ORGANIZA

CIÓN Y
PLANEACI
ÓN
ESTRATÉGI
CA
“Una visión sin acciones es sólo
un sueño, una acción sin visión
carece de sentido; pero una
visión con acción puede
cambiar el mundo”
Joe Barker
TIPIFICACIÓN DE
CASOS
1. No culpes a los demás (o la
situación) de lo que no puedes
lograr.
2. “excusas” y razones de
sus fracasos.
3. El uso de la información
4. Estar bien informado
5. Cómo reaccionar ante una situación
desfavorable
6. Sobre la información correcta y
veraz
7. Sobre los planes estratégicos
EL CIRCULO
DORADO
Simon Sinek
ACTIVIDAD HOJA
POR PERSONA -
CUADRANTE
PLANEACIÓN
ESTRATEGICA
 ¿QUÉ ES PLANEAR?
 Es definir un futuro
deseado y los medios para
llegar a él
 Es un proceso de toma de
decisiones
Proceso formal y sistemático que lleva a la empresa a
definir su visión de largo plazo y las estrategias para
alcanzarla, a partir de un diagnóstico interno y externo,
mediante el cual se identifican los factores claves de
éxito para lograr la posición competitiva
 Definiciones
• Gestión: Planeamiento + Control

• Planeamiento: Modelamiento de escenarios

futuros y la secuencia en que se darán para lograr
cierta Intención

• Escenarios: Elementos pertinentes a realizar la

Intención (Actividades, Resultados, Costos, Roles,
etc)

• Control: Seguimiento periódico de las ocurrencias

reales de los escenarios y definición de acciones
correctivas para mantener el Plan
• Monitoreo: Control continuo (longitud del
período de control tendiendo a cero)

• Estratégico: Lo que genera importante

valor potencial en el mediano y largo plazo

• Valor: Lo que genera satisfacción a

determinado grupo de clientes externos o
internos (usuarios).

• Balanced Scorecard: Un método de

representación de la Estrategia que facilita
su Implantación y el control de avance de
la misma.
 FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
· Detectar las Fortalezas y Debilidades.
· Detectar las estrategias comparativas.
· Detectar planes, programas e inversiones.
· Hacer la proyección del mercado potencial a
x años
· Conocer el liderazgo de la Organización.
· Evaluar la posición competitiva de la
Organización.
· Conocimiento de los Factores políticos y
socioeconómicos de la región y el país.
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

· Escuchar la “voz del proveedor”

· Definir los objetivos específicos de cada área de
especialidad
· Definir principales Estrategias de Negocio
(producto / mercado, finanzas, tecnología,
colaboradores).
· Definir principales políticas organizacionales.
· Dar lineamientos para elaborar el Plan de
Capacitación.
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

· Formalizar los Equipos de Trabajo con mayor

contribución al negocio,
· Esbozar los planes y programas de trabajo de
cada uno de los principales objetivos.
· Establecer lineamientos para el seguimiento
del Plan Estratégico.
· Definición de los incentivos por Desempeño.
· Conclusiones.
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
 ¿Qué queremos?
 ¿Qué estamos haciendo ahora para lograr lo
que queremos?
 ¿Qué es “aquello” que necesitamos hacer?
 ¿Qué somos capaces de hacer?
 ¿Qué podemos hacer de lo que se necesita
hacer?
 ¿Si continuamos haciendo lo que ahora
estamos haciendo, podremos llegar a donde
queremos?
 Esto es lo que haremos para lograr lo que
queremos
 Implementación
 Verificación frecuente para asegurar que se
está haciendo correctamente
LA REALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PUEDEN
MODIFICARSE DURANTE SU INSTRUMENTACIÓN

Estrategia Estrategia
no realizada emergente

Estrategia Estrategia
intentada realizada

ESTRATEGIA
ESTRATEGIA PLANEADA
PLANEADA
El pensamiento estratégico como algo
visual

3. Ver desde
5.
arriba Ver al cost
ado

1. Ver hacia
2. Ver hacia Estrategia adelante 6. Ver más 7. Ver a
atrás allá través de

co s tado
4. Ver desde 5. Veral
abajo

idad
al
Re
VERBOS SUGERIDOS PARA REDACTAR OBJETIVOS

TAXONOMÍA DE BLOOM

 Lograr
Lograr  Promover
Promover  Reducir
Reducir
 Mejorar
Mejorar  Presentar
Presentar  Eliminar
Eliminar
 Resolver
Resolver  Organizar
Organizar  Disminuir
Disminuir
 Incrementar
Incrementar  Efectuar
Efectuar  Abatir
Abatir
 Actualizar
Actualizar  Informar
Informar
 Instalar
Instalar  Dirigir
Dirigir
 Extender
Extender  Integrar
Integrar
 Aumentar
Aumentar  Elaborar
Elaborar
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

Propósito Básico

Diagnósticos y Escenarios

Estrategias y Objetivos

Acciones Estratégicas
 Gestión = Planeamiento + Control

Controlar Planificar

Las Intenciones y los indicadores deberían estar asociados con

definiciones originadas en algún proceso de Planeamiento y
debería servir para Controlar si los resultados cumplen la
intención prevista.
Cambios en las
Organizaciones
Tecnológicos Económicos
Insumos

Finanzas Producción

Entorno
Comercialización Recursos Humanos

Productos o
servicios

Políticos Sociales
JERARQUÍA DE INTENCIONES
ESTRATÉGICAS

Más Más
genérico cualitativo
Misión
Misión

Visión
Visión
Sistema
Sistema integral
integral
de
de información
información

Objetivos
Objetivos Sistema
Sistema de
de toma
toma
de
de
decisiones
decisiones

Planes
Planes

Más Metas
Metas Más
específico cuantitativo
 Jerarquía de los planes

Misión
Planeación Visión Alta gerencia
estratégica Propósitos
básicos
Valores
Objetivos generales
(Estratégicos)
Metas y políticas generales

Programas Gerencia
Planeación
Proyectos media
Táctica / Misional
Presupuestos

Planeación Políticas específicas y normas de operación

operativa Procedimientos y métodos de trabajo
Supervisores
 Proceso global de
planeación
Planeación estratégica

Planeación táctica / Misional

Misión, visión-
propósitos,
Diseño de planes y programas
metas y valores,
y presupuestos, así como del
políticas generales y
sistema de información y de
estrategias
toma de decisiones para su
seguimiento y control
Planeación operativa

Es propiamente el proceso de ejecución

y seguimiento de todos los planes
asignando
responsabilidades.
Definir políticas y normas de operación.
Diseñar procedimientos y métodos de
trabajo
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
 FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

Direccionamiento Estratégico
¿Hacia
dónde
E S os vamos?
O R ia n
L id
VA Co t
s os
ce
Pro S
E
L OR
VA
¿Dónde
Estamos?
 LA CADENA DE VALOR
 Cada empresa tiene un set de
procesos diferentes para la
creación de valor para los
consumidores y para lograr
los resultados financieros. Sin
embargo, hay un patrón, un
modelo de cadena de valor
que nos brinda un marco
referencial.
 3 procesos principales:
Innovación, Operaciones,
Servicio Post-Venta
 MODELO GENERAL DE CADENA DE
VALOR

Proceso de Innovación
Identificación Identifica Creación
de la Necesidad ción del
del Consumidor de Producto
mercado o servicio

Proceso de Operaciones

Construcció
Entrega de
n de
Productos o
productos o
servicios
servicios

Servicio post venta

Satisfacción
Servicio de la
al necesidad
Consum del
idor Consumidor
Cultura
Organizacional
El direccionamiento estratégico se inicia
con la identificación de la Cultura de la
organización y su concordancia con los
principios corporativos.
Es lo que le da identidad a cada organización.
Incluye los valores, creencias y comportamientos
que se consolidan y comparten durante la vida
empresarial, y
el estilo de liderazgo a nivel de alta gerencia, las
normas, los procedimientos y las características
generales de sus miembros.
Cultura Organizacional

Cultura
Organizacional Estrategias

coincide
Si No

Mayores Principales
Fortalezas Debilidades

Su separación = Error gerencial

PROYECTOS
CARACTERÍSTICAS DE LOS
PROYECTOS
Área o dependencia adscrito
Líder del proyecto
A que se relaciona con el direccionamiento
estratégico
Objetivos
Metas
Actividades
Presupuesto
Fechas de cumplimiento
Indicadores
INDICADORES
fórmula para evaluar
indicadores
Eficacia (efectividad) Hacer lo correcto.

+ Eficiencia

Transformación
Hacer mejor las cosas.

Hacer algo nuevo,

Innovación diferente, hacerlo
cambio de otra manera.

 Éxito
 Capacidad
de producir Calidad
un efecto

Habilidad de Como se hace

hacer algo

Cumple con Comparativo

el propósito

Cumple con los Producción /

requerimientos acción
 Planeamiento Estratégico

Cuadro de Mando Integral

Control de Planificación Estratégica

 CUADRO
DE
MANDO
INTEGRAL
 El Cuadro de Mando Integral es
una filosofía práctica de
gerenciamiento y fue desarrollada
en la Universidad de Hardvard por
los profesores Robert Kaplán y
David Norton en 1992, su
principal característica es que
mide los factores financieros y no
financieros del Estado de
Resultados de la Empresa.
 El concepto de Cuadro de Mando
deriva del término francófono
Tableau de Bord, que traducido
literalmente, vendría a significar
algo así como tableros de mando
o cuadro de instrumentos.
“Gestionar una empresa a través de
la observación de sus resultados
financieros (Estado de Resultados)
es como manejar un automóvil por
el espejo retrovisor”

Robert Kaplan y David Norton

“The Balanced Scorecard”
“Los directivos debieran determinar
las relaciones causa-efecto, al
interior de su organización, que son
las que generan los resultados
operacionales y financieros.”

Robert Kaplan y David Norton

“The Balanced Scorecard”
 Clarifica y traduce la
visión y estrategia

Comunicación y Feeback Estratégico y

Relación aprendizaje
• Comunica y Educa
• Relaciona
BSC • Articula la visión
compartida
recompensas con • Provee feedback
medidas de estratégico
desempeño • Facilita la revisión de la
estrategia y aprendizaje

Planificación y
Establecimiento de Metas
• Establece metas
• Alinea iniciativas
estratégicas
• Distribuye recursos
 MEDIDAS CENTRALES

Participación de
Mercado

Adquisición de Rentabilidad del Retención de los

Clientes cliente clientes

Satisfacción del
cliente
 LA ESTRUCTURA DE LOS
INDICADORES DE
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE
Resultado

Renteción del Productividad

empleado del empelado

Satisfacción del
empleado

Competencias Infraestructura Clima

del personal Tecnológica Laboral
 Resultados: Resultados:
Financiero operacional Clientes y Mercado

• Beneficios • Indicadores de comportamiento

• ROE deseado de los clientes y mercado
(lealtad, preferencia, permanencia,
• Cost Income recomendación...)

Resultados:
Personas
• Indicadores que muestren el nivel de
competencia y motivación para
mejorar el desempeño de los
procesos clave (talentos, formación,
experiencia, lealtad)
Resultados:
Procesos Clave
• Eficacia y eficiencia de los procesos
que influyen fuertemente en el
comportamiento deseado de clientes
y mercado
DIAGRAMAS DE
EVALUACIÓN
PARA PROYECTOS
Evaluación y control
HOJA DE VIDA DEL
INSTRUMENTO

Propósito – Características
Objetivo - Meta
- Antecedentes
CUADRANTE DE
RENTABILIDAD
MATRIZ INDICADORES
PARA RESULTADOS

-EFICACIA
-EFECTIVIDAD
-EFICIENCIA
-COSTO
-INSUMO
 MATRIZ DE
HALLAZGOS