Está en la página 1de 40

¿Cómo es el sector editorial en

Colombia?
El diamante de Porter
Las cinco fuerzas de Porter
Estructura y competencia empresarial
Las cinco fuerzas de Porter
Número de títulos 1970-1989
Las cinco fuerzas de Porter
Títulos editoriales en Colombia
1970-1989
10.000

9.000 9.196

8.000 9.000
7.670
7.000
5.505 6.500
6.000 5.877
5.000 5.011

4.000 4.176

3.000 3.085
2.464
2.000 1.043 1.304 1.986
780
1.000 545 1.589
1.255
- 628
1965 1970 1975 1980 1985 1990
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

0
2.000
4.000
6.000
8.000
2000 6.465
2001 7.466
2002 8.452
2003 9.100
2004 9.436
2005 10.109
2006 11.158
2007 11.832
2008 12.510
2009 12.389
2010 13.183
2011 14.463
2012 14.219
Las cinco fuerzas de Porter

2013 15.811
Número de títulos 2000-2016

2014 16.031
2015 17.759
2016 17.906
Número de títulos América Latina y España (en miles)

Número de títulos ISBN


2000-2016
140

120 110 112 110 109 117


103
97 114 108 107
100 104 97 105
84 93
82 87 90
91
80 80
66 74 82 89
71 65
60 57 58
41 50 52
45
40 40
39
20

-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

América Latina (sin Brasil) España


América Latina y Colombia
Participación de los libros digitales en el total de
títulos registrados en ISBN
2010-2015
30,0
23,9
25,0 22,6 22,5 23,1 22,0
20,7
20,0 18,2
14,8
15,0 12,9 13,3
11,6
9,2
10,0

5,0

0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

América Latina Colombia


29
2800

47
2400

1.590
2000
47 1.238
1600
715
Número de 1200 30

agentes 456 663


718
800
editores 503
286 156
400 109 112
88 92 123 127
68
224 260 266 289
0
2000 2005 2010 2015

Comerciales Universitarias Sector público


ONG, fundaciones, etc. Autor - Editor Otros
100% 2%
5% 2%
9% 3%
90% 10% 12%
12%
14%
80%
16%
9% 17%
70% 16%

9%
60% 14% 7%
9%
15%
50%
Títulos ISBN, 22%
20%
40%
según tipo de
agente 30%
52%

20% 46%

40%
10% 40%

0%

2000
2005
2010
2015

Comerciales Universitarias Sector público ONG, fundaciones, etc. Autor - Editor Otros
Colombia
Sector editorial comercial
Número de títulos editados, sin coediciones, según temática
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Interés general 2.508 7.438 5.796 5.251 5.776
Religioso 440 2.319 2.595 3.813 1.847
Didáctico 1.934 4.658 4.180 3.390 4.351
Profesional 5.814 2.389 1.463 1.606 2.198
Total 10.696 16.804 14.034 14.060 14.172
Fuente: Cámara Colombiana del Libro
Colombia
Sector editorial comercial colombiano
Tiraje promedio por títulos editados en papel, sin coediciones, según temática
2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


Didáctico 6.249 2.809 2.145 3.379 3.188
Interés general 4.390 1.477 1.682 1.688 2.035
Profesional 1.162 779 877 734 515
Religioso 9.486 6.765 6.172 1.014 1.821
Total 4.683 2.036 1.991 1.765 1.965
Fuente: Cámara Colombiana del Libro
VENTAS DE EJEMPLARES 2 2011 2012 2013 2014 2015

Edición nacional ventas al mercado nacional 18.035.269 26.929.184 27.039.739 27.481.385 27.978.611
Ejemplares importados vendidos al mercado nacional 4.595.278 5.765.075 5.899.415 5.454.798 6.574.060
Total ejemplares vendidos al mercado nacional 22.630.547 32.694.259 32.939.154 32.936.183 34.552.671
Ejemplares nacionales vendidos al mercado externo 8.442.771 5.317.898 5.206.898 4.943.017 4.648.330
Total ejemplares vendidos 31.073.318 38.012.157 38.146.052 37.879.200 39.201.001
Colombia
Sector editorial comercial
Ventas en valor al mercado nacional e internacional
Millones de pesos
2008-2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nacional 457.112 475.158 453.788 478.059 543.192 564.017 563.929 602.688
Internacional 83.085 81.593 77.156 79.432 53.190 54.766 54.502 55.771
Total 540.197 556.751 530.944 557.491 596.381 618.783 618.431 658.459
Fuente: Cámara Colombiana del Libro
VENTAS EJEMPLARES POR SUBSECTOR 2 2011 2012 2013 2014 2015

Didáctico 11.555.216 15.399.154 14.738.885 14.962.657 13.694.137


Interés General 14.543.984 13.238.839 15.853.599 14.599.268 15.513.759
Profesional y Universitario 1.667.168 3.381.390 2.650.136 3.112.994 3.204.351
Religioso 3.306.950 5.992.774 4.903.432 5.204.281 6.788.754
Total ejemplares vendidos por subsector 31.073.318 38.012.157 38.146.052 37.879.200 39.201.001
Ventas edición comercial, por área temática
Las cinco fuerzas de Porter
Colombia
Sector editorial comercial
Ventas en valor al mercado nacional de libros nacionales e importados, según área temática
Millones de pesos
2008-2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Didáctico 202.880 205.987 200.674 202.280 211.354 225.115 237.517 254.989
Interés General 154.107 162.848 153.268 154.106 186.143 196.756 176.040 193.093
Profesional 83.038 90.570 83.587 104.440 113.251 108.562 120.983 121.746
Religioso 17.087 15.752 16.258 17.234 32.443 33.584 29.389 32.860
Total 457.112 475.158 453.788 478.059 543.192 564.017 563.929 602.688
Ventas por canal 2015 (%)
Las cinco fuerzas de Porter
1,3

4,6
8,4

4,9
39,6
3,5
1,8

8,5

27,3

Librerías Ventas Directas (textos escolares *)


Exportaciones Ferias del Libro
Sector público Universidades
Ebook y otros formatos Online (plataformas en Internet **)
Placismo
Colombia
Vemtas según canal de comercialización, 2013-2015

2013 2014 2015


Librerías y Grandes Superficies 206.857 221.538 208.178
Librerías Propias 60.209 58.469 52.725
Subtotal Librerías 267.066 280.006 260.903
Ventas Directas (textos escolares *) 156.035 161.592 179.942
Exportaciones 54.766 54.502 55.771
Ferias del Libro 11.912 10.295 11.908
Sector público 51.246 19.508 23.344
Universidades 23.015 42.503 32.418
Ebook y otros formatos 32.220 21.161 55.452
Online (plataformas en Internet **) - 12.279 30.218
Placismo 22.523 16.584 8.502
Totales 618.783 618.431 658.459
Fuente: Cámara Colombiana del Libro
Puntos de venta de libros
Las cinco fuerzas de Porter
• Se identificaron 604 puntos de venta de libros, en 46 ciudades de 24
departamentos del país.
• Un punto de venta de libros por cada 76.649 habitantes, en 2014.
• Solo siete de las 24 entidades territoriales analizadas tienen un
indicador por debajo del promedio nacional.
• Bogotá, Antioquia, Quindío, Atlántico, Santander, Risaralda, Cundinamarca.
Puntos de venta de libros
Las cinco fuerzas de Porter
• El promedio nacional es de una librería por cada 112.917 habitantes.
Por debajo del promedio nacional se ubican Bogotá, Quindío,
Risaralda, Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico.
• Excluyendo las librerías-papelerías, el total de puntos de venta es de
410.
• En este grupo, el 20 % son establecimientos especializados en la venta de
libros religiosos.
• De las 410, 335 (el 82 %) están asociados a cadenas de librerías.
• En este grupo, solo 6 empresas cuentan con 10 o más puntos de venta, que
concentran el 44 % del total de puntos de venta. De estos, 3 están
especializados en la venta de libros religiosos.
Puntos de venta de libros, según tipo de venta
2%
4%
5%

29%
16%

19%
25%

Generales Especializadas Papelerías Editorial


Universitaria Cultural Usados
Condiciones de la demanda
Las cinco fuerzas de Porter
Consumo aparente de libros en Colombia
2013-2015 (millones de pesos)

2013 2014 2015


Librerías y Grandes Superficies 344.761 369.230 346.962
Librerías Propias 60.209 58.469 52.725
Subtotal Librerías 404.970 427.699 399.687
Ventas Directas (textos escolares *) 156.035 161.592 179.942
Ferias del Libro 11.912 10.295 11.908
Sector público 51.246 19.508 32.418
Universidades 23.014 42.503 55.452
Ebook y otros formatos 32.220 21.161 30.218
Online (plataformas en Internet **) 12.279 8.502
Placismo 90.092 66.336 34.008
Subtotal otros canales 364.519 333.674 352.448
Totales 769.489 761.373 752.135
Fuente: Encuesta CCL
Colombia
Comercio exterior de libros (49.01)
2008-2016
Miles de dólares
(Fuente DIAN)
200.000
180.000 176.182
160.000
140.000 135.854
120.000 101.351
98.855
100.000 83.425 89.398
78.981
80.000 73.194
67.985
69.701 75.560 63.587
60.000 72.926 56.614
64.353 52.232
40.000 36.241
20.000 40.961
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones
Colombia
Exportaciones de libros (partidas arancelaria 4901) según destinos
Dólares FOB
2008-2015

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


ECUADOR 11.762 8.769 10.560 11.287 8.557 9.948 7.369 6.736
MEXICO 21.931 18.222 14.823 16.013 13.962 11.857 9.989 5.733
PERU 6.516 7.010 5.291 5.433 6.150 5.504 4.242 5.390
PANAMA 9.151 7.415 8.828 6.486 5.555 7.060 6.313 4.220
VENEZUELA 61.027 35.176 10.039 17.015 13.549 4.683 2.408 2.375
América Latina y150.841
el Caribe 112.076 75.812 82.625 68.595 55.654 46.504 34.472
ESTADOS UNIDOS 24.082 22.611 22.170 17.904 14.546 7.183 5.303 4.982
ESPAÑA 517 773 552 411 239 623 272 761
REINO UNIDO 2 1 8 - 1 65 42 40
ALEMANIA 9 2 13 6 17 11 16 15
Resto de países 730 392 300 405 26 51 95 691
Total 176.182 135.854 98.855 101.351 83.425 63.587 52.232 40.961
Fuente: DIAN
Colombia
Exportaciones de libros (partidas arancelaria 4901) según exportador
miles de dólares FOB
2008-2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Editores libros 70.739 53.357 37.598 40.252 34.700 33.251 29.282 28.444
Impresores 73.468 60.660 52.516 50.164 36.145 18.406 15.100 4.812
Distribuidoras 2.180 3.148 1.864 2.706 4.556 4.202 3.679 2.581
Otros libros 8.066 5.991 2.988 4.156 4.347 3.410 1.635 2.062

Editores publicaciones 456 778 1.087 1.329 1.435 2.744 1.141 1.930
Comercializadoras
libros 21.260 11.919 2.802 2.180 2.206 1.552 1.347 1.121
Editoriales
universitarias 1 2 - 565 35 16 48 9
Otros impresos
comerciales - - - - - - - 1
Impresores empaque 1 0 - - 1 - - 0
Impresores
comerciales 12 - - - 1 7 - -
Total general 176.182 135.854 98.855 101.351 83.425 63.587 52.232 40.961
Fuente Dian
Colombia
Importaciones de libros (partidas arancelaria 4901) según orígenes
miles de dólares CIF
2008-2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


América
Latina y el
Caribe 24.084 22.288 23.929 25.208 20.886 22.439 17.578 18.886
España 24.106 17.287 18.533 19.214 17.882 18.910 21.836 14.996
Estados
Unidos 15.173 15.765 14.709 15.671 13.605 16.364 12.627 11.375
Resto del
mundo 5.110 4.788 5.815 6.274 6.945 16.531 10.123 8.651
China 3.274 2.528 4.964 6.655 10.140 10.620 10.801 8.272
Reino
Unido 1.447 1.697 1.751 2.538 3.466 4.534 6.015 5.806
Total 73.194 64.353 69.701 75.560 72.926 89.398 78.981 67.985
Fuente:
DIAN
Países seleccionados
Exportaciones de libros (49.01)
1995-2015
200,0

180,0
173,3
147,1
160,0
160,2
140,0 123,1

120,0 124,0
98,8

100,0 98,9
93,4
80,0 87,3
55,4
60,0
38,6 42,9
49,3
40,0 53,2 40,9 41,0
23,3 24,8
26,9
20,0 19,2
1,1
17,1 21,0
11,3 4,9
0,0
1995 2000 2005 2010 2015

México Colombia Argentina Chile Perú


Países seleccionados
importaciones de libros (49.01)
1995-2015
450,0
418,8

400,0
365,9 368,0

350,0 351,8

300,0

250,0
202,9
109,7
200,0
142,9 78,3
150,0
58,4 67,3
69,5
100,0 62,8 64,6
78,0
44,8 67,7 30,8
40,2 48,9
50,0 46,9 42,2 37,9
41,4 22,0

0,0
México Colombia Argentina Chile Perú

1995 2000 2005 2010 2015


Colombia
Promedio de libros leídos por habitante
2014-2016

Población de 5 a 11 Población mayor de


Población total
años 12 años
2014 2016 2014 2016 2014 2016
Promedio de libros leídos
s.i. 2,0 s.i. 2,4 1,9 2,0
sobre la población total
Promedio de libros leídos
sobre la población lectora s.i. 4,1 s.i. 3,2 4,2 4,3
de libros
Número de libros
Número de libros
leídos por la
leídos por habitante
población lectora
2005 1,5 4,4
2010 2,2 4,3
2012 1,9 4,1
2014 1,9 4,2
2016 2 4,3
El contexto
Las cinco fuerzas de Porter
PIB en millones PIB per cápita en Exportaciones Importaciones
Tasa de
de dólares Variación dólares totales totales Inflación
cambio real
(precios constantes anual (precios constantes (millones de dólares (millones de (variación)4
1 1 2 2 (TCR)3
2005) 2005) FOB) dólares CIF)

2000 122.698 4,4% 3.037 15.207 15.064 2.087 8,8%


2001 124.756 1,7% 3.044 14.520 16.423 2.300 7,7%
2002 127.880 2,5% 3.076 13.843 15.997 2.508 7,0%
2003 132.891 3,9% 3.153 15.050 17.242 2.878 6,5%
2004 139.978 5,3% 3.276 19.046 20.702 2.626 5,5%
2005 146.566 4,7% 3.386 24.112 26.457 2.321 4,9%
2006 156.383 6,7% 3.567 28.066 32.136 2.358 4,5%
2007 167.174 6,9% 3.767 33.890 39.648 2.078 5,7%
2008 173.103 3,5% 3.855 42.122 47.489 1.966 7,7%
2009 175.962 1,7% 3.874 37.341 40.780 2.156 2,0%
2010 182.951 4,0% 3.984 44.736 49.754 1.898 3,2%
2011 195.007 6,6% 4.202 62.458 64.965 1.848 3,7%
2012 202.893 4,0% 4.328 66.460 71.145 1.798 2,4%
2013 212.908 4,9% 4.497 65.596 72.050 1.869 1,9%
2014 222.601 4,6% 4.658 61.665 77.425 2.001 3,7%
2015 229.501 3,1% 4.761 42.841 65.141 2.746 6,8%
Fuentes : (1) Ba nco Mundi a l
(2) DANE en bi enes . OMC en s ervi ci os
(3) Ba nco de l a Repúbl i ca
(4) DANE
80 y más (133) 94
75-79 (161) 131
70-74 (257) 225
65-69 (357) 332
60-64 (422) 396
55-59 (502) 466
50-54 (592) 551
45-49 (663) 631
Pirámide 40-44 (839) 800
35-39 (1.047) 1.001
poblacional 30-34 (1.304) 1.242
1990 25-29
20-24
(1.550)
(1.682)
1.502
1.642
15-19 (1.694) 1.675
10-14 (1.872) 1.860
5-9 (2.031) 2.017
0-4
(2.187) 2.274
(2.500) (1.500) (500) 500 1.500 2.500

Mujeres Hombres
80 y más (343) 251
75-79 (328) 260
70-74 (452) 378
65-69 (556) 493
60-64 (741) 671
55-59 (950) 866
50-54 (1.200) 1.089
45-49 (1.428) 1.310
Pirámide 40-44 (1.529) 1.404

poblacional 35-39
30-34
(1.514)
(1.674)
1.413
1.592
2015 25-29 (1.835)
20-24 (1.989)
1.780
2.060
15-19 (2.140) 2.253
10-14(2.165) 2.259
5-9 (2.108) 2.200
0-4 (2.091) 2.189
(2.500) (2.000) (1.500) (1.000) (500) - 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Mujeres Hombres
Colombia
Número de alumnos matriculados, por nivel educativo
2000-2015
Miles de matriculas
Básica
Básica
Preescolar secundaria Total Superior*
Primaria
y media
2000 1.071 5.221 3.575 9.867 934
2001 1.058 5.132 3.385 9.575 973
2002 1.113 5.298 4.309 10.720 968
2003 1.106 5.370 4.547 11.023 1.050
2004 1.067 5.293 4.684 11.044 1.068
2005 1.090 5.291 4.780 11.161 1.197
2006 1.031 5.234 4.954 11.219 1.282
2007 958 5.085 5.080 11.123 1.363
2008 1.090 5.291 4.780 11.161 1.492
2009 1.101 5.094 4.896 11.091 1.593
2010 1.060 4.959 4.977 10.996 1.674
2011 1.071 4.831 5.000 10.902 1.860
2012 1.108 4.659 4.874 10.641 1.930
2013 1.094 4.597 4.850 10.541 2.093
2014 1.027 4.523 4.728 10.278 2.221
2015 1.011 4.456 4.768 10.235 2.294
Fuente: DANE
*MNE-SNIES
Colombia
Evolución de la matrícula (miles) en educación superior
2000-2015
2.500
2.294
2.093
2.221
1.860
2.000

1.593 1.930
1.674
1.363
1.500
1.197
1.492
1.050
973 1.282
1.000
1.068
968
934

500

-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Colombia
Distribución de la población estudiantil, por nivel
educativo
2015
Total población estudiantil: 12,5 millones

8%
18%

36%

38%

Preescolar Básica Primaria Básica secundaria y media Superior


Colombia
Distribución de los docentes, por nivel educativo
2015
Total docentes: 440.153

3%
12%
13%

31%
41%

Preescolar Primaria Básica secundaria Secundaria y media Otros modelos educativos


América Latina
Porcentaje de individuos que usan Internet
2002-2015
Argentina 10,9 69,4
Uruguay 11,4 64,6
Chile 22,1 64,3
Venezuela 4,9 61,9
Costa Rica 20,0 59,8
Brasil 9,2 59,1
México 11,9 57,4
Colombia 4,6 55,9
República Dominicana 6,8 51,9
Panamá 8,5 51,2
Ecuador 4,3 48,9
Bolivia 3,1 45,1
Paraguay 1,8 44,4
Perú 9,0 40,9
Cuba 3,8 31,1
Guatemala 3,4 27,1
El Salvador 1,9 26,9
Honduras 2,6 20,4
Nicaragua 1,7 19,7
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

2002 2015

Intereses relacionados