AF INTERNATIONAL

Insight  Innovation  Intelligence®

Inteligencia Empresarial:
Dotación Institucional Hotelera y Productos
Comercializados en Boutiques/Corners en
Hoteles de Lujo en México
Preparado para:

Mayo 30, 2012 P 937

Contenido

 Antecedentes y Objetivos
 Conocimiento del Mercado
 Caracterización
 Tendencias
 Nichos
 Oportunidades y Potencial para Exportadores
 Cadena de Aprovisionamiento
 Bases de Datos
Antecedentes
Proexport busca diversificar las exportaciones
colombianas
 Existe potencial para dotación de hotelería

 Hay potencial también para productos comercializados

en boutiques de hoteles

 El conocimiento del mercado fortalece el

posicionamiento de los exportadores
Objetivos
Identificar oportunidades para desarrollar
una estrategia de ingreso al mercado
 Conocer la tendencias en la industria de hotelería

 Enfocar el proyecto de inteligencia competitiva a:

 Dotación de hoteles
 Productos comercializados en boutiques de hoteles

 Conocer Nichos de mercado y características de los

compradores

 Identificar el mapa de oportunidades para Colombia en

el corto/mediano plazo
Retos del Proyecto
Identificar los nichos de mercado, contactos, y
actores del sector hotelero de lujo en México
para competir en:
 Dotación hotelera

 Joyería/ Bisutería y Vestidos de Baño de corners y

boutiques de hoteles
Proceso y Metodología
Conocimiento del Mercado

Caracterización del Mercado

y Tendencias
Tamaño del Mercado: Turismo
Sector de turismo es 8.9% del PIB y México
tiene actualmente 87 destinos turísticos
importantes -
 38.2 millones de visitantes en 6 meses y USD6 bn en divisas

 1er lugar en turistas internacionales en América Latina y 10 en el

mundo

 73% de turistas internacionales vienen de Estados Unidos y Canadá

 73% del turismo en México realizado por nacionales

 Capacidad ha pasado de 215 mil cuartos en 1990 a 637 mil en 2010

Fuente: Sectur, Fonatur, Asociacion Mexicana de Hoteles y Moteles
Conocimiento del Mercado
Estados Con Mayor Capacidad Hotelera
Tamaño del Mercado: Dinámica
Grupo Posadas planea abrir 58 hoteles (7,582
cuartos) para el 2013
Hoteles Actuales vs Plan de Expansión

La
expansión
es el 60% de
su mercado
actual

Fuente: Business Monitor International Country Reports

Factores de Crecimiento
Centro de conferencias, destino de turismo
médico, y un país con un gran potencial para
hotelería de nichos
 En los 2000, la industria de convenciones creció un 200%

 En el 2010 ingresaron 878,000 por razones médicas, y esta

cifra viene en crecimiento

 Los “baby boomers”, esta creando nuevos nichos de

oportunidad en la industria hotelera

 Mejoramiento de nivel de vida de la clase media Mexicana

Fuente: Expresión Estratégica
* Secretaria de Turismo de México
Conocimiento del Mercado

Segmentación del Mercado

Segmentación del Mercado: Tipo y Localización
Por tipo de proyecto hotelero y ubicación
geográfica la hotelería en México se segmenta en 5
grupos de mercado
Participación por
# de Habitaciones

Fuente: CIP: Centros Integralmente Planeados

Sectur
CIP: Imagen Concepto
CIP: Cancún
Análisis de los Segmentos
Nombre Características Localización Oportunidades
 En playas  Cancún
 Proyectos macro  Huatulco
CIP
 Inversión extranjera y  Ixtapa
nacional  Loreto, Los Cabos
 Desarrollo integral no  Acapulco
Tradicionales planeado  Cozumel
de Playa  Con tradición turística  La Paz, Pto Vallarta
en el país  Manzanillo, Veracruz
 Ciudades pequeñas  Las Hadas
Otros Centros costeras
de Playa  Mezcla de tipos de
hoteles
 Desarrollo integral no  56 ciudades en el
Del Interior y planeado interior y las fronteras
Fronterizos  Comerciales, coloniales,
turísticas
 Turismo y negocios  Distrito Federal
Grandes internacionales por  Guadalajara
Ciudades tradición  Monterrey
Conocimiento del Mercado

Tendencias
Tendencias del Mercado
Hay 4 tendencias que impactan el segmento
de hoteles de lujo y las boutiques de estos en
México
Tendencias del Mercado
 Baby Boomers:
 42% de las compras de la industria de turismo son online;
adultos de 50+ representan 80% del gasto total en viajes de lujo

 Potencial de lo Étnico Chic

 Turismo cultural participa con 37% en la industria en México

 El cambio de “Lujo” por “Lifestyle”

 Hoteles boutique permite “personalizar” la experiencia en
forma exclusiva y a costos inferiores a los de las grandes
cadenas

 Impacto de las Economías de los Países Desarrollados

 Para el 2020, la población de 65+ años será de 698 millones
 Factor de crecimiento de este segmento entre el 1960 y el 2020
será del 3%
Conocimiento del Mercado

Nichos
Nichos de Mercado
En la industria de hotelería de lujo en México,
se han identificado 3 nichos con diferentes
características
Análisis de los Nichos
Nombre Características Aprovisionamiento Oportunidades
 Por debajo de “Gran Lujo”  Centralizado
 Grandes cadenas
Lujo

 De moda en la industria  Centralizado

hotelera  Independiente
 Creara estándares de  Tendencia a formar
Boutiques aprovisionamiento en el cooperativa de
futuro compras
 Aun disperso para
economía de escala

 Hotelería unida a una  Independiente

temática /experiencia
 Hoteles boutiques y/o
Cultural y
pequeños establecimientos
Ecológica
Cadena de Aprovisionamiento

Dotación Hotelera:
Cadena de Aprovisionamiento
Proceso de Aprovisionamiento
Contract Management
Ariba es una plataforma para manejo de
contratos
Propuesta de Valor AF International
Modelo PPC (Producto/Programa/Concepto) para articular la
propuesta de valor para competir con los proveedores actuales

PRODUCTO

LUGAR EXPERIENCIA

COMPETIR
OFERTA AL
CONVENIENCIA
CON
MERCADO COMUNICACION
HOTELERIA VALOR
AGREGADO
SERVICIO CONEXION

GENTE
Oferta al Cliente: Innovación
Preguntas Claves

 Experiencia: Como ofrecer diferenciación?

 Conveniencia: Por qué escogerían un proveedor de

Colombia sobre uno mexicano, o asiático - además de
precio?

 Conexión: Qué atributos y detalles tiene en especial sus

productos además de precio?

* Fuentes: sectur.gob.mex
Oferta al Cliente: Tendencias
Preguntas Claves

 Experiencia: Que pueden ofrecer los proveedores

integrando la tecnología en su oferta?

 Conveniencia: Que otros productos se pueden ofrecer

que enriquezcan la experiencia de los nichos del
mercado?

 Conexión: Cual es el plan de los proveedores potenciales

para conocer el mercado hotelero en México y
experimentar su dinámica? Inmersión?
* Fuentes: sectur.gob.mex
Oferta al Cliente: Cadena de Valor
Preguntas Claves

 Experiencia: Como pueden integrar la oferta los

proveedores a la industria en México?

 Conveniencia: Como puede estructurar el proveedor la

información para participar en la oferta?

 Conexión: Cuales elementos comunes a los proveedores

puede ofrecer mejor el proveedor Colombiano?

* Fuentes: sectur.gob.mex
Oferta al Cliente: Precios y Productos
Presentación Base de Datos Productos,
Precios, y Características
 7 Proveedores
 Uniformes, Ropa de Cama, Toallas
 Precios en Pesos Mexicanos y en US
 Medidas
 Características del producto
 Mas de 200 referencias diferentes agrupadas por
tipo
 Link a la base de datos

* Fuentes: sectur.gob.mex
Oferta al Cliente: Uniformes
Precios Mayorista al Usuario
Uniformes Dott

* Fuentes: sectur.gob.mex
Oferta al Cliente: Toallas
Precios Mayorista al Comprador de Dotación
La Josefina

Precio Pesos Precio en Peso Medidas

Producto Material
(Sin IVA) USD Grms CMS
Manos
21.60 1.52 180 70 x 40 Algodón
Medio Baño
55.20 3.88 480 60 x 120 Algodón
Baño
88.55 6.22 770 80 x 145 Algodón
Tapete
48.00 3.37 400 90 x 55 Algodón

* Fuentes: sectur.gob.mex
Cadena de Aprovisionamiento

Boutiques de Hoteles:
Cadena de Aprovisionamiento
Productos para Boutiques
El abastecimiento a las boutiques es
atomizado y desordenado
 Casi ninguna boutique pertenece a una cadena de este
tipo de negocios en hoteles

 El portafolio de la oferta comercial no es planeado como

en las cadenas de tiendas tradicionales sino que su
desarrollo es desordenado

 Por lo anterior, los proveedores de boutiques no son

especializados en el canal sino que atienden otros
comerciantes de variedades
• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center
Productos para Boutiques
La cadena es inestable, difusa, y no es
integral como en el caso de la dotación
hotelera
 Existe una oportunidad atacando el mercado de USA y la
cadena de abastecimiento de resorts y hoteles

 En USA las ferias que atienden este segmento son:

 Grand Strand Gift and Resort Merchandise Show:
 http://www.grandstrandgiftshow.com/Content/29.
htm
 Resort Supply Show, Las Vegas Nevada

• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center

Próximos Pasos
Próximos Pasos
Los próximos pasos recomendados a los
empresarios son:
 Realizar contactos con los hoteles y compradores a través de
Proexport

 Enlazarse con Ariba para participar en la oferta a Posadas y

concentrar el esfuerzo en este grupo

 Realizar una inmersión al mercado de México visitando los

compradores para conocer sus necesidades especificas

 Ajustar la oferta comercial para diferenciarse con valor agregado

• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center

Bases de Datos
Bases de Datos
Nombre Características
 Cadenas de hoteles
 Proceso de compra
Cuadro Resumen
Aprovisionamiento

 Proveedores de toallas, ropa de

cama, y uniformes en las
Proveedores Cadenas principales cadenas de hotelería

 Datos hoteles
 Datos Contactos con nombre,
Hoteles Lujo cargo, teléfono, y correo
electronico
* Fuentes: sectur.gob.mex
 ULTIMA PÁGINA
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este propuesta
puede ser reproducida sin la autorización escrita de AF International
Inc. Copyright  2012 AF International Inc.