permisos de Logística realice una
Distribución (petróleo, Almacenamiento de Estaciones de Servicio1/ Temporada Abierta
petrolíferos y petroquímicos) petrolíferos (Tabasco: 170)
• Se establecerán condiciones
de competencia equitativa y
métodos de asignación
eficientes para la reserva de
capacidad

Datos actualizados a julio

352 70 • El proceso estará alineado con
de 2016. permisos de Transporte, permisos de la práctica internacional en
1/ Incluye estaciones de
Almacenamiento, Autoconsumo, Comercialización de términos de transparencia y
servicio para autoconsumo
y expendio en aeródromos Distribución, Expendio y Hidrocarburos, Gas Natural, protección al usuario
2/ Incluye comercialización
de Diésel, Gas LP, Autoconsumo de Gas LP Petrolíferos2/ y Petroquímicos
Turbosina y Gasavión 12
La apertura en logística de petrolíferos (gasolina, diésel y turbosina) ha
detonado el interés de nuevos inversionistas en el sector energético

Poliducto Monterra
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo
Nuevo Laredo
• Diámetro y longitud: 18 pulgadas y 270 Km
Tamaulipas
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina Monterrey,
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016 Nuevo León
• Fecha del fallo de resultados: 1 de julio de 2016
• Inicio de operaciones: Segundo semestre de
2018
Poliducto Frontera-Norte
• Trayecto: Corpus Christi, Texas — Nuevo Laredo,
Tamps.— Santa Catarina, Nuevo León
• Diámetro y longitud: 12 pulgadas y 242 Km (EU)
y 218 Km (Mex) = 460 Km
Corpus Christi,
• Capacidad operativa: 90 mil barriles diarios
Texas
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
• Aprobación de la CRE (TA): 10 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 23 de mayo 2016
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018

Tuxpan, Veracruz
Poliducto INI4 Tula, Hidalgo
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tizayuca y Tula, Hidalgo
• Diámetro y longitud: 24 pulgadas y 265 Km Tizayuca, Hidalgo
• Capacidad operativa: 140 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina y diésel
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 20 días hábiles
posteriores al cierre de recepción de solicitudes
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
13
De igual manera, la Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en
la oferta de productos, servicios y precios al público en las gasolineras de México

1
1
Tijuana Anuncio de
competidores

Nuevo Laredo
2 Tamaulipas
Corpus Christi,
Monterrey, 2 Texas
Nuevo León

Mérida
Tuxpan, Veracruz 4
3 4
Tula, Hidalgo
Campeche

3 Tizayuca, Hidalgo

CDMX

14
Estrategia para el otorgamiento de más de 11 mil permisos a gasolineras
en territorio nacional en 2015

Acciones
Publicar las directivas que establecen
1 los requisitos para la presentación de las
solicitudes de permiso.
Administrar bases de información de
2 personas que a la fecha llevaban a cabo
actividades reguladas.
Logros
Permisos definitivos otorgados*:
Expendio en Estaciones de Servicio: 10,788
Expendio en Estaciones de Servicio Autoconsumo: 242
• Reducción de costos para el solicitante
• Reducción de tiempos para realizar el trámite
• Eliminación de papel

Automatizar electrónicamente los Tiempo promedio de respuesta

de atención a las solicitudes de
3 trámite a través de la oficialía de partes
electrónica de la Comisión (OPE). permiso: 13 días

Establecer criterios para la revisión de

4 los requisitos previstos en el marco legal
con otras autoridades.
*/ Al cierre de 31 de diciembre de 2015. 15
Atribuciones de la CRE en materia de energía eléctrica

Modelo de Industria
Modelo de Industria Abierta (2013/2014 - presente)
Monopólica (1995-2012)

Generación Suministro/
por parte de Generación Transmisión Distribución Comercialización
particulares
Atribuciones
1. Atribuciones en toda la cadena de
valor.

Ley de la Industria Eléctrica

• Otorgamiento de
2. Otorgar permisos de Generación y
permisos de generación
eléctrica Suministro, y autorizar importación y
(autoabastecimiento, exportación de electricidad.
Atribuciones cogeneración, 3. Vigilar el Mercado Eléctrico Mayorista.
importación,
exportación, producción
independiente de
60 4. Determinar las Tarifas de Transmisión,
Distribución y Suministro Básico.
16 energía y pequeña 5. Regular las condiciones para la
producción) prestación de los servicios.
• Regulación básica entre 6. Regular las condiciones técnicas para
permisionarios y CFE. el funcionamiento del SEN.

* La LORCME incorpora 54 atribuciones adicionales. 16

Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN)
2016-2030: la planeación en materia eléctrica es clave para detonar
la competitividad del país

131.6
Mil Millones de dólares
en los próximos 15 años
12%
Transmisión
15,264 MDD

13% 75%
Distribución
17,662 MDD Generación 98,686 MDD

17
PRODESEN: energía más limpia en los próximos 15 años

Principales incrementos en capacidad (MW) 2015 2030

Hidroeléctrica
12,489
200%
16,976 Crecimiento de
la capacidad
2,805 instalada de
Eólica
15,101 energías
Energías limpias
Limpias
583
Cogeneración
Eficiente 7,627
75%
56 Crecimiento de
Solar
6,905 la capacidad
instalada de
ciclo
24,043
Ciclo combinado
Combinado 42,643 (gas natural)
18
La primera Subasta Eléctrica de Largo Plazo significó el
despegue de la energía limpia en México

Centrales Centrales
• En 2015, existían 2,864 MW de capacidad eólica y
Eólicas Solares solar fotovoltaica:
Entidad
Capacidad Capacidad
(MW) (MW)
AGS - 1 De 1994 a 2015, se
instalaron 2,807 MW de
BC 166 6
capacidad eólica.
BCS 1 31
CHIS 32 -
De 2011 a 2015, se
DGO - 16
instalaron 57 MW de
GTO - 1 capacidad solar
JAL 50 - fotovoltaica.
MEX - 1
NL 22 -
OAX 2278 -
QR 2 -
SLP 200 -
SON 2 1
TAMPS 54 -
TOTAL 2,807 57

19
La Primera Subasta de Largo Plazo representa 75% de capacidad adicional
a la ya existente, relativo a centrales eólicas y solares
239 empresas adquirieron bases de subasta
2,055 MW a instalarse:
1,691 MW solar y 364 MW 103 empresas presentaron ofertas
eólica 75 empresas con ofertas válidas y garantía de seriedad
11 empresas adjudicadas
Incremento de 1.9% en la
generación eléctrica anual.
• La CFE fijó el precio máximo por
2.6 mil millones paquete de energía y CEL’s en
de dólares $70 dólares por MWh. Sin
embargo, en la subasta se
registraron, en promedio, ofertas
Centrales Centrales de $48 dólares por MWh, e incluso
Eólicas Solares
Entidad
Capacidad Capacidad bajaron a $40 dólares por MWh.
(MW) (MW)
AGS - 63
BCS - 23
COAH - 580 SIMBOLOGÍA:
GTO - 307 Eólica

JAL - 100 Solar Existentes

Fotovoltáico
TAMPS 168 -
Eólica
YUC 196 618 Nuevos
Solar
TOTAL 364 1,691 Fotovoltáico

20
Opiniones internacionales sobre la primera Subasta
Eléctrica

Solar Energy
Mexico auction result in record
low PV prices Follow the sun
Analyst Reaction by Lilian Alves / 31 March 2016 Let the sunshine in

Mexico´s first power auction was marked by drama, first in a
false start announcement of the wrong winners then later by
producing the lowest subsidy-free solar project contract we
have ever seen. The auction contracted 5.4 TWh of clean
energy power from wind and solar and another 5.4m clean
energy certificates (CELs) at an average Price of
$47.8/MWh
Italy’s Enel Green Power (EGP) is also attracting attention. In February it won a tender to
provide Peru with 20 years of power from solar PV at just under $48 a MWh. Just over a
month later Mexico awarded it a similarly lengthy contract to generate solar power in the
arid northern state of Coahuila at a price of about $40 per MWh. Bloomberg New Energy
Finance (BNEF), a research firm, called it “the lowest subsidy-free solar contract we have
ever seen”. EGP’s head of business development, Antonio Cammisecra, says there is a
clear trend of falling prices. “We are trying to drive it,” he says.

Steven Chu: Mexico's Energy

Steven Chu, Ex-Secretario de
Energía de EUA y Premio Nobel
Auction Reveals True Price Of
U.S. Renewables
“If you want to know the true price of renewable energy in America—
free from subsidies and mandates—look to Mexico, former Energy
Secretary Steven Chu said Friday.”
 … 
“So I look to the South,” Chu said of Mexico’s auction. “This is the best
way to actually back out what the subsidies are. What are other
economies doing nearby with great wind and great solar the way that
we have?” 21
La segunda Subasta Eléctrica de Largo Plazo se desarrollará entre mayo y
septiembre de 2016, y al igual que la primera, comprenderá diversos productos
como energía eléctrica, potencia y certificados de energía limpia

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

13 de mayo 23 de mayo 20 de junio 4 de julio 1-5 de 21 de 22 de 30 de

Publicación de -10 de junio Publicación de la Notificación de la agosto septiembre
las Bases de versión final de Oferta de
septiembre septiembre
Juntas de Recepción de Recepción de (inicio) (fecha límite)
Licitación para aclaraciones las Bases de Compra solicitudes de ofertas Evaluación de las Fallo de la Subasta
consulta Licitación Aceptada Precalificación de económicas ofertas y asignación de
Ofertas de Venta económicas contratos

  Cantidad Total Ofertada Cantidad Total Ofertada (Segunda Precio Máximo (Primera Subasta) Precio Máximo (Segunda Subasta)
(Primera Subasta) Subasta)
Potencia 500 MW/año 1,483 MW/año $10,000 $1,688,706
  (+196%)  pesos por MW/año pesos por MW/año
(Se declaró desierta; el precio máximo (Incluye 500 MW/año declarados  
se consideró demasiado bajo) desiertos en subasta previa)
Energía 6,300,000 MWh/año 10,629,911 MWh/año $884 $750
 (se compraron 5,385,720 MWh/año, es (+69%) pesos por MWh/año pesos por MWh/año
decir el 84.66%) (-15%)
CEL’s 6,300,000 CEL/año  10,629,911 CEL/año $444 $375
(se compraron 5,426,580 CEL’s, es decir (+69%) pesos por CEL/año pesos por CEL/año
el 85.3%) (-15%)

De la primera a la segunda subasta, la CFE bajó el precio máximo por paquete de energía y certificados de
$70 a $60 dólares por MWh.
22
Hitos y acciones de la CRE en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
Acceso al MEM
• Simplificar acceso al Registro de Usuarios
Calificados:
 Sistema de registro condicionado
 Bastará con presentar el recibo o factura del mes
previo a aquel en que se presente la solicitud, o
 El número único de identificación del centro de
carga asignado por el suministrador
 Registro por Oficialía de Partes Electrónica
 Términos y requisitos de registro más flexibles
Vigilancia del MEM•
Formación de
Recursos
• Asesorar continuamente a potenciales
Generadores, Suministradores,
Comercializadores y Usuarios Calificados
sobre sus opciones de participación en el MEM
• Participar en foros y programas académicos
especializados
Transparencia
• Emitir en 2016 los términos para la
publicación de ofertas presentadas en el MEM
• Acompañar a la SENER en el monitoreo de
mercado durante 2016 y preparar la transición
hacia 2017
Monitorear el MEM a partir de enero de 2017
• Asegurar el funcionamiento eficiente y la
confiabilidad del MEM
• Garantizar el cumplimiento de las Reglas del
Mercado
• Vigilar que las Reglas del Mercado cumplan
con los objetivos de la Ley
23
En el portal de la CRE ya se cuenta con la información de la distribución de
usuarios “calificables”, por número de centros de carga y código postal

http://usuariocalificado-dev.cre.gob.mx/MercadoElectrico/DemandaPotenciales 24
Facturación de tarifas eléctricas por sector de consumo y cambio
porcentual de diciembre 2014 a julio 2016

sector doméstico sector doméstico sector comercial

$/mes $/mes de alto consumo $/mes
88 1,950 900

1,900 880
86
860
1,850
84
840
1,800
82
‒ 4% 1,750 ‒ 3% 820
‒ 3%
80 (Tarifa 1) (Tarifa DAC) 800 (Tarifa 2)
1,700
780
78 1,650 760

76 1,600 740
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
*Promedio de energía consumida 80 kWh/mes *Promedio de energía consumida 473 kWh/mes *Promedio de energía consumida 288 kWh/mes

sector industrial, sector industrial,

$/mes empresa mediana $/mes gran empresa
120,000 3,400,000

3,200,000
110,000
3,000,000
100,000 2,800,000

90,000 ‒ 19% 2,600,000 ‒ 21%

(Tarifa HM) (Tarifa HS)
2,400,000
80,000
2,200,000

70,000 2,000,000
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
*Promedio de energía consumida 68,155 kWh/mes y demanda 125 kW/mes *Promedio de energía consumida 2,053,978 kWh/mes y demanda 3,500 kW/mes
25
 A partir de la Reforma Energética, la CRE ha propiciado más
competencia, incentivando la participación de nuevos actores en el
mercado eléctrico. A julio de 2016, se han otorgado:

269 1 6
permisos de permiso de permisos de
Generación Suministro Suministro
(Tabasco: 21) Básico Calificado

8 Registro de
Registro de Usuarios Comercializadores
Calificados* no Suministradores

Además, se tienen 1,071 permisos de generación del régimen legado, previo a la Reforma
*/ Incluye 11 Centros de Carga. 26
Permisos de generación eléctrica por fuente de energía: 1,340 Total

Energías Energías
50.4% Limpias Fósiles 49.6%
676 TOTAL 664 TOTAL

41.1% 38.8%
551 520
LSPEE LSPEE
(Legados) (Legados)

5.2% 6.8%
70 91
LIE CFE LIE CFE

3.9% 3.7%
52 49
LIE Privados LIE Privados

0.2% 0.3%
3 4
LIE Migración LIE Migración

27
Capacidad autorizada por fuente de energía: 106,302 MW Total

Energías Energías
33.2% Limpias Fósiles 66.8%
35,318 70,984
TOTAL TOTAL

17.9% 32.1%
19,001 34,161
LSPEE LSPEE
(Legados) (Legados)

12.4% 28.1%
13,149 29,868
LIE CFE LIE CFE

2.9% 6.4%
3,124 6,798
LIE Privados LIE Privados

0.2%
0. 04%
156
45
LIE Migración
LIE Migración

28
Capacidad instalada por fuente de energía: 72,468 MW Total

24.1% Energías
Limpias
Energías
Fósiles
75.9%
17,409 55, 059
TOTAL TOTAL
5.8% 34.6%
4,225 25,102
LSPEE LSPEE
(Legados) (Legados)

18.1% 41.2%
13,091 29,868
LIE CFE LIE CFE

0.11% 0.09%
81 63
LIE Privados LIE Privados

0. 02% 0. 04%
11 26
LIE Migración LIE Migración

29
Permisos de Hidrocarburos y Electricidad: Días promedio para
resolver solicitudes

Plazo máximo en hidrocarburos: 90 días hábiles

Plazo máximo en
electricidad: 60
días hábiles

42.4 43.7

27.7
32.3
15.5

Gas Natural Gas LP Petrolíferos Electricidad Promedio

Nota: fechas varían por tipo de permiso, entre enero 2015 y julio 2016. 30
La CRE ha publicado tutoriales en línea e iniciado un programa de talleres
para explicar los procesos de solicitud y expedición de permisos. Tramitar
un permiso ante la CRE es fácil, rápido y transparente

Trámites y Servicios en Línea

Formato para solicitar audiencias
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La CRE trabaja para incluir la perspectiva de género en las decisiones de regulación
energética, y por ello ha incrementado el número de mujeres en cargos de responsabilidad
directiva
Colaboradores de la CRE Órgano de Gobierno
y Titulares de Área
6%
23 19%
Vacantes 4 Mujeres

2015 379 76%

Personas
16 Hombres
39% 55%
147
Mujeres
209
Hombres
5%
1 Vacante

3%
11
Vacantes 33%
7 Mujeres

2016 356
Personas 67%
14 Hombres
40% 57%
143 202
Mujeres Hombres
32
Aún falta trabajo por hacer para empoderar a las mujeres en cargos
directivos en el mundo de la regulación energética

España 62% 1% 36%

Hombres

Chile 67% 33%

Mujeres
México 67% 33%

Vacantes
Bolivia 68% 6% 26%

Uruguay 80% 20%

Estados Unidos 81% 19%

Perú 73% 9% 18%

Panamá 83% 17%

Portugal 90% 10%

República Dominicana 100%

0 20 40 60 80 100 33
 Retos y Oportunidades de la
Comisión Reguladora de Energía
Julio 13, 2016

Guillermo I. García Alcocer

Comisionado Presidente

www.cre.gob.mx
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Las tres primeras licitaciones de la Ronda Uno han comenzado a
dar resultados
Primera Convocatoria:
Exploración en Aguas Someras
Contrato: Producción Compartida
Adjudicación: 15 de julio 2015
Resultado: 2/14 contratos otorgados
Inversión estimada:
2.7 mil millones de dólares
Segunda Convocatoria:
Extracción en agua someras
Contrato: Producción Compartida
Adjudicación: 30 de sept. 2015
Resultado: 3/5 contratos otorgados
Precio de equilibrio: $15 USD
Inversión estimada:
3.1 mil millones de dólares
http://ronda1.gob.mx/
Tercera Convocatoria:
Extracción en tierra
Contrato: Licencia
Adjudicación/Firma: 10 de mayo de 2016
Resultado: 25/25 contratos otorgados
Precio de equilibrio: $14 USD
Inversión estimada:
1.1 millones de dólares
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La cuarta licitación de la Ronda Uno contiene significativos
recursos prospectivos en aguas profundas del Golfo de México

Tipo de contrato: Licencia Superficie

Recursos
prospectivos
% de
Profundidad
Bloque Cobertura Tipo de hidrocarburos esperados
(km2) promedio (m)
Sísmica 3D
(MMboe)*
10 áreas de exploración
1 1,678.0 273.5 100 1,000 – 3,100 Súper Ligero

2 2,976.6 1,439.7 79.2 2,300 – 3,600 Petróleo ligero y súper ligero, gas húmedo
Profundidad: 500-3,600 km
3 1,686.9 1,304.0 100 500 – 1,700 Petróleo ligero y súper ligero

Recursos: aceite súper ligero, 4 1,876.7 540.5 100 600 - 2,000 Petróleo ligero y súper ligero

ligero y pesado, gas seco y 5 2,381.1 1,851.9 100.0 2,000 – 3,100 Petróleo ligero y súper ligero

húmedo 6 2,411.2 1,446.0 62.5 2,000 – 3,000 Petróleo ligero y pesado

7 3,287.1 1,668.9 100.0 1,000 – 2,500 Petróleo ligero y gas húmedo

Nuevo modelo diseñado para 8 2,358.7 392.1 100.0 1,000 – 1,500 Petróleos ligero y pesado, gas

balancear riesgos, atraer 9 2,573.2 621.4 100.0 1,000 – 1,500 Petróleos ligero y pesado, gas

inversiones y acceso a 10 2,605.5 999.2 100.0 500 – 1,000 Petróleo Pesado

tecnología de punta Total 23,835 10,537  

*Millones de Barriles de Petróleo Crudo Equivalente

http://ronda1.gob.mx/ 36
26 empresas nacionales e internacionales se encuentran en el proceso de
precalificación de la cuarta licitación de la Ronda Uno. La apertura de
propuestas será en diciembre de 2016

1 Atlantic Rim México (Anadarko)

2 BHP Billiton Petróleo Operaciones de México
3 BP Exploration México
4 Chevron Energía de México
5 China Offshore Oil Corporation E&P México
6 Eni México
7 ExxonMobil Exploración y Producción México
31 23 8
9
Galp Energia
Hess México Oil and Gas
Empresas Empresas 10 Inpex Corporation
que han mostrado que han solicitado acceso 11 Lukoil International Upstream Holding
interés al Cuarto de Datos 12 Mitsubishi Corporation
13 Mitsui & Co. Ltd
14 Murphy Sur
15 NBL México (Noble Energy)
16 ONGC Videsh Limited
17 PC Carigali México Operations (Petronas)
18 Petro-Canada
19 Petróleo Brasileiro (Petrobras) México
20 Petróleos Mexicanos (Pemex)

21
21 Repsol Exploración México
26 22
23
Ophir Mexico HoldingsLimited
Shell Exploración y Extracción de México
Empresas Empresas
24 Sierra O&G Exploración y Producción
con acceso al Cuarto que iniciaron proceso de 25 Statoil E&P México
de Datos Precalificación 26 Total E&P México
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