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DESARROLLO DE UN HOLDING AGRO

EMPRESARIAL
EN TORNO AL DESHIDRATADO DE FRUTAS

Plan de negocios. Versión preliminar

Julio de 2019
Presentador: Rubén López Ortega
Celular: 3112542198
narnanrub@gmail.com
Quienes somos
Dos Empresas familiares agro-industriales en el ramo de los alimentos mínimamente
procesados, específicamente frutas y vegetales des-hidratados, ubicadas en el
municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

AGROMIP, S.P.R. de R.L. opera desde 2017 y se proyecta cerrar la actual


temporada con una producción total de 180 toneladas métricas.

DELI TROPIC, S.P.R. de R.L. es la otra empresa. Esta se encuentra hoy en etapa
de construcción, y se proyecta que inicie operaciones a partir del 2020
produciendo 211 toneladas métricas al año.

Todos los directivos y operadores del negocio tenemos conocimientos y experiencia


probada (por lo menos 14 años) en la producción, acopio, empacado, deshidratado y
comercialización de mango, tanto el mercado nacional como de exportación.

Tenemos fuerte presencia como compradores de fruta fresca (materia prima) en la


región, construyendo sólidas relaciones comerciales con proveedores leales.
El mercado, retos y oportunidades
Nosotros vemos un mercado de deshidratados global en franco crecimiento en
muchas frutas, pero particularmente mango.

La oferta mexicana no satisface la demanda actual de mango y otras frutas tropicales


deshidratadas por parte de Estados Unidos y Europa; y se espera que este escenario
prevalezca, por lo menos en el mediano plazo.

La experiencia acumulada en producción de deshidratados orgánicos o aprobados


por empresas certificadoras con reconocimiento internacional, avalan la calidad y
reconocimiento de nuestros productos.

Las bases del concepto de negocio al que hemos apostado son privilegiar la calidad y
diferenciar nuestro producto. Esto nos da ahora una clara ventaja competitiva sobre
todas las deshidratadoras que operan en Nayarit (mejores instalaciones, procesos
documentados, inocuidad y trazabilidad por lotes)

El principal reto en el futuro próximo es la formación de cuadros técnicos altamente


efectivos, pero también elevar el nivel de productividad de la mano de obra
mediante capacitación y adiestramiento. Esto, entre otras cosas, nos permitirá
competir con ventaja en escenarios más adversos.
Estrategia corporativa
No es suficiente tener un buen producto para ser un proveedor atractivo, es
necesario también la capacidad para ofertar ventas al mayoreo en el mercado global.
Con esto en mente nosotros englobamos nuestra estrategia en los siguientes
numerales:
1).- Invertir en la empresa AGROMIP en el corto plazo $5’432,528, equivalentes a
282,503 dólares estadounidenses, principalmente en maquinaria y equipo de
proceso, con el propósito de pasar de producir 180 toneladas por temporada por año
a 211 toneladas a partir del 2020.

2).- Invertir en la empresa DELI TROPIC en lo que resta de este año 2019,
$30’611,299 equivalentes a 1’309,348 dólares estadounidenses, para terminar y
equipar las instalaciones de producción y áreas complementarias, a efecto de que
esta empresa inicie operaciones en marzo de 2020 produciendo 211 toneladas ese
año.

3).- Con lo explicado en los dos numerales anteriores estaremos en capacidad, como
agrupamiento empresarial, de producir 422 toneladas métricas al año, ofertables a
compradores mayoristas.
Estrategia corporativa
4).- Las dos empresas pueden consolidarse en el corto plazo (un año) incorporando
otras fuentes de capital distintas de las tradicionales, ya sea créditos, asociados o
cuasi-capital.

5).- Es estratégico invertir en DELI TROPIC para que se convierta en la acopiadora de


otras deshidratadoras y haga la selección, gradeo y empacado en el envase para el
consumidor final, pero no con marca propia, al menos no en el corto plazo. Se elige
DELI TROPIC porque el avance actual de la obra e instalaciones permite re
direccionar el proyecto inicial con el menor costo hundido.

6).- Continuar fortaleciendo el desarrollo de proveedores de materia prima,


compartiendo riesgos inherentes a la actividad primaria.

7).- Concurrir en forma conjunta a los mercados con productos de calidad


homologada, con el propósito de mejorar resultados de las operaciones mercantiles
en el mediano y largo plazo.

8).- Nos interesa discutir abiertamente cualquier opción o alternativa para


documentar jurídicamente la participación de terceros interesados en este plan, para
certeza de todos.
Plan financiero
AGROMIP, SPR DE RL
INVERSIONES Y REINVERSIONES DEL PROYECTO
RUBRO / CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C. UNIT. IMPORTE $ IMPORTE USDL
OBRA CIVIL 13,001
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PROCESO 213,447
UNIDADES DE TRANSPORTE 19,761
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE 8,955
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NORMAL PAQUETE 1 525,744 525,744 27,340
TOTALES 5,432,528 282,503

DELI TROPIC, SPR DE RL


INVERSIONES Y REINVERSIONES DEL PROYECTO
RUBRO / CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C. UNIT. IMPORTE $ IMPORTE USDL
OBRA CIVIL 290,386
EQUIPAMIENTO DE LA OBRA CIVIL 40,042
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PROCESO 835,323
UNIDADES DE TRANSPORTE 52,262
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE 13,365
EQUIPO DIVERSO 62,310
EQUIPO DE ANÁLISIS 15,661
TOTALES 25,178,771 1,309,348

CONSOLIDADO 30,611,299 1,591,851


Plan financiero FLUJO DE DINERO PROYECTADO (CIFRAS EN DÓLARES DE LOS EE.UU.A.)
RUBRO / CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 TOTALES
SALDO INICIAL 5,000 16,555 314,670 618,091 926,819 1,240,852 1,560,192 1,884,838 2,214,790 2,550,048 2,890,613 3,236,483
INGRESOS OPERATIVOS 1,446,989 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 38,898,471
VENTAS TOTALES 1,446,989 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 3,404,680 38,898,471
RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 0
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 0
EGRESOS OPERATIVOS 1,239,106 2,915,543 2,915,543 2,915,543 2,915,543 2,915,543 2,915,543 2,915,543 2,915,543 2,915,543 2,915,543 2,915,543 33,310,078
COMPRA DE MATERIA PRIMA 588,131 1,383,838 1,383,838 1,383,838 1,383,838 1,383,838 1,383,838 1,383,838 1,383,838 1,383,838 1,383,838 1,383,838 15,810,346
INSUMOS 144,419 339,809 339,809 339,809 339,809 339,809 339,809 339,809 339,809 339,809 339,809 339,809 3,882,318
MANO DE OBRA 448,100 1,054,353 1,054,353 1,054,353 1,054,353 1,054,353 1,054,353 1,054,353 1,054,353 1,054,353 1,054,353 1,054,353 12,045,978
GASTOS ADMINISTRATIVOS 29,516 69,450 69,450 69,450 69,450 69,450 69,450 69,450 69,450 69,450 69,450 69,450 793,466
GASTOS DE VENTA 28,940 68,094 68,094 68,094 68,094 68,094 68,094 68,094 68,094 68,094 68,094 68,094 777,969
PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 0
OTROS EGRESOS OPERATIVOS 0
FLUJO OPERATIVO 207,883 489,137 489,137 489,137 489,137 489,137 489,137 489,137 489,137 489,137 489,137 489,137 5,588,393
INGRESOS NO OPERATIVOS 1,591,851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,591,851
APORTACIONES 0
PRODUCTOS FINANCIEROS 0
CRÉDITOS 1,591,851 1,591,851
VENTA DE ACTIVOS 0
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 0
EGRESOS NO OPERATIVOS 1,788,180 191,022 185,716 180,410 175,104 169,797 164,491 159,185 153,879 148,573 143,267 137,960 3,597,584
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS 132,654 132,654 132,654 132,654 132,654 132,654 132,654 132,654 132,654 132,654 132,654 132,654 1,591,851
PAGO DE INTERESES 63,674 58,368 53,062 47,756 42,449 37,143 31,837 26,531 21,225 15,919 10,612 5,306 413,881
COMISIONES 0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,591,851 1,591,851
RECUPERACIÓN DE APORTACIONES 0
OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS 0
FLUJO NO OPERATIVO -196,328 -191,022 -185,716 -180,410 -175,104 -169,797 -164,491 -159,185 -153,879 -148,573 -143,267 -137,960 -2,005,733
IMPUESTOS Y PTU 0
FLUJO DEL PERÍODO 11,555 298,115 303,421 308,727 314,034 319,340 324,646 329,952 335,258 340,564 345,871 351,177 3,582,660
SALDO FINAL 16,555 314,670 618,091 926,819 1,240,852 1,560,192 1,884,838 2,214,790 2,550,048 2,890,613 3,236,483 3,587,660
Plan financiero
$ 19.23 Paridad peso / dólar -1,383,968 -894,831 -405,693 83,444 572,581 1,061,718 1,550,855 2,039,993 2,529,130 3,018,267 3,507,404 3,996,542
14.00 kg de MP / kg de producto ESTRUCTURA DE COSTOS DE VENTA POR KG PRODUCIDO
$ 10.31 Costo del gas LP / kg de producto Precio de venta $ 155.00
$ 5.16 Costo de la electricidad / kg de producto Costo de ventas $ 126.47 100.00%
$ 48.00 Costo de la MO por kg de producto Electricidad $ 5.16 4.08%
$ 155.00 Precio de venta por kg de producto INDICADORES DE LA RENTABILIDAD Gas LP $ 10.31 8.15%
$ 4.50 Costo promedio de mp / kilo de fruta fresca TREMA 6.00% Mano de obra $ 48.00 37.95%
180 Producción esperada para 2019 (ton) VAN 8,127,289 Materia prima $ 63.00 49.81%
422 Producción esperada para 2020 en adelante (ton) TIR 29.43% Utilidad operativa antes de imp $ 28.53 18.41%

TASA 4.00% ANUAL TIPO DE CRÉDITO REFACCIONARIO


PLAZO 12 AÑOS IMPORTE DEL CRÉDITO 1,591,851.22 MONEDA USDL
SALDO ABONOS
FECHA INTERESES SALDO FINAL PAGO ANUAL A PAGAR
INICIAL A CAPITAL A INTERESES
01/01/2019 1,591,851.22 63,674.05 132,654.27 63,674.05 1,459,196.95 31/12/2019 196,328.32
01/01/2020 1,459,196.95 58,367.88 132,654.27 58,367.88 1,326,542.69 31/12/2020 191,022.15
01/01/2021 1,326,542.69 53,061.71 132,654.27 53,061.71 1,193,888.42 31/12/2021 185,715.98
01/01/2022 1,193,888.42 47,755.54 132,654.27 47,755.54 1,061,234.15 31/12/2022 180,409.81
01/01/2023 1,061,234.15 42,449.37 132,654.27 42,449.37 928,579.88 31/12/2023 175,103.63
01/01/2024 928,579.88 37,143.20 132,654.27 37,143.20 795,925.61 31/12/2024 169,797.46
01/01/2025 795,925.61 31,837.02 132,654.27 31,837.02 663,271.34 31/12/2025 164,491.29
01/01/2026 663,271.34 26,530.85 132,654.27 26,530.85 530,617.07 31/12/2026 159,185.12
01/01/2027 530,617.07 21,224.68 132,654.27 21,224.68 397,962.81 31/12/2027 153,878.95
01/01/2028 397,962.81 15,918.51 132,654.27 15,918.51 265,308.54 31/12/2028 148,572.78
01/01/2029 265,308.54 10,612.34 132,654.27 10,612.34 132,654.27 31/12/2029 143,266.61
01/01/2030 132,654.27 5,306.17 132,654.27 5,306.17 0.00 31/12/2030 137,960.44
1,591,851.22 413,881.32
Beneficios del plan

INDICADOR DE BENEFICIO SOCIO-ECONÓMICO VALOR (MN)


JORNALES GENERADOS / TEMPORADA / AÑO 5,940
INCREMENTO DE JORNALES GENERADOS / TEMPORADA / AÑO 8,580
DERRAMA ECONÓMICA ACTUAL POR MANO DE OBRA $ 8,616,960.00
INCREMENTO DE DERRAMA ECONÓMICA POR MANO DE OBRA $ 11,658,240.00
DERRAMA ECONÓMICA POR PAGO A PROVEEDORES DE MAT. PRIMA $ 11,309,760.00
INCREMENTO DE DERRAMA ECONÓMICA POR PAGO A PROVEEDORES DE MAT. PRIMA $ 15,301,440.00
DEMANDA ANUAL DE FRUTA FRESCA (TON MP) 2,513
INCREMENTO DE LA DEMANDA ANUAL DE FRUTA FRESCA (TON MP) 3,400
EMPLEOS PERMANENTES Y PERMANENTES EQUIVALENTES 20
INCREMENTOS DE EMPLEOS PERMANENTES Y PERMANENTES EQUIVALENTES 29
EMPLEOS INDIRECTOS TEMPORALES ACTUALES 100
INCREMENTO DE EMPLEOS INDIRECTOS TEMPORALES 136
Generales de las empresas:
INFORMACIÓN AGROMIP, S.P.R. DE R.L. DELI TROPIC, S.P.R. DE R.L.
R.F.C. AMP110519288 DTR150205178

DOMICILIO FISCAL V. CARRANZA No. 14, EL CAPOMAL, PUEBLA No. 111, ESTACIÓN YAGO,
NAYARIT. CP 63567 NAYARIT. CP 63568
DOMICILIO SOCIAL V. CARRANZA No. 14, EL CAPOMAL, PUEBLA No. 111, ESTACIÓN YAGO,
NAYARIT. CP 63567 NAYARIT. CP 63568
CAPITAL CONTABLE $7’500,000.00 220,000.00
ACTIVOS TOTALES $20´598,000.00 3,250,000.00
REPRESENTANTE LEGAL CON PRESIDENTA DEL CONSEJO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
FACULTADES ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL YERENÍ LÓPEZ ORTEGA SERGIO AMADOR CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL SANDOVAL
% DEL CAPITAL SOCIAL DEL 42.13% 45.46%
REPRESENTANTE LEGAL