Polipropileno

en Bolivia

Álvaro H. Arnez Prado

MAYO - 2018
 PRE-MERCADEO

MERCADO ( PRECIO + CALIDAD)

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
 MERCADOS DEL POLIPROPILENO
Consumo de PP en Sud america (en miles de toneladas)

Country
Forecast

Year 2005 2010 2015 2020 2025

Bolivia 12.7 18.6 27.9 33.5 40.6

Argentina 198.0 309 390.0 497 603

Brazil 1,070 1,464 1,699 2,294 2,847

Chile 90.0 110.0 125.1 157.8 198.0

Ecuador 65.6 60.4 115.5 135.8 160.8

Paraguay 9.2 4.5 6.6 8.3 10.5

Peru 84.3 175.7 252.7 302.6 365.8

Uruguay 12.9 8.1 9.6 11.9 14.9

All South America 1,879 2,597 3,207 4,163 5,123

Country Current Installed

Capacity
Capacidad de producción nominal de PP en Sud America Argentina 310
(en miles de toneladas-2014)
Brazil 1,965
Chile 150
Venezuela 145
Rest of South 455
America
All South 3,025
America Source: Nexant
PLANTA DE

PP
 Síntesis de Polímeros
Polimerización en Cadena
(Addition)

El radical libre es capaz de

abrir un doble enlace, y
adicionarse a él, dejando
nuevamente un electrón
desapareado, permitiendo
así que se adicionen varias
unidades y finalizando
cuando dos radicales
libres se eliminan
mutuamente.
PRODUCCIÓN DE PROPILENO

Route to Propylene
- Propane to propylene : PDH
- MTO : Methanol to Olefin

PDH processes
Comparison of technologies

Process Oleflex Catofin STAR BASF/Linde

License UOP ABB UDHE BASF/Linde
Catalyst Pt/support Cr/Al-oxide Pt/support Pt/support
Reactor type Moving bed Packed bed Packed bed Packed bed
adiabatic adiabatic isothermal isothermal
 Obtención del propileno
PDH

PROPANO

PROPILENO

C3
Síntesis ó Poliadición

Ti - Al

T° =90 °C

P =15 a 30 atm.
v Catalyst
§ Main Catalyst : ZN118, ZN168
§ Co-catalyst / Donor : TEA / HI

v Polymerization
• B-C2 : ~ 13.0 wt%
• XS : 1.0~17.0 wt%
• IV : 2~5dl/g
§ Prepolymerization
.T: (27℃), P: (31bar)
§ Multi Zone Circulation Reactor
.Riser : T(85℃), P(25~30bar)
.Downer : T(92℃), P(25~30bar)
Gas Phase Reactor T (75℃), P
(13.5bar)
 Hypol 1 Hypol 2 Spheripol Spherizone

Liquid phase 1 Loop

Process Loop Liquid phase bulk slurry
bulk slurry (MZCR)
GPR
& gas 1 Gas Phase

Tem. (℃) 70∼80 65~75 70∼75 85

Press.(㎏/㎠) 10∼38 30~35 30∼31 15~30

CSTR GPR loop Loop Loop

ReactorType
GPR GPR MZCR
PP

Ethylene Ethylene
Comonomer Ethylene Ethylene
Bu-1 Bu-1

Polymer Drying Drying Drying Drying

after Pelletizing Pelletizing Pelletizing Pelletizing
Licensor Production Market Share by product

- HDPE : Univation 1st, Basell 2nd

60%
53%

- LLDPE : Univation 1st, Ineos 2nd

50%

40% 36%
- LDPE: Exxon Mobil 1st, Basell 2nd

30% - PP : Basell 1st, Dow (Unipol) 2nd

22%

20% 15% 15% 15%

13%
Bas ell
10% 7% 5% 5%
3% Univation
Ineos
0%
HDPE LLDPE LDPE PP
 PP Market Share of each Licensor
▶ Total Production Forecast 2009-2014 (6 years Total)
(unit:TON) 14000
124,330,000
12000

10000

8000

60,810,000
6000

4000

2000 15,630,000

- Basell : 1st ,124MM Ton

-Univation : 2nd.60MM Ton
-Ineos : 3rd, 5MM Ton (13% of Basell)
Nexant
BASELL
 Polipropileno

IMPACTOS DEL PROYECTO

 Ingreso de divisas por la
exportación de polipropileno
 Generación de empleos directos e
indirectos
 Mayor valor agregado del propano
Impactos contenido en el gas natural.
 Sustitución del polipropileno
importado.
 Impulso en el desarrollo de
industrias secundarias de
transformación de plásticos para
consumo nacional y exportación.
OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA DE
PLÁSTICOS
 Cadena de Valor
BÁSICA INTERMEDIA TRANSFORMACIÓN

NÚMERO DE EMPLEOS (EN RELACIÓN A LA INVERSIÓN)

VALOR AGREGADO

INVERSIÓN

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

INYECCIÓN

POLIPROPILENO

SOPLADO

EXTRUSIÓN
 COMENTARIOS

1 La mayoría (más del 80%) de la producción de PP será exportada

(Brazil-Argentina)

Que grado de PP necesita la industria?

2 Es importante obtener la certificación de calidad de la industria vehicular

y electrónica.

Periodo de pre-mercadeo: vehicular 1-2 años

electrónica 1 año

3 La empresa EPCista solo garantiza la producción pero no flujo de caja

positivo para el proyecto.
 4 Previo a la obtención de un crédito para el financiamiento
de un proyecto productivo, se debe tener un contrato o MOU
con los compradores del producto (Pre-marketing).

5 La responsabilidad de la selección de la tecnología debe

caer sobre el que realiza el estudio de mercado.

6 Potenciar el equipo de YPFB en negociación para mercados

internacionales.
 Joint Venture
Bolivia socia mínimamente con el 51%

VENTAJAS DESVENTAJAS
Dependencia del socio para toma de
Reduce riesgo de corrupción
decisiones

Tecnología y conocimiento del mercado

Necesidad de montaje jurídico
Internacional

Necesidad de valorar los activos

Compartir inversión y riesgos
aportados
DIVERSIFICACIÓN DE LA UREA

FDA
No intentes convertirte en hombre de éxito, sino en un
hombre de valor.
Albert Einstein

GRACIAS …