Desafíos y oportunidades de las

agroexportaciones

Gabriel Amaro
12 de Setiembre de 2017
 Desafíos y oportunidades de las
agroexportaciones

HO
Y
PERÚ: ACUERDOS COMERCIALES CON MÁS DE 50 ECONOMÍAS DEL MUNDO

3,1 mil millones de consumidores

(45% de población mundial)

PBI conjunto mayor a US$ 58

billones (82% del PBI mundial)

95% de las exportaciones

(más de US$ 43 mil millones)
90% de nuestras importaciones
(más de US$ 38 mil millones)
Fuente: PROMPERU, MINCETUR / Elaboración: AGAP
PERÚ: EXPORTACIONES TOTALES POR SECTORES

Millones US$ FOB Var. % Part. %

Sector
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16/15 2016
TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,657 33,152 36,314 9.5% 100%
MINERIA 22,154 27,991 27,138 24,211 20,273 18,663 21,689 16.2% 59.7%
AGROPECUARIO 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,050 5,582 10.5% 15.4%
Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,131 2,438 14.4% 6.7%
Sub Sector Frutas y hortalizas Procesadas 689 881 854 816 898 919 930 1.2% 2.6%
Sub Sector Otros Productos de Origen Vegetal 1,161 1,915 1,408 1,215 1,449 1,163 1,318 13.4% 3.6%
Sub Sector Otros Productos de la Indus. Alimentaria 350 461 491 513 655 680 748 10.1% 2.1%
Subtotal Agrícola 3,062 4,381 4,014 4,069 4,903 4,892 5,434 11.1% 15.0%
Sub Sector Productos del Reino Animal 116 137 163 162 193 158 148 -6.0% 0.4%
Subtotal Pecuario 116 137 163 162 193 158 148 -6.0% 0.4%
PETROLEO Y GAS NATURAL 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,294 2,305 0.5% 6.3%
PESCA 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,349 2,179 -7.2% 6.0%
QUIMICO 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,380 1,341 -2.9% 3.7%
TEXTILES 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,310 1,196 -8.7% 3.3%
SIDERURGICO Y METALURGICO 877 1,051 1,217 1,219 1,060 979 991 1.2% 2.7%
METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 536 458 -14.6% 1.3%
VARIOS 398 470 645 524 518 440 443 0.6% 1.2%
MADERAS 172 169 166 160 171 150 130 -13.5% 0.4%

El Agro es el 2° sector exportador

Fuente: SUNAT – Elaboración AGAP

PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO

Miles deTN
Fuente: SUNAT– Elaboración AGAP
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE F&H FRESCAS

Exportación de Frutas Frescas

2,000 1,200
1,800 1,053
974 1,000
1,600 871

Peso Neto (Miles de TN)

Millnes de US$ FOB
1,400 800
1,200 659 578
1,000 538 566 600
1,895
800 405 1,621
326 1,423 400
600 314
236 265 1,021
837 957
400 136 173 761 200
85 99 501
200 32 55 331 383
118 153 210 258
0 39 54 75 94 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 42887

FRUTAS FRESCAS (Millones de US$ FOB) FRUTAS FRESCAS (Peso Neto en Miles de TN)

Exportación de Hortalizas Frescas

600 369 400
340 339 350
500 306 319 314
301

Peso Neto (Miles de TN)

300
Millnes de US$ FOB

400 235 250

193 189
300 200
148 150 504 510 543 78
134 478 150
200 107 115 425
87 360 364
66 276 265 296 100
100 194 215
127 163 143 50
67 83 104
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 42887

HORTALIZAS FRESCAS (Millones de US$ FOB) HORTALIZAS FRESCAS (Peso Neto en Miles de TN)

Fuente: SUNAT – Elaboración AGAP

PERÚ: UN SECTOR QUE VIENE CONQUISTANDO LOS MERCADOS MUNDIALES

11
22
33 Norte
Norte
Europa
Europa
Asia
Asia América
América US$
US$
US$
US$231
231 US$
US$1,029
1,029 66
1,003mm
1,003mm
mm
mm mm
mm Medio
Medio
Oriente
Oriente
US$
US$
11mm
11mm
55
Centro
Centro
América
Américayy
Caribe
Caribe
US$
US$71 71 88
77 Africa
Africa
mm
mm
Oceanía
Oceanía 44 US$
US$11mm
mm
US$
US$10
10 Sud
Sud
mm
mm América
América
US$
US$80 80
mm
mm

En el 2016 se exportaron F&H frescas a 89

países en los 5 continentes
Fuente: SUNAT – Elaboración AGAP
PERÚ: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION DE F&H FRESCAS

Mercados de Destinos de F&H Frescas

(Millones US$ FOB)

1. ESTADOS UNIDOS
972
847
2. PAISES BAJOS
504
430
3. REINO UNIDO
233
196
4. ESPAÑA
138
96
5. HONG KONG
81
82
6. CHINA
62
83
7. CANADA
58
54
8. ALEMANIA
38
35
9. MEXICO
32
11
10. CHILE
28
25
0 200 400 600 800 1,000 1,200

2016 2015

Fuente: SUNAT – Elaboración: AGAP

PERÚ: PRINCIPALES F&H FRESCAS EXPORTADAS

Ranking Comparativo de F&H Frescas a nivel Mundial

700 350
663

600 300

500 250

422
397
400 200
368
343

Peso Neto (Miles de TN)

300 150
Millnes de US$ FOB

243
200
200 100
153 146
136
120
100 85 84 50
71
54
40 39
22 14 18 24 20
0 3 4 6 1 2
0 0
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Re
Re

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an

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na

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Pa

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an
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1.

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so

so

12
Ba

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3.

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5.

7.
Ar

6.

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sc

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4.

Fr
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sF

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ár

ch
p

11
Es

sy
2.

ll a
bo

2012 (US$ Millones FOB) 2016 (US$ Millones FOB) 2012 (Peso Neto en Miles de TN)
Ce
8.

2016 (Peso Neto en Miles de TN)

Fuente: ADUANAS PERU – Elaboración AGAP

PERÚ: ENTRE PAISES TOP EXPORTADORES DE F&H

2016

18°
Perú
2010

1° EEUU
2001 2° China
3° España
36°
Perú28° 1° EEUU
Perú 2° España
3° China

1° España
2° EEUU
3° México

Fuente: International Trade Center, Elaboración: AGAP

 Desafíos y oportunidades de las
agroexportaciones

MAÑANA
PERÚ: UN SECTOR EN CONSTANTE CRECIMIENTO

PERU: EXPORTACION DE F&H FRESCAS (US$ MILLONES)

4,500
4,230

4,000
3,811

3,464
3,500
3,149
3,000
2,739

2,500 2,438
2,131
2,000 1,901

1,525
1,500
1,262
1,124
1,000 861
679
534 596
500 425
281 347
220

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: ADUANAS PERU, AGAP – Elaboración AGAP

PERÚ: ENTRE PAISES TOP EXPORTADORES DE F&H

Perú en el Ranking Mundial

Cultivos
2003 2016 2023
Espárrago 1° 1° 1°
Paltas 8° 2° 2°
Mangos 6° 3° 2°
Alcachofas - 2° 2°
Capsicum - 3° 3°
Uva de Mesa 16° 5° 3°
Arándanos - 3° 2°
Mandarinas 19° 7° 5°
Cebolla 22° 9° 5°
Granada 57° 14° 5°

Fuente: Comtrade, FAO, INEI, APOYO Consultoría – Elaboración AGAP

APERTURA DE MERCADOS EN PROCESO

PRODUCTOS DONDE SE NECESITA VERDE

APERTURA DE MERCADO
Fuente: SENASA a Junio 2017 / Elaboración: AGAP
PERÚ: AGRICULTURA MODERNA VS AGRICULTURA TOTAL

Total Superficie
Agrícola Cultivada
4 155 mil Ha

96%
Total Agricultura 4%
Moderna
161 mil Ha

Fuente: MINAGRI/INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012

Elaboración: AGAP – Agricultura Moderna principales frutas y hortalizas de exportación 2014
 Desafíos y oportunidades de las
agroexportaciones

RETOS
COMPETITIVID
AD
PERÚ: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

89 Infraestructura
Entorno Macroeconómico 33
106 Instituciones
Salud y Educación
Básica
119 Innovación 98
Educación Superior y
Sofisticación 67 Capacitación Laboral
80
78 de los Negocios

48 Tamaño de Mercado
PERÚ Eficiencia del Mercado
de Bienes
65

Capacidad Tecnológica Eficiencia del Mercado

88
de Trabajo
Desarrollo del Mercado 61
26 Financiero

Fuente: The Global Competitiveness Report 2016–2017 / Elaboración AGAP

AGUA
EL RETO DEL AGUA

Juntas de Proyectos de
Fortalecimient Proyectos Proyectos de
Usuarios de Tratamiento de Informalidad
o del ANA Hidráulicos Reservorios
Agua Aguas Servidas

Fuente: AGAP
INFRAESTRUCT
URA
PERÚ: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACIÓN

Puyango
Puyango -- Tumbes
Tumbes
(19,500
(19,500 ha
ha nuevas)
nuevas)

Alto
Alto Piura
Piura (19
(19 mil
mil
ha
ha nuevas y 31 mil
nuevas y 31 mil
ha
ha mejoradas)
mejoradas)
Chavimochic
ChavimochicIIIIII––La
La
Libertad
Libertad
Chira (63,500
(63,500ha
hanuevas
nuevas
Chira Piura
Piura
yy48
48 mil hamejoradas)
mil ha mejoradas)
(16
(16 mil
mil ha
ha nuevas)
nuevas)

Chinecas
Chinecas -- Anchash
Anchash
Olmos
Olmos -- Lambayeque
Lambayeque (33
(33 mil
mil ha
ha nuevas
nuevas
(38
(38 mil ha nuevas
mil ha nuevas yy 10,500 ha mejoradas)
10,500 ha mejoradas)
10,500 ha mejoradas)
10,500 ha mejoradas)

Jequetepeque
Jequetepeque Zaña
Zaña IIII Proyecto
ProyectoTambo
Tambo
Lambayeque
Lambayeque Ccaracocha
Ccaracocha--Canal
Canalrio
rio
(31
(31 mil
mil ha
ha nuevas
nuevas 15
15 Pisco
Pisco a quebradario
a quebrada rio
mil
mil mejoradas)
mejoradas) Seco
Seco-- Ica
Ica
(68
(68mil
milhaha mejoradas)
mejoradas)

Tierras mejoradas 183,000 ha Majes

Majes Siguas
Siguas IIII --
Arequipa
Arequipa
Tierras nuevas
Tierras nuevas 258,500
258,500 ha ha (38,500
(38,500 ha
ha nuevas)
nuevas)

TOTAL 441,500 ha

Fuente: PROINVERSIÓN Elaboración: AGAP

PROYECTO CHAVIMOCHIC
PROYECTO OLMOS
PUERTO DEL CALLAO

MAPA GPS CONCURRENCIA DE CAMIONES

PUERTO DEL CALLAO VS PUERTO SAN MARTÍN

4 Recoger el contenedor
8 Llevarlo a Ica
2 Cargarlo en Ica
8 Llevarlo al Callao (Ica-Callao)
4 Entregarlo en depósito / terminal
30 horas
4 Llevarlo del depósito al Puerto

30 HORAS
demora un contenedor en todo su
proceso de carga / descarga.
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA POR DESARROLLAR

1er Grupo de Aeropuertos Regionales (12)

Concesionario Aeropuertos del Perú (AdP)
Tumbes, Talara, Piura, Chiclayo, Trujillo, Pisco,
Chachapoyas, Tarapoto, Iquitos, Pucallpa,
Cajamarca y Anta.

2do Grupo de Aeropuertos Regionales (5)

Concesionario Aeropuertos Andinos (AAP)
Ayacucho, Puerto Maldonado, Juliaca, Arequipa,
Tacna.
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Concesionario Lima Airport Partners
Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cuzco
Concesionario Kuntur Wasi S.A.
Próxima construcción 2016-17
Construcción suspendida

3er Grupo de Aeropuertos Regionales (3)

CORPAC - Encargado a PROINVERSION
(Jauja, Jaén y Huánuco)
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA POR DESARROLLAR

Terminal Portuario de Paita

Concesionario Terminales Portuarios
Euroandinos Paita S.A.

Terminal Portuario de Salaverry

Iniciativa Privada – En Proceso
Terminal Portuario de Yurimaguas Concesionado
Concesionaria Puerto Amazonas S.A.
Terminal Portuario de Chimbote
Iniciativa Privada – En Proceso

Terminal Multiproposito Muelle Norte

Concesionario APM Terminals Callao S.A.

Terminal de Concentrados de Minerales

Concesionario Transportadora Callao S.A.

Terminal de Contenedores Muelle Sur

Concesionario DP World Callao S.R.L.

Terminal Portuario Gral San Martin

Concesionario Consorcio Paracas S.A.

Terminal Portuario Matarani

Concesionario Terminal Internacional del
Sur S.A. TISUR

Terminal Portuario de Ilo

Iniciativa Privada – En Proceso
LA LIBERTAD: INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO EXTERIOR

Terminal Portuario de
Salaverry
Iniciativa Privada – En
Proceso
Aeropuerto Capitán FAP Carlos
• Ampliación, adecuación y Martinez de Pinillos
modernización de los Concesionario Aeropuertos del Perú
muelles N° 1 y 2 para la ADP (desde el 2006)
atención de todo tipo de
carga. • En proceso de expropiación y
saneamiento de terrenos.
• Inversión US$ 380.9
millones en dos etapas. • Inversión aprox. US$ 120
millones.
• Propuesta privada -
Consorcio transportadora
Salaverry (CTS) US $ 430
millones

• Problemas de dragado.

Sólo el Proyecto Chavimochic aportará

más de 100 mil ha de agroexportación
INVERSIONES
PERÚ: NUEVAS INVERSIONES PRIVADAS EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACIÓN

500 mil
500 mil
nuevos
nuevos
empleos
empleos

US$ 20 mil
US$ 20de
millones mil Miles
millones de Miles
nuevos
inversión nuevos
inversión
privada del empleos
privada del empleos
indirectos
sector agro indirectos
sector agro

Mas
Mas
Regiones
Regiones
con pleno
con pleno
empleo
empleo
Fuente: AGAP
Tecnología
TECNOLOGÍA
INVESTIGACIÓ
N
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Universidades

Institutos

Empresas
NUEVA OFERTA EXPORTABLE EN DESARROLLO

Chirimoya Higo
Pecana US$ 1,129,003 Sandía
US$ 1,595,802
US$ 6,226,942 Chile US$ 2,268,280
Reino Unido
Hong Kong Canadá Holanda Ecuador
Vietnam Países Bajos Chile
Francia
Alemania Italia España
Capsicum Maracuyá Granadilla Calabacín
US$ 725,236 US$ 114,916 US$ US$ 1,888,020
Estados Unidos Italia 314,594 Reino Unido
Italia Holanda Italia Chile
Holanda Francia Holanda España
Chile Canadá Francia Italia
Canadá
Dátil Aguaymanto Lulo
Tuna US$ 13,770
US$ 319,866 US$ 277,385
US$ 4,302 Italia
Reino Unido Estados Unidos
Francia España
Arabia Saudita Holanda
Chile Colombia
Estados Unidos Alemania
Francia Canadá

Fuente: Aduanas 2016 Elaboración: AGAP

NUEVA OFERTA EXPORTABLE POR DESARROLLAR

Producto Zona de desarrollo Comentario

Fruto con una alta demanda internacional. En 2015 se importó por

Vales interandinos un valor mayor a los US$ 2,000 millones. China, Hong Kong y Corea
Cerezas de Cajararca, Junín y son los mercados más grandes y los precios son altos.
Cusco El Vivero Perufut está tratando de introducir cerezas con bajos
requerimientos de hora-frío.
Producto de la Palma Datilera con alta demanda en la comunidad
musulmana, en especial durante la celebración del Ramadán. Es un
producto básico en la alimentación de la región de Magreb . Las
Ica, Nazca y zonas de
Dátil importaciones mundiales superan los 1, 000 millones de US$ y son
la costa norte
la India, Marruecos , Francia, Estados Unidos y Reino Unido los
principales mercados. El Perú exportó en 2015 por un valor de US$
7.1 millones.

Nuez de Cerca de Lima hay árboles dispersos que dan fruta de buena calidad.
Costa y selva alta
macadamia En la selva alta existen pequeñas plantaciones.

Árbol rústico y de poca exigencia agronómica.

Ideal costa norte
Cajú (cashew o Brasil ha desarrollado nuevas tecnología multiplicando por 10 los
(Piura, Olmos, etc.) y
marañón) rendimientos.
zona de selva alta
El cultivo no tiene problemas de adaptación.

México cuenta con 20,000 hectáreas de esta nuez.

Nuez Pecana Costa central
En Perú no se ha investigado mucho.

Necesita más frío que el almendro en invierno.

Pistacho Costa Centro y Sur
La universidad de California tiene algunas variedades.

Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016 Elaboración: AGAP
NUEVA OFERTA EXPORTABLE POR DESARROLLAR

Producto Zona de desarrollo Comentario

El lichi es un árbol frutal tropical originario del sur de China, el sur

Costa Norte y zonas de Indonesia y el este de Filipinas.
Litchi y Longan
de selva alta. Longan conocido como  ojo de dragón es un árbol tropical perenne,
nativo del sur de China.
Los mejores campos no están en Asia, sino en Guatemala donde
Costa norte y zona de
Rambután logran producciones eficientes y rentables. Podríamos completar
selva alta.
oferta no competiríamos por encontrarnos en contra estación.

Durazno Costa central y Sur y

paraguayo algunas quebradas

Hace poco tiempo vende localmente.

Pocos productores peruanos.
KAKI Costa
Han introducido nuevas plantaciones de prueba con la variedad rojo
brillante de España.
Níspero
japonés,
frambuesa,
Costa
zarzamora,
atemoya, la
feijoa

Pitahaya , Costa y se adaptan

indano bien en la selva alta.

Interesante alternativa de producción para el mercado local y el

Piña mercado de exportación.
En Costa Rica crece con la variedad Golden Ripe o MD2.

Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016 Elaboración: AGAP
PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS NUEVOS POR INVESTIGAR

Almendra Nuez Macadamia

Carozo
kiwi

castaña cereza dátil

Fuente: AGAP
CLIMA DE
NEGOCIOS
LA CLAVE DEL ÉXITO DEL SECTOR AGRO

COMPETITIVIDAD
Empresarios modernos Instituciones publicas
Reglas de juego claras Infraestructura
y eficientes solidas y competitivas
• Inversiones • MINAGRI
Sostenibles • SENASA
• Entorno económico • • Puertos
• Investigación, ANA
adecuado • INIA • Aeropuertos
desarrollo e
• Estabilidad jurídica • CITE • Carreteras
innovación
• TLC´s • Personal calificado
• MINCETUR • Sistemas de
• Apertura • PROMPERU comunicación
• Productos con alto • MINAM
fitosanitarias valor y calidad • Proyectos de Irrigación
• OCEX
• Asociatividad • RREE - Embajadas

Trabajo conjunto Publico - Privado

 Desafíos y oportunidades de las
agroexportaciones

OPORTUNIDAD
ES
PERÚ: COMERCIO POTENCIAL DE PERÚ Y NORTEAMERICA EN EL SECTOR AGRO

Norteamérica
importó del
Perú exportó a
mundo US$
Norteamérica
30,739
Perú exportó a US$ 1,029
millones de
Norteamérica millones de
F&H Frescas
US$ 1,911 F&H Frescas
Perú millones de
exportó al productos del
mundo US$ Agro
Año 2016 5,435
millones de
productos
del Agro

Fuente: Trademap, Elaboración: AGAP

Nota: Incluye China y Hong Kong
PERÚ: COMERCIO POTENCIAL DE PERÚ Y LA UE EN EL SECTOR AGRO

La UE
importó del
Perú exportó a mundo US$
la UE US$ 74,985
1,003 millones millones de
Perú exportó a de F&H F&H Frescas
la UE US$ Frescas
2,152 millones
de productos
Perú del Agro
exportó al
Año 2016 mundo US$
5,435
millones de
productos
del Agro

Fuente: Trademap, Elaboración: AGAP

PERÚ: COMERCIO POTENCIAL DE PERÚ Y ASIA EN EL SECTOR AGRO

Asia importó
del mundo
Perú exportó
US$ 39,827
al Asia US$
millones de
Perú exportó 232 millones
F&H Frescas
al Asia US$ de F&H
429 millones Frescas
Perú de productos
exportó al del Agro
mundo US$
Año 2016 5,435
millones de
productos
del Agro

Fuente: Trademap, Elaboración: AGAP

Nota: Incluye China y Hong Kong
AGRICULTURA =
PROGRESO
HOY TENEMOS UNA
OPORTUNIDAD PARA EL
PAIS EN LA AGRICULTURA
Desafíos y oportunidades de las
agroexportaciones

Gabriel Amaro
12 de Setiembre de 2017