Logistica UE - 2009

C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
La Logística: el reto de la
competitividad en los TLC
Carlos Fernando Camacho Mendoza
Consultor Internacional
Junio 18 de 2009
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
Contenido
1. Generalidades de Colombia
1.1. Índices de competitividad
1.2. Estructura productiva manufacturera
1.3. La Nueva Política Comercial Colombiana
1.4. El Sector de los Servicios
1.5. La Logística
1.6. La Logística en Europa
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
1. Índices de competitividad
2. Estructura productiva manufacturera colombiana
3. La Nueva Política Comercial Colombiana
4. El Sector de los Servicios
5. La Logística
6. La Logística en Europa
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
INDICE DE GLOBALIZACIÓN
Índice de Globalización de América Latina 2008:

Colombia ocupa el puesto 15 entre 17 países
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Rep.Dom inic.
El Salvador
Venezuela
Nicaragua
Guatem ala
Costa Rica
Colom bia
Honduras
Argentina
Uruguay
Paraguay
M éxico
Ecuador
Brasil
Panam á
Chile
Perú
Fuentes: Banco Mundial (2006) con base en WEF (2008)
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
Escala de 1 (desarrollo pobre) a 7 (entre las mejores del mundo);
4 (por debajo del promedio).
6 Promedio
Mundial
5
4
Escala 1 a 7 3
2
1
0
M a
ic ala
u a ra s
a
H hile
il
án
Pa sh
ia
a
n
bi
as
Ba agu
as
de
hi
st
m
du
om
Br
al
ki
C
la
te
ar
on
ol
ng
C
N
G

Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE
TRANSPORTE
Perú
Fuente: World Economic Forum (Latin America Competitiveness Report 2006)
1
Velocidad de conducción típica entre ciudades (1=10km/hr, 7= 150km/hr).
2
Facilidades portuarias y canales (1 = subdesarrolladas, 7 = tan desarrolladas como la mejor del mundo).
3 Apoyo Gerencial
Transporte aéreo (1= infrecuente e ineficiente, 7 = tan extendido y eficiente como el mejor del mundo).
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PORTUARIOS
Grúas pórtico y móvil por puerto, 2008
San Vicente (Ch) 0
2
San Antonio, Pto Público (Ch) 0
3
San Antonio, Terminal Inter (Ch) 4
1
Valparaiso, Puerto Público (Ch) 1
4
Valparaiso, Terminal Sur (Ch) 2
0
Antofagasta (Ch) 0 3
Iquique, Pto Público (Ch) 0
1 Gruas Porticos
Iquique, Terminla Inter (Ch) 1 Gruas Móviles
0
Arica (Chile) 0 2
Matarani (Perú) 0
1
Callao (Perú) 0
0
Guayaquil (Ecu) 1
2
B/ventura (Col) 2
1
Cartagena (Col) 4
2
LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PERÚ
0 1 2 3 4 5
Fuente: Nathan Associates (2008)
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
COLOMBIA VS COMPETITIVIDAD
Según los empresarios persisten factores adversos para exportar,
en particular problemas logísticos
¿Cómo afectan o han afectado su actividad exportadora los siguientes factores? .
Calidad del producto

Adecuación y present.prod.
Certificaciones de calidad
Oportunidad en la entrega
Mejores precios frente a la competencia
Capacidad atender la demanda
Aranceles
Permisos, licencias o cuotas
Frecuencia transp.int.
Costo transporte intern.
Distancia puertos
Costo transp.nac.
-100 -50 0 50 100

Nota sobre la escala: 100: muy favorable; -100 muy
desfavorable
Apoyo Gerencial
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
0,0
5,0
Ref. de azúcar
Cemento
Apoyo Gerencial
Pinturas
Fuente: Banco Mundial (20068.

Man. de cacao
C&A GROUP LTDA
Joyería
Fert. y pest.
Alim. NC.
Der. de petr. y car.
Pesc y crust.
Impr. y publ.
Man. de text.
Jabón, perf.
Drog. y med.
Cerámica
Ref. de petr.
Prod. de pan.
(20 sectores más competitivos de Colombia)
Cuero
Apoyo Gerencial
INDICE DE VENTAJA
Man. Tex. NC
COMPARATIVA REVELADA
Confecciones
Curt y cuero
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Joyería
Ref. de azúcar
Cemento
Apoyo Gerencial
Confecciones
C&A GROUP LTDA
Pinturas
Prod. Cuero
Deriv. de petr. y car.
Telares
Man. de cacao
Curtidurías
Man. Alim. NC
Man. de tex.
Prep. y teñ de cuero
Pesc. Y crust.
Calzado
(20 sectores más competitivos de Colombia)
Cerámica
Impr. y publ.
Apoyo Gerencial
INDICE DE BALANZA
Man. de tex. NC
COMERCIAL RELATIVA
Cajas papel y cart.
Jabón, per. y cos.

C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
INDICE DE DIVERSIFICACION
DE EXPORTACIONES
Estados Unidos
Estados
Unidos
Honduras
Honduras
México
México
Costa Rica
Costa Rica
Canadá
Canadá
Brasil
Brasil
Argentina
Argentina
Colombia
Colombia
Bolivia
Bolivia
Guatemala
Guatemala
Ecuador
Ecuador
Venezuela
Venezuela
Perú
Perú
Chile
Chile
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Fuente: Banco Mundial (2008).
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
EXPORTACIONES PER CÁPITA POR
PAISES
Panamá
Costa Rica
México
Chile
Rep.Domini
Venezuela
Uruguay
Argentina
ALC prom.
El Salvador
Brasil
Ecuador
1990 2003
Paraguay
Colombia US$480
1.990 2.008
Perú
Bolivia
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
EXPORTACIONES PERCAPITA
POR DEPARTAMENTO
Exportaciones per cápita*, promedio 1998-2006
600
500
US$ dólares
400
300
197,0
200
100
0
Huila
Valle
Atlántico
Nariño
Guinía
Antioquia
Quindío
Arauca
Meta
Guajira
Tolima
Cauca
Sucre
Bolívar
Caldas
Chocó
Cesar
Risaralda
Boyacá
Caquetá
Vichada
Amazonas
Vaupés
Putumayo
Bog-Cund.
Guaviare
Córdoba
San Andrés
N.Santander
Santander
Casanare
Magdalena
Prom.deptos*
* Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica según departamento de origen. El promedio de los
departamentos no incluye estos dos sectores.
Fuente: DANE.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
5. La Logística
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
COMPOSICIÓN DEL MERCADO
4° Ciudad. Produce el 80% para el

mercado interno y el 20% para
exportación
80% del PIB 45% del Mercado
55% del Comercio

Exterior PIB
 Servicios: 68%
 Manufacturas: 21%
 Agroindustria: 11%
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
MAPA PRODUCTIVO ACTUAL
Los demás departamentos

son proveedores de
materias primas,
principalmente
agroindustriales
Centros
Transformadores
para el mercado
nacional (78%) e
internacional
(22%)
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA
EN EL MEDIANO PLAZO
Durante el proceso de Los demás departamentos
Desgravación son proveedores de
materias primas,
principalmente
agroindustriales
Centros
Transformadores
Integrados para el
mercado nacional e
internacional
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA
EN EL LARGO PLAZO
Empresas que Centro Textil /

exporten el 70% o Confección
más de su
producción
Manufacuras de
Cuero y Calzado
 Manufacturas con
Madera y sus alto valor agregado
Manufacturas  Perecederos
 Automotriz
(tradicional)
 Servicios
 Software
Café, Frutas y
Hortalizas en fresco y
Bio combustibles transformadas
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
PARA ENFRENTAR LOS TLC
Otras; 12,7% En elaboración;

Modenización 10,2%
gerencial; 13,2% Optimización
recursos; 47,8%
Alianzas
estratégicas; 14,6% Modernización
productiva; 26,3%
Nuevos mercados;
17,1%
Capacitación; 19,4%
Diversificación
Optimización productos; 26,3%
Logística; 24,3%
FUENTE: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, ANDI. 2006

A
Apoyo Gerencial C
a
m
ac
h
oA
ma
y
a
C
&
A&
s
o
ci
a
dos
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial VOCACIÓN Y USO DE LOS SUELOS EN
COLOMBIA
El sector agropecuario presenta significativas ventajas comparativas no
aprovechadas plenamente
60 Vocación y Uso de Tierra • Subutilización de
tierras productivas y
50
ausencia de algunos
productos que
41,7 deberían hacer parte
Millones de Hectáreas
40 35.9 de la canasta
33.9 exportadora
30
21,9
• Reforestación
21,6
comercial: Brasil
20
siembra 5 mill. de has.;
10,4 10,0 9,9 10,2 Chile, 2 mill. de has.
10
4,2
• Colombia proyecta
0 sembrar 40 mil has.
Agrícola Agroforestal Forestal Ganadera Conservación
• Las posibilidades de
Vocación Uso Actual emplear el área
potencial sólo se dan
con un crecimiento
Total Área : 113.9 Millones de ha
hacia afuera
Fuente: IGAC-CORPOICA, "Zonificación de los Conflictos de Uso de las Tierras
en Colombia", 2002. Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial PRODUCCIÓN AGRICOLA:
POTENCIAL EXPORTADOR
Pecuario - Acuícola:
 Carne bovino
 Derivados lácteos
 Carne de cerdo
 Avícola
 Tilapia
 Camarón
 Atún
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
PRODUCCIÓN AGRICOLA:
Hortalizas y Frutales:
 Ají
 Brócoli
 Cebolla
 Espárragos
 Pimentón
 Lechuga
 Alcachofa
 Uchuva
 Bananito
 Limón Tahití
 Maracuyá
 Pitahaya
 Piña Golden
 Mango
 Feijoa Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
Forestales:
Magdalena Medio
Chocó
Antioquia  Madera aserrada
 teca,
Santander del Sur  melina,
 roble,
Eje Cafetero  pino
 pátula,
Costa Pacífica  pino caribe
Orinoquía
Putumayo
Llanos
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
Agrícolas:
Tabaco negro de exportación

Yuca industrial
Algodón fibra media larga

Papa
Cacao
Biocombustibles
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
5. La Logística
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LA NUEVA POLÍTICA COMERCIAL
DE COLOMBIA
Acuerdos Comerciales Negociados y en Proceso de
Negociación
Negociados
CAN
MERCOSUR
MÉXICO
USA
CHILE
T.N.
CUBA
CANADA
EFTA
En Proceso
UE
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿QUÉ SE NEGOCIA EN LOS TLC?
1. Acceso a Mercados
TEMAS a. Bienes
COMERCIALES b. Servicios
2. Defensa Comercial
PROPIEDAD 1. Derechos de Autor

INTELECTUAL 2. Propiedad Industrial
1. Derechos Laborales
OTROS 2. Medio ambiente

TEMAS 3. Solución de Controversias
4. Políticas de Competencia
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿CÚAL ES EL OBJETIVO
CENTRAL DE LOS TLC?
Facilitación
de Negocios
e Inversión
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿… Y QUE ES LA FACILITACIÓN
DE NEGOCIOS…?
Definición de la
OMC
Simplificación y armonización de los procedimientos comerciales

internacionales, los cuales están relacionados con:
 Formalidades Aduaneras
 Procedimientos de importación y exportación;
 Formalidades de transporte
 Pagos, seguros;
 Requisitos financieros;
 Procesos logísticos
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿… CUAL ES LAS BASE LEGAL…?
GATT DE 1994
Art. V: Libertad de Art. VIII: Derechos y Art. X: Publicación y

Tránsito Formalidades Aplicación de los
referentes a la Reglamentos
Importación y a la Comerciales
Exportación
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿CÓMO SE APLICA LA
FACILITACIÓN DE NEGOCIOS?
Desregularización y estandarización
 Normas de origen
Medidas
no  Regimenes de importación y exportación
Arancelarias
 Restricciones cuantitativas
 Dumping
Prácticas
Comerciales  Subsidios
Restrictivas  Salvaguardias
 NMF y Trato Nacional

Institucional  Solución de diferencias
 Negociaciones
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LAS ADUANAS Y LA
FACILITACIÓN DE NEGOCIOS
Evolución de las Aduanas
Recaudación de Impuestos de Importación (obligaciones y exoneraciones)
Función de la Aduana
Protección de los Intereses de la Economía
(industria nacional)
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LAS ADUANAS Y LA
Modernización de las Aduanas
2 Agosto  Publicación (Transparencia), Intercambio

de información
 Automatización
 Administración de Riesgo
 Cooperación
 Confidencialidad
3 Agosto  Resoluciones anticipadas
 Envíos de entrega rápida
 Despacho en 48 horas y otros
 Retiro de mercancías antes de pago de
impuestos
 Despacho en el punto de llegada
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LAS ADUANAS Y LA
Beneficios del nuevo modelo
 Armonización e integración de procesos

 Estandarización de formatos e información
 Implementación de la ventanilla única de comercio
exterior
 Integración con otras Aduanas del mundo
 Facilitación de negocios
 Mejora competitividad
 Especialización y fortalecimiento de Cadena
Logística Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LAS ADUANAS Y LA
El Futuro de las Aduanas
 Administra Acuerdos Comerciales en cuanto al

comercio de bienes
 Facilitar el comercio
 Luchar contra los ilícitos aduaneros
 Velar por la seguridad de la nación
 Cooperar con el Sector Privado
 Aplicar las medidas contra las prácticas desleales
de comercio
 Recaudar los tributos a la importación y otros
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
4. El sector de los servicios
5. La Logística
6. Exportar a Europa
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
IMPORTANCIA ECONÓMICA
DE LOS SERVICOS
1990 2008
6%
9%
Mundo 60% 34%

49%
42%
6%
10%
Países Desarrollados 62% 32%

49%
41%
7%
Países en Desarrollo
7%
47% 46% 55%

38%
Básicos Manufacturas S Servicios
FUENTE: UNCTAD, World Investment Report 2008. Cálculos Carlos Fernando Camacho Mendoza
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial SERVICIOS: COMPOSICIÓN
DEL PIB COLOMBIANO PARA
2008
Comercio,
reparación, Transporte,
restaurantes y almacenamien-
hoteles to y
Construcción 11,5% comunicación
5,5% 8%
Electricidad, gas
de ciudad y
agua
3,0% Est. financieros,
seguros,
inmuebles y
Resto PIB servicios a las
35,4% Serv. Sociales, empresas
comunales y 17,5%
personales
19,0%
Fuente: DANE. Cálculos: Carlos Fernando Camacho Mendoza Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
SERVICIOS EN LA OMC
La OMC ha definido cuatro modos de prestación de

servicios, adoptados en el TLC:
Suministro de un servicio del

Modo 1 territorio de un miembro al
Suministro Transfonterizo territorio de otro. Se desplaza el
servicio.
Modo 2 Un consumidor se desplaza al

territorio de otro Miembro para
Consumo en el Extranjero
obtener un servicio.
Establecimiento en el mercado
Modo 3 de exportación de una empresa
Presencia Comercial destinada a suministrar un
servicio.
Modo 4 Desplazamiento temporal de

Movimiento de Personas personas naturales para
suministrar un servicio
C
A
&
C
a
m
ac
h
oA
ma
y
a&
As
o
ci
ad
os
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
SERVICIOS: CLASIFICACIÓN
SEGÚN LA OMC
 Servicios prestados a  Servicios relacionados

las empresas con la salud
 Comunicaciones  Servicios financieros
 Construcción  Esparcimiento, servicios
 Turismo culturales y deportes
 Enseñanza  Distribución
 Servicios relacionados  Transporte
con el medio ambiente  Otros servicios
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
SERVICIOS PRESTADOS A
LAS EMPRESAS
 Gestión aduanera
Servicios de Administración general
asesoramiento,
orientación y Gestión financiera
asistencia operativa Gestión de la comercialización
prestados a las
 Gestión de la producción
empresas en:
 Relaciones públicas
 Otros (e.g. Desarrollo industrial, turístico)
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
LÓGISTICOS
NUMERO
CORRESPONDIENTE DE LA
SECTORES Y SUBSECTORES
CLASIFICACIÓN CENTRAL
DE PRODUCTOS (CCP)
2. SERVICIOS DE COMUNICACIONES
A Servicios postales 7511
4. SERVICIOS DE DISTRIBUCION
B. Servicios comerciales al por mayor 622
631+632
C. Servicios comerciales al por menor
6111+6113+6121
11.SERVICIOS DE TRANSPORTE
A. Servicios de transporte marítimo
a. Transporte de pasajeros 7211
b. Transporte de carga 7212
B. Transporte por vías navegables interiores
Servicios de apoyo relacionados con el
f. 745**
transporte por vías navegables interiores
C. Servicios de transporte aéreo
c. Alquiler de aeronaves con tripulación 734
Servicios de apoyo relacionados con el
e. 746
transporte aéreo
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
LÓGISTICOS
NUMERO
CORRESPONDIENTE DE LA
SECTORES Y SUBSECTORES
CLASIFICACIÓN CENTRAL
DE PRODUCTOS (CCP)
E. Servicios de transporte por ferrocarril

Servicios de apoyo relacionados los servicios de
e. 743
transporte por ferrocarril
F. Servicios de transporte por carretera
c. Alquiler de vehículos comerciales con conductor 7124
Servicios de apoyo relacionados con los
e. 744
servicios de transporte por carretera
H. Servicios auxiliares en relación con todos los medios de transporte
a. Servicios de carga y descarga 741
b. Servicios de almacenamiento 742
c. Servicios de agencias de transporte de carga 748
d. Otros 749
I. Otros servicios de transporte
12 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 95+97+98+99
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
5. La Logística
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LOS CLÁSICOS Y
COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA
1. Dos países, dos productos
Supuestos 2. Costos constantes

Simplificados 3. Comercio a través del trueque
4. No había costos de transporte (logística)
1. El trabajo como factor que genera valor

Smith, Ricardo 2. Movilidad perfecta de factores al interior del país
y la Logística Supuestos 3. Teoría cuantitativa del dinero
Fundamentales
4. Mercado perfecto
5. El mercado se rige por la Ley de Say
6. Abogaban por la eliminación de trabas al comercio

Supuestos
7. Restricciones que afectaban el
de Coyuntura
transporte
Neo El costo del transporte modifica la “ventajas comparativas”

Clásico (competitividad) de los países
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿QUE ES LOGÍSTICA?
Término militar que significa el arte de

Definición transportar, proveer y alimentar a las
Militar tropas del ejército.
• El arte/ciencia de manejar las diferentes

actividades de una cadena de suministro,
desde el punto de origen hasta el punto de
consumo, de acuerdo con las necesidades
Que del cliente.
entendemos?
• La gestión de las operaciones relacionadas
con la adquisición y distribución de los
bienes que requiere o produce una empresa.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿QUE ABARCA LA LOGÍSTICA?

• Transporte • Adaptación y cambios de estado
• Manipulación • Distribución
• Almacenaje • Control de los bienes durante
• Preparación de pedidos todo el proceso
(Picking) • Informes y documentación
LOGÍSTICA
TRANSPORTE ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
CLASE DE SERVICIOS
LOGÍSTICOS
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
MOTIVOS DE LA SUBCONTRATACIÓN
LOGÍSTICA
Incrementar la flexibilidad en el mercado 52%
Poder dedicarse al negocio que conocen (Core Business) 56%
Evitar inversiones propias 61%
Reducción de personal 63%
Reducción de costes 79%

Encuesta realizada por ICL en Mayo 2003
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LOGÍSTICA: RESPONSABLES
ESTADO PRIVADOS
 Institucionalidad  Gestión
 Infraestructura  Diseño del negocio
 Normatividad  Inversión
 Seguridad  Desarrollo del mercado
 Promoción  Participación y toma de
decisiones
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LA LOGISTICA Y LA
COMPETITIVIDAD: LAS 4 Ps
PRODUCTO PRECIO PROMOCIÓN
Inventarios
Promoción Distribución
Servicio PLAZA
PLAZA
PLAZA Suministros
Cliente
Transporte Costos
Almacenamiento
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LA LOGISTICA Y LA COMPETITIVIDAD
La logística internacional se ha convertido en uno de los

sectores claves en el actual entorno económico mundial
Globalización Económica LOGÍSTICA

y Comercio Exterior
Avance Tecnológico ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO TRANSPORTE
TRANSPORTE
Nuevas prácticas
empresariales DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
COSTO TOTAL DE LA LOGÍSTICA EN
COLOMBIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
30% 26,4%
25%  Los costos logísticos

presentan economías
20% de escala de acuerdo
con el tamaño de las
15% 12,7%
empresas.
10% 8,4%  Las estrategias de
10,0% consolidación
5% empresarial
(MIPYMES) favorecen
0%
la reducción de costos
0a1
1 a 10 C1 logísticos.
10 a 50
Ventas (Millones USD) 50 a 100
Fuente: Infraestructura logística y de calidad para la competitividad de Colombia. Banco Mundial, 2006
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
COSTOS LOGÍSTICOS DE
COMERCIO EXTERIOR: 2007
4,1% 2,1%
5,2%
7,6%
37,4%
10,8%
32,8% Fuente: Elaboración DNP con base en datos de MIDAS-USAID
Transporte Internos Transporte Internacional Costos Indirectos Puertos

Costos Contenedor Costos Aduaneros Documentación
Los costos del transporte terrestre representan en promedio el 37% del comercio
exterior. Este costo incluye el flete (22%) y otros costos asociados como el tiempo
de espera promedio del equipo en el lugar de origen/destino, el seguro terrestre, el
servicio de escoltas y el cargue y descargue.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LA LOGISTICA Y LA SEGURIDAD
Nueva La seguridad es global y todos los agentes de la

Dimensión cadena de valor son responsables
Es la prioridad:
Comercio  Ley antibioterrorismo 2002,
Exterior
 Decreto de Reforma de Inteligencia y Prevención
del Terrorismo del 2004 (IRTPA)
 Responsabilidad del comercio menos atomizada

 Depósitos más seguros;
 Alimentos más seguros / trazabilidad más precisa;
Nuevas  Puertos más seguros;
Responsabilidades  Aduanas más confiables;
 Transporte más seguro (barcos, etc.)
 Agentes de cadena logística conocidos
 Operadores Económicos Autorizados (OEAs)
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LA LOGISTICA Y LA SEGURIDAD
 Las certificaciones de gestión a nivel

internacional serán fundamentales para
asegurar la eficiencia y eficacia de la
operación logística:
 IMA (International Maritime Organitation)
 SCI (Container Security Iniciative)
 ISO 9000, 14000, 18000, ETC.
 ISO-PAS-17712 (Precintos)
 BASC (Business Alliance for Secure
Commerce)
 C-TPAT (Customs Trade Partnership
Against Terrorism)
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
FACTORES COMPETITIVOS DE LA
LOGISTICA
Precio y condiciones
comerciales
 Para los clientes, la
Calidad y servicio al seguridad en la carga,
cliente que incluye el manejo,
monitoreo en tiempo real,
Reducción de costos equipos modernos y
para el cliente
conductores
Conductores capacitados, son los
capacitados y eficientes factores claves que
buscan en un operador
Equipos modernos y
logístico.
seguros
Tecnologías y sistemas
 La calidad del servicio,
de información
que está relacionado con
la reducción de los costo
Seguridad en el manejo en su gestión comercial,
de la carga la atención y el precio, so
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
igualmente factores
diferenciadores
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LOGÍSTICA: TENDENCIA
MUNDIAL EMPRESARIAL
TENDENCIAS LOGÍSTICAS IMPACTO

Concentración de productos y Mayores distancias, incremento de
almacenes Volúmenes de transporte
Envíos más pequeños, transporte
Reducción de “stock”.
más rápido y flexible.
Integración de la cadena de Reducción del número de
proveedores Proveedores / transportistas.
Los flujos orientados por la demanda
Reducción del ciclo de tiempo de conducen a un incremento de viajes,
demandas y a una reducción de la eficiencia del
transporte
Envíos más pequeños, incremento
Aumento del surtido de productos
del número de viajes
Valores agregados: asesoría en
temas como: empaque, acceso a
Desarrollar y consolidar empresas
mercados, proveedores /
más competitivas
consumidores, tendencias de
consumo, etc.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
NECESIDADES LOGÍSTICAS
DE LAS EMPRESAS
ÁREAS DE ACTUACIÓN
NECESIDAD
PRIORITARIAS
Mejora de las vías de comunicaciones Optimización de carreteras y vías de acceso a
carreteras los puertos
Construcción de instalaciones de Mejora de instalaciones portuarias,
almacenamiento aeroportuarias y centros logísticos
Mejora de las telecomunicaciones Concesiones portuarias
Operadores logísticos regionales – globales
Mejora de la gestión administrativa y
Representar eficientemente sus intereses
operativa en aduanas
Reglamentación unificada y sencilla
Ofrecer garantías a los inversionistas mediante
Seguridad
marco legal e institucional estable
Renovación de flotas de transporte Establecer marco regulador que favorezca la
Creación de operadores logísticos integrales inversión de nuevos operadores
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LA LOGÍSTICA DE NUEVA
GENERACIÓN
LOGISTICA LOGISTICA DE NUEVA
TRADICIONAL GENERACIÓN
Documentación previa a la Identificación de mercados
exportación/importación (nichos)
Términos de Negociación Contactos proveedor /
Internacional (INCOTERMS consumidor
Fletes y seguros Condiciones de acceso
Trámites Aduaneros (Local
Diseño de productos
y en destino)
Coordinación de entregas
Empaques y embalajes
en destino
Comprobación entregas en Sistemas de gestión (calidad y
destino seguridad)
Gestores estratégicos de
Almacenes de depósitos
materias primas e inventarios
Otros Evaluación de riesgos
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
5. La Logística
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
PAISES QUE INTEGRAN LA U.E. (27)
€ € €
€ €
€ € € €
€€ €
Bulgaria Rumania
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
PAISES CANDIDATOS (3)
Antigua República Croacia Turquía

Yugoslava de
Macedonia
OTROS PAISES EUROPEOS (19)

Albania Andorra Armenia Azerbaiyán Bielorrusia Bosnia y Estado de la Georgia Islandia
Herzegovina Ciudad del
Vaticano
Liechten Moldavia Mônaco Montene Noruega Rusia San Serbia Suiza

stein gro Marino
Ucrania
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
SUPERFICIE DE LA UE
Comparada con otros países.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
POBLACIÓN DE LA UE
Comparada con otros países.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LA POLÍTICA EUROPEA DE
PROMOCIÓN DE LA LOGÍSTICA.
Comunicación de la Comisión sobre logística del
transporte de mercancías (28/06/06)
Valoración de las actividades logísticas

(todas las relacionadas con el transporte y
almacenaje y servicios complementarios).
Coste del 10-15% del total del producto
Es una prioridad para la Comisión Europea
Medidas de actuación concreta:

Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
10 MEDIDAS DE ACTUACIÓN
CONCRETA:
 Crear Grupo de Trabajo de los Estados y la

Industria
 Mejorar la eficacia y la interoperatividad de las
tecnologías de la información
 Crear Plataformas Logísticas
 Optimizar el uso de infraestructuras
 Mejorar la formación y la certificación de los
profesionales de la logística
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
10 MEDIDAS DE ACTUACIÓN
CONCRETA:
 Promover los transportes intermodales

 Armonizar la documentación del transporte
 Definir metodologías e indicadores para evaluar
los avances en logística.
 Crear un nivel de evaluación de la excelencia en
logística
 Definir y crear normas europeas comunes para las
unidades de carga y los vehículos para evitar las
rupturas de carga. Reglas en función de la
logística moderna
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial LA VINCULACIÓN DE LA LOGÍSTICA CON
CADENA DE SUMINISTRO
Cadena de suministro de MP
Proveedor
Fabricación
Punto de venta
Cadena de suministro
de PA
Plataforma
logística
Distribución de PA
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
EL MARCO GENERAL DE LA
LOGÍSTICA EN LA UE
% Transporte de mercancías. Intra UE (2000)
42% 46%
4% 8%
Carretera Ferrocarril Vías fluviales Marítimo (intra UE)
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
EUROPEO
 Muchos mercados muy diferentes:
• En mentalidad y forma de hacer negocios.
• En desarrollo y riqueza.
• En tipos de Gobierno, leyes y creencias.
• Demografía, idioma, clima, gustos, etc...
 Grandes exigencias en calidad y servicio:

• Calidad Constante: En el producto, en la presentación, en el suministro,
etc...
• Cumplimiento de normas establecidas: Controles constantes en Sanidad,
caducidad, contenidos, embalajes, etc...
 Stocks y consumos muy pequeños con necesidad de

suministros frecuentes:
 Sistema de distribución muy locales: Muchos distribuidores y muy
pequeños.
 Poca capacidad de compra y pago.
 El producto ha de entregarse al cliente como producto nacional.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
EUROPEO
 Enorme competencia en todos los mercados.
Mercado global.
• En precios.
• En productos.
• En servicios
• En grandes cadenas
 Muchas regulaciones y normas de obligado

cumplimiento en cada país.
• Leyes laborales muy estrictas

• Euro Pallet - Epal (www.aeh-edv-niebisch.de)
• Envases e identificaciones
• Reciclajes (punto verde, www.ecovidrio.es)
• Materias primas. (madera (nifm15 FAO), transgénicos).
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
DIFERENCIAS LOGÍSTICAS CON
EL MERCADO AMERICANO
 Mercado muy homogéneo:

• En mentalidad y forma de hacer negocios es igual o muy parecida.
• Niveles de riqueza muy similares en todo el territorio.
• Tipo de Gobierno y leyes iguales.
• Idioma no cambia.
• Gustos muy semejantes a lo largo del país.
 Las exigencias en calidad no son tan estrictas y rígidas.
 El productor mexicano no es el exportador. Vende exworks.

• No suele tener riesgos con el producto o la distribución.
• Un solo trámite para la importación en todo EE.UU.
 Muchas menos regulaciones y mayor flexibilidad en las

normas.
• Casi todas son las mismas.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
TENDENCIAS LOGISTICAS EN
EUROPA
• Características Principales
• Especialización en segmentos y áreas de actividad.
• Participación activa desde el productor hasta el
Consumidor final.
• Plataformas Logísticas controladas por el Cliente.
• Utilización intensiva de EDI (Intercambio Electrónico de
Datos) en todas sus fases.
• Las Pymes empiezan a utilizar la Logística Externa.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
CARACTERÍSTICAS DE LA
LOGISTICA EN EUROPA
• Gran Concentración de empresas. Las grandes cada vez son mas

grandes
• La especialización se generaliza.
• Plataformas propias. Colaboración empresa logística - cliente
• Internacionalización del servicio logístico. No basta atender un

mercado o un país. Hay que dar servicio global.
• Los márgenes disminuyen haciendo la competencia feroz
• Las empresas logísticas pequeñas cada vez son más marginales. No

pueden aspirar a clientes importantes se concentran en las Pymes y
en especialidades.
• Las Pymes empiezan a utilizar servicios logísticos más sofisticados.

Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
LA ESPECIALIZACIÓN DE
LA LOGISTICA EN LA UE
• Ya no hacen de todo.
• Las exigencias logísticas cada vez son mayores y más
cercanas al producto y mercado que se atiende.
• El mercado logístico está segmentado en múltiples
mercados
– Frío, Fresco, Seco.
– Confección, alimentación, siderúrgico, electrónico, etc.
• Las grandes empresas logísticas crean divisiones
específicas y proyectos dedicados.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
EN EUROPA
• En su mayoría son administradas de
forma conjunta.
Cliente – operador logístico Proyecto de Plataforma
Logística de Zaragoza
• Utilización intensiva de sistemas
informáticos tipo EDI (Intercambio
Electrónico de Datos)
• Grandes exigencias de identificación y
marcaje
• Tiempos predeterminados de entrega
• Instalaciones de cross-docking (cruce
de anden) más frecuentes.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
EL CROSS - DOCKING
Almacenamiento Camión como
Puro Temporal Depósito
El Cross Docking se refiere más
que nada a la manipulación de las
mercancías que están en tránsito
hacia un punto de venta. Su base
son los centros de distribución Almac
más que las mercancías. enami
ento
tempo
El Cross Docking es un sistema
ral
de distribución de mercancías
que son recibidas en un centro de
distribución, preparadas,
empacadas y distribuidas a
diferentes puntos de entrega,
según la logística de cada centro,
por lo que requiere una exacta
Siempre
sincronización entre lo que se CAMIÓN
recibe y lo que se embarca COMPLETO
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿CUÁNDO PUEDO PENSAR
EN EUROPA?
• ¿Mi producto tiene calidad constante y controlada.?
• ¿Tengo capacidad de producción disponible?
• ¿Puedo dar continuidad a mis entregas?
• ¿Estoy dispuesto a invertir sin resultados

inmediatos?
• ¿Puedo adaptar mi producto a las necesidades del

mercado?
• ¿Tengo a alguna persona dedicada al proyecto?

Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿CÓMO EMPEZAR LA
AVENTURA HACIA EUROPEA?
1.- Comprobar si mi producto es competitivo y deseado
Realizar un pequeño estudio de mercados objetivo
2.- Definir el mejor lugar para instalarme, en base a:

Posible demanda
Contactos o relaciones profesionales
Costos logísticos
Facilidad de funcionamiento y entendimiento.
3.- Buscar una persona o empresa que conozca el entorno y la

mentalidad del lugar en donde se quiere empezar.
4. Siempre de la mano de un profesional.

Consultor, vendedor, asesor, distribuidor, etc.
5.- Buscar la empresa logística que realice todo el proyecto
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿QUIERE EXPORTAR A
EUROPA?
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿TIENEN CAPACIDAD
INDUSTRIAL SUFICIENTE?
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿DISPONEN DE CAPACIDAD DE
DESARROLLO TECNOLÓGICO?
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿SU PRODUCTO ES
DIFERENCIADO / ORIGINAL?
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿TIENEN CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL?
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿TIENEN DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS?
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
¿PENSARON EN LA LOGISTICA
DE EXPORTACIÓN?
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
Si respondieron
afirmativamente a todas la
preguntas ya están
preparados para exportar a la
Unión Europea.
¡FELICITACIONES!
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
Si hubo respuestas negativas

sigan los siguientes pasos ...
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
1) Paso “open mind”:

Deben de estar dispuestos a cambiar cosas en sus empresas.
2) Paso “know how”:

Tienen que estar dispuestos a aprovechar el conocimiento de gente
experta, como las asesorías técnicas de la Administración, la
ayuda de expertos como los consultores internacionales.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
Recuerden...
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
1. Nadie está esperando su producto.
2. La calidad y la seguridad de los productos y servicios en la

exportación se dan por hecho.
3. El consumidor europeo es cada vez más exigente, ya que

busca valor a los productos. Busca originalidad, innovación.
4. En la UE como en todo el mundo el precio es importante,

más no es el único determinante.
5. Las empresas deben de enfocar la logística a los diferentes

segmentos del mercado con los que trabajen, pues cada uno
tiene diferentes necesidades.
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial ¿QUE PUERTO LOGÍSITICO
UTILIZAR EN EUROPA?
Principales puertos europeos

utilizados como HUB:
PAISES BAJOS
Roterdam, Amsterdam
BÉLGICA
Amberes
ALEMANIA
Hamburgo
Nuestra recomendación:
ESPAÑA
Barcelona
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial ¿QUE PUERTO LOGÍSITICO
UTILIZAR EN EUROPA?
Los HUBs del sur de Europa
Valencia 346 Km
Toulouse 392 Km
Marsella 505 Km
Bilbao 620 Km
Madrid 621 Km
Lyon 635 Km
Génova 856 Km
Milán 974 Km
París 1.077 Km
Roma 1.466 Km
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
UN MODELO LOGÍSTICO
PARA LA COMPETITIVIDAD
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
MODELO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EXPORTACIÓN
MENÚ PRINCIPAL
C&A GROUP LTDA 1. PROCESO DE

EXPORTACIÓN
Apoyo Gerencial
9. GLOSARIO 2. EMPAQUE Y
EMBALAJE
MODELO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EXPORTACIÓN 3. CONDICIONES

8. EL
DE
PRODUCTO
E-mail ACCESO
7. EVENTOS
DERECHOS RESERVADOS © 2007 INTERNACIONALE 4. TRANSPORTE
Prohibida la reproducción total o parcial de este modelo por culaquier medio, sin la autorización escrita del S
autor
6. MEDIO DE 5. SEGUROS
PAGO
DERECHOS RESERVADOS © 2007

Prohibida la reproducción total o parcial de este modelo por culaquier medio, sin la autorización escrita
del autor
Apoyo Gerencial
C&A GROUP LTDA
Apoyo Gerencial
GRACIAS
CARLOS FERNANDO CAMACHO MENDOZA
Asesor y Consultor Gerencial
www.cyagroupltda.com
gerencia@cyagroupltda.com
Cel: 310-778-1480
Apoyo Gerencial
C
A
&
C
a
m
ac
h
oA
ma
y
a&
As
o
ci
a
dos

Logistica UE - 2009

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Logistica UE - 2009

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

C&A GROUP LTDA

Índice de Globalización de América Latina 2008:

Fuentes: Banco Mundial (2008) con base en WEF (2008)

Calidad del producto

-100 -50 0 50 100

Fuente: Banco Mundial (20068.

Der. de petr. y car.

Deriv. de petr. y car.

Prep. y teñ de cuero

Cajas papel y cart.

Jabón, per. y cos.

Fuente: Banco Mundial (2008).

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

Fuentes: Banco Mundial (2005) con base en WEF (2008)

4° Ciudad. Produce el 80% para el

80% del PIB 45% del Mercado

55% del Comercio

Los demás departamentos

Empresas que Centro Textil /

Otras; 12,7% En elaboración;

FUENTE: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, ANDI. 2006

Tabaco negro de exportación

Algodón fibra media larga

PROPIEDAD 1. Derechos de Autor

OTROS 2. Medio ambiente

Simplificación y armonización de los procedimientos comerciales

Art. V: Libertad de Art. VIII: Derechos y Art. X: Publicación y

 NMF y Trato Nacional

Recaudación de Impuestos de Importación (obligaciones y exoneraciones)

Modernización de las Aduanas

2 Agosto  Publicación (Transparencia), Intercambio

Beneficios del nuevo modelo

 Armonización e integración de procesos

El Futuro de las Aduanas

 Administra Acuerdos Comerciales en cuanto al

Mundo 60% 34%

Países Desarrollados 62% 32%

47% 46% 55%

Básicos Manufacturas S Servicios

La OMC ha definido cuatro modos de prestación de

Suministro de un servicio del

Modo 2 Un consumidor se desplaza al

Modo 4 Desplazamiento temporal de

 Servicios prestados a  Servicios relacionados

E. Servicios de transporte por ferrocarril

Supuestos 2. Costos constantes

4. No había costos de transporte (logística)

1. El trabajo como factor que genera valor

6. Abogaban por la eliminación de trabas al comercio

Neo El costo del transporte modifica la “ventajas comparativas”

Término militar que significa el arte de

• El arte/ciencia de manejar las diferentes

¿QUE ABARCA LA LOGÍSTICA?

TRANSPORTE ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN

Poder dedicarse al negocio que conocen (Core Business) 56%

Evitar inversiones propias 61%

Reducción de personal 63%

Reducción de costes 79%

PRODUCTO PRECIO PROMOCIÓN

La logística internacional se ha convertido en uno de los

Globalización Económica LOGÍSTICA

Avance Tecnológico ALMACENAMIENTO

25%  Los costos logísticos

32,8% Fuente: Elaboración DNP con base en datos de MIDAS-USAID