Análisis del comportamiento de las

moléculas Antiobesidad en el
Mercado Privado Mexicano
Funcionamiento de las moléculas
Molécula Efecto médico
Orlistat Actúa a nivel metabólico
reduciendo la absorción de la
grasa contenida en los
alimentos. Aprobado por FDA
Clobenzorex Actúa a nivel del hipotálamo
para frenar el apetito. NO
Aprobado por FDA
2
Molécula Efecto médico
Fentermina Actúa a nivel sistema
nervioso central para
suprimir el apetito.
Aprobado por FDA
D-norpseudoefedrina Quemador de grasa que
+Oxido de Atropina actua aumentando el
+Triyodoritonina metabolismo y
(DOT) suprimiendo el apetito.
Tendencias de moléculas antiobesidad 3

Unidades
1,100,000
Fentermina, 29% crec
1,000,000

900,000 Orlistat, -14% crec

800,000

700,000

600,000 DOT (Redotex), 6% crec

Clobenzorex, -11% crec
Otros, -21% crec
500,000
MAT Ene 2016 MAT Ene 2017 MAT Ene 2018
Fuente: MFP Ene 2018 auditoría de IMS
Participación de mercado de las moléculas antiobesidad 4

Unidades MAT Ene 2018

Otros Clobenzorex * En el último año Fentermina le quitó

15% 16% el liderato a Orlistat y seguirá abriendo
DOT
su brecha con respecto a este.
(Redotex)
Orlistat 17%
25%

Fentermina
27%

Fuente: MFP Ene 2018 auditoría de IMS

 Análisis de valor y volúmen de las moléculas antiobesidad 5

Valor de la molécula vs volúmen vs precio

promedio a MAT Ene 2018
$700
Millions

$650 Clobenzorex, * Existe oportunidad de ser

$600 $987 partícipe en el mercado
$550 anti obesidad tanto con
$500 productos de alto precio
DOT, $799
$450
Orlistat, $364
como con productos de
$400
Otros, $714 Fentermina, bajo precio.
$350 $299
$300
$250
500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000

Fuente: MFP Ene 2018 auditoría de IMS

Medicamentos de Fentermina 6

PdM Fentermina MAT Ene 2018 Producto-Laboratorio PdM Unid 2018 Precio P. 2018
Axcion IFA Celtics 58% $275
Terfamex Medix 42% $332

* Solo 2 competidores.
* El líder es el de menor precio.
Terfamex
* No hay genéricos sin marca.
Medix
42% Axcion
IFA Celtics
58%

Fuente: MFP Ene 2018 auditoría de IMS

 Medicamentos de Orlistat 7

Andanza PdM Orlistat MAT Ene 2018 Producto-Laboratorio PdM Unid 2018 Precio P. 2018
Medix, Slender Orlistat GI Varios 38% $225
2% Leben IFA Amsafast Redustat Liomont 20% $578
Liomont, 2%
AMSA, 1% Conagrad Senosiain 15% $462
celtics, 3%
Lindeza Pisa 11% $277
Otras marcas
Talissa Apotex 5% $262
varios, 4%
Otras marcas varios 4% $489
Talissa Leben IFA celtics 3% $314
Apotex, 5% Orlistat GI Andanza Medix 2% $322
Lindeza Varios, 37% Slender Liomont 2% $805
Pisa, 11% Amsafast AMSA 1% $71

Conagrad
Senosiain,
* Mercado muy competido.
15% * Los líderes son los genéricos sin marca.
Redustat
Liomont, 20%

Fuente: MFP Ene 2018 auditoría de IMS

Medicamentos de DOT 8

Producto-Laboratorio PdM Unid 2018 Precio P. 2018

PdM DOT MAT Ene 2018 Redotex Medix 100% $799

* Solo existe 1 producto con

la formulación.
Redotex
Medix
100%

Fuente: MFP Ene 2018 auditoría de IMS

Medicamentos de Clobenzorex 9

Producto-Laboratorio PdM Unid 2018 Precio P. 2018

Asenlix Hormona 23% $1,668
PdM Clobenzorex MAT Ene 2018 Ezbencx Pisa 2% $687
Itravil IFA celtics 31% $558
Obeclox Medix 21% $1,087
Redicres Columbia 22% $813
Redicres Asenlix
Columbia Hormona
22% 23%
Ezbencx Pisa
3% * No existen genéricos sin marca.
Obeclox * El líder es el genérico de marca
Medix Itravil IFA
21% celtics de bajo costo.
31%

Fuente: MFP Ene 2018 auditoría de IMS

 Conclusiones 10

* Maver solo compite en el mercado de Orlistat con su marca Demolex en un mercado de precios
bajos, con tendencia a contraerse y con varios competidores.

* Maver tiene oportunidad de competir en el mercado de Fentermina porque solo hay

2 competidores, con tendencia de seguir creciendo el tamaño del mercado y porque actualmente
es el mayor mercado por volumen.

* Maver tiene oportunidad de competir en el mercado de Clobenzorex porque no existe el

genérico sin marca. Aun cuando la tendencia de crecimiento de volumen es negativa, todavía
se le puede sacar provecho a los precios altos de los medicamentos.

* Maver tiene oportunidad de competir en el mercado DOT porque solo existe un producto,
y es de precio alto y no muestra una tendencia de caída de volumen de la molécula.