PLANEACION 

AGREGADA
ING. ARTURO CHUQUIMIA H.
2013
PLANEACIÓN AGREGADA
• Se trata de un plan de producción en plazos de tres meses a un año
• Se deben manejar unidades lógicas para medir la producción (Kls, litros, galones,
unidades, unidades equivalentes, etc.)
PERMITE:
• Determinar niveles de fuerza de trabajo
• Determinar tiempo extra
• Determinar inventarios
• Determinar precios y costos
• Determinar inversiones menores
• Determinar capacidades
CAMBIO EN LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN
- Altos costos por almacenamiento
- Servicios inadecuados al cliente, ventas perdidas.
- Lead times no competitivos.
 CAMBIO EN LOS NIVELES DE LA FUERZA DE TRABAJO
- Personal nuevo necesita capacitación – costo en eficiencia.
- Despidos causan preocupación, trabajadores “aguantan la producción”
- Tiempos extras prolongados desgastan al trabajador.
SUBCONTRATACIÓN
- Se logra un balance entre las épocas de alta y baja demanda.
-Peligro de que el know how llegue a la competencia.
-Riesgo de ineficiencia por capacitación.
INFLUENCIA EN LA DEMANDA
- La demanda variable obliga a tener planes agregados variables.
-No siempre se logra el balance entre la demanda y la producción.
VARIABLES COMBINADAS
- Las posibilidades de combinación de variables como estrategias son desafíos para la
gerencia.
-Percepción e información son importantes.
-Cualquier variable y/o combinación tiene un COSTO.
CASO PRÁCTICO
Una empresa ensambla computadoras y al término del mes
de junio tiene en almacén 250 unidades terminadas; 40
personas trabajan en su línea de ensamble, y cada una de
ellas contribuye con 10 computadoras por mes. El salario
mensual es de S/.900.00 por cada trabajador. Cada vez que
contrata nuevo personal tiene que gastar en entrenamiento
e incurre en un costo de S/.150.00 por trabajador y cuando
despide a un trabajador gasta S/.300.00 (para efectos de
este análisis no consideraremos el costo de mantenimiento
de existencia).
El gerente de mercadeo ha estimado que las ventas para
julio y agosto son de 500 y 550 unidades por mes. ¿Cuál
será el plan de producción para esta empresa?
1ra Solución:
  Junio Julio Agosto Total
Demanda - 500 550  
Stock Inicial - 250 0  
Producció - 250 550  
Este método opera con
una decisión de mes por Stock Final 250 0 0  
mes. Se contrata Empleados 40 25 55  
personal si se necesita y Contratados - - 30  
se despide si sobra.
Despidos - 15 -  
Costos
Salario   22500 49500 72000
Contratación     4500 4500
Despido   4500   4500
Total   27000 54000 81000
2da Solución:
  Junio Julio Agosto Total
Demanda - 500 550  
Este método opera con Stock Inicial - 250 150  
capacidad constante o
Producción - 400 400  
sea no se despide ni se
contrata personal. A fin Stock Final 250 150 0  
de ver la mejor Empleados 40 40 40  
alternativa sería
Contratados - - -  
conveniente evaluar con
costos de Despidos - - -  
almacenamiento. Costos
Salario   36000 36000 72000
Contratación        
Despido        
Total   36000 36000 72000
 CASO PARÁCTICO 2 DE PLANEACIÓN AGREGADA

La empresa Maqui S.A. esta planeando la producción de esmeriles para el cual

tiene los pronostico de ventas para los 4 primeros meses del año entrante. La
empresa tiene un inventario final del período anterior de 1500 unidades. Se
sabe además que cada trabajador produce por día 25 unidades. La empresa
actualmente cuenta con 50 trabajadores a los cuales paga por haberes
mensuales a cada trabajador S/. 800.00, gasta por contratar a un trabajador
S/.130.00 y S/. 180 por despedir a un trabajador. El costo de almacenaje por
mes es de S/. 8.00 por unidad. La empresa tiene como política trabajar un 20%
de horas extras como máximo y el costo adicional por producto en horas extras
es de S/. 6.00. Si la empresa no puede satisfacer la demanda hace uso de
terceros pagando por cada orden de compra la cantidad de S/. 100.00 y cada
unidad cuesta S/. 15.00. Los días y la demanda para la próxima temporada es:

Mes Ene Feb Mar Abr

Días 25 20 22 25
Demanda 40000 38000 36000 35000
 MÉTODO DE PERSECUCIÓN (CONTRATAR DESPEDIR)

Número de trabajadores actualmente 50 Unidades

Inventario final del período anterior 1500 Unidades
Producción por Día por Trabajador 25 Unidades
Max. Permitido de productos en HE de la producción en HN 20%

Rit. Pro. # trab. Cont./ Prod. Prod. Prod. Stock Stock Inv.Pro
Mes Días Demanda Requer. Por día Por día Desp. En HN En HE Total Inical Final medio
50 1500
40000 1540/25 38750 –
-1500= 38500 / unidades 62-50= 38500 =
E 25 40000 38500 25 = 1540 = 62 12 38750 0 38750 1500 250 875

F 20 38000 37750 1888 76 14 38000 0 38000 250 250 250

M 22 36000 35750 1625 65 -11 35750 0 35750 250 0 125

A 25 35000 35000 1400 56 -9 35000 0 35000 0 0 0

Sueldo 800 Cos.Almac/unid 8 Cos.Ord.PedTer. 100
Contrat. 130 Cos.art-HE/unid 6 Cos.art.Ter/unid 15
Desped. 180

Mes Planilla Cos.Contra. Cos.Desp. Art.HE Existen. Cos.Men

E 49600.00 1560.00 0.00 0.00 7000.00 58160.00
F 60800.00 1820.00 0.00 0.00 2000.00 64620.00
M 52000.00 0.00 1980.00 0.00 1000.00 54980.00
A 44800.00 0.00 1620.00 0.00 0.00 46420.00
COSTO TOTAL 224180.00
 MÉTODO DE CAPACIDAD CONSTANTE (PERSONAL SIN VARIACIÓN)

Número de trabajadores actualmente 50 Unidades

Inventario final del período anterior 1500 Unidades
Producción por Día por Trabajador 25 Unidades
Max. Permitido de productos en HE de la producción en HN 20%

# de Rit. prod. Produc. Produc. Produc Stock Stock Inven.

Mes Días Deman trabajad. Por día En HN En HE Terceros . Total Inicial Final Promed
1500
E 25 40000 50 1250 31250 6250 1000 38500 1500 0 750
F 20 38000 50 1250 25000 5000 8000 38000 0 0 0
M 22 36000 50 1250 27500 5500 3000 36000 0 0 0
A 25 35000 50 1250 31250 3750 0 35000 0 0 0
Sueldo 800 Cos.Almac/unid 8 Cos.Ord.PedTer. 100
Contrat. 130 Cos.art-HE/unid 6 Cos.art.Ter/unid 15
Desped. 180

Mes Planilla Cos.Pro.HE. Cos.Or.Co. Co.Ar.Te. Existen. Cos.Men

E 40000.00 37500.00 100.00 15000.00 6000.00 98600.00
F 40000.00 30000.00 100.00 120000.00 0.00 190100.00
M 40000.00 33000.00 100.00 45000.00 0.00 118100.00
A 40000.00 22500.00 0.00 0.00 0.00 62500.00
COSTO TOTAL 469300.00
 CASO PRÁCTICO 3 DE PLANEACIÓN AGREGADA

La empresa Stard S.A. esta planeando la producción de lapiceros para el cual

tiene los pronostico de ventas para los 4 primeros meses del año entrante. La
empresa tiene un inventario final del período anterior de 1200 unidades. Se
sabe además que cada trabajador produce por día 35 unidades. La empresa
actualmente cuenta con 55 trabajadores a los cuales paga por haberes
mensuales a cada trabajador S/. 750.00, gasta por contratar a un trabajador
S/.170.00 y S/. 200 por despedir a un trabajador. El costo de almacenaje por
mes es de S/. 6.00 por unidad. La empresa tiene como política trabajar un 25%
de horas extras como máximo y el costo adicional por producto en horas extras
es de S/. 7.00. Si la empresa no puede satisfacer la demanda hace uso de
terceros pagando por cada orden de compra la cantidad de S/. 150.00 y cada
unidad cuesta S/. 14.00. Los días y la demanda para la próxima temporada es:

Mes Ene Feb Mar Abr

Días 25 22 24 26
Demanda 41000 38500 39000 37000
 MÉTODO DE PERSECUCIÓN (CONTRATAR DESPEDIR)

Número de trabajadores actualmente 55 Unidades

Inventario final del período anterior 1200 Unidades
Producción por Día por Trabajador 35 Unidades
Max. Permitido de productos en HE de la producción en HN 25%

Rit. Pro. # trab. Cont./ Prod. Prod. Prod. Stock Stock Inv.Pro
Mes Días Demanda Requer. Por día Por día Desp. En HN En HE Total Inical Final medio
55 1200
E 25 41000 39800 1592 46 -9 40250 0 40250 1200 450 825
F 22 38500 38050 1730 50 4 38500 0 38500 450 450 450
M 24 39000 38550 1607 46 -4 38640 0 38640 450 90 270
A 26 37000 36910 1420 41 -5 37310 0 37310 90 400 245
Sueldo 750 Cos.Almac/unid 6 Cos.Ord.PedTer. 150
Contrat. 170 Cos.art-HE/unid 7 Cos.art.Ter/unid 14
Desped. 200

Mes Planilla Cos.Contra. Cos.Desp. Art.HE Existen. Cos.Men

E 34500.00 0.00 1800.00 0.00 4950.00 41,250.00
F 37500.00 680.00 0.00 0.00 2700.00 40,880.00
M 34500.00 0.00 800.00 0.00 1620.00 36,920.00
A 30750.00 0.00 1000.00 0.00 1470.00 33,220.00
COSTO TOTAL 152,270.00
 MÉTODO DE CAPACIDAD CONSTANTE (PERSONAL SIN VARIACIÓN)

Número de trabajadores actualmente 55 Unidades

Inventario final del período anterior 1200 Unidades
Producción por Día por Trabajador 35 Unidades
Max. Permitido de productos en HE de la producción en HN 25%

Inven.
# de Rit. prod. Produc. Produc. Produc Stock Stock Prome
Mes Días Deman trabajad. Por día En HN En HE Terceros . Total Inicial Final d
1200
E 25 41000 55 1925 48125 0 0 48125 1200 8325 4763
F 22 38500 55 1925 42350 0 0 42350 8325 12175 10250
M 24 39000 55 1925 46200 0 0 46200 12175 19375 15775
A 26 37000 55 1925 50050 0 0 50050 19375 32425 25900
Sueldo 750 Cos.Almac/unid 6 Cos.Ord.PedTer. 150
Contrat. 170 Cos.art-HE/unid 7 Cos.art.Ter/unid 14
Desped. 200

Mes Planilla Cos.Pro.HE. Cos.Or.Co. Co.Ar.Te. Existen. Cos.Men

E 41250.00 0.00 0 0 28578.00 69828.00
F 41250.00 0.00 0 0 61500.00 102750.00
M 41250.00 0.00 0 0 94650.00 135900.00
A 41250.00 0.00 0 0 155400.00 196650.00
COSTO TOTAL 505128.00
 CASO PRÁCTICO 4 DE PLANEACIÓN AGREGADA

La empresa Maqui S.A. esta planeando la producción de esmeriles para el cual

tiene los pronostico de ventas para los 4 primeros meses del año entrante. La
empresa tiene un inventario final del período anterior de 1300 unidades. Se
sabe además que cada trabajador produce por día 20 unidades. La empresa
actualmente cuenta con 45 trabajadores a los cuales paga por haberes
mensuales a cada trabajador S/. 800.00, gasta por contratar a un trabajador
S/.150.00 y S/. 180 por despedir a un trabajador. El costo de almacenaje por
mes es de S/. 5.00 por unidad. La empresa tiene como política trabajar un 25%
de horas extras como máximo y el costo adicional por producto en horas extras
es de S/. 7.00. Si la empresa no puede satisfacer la demanda hace uso de
terceros pagando por cada orden de compra la cantidad de S/. 150.00 y cada
unidad cuesta S/. 14.00. Los días y la demanda para la próxima temporada es:

Mes Ene Feb Mar Abr

Días 23 22 23 24
Demanda 42000 38000 35000 43000
 MÉTODO DE PERSECUCIÓN (CONTRATAR DESPEDIR)

Número de trabajadores actualmente 45 Unidades

Inventario final del período anterior 1300 Unidades
Producción por Día por Trabajador 20 Unidades
Max. Permitido de productos en HE de la producción en HN 25%

Rit. Pro. # trab. Cont./ Prod. Prod. Prod. Stock Stock Inv.Pro
Mes Días Demanda Requer. Por día Por día Desp. En HN En HE Total Inical Final medio

E 23 42000
F 22 38000
M 23 35000
A 24 43000
Sueldo 750 Cos.Almac/unid 5 Cos.Ord.PedTer. 150
Contrat. 150 Cos.art-HE/unid 7 Cos.art.Ter/unid 14
Desped. 180

Mes Planilla Cos.Contra. Cos.Desp. Art.HE Existen. Cos.Men

E
F
M
A
COSTO TOTAL
 MÉTODO DE CAPACIDAD CONSTANTE (PERSONAL SIN VARIACIÓN)

Número de trabajadores actualmente 45 Unidades

Inventario final del período anterior 1300 Unidades
Producción por Día por Trabajador 20 Unidades
Max. Permitido de productos en HE de la producción en HN 25%

# de Rit. prod. Produc. Produc. Produc Stock Stock Inven.

Mes Días Deman trabajad. Por día En HN En HE Terceros . Total Inicial Final Promed

E 23 42000
F 22 38000
M 23 35000
A 24 43000
Sueldo 750 Cos.Almac/unid 5 Cos.Ord.PedTer. 150
Contrat. 150 Cos.art-HE/unid 7 Cos.art.Ter/unid 14
Desped. 180

Mes Planilla Cos.Pro.HE. Cos.Or.Co. Co.Ar.Te. Existen. Cos.Men

E
F
M
A
COSTO TOTAL