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UDABOL El Futuro de Gas 161011
UDABOL El Futuro de Gas 161011
Docente
LPZ, Octubre/2016
Boliviano, Ingeniero Químico de profesión, egresado de la Universidade Federal de Rió
Grande del Norte (UFRN) – Brasil, en Julio de 1.980, es Especialista en Transporte,
Tratamiento y Comercialización de Hidrocarburos, con un Diplomado en Alta Gerencia
otorgado por Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. Egresado
de Maestría en Administración de Empresas (MBA – Executive) en “Alta Dirección Escuela
de Negocios” con el aval de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid - España.
Diplomado en el programa “CEO Management Program I y II” también de ADEN Con el
aval de Harvard University y el M.I.T. Es Diplomado en Educación Superior de la UAGRM y
Diplomado en Formación por Competencias en la escuela de pos-grado de la EMI.
36 años de experiencia en la industria petrolera, 17 años en la Empresa estatal petrolera
boliviana YPFB en diferentes cargos de la Gerencia Industrial (Refinación, Diseño,
Construcción y Operación de ductos). Desde 1997 a 2008 se ha desempeñado en
TRANSREDES S. A. – Transportadora de Hidrocarburos S. A. como Gerente del Centro de
Control y Servicio al Cliente, Gerente de Operaciones Gas, Gerente de Operaciones
Líquidos y Vicepresidente de Operaciones. Consultor con Serpetbol para la evaluación
conceptual de un proyecto de biodiesel. es Director de Proyectos de Ingeniería,
supervisión y gerenciamiento de obras para Bolpegas S. R. L. y Hytech S. A. de
Argentina, actualmente tiene a su cargo el Gerenciamiento Técnico de la construcción de
la fabrica de cemento Itacamba en Yacuces.
En lo académico; fue Docente en la Universidad Federal de Rió grande del Norte, en Brasil y
la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Actualmente es
Profesor en la EMI (Escuela Militar de Ingeniería), UDABOL (Universidad Aquino de
Bolivia), UPSA (Universidad Privada de SCZ) y el INEGAS de la UAGRM. Past-Presidente del
Colegio de Ingenieros Químicos en la SIB-SCZ, Miembro del Consejo de Investigaciones
de la Academia Nacional de Ciencias – Santa Cruz y Director Secretario de la Fraternidad
Petrolera «Dionisio Foianinni» (FPDF). Consultor en tratamiento, transporte y
comercialización de hidrocarburos en Gas Energy Latín América (GELA)
1. Elnegocio petrolero.
2. Los mercados del GN boliviano.
3. Los contratos de exportación.
4. Proyección Oferta/Demanda del GN
5. La formación de los precios de los HC
6. Precio del GN, correlación con el CR
7. GNL, competencia de los gasoductos
8. Mini GNL, Modelo boliviano
9. Precios del GNL
10.Corolario
El negocio petrolero
RESERVAS DE
HIDROCARBUROS
MERCADO
MUNDO:
CR: 93,5 MM bpd (aprox.)
GN: 0,35 TCF/d (aprox.)
BOL:
CR: 60 M bpd (aprox.)
GN: 60 MM m3/d (aprox.)
Reservas de gas natural
En el Mundo
GN en Bolivia, subproducto de la prod. petrolera.
60’s, descubrimientos de RG y Colpa: exportar!!
Brasil y Argentina, potenciales mercados.
Se pensó construir un gasoducto para desarrollar
Mutún y exportar 400 MM pcsd, hasta SP-Brasil.
Mercado del norte argentino y potencial conexión a
los gasoductos de Campo Duran y Madrejones,
definieron la prioridad.
En 1968 se firma un contrato de compra – venta de
GN entre BOGOC y Gas del Estado de la Argentina,
en ese momento que el GN cobro importancia
nacional
1970, Inicia el consumo interno del GN en Bolivia
23/07/68, BOGOC acuerda la venta x 20 años de
4,5 MM M3/d al precio de 0,225 $/Mpcs.
15/10/69, El Gob. Del Gral. AOC con su MME
MQSC, nacionalizan la BOGOC, dificultades para el
financiamiento del Gasoducto
1970-1972, se construye el Gasoducto Río
Grande-Yacuiba (mas conocido como YABOG)
29/04/72, Inicio de las operaciones del Yabog y
del primer contrato de compra-venta de GN en
Sudamérica , suscrito entre 2 países
1987: Formulación Precio sujeto a una “canasta de
fuels” en base a 3 fuels (Rotterdam, Ámsterdam,
Mediterráneo) y factor “K” (inferior a la unidad:
0,87)
1992: Primera ampliación X 20 meses y 6MM
m3/d, divisas de libre disponibilidad.
1993: Primera prorroga del contrato por 2
años y 6 MM M3/D, segunda x 3 meses
Marzo/1994: Tercera prorroga x 3 años y
1,25 $U el millar de BTU’s
1994: Segunda ampliación X 3 meses mas,
tercera ampliación X 3 años y 1,25 $us/Mpcs
Conclusión: El 1er. contrato argentino estuvo
completamente condicionado a la producción
propia argentina (precios bajos) e influencia
política. Bolivia desarrolló impecable y
exitosamente el proyecto.
Argentina fue en su momento el país de
mayor consumo de GN en el mundo (40%)
Matriz energética Argentina basada en el GN,
dependencia 53%, reservas en 12 TCF.
A pesar de sus reservas, la saturación de su
capacidad de transporte desde los 80’s, es
una limitante para el consumo.
Es buen mercado y seguirá siendo un
comprador del GN boliviano
La Caída de las reservas Argentinas y la
Segunda Fase del Contrato Argentina-Bolivia
Argentina a futuro - Proyección balance oferta/demanda
250
200
MMmcd
150
100
50
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta nacional Importación Bolivia Importación GNL Total demanda
Argentina necesita del gas de Bolivia mas allá del contrato y esta pidiendo que le
respeten los volúmenes. Continuara demandando GNL y gas de gasoducto de Bolivia
por lo menos una década más.
22
GSA: El Gasoducto Bolivia-Brasil
GTB
Transredes TBG
Transierra
01/10/1999
01/01/2000
01/04/2000
01/07/2000
01/10/2000
01/01/2001
01/04/2001
01/10/2001
01/01/2002
01/04/2002
01/07/2002
01/10/2002
Transporte GSA
01/01/2003
01/04/2003
01/07/2003
01/10/2003
01/01/2004
01/04/2004
Volúmenes transportados
01/07/2004
01/10/2004
01/01/2005
01/04/2005
01/07/2005
01/10/2005
01/01/2006
Capacidad Contratada Total (GSA + TBS)
01/04/2006
01/07/2006
01/10/2006
01/01/2007
Histórico Transporte, Capacidades Contratadas en Firme y Picos Máximos
01/04/2007
01/07/2007
Gas TransBoliviano S.A.
01/10/2007
01/01/2008
01/04/2008
Capacidad del Sistema
01/07/2008
01/10/2008
Brasila futuro - Proyección balance
oferta/demanda
Fuente: Ernst & Young; Gas Energy
300.00
250.00
MMmcd
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta nacional Importación Bolivia Importación GNL Total demanda
El balance de oferta - demanda muestra que Brasil seguirá importando GN (Bolivia y GNL) por lo
menos unos 10 años más. Sin embargo, si Bolivia no presenta reservas suficientes para respaldar
los nuevos contratos, Brasil firmará mas compra/venta de GN con GNL, principalmente
proveniente de USA.
30
Histórico de exportaciones gas natural Bolivia
60.0
12.4
40.0
7.5
3.7
4.7 4.8
33.1 32.9
MMmcd
3.9 31.9
30.0 4.4 4.7
30.6
27.9
27.9 27.2 27.2
3.8 25.9
23.9
22.4
20.0 20.6
15.2
13.2
10.3
10.0
5.9
32 Brasil Argentina
Factores de formación:
Oferta y Demanda.
Acceso limitado a nuevas inversiones en áreas
con potenciales reservas por regímenes fiscales.
Capacidad de refinación estancada.
Situación Geopolítica (Guerras, Revoluciones,
Invasiones).
Debilidad / fortaleza del Dólar.
Mercados Financieros (Crisis económicas
regionales).
Aumento en los costos de producción.
Falta de personal capacitado.
Desastres Naturales:
«ESTRATEGIAS COMERCIALES» ?? (Políticas de Estado)
Precio del GN punto de entrega Mercado Externo (Frontera):
Precios resultan de la aplicación de las fórmulas contractuales compuestas por los fuels oil y DO con los cuales compite
el GN en el mercado de destino (Brasil y Argentina).
20
USD/MMBtu
15
10
5
0
Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15 15 15 15 15 15
WTI 5.00 5.00 6.00 7.00 10.00 12.00 13.00 18.00 11.00 14.00 17.00 17.00 18.00 16.00 8.51 9.11 8.61 9.81 10.68 10.49
Brasil 1.66 1.47 1.90 2.04 2.59 3.77 3.99 6.51 4.96 6.03 7.68 9.21 8.99 8.33 6.35 6.35 6.35 5.48 5.74 5.61
Argentina 1.59 2.54 4.17 5.16 8.54 5.88 7.28 9.33 10.91 10.38 10.10 8.35 8.35 8.35 6.08 6.08 6.08
Brasil Argentina
Fuente: YPFB,2015
39
Precios del GN – Productor y mercado destino
• Generación:
Sistema Intercon. Nal: 1,12 USD/MMBtu
Sistemas Aislados: 0,88 – 1,7 USD/MMBtu
• Minera y caleras e Industrias: 1,46 USD/MMBtu
• GNV fuera de redes: 1,29 USD/MMBtu
• Plantas de separación: 3,84 USD/MMBtu Precios mercado interno
• Proyectos industrialización ? congelados por más de una
• Distribuidoras por redes: 0,84 USD/MMBtu década
*Todos los precios en mercado interno son regulados y no se establecen en base a paridad de importación o exportación sino en base al consumidor final en el marco de su estructura de
precios.
Fuente: YPFB, ANH, 2013
41
Gas Natural Licuado (GNL)
es GN en estado liquido
“súper-enfriado” a una
Temperatura de -162 ⁰C
donde la licuefacción
Reduce su Volumen en
600 veces a presión
atmosférica
Mini GNL, el modelo boliviano
Mini GNL, el modelo boliviano
GNL EN ARGENTINA
• BAHIA BLANCA
• ESCOBAR
GNL EN CHILE
• QUINTERO
• MEJILLONES
GNL EN BRASIL
• CEARA
• BAHIA
• RIO DE
JANEIRO
Southern Cone – More LNG
Central america:
T&T-1999
COL-2016 (Estimated) Trinidad y Tobago is the only liquefaction plant (15
Atlantic LNG 14.5 MTAP
Cartagena proj. 11,3 MMmcd MMTMA)
Sauapé
PER-2010 2015 – LNG Imports
Perú LNG 4.45 MMTA Sergipe 4.2 Billion Dollars
BRA-2013
Bahía -14 MMmcd
CHI-2010
Mejillones (5.5 MMmcd) Sur Este
New train 5 MMmcd -2019 BRA-2012 Exploratory deficit
Guanabara 20 MMmcd
Rio Grande
more ships
CHI-2009
Quinteros (15 MMmcd)
URU-2016 (Delayed)
New train 5 MMmcd - 2019
GNL del Plata
10 MMmcd
CHI-2016 (Estimado) Regasification LNG Liquefaction LNG
¨Terminal GNL Penco Lirquén¨ ARG-2011
proj. 15 MMmcd Escobar Regasification LNG
10.5 MMmcd (under construction)
ARG-2008
CHI –Environmental assessment income Bahía Blanca
¨Terminal de GNL Talcahuano¨ proj. 5 17 MMmcd
Regasification LNG (Projects under study)
MMmcd
53
Nuevos materiales, nuevas tecnologías.
1. En los 3 “Grandes Contratos” de Bolivia, las
Reservas de GN han sido la “piedra
fundamental” para lograr el objetivo
2. Bolivia debe «certificar» reservas suficientes,
para nuevos contratos y nuevos mercados.
3. Argentina Y Bolivia tienen un contrato por 11
años mas (hasta el 2026)
4. Brasil ha “gasificado” su Matriz Energética y NO
puede prescindir del GN boliviano.
5. Un segundo contrato con Brasil ya no podrá ser
similar al GSA.
6. El nuevo contrato con Brasil estará sujeto a
nuevos “contratantes”, volúmenes y precios
7. GNL, Comodity?? (cuestión de tiempo…)
8. El GNL y otros parámetros serán los nuevos
referentes para los precios del GN a futuro
“Energía es el bien común, Imprescindible y
estratégico Para el desarrollo de los pueblos”
Preguntas???