Litio en Bolivia:

¿100% estatal?
FRACASO DE LA ESTRATEGIA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
EVAPORÍTICOS DE BOLIVIA, FRENTE A INMINENTE DESARROLLO DE SU
INDUSTRIA EN EL MUNDO.
 Contenido

1. Industria del litio en el mundo: Acumulación capitalista,

desarrollo de tecnología, demanda, oferta y
tendencias de precios.
2. Estrategia de industrialización de los recursos
evaporíticos de Bolivia: antecedentes, fases del
proyecto, resultados
3. Fracaso de la estrategia 100% boliviana.
4. Conclusiones
 Lugar de la energía en la acumulación
capitalista
Consumo Mundial de Energía 1981- 2014
La producción maquinizada es la forma
(en porcentaje y millones de toneladas equivalentes de petróleo) específica del modo de producción
2%
capitalista.
100%
7%
90% 4% Permite el aumento incesante de la
80% extracción de plusvalía relativa de la fuerza
70% 30% de trabajo mediante la reducción del
60% tiempo de trabajo necesario (salario),
50% independientemente de los límites de la
24% jornada laboral.
40%
30%
20%
En ese sentido, las máquinas reemplazan
33% energía humana de la producción manual,
10%
por combustible o electricidad para su uso.
0%
El obrero es el que genera plusvalía.
Partes de la máquina
Petróleo Gas Carbón
Energía Nuclear Hidroelectricidad Renovables Transmisión Motor Herramienta
Nota: Renovables incluye: eólica, geotérmica, solar, biomasa y residuos.
Fuente: Elaboración CEDLA con datos de British Petroleum 2015.
 El litio en la producción de energía
Existen dos tipos de motores: i) los que
utilizan combustible (petróleo, etc); ii) los
que utilizan electricidad.

1) Se estima que el petróleo se agotará en

los próximos 25 años. 2) Hasta ahora no
existe tecnología para almacenar
electricidad en forma masiva, sólo en
pequeñas baterías.

El litio permite almacenar energía. En ese

sentido, el desarrollo tecnológico en base
a baterías de litio plantea la sustitución de
motores que emplean combustible por
aquellos que emplean energía eléctrica, y
para ello se requiere gigantes
almacenadores de energía en base al litio.
Fuente: http://ghg-plumbing.com/2017/08/09/tesla-construira-la-bateria-grande-del-mundo-en-australia/
 Evolución de la industria del litio
Demanda de carbonato de litio (TM)
250,000 La demanda de carbonato de litio se ha
incrementado en 77% entre 2008 y 2016, hasta
214,485
llegar a 214,485 TM.
200,000
197,348
180,796 La proyecciones en 2017 contemplaban una
150,000 166,100 demanda de carbonato de litio para 2025 de
151,048 410.054 TM.
138,306
120,968 125,726
100,000
101,613
Nuevas proyecciones de Roskill en 2018,
estiman que la demanda mundial de litio para
2026 llegará a 1 millón de TM. Es decir, cinco
50,000
veces de la demanda en 2016.

0 Estamos frente a un vertiginoso desarrollo del

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 sector energético.
Nota: En Cuadro 1 Anexo se encuentra las cifras con proyección a 2025.
Fuente: Elaboración CEDLA en base a Stormcrow 2017 y Cedla 2014.
 Evolución de la industria del litio
Demanda de carbonato de litio según aplicación industrial (Toneladas métricas)
90,000 39%
80,000 37% Productos
Otros, 21,334, 2025
32% Aluminio, 5%
70,000 34% 33% químicos,
35% Tratamiento 22,195, 5% 114, 0% 410.054 TM
60,000 31% del aire,
12,561, 3%
50,000
Polímero y
40,000 farmacéutica,
12,561, 3%
30,000
20,000 Lubricantes, Baterías,
10,000 18,964, 5%
204,813,
0
Vidrio y 50%
2013 2014 2015 2016
cerámica,
Baterías Vidrio y cerámica Lubricantes 117,512, 29%
Polímero y farmacéutica Tratamiento del aire Productos químicos
Aluminio Otros

Fuente: Elaboración CEDLA en base a Stormcrow 2017.

El litio tiene múltiples aplicaciones industriales, sin embargo, las principales son para la producción de
vidrio/cerámica y como almacenador de energía eléctrica en baterías. La participación relativa de la
demanda del litio para baterías supera a la de vidrio/cerámica en 2013 con 37%, frente a 33%, y para
2025 el 50% de la demanda será para baterías.
 Evolución de la industria del litio
Demanda de carbonato de litio para baterías 2015 Top 10 de fabricantes de baterías para
y proyección 2025 (porcentaje) vehículos eléctricos 2015
51.749 TM 204.813 TM Fabricante (MWh) Participación
100%
17%
Panasonic 4.552 40%
90%
80% BYD 1.652 14%
70% 20% LG Chem 1.432 13%
60% 80% 9% AESC 1.272 11%
50%
Mitsubishi/GS Yuasa 600 5%
40%
Samsung 504 4%
30%
54%
20% 10% Epower 489 4%
10% 1% Beijing Pride Power 397 3%
9%
0% Air Lithium (Lyoyang) 283 2%
2012 2025
Uso tradicional Motos y bicicletas Wanxiang 268 2%
Almacenamiento de energía Vehículos TOTAL 11.449 100%
Fuente: Elaboración CELDA con datos de Roskill 2017; Sigmond Box 2012; Deustche Bank 2016. Fuente: EV Obsession, 2015.

Empresas automotrices (GMC, Toyota, etc.) externalizan la fabricación de baterías (Panasonic, etc.).
Evolución de la industria del litio:
Baterías

Batería Ion-litio Batería solida Ion-litio La tecnología para la fabricación

de baterías de litio está
evolucionando rápidamente,
desde las baterías de ión litio con
electrolito de sal de litio y
separador, a las baterías de
estado sólido que usan un
material conductor de iones
sólido que actúa como
separador y electrolito.
 Evolución de la industria del litio:
Baterías
La nueva tecnología para las baterías de litio
requiere como materia prima el Hidróxido de
Litio, reemplazando así al Carbonato de Litio.

Por eso los productores están cambiando el

uso de carbonato de litio por hidróxido de
litio.

Bajo esa tecnología, la producción de

hidróxido de litio es mucho más fácil y
menos costosa a partir de reservas de litio de
roca, que a partir de salmueras; aunque,
también se está desarrollando tecnología
para producir hidróxido de litio a partir de
salmueras, sin necesidad de producir
carbonato de litio.
Fuente; NanoOne, Las Vegas 2018.
 Situación de la oferta de litio
Según el USGS, en 2017 se estimaba
Recursos y reservas mundiales de litio (USGS 2017) 34 millones de TM de recursos de
Recursos: + de 34 MM de TM de Reservas: + de 14,5 MM de TM litio. Sin embargo, las reservas o
Litio de Litio recursos económicamente
Brasil Estados
recuperables, llegan a 14,5 millones
Portuga
3% Unidos l
de TM.
1% 1%
Zimbab Otros
we 6% Australi El 79% de las reservas se hallan en
Chile
12% 22%
a salmueras y el 21% restante en roca
11% dura.
Argenti
na
China 14% El cambio de la tecnología en las
Chile
8% baterías, presionará para que se
52%
desarrollen yacimientos de roca.
Bolivia Argenti China
27% na 22%
16% Las 100 millones de TM de reservas
del Salar de Uyuni que certificó la ex
Portugal Australia GNRE (7 veces las reservas
0% 5% mundiales), no lo son si no se
Fuente: Sigmun BOX, 2017. produce efectivamente.
 Situación de la oferta de litio
Países productores de carbonato de litio (participación)
100%
10% 11% 7% 5% 5% 5% 5% 4% La producción mundial de
1% 1% 1% 2% 2% 3% carbonato de litio está
90% 3% 1% 9% 10% 8% 8%
12% 15% dominada por cuatro países:
80% 15% 14% 8%
9% 11% 14% Chile, Australia, Argentina y
11%
70% 6% 14% China. En 2016 concentraron el
15%
92% del total, 39%, 24%, 15% y
60% 39%
38% 36% 14%, respectivamente
26% 34% 35%
50% 24%

40%
31% La producción de Australia
proviene de minerales de roca,
30% y la de China está compuesta
20% 41% 39% 39% tanto por minerales de roca
35% 37% 37% 35%
28% como de salmueras. Chile y
10%
Argentina producen litio de
0% salmuera.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Chile Australia China Argentina EEUU Otros

Fuente: Elaboración CEDLA con dato de Nacif, 2016 y Sigmun Box 2017.
 Situación de la oferta de litio
Flujos de carbonato de litio 2013
El 75% de las exportaciones
(participación sobre $us 355 MM)
Exportaciones Importaciones corresponde a países primario
exportadores, como son Chile
(63,5%) y Argentina (11,2%).
Alema
nia, Otros,
6.3% 9.0%
Corea Al contrario, las importaciones
Otros, del Sur,
25.6% 19.6%
las realizan los países
industrializados y de reciente
Bélgica,
10.0% industrialización.
Chile, Bélgica China,
Argentina 63.5% 19.4%
, 11.2%
, 9.3% El 75% de las exportaciones en
Japón, 2013 correspondieron a Corea
EE.UU.,
12.5%
13.6%
del Sur (19,6%), China (19,4%),
Estados Unidos (13,6%), Japón
(12,5%) y Bélgica (9,3%).
Fuente: Zacari, 2015.
 Perspectivas del mercado y precios
Brecha entre oferta y demanda de carbonato de litio
(Toneladas métricas)* Desde 2008 a 2016 hubo un
450,000 60,000
exceso de oferta, en
400,000 50,000
promedio de 14%, en
350,000 40,000
relación a la demanda.
300,000 30,000 Muy bajo si se toma en
250,000 20,000 cuenta que no representa ni
200,000 10,000 un año de consumo.
150,000 0 En la proyección 2017 a
100,000 -10,000 2025, la situación es
50,000 -20,000 complicada porque se
0 -30,000 espera que la oferta no
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 pueda cubrir la creciente
Brecha Demanda Oferta disponible
demanda.
* Proyección 2017-2025.
Fuente: Stormcrow, 2017.
 Perspectivas del mercado y precios
Proyección de la capacidad instalada para producción
de carbonato de litio (Toneladas métricas) Las proyecciones de la capacidad
Empresa 2017 2021 2025
instalada para la producción de
SQM 48.000 65.000 80.000
Greenbushes 75.000 130.000 130.000
carbonato de litio afirman que ésta
Empresas Chinas 22.000 50.000 50.000 podría crecer en un 160% entre 2017
Bikito 5.500 11.000 11.000 y 2025.
Orocobre 13.000 35.000 35.000
FMC lithium 22.000 22.000 22.000 Se espera que el rápido crecimiento
Rockwood 50.000 70.000 80.000 de la demanda de carbonato de
Lithium Americas/SQM 25.000 50.000 litio supere por un margen
Nemaska 38.000 43.000
considerable la oferta.
Galaxy Resources (Arg) 15.000 20.000
Galaxy Resources (Aus) 15.000 20.000 20.000
Neometal/MIN/Ganfeng (]Aus) 25.000 58.000 58.000 La oferta enfrenta problemas
POSCO (salar y roca) 30.000 40.000 estructurales: i) tiempo de
Frontier Lithium 3.000 3.000 producción en salmuera
Pilbara Minerals 20.000 20.000 subordinado a las condiciones del
Eramet 15.000 15.000 clima; ii) las reservas actuales no
Enirgi 20.000 20.000 son suficientes para consolidar un
New Chilean 15.000 20.000
sistema de transporte eléctrico.
Total 275.500 642.000 717.000
Fuente: Stormcrow, 2017.
 Perspectivas del mercado y precios
Precios del carbonato de litio ($us por TM)

10,000 La tendencia conservadora de

9,100 precios del carbonato de litio
9,000
para 2025 está por encima de
8,000 7,475 los $us 10.000 la tonelada.
7,000 6,500 Factores que afectan la
tendencia: i) sustitución de
6,000 petróleo por energías limpias y
5,050
5,000 4,400 4,530 4,350
renovables (alza); ii)
4,220 4,390 competencia por bajar costos
3,870
4,000 3,530 de baterías (alza); iii) reducción
3,000 del tiempo de producción en
2,320
salares (baja); iv) sustitución de
2,000 1,550 1,720 1,460 carbonato de litio por hidróxido
1,000
1,590 de litio en la producción de
baterías (baja).
0
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Fuente: Metalary.com
 Estrategia de industrialización de los
recursos evaporíticos: Antecedentes
 1975 y 1981 Orstom y UMSA determinan las reservas
del salar (5,5 MM de TM, rectifican a 8,9 en 1989).
 1984 UTF junto con U de Freiberg Alemania,
comienzan a desarrollar tecnología.
 1985 se crea empresa estatal SIRESU, a cargo de la
industrialización.
 1989 y 1993 intentos fallidos de privatizar el salar.
 2007 FRUTCAS plantea al gobierno la necesidad de
industrializar el salar de Uyuni, 100% estatal.
 2010 se lanza la Estrategia de Industrialización de los
recursos evaporíticos.
 Estrategia de industrialización de los
recursos evaporíticos: Fases del proyecto
1ra. Fase: Construcción plantas piloto de carbonato de
litio y cloruro de potasio. Inversión de $us 18 millones.
480 T/año de Li3 CO2, y 12.000 T/año de K CL. Ingresos
$us 6,4 MM anuales. Puesta en marcha 2012.

2da. Fase: Producción anual de 30.000 T de Li3 CO2 y

700.000 T de K Cl. Inversión de $us 480 MM. Ventas
anuales de $us 395 MM. Inicio de operaciones 2015.

3ra. Fase: Producción de baterías de ion- litio, cátados

y electrolitos. Inversión de $us 400 MM del estado, con
ventas anuales de $us 350 MM. Planta piloto en
funcionamiento en 2014, inversión de $us 4,2 MM
 Estrategia de industrialización de los
recursos evaporíticos: Resultados 1ra Fase
La GNRE asegura que “actualmente ya operan las
plantas piloto de sales de potasio y carbonato de litio,
consolidando y validando definitivamente el proceso
100% boliviano”
Sin embargo por los datos que se tienen la fase piloto
no parece haber concluido de acuerdo a metas
iniciales. Según la Memoria 2016 de la GNRE, las ventas
de carbonato de litio apenas llegan a 24 T por un valor
de $us 200,000 y de KCl con una producción vendida
de 1,550 T por un valor de $us 265.000.
El producto obtenido de Carbonato de litio es de grado
industrial con 98% de pureza. Sin embargo se requiere
99,9% de pureza para contar con materia prima grado
batería.
 Estrategia de industrialización de los
recursos evaporíticos: Resultados 2da Fase

La planta de K CL empieza operaciones en agosto próximo,

con capacidad de 350.000 T/año, pero inicialmente
empezará con 10.000 T hasta alcanzar su máxima
capacidad en 2020. CAMC construyó la planta por $us 178
MM. Se hacen gestiones para vender el 100% a Brasil.
Ingresos previstos de $us 70 MM/año.

Planta de Li3 CO2. Se tiene obras civiles y piscinas. En 2015

se contrata empresa K-UTEC AG Salt Technologies para
diseño planta. En 2018 se contrata a la empresa china
Maison Engineering, para construir la planta de 15.000
T/año. Con una inversión de $us 96 MM se tiene previsto
inicio de operaciones 2020.
 Estrategia de industrialización de los
recursos evaporíticos: Resultados 3ra Fase
El 27 de agosto de 2017 se inauguró planta piloto
de materiales catódicos a cargo de la empresa
ECM Greentech con costo de $us 3,7 MM. No se
conoce que pasó con contrato empresa china
Linyi Dake Trade, quien iba a construir planta piloto
de baterías lista para 2014; ni del contrato de
riesgo compartido con Kores-Posco para planta
piloto de materiales catódicos.
En abril de 2018 se conforma sociedad con
empresa alemana ACI Systems y YLB. Comprende
la extracción y producción de materias primas
resultantes de soluciones residuales (hidróxido de
litio e hidróxido de magnesio), producción de
material catódico, baterías y comercialización.
Inversión de $us 1.328 MM.
 Fracaso de la Estrategia de
industrialización del litio 100% estatal
Ley 928 de abril de 2017 que funda YLB, señala que: i) la empresa
desarrollará química básica 100% estatal, para producción y
comercialización de cloruro de litio, sulfato de litio, hidróxido de litio
y carbonato de litio; ii) los procesos de industrialización y
procesamiento de residuos, se podrá hacer mediante contratos de
asociación manteniendo participación mayoritaria del Estado.
1ro. Se reduce la producción de carbonato de litio a la mitad y se
entrega la construcción de planta a empresa china. No se sabe
certeramente si la tecnología 100% estatal funciona.
2do. La empresa alemana ACI Systems, aparte de la producción de
cátodos, electrolitos y baterías, producirá también hidróxido de
litio, sulfato de potasio, sulfato de sodio, hidróxido de magnesio,
producción que corresponde a la química básica.
3ro. Curiosamente la Ley 928 señala que el proceso industrial
corresponde al procesamiento de residuos, para ocultar que la
empresa que construirá baterías producirá su propia materia prima.
4to. Al parecer la producción de carbonato de litio, no será
empleada para la producción de baterías, convirtiéndose en
marginal al proceso de industrialización desde la materia prima a la
batería.
 Conclusiones

 El proyecto de industrialización del litio se ha desarrollado dentro de

una política que privilegia el rentismo sobre la construcción de una
matriz productiva capaz de superar el modelo primario exportador.
 El gobierno se ha enfocado más bien en medidas paliativas para
aumentar sus ingresos y proteger la estabilidad macroeconómica
(reforma tributaria para aumentar la renta petrolera y presión
tributaria sobre los contribuyentes).
 Los proyectos de industrialización en minería no han tenido los
resultados que se prometían. El caso del litio hay aislamiento,
improvisación y falta de voluntad política para plasmarlo. Al final se
abandona la estrategia 100% estatal y se lo entrega a una empresa
extranjera, quedando el gobierno como socio con mayoría
accionaria pero sin control de la producción.