Información de

Mercado
Agosto 2014

CONFIDENTIAL
Introducción
Premisas Importantes
Industria altamente fraccionada:
• en mercados pequeños - posible falta de conocimiento del tema
• en mercados muy grandes, en donde se puede generar escala o masa crítica
al dedicarse a un solo servicio componente de la cadena de suministro.

Tendencias diferentes en cada sector de la industria.

Estudio en dos etapas:

1.- un estudio de cada uno de los grandes componentes (sectores), en

donde tanto los drivers, así como la competencia y las restricciones
(constraints) y sus tendencias.
2.- una revisión a nivel macro, en donde se puedan ver las tendencias
generales de la industria, así como la relación con el crecimiento económico
regional
Principales sectores:
a.- naviero
b.- transporte terrestre
c.- agencias de carga
d.- agencias de aduana
e.- servicios relacionados con almacenaje (bodegas generales y fiscales,
almacenadoras, zonas francas, fullfillment)
 cobertura
de servicios
Naviero

N C

Agencia Transporte
De Carga Terrestre
C P
P P

Agencia
De Aduana Bodega y
Relacionados
P P
C P CXL
AIMAR
 Cobertura de Servicios
caex vs.
logistics
cxl aimar
ESTADOS GUATEMAL HONDURA NICARAGU COSTA
  SERVICIO ACTUAL UNIDOS MEXICO A EL SALVADOR S A RICA PANAMA   SERVICIO ACTUAL ESTADOS UNIDOS MEXICO GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMA

A NAVIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 A NAVIERA 1 0 1 1 1 1 1 1

B FTL 1 1 1 1 1 1 1 0 B FTL 1 1 1 1 1 1 1 1

C LTL 0 1 1 1 1 1 1 0 C LTL 0 1 1 1 1 1 1 0

D FCL 1 0 1 1 1 1 1 1 D FCL 1 0 1 1 1 1 1 1

E LCL 1 0 1 1 1 1 1 1 E LCL 1 0 1 1 1 1 1 1

F AIR 1 0 1 1 1 1 1 1 F AIR 1 0 1 1 1 1 1 1

G POBOX 1 0 1 1 1 0 1 0 G POBOX 1 0 1 1 1 0 1 0

H FULLFILLMENT 1 0 1 1 1 1 1 0 H FULLFILLMENT 1 0 1 1 1 1 1 0

I ADUANA 1 1 1 1 1 1 1 0 I ADUANA 1 1 1 1 1 1 1 0

J FINANCIAMIENTO 0 0 1 1 1 1 1 0 J FINANCIAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0

K DISTRIBUCION PRIMARIA 0 1 1 1 1 1 1 0 K DISTRIBUCION PRIMARIA 0 1 1 1 1 1 1 0

DISTRIBUCION DISTRIBUCION
L SECUNDARIA 0 0 1 1 1 1 0 1 L SECUNDARIA 0 0 0 0 0 0 0 1

M EXPRESS / COURIER 0 0 1 1 1 0 0 1 M EXPRESS / COURIER 0 0 0 0 0 0 0 1

N BODEGA GRAL 1 0 1 0 0 0 0 0 N BODEGA GRAL 1 0 1 1 1 1 1 1

O ALMACEN FISCAL 1 0 1 0 0 1 1 0 O ALMACEN FISCAL 1 0 1 1 1 1 1 1

P ZONA FRANCA 0 0 1 0 1 0 0 0 P ZONA FRANCA 0 0 0 0 0 0 0 0

análisis
por sectores
sector
naviero
Sector Naviero
Cómo se Maneja

B Rotaciones de Barcos
Logística de equipos
Recepción
Documentación
Ventas
cobros
C Servicios locales
Intermodal
Servicios de Husbandry
relación con portuarias
Players & Ranking
Global y Regionalmente
Global Ranking CAM Ranking

1. Maersk Line
2. Crowley
3. APL
4. Seabord Marine
5. Otros (Hapag Lloyd, Hamburg Sud,
CMA-CGMSeafreight, King Ocean, etc)

Victimas del
commoditization

Vessel sharing
Superslowsteaming
VAS
Rotation changes
Etc
Fuente: Alphaliner

++ orderbook a 3 años
Perspectivas de corto plazo = más de lo mismo
APL
Quienes son?

• 80 servicios semanales
• 153 barcos
• Enfoque: maquila y
refrigerados
• Ex-Miembro de CADA
• Drivers – Estados
Unidos

• Perspectiva positiva de
crecimiento por la
dependencia en carga
hacia Estados Unidos y
el norte de Europa
 transporte
sector
terrestre
Realidades & Oportunidades

Transporte Terrestre Dedicado de alto valor

Transporte Terrestre NO Dedicado de alto valor

Transporte Terrestre NO Dedicado de bajo valor

• Cerca del 80% de los

viajes terrestres tienen
retornos vacíos
• Los cruces de fronteras
pueden llegar a alcanzar
hasta 7 dias para un
transportista pequeño
• El costo de seguridad es
elevado
agencias
de carga
Realidades & Oportunidades
• Negocios que están muy
cerca del punto de
equilibrio
• Muchas opciones
• Muy sensibles a precio
• Alto volumen básico
• operación logística como
salida para generar valor
rentabilidad – ticket de
entrada
• Poca cobertura regional

CROPA-Panalpina
DHL
AVT
Aimar
K+N
agencias
de aduana
Actualidad
Situación Actual y Perspectivas Generales
• Autorizaciones personales Riesgos:
únicamente
• Poca capacidad financiera de • Responsabilidades legales
agentes de aduana para • Corrupción aduanera
financiar impuestos a clientes
• Exceso de corrupción / poca Oportunidades:
formalidad
• Pocas opciones • Financiamiento a clientes
medianos en Honduras y
DHL Costa Rica
Panalpina • Necesidad de formalidad en
Karpa (CR) el mercado
AVT/GAT
servicios
de almacenaje
Actualidad
Situación Actual y Perspectivas Generales

• Limitada oferta en algunos Riesgos:

países como Honduras y El
Salvador • Calidad de cartera
• Poca capacidad de procesos y • Precio de los activos
sistemas en el mercado
• Alta rentabilidad por mt2 o
pallet position
• Demanda creciente
• Pieza clave en operación
logística 3PL y 4PL
industria logística
en general
Tendencias Generales de la Industria
De Logística Operacional a Cadena de
Suministro a Redes de Suministro Basadas en
Demanda
TC SC DDSN

2 grandes fenómenos como agentes de cambio:

• Globalización de Mercados
• Competencia y Commoditization.
 
Tendencias
Fenómenos – Agentes de Cambio

Globalización de
Mercados Grandes
Operadores
Barreras
a.- diferencia cultural (idiosincrasia local /
Logisticos corrupción)
Globales (DHL, b.- infraestructura
CH Robinson) c.- legal y regulatoria
 
d.- elevados costos debido a la ausencia de una
Grandes escala competitiva o masa crítica de negocio
Clientes
Globales
(Wmt, UL, Oportunidad: Necesidad
etc) NO satisfecha
Reto:
Operadores Estar listo en tiempo
Locales

Barreras
a.- baja capacidad operacional y gerencial
b.- ausencia de procedimientos y certificaciones
c.- altos costos por falta de escala / bajos
precios = mala calidad y confiabilidad en el
servicio
Tendencias
Fenómenos – Agentes de Cambio

Competencia y
Commoditization Se generó una inversión fuerte, principalmente en
transporte, que originalmente superó el punto de
equilibrio, cayendo en una sobreoferta en algunos
sectores, agudizando la competencia, y
  erosionando el valor

• Países emergentes
• Contenedor
• Maquila
• Canal de Panamá
• DR Cafta

.. Pasó en todo el mundo

Erosión en precios
commoditization

Generación de Valor
* Operación Logística – opción de desarrollo .. la única salida
Actualidad
Situación Actual y Perspectivas Generales
• Metamorfosis en Logística Crecimientos Interanuales
• “Inmunidad” económica en la región esperados 5.7 - 7.3% @5
centroamericana años
• Ampliación del Canal de Panamá

CRECIMIENTO, CRECIMIENTO, CRECMIENTO …

Información extraída de IHS Global Insight

Información extraída de www.cocatram.org

Crecimientos Interanuales
esperados 6% @5 años

Información extraída de Marketline

Actualidad
Situación Actual y Perspectivas Generales
Validación: Método de forecsating de McKinsey

Crecimiento del Intercambio comercial = 1.5 x GDP

growth

Guatemala 3.9%
El Salvador 2.2%
GDP
Costa Rica 3.8%
Honduras 3.0%
Nicaragua 4.4%
Panamá 6.6%

Crecimientos positivos a pesar de las

tendencias de economías europeas o de
países emergentes
Intercambio Información proporcionada por CABI
Comercial
conclusiones
y
recomendaciones
Cosideraciones y Riesgos
Ventajas
• Complemento en ampliación
de coberturas
• Alineación estratégica
• Oportunidad de eficiencias
por volumen y sinergia
• Crecimiento económico
esperado en la región
Riesgos
• Administración paralela en la
transición para asegurar la
operación
• Administración Especializada
• Socios locales?
• Contingencias legales /
fiscales / aduaneras?
• Muchas empresas