平面顯示器產業概況

與
職場發展簡介

1
 大 綱

(A). 平面 顯示器 產業 概述
(B). 平面顯 示器產 業地 位與發 展趨 勢
(C). 平面 顯示器 產業 之代表 :TFT-LCD
(D). TFT-LCD 上中 下游領 域
(E). 人力就 業市場 與職 務需求
(F). 前景 與機會

2
(A). FPD 產業概述

FPD : Flat Panel Display ( 平面顯示器 )

3
顯示器產品分類

4
 FPD 產業類別
Wall Hang Display
( LCD TV )
Flexible Display LCD Rear Projection Rear Projection
Monitor Display TV &
Monitor
NBPC
PDA

E-Book

HMD Front Projection Naked-Eye

Display 3D Display

High Information Content Displays

-- High Resolution
-- Full Color
--Wide Viewing Angle
--Light 、 Thin 、 Short 、 Small
--Low Power 、 High Efficiency
--Video Speed 、 Fast Response Time
--No Image Artifact
--No EMI 、 Recycle-able
5
 各種 FPD 技術市場定位

TFT LCD  RPTV
AMLCD
1000
PC
 Monitors Presentations
PCTV
Personal
Definition (Lines) 

Display
Home Theater/HDTV
500 SDTV

Plasma
CRT
20 40 60
Screen Diagonal (inches)
6
(B). 產業地位與發展趨勢

7
 全球與我國 FPD 產業地位
 FPD 年平均複合成長率（ CAGR ）
• 全球 2001 ～ 2006 年 20.4 ％
• 我國 2001 ～ 2003 年 51.8 ％
• TFT-LCD 佔 FPD 76% (2003), 80%
(2004)
 FPD 國家發展重點計劃
• 挑戰 2008 : 國家發展重點計 （ 2002-
2007 ）
• 產業高值化計畫 — 兩兆雙星產業（半導體
產業
影像顯示產業、數位內容產業、生物技
術產業） 挑戰全球第一 8
 全球 FPD 產品應用市場規模與
趨勢
（百萬美元）
70000.0
65062
2001~2006 年 CAGR ： FPD ( 25.0% )
60000.0 -PDP-TV ： 36.8%
-LCD Monitor ： 36.4%
-LCD-TV ： 76.5%
53364
50000.0 -Mini-NB ： 29.8% 21.8 ％
-Mobile : 25.0% 43153
-PDA ： 24.3%
40000.0 -Projection-TV ： 44.3%
23.7 ％
33892
28.1 ％
30000.0 28648
23414
21344 17.6 ％
20000.0
-9.2 ％ 34.2 ％
10000.0

0.0
2000 2001 2002(f) 2003(f) 2004(f) 2005(f) 2006(f)

VFD Others a-TFT LCD (<10")

a-TFT LCD (<10") 1.1% PDP VFD
3.5% LTPS-TFT LCD 8.7%
10.1% 4.4% TN/STN LCD 1.4% Others
LTPS-TFT LCD 8.1% PDP
OLED 5.8% 0.3%
2.6% 10.0%
1.5%

2001 年 Microdisplay
3.2% 2006 年
TN/STN LCD
21.9%

OLED
0.2% a-TFT LCD (>10")
Microdisplay a-TFT LCD (>10")
5.6% 50.7% 61%

9
資料來源：工研院經資中心 ITIS 計畫 (2002/11)
 (C). FPD 產業之代表 :
TFT-LCD

TFT-LCD : Thin film transistor-Liquid Crystal Display

( 薄膜電晶體液晶顯示器 )
10
 我國 TFT-LCD 之國際地位

 2002 年中日韓大型 TFT-LCD 產量比較，

台灣已超過日本成為 世界第二
 韓國 39.2 ％ 台灣 38.3 ％ 日本 22.4 ％

 預估 2006 年將佔全球 TFT 總產能的四成，

台灣將超過韓國成為 世界第一
 韓國 32 ％ 台灣 42 ％ 日本 26 ％

11
 中日韓 大型 TFT-LCD 產量分佈

100% 13.67%
26.10%
35.35% 38.49%
80%
36.75%

60% 40.38% Taiwan

37.77%
38.75% Korea
40% Japan
49.58%
20% 33.52%
26.89% 22.76%

0%
2000 2001 2002F 2003F

12
 大型 TFT-LCD 市場現況與趨勢
全 球 TFT-LCD/ a-Si TFT LCD 產 值 分 析

8000000 PMLCD
LTPS TFT-LCD
7000000
HTPS TFT-LCD
6000000 a-Si TFT-LCD

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0
2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4

13
 我國 TFT-LCD 之產 業地位

 TFT-LCD 年平均複合成長率
• （ CAGR
TFT-LCD ） 2002 ～ 2006 年 24 ％
全球
• 半導體 2002 ～ 2006 年 24 ％

 2003 年 TFT-LCD 產值超越半導體產業，

台灣已超過日本成為 世界第二
 TFT-LCD : 300 億 美元 ( 2006 年 540 億 )
 晶圓代工 : 140 億 美元 ( 2006 年 240 億 )
 DRAM : 180 億 美元 ( 2006 年 260 億 )

14
 台灣 LCD 產業上下由臻至完備

友達 玻璃基板 ITO 玻璃
奇美 鉅晶 碧悠國際台灣發殷科技中 錸德 劍度 默克光電 正太
華映 晶 康寧台灣板保 正太 ( 切割 ) 冠華 洪氏英科技 ( 觸控面板用 )
瀚宇
元太
製面
造板

廣輝 彩色濾光片 偏光板
統寶
和鑫 劍度 展茂 力特 協臻 亞化光電
碧悠 ; 勝華 奇美 台灣國際凸版彩光 日東電工 汎納克
光聯 ; 昌益
南亞 ; 凌巨 驅動 IC 背光模組
訊倉 ; 美相
聯詠 5499 華邦 2344 凌中光電 5371 和立 2479 瑞儀 科橋
華象 ; 華
陽 2401 立生 敦茂 漢磊 輔祥大億 寰宇 興隆發 大安 福華
生 ..
天下 大王 奇景… . 奈普 …
模
組

達威全台
資料來源：工研院經資中心 ITIS 計畫 (2001/11)
15
大型 TFT-LCD 產業結構
上 游 中 游 下 游

設 備 製造廠商 應 製 造
Sputter 、微影／蝕刻、PECVD 、Assembly 設備、 友達光電 用 廠 商
LCD 設備、檢查／ 測試設備 中華映管 明基電通
Array 進口來源：美／ 日 無銷售實績 奇美電子 仁寶電腦

監視器
Cell 進口來源：日 有單機與實驗機台 瀚宇彩晶 中強光電
Module 進口來源：日 研發中並送TFT廠驗證 廣輝電子 神達電腦
檢測設備 進口來源：美／ 日 研發中並送TFT廠驗證 聲 寶
誠 洲
材 料 與 廣達電腦
零 組 件
供應廠商 器 仁寶電腦

筆記型電腦
光 阻 劑 JSR,Clariant,TOK,Fuji Film Avch 宏碁電腦
化 學 品 伊默克，太平洋新技，Hayashi,TOK,長瀨 A rray 華碩電腦
康寧玻璃 , 旭硝子 , 碧悠國際 ,NHT, 製造 倫飛電腦
玻璃基板
台灣板保 , 台灣發殷 , 中晶光電 英 業 達
默克光電 , 三星康寧 , 勝華科技 , 華 宇
導電玻璃
劍度科技 , 錸德科技 神 基
神達電腦

桌上型電腦
液晶材料 進口 宏碁電腦
Spacer 進口 仁寶電腦
配 向 膜 工研院材料所, 大立高分子 倫飛電腦
偏 光 板 協臻,力特光電,三立,住友化學,日東電工 Cell
奇美電子 , 劍度科技 , 和鑫光電 製造 資訊家電：
數位相機
彩色濾光片 展茂光電 , 統寶光電 , 凸版國際彩光 電電子字典
, Toppan , DNP ,Toray 遊樂器
腦PDA
背光源 威力盟 液晶投影機
中強光電 , 瑞儀光電 , 大億科技 , 汽車導航系統
背光模組 寰宇光電 , 輔祥實業 , 奈普光電 ,
和立聯合 , 科橋電子 , 興隆發
導 光 板 瑞儀光電 , 元津科技 , 大億 , 輔祥 LCM
製造：台積電 , 聯電 , 茂 , 華邦 , 製造
漢磊
驅 動 IC
設計：聯詠 , 奇景 , 華邦 , 世紀民生, 16
凌越, 敦茂
 TFT-LCD 應用產品產量分佈變化
25000
NB PC

LCD Monitor

LCD TV
20000

15000

10000

5000

0
2000Q1 2000Q2 2000Q3 2000Q4 2001Q1 2001Q2 2001Q3 2001Q4 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4

0.64% 1.75% 2.21% 4.69%

100% 6.72%
90%
21.61%

80% 40.86%
51.84%
70% 53.90%
58.62%
60% LCD TV
50% LCD Monitor
40%
77.75%
NB PC
30%
57.38%
45.95% 41.41%
20% 34.67%
10%

0%
2000 2001 2002 2003 2004

17
(D). TFT-LCD 上中下游領域

關鍵材料 , 關鍵設備 , 產品應用

18
TFT-LCD 關鍵材料

19
 TFT-LCD 關鍵材料

 原材料市場有相對重要性

液晶顯示器原材料在 2000 年時，複合年成長率

11.8% , 其中以驅動 IC 、彩色濾光片、以及玻璃
基 板 （ 包 括 ITO 導電玻 璃基板）的佔 有比例最高，
分別為18% 、 24% ， 10% 。

由於上游原材料的龐大市場規模，提供了我國廠
商進入此一市場的強烈的誘因與投資意願，開啟
另一波我國新的投資商機。
20
 TFT-LCD 材料成本結構

R&D
5.3 2% 玻璃
3.07 %
販售經費
6 .3 9% 靶材
0 .7 0 %

彩色濾光片
1 6 .6 0 %

其他 偏光板
14 .9 0% 7 .4 7%
材料
其 他 C ell材
6 2 .8 2 % 2.82 %

驅 動 IC
1 0.33 %

建物/ 設備 背光模組
9 .9 3% 11 .5 9%

其他模組材料
人事 1 0.2 3%
6.4%

21
 關鍵材料開發
High ∆n 液晶
Low ∆n 液晶
液晶材料 廣視角膜
反射式 LCD 用液晶
新偏光板
Fast response time
光學膜材料 增亮膜
整合型光學基板
導光板
關
Inject printing
彩色濾光板材料 高彩度 材料 擴散板

鍵 彩色光 阻劑 抗反射及防炫材料

材 配向材料
料 光配向材料
視訊用配向材料
開 封裝材料 ODF 製程用封裝材
TAB 及 COF 材料
Inject Printing 製程配向

發 Selant for flexible

材料
無機 配向 材料及 技術
基板材料 display

類玻璃材料
其他尖端顯示器 ITO 取代材料
OLED,PLED.CNT-
FED,OTFT 等材料
材料
22
 全球平面顯示器材料市場預測

百萬美元
25000 125.1
OLED材料 65.7 t
20000
P
PDP材料 31.4
$
16.3
15000 LCD材料 �v
8.2
4.9 6.2 �
10000 u” � 20433
2.5 17939
J” 15696
13500
5000 9883 9907 11467
7782
0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

23
 關鍵設備

 我國 LCD 設備產業將有相當大之擴展機
會
國內 LCD 設備產業將有每年成長近 1,000 億台 幣
的內需市場，提供精密機械產業一個新的發展機會
。

2001 年全球 LCD 設備市場約為 NT 1,320 億，國

內約 NT 400 億，佔全球市場 30% 。 預 2002 年為
NT 1,530 億。

各項 LCD 製程設備大廠大都為日本廠商。

國內現有 LCD 設備廠商 40 多家，產品大都為 24
 關鍵設備開發
關鍵設備開發 光阻塗佈設備技術 *

基板 洗設備技術 *
基板製造設備技術
氣相沉積設備技
術
基板測試設備技術

液晶盒組裝設備技術
組裝製造設備技術
關 液晶配向設備技術

鍵 Film Lamination 設備技術

設 後段製造設備技術
TAB 及 COG 壓合設備技術
*
備 Burn-in 設備技術

開 顯示器檢測設備技術

發 OTFT 熱蒸鍍設備技術
*
前瞻性顯示器設備技術 LCoS 切割 / 裂片設備技術
*
CNT-FED Spacer 整列設備技術
*
其他 Roll-to-Roll 軟板鍍膜設備技術 25
*
 (E). 人力就業市場與職務需求

LCD 產業是一個橫跨化學、物理、電子、材料、機械的綜合產業。

26
 我國平面顯示產 業人力需求

一座大尺寸 TFT 液晶顯示器生產工廠，需要

800 位工程師。

以目前國內投入生產的六家廠商為例，總共至
少 需 要 4800 位工程師以上。

而這些尚未包括其他相關的普通技術人員。

國內各 TFT-LCD 及 OLED 廠正大量擴建，企需中

、高級工程師及研發人材，目前人材缺口非常嚴重

27
 我國 TFT-LCD 產業專業人力供需現況

 89 學年度畢業生
普通大學 技職
體系
博士 碩士 學士
液晶領域 < 10 人 19 人
光電領域 < 50 人155 人
0 0 -
283 人
 目前顯示器產業
一年需增聘人員 五年需增聘人
員
TFT-LCD 領域 900 人
碩博士 ( 具液晶背景 ) 4500
450人人 2250 人

28
我國平面顯示產業未來三年人力供需
分析

大專院校中專注於平面顯示技術研究之師資與產學合作研究案很有限

29
 TFT-LCD 產業職務一般需求

 研發工程 :
液晶 , 面板 , 光機 , 電子 , 測試 , 新 製 程

 生產工程 :
Array 製 程 / 設備 ( 薄膜、黃光、蝕刻 ), Cell
製 程 / 設備 , Modulel 製 程 / 設備 , 資訊工程
, 自動化工程 , 廠 務 工 程 , 工業工程 , 生產管
理.

 經營管理 :
財會 , 行銷 , 品保 , 客服 , 專利 , 人資 , 30
 前瞻研究與人才培育

 以正規 育 主，短期培訓為輔
 鼓勵大學設顯示技術相關系、所及研究中心
，大量培植專業工程師及具有創新研 究能力的人才
 經濟部工業局推動平面顯示器人才培育專案
 開設人才培訓課程並設置實習訓練中心
— 短期在職培訓
—第二專長養成
—實習訓練中心
—非技術類人員 ( 如法務 / 管理等 ) 培訓
 引進日本等國外科技人才

31
(F). 前景與機會

32
 產業未來的機會 : 前瞻性顯示器開發
TFT 顯示技術
可撓主動式顯示器
OTFT 顯示技術

系統整合顯示技術
前 光學顯示技術
瞻 投影顯示技術
微型顯示技術 LCoS 、 GLV 、 HMD 等
性
顯 OLED/PLED
高畫質顯示器 自發光顯示技術
示 PDP
器 廣視角 / 反射式 / 半透半反顯示技術
開 液晶顯示技術
TFT LCD
發 影像品質
Nanomaterials for TFT Array
奈米顯示技術
奈米碳管顯示器
新型顯示製程技術
尖端顯示技術
TFT Array Fabrication by Printing

第六代低價 Color Filter 製程 /Compatible 配向技術

33
 產業未來的明星 : LCD TV 液晶電視
TV 市場 分析 ( LCD TV 佔 0.8% )

60000 Projection TV
PDP TV
LCD TV
50000
CRT TV

40000

30000

20000

10000

0
2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4

34
 TFT-LCD TV 產品分佈趨勢

90%
83%
79% 五代生產線效益發揮，20
80% 76%
74% 77% “以上的LCD TV出貨量大增
69% 70%
78% 68%
70% 64%
60%
60% 55% 53%
51% 50%
52%
50%
47% 50% 48%
45% 49%
40% 40%
36%
31% 32%
30% 30%
26%
24% 23%
20% 21% 22%
17%
價格較低的20“以下 20"以下
10%
LCD TV比重較高 20"以上(含20"）

0%
2001/Q1 2001/Q2 2001/Q3 2001/Q4 2002/Q1 2002/Q2 2002/Q3 2002/Q4 2003/Q1 2003/Q2 2003/Q3 2003/Q4 2004/Q1 2004/Q2 2004/Q3 2004/Q4

35
 全球 LCD Monitor 尺寸分佈狀況
LCD 替代 CRT 市場比率 : ( 35% )

20000 24"
23.x"
18000
22"
16000 21.x"

14000 20.x"
19.x"
12000
18.x"
10000 17.x"
16"
8000
15.x"
6000
14.1"
4000 12.1"

2000

0
2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4

資料來源：工研院經資中心 2002/11
36
 Note Book 市場分析
替代 Monitor 市場效應 , Note Book 快速
成長 : ( 17% )
12000

10000
11.3" LTPS TFT LCD
10.4" LTPS TFT LCD
8000
17" a-Si TFT LCD
16" a-Si TFT LCD
6000
15.x" a-Si TFT LCD
14.1" a-Si TFT LCD
4000 13.3" a-Si TFT LCD
12.1" a-Si TFT LCD
2000 10.4" a-Si TFT LCD

0 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4

37
 成長中的巨人

 AV 龐大市場應
用
手機面板
數位相機 (DSC) 面板
數位攝影機 (DSC) 面
板
車用面板
PDA
 面板
次世代廠投資
五代 , 六代 , 七代

38
 縮寫對照

LCD ： Liquid Crystal Display

PDP ： Plasma Display Panel
OLED ： Organic Light Emitting Diode
CF ： Color Filter
BL ： Backlight
LVDS ： Low Voltage Differential Signaling
RSDS ： Reduced Swing Differential Signaling
CMADS ： Current Mode Advanced Differential Signaling
RPTV : Rear Projection TV ：
39
 THE END
Thank You Very

40