PLANEACION ESTRATEGICA

• El saber dónde estamos, para dónde queremos ir mañana, cómo

visualizamos ese mañana, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras
oportunidades, es lo que se denomina pensamiento estratégico, la forma
cómo vamos a hacer realidad ese mañana, los caminos que vamos a
tomar, es lo que se denomina planificación.
• El pensamiento estratégico es el sueño de hacia dónde queremos ir, la
planificación estratégica es la cómo vamos a lograr ese sueño.
 DISCIPLINA PARA APRENDER
:
- Dominio Personal.
- Modelos Mentales.
- Visión Compartida.
- Aprendizaje en Equipo.
- Lógica del Sistema.
• El pensamiento estratégico es el cimiento para la toma
de decisiones estratégicas sin este fundamento, las
decisiones y acciones subsecuentes quizás sean
fragmentadas e inconsistentes con la salud a largo plazo
de la empresa.
• El Arte del Pensamiento Estratégico
• Punto de Partida
• Tomar un Todo y luego dividirlos, en sus partes
constituidas.
• Análisis de su componentes.
• Descubrir el significado de sus partes.
• Ensamblaje de las partes para maximizar sus ventajas.
• Lo primero es entender.
• Buscando el carácter particular de cada elemento
• Después, utilizar nuestro cerebro para reestructurar los
elementos en una forma más ventajosa
• El proceso del pensamiento estratégico define términos
estrechamente relacionados como:
• 1. Los valores
• 2. La misión
• 3. La visión
• 4. La estrategia
 ¿Qué es planificar?
Acción y efecto de elaborar un plan o programa.
• Anticipar la toma de decisiones antes de realizar
cualquier acción.
• Preveer las acciones que se deben lograr para
alcanzar un objetivo o meta preestablecida.
• PLANEACION
• Es el proceso a través del cual los directivos o gestores
diagnostican a la organización y su entorno, se formulan
interrogantes sobre la identidad o razón de ser de la
organización y definen sus estrategias, objetivos y metas.
• ESTRATEGIA
• Es la adaptación de los recursos y habilidades de la
organización al entorno cambiante, aprovechando sus
oportunidades y evaluando los riesgos en función de los
objetivos.
• Es la forma en que los recursos materiales, económicos y
organizacionales deben ser utilizados a efecto de
optimizara las posibilidades de lograr determinados
objetivos y metas.
• Es el patrón o plan que integra las principales metas y
políticas de una organización y, a la vez, establece las
secuencias coherentes de las acciones a realizar.
• PLANEACION ESTRATEGICA

• Consiste en determinar la dirección que debe tener una

organización, para lograr sus objetivos a largo plazo, en el
marco de su visión, misión y valores.
• Es un proceso sistemático permanente que tiene un impacto
significativo en el futuro de la empresa.
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
 “Sin estrategia, la
organización es como un barco
sin timón, que se mueve en
círculos.”
Joel Ross
y Michael Kami “Cita”
Concepto de la administración
estratégica
La ejecución competente de una
estrategia bien concebida es la mejor
prueba de excelencia ejecutiva y una
receta probada para el éxito
organizacional.

buena estrategia + buena estrategia ejecución =

buena dirección
Las cinco tareas de la administración estratégica

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5

Diseñar una Vigilar,

Desarrollar Implementar
estrategia evaluar y
una visión Establecer y ejecutar
para lograr emprender
y misión objetivos la estrategia
los objetivos acciones
estratégicas
correctivas

Revisar Revisar Reciclar

Mejorar Mejorar
según se según se según se
y/o cambiar y/o cambiar
necesite necesite necesite
Desarrollo de una visión estratégica
La primera tarea de la administración estratégica
• Supone pensar de manera estratégica acerca de:
• Los futuros planes de negocios de la empresa
• A dónde “ir”
• Las tareas incluyen
• Crear un mapa del futuro
• Decidir la posición futura de negocios que se
vigilará
• Proporcionar dirección a largo plazo
• Proporcionar a la empresa una identidad fuerte
 Político, Perspectiva
económico Retos
del
social y Globales 16
medio ambiente
ético

Proceso de Administración Estratégica

Control:
Establecer Análisis Formulación de Ejecución de medición y
dirección Ambiental la Estrategia la estrategia evaluación
organizativa de resultados

Retroalimentación

Producción
Finanzas Comercialización
y operaciones
Administración
estratégica:
17

podríamos definirla como “un proceso

continuado, reiterativo y
trasfuncional dirigido a mantener
una organización en su conjunto
acoplada de manera apropiada
con el ambiente en el que se
desenvuelve.”
El gerente estratega se debe esforzar por integrar
el Proceso de Administración Estratégica a la
forma de pensar y a la cultura de la organización.
Para esto debe desarrollar una organización
inteligente y esa organización es aquella que
aprende de cada experiencia y es capaz de
replicar y generalizar los elementos favorables
encontrados y de superar aquellos que no le han
traído beneficio.
El gerente estratega es en efecto aquel que es
capaz de impulsar un proceso de Desarrollo
Organizacional que incluya en prioridad los
componentes siguientes:
 Ventajas de la administración estratégica
• Potencia un nivel de ganancias mas elevado.
• Genera compromiso de los miembros de la organización en
la consecución de los objetivos a largo plazo.
• Reduce la probabilidad de ser sorprendidos por las
organizaciones competidoras y del mercado en general,
• Amplia la oportunidad y posibilidad de satisfacer
verdaderamente a los clientes o población objetivo.
• La empresa reconoce y se involucra en la satisfacción de
las expectativas que sobre ella tiene la sociedad (formales e
informales).
• GESTION ESTRATEGICA
La gestión estratégica es el arte y la ciencia de
formular, implementar y evaluar decisiones de
diferentes funcionalidades que permitirán a las
organizaciones alcanzar sus objetivo.
• HISTORIA DEL PLANEAMIENTO EN EL
PERU
Los incas planificaron la economía del
Tahuantinsuyo partiendo de la demarcación
territorial en cuatro suyos.
En la era incaica se planifico la familia, la
agricultura, ganadería, la explotación
minera, la expansión territorial y cultural, y
todo ello se registro en los kipus, fue una
civilización planificadora.
• La época del Virreynato se caracterizo por
ser una economía extracción indiscriminada
de riqueza, consecuentemente , no era una
economía planificada La emancipación e
inicios de la república, se caracterizaron por
soportar enfrentamientos militares
continuos, que no permitieron a los políticos
y gobernantes realizar trabajos prospectivos.
Se vivía una economía de día a día.
 Virreynato Emancipacion e
Incanato inicios de la
Republica

PLANIFICACION ESTATAL ECONOMIA NO PLANIFICADA ADMINISTRACION COYUNTURAL

Década de los
2005 1996
80

CREACION DEL CENTRO DE REINICIO DE LA PLANIFICACION SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ESTRATEGICA ESTATAL INP
DEL PERU (CEPLAN)
 TIPOS DE PLANEAMIENTO
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Es la planeación a largo plazo que enfoca a la organización
como un todo. Los administradores consideran a la
organización una unidad total y se preguntan que debe hacerse
a largo plazo para lograra las metas organizacionales.
PLANEAMIENTO OPERATIVO
Se establece a corto plazo, es especifico. El planeamiento
operativo convierte los conceptos generales del plan
estratégico en cifras claras, en pasos concretos y en objetivos
evaluables a corto plazo. El planeamiento operativo demanda
una aplicación de recursos que sea eficiente y efectiva en
costos en la solución de problemas y consecución de objetivos
establecidos.
PLANEAMIENTO TACTICO
Se ubica en el enlace que puede establecerse entre los
procesos del planeamiento estratégico y del planeamiento
operativo. Es mas limitado y especifico en comparación con
el planeamiento estratégico. La táctica se refiere más a
asuntos relativos a la eficacia que a la eficiencia.
MODELOS DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MISION
ETAPA
FILOSO
FICA VISION

ANALISIS DE POSICION
ETAPA
ANALITIC
A ENTORNO

INTORNO

FODA

ETAPA OBJETIVOS ESTRATEGIAS

OPERATI
VA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ETAPA PROGRAMASS
ACCION
Y
PROYECTOS
DESARRO
LLO
ACTIVIDADES
• PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

AUDITORIA
EXTERNA

CREACION
ELABORACION IMPLANTACION MEDIR Y
DECLARACION EVALUACION Y ASIGNACION DE
DE OBJETIVOS DE EVALUAR LOS
MISION VISION SELECCIÓN DE RECURSOS
LARGO PLAZO ESTRATEGIAS RESULTADOS
ESTRATEGIAS

AUDITORIA
INTERNA
 MISION

PROPOSI
TIPO DE TO VALORES
ORGANIZ PRINCIP
ACION AL
 DECLARACION DE UNA MISION
- CLIENTE

- PRODUCTO

- MERCADO

- TECNOLOGIA.

- INTERES POR LA SUPERVIVENCIA, CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD.

- FILOSOFIA

- CONCEPCION DE SI MISMA.

- INTERES POR LA IMAGEN PUBLICA.

- INTERES POR LOS EMPLEADOS.

 MISION
La Misión es una descripción breve de la razón de ser de la
organización.
CARACTERISTICAS DE LA MISION
- Ser clara y concisa.
- Ser atemporal.
- Contemplar el accionar actual y futuro de la
organización.
- Ser fácil de comunicar.
- lograr la identificación de los miembros de
la organización.
- Contener el mercado objetivo actual y potencial.
- Servir como referente permanente en el proceso
de toma de decisiones.
 EMPRESA PESQUERA
Extracción de productos hidrobiológicos, su transformación en
harina y aceite de pescado y su ulterior comercialización, con
los más altos estándares de calidad, que prestigien a la
empresa, que haga sentirse profesionalmente realizados a sus
trabajadores y satisfagan a plenitud las expectativas de los
clientes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional”.
 EMPRESA DE TELEFONÍA MÓVIL
“Liderar el mercado mediante la satisfacción y retención de
nuestros clientes, por medio de productos y servicios de
telefonía móvil ofrecidos por nuestros profesionales
comprometidos y capacitados, generando así el máximo valor
para los accionistas y siendo percibida como una empresa que
contribuye al desarrollo de la sociedad”.
• SECTOR INDUSTRIAL DEL PISCO
• “Ofrecer al mercado mundial un producto de reconocida
pureza y calidad homogénea e insuperable”.
 VALORES
- CALIDAD
- LIDERAZGO
- RESPETO
- RESPONSABILIDAD
- CONFIANZA
- INTEGRACION
- HONESTIDAD
- INNOVACION
 CODIGO DE ETICA
-Preservar el medio ambiente sin desperdiciar recursos.
-Seguir todos los procedimientos del sistema de control de
calidad.
- Cooperar con el crecimiento
- Trabajar en equipo y buscar el bien común para el
industria.
 LA VISION
La visión es una imagen metal viva, representa un estado
futuro deseable que buscamos crear, sirve de guía para la
toma de decisiones y compromete para la acción.
CARACTERISTICAS DE LA VISION
- Clara y concreta.
- Factible de ser alcanzada.
- Fácil de comunicar.
- Atractiva.
- Consistente.
- Proactiva.
- Debe tener un horizonte de tiempo.
- De comprensión efectiva.
 EMPRESA PESQUERA
Lograr en los próximos 10 años pertenecer al grupo de las 10
primeras compañías pesqueras peruanas productoras de harina
y aceite de pescado, y a través de ello coadyuvar a que el Perú
continúe ocupando su posición de liderazgo mundial como
productor de harina y aceite de pescado”.
 EMPRESA DE TELEFONÍA MÓVIL

“Ser la mejor empresa de comunicaciones móviles en Perú”.

 SECTOR INDUSTRIAL DEL PISCO

Ser el aguardiente líder en calidad y prestigio en el ámbito

mundial, que represente y evoque el sabor tradicional del
Perú”.
 ANALISIS INTERNO
AUDITORIA INTERNA exige que se recopile y asimile
información acerca de las operaciones de la:
- Administración. Y Gerencia
- Marketing y Ventas
- Operaciones y Logística
- Contabilidad y Finanzas.
- Tecnología, Investigación y Desarrollo
- Recursos Humanos
-Sistema de Información Gerencial y Comunicaciones
 ADMINISTRAC
ION
GERENCIA MAREKETIN
GY
VENTAS
SISTEMA DE
INFORMACION
Y
COMUNICACI
ONES

AUDITO
RIA OPERACIONES
INTERNA Y LOGISTICA

RECURSOS
HUMANOS

TECNOLO
GIA
FINANZAS Y
INVESTIGA
CONTABILID
CION Y
AD
DESARROL
LO
AUDITORIA INTERNA (Administración y Gerencia)
¿Se desarrolla un proceso de planteamiento formal?
¿Se tiene una visión, misión, y objetivos estratégicos establecidos?
¿Se desarrolla pronósticos? ¿De ventas, producción, financieros u otros?
¿Se monitorea el entorno, la competencia, la demanda?
¿se revisa la estructura de la organización frecuente?
¿El diseño organizacional es el adecuado?
¿La especificación de las labores es clara y conocida por todos?
¿Se cumplen principios de Fayol: unidad de mando, homogeneidad de
funciones, alcance de control y delegación de autoridad?
¿La moral y motivación de los trabajadores es alta?
¿El ambiente de trabajo y clima organizacional es bueno?
¿Las comunicaciones son efectivas?
¿La administración de sueldos y salarios es efectiva?
¿Las relaciones laborales son productivas?
¿Los premios y castigos son administrados adecuadamente?
 Auditoria Interna (Marketing) y Ventas
¿Se conocen claramente a los clientes y consumidores?
¿Los mercados están segmentados adecuadamente?
¿Los productos están óptimamente posicionados en dichos segmentos?
¿La participación del mercado se ha incrementado?
¿El alcance de las operaciones es sólo local?
¿Las ventas están geográficamente bien distribuidas?
¿La organización desarrolla investigación de mercados?
¿La fuerza de ventas es eficiente y eficaz?
¿La calidad de los productos, bienes y servicios, es reconocida por los clientes y consumidores?
¿La calidad del servicio postventa es reconocida como de calidad?
¿Los precios son adecuados y siguen una política de precios organizacional?
¿Es la publicidad usada la adecuada para cumplir os objetivos de la organización?
¿Es la industria altamente competitiva?
¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra la industria?
¿La gerencia y los funcionarios de marketing cuentan con la experiencia necesaria?
¿Se capacita y se entrena frecuentemente al equipo de marketing?
¿Se maneja un presupuesto de marketing?
Auditoria Interna (Operaciones y Logistica)
¿Son los proveedores confiables y proveen insumos e indirectos de calidad?
¿Son los procesos productivos controlados y corregidos, acordemente, con frecuencia?
¿Son eficaces las políticas y los procedimientos de control de inventarios?
¿Son eficaces las políticas y los procedimientos de control de calidad?
¿Son eficaces las políticas y los procedimientos de control de costos?
¿Son eficaces las políticas y los procedimientos de control de los activos fijos y productivos?
¿La tecnología usada en los procesos es de punta?
¿Está la planta distribuida productivamente?
¿El diseño de las labores es evaluado y revisado frecuentemente?
¿Se siguen estándares de trabajo internacionales?
¿Se desarrollan estudios de tiempos y movimientos?
¿Se le da importancia a la ergonomía, especialmente en los servicios?
¿Están las instalaciones, equipos, maquinas, oficinas, almacenes y otros en buen estado?
¿Son los almacenes bien distribuidos y se manejan eficientemente?
¿La manipulación de materiales es eficiente y productiva, en general?
 Auditoria Interna (Contabilidad y Finanzas)

¿Los índices financieros son mejores que los del promedio de la industria?
¿Tienen fortalezas y debilidades en dichos índices?
¿Es buena la estructura del capital?
¿Se puede aumentar el capital a corto y/o largo plazo?
¿Cuentan con fuentes de fondos adecuados y de calidad?
¿Cuentan con un adecuado capital de trabajo?
¿Son pertinentes y de ayuda los estados financieros que se usan?
¿Usan el estado de fuentes y usos de fondos?
¿Se manejan presupuestos? ¿De qué tipo?
¿Se cuenta con una política de dividendos?
¿Se mantiene una buena relación con accionistas e inversionistas?
¿Se cotiza en bolsa?
 Auditoria Interna (Tecnología Investigación y Desarrollo)
¿Cuenta la organización con capacidades de investigación y desarrollo?
¿Se asignan los recursos necesarios para desarrollar esta actividad?
¿Son estas actividades productivas y contribuyen al desarrollo de la
organización?
¿Esta actividad está integrada eficientemente a la organización y se considera
estratégica en los planes?
¿Se terceriza esta actividad, toda o parte de la misma?
¿Los productos y procesos son tecnológicamente competitivos?
¿Los procesos productivos y administrativos cuentan con el apoyo tecnológico?
¿Existen automatismos y tecnología de punta productiva en la organización?
¿Es la tecnología productiva moderna, y contribuye a la productividad total?
¿La gerencia y funcionarios de tecnología e investigación y desarrollo cuentan
con la experiencia necesaria?
¿Se capacita y entrena frecuentemente al equipo de tecnología e
investigación y desarrollo?
¿Se maneja un presupuesto de tecnología e investigación y desarrollo?
Auditoria Interna (Sistema de Información Gerencial y Comunicaciones)
¿Se cuenta con un sistema de información gerencial?
¿Se cuenta con un sistema de soporte a la toma de decisiones?
¿Está todo el personal familiarizado con el uso de sistemas de información
y comunicaciones?
¿Los sistemas de seguridad son eficientes?
¿La administración de los sistemas de información y comunicaciones es
productiva?
¿Son el sistema y la data actualizados permanentemente?
¿Son los sistemas de información y comunicaciones amigables?
¿Se actualizan estos sistemas frecuentemente?
¿Se cuenta con una constante capacitación al personal de la organización
en los nuevos aspectos de información y comunicaciones?
¿Se hace conocer al personal sobre las ventajas e incremento de la
productividad que se puede conseguir con el uso de los sistemas de
información y comunicaciones?
 LA MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, resumir y
evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un
negocio, y por otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones
entre esas.
Para la aplicación de la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el desarrollo,
puesto que el entendimiento cabal de los factores incluidos es más importante
que los valores resultantes.
El procedimiento para la evaluación de factores internos es el siguiente:
1. Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el proceso de
evaluación interna. Use entre 10 y 20 factores interno en total, que incluyan tanto
fortalezas como debilidades. Primero anote las fortalezas a continuación las
debilidades.
Asignarle el peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada uno de
los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del
mismo para que la organización sea exitosa en la industria donde compite.
Independientemente que el factor clave represente una fortaleza o una debilidad
interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el desempeño de
la organización deben llevar los pesos más altos.
Suma de todos los pesos = 1.0
• 
 2. Asignar un valor de 1-4 a cada factor. Este valor asignado corresponde a la
respuesta actual de la estrategia de la organización respecto al factor. Los valores
son:
4. Fortaleza mayor
3. Fortaleza menor
2.Debilidad menor
1.Debilidad mayor

Nótese que las fortalezas sólo reciben calificaciones de 4o 3, y las debilidades

sólo de 1 o 2. Las calificaciones están orientadas a la organización, mientras que
los pesos del paso 1 están orientados al éxito de una organización en la industria.
3. Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso produce un peso
ponderado.
4. Sumar los pesos ponderados de cada factor.
5. Determinar el puntaje ponderado total para la organización.
El puntaje más alto posible para la organización es 4.0; el más bajo, 1.0; y el
promedio, 2.5. Los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5
caracterizan a las organizaciones que son internamente débiles, mientras que los
puntajes significativamente por encima de 2.5 indican una posición interna más
fuerte.
 • EVALUACION DE FACTORES INTERNOS

FACTORES PESO CALIFICACION CALIFICACION

PONDERADA

La participación alta en el
mercado
0,10 3 0,30

Margen de utilidad subió a 5

%
0,20 4 0,80

Estructura orgánica 0,15 3 0,45

actualizada

Excelente planta física. 0,15 4 0,60

Carece planes de ventas.

0.15 2 0,30

Falta un sistema de
información
0,10 1 0,10

La moral de los trabajadores

es baja
0,10 2 0,20

Los incentivos en los

trabajadores es baja
0,15 1 0,15
• FUERZAS EXTERNAS

Fuerzas
Económicos Fuerzas
Fuerzas
Ambientales Sociales,
Culturales,
Demográficos

Fuerzas
Externas

Fuerzas Fuerzas
Competitivas Políticas,
Gubernamen
tales y
Legales

Fuerzas
Tecnológicas
Fuerzas Económicas
Fuerzas Sociales
Competidores
Culturales y Proveedores
Demográficas. Distribuidores
Fuerzas Políticas,
Acreedores
Legales y
Gubernamentales Clientes Oportunidades y
Fuerzas Empleados Amenazas de una
Tecnológicas organización
Comunidad
Fuerzas
Competitivas Gerente
Fuerzas Ambientales Accionistas
Sindicatos
Gobiernos
Servicios Mercados
Asociaciones comerciales
• AUDITORIA EXTERNA
• ¿Cuáles son las principales debilidades de los competidores?
• ¿Qué posición ocupan nuestros productos o servicios con relación a nuestros principales
competidores?
• ¿En que medida están entrando en la industria empresas nuevas y saliendo empresas antiguas?
• ¿Cuáles son los principales objetivos y estrategias de los competidores?
• ¿Cuáles son las tecnologías en el interior de la empresa?
• ¿Qué importancia tiene cada tecnología en cada uno de estos productos o actividades?
• ¿Posicionamiento competitivo y estrategias probables de los competidores?
• ¿Existe patentes registrados en los productos de los competidores?
• ¿Existe grado de subsidios gubernamentales?
• ¿Cómo se manejan las tarifas especiales?
• ¿Cuál es el índice de tasa de natalidad?
• ¿Cuál es la tasa de divorcios?
• ¿Cuál es la tasa de inmigración y emigración?
• ¿Existen Programas Sociales?
• ¿Cual es el nivel de escolaridad de los clientes ?
FACTORES PESO CALIFICACION CALIFICACION
PONDERADA

1 2
FACTORES PESO CALIFICACION CALIFICACION
PONDERADA
OPORTUNIDADES

Crecimiento de la actividad minera 0,15 2 0,30

Iniciativas de integración regional 0,10 2 0,20

Coyuntura económica y fiscal favorable 0,10 1 0,10

Congestión de las principales carreteras 0,07 1 0,07

Programa Sierra Exportadora 0,06 1 0,06

Disponibilidad de reservas de gas natural 0,05 2 0,10

Crecimiento de la actividad turística. 0,05 3 0,15

Intermodalidad del transporte 0,04 1 0,04

Nuevas tecnologías 0,04 1 0,04

AMENAZAS

Falta decisión política. 0,10 2 0,20

Política estatal favorable a las carreteras. 0,07 2 0,14

Incremento del precio del petróleo. 0,05 2 0,10

Competencia desleal de las carreteras. 0,04 2 0,08

Condiciones sociales agitadas 0,03 2 0,06

Condiciones geográficas y climáticas adversas 0,02 1 0,02

FACTORES PESO CALIFICACIO CALIFICACION
N PONDERADA
1.Mercado global de las comunicaciones inalámbricas es
creciente
2. Tecnología alineada al desarrollo de comunicaciones
inalámbricas.
3. Globalización en el mercado laboral

4. Nuevas tendencias de alianzas con fabricantes y

operadores
5. Baja penetración del mercado en móviles Perú, 8.72%
diferencias entre departamentos
6. Existencia de un elevado mercado informal en el Perú

1. Antenas con probables perjuicios por radiación, no

probadas

2.- Bajo ingreso económico de la región

3. Inestabilidad legal

4. La sociedad tiene inadecuada percepción de la imagen

de la empresa
5. Desarrollo en nuevas tecnologías en telefonía fija –
competencia – voz – datos – eléctricas – internet – IP