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EL CARIBE
Oficina Comercial Triángulo Norte
- Guatemala, Honduras, Salvador y Belice -
Abril de 2013
INFORMACIÓN GENERAL DEL
MERCADO
UBICACIÓN GEOGRAFICA
DATOS DEMOGRAFICOS
MACROECONOMÍA
Qué es el Triángulo Norte?
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
Generalidades del Mercado: Economía
Fuente: Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/)
Generalidades del Mercado: Población
Generalidades del Mercado: Tipo de cambio
Belice
Moneda Dólar Quetzal Lempira Peso
Dólar
Cambio U$ 2,02 1,0 8,0 19,9 1.850
Combo BIG MAC
(Moneda local) (1) 8,0 5,8 36,5 105,0 12.800
Combo BIG MAC (U$) 4,0 5,8 4,6 5,3 6,9
Variación frente a
Colombia -42,8% -16,9% -33,6% -23,8%
(1) No hay referencia de precio. Se toma producto similar
Fuente: THE Economist's Big Mac index is a fun guide to whether currencies are at their “correct” level. It is based on the theory of purchasing-power parity
(PPP), the notion that in the long run exchange rates should move towards the rate that would equalise the prices of a basket of goods and services around
the world.
Generalidades del Mercado: Costo de vida
Generalidades del Mercado: Tipo de cambio
Guatemala - Tipo de Cambio Honduras - Tipo de Cambio
Quetzal/U$ Variación % Lempiras/U$ Variación %
Lempiras/U$
7.79 17.50 17.35
Quetzales/U$
7.80
2.00%
7.70 7.67 17.00
7.63 2.00%
1.52% 7.60 0.93% 0.00% 16.43
7.60 7.56 16.50
0.07%
-0.41% 1.00%
7.50
-1.48% -1.27% -2.00% 16.00
0.33%
7.40 0.00% 0.05% 0.00% 0.00%0.00%
-0.05%
-3.38% -4.00% 15.50
7.30 -3.93%
15.00 -1.00%
7.20 -6.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
90.00%
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
80.00%
70.00%
0.80
60.00%
U$/U$
0.60 50.00%
40.00%
0.40
30.00%
20.00%
0.20
10.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
Generalidades del Mercado: Clima
INFORMACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR
Perfil y Acuerdos comerciales vigentes
Acuerdos Comerciales - El Salvador
• Carga marítima: Para carga marítima, más de 10 (diez) líneas marítimas ofrecen servicio desde los puertos
colombianos ubicados en la Costa Atlántica y Pacífica con destino a puertos en TN.
• Consolidación: Para embarques menores a un contenedor, se cuenta con servicios de 7 (siete) consolidadores o
N.V.O.C.C. (Non Vessel Operator Common Carrier) de carga marítima.
• Servicios aéreos de carga: Se han identificado más de 7 aerolíneas con servicios en aviones cargueros y de
pasajeros con cupo de carga hacia el TN.
Doing Business 2013 – Indicadores de comercio
CULTURA DE NEGOCIOS
Cultura de negocios
• Excelente anfitriones
• Ganar confianza fácil, recuperarla • Después del primer contacto cara a cara, se puede
es difícil manejar la relación comercial vía teléfono-correo.
Seguimiento
Desarrollo de la relación comercial
• Conseguir un buen partner local • Siempre esperan una respuesta inmediata, así sea
(Algodón) para decir que habrá incumplimiento.
Historia
Agroindustria Manufactura
• Carnes de bovino y porcino. • Jabones
• Lácteos. • Perfumes y cosméticos
• Fríjoles. • Pinturas y barnices
• Café. • Abonos y herbicidas
• Maíz • Resinas y bienes finales de la
• Arroz industria plástica
• Oleaginosas (aceites y sólidos) • Tableros de madera,
• Azúcar • Álbumes de fotos y etiquetas
• Chocolates • Calzado; algunos bienes de la
• Preparaciones alimenticias. metalmecánica; automóviles
familiares y, finalmente, el sector textil
confecciones, este último con
Guatemala y El Salvador.
Desgravaciones (Reducción inmediata o
gradual..!!!)
Agroindustria Manufactura
• Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, • Acceso inmediato: Procesados de pescados,
sal, minerales, combustibles, energía eléctrica,
tomate de árbol, granadillas, especias,
productos químicos orgánicos, llantas
almidón de maíz y tabaco, con excepción
neumáticas, cascos de seguridad, vidrios,
de cigarrillos. De los productos con
esmeraldas, congeladores, vehículos para el
canastas de desgravación se destacan las
transporte de 15 personas o más, cinturones de
hortalizas, bananas, chicles, bombones,
seguridad y otras autopartes.
confites, manteca de cacao, mermeladas y
jaleas de frutas. • Acceso en 5 años (aprox. 2015): textil
confección con Honduras. También será el caso
• Acceso en 5 años (aprox 2015): animales de: líquidos para frenos, llantas, productos de la
vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos, industria metalmecánica, herramientas,
preparaciones en conserva, jugos de calentadores de agua, autopartes.
frutas. • Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y
válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras,
• Acceso en 10 años (aprox 2020): pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles
tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, de madera, artículos de navidad, escobas,
guanábana, plátanos. brochas y pinceles.
IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES COMERCIALES EN
EL TRIÁNGULO NORTE
PRENDAS Y CONFECCIONES
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
8201.40.20 Machetes, Tijeras de podar, Horcas de labranza, macanas y Sierras de mano. 0,0% 5,0% 0,0% Oportunidad Vigente GT o HN
• Oportunidad Vigente: Se define oportunidad vigente, como la oportunidad comercial para determinado producto que puede ser importado con
arancel del 0%.
• Oportunidad Potencial Alta: Se define Oportunidad Potencial Alta, a aquella oportunidad comercial para productos en los cuales la
disminución arancelaria 2012-2013 se ubicó entre 75% y 20%.
• Oportunidad Media: Se incluyeron en oportunidad media aquellos productos correspondientes a las partidas que no presentaron ninguna
variación de 2012 a 2013.
• Oportunidad Baja: Se incluyeron en Oportunidad Baja todos aquellos productos de las partidas arancelarias que presentan una disminución
gradual del DAI, es decir disminuciones que oscilan entre el 1% y 19%
• Oportunidad Limitada: Se definió como oportunidad limitada porque incluye los productos de las partidas arancelarias que fueron excluidas del
TLC y que por ende no reciben ningún tratamiento preferencial. Sin embargo algunas de estas partidas pueden presentar arancel de 0%.
Mapa de oportunidades – Arancel 2013
Mapa de oportunidades – Arancel 2013
Mapa de oportunidades – Arancel 2013
Oportunidades en Prendas
SUB-SECTOR PRODUCTO REQUISITOS COMPETENCIA
Oportunidad
Cuero de buena calidad para uso en
Diseño + Valor Agregado + Cuero y sus Insumos para
calzado, es importante que no tenga marcas
Cuero nacional, la ventaja es que el
Precio y que sea superior en calidad al que se
manufacturas calzado cuero colombiano es de calidad!
produce a nivel nacional, además de tener
buena capacidad de exportar
Acceso a Mercado
Artículos manufacturados con diseño y
• El arancel que impone el bolsos y accesorios calidad (sobre todo que lo que se ofrece en
TN sobre este materias Cuero y sus China, Estados Unidos: productos a
(venta final- ferias sea lo que se exporta) y que sean de
manufacturas bajo precio
primas es en promedio del institucional) buen precio (hay productos que cuestan lo
10%. mismo que un español)
Canal de Distribución
FUENTE :
ALMACENES SIMÁN
CATÁLOGO-MY FASHION
CATÁLOGO-MY FASHION
CATÁLOGO-LOOK AT ME
CATÁLOGO-AGORA (PRODUCTO DE BRASIL)
PRECIO
CATEGORIA PRODUCTO PRECIO USD PRECIO $COL CANAL
QUETZALES
MARROQUINERIA
Cartera de cuero
sintético Dama
Q459,00 USD 58,85 $ 108.873 Almacenes Simán
MARROQUINERIA Cartera de cuero Dama Q359,95 USD 46,10 $ 85.285 Venta por Catálogo-
My Fashion
MARROQUINERIA
Maletín en cuero para
caballero
Q429,95 USD 55,12 $ 101.972 Venta por Catálogo-
My Fashion
TRAJES DE BAÑO
PRECIO
CATEGORIA PRODUCTO PRECIO USD PRECIO $COL CANAL
QUETZALES
TRAJES DE BAÑO
Traje de baño color
negro
Q249,00 USD 32,00 $ 59.200 Venta por Catálogo-
Agora
TRAJES DE BAÑO
Traje de baño color
blanco con negro
Q229,00 USD 29,00 $ 53.650 Venta por Catálogo-
Agora
ROPA DE CONTROL
PRECIO
CATEGORIA PRODUCTO PRECIO USD PRECIO $COL CANAL
QUETZALES
PRENDAS DE
CONTROL
Body Reductor Q420,00 USD 53,80 $ 99.530 Venta por Catálogo-
Look at me
PRENDAS DE
CONTROL
Camisilla Busto Libre Q550,00 USD 70,50 $ 130.425 Venta por Catálogo-
Look at me
PRENDAS DE Faja Up Line (realza Q75,00 USD 10,00 $ 18.500 Venta por Catálogo-
Agora (Producto de
CONTROL glúteos)
Brasil)
PRENDAS DE
Calcina Slim
Q175,00 USD 22,40 $ 41.440 Venta por Catálogo-
Agora (Producto de
CONTROL
Brasil)
JEANS
PRECIO
CATEGORIA PRODUCTO PRECIO USD PRECIO $COL CANAL
QUETZALES
JEANS Jeans Dama - colores Q259,00 USD 33,20 $ 61.420 Venta por Catálogo-
Agora
JEANS Jeans Dama - Café Q359,00 USD 46,00 $ 85.100 Venta por Catálogo-
Agora
JEANS Jeans para caballero Q185,00 USD 23,70 $ 43.845 Venta por Catálogo-
Agora
JEANS
Jeans Dama – Levanta
cola
Q339,00 USD 43,40 $ 80.290 Venta por Catálogo-
Agora
ANEXO
PROTOCOLO EN LOS NEGOCIOS PARA UNA EVENTUAL VISITA AL
IMPORTADOR
Cultura de negocios
Invitaciones a restaurante:
• Para el mundo laboral los trajes de • Para los hombres es recomendable un traje
chaqueta, las combinaciones de blusa-falda de corte clásico, color oscuro, zapatos de
o blusa-pantalón. cordones y, en general, un estilo clásico en
Protocolo - VESTUARIO
• Hay que tener un cierto cuidado con algunos apellidos de origen indígena,
pues utilizan muchas consonantes seguidas sin vocales por el medio y son
de bastante difícil pronunciación.
• Los saludos tanto en el ámbito laboral como el social son los tradicionales de otros
muchos países: el apretón de manos, para las personas recien presentadas, ya
Saludo e inicio conversación / reunión
Expresiones:
Saludo e inicio conversación / reunión
• Tomar
• Machucar
• Hoyo
• Los temas que pueden ser interesantes para una conversación son casi
cualquier tema de su país de origen, temas de cultura y generales ,
deportes (siempre que no se tome demasiado partido por algún
determinado equipo), temas de actualidad y en general cualquier tema que
no sea comprometido en opiniones.
Preparación de la reunión:
Saludo e inicio conversación / reunión
• Las citas deben establecerse con antelación y reconfirmarse 24 horas antes de las
mismas. Estar consientes que su agenda deber ser lo suficientemente flexibles
para afrontar imprevistos (Cumplimiento del 80% al 90%).
• Averiguar las características de las empresas con las que se van a tener las citas
de negocios.
• Hay que tratar de convocar las reuniones con los directivos o ejecutivos de mayor
nivel.
• Debe revisar las programaciones de transporte (Costo por hora aprox U$10).
• Una vez que han concluido las negociaciones, tanto si han sido exitosas
como sino, puede surgir el momento de hacer un regalo. Tener un detalle
por las atenciones prestadas y el trato recibido.
• Cuando es invitado a una casa particular, debe llevar un detalle para los
anfitriones. Nada de mucho valor.
• Entre los regalos mejor aceptados están las botellas de vino o licor, los
objetos de escritorio o de uso profesional (plumas, bolígrafos, libros de
diversa temática, pequeños aparatos de electrónica, etc).
• Los regalos que no deben hacerse, todos aquellos que sean personales,
joyas, lencería, ropa interior, etc., regalos demasiado caros u ostentosos,
productos típicos, regalos publicitarios con logos de la empresa, productos
de baja calidad, etc.
Cultura de negocios
Horarios:
• Hora del café 9:00 am. Intocable. Pausa a mediodía para el almuerzo.
• Desde el segundo viernes de diciembre y hasta el tercer lunes de enero, cesan las mayoría de
actividades.
Cultura de negocios
Temas de conversación:
• Como cortesía, es bueno que usted se informe sobre cosas generales del
país, como su cultura, su historia y otros aspectos generales del país. Esta
información le sirve para conversar con sus interlocutores.
• Siempre que hable con otra persona debe mantener la mirada fija en esa
persona, y no perder el contacto visual, lo que significa que le está
prestando atención.
Cultura de negocios
• Son países muy cercanos a Sur América y con culturas similares.
Orientaciones de estructura político –religiosa
Honduras
• Fechas 1 Enero Año Nuevo 1 Mayo Día del Trabajo
importantes: 28 Marzo Jueves Santo 15 Septiembre Día de la Independencia
29 Marzo Viernes Santo 3 Octubre Día del Soldado
30 Marzo Sábado Santo 12 Octubre Día de la Raza
31 Marzo Domingo de Resurrección 21 Octubre Día de las Fuerzas Armadas
14 Abril Día de las Américas 25 Diciembre Día de Navidad
El Salvador
1 Enero Año Nuevo 4 Agosto Fiestas de San Salvador
28 Marzo Jueves Santo 5 Agosto Fiestas de San Salvador
29 Marzo Viernes Santo 6 Agosto Fiestas de San Salvador
30 Marzo Sábado Santo 15 Septiembre Día de la Independencia
31 Marzo Domingo de Resurrección 2 Noviembre Día de los Muertos
1 Mayo Día del Trabajo 25 Diciembre Navidad
3 Agosto Fiestas de San Salvador
Guatemala
1 Enero Año Nuevo 15 Agosto Día de la Virgen de la Asunción
28 Marzo Jueves Santo 15 Septiembre Día de la Independencia
29 Marzo Viernes Santo 20 Octubre Día de la Revolución
30 Marzo Sábado Santo 1 Noviembre Día de Todos los Santos
31 Marzo Domingo de Resurrección 24 Diciembre Noche Buena
1 Mayo Día del Trabajo 25 Diciembre Día de Navidad
30 Junio Día del Ejército 31 Diciembre Fiesta de Fin de año
Cultura de negocios
Costumbres diarias para alojamiento y valor
• Comidas:
agregado al turista
• Las cenas con un carácter más social, pueden comenzar algo más
tarde.